ДИНАМІКА, ЗОВНІШНЯ І ТОВАРНА СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ РОСІЇ
Зовнішня торгівля в глобальній економіці стала найважливішим фактором економічного розвитку. Ефект від участі Росії в міжнародному обміні товарами та послугами став грати дуже помітну роль у розвитку вітчизняної економіки [1, с. 112].
Тільки експорт товарів забезпечує від однієї до двох третин приросту ВВП, тобто 2,1-4,2 процентних пункти приросту в середньому в рік. Світовий ринок поглинає від 11% до 14% виробленої в Росії доданій вартості. Майже половина ресурсів роздрібної торгівлі формується за рахунок імпорту [1, с. 112].
Позитивний вплив зовнішньоекономічних зв'язків відчувають на собі сьогодні практично всі сектори і галузі економіки, включаючи сектор домашніх господарств. Воно багато в чому обумовлено в цілому сприятливою для російських зовнішньоекономічних операторів кон'юнктурою на світових ринках. Підвищення цін на товари вітчизняного експорту, так само як і їх зниження на імпортовану продукцію, тобто зміна умов торгівлі, в минулі роки дозволяло експортерам і імпортерам отримувати додаткові доходи - своєрідні субсидії світових ринків.
Якщо розглядати зовнішню торгівлю товарами як сукупний результат торгівлі з країнами далекого зарубіжжя та країнами СНД, то в 2004-2005 рр.. можна відзначити тенденцію до збільшення товарообігу з країнами далекого зарубіжжя, причому темпи зростання експорту в 2005 році в країни далекого зарубіжжя значно випереджають темпи зростання експорту в країни СНД. В імпорті, починаючи з 2005 року, відзначається тенденція переорієнтації імпорту з країн СНД на країни далекого зарубіжжя [4, с. 94].
Таким чином, частка далекого зарубіжжя в зовнішньоторговельному обороті Росії збільшується, а країн СНД зменшується.
Провідне місце в товарній структурі експорту за період 2003-2008 рр.. продовжували займати мінеральні продукти (57,3% -64,7%), метали, дорогоцінні камені та вироби з них (17,8% -16,1%), машини, обладнання та транспортні засоби (9,0% -5, 6%), продукція хімічної промисловості, каучук (6,9% -5,9%), а також деревина і целюлозно-паперові вироби (4,2% -3,5%) [4, с. 94].
Сумарна питома вага даних товарів у вартісному обсязі експорту в 2003-2008 рр.. варіював у межах 95,2% - 95,9%.
Таким чином, частка інших товарів (продукції легкої, харчової промисловості, промисловості будівельних матеріалів і сільського господарства) складає 4,8-4,1% від вартісного обсягу експорту країни [4, с. 94].
Експорт сировинних неенергетичних товарів, машин і устаткування збільшився в 2,3 рази та у 1,6 рази відповідно, незважаючи на зниження частки цих груп товарів. Експорт споживчих товарів у вартісному вираженні збільшився в 2,2 рази [3, с. 334].
Збільшення частки сировинних товарів у вартісній структурі експорту Росії за аналізований період відбувалося в результаті випереджаючих темпів зростання паливно-енергетичних товарів - більше 130% в середньому за період. Середньорічне зростання експорту машин і устаткування за цей час склав 113%, тоді як темпи зростання експорту в цілому за аналізований період склали 127 відсотків [3, с. 335].
Однак без урахування цінового фактора експорт машин і устаткування зростав майже в три рази швидше, ніж експорт паливно-енергетичних товарів, і вдвічі випереджав середньорічні темпи росту експорту в цілому. Це свідчить про те, що здійснення стратегічного завдання диверсифікації російського експорту і економіки в цілому почалося, якщо врахувати, що найбільш динамічно зростають галузі російської промисловості аж ніяк не нафта і газ, а виробництво машин та електрообладнання.
Динаміка структурних зрушень показує, що основними причинами мають місце змін у товарній структурі вартісного обсягу є коливання цін на продукцію паливно-енергетичного комплексу. Більш низькі ціни на нафту, природний газ і нафтопродукти приводили до скорочення питомої ваги паливно-енергетичних товарів і збільшенню продукції інших галузей (в першу чергу частку продукції чорної і кольорової металургії) [3, с. 335].
У міжнародній торгівлі зберігається тенденція підвищення питомої ваги готових виробів (на них припадає три чверті світового товарного експорту) при знижувальної тенденції частки сировинних і продовольчих товарів, що об'єктивно сприяє посиленню позицій у світовому товарообігу країн-експортерів високотехнологічної та наукомісткої продукції машинобудування, приладобудування та електроніки і ослаблення позицій країн, що поставляють на світовий ринок переважно сировинні товари.
Розширення імпорту в Росію за відсутності достатнього числа конкурентоспроможних вітчизняних постачальників супроводжувалося посиленням позицій зарубіжної продукції на внутрішньому ринку, в тому числі по багатьом чутливим для країни позиціях. Значне збільшення фізичних обсягів імпорту в умовах сталого розширення внутрішнього попиту, зміни структури споживання на користь імпортної продукції, зниження середніх контрактних цін і реального подорожчання рубля.
Поліпшення світової загальногосподарської кон'юнктури в 2004 році дало додатковий імпульс для розвитку зовнішньоекономічного комплексу Росії. У результаті значного зростання цін по основних товарних позиціях російського експорту та істотного збільшення в порівнянні з 2003 роком фізичних обсягів імпорту темпи зростання вартісних обсягів зовнішньоторговельного обороту в минулому році ще більш прискорилися. Масштаби зовнішньоекономічної діяльності Росії досягли максимальних значень за весь пореформений період. Експорт та імпорт товарів досягли рекордних значень. Надзвичайно сприятлива для російських експортерів кон'юнктура на світових товарних ринках сприяла зростанню обсягів торгівлі. Приріст світових цін на основні товари російського експорту в 2004 р. в порівнянні з 2003 р. оцінюється в 21%. Ціни на експортовані товари зростали швидше, ніж на імпортовані. Це призвело до поліпшення умов торгівлі Росії з закордонними країнами у 2004 році. Значне зростання контрактних цін на всі основні товари російського експорту супроводжувався збільшенням фізичних обсягів вивезення товарів на зовнішні ринки.
Зростання імпорту в 2004 р. відносно 2003 р. було пов'язане переважно зі збільшенням фізичних обсягів ввезеної продукції. При цьому контрактні ціни на окремі товари, що імпортуються (переважно на споживчі та окремі сировинні товари) підвищилися. Основна частка приросту вартості імпорту була забезпечена збільшенням закупівель товарів інвестиційного призначення, вартість яких у порівнянні з 2003 р. зросла в 1,4 рази [3, с. 338].
Сприятлива цінова кон'юнктура на зовнішніх ринках в 2005 році сприяла суттєвому зростанню експорту товарів. Значне підвищення контрактних цін практично на всі основні товари російського експорту супроводжувалося збільшенням фізичних обсягів вивезення більшості товарів на зовнішні ринки. Подальше підвищення внутрішнього попиту на товари закордонного виробництва, пов'язане із зростанням економіки та збільшенням доходів населення, сприяло значному зростанню імпорту товарів. Зростання імпорту був обумовлений головним чином збільшенням фізичних обсягів ввезеної продукції. Разом з тим відзначалося підвищення контрактних цін на окремі товари, що імпортуються (переважно на споживчі та окремі сировинні товари). Умови торгівлі Росії з закордонними країнами у 2005 році в порівнянні з 2004 роком покращилися за рахунок випереджального росту цін на експортовані товари.
У 2006 році високими темпами зростали як експорт, так імпорт товарів, причому вартість імпорту зростала швидше, так як поліпшення зовнішньоекономічної кон'юнктури, що явилася основним чинником швидкого зростання експорту, до кінця року сповільнилося - в основному через те, що ціни на нафту повернулися до значенням осені 2005 року [4, с. 96].
