Дослідження споживачів і купівельної поведінки на ринку майонезу в м Кірові

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

Обстановка, що склалася в даний час в олію - жирової галузі, характеризується різким зменшенням виробництва маргаринової продукції внаслідок значного зниження її споживання на внутрішньому ринку, як для промислової переробки, так і реалізації через торгову мережу. Підприємства змушені самостійно вивчати швидко мінливий попит і купівельну спроможність споживачів, освоювати нові види продукції, нові технології, розробляти цінову, товарну і сервісну політику.

Досягнення головної економічної мети діяльності підприємства - максимізації прибутку можливе при ретельному вивченні та аналізі потреб населення, інформації про попит та пропозицію, купівельних фондах, наміри, смаках і запитах населення. Правильний облік поточних перспективних потреб населення дозволить вірно визначити товарний профіль виробництв, їх потужність, зони збуту.

Специфіка ринку споживчих товарів складається в тому, що ці ринки поділяються на численні сегменти, які мають певні категорії покупців зі своїми вимогами, смаками, запитами, традиціями, культурними особливостями, межами платоспроможного попиту. У практичному маркетингу споживачі діляться на дві групи: кінцеві споживачі та організації-споживачі.

Саме споживач, вирішуючи, що і де купувати, визначає, які товари виробляти і який бізнес буде успішним. Свобода вибору товарів покупцем в даний час особливо посилилася завдяки його мобільності і кращої інформованості за допомогою реклами, засобів масової інформації, мережі Інтернет. Дослідники ринку вивчають вплив численних факторів на поведінку покупця при прийнятті ним рішення про покупку.

Дослідження споживачів і купівельної поведінки на ринку, темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину одержуваного прибутку, рентабельність і конкурентоспроможності підприємства. Тому дослідження покупців на ринку діяльності підприємства і підвищення економічної ефективності є актуальною.

Об'єктом дослідження є підприємство ВАТ «Кіровський маргариновий завод».

Метою дипломної роботи є дослідження споживачів і купівельної поведінки на ринку майонезу в г.Кірове.

У відповідності з метою дипломної роботи поставлені і вирішені наступні завдання:

  • вивчені літературні джерела з проблеми дослідження;

  • дано аналіз організаційно-економічної характеристики підприємства;

  • досліджено споживачі і купівельну поведінку на ринку майонезу г.Кірова;

  • розроблені пропозиції щодо підвищення економічної ефективності на підприємстві.

Теоретичною та методологічною основою для написання дипломної роботи послужили праці вчених - економістів. В якості джерел інформації використані матеріали даних річних звітів за роками та первинної документації підприємства (з 2005 по 2007 рр..), Установчі документи, результати проведених маркетингових дослідження.

При написанні дипломної роботи були використані методи дослідження: монографічний, абстрактно-логічний, розрахунково-конструктивний, історичний, економіко-статистичний, економіко - математичний.

1. Теоретичні основи дослідження споживачів і купівельного поведінки

1.1 Основні фактори, що визначають оцінки і поведінку споживачів

Вивчення споживачів має головною своєю метою розуміння їх потреб для забезпечення їх найбільш повного задоволення.

Для найбільш повного задоволення потреб необхідно виявити і глибоко проаналізувати вже сформовані потреби, вивчити закономірності їх розвитку та формування нових потреб.

Які ж завдання вирішуються при вивченні потреб? Аналіз практичних результатів використання категорії потреби дає можливість виділити наступні завдання:

1) побудова ієрархічної структури потреб, тобто структуризація загальних потреб на приватні кількох рівнів;

2) визначення кількісних значень окремих потреб та їх динаміки;

3) вивчення системи переваг споживачів щодо черговості реалізації окремих потреб, вимог до асортименту і якості товарів і послуг;

4) класифікація та вимірювання споживчих властивостей товарів і послуг;

5) визначення структури задоволених і незадоволених потреб [6].

Можна виділити два підходи до вивчення потреб.

Перший підхід до вивчення потреб полягає в пізнанні законів розвитку суспільних потреб з доведенням цього пізнання до такого ступеня конкретності, яка давала б можливість заздалегідь передбачити структуру потреб у майбутньому. Формуючись під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, людські потреби є тільки щодо індивідуалізованими і зумовлюються розвитком суспільного виробництва і умовами життя. При їх вивченні вирішальну роль відіграє аналіз розвитку продуктивних сил суспільства, науково-технічного прогресу, зміни соціальних відносин і соціальних інститутів.

Одним з головних напрямків реалізації першого підходу є виявлення соціально-економічних законів, що визначають формування потреб. Відповідно до цих законів зростає загальний обсяг потреб, що виражається в збільшенні обсягу споживаних благ і послуг, поліпшується структура потреб, що проявляється в підвищенні частки нематеріальних потреб в порівнянні з матеріальними, духовних порівняно з фізичними і т.д. Крім того, слід відзначити підвищення якісних вимог людей до благ і послуг.

При вивченні потреб використовуються також знання фізіології, гігієни, психології, містобудування і т.д.

Однак слід пам'ятати, що природничі науки можуть сформулювати лише вимоги до умов життєдіяльності людського організму як представника біологічного виду. Тим часом людина - це соціальний феномен, він функціонує як член суспільства, і його потреби визначаються не тільки біологічною природою, а пов'язані з цілим комплексом соціально-економічних чинників і умов життя людей і носять в значній мірі громадський характер. Велике значення в даному випадку має широкий облік різних аспектів соціальних умов життя людей, індивідуальних вимог до асортименту та якості товарів і послуг.

Труднощі визначення потреб на основі законів їх виникнення та розвитку, обумовлені в чому недостатньою вивченістю цих законів, значною мірою долаються при використанні другого підходу [24].

Другий підхід - Поведінковий - полягає у вивченні суб'єктивних форм прояву законів розвитку потреб. Складаються прогнози розвитку потреб на основі вивчення реальної поведінки споживачів, з наступним агрегуванням отриманих даних.

З цією метою вивчаються оцінки окремими споживачами різних благ і наборів благ (тобто системи переваг), а також плани покупок на майбутнє, попит на окремі товари і послуги та його зміна під впливом різних факторів, величина майна населення, структура та обсяг реалізованих товарів і послуг.

Нижче будуть охарактеризовані деякі методи вивчення потреб і споживачів, засновані на другому підході.

Процес прийняття рішень про покупку і дії людей при її здійсненні називаються купівельним поведінкою споживачів. Зазвичай цей термін використовується стосовно до споживачів, що купують товари в особистих цілях і для дому, а не для використання їх у бізнесових справах.

Рішення споживачів можуть бути класифіковані на три загальні категорії:

1) поведінка при вчиненні рутинних покупок;

2) рішення, засновані на обмеженій аналізі;

3) рішення, засновані на глибокому аналізі [16].

Перший тип рішення характеризує часто здійснюються недорогі покупки, не передбачають серйозного пошуку товару та аналізу купівельної ситуації. Коли купуються такі товари, споживач може віддавати перевагу певній марці, хоча він знайомий і з іншими марками товарів даної групи.

Обмежений аналіз рішення про покупку здійснюється у тому разі, коли споживач купує товар не відомої йому марки певною продуктовій групі, і рішення про покупку вимагає попереднього збору та аналізу інформації. Наприклад, покупку вдосконаленого прального порошку «Тайд» може передувати збір інформації про це порошку у друзів і товаришів по службі.

Глибокий аналіз проводиться при здійсненні дорогих нещасний покупок товарів невідомих або мало відомих марок (автомобілі, будинки, відпочинок).

Додатково виділяють також імпульсивні покупки, при здійсненні яких ніякого свідомого планування покупки не виробляється і вона може відбуватися на основі емоцій чи в терміновому порядку.

Процес прийняття споживачем рішення про покупку можна поділити на п'ять послідовних етапів: поява проблеми, пошук інформації, оцінка альтернатив, здійснення покупки і послепокупочное оцінка.

Проблема виникає, коли споживач починає усвідомлювати відмінність між бажаним і фактичним станом - наприклад, коли в кінці року ним було виявлено, що тижневик закінчився.

Пошук інформації направлений на отримання необхідних відомостей про необхідний товар. Така інформація може міститися в пам'яті споживача, але можливо що для її пошуку потрібно залучити зовнішні джерела.

Для оцінки варіантів покупки необхідно вибрати критерії. В якості таких критеріїв зазвичай розглядаються характеристики альтернативних продуктів.

Якщо в результаті оцінки альтернативних продуктів споживач для можливої ​​купівлі вибрав одну або декілька марок, то починається етап здійснення покупки. На здійснення покупки, крім рішень, прийнятих на попередньому етапі, впливають і інші чинники: близькість магазину, наявність товару, його ціна, умови купівлі та доставки купленого товару і т.д. Наприклад, якщо в магазині не виявилося марки товару, яку у своєму виборі споживач поставив на перше місце, він може купити товар, поставлений ним на друге місце [27].

Послепокупочное оцінка полягає в порівнянні до-і послепокупочное очікувань. На цьому етапі з'ясовується, задоволений споживач покупкою чи ні. Від цього залежить, яку інформацію про куплений товар споживач передасть іншим людям і чи зробить він надалі повторні покупки даного товару.

Поведінка споживачів на ринку, характер покупок визначається їх особистісними, культурними, соціальними та психологічними чинниками, вивчення яких є найважливішим завданням маркетингових досліджень.

Особистісні чинники включають вік, стадію життєвого циклу сім'ї, рід заняття, економічне становище (рівень доходу на сім'ю і одного її члена), стиль життя, тип особистості та самопредставлення.

Життєвий цикл сім'ї - сукупність окремих стадій, які проходить сім'я у своєму розвитку з моменту створення. Очевидно, що для різних стадій життєвого циклу сім'ї потреби (у харчуванні, одязі, житло, відпочинок тощо) є різними [19].

Стиль життя - стереотипи життєвої поведінки особистості, що виражаються в її інтересах, переконаннях, діях. Дослідницькі фірми розробили класифікатори життєвих стилів, що підрозділяються останні на 6-10 типів, в рамках яких проводяться спеціальні дослідження. Маркетологи часто розробляють спеціальні маркетингові програми, орієнтовані на групи, які дотримуються певного життєвого стилю.

Кожна людина є особистістю, що обумовлює відносно незмінні протягом тривалого інтервалу часу його реакції на дії із зовнішнього середовища. Тип особистості характеризується такими рисами, як впевненість, незалежність, агресивність, соціальність, адаптивність, інертність і т.д. Наприклад, виробники кави виявили, що активні споживачі кави є високосоціальнимі особистостями.

Самопрезентація - складні уявні уявлення особистості про себе, про власне «я». Наприклад, якщо хтось мислить себе творчої та активної особистістю, то буде шукати товар, який відповідає цим своїм уявленням.

Культурні фактори включають культуру, субкультуру та належність до суспільного класу.

Під культурою розуміється сукупність основних цінностей, понять, бажань і особливостей поведінки, сприйнятих членом суспільства від сім'ї та інших суспільних інститутів.

Субкультура - група людей із загальною системою цінностей, заснованої на загальних життєвому досвіді і ситуаціях, - наприклад, національні, релігійні, регіональні групи. При проведенні маркетингових досліджень в даній області насамперед шукаються відповіді на питання: «Чи пов'язане використання якогось товару з певною групою або приналежність до цієї групи не відіграє суттєвої ролі?», Володіння якими споживчими товарами, власністю дає підставу віднести споживача до представників певної культури, субкультури? »

Громадський клас - щодо впорядкованої та стабільної громадська група, члени якої мають спільними цінностями, інтересами і поведінкою. Тут найбільш часто досліджується наступне запитання: «Чи є дана група товару або конкретна марка символом приналежності до якогось соціального класу, соціальної групи?»

Соціальні чинники включають в себе малі групи, що підрозділяються на групи членства, референтні групи, сім'ю, соціальні ролі і статус.

Група членства - група, до якої належать певні особистості і яка безпосередньо впливає на їх поведінку, наприклад, сім'я, товариші по службі, друзі.

Референтна група - група, орієнтуючись на яку особистість здійснює пряме або непряме порівняння при формуванні своїх відносин і ліній поведінки. Люди часто потрапляють під вплив референтних груп, членами яких вони не є. Цей вплив здійснюється принаймні трьома шляхами: шляхом демонстрації нових стереотипів поведінки та стилю життя; шляхом зміни відносин людей і їхніх життєвих оцінок; шляхом зміни оцінок тих чи інших продуктів. У референтній групі може існувати «лідер думки», який надає особливо сильний вплив на інших членів групи. Виявлення лідерів думки з метою надання на них певного впливу - одне із завдань маркетингових досліджень даної спрямованості. Особливо важливим є вивчення думок членів референтної групи при випуску нового товару [30].

Під соціальною роллю розуміються певні види діяльності, які, як очікується, здійснить індивід по відношенню до людей, його оточуючим. Наприклад, один і той самий людина може грати ролі сина, батька і директора, і залежно від того, яку роль відіграє людина в даний момент, залежить його купівельну поведінку.

Статус - це положення індивіда в суспільстві - наприклад, статус директора, статус батька. Статус висловлює загальну оцінку, дану індивіду суспільством, і в своєму купівельній поведінці індивід керується своїм статусом. Це стосується і одягу, і продуктів харчування, і багато чого іншого.

Психологічні чинники включають мотивацію, сприйняття, засвоєння, переконання і відносини. Ці чинники справляють сильний вплив на поведінку споживача.

При вивченні мотивації, або мотивів, що викликають активність людей і визначають її спрямованість, в даному випадку на купівлю якогось товару, шукаються відповіді на такі питання, як: «Чому відбувається дана покупка?», Що споживач шукає, купуючи даний товар? » , Які потреби намагається задовольнити? »Людина в будь-який момент часу відчуває різні потреби. Однак більшість із цих потреб не є достатньо сильними, щоб мотивувати його діяти в даний момент часу. Потреба стає мотивом тільки тоді, коли досягає достатнього рівня інтенсивності. Під мотивом розуміється потреба, настійність якої є достатньою, щоб спрямувати людину на її задоволення. Для дослідження мотивів поведінки споживачів використовується мотиваційний аналіз. У маркетингу при аналізі поведінки споживачів найбільш часто застосовуються теорії мотивації Фрейда і Маслоу.

На основі психоаналітичної моделі Фрейда вивчається процес прийняття споживачами рішень про покупки. Передбачається, що важливі купівельні мотиви споживачів носять підсвідомий характер і що споживачі при виробленні думки про той чи інший товар не в змозі чітко і ясно обгрунтувати свій вибір. Наприклад, споживач може віддавати перевагу купувати готову суміш для виготовлення кексів тільки тому, що він таким чином задовольняє підсвідоме бажання взяти хоча б мінімальну участь у приготуванні тесту (в суміш потрібно додавати яйця) [14].

Теорія мотивації Маслоу спрямована на пояснення, чому в людей як мотивів їхньої поведінки в певний момент часу виникають певні потреби. Маслоу розробив ієрархічну систему потреб, в яку в порядку убування їх ролі входять такі потреби: фізіологічні (у харчуванні, одязі, житло), у самозбереженні (безпека, захищеність), соціальні (належність до певної соціальної групи, в любові), у повазі ( самоповага, визнання заслуг, завоювання певного статусу в організації), у самоствердженні (саморозвиток і самореалізація, можливість повністю розкрити свої здібності). Людина прагне задовольнити в першу чергу саму важливу свою потребу. Як тільки йому вдається це зробити, вона перестає діяти як мотиватор і людина буде намагатися задовольнити наступну за важливістю потреба. Ці знання використовуються як при оцінці можливої ​​поведінки різних категорій споживачів, так і при мотивації праці співробітників, в тому числі маркетингових служб.

Сприйняття - процес, за допомогою якого індивід здійснює відбір, систематизацію та інтерпретацію інформації для побудови осмисленої картини реального світу. При вивченні поведінки споживачів і виборі методів просування необхідно враховувати, що люди надану їм інформацію сприймають вибірково, інтерпретують її по-різному і засвоюють її у відповідності зі своїми відносинами і переконаннями.

У процесі свого активного поведінки люди навчаються, засвоюють свій попередній досвід. Засвоєння полягає в зміні поведінки індивідів на основі придбаного ними досвіду. При стимулюванні попиту слід враховувати такі фактори засвоєння, як внутрішні спонукальні мотиви покупців, підказки інших, реакції покупців на можливість купити товар і закріплення досвіду покупки певного товару.

На купівельну поведінку споживачів впливають їх переконання, тобто певні уявлення про товар. Переконання можуть грунтуватися на реальному знанні, думці, вірі. Вони можуть як нести емоційний заряд, так можуть і не містити його. Маркетологам корисно знати, які уявлення про конкретний товар має споживач. Очевидно, що негативні переконання перешкоджають здійсненню певних покупок.

Люди формують своє певне ставлення до одягу, продуктів харчування, музиці, політиці, релігії і багато чому іншому. Відносини - це стійкі, сприятливі чи несприятливі, оцінки, почуття і схильності до дій по відношенню до певних предметів та ідеям, вони сильно впливають на поведінку споживачів. Відносини важко змінити, але обов'язково треба враховувати при формуванні маркетингової політики, максимально її пристосовуючи до певних відносин.

Розглянуті вище фактори є предметом спеціальних маркетингових досліджень.

1.2 Напрямок вивчення споживачів

Можна виділити наступні найважливіші напрямки вивчення споживачів:

  • ставлення до самої компанії;

  • ставлення до різних аспектів діяльності компанії в розрізі окремих елементів комплексу маркетингу (що випускаються і нові продукти компанії, характеристики модернізованих або тих, що розробляються продуктів, цінова політика, ефективність збутової мережі та діяльності з просування продуктів);

  • рівень задоволення запитів споживачів (очікувань споживачів);

  • наміри споживачів;

  • прийняття рішень про купівлю (коротко було розглянуто вище);

  • поведінка споживачів у процесі та після покупки;

  • мотивація споживачів.

Оцінки споживачів та їх поведінку засновані як на їхніх знаннях, так і на емоційних аспектах сприйняття.

Безумовно, наведені вище напрямки вивчення споживачів не носять ізольованого характеру, дуже часто в анкетах одночасно містяться питання, спрямовані на вивчення думки споживачів за різними із зазначених вище напрямків. Так, часто вивчення відношення до компанії здійснюється одночасно з вивченням відношення до товарів компанії, з вивченням ефективності мотиваційної політики останньої по відношенню до споживачів.

