На підставі вищенаведеної таблиці можна зробити наступні висновки
1. Мінімальна процентна ставка 11,5% річних. Більш низька ставка може пропонуватися при кредитуванні на короткі терміни (6 місяців), за обов'язкової умови документального підтвердження доходів, а також наявності поручителів. У цьому випадку менша процентна ставка стає можливою за рахунок зниження ризиків фінансових втрат і як наслідок зниження процентної маржі.
2. середній розмір процентної ставки 16-18% річних
3. Максимальна процентна ставка 26% річних. За такою високою ціною банки пропонують кредити, ризики неповернення по яких дуже високі.
4. Мінімальна сума кредиту 15 000 рублів. Можна припустити, що кредити з мінімальними сумами видаються із застосуванням скорингової моделі оцінки кредитоспроможності позичальника.
5. Середня сума кредиту - 300 000 рублів.
6. Максимальна сума кредиту 3 000 000 рублів. Можна припустити, що при видачі подібних кредитів значно збільшується час розгляду кредитної заявки, а рішення приймає кредитний комітет на підставі підготовленого укладення кредитного експерта.
7. Мінімальний термін кредитування - 6 місяців.
8. Максимальний термін кредитування - 5 років.
9. як правило банки кредитують на термін від 1 до 3 років.
У даному розділі був проведений аналіз поточного становища на ринку споживчого кредитування в Росії і в московському регіоні зокрема. Особливу увагу слід приділити ринку споживчого кредитування в Уральському федеральному окрузі та в м. Єкатеринбурзі.
2. Аналіз ринку споживчого кредитування в Уральському федеральному окрузі і в місті Єкатеринбурзі
Ключовою тенденцією останніх років стала різка активізація відразу декількох сегментів фінансового ринку: великих кредитів, кредитування фізичних осіб і малого бізнесу, лізингових операцій. У цілому за темпами зростання активних операцій банківський сектор залишив далеко позаду більшу частину інших галузей, за винятком хіба що телекомунікаційної та ряду інших у новій економіці.
За даними Центрального банку РФ, обсяг банківських кредитів приватним особам у федеральному масштабі виріс за дев'ять місяців 2003 року на 78,8% і досяг до 1 жовтня 252 100 000 000 рублів. З них 29,2 мільярда (11, 6%) - частка Уральського федерального округу. Регіональна тенденція збігається з загальноросійської: в УрФО портфель банківських кредитів «фізикам» збільшився на 80,2%. Вже зараз очевидно: у 2003 році обсяги кредитування фізичних осіб (роздрібного кредитування) як мінімум подвоїлися. У 2004-2005 роках процес йде ще швидше.
Правда, активні операції наростають все більшою мірою за рахунок найбільших загальноросійських банків, які розвивають на території самостійні кредитні програми та продовжують скуповувати місцевих гравців. Так, Уралсиб (Уфа) куплений НІКойл, Уралпромстройбанк (Єкатеринбург) - санкт-петербурзьким Промбудбанком, ВУЗ-банк (Єкатеринбург) - Пробизнесбанк, ще ряд кредитних організацій веде переговори про продаж бізнесу. Це прямий наслідок процесу перетікання бізнес-структур у діловий центр - Москву.
На Уралі в сфері кредитування фізичних осіб представлені не тільки першопрохідці ринку споживчого кредитування у федеральному масштабі московські банки «Російський Стандарт» і «Перше ОВК», а й перший іноземний учасник - Ноmе Credit and Finance Bank (дослівний переклад з англійської - «банк домашнього кредитування та фінансування »). Банк уже має десять регіональних представництв, у тому числі в Тюмені, Уфі і Єкатеринбурзі, і дуже активно освоює місцевий ринок. Усі три названих банку працюють у тісній співпраці з торговими мережами, розміщуючи своїх кредитних експертів безпосередньо в магазинах. Місцеві банки, які ще в середині 2003 року висловлювали скептичні зауваження з приводу ринку споживчого кредитування, вважаючи, що ризики тут невиправдано високі, вже до кінця 2003 року вийшли з власними пропозиціями. Так ВАТ "Уральський банк реконструкції та розвитку» в грудні 2003 року впровадив програму експрес-кредитування фізичних осіб. Кредити видаються фізичним особам в додаткових офісах банку, кредити є нецільовими. На початку 2004 року на ринок споживчого кредитування виходить Банк «Північна скарбниця», яка в даний час є лідером на Уралі серед регіональних банків.
