Федеральне агентство з освіти
ДЕРЖАВНА освітня установа вищої професійної освіти
«Південний федеральний університет»
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Юлдашев Д.Ю.
студент групи 2009-2-ФК
Ринок банківських послуг: особливості та шляхи розвитку
Курсова робота
Науковий керівник:
к.е.н., доцент О. Ю. Свиридов
Ростов-на-Дону
2010
ЗМІСТ
ВСТУП.
1. Огляд ринку банківських продуктів
1.1 Корпоративне обслуговування.
1.2 Факторинг
1.3 Інкасація
1.4 Депозити
1.5 Іпотечне кредитування
1.6 Автокредитування
1.7 Банківські сейфові комірки
1.8 Грошові перекази та прийом комунальних платежів
1.9 Дистанційне банківське обслуговування
1.9.1 Інтернет-банк
1.9.2 Телебанк
2. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
2.1 Корпоративне обслуговування.
2.2 Факторинг
2.3 Інкасація
2.4 Депозити
2.5 Іпотечне кредитування
2.6 Автокредитування
2.7 Банківські сейфові комірки
2.8 Грошові перекази
2.9 Дистанційне банківське обслуговування
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП
Мета і завдання дослідження: Мета курсової роботи полягає у проведенні аналізу продуктів банківських послуг та напрямів їх розвитку. Алгоритм досягнення поставленої мети передбачає вирішення низки етапних завдань:
провести аналіз ринку банківських продуктів;
розглянути напрямки та основні тенденції розвитку фінансового ринку з урахуванням світової фінансової кризи 2008 року;
Банк - кредитна організація, яка має виключне право здійснювати в сукупності, наступні банківські операції:
залучення у внески грошові кошти фізичних та юридичних осіб;
розміщення цих коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності і терміновості;
відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. [1]
Діяльність банку носить продуктивний характер. Продуктом банку є формування платіжних коштів (грошової маси), а також різноманітні послуги у вигляді надання кредитів, гарантій, поручительств, консультацій, управління майном.
В умовах ринку банки є ключовою ланкою, що народне господарство додатковими грошовими ресурсами. За своїм розташуванням банки виявляються ближче всього до бізнесу, його потребам, мінливої кон'юнктури. Таким чином, ринок неминуче висуває банк в число основних, ключових елементів економічного регулювання.
Діяльність банківських установ так різноманітна, що їх дійсна сутність виявляється невизначеною. У сучасному суспільстві банки займаються найрізноманітнішими видами операцій. Вони не тільки організовують грошовий оборот і кредитні відносини. Через них здійснюється фінансування народного господарства, страхові операції, купівля-продаж цінних паперів, а в деяких випадках посередницькі операції і управління майном. Кредитні установи здійснюють консультування, беруть участь в обговоренні народногосподарських програм, ведуть статистику, мають свої підсобні підприємства. Словом, створюється враження не про специфіку, а про багатоликої суті банку. У розряд його діяльності підключаються такі її види, які можуть виконувати й інші установи.
Криза на фінансових ринках безпосередньо відбивається на банківській діяльності. Банківська система однієї з першою приймає на себе негативні наслідки кризи, що проявляється в наступному:
криза неплатежів - несвоєчасне виконання зобов'язань перед клієнтами;
неплатоспроможність клієнтів банку;
неможливість запозичення грошових коштів на ринку міжбанківського кредиту;
погіршення якості кредитного портфеля.
Комерційні банки - основна ланка кредитної системи. Вони виконують практично всі види банківських операцій. Історично склалися функціями комерційних банків є прийом вкладів на поточні рахунки, короткострокове кредитування промислових і торгових підприємств, здійснення розрахунків між ними. У сучасних умовах комерційним банкам вдалося істотно розширити прийом термінових і ощадних вкладів, середньо-і довгострокове кредитування, створити систему кредитування населення (споживчого кредиту).
Комерційні банки створюються на пайових або акціонерних засадах і можуть розрізнятися: за способом формування статутного капіталу (за участю держави, іноземного капіталу тощо), за спеціалізацією, по території діяльності, видами здійснюваних операцій і т.д.
Кошти комерційних банків діляться на:
власні (статутний фонд, резервний фонд та інші фонди, утворені за рахунок прибутку);
залучені (кошти на рахунках підприємств, їх вклади і депозити, вклади громадян і т.д.).
Інвестиційні операції комерційних банків зв'язані в основному з купівлею-продажем цінних паперів уряду та місцевих органів влади.
Комерційні банки виконують розрахунково-комісійні і торгово-комісійні операції, займаються факторингом, лізингом, активно розширюють зарубіжну філіальну мережу і беруть участь у багатонаціональних консорціумах (банківських синдикатах).
Комерційні банки - банки, що безпосередньо обслуговують підприємства та організації, а також населення - своїх клієнтів. Комерційні банки виступають основною ланкою дворівневої банківської системи. Незалежно від форми власності комерційні банки є самостійними суб'єктами економіки. [2]
1. ОГЛЯД РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
1.1 Корпоративне обслуговування
Корпоративним клієнтам банки можуть запропонувати, крім традиційних послуг (розрахунково-касове обслуговування та послуги з виплати заробітної плати), ще й кредитування, фінансування, дистанційне банківське обслуговування (ДБО) і ряд інших. Звертаючись до банку, частіше за все, підприємства вибирають саме комплекс послуг, що зачіпає повний спектр її фінансового обслуговування. Серед корпоративних клієнтів традиційно високим попитом користується комплексна послуга - обслуговування рахунків підприємства, фінансування і виплата зарплати з використанням банківських карт. Причина - зручність клієнта при комплексному обслуговуванні в одному банку, який надає якісні послуги. Зручність для підприємства полягає в тому, що в "своєму" банку простіше отримати позикові кошти, так як при цьому кредитору легше оцінити позичальника. Серед пропонованих послуг корпоративним клієнтам найбільш затребуваними продуктами є послуги фінансування. Великим попитом на ринку користуються короткострокові кредити, овердрафти, які є найбільш зручною формою кредитування для торгових компаній, що складають значну частку позичальників у загальному кредитному портфелі багатьох банків. Широке поширення отримують поновлювані кредитні лінії. Кредитні лінії, в першу чергу поновлювані, популярні у позичальників з причини того, що позичальник отримує можливість на свій розсуд неодноразово отримувати і погашати кредит по частинах в період дії кредитного договору, що мінімізує його витрати. Також зростає інтерес до довгострокових кредитів, які направляються на розвиток. Банківські кредити затребувані на ринку як великими, так і середніми і малими підприємствами. Так, наприклад, за перше півріччя обсяг виданих кредитів малому та середньому бізнесу (МСБ) склав близько 1,1 трлн. руб., а великі підприємства все активніше вдаються до отримання синдикованих кредитів. [1]
Основними гравцями на ринку кредитування МСБ є "Ощадбанк", "Уралсиб", банк "Відродження", "Юніаструм Банк", ВТБ-24, "Совкомбанк", банк "Центр-інвест", "Соцінвестбанк", "МДМ-банк" і банк "Девон-Кредит".
1.2 Факторинг
Факторинг являє собою комплекс послуг компанії-клієнта, що надається банком або факторинговою компанією при передачі їм дебіторської заборгованості, за якою ведеться управління з наданням інформаційного обслуговування, фінансування, а також здійснюється захист від ризику неплатежу. Традиційно факторинг найбільш затребуваний серед компаній, що зазнають дефіцит оборотних коштів. При порівнянні з кредитуванням, механізм факторингу не передбачає оцінку заставного забезпечення, увагу при укладанні договору приділяється торговим оборотам і надійності контрагентів. Це визначає його високу доступність для торгових компаній, а також великі обсяги одержуваних при цьому коштів.
За договорами факторингу, компанія передає право стягувати дебіторську заборгованість своїх клієнтів банку або факторинговій компанії, яка, за комісію від її обсягів, бере на себе всі операції з нею. Таким чином, факторинг дозволяє знизити витрати на ведення рахунків, а також дозволяє компаніям запропонувати більш вигідні умови розрахунків своїм покупцям, надаючи їм відстрочку платежу. Це можливо завдяки тому, що компанія-продавець, яка уклала договір факторингу, одержує велику частину платежу відразу після здійснення угод, у рамках фінансування під заставу дебіторської заборгованості.
Факторинг являє собою фінансування під відступлення грошової вимоги. Таким чином, використовуючи факторингові схеми, підприємства отримують оборотні кошти, а факторингові компанії, купуючи права вимоги на заборгованість - відсотки по них. Факторингову угоду може стати альтернативою кредитуванню і вирішити проблему поповнення оборотних коштів підприємства. Основною перевагою факторингових операцій є велика, у порівнянні з кредитом, величина отримуваних коштів. Це пояснюється тим, що факторингова компанія оцінює не саме підприємство - позичальника, як при кредитуванні, а її агента по операціях. Фактору при цьому важливо оцінити рівень ризику неотримання платежу саме від останнього. Це визначає потенційних клієнтів факторингових компаній - компанії, які активно займаються торговими операціями.