У той же час, імпорт нарощувався в основному за рахунок зростання фізичних обсягів, під впливом зростання доходів в економіці, зміцнення рубля, посилення інвестиційної активності. Тоді як зростання вартості експорту був обумовлений більшою частиною ціновим фактором.
Експорт товарів, у 2008 році склав 354,4 млрд. доларів США і збільшився порівняно з відповідним періодом 2007 року на 16,8% (у 2006 році на 24,5 відсотка) [4, с. 96]. Головним фактором збільшення обсягів експорту в 2007 році стала сприятлива світова кон'юнктура. Зростання цін на нафту поновилося в другій половині січня 2007 р., тривав до кінця року. Також приріст вартості експорту було забезпечено за рахунок розширення поставок неенергетичних товарів: за рахунок кольорових металів, а також деревини і целюлозно-паперових виробів, чорних металів, продукції машинобудування та продукції хімічної промисловості.
Частка країн дальнього зарубіжжя в загальному обсязі експорту Росії в 2008 році зменшилася з 85,7% до 84,8%, країн СНД збільшилася відповідно з 14,3% до 15,1 відсотка. Високі темпи зростання експорту в країни СНД, значно випереджають темпи зростання експорту в країни далекого зарубіжжя (124,1% проти 115,5%) [3, с. 338].
Аналіз товарної структури експорту в січні-листопаді 2008 р. показує, що найбільшими темпами зростав експорт продовольчих товарів і сільськогосподарської сировини (крім текстильного). Зростання експорту продовольства визначався значним збільшенням експорту найважливішого товару цієї групи - пшениці. Питома вага основної експортної групи - паливно-енергетичних товарів знизився. Скорочення відбулося за рахунок зниження експорту фізичних обсягів природного газу, що пояснюється зниженням його споживання в умовах теплої зими.
Високими темпами зростали також вартості експорту за товарними групами - металів і виробів з них, деревини і целюлозно-паперових виробів, продукції хімічної промисловості - і непоганими темпами зростав експорт машин, обладнання та транспортних засобів, що направляється в основному в країни СНД.
Імпорт товарів у 2008 році склав 223,5 млрд. доларів США і збільшився у порівнянні з 2006 роком на 36% (у 2006 році - на 31,3%). Частка країн далекого зарубіжжя та СНД у загальному обсязі імпорту Росії в 2008 році збільшилася з 85,1% до 84,8%, країн СНД зменшилася з 14,9% до 14,2 відсотка.
Основними чинниками, що забезпечують зростання імпорту, були високі темпи зростання російської економіки, зростання доходів населення, триваюче зміцнення рубля. Спостерігалося збільшення фізичних обсягів продукції, що ввозиться, а також підвищення контрактних цін на окремі товари, що імпортуються.
Таким чином, на закінчення можна зробити ряд наступних важливих висновків.
Протягом останніх двох років (2007-2008 рр..) Простежується тенденція до збільшення обсягів імпорту в умовах зміцнення реального курсу рубля і недостатньою конкурентоспроможності російських товарів.
У структурі російського імпорту в січні-листопаді 2008 р. в порівнянні з січнем-листопадом 2007 р. збільшилася частка машин, обладнання та транспортних засобів, металів і виробів з них, текстилю, текстильних виробів і взуття. Знизилася частка продукції хімічної промисловості та каучуку, продовольчих товарів та сільськогосподарської сировини, деревини і целюлозно-паперових виробів, мінеральних продуктів.
Найбільш динамічно розвивався імпорт машин, обладнання та транспортних засобів, зростання по даній групі товарів був стимульований посиленням в країні інвестиційної активності, а також скасуванням імпортних мит на технологічне обладнання, не вироблене в Російській Федерації.
Сальдо торговельного балансу в 2008 році склало, за оцінкою, 130,9 млрд. доларів США і знизилося в порівнянні з 2006 роком на 9,4 відсотка.
Протягом усього 2008 року зберігалася тенденція до скорочення експорту і зростання імпорту, що зумовило зменшення торгового балансу 8,4 млрд. доларів США.
Скорочення сальдо торгового балансу відбулося за рахунок випереджальних темпів зростання імпорту над темпами зростання експорту. При цьому з країнами далекого зарубіжжя сальдо торгового балансу знизилося на 9,2%, з країнами СНД - збільшилася на 13,9 відсотка.
Збільшується кількість країн, з якими Росія має негативний баланс у вивозиться, імпортованим товарам. Якщо в 2006 році їх було 20, а частка товарообігу з цими країнами в загальному товарообігу Росії склала 9,1%, то 2008 року їх кількість збільшилася до 26, а частка в загальному товарообігу Росії - 32,8 відсотка.
Зовнішня торгівля Росії в середньостроковій перспективі буде розвиватися під впливом факторів, що визначають загальний розвиток світової економіки.
Розвиток зовнішньої торгівлі в 2007 році і в 2008 році наочно продемонструвало принципові відмінності, в механізмах формування динаміки експорту та імпорту. У поточних економічних умовах, коли завантаження виробничих потужностей з випуску основних паливно-енергетичних і сировинних товарів близька до максимальної, а попит на внутрішньому ринку продовжує розширюватися, зростання вартісного обсягу експорту визначається головним чином станом світової кон'юнктури товарних ринків.
2. СВІТОВА ЦІНА: ПОНЯТТЯ І ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ. ВИДИ КОНТРАКТНИХ ЦІН
Світова ціна - ціна, що відображає найбільш представницькі угоди з даного товару на міжнародному ринку [7, с. 62].
Представницькими вважаються найбільш регулярні угоди, що проходять у вільному торгово-політичному режимі і у вільно конвертованій валюті.
Поняття світової ціни характеризується низкою специфічних особливостей.
По - перше, світова ціна відхиляється від внутрішніх цін. Ціни світового ринку базуються на інтернаціональній вартості, формованої провідними країнами-експортерами. Внутрішні ціни грунтуються на національній вартості і відображають витрати національних виробників. Як правило світова ціна нижче внутрішньої. Розрив між ними може становити більше 30%, при цьому на готові товари він значніше, ніж на сировинні, що пов'язано з більш високим рівнем тарифних і нетарифних бар'єрів при ввезенні готової продукції [7, с. 62].
Другою особливістю світових цін є їх множинність, тобто наявність декількох рядів цін на один і той же товар. Множинність світових цін обумовлена різним якістю товару, різними умовами поставки, характером торгової угоди, строками поставки, упаковкою.
Третьою особливістю світових цін є їх швидке старіння, що відбиває зрушення в кон'юнктурі товарних ринків. Так, на рухливі біржові товари ціни протягом дня коливаються іноді в межах 100% і більше.
Ціни експортних та імпортних контрактів встановлюються на базі світових цін, що в принципі відрізняє методику ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності від тієї, якою керуються при визначенні цін внутрішнього ринку. Виконання цієї вимоги - одне з основних умов кваліфікованої роботи на зовнішньому ринку.
Ціна - одне з найважливіших умов зовнішньоторговельного контракту. У сучасний період, в умовах широкого виходу на зовнішній ринок вітчизняних фірм, які не мають достатнього досвіду комерційної роботи, раціональне визначення ціни набуває особливої значущості.
Знання підприємцем реального рівня світових цін допоможе йому уникнути фінансових збитків. У той же час при реалізації продукції за цінами нижче середнього світового рівня експортера можуть звинуватити в демпінгу, у недобросовісній конкуренції [7, с. 63].
Крім упущеної вигоди, це неминуче призводить до «втрати особи», до втрати іміджу, до якого, можливо, фірма прагнула багато років. Незнання цін світового ринку може призвести і до імпорту за завищеними цінами, а це означає, що дефіцитна валюта буде витрачена нераціонально.
У категорію світових цін можуть бути віднесені тільки ті ціни зовнішнього ринку, які, по-перше, встановлені у вільно конвертованій валюті: по-друге, є цінами на товари чи послуги провідних виробників і постачальників, тобто мають істотну частку в загальному обсязі подібної продукції, яка реалізується на відповідному світовому ринку, по-третє, для товарів сировинної групи беруться ціни тих регіонів світу, в яких зосереджено їх виробництво або торгівля, - ціни базисних ринків. Для нафти і нафтопродуктів, наприклад, це ціни портів Перської і мексиканського заток, а в Європі - портів Антверпен, Роттердам і Амстердам.