Вивчення відношення до компанії та її продуктів

Відношення є центральним поняттям соціальної психології, в якій розроблені теорії і методи вимірювання та пояснення відносин різного типу. Зазвичай вважається, що ставлення включає три компоненти: пізнавальну (первісна обізнаність про товар даної марки, знання головних його властивостей, повне знайомство), емоційну (оцінка товару, з'ясування того, подобається він чи ні), вольова дія (купівля товару). Вимірювання частіше фокусуються на другий компоненті, на визначенні позитивних чи негативних почуттів по відношенню до досліджуваного об'єкта [16].

Ставлення може бути виміряна прямим чином - шляхом респондентам з питаннями типу: «Подобається вам товар даної марки чи ні?». Непрямі, вивідні вимірювання засновані на отриманні такого висновку з відповідей на ряд непрямих питань, які характеризують реакцію споживачів на об'єкт, що вивчається (товар) або відношення до його окремих аспектів. Наприклад, здійснюється багатокритеріальна оцінка властивостей товару, за результатами якої виводиться підсумкова оцінка.

Інший підхід до виміру відношення полягає в ранжуванні об'єктів у порядку їх перевагу. Ставлення респондентів у даному випадку виражається у відсотку «голосів», які поставили один з об'єктів, що вивчаються на перше, друге і т.д. місця. Додавши запитання на кшталт: «Наскільки кращий для вас товар марки« А »в порівнянні з товаром марки« Б »?», Можна визначити відносне відстань між оцінками. Таке вимірювання можна здійснити за допомогою раніше розглянутого методу парних порівнянь.

Виникає важливе питання: визначають чи відносини, виміряні за допомогою одного з методів, реальний вибір споживачів та їх поведінку на ринку? Позитивне ставлення до товару не завжди зумовлює його покупку. Споживач, який висловив позитивне ставлення до будь-якого товару, не завжди бажає або здатний його купити. Ці обставини необхідно враховувати при практичному використанні результатів дослідження відносин, доповнюючи їх даними інших маркетингових досліджень.

При вивченні ставлення споживачів до компанії, тобто при визначенні її іміджу, перш за все необхідно розробити систему оціночних критеріїв, досить повно характеризують всі аспекти діяльності компанії, що визначають її імідж. Респонденти оцінюють рівень досягнення кожного критерію з наведеного списку.

Після обробки анкет, отриманих від усіх респондентів, проводиться виявлення слабких і сильних сторін у діяльності компанії. Оцінки і висновки виглядають набагато переконливіше, коли є можливість їх зіставити для різних періодів часу або для одного періоду, але для ряду конкуруючих компаній.

При вивченні ставлення споживачів до певної марки товару насамперед слід дослідити ступінь популярності марки товару. Даний напрямок маркетингових досліджень передбачає виявлення ступеня усвідомлення споживачами існування товару певної марки (компанії). Популярність встановлює зв'язок між маркою і категорією товару, до якої вона належить. Інформацію про рівень популярності зазвичай отримують шляхом опиту споживачів про відомі їм марках товару (компаніях) в рамках досліджуваного класу товару.

Наступний крок у дослідженні марок окремих товарів полягає у вивченні думок споживачів про ці товари.

Можливий прямий опитування споживачів з метою визначення їх ставлення до окремих атрибутів (характеристик) досліджуваного товару, сукупність значень яких формує його імідж.

Однак для отримання розгорнутої оцінки відношення до товарів певної марки (їх корисності для споживачів) зазвичай використовуються більш складні методи. До їх числа відносяться методи, засновані на композиційному та декомпозиційний підходах [2].

Таким чином вивчається послідовність казуальних зв'язків, де перша залежна змінна (імідж) стає причинного змінної для другої залежної змінної (обсяг покупок і задоволеність), яка в свою чергу визначає довгострокову лояльність споживачів до даної компанії.

Вивчення системи цінностей споживачів та рівня задоволення їхніх запитів

Споживачі, виходячи зі своєї системи цінностей, вибирають альтернативні продукти, оцінюючи їх за набором атрибутів і визначаючи таким чином продукт, який вони куплять. Споживачеві зазвичай нелегко сформулювати свою систему цінностей. Тому замість того, щоб змушувати споживачів думати про кожному окремому атрибуті, в рамках спеціального аналізу, що носить назву спряженого аналізу [2], споживачі виносять свої судження про продукти в цілому. Для цього їх просять проранжувати продукти, що володіють різними наборами атрибутів. Потім на основі математичного аналізу визначають систему цінностей, яка лежить в основі їх вибору. При цьому також можна оцінити, якою мірою споживач готовий «пожертвувати» певним значенням одного атрибута для одержання більш високого значення іншого, тобто встановити його систему цінностей.

Може бути виявлено значне розходження між тим, чого, на думку виробника, очікує споживач, і тим, чого він хоче насправді, тобто між запитами споживачів, існуючими на думку виробника, і їх реальними запитами.

Споживачі засновують свої очікування на інформації, отриманої ними від продавців, друзів, з інших джерел. Якщо продавець перебільшує характеристики товару, то очікування споживача не збуваються і він відчуває розчарування і невдоволення. Звідси необхідність у прямому опитуванні споживачів і у формальному вимірі ступеня їх задоволеності / незадоволеності.

Опитувані споживачі дають свою оцінку рівня задоволеності за кожним показником. Потім шляхом складання творів зважених оцінок за кожним показником визначається інтегральна оцінка ступеня задоволеності товаром або продавцем.

Інтегральна задоволеність товаром, рівнем сервісу або продавцем може бути досліджена шляхом отримання прямої відповіді на відповідне питання.

Нарешті, рекомендується визначити, чи існує намір зробити повторну покупку.

Ідентифікація незадоволених споживачів дозволяє встановити причину невдоволення і вжити індивідуальні коригуючі дії до того, як незадоволені споживачі переорієнтуються на конкурентів.

У загальному випадку слід очікувати, що досягнення високого значення більш важливого для споживача показника цінується споживачем більш високо. Якщо відхилення в гірший бік занадто велике, то товар розглядається споживачем як незадовільний. В іншому випадку компанія пропонує рівень якості, який споживачеві не потрібно. Відмінна якість за другорядному показником безглуздо, навпаки, невисока якість за показником, який визначає вибір товару, може вкрай негативно вплинути на імідж марки. У зв'язку з цим корисно ранжирувати показники для їх цінності, з тим щоб виявити ті з них, на яких потрібно сконцентрувати зусилля.

Результати подібних маркетингових досліджень при невеликому ступені їх трансформації можуть також бути використані при проведенні сегментування ринку на основі вигод, яких шукають споживачі, купуючи товари [16].

Для цього необхідні наступні дані:

- Список властивостей або вигод, асоційованих з досліджуваної категорією товарів;

- Оцінки відносної важливості, приписуваною споживачами кожній властивості;

- Групування споживачів, що дають ті ж оцінки аналізованим властивостями;

- Оцінки кількості споживачів та профілю їх реакції на запропонований продукт і окремі елементи комплексу маркетингу для кожного ідентифікованого сегмента.

Наприклад, аналіз ринку засобів гігієни зубів виявив, що покупців приваблюють такі вигоди: білі зуби, свіже дихання, приємний смак, запобігання карієсу, захист ясен, низька ціна. Якщо запитати покупця, які з цих шести властивостей він шукає, звичайно дається відповідь, що все. Якщо ж попросити його розподілити 100 балів між даними властивостями виходячи з їхньої цінності для нього, стануть очевидними відмінності, які дозволяють утворити ринкові сегменти.

Тому так важливо зайняти в цьому питанні активну позицію: регулярно вимірювати ступінь задоволеності / незадоволеності клієнтури та ідентифікувати причини невдоволення. Слід враховувати, що в багатьох видах бізнесу, де попит не зростає, від 80 до 90% доходу може припадати на існуючих клієнтів. Легко зрозуміти, наскільки важливо зберігати їх задоволеність організацією в цілому, її товарами та послугами.

Дуже значущою процедурою є розподіл всіх споживачів певних продуктів на категорії за ступенем їхньої лояльності до цих продуктів.

Ці категорії потім бажано підрозділити на ряд підгруп в залежності від обсягу споживання (наприклад, регулярно і багато п'ють каву і споживають його епізодично). Дані таких досліджень дозволяють більш чітко окреслити коло потенційних споживачів і розробити програму розширення кола лояльних споживачів.

Вивчення намірів і поведінки споживачів

Вивчення намірів і поведінки споживачів доцільно проводити, пов'язуючи його з певною стадією прийняття споживачем рішення про покупку.

Процес прийняття рішення про покупку включає кілька стадій:

- Отримання первинної інформації про товар (усвідомлення);

- Поява інтересу;

- Рішення про те, чи варто випробувати товар;

- Можливе випробування товару;

- Прийняття товару, коли споживач вирішує регулярно купувати даний товар. Ці стадії в розділі про маркетингові комунікації будуть розглянуті докладніше в наступних номерах.

Вивчення того, як швидко і на основі якої інформації та аргументів споживач приймає рішення про покупку, допомагає маркетологу виробити заходи, що допомагають споживачеві пройти дані стадії у вигідному для маркетолога напрямку.

Інформація про поведінку різних категорій споживачів при покупці товарів, а також про поведінку споживачів після покупки корисна для правильної інтерпретації даних про продажі та оцінки результатів позиціонування товару. Крім того, набагато важче залучити нових споживачів, ніж зберегти наявних.

Інформація, як правило, збирається по трьох типах поведінки: при придбанні, використанні, створенні запасів і зберіганні. Ця інформація змінюється в залежності від категорії товару і повинна бути адаптована до кожної конкретної ситуації.

1.3 Система маркетингових комунікацій

Пол Сміт виділяє наступний маркетинговий комунікаційний набір, складається з наступних комунікаційних інструментів: продавці; реклама; кампанії просування продажів; прямий маркетинг; паблік-рілейшнз; спонсорство; виставкова діяльність; корпоративний імідж; упаковка; кампанії просування на місцях продажів і стимулювання торгівлі; неформальне думку; Інтернет і нові середовища. [16] Ф. Котлер ж називає комплекс маркетингових комунікацій (званий також комплексом стимулювання), що включає в себе чотири основні засоби впливу: реклама, стимулювання збуту, пропаганда, особистий продаж [26].

Коли маркетолог відбирає у свій комунікаційний набір деякі з цих інструментів, він повинен врахувати ступінь їх відповідності цільовому ринку, можливість кожного з них сприятиме підвищенню продажів або обізнаності, показником реакції збуту з урахуванням сумісності окремих інструментів між собою. Важливість кожного інструмента комунікації змінюється в залежності і від типу споживача, і від загального зразка комунікації, застосовуваного на ринку.

Розглянемо докладніше деякі з них, почнемо аналіз з одного з важливих елементів - купівельну наказ.

Мета маркетингових комунікацій - вплив на поведінку покупців. Для того щоб визначити діапазон цього впливу і домогтися найбільшої його ефективності, необхідно вивчити природу купівельної поведінки. По-перше, що впливає на поведінку покупців? По-друге, хто впливає на рішення про покупку і, нарешті, яким чином покупці приймають рішення? [26]

Як на споживачів, так і на покупців товарів виробничого призначення впливають два типи факторів: соціальні та комерційні. Основні соціальні фактори знаходяться поза межами контролю компанії, а комерційні фактори визначаються використовуваними компанією і її конкурентами маркетинговими тактичними прийомами впливів на купівельну поведінку.

Виділяють 4 групи основних, що роблять найбільш сильний вплив на поведінку індивідів, факторів: культурні, соціальні, особистісні і психологічні фактори. Ці фактори мають найбільший вплив на сприйняття, переваги і поведінку покупців. До другого типу факторів, що мотивують покупців, відносяться комерційні, зумовлені маркетинговою діяльністю компанії, спрямованої на залучення споживачів. Вони входять в маркетинг-мікс і включають в себе зовнішній вигляд товару, його ціну, рекламу і систему розподілу. Необхідно розробити такий маркетинговий комплекс комунікативну кампанію, які відповідали б соціальним, культурним і психологічним факторам, що формують очікування цільової аудиторії. [31] Звернення, що пропонують переваги та інформацію, що не збігаються з переконаннями і прагненнями споживачів, навряд чи будуть ефективними. Тому менеджерам необхідно вивчати соціальне середовище цільових ринків.

Які висновки з теорії комунікацій і купівельного поведінки повинні зробити менеджери:

1. Для того щоб комунікації справили вплив на аудиторію, необхідні масштабні інвестиції або творчий підхід до їх здійснення. Для подолання перешкод у системі комунікацій звернення повинно бути винятковим за своєю вагомістю або за вкладеною в його розробку креативного потенціалу. Сила впливу комунікацій на споживача залежить від новизни товару, творчого підходу до його створення, обсягу і частоти презентацій.

2. Комунікації повинні відповідати інтересам цільової аудиторії. Споживачі помічають ті звернення, які містять цікаву для них інформацію.

3. Функції комунікацій змінюються в залежності від типу рішення про покупку. При прийнятті раціональних рішень, що вимагають високого ступеня залученості, покупець проходить через всі стадії класичного процесу пізнання. Якщо різниця між товарами несуттєва або суб'єктивна, вибір покупця грунтується на його відчуттях. Таким чином, завдання комунікацій полягає у формуванні індивідуальних образів товарів. Якщо прийняття рішення вимагає від споживача низького ступеня залученості, для зміни ставлення до товару необхідно стимулювати трансформацію купівельної поведінки.

4. Тип комунікацій-мікс визначається купівельним поведінкою. Важливу роль у прийнятті купівельних рішень, що характеризуються низьким ступенем залученості, грають заходи з просування товарів (наприклад, роздача безкоштовних зразків), що викликають зміни в поведінці споживачів. У випадку з раціональними рішеннями, які вимагають високого ступеня залучення (екстенсивні рішення), інформаційні потреби покупця в найбільшою мірою задовольняють особисті продажу. На рішення, засновані на емоційній відповідної реакції, очевидний вплив робить реклама.

5. Маркетингові комунікації ефективніше використовувати для зміни марочних переваг покупців, ніж для збільшення обсягу збуту товарів даної категорії. Обсяг продажів товарної категорії (наприклад, сигарет, комп'ютерів) визначається, переважно, такими соціальними факторами, як рівні культури, доходів і психологічний стан покупця. Роль маркетингових комунікацій у даному випадку обмежена. Вплив на рішення про вибір тієї або іншої марки в певній товарній категорії надають такі комунікативні інструменти, як реклама і заходи щодо просування.

Другим за важливістю елементів комунікацій є прямою маркетинг. До прямого маркетингу належать отримали інтенсивний розвиток протягом останнього десятиліття пряма поштова реклама, телемаркетинг та розсилання по електронній пошті. Прямий маркетинг відрізняється від реклами тим, що він націлений на конкретних покупців, а не на споживчу аудиторію, непрямий вплив на яку здійснюється через такі мас-медіа, як телебачення і газети. Крім того, він припускає негайну відповідь споживача, а не підвищення поінформованості або позитивного ставлення до марки. І, нарешті, товар купується безпосередньо у виробника, а не через проміжного продавця або в магазині [26].

Швидкий розвиток прямого маркетингу пояснюється декількома факторами. Покупцеві завжди зручніше вибрати товар за каталогом або замовити його за ті фону, ніж ходити по магазинах або зустрічатися з торговими представникам. До того ж це економить час. Ще більш ефективний прямий маркетинг для постачальників, так як дозволяє їм набагато точніше визначити своїх покупців.

Прямий маркетинг обходиться компанії набагато дешевше, ніж прямі продажі. І, нарешті, в даний час прямої маркетинг інтенсивно використовується компаніями для створення міцних зв'язків з становлять найбільшу цінність покупцями. Такі компанії, як British Airways до American Express, використовуючи електронні бази даних про клієнтів, підтримують довгострокові контакти із споживачами; ретельно відібраним покупцям пропонуються послуги, що враховують конкретні потреби.

Мета стратегії прямого маркетингу полягає в отриманні максимальних показників відповідної реакції споживачів. Для використання кожного засобу прямого маркетингу - прямої поштової реклами, телемаркетингу і поштових замовлень за каталогами - існують свої правила. Недавні дослідження показали, що у Великобританії роздруковується і прочитується одержувачами 61% відправлень прямої поштової реклами, а в США - 42% [9].

Реклама - найбільш очевидний елемент комунікацій-мікс. Найбільші витрати на рекламу в розрахунку на душу населення здійснюються в Швейцарії і країнах Скандинавії, найменші - в Італії, Греції та Португалії. Реклама визначається як платне представлення та просування товарів і послуг за допомогою таких мас-медіа, як телебачення, радіо, друковані видання [36].

Реклама, як і всі маркетингові рішення, починається з визначення основних цільових сегментів потенційного ринку. Більшість рекламних оголошень спрямовані на переконання покупців у тому, що подаються в них товари і послуги мають безсумнівною цінністю і здатні чудово задовольнити їх потреби. Зміст реклами, спосіб її подачі, час показу і вибір засобу реклами визначаються особливостями цільового сегмента.

Планування реклами слід починати з аналізу ринку, який включає в себе три основних етапи.

1. Сегментування ринку. Різнорідний ринок необхідно розбити на групи споживачів, що володіють подібними потребами й очікуваннями, в залежності від яких розробляються специфічні типи комунікацій. Потреби бізнесменів у ділових поїздках відрізняються від потреб туристів; фармацевтичні компанії звертаються по-різному до докторів, які працюють в лікарнях, і лікарям загальної практики.

2. Оцінка потенціалу різних сегментів. Після сегментування компанія повинна зупинитися на одному або декількох цільових секторах ринку. Її вибір визначається, перш за все, привабливістю сегмента: розміром, темпами зростання, прибутковістю і конкурентоспроможністю. Він також залежить від того, в якому сегменті компанія отримає найбільші конкурентні переваги, які сегменти найбільш високо оцінять товари і компетентність компанії.

3. Аналіз потреб та поведінки споживачів. Ефективне рекламне звернення відповідає культурним рівнем цільової аудиторії, зацікавлює покупців і переконує їх у тому, що пропонований товар задовольнить потреби користувачів. Для розробки звертання і плану використання медіа рекламне агентство має вивчити потреби цільової аудиторії, характеристики ЕПР, звичайні місця і час здійснення покупок [22].

Наступний крок - визначення завдань реклами.

Після визначення цільових сегментів і постановки рекламних завдань настає черга розробки звертання, яке дозволило б досягти поставлених цілей. Звернення має відповідати двом критеріям. По-перше, передбачається, що воно приверне увагу споживачів. Враховуючи низький рівень інтересу покупців до сотень рекламних оголошень, націлених на залучення їх уваги, компанія повинна вирішити завдання підвищеної складності. По-друге, воно покликане народжувати необхідний тип поведінкової реакції споживача, не будучи відірваним або неправильно інтерпретованим.