Ринок факторингу, до кризи практично щорічно подвоюється в обсягах, торік істотно просів. За даними експертів, його обсяги скоротилися на 40% в цілому по Росії.
За оцінками «Експерт РА», обсяг російського ринку факторингу в 2009 році скоротився на 40% і склав 361 млрд руб. При цьому звичайний для ринку співвідношення обсягів відступлених вимог по півріччях, близьке до 1:2, було нехарактерно для минулого року: у другому півріччі 2009 року обсяги відступлених вимог лише на 12% перевищили показники першого півріччя. Багато банків, переглянувши ризики, знизили обсяги фінансування і перестали працювати з найбільш ризикованими галузями, такими як будівництво. Крім того, на ринку позначилося зниження обсягу виробництва та обсягу продажів компаній, багато з них перестали працювати з відстрочкою платежів, на яких будується вся технологія факторингу.
Основними учасниками ринку факторингових послуг серед банків є "Промсвязьбанк", "Петрокоммерц", "Національна Факторингова компанія", "Національний Банк Траст" (МФК "ТРАСТ"), "Транскредитбанк" ("Транскредітфакторінг"), "Номос-Банк", банк "Союз", "Московський Кредитний Банк" і "Собінбанк". [2]
Рисунок1 - Рейтинг найбільших російських банків за обсягом факторингу на 01.01.2010 р., тис. руб
Безумовно, кількість галузей і компаній, де факторинг може бути використаний, скоротилася у зв'язку зі збільшенням ризику неплатежів. У той же час в умовах 2008-2009 років, коли доступність класичних видів фінансування була суттєво обмежена, саме факторинг для багатьох став самим доступним інструментом.
Незважаючи на падіння ринку, багато банків змогли скористатися ситуацією і наростити портфелі. Так, Промсвязьбанк збільшив обсяг факторингових операцій, за даними «Експерт РА», посів перше місце серед російських чинників за обсягом портфеля (24,7 млрд руб., Зростання на 13,4% в порівнянні з 2008 роком). У трійку лідерів, за версією агентства, також увійшли банк «Петрокоммерц» (5 млрд руб., Зниження 35,6%) і ЗАТ «Транскредітфакторінг» (4 млрд руб., Зростання 1,7%). На їхню думку фахівців «Експерт РА», безрегрессного факторинг стане локомотивом зростання в 2010 році. Факторинг на безрегрессного основі викликає жвавий інтерес у компаній, що належать до малого і середнього бізнесу і переважно здійснюють торговельно-посередницьку діяльність, що збільшує ризики банку, пов'язані зі специфікою сфери діяльності таких компаній. Тому, враховуючи ситуацію, економічну ситуацію, передбачення банками в угодах про факторингове фінансування регресу на клієнта є вимушеним заходом у частині оптимізації співвідношення ризиків і доходів по операціях, і швидше за все найближчим часом ситуація не зміниться. На сьогоднішній день ефективна процентна ставка за даними ФКБ «Петрокоммерц» у м. Ростові-на-Дону складає 22-25%.
1.3 Інкасація
В даний час спостерігається стабільне зростання грошової маси, обсяг якої за попередніми даними ЦБ на 1 квітня 2010 року, повинен досягти 15996000000000. руб., при цьому її приріст до початку року склав 1,9%. Зростання кількості грошей, а значить і збільшення обсягів його обігу, стимулює розвиток інкасаторських послуг. [3]
За законодавством надавати послуги інкасації можуть тільки інкасаторські служби установ банків, спеціалізовані інкасаторські служби (небанківські кредитні організації (НКО), що мають ліцензію Банку Росії), російське об'єднання інкасації (РОСІНКАС) Банку Росії і підприємства Державного комітету Російської Федерації по зв'язку та інформатизації (Пошта Росії ).
На ринку можна виділити кілька великих учасників, на які припадає значна частка інкасаторських перевезень, ними є "Сбербанк Росії", РОСІНКАС, НКО "ІНКАХРАН" і НКО "АРБ-інкасо". Найбільшими за територіальним охопленням є інкасаторські служби "Ощадбанку", необхідні банку для охоплення своєї філіальної мережі, і РОСІНКАС, яка є підвідомчій організацією Банку Росії і виконує завдання із забезпечення грошового обігу в країні.
Багато комерційних банків відкривають власні інкасаторські служби, найчастіше при цьому вирішуючи питання оперативності по можливих перевезень. Процес створення інкасаторських служб пов'язаний з високими витратами з матеріального забезпечення та їх змісту, при цьому найчастіше економічно вигідніше при регулярних операціях інкасації вдаватися до послуг сторонніх учасників ринку, а не створювати власну велику інкасаторську службу. Цим і пояснюється висока концентрація ринку серед кількох учасників.
Послуги інкасації сформувалися в окремий банківський продукт, а для того щоб ним скористатися, тепер не обов'язково бути клієнтом цього банку. Банки розширили послугу з класичною транспортування грошей між фінансово-розрахунковими центрами до її надання широкому колу можливих клієнтів, при цьому інкасація стала доступна не тільки юридичним особам, а й фізичним, а обсяг перевезених цінностей обмежується лише їх фізичними розмірами.
1.4 Депозити
За існуючим законодавством для роботи з вкладами приватних осіб банк повинен входити до системи страхування вкладів, що робить надійним відкриття вкладу не тільки у великих державних банках, а й у невеликих приватних. Це дозволило посилити конкуренцію на ринку надання депозитарних послуг населенню. Вступ в силу Федерального закону "Про страхування вкладів фізичних осіб у банках РФ", що дає гарантії на збереження вкладів населення, позитивно позначилося на ринку депозитних внесків приватних осіб. Страхове відшкодування за вкладами у банку, відносно якого наступив страховий випадок, виплачується вкладникові у розмірі 100% суми вкладів в банку, але не більше 700 000 крб. (Для страхових випадків). Вклади в іноземній валюті перераховуються за курсом ЦБ на дату настання страхового випадку. Максимальна сума компенсації становить 700 000 руб. по всіх вкладах і рахунках в одному банку. Вклади в різних банках страхуються незалежно один від одного.
Криза 2008 року, р инок не встояв: нестабільність в національній банківській системі і негативна інформація з світових фінансових майданчиків порушили поступальне зростання обсягів залучених банками коштів населення. Ринок банківських вкладів вперше за останні чотири роки продемонстрував ознаки паніки вкладників: вересневе зниження обсягів склало 1,5%.
Рісунок2 - Рейтинг 30-ти найбільших банків обсягом залучених коштів фізичних осіб, на 01.10.08 р., млн. руб. ДЕРЖАВНА освітня установа вищої професійної освіти
«Південний федеральний університет»
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Юлдашев Д.Ю.
студент групи 2009-2-ФК
Ринок банківських послуг: особливості та шляхи розвитку
Курсова робота
Науковий керівник:
к.е.н., доцент О. Ю. Свиридов
Ростов-на-Дону
2010
ЗМІСТ
ВСТУП.
1. Огляд ринку банківських продуктів
1.1 Корпоративне обслуговування.
1.2 Факторинг
1.3 Інкасація
1.4 Депозити
1.5 Іпотечне кредитування
1.6 Автокредитування
1.7 Банківські сейфові комірки
1.8 Грошові перекази та прийом комунальних платежів
1.9 Дистанційне банківське обслуговування
1.9.1 Інтернет-банк
1.9.2 Телебанк
2. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
2.1 Корпоративне обслуговування.
2.2 Факторинг
2.3 Інкасація
2.4 Депозити
2.5 Іпотечне кредитування
2.6 Автокредитування
2.7 Банківські сейфові комірки
2.8 Грошові перекази
2.9 Дистанційне банківське обслуговування
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП
Мета і завдання дослідження: Мета курсової роботи полягає у проведенні аналізу продуктів банківських послуг та напрямів їх розвитку. Алгоритм досягнення поставленої мети передбачає вирішення низки етапних завдань:
провести аналіз ринку банківських продуктів;
розглянути напрямки та основні тенденції розвитку фінансового ринку з урахуванням світової фінансової кризи 2008 року;
Банк - кредитна організація, яка має виключне право здійснювати в сукупності, наступні банківські операції:
залучення у внески грошові кошти фізичних та юридичних осіб;
розміщення цих коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності і терміновості;
відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. [1]
Діяльність банку носить продуктивний характер. Продуктом банку є формування платіжних коштів (грошової маси), а також різноманітні послуги у вигляді надання кредитів, гарантій, поручительств, консультацій, управління майном.
В умовах ринку банки є ключовою ланкою, що народне господарство додатковими грошовими ресурсами. За своїм розташуванням банки виявляються ближче всього до бізнесу, його потребам, мінливої кон'юнктури. Таким чином, ринок неминуче висуває банк в число основних, ключових елементів економічного регулювання.
Діяльність банківських установ так різноманітна, що їх дійсна сутність виявляється невизначеною. У сучасному суспільстві банки займаються найрізноманітнішими видами операцій. Вони не тільки організовують грошовий оборот і кредитні відносини. Через них здійснюється фінансування народного господарства, страхові операції, купівля-продаж цінних паперів, а в деяких випадках посередницькі операції і управління майном. Кредитні установи здійснюють консультування, беруть участь в обговоренні народногосподарських програм, ведуть статистику, мають свої підсобні підприємства. Словом, створюється враження не про специфіку, а про багатоликої суті банку. У розряд його діяльності підключаються такі її види, які можуть виконувати й інші установи.