Для визначення цін широко використовуються публікуються ціни: довідкові ціни, біржові котирування, ціни аукціонів, ціни фактичних угод (price of an offer); ціни пропозицій великих фірм. Ці ціни в тій або іншій мірі відображають рівень світових цін.
Довідкові ціни (advertised price) - це ціни внутрішньої оптової торгівлі або зовнішньої торгівлі країн з ринковою економікою, які регулярно публікуються в ділових газетах і журналах, спеціальних бюлетенях фірмових каталогах і прейскурантах [4, с. 134]. Ці ціни зазвичай відображають загальний напрям динаміки цін за попередній період, їх можна використовувати при укладанні контрактів на термінове постачання невеликих партій товарів. Вони приблизно відображають рівень цін реальних операцій і можуть служити відправною точкою для переговорів
Зовнішня торгівля в глобальній економіці стала найважливішим фактором економічного розвитку. Ефект від участі Росії в міжнародному обміні товарами та послугами став грати дуже помітну роль у розвитку вітчизняної економіки [1, с. 112].
Тільки експорт товарів забезпечує від однієї до двох третин приросту ВВП, тобто 2,1-4,2 процентних пункти приросту в середньому в рік. Світовий ринок поглинає від 11% до 14% виробленої в Росії доданій вартості. Майже половина ресурсів роздрібної торгівлі формується за рахунок імпорту [1, с. 112].
Позитивний вплив зовнішньоекономічних зв'язків відчувають на собі сьогодні практично всі сектори і галузі економіки, включаючи сектор домашніх господарств. Воно багато в чому обумовлено в цілому сприятливою для російських зовнішньоекономічних операторів кон'юнктурою на світових ринках. Підвищення цін на товари вітчизняного експорту, так само як і їх зниження на імпортовану продукцію, тобто зміна умов торгівлі, в минулі роки дозволяло експортерам і імпортерам отримувати додаткові доходи - своєрідні субсидії світових ринків.
Якщо розглядати зовнішню торгівлю товарами як сукупний результат торгівлі з країнами далекого зарубіжжя та країнами СНД, то в 2004-2005 рр.. можна відзначити тенденцію до збільшення товарообігу з країнами далекого зарубіжжя, причому темпи зростання експорту в 2005 році в країни далекого зарубіжжя значно випереджають темпи зростання експорту в країни СНД. В імпорті, починаючи з 2005 року, відзначається тенденція переорієнтації імпорту з країн СНД на країни далекого зарубіжжя [4, с. 94].
Таким чином, частка далекого зарубіжжя в зовнішньоторговельному обороті Росії збільшується, а країн СНД зменшується.
Провідне місце в товарній структурі експорту за період 2003-2008 рр.. продовжували займати мінеральні продукти (57,3% -64,7%), метали, дорогоцінні камені та вироби з них (17,8% -16,1%), машини, обладнання та транспортні засоби (9,0% -5, 6%), продукція хімічної промисловості, каучук (6,9% -5,9%), а також деревина і целюлозно-паперові вироби (4,2% -3,5%) [4, с. 94].
Сумарна питома вага даних товарів у вартісному обсязі експорту в 2003-2008 рр.. варіював у межах 95,2% - 95,9%.
Таким чином, частка інших товарів (продукції легкої, харчової промисловості, промисловості будівельних матеріалів і сільського господарства) складає 4,8-4,1% від вартісного обсягу експорту країни [4, с. 94].
Експорт сировинних неенергетичних товарів, машин і устаткування збільшився в 2,3 рази та у 1,6 рази відповідно, незважаючи на зниження частки цих груп товарів. Експорт споживчих товарів у вартісному вираженні збільшився в 2,2 рази [3, с. 334].
Збільшення частки сировинних товарів у вартісній структурі експорту Росії за аналізований період відбувалося в результаті випереджаючих темпів зростання паливно-енергетичних товарів - більше 130% в середньому за період. Середньорічне зростання експорту машин і устаткування за цей час склав 113%, тоді як темпи зростання експорту в цілому за аналізований період склали 127 відсотків [3, с. 335].
Однак без урахування цінового фактора експорт машин і устаткування зростав майже в три рази швидше, ніж експорт паливно-енергетичних товарів, і вдвічі випереджав середньорічні темпи росту експорту в цілому. Це свідчить про те, що здійснення стратегічного завдання диверсифікації російського експорту і економіки в цілому почалося, якщо врахувати, що найбільш динамічно зростають галузі російської промисловості аж ніяк не нафта і газ, а виробництво машин та електрообладнання.
Динаміка структурних зрушень показує, що основними причинами мають місце змін у товарній структурі вартісного обсягу є коливання цін на продукцію паливно-енергетичного комплексу. Більш низькі ціни на нафту, природний газ і нафтопродукти приводили до скорочення питомої ваги паливно-енергетичних товарів і збільшенню продукції інших галузей (в першу чергу частку продукції чорної і кольорової металургії) [3, с. 335].
У міжнародній торгівлі зберігається тенденція підвищення питомої ваги готових виробів (на них припадає три чверті світового товарного експорту) при знижувальної тенденції частки сировинних і продовольчих товарів, що об'єктивно сприяє посиленню позицій у світовому товарообігу країн-експортерів високотехнологічної та наукомісткої продукції машинобудування, приладобудування та електроніки і ослаблення позицій країн, що поставляють на світовий ринок переважно сировинні товари.
Розширення імпорту в Росію за відсутності достатнього числа конкурентоспроможних вітчизняних постачальників супроводжувалося посиленням позицій зарубіжної продукції на внутрішньому ринку, в тому числі по багатьом чутливим для країни позиціях. Значне збільшення фізичних обсягів імпорту в умовах сталого розширення внутрішнього попиту, зміни структури споживання на користь імпортної продукції, зниження середніх контрактних цін і реального подорожчання рубля.
Поліпшення світової загальногосподарської кон'юнктури в 2004 році дало додатковий імпульс для розвитку зовнішньоекономічного комплексу Росії. У результаті значного зростання цін по основних товарних позиціях російського експорту та істотного збільшення в порівнянні з 2003 роком фізичних обсягів імпорту темпи зростання вартісних обсягів зовнішньоторговельного обороту в минулому році ще більш прискорилися. Масштаби зовнішньоекономічної діяльності Росії досягли максимальних значень за весь пореформений період. Експорт та імпорт товарів досягли рекордних значень. Надзвичайно сприятлива для російських експортерів кон'юнктура на світових товарних ринках сприяла зростанню обсягів торгівлі. Приріст світових цін на основні товари російського експорту в 2004 р. в порівнянні з 2003 р. оцінюється в 21%. Ціни на експортовані товари зростали швидше, ніж на імпортовані. Це призвело до поліпшення умов торгівлі Росії з закордонними країнами у 2004 році. Значне зростання контрактних цін на всі основні товари російського експорту супроводжувався збільшенням фізичних обсягів вивезення товарів на зовнішні ринки.
Зростання імпорту в 2004 р. відносно 2003 р. було пов'язане переважно зі збільшенням фізичних обсягів ввезеної продукції. При цьому контрактні ціни на окремі товари, що імпортуються (переважно на споживчі та окремі сировинні товари) підвищилися. Основна частка приросту вартості імпорту була забезпечена збільшенням закупівель товарів інвестиційного призначення, вартість яких у порівнянні з 2003 р. зросла в 1,4 рази [3, с. 338].