Що ж змусило місцеві банки в такі короткі терміни переглянути своє ставлення до споживчого кредитування?
Кращі корпоративні позичальники все частіше кредитуються на Заході і в обраних федеральних банках, користуються інструментами фондового ринку, знижуючи частку банківських позик у структурі залучених коштів. Тим часом ставка рефінансування ЦБ РФ досягла історичного мінімуму. Її зниження з 21 до 18% річних 17 лютого 2003 стало своєрідним штормовим попередженням для банкірів. Менш ніж за рік вона падала тричі і з 15 червня 2004 року становить 13% річних. Фінансисти опинилися в пастці: можливості зменшення витрат, у тому числі витрат на процентні виплати, практично вичерпані, а нових ефективних дохідних інструментів пет. До ринку роздрібного кредитування банкіри ставляться насторожено: ціна виходу на нього висока - потрібні технології, інфраструктура, а все це великі витрати. До того ж кредитування фізичних осіб пов'язано з ризиками зовсім іншого порядку, ніж видача позик юридичним особам. Людина - не завод, його переміщення в разі чого відстежити складно. К. того ж далеко не всі люди можуть похвалитися офіційними доходами, значить, кредитувати доводиться наосліп. Однак через брак інших порівнянних за обсягом і прибутковості ринків застосування капіталу банкіри оголосили хрестовий похід на гроші фізичних осіб.
Переважна більшість банків розвиває кредитні програми в рамках зарплатних проектів, реалізованих через пластикові картки. Ця схема дозволяє зводити ризики до мінімуму.
Експрес-кредити призначені для вирішення одномоментних споживчих завдань на зразок покупки телевізора або зимового одягу. Їх сума - від 10 тис. до 100 тис. рублів (переважають суми поблизу нижньої межі). Високі ризики експрес-кредитування банки компенсують високими ставками, які в більшості випадків, щоб не відлякувати клієнта, завуальовані й беруться у вигляді комісій. Крім власне відсотків за кредитом з клієнта встановлюються різні ціни за відкриття позичкового рахунку та спеціальної пластикової карти, за перерахування коштів, за дострокове погашення кредиту і т.д.
На всіх сегментах ринку, за винятком хіба що пов'язаних експрес-кредитів у торговельних мережах, з'явився ряд нових пропозицій. Найбільш динамічно розвивався ринок швидкого нецільового кредитування. На нього вийшли місцеві Банк24.ру, УралТрансБанк, СКБ-банк, "Коштовності Уралу".
У значній мірі поміняв умови експрес-кредиту Убрир. Від вас тепер не вимагатимуть довідку про зарплату, але за спрощення процедури доведеться доплачувати: ефективна ставка по кредиту зросла з 27,8 до 54,5% річних за рахунок введення одноразової й щомісячної комісій.
Пальму першості у категорії "найдорожчий експрес-кредит" у цьому році тримає СКБ-банк: реальна ставка позики на 10 тис. рублів терміном 6 місяців склала 63,5% при декларованих 13%. У минулому році найдорожчим була пропозиція Уралвнешторгбанк (62,3%). При цьому попит на кредити УВТБ зріс, і банк навіть підвищив ліміт по експрес-кредитах до 20 тис. рублів. Найменшу ефективну ставку за нецільовим експрес-кредитах пропонує Банк Москви: 36,8 - 37,3% річних залежно від терміну кредиту. Середній рівень ставок у цьому сегменті значно підвищився в порівнянні з минулим роком: при кредиті в 10 тис. рублів на півроку він становить близько 53% річних.
\ S
Малюнок 2.2 Середні ефективні ставки в нецільових експрес-кредитах (10 тис. руб. На півроку)
На ринку цільового експрес-кредитування в торгових мережах найгучнішою подією стало, безумовно, зниження базової ставки "Російського стандарту" з 29 до 19% річних. Ефективна ставка також знизилася на 10% і становить сьогодні 56,8% при кредитах на рік. Найдорожчим, як і півроку тому, залишається кредит на стандартних умовах від банку Home Credit - 67,2% річних. Найбільш дешеві і, як і раніше затребувані кредити в рамках спільних акцій банків з магазинами - знамениті "10 * 10 * 10" ("безпроцентні" кредити, коли відсотки позичальникові або банку компенсує магазин). Найбільшою різноманітністю таких акцій відрізняється банк "Перше О. В. До".