Криза на фінансових ринках безпосередньо відбивається на банківській діяльності. Банківська система однієї з першою приймає на себе негативні наслідки кризи, що проявляється в наступному:
криза неплатежів - несвоєчасне виконання зобов'язань перед клієнтами;
неплатоспроможність клієнтів банку;
неможливість запозичення грошових коштів на ринку міжбанківського кредиту;
погіршення якості кредитного портфеля.
Комерційні банки - основна ланка кредитної системи. Вони виконують практично всі види банківських операцій. Історично склалися функціями комерційних банків є прийом вкладів на поточні рахунки, короткострокове кредитування промислових і торгових підприємств, здійснення розрахунків між ними. У сучасних умовах комерційним банкам вдалося істотно розширити прийом термінових і ощадних вкладів, середньо-і довгострокове кредитування, створити систему кредитування населення (споживчого кредиту).
Комерційні банки створюються на пайових або акціонерних засадах і можуть розрізнятися: за способом формування статутного капіталу (за участю держави, іноземного капіталу тощо), за спеціалізацією, по території діяльності, видами здійснюваних операцій і т.д.
Кошти комерційних банків діляться на:
власні (статутний фонд, резервний фонд та інші фонди, утворені за рахунок прибутку);
залучені (кошти на рахунках підприємств, їх вклади і депозити, вклади громадян і т.д.).
Інвестиційні операції комерційних банків зв'язані в основному з купівлею-продажем цінних паперів уряду та місцевих органів влади.
Комерційні банки виконують розрахунково-комісійні і торгово-комісійні операції, займаються факторингом, лізингом, активно розширюють зарубіжну філіальну мережу і беруть участь у багатонаціональних консорціумах (банківських синдикатах).
Комерційні банки - банки, що безпосередньо обслуговують підприємства та організації, а також населення - своїх клієнтів. Комерційні банки виступають основною ланкою дворівневої банківської системи. Незалежно від форми власності комерційні банки є самостійними суб'єктами економіки. [2]
1. ОГЛЯД РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
1.1 Корпоративне обслуговування
Корпоративним клієнтам банки можуть запропонувати, крім традиційних послуг (розрахунково-касове обслуговування та послуги з виплати заробітної плати), ще й кредитування, фінансування, дистанційне банківське обслуговування (ДБО) і ряд інших. Звертаючись до банку, частіше за все, підприємства вибирають саме комплекс послуг, що зачіпає повний спектр її фінансового обслуговування. Серед корпоративних клієнтів традиційно високим попитом користується комплексна послуга - обслуговування рахунків підприємства, фінансування і виплата зарплати з використанням банківських карт. Причина - зручність клієнта при комплексному обслуговуванні в одному банку, який надає якісні послуги. Зручність для підприємства полягає в тому, що в "своєму" банку простіше отримати позикові кошти, так як при цьому кредитору легше оцінити позичальника. Серед пропонованих послуг корпоративним клієнтам найбільш затребуваними продуктами є послуги фінансування. Великим попитом на ринку користуються короткострокові кредити, овердрафти, які є найбільш зручною формою кредитування для торгових компаній, що складають значну частку позичальників у загальному кредитному портфелі багатьох банків. Широке поширення отримують поновлювані кредитні лінії. Кредитні лінії, в першу чергу поновлювані, популярні у позичальників з причини того, що позичальник отримує можливість на свій розсуд неодноразово отримувати і погашати кредит по частинах в період дії кредитного договору, що мінімізує його витрати. Також зростає інтерес до довгострокових кредитів, які направляються на розвиток. Банківські кредити затребувані на ринку як великими, так і середніми і малими підприємствами. Так, наприклад, за перше півріччя обсяг виданих кредитів малому та середньому бізнесу (МСБ) склав близько 1,1 трлн. руб., а великі підприємства все активніше вдаються до отримання синдикованих кредитів. [1]
Основними гравцями на ринку кредитування МСБ є "Ощадбанк", "Уралсиб", банк "Відродження", "Юніаструм Банк", ВТБ-24, "Совкомбанк", банк "Центр-інвест", "Соцінвестбанк", "МДМ-банк" і банк "Девон-Кредит".
1.2 Факторинг
Факторинг являє собою комплекс послуг компанії-клієнта, що надається банком або факторинговою компанією при передачі їм дебіторської заборгованості, за якою ведеться управління з наданням інформаційного обслуговування, фінансування, а також здійснюється захист від ризику неплатежу. Традиційно факторинг найбільш затребуваний серед компаній, що зазнають дефіцит оборотних коштів. При порівнянні з кредитуванням, механізм факторингу не передбачає оцінку заставного забезпечення, увагу при укладанні договору приділяється торговим оборотам і надійності контрагентів. Це визначає його високу доступність для торгових компаній, а також великі обсяги одержуваних при цьому коштів.
За договорами факторингу, компанія передає право стягувати дебіторську заборгованість своїх клієнтів банку або факторинговій компанії, яка, за комісію від її обсягів, бере на себе всі операції з нею. Таким чином, факторинг дозволяє знизити витрати на ведення рахунків, а також дозволяє компаніям запропонувати більш вигідні умови розрахунків своїм покупцям, надаючи їм відстрочку платежу. Це можливо завдяки тому, що компанія-продавець, яка уклала договір факторингу, одержує велику частину платежу відразу після здійснення угод, у рамках фінансування під заставу дебіторської заборгованості.
Факторинг являє собою фінансування під відступлення грошової вимоги. Таким чином, використовуючи факторингові схеми, підприємства отримують оборотні кошти, а факторингові компанії, купуючи права вимоги на заборгованість - відсотки по них. Факторингову угоду може стати альтернативою кредитуванню і вирішити проблему поповнення оборотних коштів підприємства. Основною перевагою факторингових операцій є велика, у порівнянні з кредитом, величина отримуваних коштів. Це пояснюється тим, що факторингова компанія оцінює не саме підприємство - позичальника, як при кредитуванні, а її агента по операціях. Фактору при цьому важливо оцінити рівень ризику неотримання платежу саме від останнього. Це визначає потенційних клієнтів факторингових компаній - компанії, які активно займаються торговими операціями.
Ринок факторингу, до кризи практично щорічно подвоюється в обсягах, торік істотно просів. За даними експертів, його обсяги скоротилися на 40% в цілому по Росії.
За оцінками «Експерт РА», обсяг російського ринку факторингу в 2009 році скоротився на 40% і склав 361 млрд руб. При цьому звичайний для ринку співвідношення обсягів відступлених вимог по півріччях, близьке до 1:2, було нехарактерно для минулого року: у другому півріччі 2009 року обсяги відступлених вимог лише на 12% перевищили показники першого півріччя. Багато банків, переглянувши ризики, знизили обсяги фінансування і перестали працювати з найбільш ризикованими галузями, такими як будівництво. Крім того, на ринку позначилося зниження обсягу виробництва та обсягу продажів компаній, багато з них перестали працювати з відстрочкою платежів, на яких будується вся технологія факторингу.
Основними учасниками ринку факторингових послуг серед банків є "Промсвязьбанк", "Петрокоммерц", "Національна Факторингова компанія", "Національний Банк Траст" (МФК "ТРАСТ"), "Транскредитбанк" ("Транскредітфакторінг"), "Номос-Банк", банк "Союз", "Московський Кредитний Банк" і "Собінбанк". [2]
Рисунок1 - Рейтинг найбільших російських банків за обсягом факторингу на 01.01.2010 р., тис. руб
Безумовно, кількість галузей і компаній, де факторинг може бути використаний, скоротилася у зв'язку зі збільшенням ризику неплатежів. У той же час в умовах 2008-2009 років, коли доступність класичних видів фінансування була суттєво обмежена, саме факторинг для багатьох став самим доступним інструментом.
Незважаючи на падіння ринку, багато банків змогли скористатися ситуацією і наростити портфелі. Так, Промсвязьбанк збільшив обсяг факторингових операцій, за даними «Експерт РА», посів перше місце серед російських чинників за обсягом портфеля (24,7 млрд руб., Зростання на 13,4% в порівнянні з 2008 роком). У трійку лідерів, за версією агентства, також увійшли банк «Петрокоммерц» (5 млрд руб., Зниження 35,6%) і ЗАТ «Транскредітфакторінг» (4 млрд руб., Зростання 1,7%). На їхню думку фахівців «Експерт РА», безрегрессного факторинг стане локомотивом зростання в 2010 році. Факторинг на безрегрессного основі викликає жвавий інтерес у компаній, що належать до малого і середнього бізнесу і переважно здійснюють торговельно-посередницьку діяльність, що збільшує ризики банку, пов'язані зі специфікою сфери діяльності таких компаній. Тому, враховуючи ситуацію, економічну ситуацію, передбачення банками в угодах про факторингове фінансування регресу на клієнта є вимушеним заходом у частині оптимізації співвідношення ризиків і доходів по операціях, і швидше за все найближчим часом ситуація не зміниться. На сьогоднішній день ефективна процентна ставка за даними ФКБ «Петрокоммерц» у м. Ростові-на-Дону складає 22-25%.
