Цивільно правове регулювання спадкування за заповітом

Термін «громадяни» включає не тільки громадян Російської Федерації, а й іноземних громадян, а також осіб без громадянства (апатридів). Іноземці та особи без громадянства можуть безперешкодно отримати особисто або через своїх представників всю суму спадщини і вивезти її до країни проживання.
Громадяни, зачаті за життя спадкодавця, але народжені після його смерті, можуть бути спадкоємцями як за законом, так і за заповітом. Але це не означає, що не народилася дитина визнається суб'єктом права. Його права будуть враховуватися лише за умови, що він народиться живим. Якщо ж він народиться мертвим, то факт його зачаття втрачає юридичне значення, оскільки його правоздатність так і не виникла.
Із зазначеного вище визначення випливає, що спадкоємцем за заповітом може бути будь-яка юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності. Разом з тим виникає питання про суб'єктів права господарського відання та оперативного управління, які не є власниками належного їм майна. Таким чином, фактично мова може йти про спадкування майна державою чи муніципальній освітою.
Розширення кола осіб, призваних до спадкоємства в порівнянні з раніше діючим законодавством, обумовлено зміною правового статусу адміністративно-територіальних і національних утворень на території Росії і надання їм статусу рівноправних суб'єктів Федерації, формуванням інституту муніципальних територіальних утворень, зміною правового статусу та повноважень юридичних осіб різних форм власності та організаційно-правових норм.
Положення держави як спадкоємця має певну специфіку: державі за чинним законодавством не потрібно вчиняти ніяких дій, спрямованих на прийняття спадщини. Після визнання майна перейшли за правом спадкування державі державний нотаріальний орган надсилає відповідному фінансовому органу (ИФНС) опис цього майна і свідоцтво про право держави на спадщину [7]. На державу не поширюється правило про право спадкоємця відмовитися від спадщини. По всіх справах про спадщину, який перейшов державі, належним відповідачем є фінансовий орган.
У Цивільному кодексі РФ особи, які не мають права успадковувати, визначені терміном «негідні спадкоємці» (ст. 1117 ЦК РФ). Коло цих осіб у зазначеній статті визначено трохи інакше, ніж у ст. 531 Цивільного кодексу РРФСР: зокрема, усуваються від спадкування як за заповітом, так і за законом особи, які своїми умисними протиправними діями, спрямованими проти спадкодавця, кого-небудь з спадкоємців або проти здійснення останньої волі спадкодавця, вираженої в заповіті, сприяли або намагалися сприяти збільшенню належних їм або іншим особам частки спадщини, якщо ці обставини підтверджені в судовому порядку.
Таким чином, на відміну від раніше діючого законодавства для того, щоб визнати кого-небудь негідним спадкоємцем достатньо однієї спроби зазначених вище дій.
Прикладом протиправних дій, спрямованих проти спадкодавця, є умисне позбавлення життя спадкодавця або вчинення замаху на його життя. Виняток становлять особи, щодо яких заповідач зробив заповіт вже після втрати ними права спадкування. Такі особи мають право успадковувати це майно. Безумовно, що провина цих осіб у вчиненні вказаних злочинів повинна бути встановлена ​​судом.
До числа недостойних спадкоємців за законом також належать батьки, які були позбавлені батьківських прав і не поновлені в цих правах до дня відкриття спадщини, а також громадяни, що злісно ухилялися від виконання покладених на них в силу закону обов'язків з утримання спадкодавця.
Позбавлення батьківських прав здійснюється відповідно до норм сімейного права і являє собою крайній захід впливу на осіб, які ухиляються від своїх обов'язків з виховання та утримання дітей. Слід зазначити, що в даному випадку мова йде тільки про спадкування за законом і зазначені особи можуть бути спадкоємцями за заповітом.
Що стосується злісного ухилення від виконання обов'язків по утриманню спадкодавця, то ця обставина може бути підтверджено матеріалами цивільної справи про стягнення аліментів або іншими доказами, що підтверджують злісний характер ухилення від виконання зазначених обов'язків.
Негідні спадкоємці можуть бути усунені судом на вимогу будь-якого зацікавленого обличчя. При цьому не має значення, чи йде мова про відсторонення від спадкування за законом чи за заповітом. Особи, для яких таке відсторонення породжує пов'язані зі спадкуванням майнові наслідки, має право вимагати в судовому порядку всього безпідставно отриманого негідними спадкоємцями.
1.3. Прийняття спадщини та відмова від нього
Для того щоб придбати спадщину (за законом або заповітом), спадкоємець повинен його прийняти, а саме повинен висловити свою волю на те, щоб спадкове майно від спадкодавця перейшло до нього, висловити свій намір на придбання спадщини. При цьому спадкоємець заміщає спадкодавця в тих майнових правах та обов'язках, які належали тому за життя. Необхідно відзначити, що змусити людину прийняти спадщину не можна, спадкоємець сам повинен висловити свою волю на його ухвалення, або на відмову від нього [8].
Якщо спадкоємець прийняв частину спадщини, то це означає, що він прийняв все належне йому спадщину, у чому б воно не полягало і де б не знаходилося.
Припустимо, спадкоємцю відомо, що в спадкову масу входить квартира, про що він заявив нотаріусу при прийнятті спадщини. Після закінчення року він дізнається, що у спадкодавця за життя у власності була також автомашина. Початкове прийняття в спадщину квартири означає, що і автомашина також прийнята спадкоємцем в якості спадщини [9].
Закон не допускає прийняття спадщини під будь-якими умовами або з застереженнями, наприклад, не можна приймати спадок тільки в тому випадку, якщо у спадкоємця будуть гроші для сплати податку на прийняте спадщину. Якщо заява про прийняття спадщини містить будь-які умови або застереження, воно розцінюється як недійсна (нікчемна), тому його подача не тягне придбання спадщини, а видане на підставі цієї заяви свідоцтво про право на спадщину не має сили [10].
Коли спадкоємців декілька, то кожен з них повинен заявити про прийняття своєї частки спадщини. Якщо його прийняв один спадкоємець, то це не означає, що і всі інші теж.
Щоб висловити волю на прийняття спадщини, громадянину необхідно звернутися до державної нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини із заявою про його прийняття або із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину. У тому випадку, якщо громадянин не може особисто з'явитися до нотаріуса, таку заяву від спадкоємця може передати інша людина або воно може бути спрямоване нотаріусу поштою, при цьому підпис спадкоємця на заяві має бути нотаріально засвідчена.
Якщо заява про прийняття спадщини надсилається поштою, то можна просити нотаріуса водночас вислати поштою свідоцтво про право на спадщину. При цьому потрібно додати до заяви всі документи, необхідні для прийняття спадщини.
Закон визнає, що спадкоємець прийняв спадщину, якщо їм вчинені дії: Цивільний кодекс ст.1153
1) вступ у володіння або управління спадковим майном (наприклад, фактичне проживання в квартирі спадкодавця);
2) прийняття заходів щодо збереження спадкового майна, захисту його від зазіхань або домагань інших осіб (наприклад, встановлення сигналізації на автомашину спадкодавця);
3) твір за свій рахунок витрат з утримання спадкового майна (наприклад, оплата квартирної плати і комунальних витрат);
4) оплата за свій рахунок боргів спадкодавця або отримання від третіх осіб були належні спадкодавцеві грошових коштів (наприклад, невиплаченої спадкодавцеві за життя заробітної плати або оплата за свій рахунок боргів спадкодавця).
Наведений перелік відкритий і може бути доповнений будь-якими іншими правомірними фактичними діями, які підтверджують прийняття спадщини.