Якщо ви готові надати банку повний пакет документів, довідку про зарплату і почекати рішення про видачу кредиту кілька днів, він обійдеться вам набагато дешевше. Помітно знизилася ставка в Ощадбанку по кредиту на невідкладні потреби на строк до півтора років - з 19 до 16% річних, а ефективна ставка склала 21,5% річних (40 тис. руб. На рік). Реальна процентна ставка по поновлюваному кредиту на таку ж суму і термін - 20,7% річних.
На другому місці по вигоді пропозиція від "Північної скарбниці": реальна ставка 22,7% річних при кредитах на рік. Найдорожчі - кредити "Доступний" і "Прогресивний" Уралвнешторгбанк, ефективна ставка за якими з-за щомісячних комісій перевищує 45% річних. Середній рівень ставок у цьому сегменті (не розглядаємо Уралвнешторгбанк) при кредитах на рік залишився на рівні 2004-го і значно нижче, ніж по експрес-кредитах (22,5 - 23,8% залежно від суми).
У сегменті кредитних карт умови змінив Убрир: з'явилися комісії замість страхового депозиту, що призвело до підвищення реальної ставки. Кредитну карту запропонував Банк24.ру, але вона досить дорога - 37,7% при кредиті в 40 тис. рублів на півроку і 32,3% на рік (декларована ставка 24%, карта Visa Classic). Кредит по карті Visa Gold ще дорожче.
Банк Home Credit пішов по стопах "Російського стандарту" і почав надавати кредитні картки клієнтам, успішно погасили споживчий кредит. При цьому ефективна ставка у нього виявилася найвищою - 49,6% річних.
Найбільш привабливі умови по кредитних картах Уралсиба (26,6% при кредитному ліміті 40 000 на рік) і "Північною скарбниці" (27 - 29% річних залежно від терміну). І кількість пропозицій, і загальний рівень ефективних ставок зросли.
На ринку автокредитування, причому не тільки в Єкатеринбурзі, основною тенденцією стало зниження декларованих і, як наслідок, ефективних ставок, збільшення строків кредитування та введення рядом банків гнучкої шкали ставок залежно від строків. Значно знизили ставки Банк Москви (з 16 до 12% річних), МДМ-Банк (до 15% при кредиті на рік і 17% - на п'ять років). Їх ефективна ставка найбільш вигідна при кредитах в 300 тис. рублів на три роки. Лідером з дорожнечі залишається Автоекспрес-кредит "Російського стандарту": 37,4% річних.
Найгарячіша банківська тема останніх декількох місяців - реальна вартість споживчих кредитів і її відмінність від декларованих умов. Федеральна антимонопольна служба, провівши власне розслідування умов кредитування в російських банках, прийшла до висновку: широко поширена практика використання прихованих комісій і тарифів порушує закон про конкуренцію.
Рядовому споживачеві складно, іноді практично неможливо визначити реальну вартість того чи іншого кредитного пропозиції. Навіть якщо всі додаткові комісії вказані в рекламному повідомленні банку повністю, це не дає можливості клієнтові об'єктивно оцінити одну пропозицію по відношенню до іншого без додаткових математичних розрахунків. У сучасних умовах процентна ставка за кредитом, оголошена в рекламі, втрачає роль орієнтиру для споживачів. Цілком може виявитися, що пропозиція банку з оголошеною процентною ставкою в 10% річних виявиться в два рази дорожче, ніж кредит іншого банку з оголошеною ставкою 25% річних. У результаті банки залишають клієнтів наодинці з агресивною рекламою споживчого кредитування, в якій може розібратися людина, що володіє великою кількістю вільного часу і математичними здібностями вище середнього.
У сформованих умовах пересічному споживачеві потрібно простий і зрозумілий орієнтир на основі якого він міг би порівнювати різні пропозиції банків. Немає необхідності винаходити щось нове, доцільніше всього скористатися досвідом розвинених країн у цьому питанні. В якості такого універсального показника може використовуватися Annual Percentage Rate of Charge, скорочено APR.
Ефективна річна процентна ставка (APR) використовується в Consumer Credit Act 1974 (Закон про споживче кредитування, Великобританія) в якості основного критерію за яким позичальник може порівняти реальну вартість одного кредиту з іншим незалежно від того які ставки і комісії використовує кредитор для збільшення прибутковості.