1.3 Інкасація
В даний час спостерігається стабільне зростання грошової маси, обсяг якої за попередніми даними ЦБ на 1 квітня 2010 року, повинен досягти 15996000000000. руб., при цьому її приріст до початку року склав 1,9%. Зростання кількості грошей, а значить і збільшення обсягів його обігу, стимулює розвиток інкасаторських послуг. [3]
За законодавством надавати послуги інкасації можуть тільки інкасаторські служби установ банків, спеціалізовані інкасаторські служби (небанківські кредитні організації (НКО), що мають ліцензію Банку Росії), російське об'єднання інкасації (РОСІНКАС) Банку Росії і підприємства Державного комітету Російської Федерації по зв'язку та інформатизації (Пошта Росії ).
На ринку можна виділити кілька великих учасників, на які припадає значна частка інкасаторських перевезень, ними є "Сбербанк Росії", РОСІНКАС, НКО "ІНКАХРАН" і НКО "АРБ-інкасо". Найбільшими за територіальним охопленням є інкасаторські служби "Ощадбанку", необхідні банку для охоплення своєї філіальної мережі, і РОСІНКАС, яка є підвідомчій організацією Банку Росії і виконує завдання із забезпечення грошового обігу в країні.
Багато комерційних банків відкривають власні інкасаторські служби, найчастіше при цьому вирішуючи питання оперативності по можливих перевезень. Процес створення інкасаторських служб пов'язаний з високими витратами з матеріального забезпечення та їх змісту, при цьому найчастіше економічно вигідніше при регулярних операціях інкасації вдаватися до послуг сторонніх учасників ринку, а не створювати власну велику інкасаторську службу. Цим і пояснюється висока концентрація ринку серед кількох учасників.
Послуги інкасації сформувалися в окремий банківський продукт, а для того щоб ним скористатися, тепер не обов'язково бути клієнтом цього банку. Банки розширили послугу з класичною транспортування грошей між фінансово-розрахунковими центрами до її надання широкому колу можливих клієнтів, при цьому інкасація стала доступна не тільки юридичним особам, а й фізичним, а обсяг перевезених цінностей обмежується лише їх фізичними розмірами.
1.4 Депозити
За існуючим законодавством для роботи з вкладами приватних осіб банк повинен входити до системи страхування вкладів, що робить надійним відкриття вкладу не тільки у великих державних банках, а й у невеликих приватних. Це дозволило посилити конкуренцію на ринку надання депозитарних послуг населенню. Вступ в силу Федерального закону "Про страхування вкладів фізичних осіб у банках РФ", що дає гарантії на збереження вкладів населення, позитивно позначилося на ринку депозитних внесків приватних осіб. Страхове відшкодування за вкладами у банку, відносно якого наступив страховий випадок, виплачується вкладникові у розмірі 100% суми вкладів в банку, але не більше 700 000 крб. (Для страхових випадків). Вклади в іноземній валюті перераховуються за курсом ЦБ на дату настання страхового випадку. Максимальна сума компенсації становить 700 000 руб. по всіх вкладах і рахунках в одному банку. Вклади в різних банках страхуються незалежно один від одного.
Криза 2008 року, р инок не встояв: нестабільність в національній банківській системі і негативна інформація з світових фінансових майданчиків порушили поступальне зростання обсягів залучених банками коштів населення. Ринок банківських вкладів вперше за останні чотири роки продемонстрував ознаки паніки вкладників: вересневе зниження обсягів склало 1,5%.
За оцінками фінансово-економічного журналу Forbes Russia: - «Обсяг банківських вкладів населення з урахуванням Ощадбанку зріс у квітні більш ніж на 3% і перевищив« знакову планку »у 8 трлн рублів. Прогноз, відповідно до якого за підсумками року показник виросте до 8,5 трлн рублів, абсолютно виправданий. Внески росіян в банках у 2009 році зросли на 26,7% проти зростання у 14,5% в 2008 році. До кінця року їх обсяг становив 7464 млрд рублів. Система страхування внесків (ССВ) у своєму прогнозі оптимістичніше ЦБ. На думку фахівців держкорпорації, показник виросте на 1,5-1,7 трлн рублів, або 22-23%. »[4]
Рейтинг банків за депозитами фізичних осіб на 01.01.2010 року [5]
Рісунок3 - Рейтинг 30-ти найбільших банків обсягом залучених коштів фізичних осіб, на 01.01.2010 р., тис. руб.
1.5 Іпотечне кредитування
Плавне «розморожування»: у 2009 році обсяги іпотечного кредитування скоротилися в 4,3 рази до 152,5 млрд. руб., Однак до кінця року з'явилися перші ознаки пожвавлення ринку. За один IV квартал 2009 року було видано іпотечних кредитів на суму 60, 8 млрд. руб. - Проти 56 млрд. руб. за все перше півріччя, а підсумки перших двох місяців 2010 року в півтора рази перевищили показники січня-лютого 2009 року. [6] Навіть з урахуванням ефекту сезонності і практики перекредитування, в результаті якої частина реструктуризованих кредитів відбивалися як знову видані, подібна динаміка вселяє оптимізм . Незважаючи на зберігається тенденцію до зростання частки простроченої заборгованості, темпи її приросту у січні-лютому
Динаміку ринку в 2009 році визначив Ощадбанк, частка якого зросла з 37% до 63%, всупереч триразовому скорочення обсягів іпотечного кредитування держбанку. Результати решти найбільших учасників ринку на цьому тлі виглядають такими, що розчаровують: ВТБ24 скоротив обсяг кредитування на 80%, Транскредитбанк - на 59%, Дельта Кредит і БСЖВ - на 84% і 85% відповідно. При 130 активних учасників фактично ринок поділений між 8-10 банками. А якщо підсумувати частки держбанків, банків, безпосередньо пов'язаних з органами влади, і АИЖК, яке фактично визначає обсяги кредитування банків-партнерів, то сьогодні держава здатна контролювати до 80% іпотечного ринку, що відкриває можливості для реалізації самих амбітних проектів у масштабах країни.
Держава в кризовий період досить успішно впоралося з виконанням ключовою на той момент завдання - зберегти довіру до іпотечного кредитування з боку населення і банків. У той же час, сьогодні в державній політиці спостерігається явний перекіс у бік нарощування обсягів кредитування за рахунок стимулювання пропозиції іпотеки. Однак, підвищення доступності іпотеки повинно відбуватися не за рахунок зниження вартості кредитів, а, перш за все, за рахунок скорочення вартості житла, що купується, що можливо тільки за рахунок нарощування обсягів житлового будівництва.
1.6 Автокредитування
Під автокредитом розуміють цільовий кредит, виданий на купівлю транспортного засобу. Автокредитування в Росії знову набирає обертів. Ще наприкінці минулого року було зрозуміло, що часи кризи відступають і наступають більш сприятливі часи. Багато банків вже істотно знизили процентні ставки по цьому продукту, та й держава також сприяє тому, щоб автокредитування не залишалося осторонь, пропонуючи різні субсидовані програми.
Підвищувати інтерес до автокредитування держава починало ще в кризовий період, пропонуючи програми субсидування банків з вітчизняним автопромом. Зараз же в програмах субсидування фігурують і іноземні автомобілі. Природно, більш вигідними для клієнтів є спеціальні субсидовані кредитні програми. Такі автопрограми пропонують провідні автовиробники, серед яких, «БМВ», «Тойота», «Рено», «Кіа» і т. д. Також великою популярністю серед позичальників користується державна програма субсидування автокредитів.
Сьогодні на ринку спостерігається цікава ситуація, коли стандартні умови банків часто стали наближатися до умов спеціальних програм. Підвищення конкуренції в сфері автокредитування призводить до того, що комерційні банки прагнуть надавати більш вигідні для клієнтів умови, в тому числі і знижуючи ставки за кредитами. Це наближає умови кредитних програм до умов спеціальних програм і пропозицій, які існують на ринку. Стабілізація економічної ситуації в цілому і в банківському секторі зокрема, призвела до відновлення кредитування, позначається на поступовому збільшенні продажів автомобілів в кредит і зростанні ринку автокредитування.
1.7 Банківські сейфові комірки
Банківські комірки є одним з класичних банківських продуктів, і використовуються для зберігання цінностей. Варто відзначити, що за договором оренди банк не знає, що саме зберігає в комірці його клієнт. При цьому він несе відповідальність тільки за збереження і цілісність осередку, а не за збереження її вмісту. Вартість оренди комірки залежить як від тривалості використання, так і від її розмірів. Чим довше термін оренди сейфової осередки, тим дешевше буде вона коштуватиме. При цьому ціна зростає разом з розміром комірки.
