Міністерство сільського господарства Російської Федерації
Федеральне державне загальноосвітній заклад вищої професійної освіти «Курська державна сільськогосподарська академія імені професора І.І. Іванова »
Кафедра фінанси і кредит
Курсова робота
з дисципліни: «Гроші, кредит, банки»
на тему:
«Банківська конкуренція - основа ринку фінансових послуг»
Виконала студентка
Фінансового факультету
спеціальності «фінанси
і кредит »3 курсу 5группи
Єрохіна Марія Юріївна
Перевірила Сухарєва Є.Є.
Курськ - 2007
Федеральне державне загальноосвітній заклад вищої професійної освіти «Курська державна сільськогосподарська академія імені професора І.І. Іванова »
Кафедра фінанси і кредит
Курсова робота
з дисципліни: «Гроші, кредит, банки»
на тему:
«Банківська конкуренція - основа ринку фінансових послуг»
Виконала студентка
Фінансового факультету
спеціальності «фінанси
і кредит »3 курсу 5группи
Єрохіна Марія Юріївна
Перевірила Сухарєва Є.Є.
Курськ - 2007
Зміст
Вступ 3
1 Сучасні особливості та закономірності банківської конкуренції 4
1.1 Виникнення і розвиток банківської конкуренції 4
1.2 Поняття банківської конкуренції і сфера її діяльності 7
1.3 Особливості банківської конкуренції 9
1.4 Види банківської конкуренції 13
1.5 Рівні банківської конкуренції і форми банківських об'єднань 20
2 Аналітичний огляд банківської конкуренції в РФ 23
2.1 Характеристика банківської конкуренції 23
2.2 Порівняльна характеристика російських банків із закордонними 28
2.3 Банківський маркетинг як основа банківської конкуренції 36
3 Актуальні проблеми банківської конкуренції та шляхи їх вирішення 47
Висновки і пропозиції 51
Список використаної літератури 52
Вступ 3
1 Сучасні особливості та закономірності банківської конкуренції 4
1.1 Виникнення і розвиток банківської конкуренції 4
1.2 Поняття банківської конкуренції і сфера її діяльності 7
1.3 Особливості банківської конкуренції 9
1.4 Види банківської конкуренції 13
1.5 Рівні банківської конкуренції і форми банківських об'єднань 20
2 Аналітичний огляд банківської конкуренції в РФ 23
2.1 Характеристика банківської конкуренції 23
2.2 Порівняльна характеристика російських банків із закордонними 28
2.3 Банківський маркетинг як основа банківської конкуренції 36
3 Актуальні проблеми банківської конкуренції та шляхи їх вирішення 47
Висновки і пропозиції 51
Список використаної літератури 52
Введення
Створення умов для розвитку конкуренції на ринку банківських послуг є одним з ключових чинників ефективної реалізації конституційного принципу єдності економічного простору і вільного переміщення фінансових послуг. Конкуренція спонукає до ефективних дій на ринку, змушуючи пропонувати клієнтам більш широкий асортимент продуктів і послуг за більш привабливими цінами і кращої якості, що, у свою чергу, сприяє підвищенню ефективності виробництва та перерозподілу економічних ресурсів.
Під банківської конкуренцією слід розуміти економічний процес взаємодії, взаємозв'язку і конкуренції між кредитними організаціями з метою забезпечення кращих можливостей реалізації банківських продуктів та послуг, максимально більш повного задоволення різноманітних потреб клієнтів та отримання найбільшого прибутку в даних умовах.
При написанні курсової роботи мною була поставлена мета, вивчити основні аспекти поняття «банківська конкуренція», розглянути сучасний стан банків Російської Федерації, вивчити їх проблеми та виявити шляхи вирішення.
У відповідності з метою мною були поставлені такі завдання:
1) Вивчити, що включає в себе поняття «банківська конкуренція»;
2) Вивчити сучасні особливості та закономірності банківської конкуренції;
3) Оцінити сучасний стан банків в Російській Федерації;
4) Виявити проблеми банківської конкуренції на сучасному етапі та шляхи їх вирішення.
При написанні курсової роботи я використовувала навчальні, періодичні та методологічні видання, конспект лекцій.
Створення умов для розвитку конкуренції на ринку банківських послуг є одним з ключових чинників ефективної реалізації конституційного принципу єдності економічного простору і вільного переміщення фінансових послуг. Конкуренція спонукає до ефективних дій на ринку, змушуючи пропонувати клієнтам більш широкий асортимент продуктів і послуг за більш привабливими цінами і кращої якості, що, у свою чергу, сприяє підвищенню ефективності виробництва та перерозподілу економічних ресурсів.
Під банківської конкуренцією слід розуміти економічний процес взаємодії, взаємозв'язку і конкуренції між кредитними організаціями з метою забезпечення кращих можливостей реалізації банківських продуктів та послуг, максимально більш повного задоволення різноманітних потреб клієнтів та отримання найбільшого прибутку в даних умовах.
При написанні курсової роботи мною була поставлена мета, вивчити основні аспекти поняття «банківська конкуренція», розглянути сучасний стан банків Російської Федерації, вивчити їх проблеми та виявити шляхи вирішення.
У відповідності з метою мною були поставлені такі завдання:
1) Вивчити, що включає в себе поняття «банківська конкуренція»;
2) Вивчити сучасні особливості та закономірності банківської конкуренції;
3) Оцінити сучасний стан банків в Російській Федерації;
4) Виявити проблеми банківської конкуренції на сучасному етапі та шляхи їх вирішення.
При написанні курсової роботи я використовувала навчальні, періодичні та методологічні видання, конспект лекцій.
1 Сучасні особливості та закономірності банківської конкуренції
1.1 Виникнення і розвиток банківської конкуренції
Деякі ознаки конкурентної поведінки можна знайти у самих перших банків середньовіччя і навіть у древніх прообразів кредитних інститутів, але про реальну банківської конкуренції до другої половини XIX століття говорити не прийнято. З одного боку, це зумовлено економічними причинами: банків було відносно мало. Ринок був не насичений, і в цих умовах існувала можливість розширення власної справи без утиску інтересів один одного.
З іншого боку, нерозвиненість банківської конкуренції була пов'язана зі специфічною підприємницької етикою банкірів. Згідно з якою банківська справа сприймалося як щось принципово відмінне від звичайної комерції, від торгівлі товарами.
Ще в минулому столітті в британських банківських кругах вважалось нечесним відбивати один в одного клієнтів, більше того, у разі переходу клієнта з іншого банку за власним рішенням йому не відкривали рахунок без попередніх переговорів з цим банком. А місце розташування для нових баків або їх філій вибиралося з таким розрахунком, щоб вони знаходилися поза сферою діяльності вже існуючих.
Однак зараз ситуація змінилася, і для банків почалась епоха конкуренції полювання на клієнтів. Якщо раніше клієнт сам повинен був йти в банк для відкриття рахунку, то тепер банки почали пропонувати клієнтам (насамперед підприємцям) послуги прямо вдома, змагаючись в тому, хто запропонує найбільш вигідні умови. Президентом Банківського інституту у Великобританії в 1902 році був відзначений такий факт: банки почали вступати в конкуренцію навіть з приводу таких угод, які в підсумку обіцяли бути збитковими. Тим самим теперішня вигода приносилася в жертву в ім'я досягнення стратегічних конкурентних переваг.
У ХХ столітті Європейське банківська справа пережило дві глибокі перебудови, що відбилися і на конкурентній ситуації. Перед першою світовою війною основу операцій крупних приватних банків Західної Європи складали кредитування промисловості і угоди з цінними паперами. Дрібні промислові та сільськогосподарські підприємства обслуговувались в основному в кредитних товариствах. Ощадкаси обмежувалися виключно ощадними операціями використанням залучених заощаджень для довгострокового кредитування. Безготівкові розрахунки ще не отримали широкого розповсюдження. Таким чином, у кожної групи кредитних інститутів була пріоритетна сфера впливу. А втручання в чужу сферу зустрічалося відносно рідко.
І якщо великі банки, як вже зазначалося, конкурували один з одним, то, наприклад, ощадкаси ними в якості серйозного конкурента не розглядались.
Ця конкурентна ситуація докорінно змінилася після першої світової війни в зв'язку з хвилею раціоналізації в банківській справі. Викликаною надзвичайно сильним розширенням безготівкового обороту. Саме в цей період в західні комерційні банки прийшли обчислювальні машини, було запроваджено ведення клієнтами книг виписок по рахунках. Завдяки цьому банки охоплювали все нові круги клієнтури. Що стало однією з причин посилення концентрації в банківському секторі економіки. Численні дрібні приватні банки і провінційні банки були поглинуті крупними банками. У свою чергу, і серед великих банків відбувся ряд злиттів. Так, якщо в 1920году в Німеччині було десять великих банків з розгалуженою філіальною мережею, то в 1933 році - тільки три.
Друга велика структурна перебудова банківської справи Західної Європи почалась у 60-их роках, коли на роль першочергового джерела ресурсів всіх кредитних інститутів висунулися ощадні вклади населення. До цього великі комерційні банки обслуговували тільки підприємства і приватних осіб з високим рівнем доходів. Широким ж масам населення були доступні по суті тільки ощадкаси. Становище різко змінилося з зв'язку із зростанням доходів широких мас населення, що досягли положення перспективних банківських клієнтів. Цьому сприяло і введення безготівкової виплати зарплати. У цій ситуації більше всіх виграли, звичайно ж, ощадкаси, що мали найкращі зв'язки з людьми. Крім них, однак, свою частку додаткової клієнтури побажали отримати і крупні банки, які почали відкривати рахунки населенню.
Після цього першого кроку стало важливим перетворити мільйони власників рахунків на справжніх банківських клієнтів. Це було досягнуто за допомогою надання їм допомоги в освоєнні форм безготівкових розрахунків, але в першу чергу - за рахунок розширення асортименту споживчих кредитів. Надалі з метою залучення і утримання приватних клієнтів були впроваджені найрізноманітніші ощадні плани. Крім того, комерційними банками і банківськими групами почали створюватися інвестиційні компанії, які давали можливість навіть при незначному обсязі заощаджень вкласти їх у цінні папери. Фактично банки почали вперше серйозно займатися маркетингом.
Розширення масових операцій всіх кредитних інститутів спричинило за собою стирання відмінностей між банківськими групами, універсалізацію банківської діяльності, а як наслідок - посилення банківської конкуренції.
80-ті роки характеризуються подальшим загостренням конкуренції. Зросла чутливість клієнтів до ціни в розвинутих країнах призвела до зменшення маржі між процентними ставками по кредитах і по внесках. Це, а також зростання витрат на оплату праці та матеріальне забезпечення банківської діяльності ще більш звузили можливості цінової конкуренції. Внутрішні ринки збуту банківських послуг, особливо в Західній Європі, опинилися по суті вичерпані, що було посиленно зниженням світових темпів економічного росту і підвищенням кредитних ризиків. У цих умовах західні банки почали проявляти інтерес до нових ринків збуту, представленим, перш за все, країнами Східної Європи.
На сучасному етапі тема банківської конкуренції є дуже актуальною. Фінансовий ринок РФ з кожним роком покращує свої позиції. Вступ Росії до СОТ передбачає взяття Росією зобов'язань забезпечити ще більшу відкритість ринків.
1.2 Поняття банківської конкуренції і сфера її діяльності.
У загальному вигляді конкуренцію можна визначити як суперництво ринкових суб'єктів, зацікавлених в досягненні однієї і тієї ж мети. Такими ринковими суб'єктами є або продавці, або покупці. Характерні ознаки конкуренції наступні:
¾ Існування ринків з альтернативними можливостями вибору для покупців (продавців).
¾ наявність більшої чи меншої кількості покупців (продавців), які змагаються між собою і використовують різні інструменти ринкової політики.
¾ чергування застосування цих інструментів одними конкурентами і відповідних заходів інших конкурентів.
Аналогічно банківська конкуренція - це що відбуваються в динаміці процес суперництва комерційних банків і інших кредитних інститутів, в ході якого вони прагнуть забезпечити собі міцне становище на ринку кредитів і банківських послуг.
Сферою банківської конкуренції є банківський ринок. Його специфіка полягає в тому, що це - дуже складне утворення, що має дуже широкі межі і складається з безлічі елементів. Правильніше говорити не про один, а про багато банківських ринках.
Сучасні комерційні банки функціонують в ролі продавців чи покупців практично у всіх ринкових секторах. Якщо розглядати ринкову систему з точки зору об'єктів купівлі-продажу, можна сказати, що в неї входять наступні сектори:
1. Ринок засобів виробництва і виробничих послуг. На нього комерційні банки виходять в ролі продавців банківських для підприємств (розрахункове обслуговування, ведення рахунків, управління фінансами корпорацій), фінансових посередників (кредитування виробничих об'єктів), а також в ролі покупців виробничих ресурсів (придбання офісного обладнання).
2. Ринок предметів споживання і споживчих послуг. Тут банки виступають як фінансові посередники (видача позик на споживчі цілі), але іноді і як покупці (організація прийомів в рамках роботи з громадськістю).
3. Ринок праці. Він являється цільовою областю кадрової політики банків, яким неминуче приходиться час від часу оновлювати або поповнювати свій персонал, виходячи на цей ринок в якості покупців.
4. Ринок інтелектуально-інформаційного продукту. На ньому банки можуть діяти і як продавці банківських послуг (фінансове консультування), і як покупці виробничих ресурсів (програмне забезпечення для ЕОМ).
5. Ринок нерухомості. Тут банки виступають частіше всього як фінансові посередники (іпотечне кредитування) і лише відносно рідко як покупці (придбання земельних ділянок і приміщень для офісу) або продавці (реалізація застави з неповерненого іпотечному кредиту).
6. Фінансові ринки. У цій сфері банки є одними з головних дійових осіб.
Серед фінансових ринків можна виділити:
¾ ринок позичкових капіталів. З одного боку, банки купують тимчасові права на грошові ресурси в своїх вкладників, з іншого - виступають як продавці при видачі позик;
¾ ринок цінних паперів. Виконуючи доручення клієнтів, а також за власною ініціативою банки здійснюють купівлю-продаж цінних паперів і грають поперемінно то роль продавців, то роль покупців;
¾ ринок валют і дорогоцінних металів. Роль банків на цьому ринку аналогічна їх ролі на ринку цінних паперів.
Таким чином, ми бачимо, що сфера банківської конкуренції дуже обширна, а конкурентне середовище різноманітна і різнорідна.
1.3 Особливості банківської конкуренції
Банківська конкуренція володіє цілим рядом специфічних рис, що відрізняють її від конкуренції в промисловості чи в інших галузях національної економіки і заслуговують окремого узагальнення. До виявлених особливостей належать:
1. Перша з особливостей конкуренції на ринку банківських послуг, обумовлена таким специфічним властивістю товару, яким оперують фінансові організації, як загальна еквівалентність грошей.
Грошові кошти є навіть не високо ліквідним, а абсолютно ліквідним товаром, у зв'язку з чим досить важко піддаються заміщенню іншими товарами. У цьому сенсі гроші не є товаром еластичного попиту.
Як справедливо зазначав М. І. Піскотін, гроші мають нічим не замінної здатністю, підтримуючи життєдіяльність багатьох мільйонів клітинок економічного організму, забезпечуючи їх взаємодія, перетворюючи їх у єдине ціле, автоматично реагувати на будь-які зміни, як в самому організмі, так і у зовнішньому середовищі . Це найважливіша саморегулююча система, життєво необхідна суспільству. На неї можна впливати, у ній можна замінити штучними або поєднати окремі артерії, вбудувати необхідні коригуючі механізми, але замінити її цілком неможливо. Ця незамінність надає конкуренції, здійснюваної у сфері надання банківських послуг, більш гострий характер, що обумовлює відому прихильність кредитних організацій до високоризикових операцій.
2. Друге істотне відмінність ринку банківських послуг від товарних ринків теж обумовлено тим, що "товаром", який звертається, є гроші та пов'язані з ними фінансові інструменти.