На ринку споживчого кредитування в місті Єкатеринбурзі за станом на 01 лютого 2005 року працював всі найбільші місцеві банки (таблиця 2.3.). Лідером за кількістю наданих кредитів є Банк Північна Казна з сумарним значення на балансових рахунках другого порядку 45502-45509 1370707 тисяч рублів, Уралвнешторгбанк лише трохи відстає від Північної скарбниці та його аналогічний показник складає 1243978 тисяч рублів. Сума виданих кредитів фізичним особам інших банків зменшується в рази в порівнянні з лідируючими банками.

№ п / п	Банк	Кредити надані фізичним особам (рах. 455), тис. руб.		Просроченнвя заборгованість і відсотки за кредитами (рах. 45815, 45915),%	Резерви на можливі втрати (сч.45515),%
		01.02.2005
1	Північна Казна	1 370 707	0,03%		0,22
2	Уралвнешторгбанк	1 243 978	1,25%		1,59
3	Коштовності Уралу	869 089	7,58%		3,77
4	Уралтрансбанк	596 659	1,31%		1,97
5	Убрир	568 989	1,27%		1,14
6	Меткомбанк	336 668	0,17%		2,52
7	СКБ-банк	333 359	0,10%		1,15
8	Банк 24.ру	237 838	0,41%		1,41
9	Свердлсоцбанк	218 021	2,71%		4,40
10	ВУЗ-банк	190 129	0,36%		0,94
11	Єкатеринбург	141 195	2,17%		0,56
12	Гранкомбанк	72 880	0,00%		0,50
13	Уралпромстройбанк	50 723	4,80%		2,29
14	Кільце Уралу	38 840	0,00%		0,88
15	Губернський	35 966	0,04%		4,86

У таблиці 2.4. наведено зведений аналіз умов надання кредитів фізичним особам на ринку споживчого кредитування міста Єкатеринбурга. У даній таблиці не розглядалися іпотечні, автокредити, освітні кредити та інші цільові кредити. У таблицю включені пропозиції банків нецільових кредитів з відносно спрощеною схемою їх отримання.
Таблиця 2.4 - Аналіз нецілих кредитів, пропонованих місцевими банками на ринку споживчого кредитування міста Єкатеринбурга

Найменування банку	Назва кредиту	Сума кредиту	Термін	Ставка	Додаткові витрати	Вимоги до позичальника
Північна скарбниця	Кредитна карта	10 000 - 300 000 рублів	1 рік	25%	Комісія за відкриття ліміту кредитування 2% від суми ліміту	Прописка в містах присутності банку Трудовий стаж більше 6 місяців на одному місці
		300 - 10 000 доларів США, Євро	1 рік	18%
Уралвнешторгбанк	Експрес-кредит	3 000 - 20 000 рублів	3, 6, 9, 12 місяців	10%	4% при оформленні кредиту, 2% щомісячно від суми кредиту	Паспорт + 1 документ Вік 23 - 55, 60 років Без застави Без поручительства
Коштовності Уралу	Експрес-кредит (цільової)	3 000 - 100 000 рублів	3-12 місяців	21%	Комісія щомісячна за РКО. Визначається індивідуально в залежності від терміну та розміру кредиту	Вік 27-55 Наявність сім'ї, позитивної кредитної історії в банку, Під заставу товару, що купується
	Швидкий кредит	4 000 - 50 000 рублів	3-12 місяців	21%	50 руб. - За відкриття позичкових рахунків Комісія за оформлення документів при кредиті строком на 3 місяці - 4% 6 місяців - 6% 9 місяців - 8% 12 місяців - 10%	Вік від 21 року Постійне місце роботи Без поручительства, без довідки з місця роботи
Уралтрансбанк	Доступний кредит	9 000 - 90 000 рублів	6, 9, 12 місяців	6 місяців - 24% 9, 12 - 26%	6% - за відкриття позичкового рахунку 300 рублів - річне обслуговування картки 0,3-0,7% - комісія за видачу грошових коштів з рахунку	Паспорт + 1 документ
Меткомбанк	Класичний	20 000 - 600 000 рублів	До 3 років	До 1 року - 20% 1-2 року - 21% 2-3 роки - 22%	3% - комісія за відкриття позичкового рахунку	1-2 поручителя, вік 21-60 років, Постійна паропіска в м. Єкатеринбурзі Стаж роботи на останньому місці робо більше 6 місяців
Убрир	Експрес-кредит	10 000 - 90 000 рублів	12 місяців	25%	4% - за відкриття рахунків у рамках кредитної угоди 1% - щомісяця за ведення рахунків	Постійна прописка в містах присутсвия банку Вік 21 - 55 років Довідка з місця роботи про доходи