Приклад тарифів на Індивідуальні сейфові осередки: [7]
| Сума страхового покриття за надання стандартної комірки (в залежності від обсягу, умовно "Мала" / "Середня" / "Велика" / "Супер") і нестандартної осередки: | Ціна |
| Для осередків обсягу, умовно, - "Мала" / "Середня" / "Велика" на термін до 180 днів, включно | 1200 руб. + ПДВ |
| Для осередків обсягу, умовно, - "Мала" / "Середня" / "Велика" на строк понад 180 днів | 2400 руб. + ПДВ |
| Для осередків обсягу, умовно, - "Супер" | Послуга не надається |
| Для нестандартних осередків | Послуга не надається |
| Надання в оренду стандартної індивідуальної сейфової осередки (залежно від обсягу, умовно "Мала" / "Середня" / "Велика" / "Супер") | |
| До 14 днів (за одну добу) | 40/70 руб. + ПДВ (За добу) |
| За 30 днів | 480/1080 руб. + ПДВ |
| За 60 днів | 470/690 руб. + ПДВ |
| За 90 днів | 690/1020 руб. + ПДВ |
| Від 120 до 180 днів, включно (за кожні 30 днів) | 220/350 руб. + ПДВ (За кожні 30 днів) |
| Від 210 до 360 днів, включно (за кожні 30 днів) | 200/300 руб. + ПДВ (За кожні 30 днів) |
1.8 Грошові перекази та прийом комунальних платежів
Даний продукт є одним з найбільш затребуваних у населення. Щорічно обсяг грошових переказів зростає, за даними ЦБ, починаючи з 2003 року зростає на 150-160%. За даними ЦБ, середня сума одного грошового переказу з Росії також виросла на 19% і в 2006 році досягла 546 дол Основними країнами-одержувачами грошових переказів з Росії в 2006 році були Узбекистан (16,7%), Таджикистан (15,9% ), Україні (15,4%), Вірменія (10,1%) і Молдова (8,7%). З них мінімальна середня сума одного переказу припадала на Україні - 364 дол
Основними гравцями ринку грошових переказів по Росії є "Пошта Росії" та "Ощадбанк". Їх успіх полягає у розгалуженій мережі прийому і видачі грошей, що охоплює більшу частину населених пунктів. У перекладах за кордон сильні позиції на ринку займають "Western Union" і "MoneyGram".
За оцінками ЦБ, комісія, що стягується з клієнта при здійсненні переказу за кордон, в 2006 році в середньому становила 3,7% від суми переказаних коштів. При цьому якщо середня сума переказу знаходилася в діапазоні від 500 дол до 600 дол, то середня комісія становила 20 дол
Ринок стає все менш монополізованим системами MoneyGram і Western Union, тому зростає якість послуг і знижується їх вартість. Дані ЦБ також підтверджують стійке зниження комісій протягом декількох років. Найбільше зниження при цьому відбулося в діапазоні сум переказів від 100 дол до 200 дол Проте варто відзначити уповільнення темпів зниження, так в середньому сума стягується комісії в 2006 році знизилася на 7% в порівнянні з 2005 роком і на 13% в порівнянні з 2004 роком.
Слід відзначити інтеграцію грошових переказів у сферу електронних платежів та реалізацію додаткових продуктів. Якщо взяти Юністрім, наприклад, то продуктова лінійка на сьогоднішній момент розширена до 17 продуктів. Сюди входить і погашення кредитів, і поповнення банківських рахунків, і оплата мобільного та фіксованого телефонного зв'язку, оплата комунальних платежів і багато-багато інших.
Посилення конкуренції на ринку призводить не тільки до зниження вартості переказів, але й до підвищення їх якості, так, наприклад, все більшого поширення на ринку здобуваю "миттєві" переклади, а також перекази без відкриття рахунків. Високі темпи зростання обсягів переказів значно підвищили привабливість цього бізнесу. До клубу грошових перекладачів будуть приєднуватися деякі платіжні системи і банки країн ближнього і далекого зарубіжжя.
Оплата комунальних послуг залишається найбільш затребуваною населенням послугою. Основний обсяг платежів в даній сфері обробляється Ощадбанком і Поштою Росії. Частка інших комерційних банків на ринку комунальних платежів не перевищує 2%. У великих містах переважну частку ринку (до 90-98%) утримує Ощадбанк, а в сільській місцевості до 50% платежів проходить через Пошту Росії. У середньому ринкова частка Ощадбанку становить близько 80%, а Пошти Росії - 15%. Близько 5% платежів здійснюється безпосередньо на підприємствах, що надають послуги.
Принципово інша ситуація склалася на ринку прийому платежів за послуги мобільного зв'язку. На частку кредитних організацій тут доводиться не більше 10% платежів, інші платежі приймаються роздрібними агентами, що представляють операторів зв'язку. Ці компанії, що виникли в 1990-х рр.., Виступили ініціаторами створення ринку прийому платежів за послуги мобільного зв'язку, надавши своїм агентам технології і привабливі комерційні умови.
1.9 Дистанційне банківське обслуговування
Дистанційне банківське обслуговування (ДБО) включає в себе різні варіанти надання банківських послуг та управління власними рахунками клієнта поза офісом банку за допомогою комп'ютера або телефону. Основні способи ДБО в хронологічному порядку їх появи можна представити так: телефон-клієнт, банк-клієнт, інтернет-банкінг, WAP / PDA-банкінг, SMS-управління, мобільний банкінг.
1.9.1 Інтернет-банк
Інтернет-банк - це система віддаленого отримання банківських послуг через Інтернет. Віртуальне спілкування з банком здійснюється в інтерактивному режимі - через сайт банку. Для роботи в системі необхідно підключити цю послугу в офісі банку і мати можливість виходу в Інтернет через сумісний браузер. Управління рахунком можливо з будь-якої точки світу, маючи доступ до мережі Інтернет. Підключення та обслуговування в інтернет-банку, як правило, безкоштовна.
Основні переваги інтернет-банкінгу:
Можливість повного управління рахунками і картами з будь-якої точки, де є Інтернет.
Вартість послуг нижче, ніж у відділенні банку, або зовсім відсутній.
Миттєве виконання більшості операцій.
1.9.2 Телебанк
Телебанк (ТБ) - найстаріша в Росії система дистанційного обслуговування, запущена в 1997 році у Гута-Банку. Спочатку сервіс вдавав із себе телефонний банкінг, що і послужило основою для назви «Телебанк». У 2005 році група ВТБ викуповує «Гуту» і ТБ у спадок дістається банку ВТБ 24. В даний час Телебанк - популярний комплекс дистанційного обслуговування, що включає в себе інтернет-банкінг, телефонний банк (IVR), wap-банкінг та SMS-управління. Одна з найбільш затребуваних опцій в ТБ - «прив'язка» карт сторонніх банків. Окремо варто виділити послуги обслуговування VIP-клієнтів. Як правило, для VIP клієнтів встановлюються спеціальні ціни і здійснюється пильний контроль до якості та своєчасності обслуговування. За VIP клієнтом закріплюється індивідуальний менеджер, який відповідає за якість обслуговування і контакти. Керівники і співробітники VIP клієнтів мають право на спеціальні умови по роздрібним банківським продуктам - банківські картки, кредити, вклади.
2. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
2.1 Корпоративне обслуговування
Попит на кредити у підприємств МСБ великий, що народжує пропозицію з боку банків. Незважаючи на те, що цим видом кредитування займається все більше банків, їх надання залишається дуже ризиковим. Високі ризики за такими кредитними продуктами підштовхують банки пред'являти суворі вимоги до позичальників. Однією з основних причин цього є відсутність у підприємств МСБ забезпечення. У сформованих умовах багато банків, щоб розширити коло потенційних клієнтів, розробляють спеціальні програми із завищеними ставками по кредитах, які й покривають ризики. Одним із шляхів зниження ризиків для кредиторів, а значить підвищення доступності кредиту, може стати створення спеціальних фондів, які могли б виступати поручителями за кредитами, що надаються для підприємств малого та середнього бізнесу. Ситуацію може виправити, наприклад, розвиток системи Фондів підтримки підприємництва, які будуть брати на себе частину зобов'язань за кредитами за підприємства МСБ. Це в тому числі допоможе спрощення процедури з кредитування таких підприємств. Незважаючи на те, що проблемою кредитування МСБ держава була стурбоване практично з перших днів виникнення малого підприємництва в Росії, якісних змін у цьому напрямі не відбулося. Багато фахівців упевнені, що дану проблему неможливо вирішити у відриві від комплексних економічних реформ.
2.2 Факторинг
В даний час до основних стримуючих чинників розвитку факторингу на російському ринку можна віднести високу вартість наданих послуг порівняно з іншими банківськими продуктами, необхідність надавати в банк значний пакет документів, в тому числі бухгалтерську звітність усіх учасників угоди, а саме клієнта і боржника, а також неоднозначність трактування законодавчих норм, що виникають при реалізації факторингової угоди.