Формат презентації визначається використовуваним медіа (телебачення, друковані видання, радіо, рекламні щити і т. д.). Формат включає в себе текст - словесну частину реклами, художнє оформлення - ілюстрації і макет - розташування заголовків, підзаголовків, тексту, ілюстрацій і товарного знака, творчий підхід до об'єднання цих елементів має великий вплив на ефективність рекламного звернення.

Дітер Штайнбрехер, німецький фахівець в області реклами, який проаналізував кілька сотень рекламних оголошень, виділив 10 вимог до ефективної реклами, які він пропонує використовувати для оцінки звернень.

1. Залучення уваги. Рекламне оголошення повинне бути досить потужним за впливом, щоб привернути увагу цільового ринку, так як без сприйняття неможлива відповідна реакція. Залучення уваги - обов'язкове, але далеко не єдина умова ефективності реклами. Реклама може привертати увагу і водночас дратувати покупця, що зменшує ймовірність придбання товару.

2. Ясність зорової розробки. Текст та ілюстрації рекламного звернення повинні представляти собою ясний «гештальт», або цілісний зоровий образ, основне значення якого зрозуміло навіть після побіжного погляду. Неоднорідні та ускладнені рекламні звернення не здатні подолати бар'єри сприйняття.

3. Концентрація. У рекламному зверненні має використовуватися не більше 1-2 тверджень про переваги товару. Реклама, перевантажена інформацією, не затримує увагу споживачів. Ефективний метод рекламного звернення - унікальна торгова пропозиція (УТП).

4. Зрозумілість і достовірність. Необхідно, щоб звернення було зрозумілим, що говорять мовою споживача та використовує образи, що не виходять за межі його досвіду. Наприклад, дослідження показали, що більшість бізнесменів не розуміють специфічну мову реклами телекомунікаційного обладнання та електронної апаратури.

5. Позитивні емоції. Рекламне звернення покликане викликати позитивні емоції у ставленні до рекламованого товару або компанії. Якщо з ним пов'язані негативні або нейтральні емоції, споживачі, швидше за все, постараються не помічати її.

6. Єдність стилю. Стиль рекламного звернення повинен відповідати стилю марки. У рекламі продукту, що характеризується функціональними перевагами, необхідно підкреслити саме ці достоїнства. Аналогічно емоційні образи марки і реклами повинні підкорятися однієї концепції.

7. Однаковість стилю. Якщо реклама витримується в уніфікованого стилі протягом тривалого часу, ефективність звернення підвищується. Бренд-менеджери часто занадто швидко і радикально змінюють стиль реклами або рекламне агентство. Часті і різкі зміни реклами негативно впливають на імідж марки.

8. Відповідність світу споживача. Комунікації починаються не з відправника, а з одержувача рекламного звернення. Ефективне звернення відповідає реальностей світу його адресата. Якщо звернення неактуально, покупець неправильно зрозуміє його або взагалі не помітить.

9. Відмінні переваги. Реклама повинна донести до споживача розуміння відмітних переваг товару і пояснити йому вигоди вибору даного продукту або послуги. Якщо вони нічим не відрізняються від решти товарів або послуг на ринку, гроші, вкладені в заходи щодо просування, можна вважати закопаними на «поле чудес».

10. Образи, а не слова. Дослідження показали, що найбільш ефективно доносять до покупців складні звернення саме образні повідомлення. Це особливо справедливо по відношенню до рекламних звернень, на ознайомлення з якими споживач зазвичай витрачає кілька секунд. Зображення ж швидше сприймається і краще розуміється [19].

Стимулювання збуту. Витрати компаній по просуванню перевищують витрати на рекламу і зростають високими темпами. Якщо реклама і прямий маркетинг надають покупцям раціональне й емоційне обгрунтування покупки, то заходи по просуванню - економічні стимули у формі знижок, роздачі безкоштовних зразків або можливості виграти якісь призи.

Чому заходи з просування перетворилися на основний метод переконання покупців? По-перше, менеджери, які прагнуть підтримати або підвищити результативність діяльності компанії, обмежені в термінах, а стимулювання збуту, на відміну від реклами, дає швидку віддачу. По-друге, в колах маркетологів поширена думка про знижується ефективності реклами, почасти через величезної кількості рекламних звернень, щодня обрушуються на споживачів. Крім того, на відміну від реклами, витрати на проведення заходів щодо просування відносяться до змінних, а не до постійних витрат компанії. Якщо вони не забезпечують додаткових продажів, заходи припиняються. На багатьох зрілих ринках покупцям чудово відомо, що висуваються вимогам відповідають більшість марок, і бажають здійснити операцію споживачі шукають ті з них, для продажу яких використовуються спеціальні стимули. І, нарешті, зростаючий вплив роздрібної торгівлі на виробників змушує останніх використовувати різні стимули [17].

Менеджери з маркетингу вважають, що стимулювання сфери торгівлі, в основі якого лежить тривіальне зниження цін, не здатна сформувати прихильність до товару з боку роздрібних торговців. Після закінчення заходів зі стимулювання торгові компанії повертаються до колишньої структури закупівель. І, що ще гірше, вони намагаються запастися товаром виробника саме в той період, коли він проводить заходи щодо просування та пропонує пільгові умови для здійснення операцій. Коли кампанія зі стимулювання закінчується, припиняються і закупівлі, відповідно скорочується і прибуток виробника. Короткочасне підвищення обсягу продажів ні в якому разі не компенсує його подальше падіння, коли товар починає продаватися за повною ціною. І, нарешті, існує проблема відсутності контролю виробника за результатами стимулювання сфери торгівлі. Роздрібним торговцям часто не вдається відповідати вимогам виробника, який надав знижки, а постачальник не має можливості перевірити виконання своїх умов або змусити торгівлю виконати їх.

Фахівці з маркетингу, які дотримуються традиційних поглядів, скептично відгукуються про цінність стимулювання споживачів. Вони вказують на те, що часті заходи щодо стимулювання призводять до підриву іміджу марки в очах споживачів. Такого роду заходи зазвичай залучають покупців, часто перемикаються у пошуках низьких цін або вигідних пропозицій з однієї марки на іншу. Даний аргумент представляється нам обгрунтованим: стимулювання покупців дійсно збільшує обсяг збуту, але, на відміну від реклами, не створює довгострокової лояльності покупців до товару, а всього лише обумовлює тимчасові відхилення обсягу продажів від основної тенденції збуту.

На захист заходів щодо просування висуваються такі доводи. Якщо стимулювання покупців практикують всі твої конкуренти, нерозумно залишатися осторонь, ризикуючи своєю часткою ринку. Якщо компанія прагне змінити стереотипи купівельної поведінки, вимагають низької ступеня залучення, то єдиний спосіб добитися бажаного - стимулювання споживачів. Безкоштовні зразки товару та спеціальні пропозиції змушують споживача відмовитися від звички до певних марок і надають компанії можливість продемонструвати переваги свого продукту [18].

Зв'язками з громадськістю називається діяльність компанії, спрямована на здійснення комунікацій з різними групами населення, що не передбачає прямої оплати за її здійснення. До груп громадськості, з якими встановлюються комунікації, відносяться покупці, торгівля, акціонери, державні установи, місцеве населення і, нарешті, співробітники компанії. Основні завдання фахівців зі зв'язків з громадськістю полягають у тому, щоб:

1. Сприяти позитивному висвітленню діяльності компанії в мас-медіа.

2. Сприяти формуванню позитивного іміджу компанії. Усі друковані матеріали компанії, включаючи річні звіти, брошури та ділові бланки, канцелярські приналежності і уніформа службовців повинні створювати такий зоровий образ компанії, який легко пізнавався б аудиторією і позитивно нею сприймався.

3. Фінансово підтримувати різні заходи. Компанія може привернути увагу до свого товару або діяльності, здійснюючи фінансову підтримку заходів, що привертають підвищену увагу цільової аудиторії. До них відносяться конференції для журналістів, виставки, конкурси, спортивні змагання та культурні акції.

4. Надавати вплив на політиків та посадових осіб. Великі компанії прагнуть певним чином інформувати політиків і посадових осіб з метою вплинути на прийняті рішення, що здатні впливати на діяльність організації. Керівники компаній та професійних асоціацій повинні володіти інформацією про підготовлювані рішеннях виконавчої та законодавчої влади.

5. Консультувати керівництво по основних суспільно значущих питань. Операційні менеджери зазвичай недооцінюють можливості, які відкривають ефективні зв'язки з громадськістю. Відділ зв'язків з громадськістю повинен переконати менеджерів у необхідності висвітлювати в мас-медіа найбільш цінні їх досягнення. Менеджери також повинні усвідомлювати наслідки негативної реакції громадськості на діяльність компанії [23].

Основна перевага заходів із зв'язків з громадськістю - їх ефективність як комунікативного засобу. Позитивні історії про компанію і її товар, що з'являються в засобах масової інформації, сприймаються публікою як незалежні і, отже, більш надійні джерела відомостей, ніж реклама. Якщо ЗМІ належить до престижних, інформація набуває додаткову надійність. Використання реклами для досягнення такого ж рівня впливу на аудиторію виявляється набагато більш дорогим, а заходи щодо зв'язків з громадськістю здійснюють бажаний вплив при мінімальних інвестиціях.

Компанії, які вміють встановлювати ефективні зв'язки з громадськістю, знають, що відносини з провідними журналістами і політиками повинні грунтуватися на взаємному інтересі. Представники компанії зобов'язані мати репутацію надійного і привабливого джерела інформації. На побудову таких відносин необхідно час. Інакше розсилка прес-релізів або запрошень на різні заходи не дасть жодних результатів. Самі ж працівники ЗМІ вважають за краще спілкуватися з операційними менеджерами, а не з представниками агентств із зв'язків з громадськістю, бо бажають мати справу з тими, хто реально «робить» новини, а не з тими, кому платять за їх розповсюдження. Тому компанії необхідне проведення тренінгів для керівників по техніці ведення брифінгів та інтерв'ю для мас-медіа.

Менеджмент компанії розподіляє маркетинговий бюджет за такими напрямами, як прямі продажі, реклама, прямий маркетинг, просування товару і зв'язку з громадськістю. Які фактори визначають складові комунікативного комплексу? У принципі, відповідь полягає у розподілі витрат за напрямами з метою вирівнювання граничних норм повернення інвестицій. На практиці виявляється, що точна оцінка граничних норм повернення неможлива, тому компаніям доводиться використовувати не відрізняються точністю емпіричні методи.

Просування-мікс компаній суто індивідуально. Компанія Unilever, наприклад, віддає пріоритет власне просування, a Procter & Gamble - Рекламі. Однак альтернативні засоби маркетингу зазвичай взаємодоповнюють, а не замінюють один одного. В даний час компаніям доводиться працювати в складних умовах. Вони повинні звертатися не до одного, а декількох цільових ринків (і до покупців, і до торгівлі), використовуючи різні засоби реклами. Кожен елемент комунікацій відіграє свою роль, яка носить доповнює характер [26].

Вагомість кожного з елементів залежить від певних чинників.

- Цілі і ресурси компанії. Якщо компанія має на меті підвищення обізнаності про товар на масовому ринку, найбільш підходяще засіб її досягнення - реклама. З іншого боку, якщо компанія прагне до збільшення обсягу продажів у короткостроковому періоді, необхідно звернутися до заходів щодо просування. Підсумковий вибір багато в чому визначається маркетинговим бюджетом - телебачення дуже дорого, а заходи щодо зв'язків з громадськістю, навпаки, не вимагають особливих витрат.

- Характеристики цільового ринку. Якщо цільовий ринок складається із сотень покупців, компанії доцільно використовувати прямий продаж, якщо ж ринок включає в себе мільйони споживачів, найбільш ефективними носіями реклами є ЗМІ.

- Тип товару і ринку. Найбільш ефективний метод реалізації дорогих складних товарів, купівля яких включає в себе високий ступінь ризику на ринку кількох великих споживачів - особисті продажу. На великих ринках більш дешевих товарів повсякденного попиту, у виборі яких головну роль грають емоції, необхідні заходи щодо стимулювання збуту і реклама.

- Стратегії «проштовхування» товару та залучення покупця до товару. Вибір однієї з цих стратегій визначається устремліннями виробника. Стратегія залучення споживачів до товару орієнтує заходи щодо просування товару (в основному реклама і стимулювання споживачів) на кінцевих покупців, які, як передбачається, підштовхнуть роздрібну торгівлю та інших посередників закуповувати рекламований товар. Реклама і заходи щодо просування формують попит на товар, «проштовхуючи» його по каналах розподілу. Стратегія «проштовхування» товару включає в себе заходи щодо стимулювання торгового персоналу і сфери торгівлі з метою створення стимулів придбання товару компанії і подальшого його продажу кінцевим користувачам.

- Етап розвитку ринку. На ранньому етапі розвитку ринку найбільш підходящими засобами для створення поінформованості про новий товар є реклама і заходи щодо зв'язків з громадськістю. На етапі зрілого ринку зростає значення просування і особистих продажів. На стадії «в'янення» ринку особливу важливість набувають заходи по просуванню збуту, спрямовані на торгівлю і споживачів [16].

Таким чином, купівельний вибір визначається впливом трьох груп факторів. До першої, найбільш значущою групі відносяться фактори соціального середовища споживачів - їх культурний рівень, риси характеру, соціальне та економічне становище. Другу групу складають фактори пропозиції конкуруючих компаній: відносне якість товарів, ціни, послуги, що розширюють пропозицію, стиль і ефективність підтримки з боку каналів розподілу. У третю групу входять звернення, які компанії адресують цільових ринків.

Комунікації покликані поінформувати ринок про пропозиції компанії, переконувати покупців у перевагах товару і стимулювати вже існуючих споживачів до нових придбань. У деяких випадках пропозиції відрізняються один від одного саме комунікаціями. Ефективність комунікацій залежить від ступеня їх відповідності соціальному середовищі споживачів та їх підтримки привабливим маркетингом-мікс.

І без того широкий круг комунікативних засобів, які має можливість використовувати компанія, постійно «вбирає в себе» нові інструменти. Найбільш значущі і поширені засоби - реклама, прямий маркетинг і заходи щодо просування товарів та зв'язків з громадськістю, прямий продаж доповнюють один одного, а не конкурують між собою. Для кожного з них характерні свої сильні сторони, цільова аудиторія, в них використовуються особливі види звернень. З трансформацією маркетингового середовища значення засобів комунікацій змінюється. Наприклад, в даний час зростає роль стимулювання сфери торгівлі, а реклама в ЗМІ, навпаки, здає колишні позиції, відбуваються радикальні зміни у сфері технологій і засобів реклами, що спричинить за собою значні зміни комунікацій-мікс.

2. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Кіровський маргариновий завод»

2.1 Організаційна характеристика

Кіровський маргариновий завод увійшов до ладу у 1973 році з проектною потужністю 56 тис. тонн маргаринової продукції і 2,5 тис. тонн майонезу на рік. З 1986 року завод працює в умовах самофінансування і самоокупності. У березні 1993 року у зв'язку з переходом країни на ринкові відносини було засновано акціонерне товариство відкритого типу «Кіровський маргариновий завод».

Засновником є Комітет з управління майном Кіровської області. Влітку 1997 року відповідно до вимоги Цивільного Кодексу РФ було змінено назву підприємства і зараз завод є відкритим акціонерним товариством. Основним документом товариства є Статут. Відповідно до Статуту капітал товариства поділений на визначену кількість часток-акцій, номінальною вартістю 1 рубль. Акції заводу поширюються у вільному продажі. 51% акцій знаходиться у працівників підприємства (поширення здійснювалося в залежності від робочого стажу), 24% - привілейовані акції, що належать фонду майна, великий відсоток акцій у постачальників заводу.

Кіровський маргариновий завод сьогодні - це відкрите акціонерне товариство, що є великим виробником натуральних, екологічно чистих продуктів харчування.

Основна місія ВАТ «Кіровського маргаринового заводу» - задоволення потреб населення у високоякісній масложирової продукції, необхідної для нормальної життєдіяльності людини в суспільстві.

Завод забезпечує продукцією не тільки Кіровську область, а й сусідні регіони: Чувашії, Удмуртії, Татарстан, Марійську і Комі Республіки, а також у 32 містах Росії.

Відкрите акціонерне товариство «Кіровський маргариновий завод» (з 26 січня 1993 р.) є юридичною особою за чинним законодавством РФ, має самостійний баланс, круглу печатку, що містить його повне фірмове найменування російською мовою і вказівка ​​на місце його знаходження, розрахункові, валютний та інші банківські рахунки, а також штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну емблему, зареєстрований у встановленому порядку товарний знак та інші засоби візуальної ідентифікації. Товариство для досягнення цілей своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Товариство є власником майна, який обліковується на його самостійному балансі, включаючи майно передане Товариству в оплату акцій.

ВАТ «Кіровський маргариновий завод» володіє статутним капіталом - 78097 тис. руб., Розділеним на певне число акцій, причому 51% з них знаходиться у членів правління і робітників підприємства. Права акціонерів реалізуються на загальних зборах акціонерів, які збираються щороку.

Доповненнями до Статуту був значно розширений спектр можливостей у господарській діяльності підприємства. Завод став у праві проводити і реалізовувати нові види продукції; здійснювати оптову та роздрібну торгівлю з використанням мережі фірмових магазинів, купувати нерухомість і т.д.

На заводі прийнята триступенева структура управління. Керує діяльністю генеральний директор. Другим ланкою є його заступники, які організовують роботу підрозділів. Між працівниками апарату управління існують як лінійні, так і функціональні зв'язки. Лінійна структура забезпечує централізоване і одноосібне керівництво генерального директора. Функціональні зв'язку забезпечують підпорядкованість управлінського персоналу з технологічних питань. При такій структурі дотримуються норми керованості, і забезпечується раціональне розподіл праці між працівниками апарату управління.

В даний час на підприємстві є чотири основні ділянки (рафінаціонний, маргариновий, майонезний, ділянка розливу рослинного масла) і п'ятнадцять допоміжних (РМУ, РСУ, ПСХ, МСС, ЦМЦ ПРР та ін)

Між всіма ділянками існує тісний функціональний і технологічна взаємозв'язок.

У цехах встановлено обладнання вітчизняного виробництва - лінія фасування майонезу в пакети Дой-Пак 500г., Лінія розливу масла, автомат видування ПЕТ пляшок, а також лінія виробництва фірми «Джонсон» - Англія, «Де-кошторисів» - Бельгія, «Шредер» - Німеччина, «Штефан»-Німеччина.

