Міністерство транспорту Російської Федерації
Федеральне агентство залізничного транспорту ГОУВПО
«Далекосхідний державний університет шляхів сполучення»
Кафедра "Соціально-культурний сервіс і туризм"
БІЗНЕС-ПЛАН
Стратегічне планування діяльності турфірми «Навігатор»
Хабаровськ - 2009
Зміст
1. Резюме
2. Аналіз стану справ у галузі
3. Опис підприємства
4. Аналіз споживчого ринку
5. Аналіз конкуренції
6. План маркетингу
7. Виробничий план
8. Організаційний план
9. Оцінка ризику
10. Фінансовий план
11. Ділова пропозиція
Резюме
Хабаровськ - столиця Далекого сходу, це місто, в якому на даному етапі розвитку економіки країни знаходяться великі фінансові та економічні можливості для розширення туристичного бізнесу. Постійно збільшується число хабаровчан, які цікавляться туристичними продуктами для відпочинку в комфортних умовах або в екологічно чистих куточках краю. Для них турфірма «Навігатор» пропонує як традиційні тури, так і екологічний туризм - відвідування куточків краю зі збереженою незайманою природою.
Турфірма «Навігатор» - це проект, який об'єднує в собі якість, професіоналізм і особливий (індивідуальний) підхід до клієнтів. Ця пропозиція традиційних маршрутів відпочинку і створення нового туристичного продукту. Головна мета турфірми «Навігатор» - зайняти своє місце на ринку туристичних послуг і зацікавити приблизно 65 000 жителів краю - активне населення (керівників малих підприємств, банківських і держслужбовців) новим туристичним продуктом. За даними статистики, частка турфірм, які розробляють місцеві ресурси, становить не більше 4% від загального числа. Тому направлення медового туризму і сільського туризму є одним з найбільш перспективних поряд з традиційними маршрутами в Примор'ї і Китай. Проте ще однією важливою метою є залучення іноземних інвесторів шляхом різних нововведень і першокласного якості надаваних послуг.
Унікальність проекту турфірми «Навігатор» полягає в тому, що поряд з традиційними турами пропонується новий продукт - виїзди на пасіку, проживання в сільських умовах, кінні та піші екскурсійні та розважальні прогулянки.
Фінансування проекту (у відсотках):
· Власні кошти - 55%
· Позикові кошти 45%.
Кошторисна вартість проекту - 3845000.
Термін реалізації проекту - 18 місяців.
Термін окупності проекту - 5 років.
Рентабельність - 25%.
Проект турфірми «Навігатор» окупить капітальні вкладення вже протягом перших 18 місяців, а отримані доходи дозволять виконати всі намічені цілі і зайняти своє місце в туристичному бізнесі.
Аналіз стану справ у галузі
Туристичний бізнес на сьогоднішній день досить стабільна і продовжує розвиватися галузь економіки. Сьогодні туризм носить масовий характер, і, за прогнозами аналітиків, кількість подорожуючих з кожним роком буде значно зростати. Як наслідок - зростає кількість туристичних агентств, будуються нові готелі, підприємства громадського харчування. Індустрія туризму має солідну матеріально-технічною базою, забезпечує зайнятість великої кількості людей і взаємодіє з усіма галузями економіки. Найбільш помітну роль в туристській індустрії грають організації, що займаються формуванням та продажем турів, а також підготовкою та проведенням екскурсій, наданням інших послуг.
У місті Хабаровську в 2007 році пропонували туристичний продукт 68 туроператорів та 224 турагента. Серед турагентів і туроператорів близько 65 відсотків займають стабільно працюють і перспективно розвиваються. Хоча останні два роки і вони переживають кризу у зв'язку з припиненням роботи багатьох компаній і жорсткістю вимог до ведення туристичного бізнесу в законодавстві.
Найбільш перспективними в Хабаровську на сьогоднішній день є сезонні тури: літній відпочинок в Примор'ї і розважальні тури в Китай. З огляду на те, що в краї слабо розроблені маршрути вихідного дня, цей сегмент ринку залишається незаповненим, неосвоєним. Також повністю не освоєні такі туристичні напрямки, як «сільський» і «медовий» туризм. Тільки 5% всіх компаній працюють по маршрутах всередині регіону. Тому поряд з традиційними турами в Примор'ї, турфірма «Навігатор» розробила і пропонує нові тури: «День на пасіці» і «Вихідні в селі».
Потенційні конкуренти (у Хабаровську екологічним туризмом займаються 6 фірм) аналогічні маршрути не пропонують, тому є можливість просунути новий турпродукт на ринку.
Таблиця 1. SWOT-аналіз факторів розвитку туризму в Хабаровську і Хабаровському краї
Опис підприємства
Турфірма «Навігатор» є підприємством, що поєднує туроператорську і турагентську діяльність.
Юридична адреса підприємства: 680030, м. Хабаровськ, вул. Волочаєвська, 115, телефон: 42 28 64
Храпова Ніна Володимирівна.
Генеральний директор - має досвід роботи в даній сфері протягом 6 років. Має вищу освіту за спеціальністю - Англійська мова. За останні п'ять років двічі проходила курси підвищення кваліфікації. Розробляє нові маршрути і види туризму.
Юдіна Маргарита Петрівна
Головний бухгалтер Турфірми «Навігатор». Має досвід роботи - 10 років.
Випускниця Тихоокеанського Державного Університету, спеціальність - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. Займається веденням фінансової діяльності фірми: розрахунок доходів, нарахування і сплата податків, розподіл прибутку, нарахування амортизації, розрахунок і видача заробітної плати. Має позитивні характеристики з попереднього місця роботи - ТОВ «ЮНІ-Тревел»
Основні завдання турфірми: надання туристичного продукту для жителів міста Хабаровська.