У переважній більшості випадків цей "товар" ефемерний. Його не можна помацати руками або відчути на смак. Електронні гроші для оператора є не більше ніж цифрами, миготять на екрані дисплея. Тому світ (дійсність) фінансового ринку у відомому сенсі віртуальний. Реальність тут часто не дана учаснику ринку у відчуття. Вона формується в тому ж процесі, що і мислення учасника ринку, а іноді і за допомогою цього мислення.
3. Ринки фінансових послуг все частіше мають справу з фінансовими інструментами, серед яких все більше місце займають зовсім нові, раніше невідомі інструменти. Банківські ринки приваблюють до себе найкращі уми. Поєднання інтелектуальних здібностей з комп'ютерними технологіями передбачає широке поле для фантазій, які, як показує практика, не мають кордонів. Тут можна знайти похідні інструменти на будь-який базовий актив, можна побачити похідні інструменти там, де базовим активом є інший похідний інструмент або такого активу взагалі немає, а є, наприклад, який-небудь довільно мінливий індекс-коефіцієнт.
4. Четверта особливість конкуренції на ринку банківських послуг, що відрізняє її від конкуренції на товарних ринках, пов'язана з мобільністю (рухомістю) фінансового капіталу.
Фінансовий капітал є ще більш мобільним, ніж фізичні інвестиції, він займає привілейоване положення - він може уникати країни, в яких піддається високим податках і суворому регулювання. Кредитні організації як суб'єкти, що забезпечують відповідну спрямованість руху фінансового капіталу (каналізацію фінансових потоків), відіграють у цьому процесі ключову роль.
5. П'яте відміну конкуренції на ринку банківських послуг від конкуренції на товарних ринках полягає в тому, що наближеність до економічного центру кредитної організації створює їй більш вагомі конкурентні переваги в порівнянні з аналогічним місцем розташування підприємства, що конкурує на товарному ринку. У зв'язку з цим М. Портер стверджує, що конкурентна "стратегія повинна бути заснована на розумінні того, як місце розташування впливає на конкурентну перевагу". 1.1 Виникнення і розвиток банківської конкуренції
Деякі ознаки конкурентної поведінки можна знайти у самих перших банків середньовіччя і навіть у древніх прообразів кредитних інститутів, але про реальну банківської конкуренції до другої половини XIX століття говорити не прийнято. З одного боку, це зумовлено економічними причинами: банків було відносно мало. Ринок був не насичений, і в цих умовах існувала можливість розширення власної справи без утиску інтересів один одного.
З іншого боку, нерозвиненість банківської конкуренції була пов'язана зі специфічною підприємницької етикою банкірів. Згідно з якою банківська справа сприймалося як щось принципово відмінне від звичайної комерції, від торгівлі товарами.
Ще в минулому столітті в британських банківських кругах вважалось нечесним відбивати один в одного клієнтів, більше того, у разі переходу клієнта з іншого банку за власним рішенням йому не відкривали рахунок без попередніх переговорів з цим банком. А місце розташування для нових баків або їх філій вибиралося з таким розрахунком, щоб вони знаходилися поза сферою діяльності вже існуючих.
Однак зараз ситуація змінилася, і для банків почалась епоха конкуренції полювання на клієнтів. Якщо раніше клієнт сам повинен був йти в банк для відкриття рахунку, то тепер банки почали пропонувати клієнтам (насамперед підприємцям) послуги прямо вдома, змагаючись в тому, хто запропонує найбільш вигідні умови. Президентом Банківського інституту у Великобританії в 1902 році був відзначений такий факт: банки почали вступати в конкуренцію навіть з приводу таких угод, які в підсумку обіцяли бути збитковими. Тим самим теперішня вигода приносилася в жертву в ім'я досягнення стратегічних конкурентних переваг.
У ХХ столітті Європейське банківська справа пережило дві глибокі перебудови, що відбилися і на конкурентній ситуації. Перед першою світовою війною основу операцій крупних приватних банків Західної Європи складали кредитування промисловості і угоди з цінними паперами. Дрібні промислові та сільськогосподарські підприємства обслуговувались в основному в кредитних товариствах. Ощадкаси обмежувалися виключно ощадними операціями використанням залучених заощаджень для довгострокового кредитування. Безготівкові розрахунки ще не отримали широкого розповсюдження. Таким чином, у кожної групи кредитних інститутів була пріоритетна сфера впливу. А втручання в чужу сферу зустрічалося відносно рідко.
І якщо великі банки, як вже зазначалося, конкурували один з одним, то, наприклад, ощадкаси ними в якості серйозного конкурента не розглядались.
Ця конкурентна ситуація докорінно змінилася після першої світової війни в зв'язку з хвилею раціоналізації в банківській справі. Викликаною надзвичайно сильним розширенням безготівкового обороту. Саме в цей період в західні комерційні банки прийшли обчислювальні машини, було запроваджено ведення клієнтами книг виписок по рахунках. Завдяки цьому банки охоплювали все нові круги клієнтури. Що стало однією з причин посилення концентрації в банківському секторі економіки. Численні дрібні приватні банки і провінційні банки були поглинуті крупними банками. У свою чергу, і серед великих банків відбувся ряд злиттів. Так, якщо в 1920году в Німеччині було десять великих банків з розгалуженою філіальною мережею, то в 1933 році - тільки три.
Друга велика структурна перебудова банківської справи Західної Європи почалась у 60-их роках, коли на роль першочергового джерела ресурсів всіх кредитних інститутів висунулися ощадні вклади населення. До цього великі комерційні банки обслуговували тільки підприємства і приватних осіб з високим рівнем доходів. Широким ж масам населення були доступні по суті тільки ощадкаси. Становище різко змінилося з зв'язку із зростанням доходів широких мас населення, що досягли положення перспективних банківських клієнтів. Цьому сприяло і введення безготівкової виплати зарплати. У цій ситуації більше всіх виграли, звичайно ж, ощадкаси, що мали найкращі зв'язки з людьми. Крім них, однак, свою частку додаткової клієнтури побажали отримати і крупні банки, які почали відкривати рахунки населенню.
Після цього першого кроку стало важливим перетворити мільйони власників рахунків на справжніх банківських клієнтів. Це було досягнуто за допомогою надання їм допомоги в освоєнні форм безготівкових розрахунків, але в першу чергу - за рахунок розширення асортименту споживчих кредитів. Надалі з метою залучення і утримання приватних клієнтів були впроваджені найрізноманітніші ощадні плани. Крім того, комерційними банками і банківськими групами почали створюватися інвестиційні компанії, які давали можливість навіть при незначному обсязі заощаджень вкласти їх у цінні папери. Фактично банки почали вперше серйозно займатися маркетингом.
Розширення масових операцій всіх кредитних інститутів спричинило за собою стирання відмінностей між банківськими групами, універсалізацію банківської діяльності, а як наслідок - посилення банківської конкуренції.
80-ті роки характеризуються подальшим загостренням конкуренції. Зросла чутливість клієнтів до ціни в розвинутих країнах призвела до зменшення маржі між процентними ставками по кредитах і по внесках. Це, а також зростання витрат на оплату праці та матеріальне забезпечення банківської діяльності ще більш звузили можливості цінової конкуренції. Внутрішні ринки збуту банківських послуг, особливо в Західній Європі, опинилися по суті вичерпані, що було посиленно зниженням світових темпів економічного росту і підвищенням кредитних ризиків. У цих умовах західні банки почали проявляти інтерес до нових ринків збуту, представленим, перш за все, країнами Східної Європи.
На сучасному етапі тема банківської конкуренції є дуже актуальною. Фінансовий ринок РФ з кожним роком покращує свої позиції. Вступ Росії до СОТ передбачає взяття Росією зобов'язань забезпечити ще більшу відкритість ринків.
1.2 Поняття банківської конкуренції і сфера її діяльності.
У загальному вигляді конкуренцію можна визначити як суперництво ринкових суб'єктів, зацікавлених в досягненні однієї і тієї ж мети. Такими ринковими суб'єктами є або продавці, або покупці. Характерні ознаки конкуренції наступні:
¾ Існування ринків з альтернативними можливостями вибору для покупців (продавців).
¾ наявність більшої чи меншої кількості покупців (продавців), які змагаються між собою і використовують різні інструменти ринкової політики.
¾ чергування застосування цих інструментів одними конкурентами і відповідних заходів інших конкурентів.
Аналогічно банківська конкуренція - це що відбуваються в динаміці процес суперництва комерційних банків і інших кредитних інститутів, в ході якого вони прагнуть забезпечити собі міцне становище на ринку кредитів і банківських послуг.
Сферою банківської конкуренції є банківський ринок. Його специфіка полягає в тому, що це - дуже складне утворення, що має дуже широкі межі і складається з безлічі елементів. Правильніше говорити не про один, а про багато банківських ринках.
Сучасні комерційні банки функціонують в ролі продавців чи покупців практично у всіх ринкових секторах. Якщо розглядати ринкову систему з точки зору об'єктів купівлі-продажу, можна сказати, що в неї входять наступні сектори:
1. Ринок засобів виробництва і виробничих послуг. На нього комерційні банки виходять в ролі продавців банківських для підприємств (розрахункове обслуговування, ведення рахунків, управління фінансами корпорацій), фінансових посередників (кредитування виробничих об'єктів), а також в ролі покупців виробничих ресурсів (придбання офісного обладнання).
2. Ринок предметів споживання і споживчих послуг. Тут банки виступають як фінансові посередники (видача позик на споживчі цілі), але іноді і як покупці (організація прийомів в рамках роботи з громадськістю).
3. Ринок праці. Він являється цільовою областю кадрової політики банків, яким неминуче приходиться час від часу оновлювати або поповнювати свій персонал, виходячи на цей ринок в якості покупців.
4. Ринок інтелектуально-інформаційного продукту. На ньому банки можуть діяти і як продавці банківських послуг (фінансове консультування), і як покупці виробничих ресурсів (програмне забезпечення для ЕОМ).
5. Ринок нерухомості. Тут банки виступають частіше всього як фінансові посередники (іпотечне кредитування) і лише відносно рідко як покупці (придбання земельних ділянок і приміщень для офісу) або продавці (реалізація застави з неповерненого іпотечному кредиту).
6. Фінансові ринки. У цій сфері банки є одними з головних дійових осіб.
Серед фінансових ринків можна виділити:
¾ ринок позичкових капіталів. З одного боку, банки купують тимчасові права на грошові ресурси в своїх вкладників, з іншого - виступають як продавці при видачі позик;
¾ ринок цінних паперів. Виконуючи доручення клієнтів, а також за власною ініціативою банки здійснюють купівлю-продаж цінних паперів і грають поперемінно то роль продавців, то роль покупців;
¾ ринок валют і дорогоцінних металів. Роль банків на цьому ринку аналогічна їх ролі на ринку цінних паперів.
Таким чином, ми бачимо, що сфера банківської конкуренції дуже обширна, а конкурентне середовище різноманітна і різнорідна.
1.3 Особливості банківської конкуренції
Банківська конкуренція володіє цілим рядом специфічних рис, що відрізняють її від конкуренції в промисловості чи в інших галузях національної економіки і заслуговують окремого узагальнення. До виявлених особливостей належать:
1. Перша з особливостей конкуренції на ринку банківських послуг, обумовлена таким специфічним властивістю товару, яким оперують фінансові організації, як загальна еквівалентність грошей.
Грошові кошти є навіть не високо ліквідним, а абсолютно ліквідним товаром, у зв'язку з чим досить важко піддаються заміщенню іншими товарами. У цьому сенсі гроші не є товаром еластичного попиту.
Як справедливо зазначав М. І. Піскотін, гроші мають нічим не замінної здатністю, підтримуючи життєдіяльність багатьох мільйонів клітинок економічного організму, забезпечуючи їх взаємодія, перетворюючи їх у єдине ціле, автоматично реагувати на будь-які зміни, як в самому організмі, так і у зовнішньому середовищі . Це найважливіша саморегулююча система, життєво необхідна суспільству. На неї можна впливати, у ній можна замінити штучними або поєднати окремі артерії, вбудувати необхідні коригуючі механізми, але замінити її цілком неможливо. Ця незамінність надає конкуренції, здійснюваної у сфері надання банківських послуг, більш гострий характер, що обумовлює відому прихильність кредитних організацій до високоризикових операцій.
2. Друге істотне відмінність ринку банківських послуг від товарних ринків теж обумовлено тим, що "товаром", який звертається, є гроші та пов'язані з ними фінансові інструменти.
У переважній більшості випадків цей "товар" ефемерний. Його не можна помацати руками або відчути на смак. Електронні гроші для оператора є не більше ніж цифрами, миготять на екрані дисплея. Тому світ (дійсність) фінансового ринку у відомому сенсі віртуальний. Реальність тут часто не дана учаснику ринку у відчуття. Вона формується в тому ж процесі, що і мислення учасника ринку, а іноді і за допомогою цього мислення.
3. Ринки фінансових послуг все частіше мають справу з фінансовими інструментами, серед яких все більше місце займають зовсім нові, раніше невідомі інструменти. Банківські ринки приваблюють до себе найкращі уми. Поєднання інтелектуальних здібностей з комп'ютерними технологіями передбачає широке поле для фантазій, які, як показує практика, не мають кордонів. Тут можна знайти похідні інструменти на будь-який базовий актив, можна побачити похідні інструменти там, де базовим активом є інший похідний інструмент або такого активу взагалі немає, а є, наприклад, який-небудь довільно мінливий індекс-коефіцієнт.
4. Четверта особливість конкуренції на ринку банківських послуг, що відрізняє її від конкуренції на товарних ринках, пов'язана з мобільністю (рухомістю) фінансового капіталу.
Фінансовий капітал є ще більш мобільним, ніж фізичні інвестиції, він займає привілейоване положення - він може уникати країни, в яких піддається високим податках і суворому регулювання. Кредитні організації як суб'єкти, що забезпечують відповідну спрямованість руху фінансового капіталу (каналізацію фінансових потоків), відіграють у цьому процесі ключову роль.
6. Ринок банківських послуг більш глибоко залучений у процес глобалізації економіки в порівнянні з товарними ринками. Глобалізація економіки характеризується змінами світової економічної структури, що відбулися за останні два десятиліття. У рамках цих змін намітилися чотири головні структурні тенденції:
¾ зміни у відносинах між сировинними та промислово розвиненими країнами;
¾ перехід промислово розвинених країн від трудомісткого до наукомісткого виробництва;
¾ підвищення значення міжнародного руху капіталу у світовій торгівлі;
¾ зростання ступеня диверсифікації діяльності багатонаціональних корпорацій, в тому числі міжнародного інвестування в сучасні підприємства та угоди про партнерство.
7. Особливістю ринку банківських послуг, що впливає на форми і способи конкурентної боротьби, є активне небажання конкуруючих суб'єктів випробовувати на собі будь-яке регулює вплив уповноважених державних органів. Найчастіше це робиться "не з міркувань виробничої необхідності, а з бажання укрити прибутку від ризику або кредиторів, уникнути оподаткування або обмежувального дії законодавства в країнах, де оперує компанія. Мають тут місце і такі психологічні" причини, як прагнення відвести загрозу націоналізації, приховати істинні розміри підприємства.
8. Специфічний характер на ринку банківських послуг набуває така форма ведення конкурентної боротьби, як створення об'єднань юридичних осіб - об'єднань, передбачають відносини влади і підпорядкування, а також різноманітні форми залежності між учасниками фінансового ринку. Специфіка ринку банківських послуг полягає в тому, що:
¾ по-перше, використовуються знову-таки залучені, тобто по суті справи чужі, а не власні кошти;
¾ по-друге, відносини влади і підпорядкування (контролю і залежності) в даному випадку набувають виключно грошовий характер;
¾ по-третє, відповідальність і інші обтяжливі обов'язки, пов'язані із здійсненням права власності, залишаються на підконтрольному (залежному) юридичну особу, в той час як господарська владу і панування здійснюються в умовах відсутності господарських ризиків.