Цивільний кодекс України встановлює, що дії по фактичному прийняття спадщини або подачу документів нотаріусу спадкоємцю потрібно зробити у чітко встановлений термін для прийняття спадщини - протягом шести місяців з дня відкриття спадщини (ст. 1154 ЦК РФ). Якщо його пропущено спадкоємцем з поважних причин, то можливо його відновлення в судовому порядку. Відновлення терміну вступу в спадщину в судовому порядку можливе протягом шести місяців після того, як спадкоємець дізнався про причини пропуску їм прийняття спадщини (ст. 1155 ЦК РФ). При відновленні спізнілому спадкоємцю терміну вступу в спадщину, суд повинен визнати раніше видані свідоцтва про право на спадщину інших спадкоємців, якщо такі є, недійсними і заново визначити частки всіх спадкоємців у спадковому майні.
Спадкоємець, який пропустив строк прийняття спадщини, може прийняти спадщину, не звертаючись до суду, якщо інші письмово підтвердять свою згоду на його вступ у спадок. У цьому випадку нотаріус видає нові свідоцтва про спадщину, а зареєстровані права спадкоємців на нерухоме майно перереєструються (ст. 1155 ЦК РФ).
Спадкоємець, що відновив термін, має право на отримання своєї частки спадкового майна в натурі. Якщо спадщину було реалізовано, то відновлений в правах спадкоємець отримає справжню вартість своєї частки.
У випадках, коли спадкоємець за законом вмирає раніше спадкодавця або одночасно з ним, у відносини спадкування вступають спадкоємці за правом представлення. Такими спадкоємцями можуть бути тільки визначені в законі особи, а саме внуки спадкодавця та їхні нащадки, його племінники і племінниці, двоюрідні брати і сестри.
Коли спадкоємець за законом чи за заповітом помирає після того, як відкрилася спадщина, і не встигає його прийняти в шестимісячний термін, право прийняття його частки спадщини переходить до його спадкоємців за законом або за заповітом, якщо був заповіт. Такий порядок спадкування закон називає спадковою трансмісією (ст. 1156 ЦК РФ). Спадкоємці в порядку спадкової трансмісії повинні прийняти спадщину протягом залишилася після смерті спадкоємця частини строку для прийняття спадщини. Якщо строк, що становить менше трьох місяців, то він подовжується ще на три місяці. Продовження такого терміну більш ніж на три місяці можливо в судовому порядку, якщо він був пропущений з поважної причини.
Якщо спадкоємець фактично спадщину прийняв, але помер, не оформивши свої права у нотаріуса, то в даному випадку спадкової трансмісії не виникає, а його спадкоємці успадковують по загальному основи, так як майно вважається вже належить йому, а не колишньому спадкодавцеві.
Спадкоємці в порядку подання і спадкоємці в порядку спадкової трансмісії можуть успадковувати тільки ту частку, яка належала померлому спадкоємцеві. Зазначені спадкоємці не успадковують обов'язкову частку померлого спадкоємця.
Якщо у громадянина виникає право спадкування у разі відмови спадкоємця від спадщини або у разі відсторонення від спадщини негідного спадкоємця, то такі громадяни можуть прийняти спадщину протягом шести місяців з дня виникнення у них права спадкування.
Після відкриття спадщини, тобто після смерті громадянина, що є спадкодавцем, спадкоємцям слід звертатися до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. З урахуванням того, що не кожен має право на отримання спадщини, то спадкоємцям необхідно довести і підтвердити документами свої права на спадкове майно, тому до звернення до нотаріуса доцільно подбати про отримання необхідних довідок і документів.
При видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріус в обов'язковому порядку перевіряє на підставі документів факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність родинних відносин між померлим і спадкоємцями як підставу для закликання до спадкоємства, склад спадкового майна та його приналежність спадкодавцеві.
Факт смерті і час відкриття спадщини підтверджуються свідоцтвом органу РАГСу про смерть спадкодавця. Якщо він встановлюється в судовому порядку, то підтвердженням смерті спадкодавця можуть бути повідомлення або інші документи про загибель, показання свідків.
Місце відкриття спадщини підтверджується довідкою з місця проживання спадкодавця, а саме довідкою про реєстрацію за останнім постійним місцем проживання в конкретному житловому приміщенні. Таку довідку, з урахуванням того, що місцем проживання визнається жиле приміщення, в якому громадянин постійно або переважно проживає, можна отримати в житлово-експлуатаційних організаціях державного і муніципального житлових фондів (ЖЕК, ДРЕП і т.п.).
У випадку судового розгляду з питань спадкування документами, що підтверджують місце відкриття спадщини, можуть бути будь-які документи, що містять офіційну інформацію про останнє місце проживання та реєстрації за місцем проживання спадкодавця. Це можуть бути виписки з особової справи та інші документи з місця роботи або навчання померлого, за місцем його проживання; довідки з відділення міліції, паспортного столу, пенсійних органів та органів соціального забезпечення (соцзабезів), а також з будь-яких інших джерелах, де збереглися документальні підтвердження останнього місця проживання спадкодавця [11].
Наявність родинних відносин між спадкоємцем і спадкодавцем підтверджуються такими документами, як свідоцтво про народження, свідоцтво про укладення шлюбу або копія вступило в законну силу рішення суду про встановлення фактів родинних відносин. Якщо спадкоємець змінював прізвище, а, можливо, й ім'я або по батькові, то буде потрібно довідка з органу РАГСу про зміну прізвища, імені, по батькові, свідоцтво про шлюб (наприклад, якщо дочка спадкодавця змінила прізвище при вступі в шлюб), свідоцтво про розірвання шлюбу або знову ж судове рішення. У суді підтвердженням факту родинних відносин або зміни прізвища, імені та по батькові можуть бути будь-які довідки, видані підприємствами, організаціями та установами за місцем роботи або проживання, а також свідчення, що підтверджують названі факти [12].
Якщо громадянин вступає в спадщину на підставі заповіту, то потрібно подати нотаріусу сам текст з належно завіреної відміткою про те, що заповіт не скасовував і не змінював спадкодавцем. Таку відмітку на заповіті проставляє нотаріус (або посадова особа), який запевняв цей заповіт.
Таким чином, початковий набір документів для спадкоємця при зверненні до нотаріальної контори за відкриттям спадщини буде включати:
1) паспорт звертається;
2) свідоцтво про смерть спадкодавця;
3) документ, що підтверджує спорідненість із спадкодавцем;
4) довідку з житлового органу про останню реєстрації спадкодавця за постійним місцем проживання;
5) заповіт з відміткою про те, що воно не змінювалося і не скасовувалося (при спадкуванні за заповітом).
При наявності різночитань у прізвищах, іменах та по батькові при вчиненні нотаріальних дій питання про їх незначності нотаріус вирішується у кожному конкретному випадку індивідуально. Нотаріус може включити до числа спадкоємців таких, які не можуть уявити доказів родинних відносин із спадкодавцем, але лише за згодою інших спадкоємців, які прийняли спадщину і подали документи про спорідненість із спадкодавцем. Така згода спадкоємців оформляється у вигляді письмової заяви, справжність їх підпису на якому повинна бути нотаріально засвідчена [13].

4. Заповіт - угода, безпосередньо пов'язана з особистістю заповідача. У заповіті повинна знайти точне і повне вираження особиста воля заповідача. Тому заповіт може бути здійснено тільки самим заповідачем [26].
5. Заповіт є розпорядженням громадянина про належні йому майно. Предметом заповідального розпорядження може бути будь-яке майно, що належить заповідачеві, незалежно від характеру цього майна (готівка, облігації державних позик, предмети домашньої обстановки та вжитку, житловий будинок і т. п.) і від його місцезнаходження (в місті або сільській місцевості, в місце проживання заповідача або в іншому місці). Але предметом заповідального розпорядження не можуть бути такі майнові права, які громадянин не має права поступитися іншій особі і за життя. Не можна, наприклад, заповідати належне даному громадянинові право на отримання аліментів; не можна члену колгоспного двору (якщо він не є останнім представником двору) заповідати свою частку у дворі і т. д. [27]
Розпорядження про майно становить основний зміст заповіту. Але в заповіті можуть бути і деякі розпорядження немайнового характеру (наприклад, про місце похорону заповідача, про покладання на кого-небудь з спадкоємців обов'язки з приведення в порядок рукописів, надісланих заповідачем, та ін.)