Завод має допоміжні ділянки: маслосливного станцію, аміачно-компресорну станцію, транспортний, ремонтно-механічний ділянку, ремонтно-будівельна дільниця, електроучасток. Має у своєму розпорядженні власну мережу водопроводу, під'їзними залізничними шляхами та автомобільною дорогою. Управління на ділянках здійснюють старші майстри. Між всіма ділянками існує тісний функціональний і технологічна взаємозв'язок. Діяльність допоміжних ділянок полегшує і покращує роботу основних, підвищує продуктивність, а також зменшує залежність заводу від зовнішніх впливів.

Діяльність допоміжних ділянок спрямована на досягнення оптимальних умов роботи основних ділянок. Маслосливного станція з баків господарством призначена для зливу прибувають жирів і каустичної соди з необхідними баками для зберігання жирів і каустику. ПСХ служить для розпалювання твердих жирів, що надходять в сталевих барабанах і дерев'яних бочках, ЦМС з холодильно-компресорних відділенням необхідний для розміщення готової продукції, а також сировини і тари. До організаційної структурі підприємства також відносяться служби та відділи: інженерна, адміністративна і транспортна служби, ОТХК, відділ охорони праці і техніки безпеки, бухгалтерія та планово-економічний відділ, а також комерційна служба з відділами постачання і збуту.

2.2 Економічна характеристика

Економічні показники ефективності використання ресурсів підприємства умовно розділимо їх на 4 групи: матеріальні, трудові, фінансові та кошти в розрахунках. Розрахунок основних натуральних, вартісних і статистичних коефіцієнтів, що відбивають ефективність їх використання представлений в таблиці 1.

Таблиця 1 - Основні економічні показники діяльності ВАТ «Кіровський маргариновий завод»



Показник


2005 р.


2006


2007

2007 р. до 2005 р.,%

1

2

3

4

5

6

1.

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис.руб.

429777

488151

631104

146,8

2.

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, тис. руб.

362950

415674

532317

146,7

3.

Витрати на 1 карбованець виручки, руб.

0,84

0,85

0,84

100,0

4.

Валовий прибуток (+) / збиток (-), тис. руб.

66827

72477

98787

147,8

5.

Комерційні та управлінські витрати

23993

26269

30924

128,9

6.

Прибуток (+), збиток (-) від продажу, тис. грн.

42834

46208

67863

158,4

7.

Чистий прибуток, тис. грн.

31453

33602

50928

161,9

8.

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

379

381

419

110,6

9.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

59332,5

67044

76614

129,1

10.

Фондовіддача, грн.

7,2

7,3

8,2

114,4

11.

Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. грн.

75696,5

95157,5

129492

171,1

12.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

5,7

5,1

4,9

85,5

1 3.

Фонд оплати праці, тис. руб.

20011

28804

35699

178,4

1 4.

Середньорічна заробітна плата працівника, тис. руб.

52,8

75,6

85,2

161,4

1 5.

Продуктивність праці 1 працівника, тис. грн.

1134,0

1281,2

1506,2

132,8

1 6.

Отримано чистого прибутку, тис. грн.:





1 7.

на 1 працівника

82,9

88,2

121,5

146,6

18.

на 1 оборот оборотних коштів

5518,1

6588,6

10393,5

188,4

19.

Рентабельність,%:






- Поточних витрат

11,1

10,5

12,0

-


- Продаж

9,9

9,5

10,8

-


- Основних фондів

53,0

50,1

66,5

-


- Оборотних коштів

41,6

35,3

39,3

-


- Сукупного капіталу

23,3

20,7

24,7

-

За розглянутий проміжок часу відбулося зростання виручки від реалізації продукції, темп росту склав 146,8% в порівнянні з 2005 роком. Дане зростання реалізації був пов'язаний в першу чергу з освоєнням нових ринків збуту. Разом зі зростанням виручки від реалізації спостерігається зростання собівартості проданих товарів, який склав в 2007 році 146,7%. Зросли витрати на 1 карбованець реалізованої продукції, якщо в 2005 році витрати становили 84 копійки, то в 2006 році вони збільшилися і склали 85 копійки на 1 карбованець реалізованої продукції, але в 2007 році витрати знову знизилися до рівня 84 копійок.

За аналізований період часу зросли комерційні витрати, зростання яких склав 128,9%. У результаті спостерігається значне зростання прибутку від продажу, яка збільшилась на 158,4%. Таким чином, на аналізованому нами підприємстві спостерігається позитивна тенденція до зростання обсягів діяльності підприємства, що стимулює зростання прибутку підприємства.

Разом зі зростанням виручки від продажів відбулося збільшення середньорічної вартості основних виробничих фондів, зростання яких склав 129,1%, що пов'язано в першу чергу з модернізацією виробничої бази підприємства, що вимагає великого вливання коштів в основні виробничі активи.

У 2005 році на кожен рубль вкладень в основні засоби підприємства припадало 7,2 крб., То в 2006р. - 7,3 руб., В 2007р. в порівнянні з 2005р. відбулося зменшення на 14,4% і фондовіддача становила 8,2 крб. виручки від продажу товарів.

У 2007 році спостерігається збільшення оборотного капіталу, зростання якого склало 171,1%, що вплинуло, як і зростання виручки від продажу, на зниження коефіцієнта обороту оборотного капіталу на 14,5%, що говорить про збільшення часу перебування коштів в обігу.

Спостерігається збільшення чисельності персоналу підприємства в 2007р. на 40 осіб порівняно з 2005 роком. Значно збільшилася продуктивність одиниці персоналу, ріст якої становив 132,8%. У результаті за аналізований проміжок часу відбувається збільшення чистого прибутку на 61,9%.

Середньорічна заробітна плата працівників підприємства, яка становила в 2005р. 52,8 тис. руб., Збільшилася в 2007р. на 61,4% і досягла 85,2 тис. руб.

Ефективність використання трудових ресурсів виявляється в продуктивності праці: чим більше виробляється валової і товарної продукції на 1 чел.-ч. або 1 середньорічного працівника, тим вище ефективність виробництва (див. табл. 2).

Дані таблиці 2 показують, що за аналізований період реалізація продукції на 1 робітника збільшилася на 32,8%, тобто спостерігається сприятлива тенденція раціонального використання трудових ресурсів. Товарна продукція на 1 чел.-ч. не змінилася і склала 0,002 чел.час. / руб.

Таблиця 2 - Ефективність використання трудових ресурсів

Показники

2005

2006р.

2006

Темп росту,%

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис.руб.

429777

488151

631104

146,8

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

379

381

419

110,6

Відпрацьовано робітниками за рік, тис. осіб / год

800,4

841,2

925,2

115,6

Продуктивність праці 1 працівника, тис. грн.

1134,0

1281,2

1506,2

132,8

Трудомісткість, чел-час./руб.

0,002

0,003

0,02

100,0

Продуктивність праці, яка показує скільки було реалізовано продукції на 1 відпрацьований чол / годину та на 1 середньорічного працюючого збільшилася через зростання обсягу реалізації, і в зв'язку зі збільшенням цін на товари та інших факторів.

Протягом аналізованого періоду спостерігається постійне зростання продуктивності праці, який говорить про ефективність господарської діяльності підприємства, яка виражається співвідношенням витрат праці (в масштабі галузі, підприємства, окремого працівника) до кількості вироблених матеріальних благ (у грошовому і натуральному вираженні) в одиницю часу, вдосконаленні технологій , форм організацій праці, підвищення кваліфікацій працівників, матеріальної зацікавленість у кінцевих результатах праці.

Розглянемо динаміку чисельності працівників за період, використовуючи таблицю 3.

За аналізований період часу персонал організації збільшився на 10,6%. Основна частка персоналу підприємства припадає на робітників, частка яких у звітному 2007 році склала 76,3%.

Таблиця 3 - Динаміка чисельності працівників, їх складу і структури

Категорії працівників

2005р.

2006р.

2007р.


Чол.

%

Чол.

%

Чол.

%

Робітники

291

76,9

292

76,6

320

76,3

- Основні

135

35,5

138

36,2

148

35,4

- Допоміжні

156

41,4

154

40,4

172

40,9

Службовці

80

20,9

79

20,9

90

21,5

- Керівники

39

10,3

39

10,2

44

10,5

- Фахівці

41

10,6

40

10,7

46

11,0

Разом ППП

371

97,8

371

97,5

410

97,8

Непромисловий персонал

8

2,2

10

2,5

9

2,2

Разом по підприємству

379

100,0

381

100,0

419

100,0

Питома вага службовців в структурі персонал підприємства становить 21,5%. Непромисловий персонал склав 2,2% від загального спискового складу.

Проведемо аналіз руху персоналу на підприємстві.

Таблиця 4 - Аналіз руху персоналу

Показники

2005р.

2006

2007р.

2007 р. до 2005 р.,%

1 Облікова чисельність на початок року, чол.

375

383

379

101,1

2 Прийнято протягом року

12

5

91

758,3

3 Вибуло протягом року

4

9

11

275,0

4 в т. Ч. звільнено за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни та ін порушення

4

7

10

250,0

5 Облікова чисельність на кінець року, чол.

383

379

459

119,8

6 Середньооблікова чисельність за рік, чол.

379

381

419

110,6

7 Коефіцієнт обороту по прийому

0,03

0,01

0,22

733,3

8 Коефіцієнт обороту з вибуття

0,01

0,02

0,03

300,0

9 Коефіцієнт плинності

0,01

0,02

0,02

200,0

Таким чином, за період 2005 - 2007 рр.. зросла плинність кадрів на підприємстві, про що говорить зростання коефіцієнта плинності кадрів в два рази. Разом з тим до 2007 року зросла частка надійшли (коефіцієнт обороту по прийому зріс у 7 разів), частка вибулих також збільшилася (коефіцієнт обороту з вибуття зріс у три рази).

Проаналізуємо забезпеченість підприємства основними фондами та ефективність їх використання за 2005 - 2007 рр.., Дані представимо в таблиці 5.

Таблиця 5 - Забезпеченість основними виробничими фондами та ефективність їх використання

Показники

2005

2006

2007

2007 р. до 2005р.,%

1.

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис.руб.

429777

488151

631104

146,8

2.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. руб.

59332,5

67044,0

76614,0

129,1


У тому числі: активна частина

30259,6

35399,2

38766,7

128,1


пасивна частина

29072,9

31644,8

37847,3

130,2

3.

Фондовіддача, грн.

7,2

7,3

8,2

114,4

4.

Фондоозброєність, тис.руб. / чол.

156,6

175,9

182,8

116,8

5.

Рентабельність основних фондів, %

53,0

50,1

66,5

-

Середньорічна вартість основних виробничих фондів збільшилася за три роки на 29,1%. Основні виробничих фонди представлені в більшій своїй частці активною частиною. Необхідно відзначити позитивний момент в ефективному використанні основних фондів - це збільшення фондовіддачі на 14,4%. Хоча фондоозброєність зросла на 16,8%. Рентабельність основних фондів збільшилася, її збільшення склало 13,5 пунктів.

Проаналізуємо структуру основних засобів підприємства. У таблиці 6 наводяться дані про структуру наявних основних засобів на кінець року.

Таблиця 6 - Структура основних засобів на кінець року

Найменування групи основних засобів

2005

2006

2007

2007р. у% до 2005р.


тис.руб.

%

тис.руб.

%

тис.руб.

%


Будинки

23642

35,6

23687

35,0

30969

36,2

131,0

Споруди

8899

13,4

8257

12,2

11293

13,2

126,9

Машини та обладнання

22579

34,0

24770

36,6

31482

36,8

139,4

Транспортні засоби

5910

8,9

6362

9,4

7871

9,2

133,2

Виробничий і господарський інвентар

2258

3,4

1421

2,1

941

1,1

41,7

Інші види основних засобів

3122

4,7

3181

4,7

2994

3,5

95,9

Разом основних засобів

66410

100,0

67678

100,0

85550

100,0

128,8

У зв'язку з проведеним на підприємстві в 2007р. капітальним ремонтом питома вага будівель збільшився до 36,2% в порівнянні з 35,6% у 2005р. що Крім того, проведені роботи з реконструкції та технічного переозброєння призвели до оснащення сучасним обладнанням майонезного ділянки і ділянки розливу масла, що дозволило збільшити в 2007р. питома вага машин і устаткування до 36,8%.

Частка споруд має тенденцію до скорочення з 13,4% у 2005р. до 13,2% в 2007 р., що пов'язано із зростанням зношеності засобів виробництва. Питома вага транспорту в структурі виробничих фондів підприємства збільшився в 2007. до 9,2% в порівнянні з 8,9% у 2005р., що пов'язано з укомплектуванням автотранспортного ділянки. Незначну питому вагу займає виробничий і господарський інвентар, на його частку припадає в аналізованому періоді 1 - 3%.

Проведемо дослідження руху і технічного стану основних фондів (таблиця 7).

Таблиця 7 - Рух і технічного стану основних фондів

Показники

2005

2006

2007

2007 р. до 2005 р.,%

1.

Вартість основних фондів на початок року, тис. грн.

52255

66410

67678

129,5

2.

Введення в дію нових основних фондів, тис. грн.

16852

10246

23596

140,0

3.

Вибуло основних фондів, тис. грн.

2697

8978

5724

211,2

4.

Вартість основних фондів на кінець року, тис. грн.

66410

67678

85550

128,8

5.

Амортизація основних фондів, тис. грн.

30548,6

26394,4

32509,0

106,4

6.

Коефіцієнт оновлення

0,25

0,15

0,28

112,0

7.

Коефіцієнт вибуття

0,05

0,14

0,08

160,0

8.

Коефіцієнт зносу

0,46

0,39

0,38

82,6

9.

Коефіцієнт придатності

0,54

0,61

0,62

114,8

За аналізований період коефіцієнт оновлення основних фондів збільшується на 12% і становить у 2007 році 0,28 (у порівнянні з 2005 роком - 0,25). Коефіцієнт вибуття значно збільшується на 60%.

Знос обладнання та транспортних засобів скорочений на 17,4%, що підвищує придатність основних фондів на 14,8%.

Аналіз оборотності оборотних активів проведемо за наступною таблицею 8.

Оборотні фонди підприємства збільшилися за три роки на 24,8%. Фонди обігу представлені готовою продукцією, товарами для перепродажу, дебіторською заборгованістю і грошовими засобами; вони зросли приблизно в три рази, а їх частка в оборотних фондах збільшилися на 21,3 пункту.

Таблиця 8 - Склад і структура оборотних коштів

Найменування

2005р.

2006р.

2007р.

2007р. до

тис. руб.

%

тис. руб.

%

тис. руб.

%

2005р.,%

1.Сирье, матеріали та інші аналогічні цінності

35861

45,6

29424

26,4

44033

30,0

122,8

2.Затрати у незавершеному виробництві

14230

18,1

16723

14,9

18456

12,4

129,7

Оборотні фонди

50091

63,7

46147

41,3

62489

42,4

124,8

4.Готовая продукція і товари для перепродажу

1452

1,8

3002

2,7

6542

4,4

450,6

5. Товари відвантажені

856

1,1

4203

3,8

7789

5,3

909,9

6.Денежние кошти

3059

3,9

15259

13,7

10724

7,3

350,6

7.Дебіторская заборгованість

23231

29,5

43015

38,5

59814

40,6

257,5

Фонди обігу

28598

36,3

65479

58,7

84869

57,6

296,8

Всього оборотних коштів

78689

100,0

111626

100,0

147358

100,0

187,3

Проведемо аналіз ефективності використання оборотних коштів.

Таблиця 9 - Ефективність використання оборотних коштів

Показники

2005

2006

2007

2007 р. до 2005 р.,%

Оборотні кошти на початок року, тис. грн.

72704

78689

111626

153,5

Оборотні кошти на кінець року, тис. грн.

78689

111626

147358

187,3

Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. грн.

75696

95157

129492

171,1

Виручка від продажу товарів, тис.руб.

429777

488151

631104

146,8

Чистий прибуток, тис. грн.

31453

33602

50928

161,9

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

5,7

5,1

4,9

85,5

Тривалість одного обороту, днів

63

71

73

115,8

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів

0,18

0,19

0,21

116,7

Рентабельність оборотних коштів,%

41,6

35,3

39,3

-

У 2007 році спостерігається збільшення оборотного капіталу, зростання якого склало 171,1%, що вплинуло, як і зростання виручки від продажу продукції, на збільшення періоду обороту оборотного капіталу, що говорить про збільшення часу перебування коштів в обороті на 15,8% або на 10 днів. Рентабельність оборотних коштів скоротилася на 2,3%.

Фінансовий стан з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, які характеризують, чи може підприємство своєчасно і в повному обсязі провести розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами. Говорячи про ліквідність, підприємства мають на увазі наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань хоча б і з порушенням строків погашення, передбачених контрагентами. Платоспроможність ж означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Основні відмінності цих понять полягає в наступному: ліквідність менш динамічна в порівнянні з платоспроможністю, тому що у міру стабілізації діяльності підприємства в нього поступово складається певна структура активів і джерел коштів, різкі зміни якої порівняно рідкі, тобто коефіцієнт ліквідності варіює в деяких, цілком передбачуваних межах. Навпаки, фінансовий стан у плані платоспроможності може бути вельми мінливим: підприємство може в будь-який момент стати неплатоспроможним.

Розрахунок основних показників ліквідності та платоспроможності підприємства представлений в таблиці 10.

Виходячи з даних таблиці 10, можна зробити наступні висновки.

Коефіцієнт автономії показує, наскільки підприємство незалежно від позикового капіталу, для нього бажано, що б цей коефіцієнт перевищував 50%. Показники по нашому підприємству говорять про те, що у нього достатньо власних коштів (коефіцієнти по кожному року значно вище нормативного значення), хоча намічається тенденція до його незначного зниження.

Таблиця 10 - Показники фінансового стану підприємства

Показник

Опт.

2005р.

2006р.

2007р.

2007р. у% до 2005р.

1 Коефіцієнт автономії

> = 0,5

0,94

0,93

0,92

97,9

2 Коефіцієнт фінансової залежності

<= 0,5

0,06

0,07

0,08

133,3

3 Коефіцієнт мобільності власного капіталу

Зменшення

0,51

0,59

0,60

117,6

4 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

> 0,1

0,89

0,89

0,87

87,8

5 Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними оборотними засобами

-

1,36

2,24

2,36

173,3

6 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,1-0,2

0,34

1,26

0,58

170,9

7. Коефіцієнт швидкої ліквідності

0, 8 - 1,0

2,94

4,80

3,82

130,0

8 Коефіцієнт поточної ліквідності

1,5 - 2

8,81

9,19

7,98

90,6

9 Тип фінансової стійкості

-

Абсолютна ліквідність

Коефіцієнт фінансової залежності навпаки показує наскільки підприємство незалежно від позикових коштів, в динаміці спостерігається збільшення даного коефіцієнта, це говорить про те, що підприємство збільшує та нарощує короткострокове запозичення, хоча позиковий капітал складає незначну масу коштів при формуванні майна підприємства.