	Кредитна лінія	30 000 - 400 000 рублів	12 місяців	23%	2% - за відкриття рахунків у рамках кредитної угоди 0,5% - щомісяця за ведення рахунків	Без довідки з місця роботи про доходи Паспорт + 1 документ Без застави Без поручителів
	Овердрафт	5 000 - 100 000 рублів	12 місяців	23%
СКБ-Банк	Експрес-кредит	5 000 - 20 000 рублів	6, 12 місяців	13%	2% - щомісячно від суми кредиту 350 рублів - одноразово при відкритті позичкових рахунків	Без застави і поручителів
Банк 24.ру	Швидко-кредит	5000 - 24 000 рублів	3, 6, 9, 12 місяців	10%	4% - відкриття рахунків 2 - щомісяця	25 - 55 років Прописка в місті Єкатеринбурзі Стаж роботи на останньому місці роботи - більше 6 місяців Паспорт + 1 документ
ВУЗ-Банк	Кредит на невідкладні потреби	30 000 - 220 000 рублів	До 2 років	24%	Пряма вказівка ​​на комісії відсутній	На офіційному інтернет-сайті інформація відсутня
Єкатеринбург	Кредит під поруку підприємства - корпоративного клієнта банку	20 000 - 300 000 рублів	До 3 років	21%	550 рублів - одноразово	Постійна реєстрація в Єкатеринбурзі Довідка про доходи

На підставі вищенаведеної таблиці можна зробити наступні висновки
1) Мінімальна процентна ставка 10% річних. Більш низька ставка не означає найнижчу ціну кредиту, як правило, банки компенсують різницю в ціні за рахунок додаткових комісій. (У місті Москва - 11,5%)
2) середній розмір процентної ставки 20-21% річних (у місті Москва - 16-18%)
3) Максимальна процентна ставка 26% річних. (У місті Москва - 26)
4) Мінімальна сума кредиту 3 000 рублів. (У місті Москва - 15 000 рублів)
5) Середня сума кредиту - 100 000 рублів. (У місті Москва - 300 000 рублів)
6) Максимальна сума кредиту 600 000 рублів .. (У місті Москва - 3 000 000 рублів)
7) Мінімальний термін кредитування - 3 місяців. (У місті Москва - 6 місяців)
8) Максимальний термін кредитування - 3 років. (У місті Москва - 5 років)
9) Як правило банки кредитують на термін 1 рік. (У місті Москва - 1-3 років)
Суми кредиту в московському регіоні на порядок вище, ніж у місті Єкатеринбурзі. На мій погляд, пояснюється це тим, що в Москві вище рівень життя населення, більш високий рівень заробітних плат.
Відповідно вище і купівельна спроможність населення, а отже, вище і вартість товарів, на придбання яких залучається кредит.
Порівняльний аналіз ринку споживчого кредитування також виявив той факт, що ціна кредиту в місті Москві істотно нижче, ніж у місті Єкатеринбурзі.
На перший погляд різниця в платі за кредит незначна: мінімальна ставка в Москві вище на 1,5%, ніж у Єкатеринбурзі, середня ставка нижче в Москві на 2-3%, а максимальна в обох регіонах однакова. Але в Єкатеринбурзі вище додаткові витрати по кредиту.
Так в Єкатеринбурзі практично у всіх банках на даний момент існує комісія за ведення рахунків у рамках кредитної угоди, і становить вона від 0,5 до 2% від суми початкового кредиту щомісяця.
Якщо враховувати, що середня сума кредиту в Єкатеринбурзі 100 000 рублів, то ця комісія становить від 500 до 2000 рублів кожен місяць. У Москві щомісячна комісія, як правило, не стягується взагалі, або дорівнює фіксованій сумі в середньому 10 Доларів США (близько 280 рублів).
0,5-2% щомісячні збори банків - це додаткові 6 - 24% річних до вказаною ставкою кредиту.
Таким чином, середня ціна кредиту в Єкатеринбурзі - від 26% річних. Якщо врахувати, що середня сума кредиту в Москві 300 000 рублів, то 280 рублів - це менше 0,01%.
Таким чином, дана комісія не робить істотного впливу на ефективну ставку відсотка, і вартість кредиту в Єкатеринбурзі перевищує аналогічний показник Москви на 8-10% річних.