Однак розпорядження громадянина на випадок смерті, що не містить зовсім вказівок про його майно, не може вважатися заповітом [28], наприклад, розпорядження батька про характер виховання його дітей на випадок його смерті, про взаємини дітей один з одним і т. д. Таке розпорядження може мати для осіб, яким воно адресоване, моральну силу, але не з'явиться заповітом в тому сенсі, як його розуміє закон.
6. Заповіт - угода, яка для своєї дійсності вимагає обов'язкового дотримання встановленої законом форми. Оскільки виконання заповіту може відбутися тільки після смерті заповідача, коли заповнити недолік форми заповіту вже неможливо, недотримання форми заповіту неминуче призводить до недійсності заповіту
Громадянка Ш. звернулася до суду з позовом до співмешканки чоловіка, якоїсь В. про визнання недійсним заповіту свого чоловіка К., який помер в лікарні, пославшись на те, що заповіт складено після смерті чоловіка медсестрою С. Позов був задоволений. У касаційній скарзі В. було відмовлено. Судова колегія у цивільних справах Верховного Суду РРФСР залишила рішення суду без змін, вказавши таке.
Матеріалами справи було встановлено, що К. прийшов у поліклініку до хірурга разом з В., де вони зустріли знайому медсестру С. з лікарні. Після відвідування лікаря медсестра С. відвела К. в хірургічне відділення лікарні і провела його в палату. У цей же день С. склала заповіт від імені К., підписала його й засвідчила у заступника головного лікаря лікарні. При оформленні та посвідченні заповіту посадовою особою лікарні не була з'ясована справжня воля заповідача, заповіт був складений в одному примірнику і передано не заповідачеві, а С. Заповіт не було зареєстровано, другий примірник не був спрямований до нотаріальної контори. На наступний день К. помер у лікарні.
За таких обставин суд правильно прийшов до висновку про те, що при посвідченні заповіту К. не була з'ясована справжня воля заповідача і не дотримано встановлений законом порядок складання та посвідчення заповіту, і обгрунтовано визнав його недійсним. [29]
Заповіт має бути підписано заповідачем і представлено до державного нотаріального орган для нотаріального посвідчення. Таким чином, закон визнає як загальної та основної форми заповіту заповіт письмове, нотаріально засвідчене, хоча бувають винятки, коли заповіт складається при надзвичайних обставинах, тобто без нотаріуса або відповідних посадових осіб, але обов'язково в простій письмовій формі і власноручно підписується заповідачем у присутності двох свідків.
7. Заповіт не повинно містити в собі розпоряджень, противних законом або зроблених в обхід закону, або спрямованих до явного збитку для держави. В обхід закону буде скоєно заповіт, за яким спадкоємцю, який має право на обов'язкову частку у спадщині, ця частка призначається формально повністю; насправді ж спадкоємець повинен отримати менш обов'язкової частки, так як оцінка майна в частках інших спадкоємців встановлена ​​нижче дійсної вартості.
Все це зумовлює необхідність встановлення тих строго формальних вимог, які пред'являються до форми і змісту заповіту.
2.2. Форма і зміст заповіту
Закон надає громадянину право призначити спадкоємців шляхом складання заповіту і розподілити спадкове майно на свій розсуд, але з дотриманням вимог, встановлених законом.
Заповіт - розпорядження спадкодавця (заповідача) щодо належного йому майна на випадок його смерті, складене у встановленій законом формі. Зміст заповіту складають розпорядження заповідача про призначення спадкоємця або спадкоємців, розподіл між ними свого майна в іншому порядку, ніж це передбачено правилами про спадкування за законом та про виконання спадкоємцями інших дій у відповідності з волею заповідача.
Заповіт носить суворо особистий характер, його не можна скласти і засвідчити через представника. Не допускається також спільний заповіт декількох осіб (ст. 1118 ГК РФ).
При посвідченні заповіту нотаріус не перевіряє належність завещаемого майна заповідачеві, це встановлюється лише при введенні в права спадщини.
У законодавстві передбачено декілька різноманітних варіантів складання заповіту.
Нотаріальне заповіт складається в нотаріальній конторі, хоча у випадку хвороби заповідача можна запросити нотаріуса до хворого додому чи в лікувальний заклад. Нотаріус розмовляє з заповідачем, з'ясовує його волю, роз'яснює права непрацездатних спадкоємців на момент відкриття спадщини. При цьому перевіряється правоздатність та дієздатність заповідача. Нотаріус засвідчує не тільки підпис заповідача, але і справжність його волевиявлення.
Наступним варіантом вчинення заповіту є закрите заповіт (ст. 1126 ЦК РФ). При такому варіанті ні нотаріус, ні свідки не знають нічого про зміст заповіту, про те, хто призначений спадкоємцем. Ці відомості стануть відомі тільки після смерті заповідача. Зберігається закрите заповіт у нотаріуса.
І, нарешті, ще один варіант заповіту - за наявності надзвичайних обставин (ст. 1129 ЦК РФ). Даний вид заповіту складається без нотаріуса або відповідних посадових осіб, але обов'язково в простій письмовій формі і власноручно підписується заповідачем у присутності двох свідків.
При складанні заповіту може бути присутнім свідок. Свідок попереджається про таємницю заповіту. При цьому в законі перераховані особи, які не можуть бути допущені в якості свідків, в тому числі сам нотаріус, зацікавлений спадкоємець, відказоодержувач та ін
У випадку, коли відповідно до правил, встановлених Цивільним кодексом РФ, під час підписання, складанні, посвідченні заповіту або при передачі його нотаріусу присутність свідка є обов'язковим, відсутність свідка при вчиненні зазначених дій тягне за собою недійсність заповіту.
Згідно зі ст. 1124 Цивільного кодексу РФ не можуть бути свідками наступні особи:
- Нотаріус або інша посвідчує заповіт особа;
- Особа, на користь якої складено заповіт або зроблено заповідальний відмова, чоловік такої особи, його діти і батьки;
- Громадяни, що не володіють дієздатністю в повному обсязі;
- Неписьменні;
- Громадяни з такими фізичними вадами, які явно не дозволяють їм повною мірою усвідомлювати істота, що відбувається;
- Особи, які не володіють в достатній мірі мовою, на якому складено заповіт, за винятком випадку, коли складається закрите заповіт.
Невідповідність свідка даним вимогам може також бути підставою для визнання заповіту недійсним.
У будь-якій з перерахованих вище форм заповіту повинні бути зазначені дата і місце вчинення заповіту. Це пов'язано з тим, що може бути складено більше пізніше заповіт, скасовує попереднє.
У сучасних умовах для оформлення спадкових прав заповіту засвідчують також і приватні нотаріуси, які й ведуть спадкову справу.
Наказом Міністерства юстиції РФ від 10.04.2002 р. № 99 «Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв і посвідчувальних написів на угодах і засвідчуваних документах» [30] затверджено форми реєстрів для реєстрації посвідчувального напису на заповіті, записаному нотаріусом зі слів заповідача, посвідчувального напису на заповіті особи, яка не може прочитати заповіт, посвідчувального напису на заповіті, що здійснюється у присутності свідка, посвідчувального напису на заповіті, що здійснюється за участю душоприказника, посвідчувального напису на заповіті, написаному заповідачем, посвідчувального напису на заповіті від імені особи, яке не може підписатися особисто внаслідок фізичної вади, хвороби або неграмотності, написи на конверті з закритим заповітом, свідоцтва про прийняття закритого заповіту, протоколу розтину і оголошення закритого заповіту, свідоцтва про право власності на частку в загальному спільному майні подружжя, що видається пережили дружину.