Сприятлива цінова кон'юнктура на зовнішніх ринках в 2005 році сприяла суттєвому зростанню експорту товарів. Значне підвищення контрактних цін практично на всі основні товари російського експорту супроводжувалося збільшенням фізичних обсягів вивезення більшості товарів на зовнішні ринки. Подальше підвищення внутрішнього попиту на товари закордонного виробництва, пов'язане із зростанням економіки та збільшенням доходів населення, сприяло значному зростанню імпорту товарів. Зростання імпорту був обумовлений головним чином збільшенням фізичних обсягів ввезеної продукції. Разом з тим відзначалося підвищення контрактних цін на окремі товари, що імпортуються (переважно на споживчі та окремі сировинні товари). Умови торгівлі Росії з закордонними країнами у 2005 році в порівнянні з 2004 роком покращилися за рахунок випереджального росту цін на експортовані товари.
У 2006 році високими темпами зростали як експорт, так імпорт товарів, причому вартість імпорту зростала швидше, так як поліпшення зовнішньоекономічної кон'юнктури, що явилася основним чинником швидкого зростання експорту, до кінця року сповільнилося - в основному через те, що ціни на нафту повернулися до значенням осені 2005 року [4, с. 96].
У той же час, імпорт нарощувався в основному за рахунок зростання фізичних обсягів, під впливом зростання доходів в економіці, зміцнення рубля, посилення інвестиційної активності. Тоді як зростання вартості експорту був обумовлений більшою частиною ціновим фактором.
Експорт товарів, у 2008 році склав 354,4 млрд. доларів США і збільшився порівняно з відповідним періодом 2007 року на 16,8% (у 2006 році на 24,5 відсотка) [4, с. 96]. Головним фактором збільшення обсягів експорту в 2007 році стала сприятлива світова кон'юнктура. Зростання цін на нафту поновилося в другій половині січня 2007 р., тривав до кінця року. Також приріст вартості експорту було забезпечено за рахунок розширення поставок неенергетичних товарів: за рахунок кольорових металів, а також деревини і целюлозно-паперових виробів, чорних металів, продукції машинобудування та продукції хімічної промисловості.
Частка країн дальнього зарубіжжя в загальному обсязі експорту Росії в 2008 році зменшилася з 85,7% до 84,8%, країн СНД збільшилася відповідно з 14,3% до 15,1 відсотка. Високі темпи зростання експорту в країни СНД, значно випереджають темпи зростання експорту в країни далекого зарубіжжя (124,1% проти 115,5%) [3, с. 338].
Аналіз товарної структури експорту в січні-листопаді 2008 р. показує, що найбільшими темпами зростав експорт продовольчих товарів і сільськогосподарської сировини (крім текстильного). Зростання експорту продовольства визначався значним збільшенням експорту найважливішого товару цієї групи - пшениці. Питома вага основної експортної групи - паливно-енергетичних товарів знизився. Скорочення відбулося за рахунок зниження експорту фізичних обсягів природного газу, що пояснюється зниженням його споживання в умовах теплої зими.
Високими темпами зростали також вартості експорту за товарними групами - металів і виробів з них, деревини і целюлозно-паперових виробів, продукції хімічної промисловості - і непоганими темпами зростав експорт машин, обладнання та транспортних засобів, що направляється в основному в країни СНД.
Імпорт товарів у 2008 році склав 223,5 млрд. доларів США і збільшився у порівнянні з 2006 роком на 36% (у 2006 році - на 31,3%). Частка країн далекого зарубіжжя та СНД у загальному обсязі імпорту Росії в 2008 році збільшилася з 85,1% до 84,8%, країн СНД зменшилася з 14,9% до 14,2 відсотка.
Основними чинниками, що забезпечують зростання імпорту, були високі темпи зростання російської економіки, зростання доходів населення, триваюче зміцнення рубля. Спостерігалося збільшення фізичних обсягів продукції, що ввозиться, а також підвищення контрактних цін на окремі товари, що імпортуються.
Таким чином, на закінчення можна зробити ряд наступних важливих висновків.
Протягом останніх двох років (2007-2008 рр..) Простежується тенденція до збільшення обсягів імпорту в умовах зміцнення реального курсу рубля і недостатньою конкурентоспроможності російських товарів.
У структурі російського імпорту в січні-листопаді 2008 р. в порівнянні з січнем-листопадом 2007 р. збільшилася частка машин, обладнання та транспортних засобів, металів і виробів з них, текстилю, текстильних виробів і взуття. Знизилася частка продукції хімічної промисловості та каучуку, продовольчих товарів та сільськогосподарської сировини, деревини і целюлозно-паперових виробів, мінеральних продуктів.
Найбільш динамічно розвивався імпорт машин, обладнання та транспортних засобів, зростання по даній групі товарів був стимульований посиленням в країні інвестиційної активності, а також скасуванням імпортних мит на технологічне обладнання, не вироблене в Російській Федерації.
Сальдо торговельного балансу в 2008 році склало, за оцінкою, 130,9 млрд. доларів США і знизилося в порівнянні з 2006 роком на 9,4 відсотка.
Протягом усього 2008 року зберігалася тенденція до скорочення експорту і зростання імпорту, що зумовило зменшення торгового балансу 8,4 млрд. доларів США.
Скорочення сальдо торгового балансу відбулося за рахунок випереджальних темпів зростання імпорту над темпами зростання експорту. При цьому з країнами далекого зарубіжжя сальдо торгового балансу знизилося на 9,2%, з країнами СНД - збільшилася на 13,9 відсотка.
Збільшується кількість країн, з якими Росія має негативний баланс у вивозиться, імпортованим товарам. Якщо в 2006 році їх було 20, а частка товарообігу з цими країнами в загальному товарообігу Росії склала 9,1%, то 2008 року їх кількість збільшилася до 26, а частка в загальному товарообігу Росії - 32,8 відсотка.
Зовнішня торгівля Росії в середньостроковій перспективі буде розвиватися під впливом факторів, що визначають загальний розвиток світової економіки.
Розвиток зовнішньої торгівлі в 2007 році і в 2008 році наочно продемонструвало принципові відмінності, в механізмах формування динаміки експорту та імпорту. У поточних економічних умовах, коли завантаження виробничих потужностей з випуску основних паливно-енергетичних і сировинних товарів близька до максимальної, а попит на внутрішньому ринку продовжує розширюватися, зростання вартісного обсягу експорту визначається головним чином станом світової кон'юнктури товарних ринків.
2. СВІТОВА ЦІНА: ПОНЯТТЯ І ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ. ВИДИ КОНТРАКТНИХ ЦІН
Світова ціна - ціна, що відображає найбільш представницькі угоди з даного товару на міжнародному ринку [7, с. 62].
Представницькими вважаються найбільш регулярні угоди, що проходять у вільному торгово-політичному режимі і у вільно конвертованій валюті.
Поняття світової ціни характеризується низкою специфічних особливостей.
По - перше, світова ціна відхиляється від внутрішніх цін. Ціни світового ринку базуються на інтернаціональній вартості, формованої провідними країнами-експортерами. Внутрішні ціни грунтуються на національній вартості і відображають витрати національних виробників. Як правило світова ціна нижче внутрішньої. Розрив між ними може становити більше 30%, при цьому на готові товари він значніше, ніж на сировинні, що пов'язано з більш високим рівнем тарифних і нетарифних бар'єрів при ввезенні готової продукції [7, с. 62].
Другою особливістю світових цін є їх множинність, тобто наявність декількох рядів цін на один і той же товар. Множинність світових цін обумовлена різним якістю товару, різними умовами поставки, характером торгової угоди, строками поставки, упаковкою.
Третьою особливістю світових цін є їх швидке старіння, що відбиває зрушення в кон'юнктурі товарних ринків. Так, на рухливі біржові товари ціни протягом дня коливаються іноді в межах 100% і більше.
Ціни експортних та імпортних контрактів встановлюються на базі світових цін, що в принципі відрізняє методику ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності від тієї, якою керуються при визначенні цін внутрішнього ринку. Виконання цієї вимоги - одне з основних умов кваліфікованої роботи на зовнішньому ринку.
Ціна - одне з найважливіших умов зовнішньоторговельного контракту. У сучасний період, в умовах широкого виходу на зовнішній ринок вітчизняних фірм, які не мають достатнього досвіду комерційної роботи, раціональне визначення ціни набуває особливої значущості.