Підприємство достатньо забезпечено власними оборотними засобами. Про це говорить позитивний показник власних оборотних коштів. Ріст і достатність власних оборотних коштів у 2007 році є сприятливою для підприємства тенденцією і говорить про те, що організації при формуванні майна достатньо власного капіталу, що є джерелом покриття поточних зобов'язань підприємства.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами як один з основних критеріїв оцінки позичальника банком, має значення на згадуваному проміжку часу значення вище нормативного, що характеризує фінансову діяльність підприємства з позитивного боку, говорить про його задовільною платоспроможності.

Коефіцієнт загальної ліквідності вище нормативу (> 1,5), встановленого світової обліково-аналітичної практикою, це означає, що у підприємства достатньо ліквідних засобів, щоб безумовно виконувати всі короткострокові зобов'язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності знаходиться протягом аналізованого періоду також набагато вище оптимального значення (= 1) і до кінця 2007 року збільшився.

Таким чином, можна охарактеризувати фінансовий стан підприємство з позитивної сторони.

3. Дослідження споживачів і купівельного поведінки ВАТ «Кіровський маргариновий завод»

3.1 Характеристика середовища функціонування підприємства

До мікросередовищі фірми можна віднести:

- Клієнтів. ВАТ «Кіровський маргариновий завод» надає свою продукцію на споживчому ринку і ринку виробників. Покупці надають визначальне значення на функціонування підприємства, йому доводиться рахуватися з їхньою думкою і орієнтуватися на їхні потреби щодо виробленої продукції. У зв'язку з цим ведуться постійні роботи по вдосконаленню продукції, розширення її спектру, постійне розширення мережі продажів по області та збільшення ємності мережі по місту Кірову;

- Конкурентів. Крім ВАТ «Кіровського маргаринового заводу» в магазинах міста Кірова і області продається продукція багатьох вітчизняних і зарубіжних виробників аналогічної продукції.

У своїй діяльності підприємство змушене враховувати постійно мінливу конкурентну обстановку. Відділ маркетингу регулярно проводить дослідження діяльності даних виробників з метою корегування діяльності ВАТ «КМЗ» залежно від конкурентної обстановки. Відділ маркетингу ВАТ «КМЗ» безперервно здійснює дослідження конкурентного середовища. Проводяться наступні заходи: збір інформації за місцем розташування конкурентів, відкриття ними нових пунктів продажів, управлінському персоналу; аналіз цінової політики; аналіз асортименту наданої продукції; виявлення довгострокових і короткострокових планів і стратегій; аналіз роботи з постачальниками, маркетинговими посередниками, збір інформації щодо організації роботи з персоналом, використання технологій, стандартів; здійснюється постійне спостереження за їх економічними показниками і т.д.

Проводячи аналіз підприємства, крім аналізу зовнішнього середовища необхідно оцінити сильні і слабкі сторони в області його внутрішнього середовища. У таблиці 11 представлений аналіз сильних, слабких сторін, можливостей і загроз ВАТ «КМЗ». Від того, на скільки підприємство адекватно реагує на зовнішні зміни і як оцінює свої можливості, залежить місце її в сходах конкурентів.

Таблиця 11 - SWOT-аналіз ВАТ «Кіровський маргариновий завод»

Сильні сторони

Слабкі сторони

1 Федеральний статус


1 Недостатні витрати на рекламну кампанію

2 Високий рівень професіоналізму співробітників

2 Недостатня кількість PR-заходів

3 Висока якість обслуговування


3 Не отримала гідного розвитку мережа дістріб'юціі

4 Розвиток мережі продажів по області, нові райони

4 Недолік обслуговуючого персоналу

5 Хороший інвестиційний прогноз щодо розвитку на 2009 рік


6 Висока якість продукції


Можливості

Загрози

1 Зростання доходів на душу населення в Кіровській області

1 Агресивна маркетингова політика основних конкурентів

2 Розширення ринку збуту виробленої продукції

2 Планомірне насичення ринку у великих містах

3 Збільшення споживання продукції


3 Збільшується відставання в розширенні ринку збуту

4 Маркетингова стратегія, яка задовольнить потреби реальних і потенційних споживачів

4 Зростання собівартості, виробленої продукції


5 Хороший інвестиційний прогноз щодо розвитку на 2009 рік


Таким чином, проведений вище аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, показав наявність жорсткої конкурентної боротьби на ринку збуту продукції. Знаючи свої сильні сторони і можливості ВАТ «Кіровський маргариновий завод» в змозі протистояти конкурентам. Підприємству відомі як свої слабкі сторони, так і недоліки конкурентів, тому при правильній маркетинговій політиці, в тому числі комунікаційної, бренд «КМЗ» у змозі зберегти старих і збільшити коло споживачів своєї продукції.

Виробництво маргаринової продукції в Росії зосереджена на 20 великих підприємствах олійно-жирової галузі, до числа яких входить і Кіровський маргариновий завод. Крім цього є дані про виробництво маргарину на 4 непрофільних підприємствах, майонезу на 83, а виробництвом і фасуванням рослинних масел займаються 823 малих і непрофільних підприємства. З їх допомогою додатково виробляється близько 70 тис. т майонезу, 300 тонн маргарину, більше 100 тис. тонн олії. У зв'язку з тим, що російський ринок маргаринової продукції мав значний потенціал, з 2001 року почалося ввезення маргаринів з-за кордону (в порівнянні з 2005р. Частка імпортних маргаринів збільшилася на 40%).

Завдяки рекламі, яскравою барвистою упаковці, високій якості імпортна продукція швидко завоювала російський ринок. Все це змусило Кіровський маргариновий завод шукати нові шляхи завоювання ринків збуту. З цією метою було налагоджено виробництво наливних і низькожирне маргаринів, нових сортів майонезу, при цьому збільшився термін зберігання останнього до 75 діб, була вдосконалена упакування продукції. У 2002 році виробництво маргарину збільшилася у зв'язку з розширенням асортименту маргаринової продукції, а також зміною ставлення споживачів до маргарину. Але в 2005 році, незважаючи на збільшення в цілому по Росії попиту на маргарини у ВАТ «Кіровський маргариновий завод» обсяги виробництва були знижені. Це пояснюється стратегічною помилкою керівництва заводу. В кінці березня 2005 року було прийнято рішення про підвищення оптових цін, в результаті якого завод втратив великих оптових покупців; ринки збуту в багатьох регіонах, які раніше належали заводу були захоплені Московським, Нижегородським, Пермським і Санкт-Петербурзький комбінатами.

З-за високої ціни попит на виробництво Кіровського маргаринового заводу впав, сталося затоварювання, всі сили були кинуті на збут продукції, на повернення втрачених ринків. З серпня 2005 року почалися поліпшення. У 2006 році обсяги виробництва збільшилися на 21% (таблиця 12). До теперішнього часу повернуті ринки збуту в Удмуртії, Комі, Марій-Ел, Башкирії.

Таблиця 12 - Динаміка виробництва продукції, тонн


Вид продукції

2002р


2003р.


2004р.


2005р.


2006р.


2007р.

Від. изм-е, 2007р. до 2002р.,%

Маргарин

6182

4846

5264

4927

5766

6087

98,5

Майонез

3385

3771

5038

4090

4458

5420

160

Гірчиця

6

5

75

79

85

103

в 17 разів

Олія соняшникова

148

60

372

745

831

1018

в 6,9 разів


Мило господарське

-

-

-

5

14

31

-

Оцет винний

-

-

-


36

-

-

РАЗОМ:

9721

8682

10749

9846

11190

12701


Найбільш жорстким конкурентом в даний час є Нижегородський масложировий комбінат (МЖК), який за останній рік витіснив продукцію Кіровського заводу за рахунок утримання низьких відпускних цін на ринках багатьох регіонів. У цей час різниця між відпускними цінами Кіровського заводу і Нижегородського МЖК становить 30%. Безумовно, МЖК має ряд переваг. Найбільш важливим з них є те, що комбінат самостійно виробляє саломас (сировина для виробництва продукції), а Кіровський завод змушений його купувати, що значно збільшує собівартість продукції.

Спочатку Нижегородський МЖК був значно більший Кіровського заводу. Заснований він був у 1898 році. Зараз у його складі 5 основних заводів і 16 допоміжних. Комбінат випускає маргарин 12 видів. У 1980-90-ті роки Нижегородський МЖК займав лідируюче положення на російському ринку. Але, незважаючи на це в 1998 році МЖК перебував на межі банкрутства. Нині, через 8 років комбінат повернув лідерство, лише у ряді позицій він поступається Московському жировому комбінаті, Краснодарському МЖК. Нижегородський МЖК постійно збільшує обсяги продажів, у 2004 році обсяги підвищилися на 30% (у 2003р. Вони були збільшені на 46%). Маркетингова служба комбінату розробляє бренди, що поєднують серії продуктів, внаслідок чого знижуються витрати на рекламу.

В даний час Кіровський маргариновий завод витіснив з ринку м. Кірова майонези Нижегородського комбінату. Але в регіонах Росії боротьба за ринки збуту триває. Магазини р. Кірова зараз заповнені майонезами з Москви, Санкт-Петербурга, імпортними майонезами, які привертають увагу яскравою упаковкою і рекламою, але за смаковими якостями залишають бажати кращого.

Суттєвим конкурентом для майонезу Кіровського заводу є майонез «Calve», виробники якого ведуть широку рекламну кампанію і постійно удосконалюють упаковку.

Незважаючи на те, що природні умови Кіровської області не дозволяють виробляти основну сировину для виробництва продукції рослинне масло - завод повністю забезпечений їм і ін видами сировини та матеріалів. Основні постачальники сировини представлені в таблиці 13. З ними у заводу склалися міцні господарські зв'язки, що підтверджується надійними і ритмічними поставками протягом багатьох років.

Покупців продукції ВАТ «КМЗ» можна розділити на наступні групи:

- Переробні підприємства: хлібокомбінати; кондитерські; хлебомакаронние комбінати; заклади громадського харчування; холодокомбінати;

- Облспоживспілки;

- Військторгу;

- Великі оптові бази;

- Дрібні оптові бази (в тому числі приватні підприємці);

- Роздрібні магазини;

- Фірмові магазини.

Таблиця 13 - Постачальники сировини для виробництва маргаринової продукції

Види сировини

Фірма - виробник

Оцет

АТ «Дмитрієвський хімзавод» м. Кинешма Івановської області

Соняшникова олія

АТ «Ростовпродукт» м. Ростов-на-Дону, «Крош», м. Шахти, «Агороінвест / LTD» м. Краснодар, ТОО «Армавітінвест", ТзОВ "Універсал-сервіс», м. Ставрополь

Саломас

«Сінком» м. Набережні Челни, Московський жірокомбінат, Санкт-Петербурзький жірогенізаціонний завод

Тваринні жири

М'ясокомбінат п. Чельногорск Вологодського району Нижегородської області, АТ «Вятско-полянський м'ясокомбінат»

Яєчний порошок

АТ «Птахофабрика« Сольвичегодська »п. Вичегодской Котласского району Архангельської області,« Арсенал »м. Іжевськ

Сухе молоко

Кіровський молочний комбінат і т.д.

Продукція Кіровського маргаринового заводу володіє 100% товарністю. Майонези реалізуються не тільки в Кірові і області, але і в містах Удмуртії, Башкирії, Комі, республіках Марій-Ел і Саха, містах Чебоксари, Вологда, Тюмень, Кемерово. Обсяги реалізації за цими каналами є комерційною таємницею. Але є дані про те, який відсоток від загального обсягу виробленої майонезній продукції ВАТ «КМЗ» було реалізовано в Кіровській області (таблиця 14).

У 2005 році обсяг реалізації майонезу ВАТ «КМЗ» у Кіровській області склав 5428 т (52% від обсягу виробництва), що на 400 т більше, ніж у 2002 році (5028 т або 48% від обсягу виробництва).

Таблиця 14 - Реалізація продукції,%

Канали реалізації

2004р.

2005р.

2006р.

2007р.

Кіровська область

48

60

58

52

За межі області

52

40

42

48

Не маловажну роль у конкурентній боротьбі відіграє конкурентоспроможність персоналу. Перелік якостей персоналу та їх вагомість на ВАТ «Кіровський маргариновий завод» представлені в таблиці 15.

Таблиця 15 - Конкурентоспроможність персоналу

Якості персоналу (конкурентні переваги при позитивній оцінці)

Вагомість якості персоналу за категоріями


робочий

спеціаліст

менеджер

1 Конкурентоспроможність організації в якій працює персонал


0,20


0,25


0,20

2 Спадкові конкурентні переваги (здібності, фізичні дані, темперамент і т.п.)



0,20



0,15



0,15

3 Ділові якості (освіта, спеціальні знання, навички, уміння)


0,30


0,40


0,20

4 Інтелігентність, культура

0,05

0,05

0,10

5 Комунікабельність

0,05

0,05

0,10

6 Організованість

0,05

0,05

0,15

7 Вік, здоров'я

0,15

0,05

0,10

РАЗОМ

1,00

1,00

1,00

Встановлюються такі умови оцінки експертами якості персоналу:

- Якість відсутня - 1 бал;

- Якість проявляється дуже рідко - 2 бали;

- Якість виявляється не сильно і не слабко - 3 бали;

- Якість виявляється часто - 4 бали;

- Якість проявляється систематично, стійко, наочно - 5 балів.

Наведемо приклад оцінки конкурентоспроможності менеджера (завідуючого підвідділом маркетингу) експертною групою з трьох чоловік.

Результати оцінки якостей менеджера наведені в таблиці 16

Таблиця 16 - Результати оцінки якостей менеджера

Номер експерта

Експертна оцінка семи якостей менеджера по п'ятибальній системі


1

2

3

4

5

6

7

1

4

5

4

4

5

5

4

2

4

4

5

3

5

5

4

3

4

5

5

4

5

4

4

До n = 0, 20 (4 +4 +4) + 0,15 (5 +4 +5) +0,20 (4 +5 +5) + 0,10 (4 +3 +4) 01,10 ( 5 +5 +5) 0,15 (5 +5 +4) + 0,10 (4 +4 +4) / (5 * 3) = 13,2 / 15 = 0,88

З розрахунку можна зробити висновок, що менеджер має високу конкурентоспроможність. Для її подальшого підвищення йому слід підвищувати ділові якості і зміцнювати здоров'я.

3.2 Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства

Щоб об'єктивно оцінити конкурентоспроможність виробник повинен при аналізі використовувати ті самі критерії, якими оперує покупець. Тільки в цьому випадку оцінка, дана виробником свого товару, збігається з думкою покупця. Для оцінки товару за заданими характеристиками найбільш складним є вибір цих характеристик. Вони повинні відповідати наступним вимогам:

- Бути незалежними один від одного;

- Сприйматися без ускладнень;

- Чітко розділяти об'єкти, що цікавлять;

- Впливати на прийняття рішення про покупку.

Виробник повинен мати можливість змінювати і контролювати ці характеристики. Дослідження проводилося в травні 2005 р.

Визначення характеристик здійснюється методом експертних оцінок. Бажано мати 3-5 експертів, добре знайомих з істотою проблеми. При оцінці конкурентоспроможності майонезів в ролі експертів виступили: начальник технічного відділу заводу, керівник оптової бази, завідувач продовольчого магазину і домогосподарка.

Наступним етапом в оцінці конкурентоспроможності продукту на конкретному ринку, є бальна оцінка ступеня присутності кожного параметра в кожній марці. Така оцінка повинна робитися за шкалою інтервалів (максимальна оцінка - 10 балів, мінімальна 1, число нуль означає відсутність даного параметра в об'єкта повністю).

Респонденти відповідають на питання анкети, при цьому емоційна реакція є оціночною. Вона базується не тільки на простому знанні, а включає також почуття, переваги, наміри і сприятливі і несприятливі судження про товар або організації.

Кількість респондентів розраховується за формулою визначення обсягу вибірки за допомогою процентних величин [4].

У результаті анкетування було опитано 100 осіб, з них 38% чоловіки, 62% жінки.

Важливим етапом при оцінці конкурентоспроможності товару є визначення коефіцієнта значущості параметра. Він повинен вимірюватися за шкалою відносин. Щоб отримати його, респондента просять розподілити 100 балів між основними параметрами пропорційно що їм надають важливості.

Оцінка конкурентоспроможності майонезу «Провансаль» Кіровського маргаринового заводу проводиться відповідно до п'ятьма параметрами: смак, зручність упаковки, дизайн, термін зберігання, екологічна безпека (таблиця 17). Середній бал розраховується за формулою:

Ai = Σ Wn * X

(1)

де Ai - значення середнього балу по товару;

N - кількість врахованих параметрів;

Wn - відносна важливість параметра;

X - бальна оцінка ступеня присутності параметра в кожному товарі.

Зіставлення товарів проводиться порівнянням значень середніх балів. Максимальне значення середнього балу відповідає найбільш конкурентоспроможного товару з точки зору вимоги цільового ринку.

Таким чином, найбільш конкурентоспроможним майонезом на ринку м. Кірова є майонез «Провансаль» виробництва ВАТ «КМЗ» у поліетиленовому пакетику масою 150 г, а найменш конкурентоспроможний «Провансаль» виробництва м. Москви в пакетиках і «Провансаль» з Санкт-Петербурга харчового комбінату № 4.

Це простий варіант визначення конкурентоспроможності за споживчими якостями без урахування економічних показників. Однак з урахуванням ціни товару результати можуть змінюватися, тому що на конкурентоспроможність впливає платоспроможність населення.

Для розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності використовується методика оцінки якісних і вартісних характеристик товару, які дозволяють вибрати товар, що найбільшою мірою відповідає вимогам цільового ринку (таблиця 20).

Коефіцієнт конкурентоспроможності К розраховується за формулою:

К = I тп / I еп,

(2)

де I тп - індекс технічних параметрів;

I еп - індекс економічних параметрів.

,

(3)

де Di - коефіцієнт значимості параметра;

N - кількість параметрів.

Qi = Ра / Рк,

(4)

де Ра - оцінка параметра аналізованого вироби;

Рк - оцінка параметра базового виробу.