Документи про реєстрацію допоможуть упорядкувати посвідчення заповітів різних форм.
Заповіт складається у вільній формі, і нотаріус не має права пропонувати завещателю використовувати лише наявні в нотаріальній конторі зразкові стандартні форми заповітів.
Заповіт складається, підписується і засвідчується в двох примірниках, з яких один передається заповідачеві, а другий залишається у справах нотаріальної контори і зберігається в наряді відповідно до номенклатури справ. Заповіт реєструється у реєстрову книгу, де в графі 3 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові заповідача, а також прізвище, ім'я, по батькові свідка, особи, що підписала за заповідача заповіт, виконавця заповіту, перекладача, якщо він при цьому бере участь, та їх місця проживання.
Заповіт реєструється також в алфавітній книзі обліку заповітів.
Обов'язкова вказівка ​​на заповіті місця і дати його посвідчення дозволяє нотаріусу перевірити, чи не скасовував і не змінював заповіт, встановити первинне та наступні заповіту.
Заповіт має бути написане самим заповідачем або записано з його слів нотаріусом.
Заповіт, записане нотаріусом зі слів заповідача, до його підписання має бути повністю прочитано заповідачем у присутності нотаріуса. Якщо заповідач не в змозі особисто прочитати заповіт, його текст оголошується для нього нотаріусом. Про це на заповіті робиться відповідний напис із зазначенням причин, за якими заповідач не зміг особисто прочитати заповіт.
Заповіт має бути власноручно підписана заповідачем. Якщо заповідач сам у силу свого фізичного стану не може підписати заповіт, воно підписується на прохання заповідача рукоприкладчиком, який має право підписувати документ за іншу особу (ст. 160 ЦК РФ).
Якщо у нотаріуса виникне сумнів у дієздатності заповідача, він може поставити йому перевіряючі питання і призначити посвідчення заповіту на інший день, перевіривши у відповідного лікаря, не перебуває чи цей громадянин на обліку як хворого. Може виявитися, що заповідач визнаний судом недієздатним або ж перебуває на обліку в психіатричному диспансері. У всякому разі нотаріус перевіряє як правоздатність, так і дієздатність заповідача і вказує на це при посвідченні заповіту.
Якщо під час складання заповіту присутній свідок, він теж розписується на заповіті і вказує своє ім'я, по батькові та місце проживання відповідно до документа, що засвідчує його особу.
Нотаріус попереджає свідка, а також громадянина, що підписує заповіт замість заповідача, про необхідність дотримуватися таємниці заповіту.
На заповіті повинно бути зазначено, що заповідач попереджений про правила про обов'язкову частку непрацездатних спадкоємців.
Заповіти можуть бути посвідчені посадовими особами органів місцевого самоврядування. Згідно зі ст. 1125 Цивільного кодексу РФ допускається посвідчення заповітів посадовими особами консульських установ, якщо громадяни РФ проживають або тимчасово перебувають за кордоном. Посадові особи органів місцевого самоврядування та консульських установ, на які покладено право вчинення нотаріальних дій, при посвідченні заповітів зобов'язані дотримати форму заповіту, порядок його посвідчення і таємницю заповіту. В даний час встановлені повноваження селищних і сільських Рад, а також селищної та сільської адміністрації за посвідченням заповітів.
Існує ще одна форма і вид заповіту - закрите заповіт.
Закрите заповіт складається у разі, коли громадянин не хоче, щоб зміст заповіту ставало відомим не тільки іншим особам, але і нотаріусу.
Ця форма заповітів в російському законодавстві з'явилася вперше. У кінці XIX століття в юридичній літературі зверталася увага на те, що в Росії «власне не існує« містичних »[31] або таємних заповітів у тому значенні, як вони допускаються іноземними кодексами. В останніх саме заповіт здійснюється у вигляді публічного акту і в той же час зміст його залишається таємницею для місць та осіб, їх свідчать. По смерті ж заповідача це заповіт негайно сприймає силу публічного акту ». З метою запровадження цієї форми заповітів відзначалися її переваги. Деякі з них зберігають актуальність і зараз. Так, наприклад, вказувалося на те, що «розпорядження заповідача залишається відомим тільки йому одному, а нікому з сторонніх. Внаслідок цього можуть бути запобігти підступи родичів і спадкоємців за законом, їх здирства, нарешті, невдоволення та суперечки, які відбуваються в родинах, коли робиться відомим, що хто-небудь з спадкоємців отримує меншу частку, ніж інші », що« фальсифікація при складанні подібних заповітів майже неможливий [32] ».
Порядок вчинення заповіту в закритій формі чітко прописаний в ст. 1126 Цивільного кодексу РФ:
Закрите заповіт передається нотаріусу особисто заповідачем у заклеєному конверті обов'язково в присутності двох свідків, які ставлять на конверті свої підписи. Після цього нотаріус у присутності тих же свідків запечатує конверт із заповітом в інший конверт, на якому робить напис, що містить відомості про заповідача (особу, яка передала конверт), місце і дату прийняття закритого заповіту, а також про свідків (вказуються прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання кожного з них). Всі відомості записуються у відповідності з документами, що засвідчують особу заповідача і свідків.
Особливу виключне вимога, що пред'являється до закритого заповітом, - це те, що воно, під страхом недійсності, має бути власноручно написано і власноручно підписано заповідачем. Про таку вимогу, а також про права обов'язкових спадкоємців нотаріус попереджає заповідача і робить про це відповідний напис на другому конверті.
Спеціальний порядок здійснення закритих заповітів створює ситуацію, коли для їх вчинення недостатньо володіти завещательной дієздатністю, а необхідно ще відповідати деяким іншим вимогам. Громадянин неписьменний або не здатний підписати заповіт в силу певних обставин, що допускають залучення до підписання заповіту рукоприкладчика, скласти такий заповіт не зможе.
Від громадянина німого, наприклад, нотаріус прийме таке заповіт, якщо через перекладача або письмово цей громадянин зможе повідомити нотаріуса свою волю на передачу йому закритого заповіту.
Передане нотаріусу закрите заповіт набуває чинності звичайного нотаріального заповіту: воно не може бути повернуто завещателю на його вимогу. Скасування, зміна, визнання такого заповіту недійсним здійснюється за загальними правилами.
Про прийняття заповіту нотаріус видає завещателю спеціальне свідоцтво. Яка б дата не була вказана в тексті закритого заповіту, датою його вчинення вважається дата його прийняття нотаріусом, яка і вказується в свідоцтві.
Встановлено особливий порядок розкриття такого заповіту після відкриття спадщини (смерті заповідача). Отримавши від зацікавлених осіб свідоцтво про смерть заповідача, нотаріус не пізніше ніж через 15 днів після цього в присутності не менше двох свідків і побажали присутнім спадкоємців за законом (так як спадкоємці за заповітом невідомі) розкриває конверт із заповітом, оголошує його текст, після чого складає і разом зі свідками підписує протокол, в якому засвідчується факт розтину конверта і наводиться повний текст заповіту. Оригінали заповіту та протоколу розтину конверта залишаються у нотаріуса, а спадкоємців за заповітом видається засвідчена їм копія протоколу. На підставі цього протоколу за місцем відкриття спадщини відкривається провадження за спадковим справі.
Громадянин, який знаходиться в положенні, явно загрозливому його життя, і в силу сформованих надзвичайних обставин позбавлений можливості посвідчити заповіт нотаріального або прирівняних до нотаріальних порядку, все ж може розпорядитися своїм майном на випадок смерті, склавши заповіт в простій письмовій формі. Такий заповіт має бути власноручно написано і підписано заповідачем у присутності двох свідків, які також підписують заповіт.