Знання підприємцем реального рівня світових цін допоможе йому уникнути фінансових збитків. У той же час при реалізації продукції за цінами нижче середнього світового рівня експортера можуть звинуватити в демпінгу, у недобросовісній конкуренції [7, с. 63].
Крім упущеної вигоди, це неминуче призводить до «втрати особи», до втрати іміджу, до якого, можливо, фірма прагнула багато років. Незнання цін світового ринку може призвести і до імпорту за завищеними цінами, а це означає, що дефіцитна валюта буде витрачена нераціонально.
У категорію світових цін можуть бути віднесені тільки ті ціни зовнішнього ринку, які, по-перше, встановлені у вільно конвертованій валюті: по-друге, є цінами на товари чи послуги провідних виробників і постачальників, тобто мають істотну частку в загальному обсязі подібної продукції, яка реалізується на відповідному світовому ринку, по-третє, для товарів сировинної групи беруться ціни тих регіонів світу, в яких зосереджено їх виробництво або торгівля, - ціни базисних ринків. Для нафти і нафтопродуктів, наприклад, це ціни портів Перської і мексиканського заток, а в Європі - портів Антверпен, Роттердам і Амстердам.
Для визначення цін широко використовуються публікуються ціни: довідкові ціни, біржові котирування, ціни аукціонів, ціни фактичних угод (price of an offer); ціни пропозицій великих фірм. Ці ціни в тій або іншій мірі відображають рівень світових цін.
Довідкові ціни (advertised price) - це ціни внутрішньої оптової торгівлі або зовнішньої торгівлі країн з ринковою економікою, які регулярно публікуються в ділових газетах і журналах, спеціальних бюлетенях фірмових каталогах і прейскурантах [4, с. 134]. Ці ціни зазвичай відображають загальний напрям динаміки цін за попередній період, їх можна використовувати при укладанні контрактів на термінове постачання невеликих партій товарів. Вони приблизно відображають рівень цін реальних операцій і можуть служити відправною точкою для переговорів
Біржова ціна (exchange price, stock price), або біржова котирування (exchange quotation) - ціна товару, що є об'єктом біржової торгівлі [4, с. 134].
При торгівлі сировиною або напівфабрикатами необхідно мати відомості про ціни на біржах та аукціонах (auction price). Ці ціни завжди відображають реальний рівень при укладенні конкретних угод, оскільки кожна біржа здійснює облік, систематизацію і публікацію біржових котирувань. Як правило, біржі публікують котирування на початок і кінець ранкового та вечірнього біржових торгів (сесій), котирування продавців і покупців товарів, котирування на товари негайної поставки (spot) та термінової поставки (forward). Підраховуються і публікуються середні та інші котирування на кожен день роботи біржі. Котирування досить об'єктивно відображають світовий рівень цін на біржові товари, а їх офіційні публікації є підставою для встановлення цін на аналогічні товари в позабіржовій торгівлі.
Відомості про ціни на аукціонах також відображають реальні угоди, близькі до котирувань бірж і можуть служити орієнтиром для встановлення цін.
Найбільш важливою є, звичайно, інформація про ціни фактичних угод (price of the actual transaction) на аналогічні товари. Хоча подібна інформація носить суто конфіденційний характер, отримати її можливо.
Час від часу ціни угод з'являються у пресі. Якщо зіставити хоча б одну таку ціну з довідковою, то можна зорієнтуватися і досить точно визначити рівень ціни при підготовці проекту контракту. Ця ціна, звичайно, не повинна бути остаточною, вона лише заснована для ведення переговорів.
Ціни пропозицій великих фірм менш представницькі, ніж ціни фактичних угод, оскільки відображають монопольний характер поставок товару і по суті мають характер довідкових цін, так як початкові ціни (original price) в результаті узгодження при укладанні угод зазвичай знижуються.
Як відправна точка для проведення переговорів про ціну партнери по торговій угоді використовують базисні ціни (base price), в основі яких - ціни, що публікуються в різних довідниках і прейскурантах (прейскурантні ціни - list price).
Базисна ціна - ціна товару, яка приймається як база при визначенні зовнішньоторговельної ціни даної продукції (товару), а також індексу цін у міжнародній торгівлі в цілому і по окремих видах товарів. Базисна ціна регулярно переглядається з урахуванням змін асортименту зовнішньоторговельного обсягу на ринку [4, с. 135].
Ціни на товари можна класифікувати за ступенем визначеності: на певні і визначні.
Під певною ціною розуміється пряме встановлення ціни у вигляді твердої суми.
Під визначної ціною розуміється непряме посилання на умову обчислення ціни до моменту платежу. Цей спосіб характеризується вказівкою в контракті на довідкові ціни, що публікуються в періодичних виданнях, біржові котирування в центрах міжнародної торгівлі, ціни аукціонів.
В англо-американському праві передбачено, що за відсутності вказівки на ціну або спосіб її встановлення вважається, що умови про ціну виконано, оскільки сторони «мовчазно» мають на увазі «розумну ціну» на момент здачі товару, тобто ціну, зазвичай стягується за такі товари.
За способом фіксації ціни (price fixing); розрізняють ціни тверді, періодично тверді, рухливі, що сковзають.
Тверда ціна (firm price) встановлюється в момент підписання контракту, вона не підлягає зміні протягом всього терміну його дії і не залежить від термінів і порядку постачання товару (продукції). У контрактах із тривалими термінами постачання звичайно робиться цінова обмовка (price clause): «Ціна тверда, зміні не підлягає» [5, с. 84].
Тверді ціни не змінюються протягом терміну дії контракту. Однак такі ціни виключають можливість подальшого врахування коливань економічної кон'юнктури, які можуть обернутися збитками для однієї із сторін (якщо до настання часу платежу ринкові ціни, або зростуть або впадуть). Зазвичай такі ціни застосовуються в угодах з негайною поставкою товару або постачаннях у короткі терміни.
Періодично тверді ціни припускають певну фіксовану суму, дійсну на певний період часу. У момент підписання контракту ціни не фіксуються, а визначаються, наприклад, перед поставкою кожної партії товару, на початку року [5, с. 84].
Рухлива ціна (flexible price) - це зафіксована при укладенні контракту ціна, яка може бути переглянута надалі, якщо ринкова ціна даного товару до моменту його постачання зміниться [5, с. 84]. При встановленні рухомої ціни в контракт вноситься цінова застереження, що передбачає, що, якщо до моменту виконання угоди ціна на ринку підвищиться або знизиться, відповідно має змінитися і ціна, зафіксована в контракті (застереження про підвищення і зниження ціни).
Рухливі ціни на відміну від періодичних твердих фіксуються в контракті, але припускають перегляд цін сторонами при зміні цін на ринку на певний відсоток (наприклад, сторони приймуть таке рішення, якщо зміна цін перевищить 3%). При цьому в контракті обов'язково має бути вказано джерело, яким сторони будуть керуватися при визначенні індексу цін.
Змінна ціна (sliding price) - це ціна, обчислена в момент виконання контракту шляхом перегляду договірної (базисної) ціни з урахуванням змін у витратах виробництва, що відбулися в період виконання контракту. Ця ціна застосовується у контрактах на товари тривалого циклу виготовлення. Ціна, передбачена в контракті, коригується при зміні ціноутворюючих факторів (заробітної плати, вартості сировини і т. д.) в період дії контракту. Одночасно обумовлюються межі (як правило, у відсотках) відхилення фактичної ціни від контрактної в ту чи іншу сторону (наприклад, 5%).
Формула ковзних цін зазвичай має такий вигляд:
Р
= Р 
(А 
+ В 
+ С),
де Р - Розрахункова ціна товару;
Ро - базисна ціна товару;
А - частка в ціні товару витрат на матеріали;
В - частка в ціні товару витрат на оплату праці;
С - незмінна частина ціни (сума А, В і С повинно дорівнювати 1);
а - Базисна ціна матеріалів;
а - Ціна матеріалів за період ковзання;
b - Базисна ставка оплати праці;
b - Ставка оплати праці за відповідний період ковзання.
3. ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЦІ РОСІЇ. СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
Іноземні інвестиції в Росію в першому півріччі 2007 року склали $ 60343 млн, що в 2,6 рази більше показника першого півріччя минулого року. Такі дані сьогодні розповсюдила Федеральна служба державної статистики (Росстат).
Найбільшими іноземними інвесторами Росії є Кіпр, Нідерланди і Люксембург, на частку яких припадає відповідно 21%, 19,1% і 16,3% всіх накопичених інвестицій в країну. У першу десятку найбільших інвесторів входять далі Великобританія (10,8%), Німеччина (5,7%), США (4,2%), Франція (3,7%), Швейцарія (3,3%), Ірландія і Віргінські острови (по 2,2%), передає ПРАЙМ-ТАСС.
При цьому прямі інвестиції в січні-червні 2007 року склали $ 15837 млн, що в 2,5 рази більше в порівнянні з першим півріччям минулого року. Обсяг портфельних інвестицій за перші шість місяців року склав $ 1103 млн, що в 2,2 рази більше їх приросту за аналогічний період минулого року. Інші інвестиції надійшли на суму $ 43403 млн - у 2,6 рази більше в порівнянні з припливом роком раніше.
Таким чином, у першому півріччі 2007 року в загальній структурі припливу іноземних інвестицій до Росії 71,9% складали «інші інвестиції», 26,3% - прямі інвестиції і 1,8% - портфельні інвестиції.
Загальна сума накопичених інвестицій в економіці Росії на кінець червня 2007 року дорівнювала $ 178 млрд 516 млн, що на 39,5% більше в порівнянні з сумою на кінець червня 2006р. Із загальної суми $ 80 млрд 590 млн (45,2%) становили прямі інвестиції, $ 3 млрд $ 638 млн (2%) - портфельні і $ 94 млрд 288 млн (52,8%) - інші.
Як відзначає ПРАЙМ-ТАСС, із загального обсягу накопичених іноземних інвестицій в РФ на кінець першого півріччя 2007 року на обробні виробництва припадало $ 51889 млн, на сферу оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту транспортних засобів і побутової техніки - $ 47849 млн; на видобуток корисних копалин - $ 41647 млн, операції з нерухомістю, оренду і надання послуг - $ 13158 млн, транспорт і зв'язок - $ 13089 млн; фінансову діяльність - $ 5701 млн, будівництво - $ 1926 млн, сільське господарство, полювання і лісове господарство - $ 1,044 млрд. В інших сферах були зосереджений іноземний капітал у сумах, що не перевищували $ 1 млрд.
Загальна сума накопичених інвестицій з Росії за кордоном на кінець червня поточного року становила $ 25,919 млрд. У структурі накопичених російських інвестицій за кордоном $ 13232 млн становили прямі інвестиції, $ 1421 млн - портфельні і $ 11266 млн - інші. Найбільшими одержувачами російських інвестицій є Кіпр, Нідерланди, Австрія та Великобританія, на частку яких припадає відповідно 31,3%, 25,7%, 5,7% і також 5,7% всіх накопичених інвестицій із РФ за кордоном.
Обсяг направлених в першому півріччі 2007 року інвестицій з Росії за рубіж склав $ 36813 млн, що в 2,4 рази більше в порівнянні з першим півріччям 2006 року. Обсяг погашених протягом півріччя інвестицій, направлених раніше з Росії за рубіж, дорівнював $ 25,9 млрд - на 80,8% більше, ніж роком раніше, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.
Обсяг іноземних інвестицій в Росії в січні-вересні 2008 року скоротився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 13,8% і склав 75,8 мільярда доларів, при цьому накопичений іноземний капітал станом на кінець вересня досяг 251,3 мільярда доларів, що на 27% більше ніж роком раніше.
Найбільшу питому вагу в накопичений іноземному капіталі припадав на інвестиції, здійснювані на поворотній основі - 50,7% (на кінець вересня 2007 року - 53,5%), частка прямих інвестицій становила 46,9% (44,4%), портфельних - 2,4% (2,1%). За даними Росстату, в першому кварталі поточного року обсяг іноземних інвестицій склав 17,3 мільярда доларів (на 29,9% менше відповідного періоду минулого року), у другому кварталі - 29,3 мільярда доларів (зниження на 18%), у третьому кварталі - 29,2 мільярда доларів (зростання на 6,1%).
Основними країнами-інвесторами в економіку Росії залишаються Кіпр, Великобританія, Нідерланди, Німеччина, Люксембург, Франція, Віргінські (Британські) острови.
Як повідомляє РІА Новини, обсяг погашених інвестицій, що надійшли раніше в Росію з-за кордону, склав у січні-вересні 48,1 мільярда доларів, що на 20,7% перевищує показник дев'яти місяців 2007 року. У першому кварталі 2008 року обсяг погашених інвестицій склав 14,3 мільярда доларів (на 18% менше відповідного періоду попереднього року), у другому кварталі - 20 мільярдів доларів (зростання на 54,2%), у третьому кварталі - 13,8 мільярда доларів (зниження на 5,7%) [1, c.10].
Згідно із прогнозами Світового Банку (СБ), обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в країни, що розвиваються в 2009 році знизиться на $ 180 млрд. (з $ 580 млрд. в 2008 році до $ 400 млрд.) або 31% з огляду на те, що світова рецесія приведе до скорочення фінансування як виробничих, так і видобувних підприємств з боку транснаціональних корпорацій, передає Bloomberg.
Про скорочення ПІІ днями повідомила і Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). За підрахунками організації, в 2008 році загальносвітовий обсяг ПІІ знизився на 21% (з $ 1,83 трлн в 2007 році до $ 1,43 трлн). При цьому їхній приплив в розвинені країни в минулому році скоротився на 33%, тоді як в країни, що розвиваються - виріс на 3,6% (у т.ч. до Бразилії - на 20,6%, до Китаю - на 10,6% , в Індію - на 59,9%). Ще більш привабливими для інвесторів за підсумками року виявилися країни Південно-Східної Європи та СНД - туди в 2008 році прийшло на 6,2% більше ПІІ, ніж у 2007 році (у Росію - на 17,6%). Але в наступному році з-за негативних наслідків фінансової та економічної кризи падіння ПІІ не обійде стороною і країни, що розвиваються, вважають в ЮНКТАД [1, c.15].
Однією з форм участі міжнародного капіталу в економіці Росії є створення спільних підприємств.
Перше спільне підприємство було зареєстровано в липні 1987 року, проте було прибалтійським і займалося картонною упаковкою.
Середній цикл погодження установчих та інших документів спільних підприємств у перші роки їх існування становив 9-10 місяців. Були потрібні візи Мінфіну, Держкомпраці, Держплану, КДБ. Причому здобувач дозволу всередині кожного відомства повинен був пройти ще безліч «подинстанцій». У Держплані, наприклад, вимагали узгодження в чотирьох різних відділах. Але відомий випадок, коли СП було створено і зареєстровано за один день. Раджив Ганді приїжджав з офіційним візитом до Москви, і до його приїзду вирішено було зробити сюрприз - радянсько-індійське спільне підприємство. Так на Червоній Пресні з'явився ресторан «Делі», який живий і досі.
Деякі держпідприємства спеціально засновували при собі спільні підприємства, щоб користуватися полегшеним режимом оформлення віз. Все це по більшій частині йшло на користь.
У жовтні 1990 році Президент СРСР видала Указ «Про іноземні інвестиції в СРСР», а в грудні того ж року Верховна Рада СРСР прийняла «Основи законодавства про інвестиційну діяльність в СРСР», які послужили правовою базою для прийняття законів про іноземні інвестиції в цілому ряді союзних республік , в тому числі закону «Про іноземні інвестиції в РСФСР» від 4 липня 1991 р., що є в даний час одним з головних документів у цій сфері.
Сьогодні спільне підприємство як юридична форма підприємства не існує. Більшість спільних підприємств перереєструвалися в акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.