Основний напрямок діяльності-продаж оздоровчих та екскурсійних турів по Китаю, сформованих іншими туроператорами, і пропозиція сезонних турів в Примор'ї, сформованих самостійно.
Головними цілями цього бізнесу є отримання прибутку, реалізація туристичного продукту, захоплення певного сегмента ринку.
У найближчі 3 роки генеральний директор турфірми «Навігатор» планує розширити напрямки пропонованих туристичних продуктів, а також освоїти екологічний туризм, адже в наші дні кількість людей, які потребують послуг такого роду помітно зростає.
Аналіз споживчого ринку
Дані маркетингових досліджень свідчать про те, що в даний час потреба в турпродукте як екскурсійно-розважального, так і оздоровчого напрямків в м. Хабаровську дуже висока.
Правильна асортиментна політика турфірми дасть можливість підтримувати рентабельність компанії в залежності від об'єктивних і суб'єктивних факторів, що впливають на туристичний бізнес:
1. Об'єктивні:
- Місце розташування офісу турагентства
- Сезони (зимовий, літній, міжсезоння)
- Ситуація, що на даний момент спрямованість туристичних потоків
- Поява нових туристичних продуктів на ринку продажів
- Купівельна спроможність клієнта
2. Суб'єктивні:
- Можливості турагентства: розмір турагентства, кількість персоналу, його кваліфікація, матеріально-технічна база - online-бронювання, телефон-факс
- Позиціонування турагентства - туроператор, турагент, те й інше.
- Вибір спеціалізації турагентства - екологічний туризм.
Основні переваги місця розташування офісу:
Близькість до зупинок громадського транспорту
Неподалік знаходиться місце для паркування.
Близькість до житлового масиву і жвавою автотрасою.
Сегментація ринку:
Якщо враховувати число жителів Хабаровська - 616300 чоловік і відсоток хабаровчан, що постійно користуються послугами туристичних фірм, - більше 20%, можна прогнозувати попит на послуги турфірми на ринку турпродуктів. Для початку потрібно розрахувати, відповідно до плану підприємства, скільки турів можна реалізувати в літній сезон, в зимовий сезон і міжсезоння. Пропонований турпродукт по трьох напрямках в літній сезон - приблизно 120 путівок (100 в Примор'ї і 20 маршрути вихідного дня) і по двох напрямках у зимовий сезон-приблизно 40 путівок (маршрути вихідного дня). А також сформувати турпродукт для міжсезоння - приблизно 30 путівок (тур «Вихідні у селі»).
Таблиця 2. Опис продукту
Найважливіші демографічні дані споживача турпродукту: жінки чоловіки від 25 до 45 років Понад 70 відсотків цільової групи перебувають у шлюбі. Більшість (близько 70%) сімей з дітьми. Високий рівень освіти (найвищий відсоток людей, що закінчили школу, мають диплом) Середній рівень чистого доходу (у середньому 2000 у.о. на рік) Споживач віком від 35 до 45 років, зацікавлений в якісних послугах, має рівень доходу вище середнього, має закінчену вищу або середню освіту. Його ставлення до туризму можна описати таким чином: орієнтований на активний відпочинок, відкритий. Сімейне життя має для нього велике значення. Найважливішою цільовою групою є - сім'ї з дітьми, які використовують турпродукт для спільної відпочинку, знайомства з новими людьми або занять спортом. У число потенційних клієнтів також входять люди вільних професій, власники фірм. Вони використовують турпродукт для відпочинку.
До іншої групи покупців турів можна віднести керівних працівників і держслужбовців, їх сім'ї, які планують свої вихідні дні та відпустку заздалегідь.
Аналіз конкуренції
У місті Хабаровську в 2007 році здійснюють туристичну діяльність 68 туроператорів та 224 турагента, що мають ліцензію.
Найбільш перспективними є сезонні тури: літній відпочинок в Примор'ї і розважальні тури в Китай. Якщо порівняти маркетинговий план нового підприємства з уже існуючими, то стане зрозуміло, що можливість просування на ринку є.
Таблиця 3. Порівняння туристичних компаній
Так як конкуренція досить серйозна, особливу увагу в просуванні продукту на ринок приділяється рекламної компанії: постійне розміщення рекламних листівок та поширення рекламних буклетів в загальноосвітніх закладах та вузах, у транспорті і в місцях громадського відпочинку, в лікувальних і оздоровчих установах. Розміщення реклами в інтернеті на хабаровському сайті «МОЄ МІСТО», опитування громадської думки про якість турпродукту і залучення уваги до особливостей нового турпродукту: екологічних турів по Хабаровському краю.
План маркетингу
В умови сучасного ринку Росії з зростанням числа конкуруючих організацій істотно зростає роль маркетингових підходів в організації та просуванні послуг на ринку. Значно підвищується роль і значення діяльності щодо формування сприятливих для фірми відносин з громадськістю, а також цілеспрямованих і широкомасштабних рекламних компаній. Першочергові цілі турфірми - залучення клієнтів, формування попиту і продаж турпродукту. Для цього потрібна ефективна рекламна політика. Основними її напрямками будуть:
· Для формування інтересу споживачів-сімей з дітьми та попиту на тури вихідного дня та відпочинок у селі - в екологічно чистому районі розклеювання рекламних оголошень у дворах навколишніх будинків, у навчальних закладах - ВНЗ та школах, у транспорті і в місцях громадського відпочинку, в лікувальних і оздоровчих установах. Цей метод потребує трохи витрат - у середньому 600 руб.в місяць, проте приверне велику кількість людей, зацікавлених у якісному відпочинку.