Разом з тим законодавець, допускаючи спрощений порядок складання заповіту, врахував обстановку, в якій відбуваються такі заповіту, а також інші обставини, які можуть вплинути на формування і виклад волі заповідача, і встановив додаткові умови, при яких такий заповіт набуває юридичну силу як публічний акт . По-перше, якщо після відпадання надзвичайних обставин заповідач залишився в живих, заповіт зберігає силу лише протягом одного місяця з моменту відокремлення надзвичайних обставин. Передбачається, що протягом цього терміну при бажанні він може висловити свою волю щодо розпорядження майном в будь-якій іншій передбаченої законом публічній формі. Встановлений місячний термін є пресекательним, він не може бути відновлений судом ні за яких обставин. Після закінчення місяця заповіт втрачає силу і у випадку, якщо заповідач не вчинив новий заповіт в іншій формі, і в разі, якщо він його вчинив, але не відтворив в ньому повністю зміст заповіту в надзвичайних обставинах. В останньому випадку, якщо б мова йшла про заповіти, скоєних в інших формах, мало б місце зміна попереднього заповіту, а не його відміна (ст. 1130 ЦК РФ). По-друге, такий заповіт може послужити підставою для наслідування лише після того, як суд, куди повинні звернутися зацікавлені особи, підтвердить факт його здійснення в надзвичайних обставинах, що загрожували смертю заповідачеві. Тільки після підтвердження цього факту судом нотаріус має право відкрити спадкове провадження на підставі цього заповіту. Зацікавлені особи повинні звернутися до суду у межах загальних строків, встановлених для прийняття спадщини. У разі пропуску строку з поважних причин вони можуть клопотати про його відновлення. І, нарешті, по-третє, заповіт в надзвичайних обставин не скасовує і не змінює раніше складений в будь-якій іншій формі заповіт. Таким заповітом може бути змінено або скасовано лише заповіт, складений раніше також в надзвичайних обставинах.
Поняття «надзвичайні обставини» в законі не розкрито. Очевидно, мова йде про таких екстремальних ситуаціях, при яких створено безпосередня загроза життю заповідача (стихійні лиха, бойові дії, катастрофи тощо), з одного боку, і неможливість зробити заповіт в іншій формі - з іншого.
Реалізуючи принцип свободи заповіту, закон надає громадянину право призначити спадкоємцем будь-яка особа. Це можуть бути члени сім'ї спадкодавця, особи, пов'язані з ним родинними узами (як вхідні, так і не входять до складу спадкоємців за законом), а також будь-які сторонні громадяни. Майно може бути заповідано не лише громадянам, але і юридичним особам, у тому числі і іноземним (комерційним організаціям, некомерційним установам, релігійним і громадським організаціям тощо), публічним утворень (Російської Федерації, суб'єктам РФ, муніципальних утворень, іноземним державам і міжнародним організаціям).
Заповідач може не тільки призначити, а й подназначить спадкоємця, тобто вказати у заповіті іншого спадкоємця на випадок, якщо призначений ним спадкоємець або спадкоємець за законом помре до відкриття спадщини, або одночасно з спадкодавцем, або після відкриття спадщини, не встигнувши її прийняти, або не прийме спадщину з інших причин чи відмовиться від нього, не буде мати права спадкування як недостойний.
Розпорядження про подназначение спадкоємця паралізує дію встановлених законом правил про перехід спадщини до спадкоємців за законом наступних черг (ст. 1141 ЦК РФ), про спадкування за правом представлення (ст. 1146 ЦК РФ), про спадкування в порядку спадкової трансмісії (ст. 1156 ЦК РФ), про порядок збільшення частки відпалого спадкоємця (ст. 1161 ЦК РФ).
Громадянин має право у заповіті вказати про позбавлення спадщини спадкоємців за законом (одного або декількох). Потрібно відзначити, що, залишаючи спадок одному із законних спадкоємців будь-якій черзі або сторонній особі, заповідач тим самим фактично позбавляє спадщини інших спадкоємців за законом. Однак положення цих спадкоємців відрізняється від положення спадкоємця, позбавленого спадщини спеціальним заповідальним розпорядженням. Таке розпорядження означає, що позбавлений спадщини спадкоємець ні за яких обставин не може бути покликаний до спадкоємства. Більш того, на спадщину не будуть призиватися за правом представлення і нащадки такої особи, а також його спадкоємці в порядку спадкової трансмісії. Потрібно відзначити, що в раніше діяв законодавстві не містилося прямої вказівки про поширення акту позбавлення спадщини та на нащадків спадкоємця, позбавленого спадщини. При обговоренні цього питання в літературі висловлювалася думка про суто особистому характері даного акту, наслідки якого мають поширюватися тільки на зазначених у ньому осіб. Вважаємо, що така позиція справедливо обгрунтовувалася тим, що спадкування за правом представлення є самостійним, встановленим законом підставою спадкування на відміну від спадкування за правом спадкової трансмісії. В останньому випадку, коли вмирає спадкоємець після смерті спадкодавця, не встигнувши висловити свою волю на прийняття спадщини, у його спадкоємців виникає не самостійне, а похідне право на прийняття спадщини. На відміну від цього спадкоємець, просто не згаданий у заповіті, має право успадковувати за законом, якщо є або відкриється така можливість: заповідана тільки частина майна, спадкоємець за заповітом не прийняв спадщину або відмовився від нього і т.п.
Тільки обов'язковий спадкоємець не може бути позбавлений спадщини з волі заповідача.
Заповідач має право зробити розпорядження з приводу долі будь-якого майна, як того, що належить йому на день складання заповіту, так і того, що він придбає в майбутньому. Тому він не зобов'язаний подавати докази належності йому майна, про який йде мова в заповіті. При цьому за життя заповідача заповідане майно ще не стає спадковим майном, і заповідач ні в якій мірі не обмежений у праві розпоряджатися ним. Склад майна визначається на день смерті спадкодавця.
У заповіті може бути визначена доля всього майна, його частини, окремих предметів і конкретних прав. Заповідальні розпорядження можуть міститися як в одному, так і в двох або декількох заповіти.
Заповідач має право визначити або змінити частки спадкоємців у спадковому майні.
Якщо до спадкоємства за законом або за заповітом закликаються декілька спадкоємців, у них виникає спільна часткова власність, тобто кожен із спадкоємців має певну частку в праві. У спадковому праві діє принцип рівності часток, і лише заповідач може відступити від цього принципу. При цьому при спадкуванні за законом частки спадкоємців вважаються рівними, якщо спадкодавець своїм заповідальним розпорядженням не змінив співвідношення часток. При спадкуванні за заповітом частки вважаються рівними, якщо в заповіті не вказані частки спадкоємців або якщо в заповіті не вказані конкретні речі або права, які призначаються певним спадкоємцям.
У практиці мають місце випадки, коли при заповіті неподільної речі кільком спадкоємцям вказується не частка у праві власності, а конкретні частини цієї речі в натурі (наприклад, по кімнаті в квартирі, по поверху на дачі і т.п.).
Відомо, що неподільної вважається річ, розділ якої в натурі неможливий без зміни її призначення. Тому при виконанні такого заповіту виникали певні труднощі. В даний час законом спеціально врегульована саме дана ситуація. При заповіті частин неподільної речі в натурі вона повинна вважатися заповіданої в частках, а розмір частки визначається відповідно вартості зазначених в заповіті частин. Але при цьому не ігнорується і воля заповідача. Вона враховується при визначенні порядку користування неподільної річчю. За згодою спадкоємців порядок користування вказується і у свідоцтві про право на спадщину, і в реєстрі при реєстрації прав на нерухомість. У разі спору частки спадкоємців у праві на неподільну річ і порядок користування нею визначаються судом.