В якості основних закономірностей банківської конкуренції на сучасному етапі можна назвати наступні:
¾ універсалізація банківської діяльності.
¾ лібералізація державного регулювання банківської діяльності.
¾ розширення регіональної і національної сфери діяльності кредитних інститутів.
¾ проникнення на банківський ринок не банків.
¾ зростання значення нецінової конкуренції.
¾ глобалізація банківської конкуренції.
¾ посилення інтенсивності банківської конкуренції - як результуюча всіх названих закономірностей.
1.4 Види банківської конкуренції
У залежності від галузевої приналежності суб'єктів конкуренції прийнято розрізняти внутрішньогалузеву і міжгалузеву конкуренцію.
Внутрішньогалузева конкуренція - це конкуренція між фірмами однієї галузі, що виробляють аналогічні товари, які задовольняють одну і ту саму потребу, але розрізняються за ціною, якості, асортименту.
Міжгалузева конкуренція - це конкуренція між підприємствами різних галузей.
Галузева структура банківської справи, з точки зору окремого кредитного інституту банківські галузі виступають в якості ринків збуту. Основні з них: ринок кредитів (галузь кредитування); ринок вкладів (галузі ощадна справа, інвестиційне посередництво); ринок послуг (галузі розрахунково-касове обслуговування, трастові операції, інші послуги).
Внутрішньогалузева банківська конкуренція. На етапі розробки своєї конкурентної стратегії кожен кредитний інститут має вирішити, чи буде він спеціалізованим чи універсальним, зважити переваги і недоліки альтернативних стратегічних рішень. У наші дні склалося уявлення про те, що універсальні банки при інших рівних умовах мають конкурентною перевагою, що полягає в можливості розсіювання ризику на широкий асортимент товарів, що реалізуються. Отже, при наявності достатніх фінансових ресурсів рішення має прийматися однозначно на користь універсалізації. Значною мірою це правильно, однак керівнику банку не слід забувати, що і універсальний банк може володіти стратегічними недоліками, зокрема, з точки зору, інтенсивності внутрігалузевої конкуренції.
Внутрішньогалузева конкуренція в економіці може існувати в двох основних формах: предметна і видова конкуренція.
Предметна конкуренція виникає між фірмами, що випускають ідентичні товари, які розрізняються лише якістю виготовлення або навіть не відрізняються за якістю. Ця ситуація характерна для більшості галузей з виробництва споживчих товарів.
Видова конкуренція здійснюється між підприємствами, що випускають товари одного виду (тобто призначеними для однієї і тієї ж цілі), але розрізняються по якимось суттєво важливим параметрам. Приклад: автомобілі одного класу із різними по потужності двигунами.
Міжгалузева банківська конкуренція. Якщо внутрігалузева конкуренція в банківській справі здійснюється між діючими в тій чи іншій банківській галузі інститутами, то міжгалузева конкуренція розгортається між суб'єктами, інтереси яких раніше не перетиналися.
Міжгалузева конкуренція в економіці може здійснюватися у формах конкуренції за допомогою переливу капіталу чи функціональної конкуренції (конкуренції субститутів).
Конкуренція за допомогою переливу капіталу виникає при зміні підприємством профілю своєї діяльності чи її диверсифікації. Вона викликається відмінностями кон'юнктури і норми прибутку в різних галузях. В ідеалі перелив капіталу міг би наводити до вирівнювання норми прибутку по всіх галузях. Однак на практиці для переливу капіталу існують перешкоди, які в економічній літературі отримали назву вхідних і вихідних бар'єрів.
Вхідні бар'єри - це перешкоди для проникнення на ринок нових конкурентів. До них відносяться: економія на масштабах виробництва, диференціація продукту, потреба в значному капіталі, високі витрати по переорієнтації споживачів, недоступність каналів збуту, обмеженість доступу до джерел ресурсів, відсутність земельних ділянок, високий рівень використовуваних в галузі технологій, наявність у діючих в галузі підприємств виключного права займатися даним видом діяльності, патентний захист інновацій, ліцензійні обмеження, брак досвіду, протидія існуючих фірм та ін
Вихідні бар'єри - це перешкоди для спроб фірм, діючих на ринку, піти з нього. Це можуть бути: необхідність списання крупних інвестицій, великі витрати по конверсії виробництва, небажання втратити свій імідж, честолюбство менеджерів, протидія уряду чи профспілок, протести постачальників, клієнтури і ділерів та інші. Чим вище вхідні і вихідні бар'єри, тим менша загроза проникнення в галузь нових конкурентів.
Функціональна конкуренція, на відміну від цього, не передбачає переходу в іншу галузь. Вона грунтується на тому факті, що зовсім різні товари, вироблені підприємствами різних галузей, можуть виконувати для споживача однакові функції і виступати в якості взаємозамінних товарів (товарів-субститутів). Так, конкурентом виробника ковзанів може бути виробник лиж у тій мірі, в якій для споживача два види зимового спорту є взаємозамінними. Також взаємозамінними є, наприклад багато продуктів харчування. Наявність субститутів різко розсовує межі ринку і веде до загострення міжгалузевої конкуренції, тому при виробленні конкурентної стратегії найбільш привабливими для підприємця є такі галузі, продукція яких не має хороших чи близьких замінників.
У залежності від використовуваних методів конкуренції розрізняють: цінову і нецінову конкуренцію.
Цінова конкуренція здійснюється шляхом зміни (як правило, зниження) цін. Нецінова конкуренція заснована на поліпшенні якісних характеристик товару (надійність, довговічність, безпеку, корисний ефект, витрати споживання, зовнішній вигляд, сервісне обслуговування та ін) і проведенні цілеспрямованої політики диференціації продукту (включаючи рекламу і міри по стимулюванню збуту).
Маніпулювання цінами - самий старий метод конкуренції і самий простий з точки зору технічного виконання. Однак треба зазначити, що цінова конкуренція в економіці може бути відкритою (прямий) і прихованою.
При відкритій ціновій конкуренції фірми широко сповіщають споживачів про зниження цін на свої товари. При прихованій ціновій конкуренції фірми випускають новий товар з суттєво поліпшеними споживчими властивостями, а ціну піднімають непропорційно мало.
Особливістю цінової конкуренції в банківському секторі економіки є відсутність чіткого взаємозв'язку споживчої вартості товару (банківської послуги) і його ціни. У зв'язку з цим межа між відкритою і прихованою ціновою конкуренцією розпливчата, а рамки, в яких банк має можливість значного маневрування процентними ставками, рівнем комісійних винагород і тарифів на послуги, досить-таки розтяжним.
Необхідність державного регулювання банківської конкуренції викликана особливим положенням кредитних інститутів в економіці, що дозволяє істотно впливати на результати функціонування, а також сильною залежністю діяльності банків від психологічних факторів, від довіри клієнтів. Конкуренція ж - це чималий ризик, і існує небезпека того, що втрата довіри до окремих кредитних установ, які опинилися не в змозі виконувати свої зобов'язання перед клієнтами, може розповсюдитись на систему в цілому. Американські економісти назвали це "феноменом системного ризику". А втрата довіри до кредитних інститутів може нанести економіці величезних збитків.
По-друге, обмеженість цінової конкуренції в банківській справі полягає в тому, що існує межа процента, нижче якого банк вже не буде отримувати прибуток. Це можуть дозволити собі не всі і не завжди. Тому сучасні західні банки прагнуть не конкурувати в області цін на банківські послуги, добиваючись збереження високих тарифів і процентних ставок. Конкуренція все більше приймає неціновий характер.
Нецінова банківська конкуренція пов'язана насамперед зі змінами якості послуг. Тому перед зарубіжними вченими і практиками в області банківської справи встала проблема визначення критеріїв якості банківського продукту, і в даний час вже є певні підходи до її вирішення. Так, спеціалісти міської ощадкаси Кельна розробили критерії якості з двох позицій: з точки зору клієнта і з точки зору банку.
З точки зору клієнта критеріями якості банківського обслуговування є швидкість обслуговування, терміновість здійснення операцій, наявність помилок і неточностей, години роботи банку, якість консультування (глибина, активний чи пасивний характер), особистісна сторона відносин з банком і ін Рівень якості банківських послуг клієнт порівнює з їхніми цінами.
Для самого банку якісний рівень роботи визначають: швидкість внутрішніх робочих процесів, рівень витрат на виправлення помилок, ефективність робочих процесів, рівень мотивації працівників продуктивність праці, ступінь кредитного ризику та ін, співвідносні з рівнем витрат на виробництво банківських послуг. Очевидно, що у своїй діяльності банк повинен враховувати обидві групи критеріїв.
У залежності від ступеня монополізації ринку і залежної від цього свободи конкуренції розрізняють досконалу і недосконалу конкуренцію.
Досконала конкуренція - це нічим не обмежена конкуренція, що складається в умовах, коли на ринку діє дуже велика кількість дрібних фірм, що продають ідентичні (стандартизовані, однорідні) товари, що знаходяться з точки зору конкуренції в рівних умовах і конкуруючих переважно ціновими методами.
.
Таблиця 1 - Теоретичні моделі конкуренції та еволюція поглядів на них
| Характеристика | Конкуренція | Чиста монополія | ||
| Чистий | Монополістична | Олігополістична | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кількість і розміри фірми | Безліч дрібних господарюючих суб'єктів | Безліч дрібних господарюючих суб'єктів | Невелика кількість господарюючих суб'єктів, серед яких є великі | Один господарюючий суб'єкт |
| Тип і характер продукції | Однорідна стандартизована продукція | Різнорідна диференційована продукція (якість, торг, марка, канали збуту, сервіс, обслуговування і т.д.) | Стандартизована або диференційована | Унікальна продукція, яка не має ефективних замінників |
| Контроль над ціною | Відсутній | Діапазон контролю цін вузький | Діапазон цін залежить від рівня узгодженості дій господарюючих суб'єктів: обмежений взаємною залежністю, значний при таємному змові | Значний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Характеристика попиту | Дуже еластичний попит | Еластичний попит | Еластичний чи малоеластічний попит | Нееластичний |
| Нецінова конкуренція | Нецінові методи конкуренції не практикуються | Використовується: значний упор на рекламу, торгові знаки, марки і т.п. | Дуже типова, особливо при диференціації продукції | Головним чином, реклама зв'язку фірми з суспільними організаціями |
| Доступність інформації | Рівний доступ до всіх видів інформації, високе інформаційне забезпечення ринку | Деякі обмеження | Деякі обмеження | Деякі обмеження |
| Умови вступу в галузь | Дуже легкі, перешкоди для організації бізнесу відсутні | Вхідні бар'єри в галузь незначні | Наявність істотних перешкод для організації бізнесу | Вхід у галузь для інших фірм заблоковано |
| Економічні форми конкуренції | Досконала конкуренція | Недосконала конкуренція | ||
Банківська конкуренція - поняття досить умовне, так як конкурують на банківському ринку не тільки банки. Навіть у фінансовому секторі цього ринку можна виділити три рівні конкурентної боротьби.
Основний рівень - конкуренція між комерційними банками, які традиційно поділяються на універсальні і спеціалізовані. Раніше між цими видами існувала чітка межа. По-перше, це було пов'язано з тим, що для ряду операцій встановлювалися законодавчі обмеження. По-друге, прибутки банків від окремих спеціалізованих операцій іноді були настільки великі, що діяльність в інших сферах ставала необов'язковою.
Необхідно відзначити, що в банківській справі, як і в промисловості, вільна конкуренція неминуче викликає концентрацію. Одні банки поглинаються більш могутніми конкурентами, інші, формально зберігаючи самостійність, фактично підпадають під владу більш сильних конкурентів. Відбувається злиття банків. Число банків скорочується, але разом з тим збільшуються їх розміри, зростає обсяг операцій. У кожній країні виділяються деякі найбільші банки, на рахунках яких збираються величезні суми вільних коштів, які шукають прибуткового застосування.
Конкуренція спостерігається як між окремими банками, так і між найбільшими спілками банківського капіталу. У останніх все більш посилюється прагнення до монополістичного угодою, до об'єднання банків. Великі фінансові операції - різних акціонерних товариств - все частіше здійснюється не яким-небудь окремим банком, а за допомогою угоди між кількома провідними банками.
Централізація банківського капіталу проявляється у злитті великих банків у найбільші банківські об'єднання, в зростанні філіальної мережі великих банків. Банківські об'єднання - це банки-гіганти, які відіграють панівну роль у банківській справі.
Існують декілька форм банківських об'єднань.
Банківські картелі - це угоди, що обмежують самостійність окремих банків і вільну конкуренцію між ними шляхом погодження та встановлення однакових процентних ставок, проведення однаковою дивідендної політики тощо
Банківські синдикати, або консорціуми - угоди між декількома банками для спільного проведення великих фінансових операцій.
Банківські трести - це об'єднання, що виникають шляхом повного злиття декількох банків, причому відбувається об'єднання капіталів цих банків і здійснюється єдине управління ними.
Банківські концерни - це об'єднання багатьох банків, формально зберігають самостійність, але перебувають під фінансовим контролем одного великого банку, що скупили контрольні пакети їхніх акцій.
У конкурентній боротьбі великі банки мають вирішальні переваги перед дрібними. По-перше, вони мають більші можливості для залучення вкладів, так як вкладники вважають за краще розміщувати свої кошти у великі, більш солідні і стійкі банки, а не в дрібні, які найчастіше зазнають краху. По-друге, великі банки зазвичай володіють мережею філій (відділень, агентств, контор), розташованих в багатьох містах, чого не мають дрібні банки. По-третє, у великих банків витрати з ведення операцій щодо менше внаслідок більшого масштабу цих операцій. Це дозволяє великим банкам стягувати меншу плату з клієнтів за виконання для них розрахункових і кредитних операцій, що, природно, привертає клієнтуру. Перевага великих банків ще більше посилюється через широке застосування комп'ютерів та іншої обчислювальної техніки.
У боротьбі з банками-аутсайдерами банківські об'єднання вдаються до різних методів конкурентної боротьби: за допомогою реклами, шляхом відкриття своїх філій у районі діяльності аутсайдерів і переманювання клієнтів шляхом надання їм тих чи інших пільг. Боротьба за клієнтуру ведеться і між самими банківськими об'єднаннями, кожен великий банк прагне переманити клієнтів у інших великих банків.
Поряд з суперництвом між комерційними банками в сучасних умовах все більш серйозну конкуренцію вони зазнають з боку небанківських кредитно-фінансових інститутів (страхові компанії, фінансові брокери, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, компанії з випуску кредитних карток і інші), а також з боку нефінансових організацій (пошта, торгові будинки, підприємства автомобільної промисловості та інші.).
Крім цих трьох рівнів, на деяких з них можна виділити два підрівні:
¾ індивідуальна конкуренція, при якій конкурентами є окремі кредитні інститути;
¾ групова конкуренція, при якій в якості конкурентів можуть виступати групи споріднених кредитних інститутів. Прикладами можуть бути об'єднання ощадних кас і кредитних товариств в Німеччині, що проводять узгоджену ринкову політику.
Централізація банківського капіталу проявляється у злитті великих банків у найбільші банківські об'єднання, в зростанні філіальної мережі великих банків. Банківські об'єднання - це банки-гіганти, які відіграють панівну роль у банківській справі.
Існують декілька форм банківських об'єднань.
Банківські картелі - це угоди, що обмежують самостійність окремих банків і вільну конкуренцію між ними шляхом погодження та встановлення однакових процентних ставок, проведення однаковою дивідендної політики тощо
Банківські синдикати, або консорціуми - угоди між декількома банками для спільного проведення великих фінансових операцій.
Банківські трести - це об'єднання, що виникають шляхом повного злиття декількох банків, причому відбувається об'єднання капіталів цих банків і здійснюється єдине управління ними.
Банківські концерни - це об'єднання багатьох банків, формально зберігають самостійність, але перебувають під фінансовим контролем одного великого банку, що скупили контрольні пакети їхніх акцій.