I еп = Ца / Цк,

(5)

де Ц - ціна виробу.

В якості базового виробу вибираємо майонез «Провансаль» м. Москва, тому що він має найменший середній бал при оцінці якісних параметрів.

Таблиця 17 - Бальна оцінка параметрів

Найменування товару

Параметри

Середній бал


Смак

Зручність упаковки

Дизайн

Термін зберігання

Еколог. безпеку


«Провансаль» ВАТ «КМЗ» поліетил / пак 150 г

10

6

8

8

10

9,05

«Моя сім'я» г.С-Пб tvist - off 250 г

2

4

8

9

7

5,12

«Calve» м.Москва поліетил / пак 250 г

8

10

10

10

3

7,63

«Calve» м. Москва tvist-off 250 г

8

4

10

10

3

7,03

«Hellman's» м. Тула ​​tvist-off 250 г

7

4

10

9

3

6,48

«Провансаль» м.Москва поліетил / пак 150 г

2

6

4

8

8

4,88

«Провансаль» г.С-Пб стаканчик ПВХ250г

1

10

4

8

8

4,88

Коефіцієнт значущості параметра

40

10

13

14,5

22,5

100

Результати оцінки конкурентоспроможності представлені в таблиці 18.

З даних розрахунків випливає, що найбільш конкурентоспроможним є майонез «Провансаль» Кіровського маргаринового заводу, тому що його середній бал складає 9,05 з 10, він же лідирує при оцінці якісних і вартісних параметрів. При оцінці вартісних параметрів найбільш низька конкурентоспроможність у майонезу «Моя сім'я» (м. Санкт-Петербург).

Таким чином, для того щоб забезпечити конкурентоспроможне положення товару на ринку, підприємство повинно систематично оцінювати конкурентоспроможність товару, порівнюючи його з товарами-аналогами по найбільш значущих для покупця параметрами, розробляти заходи щодо поліпшення всіх характеристик, складових конкурентоспроможність товару.

Таблиця 18 - Коефіцієнт конкурентоспроможності майонезів, пропонованих на ринках м. Кірова

Найменування товару

Ціна, руб.

Індекс економічних

параметрів

Індекс технічних параметрів

Коефіцієнт конкурентоспроможності


За одиницю товару

За 1кг

За одиницю товару

За 1кг


За одиницю товару

За1 кг

«Провансаль» ВАТ «КМЗ»

поліетил / пак 150г

7,55

50,3

1,083

1,082

278,625

257,27

257,51

«Моя сім'я» г.С-Пб tvist - off 250г

17,5

70,0

2,5

1,5

102

40,8

68

«Calve» м. Москва поліетил / пак 250г

16

64,0

2,857

1,715

227,292

79,56

132,61

«Calve» м. Москва tvist-off 250 г

18,5

74,0

4,405

2,643

225,729

51,24

85,41

«Hellman's» м. Тула ​​tvist-off 250 г

16,5

66,0

3,095

1,857

209,917

67,82

113,04

«Провансаль» м.Москва поліетил / пак 150г

9,2

60,7

-

-

-

-

-

«Провансаль» г.С-Пб стаканчик ПВХ 250г

15,6

62,4

1,333

0,8

86,667

65,02

108,33

ВАТ «КМЗ» намагається, з огляду на попит покупців, витратність виробництва і дії конкурентів, формувати ефективну структуру реалізованої продукції.

Таблиця 19 - Оцінка конкурентоспроможності майонезів

Найменування товару

Бальна оцінка

параметрів

Оцінка якісних і вартісних параметрів


Середній

бал

Місце

Середній

бал

Місце

«Провансаль» ВАТ «КМЗ» поліетил / пак 150г

9,05

1

257

1

«Провансаль» ВАТ «КМЗ» склобанка 230г

8,13

2

167

2

«Моя сім'я» г.С-Пб tvist - off 250г

5,12

6

41

7

«Calve» м.Москва поліетил / пак 250г

7,63

3

80

3

«Calve» м. Москва tvist-off 250 г

7,03

4

51

6

«Hellman's» м. Тула ​​tvist-off 250 г

6,48

5

68

4

«Провансаль» м.Москва поліетил / пак 150г

4,88

7

Базовий

-

«Провансаль» г.С-Пб стаканчик ПВХ 250г

4,88

7

65

5

При оцінці конкурентоспроможності майонезів, пропонованих покупцям у магазинах м. Кірова в травні 2008 р., майонези Кіровського маргаринового заводу зайняли перше місце. Покупцями були відзначені відмінну якість і прийнятна ціна продукції ВАТ «КМЗ».

Щоб забезпечити конкурентоспроможність своєї продукції, завод повинен безперервно стежити за ціновою політикою своїх конкурентів. У підприємства укладено договір на інформаційне обслуговування з Москвою, згідно з яким вона отримує інформацію про виробництво основних видів продукції, цінах союзмаргарінпрома за станом на перше число кожного місяця по заводах, що входять до союзмаргарінпром. Але у даної інформації є ряд недоліків: не всі підприємства входять у вищевказаний союз; огляду по ціні тільки раз на місяць недостатньо, тому що ціна може змінюватися кілька разів за аналізований період, особливо влітку, коли змінюються ціни на сировину, проводиться капремонт, в зимовий період зміни ціни більш передбачувані, іноді вказується максимальна оптова ціна, що спотворює картину, так як для великих оптових покупців встановлюється більш низька відпускна ціна.

Ще один спосіб збору інформації - прайс-листи конкурентів. Співробітники відділу запитують по факсу прайс-листи, або ціни оптової реалізації. Особливу увагу приділяється цін підприємств-конкурентів, що знаходяться на прилеглих територіях. У прайс-листа є наступні переваги: ​​представлений повний асортимент пропонованої продукції підприємством-конкурентом; можна дізнатися новинки у виробництві та орієнтуватися в ситуації, що змінюється на ринку; розкриваються умови реалізації (ціни, знижки), що діють в даний час. Так за допомогою прайс-листів було виявлено, що, по-перше, якщо 2-3 роки тому маргарин в стаканчиках з плівки ПВХ випускали в Москві, Єкатеринбурзі, у нас в Кірові, то зараз дуже багато заводів використовують цю тару, по-друге , багато підприємств переходять на випуск низькожирне продукції, по-третє, за деякими видами продукції застосовують більш дрібну фасовку (гірчиця).

При встановленні цін на принципово нові товари (наприклад, десерт «Насолода») завод керується принципом «витрати + прибуток».

Кіровський маргариновий завод у своїх фірмових магазинах дотримується стратегії неокругленних цін. Дані ціни популярні з кількох причин:

- Покупцеві подобається отримувати здачу;

- У покупця виникає враження, що завод ретельно аналізує ціни і встановлює їх на мінімально можливому рівні;

- Неокругленние ціна психологічно сприймається на багато менше ціни округленої, навіть якщо різниця між ними дорівнює кільком копійкам.

Крім оцінки конкурентів необхідно порівняти продукцію. З цією метою використовуємо систему показників (таблиця 20).

Таблиця 20 - Система критерій і показників для оцінки конкурентоспроможності підприємства

Показники конкурентоспроможності

ВАТ «Кіровський маргариновий завод»

Нижегородський ЖМК

Якість

5

4

Упаковка

5

4

Престиж торгової марки

4

4

Багатоваріантність у використанні

5

3

Гарантійний строк (термін зберігання)

5

5

Унікальність (відсутність аналога)

5

3

Право замінити товар

3

3

Захищеність патентами

5

4

Просування продуктів на ринку

3

1

Разом

47

40

В результаті оцінки конкурентоспроможності продукції ВАТ «Кіровський маргариновий завод» можна зробити висновок про те, що продукція цього підприємства досить конкурентоспроможна.

3.3 Дослідження споживачів і купівельної поведінки на ринку майонезу

Рівень душового споживання майонезу в країні досить високий, і по місткості ринку майонезу Росія займає одне з перших місць у світі. При цьому єдиної думки про те, який розмір російського ринку цієї продукції, не існує. Офіційна статистика Держкомстату за 2007 рік показує близько 350 тисяч тонн, в той час як великі гравці оцінюють сукупне споживання на рівні 400-450 тисяч тонн, і навіть називається цифра в 500 тисяч тонн. Відповідно, дані по ринку у вартісному вираженні різняться від 600 млн. до 1 млрд. доларів.

Що стосується динаміки споживання, то і тут думки експертів галузі помітно різняться. Відповідно до однієї точки зору, ринок уже досяг насичення, і в кращому випадку можна чекати лише невеликого збільшення попиту - в межах 3%. Інша точка зору полягає в тому, що сукупне споживання буде продовжувати рости з року в рік досить високими темпами - на рівні 10%. Сходяться оцінки лише в частині, що стосується розвитку ринку в грошовому вираженні. Зміщення попиту від дешевої продукції до більш дорогий дозволяє впевнено говорити про збереження вираженої позитивної динаміки сукупних витрат росіян на майонез.

Оливковий майонез, ще недавно вважався новим продуктом, також припав до смаку російським споживачам - на нього припадало понад 27% ринку в натуральному вираженні

Продукція цього сегменту відноситься до більш високої цінової категорії в порівнянні з "Провансаль", хоча деякі компанії позиціонують свої марки майонезу на основі оливкової олії в нижньому ціновому сегменті.

Майонези зі смаковими добавками, а також вітамінізовані і збагачені майонези поки не користуються попитом у росіян - їх частка за обсягом у першому півріччі 2008 року становила відповідно 1,7 і 0,03%.

Найбільшою популярністю у споживачів користується майонез в стійкому пакеті без дозатора - за підсумками розглянутого періоду, на таку продукцію припадало 39,2% в натуральному і 43,7% у вартісному виразах.

Приблизно однакові частки ринку - 12-14% за обсягом - займала продукція в стійких пакетах з дозатором і інших пластикових пакетах, а також у скляній банці з закручується кришкою.

Тим не менш набагато більш важливим критерієм вибору для споживачів є жирність продукту. Існує безліч можливих значень жирності - від 10-15 до 75% і вище, однак майонез прийнято групувати за трьома основними сегментами: низькокалорійний (менше 40% жирності), среднекалорійний (40-55%) і висококалорійний (більше 55%).

Кіровчане віддають перевагу висококалорійної продукції: на цей сегмент у першому півріччі 2008 року припадало майже 60% загального обсягу продажів як в натуральному, так і у вартісному виразах. Причому 55 з цих 60% в натуральному вираженні припадає на майонез з 67%-й жирністю.

Частка среднекалорійной продукції склала 23,8% за обсягом і 27,6% за вартістю. Основою цього сегменту є майонез з 55%-й жирністю. Відповідно, решта 17% за обсягом і 12% за вартістю припадали на низькокалорійний сегмент.

Цікаво, що багато споживачів вважають продукцію з низьким вмістом жиру менш якісної. У той же час позитивний вплив на розвиток цього сегмента надає чинник турботи про здоров'я, який набуває для росіян все більшого значення.

У серпні 2008 року було проведено опитування за репрезентативною вибіркою покупців майонезу г.Кірова. В опитуванні взяли участь 50 споживачів.

Згідно з результатами дослідження, для кіровських споживачів майонезу основним критерієм при виборі даного продукту є смак - цей варіант відповіді обрали 79% респондентів. Крім того, важливу роль відіграють такі показники, як термін придатності продукту і співвідношення ціни і якості, - ці фактори вказали по 44% росіян. Для 31% опитаних обов'язковою умовою при покупці майонезу є низька ціна.

Кіровські споживачі в основному віддають перевагу майонез, виготовлений вітчизняними виробниками, - даний фактор як найбільш значимий відзначили 31% опитаних. Для 11% споживачів важлива висока жирність, тоді як 10%, навпаки, вибирають низькокалорійний майонез. Найменше росіяни звертають увагу на оформлення упаковки і тип матеріалу, з якого вона виготовлена, - на кожен з цих варіантів припадає по 7% відповідей. На думку більшості респондентів, популярність марки - так само, як і активна рекламна кампанія - практично не впливають на вибір.

Частка активних споживачів майонезу, тобто тих, хто вживає цей продукт практично кожен день, становить 34%. Від одного до трьох разів на тиждень його споживають близько 37% опитаних. Кілька разів на місяць даний продукт використовують 13% кіровчан. Тільки 7% від загального числа опитаних відповіли, що ніколи не вживають майонез.

Переваги споживачів майонезу з пакування розподілилися наступним чином: на майонезі в скляній банці зупиняють свій вибір 27% опитаних, стоячий пакет "Дой-пак" і пластикову банку вибирають відповідно 21 і 20% респондентів. Решта типів упаковки затребувані у меншій мірі. Так, наприклад, майонез у пластиковому відрі і поліетиленовому пакеті-"подушці" купують відповідно 13 і 12% опитаних.

При відповіді на питання про те, які марки майонезу відомі респондентам - без картки з підказками, - найбільша кількість респондентів першими згадували дві марки: Провансаль м.Кіров і "Моя сім'я" (ПГ "Петросоюз", Санкт-Петербург) - відповідно 17 і 12% опитаних.

За показником спонтанної популярності також лідирують Провансаль і "Моя сім'я" - на кожну марку припадає по 40% відповідей, - і бренди "Мрія господині" (ПГ "Петросоюз") - 24%, "Ряба" (ВАТ "Нижегородський масложировий комбінат") - 21% і "Олівія" (ЗАТ "ТД" Богородський ", Москва) - 16%.

Крім того, респондентам було запропоновано відзначити знайомі марки майонезу з числа представлених у списку. При цьому з'ясувалося, що марку "Моя сім'я" знають 78% споживачів, Провенсаль - 75% респондентів, "Мрію господині" - 59%, "Рябу" і "Олівія" - відповідно 51 і 40% росіян. Бренди Delmy (ТОВ "Юнілівер Україна") і Кальве знають по 37% опитаних.

При відповіді на питання про знання марок майонезу серед інших досить часто згадувалися "Оливковий" і "Провансаль", при цьому виробник не називався, що демонструє високу ступінь орієнтації російських споживачів на тип продукту незалежно від марки.

Таким чином, можна відзначити, що споживання майонезу в г.Кірове характеризується регіональними особливостями, перш за все наявністю великої кількості місцевих виробників, відомих тільки на території конкретного регіону. Асортимент продукції постійно розширюється, разом з тим розширюється і сфера застосування майонезу.

Споживачі віддають перевагу вітчизняним маркам, але разом з тим вони не дуже добре орієнтуються в представлених на ринку бренди і не знають виробників, тому що основним критерієм вибору для них служить тип майонезу - оливковий або провансаль. Крім того, обов'язковою умовою купівлі майонезу є гарний смак. Як показують результати фокус-груп, у російських споживачів відбувається переорієнтація на продукцію більш низької калорійності. Так, все частіше перевага віддається оливковій майонезу, який характеризується м'яким і ніжним смаком, є більш поживним і корисним.

4. Напрямки підвищення конкурентоспроможності продукції ВАТ «Кіровський маргариновий завод»

4.1 Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства

Протягом багатьох десятків років у нашій країні, в умовах високої монополізації виробників регулятором виробництва продукції був не реальний попит, а - з точністю навпаки - виробництво і адміністративно-командний механізм розподілу регулювали споживання, формували потреби і смаки покупців. У цих умовах проблема конкурентоспроможності товару у виробників практично не вставала, а якщо і виникала, то зважувалася лише у відношенні тієї продукції, що підлягала реалізації на зовнішньому ринку. З розвитком ринкового механізму ця проблема в нашій країні, природно, різко загострилася, і її рішення зажадало від усіх суб'єктів ринку активного пошуку шляхів і методів підвищення конкурентоспроможності вироблених і споживаних товарів. У зв'язку з цим у сучасній економіці головним напрямком фінансово-економічної і виробничо-збутової стратегії кожного виробника стає підвищення конкурентоспроможності виробленого їм товару для закріплення його позицій на ринку з метою отримання максимального прибутку.

Вище зазначалося, що в конкурентній політиці щодо товару приймаються до уваги насамперед його функціональне призначення, надійність, довговічність, зручність використання, естетичність зовнішнього вигляду, упаковка, обслуговування, гарантії, супровідні документи, інструкції та інші характеристики, тобто здатність товару задовольняти сукупні потреби покупця краще, ніж товари-конкуренти. Створення такої споживчої цінності товару, яка включала б у себе всю сукупність властивості власного товару, а також супутніх йому, є найважливішою умовою виживання на ринку. Виробник, створюючи конкурентоспроможний товар, застосовує різні стратегії. Він, наприклад, може:

- Домогтися відмінності товарів підприємства в очах покупців від товарів конкурентів;

- Вибрати з намічених до виробництва товарів один, що є найбільш привабливим для всіх покупців, і здійснити на цій основі прорив на ринку;

- Відшукати нове застосування випускається товарах;

- Своєчасно вилучити економічно неефективний товар з збутової програми підприємства;

- Знайти вихід на нові ринки як зі старими, так і з новими товарами;

- Здійснювати модифікацію товарів, що випускаються відповідно до нових смаків і потреб покупців;

- Регулярно розвивати й удосконалювати систему сервісного обслуговування реалізованих товарів і систему стимулювання збуту в цілому.

Широке поширення конкуренції під впливом міжнародного поділу праці та науково-технічного прогресу підштовхує виробників до посиленого пошуку нових конкурентоспроможних товарів і нових ринків їх збуту.

Щоб оцінити конкурентоспроможність товару, необхідно вирішити широке коло питань і насамперед одержати об'єктивну інформацію про тих ринках, де вже реалізується чи пропонується збувати товар, про його конкурентів. Аналізу ринків приділяється основна увага. Особливо це відноситься до оцінки тих потреб, які передбачуваний товар не задовольняє, до виявлення негативних і позитивних властивостей цього товару, які відзначають споживачі. На закінчення вирішується питання, чи відповідає в даний момент вироблена продукція по технічному рівню і якості вимогам кінцевих споживачів, і оцінюється конкурентоспроможність його в результаті комплексного дослідження ринку.

Виходячи з оцінки існуючої і перспективної конкурентоспроможності товару приймається рішення про подальшу виробничо-збутову політику:

- Чи продовжувати виробництво даного товару і його збут;

- Провести чи модернізацію для перетворення товару в товар ринкової новизни;

- Зняти чи його з виробництва і приступити до випуску нового товару;

- Приступити до пошуку нового ринку збуту з урахуванням достатності фінансових і матеріальних ресурсів, наявності товарі провідної і збутової мережі, можливостей забезпечення сервісу проданого товару.