Список використаної літератури:
1. Батманова, Є. С., морив П. С., Світова економіка і міжнародні економічні відносини / Є. С. Батманова, П. С. Томілов - Єкатеринбург: УГТУ, 2005 .- 111с.
2. Колесов, В. П., Кулаков, М. В. Міжнародна економіка: Підручник / В. П. Колесов, М. В. Кулаков .- М.: Инфра - М, 2004 .- 474с.
3. Ломакін, В. К. Світова економіка: Підручник / В. К. Ломакін .- 3-е вид. Стереотип. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007 .- 672с.
4. Світова економіка / За ред. Ю. А. Щербініна .- М.: Юніті - Дана, 2004 .- 318с.
5. Міхайлушкін, А. І., Шимко, П. Д., Міжнародна економіка: Підручник / А. І. Міхайлушкін, П. Д. Шимко .- М.: Вища школа, 2002 .- 336с.
6. Стригін, А. В. Світова економіка: Підручник - 2-е вид. перераб. і доп. - М.: Іспит, 2004 .- 512с.
7. Хмельов, І. Б., Логвінова І. Л., Світова економіка: Навчальний посібник / І. Л. Логвінова, І. Б. Хмельов .- М.: ММІЕІФП, 2004 .- 127с.
При торгівлі сировиною або напівфабрикатами необхідно мати відомості про ціни на біржах та аукціонах (auction price). Ці ціни завжди відображають реальний рівень при укладенні конкретних угод, оскільки кожна біржа здійснює облік, систематизацію і публікацію біржових котирувань. Як правило, біржі публікують котирування на початок і кінець ранкового та вечірнього біржових торгів (сесій), котирування продавців і покупців товарів, котирування на товари негайної поставки (spot) та термінової поставки (forward). Підраховуються і публікуються середні та інші котирування на кожен день роботи біржі. Котирування досить об'єктивно відображають світовий рівень цін на біржові товари, а їх офіційні публікації є підставою для встановлення цін на аналогічні товари в позабіржовій торгівлі.
Відомості про ціни на аукціонах також відображають реальні угоди, близькі до котирувань бірж і можуть служити орієнтиром для встановлення цін.
Найбільш важливою є, звичайно, інформація про ціни фактичних угод (price of the actual transaction) на аналогічні товари. Хоча подібна інформація носить суто конфіденційний характер, отримати її можливо.
Час від часу ціни угод з'являються у пресі. Якщо зіставити хоча б одну таку ціну з довідковою, то можна зорієнтуватися і досить точно визначити рівень ціни при підготовці проекту контракту. Ця ціна, звичайно, не повинна бути остаточною, вона лише заснована для ведення переговорів.
Ціни пропозицій великих фірм менш представницькі, ніж ціни фактичних угод, оскільки відображають монопольний характер поставок товару і по суті мають характер довідкових цін, так як початкові ціни (original price) в результаті узгодження при укладанні угод зазвичай знижуються.
Як відправна точка для проведення переговорів про ціну партнери по торговій угоді використовують базисні ціни (base price), в основі яких - ціни, що публікуються в різних довідниках і прейскурантах (прейскурантні ціни - list price).
Базисна ціна - ціна товару, яка приймається як база при визначенні зовнішньоторговельної ціни даної продукції (товару), а також індексу цін у міжнародній торгівлі в цілому і по окремих видах товарів. Базисна ціна регулярно переглядається з урахуванням змін асортименту зовнішньоторговельного обсягу на ринку [4, с. 135].
Ціни на товари можна класифікувати за ступенем визначеності: на певні і визначні.
Під певною ціною розуміється пряме встановлення ціни у вигляді твердої суми.
Під визначної ціною розуміється непряме посилання на умову обчислення ціни до моменту платежу. Цей спосіб характеризується вказівкою в контракті на довідкові ціни, що публікуються в періодичних виданнях, біржові котирування в центрах міжнародної торгівлі, ціни аукціонів.
В англо-американському праві передбачено, що за відсутності вказівки на ціну або спосіб її встановлення вважається, що умови про ціну виконано, оскільки сторони «мовчазно» мають на увазі «розумну ціну» на момент здачі товару, тобто ціну, зазвичай стягується за такі товари.
За способом фіксації ціни (price fixing); розрізняють ціни тверді, періодично тверді, рухливі, що сковзають.
Тверда ціна (firm price) встановлюється в момент підписання контракту, вона не підлягає зміні протягом всього терміну його дії і не залежить від термінів і порядку постачання товару (продукції). У контрактах із тривалими термінами постачання звичайно робиться цінова обмовка (price clause): «Ціна тверда, зміні не підлягає» [5, с. 84].
Тверді ціни не змінюються протягом терміну дії контракту. Однак такі ціни виключають можливість подальшого врахування коливань економічної кон'юнктури, які можуть обернутися збитками для однієї із сторін (якщо до настання часу платежу ринкові ціни, або зростуть або впадуть). Зазвичай такі ціни застосовуються в угодах з негайною поставкою товару або постачаннях у короткі терміни.
Періодично тверді ціни припускають певну фіксовану суму, дійсну на певний період часу. У момент підписання контракту ціни не фіксуються, а визначаються, наприклад, перед поставкою кожної партії товару, на початку року [5, с. 84].
Рухлива ціна (flexible price) - це зафіксована при укладенні контракту ціна, яка може бути переглянута надалі, якщо ринкова ціна даного товару до моменту його постачання зміниться [5, с. 84]. При встановленні рухомої ціни в контракт вноситься цінова застереження, що передбачає, що, якщо до моменту виконання угоди ціна на ринку підвищиться або знизиться, відповідно має змінитися і ціна, зафіксована в контракті (застереження про підвищення і зниження ціни).
Рухливі ціни на відміну від періодичних твердих фіксуються в контракті, але припускають перегляд цін сторонами при зміні цін на ринку на певний відсоток (наприклад, сторони приймуть таке рішення, якщо зміна цін перевищить 3%). При цьому в контракті обов'язково має бути вказано джерело, яким сторони будуть керуватися при визначенні індексу цін.
Змінна ціна (sliding price) - це ціна, обчислена в момент виконання контракту шляхом перегляду договірної (базисної) ціни з урахуванням змін у витратах виробництва, що відбулися в період виконання контракту. Ця ціна застосовується у контрактах на товари тривалого циклу виготовлення. Ціна, передбачена в контракті, коригується при зміні ціноутворюючих факторів (заробітної плати, вартості сировини і т. д.) в період дії контракту. Одночасно обумовлюються межі (як правило, у відсотках) відхилення фактичної ціни від контрактної в ту чи іншу сторону (наприклад, 5%).
Формула ковзних цін зазвичай має такий вигляд:
Р
де Р
Ро - базисна ціна товару;
А - частка в ціні товару витрат на матеріали;
В - частка в ціні товару витрат на оплату праці;
С - незмінна частина ціни (сума А, В і С повинно дорівнювати 1);
а
а
b
b
3. ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЦІ РОСІЇ. СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
Іноземні інвестиції в Росію в першому півріччі 2007 року склали $ 60343 млн, що в 2,6 рази більше показника першого півріччя минулого року. Такі дані сьогодні розповсюдила Федеральна служба державної статистики (Росстат).
Найбільшими іноземними інвесторами Росії є Кіпр, Нідерланди і Люксембург, на частку яких припадає відповідно 21%, 19,1% і 16,3% всіх накопичених інвестицій в країну. У першу десятку найбільших інвесторів входять далі Великобританія (10,8%), Німеччина (5,7%), США (4,2%), Франція (3,7%), Швейцарія (3,3%), Ірландія і Віргінські острови (по 2,2%), передає ПРАЙМ-ТАСС.
При цьому прямі інвестиції в січні-червні 2007 року склали $ 15837 млн, що в 2,5 рази більше в порівнянні з першим півріччям минулого року. Обсяг портфельних інвестицій за перші шість місяців року склав $ 1103 млн, що в 2,2 рази більше їх приросту за аналогічний період минулого року. Інші інвестиції надійшли на суму $ 43403 млн - у 2,6 рази більше в порівнянні з припливом роком раніше.