У конкурентній боротьбі великі банки мають вирішальні переваги перед дрібними. По-перше, вони мають більші можливості для залучення вкладів, так як вкладники вважають за краще розміщувати свої кошти у великі, більш солідні і стійкі банки, а не в дрібні, які найчастіше зазнають краху. По-друге, великі банки зазвичай володіють мережею філій (відділень, агентств, контор), розташованих в багатьох містах, чого не мають дрібні банки. По-третє, у великих банків витрати з ведення операцій щодо менше внаслідок більшого масштабу цих операцій. Це дозволяє великим банкам стягувати меншу плату з клієнтів за виконання для них розрахункових і кредитних операцій, що, природно, привертає клієнтуру. Перевага великих банків ще більше посилюється через широке застосування комп'ютерів та іншої обчислювальної техніки.
У боротьбі з банками-аутсайдерами банківські об'єднання вдаються до різних методів конкурентної боротьби: за допомогою реклами, шляхом відкриття своїх філій у районі діяльності аутсайдерів і переманювання клієнтів шляхом надання їм тих чи інших пільг. Боротьба за клієнтуру ведеться і між самими банківськими об'єднаннями, кожен великий банк прагне переманити клієнтів у інших великих банків.
Поряд з суперництвом між комерційними банками в сучасних умовах все більш серйозну конкуренцію вони зазнають з боку небанківських кредитно-фінансових інститутів (страхові компанії, фінансові брокери, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, компанії з випуску кредитних карток і інші), а також з боку нефінансових організацій (пошта, торгові будинки, підприємства автомобільної промисловості та інші.).
Крім цих трьох рівнів, на деяких з них можна виділити два підрівні:
¾ індивідуальна конкуренція, при якій конкурентами є окремі кредитні інститути;
¾ групова конкуренція, при якій в якості конкурентів можуть виступати групи споріднених кредитних інститутів. Прикладами можуть бути об'єднання ощадних кас і кредитних товариств в Німеччині, що проводять узгоджену ринкову політику.
2 Аналітичний огляд банківської конкуренції в РФ
2.1 Характеристика банківської конкуренції
Під банківської конкуренцією слід розуміти економічний процес взаємодії, взаємозв'язку і конкуренції між кредитними організаціями з метою забезпечення кращих можливостей реалізації банківських продуктів та послуг, максимально більш повного задоволення різноманітних потреб клієнтів та отримання найбільшого прибутку в даних умовах.
Однією з істотних характеристик сучасної банківської конкуренції в Росії є те, що на ринку функціонують, з одного боку, приватні кредитні організації, націлені на досягнення прибутку, з іншого боку - кредитні організації з державною участю, номінально орієнтовані на розвиток економіки, а фактично переслідують ті ж мети максимізації доходу. Причому останні використовують в якості основного пасиву кошти федерального бюджету, але роблять при цьому операції звичайного універсального комерційного банку, отримуючи тим самим незаперечні конкурентні переваги у формуванні своєї ресурсної бази.
Подібний антиконкурентний вектор розвитку банківської системи країни, на наш погляд, не сприяє ефективній діяльності кредитних установ. Отже, в умовах, доцільно прийняти певні заходи щодо сформованої системи комерційних банків з державною участю в цілях додання динамізму розвитку ринку банківських послуг в цілому.
Держава може мати власні спеціалізовані кредитні організації для забезпечення реалізації, наприклад, пріоритетних національних проектів і різних державних програм економічного розвитку. Разом з тим дані державні кредитні організації не повинні концентруватися на універсальній діяльності, властивою звичайним кредитним інститутам. Сучасні ж банки з державною участю виконують функції, характерні для приватних кредитних структур, при цьому останні вступають з ними в нерівну конкурентну боротьбу на кредитному ринку. Приклад - зниження ставок за кредитами, оголошене з початку вересня Ощадбанком Росії, коли практично всі комерційні банки були змушені також знижувати процентні ставки.
Сфера діяльності кредитних організацій з державною участю повинна визначатися завданнями держави та перебувати поза змагальності банківських установ, але у разі необхідності будь-який спеціалізований банк з державним участю може діяти як класичний «оптовий банк», залучаючи учасників ринку банківських послуг на конкурсній основі для виконання окремих державних програм і проектів соціально-економічного розвитку, стимулюючи формування конкурентних відносин на ринку банківських послуг, але не будучи при цьому безпосереднім суперником приватних кредитних організацій.
У цьому випадку учасниками конкурентних відносин на ринку банківських послуг будуть:
¾ самостійні приватні кредитні організації та їх філії (у тому числі дочірні банки іноземних кредитних організацій);
¾ небанківські кредитні організації (у межах операцій, визначених ліцензією Банку Росії).
При цьому основна мета їхньої діяльності - забезпечення кращих в порівнянні з конкурентами можливостей реалізації банківських продуктів та послуг, максимально більш повного задоволення різноманітних потреб клієнтів та отримання найбільшого прибутку в даних умовах.
Доцільним бачиться використання можливості застосування графічних методів розвідувального аналізу даних, враховуючи їх високу інформативність. За допомогою діаграми Тьюкі можна наочно представити розподіл різних показників однієї вибірки, мають близькі масштаби і описують різні характеристики об'єкта дослідження. При цьому дана діаграма відображає розподіл пріоритетів компонентів соціально - економічної ситуації. Розрахунок проводився по Центральному федеральному округу РФ (ЦФО).
В якості вихідних даних для розвідувального аналізу використовуються розраховані за методикою Департаменту банківського регулювання й нагляду Банку Росії наступні показники забезпеченості Центрального федерального округу банківськими послугами (без обліку Москви і Московської області):
¾ Індекс розвитку ощадної справи (депозити на душу населення до доходів) (ІРСД);
¾ Індекс фінансової насиченості регіону банківськими послугами (за обсягом виданих кредитів) (ФНбуК);
¾ Індекс інституційної насиченості регіону банківськими послугами (за чисельністю населення) (ІІНбу);
¾ Сукупний індекс розвитку банківської конкуренції (СІРБК).
Розраховані індекси в значній мірі корелюють між собою. Для виявлення сили зв'язку між розглянутими індексами використовуємо кореляційний аналіз.
Відповідно до даних, наведених у таблиці 2, можна зробити висновок, що є сильний зв'язок сукупного індексу розвитку банківської конкуренції в регіоні з індексами інституційної насиченості банківськими послугами, фінансової насиченості за обсягом виданих кредитів та індексів розвитку ощадної справи в регіоні (коефіцієнти кореляції - 0,761 ; 0,811 і 0,799 відповідно).
Проведений кореляційний аналіз дозволяє побудувати економіко-математичну модель у вигляді множинної лінійної регресії, що описує залежність сукупного індексу розвитку банківської конкуренції Y R від трьох предикторів - індексу фінансової насиченості регіону банківськими послугами (за обсягом виданих кредитів) - Х 1, індекс розвитку ощадної справи (депозити на душу населення до доходів) - Х 2, Індекс інституційної насиченості регіону банківськими послугами (за чисельністю населення) - Х 3:
Таблиця 2 - Кореляційна матриця індексів (коефіцієнт Пірсона, рівень значимості)
Y R = b 0 b 1 Х 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 (1)
Коефіцієнти b 1, b 2, b 3 розробленої множинної лінійної регресії (1) є коефіцієнтами еластичності сукупного індексу розвитку банківської конкуренції з фінансової насиченості регіону банківськими послугами (за обсягом виданих кредитів), розвитку ощадної справи (депозити на душу населення до доходів), інституційної насиченості банківськими послугами відповідно.
Вибіркові коефіцієнти лінійної кореляції предикторів не перевищують 0,5, значить, ефекту мультиколінеарності не спостерігається.
Проведений з використанням пакету аналізу даних SPSS регресійний аналіз забезпеченості регіонів ЦФО банківськими послугами дозволив отримати таке рівняння лінійної регресії (2):
Y R = 0,314 X 1 +0,355 X 2 +0,230 X 3 (2)
Дане рівняння характеризується високим значенням коефіцієнта детермінації (0,959), тобто три предиктор, включені у регресійну модель, пояснюють 95,9% мінливості сукупного індексу розвитку банківської конкуренції в регіоні. Крім того, коефіцієнти регресії статистично значущі на досить високому рівні. Критерій Фішера, рівний 94,160, свідчить про значущість отриманої моделі.
З отриманої економетричної моделі випливає, що ступінь розвитку банківської конкуренції в Центральному федеральному окрузі характеризується наступними коефіцієнтами еластичності: 0,314 - з розвитку ощадної справи, 0,355 - за фінансової насиченості економіки території банківськими послугами за обсягом виданих кредитів і 0,230 - за інституційної насиченості території банківськими послугами.
Це означає, що приріст на 1% обсягу депозитів на душу населення до доходів населення в середньому визначає підвищення інтенсивності банківської конкуренції на 0,314%. Збільшення на 1% обсягу виданих кредитів на одиницю ВРП в середньому визначає підвищення інтенсивності банківської конкуренції на 0,355%, а зростання кількості кредитних інститутів на душу населення на 1% веде до збільшення конкуренції на ринку банківських послуг в цілому на 0,230%.
2.2 Порівняльна характеристика російських банків із закордонними
З урахуванням потреб нашої економіки, а також процесів інтеграції України у світове економічне співтовариство, з урахуванням розкриття нашого внутрішнього фінансового та банківського ринків для зовнішнього капіталу повинен бути дана відповідь на питання: чи мають намір ми зберегти, а в подальшому зміцнювати національну банківську систему, зробити її здатної забезпечувати країну необхідними фінансово-кредитними ресурсами.
Масштаби і параметри, які сьогодні характеризують наш фінансової ринок, ніяк не можуть відповідати потребам економіки і політичним амбіціям нашої країни. Але вирішувати цю проблему можна різними шляхами.
Перший варіант - це зміцнювати власну економічну міць.
Інший варіант - піти шляхом деяких східно-європейських країн, що позбулися власних банківських систем, і в подальшому неминуче втратити економічний суверенітет і не тільки його.
Найкращим виходом є перший варіант. Звернемося до макрохарактеристик нашої економіки і нашого банківського ринку (малюнок 1). Тут явно кидається в очі величезний розрив по ВВП. Подолати цей розрив неможливо, якщо ми при цьому маємо аналогічний розрив і за характеристиками банківського ринку. На міжнародному політичному полі не може бути потужної держави без розвиненої економіки.
В рівній мірі не може бути розвинутої економіки без потужної національної банківської системи.
Пріоритетом номер один має стати завдання забезпечення економіки Росії необхідними обсягами фінансових ресурсів - в першу чергу, довгостроковими кредитами. Для цього треба повернути в банківський обіг кошти пенсійних та соціальних фондів, залучити кошти з неофіційного, готівкового та офшорного обороту в банківську сферу. Крім того, потрібно стимулювати розвиток фондового ринку та ринку похідних фінансових інструментів, розширити інфраструктуру банківського ринку, розвивати в рівній мірі великі, середні та малі банки.
У 2006 році відношення банківських активів до ВВП зросло в порівнянні з 2005 роком з 45 до 49%. Протягом цього періоду активи російських банків збільшувалися в середньому за місяць на 300 млрд. руб., Або на 2,5%, власні кошти - на 30 млрд. руб., Або на 2%. Якщо на початку року сума банківських активів становила 10 трлн. руб., то до його кінця, за оцінкою автора, вона перевищила 13500 млрд. руб.
Якщо порівнювати динаміку по банківській системі з динамікою зростання ВВП, то можна зробити висновок. Щоб подолати багаторазовий розрив по ВВП, треба забезпечити випереджаюче, прискорений приріст за активами, капіталу й іншим параметрам банківської системи. Це можна зробити тільки за умови того, що у нас буде спеціальна державна програма. У той же час необхідно дати можливість банкам розвиватися в напрямок саморегулювання. Це тема є однією з найактуальніших. Необхідно розвивати інструменти рефінансування, виробляти заходи забезпечення стабільності банків.
Рисунок 1 - Обсяг ВВП Росії та інших країн
Рисунок 2 - Капітал банків Росії та інших країн
Рисунок 3 - Активи банків Росії та інших країн, млрд. дол
Малюнок 4 - Структура джерел фінансування інвестиційних проектів російських підприємств
Малюнок 5 - Кредити підприємствам за строками погашення
Малюнок 6 - Структура джерел кредитів нефінансовим підприємствам
У нашій країні 3,2 банківських відділення припадає на 100 тисяч чоловік, для відкриття філії банку, потрібно витратити не менше 100000 доларів і близько року часу, щоб отримати дозволу всіх регулюючих та контролюючих органів.
У Канаді, де на ті ж 100 тисяч осіб припадає в 20 разів більше банківських відділень, коли ви відкриваєте філія або додатковий офіс, можна реєструвати його в явочному порядку. Але якщо ви вирішите закрити філію, то повинні отримати дозвіл регулюючого органу. Дзеркально протилежна ситуація, і вона логічна, оскільки при закритті ви позбавляєте ваших клієнтів зручності в отриманні послуги. А система там працює на розвиток і на розширення спектру послуг для споживачів. Наглядовий орган в Канаді організований і фінансується самими кредитними організаціями, а не регулятором і не з коштів бюджету.
2.1 Характеристика банківської конкуренції
Під банківської конкуренцією слід розуміти економічний процес взаємодії, взаємозв'язку і конкуренції між кредитними організаціями з метою забезпечення кращих можливостей реалізації банківських продуктів та послуг, максимально більш повного задоволення різноманітних потреб клієнтів та отримання найбільшого прибутку в даних умовах.
Однією з істотних характеристик сучасної банківської конкуренції в Росії є те, що на ринку функціонують, з одного боку, приватні кредитні організації, націлені на досягнення прибутку, з іншого боку - кредитні організації з державною участю, номінально орієнтовані на розвиток економіки, а фактично переслідують ті ж мети максимізації доходу. Причому останні використовують в якості основного пасиву кошти федерального бюджету, але роблять при цьому операції звичайного універсального комерційного банку, отримуючи тим самим незаперечні конкурентні переваги у формуванні своєї ресурсної бази.
Подібний антиконкурентний вектор розвитку банківської системи країни, на наш погляд, не сприяє ефективній діяльності кредитних установ. Отже, в умовах, доцільно прийняти певні заходи щодо сформованої системи комерційних банків з державною участю в цілях додання динамізму розвитку ринку банківських послуг в цілому.
Держава може мати власні спеціалізовані кредитні організації для забезпечення реалізації, наприклад, пріоритетних національних проектів і різних державних програм економічного розвитку. Разом з тим дані державні кредитні організації не повинні концентруватися на універсальній діяльності, властивою звичайним кредитним інститутам. Сучасні ж банки з державною участю виконують функції, характерні для приватних кредитних структур, при цьому останні вступають з ними в нерівну конкурентну боротьбу на кредитному ринку. Приклад - зниження ставок за кредитами, оголошене з початку вересня Ощадбанком Росії, коли практично всі комерційні банки були змушені також знижувати процентні ставки.
Сфера діяльності кредитних організацій з державною участю повинна визначатися завданнями держави та перебувати поза змагальності банківських установ, але у разі необхідності будь-який спеціалізований банк з державним участю може діяти як класичний «оптовий банк», залучаючи учасників ринку банківських послуг на конкурсній основі для виконання окремих державних програм і проектів соціально-економічного розвитку, стимулюючи формування конкурентних відносин на ринку банківських послуг, але не будучи при цьому безпосереднім суперником приватних кредитних організацій.
У цьому випадку учасниками конкурентних відносин на ринку банківських послуг будуть:
¾ самостійні приватні кредитні організації та їх філії (у тому числі дочірні банки іноземних кредитних організацій);
¾ небанківські кредитні організації (у межах операцій, визначених ліцензією Банку Росії).