· Реклама на телебаченні: Телевізійна реклама на каналі REN TV і DTV, так як за статопросу приблизно 65 відсотків активного населення від 18 до 45 років регулярно (від 1 до 6 разів на тиждень) переглядають оголошення рядком, що біжить на цих каналах. Передбачається пускати рекламний ролик тривалістю 6-9 секунд один - два рази на день. Вартість виготовлення рекламного ролика 10000 рублів. Прокат 3500 рублів. Планується застосовувати цей метод на перший квартал.
Федеральне агентство залізничного транспорту ГОУВПО
«Далекосхідний державний університет шляхів сполучення»
Кафедра "Соціально-культурний сервіс і туризм"
БІЗНЕС-ПЛАН
Стратегічне планування діяльності турфірми «Навігатор»
Хабаровськ - 2009
Зміст
1. Резюме
2. Аналіз стану справ у галузі
3. Опис підприємства
4. Аналіз споживчого ринку
5. Аналіз конкуренції
6. План маркетингу
7. Виробничий план
8. Організаційний план
9. Оцінка ризику
10. Фінансовий план
11. Ділова пропозиція
Резюме
Хабаровськ - столиця Далекого сходу, це місто, в якому на даному етапі розвитку економіки країни знаходяться великі фінансові та економічні можливості для розширення туристичного бізнесу. Постійно збільшується число хабаровчан, які цікавляться туристичними продуктами для відпочинку в комфортних умовах або в екологічно чистих куточках краю. Для них турфірма «Навігатор» пропонує як традиційні тури, так і екологічний туризм - відвідування куточків краю зі збереженою незайманою природою.
Турфірма «Навігатор» - це проект, який об'єднує в собі якість, професіоналізм і особливий (індивідуальний) підхід до клієнтів. Ця пропозиція традиційних маршрутів відпочинку і створення нового туристичного продукту. Головна мета турфірми «Навігатор» - зайняти своє місце на ринку туристичних послуг і зацікавити приблизно 65 000 жителів краю - активне населення (керівників малих підприємств, банківських і держслужбовців) новим туристичним продуктом. За даними статистики, частка турфірм, які розробляють місцеві ресурси, становить не більше 4% від загального числа. Тому направлення медового туризму і сільського туризму є одним з найбільш перспективних поряд з традиційними маршрутами в Примор'ї і Китай. Проте ще однією важливою метою є залучення іноземних інвесторів шляхом різних нововведень і першокласного якості надаваних послуг.
Унікальність проекту турфірми «Навігатор» полягає в тому, що поряд з традиційними турами пропонується новий продукт - виїзди на пасіку, проживання в сільських умовах, кінні та піші екскурсійні та розважальні прогулянки.
Фінансування проекту (у відсотках):
· Власні кошти - 55%
· Позикові кошти 45%.
Кошторисна вартість проекту - 3845000.
Термін реалізації проекту - 18 місяців.
Термін окупності проекту - 5 років.
Рентабельність - 25%.
Проект турфірми «Навігатор» окупить капітальні вкладення вже протягом перших 18 місяців, а отримані доходи дозволять виконати всі намічені цілі і зайняти своє місце в туристичному бізнесі.
Аналіз стану справ у галузі
Туристичний бізнес на сьогоднішній день досить стабільна і продовжує розвиватися галузь економіки. Сьогодні туризм носить масовий характер, і, за прогнозами аналітиків, кількість подорожуючих з кожним роком буде значно зростати. Як наслідок - зростає кількість туристичних агентств, будуються нові готелі, підприємства громадського харчування. Індустрія туризму має солідну матеріально-технічною базою, забезпечує зайнятість великої кількості людей і взаємодіє з усіма галузями економіки. Найбільш помітну роль в туристській індустрії грають організації, що займаються формуванням та продажем турів, а також підготовкою та проведенням екскурсій, наданням інших послуг.
У місті Хабаровську в 2007 році пропонували туристичний продукт 68 туроператорів та 224 турагента. Серед турагентів і туроператорів близько 65 відсотків займають стабільно працюють і перспективно розвиваються. Хоча останні два роки і вони переживають кризу у зв'язку з припиненням роботи багатьох компаній і жорсткістю вимог до ведення туристичного бізнесу в законодавстві.
Найбільш перспективними в Хабаровську на сьогоднішній день є сезонні тури: літній відпочинок в Примор'ї і розважальні тури в Китай. З огляду на те, що в краї слабо розроблені маршрути вихідного дня, цей сегмент ринку залишається незаповненим, неосвоєним. Також повністю не освоєні такі туристичні напрямки, як «сільський» і «медовий» туризм. Тільки 5% всіх компаній працюють по маршрутах всередині регіону. Тому поряд з традиційними турами в Примор'ї, турфірма «Навігатор» розробила і пропонує нові тури: «День на пасіці» і «Вихідні в селі».
Потенційні конкуренти (у Хабаровську екологічним туризмом займаються 6 фірм) аналогічні маршрути не пропонують, тому є можливість просунути новий турпродукт на ринку.
Таблиця 1. SWOT-аналіз факторів розвитку туризму в Хабаровську і Хабаровському краї
|
|
Турфірма «Навігатор» є підприємством, що поєднує туроператорську і турагентську діяльність.