Більш низька ціна кредиту в Москві відображає тенденцію, що намітилася зниження ставок під впливом жорсткої конкуренції в секторі споживчого кредитування. На мій погляд, в Єкатеринбурзі незабаром також слід очікувати зниження ставок.

3. Перспективи розвитку ринку споживчого кредитування в Росії
Згідно з проведеними розрахунками модельним, протягом найближчих п'яти-шести років частка кредитів населенню в активах банківської системи збільшиться з нинішніх 9 до 18% -20%. Це дає підставу припустити, що до кінця 2010 року залишок позичкової заборгованості фізичних осіб за умови збереження темпів зростання ВВП у середньому на рівні 6% на рік перевищить 4 трлн. руб. Середньорічні темпи приросту ринку встановляться на рівні 40%, а сам ринок (тобто споживчі кредити всіх видів, включаючи іпотечні) за найближчі п'ять років зросте приблизно в сім разів.
При цьому в обсязі валового внутрішнього продукту частка споживчих кредитів збільшиться з 3,7 до 11 -12%.
Достовірність прогнозних оцінок розвитку споживчого сектора кредитування підтверджується цілим рядом інших факторів, і перш за все зарубіжним досвідом. Вступивши на ринкові рейки, Росія ось вже більше десяти років йде шляхом, який багато країн, що пережили аналогічну перебудову моделі функціонування економіки, пройшли раніше за нас. Щоб оцінити перспективи ринку споживчого кредитування Росії, було проаналізовано досвід розвитку цього ринку в інших країнах, особливо тих, де рівень розвитку економіки близький до російського.
\ S
Малюнок 2.3 Відношення обсягу кредитів фізичним особам до ВВП,%
Хоча розвиток споживчого кредитування в Росії йде семимильними кроками, на початку 2005 року кредити населенню становили лише 3,7% від ВВП (для порівняння: у Східній Європі - 11 -13%, у розвинених країнах - вище 50%). Обсяг кредитів на душу населення у найбільш розвинених державах досягає $ 25-30 тис. У Росії цей показник знаходиться на одному рівні з Туреччиною, при цьому він у три-шість разів менше, ніж у Польщі, Угорщини та Чехії, тоді як обсяг ВВП на душу населення у нас всього лише в 1,1-1,7 рази нижче, ніж у цих країнах.
Таким чином, порівняння відносних розмірів ринку споживчого кредитування за кордоном і в Росії свідчить про значний потенціал російського ринку і тим самим підтверджує достовірність наших оцінок.
\ S
Малюнок 2.4 Обсяг позичкової заборгованості на 1 людину в різних країнах світу, $
Рівень споживання в Росії як і раніше нижче, ніж у зазначених країнах Східної Європи. Наприклад, у 2004 році в нашій країні на тисячу чоловік було куплено не більше дев'яти нових автомобілів, тоді як у Чехії - приблизно 13.
У вартісному вираженні ця різниця набагато більше: російські автомобілі, яких у кількісному вираженні продається удвічі більше західних, залишаються більш дешевими.
Відносно низький рівень споживання в Росії на тлі все ще невисоких показників забезпеченості населення торговими площами і слабо розвиненою роздрібної торгівлі в регіонах створює передумови для зростання обсягів кредитування населення в найближчі роки.
Розуміючи всю привабливість ринку кредитування фізичних осіб, використовуючи величезний досвід, напрацьований у багатьох країнах світу, дочірні структури зарубіжних банків одними з перших у Росії почали активно розвивати операції кредитування населення, намагаючись ще в період становлення цього ринку зайняти на ньому провідні позиції.
Володіючи рядом незаперечних переваг перед російськими банками (наявність відпрацьованих технологій роботи з фізичними особами, продуманих маркетингових і рекламних стратегій просування продуктів і послуг, сильного бренда), деякі іноземні банки, які почали займатися споживчим кредитуванням в Росії кілька років тому, досить швидко потрапили до числа лідерів цього сегмента ринку, наприклад австрійський Raiffeisenbank і чеський Home Credit and Finance Bank (відповідно 1,6 і 2,3% ринку споживчих кредитів на кінець 1-го кварталу 2004 року).
В даний час до числа основних учасників ринку вже намагаються увійти такі глобальні компанії, як Citibank. Societe Generale, GE Consumer Finance (споживче підрозділ компанії General Electric, що володіє в Росії Дельта банком).