При цьому основна мета їхньої діяльності - забезпечення кращих в порівнянні з конкурентами можливостей реалізації банківських продуктів та послуг, максимально більш повного задоволення різноманітних потреб клієнтів та отримання найбільшого прибутку в даних умовах.
Доцільним бачиться використання можливості застосування графічних методів розвідувального аналізу даних, враховуючи їх високу інформативність. За допомогою діаграми Тьюкі можна наочно представити розподіл різних показників однієї вибірки, мають близькі масштаби і описують різні характеристики об'єкта дослідження. При цьому дана діаграма відображає розподіл пріоритетів компонентів соціально - економічної ситуації. Розрахунок проводився по Центральному федеральному округу РФ (ЦФО).
В якості вихідних даних для розвідувального аналізу використовуються розраховані за методикою Департаменту банківського регулювання й нагляду Банку Росії наступні показники забезпеченості Центрального федерального округу банківськими послугами (без обліку Москви і Московської області):
¾ Індекс розвитку ощадної справи (депозити на душу населення до доходів) (ІРСД);
¾ Індекс фінансової насиченості регіону банківськими послугами (за обсягом виданих кредитів) (ФНбуК);
¾ Індекс інституційної насиченості регіону банківськими послугами (за чисельністю населення) (ІІНбу);
¾ Сукупний індекс розвитку банківської конкуренції (СІРБК).
Розраховані індекси в значній мірі корелюють між собою. Для виявлення сили зв'язку між розглянутими індексами використовуємо кореляційний аналіз.
Відповідно до даних, наведених у таблиці 2, можна зробити висновок, що є сильний зв'язок сукупного індексу розвитку банківської конкуренції в регіоні з індексами інституційної насиченості банківськими послугами, фінансової насиченості за обсягом виданих кредитів та індексів розвитку ощадної справи в регіоні (коефіцієнти кореляції - 0,761 ; 0,811 і 0,799 відповідно).
Проведений кореляційний аналіз дозволяє побудувати економіко-математичну модель у вигляді множинної лінійної регресії, що описує залежність сукупного індексу розвитку банківської конкуренції Y R від трьох предикторів - індексу фінансової насиченості регіону банківськими послугами (за обсягом виданих кредитів) - Х 1, індекс розвитку ощадної справи (депозити на душу населення до доходів) - Х 2, Індекс інституційної насиченості регіону банківськими послугами (за чисельністю населення) - Х 3:
Таблиця 2 - Кореляційна матриця індексів (коефіцієнт Пірсона, рівень значимості)
| Індекс | ІІНбу | ФНбуК | ІРСД | СІРБК | |
| Індекс інституційної насиченості регіону банківськими послугами (ІІНбу) | Коефіцієнт | 1,000 | 0,247 | 0,302 | 0,761 |
| Значення | - | 0,357 | 0,256 | 0,348 | |
| Індекс фінансової насиченості регіону банківськими послугами (за обсягом виданих кредитів) (ФНбуК) | Коефіцієнт | 0,247 | 1,000 | 0,461 | 0,811 |
| Значення | 0,357 | - | 0,072 | 0,000 | |
| Індекс розвитку ощадної справи (ІРСД) | Коефіцієнт | 0,302 | 0,461 | 1,000 | 0,799 |
| Значення | 0,256 | 0,072 | - | 0,000 | |
| Сукупний індекс розвитку банківської конкуренції (СІРБК) | Коефіцієнт | 0,761 | 0,811 | 0,799 | 1,000 |
| Значення | 0,348 | 0,000 | 0,000 | - | |
Коефіцієнти b 1, b 2, b 3 розробленої множинної лінійної регресії (1) є коефіцієнтами еластичності сукупного індексу розвитку банківської конкуренції з фінансової насиченості регіону банківськими послугами (за обсягом виданих кредитів), розвитку ощадної справи (депозити на душу населення до доходів), інституційної насиченості банківськими послугами відповідно.
Вибіркові коефіцієнти лінійної кореляції предикторів не перевищують 0,5, значить, ефекту мультиколінеарності не спостерігається.
Проведений з використанням пакету аналізу даних SPSS регресійний аналіз забезпеченості регіонів ЦФО банківськими послугами дозволив отримати таке рівняння лінійної регресії (2):
Y R = 0,314 X 1 +0,355 X 2 +0,230 X 3 (2)
Дане рівняння характеризується високим значенням коефіцієнта детермінації (0,959), тобто три предиктор, включені у регресійну модель, пояснюють 95,9% мінливості сукупного індексу розвитку банківської конкуренції в регіоні. Крім того, коефіцієнти регресії статистично значущі на досить високому рівні. Критерій Фішера, рівний 94,160, свідчить про значущість отриманої моделі.
З отриманої економетричної моделі випливає, що ступінь розвитку банківської конкуренції в Центральному федеральному окрузі характеризується наступними коефіцієнтами еластичності: 0,314 - з розвитку ощадної справи, 0,355 - за фінансової насиченості економіки території банківськими послугами за обсягом виданих кредитів і 0,230 - за інституційної насиченості території банківськими послугами.
Це означає, що приріст на 1% обсягу депозитів на душу населення до доходів населення в середньому визначає підвищення інтенсивності банківської конкуренції на 0,314%. Збільшення на 1% обсягу виданих кредитів на одиницю ВРП в середньому визначає підвищення інтенсивності банківської конкуренції на 0,355%, а зростання кількості кредитних інститутів на душу населення на 1% веде до збільшення конкуренції на ринку банківських послуг в цілому на 0,230%.
2.2 Порівняльна характеристика російських банків із закордонними
З урахуванням потреб нашої економіки, а також процесів інтеграції України у світове економічне співтовариство, з урахуванням розкриття нашого внутрішнього фінансового та банківського ринків для зовнішнього капіталу повинен бути дана відповідь на питання: чи мають намір ми зберегти, а в подальшому зміцнювати національну банківську систему, зробити її здатної забезпечувати країну необхідними фінансово-кредитними ресурсами.
Масштаби і параметри, які сьогодні характеризують наш фінансової ринок, ніяк не можуть відповідати потребам економіки і політичним амбіціям нашої країни. Але вирішувати цю проблему можна різними шляхами.
Перший варіант - це зміцнювати власну економічну міць.
Інший варіант - піти шляхом деяких східно-європейських країн, що позбулися власних банківських систем, і в подальшому неминуче втратити економічний суверенітет і не тільки його.
Найкращим виходом є перший варіант. Звернемося до макрохарактеристик нашої економіки і нашого банківського ринку (малюнок 1). Тут явно кидається в очі величезний розрив по ВВП. Подолати цей розрив неможливо, якщо ми при цьому маємо аналогічний розрив і за характеристиками банківського ринку. На міжнародному політичному полі не може бути потужної держави без розвиненої економіки.
В рівній мірі не може бути розвинутої економіки без потужної національної банківської системи.
Пріоритетом номер один має стати завдання забезпечення економіки Росії необхідними обсягами фінансових ресурсів - в першу чергу, довгостроковими кредитами. Для цього треба повернути в банківський обіг кошти пенсійних та соціальних фондів, залучити кошти з неофіційного, готівкового та офшорного обороту в банківську сферу. Крім того, потрібно стимулювати розвиток фондового ринку та ринку похідних фінансових інструментів, розширити інфраструктуру банківського ринку, розвивати в рівній мірі великі, середні та малі банки.
У 2006 році відношення банківських активів до ВВП зросло в порівнянні з 2005 роком з 45 до 49%. Протягом цього періоду активи російських банків збільшувалися в середньому за місяць на 300 млрд. руб., Або на 2,5%, власні кошти - на 30 млрд. руб., Або на 2%. Якщо на початку року сума банківських активів становила 10 трлн. руб., то до його кінця, за оцінкою автора, вона перевищила 13500 млрд. руб.
Якщо порівнювати динаміку по банківській системі з динамікою зростання ВВП, то можна зробити висновок. Щоб подолати багаторазовий розрив по ВВП, треба забезпечити випереджаюче, прискорений приріст за активами, капіталу й іншим параметрам банківської системи. Це можна зробити тільки за умови того, що у нас буде спеціальна державна програма. У той же час необхідно дати можливість банкам розвиватися в напрямок саморегулювання. Це тема є однією з найактуальніших. Необхідно розвивати інструменти рефінансування, виробляти заходи забезпечення стабільності банків.
Рисунок 1 - Обсяг ВВП Росії та інших країн
Рисунок 2 - Капітал банків Росії та інших країн
Рисунок 3 - Активи банків Росії та інших країн, млрд. дол
Малюнок 4 - Структура джерел фінансування інвестиційних проектів російських підприємств
Малюнок 5 - Кредити підприємствам за строками погашення
Малюнок 6 - Структура джерел кредитів нефінансовим підприємствам
У нашій країні 3,2 банківських відділення припадає на 100 тисяч чоловік, для відкриття філії банку, потрібно витратити не менше 100000 доларів і близько року часу, щоб отримати дозволу всіх регулюючих та контролюючих органів.
У Канаді, де на ті ж 100 тисяч осіб припадає в 20 разів більше банківських відділень, коли ви відкриваєте філія або додатковий офіс, можна реєструвати його в явочному порядку. Але якщо ви вирішите закрити філію, то повинні отримати дозвіл регулюючого органу. Дзеркально протилежна ситуація, і вона логічна, оскільки при закритті ви позбавляєте ваших клієнтів зручності в отриманні послуги. А система там працює на розвиток і на розширення спектру послуг для споживачів. Наглядовий орган в Канаді організований і фінансується самими кредитними організаціями, а не регулятором і не з коштів бюджету.
У наступаючому році в умовах активного зростання попиту на кредити з боку населення і реального сектору бізнесу у банків може загостритися проблема обмеженості ресурсів. По-перше, темпи зростання депозитів населення помітно поступаються темпам зростання його кредитування. Так, у 2006 році, за попередньою оцінкою автора, заснованої на даних Банку Росії, частка депозитів в сукупних пасивах російських банків скоротилася з 28% до менш ніж 27%. По-друге, кошти підприємств не можуть повною мірою служити для банків основним джерелом ресурсів. Незважаючи на високу частку в пасивах, вони на три чверті складаються з вкладів до запитання.
У цій ситуації джерелом поповнення ресурсної бази російських банків можуть стати іноземні інвестиції - як прямі, так і у вигляді кредитів (див. малюнок). Їх безсумнівною перевагою є довгостроковість, а недоліком - залежність від кон'юнктури світового фінансового ринку: є ризик відтоку капіталу з незалежних від російської економіки причин, наприклад у випадку кризи на ринках, що розвиваються, схожих за характеристиками з російськими.
З двох доступних форм виходу на ринок - через придбання діючих місцевих банків і шляхом створення дочірніх фінансових структур - банки-нерезиденти, швидше за все, віддадуть перевагу першому.
Так, у 2006 році французька банківська група Societe Generale придбала 20% акцій Росбанку, до австрійської банківської групи Raiffeisen перейшов Їм-пексбанк. У результаті такої експансії через три - п'ять років банки, контрольовані нерезидентами, будуть займати, за оцінкою автора, до 25% активів і капіталу російського банківського сектора. Швидше за все, більшість з них будуть спеціалізованими на споживчому або іпотечному кредитуванні, інвестиційні послуги, що відповідає типової моделі інтеграції, виробленої в процесі проникнення нерезидентів в банківські системи країн, що розвиваються. Надалі, після вступу Росії до СОТ, приплив іноземного капіталу в російську банківську систему збільшиться.
Зростаюча активність іноземних банків на російському ринку виражається як у почастішали покупках вітчизняних банків, так і в активному виході в російські регіони за допомогою розвитку регіональних мереж. В умовах зростаючої конкуренції для російських банків стає важливим чітке позиціонування, розуміння, в якій ніші слід працювати, щоб бути конкурентоспроможним.
Малюнок 7 - Іноземні активи і пасиви російських банків
2.3 Банківський маркетинг як основа банківської конкуренції
Інформація - це найважливіший ресурс, необхідний для успішного розвитку бізнесу. Якщо компанія виходить на новий ринок, починає новий проект, розширює масштаби своєї діяльності або, навпаки, відчуває труднощі і проблеми, що знижують ефективність її роботи - це означає, що компанія потребує зборі та аналізі маркетингової інформації.
Основним прийомом банківського маркетингу є спілкування з клієнтурою, забезпечення рентабельної діяльності і достатнього розміру дивідендів по акціях банку, надання клієнтам переваг та унікального сервісу в порівнянні з іншими кредитно-фінансовими організаціями, матеріальна зацікавленість службовців банку в його успішної діяльності. При досягненні цих цілей можна виділити активний і пасивний маркетинг.
Активний маркетинг включає систему наступних заходів:
¾ організацію активної реклами за допомогою поштового та телефонного зв'язку, а також телебачення
¾ проведення разових заходів, зокрема презентацій та конференцій, на яких відбувається процес безпосереднього вивчення споживчих оцінок якості та повноти продуктового ряду;
¾ аналіз потреб потенційних клієнтів у процесі особистого спілкування;
¾ організація дискусій для обговорення актуальних проблем банківської діяльності, проведення анкетування серед клієнтів і опитування населення.
До пасивного маркетингу відносяться публікація в пресі інформації про банківські послуги та економічних показниках, розробка емблеми і «девізу» комерційного банку і т.д.
Досить перспективним напрямком є випуск кредитних карт.
У 2004 - 2005 роках відбувається зростання частки кредитних карт. За цей рік показник збільшився на 2,6 і склав 6,2%, перевищивши среднероссійскій рівень (4,4%). Стабілізація економічної ситуації та збільшення доходів населення справляють позитивний вплив на розвиток ринку споживчого кредитування. При цьому прийняті поправки до Податкового кодексу, що дозволяють встановлювати пільговий період, повинні підвищити привабливість кредитних карт для населення.
Рисунок 8 - Динаміка розвитку інфраструктури, призначеної для здійснення операцій з оплати товарів і послуг з використанням платіжних карт.
Одна з цілей банківського маркетингу - залучення нових клієнтів, які до цього не користувалися послугами банку і пропозиція нових послуг для вже наявних клієнтів.
Люди, які звертаються в банк для здійснення одного виду операцій, є потенційними покупцями доповнюють і видів послуг.
Рисунок 9 - Структура банківських карт, емітованих на території Курської області
Наприклад, якщо клієнт купує у банку дорожні чеки або одержує іноземну валюту, йому слід запропонувати послуги зі страхування від нещасного випадку під час зарубіжної поїздки. Метою банківського маркетингу є пошук найбільш вигідних (існуючих і майбутніх) ринків банківських продуктів з урахуванням реальних потреб клієнтури. Цей процес передбачає чітку постановку цілей банку, формування шляхів і способів їх досягнення та розробку конкретних заходів для реалізації планів.
Ми провели маркетингове дослідження в місті Курськ, щоб визначити банк, який користується найбільшим попитом у населення та визначити ступінь впливу реклами на потенційних клієнтів.
Опитування проводила за такими віковими категоріями:
1. 18 - 25
2. 26 - 45
3. 46 - 65
4. 66 і старше
Кількість респондентів: 250 осіб, з рівнем доходу від 500 рублів до 8500 тисяч рублів в розрахунку на 1 людину.
Таблиця 3 - Процентне співвідношення отриманих даних
На основі проведеного дослідження можна зробити висновок: 51,1% курян довіряє Ощадбанку Росії, вважають його самим відомим і надійним. На другому місці з великим відривом Банк Москви - 15,3%. Внешторгбанку віддали перевагу 11%, Курскпромбанк - 6,5%, Балтійського банку 6,4%. Інші банки набрали менше 2,5%. У 81,3% респондентів є рахунок в банку, а 18,7% відмовилися сказати або у них його немає. 60,1% із задоволенням вибирають вигідні умови, цікаво, що 26,4% респондентів при можливості не хочуть змінювати свій банк на більш вигідні умови, так як їх влаштовує стабільність. З логотипами знайомі 5,1%, а багато хто з 94,9%, які не знайомі з ними, навіть не знають що це таке. Увага мешканців міста Курськ найбільше приваблює телевізійна реклама 71,2%. Щитова реклама здатна залучити 8,6% опитаних, реклама в газетах і журналах може зацікавити 7% респондентів. Інші види реклами залучають набагато менше уваги опитаних, реклама на транспорті - 4,7% курян. Реклама, що присилається поштою, залучає 3,5% респондентів. 2,1% куряни звертають увагу на рекламу по радіо. На рекламу в Інтернеті, звертають увагу по 0,9% опитаних. Інші 2% учасників опитування вагалися з відповіддю. Таким чином, реклама, розміщена у ЗМІ, є найбільш ефективною, оскільки привертає найбільшу кількість потенційних клієнтів.