Практично всі учасники ринку відзначають нерозвиненість законодавства в області факторингу, що гальмує його подальший розвиток. «Відсутність механізму ліцензування компаній, що надають послуги факторингу; неоднозначна недійсність заборони поступки грошової вимоги, певна ГК РФ; подвійність ситуації, коли, з одного боку, послуги факторингу обкладаються ПДВ як небанківські послуги, а з іншого - підлягають регулюванню з боку ЦБ і потрапляють під дію Положення 254-П; проблеми пов'язані з віднесенням витрат по факторингу для постачальників, а також із заліком ПДВ »- зазначає РБК. [8]
Внесення змін до закону про торгівлю повинно буде позитивно вплинути на прозорість ринку і спростити процедуру взаємодії постачальників і рітейлерів і тим самим розширити список постачальників торговельних мереж і, відповідно, потенціал факторингового ринку. В умовах розвитку ринку факторингових послуг його учасники серед факторів, що сприяють подальшому розвитку, бачать необхідність у створенні загальних норм роботи на даному ринку. Доцільно створити асоціацію російських Факторів, яка могла б відстоювати інтереси банків і компаній, що надають факторингові послуги на різних рівнях і виступати гарантом сумлінності Фактора для клієнтів. Одним із шляхів розвитку факторингу може стати скасування обов'язкового ліцензування компаній, що дозволить вийти на ринок більшій кількості гравців і підвищити на ньому конкуренцію. Це повинно позитивно вплинути на умови з факторингу, що зробить цю послугу доступнішою.
За оцінками «Експерт РА», загальний обсяг ринку факторингу в 2010 році виросте на 25-30% і складе близько 450-500 млрд руб. При цьому точкою зростання стане регіональний ринок. Продуктова сегментація на ринку приведе до того, що банки в найближчій перспективі обзаведуться дочірніми небанківськими компаніями і переведуть туди частину бізнесу, що вимагає підтримувати великий обсяг резервів на можливі втрати по позиках.
Багато факторингові компанії розглядають регіональний ринок як дуже перспективний. Така стратегія розвитку цілком з'ясовна, тому що компанії вже зараз хочуть зайняти поки що вільний ринок, а регіони є найбільш перспективним напрямком. На тлі зростання доступності факторингових програм і високого попиту на них в регіонах у середнього та малого бізнесу, їх хороша динаміка зростання не дивна. Слід очікувати продовження зростання регіональної складової в обсязі відступлених вимог за факторинговими операціями, а також тенденції до виділення факторингу з банківського сектору в окремий напрямок.
2.3 Інкасація
Найближчим часом не варто очікувати значної зміни частки ринку між її учасниками, тому що витрати при вході на нього залишаються значними, а прибутковість від діяльності, в порівнянні з іншими банківськими продуктами, не настільки висока.
2.4 Депозити
Виділяють два основних чинники, які гальмують активне зростання ринку депозитів: відсутність сформованої культури заощадження і низький рівень фінансової грамотності населення, а також недостатня увага до ринку з боку державних органів. Російські громадяни відрізняються дуже коротким горизонтом планування: на початок 2008 р . на вклади з терміном більше 3-х років доводилося лише 7,3% ринку вкладів. Володіючи владою над ЗМІ, держава досить успішно маскує реальні проблеми економіки, перешкоджаючи масової паніки, проте не справляється із завданням підвищення фінансової грамотності своїх громадян. Крім створення ПС, за останні чотири роки не розроблено жодної реально діючої програми по стимулюванню заощаджень. Не привносить стабільності і слабка макроекономічна політика: різкі інфляційні шоки підсилюють інфляційні очікування.
Синдром недовіри: тільки 5 банків з тридцятки найбільших зуміли забезпечити позитивні темпи зростання у вересні 2008 р . У сформувалася п'ятірці «чемпіонів» - три держбанки: їм сьогодні довіряють вкладники, і саме на їх користь відбувається перерозподіл часток на ринку. У короткостроковому періоді держбанки можуть звертати панічні настрої вкладників собі на користь, а в довгостроковому періоді банки з участю російського приватного капіталу просто втратять одного з найважливіших ресурсів залучення довгострокового диверсифікованого фінансування.
Криза як стимул для зростання: у поточних умовах приватні банки повинні переглянути свої депозитні стратегії. Збалансована лінійка вкладів, що враховує потреби будь-якого клієнта, висока інформативність депозитної політики, а також освоєння нових регіонів - ось ключові фактори, які дозволять приватним банкам успішно конкурувати на ринку.
Необхідна підтримка: у середньостроковому періоді державні органи повинні приділити особливу увагу питанню впровадження культури заощадження. Необхідність підвищення стійкості ресурсної бази банківської системи вимагає від банків, регуляторів і державних органів командної гри. Ключовими завданнями держави виступають: створення національної програми з підвищення фінансової грамотності населення, в тому числі за рахунок поліпшення інформаційного фону, а також додержання споживчої активності громадян за рахунок дестимулювання беззаставного кредитування населення. Ціна питання - 6,5 трлн. руб.: за умови активної стратегії держави до 2015 р . обсяг залучених коштів населення складе 26 трлн. руб., в іншому випадку - тільки 19500000000000. руб [9]
2.5 Іпотечне кредитування
Повне відновлення обсягів іпотечного кредитування до рівня 2008 року можливо не раніше середини 2012 року, тому ринку ще довго доведеться знову підкоряти вже освоєні вершини. У 2010 році за рахунок ефекту «низької бази» обсяг наданих іпотечних кредитів, за оцінками експертів Служби рейтингів кредитних інститутів, виросте на 40-50% і складе близько 220-230 млрд. руб. Стримуючий вплив на ринок будуть надавати відносно низький платоспроможний попит, високі кредитні ризики і відсутність достатньої кількості надійних позичальників, а також ризики зниження вартості застави в умовах невизначеної динаміки цін на житло.
При комплексному підході до розвитку ринку щорічні темпи приросту в період 2011-2015 рр.. будуть перевищувати 60%, збереження ж пріоритету державної політики (штучне розширення пропозиції іпотеки) здатне загальмувати ринок - темп приросту обсягів кредитування вже в 2013 році може знизитися з 60-70% до 30-40%. [9]
2.6 Автокредитування
Продажі автомобілів в кредит зараз дійсно вище, ніж наприкінці минулого року. Зростання цього ринку, безумовно, є позитивною тенденцією, однак варто відзначити, що мова йде скоріше про повернення до раніше досягнутим позиціях. Це пов'язано, у тому числі і з реалізацією відкладеного попиту на придбання автомобілів. З іншого боку, багато дилерів, не маючи точного прогнозу на поточний рік, сформували досить скромні запити на квоти з поставки автомобілів, і вже зараз багато хто стикається з дефіцитом автомобілів, особливо в масовому сегменті.
З кінця 2009 року спостерігається поступове зниження процентних ставок за кредитними продуктами, пов'язане з періодичним зниженням ставки рефінансування ЦБ, загальною стабілізацією економічної ситуації і збереження високою конкуренцією на ринку автокредитування. Враховуючи дані фактори логічно припустити, що тенденція незначного зниження процентних ставок у 2010 році також збережеться. [10]
2.7 Банківські сейфові комірки
Попит на банківські комірки зростає, але протягом року не однаковий і коливається в залежності від сезонності. За останні роки популярність послуги з оренди осередків зросла приблизно на 10-15%, але попит на сейфові осередку коливається в залежності від сезону. Влітку, під час відпусток, попит на послугу зростає, оскільки люди, їдучи у відпустки, бояться залишати цінності будинку. Також потреба у використанні сейфів зараз зросла у зв'язку із зростанням добробуту громадян, розвитком малого і середнього бізнесу. Крім зберігання цінностей на час відпусток банківські комірки широко використовуються при здійсненні угод купівлі-продажу. Затребувані осередку і під численні операції з нерухомістю. Незважаючи на те, що самі по собі подібні угоди короткострокові, багато клієнтів, продавши квартиру або дачу, залишають отримані кошти в сховище. Наслідки 2008 року призвели до скорочення операцій купівлі-продажу і як наслідок, скорочення обсягів оренди сейфових осередків.
2.8 Грошові перекази
У перспективі варто очікувати подальшого розвитку систем переказів як за рахунок розширення точок відправлення і прийому, так і за рахунок підвищення швидкості перекладу. Тенденція до зниження тарифів триває, але при цьому варто очікувати уповільнення її темпів.
Найближчим часом очікується подальше зростання обсягу переказів у ближнє зарубіжжя в результаті зміни російського міграційного законодавства. Так як грошові перекази в країни СНД займають значну частку, то очікуване збільшення приїжджих від зміни законодавства благотворно позначиться на зростанні ринку переказів.
2.9 Дистанційне банківське обслуговування
З розвитком телекомунікаційних та інноваційних технологій розвиток продуктів дистанційного банківського обслуговування (ДБО) очевидне. У Росії в даний момент послуги ДБО знаходяться на стадії впровадження. Російський ринок ДЮО поки значно відстає від ринку Європи і США. При цьому даний сегмент досить активно розвивається, і експерти прогнозують у міру введення різних онлайнових послуг значне збільшення клієнтської бази. За оцінками експертів, до кінця 2010 року кількість користувачів інтернет-банкінгу в РФ досягне 3-4 млн. чоловік. Поки ж ситуація на російському ринку ДБО серйозно відрізняється від країн Європи та США. Якщо в світі системи «Банк-Клієнт» займають останнє місце по популярності, то в Росії така послуга лідирує.