Безперечно, має вивчатися питання з боку промислової фірми про власні можливості забезпечення такого обсягу виробництва товару, який дозволив би опанувати запланованими частками наміченого ринку з метою забезпечення рентабельності виробництва і збуту. Дуже важливе питання ресурсного забезпечення підприємства - можливостей придбати необхідні матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати, залучити необхідні фінансові ресурси і необхідні з відповідним рівнем кваліфікації кадри.

Ключовим моментом у завоюванні позицій на ринку щодо численних конкурентів є своєчасне відновлення вироблених товарів, підготовка і організація виробництва нових видів продукції. У сучасному світі створення і виробництво нових товарів мають вирішальне значення для процвітання підприємства. Згідно зі статистичними даними після освоєння нової продукції, яка складає основу виробництва, темп росту її реалізації приблизно удвічі вище, ніж у конкурентів. Випускаючи нову продукцію і розширюючи асортимент пропонованих товарів, фірми прагнуть знизити залежність від одного товару, який може в будь-який час з урахуванням непередбачених змін ринку привести до банкрутства.

Безперечним є і розвиток такого напрямку підвищення конкурентоспроможності товару, як своєчасне надання комплексу послуг, пов'язаних зі збутом і використанням машин, обладнання та іншої промислової продукції та забезпечують їх постійну готовність до високоефективної експлуатації, тобто сервісне обслуговування. При вмілій організації сервіс є вирішальним чинником підвищення конкурентоспроможності товару, так як ціни на запасні частини в 1,5 - 2,0 рази нижче, ніж ціни на комплектуючі, використовувані у виробництві.

У рішенні задач підвищення конкурентоспроможності продукції з кожним роком все зростаюче значення набуває проблема вибору та освоєння нових ринків збуту. У зв'язку з цим на будь-якому підприємстві дуже важливі аналітико-пошукові зусилля в цій області. Нові ринки збуту вирішальним чином можуть змінити конкурентоспроможність товару і рентабельність збутової діяльності. Зрозуміло, що, впроваджуючи товар на новий ринок, можна продовжити життєвий цикл товару. Сезонні коливання в попиті можуть сприяти успішній реалізації того самого товару в різних точках планети. А збільшення обсягу продажів на нових ринках дозволить знизити витрати виробництва на одиницю продукції, насамперед за рахунок використання дешевої робочої сили, досить низьких рівнів податків і митних зборів і ряду інших факторів на нових ринках збуту. У зв'язку з цим дуже важливо для подальшого розвитку конкурентоспроможності товару (перш ніж перейти до нового, його модифікації, зняттю з виробництва) спробувати вийти з ним на новий ринок збуту, тому що на внутрішньому його конкурентоспроможність різко впала. Але при цьому треба точно знати ступінь забезпеченості нових ринків висококваліфікованими працівниками ремонтних і обслуговуючих організацій, тому що в противному випадку покупці можуть зажадати підвищення надійності і спрощення конструкції реалізованої продукції.

Майонез і масло безумовно, відносяться до так званих масових продуктів - іншими словами, вони вже давно і міцно зайняли місце у споживчому кошику росіян. Рівень їх душового споживання в країні досить високий, і по місткості ринку Росія займає одне з перших місць у світі. При цьому єдиної думки про те, який розмір російського ринку цієї продукції, не існує. Офіційна статистика Держкомстату за 2007 рік показує близько 350 тисяч тонн (тільки майонезу), в той час як великі гравці оцінюють його сукупне споживання на рівні 400 - 450 тисяч тонн, і навіть називається цифра в 500 тисяч тонн. Відповідно, дані по ринку у вартісному вираженні різняться від 1 млрд. до 1,5 млрд. доларів.

Що стосується динаміки споживання, то і тут думки експертів галузі помітно різняться. Відповідно до однієї точки зору, ринок уже досяг насичення, і в кращому випадку можна чекати лише невеликого збільшення попиту - в межах 3%. Інша точка зору полягає в тому, що сукупне споживання буде продовжувати рости з року в рік досить високими темпами - на рівні 10%. Сходяться оцінки лише в частині, що стосується розвитку ринку в грошовому вираженні. Зміщення попиту від дешевої продукції до більш дорогий дозволяє впевнено говорити про збереження вираженої позитивної динаміки сукупних витрат росіян на майонез, олію та хліб.

Цікаві процеси відбуваються і всередині ринку. Одним з них є тривала концентрація ринку. З точки зору конкурентної ситуації для ринку характерна регіональність. Вона проявляється в тому, що в кожному з великих міст лідерство належить найчастіше місцевому виробнику. Деякі з таких гравців взяли курс на розширення географії своєї присутності на ринку як за рахунок модернізації і розвитку існуючих та / або будівництва нових потужностей, так і за рахунок поглинання інших гравців.

Прагнучи домогтися більш стійкого положення на ринку, а також взяти під свій контроль весь виробничий ланцюжок, деякі великі компанії були перетворені у вертикально інтегровані холдинги. Так, наприклад, ТОВ «Балтімор-Холдинг» (Санкт-Петербург) у своєму розпорядженні власні сільськогосподарськими угіддями, а в минулому році приступив до будівництва маслозаводу. Іншим прикладом може служити ТОВ «Група компаній« Русагро »(Москва).

Подальший розвиток російського ринку буде відбуватися відповідно до вже окреслилися тенденціями. В умовах стабільної макроекономічної ситуації в країні продовжиться процес перетікання попиту в бік більш якісної продукції, що неминуче призведе до скорочення загального числа учасників за рахунок невеликих локальних виробництв. Аж ніяк не виключений прихід на російський ринок великих західних гравців, хоча на цей момент лише Unilever становить реальну конкуренцію вітчизняним компаніям. Інтерес представляє і поки не дуже помітний сегмент готових соусів, в тому числі на основі майонезу, оскільки його можливе зростання наступного здатний зробити істотний вплив на ринок. В даний час виробники пропонують на ринок майонез декількох видів, з яких найбільш відомим і популярним є «Провансаль». Багато компаній використовують це знайоме практично всім росіянам назву як найменування своєї продукції: «Скит Провансаль» (ТОВ «Компанія Скит», Москва), «Росіянка Провансаль» (ВАТ «Московський жировий комбінат») та інші. За підсумками першого півріччя 2008 року, майонез такого типу займав на ринку 45% за обсягом і 42% за вартістю; менша частка в грошовому вираженні говорить про відносно невисокою середньою ціною продукції цієї категорії.

Оливковий майонез, ще недавно вважався новим продуктом, також припав до смаку російським споживачам - на нього припадало понад 27% ринку в натуральному вираженні. Продукція цього сегменту відноситься до більш високої цінової категорії в порівнянні з «Провансаль», хоча деякі компанії позиціонують свої марки майонезу на основі оливкової олії в нижньому ціновому сегменті.

Майонези зі смаковими добавками, а також вітамінізовані і збагачені майонези поки не користуються попитом у росіян - їх частка за обсягом у першому півріччі 2008 року становила відповідно 1,7 і 0,03%.

Слід також відзначити, що структура ринку за типами продукту істотно різниться в досліджуваних містах. Наприклад, у Волгограді частка майонезу «Провансаль» у натуральному вираженні становила 31,6%, тоді як у Кірові - більше 70%. Оливковий майонез у Кірові не користується великим попитом - там йому належить лише 14% ринку за обсягом. Аналогічна ситуація спостерігається і в Нижньому Новгороді, де частка оливкового майонезу також становить 14% загального обсягу. А ось жителі Москви та Ростова-на-Дону активно споживають оливковий майонез - у кожному з них частка цього сегмента перевищує 30% в натуральному вираженні.

На що ще, окрім типу продукту, покупці звертають увагу при виборі майонезу? З одного боку, можна сказати, що тип упаковки не є визначальним фактором. У той же час саме упаковка часто підтримує і доповнює імідж торгової марки, внаслідок чого майонез представлений у продажу в різноманітній упаковці. Найбільшою популярністю у споживачів користується майонез в стійкому пакеті без дозатора - за підсумками розглянутого періоду, на таку продукцію припадало 39,2% в натуральному і 43,7% у вартісному виразах.

За результатами досліджень у восьми великих містах, у першому півріччі 2008 року на ринку лідирувало ЗАТ АПІК «ЕФКО» (Москва). Проте лідерство цього гравця до певної міри умовно, оскільки приблизно такі ж частки - 10-15% - припадає на ТОВ «Скит», ПГ «Петросоюз» (Санктпетербург), ТОВ «Юнілівер Україна» (Москва) та холдинг «Балтімор». Цікаво, що практично всі перераховані компанії мають у своєму портфелі одну основну марку і кілька другорядних.

Крім того, значні частки ринку - трохи менше 10% - займають ВАТ «Московський жировий комбінат» і ВАТ «Нижегородський масложировий комбінат», які розташовуються відповідно на шостій і сьомій сходинці рейтингу. Цих виробників також можна зарахувати до групи лідерів.

А от наступні компанії вже помітно поступаються названим гравцям - їх частки на ринку восьми міст не перевищують 5%. Найбільшими виробниками з групи «другого ешелону» є ВАТ «Кіровський маргариновий завод» (Кіров), ВАТ «Новосибірський жировий комбінат» і ВАТ «Масложировий комбінат Санкт-Петербурга».

Сумарна частка ринку, займана перерахованої десяткою гравців, склала 87,9% за обсягом, що могло б свідчити про високий ступінь концентрації на ринку майонезу. Однак це не зовсім так. Висока концентрація спостерігається в кожному з досліджених міст, де сумарна частка першої п'ятірки виробників коливається від 70 до 97% залежно від регіону, проте забезпечується вона різними виробниками. Тобто лідери в кожному місті розрізняються. Виняток становлять тільки такі гіганти, як «ЕФКО», «Петросоюз», «Юнілівер Україна» і «Балтімор», які завдяки успішної регіональної експансії входять до числа великих гравців відразу в декількох містах. На відміну від них, наприклад, Московський РК має сильні позиції лише в Москві, а Кіровський маргариновий завод взагалі можна вважати ледь не монополістом ринку Кірова і Кіровської області, тоді як в інших містах його продукція практично не представлена.

Таким чином, в даний час в лідируючу групу входять як загальноукраїнські гравці, що покривають дістріб'юціей значну частину країни, так і великі локальні виробники, які в масштабах свого регіону займають дуже міцні позиції - часто їх частка на «домашньому» ринку сягає 70-80% у натуральному вираженні.

Рейтинг провідних виробників майонезу за часткою ринку в натуральному вираженні представлений в таблиці 21.

Таблиця 21 - Рейтинг провідних виробників майонезу за часткою ринку

Виробник

Рейтинг

ЗАТ АПІК «ЕФКО» (Москва)

1

ТОВ «Компанія Скит» (Москва)

2

ПГ «Петросоюз» (Санкт-Петербург)

3

ТОВ «Юнілівер Україна» (Москва)

4

ТОВ «Балтімор-Холдинг» (Санкт-Петербург)

5

ВАТ «Московський жировий комбінат» (Москва)

6

ВАТ «Нижегородський масложировий комбінат»

7

ВАТ «Кіровський маргариновий завод» (Кіров)

8

ВАТ «Новосибірський жировий комбінат»

9

ВАТ «Масложировий комбінат Санкт-Петербурга»

10

Сумарна частка за обсягом перших 10 виробників 87,9%.

Рейтинг марок в основному повторює рейтинг найбільших виробників, оскільки, як уже зазначалося, багато гравців роблять упор на роботу з одним основним маркою. Лише дві компанії в рейтингу представляють дві марки: «Петросоюз» - ТМ «Мрія господині» і «Моя сім'я», а також Нижегородський МЖК ТМ «Ряба» та «Провансаль». Цікаво відзначити, що в найменуванні майонезу цих чотирьох марок використовується назва найбільш популярного виду майонезу «Провансаль». Продукція ж більшості інших брендів має свої оригінальні назви і представлена ​​як у сегменті «Провансаль», так і серед майонезу інших типів - оливкового, зі смаковими добавками і т.п.

При плануванні обсягу виробництва продукції велике значення має вибір її раціональної структури. Необхідно мати достовірну інформацію про те, якої продукції віддають перевагу покупці, а також на яку групу споживачі, з яким рівнем доходів підприємство орієнтується. Найоптимальнішим варіантом вирішення поставленого завдання є проведення польового ринкового дослідження. Як показали результати дослідження, покупці віддавали перевагу більш дешевим низькожирне маргарину (Росинка, Молочний, н / ж). Однак, незважаючи на відносно високу вартість великим попитом користується і Шоколадний маргарин. Очевидно, що його будуть використовувати в якості замінника вершкового масла (в торти, тістечка, на бутерброди). Незважаючи на високу роздрібну ціну жиру рослинного, кіровчане з великим бажанням купують саме цей вид жирів внаслідок його прекрасних смакових якостей і широкого спектру застосування.

При великій кількості поставляються на російський ринок імпортних маргаринів, що привертають увагу покупців барвистим зовнішнім виглядом, велика увага має приділятися вдосконаленню упаковки. Фахівці Кіровського маргаринового заводу на лінії Альфа - Лаваль здійснюють фасування наливних маргаринів в стаканчики з плівки ПВХ. М'які маргарини, на відміну від імпортних, абсолютно не містять консервантів, а завдяки вмісту великої кількості рідкого соняшникової олії, залишаються м'якими при будь-якій температурі, так що їх можна використовувати, діставши з холодильника. Ці фактори сприяють збереженню стійкого попиту на наливні маргарини і мають використовуватися при плануванні обсягу виробництва.

В даний час маргарини випускаються в упаковці по 200 г. (Фольга, стаканчик ПВХ), які користуються попитом у невеликих за розміром сімей (1-2 чол.). Крім того, налагоджено виробництво м'яких наливних маргаринів під загальною маркою «Здорова», що включають Масло «здоров'ї», Масло «Здорова Апетитне» і Масло «Здорова Шоколадне», «Пані».

Завдяки проведеним маркетинговим дослідженням Кіровському маргаринового заводу вдалося значно розширити ринки збуту на Півночі-Сході Росії та в Приморському краї. Багато споживачі дізналися про високу якість Кіровських маргаринів завдяки широкомасштабній рекламній кампанії. Збільшилася кількість заявок і від Московського і Санкт-Петербурзького підприємств громадського харчування, що мають власні масло-жирові комбінати. Фахівцям підприємства слід приділяти особливу увагу збільшенню термінів зберігання готової продукції. Саме така продукція є сьогодні для підприємства самої вигідною, оскільки дає можливість транспортувати її на великі відстані.

В даний час основною проблемою Кіровського маргаринового заводу є високий відсоток зносу основних виробничих фондів (40%). Проведені роботи з реконструкції та технічного переозброєння в основному призвели до оснащення сучасним обладнанням майонезного ділянки і ділянки розливу рослинного масла. У 1997 році підприємство впровадило у виробництво маргаринової продукції автоматизовану лінію «Джонсон» продуктивністю 5 т / год (фасування). Укладено договір на поставку двох модернізованих ліній комплектного міні-заводу з виробництва наливних маргаринів з фірмою «Альфа-Лавал'» (Швеція).

4.2 Економічна оцінка запропонованих заходів

Підприємству для поліпшення показників діяльності та підвищенню конкурентоспроможності необхідно частково провести технічне переозброєння заводу.

Проектом плану технічного розвитку ВАТ «Кіровський маргариновий завод» на 2009-2011 рр.. заплановано витратити близько 90 мільйонів рублів, які планується направити:

- На реконструкцію, модернізацію, ремонт технологічного обладнання та інженерних комунікацій, впровадження нових технологій;

- На придбання обладнання, оснащення, запасних частин тощо;

- На ремонтно-будівельні роботи.

Найбільш значимі заходи, заплановані до реалізації в 2007 році:

- Придбання і монтаж обладнання, підготовка виробничих площ для розфасовки бутильованої рослинної олії - 40 млн. руб.;

- Модернізація системи управління і дозування компонентів лінії безперервного приготування майонезу «Шредер 1» - 1,5 млн. руб.;

- Пуск в експлуатацію автомата для розфасовки майонезу, кетчупу і гірчиці у комбіновані РЕ / РЕТ пакети масою нетто від 10 до 30 р. - 3,7 млн. руб.;

- Придбання та пуск в експлуатацію автомата для дрібної фасовки (10-50 р.) маргарину - 3,0 млн. руб.;

- Придбання додаткового обладнання для розфасовки маргарину - 25 млн. крб.

За розширенням асортименту продукції та підвищення технологічного рівня виробництва планується наступне:

- Розробити НТД на нові види продукції;

- Розширити асортимент майонезів, розфасованих в склобанку з кришкою типу «твіст-офф»;

- Випробувати у виробничих умовах нові матеріали:

а) при виробництві соусів-кетчупів і майонезів;

б) фільтруючі матеріали в процесі виморожування олії;

- Опрацювати питання щодо зниження вмісту транс-ізомерів в жировій фазі маргаринової продукції.

Необхідні капітальні вкладення представлені в таблиці 22.

Для фінансування даних капітальних вкладень підприємство буде використовувати власні кошти, які на даний момент часу є у підприємства.

Таблиця 22 - Капітальні вкладення на поточний ремонт, технічне переозброєння і придбання автотранспортної техніки, млн.руб.

Найменування

Сума

1 Придбання і монтаж обладнання, підготовка виробничих площ для розфасовки бутильованої рослинної олії

40,0

2 Модернізація системи управління і дозування компонентів лінії безперервного приготування майонезу «Шредер 1»

1,5

3 Пуск в експлуатацію автомата для розфасовки майонезу, кетчупу і гірчиці у комбіновані РЕ / РЕТ пакети масою нетто від 10 до 30 р.

3,7

4 Придбання та пуск в експлуатацію автомата для дрібної фасовки (10-50 р.) маргарину

3,0

5 Придбання додаткового обладнання для розфасовки маргарину

25,0

6 Розширення асортименту продукції та підвищення технологічного рівня виробництва

16,8

У тому числі:

- Розробка НТД на нові види продукції


9,5

- Розширення асортименту майонезів, розфасованих в склобанку з кришкою типу «твіст-офф»

1,0

- Випробування у виробничих умовах нових матеріалів

3,5

- Опрацювання питань щодо зниження вмісту транс-ізомерів в жировій фазі маргаринової продукції

2,8

Разом капітальні витрати

90,0

Оперативне прийняття управлінських рішень забезпечується скоординованою роботою управлінських кадрів при наявності злагодженої аналітичної та облікової роботи. Найбільш дієва тактика - постановка на ключові вузли підготовлених працівників, забезпечення чіткої роботи всієї системи.