Також законом визначено такий вид заповіту, як заповідальне розпорядження правами на грошові кошти в банках.
Таке розпорядження може міститися як в загальному заповіті, скоєному в будь-якій передбаченій законом формі, так і в спеціальному заповідальному розпорядженні, оформленому в тому відділенні банку, в якому знаходиться рахунок заповідача.
Заповідальне розпорядження, що здійснюється в банку, має бути виражене у письмовій формі із зазначенням дати його складання, власноручно підписана заповідачем та посвідчений службовцям банку, який має право привести до виконання розпорядження вкладника (клієнта) у відношенні грошових коштів, що знаходяться на його рахунку.
Порядок оформлення таких заповідальних розпоряджень в банках встановлено Правилами здійснення заповідальних розпоряджень правами на грошові кошти в банках, затвердженими постановою Уряду РФ від 27 травня 2002 р. № 351 [33].
У законі докладно регламентований режим заповіданих вкладів, а також порядок їх видачі спадкоємцям. Спеціально підкреслено, що вклади, щодо яких у банку скоєно заповідальне розпорядження, входять до складу спадщини і успадковуються на загальних підставах відповідно до загальних правил, регулюючими спадкове правонаступництво, і що грошові кошти, що знаходяться на таких вкладах, видаються спадкоємцям на підставі свідоцтва про право на спадщину та відповідно до нього. Отже, як це саме собою зрозуміло, такі грошові кошти враховуються при виділенні обов'язкової частки у спадщині та при задоволенні вимог кредиторів спадкодавця.
Необхідність такої детальної регламентації правового режиму цього виду заповітів можна зрозуміти, лише ознайомившись з історією питання, пов'язаного з успадкуванням заповіданих вкладів.
Справа в тому, що і раніше відповідно до Цивільного кодексу 1922 р. (ст. 436 була введена в дію з 1 квітня 1935 р.) і Цивільного кодексу 1964 р. (ст. 561) громадянину, який мав внесок у трудових ощадних касах або у Державному банку СРСР, надавалося право зробити розпорядження про видачу вкладу на випадок його смерті, оформивши це безпосередньо в ощадкасі або банку. Однак таким розпорядженням надавався особливий характер, встановлювався особливий режим наслідування і особливий порядок видачі спадкоємцям відповідних грошових коштів. Заповідані вклади не входили до складу спадкового майна і на них не поширювалися норми Цивільного кодексу, що регулюють спадкове правонаступництво. Грошові кошти з вкладу могли бути отримані спадкоємцем, зазначеним у заповіті, в будь-який час після смерті заповідача без пред'явлення свідоцтва про право на спадщину. Ці грошові кошти не враховувалися при визначенні розміру обов'язкової частки, а також при визначенні розміру відповідальності за боргами спадкодавця.
Такий режим породжував багато негативних наслідків: ущемлялися інтереси обов'язкових спадкоємців і кредиторів спадкодавця. Крім того, місце державних ощадних кас, в інтересах яких був встановлений наведений винятковий режим, зайняв Ощадбанк Росії, що є акціонерним товариством. У результаті Основи 1991 р. відмовилися від цього особливого режиму, встановивши, що права на заповідані вклади переходять до спадкоємців за загальними правилами спадкового правонаступництва (п. 4 ст. 153). Відповідно до постанови Верховної Ради РФ від 14 липня 1992 р. «Про регулювання цивільних правовідносин у період проведення економічної реформи» [34] Основи були введені в дію на території Росії і мали пріоритет перед Цивільним кодексом 1964 р. Проте загальний режим спадкування вкладів проіснував недовго. Вже 3 березня 1993 р. Верховна Радою РФ було прийнято нову постанову «Про деякі питання застосування законодавства Союзу РСР на території Російської Федерації» [35], в якому серед іншого спеціально передбачалося, що норми Основ про поширення загального режиму спадкування на заповідані вклади (п . 4 ст. 153 Основ) не застосовуються до вкладів громадян в Ощадбанку Росії.
У результаті склалася ситуація, при якій спадкування вкладів в Ощадбанку РФ регулювалося ст. 561 Цивільного кодексу 1964 р., тобто був збережений особливий режим спадкування; в той же час вклади, внесені в інші банки та кредитні установи, успадковувалися відповідно до Основ за загальними правилами.
Чинним законодавством, як уже зазначалося, встановлений загальний режим спадкування прав на грошові кошти, які у внесках або на інших рахунках в будь-яких банках та інших кредитних установах.
У практиці застосування нового законодавства виникло питання про порядок регулювання спадкових відносин, що виникли на основі заповідальних розпоряджень, скоєних вкладниками до 1 березня 2001 р., тобто до вступу в дію частини третьої Цивільного кодексу РФ.
Здавалося б, що відповідь на це запитання міститься в ст. 5 Вступного закону до частини третьої Цивільного кодексу РФ (ст.1128), згідно з якою нове законодавство застосовується до відносин, які виникли після введення його в дію. Оскільки виникнення спадкових відносин пов'язано тільки з одним фактом - смертю громадянина, нове законодавство має застосовуватися до відносин, які виникли у зв'язку зі смертю заповідача, настало 1 березня 2002 р. і пізніше (з 1 березня 2002 р. введена в дію частина третя Цивільного кодексу РФ ).
Проте в нотаріальній та судовій практиці, а також у правовій та періодичній літературі не склалося єдиної думки з цього приводу.
У результаті у вирішення спорів втрутився законодавець. У названий Вступний закон була включена ст. 8.1, яка встановила виключення з ст. 5: застосування нового законодавства щодо заповіданих вкладів визначається не часом виникнення спадкових правовідносин (датою смерті заповідача), а часом складання заповіту на вклад [36]. Це означає, що, якщо заповідальне розпорядження на вклад скоєно до 1 березня 2002 р., до регулювання спадкових відносин застосовуються ст. 561 Цивільного кодексу 1964 р. і прийняті відповідно до неї нормативні акти [37] незалежно від часу смерті заповідача. Частина третя Цивільного кодексу РФ застосовується тільки до спадкових відносин, які виникли на підставі заповідальних розпоряджень, скоєних 1 березня 2002 і пізніше.
Встановлюючи загальний режим спадкування вкладів, законодавець не міг не врахувати, що нерідко вклади призначаються для оплати витрат на поховання та інші потреби, пов'язані зі смертю вкладника. Тому передбачено, що спадкоємець, якому заповіданий внесок шляхом складання заповідального розпорядження в банку, має право в будь-який час до отримання свідоцтва про право на спадщину отримати зі вкладу кошти, необхідні для покриття витрат, пов'язаних з похованням спадкодавця. Якщо ж відповідне розпорядження внеском міститься у заповіті, оформленому в іншому порядку, або якщо вклад не заповіданий, грошові кошти на ці цілі з вкладу видаються за постановою нотаріуса. У всіх випадках розмір сум, які видаються не повинен перевищувати 200 встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці в день звернення за їх одержанням.
При включенні вкладу до складу спадкового майна (незалежно від того, чи йде мова про спадкування, що відкрився за законом чи за заповітом) слід враховувати ст. 34 Сімейного кодексу РФ, відповідно до якої вклади, внесені подружжям в період шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю незалежно від того, на чиє ім'я відкритий рахунок. У спадок померлого чоловіка включається тільки його частка.
2.3. Заповідальний відмова і заповідальне покладення
Особливими заповідальне розпорядження є заповідальний відмова і заповідальне покладання.
У літературі заповідальний відмова, як правило, іменують легатом (від латинського терміна "lagatum" - призначення за заповітом) [38]. Він являє собою покладання на одного або декількох спадкоємців виконання за рахунок спадщини будь-які обов'язки майнового характеру на користь однієї або кількох осіб - відказоодержувачів (легатарию). Заповідальний відмова може бути покладено не тільки на спадкоємців за заповітом, а й на спадкоємців за законом. В останньому випадку зміст заповіту може навіть вичерпуватися лише заповідальним відказом (ст. 1137 ЦК РФ).