Юридична адреса підприємства: 680030, м. Хабаровськ, вул. Волочаєвська, 115, телефон: 42 28 64
Храпова Ніна Володимирівна.
Генеральний директор - має досвід роботи в даній сфері протягом 6 років. Має вищу освіту за спеціальністю - Англійська мова. За останні п'ять років двічі проходила курси підвищення кваліфікації. Розробляє нові маршрути і види туризму.
Юдіна Маргарита Петрівна
Головний бухгалтер Турфірми «Навігатор». Має досвід роботи - 10 років.
Випускниця Тихоокеанського Державного Університету, спеціальність - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. Займається веденням фінансової діяльності фірми: розрахунок доходів, нарахування і сплата податків, розподіл прибутку, нарахування амортизації, розрахунок і видача заробітної плати. Має позитивні характеристики з попереднього місця роботи - ТОВ «ЮНІ-Тревел»
Основні завдання турфірми: надання туристичного продукту для жителів міста Хабаровська.
Основний напрямок діяльності-продаж оздоровчих та екскурсійних турів по Китаю, сформованих іншими туроператорами, і пропозиція сезонних турів в Примор'ї, сформованих самостійно.
Головними цілями цього бізнесу є отримання прибутку, реалізація туристичного продукту, захоплення певного сегмента ринку.
У найближчі 3 роки генеральний директор турфірми «Навігатор» планує розширити напрямки пропонованих туристичних продуктів, а також освоїти екологічний туризм, адже в наші дні кількість людей, які потребують послуг такого роду помітно зростає.
Аналіз споживчого ринку
Дані маркетингових досліджень свідчать про те, що в даний час потреба в турпродукте як екскурсійно-розважального, так і оздоровчого напрямків в м. Хабаровську дуже висока.
Правильна асортиментна політика турфірми дасть можливість підтримувати рентабельність компанії в залежності від об'єктивних і суб'єктивних факторів, що впливають на туристичний бізнес:
1. Об'єктивні:
- Місце розташування офісу турагентства
- Сезони (зимовий, літній, міжсезоння)
- Ситуація, що на даний момент спрямованість туристичних потоків
- Поява нових туристичних продуктів на ринку продажів
- Купівельна спроможність клієнта
2. Суб'єктивні:
- Можливості турагентства: розмір турагентства, кількість персоналу, його кваліфікація, матеріально-технічна база - online-бронювання, телефон-факс
- Позиціонування турагентства - туроператор, турагент, те й інше.
- Вибір спеціалізації турагентства - екологічний туризм.
Основні переваги місця розташування офісу:
Близькість до зупинок громадського транспорту
Неподалік знаходиться місце для паркування.
Близькість до житлового масиву і жвавою автотрасою.
Сегментація ринку:
Якщо враховувати число жителів Хабаровська - 616300 чоловік і відсоток хабаровчан, що постійно користуються послугами туристичних фірм, - більше 20%, можна прогнозувати попит на послуги турфірми на ринку турпродуктів. Для початку потрібно розрахувати, відповідно до плану підприємства, скільки турів можна реалізувати в літній сезон, в зимовий сезон і міжсезоння. Пропонований турпродукт по трьох напрямках в літній сезон - приблизно 120 путівок (100 в Примор'ї і 20 маршрути вихідного дня) і по двох напрямках у зимовий сезон-приблизно 40 путівок (маршрути вихідного дня). А також сформувати турпродукт для міжсезоння - приблизно 30 путівок (тур «Вихідні у селі»).
Таблиця 2. Опис продукту
| Назва туру | Замовлення квитків | Проживання | Хостел | Обслуговування екскурсовода | Піші прогулянки | Кінна прогулянка | |
| Відпочинок в Примор'ї | Бронювання і доставка | Турбаза | Хостел | За планом екскурсійного обслуговування | Огляд достопрімечатель-ностей | За бажанням споживача | |
| День на пасіці | Бронювання і доставка | Будиночок пасічника | Напівпансіон | _______ | _______ | За бажанням споживача | |
| Вихідні в селі | Бронювання і доставка | Окремий котедж | Напівпансіон | _______ | У зимовий час - катання на санях. | За бажанням споживача | |
До іншої групи покупців турів можна віднести керівних працівників і держслужбовців, їх сім'ї, які планують свої вихідні дні та відпустку заздалегідь.
Аналіз конкуренції
У місті Хабаровську в 2007 році здійснюють туристичну діяльність 68 туроператорів та 224 турагента, що мають ліцензію.
Найбільш перспективними є сезонні тури: літній відпочинок в Примор'ї і розважальні тури в Китай. Якщо порівняти маркетинговий план нового підприємства з уже існуючими, то стане зрозуміло, що можливість просування на ринку є.
Таблиця 3. Порівняння туристичних компаній
| Критерій | Конкуренти | Підприємство |
| Турфірма «Арт-візит» | Турфірма «Навігатор» | |
| Репутація | Надійна | Нове підприємство |
| Середня ціна туру (руб) | 6000-11000 | 6000-11000 |
| Час роботи | З 9 до 18 в робочі дні | З 9 до 20 З понеділка по суботу |
| Пропоновані послуги | Тури в Примор'ї, Китай, екологічний туризм | Тури в Примор'ї, Китай, маршрути вихідного дня |
| Реклама | Оголошення в газеті, на телебаченні. | Оголошення в газеті, у дворах, на телебаченні, в Інтернеті. |
Так як конкуренція досить серйозна, особливу увагу в просуванні продукту на ринок приділяється рекламної компанії: постійне розміщення рекламних листівок та поширення рекламних буклетів в загальноосвітніх закладах та вузах, у транспорті і в місцях громадського відпочинку, в лікувальних і оздоровчих установах. Розміщення реклами в інтернеті на хабаровському сайті «МОЄ МІСТО», опитування громадської думки про якість турпродукту і залучення уваги до особливостей нового турпродукту: екологічних турів по Хабаровському краю.