Банківська реклама виділяється із всієї маси рекламних повідомлень в першу чергу через особливості банківських послуг як об'єкта просування. Вона є одним із способів впливу банку на потенційних клієнтів, важливим елементом комунікативного комплексу, орієнтованого на просування послуг. Рекламна кампанія повинна бути спрямована на створення і підтримку банківського іміджу, на пропаганду нових видів послуг, на пояснення широкому загалу переваг даного банку в порівнянні з іншими банками. Ця кампанія організується в загальнонаціональному масштабі з використанням телебачення, газет та інших засобів масових комунікацій. Імідж банку створює зовнішній вигляд співробітників, культура поведінки, професійний рівень працівників, зовнішнє і внутрішнє оформлення, її фірмовий знак, який дотримується скрізь: на будівлях, всіх видах реклами, на бланках ділового листування, конвертах. Чим вище рівень обслуговування, ті більше попит. Однак підвищення рівня обслуговування і його мотивація вимагають збільшення витрат. Тому керівництво повинно знайти оптимальне співвідношення між рівнем обслуговування й економічними факторами, пов'язаними з обслуговуванням. Критерієм якості необхідно вважати відсутність скарг з боку клієнтів.
Можна виділити рекламу комплексу банківських послуг, яка спрямована на те, щоб ознайомити публіку з широким набором операцій, пропонованих даним банком, але зазвичай не спрямована на розкриття деталей окремих видів послуг. Цей вид реклами розрахований на тих потенційних клієнтів, які мало стикаються з банками та яких потрібно ознайомити з базовими операціями банку. А реклама продукту має на меті дати більш докладне уявлення про конкретної банківської операції.
Основний зміст реклами необхідно укласти в тому, щоб продемонструвати клієнту ті вигоди, які він отримає, довіривши обслуговування даного банку. Крім того, рекламу треба акцентувати увагу на відмінностях в обслуговуванні між банком і його конкурентами. Ці відмінності будуть стосуватися лише нюансів, так як в дійсності рівень сервісу великих банків практично ідентичний. Необхідно пам'ятати, що реклама неоднорідне впливає на різні групи потенційних клієнтів. Деяких реклама стимулює відразу звернутися в банк за послугою, інших вона просто зацікавлює, а треті взагалі не звертають на неї увагу. Банківська реклама буде ефективною, якщо вона змусить потенційного клієнта задуматися звернутися саме в цей банк при виникненні такої потреби. Можна скористатися методом проекції. Проекція певного образу - це демонстрація перед уявним поглядом потенційного клієнта, як він звертається в банк і при цьому відчуває позитивні почуття-моделі.
Мозок людини практично перед прийняттям кожного важливого рішення малює можливі варіанти продовження дії. Тому він може прийняти велику кількість нових проекцій.
При створенні реклами необхідно враховувати 3 етапу, показаних на малюнку 10:
SHAPE \ * MERGEFORMAT 
1 етап - Вивчення потреб потенційних клієнтів
2 етап - Формулювання пропозицій банківських послуг
3 етап - Просування послуг з урахуванням потреб і пропозицій
Реклама повинна повідомляти тільки про реальні вигоди та переваги банку перед конкурентами. Тільки конкретна і правдива реклама буде ефективною.
У першу чергу потрібно робити рекламу не для фізичних та юридичних осіб, а для людей в цілому. Пропозиції, які враховують індивідуальну специфіку потенційного клієнта, повинні подаватися окремо, наприклад, поштою, а не в загальному масиві реклами.
Що стосується способів проведення маркетингової кампанії, то банк повинен завжди враховувати співвідношення між вартістю реклами і кількістю людей, які її сприймуть. Для залучення клієнтів у банк можна застосувати наступні види реклам:
¾ Телебачення - має найширшу аудиторію, а, отже, приверне нових клієнтів і зацікавить старих. Але, реклама повинна бути якісною, хоча плата за це дуже висока.
¾ Газетна реклама - дешевше, але коло читаючої публіки вузький і, крім того, відомості цим шляхом поширюються повільніше і частіше залишаються без уваги.
¾ Сувенірна реклама (значки, брелоки, кулькові ручки, попільнички, запальнички, записні книжки ... з фірмовою символікою банку). Вони поширюються безкоштовно серед клієнтів і служать нагадуванням про банк, послугами якого він користувався.
¾ Засоби прямої реклами - рекламні листи і листівки, вкладиші в конверти, листівки, проспекти, брошури, каталоги. Цей спосіб дасть можливість направити свої рекламні матеріали безпосередньо до тих людей чи організаціям, до яких банк хотів звернутися.
¾ Транспортна реклама - автобусні та тролейбусні плакати, оголошення в таксі.
¾ Засоби образотворчої реклами - вулична і придорожня реклама, афіші, рекламні щити. Текст повинен бути стислим і
¾ доступним, тому що люди зазвичай читають такі реклами поспіхом або проїжджають мимо.
Використовуючи рекламні щити можна скористатися переконуючим, що вселяє або нагадує текстом. Перший повинен зробити акцент на перевагах рекламованих видів послуг. Другий повинен допомогти клієнтам запам'ятати вид послуги. Назва, в цьому випадку має розкривати її сутність. Третя повинна рідше з'являтися на очі і бути таким собі нагадуванням про певні послуги. Краще рекламувати частіше і небагатьма засобами, ніж рідко і різними засобами.
Необхідно чітко сформулювати мету реклами. Вона повинна бути простою за змістом і підкреслювати саме головне: чого хоче добитися банк конкретної рекламою. Наприклад: інформувати про новий вид банківських послуг, про більш зручному розкладі роботи, про відкриття нових відділень, філій і т.п. Такі заходи покликані створити високу репутацію банку.
При виборі засобів комунікації необхідно враховувати цільовий ринок, якому адресується реклама. Наприклад, абсолютно неприйнятно включити рекламу управління інвестиційним портфелем в передачі поп музики, навряд чи велика частина слухачів виявиться потенційним користувачем цього виду послуг. Звернення до клієнтів у ході маркетингової кампанії має бути складено у привабливій формі, містити правдиву і точну інформацію і спонукати до дій у відповідь. Тому при складанні плану дій необхідно вирішити: - до кого звертатися з рекламою, визначити форму звертання, коли, і де вступити в контракт з клієнтом. А також спиратися на принципи: 1. Глибоке вивчення кон'єктури ринку, сегментації ринку, гнучке реагування на запити потенційних клієнтів, інновація.
Керуючий відділенням банку може використовувати такі канали комунікації:
¾ зв'язок з місцевими громадськими організаціями, клубами, професійними спілками і т.д.;
¾ надання приміщень банку для організації виставок, концертів (у позаробочий час), показ відеофільмів про банківську роботі, організація екскурсій до банку з метою налагодження контактів банківських службовців з населенням району;
¾ використання для реклами вуличних вітрин банківських офісів;
¾ надання інформації про нові банківські послуги в ході звичайних контактів з клієнтами, а також при розсилці щомісячних виписок з рахунків, гарантійних чекових карток і т.д.;
¾ оголошення в місцевих газетах або використання спеціальних вкладишів з рекламою банківських послуг;
¾ встановлення інформаційних рекламних стендів на виставках, ярмарках і т.д.
Важливу роль у маркетингових програмах відіграють відділення банків. Раніше керуючі відділеннями не вважали себе продавцями банківських послуг. Але часи змінилися. Сьогодні багато банків навмисно призначають на посаду керуючого відділенням фахівця з маркетингу, щоб організувати просування банківських продуктів і розширити експансію банку у визначеному районі.
При плануванні рекламної кампанії необхідно підрахувати вартість проведених заходів і, якщо треба, скорегувати їх з урахуванням бюджетних обмежень банку. Дуже важливо також, якщо кампанія почата, уважно аналізувати успішність просування продукту і вживати додаткових заходів, щоб підвищити ефективність інформаційних контактів.
Банківський маркетинг в силу його специфіки являє собою
особливу галузь маркетингу. Це зовнішня і внутрішня ідеологія, стратегія,
тактика і політика діяльності банку, визначається конкретної
суспільно-політичною та економічною ситуацією. Останні зміни в банківських системах країн з розвиненою ринковою економікою, реальна
господарська ситуація в Росії сьогодні привели до життєвої необхідності освоєння комерційними банками найсучасніших прийомів і способів маркетингу. На це орієнтують універсалізація банківської діяльності, вихід її за межі традиційних операцій, посилення конкуренції з іноземними банками, поява у банків конкурентів в особі небанківських установ, відтік вкладів з банків у результаті розвитку ринку цінних паперів.
¾ Доцільно і логічно говорити про банківському маркетингу з одного боку, як про конкретну діяльності з вивчення ринку і просування на ньому банківських послуг і, з іншого - про використання концепції маркетингу в діяльності банку, якщо вона орієнтована в першу чергу на вивчення і задоволення потреб клієнтів . Для цього включити: відділ маркетингу та зв'язку з клієнтурою, що складається з відділу послуг і реклами та відділи ринкової кон'єктури. У свою чергу, цей відділ повинен вирішувати такі завдання:
¾ забезпечувати встановлення контактів з новою клієнтурою;
¾ сприяти розвитку ділових зв'язків;
¾ проводити аналітичні дослідження, пов'язані зі сприянням
впровадженню нових операцій та банківських послуг;
¾ вивчати ринкову кон'юнктуру;
¾ надавати організаційну і консультаційну допомогу клієнтам.
Діяльність маркетингових служб повинна включати аналіз ринку банківських послуг: маркетингові дослідження, розробляти рекомендації банку щодо прийняття необхідних управлінських рішень, розробляти плани маркетингу і здійснювати заходи щодо просування банківських послуг.
У цілому банківська діяльність вважається успішною, якщо витягується максимум прибутку і установи банку і клієнти також досягають своїх цілей. У зв'язку з цим маркетингова робота банків нерозривно пов'язана з роботою клієнтів. Від складу операцій з клієнтами залежить також вирішення проблемних ситуацій, що виникають у процесі кредитно - розрахункового обслуговування взаємозалежних угод між господарюючими суб'єктами. Відомо, що в комерційних установах банку найбільша частина прибутку формується за рахунок процентної політики по активних операціях і саме за рахунок відсотків, які стягуються з наданих кредитів фізичним і юридичним особам.
З цієї причини важливо постійно вдосконалювати цю ділянку роботи і в результаті цілком реально заздалегідь проводити маркетингові дослідження на предмет визначення ефективності послуг, що надаються клієнтам.
Для того щоб постійно проводити роботу не тільки щодо збільшення розмірів кредитних операцій, а й щодо підвищення ефективності процесу кредитування необхідно організувати ділову групу фахівців банку для проведення попередніх маркетингових досліджень.
Потрібна також поліпшити консультаційну роботу серед клієнтів. У результаті можна встановити графік проведення таких консультацій за напрямками на платній основі і тим самим підвищити рівень ділової кваліфікації працівників банку.
У цілому наші пропозиції до певної міри підвищать рівень ефективності маркетингу в банку.
У цій ситуації джерелом поповнення ресурсної бази російських банків можуть стати іноземні інвестиції - як прямі, так і у вигляді кредитів (див. малюнок). Їх безсумнівною перевагою є довгостроковість, а недоліком - залежність від кон'юнктури світового фінансового ринку: є ризик відтоку капіталу з незалежних від російської економіки причин, наприклад у випадку кризи на ринках, що розвиваються, схожих за характеристиками з російськими.
З двох доступних форм виходу на ринок - через придбання діючих місцевих банків і шляхом створення дочірніх фінансових структур - банки-нерезиденти, швидше за все, віддадуть перевагу першому.
Так, у 2006 році французька банківська група Societe Generale придбала 20% акцій Росбанку, до австрійської банківської групи Raiffeisen перейшов Їм-пексбанк. У результаті такої експансії через три - п'ять років банки, контрольовані нерезидентами, будуть займати, за оцінкою автора, до 25% активів і капіталу російського банківського сектора. Швидше за все, більшість з них будуть спеціалізованими на споживчому або іпотечному кредитуванні, інвестиційні послуги, що відповідає типової моделі інтеграції, виробленої в процесі проникнення нерезидентів в банківські системи країн, що розвиваються. Надалі, після вступу Росії до СОТ, приплив іноземного капіталу в російську банківську систему збільшиться.
Зростаюча активність іноземних банків на російському ринку виражається як у почастішали покупках вітчизняних банків, так і в активному виході в російські регіони за допомогою розвитку регіональних мереж. В умовах зростаючої конкуренції для російських банків стає важливим чітке позиціонування, розуміння, в якій ніші слід працювати, щоб бути конкурентоспроможним.
2.3 Банківський маркетинг як основа банківської конкуренції
Інформація - це найважливіший ресурс, необхідний для успішного розвитку бізнесу. Якщо компанія виходить на новий ринок, починає новий проект, розширює масштаби своєї діяльності або, навпаки, відчуває труднощі і проблеми, що знижують ефективність її роботи - це означає, що компанія потребує зборі та аналізі маркетингової інформації.
Основним прийомом банківського маркетингу є спілкування з клієнтурою, забезпечення рентабельної діяльності і достатнього розміру дивідендів по акціях банку, надання клієнтам переваг та унікального сервісу в порівнянні з іншими кредитно-фінансовими організаціями, матеріальна зацікавленість службовців банку в його успішної діяльності. При досягненні цих цілей можна виділити активний і пасивний маркетинг.
Активний маркетинг включає систему наступних заходів:
¾ організацію активної реклами за допомогою поштового та телефонного зв'язку, а також телебачення
¾ проведення разових заходів, зокрема презентацій та конференцій, на яких відбувається процес безпосереднього вивчення споживчих оцінок якості та повноти продуктового ряду;
¾ аналіз потреб потенційних клієнтів у процесі особистого спілкування;
¾ організація дискусій для обговорення актуальних проблем банківської діяльності, проведення анкетування серед клієнтів і опитування населення.
До пасивного маркетингу відносяться публікація в пресі інформації про банківські послуги та економічних показниках, розробка емблеми і «девізу» комерційного банку і т.д.
Досить перспективним напрямком є випуск кредитних карт.
У 2004 - 2005 роках відбувається зростання частки кредитних карт. За цей рік показник збільшився на 2,6 і склав 6,2%, перевищивши среднероссійскій рівень (4,4%). Стабілізація економічної ситуації та збільшення доходів населення справляють позитивний вплив на розвиток ринку споживчого кредитування. При цьому прийняті поправки до Податкового кодексу, що дозволяють встановлювати пільговий період, повинні підвищити привабливість кредитних карт для населення.
Рисунок 8 - Динаміка розвитку інфраструктури, призначеної для здійснення операцій з оплати товарів і послуг з використанням платіжних карт.
Одна з цілей банківського маркетингу - залучення нових клієнтів, які до цього не користувалися послугами банку і пропозиція нових послуг для вже наявних клієнтів.
Люди, які звертаються в банк для здійснення одного виду операцій, є потенційними покупцями доповнюють і видів послуг.
Рисунок 9 - Структура банківських карт, емітованих на території Курської області
Наприклад, якщо клієнт купує у банку дорожні чеки або одержує іноземну валюту, йому слід запропонувати послуги зі страхування від нещасного випадку під час зарубіжної поїздки. Метою банківського маркетингу є пошук найбільш вигідних (існуючих і майбутніх) ринків банківських продуктів з урахуванням реальних потреб клієнтури. Цей процес передбачає чітку постановку цілей банку, формування шляхів і способів їх досягнення та розробку конкретних заходів для реалізації планів.
