Олександр Ованесов, Олександр Ідрисов Про-Інвест Консалтинг
Особливості поточного моменту
Сучасні етапи розвитку фармацевтичної промисловості в Росії, як в частині виробництва так і дистрибуції, характеризуються, на наш погляд, декількома ключовими факторами:
Сектор є соціально значущим в масштабах країни і буде підтримуватися державою незалежно від темпів економічного розвитку, оскільки здоров'я населення - одні з найважливіших соціальних чинників.
Ринок є дуже конкурентним, бар'єри на вхід невеликі, тому російські компанії змушені конкурувати з серйозними іноземними гравцями. Сьогодні російські виробники фармацевтичних препаратів не володіють усім спектром передових напрацювань і технологій, які існують у світі. Внаслідок цього держава змушена допустити на російський ринок великих іноземних виробників, які розгорнули тут свої дистриб'юторські мережі і поступово підсилюють свої позиції.
Ринок відчуває певне зростання, а разом з ним - російські учасники ринку, як і більшість інших російських компаній, перебувають в умовах дефіциту фінансування для реалізації великомасштабних інвестиційних програм, без чого неможливо в даний час не тільки посилити, а й утримати наявні конкурентні позиції.
У секторі активно йдуть процеси створення альянсів, злиттів і поглинань, пов'язані з пошуком оптимальних механізмів посилення своїх конкурентних позицій.
Внаслідок швидкого розвитку інформаційних систем однією з головних тенденцій на ринку фармацевтичних препаратів і в Росії і в світовому масштабі є прискорення бізнес-процесів в ланцюжках створення вартості (від закупівлі необхідних компонент до кінцевих споживачів).
У результаті весь цей комплекс факторів диктує певні вимоги до учасників ринку, які можна об'єднати однією метою - стати конкурентоспроможна корпорацією.
Конкурентоспроможна корпорація - це ефективна бізнес-система, здатна завоювати і утримувати суттєву частку ринку, а, отже, забезпечувати зростання доходів і фінансове благополуччя. Наслідком високої конкурентоспроможності є: наявність власних можливостей для впровадження в практику передових ідей, стабільність і стійкість до змін на ринку, здатність якісно і в строк виконувати державне замовлення, висока привабливість для інвесторів і кредиторів. На зростаючому російському ринку фармацевтики лідерство зможе захопити лише та компанія, яка зуміє
(А) чітко зрозуміти своє місце на ринку і розробити стратегію розвитку;
(Б) розробити стратегічний проект, який дозволить захопити лідерство;
(В) залучити фінансування для реалізації даного проекту.
При цьому конкуренти (принаймні, російські) залишаться далеко позаду.
Стратегія розвитку, заснована на ключових компетенціях
Численні дослідження останніх років в області стратегічного менеджменту показують, що успіх корпорацій в конкурентній боротьбі залежить від трьох базових груп чинників:
Внутрішні компетенції
Зовнішні компетенції
Динамічні здібності.
Саме низькі динамічні здібності (низький інноваційний потенціал, нездатність швидко адаптуватися до змін на ринку і управляти знаннями) є однією з найбільш значущих причин слабкої конкурентної позиції російських компаній. Для успіху в конкурентній боротьбі, не настільки важливо якими активами володіє Ваша компанія в даний момент часу. Важливо те, з якою швидкістю вона здатна створювати необхідні активи і розвивати їх.
Під внутрішніми і зовнішніми компетенціями слід розуміти тільки такі чинники, які забезпечують корпорації суттєві, порогові конкурентні переваги. Як правило, це такі фактори, для створення яких потрібно значний період часу і досвід роботи в певній галузі. Наприклад, до внутрішніх компетенцій можна віднести наступні:
НДДКР (НОУ-ХАУ, технології, здатність створювати конкурентоспроможну продукцію);
Наявність відпрацьованих і ефективних бізнес-процесів (управління проектами, логістика, збут, маркетинг, планування, бюджетування, мотивація персоналу ...);
Наявність унікальних технологій, які недоступні конкурентам;
Наявність кваліфікованого персоналу, який не легко може бути знайдений на ринку і на підготовку якого потрібен значний час.
До зовнішніх компетенцій належать:
Зв'язки з постачальниками і споживачами (агентами, дилерами і дистриб'юторами);
Можливості лобіювання (зв'язки з органами державного управління);
Здатність забезпечувати фінансування в необхідному обсязі, в найкоротші терміни і за прийнятною вартістю (зв'язки з фінансовими інститутами та інвесторами).
Наявність розкрученої торгової марки (товарний знак), широта охоплення і стійкі зв'язки з клієнтами і т.п.
Таким чином, стратегія розвитку корпорації, націлена на досягнення лідерства на ринку, повинна являти собою набір заходів, спрямованих на посилення ключових компетенцій, розвиток динамічних здібностей і нейтралізацію слабких сторін діяльності підприємства.
Створення інтегрованих структур - складний процес
Окремо зупинимося на питаннях інтеграції учасників ринку і створення інтегрованих структур. Створення працездатною інтегрованої структури - складний процес, що представляє собою абсолютно певну послідовність дій, включаючи:
ретельний аналіз сильних і слабких сторін компаній - потенційних учасників об'єднання;
розробку стратегії розвитку об'єднання;
вибір найбільш прийнятної моделі освіти об'єднання, відповідної стратегії об'єднання;
визначення справедливого пайової участі сторін;
формування організаційної структури та ключових бізнес-процесів, що дозволяють реалізувати стратегію найкращим чином;
розробка принципів і механізмів управління об'єднанням.