План маркетингу
В умови сучасного ринку Росії з зростанням числа конкуруючих організацій істотно зростає роль маркетингових підходів в організації та просуванні послуг на ринку. Значно підвищується роль і значення діяльності щодо формування сприятливих для фірми відносин з громадськістю, а також цілеспрямованих і широкомасштабних рекламних компаній. Першочергові цілі турфірми - залучення клієнтів, формування попиту і продаж турпродукту. Для цього потрібна ефективна рекламна політика. Основними її напрямками будуть:
· Для формування інтересу споживачів-сімей з дітьми та попиту на тури вихідного дня та відпочинок у селі - в екологічно чистому районі розклеювання рекламних оголошень у дворах навколишніх будинків, у навчальних закладах - ВНЗ та школах, у транспорті і в місцях громадського відпочинку, в лікувальних і оздоровчих установах. Цей метод потребує трохи витрат - у середньому 600 руб.в місяць, проте приверне велику кількість людей, зацікавлених у якісному відпочинку.
· Реклама на телебаченні: Телевізійна реклама на каналі REN TV і DTV, так як за статопросу приблизно 65 відсотків активного населення від 18 до 45 років регулярно (від 1 до 6 разів на тиждень) переглядають оголошення рядком, що біжить на цих каналах. Передбачається пускати рекламний ролик тривалістю 6-9 секунд один - два рази на день. Вартість виготовлення рекламного ролика 10000 рублів. Прокат 3500 рублів. Планується застосовувати цей метод на перший квартал.
· Реклама в газеті "З рук в руки». Газета виходить по середах, тираж - 20000 примірників. У середньому в одному номері передбачається розміщувати реклами на 600 руб.
· Реклама в Інтернеті. У наш час багато людей в якості джерела інформації використовують Міжнародну Глобальну Мережу - Інтернет, яка дозволяє в найкоротші терміни знайти необхідну інформацію. Це - недорогий метод, який дозволить залучити клієнтів - користувачів Інтернет. Це зажадає в середньому 3000 крб.
Таким чином, витрати на рекламу в місяць складуть - (600 +10000 +600 +3000 +3500) = 17700 руб.
Виробничий план
Необхідно для початку роботи:
обладнати 3 робочих місць в офісі,
створити інтернет-сайт турфірми,
виготовити ескізи вивіски,
надрукувати і розповсюдити рекламні листівки та буклети з описом нових турів вихідного дня,
розмістити рекламу на автотрасі, в безпосередній близькості до офісу.
Необхідно домовитися з муніципалітетом про умови та строки оренди приміщень. Договір оренди буде укладено на 1 січня 2008
Технологічність туристичної галузі на даному етапі розвитку дуже висока, і турагентство повинно відповідати вимогам ринку та потребам Клієнта. Для цього необхідно:
- Виділена лінія інтернет
- Установка системи online пошуку, бронювання турів, опис країн, готелів
- Установка програми виписки документів та ведення клієнтської бази турфірми
- Наявність факсу, ксерокса, сканера
- Наявність туристичних каталогів по країнам
- Наявність у штаті турагентства кур'єра
Таблиця 4. Джерела коштів (на початок реалізації проекту) (тис. рублів)
Таблиця 5. Чисельність працюючих, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби (тис. рублів)
Таблиця 6. Розрахунок матеріальних витрат
Таблиця 7. План витрат
Таблиця 8. Витрати на обладнання офісу
Таблиця 9. Обсяг продажів
Організаційний план
Штат туріфірми «Навігатор» складається з 7 чоловік:
- Генерального директора
- Старшого менеджера
- Менеджера
- Секретаря
- Кур'єра
- Головного бухгалтера
- Прибиральниці
Храпова Ніна Володимирівна.
Генеральний директор - має досвід роботи в даній сфері протягом 6 років. Має вищу освіту за спеціальністю - Англійська мова. За останні п'ять років двічі проходила курси підвищення кваліфікації. Розробляє нові маршрути і види туризму.
Юдіна Марія Петрівна
Головний бухгалтер Турфірми «Навігатор». Має досвід роботи - 10 років.
Випускниця Тихоокеанського Державного Університету, спеціальність - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. Займається веденням фінансової діяльності фірми: розрахунок доходів, нарахування і сплата податків, розподіл прибутку, нарахування амортизації, розрахунок і видача заробітної плати. Має позитивні характеристики з попереднього місця роботи - ТОВ «ЮНІ-Тревел»
Старший менеджер - кваліфікований фахівець, який має стаж роботи не менше 3 років у туристичному бізнесі, що займається як індивідуальними, так і груповими турами, рекламою і маркетингом.
Менеджер - кваліфікований фахівець, що займається бронюванням квитків, питаннями страхування.
Секретар - дівчина, яка закінчила курси секретарів-референтів, з досвідом роботи не менше одного року. Обов'язки: відповідати за організацію діловодства, давати довідки по телефону, зустрічати відвідувачів, виконувати ділові доручення керівника і т.д.
Прибиральниця - прибирає приміщення центру, подає заявки на необхідні речі для приміщення секретарю.
Кур'єр - розносить рекламні проспекти, необхідні документи.