Стримуючим фактором розвитку мобільного банкінгу на даний момент є високі тарифи на послуги зв'язку, а також побоювання користувачів в частині її безпеки. Експерти стверджують, що в даний час клієнти Інтернет-банкінгу ризикують не більше власників карток, що користуються банкоматами. Перш ніж отримати доступ до системи будь-який клієнт проходить ідентифікацію та аутентифікацію. Безпека досягається, головним чином, за допомогою пароля або електронного підпису. Застосовуються також змінні коди та картки доступу, додатково страхують комп'ютери клієнтів. Але при цьому слід усвідомлювати, що ризик стати жертвою електронних шахраїв все одно існує. [11]
ВИСНОВОК
Що стосується розвитку основних банківських продуктів то:
одним із шляхів зниження ризиків для кредиторів, а значить підвищення доступності кредиту, може стати створення спеціальних фондів, які могли б виступати поручителями за кредитами, що надаються для підприємств малого та середнього бізнесу. Ситуацію може виправити, наприклад, розвиток системи Фондів підтримки підприємництва, які будуть брати на себе частину зобов'язань за кредитами за підприємства МСБ.
до основних стримуючих чинників розвитку факторингу на російському ринку можна віднести високу вартість наданих послуг порівняно з іншими банківськими продуктами, необхідність надавати в банк значний пакет документів, неоднозначність трактування законодавчих норм, що виникають при реалізації факторингової угоди, нерозвиненість законодавства в області факторингу, що гальмує його подальший розвиток. Відсутність механізму ліцензування компаній, що надають послуги факторингу; неоднозначна недійсність заборони поступки грошової вимоги. Внесення змін до закону про торгівлю повинно буде позитивно вплинути на прозорість ринку і спростити процедуру взаємодії постачальників і рітейлерів і тим самим розширити список постачальників торговельних мереж і, відповідно, потенціал факторингового ринку.
згідно Федерального закону "Про страхування вкладів фізичних осіб у банках РФ", що дає гарантії на збереження вкладів населення, страхове відшкодування за вкладами у банку, відносно якого наступив страховий випадок, виплачується вкладникові у розмірі 100% суми вкладів в банку, але не більше 700 000 руб. Максимальна сума компенсації становить 700 000 руб. по всіх вкладах і рахунках в одному банку. Таким чином держава опосередковано ввело ліміт по сумі вкладу для фізичних осіб. Синдром недовіри: тільки 5 банків з тридцятки найбільших зуміли забезпечити позитивні темпи зростання у вересні 2008 р . У лідерах три держбанки: їм сьогодні довіряють вкладники, і саме на їх користь відбувається перерозподіл часток на ринку. У короткостроковому періоді держбанки можуть звертати панічні настрої вкладників собі на користь, а в довгостроковому періоді банки з участю російського приватного капіталу просто втратять одного з найважливіших ресурсів залучення довгострокового диверсифікованого фінансування
Банківська система є «нервовою системою» економіки, найважливішим інструментом інвестицій і зростання. З причини того, що банківська система Росії досить «молода», уряду Російської Федерації необхідно надавати своєчасну підтримку, перш за все на законодавчому рівні. Необхідно приймати самостійні рішення більш оперативно, а не чекати програм виходу з кризи західних держав. Значний приплив капіталу в Росію в докризовий період мав форму кредитів і позик, що, на відміну від прямих інвестицій, передбачало його повернення. Іноземний капітал носив спекулятивний характер і був націлений на забезпечення прибутковості завдяки зростанню фінансового ринку і зміцнення курсу рубля, тому швидко покинув російський ринок.
Формуючи антикризову стратегію розвитку вітчизняних банків необхідно змінити модель розвитку фінансових інститутів, заснованої на низькій монетизації, надвисокої прибутковості і спекулятивних інструментах іноземних інвесторів. Стратегія розвитку російських банків повинна грунтуватися на зважених рішеннях і грунтується на виявленні нових підходів до дослідження особливостей розвитку банків на основі формування нової системи управління. [3]
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Банківська справа: 100 екзаменаційних відповідей / О. Ю. Свиридов .- Видання 3-тє, виправлене і доповнене .- Ростов н / Д, Фенікс, 2010
2. Проблеми вдосконалення регіональної банківської системи в умовах трансформаційної економіки. Свиридов О.Ю. - Ростов-на-Дону: Изд-во ПФУ, 2008.
3. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктори економічних наук на тему: «Стратегія розвитку россііскіх комерційних банків в умовах кризи фінансової глобалізації» / О.Ю Свірідов.-Ростов-на-Дону, 2009 рік.
4. Огляд російського ринку банківських послуг агентства «РБК» http://www.rbc.ru/reviews/bank-service/chapter1-credits.shtml
5. Офіційний сайт Асоціації факторингових компаній (АФК) за 2009 рік: http://www.factorings.ru/article/33/
6. Офіційний сайт ЦБ Росії http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/MS.asp
7. Гроші. Кредит. Банки: Учеб. для вузів. / За редакцією О.І. Лаврушина .- 2-е вид. перераб. і доп .- М.: Фінанси і статистика, 1999 .- 418 с.
8. Американський фінансово-економічний журнал Forbes Russia http://www.forbesrussia.ru/node/49907
9. Рейтингове агентство «Експерт»: http://www.raexpert.ru/researches/banks/ipot_kredit_2010/
10. Рейтинги банків http://www.allbanks.ru/ratings/?ratingType=deposits)
11. Офіційний сайт «Союзу позичальників і вкладників Росії» http://final.finnadzor.ru/azbuka/analytics/item/3157/
Багато факторингові компанії розглядають регіональний ринок як дуже перспективний. Така стратегія розвитку цілком з'ясовна, тому що компанії вже зараз хочуть зайняти поки що вільний ринок, а регіони є найбільш перспективним напрямком. На тлі зростання доступності факторингових програм і високого попиту на них в регіонах у середнього та малого бізнесу, їх хороша динаміка зростання не дивна. Слід очікувати продовження зростання регіональної складової в обсязі відступлених вимог за факторинговими операціями, а також тенденції до виділення факторингу з банківського сектору в окремий напрямок.
2.3 Інкасація
Найближчим часом не варто очікувати значної зміни частки ринку між її учасниками, тому що витрати при вході на нього залишаються значними, а прибутковість від діяльності, в порівнянні з іншими банківськими продуктами, не настільки висока.
2.4 Депозити
Виділяють два основних чинники, які гальмують активне зростання ринку депозитів: відсутність сформованої культури заощадження і низький рівень фінансової грамотності населення, а також недостатня увага до ринку з боку державних органів. Російські громадяни відрізняються дуже коротким горизонтом планування: на початок
Синдром недовіри: тільки 5 банків з тридцятки найбільших зуміли забезпечити позитивні темпи зростання у вересні
Криза як стимул для зростання: у поточних умовах приватні банки повинні переглянути свої депозитні стратегії. Збалансована лінійка вкладів, що враховує потреби будь-якого клієнта, висока інформативність депозитної політики, а також освоєння нових регіонів - ось ключові фактори, які дозволять приватним банкам успішно конкурувати на ринку.
Необхідна підтримка: у середньостроковому періоді державні органи повинні приділити особливу увагу питанню впровадження культури заощадження. Необхідність підвищення стійкості ресурсної бази банківської системи вимагає від банків, регуляторів і державних органів командної гри. Ключовими завданнями держави виступають: створення національної програми з підвищення фінансової грамотності населення, в тому числі за рахунок поліпшення інформаційного фону, а також додержання споживчої активності громадян за рахунок дестимулювання беззаставного кредитування населення. Ціна питання - 6,5 трлн. руб.: за умови активної стратегії держави до
2.5 Іпотечне кредитування
Повне відновлення обсягів іпотечного кредитування до рівня 2008 року можливо не раніше середини 2012 року, тому ринку ще довго доведеться знову підкоряти вже освоєні вершини. У 2010 році за рахунок ефекту «низької бази» обсяг наданих іпотечних кредитів, за оцінками експертів Служби рейтингів кредитних інститутів, виросте на 40-50% і складе близько 220-230 млрд. руб. Стримуючий вплив на ринок будуть надавати відносно низький платоспроможний попит, високі кредитні ризики і відсутність достатньої кількості надійних позичальників, а також ризики зниження вартості застави в умовах невизначеної динаміки цін на житло.
При комплексному підході до розвитку ринку щорічні темпи приросту в період 2011-2015 рр.. будуть перевищувати 60%, збереження ж пріоритету державної політики (штучне розширення пропозиції іпотеки) здатне загальмувати ринок - темп приросту обсягів кредитування вже в 2013 році може знизитися з 60-70% до 30-40%. [9]
2.6 Автокредитування
Продажі автомобілів в кредит зараз дійсно вище, ніж наприкінці минулого року. Зростання цього ринку, безумовно, є позитивною тенденцією, однак варто відзначити, що мова йде скоріше про повернення до раніше досягнутим позиціях. Це пов'язано, у тому числі і з реалізацією відкладеного попиту на придбання автомобілів. З іншого боку, багато дилерів, не маючи точного прогнозу на поточний рік, сформували досить скромні запити на квоти з поставки автомобілів, і вже зараз багато хто стикається з дефіцитом автомобілів, особливо в масовому сегменті.