Однією з важливих тенденцій, що намітилися на ринку споживчого кредитування, є посилення конкуренції, що безумовно, сприятливо позначиться на зростанні видачі споживчих кредитів.
Можна припустити, що при збереженні позитивної динаміки макроекономічних показників в Росії ступінь конкуренції між учасниками ринку буде тільки посилюватися, перш за все за рахунок появи на ринку нових великих гравців. Багато чого буде залежати від вступу Росії до СОТ.
Якщо це відбудеться в найближчі роки, доступ іноземних фінансових структур на російський ринок істотно спроститься, а привабливість самого ринку зросте.
У результаті приєднання до СОТ прискориться процес приходу до Росії глобальних гравців ринку споживчого кредитування.
Вихід іноземців на російський ринок буде означати не тільки посилення конкуренції, але і більш інтенсивне впровадження нових технологій боротьби за лояльність споживачів.
Щоб залучити в процес кредитування як можна більше учасників, банки, їхні партнери - передусім торгові мережі і великі виробники товарів народного споживання, компанії, що займаються житловим будівництвом - повинні будуть пред'явити ринку нові маркетингові та рекламні технології.
У зв'язку з цим досить актуальними можуть виявитися спільні програми банків і торговельних мереж.
Так. наприклад, величина дисконту, що надається по кредитній картці того чи іншого банку, а також кількість торгових мереж, що дають знижки за банківськими картками, можуть дати істотну перевагу видало картку банку.
Поряд з цим на перший план у конкурентній боротьбі вийдуть якість обслуговування клієнтів, сила бренду, широта спектру банком супутніх послуг, можливість гнучкого врахування індивідуальних потреб клієнта.
Популяризацією споживчих кредитів займаються не лише банки, що проводять активні рекламні кампанії різноманітних кредитних продуктів, але також виробники та продавці товарів, будівельні компанії, фірми сфери послуг.
Тому для банку відносини з торговельними мережами і виробниками споживчих товарів набудуть особливої ​​значимість для досягнення поставлених цілей на ринку кредитування фізичних осіб.
Одним з головних підсумків посилення конкуренції на ринку стане залучення в ряди його учасників все більшого числа громадян, що, у свою чергу, сприятиме збільшенню обсягу ринку споживчого кредитування та розширення її географії.
4. Проблема безповоротності кредитів на ринку споживчого кредитування
На тлі нещодавньої нестабільності в російському банківському секторі влітку 2004 року в останню час багато і часто говориться про можливу природу і причини наступного банківського кризи - зокрема, про так званий кризі поганих боргів.
І якщо поки здається, що російський банківський сектор далекий від «кризи поганих боргів» у його класичному розумінні, деякі тенденції, що намітилися, пов'язані з кредитною діяльністю вітчизняних банків, дійсно викликають настороженість і вимагають серйозного моніторингу, так як можуть потенційно призвести до підриву стабільності фінансової ситуації як в окремих банках, так і в системі в цілому.
Перш за все уточнимо, що саме розуміється під звучною визначенням «криза поганих боргів». Дане явище передбачає накопичення частки непрацюючих (прострочених, необслуговуваних) активів у таких значних обсягах, що це супроводжується банкрутствами окремих банків на ринку, а також призводить до дестабілізації і навіть припинення роботи банківської системи.
У таких умовах кризові процеси зачіпають і інші типи активів, зокрема цінні папери, що особливо актуально для країн, що розвиваються, де спостерігається висока концентрація позичальників та емітентів. Наприклад, російський банківський криза 1998 року певною мірою можна класифікувати як «криза поганих активів».
У ряду основних показників на ринку кредитування варто відсоток простроченої заборгованості, який в значній мірі відображає ступінь ризику кредитного бізнесу банків. Так, згідно з даними Банку Росії, відсоток простроченої заборгованості по споживчому кредитуванню за 1999-2000 рр.. склав у середньому 1,2%, аналогічний показник за 2002-2003 рр.. дорівнює 0,9%. Світова практика свідчить, що при різкому підйомі банківського бізнесу підвищуються і ризики по ньому.
Якщо з цієї точки зору проаналізувати обсяги кредитів, виданих, наприклад, населенню нашої країни, то прогноз виявиться невтішним - проглядається істотне збільшення ризиків, зростання відсотка простроченої заборгованості, відповідно зменшення прибутку в даному бізнесі.