Якості працівників турфірми:
· Комунікабельність;
· Серйозність;
· Сумлінність;
· Відповідальність;
· Ввічливість;
· Порядність;
· Професіоналізм;
· Надійність;
· Креативність;
· Відсутність шкідливих звичок.
Оцінка ризиків
Ризик - ознака недоробок і недостатньо ретельного аналізу діяльності підприємства, тому метою розробки будь-якої програми управління ризиками є забезпечення успішного функціонування фірми в умовах ризику, а також уникнення можливих критичних ситуацій. Необхідно передбачити всілякі ризики і передбачати будь-який результат ситуації.
Слід враховувати наступні види ризиків:
ü виробничі, пов'язані з різними порушеннями в процесі діяльності центру;
ü комерційні, пов'язані з реалізацією послуг на ринку не в повному обсязі;
ü фінансові ризики, які викликаються інфляційними процесами, неплатежами, коливаннями валютних курсів тощо;
ü ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами, які можуть бути викликані непередбаченими обставинами (від зміни політичного курсу до стихійних лих);
Джерела виникнення ризиків:
1. Недостатня інформація про попит на даний вид послуг;
2. Недостатній аналіз ринку;
3. Недооцінка своїх конкурентів;
4. Падіння попиту на дану послугу.
Заходи щодо зниження ризиків:
· Високий рівень інформації, організації, функціонування та управління;
· Короткострокове і довгострокове планування;
· Суворий контроль грошових та інших активів;
· Регулярний аналіз ринкової ситуації;
· Швидка реакція на зміни;
· Розпорошення ризиків;
· Висока мобільність.
Дії перерахованих ризиків можна обмежити шляхом перегляду цінової політики, а також зміною рекламної політики.
Фінансовий план
Для здійснення проекту необхідні грошові кошти для фінансування підготовчого етапу.
Таблиця 10. Фінансування підготовчого етапу
Таблиця 11. Щомісячні витрати фірми
Таблиця 12. Прогноз доходів
Таблиця 13. Рух грошових коштів
Точка беззбитковості
Точка беззбитковості відповідає обсягу реалізації, починаючи з якого випуск продукції повинен приносити прибуток. Розрахований обсяг реалізації на другий рік реалізації проекту підходить в кінці II кварталу до точки беззбитковості. Реалізація на місяць не менш ніж на 446 476 рублів дає постійний прибуток.
Таблиця 14. Витрати зі страхування майна
Таким чином, виходячи з даних таблиці підсумкова сума страхових витрат на місяць складе
31 руб., А страхові витрати за рік складуть 372 руб.
Ділова пропозиція
З наведених вище розрахунків основних показників діяльності турфірми можна зробити висновок про те, що проект створення турфірми «Навігатор» дуже перспективний і доцільний. Так як турфірма «Навігатор» проводить політику просування нового турпродукту на ринок і має всі шанси здійснити поставлені цілі і зайняти лідируючі позиції на ще не повністю освоєному ринку туристичного бізнесу.
Розрахунок прибутку і рентабельності
Розрахунок прибутку:
Прибуток = 2 375 000-1 575 000 = 800000 (на рік)
Розрахунок рентабельності продукції:
Рентабельність = 828760,08 / 3315040,30 * 100 = 25,00%
Отриманий прибуток можна буде використовувати для подальшого облаштування офісу, для покупки нових турів у туроператорів, для виплати премій співробітникам, для фінансування соціальних програм з підтримки молодіжних організацій, рухів і туристичних змагань.
Термін окупності проекту турфірми «Навігатор» склав 18 місяців. Для туристичної фірми - це прийнятний термін, щоб увійти на ринок послуг і закріпитися в знайденому сегменті ринку.
· Реклама в Інтернеті. У наш час багато людей в якості джерела інформації використовують Міжнародну Глобальну Мережу - Інтернет, яка дозволяє в найкоротші терміни знайти необхідну інформацію. Це - недорогий метод, який дозволить залучити клієнтів - користувачів Інтернет. Це зажадає в середньому 3000 крб.
Таким чином, витрати на рекламу в місяць складуть - (600 +10000 +600 +3000 +3500) = 17700 руб.
Виробничий план
Необхідно для початку роботи:
обладнати 3 робочих місць в офісі,
створити інтернет-сайт турфірми,
виготовити ескізи вивіски,
надрукувати і розповсюдити рекламні листівки та буклети з описом нових турів вихідного дня,
розмістити рекламу на автотрасі, в безпосередній близькості до офісу.