З кінця 2009 року спостерігається поступове зниження процентних ставок за кредитними продуктами, пов'язане з періодичним зниженням ставки рефінансування ЦБ, загальною стабілізацією економічної ситуації і збереження високою конкуренцією на ринку автокредитування. Враховуючи дані фактори логічно припустити, що тенденція незначного зниження процентних ставок у 2010 році також збережеться. [10]
2.7 Банківські сейфові комірки
Попит на банківські комірки зростає, але протягом року не однаковий і коливається в залежності від сезонності. За останні роки популярність послуги з оренди осередків зросла приблизно на 10-15%, але попит на сейфові осередку коливається в залежності від сезону. Влітку, під час відпусток, попит на послугу зростає, оскільки люди, їдучи у відпустки, бояться залишати цінності будинку. Також потреба у використанні сейфів зараз зросла у зв'язку із зростанням добробуту громадян, розвитком малого і середнього бізнесу. Крім зберігання цінностей на час відпусток банківські комірки широко використовуються при здійсненні угод купівлі-продажу. Затребувані осередку і під численні операції з нерухомістю. Незважаючи на те, що самі по собі подібні угоди короткострокові, багато клієнтів, продавши квартиру або дачу, залишають отримані кошти в сховище. Наслідки 2008 року призвели до скорочення операцій купівлі-продажу і як наслідок, скорочення обсягів оренди сейфових осередків.
2.8 Грошові перекази
У перспективі варто очікувати подальшого розвитку систем переказів як за рахунок розширення точок відправлення і прийому, так і за рахунок підвищення швидкості перекладу. Тенденція до зниження тарифів триває, але при цьому варто очікувати уповільнення її темпів.
Найближчим часом очікується подальше зростання обсягу переказів у ближнє зарубіжжя в результаті зміни російського міграційного законодавства. Так як грошові перекази в країни СНД займають значну частку, то очікуване збільшення приїжджих від зміни законодавства благотворно позначиться на зростанні ринку переказів.
2.9 Дистанційне банківське обслуговування
З розвитком телекомунікаційних та інноваційних технологій розвиток продуктів дистанційного банківського обслуговування (ДБО) очевидне. У Росії в даний момент послуги ДБО знаходяться на стадії впровадження. Російський ринок ДЮО поки значно відстає від ринку Європи і США. При цьому даний сегмент досить активно розвивається, і експерти прогнозують у міру введення різних онлайнових послуг значне збільшення клієнтської бази. За оцінками експертів, до кінця 2010 року кількість користувачів інтернет-банкінгу в РФ досягне 3-4 млн. чоловік. Поки ж ситуація на російському ринку ДБО серйозно відрізняється від країн Європи та США. Якщо в світі системи «Банк-Клієнт» займають останнє місце по популярності, то в Росії така послуга лідирує.
Стримуючим фактором розвитку мобільного банкінгу на даний момент є високі тарифи на послуги зв'язку, а також побоювання користувачів в частині її безпеки. Експерти стверджують, що в даний час клієнти Інтернет-банкінгу ризикують не більше власників карток, що користуються банкоматами. Перш ніж отримати доступ до системи будь-який клієнт проходить ідентифікацію та аутентифікацію. Безпека досягається, головним чином, за допомогою пароля або електронного підпису. Застосовуються також змінні коди та картки доступу, додатково страхують комп'ютери клієнтів. Але при цьому слід усвідомлювати, що ризик стати жертвою електронних шахраїв все одно існує. [11]
ВИСНОВОК
Що стосується розвитку основних банківських продуктів то:
одним із шляхів зниження ризиків для кредиторів, а значить підвищення доступності кредиту, може стати створення спеціальних фондів, які могли б виступати поручителями за кредитами, що надаються для підприємств малого та середнього бізнесу. Ситуацію може виправити, наприклад, розвиток системи Фондів підтримки підприємництва, які будуть брати на себе частину зобов'язань за кредитами за підприємства МСБ.
до основних стримуючих чинників розвитку факторингу на російському ринку можна віднести високу вартість наданих послуг порівняно з іншими банківськими продуктами, необхідність надавати в банк значний пакет документів, неоднозначність трактування законодавчих норм, що виникають при реалізації факторингової угоди, нерозвиненість законодавства в області факторингу, що гальмує його подальший розвиток. Відсутність механізму ліцензування компаній, що надають послуги факторингу; неоднозначна недійсність заборони поступки грошової вимоги. Внесення змін до закону про торгівлю повинно буде позитивно вплинути на прозорість ринку і спростити процедуру взаємодії постачальників і рітейлерів і тим самим розширити список постачальників торговельних мереж і, відповідно, потенціал факторингового ринку.
згідно Федерального закону "Про страхування вкладів фізичних осіб у банках РФ", що дає гарантії на збереження вкладів населення, страхове відшкодування за вкладами у банку, відносно якого наступив страховий випадок, виплачується вкладникові у розмірі 100% суми вкладів в банку, але не більше 700 000 руб. Максимальна сума компенсації становить 700 000 руб. по всіх вкладах і рахунках в одному банку. Таким чином держава опосередковано ввело ліміт по сумі вкладу для фізичних осіб. Синдром недовіри: тільки 5 банків з тридцятки найбільших зуміли забезпечити позитивні темпи зростання у вересні
Банківська система є «нервовою системою» економіки, найважливішим інструментом інвестицій і зростання. З причини того, що банківська система Росії досить «молода», уряду Російської Федерації необхідно надавати своєчасну підтримку, перш за все на законодавчому рівні. Необхідно приймати самостійні рішення більш оперативно, а не чекати програм виходу з кризи західних держав. Значний приплив капіталу в Росію в докризовий період мав форму кредитів і позик, що, на відміну від прямих інвестицій, передбачало його повернення. Іноземний капітал носив спекулятивний характер і був націлений на забезпечення прибутковості завдяки зростанню фінансового ринку і зміцнення курсу рубля, тому швидко покинув російський ринок.
Формуючи антикризову стратегію розвитку вітчизняних банків необхідно змінити модель розвитку фінансових інститутів, заснованої на низькій монетизації, надвисокої прибутковості і спекулятивних інструментах іноземних інвесторів. Стратегія розвитку російських банків повинна грунтуватися на зважених рішеннях і грунтується на виявленні нових підходів до дослідження особливостей розвитку банків на основі формування нової системи управління. [3]
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Банківська справа: 100 екзаменаційних відповідей / О. Ю. Свиридов .- Видання 3-тє, виправлене і доповнене .- Ростов н / Д, Фенікс, 2010
2. Проблеми вдосконалення регіональної банківської системи в умовах трансформаційної економіки. Свиридов О.Ю. - Ростов-на-Дону: Изд-во ПФУ, 2008.
3. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктори економічних наук на тему: «Стратегія розвитку россііскіх комерційних банків в умовах кризи фінансової глобалізації» / О.Ю Свірідов.-Ростов-на-Дону, 2009 рік.
4. Огляд російського ринку банківських послуг агентства «РБК» http://www.rbc.ru/reviews/bank-service/chapter1-credits.shtml
5. Офіційний сайт Асоціації факторингових компаній (АФК) за 2009 рік: http://www.factorings.ru/article/33/
6. Офіційний сайт ЦБ Росії http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/MS.asp
7. Гроші. Кредит. Банки: Учеб. для вузів. / За редакцією О.І. Лаврушина .- 2-е вид. перераб. і доп .- М.: Фінанси і статистика, 1999 .- 418 с.
8. Американський фінансово-економічний журнал Forbes Russia http://www.forbesrussia.ru/node/49907
9. Рейтингове агентство «Експерт»: http://www.raexpert.ru/researches/banks/ipot_kredit_2010/
10. Рейтинги банків http://www.allbanks.ru/ratings/?ratingType=deposits)
11. Офіційний сайт «Союзу позичальників і вкладників Росії» http://final.finnadzor.ru/azbuka/analytics/item/3157/
[1] Огляд російського ринку банківських послуг www.rbc.ru/reviews/bank-service/chapter1-credits.shtml
[2] Огляд російського ринку банківських послуг: http://www.rbc.ru/reviews/bank-service/chapter1-factoring.shtml
[3] Грошова маса М2 (національне визначення) у 2010 році: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/MS.asp
[4] Американський фінансово-економічний журнал Forbes Russia http://www.forbesrussia.ru/node/49907
[5] http://www.allbanks.ru/ratings/?ratingType=deposits
[6] Рейтингове агентство «Експерт»: http://www.raexpert.ru/researches/banks/ipot_kredit_2010/
[7] Дані надані ФКБ «Петрокоммерц» в м. Ростов-на-Дону
[8] Огляд російського ринку банківських послуг: http://www.rbc.ru/reviews/bank-service/chapter1-factoring.shtm
[9] Експерт РА http://www.raexpert.ru/researches/banks/deposits/
[10] Агентство РБК: http://lf.rbc.ru/recommendation/auto/2010/05/26/125538.shtml
[11] http://final.finnadzor.ru/azbuka/analytics/item/3157/