Ми провели маркетингове дослідження в місті Курськ, щоб визначити банк, який користується найбільшим попитом у населення та визначити ступінь впливу реклами на потенційних клієнтів.
Опитування проводила за такими віковими категоріями:
1. 18 - 25
2. 26 - 45
3. 46 - 65
4. 66 і старше
Кількість респондентів: 250 осіб, з рівнем доходу від 500 рублів до 8500 тисяч рублів в розрахунку на 1 людину.
Таблиця 3 - Процентне співвідношення отриманих даних
| № питання | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| № відповіді | |||||||||
| 1 | 51,1 | 71,2 | 81,3 | 45 | 63 | 60,1 | 18,3 | 75 | 13,3 |
| 2 | 11 | 2,1 | 10 | 12 | 1,2 | 26,4 | 15,8 | 1,5 | 10,9 |
| 3 | 6,5 | 7 | 8,7 | 10 | 0,2 | 13,5 | 5,1 | 6 | 3,7 |
| 4 | 2,5 | 4,7 | 1,3 | 0,7 | 0 | 5,1 | 0 | ||
| 5 | 15,3 | 0,9 | 17 | 1,3 | 6 | 1,1 | 3 | ||
| 6 | 6,4 | 8,6 | 7,1 | 8,6 | 4 | 6,2 | 2,3 | ||
| 7 | 2,5 | 3,5 | 3 | 25 | 0 | 2,1 | 0 | ||
| 8 | 1,3 | 2 | 1,5 | 0 | - | 0 | |||
| 9 | 0,6 | 0,3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 10 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0 | |||||
| 11 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0 | |||||
| 13 | 1,2 | 1,2 | 47,2 | 66,8 | |||||
| 14 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 0,1 | 0,1 | 3,1 | 0 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Банківська реклама виділяється із всієї маси рекламних повідомлень в першу чергу через особливості банківських послуг як об'єкта просування. Вона є одним із способів впливу банку на потенційних клієнтів, важливим елементом комунікативного комплексу, орієнтованого на просування послуг. Рекламна кампанія повинна бути спрямована на створення і підтримку банківського іміджу, на пропаганду нових видів послуг, на пояснення широкому загалу переваг даного банку в порівнянні з іншими банками. Ця кампанія організується в загальнонаціональному масштабі з використанням телебачення, газет та інших засобів масових комунікацій. Імідж банку створює зовнішній вигляд співробітників, культура поведінки, професійний рівень працівників, зовнішнє і внутрішнє оформлення, її фірмовий знак, який дотримується скрізь: на будівлях, всіх видах реклами, на бланках ділового листування, конвертах. Чим вище рівень обслуговування, ті більше попит. Однак підвищення рівня обслуговування і його мотивація вимагають збільшення витрат. Тому керівництво повинно знайти оптимальне співвідношення між рівнем обслуговування й економічними факторами, пов'язаними з обслуговуванням. Критерієм якості необхідно вважати відсутність скарг з боку клієнтів.
Можна виділити рекламу комплексу банківських послуг, яка спрямована на те, щоб ознайомити публіку з широким набором операцій, пропонованих даним банком, але зазвичай не спрямована на розкриття деталей окремих видів послуг. Цей вид реклами розрахований на тих потенційних клієнтів, які мало стикаються з банками та яких потрібно ознайомити з базовими операціями банку. А реклама продукту має на меті дати більш докладне уявлення про конкретної банківської операції.
Основний зміст реклами необхідно укласти в тому, щоб продемонструвати клієнту ті вигоди, які він отримає, довіривши обслуговування даного банку. Крім того, рекламу треба акцентувати увагу на відмінностях в обслуговуванні між банком і його конкурентами. Ці відмінності будуть стосуватися лише нюансів, так як в дійсності рівень сервісу великих банків практично ідентичний. Необхідно пам'ятати, що реклама неоднорідне впливає на різні групи потенційних клієнтів. Деяких реклама стимулює відразу звернутися в банк за послугою, інших вона просто зацікавлює, а треті взагалі не звертають на неї увагу. Банківська реклама буде ефективною, якщо вона змусить потенційного клієнта задуматися звернутися саме в цей банк при виникненні такої потреби. Можна скористатися методом проекції. Проекція певного образу - це демонстрація перед уявним поглядом потенційного клієнта, як він звертається в банк і при цьому відчуває позитивні почуття-моделі.
Мозок людини практично перед прийняттям кожного важливого рішення малює можливі варіанти продовження дії. Тому він може прийняти велику кількість нових проекцій.
При створенні реклами необхідно враховувати 3 етапу, показаних на малюнку 10:
|
|
1 етап - Вивчення потреб потенційних клієнтів
2 етап - Формулювання пропозицій банківських послуг
3 етап - Просування послуг з урахуванням потреб і пропозицій
Реклама повинна повідомляти тільки про реальні вигоди та переваги банку перед конкурентами. Тільки конкретна і правдива реклама буде ефективною.
У першу чергу потрібно робити рекламу не для фізичних та юридичних осіб, а для людей в цілому. Пропозиції, які враховують індивідуальну специфіку потенційного клієнта, повинні подаватися окремо, наприклад, поштою, а не в загальному масиві реклами.
Що стосується способів проведення маркетингової кампанії, то банк повинен завжди враховувати співвідношення між вартістю реклами і кількістю людей, які її сприймуть. Для залучення клієнтів у банк можна застосувати наступні види реклам:
¾ Телебачення - має найширшу аудиторію, а, отже, приверне нових клієнтів і зацікавить старих. Але, реклама повинна бути якісною, хоча плата за це дуже висока.
¾ Газетна реклама - дешевше, але коло читаючої публіки вузький і, крім того, відомості цим шляхом поширюються повільніше і частіше залишаються без уваги.
¾ Сувенірна реклама (значки, брелоки, кулькові ручки, попільнички, запальнички, записні книжки ... з фірмовою символікою банку). Вони поширюються безкоштовно серед клієнтів і служать нагадуванням про банк, послугами якого він користувався.
¾ Засоби прямої реклами - рекламні листи і листівки, вкладиші в конверти, листівки, проспекти, брошури, каталоги. Цей спосіб дасть можливість направити свої рекламні матеріали безпосередньо до тих людей чи організаціям, до яких банк хотів звернутися.
¾ Транспортна реклама - автобусні та тролейбусні плакати, оголошення в таксі.
¾ Засоби образотворчої реклами - вулична і придорожня реклама, афіші, рекламні щити. Текст повинен бути стислим і
¾ доступним, тому що люди зазвичай читають такі реклами поспіхом або проїжджають мимо.
Використовуючи рекламні щити можна скористатися переконуючим, що вселяє або нагадує текстом. Перший повинен зробити акцент на перевагах рекламованих видів послуг. Другий повинен допомогти клієнтам запам'ятати вид послуги. Назва, в цьому випадку має розкривати її сутність. Третя повинна рідше з'являтися на очі і бути таким собі нагадуванням про певні послуги. Краще рекламувати частіше і небагатьма засобами, ніж рідко і різними засобами.
Необхідно чітко сформулювати мету реклами. Вона повинна бути простою за змістом і підкреслювати саме головне: чого хоче добитися банк конкретної рекламою. Наприклад: інформувати про новий вид банківських послуг, про більш зручному розкладі роботи, про відкриття нових відділень, філій і т.п. Такі заходи покликані створити високу репутацію банку.
При виборі засобів комунікації необхідно враховувати цільовий ринок, якому адресується реклама. Наприклад, абсолютно неприйнятно включити рекламу управління інвестиційним портфелем в передачі поп музики, навряд чи велика частина слухачів виявиться потенційним користувачем цього виду послуг. Звернення до клієнтів у ході маркетингової кампанії має бути складено у привабливій формі, містити правдиву і точну інформацію і спонукати до дій у відповідь. Тому при складанні плану дій необхідно вирішити: - до кого звертатися з рекламою, визначити форму звертання, коли, і де вступити в контракт з клієнтом. А також спиратися на принципи: 1. Глибоке вивчення кон'єктури ринку, сегментації ринку, гнучке реагування на запити потенційних клієнтів, інновація.
Керуючий відділенням банку може використовувати такі канали комунікації:
¾ зв'язок з місцевими громадськими організаціями, клубами, професійними спілками і т.д.;
¾ надання приміщень банку для організації виставок, концертів (у позаробочий час), показ відеофільмів про банківську роботі, організація екскурсій до банку з метою налагодження контактів банківських службовців з населенням району;
¾ використання для реклами вуличних вітрин банківських офісів;
¾ надання інформації про нові банківські послуги в ході звичайних контактів з клієнтами, а також при розсилці щомісячних виписок з рахунків, гарантійних чекових карток і т.д.;
¾ оголошення в місцевих газетах або використання спеціальних вкладишів з рекламою банківських послуг;
¾ встановлення інформаційних рекламних стендів на виставках, ярмарках і т.д.
Важливу роль у маркетингових програмах відіграють відділення банків. Раніше керуючі відділеннями не вважали себе продавцями банківських послуг. Але часи змінилися. Сьогодні багато банків навмисно призначають на посаду керуючого відділенням фахівця з маркетингу, щоб організувати просування банківських продуктів і розширити експансію банку у визначеному районі.
При плануванні рекламної кампанії необхідно підрахувати вартість проведених заходів і, якщо треба, скорегувати їх з урахуванням бюджетних обмежень банку. Дуже важливо також, якщо кампанія почата, уважно аналізувати успішність просування продукту і вживати додаткових заходів, щоб підвищити ефективність інформаційних контактів.
Банківський маркетинг в силу його специфіки являє собою
особливу галузь маркетингу. Це зовнішня і внутрішня ідеологія, стратегія,
тактика і політика діяльності банку, визначається конкретної
суспільно-політичною та економічною ситуацією. Останні зміни в банківських системах країн з розвиненою ринковою економікою, реальна
господарська ситуація в Росії сьогодні привели до життєвої необхідності освоєння комерційними банками найсучасніших прийомів і способів маркетингу. На це орієнтують універсалізація банківської діяльності, вихід її за межі традиційних операцій, посилення конкуренції з іноземними банками, поява у банків конкурентів в особі небанківських установ, відтік вкладів з банків у результаті розвитку ринку цінних паперів.
¾ Доцільно і логічно говорити про банківському маркетингу з одного боку, як про конкретну діяльності з вивчення ринку і просування на ньому банківських послуг і, з іншого - про використання концепції маркетингу в діяльності банку, якщо вона орієнтована в першу чергу на вивчення і задоволення потреб клієнтів . Для цього включити: відділ маркетингу та зв'язку з клієнтурою, що складається з відділу послуг і реклами та відділи ринкової кон'єктури. У свою чергу, цей відділ повинен вирішувати такі завдання:
¾ забезпечувати встановлення контактів з новою клієнтурою;
¾ сприяти розвитку ділових зв'язків;
¾ проводити аналітичні дослідження, пов'язані зі сприянням
впровадженню нових операцій та банківських послуг;
¾ вивчати ринкову кон'юнктуру;
¾ надавати організаційну і консультаційну допомогу клієнтам.
Діяльність маркетингових служб повинна включати аналіз ринку банківських послуг: маркетингові дослідження, розробляти рекомендації банку щодо прийняття необхідних управлінських рішень, розробляти плани маркетингу і здійснювати заходи щодо просування банківських послуг.
У цілому банківська діяльність вважається успішною, якщо витягується максимум прибутку і установи банку і клієнти також досягають своїх цілей. У зв'язку з цим маркетингова робота банків нерозривно пов'язана з роботою клієнтів. Від складу операцій з клієнтами залежить також вирішення проблемних ситуацій, що виникають у процесі кредитно - розрахункового обслуговування взаємозалежних угод між господарюючими суб'єктами. Відомо, що в комерційних установах банку найбільша частина прибутку формується за рахунок процентної політики по активних операціях і саме за рахунок відсотків, які стягуються з наданих кредитів фізичним і юридичним особам.
З цієї причини важливо постійно вдосконалювати цю ділянку роботи і в результаті цілком реально заздалегідь проводити маркетингові дослідження на предмет визначення ефективності послуг, що надаються клієнтам.
Для того щоб постійно проводити роботу не тільки щодо збільшення розмірів кредитних операцій, а й щодо підвищення ефективності процесу кредитування необхідно організувати ділову групу фахівців банку для проведення попередніх маркетингових досліджень.
Потрібна також поліпшити консультаційну роботу серед клієнтів. У результаті можна встановити графік проведення таких консультацій за напрямками на платній основі і тим самим підвищити рівень ділової кваліфікації працівників банку.
У цілому наші пропозиції до певної міри підвищать рівень ефективності маркетингу в банку.
3 Актуальні проблеми банківської конкуренції та шляхи їх вирішення
Банківська конкуренція є однією з актуальних тем, обумовлена активною участю російських банків в основних сегментах фінансового ринку, необхідністю наукового узагальнення накопиченого досвіду практичної банківською діяльністю, а також відсутністю комплексних розробок цієї проблеми з урахуванням світового досвіду.
До основних проблем можна віднести:
¾ Тенденції розвитку діяльності банків на фінансовому ринку;
¾ Технологія діяльності банків на фінансовому ринку та її вдосконалення;
¾ Діяльність банків на ринку позичкових капіталів і її роль у розвиток інвестицій;
¾ Перспективи розвитку ринку облігацій та інвестицій банків в економіку;
¾ Діяльність російських банків на світовому фінансовому ринку;
Характеризуючи перспективи банківської системи Росії, можна виділити наступні сценарії розвитку:
1. Догляд дрібних банків з фінансового ринку, в тому числі шляхом банкрутств і поглинання іншими банками;
2. Перетворення дрібних (особливо регіональних кредитних організацій у філії великих банків;
3. Універсалізація двох-трьох десятків провідних банків;
4. Спеціалізація решти банків.
Можна відзначити можливість виходу банківських акцій на вторинний ринок, відкриттів для широкого кола інвесторів, оскільки темп зростання кредитування банками економіки обганяє зростання їх власних коштів. Але в Росії розроблена лише технологія розміщення облігацій на фінансовому ринку. У РФ спостерігається складність розміщення цінних паперів банків, так як мало інвестиційних компаній, що забезпечують цей процес.
Необхідно удосконалювати конкурентоспроможність інфраструктури національного фінансового ринку, зокрема шляхом створення протягом двох-трьох років центрального депозитарію для обслуговування всіх торгових майданчиків, для роботи з реєстраторами, а також в якості посередника між російським і світовим фінансовими ринками.
З метою підвищення конкурентоспроможності російського фінансового ринку з урахуванням світового досвіду та його ролі у відродженні національної економіки на основі інноваційної креативної моделі розвитку. Виділено такі напрями:
¾ Дальше поліпшення макроекономічних показників, реальне зниження темпу інфляції, відродження економіки;
¾ Зміцнення позицій учасників фінансового ринку, в першу чергу банків;
¾ Забезпечення інвестиційної безпеки, стабільності законів, правових гарантій для залучення інвесторів - російських і іноземних - в банківську сферу;
¾ Технологічний прогрес у розвиток його інфраструктури з урахуванням світових досягнень;
¾ Підвищення ефективності та координації діяльності численних органів нагляду і контролю за учасниками різних сегментів банківської сфери;
¾ Формування в країні і за кордоном до російських банків;
¾ Цілеспрямоване підвищення кваліфікації учасників фінансового ринку, в тому числі керівних кадрів, які повинні мати базову освіту; це вимагає посилення контролю за якістю викладання у навчальних центрах післявузівської освіту.
Зміни в інституційній структурі російської банківської системи впливають на розвиток кредитування російських підприємств скоріше позитивно, оскільки прихід нових сильних гравців збільшить пропозицію ресурсів і посилить конкуренцію серед банків.