Легатарию можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також публічні освіти, тобто всі ті, на користь яких може бути складено сам заповіт.
На підставі заповідального відмови виникають не спадкові, а зобов'язальні відносини, в яких спадкоємець, обтяжений виконанням заповідального відмови, виступає в якості боржника, а відказоодержувач (легатарию) - як кредитор. Ці відносини регулюються загальними нормами зобов'язального права Цивільного кодека РФ і спеціальними нормами Цивільного кодексу РФ «Спадкове право». Разом з тим слід мати на увазі, що положення отказополучателя як кредитора не тотожне положенням кредиторів спадкодавця, які вправі висувати до спадкоємців вимоги про виплату боргів. За загальним правилом права кредиторів спадкодавця мають перевагу перед правами відказоодержувачів.
Предметом заповідального відмови, а, отже, і виниклої зобов'язання є певне майнове надання: передача отказополучателю (у власність, у володіння, в користування) конкретної речі, що входить до складу спадкового майна або спеціально для нього придбаної, передача певної суми грошей або здійснення періодичних платежів , виконання для нього певної роботи або надання послуги тощо
Найбільш поширений заповідальний відмова, змістом яких є обов'язком спадкоємця, який за заповітом або за законом успадкує будинок, квартиру, інше житлове приміщення, надати отказополучателю на певний термін або довічно право користування цим будинком (квартирою) або його частиною. Оскільки обсяг цього права встановлено заповітом, ніякі заперечення спадкоємця, зокрема його посилання на потреба в цьому приміщенні, не можуть призвести до зміни (наприклад, надання в користування не двох, а однієї кімнати) або до позбавлення заповідального відмови.
Слід зазначити, що законодавець, забезпечуючи виконання волі заповідача, в інтересах отказополучателя спеціально встановив, що право користування входять до складу спадщини майном зберігається у отказополучателя і тоді, коли це майно переходить у власність іншої особи (ст. 1137 ЦК РФ). Безумовно, ця ж гарантія повинна діяти і тоді, коли обтяжене заповідальним відказом майно переходить у володіння інших осіб та з інших підстав (наприклад, за договором оренди).
При заповідальному відмову допускається також подназначение, тобто заповідач може не тільки призначити відказоодержувача, а й одночасно подназначить до нього іншого отказополучателя на випадок, якщо основний відказоодержувач не скористається своїм правом по будь-якої причини: помре до відкриття спадщини або одночасно з спадкодавцем, відмовиться від прийняття заповідального відмови або буде позбавлений права на отримання заповідального відмови як недостойний, не здійснить право на отримання заповідального відмови у встановлений термін.
Цивільно-правове зобов'язання, що виникло на підставі заповідального відмови, має певні особливості.
По-перше, встановлено особливий термін для здійснення права вимоги виконати заповідальний відказ.
За загальним правилом обов'язок виконання заповідального відмови виникає з моменту, коли власник права (відказоодержувач) висловить або підтвердить бажання скористатися цим правом, тобто якщо він "прикмет" заповідальний відказ.
Таке прийняття може бути здійснено шляхом пред'явлення вимоги до спадкоємця про виконання заповідального відмови або шляхом вчинення певних конклюдентних дій, тобто підтверджують бажання здійснити відповідне право (наприклад, проживання у певному приміщенні, якщо право проживання в цьому приміщенні становить зміст заповідального відмови).
Строк для прийняття заповідального відмови дорівнює строку позовної давності - трьох років, але на відміну від строку позовної давності він є пресекательним і не може бути відновлений незалежно від причин його пропуску. Тому якщо в межах трьох років відказоодержувач не скористається своїм правом і заповідачем не був підпризначений інший відказоодержувач, спадкоємець звільняється від обов'язку виконання заповідального відмови (це рівносильно додаванню боргу в зобов'язанні).
По-друге, заповідальний відмова розглядається як особисту надання, вимагати його виконання може тільки сам легатарию. Тому у разі смерті відказоодержувача як до, так і після, а також одночасно з спадкодавцем право на заповідальний відмова припиняється і спадкоємець звільняється від обов'язку його виконання.
По-третє, виконання заповідального відмови проводиться тільки за рахунок тієї частки спадкового майна, яку отримає спадкоємець, зобов'язаний виконати заповідальний відказ. При цьому майно повинно бути очищено від боргів спадкодавця і від необхідності компенсації усіх витрат, які викликані смертю спадкодавця, пов'язані з охороною спадкового майна, виконанням заповіту. Вимоги легатарию стоять останніми в ряду вимог інших кредиторів.
Якщо виконання заповідального відмови покладено на спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщині, заповідальний відмова виповнюється їм за рахунок майна, що перевищує обов'язкову частку.
Заповідальний відмова, виконання якого покладено на декількох спадкоємців, не створює солідарності на стороні боржників. Кожен спадкоємець зобов'язаний виконати заповідальний відмова пропорційно своїй частці в межах вартості отриманого їм спадкового майна.
Припинення зобов'язання, що виникло на підставі заповідального відмови, а, отже, і звільнення спадкоємця від обов'язку його виконання, настає у випадках, вичерпний перелік яких встановлений у п. 3 ст. 1138 Цивільного кодексу РФ. У цей перелік входять як загальні підстави припинення зобов'язань, так і спеціальні, що застосовуються тільки до заповідальним відказом.
До загальних підстав відносяться: смерть отказополучателя (кредитора, особисто для якого призначено виконання (ст. 418 ЦК РФ)), відмова від отримання заповідального відмови (прощення боргу (ст. 415 ГК РФ)), до спеціальних - закінчення встановленого законом трирічного терміну дії права вимагати виконання заповідального відмови (ст. 1137 ЦК РФ) і визнання відказоодержувача не мають права вимоги за мотивами негідності (ст. 1117 ЦК РФ).
Заповідальне покладання - це розпорядження заповідача про покладання на одного або декількох спадкоємців обов'язку вчинити дію майнового або немайнового характеру, спрямоване на здійснення загальнокорисної мети. Таким чином, заповідальне покладання відрізняється від заповідального відмови, по-перше, тим, що покладена на спадкоємця обов'язок може мати не тільки майновий, але і немайновий характер, і, по-друге, що мета здійснення таких дій - не інтереси певної особи, а інтереси невизначеного кола осіб, тобто досягнення загальнокорисної мети. Якщо на спадкоємця покладено обов'язок передати певну суму грошей публічній бібліотеці для придбання книг - це покладання майнового характеру, а обов'язок спадкоємця надавати музею на його прохання при організації тематичних виставок для експозиції картину Реріха, яка перейшла до нього у спадок, - це заповідальне покладання немайнового характеру.
По-третє, якщо в якості виконавця заповідального відмови завжди виступає спадкоємець, то виконання заповідального покладання може бути доручено заповідачем виконавцю заповіту, при тому, що за заповітом для цього повинна бути виділена частина спадкового майна.
По-четверте, право вимагати виконання заповідального покладання має не певна особа - відказоодержувач, а невизначене безліч зацікавлених осіб, а також інші спадкоємці та виконавець заповіту.
Якщо на підставі заповідального відмови виникає зобов'язання з певним суб'єктним складом, з певними змістом і предметом, що дозволило законодавцю прямо визначити правову природу виникаючих правовідносин і можливість застосування до їх регулювання загальних норм зобов'язального права, то юридична природа відносин, що виникають на підставі заповідального покладання, не настільки визначена. Це пов'язано в першу чергу з невизначеністю суб'єктного складу на стороні зацікавлених осіб. У результаті з приводу правової природи таких відносин в літературі висловлювалася думка, що при «покладанні» не виникає зобов'язальне відношення між спадкоємцем і іншою особою; немає тому і кредитора, який міг би вимагати виконання зобов'язання на свою користь [39].