Необхідно домовитися з муніципалітетом про умови та строки оренди приміщень. Договір оренди буде укладено на 1 січня 2008
Технологічність туристичної галузі на даному етапі розвитку дуже висока, і турагентство повинно відповідати вимогам ринку та потребам Клієнта. Для цього необхідно:
- Виділена лінія інтернет
- Установка системи online пошуку, бронювання турів, опис країн, готелів
- Установка програми виписки документів та ведення клієнтської бази турфірми
- Наявність факсу, ксерокса, сканера
- Наявність туристичних каталогів по країнам
- Наявність у штаті турагентства кур'єра
Таблиця 4. Джерела коштів (на початок реалізації проекту) (тис. рублів)
| Найменування джерел | Кошти на початок реалізації проекту |
| 1 | 2 |
| ВЛАСНІ КОШТИ Виручка від реалізації акцій (внесок в статутний капітал у грошовій формі) Нерозподілений прибуток (фонд накопичення) Невикористана амортизація основних засобів Амортизація нематеріальних активів Результат від продажу основних засобів Власні засоби, всього (сума показників пунктів 1-5) | 275 000 300 000 500 000 230 000 1 305 000 |
| Позикових і залучених коштів Кредити банків (за всіма видами кредитів) Позикові кошти інших організацій Пайова участь у будівництві Інші Позикові і залучені засоби, всього (сума показників пунктів 7-10) Передбачувана муніципальна підтримка проекту | 200 000 1 145 000 25 000 225 000 100 000 |
| Разом (сума показників пунктів 6, 11, 12) | 3 000 000 |
| Показники | Од. вимірювання | 2008 | ||||
| Всього | по кварталах | |||||
| I | II | III | IV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чисельність працюючих за проектом, всього: | 7 | |||||
| в тому числі: 1. генеральний директор | 1 | 420 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 2. старший менеджер | 1 | 126 000 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 |
| 3. менеджер | 1 | 62 400 | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 600 |
| 4. секретар | 1 | 56 400 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 |
| 5. кур'єр | 1 | 25 200 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 6.главний бухгалтер | 1 | 210 000 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 |
| 7. прибиральниця | 1 | 50 400 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |
| 8. Витрати на оплату праці, всього: | 1197504 | 299 376 | 299 376 | 299 376 | 299 376 | |
| в тому числі: заробітна плата (включаючи РК і ДВ, стимулюючі надбавки) | 950 400 | 237 600 | 237 600 | 237 600 | 237 600 | |
| ЄСП | 247 104 | 61 776 | 61 776 | 61 776 | 61 776 | |
| Найменування | Кількість кВт / год (на місяць) | Ціна за кВт / год, руб. | Вартість за місяць, руб. |
| Забезпечення офісу електроенергією | 500 | 4,90 | 2450 |
| Разом | - | - | 2450 |
| Статті витрат | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Разом 2008год | Разом 2009 | |
| Фонд заробітної плати службовців | 158400 | 237600 | 237 600 | 237 600 | 950 400 | 950 400 | |
| Відрахування на соціальні потреби | 61 776 | 61 776 | 61 776 | 61 776 | 247 104 | 247 104 | |
| Електроенергія (500 кВт / г на місяць) | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 29400 | 29400 | |
| Амортизація | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | |
| Комунальні витрати | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 | 10000 | |
| Витрати на рекламу | 53 100 | 17700 | 17700 | 17 700 | 60 800 | 60800 | |
| Решта видатків | 61700 (Меблі) | 5000 | 5000 | 5000 | 76700 | 17424 | |
| Всього | 276626 | 332996 | 332996 | 332996 | 1265106 | 1362 306 | |
| Найменування устаткування | Кількість в натур. од. | Ціна, тис. крб. | Витрати на транспортування і установку, тис.руб. | Загальні витрати, тис. руб. |
| Персональний комп'ютер | 1 | 27 | - | 27 |
| Письмовий стіл | 3 | 7 | 1,2 | 22,2 |
| Офісні крісла | 2,5 | 5 | - | 12,5 |
| Разом: | - | - | 1,2 | 61,7 |
| Обсяг виробництва | 190 путівок |
| Середня ціна однієї наданої послуги | 12500 |
| Доходи (в крб.) | 800 000 |
Штат туріфірми «Навігатор» складається з 7 чоловік:
- Генерального директора
- Старшого менеджера
- Менеджера
- Секретаря
- Кур'єра
- Головного бухгалтера
- Прибиральниці
Храпова Ніна Володимирівна.
Генеральний директор - має досвід роботи в даній сфері протягом 6 років. Має вищу освіту за спеціальністю - Англійська мова. За останні п'ять років двічі проходила курси підвищення кваліфікації. Розробляє нові маршрути і види туризму.
Юдіна Марія Петрівна
Головний бухгалтер Турфірми «Навігатор». Має досвід роботи - 10 років.
Випускниця Тихоокеанського Державного Університету, спеціальність - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. Займається веденням фінансової діяльності фірми: розрахунок доходів, нарахування і сплата податків, розподіл прибутку, нарахування амортизації, розрахунок і видача заробітної плати. Має позитивні характеристики з попереднього місця роботи - ТОВ «ЮНІ-Тревел»
Старший менеджер - кваліфікований фахівець, який має стаж роботи не менше 3 років у туристичному бізнесі, що займається як індивідуальними, так і груповими турами, рекламою і маркетингом.
Менеджер - кваліфікований фахівець, що займається бронюванням квитків, питаннями страхування.
Секретар - дівчина, яка закінчила курси секретарів-референтів, з досвідом роботи не менше одного року. Обов'язки: відповідати за організацію діловодства, давати довідки по телефону, зустрічати відвідувачів, виконувати ділові доручення керівника і т.д.
Прибиральниця - прибирає приміщення центру, подає заявки на необхідні речі для приміщення секретарю.
Кур'єр - розносить рекламні проспекти, необхідні документи.
Якості працівників турфірми:
· Комунікабельність;
· Серйозність;
· Сумлінність;
· Відповідальність;
· Ввічливість;
· Порядність;
· Професіоналізм;
· Надійність;
· Креативність;
· Відсутність шкідливих звичок.
Оцінка ризиків
Ризик - ознака недоробок і недостатньо ретельного аналізу діяльності підприємства, тому метою розробки будь-якої програми управління ризиками є забезпечення успішного функціонування фірми в умовах ризику, а також уникнення можливих критичних ситуацій. Необхідно передбачити всілякі ризики і передбачати будь-який результат ситуації.