Іншим не менш важливим джерелом зростання активів банківської системи в 2007 році залишаться доходи від кредитування населення - на нього банки будуть направляти ресурси, що залучаються в першу чергу. Кредитування підприємств буде рости більш низькими темпами, виняток становитиме малий бізнес: тут як очікується, темпи зростання будуть порівнянні із споживчим кредитуванням.
Набір корпоративних банківських продуктів навряд чи помітно зміниться, але, можливо, з'являться цільові програми, розраховані на окремі види бізнесу.
Ймовірно, що банки будуть намагатися спростити процедуру отримання кредиту, особливо в частині вимог до документації. Тим не менш, в ситуації можливого зростання кредитних ризиків не варто чекати зниження вимог щодо забезпечення кредитів. Ліквідність банківської системи залишиться на невисокому рівні, що може привернути увагу ЦБ до проблеми рефінансування комерційних банків.
У 2007 році збережеться значуща роль державних банків (на їх частку припадає до 35% активів і капіталу російської банківської системи), при цьому випереджаючими темпами може зростати інвестиційне та іпотечне кредитування. Ймовірно, посилиться роль державного Банку Розвитку, який візьме на себе фінансування секторів, не настільки цікавих бізнесу, але значущих для економіки - таких, наприклад, як сільське господарство, важка промисловість, ВПК.
За даними Бюлетеня банківської статистики, процентні ставки за кредитами фізичним особам в середньому в півтора рази вище, ніж для юридичних осіб. Крім того, банки отримують додатковий дохід від клієнтів у вигляді комісії за видачу і супровід кредиту. У результаті за підсумками 2006 року частка споживчого кредитування в банківських активах збільшилася з 11,5 до 16%, тоді як частка кредитів реальному сектору, навпаки, знизилася з 43,5 до 42,5%. Положення ЦБ РФ від 26.03.04 № 254-П «Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати з позик, позикової і прирівняної до неї діяльності.
До перспективам розвитку банківського сектору в цілому можна віднести його консолідацію, підвищення прозорості структури капіталу середніх гравців з метою виходу на міжнародні ринки капіталу або залучення стратегічних інвесторів, подальшу універсалізацію банків (універсальні комерційні банки з широким спектром послуг), зважений підхід до цільових продуктів (впровадження системи підрахунку прибутковості та ефективності), а також розширення продуктової лінійки.
Банківська конкуренція є однією з актуальних тем, обумовлена активною участю російських банків в основних сегментах фінансового ринку, необхідністю наукового узагальнення накопиченого досвіду практичної банківською діяльністю, а також відсутністю комплексних розробок цієї проблеми з урахуванням світового досвіду.
До основних проблем можна віднести:
¾ Тенденції розвитку діяльності банків на фінансовому ринку;
¾ Технологія діяльності банків на фінансовому ринку та її вдосконалення;
¾ Діяльність банків на ринку позичкових капіталів і її роль у розвиток інвестицій;
¾ Перспективи розвитку ринку облігацій та інвестицій банків в економіку;
¾ Діяльність російських банків на світовому фінансовому ринку;
Характеризуючи перспективи банківської системи Росії, можна виділити наступні сценарії розвитку:
1. Догляд дрібних банків з фінансового ринку, в тому числі шляхом банкрутств і поглинання іншими банками;
2. Перетворення дрібних (особливо регіональних кредитних організацій у філії великих банків;
3. Універсалізація двох-трьох десятків провідних банків;
4. Спеціалізація решти банків.
Можна відзначити можливість виходу банківських акцій на вторинний ринок, відкриттів для широкого кола інвесторів, оскільки темп зростання кредитування банками економіки обганяє зростання їх власних коштів. Але в Росії розроблена лише технологія розміщення облігацій на фінансовому ринку. У РФ спостерігається складність розміщення цінних паперів банків, так як мало інвестиційних компаній, що забезпечують цей процес.
Необхідно удосконалювати конкурентоспроможність інфраструктури національного фінансового ринку, зокрема шляхом створення протягом двох-трьох років центрального депозитарію для обслуговування всіх торгових майданчиків, для роботи з реєстраторами, а також в якості посередника між російським і світовим фінансовими ринками.
З метою підвищення конкурентоспроможності російського фінансового ринку з урахуванням світового досвіду та його ролі у відродженні національної економіки на основі інноваційної креативної моделі розвитку. Виділено такі напрями:
¾ Дальше поліпшення макроекономічних показників, реальне зниження темпу інфляції, відродження економіки;
¾ Зміцнення позицій учасників фінансового ринку, в першу чергу банків;
¾ Забезпечення інвестиційної безпеки, стабільності законів, правових гарантій для залучення інвесторів - російських і іноземних - в банківську сферу;
¾ Технологічний прогрес у розвиток його інфраструктури з урахуванням світових досягнень;
¾ Підвищення ефективності та координації діяльності численних органів нагляду і контролю за учасниками різних сегментів банківської сфери;
¾ Формування в країні і за кордоном до російських банків;
¾ Цілеспрямоване підвищення кваліфікації учасників фінансового ринку, в тому числі керівних кадрів, які повинні мати базову освіту; це вимагає посилення контролю за якістю викладання у навчальних центрах післявузівської освіту.
Зміни в інституційній структурі російської банківської системи впливають на розвиток кредитування російських підприємств скоріше позитивно, оскільки прихід нових сильних гравців збільшить пропозицію ресурсів і посилить конкуренцію серед банків.
Іншим не менш важливим джерелом зростання активів банківської системи в 2007 році залишаться доходи від кредитування населення - на нього банки будуть направляти ресурси, що залучаються в першу чергу. Кредитування підприємств буде рости більш низькими темпами, виняток становитиме малий бізнес: тут як очікується, темпи зростання будуть порівнянні із споживчим кредитуванням.
Набір корпоративних банківських продуктів навряд чи помітно зміниться, але, можливо, з'являться цільові програми, розраховані на окремі види бізнесу.
Ймовірно, що банки будуть намагатися спростити процедуру отримання кредиту, особливо в частині вимог до документації. Тим не менш, в ситуації можливого зростання кредитних ризиків не варто чекати зниження вимог щодо забезпечення кредитів. Ліквідність банківської системи залишиться на невисокому рівні, що може привернути увагу ЦБ до проблеми рефінансування комерційних банків.
У 2007 році збережеться значуща роль державних банків (на їх частку припадає до 35% активів і капіталу російської банківської системи), при цьому випереджаючими темпами може зростати інвестиційне та іпотечне кредитування. Ймовірно, посилиться роль державного Банку Розвитку, який візьме на себе фінансування секторів, не настільки цікавих бізнесу, але значущих для економіки - таких, наприклад, як сільське господарство, важка промисловість, ВПК.
За даними Бюлетеня банківської статистики, процентні ставки за кредитами фізичним особам в середньому в півтора рази вище, ніж для юридичних осіб. Крім того, банки отримують додатковий дохід від клієнтів у вигляді комісії за видачу і супровід кредиту. У результаті за підсумками 2006 року частка споживчого кредитування в банківських активах збільшилася з 11,5 до 16%, тоді як частка кредитів реальному сектору, навпаки, знизилася з 43,5 до 42,5%. Положення ЦБ РФ від 26.03.04 № 254-П «Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати з позик, позикової і прирівняної до неї діяльності.
До перспективам розвитку банківського сектору в цілому можна віднести його консолідацію, підвищення прозорості структури капіталу середніх гравців з метою виходу на міжнародні ринки капіталу або залучення стратегічних інвесторів, подальшу універсалізацію банків (універсальні комерційні банки з широким спектром послуг), зважений підхід до цільових продуктів (впровадження системи підрахунку прибутковості та ефективності), а також розширення продуктової лінійки.
Висновки і пропозиції
Створення умов для розвитку конкуренції на ринку банківських послуг є одним з ключових чинників ефективної реалізації конституційного принципу єдності економічного простору і вільного переміщення фінансових послуг. Конкуренція спонукає до ефективних дій на ринку, змушуючи пропонувати клієнтам більш широкий асортимент продуктів і послуг за більш привабливими цінами і кращої якості, що, у свою чергу, сприяє підвищенню ефективності виробництва та перерозподілу економічних ресурсів.
У цілому, основними цілями подальшого розвитку банківського сектору можна назвати:
1. Зміцнення стійкості банківського сектора, що виключає можливість виникнення системних банківських криз;
2. Підвищення якості здійснення банківським сектором функцій з акумуляції грошових коштів населення, підприємств та їх трансформації в кредити та інвестиції;
3. Зміцнення довіри до російського банківського сектора з боку інвесторів, кредиторів та вкладників, в першу чергу населення;
4. Посилення захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків;
5. Запобігання використання кредитних організацій у недобросовісній комерційної діяльності.
Створення умов для розвитку конкуренції на ринку банківських послуг є одним з ключових чинників ефективної реалізації конституційного принципу єдності економічного простору і вільного переміщення фінансових послуг. Конкуренція спонукає до ефективних дій на ринку, змушуючи пропонувати клієнтам більш широкий асортимент продуктів і послуг за більш привабливими цінами і кращої якості, що, у свою чергу, сприяє підвищенню ефективності виробництва та перерозподілу економічних ресурсів.
У цілому, основними цілями подальшого розвитку банківського сектору можна назвати:
1. Зміцнення стійкості банківського сектора, що виключає можливість виникнення системних банківських криз;
2. Підвищення якості здійснення банківським сектором функцій з акумуляції грошових коштів населення, підприємств та їх трансформації в кредити та інвестиції;
3. Зміцнення довіри до російського банківського сектора з боку інвесторів, кредиторів та вкладників, в першу чергу населення;
4. Посилення захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків;
5. Запобігання використання кредитних організацій у недобросовісній комерційної діяльності.
Список використаної літератури
1. Баталов А.Г., Самойлов Г.О. - Банківська конкуренція / / М.: Іспит, 2002
2. Братко А.Г. - Хто має розвивати банки? / / Банківська справа, 2006 № 2
3. Воєводська Н. - Проблеми еволюції фінансового ринку / / Економіст, 2003 № 8
4. Доронін І.Г. Нові явища та тенденції в економіці та на фінансовому ринку західних країн / / Гроші і кредит - 2003 - № 9
5. Жуков Є.Ф. - Гроші, кредит, банки, М: ЮНИТИ, 2000
6. Климанов В.В., Лавров А.М. - Проблеми економіко-георафіческого вивчення банківської системи Росії / / Вісник, 2000 № 1
7. Конкурентне право. - Посібник для працівників антимонопольних органів / / Під загальною ред Фонарьовою, 2001
8. Красавіна Л.М., Валенцева Н.І. - Роль банків на фінансовому ринку: світовий досвід і російська практика / / Фінанси та кредит, 2006 № 8
9. Мехряков В.Д. - Історія кредитних установ та сучасний стан банківської системи Росії, Вид.: Фенікс, Ростов-на-Дону, 2003
10.Міронов В., Яковлєв А., Зимогляд А., Російський монополізм і приватизація / / Економіст, 2001 № 6
11.Міляков Н.В., Фінанси / / Курс лекцій. - М.: ИНФРА-М, 2002
12.Нешітой А.С., Фінанси: Підручник. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2006
13.Нуреев Р.М. Гроші, банки та грошово-кредитна політика, М, 2003
14.Общая теорія грошей і кредиту: Підручник / За ред. Є. Ф. Жукова, М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2004
15.Овчіннікова О.П., Самсонова Є.К. - Конкуренція на ринку банківських послуг: види основних проблем і модель оцінки конкурентного середовища / / Банківська справа, 2006 № 29
16.Парамонова Т.В. Основні цілі грошово-кредитної політики Банку Росії і принципи регулювання банківської сфери / / Гроші і кредит, 2000 № 6
17.Петров В. - Російський фінансовий ринок / / Суспільство й економіка, 2004 № 10
18.Саркісянц А.Г. - Банки і реальний сектор на сучасному етапі / / Банківська справа, 2006 № 2
19.Столяров А.І. - Російський фінансовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку / / Фінанси, 2004 № 2
20.Терентьева Т.М. - Банківські послуги: попит та пропозиція / / Гроші і кредит, 2005 № 12
21.Тосунян Г.Ш. - Підвищувати конкурентоспроможність національної банківської системи / / Фінансовий бізнес, 2005 № 3
22.Усоскін В.М - Сучасний комерційний банк. Управління та операції 3 е вид., Доповнене і перераб. / / М.: Фінанси і статистика, 2003
23.Шафіев М.М. - Проблеми розвитку та вдосконалення банківської системи Росії / / Банківське право, 2006 № 3
24.Шірінская Є.Б. - Операції комерційних банків: російський і зарубіжний досвід / / М, 2000
25.Фінансовие ринки в Росії / / Економічний розвиток України - 2006 - Т.13 - № 12
26.Енціклопедія банківської справи / / М, 2005
1. Баталов А.Г., Самойлов Г.О. - Банківська конкуренція / / М.: Іспит, 2002
2. Братко А.Г. - Хто має розвивати банки? / / Банківська справа, 2006 № 2
3. Воєводська Н. - Проблеми еволюції фінансового ринку / / Економіст, 2003 № 8
4. Доронін І.Г. Нові явища та тенденції в економіці та на фінансовому ринку західних країн / / Гроші і кредит - 2003 - № 9
5. Жуков Є.Ф. - Гроші, кредит, банки, М: ЮНИТИ, 2000
6. Климанов В.В., Лавров А.М. - Проблеми економіко-георафіческого вивчення банківської системи Росії / / Вісник, 2000 № 1
7. Конкурентне право. - Посібник для працівників антимонопольних органів / / Під загальною ред Фонарьовою, 2001
8. Красавіна Л.М., Валенцева Н.І. - Роль банків на фінансовому ринку: світовий досвід і російська практика / / Фінанси та кредит, 2006 № 8
9. Мехряков В.Д. - Історія кредитних установ та сучасний стан банківської системи Росії, Вид.: Фенікс, Ростов-на-Дону, 2003
10.Міронов В., Яковлєв А., Зимогляд А., Російський монополізм і приватизація / / Економіст, 2001 № 6
11.Міляков Н.В., Фінанси / / Курс лекцій. - М.: ИНФРА-М, 2002
12.Нешітой А.С., Фінанси: Підручник. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2006
13.Нуреев Р.М. Гроші, банки та грошово-кредитна політика, М, 2003
14.Общая теорія грошей і кредиту: Підручник / За ред. Є. Ф. Жукова, М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2004
15.Овчіннікова О.П., Самсонова Є.К. - Конкуренція на ринку банківських послуг: види основних проблем і модель оцінки конкурентного середовища / / Банківська справа, 2006 № 29
16.Парамонова Т.В. Основні цілі грошово-кредитної політики Банку Росії і принципи регулювання банківської сфери / / Гроші і кредит, 2000 № 6
17.Петров В. - Російський фінансовий ринок / / Суспільство й економіка, 2004 № 10
18.Саркісянц А.Г. - Банки і реальний сектор на сучасному етапі / / Банківська справа, 2006 № 2
19.Столяров А.І. - Російський фінансовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку / / Фінанси, 2004 № 2
20.Терентьева Т.М. - Банківські послуги: попит та пропозиція / / Гроші і кредит, 2005 № 12
21.Тосунян Г.Ш. - Підвищувати конкурентоспроможність національної банківської системи / / Фінансовий бізнес, 2005 № 3
22.Усоскін В.М - Сучасний комерційний банк. Управління та операції 3 е вид., Доповнене і перераб. / / М.: Фінанси і статистика, 2003
23.Шафіев М.М. - Проблеми розвитку та вдосконалення банківської системи Росії / / Банківське право, 2006 № 3
24.Шірінская Є.Б. - Операції комерційних банків: російський і зарубіжний досвід / / М, 2000
25.Фінансовие ринки в Росії / / Економічний розвиток України - 2006 - Т.13 - № 12
26.Енціклопедія банківської справи / / М, 2005