Видається, що за наявності потенційних кредиторів відносини, які можуть виникнути на підставі заповідального покладання, можна розглядати як умовні зобов'язання, які перетворюються в реальні зобов'язання при пред'явленні до спадкоємців відповідних вимог про виконання «покладання». Звідси випливає висновок, що загальні норми зобов'язального права можуть застосовуватися до відносин, які виникають не тільки з заповідального відмови, а й з заповідального покладання.
Якщо заповідальне покладання носить майновий характер, на нього поширюються правила, регулюючі виконання заповідального відмови: таке покладання виповнюється спадкоємцем у межах вартості перейшов до нього майна, зацікавлені особи можуть вимагати його виконання протягом трирічного терміну, який є пресекательним (ст. 1139 ЦК РФ) . Така позиція законодавця при тлумаченні її «від протилежного» дозволяє стверджувати, що до заповідальним покладанням немайнового характеру, по-перше, не застосовується правило про виконання заповідального покладання за рахунок вартості спадкового майна. Однак це правило не виключає того, що дії по виконанню заповідального покладання немайнового характеру завжди пов'язані з спадковим майном. По-друге, право вимоги виконання заповідального покладання немайнового характеру не обмежена терміном (якщо інше не встановлено заповітом). По-третє, право вимоги виконання заповідального покладання чинності необмеженого числа зацікавлених осіб не носить особистого характеру.
Цікаво відзначити, що вперше в нашому законодавстві завещателю надана можливість шляхом заповідального покладання подбати про долю належать йому тварин на випадок своєї смерті. Змістом заповідального покладання може бути обов'язок спадкоємця містити належали завещателю домашніх тварин, доглядати і наглядати за ними.
Слід звернути увагу і на те, що як заповідальний відмова, так і заповідальне покладення носить абсолютний характер, а спадкоємець є лише виконавцем волі заповідача. Це означає, що в кінцевому рахунку мова йде про обтяження в першу чергу спадкової частки, а не спадкоємця. Такий висновок грунтується на закріпленому в ст. 1140 Цивільного кодексу РФ принципі, згідно з яким у випадку, якщо спадкоємець, на якого покладено обов'язок виконати заповідальний відмова або заповідальне покладання, з яких-небудь причин не приймає спадщину, виконати розпорядження заповідача зобов'язаний той зі спадкоємців (ті спадкоємці), до якого перейшла частка відпалого спадкоємця. Так, наприклад, обов'язок виконати заповідальний відмова або заповідальне покладання покладається на Російську Федерацію, якщо до неї перейшло в порядку спадкування відумерле майно, обтяжене такими заповідального розпорядження.
2.4. Виконання, скасування та зміна заповіту
Виконання заповіту здійснюється спадкоємцями, якщо в самому заповіті не передбачено інше. При складанні заповіту заповідач має право вказати в ньому виконавця цього заповіту (душоприказника), яким може бути будь-яка особа: як є спадкоємцем, так і не є таким. Призначення спадкодавцем виконавця може бути пов'язане з обставинами: бажанням уникнути суперечок між спадкоємцями чи відступів від волі спадкодавця при розділі майна; наявністю у складі спадкового майна речей, що потребують спеціальних навичок при поводженні з ними; малолітнім віком спадкоємців, їх недієздатністю, станом їх здоров'я, ускладнює самостійне виконання заповіту. При призначенні виконавця заповіту згоди спадкоємців на це і узгодження з ними кандидатури виконавця не потребує [40].
Виконання заповіту включає в себе прийняття заходів до охорони спадкового майна, витребування майна спадкодавця від третіх осіб з метою включення у спадкову масу, а також передача спадкового майна спадкоємцям.
Здійснення дій з управління спадковим майном і забезпечення його збереження необхідно у зв'язку з тим, що це майно з моменту відкриття спадщини і до моменту вступу спадкоємців у володіння їм залишається нікому не належить, оскільки права і обов'язки попереднього власника вже припинилися, а права нових ще не виникли.
Виконавцем заповіту може бути лише дієздатний громадянин. При призначенні спадкодавцем декількох виконавців розподіл між ними функцій у виконанні може встановлюватися в заповіті або визначатися ними самостійно. Спадкодавець при зміні заповіту може замінити призначеного ним раніше виконавця іншою особою, або новий заповіт може взагалі не передбачати наявності виконавця. Громадянин, який не давав згоди на призначення його виконавцем в момент складання заповіту, має право, але не зобов'язаний прийняти на себе ці функції [41].
Повноваження і офіційний статус виконавця підтверджуються нотаріусом, який видає про це свідоцтво після відкриття спадщини. При цьому виконавець повинен пред'явити нотаріусу оригінал заповіту. Мета видачі такого свідоцтва - офіційне закріплення повноважень виконавця перед іншими особами. Заповідач може при складанні заповіту і призначення виконавця визначити спеціальний коло його повноважень. У цьому випадку виконавець має право здійснювати тільки ті дії, які покладені на нього спадкодавцем. Якщо спеціальні перераховані повноваження у заповіті, відсутні, то душоприказник вправі здійснювати всі необхідні заходи для виконання заповіту. В обов'язки виконавця входять:
1) забезпечення переходу до спадкоємців належної їм спадкового майна відповідно до закону або вираженої спадкодавцем волі у заповіті;
2) прийняття самостійно або через нотаріуса
заходів з охорони спадщини та управління ним в інтересах спадкоємців;
3) отримання належних спадкодавцеві грошових коштів та іншого майна для передачі його спадкоємцям, в тому випадку, якщо це майно не повинно бути передано іншим особам;
4) виконання заповідального покладання або вимога від спадкоємців виконання заповідального відмови або заповідального покладання (ст. 1135 ГК РФ).
Наприклад, з метою забезпечення переходу до спадкоємців майна виконавець може пред'являти вимоги про повернення цього майна від третіх осіб (у тому числі від спадкоємців, до яких це майно не переходить). Також він може ставити до відома контрагентів спадкодавця за договорами, які повинні продовжити свою дію (наприклад, за договорами оренди), про перехід до спадкоємців прав за цими договорами.
Заходи щодо охорони спадкового майна і управління ним можуть прийматися як самостійно, так і через нотаріуса. До нотаріуса виконавець звертається, якщо будь-яка спадкове майно знаходиться в іншому населеному пункті або коли є підстави вважати, що спадкоємці будуть перешкоджати йому у прийнятті заходів щодо охорони спадкового майна або спробують зробити без його згоди будь-які угоди з відчуження (продажу, даруванню тощо) спадкового майна всупереч інтересам інших спадкоємців чи інших зацікавлених осіб. Вчиняючи дії щодо забезпечення збереження спадкового майна, виконавець складає опис цього майна, визначає обмеження до нього доступу спадкоємців і третіх осіб, якщо ця вимога міститься в заповіті.
Виконавцем можуть застосовуватися й інші заходи щодо забезпечення збереження майна, наприклад, встановлення додаткових замків, сигналізації, обладнання.
Виконавець має право одержувати належні спадкодавцеві суми та інше майно для передачі їх спадкоємцям, якщо тільки такі не підлягають передачі іншим особам. Наприклад, він може одержувати для передачі проживали спільно зі спадкодавцем членам його сім'ї, а також його непрацездатним утриманцям (незалежно від їх проживання) грошові кошти, що підлягають виплаті спадкодавцеві як засоби до існування цих осіб. Виконавець заповіту не має права проводити розрахунки з кредиторами спадкодавця, їх повинні виробляти прийняли спадщину особи, однак кредитори вправі заявити свої вимоги саме виконавцю заповіту.