У 2004-2005 році в середньому резерви на можливі втрати за споживчими кредитами в банківському секторі складають всього 2% (медіана - 1,3%).
Експертна оцінка проблемних позик фізичних осіб сягає 7% -10%. У діапазоні справедливої ​​оцінки можливих втрат за споживчими кредитами знаходяться МДМ-банк і Хоум Кредит енд Фінанс Банк. У першого резерви на потенційні втрати досягають 7%, у другого - 6%.
Більшість решти банків явно недооцінюють ризики. З одного боку, це веде до підвищення поточної прибутковості банків, з іншого боку, створює заділ для майбутнього кризи кредитування.
Однак перспективи кредитного колапсу виглядають дуже віддаленими. До тих пір, поки ринок зростає величезними темпами, подвоюючись щорічно, низькі резерви на потенційні втрати не будуть давати про себе знати. Неповернення позичок стане актуальною проблемою, коли ринок припинить своє зростання, стабілізуючись на одному рівні.
У таблиці 2.3. наведено дані простроченої заборгованості за кредитами, наданими фізичним особам, банками міста Єкатеринбурга.
З даної таблиці видно, що показники простроченої заборгованості особливо великі у Банку Коштовності Уралу (7,58%), Уралпромстройбанка (4,80%), Свердлсоцбанка (2,71%) і у Банку Єкатеринбург (2,17%). Настільки високі показники можуть свідчити про те, що або в цих банках спрощена система оцінки кредитоспроможності позичальника, а як наслідок даний показник простроченої заборгованості є прогнозованим і його величина врахована при встановленні ціни кредиту, або про помилки керівництва у побудові кредитного портфеля споживчих кредитів, або про погано налагодженій роботі з повернення прострочених боргів.
Зіставляючи дані за відсотками резервування і по простроченій заборгованості, можна встановити, наскільки банк вірно оцінює свої кредитні ризики, реально дивиться на проблему забезпечення ліквідності. Більшість банків створюють резерви достатні для покриття збитків у разі неоплатному боргів.
Побоювання залишають показники простроченої заборгованості та розміри формування резервів на можливі втрати з позик Банку Коштовності Уралу (7,58% і 3,77% відповідно). Очевидно, що в банку ведеться небезпечна кредитна політика, яка може призвести до проблем ліквідності вже в недалекому майбутньому.
Порівняємо відповідні показники найбільших учасників ринку споживчого кредитування. Дані сконцентровані в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Аналіз простроченої заборгованості по споживчому кредитуванню за станом на 01.04.05

Найменування банку	Обсяг позичкової заборгованості (БС2 45502-45509)	Обсяг простроченої заборгованості (БС2 45815)	У процентному співвідношенні до обсягу позичкової заборгованості	РВПС (БС2 45515)	У процентному співвідношенні до обсягу позичкової заборгованості
Ощадбанк Росії	288 683 117	691 885	0,24%	5 788 790	2,00%
ХКФ-Банк	20 404 231	1 908 131	9,35%	1 652 415	8,09%
Райффайзен	11 100 162	29 266	0,26%	141 525	1,27%
МДМ-Банк	7 327 741	70 815	1	443 353	6,05
Уралсиб	7 255 440	65 284	0,9%	50 253	0,7%
Банк Москви	5 438 734	78 572	1,44%	73591	1,35%
Росбанк	5 561 410	19 750	0,36%	62 229	1,11%
Банк Російський стандарт	Н / д	Н / д	-	Н / д	-

Примітка - при складанні таблиці використані дані з офіційного сайту Банку Росії http://cbr.ru.
Особливо великі показники простроченої заборгованості у ХКФ Банку. Але як стверджують самі працівники цього банку, «у більшості випадків прострочена заборгованість є суто технічною, тобто являє собою не що інше, як прострочені на короткий термін платежі», які гасяться з невеликим запізненням.
Безумовно, банки прагнуть будь-якими методами знизити ризики кредитного бізнесу, і при досить жорстких умовах видачі кредитів, як, наприклад, в Акціонерному комерційному Ощадному банку Російської Федерації, відсоток їх неповернення може доходити всього до 0,3%.
Для грамотного управління кредитним ризиком і для підтримки простроченої заборгованості на рівні не вище розрахункового показника (використовуваного, наприклад, при встановленні ціни кредиту) банк повинен вести ефективну діяльність по двох напрямках.

5. Оцінка кредитоспроможності позичальника з застосуванням скорингової моделі. Проблема побудови скорингової моделі