Всі перераховані вище особливості організації виробництва і збуту продукції на Кіровському маргариновий завод необхідно враховувати при плануванні обсягу виробництва продукції на 2009 рік.

Для проведення порівняльного аналізу планованого обсягу виробництва продукції доцільно використовувати ціни 2008 року.

Планований обсяг випуску маргаринової продукції в асортименті представлений в таблиці 23.

Таблиця 23 - Запланований обсяг виробництва продукції на 2007 р.

Види продукції

Проект 2009


т.

тис.руб.

%

Маргаринова

продукція

7500

396055,6

54,1

Майонез

6100

276726,5

37,8

Гірчиця

120

6588,7

0,9

Масло

соняшникова

800

47585,2

6,5

Інші

-

5124,6

0,7

Разом

по підприємству

-

732080,6

100

У зв'язку з розширенням асортиментного складу маргаринової продукції, розширенням ринків збуту і проведенням широкомасштабної рекламної компанії виробництво маргаринової продукції планується збільшити до 7500 тонн (54,1%).

Велике значення має зміна асортиментного складу маргаринової продукції. Серед їдалень: маргаринів, як і раніше, основна увага повинна приділятися виробництву «Молочного» і «Вершкового» маргаринів, тому що дані види незамінні в хлібопекарському виробництві і в кулінарії.

Орієнтуючись на результати маркетингових досліджень фахівців комерційного відділу Кіровського маргаринового заводу, в найближчі роки зросте попит на низькожирне маргарини, так як вони мають цінні для здоров'я мікроелементами і вітамінами, нормалізують обмін речовин, особливо корисні для профілактики серцево-судинних захворювань, хвороб печінки, нирок, травного тракту. Особливу увагу необхідно приділяти виробництву шоколадного маргарину, приготовленого з додаванням натурального какао - порошку.

Крім того, необхідно розробляти і впроваджувати у виробництво нові види маргаринової продукції з різними наповнювачами і добавками (фруктовими, горіховими, овочевими та ін), зі спеціальним призначенням: для дітей, літніх людей, дієтичного і діабетичного харчування із замінниками цукру і зниженим вмістом солі .

Серед рослинних жирів найбільшим попитом у населення користується кулінарний жир, так як він не «кипить», не пригорає, не викликає неприємного запаху і присмаку.

Впровадження у виробництво нових видів майонезів, удосконалення упаковки (упаковка tvist для майонезу «Провансаль» 230 г), підвищення якості майонезу і збільшення терміну зберігання приведуть до зростання попиту на дану продукцію не тільки в м. Кірові і Кіровської області, а й за її межами (зокрема, Північно-Східних регіонах Росії і Приморському краї, Казахстані). Таким чином, буде доцільно збільшити обсяг виробництва майонезів до 6100 тонн (276726,5 тис. руб.).

Крім звичних майонезів «Провансаль», «Провансаль Вятський», «Ніжність» випускається майонез «здоров'ї», який відноситься до низькокалорійним продуктам (30% жирності) і має більш легкий смак. У зв'язку зі сформованим стійким попитом на даний майонез розширили види упаковки, тобто крім скляної баночки місткістю 230 г, зручних пакетиків (150 г) і стаканчиків ПВХ (200 і 250 г) у великих обсягах випускати даний майонез у відрах ПВХ по 900 р.

Крім того, в лабораторних умовах фахівці підприємства зробили кілька проб фруктових десертів і отримали той смак, який сподобався дегустаційної комісії і був покладений в основу фруктового десерту «Насолода». До його складу входять сухе молоко, цукор, соняшникова олія, шматочки натуральних фруктів. Даний продукт, не маючи аналогів серед вітчизняної олійно-жирової продукції, швидко завоював популярність серед кіровчан (за результатами опитувань). Дану тенденцію слід враховувати при плануванні асортименту продукції: удосконалювати упаковку, створювати нові рецептури і т.д.

У зв'язку з насиченістю ринку виробництво соняшникової олії планується скоротити до 800 тонн (6,5%).

У цілому по підприємству обсяг виробництва товарної продукції планується збільшити до 732080,6 тис. руб.

Розглянемо економічну ефективність від запропонованих заходів за основними показниками діяльності підприємства (таблиця 24).

Таблиця 24 - Економічна ефективність маркетингової діяльності на ВАТ «Кіровський маргариновий завод»

Показники

Проект 2009

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

732080,6

Витрати на виробництво продукції, тис. грн.

630830,0

У т.ч. змінні

498356,0

постійні

132474,0

Прибуток від реалізації,

тис.руб.

101250,6

Рентабельність зроблених витрат,%

16,1

Рентабельність продажів,%

13,8

За рахунок планованого збільшення обсягу виробництва продукції до 732080,6 тис. руб., Рівень витрат на одиницю продукції знизиться, тому що постійні витрати підприємства не зміняться.

Отже, прибуток від реалізації продукції складе 101250,6 тис. руб.

Таким чином, рентабельність продукції та рентабельність продажів планується збільшити в 2009 р. відповідно до 16,1% і 13,8%.

Складемо план грошових потоків за період 2009 - 2011 рр.., Відобразимо в таблиці 25.

Таблиця 25 - План грошових потоків за 2009-2011 рр..

Найменування показника

2009р.

2010р.

2011р.

Операційна діяльність

1 Виручка від реалізації, тис. грн.

732080,6

841893,0

968176,6

2 Собівартість, тис. грн.

630830,0

712838,0

805506,8

3 Відсотки по кредиту, тис.руб.

-

-

-

4 Податки, тис.руб.

24300,1

30973,2

39040,8

5 Амортизація, тис. грн.

39742,2

41511,3

42563,0

Сальдо від операційної діяльності, тис. грн.

116692,7

139593,1

166192,0

2 Інвестиційна діяльність

1 Приріст постійних активів, тис. грн.

90000

-

-

2 Приріст оборотного капіталу, тис. грн.

-

-

-

3 Надходження від продажу активів, тис. грн.

-

-

-

Сальдо по інвестиційній діяльності, тис.руб.

-90000

-

-

3 Фінансова діяльність

1 Власний капітал, тис. грн.

90000

-

-

2 Дотації з бюджету, тис.руб.

-

-

-

3 Довгострокові кредити, тис.руб.

-

-

-

4 Погашення заборгованості за кредитами, тис.руб.

-

-

-

5 Виплата дивідендів, тис.руб.

-

-

-

Сальдо за фінансової діяльності, тис.руб.

90000

-

-

Загальне сальдо реальних грошей, тис.руб.

116692,7

139593,1

166192,0

Таким чином, розроблений план грошових потоків підприємства на період 2009 - 2011 рр.., З якого видно, що підприємство, вклавши в 2009 році власні грошові кошти на розвиток і технічне переозброєння підприємства, не виплачує відсотки за погашення кредиту, отже, загальне сальдо реальних грошей з кожним роком буде наростати.

Розрахуємо показники ефективності інвестиційного проекту.

Чиста поточна вартість (ЧДД) визначимо за формулою:

,

(5)

де: - Результати, досягнуті на t-му кроці розрахунку;

- Витрати на t-му кроці (без урахування капітальних вкладень);

- Норма дисконту (= 0,14);

- Коефіцієнт дисконтування;

- Розрахунковий період;

- Загальні капітальні витрати.

У нашому випадку величина - Це показник проектованої чистого прибутку.

Коефіцієнт дисконтування дорівнює

,

(6)

Індекс прибутковості (ІД) визначається як відношення сумарного чистого прибутку, приведеної до розрахункового року, до суми капітальних вкладень, приведених до розрахункового року.

Термін окупності інвестицій:

(9,6 місяців).

Підприємство через 9,6 місяців окупить вкладені в виробництва грошові кошти, почне діставати чистий прибуток, збільшить тим самим асортимент продукції, що випускається, широта і глибина якого виділяє підприємство ВАТ «Кіровський маргариновий завод» серед виробників подібної продукції. Таким чином, аналізоване підприємство зможе додатково завантажити виробничі потужності, розширити асортимент, отримати додатковий прибуток і завоювати нових покупців і міцніше закріпити і збільшити свої конкурентні позиції на ринку олійно-жирової продукції Кіровської області і міста Кірова.

Впровадження запропонованих у роботі заходів дасть ВАТ «Кіровський маргариновий завод» додаткові конкурентні переваги за рахунок розширення асортименту продукції, що випускається. При активній роботі маркетингової служби, використовуючи різні методи стимулювання продажу та рекламну підтримку підприємство зможе вийти на заплановані обсяги продажів і окупити витрати на освоєння виробництва в розрахункові терміни.

Висновок

У процесі розробки дипломної роботи були вивчені теоретичні аспекти вивчення покупців і купівельної поведінки. Думки багатьох авторів були прийняті за основу при проведенні дослідження.

Основна проблема економічних перетворень в сучасний період полягає в обмеженості державних нагромаджень і нездатності приватних інвесторів компенсувати недолік капіталовкладень для подолання кризової ситуації. Триваюча інфляція визначає норму відсотка, що перевищує потенційну рентабельність більшості нових проектів, що не дозволяє підприємствам залучати середньо-і більш довгострокові кредити.

Все більш очевидним стає те, що головною характерною рисою нових систем внутрішньофірмового управління повинна стати орієнтація на довгострокову перспективу, проведення фундаментальних досліджень, диверсифікацію операцій, інноваційну діяльність, максимальне використання творчої активності персоналу.

Об'єктом вивчення випускної дщіпломной роботи є Кіровський маргариновий завод. Основна місія КМЗ - задоволення потреб населення у високоякісній масложирової продукції, необхідної для нормальної життєдіяльності людини в суспільстві. В даний час завод випускає маргарини 8 найменувань, майонези 4 найменувань, жири кулінарні, наливні маргарини, фруктовий десерт, гірчицю, соняшникову олію і господарське мило. Підприємство функціонує з 1973 р. За цей час завдяки роботам з модернізації технічного переозброєння, потужність заводу зросла в три рази, і в даний час складає 53,5 тис.т маргарину і 5,6 тис.т майонезу на рік. Існує значний резерв для підвищення ефективності діяльності - збільшення завантаження виробничих потужностей, диверсифікація виробництва і вихід на нові ринки збуту продукції.

Загалом упродовж досліджуваного періоду фінансове становище підприємства поліпшується. У 2007 р. підприємство збільшило обсяги виробництва, внаслідок чого підвищилася фінансова стійкість заводу. Коефіцієнти ліквідності підприємства відповідають нормативним значенням.

У ході аналізу господарського портфеля ВАТ «КМЗ» було визначено товар є «зіркою» (відповідно до матриці Бостонської консультаційної групи) - майонез «Провансаль».

При оцінці конкурентоспроможності майонезів, пропонованих покупцям у магазинах м. Кірова, майонези Кіровського маргаринового заводу зайняли перше місце. Покупцями були відзначені відмінну якість і прийнятна ціна продукції ВАТ «КМЗ».

Аналіз діяльності підприємства, а також аналіз поточної маркетингової ситуації виявив головну мету діяльності заводу - розширення ринків збуту. Внаслідок чого виникла необхідність у проведенні маркетингових досліджень, метою яких з'явився пошук шляхів посилення ринкових позицій ВАТ «КМЗ».

В даний час основною проблемою Кіровського маргаринового заводу є високий відсоток зносу основних виробничих фондів (40%). Проведені роботи з реконструкції та технічного переозброєння в основному призвели до оснащення сучасним обладнанням майонезного ділянки і ділянки розливу рослинного масла. У 1997 році підприємство впровадило у виробництво маргаринової продукції автоматизовану лінію «Джонсон» продуктивністю 5 т / год (фасування). Укладено договір на поставку двох модернізованих ліній комплектного міні-заводу з виробництва наливних маргаринів з фірмою «Альфа-Лавал'» (Швеція).

Підприємству для поліпшення показників діяльності та підвищенню конкурентоспроможності необхідно частково провести технічне переозброєння заводу. Проектом плану технічного розвитку ВАТ «Кіровський маргариновий завод» на 2009-2011 рр.. заплановано витратити близько 90 мільйонів рублів, які планується направити на реконструкцію, модернізацію, ремонт технологічного обладнання та інженерних комунікацій, впровадження нових технологій; на придбання обладнання, оснащення, запасних частин тощо; на ремонтно-будівельні роботи.

Підприємство через 9,6 місяців окупить вкладені в виробництва грошові кошти, почне діставати чистий прибуток, збільшить тим самим асортимент продукції, що випускається, широта і глибина якого виділяє підприємство ВАТ «Кіровський маргариновий завод» серед виробників подібної продукції. Таким чином, аналізоване підприємство зможе додатково завантажити виробничі потужності, розширити асортимент, отримати додатковий прибуток і завоювати нових покупців і міцніше закріпити і збільшити свої конкурентні позиції на ринку олійно-жирової продукції Кіровської області і міста Кірова.

Бібліографічний список

  1. Александрова В. Наша доля - маргарінка. / / Вісті, 2008.

  2. Багієв Р.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. - Маркетинг - М., Економіка, 2007.

  3. Другий з'їзд Союзу товаровиробників харчової та переробної промисловості. / / Харчова промисловість, 2004 - № 12, с. 6-7.

  4. Голубков Є.П. Основи маркетингу - М: Финпресс, 2006 - 656.

  5. Гурков І., Титова Н. - Тенденції управління конкурентоспроможністю вітчизняної продукції. / / Маркетинг, 2007 - № 1, с. 20-34

  6. Діксон Пітер Р. Управління маркетингом. М: БІНОМ, 2004 - 556.

  7. Клюкач В.А. Маркетинг сільськогосподарської продукції. / / АПК: Економіка, управління, 2008 - № 2, с. 41-44.

  8. Клюкач В.А., Гончаров В.Д. - Методичні основи організації маркетингу на переробних підприємствах. / / Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств, 2007 - № 9. С. 30-36

  9. Козлов М.В., Тульська Н.С. - Функції системи маркетингу та їх реалізація на харчовому підприємстві. / / Харчова промисловість, 2007 - № 4, с. 34-36

  10. Костоглодов Д.Д., Савида І.І. - Маркетинг підприємства - М: Контур, 2005 -112.

  11. Костомаров В., Пахомчік В - Якість продукції - категорія ринкова. / / Харчова промисловість, 2007 - № 11, с. 20-21

  12. Котлер Ф. Основи маркетингу. М: Прогрес, 2004 - 734.

  13. Кривоносова А.А. - Основні завдання служби маркетингу. / / Харчова промисловість, 2007 - № 1, с.16.

  14. Ламбен Ж.Ж. Стратегічний маркетинг. СПб: Наука, 2004 - 350.

  15. Лебедєв О.Т., Філіппова Т.Ю. Основи маркетингу - С-Пб: МіМ, 2006. - 220.

  16. Маркетинг. Під ред. Романова А.Н., Корлюгова Ю.Ю., Красильникова С.А. М: Банки і біржі, 2006 - 560.

  17. Маркетинг. Під ред. Уткіна Е.А. М: ЕКМОС, 2004. - 320.

  18. Маркетинг. Під ред. Еріашвілі Н.Д. - М: Банки і біржі, 2004. - 255.

  19. Маркетинг в АПК. Під ред. Абрамової Г.П. - М: Колос, 2006 - 237.

  20. Маркова В.Д. Організація маркетингу на підприємстві. / / Еко, 2007 - № 10, с. 29 - 41.

  21. Методичні положення з організації маркетингу на переробному підприємстві - Під ред. Гончарова В.В., Тульської Н. С. Панченко Т.М. та ін, ч.1. / / АПК: Економіка, управління, 2007 - № 10, с. 28-41.

  22. Методичні положення з організації маркетингу на переробному підприємстві - Під ред. Гончарова В.В., Тульської Н.С., Панченко Г.М. та ін, ч.2. / / АПК: Економіка, управління, 2007 - № 11, с. 28-41.

  23. Міхєєв С. - Тут випускають не тільки маргарин - Кіровська правда, 2007.

  24. Осипова Л.В., Синяева І.М. Основи комерційної діяльності-М: ЮНИТИ, 2004 - 428.

  25. Пащенко Т.С. Нарада керівників підприємств олійно-жирової промисловості. / / Харчова промисловість, 2007 - № 10, с. 25.

  26. Пєшкова Є.П. Маркетинговий аналіз у діяльності фірми. М: Ось-89, 2003. -80.

  27. Проняхін М. Комерційна служба підприємства. / / Ризик, 2006 - № 6-7, с. 29-31.

  28. Пятунін Є. Дегустація наосліп. / / Вятський спостерігач, 2008.

  29. Ромат Є.М. Реклама в системі маркетингу. М: Инфра, 2005. -194.

  30. Росія в цифрах - Статистичний збірник - М: Фінанси і статистика, 2006.

  31. Русак Н.А. Економічний аналіз діяльності переробних підприємств АПК. М: Агропромиздат, 2004 - 188.

  32. Савицька Г.В. - Аналіз господарської діяльності підприємства - Навчальний посібник-6-е вид. перераб. і доп. Мінськ: Нове знання, 2005 - 704.

  33. Сергун В.С., Тужілкін В.І., Бочарніков А.А. та ін Стан харчової та переробної промисловості РФ і перспективи розвитку. / / Харчова промисловість, 2007 - № 5 - 10-15.

  34. Тульська Н.С., Панченко Т.М., Гончаров В.Д. - Розвиток маркетингу в харчовій промисловості та особливості його організації. / / Харчова промисловість, 2005 - № 11, с. 5.

  35. Шубінська Л.І. - На російському ринку олія - жирової промисловості. / / Харчова промисловість, 2007 - № 1, с. 12-14.

  36. Щелков О.М. Управління маркетингом. Вологда: Вологодський ЦНТІ, 2003 -176.

  37. Ягуткін С., Китова Є. - Управління маркетингом. / / АПК: Економіка, управління, 2006 - № 4, с. 26-28.

  38. Яновський А.М. - Маркетингова інформація та її роль в успішній діяльності підприємства. / / Харчова промисловість, 2005 - № 7, с.10.

  39. Журнал Меркурій, 2007 - № 37, с. 42-43.



Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
439.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз поведінки споживачів на ринку товарів і послуг
Модель купівельної поведінки
Маркетингове дослідження споживачів ринку банківських послуг
Сегментація ринку споживачів на прикладі сегментації споживачів ринку Кримтурпродукта
Аналіз ринку ірису в Росії і г Кірові
Розробіть свою модель купівельної поведінки обгрунтувавши доцільність включених у неї перемінни
Вивчення поведінки споживачів
Моделі поведінки споживачів
Моделювання поведінки виробників та споживачів
© Усі права захищені
написати до нас