Слід враховувати наступні види ризиків:
ü виробничі, пов'язані з різними порушеннями в процесі діяльності центру;
ü комерційні, пов'язані з реалізацією послуг на ринку не в повному обсязі;
ü фінансові ризики, які викликаються інфляційними процесами, неплатежами, коливаннями валютних курсів тощо;
ü ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами, які можуть бути викликані непередбаченими обставинами (від зміни політичного курсу до стихійних лих);
Джерела виникнення ризиків:
1. Недостатня інформація про попит на даний вид послуг;
2. Недостатній аналіз ринку;
3. Недооцінка своїх конкурентів;
4. Падіння попиту на дану послугу.
Заходи щодо зниження ризиків:
· Високий рівень інформації, організації, функціонування та управління;
· Короткострокове і довгострокове планування;
· Суворий контроль грошових та інших активів;
· Регулярний аналіз ринкової ситуації;
· Швидка реакція на зміни;
· Розпорошення ризиків;
· Висока мобільність.
Дії перерахованих ризиків можна обмежити шляхом перегляду цінової політики, а також зміною рекламної політики.
Фінансовий план
Для здійснення проекту необхідні грошові кошти для фінансування підготовчого етапу.
Таблиця 10. Фінансування підготовчого етапу
| № | Статті витрат (на перші два місяці) | Сума, руб. |
| 1 | Рекламна компанія | 35400 |
| 2 | Закупівля обладнання | 61750 |
| 3 | Амортизаційні відрахування | 1000 |
| 4 | Заробітна плата | - |
| 5 | Комунальні витрати | 1700 |
| 6 | Інші витрати | 30000 |
| Разом: | 189850 | |
| Найменування витрат | Суми, руб. |
| Постійні витрати: | |
| Амортизаційні відрахування | 730 |
| Комунальні витрати | 833 |
| Електроенергія | 2450 |
| Разом | 4 013 |
| Змінні витрати: | |
| Заробітна плата працівникам | 791 000 |
| Витрати на рекламу | 17 700 |
| Інші витрати | 5 000 |
| РАЗОМ | 813 700 |
| Всі витрати | 817 713 |
| Показники | Рік | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| Обсяг виробництва | 190 | 210 | 250 | 270 | ||
| Середня ціна однієї наданої послуги | 12 500 | 13 000 | 13 500 | 14 000 | ||
| Доходи (в крб.) | 800 000 | 850 000 | 950 000 | 950 000 | ||
| Показники | ||||||
| I кв | II кв | III кв | IV кв | 2009 | ||
| Залишок на початок періоду | - | 422 988,4 | 5 373,2 | 11 415,2 | 167 761,6 | |
| Доходи від реалізації | 10 000 | 350 000 | 400 000 | 40 000 | 850 000 | |
| Статутний капітал і позикові кошти | 3 000 000 | 120 000 | 400 000 | 100 000 | 1 200 000 | |
| Разом | 3 010 000 | 692 988,4 | 805 373,2 | 151 415,2 | 2 217 761,6 | |
| Капітальні вкладення | 200 000 | 1000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
| Повернення позики | - | 18750 | 18750 | 18750 | 75 000 | |
| Витрати без амортизації | 2 453 340 | 653 340 | 653 340 | 653340 | 2 813 360 | |
| Податок на майно 2,2% | 1 271,6 | 1 271,6 | 1 271,6 | 1 271,6 | 5 086,4 | |
| Податок на прибуток 24% | 2 400 | 36 000 | 96 000 | 9 600 | 168 000 | |
| Разом | 422988,4 | 681 373,2 | 11 415,2 | 167 761,6 | 2 011 860,2 | |
| Залишок на кінець періоду | 173005,4 | 110 090 | 255 932,4 | 128 170,8 | 91 274,4 | |
Точка беззбитковості
Точка беззбитковості відповідає обсягу реалізації, починаючи з якого випуск продукції повинен приносити прибуток. Розрахований обсяг реалізації на другий рік реалізації проекту підходить в кінці II кварталу до точки беззбитковості. Реалізація на місяць не менш ніж на 446 476 рублів дає постійний прибуток.
Таблиця 14. Витрати зі страхування майна
| Застрахованого майна | Страхова сума тис.руб. | % Страхування | Страхові витрати на рік, руб. | Страхові витрати на місяць, руб. | |
| Комп'ютер | 27 | 0,7 | 0,156 | 0,013 | |
| Оргтехніка | 30,8 | 0,7 | 0,216 | 0,018 | |
| Разом | 57,8 | - | 0,372 | 0,031 |
31 руб., А страхові витрати за рік складуть 372 руб.
Ділова пропозиція
З наведених вище розрахунків основних показників діяльності турфірми можна зробити висновок про те, що проект створення турфірми «Навігатор» дуже перспективний і доцільний. Так як турфірма «Навігатор» проводить політику просування нового турпродукту на ринок і має всі шанси здійснити поставлені цілі і зайняти лідируючі позиції на ще не повністю освоєному ринку туристичного бізнесу.
Розрахунок прибутку і рентабельності
Розрахунок прибутку:
Прибуток = 2 375 000-1 575 000 = 800000 (на рік)
Розрахунок рентабельності продукції:
Рентабельність = 828760,08 / 3315040,30 * 100 = 25,00%
Отриманий прибуток можна буде використовувати для подальшого облаштування офісу, для покупки нових турів у туроператорів, для виплати премій співробітникам, для фінансування соціальних програм з підтримки молодіжних організацій, рухів і туристичних змагань.
Термін окупності проекту турфірми «Навігатор» склав 18 місяців. Для туристичної фірми - це прийнятний термін, щоб увійти на ринок послуг і закріпитися в знайденому сегменті ринку.