Нехтування цими питаннями призводить до того, що об'єднання так і не стають єдиними корпораціями, зі спільним баченням майбутнього, цілями, розмежованими повноваженнями і відповідальністю, чіткими принципами управління і ефективними бізнес-процесами, а також збалансованими інтересами всіх зацікавлених сторін.
Таким чином, непродумані дії можуть призвести не до посилення, а до ослаблення конкурентоспроможності підприємств і, як наслідок, до можливого руйнування всієї інтегрованої системи.
Ключова компетенція - здатність залучити фінансування
Забезпечити розвиток підприємства без залучення додаткового фінансування неможливо. Навіть якщо компанія сьогодні прибуткова, час, необхідний для формування необхідного обсягу капіталу, за рахунок виключно власних коштів, не залишає шансів їй зберігати конкурентоспроможність в стрімко мінливому світі.
Фактично зараз у вітчизняних виробників і дистриб'юторів є дві можливості для виживання і розвитку:
Перша можливість - інтегруватися з великими західними компаніями, (тобто фактично знайти стратегічного інвестора), використовувати їх ноу-хау, технології і фінансування, але при цьому втратити самостійність, перетворившись на залежний сегмент складної ланцюжка створення вартості, ядро якої знаходиться за межами Росії.
Друга можливість - це залучення фінансового інвестора. Фінансові інвестори розглядають об'єкт для інвестицій як бізнес, що має (на відміну від стратегічних інвесторів) самостійну вартість.
Для російських Компаній, які хочуть зберегти самостійність, а власники - контроль за власним бізнесом, найбільш оптимальним рішенням є вихід саме на фінансових інвесторів.
Якщо подивитися на вимоги, які пред'являють фінансові інвестори до об'єктів для інвестування, то крім фінансових показників, таких як рентабельність інвестування капіталу і терміни окупності проекту, велика увага приділяється наявності грамотної управлінської команди, а саме її здатності не тільки розробити, але й реалізувати проект. Ще однією важливою вимогою фінансового інвестора є наявність продуманої стратегії виходу - тобто можливості для інвестора вийти через певний проміжок часу з даного проекту.
У Москві оперують кілька десятків фондів прямих інвестицій. Ці фонди взяли російські ризики і їм не треба розповідати про те, що в Росії ведмеді не ходять по Червоній площі. Ці фонди перебувають у Москві, вони шукають об'єкти для інвестицій і, на жаль, поки що знаходять їх у недостатній кількості. Часто навіть при наявності привабливого проекту ефективної взаємодії з інвесторами не виходить. Справа в тому, що російські директора і власники практично не знають про особливості інвестиційних процесів (наприклад, грамотне оформлення інвестиційних документів, підготовка до зустрічі з інвесторами і т.п.). У світі існують чіткі правила і процедури взаємодії з інвесторами, недотримання яких не дозволяє отримати фінансування, навіть якщо у Вас дійсно дуже привабливий проект.
Тут доречним буде згадати про головну складову інвестиційної привабливості будь-якого підприємства. Перше, що необхідно Компанії для взаємодії з фінансовим інвестором, - це наявність чіткої стратегії розвитку бізнесу. Стратегія розвитку - це не абстрактні слова, - це чітке розуміння того, як Компанія збирається на цьому конкурентному ринку посилювати свою конкурентну позицію.
Домогтися зростання обсягів продажів Компанія може тільки за рахунок двох факторів - за рахунок зростання ємності самого ринку, або за рахунок збільшення частки на ринку за рахунок частки конкурентів. А для цього необхідно чітко розуміти, чому Компанія краще за інших на цьому дуже ринку, яка її частка на ринку, в чому її конкурентні переваги Саме це і створює додану вартість по відношенню до фінансових і матеріальних активів, які існують у даного конкретного підприємства.
Роль консультантів з управління
Кілька слів про роль консультантів з управління та інвестицій. Час - гроші. Головний ресурс, який є зараз у гравців на ринку, - це час. Той, хто зараз не упустить момент і, грамотно підготувавшись, приверне фінансування, реалізує свій великомасштабний інвестиційний проект - той займе лідируюче становище на цьому ринку. Можна звичайно все робити самостійно, але роль консультанта полягає саме в тому, щоб точно в термін надати саме ті знання, які необхідні для вирішення даного конкретного питання. Just in time knowledge - цей термін раніше застосовувався у виробничій логістиці, але сьогодні він набув більш глибокий сенс. Це саме те, що привносять консультанти з управління та інвестицій для компаній, зацікавлених у посиленні своєї конкурентної позиції та залучення фінансування для реалізації великомасштабних інвестиційних проектів. У процесі підготовки та взаємодії з інвесторами дуже багато тонкощів і підводних каменів. На жаль другого шансу у Компанії, як правило, не буває.
Сьогодні ні в кого не викликає сумнів, що на ринку конкурують не окремі продукти, а корпорації, які представляють ці продукти. Невдачі в одній стратегічній галузі бізнесу повинні компенсуватися успіхами в інших і не приводити до руйнування корпорації в цілому. Слід також брати до уваги, що Компанії змушені конкурувати на ринку з міжнародними корпораціями, з комплексними бізнес-системами, що забезпечують виконання всіх, без винятку, бізнес-функцій, необхідних для лідерства в конкурентній боротьбі. Роль кваліфікованих консультантів як радників в питаннях управління і залучення інвестицій в даних умовах важко переоцінити.
Список літератури
Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://aup.ru/