Таким чином, у першому півріччі 2007 року в загальній структурі припливу іноземних інвестицій до Росії 71,9% складали «інші інвестиції», 26,3% - прямі інвестиції і 1,8% - портфельні інвестиції.
Загальна сума накопичених інвестицій в економіці Росії на кінець червня 2007 року дорівнювала $ 178 млрд 516 млн, що на 39,5% більше в порівнянні з сумою на кінець червня 2006р. Із загальної суми $ 80 млрд 590 млн (45,2%) становили прямі інвестиції, $ 3 млрд $ 638 млн (2%) - портфельні і $ 94 млрд 288 млн (52,8%) - інші.
Як відзначає ПРАЙМ-ТАСС, із загального обсягу накопичених іноземних інвестицій в РФ на кінець першого півріччя 2007 року на обробні виробництва припадало $ 51889 млн, на сферу оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту транспортних засобів і побутової техніки - $ 47849 млн; на видобуток корисних копалин - $ 41647 млн, операції з нерухомістю, оренду і надання послуг - $ 13158 млн, транспорт і зв'язок - $ 13089 млн; фінансову діяльність - $ 5701 млн, будівництво - $ 1926 млн, сільське господарство, полювання і лісове господарство - $ 1,044 млрд. В інших сферах були зосереджений іноземний капітал у сумах, що не перевищували $ 1 млрд.
Загальна сума накопичених інвестицій з Росії за кордоном на кінець червня поточного року становила $ 25,919 млрд. У структурі накопичених російських інвестицій за кордоном $ 13232 млн становили прямі інвестиції, $ 1421 млн - портфельні і $ 11266 млн - інші. Найбільшими одержувачами російських інвестицій є Кіпр, Нідерланди, Австрія та Великобританія, на частку яких припадає відповідно 31,3%, 25,7%, 5,7% і також 5,7% всіх накопичених інвестицій із РФ за кордоном.
Обсяг направлених в першому півріччі 2007 року інвестицій з Росії за рубіж склав $ 36813 млн, що в 2,4 рази більше в порівнянні з першим півріччям 2006 року. Обсяг погашених протягом півріччя інвестицій, направлених раніше з Росії за рубіж, дорівнював $ 25,9 млрд - на 80,8% більше, ніж роком раніше, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.
Обсяг іноземних інвестицій в Росії в січні-вересні 2008 року скоротився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 13,8% і склав 75,8 мільярда доларів, при цьому накопичений іноземний капітал станом на кінець вересня досяг 251,3 мільярда доларів, що на 27% більше ніж роком раніше.
Найбільшу питому вагу в накопичений іноземному капіталі припадав на інвестиції, здійснювані на поворотній основі - 50,7% (на кінець вересня 2007 року - 53,5%), частка прямих інвестицій становила 46,9% (44,4%), портфельних - 2,4% (2,1%). За даними Росстату, в першому кварталі поточного року обсяг іноземних інвестицій склав 17,3 мільярда доларів (на 29,9% менше відповідного періоду минулого року), у другому кварталі - 29,3 мільярда доларів (зниження на 18%), у третьому кварталі - 29,2 мільярда доларів (зростання на 6,1%).
Основними країнами-інвесторами в економіку Росії залишаються Кіпр, Великобританія, Нідерланди, Німеччина, Люксембург, Франція, Віргінські (Британські) острови.
Як повідомляє РІА Новини, обсяг погашених інвестицій, що надійшли раніше в Росію з-за кордону, склав у січні-вересні 48,1 мільярда доларів, що на 20,7% перевищує показник дев'яти місяців 2007 року. У першому кварталі 2008 року обсяг погашених інвестицій склав 14,3 мільярда доларів (на 18% менше відповідного періоду попереднього року), у другому кварталі - 20 мільярдів доларів (зростання на 54,2%), у третьому кварталі - 13,8 мільярда доларів (зниження на 5,7%) [1, c.10].
Згідно із прогнозами Світового Банку (СБ), обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в країни, що розвиваються в 2009 році знизиться на $ 180 млрд. (з $ 580 млрд. в 2008 році до $ 400 млрд.) або 31% з огляду на те, що світова рецесія приведе до скорочення фінансування як виробничих, так і видобувних підприємств з боку транснаціональних корпорацій, передає Bloomberg.
Про скорочення ПІІ днями повідомила і Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). За підрахунками організації, в 2008 році загальносвітовий обсяг ПІІ знизився на 21% (з $ 1,83 трлн в 2007 році до $ 1,43 трлн). При цьому їхній приплив в розвинені країни в минулому році скоротився на 33%, тоді як в країни, що розвиваються - виріс на 3,6% (у т.ч. до Бразилії - на 20,6%, до Китаю - на 10,6% , в Індію - на 59,9%). Ще більш привабливими для інвесторів за підсумками року виявилися країни Південно-Східної Європи та СНД - туди в 2008 році прийшло на 6,2% більше ПІІ, ніж у 2007 році (у Росію - на 17,6%). Але в наступному році з-за негативних наслідків фінансової та економічної кризи падіння ПІІ не обійде стороною і країни, що розвиваються, вважають в ЮНКТАД [1, c.15].
Однією з форм участі міжнародного капіталу в економіці Росії є створення спільних підприємств.
Перше спільне підприємство було зареєстровано в липні 1987 року, проте було прибалтійським і займалося картонною упаковкою.
Середній цикл погодження установчих та інших документів спільних підприємств у перші роки їх існування становив 9-10 місяців. Були потрібні візи Мінфіну, Держкомпраці, Держплану, КДБ. Причому здобувач дозволу всередині кожного відомства повинен був пройти ще безліч «подинстанцій». У Держплані, наприклад, вимагали узгодження в чотирьох різних відділах. Але відомий випадок, коли СП було створено і зареєстровано за один день. Раджив Ганді приїжджав з офіційним візитом до Москви, і до його приїзду вирішено було зробити сюрприз - радянсько-індійське спільне підприємство. Так на Червоній Пресні з'явився ресторан «Делі», який живий і досі.
Деякі держпідприємства спеціально засновували при собі спільні підприємства, щоб користуватися полегшеним режимом оформлення віз. Все це по більшій частині йшло на користь.
У жовтні 1990 році Президент СРСР видала Указ «Про іноземні інвестиції в СРСР», а в грудні того ж року Верховна Рада СРСР прийняла «Основи законодавства про інвестиційну діяльність в СРСР», які послужили правовою базою для прийняття законів про іноземні інвестиції в цілому ряді союзних республік , в тому числі закону «Про іноземні інвестиції в РСФСР» від 4 липня 1991 р., що є в даний час одним з головних документів у цій сфері.
Сьогодні спільне підприємство як юридична форма підприємства не існує. Більшість спільних підприємств перереєструвалися в акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.
Список використаної літератури:
1. Батманова, Є. С., морив П. С., Світова економіка і міжнародні економічні відносини / Є. С. Батманова, П. С. Томілов - Єкатеринбург: УГТУ, 2005 .- 111с.
2. Колесов, В. П., Кулаков, М. В. Міжнародна економіка: Підручник / В. П. Колесов, М. В. Кулаков .- М.: Инфра - М, 2004 .- 474с.
3. Ломакін, В. К. Світова економіка: Підручник / В. К. Ломакін .- 3-е вид. Стереотип. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007 .- 672с.
4. Світова економіка / За ред. Ю. А. Щербініна .- М.: Юніті - Дана, 2004 .- 318с.
5. Міхайлушкін, А. І., Шимко, П. Д., Міжнародна економіка: Підручник / А. І. Міхайлушкін, П. Д. Шимко .- М.: Вища школа, 2002 .- 336с.
6. Стригін, А. В. Світова економіка: Підручник - 2-е вид. перераб. і доп. - М.: Іспит, 2004 .- 512с.
7. Хмельов, І. Б., Логвінова І. Л., Світова економіка: Навчальний посібник / І. Л. Логвінова, І. Б. Хмельов .- М.: ММІЕІФП, 2004 .- 127с.