Бізнес-план створення підприємства з виробництва та монтажу будівельних конструкцій полімерних
1. Резюме проекту
Цей бізнес-план пропонує проект створення підприємства з виробництва та монтажу будівельних полімерних конструкцій для житлових будинків, офісів та виробничих приміщень.
Основними видами продукції, що випускається є: віконні блоки, балконні і вхідні двері, жалюзі з полівінілхлоридного профілю фірми «REHAU» (Німеччина).
Пропонована продукція володіє такими основними перевагами, перед дверима та вікнами, виготовленими за традиційними технологіями:
• вікна та двері, виготовлені за технологією «REHAU», завдяки Трикамерна будова профілю краще зберігають тепло взимку і захищають від спеки влітку.
• система подвійного гумового ущільнення виключить протяг, попадання пилу в квартиру, а в поєднанні з нашим склопакетом забезпечують комфорт і захист від невпинного зростання вуличних шумів.
• наші вікна не потрібно періодично фарбувати, вони не схильні до гниття і деформації, що, безсумнівно, дозволить скоротити витрати в майбутньому.
• вони екологічно нешкідливі, з пожежної безпеки в три рази перевершують дерев'яні.
Будівельна галузь готова до повсюдної заміні застарілих вікон на сучасні. Ця заміна життєво необхідна, оскільки країна не може собі дозволити і далі марнотратно витрачати енергію - втрати тепла в житлово-комунальному господарстві становлять 20% загального енергобалансу. Щоб вирішити проблему енерговтрат, необхідно збільшити потужності з виробництва «теплих» вікон приблизно в 7 разів.
За попередніми оцінками ємність регіонального ринку в даний час складає більше 1200 м2 на місяць, в перспективі до 2003 р. - понад 4000 м2.
На Липецькому ринку в області пластикових вікон та дверей представлена продукція трьох фірм. При застосуванні сучасних маркетингових технологій та з урахуванням передової технології виробництва фірма зможе успішно конкурувати на ринку.
Вартість даного проекту за нашими розрахунками становить 3 282 тис. рублів, які будуть отримані у вигляді кредиту. Спочатку всі отримані кошти будуть використовуватися для придбання початкового комплекту матеріалів і комплектуючих виробів, а також для комплектної технологічної лінії для виробництва склопакетів. Цільове використання коштів дозволить зменшити ризики інвесторів, що може сприятливо позначитися на вирішення питання кредитування.
Термін повного погашення заборгованості за кредитом і відсотками відбудеться через 18 місяців, після початку інвестування проекту;
Термін окупності проекту через 12 місяців після початку виробничої діяльності;
Точка беззбитковості досягається при місячному виробництві виробів - 152 кв.м
Таким чином виконання даного проекту є прибутковим і його можна прийняти до виконання.
2. Опис продукту
Сферою діяльності фірми є випуск будівельних полімерних конструкцій для житлових і виробничих приміщень. Основними видами продукції, що випускається будуть:
віконні блоки;
балконні двері;
вхідні двері;
жалюзі;
Зазначена продукція - обов'язковий атрибут практично будь-якої будівлі, як житлового, так і промислового. До неї пред'являється цілий ряд вимог: вона повинна зберігати якість протягом багатьох років, забезпечувати безпеку, мати сучасний дизайн, володіти надійною звукоізоляцією, високою герметичністю і прекрасними теплозахисними властивостями.
Виробництво даної продукції буде здійснюватися за технологією і з матеріалів німецької фірми "REHAU", яка використовує у віконному виробництві виключно полівінілхлоридний профіль РАУ-ПВХ 1406, спеціально розроблений для цих цілей. Характерна риса системи - конструкція по трикамерному принципом. Вона забезпечує відмінні показники теплозахисту, в результаті чого досягається оптимальна величина коефіцієнта теплопровідності 1,4 Вт / кв.м х До без армування і 1,7 ВТ / кв. м х К з армуванням.
Система також забезпечує хороші показники звукоізоляції і робить простий водовідведення через зовнішню передкамеру. Камери, в яких розміщено армування профілів, розташоване таким чином, що, завдяки застосуванню відповідних металевих оцинкованих профілів, виконуються практично всі статичні вимоги у віконному виробництві. Завзяті ущільнення, що проходять по всьому контуру коробок і стулок, ідентичні. Широкі поверхні примикання ущільнень забезпечують відмінні показники водо й повітро-проникності і гарантують коефіцієнт повітропроникності до 0,1 мЗ / год х м, що багаторазово перекриває визначені мінімальні вимоги по DIN 18055.
Профілі "REHAU" володіють невичерпними можливостями конструктивних рішень. Відповідно до індивідуальних замовлень можуть бути виготовлені вікна і двері різних розмірів, форм, стильових рішень і способу відкривання для нових об'єктів і для модернізації старих будівель. Поворотні й поворотно-відкидні вікна та двері, фрамужні і кватиркові вікна, багатостулкові вікна та двері з різним профілем. двостулкові вікна, вікна зі середньопідвісні і обертовими стулками, з глухим заскленням, фігурні і арочні вікна, вікна з накладками, двері, що відкриваються всередину або назовні, а також розсувні знімно-відкидні двері та двері-гармошки. Можливо виготовлення виробів різних форм і кольорів. Гарантія на профіль, яка надається виробником, рівнозначна розрахунковому терміну служби будинку. Передбачається оснащувати свої вироби фурнітурою виробництва німецької фірми "ROTO FRANK" визнаного лідера в цій галузі діяльності.
Таким чином, пропонована продукція має такими основними перевагами, перед дверима та вікнами, виготовленими за традиційними технологіями:
• вікна та двері, виготовлені за технологією «REHAU», завдяки Трикамерна будова профілю краще зберігають тепло взимку і захищають від спеки влітку.
• система подвійного гумового ущільнення виключить протяг, попадання пилу в квартиру, а в поєднанні з нашим склопакетом забезпечують комфорт і захист від невпинного зростання вуличних шумів.
• наші вікна не потрібно періодично фарбувати, вони не схильні до гниття і деформації, що, безсумнівно, дозволить скоротити витрати в майбутньому.
• вони екологічно нешкідливі, з пожежної безпеки в три рази перевершують дерев'яні.
• різноманітність виробів з дизайну, стилю і кольору дозволяє вписати дану продукцію в будь-який інтер'єр котеджу, квартири, дачі, офісу, адміністративної будівлі.
3. Аналіз ринку збуту
3.1 Сегментація і оцінка місткості ринку збуту
Маркетингові дослідження показали, що останнім часом дуже інтенсивно розвивається виробництво пластикових вікон та дверних блоків, а також конструкцій з дерев'яних і дерево-алюмінієвих профілів з термовставками із пластику. У загальній складності потужності з випуску пластикових вікон і дверей в Росії вже перевищують 2 млн м2 на рік. Але, на жаль, всі профілі для них завозяться з-за кордону. Власне велике виробництво профілів нещодавно налагоджено в Солнечногорськом районі Московської області - навесні цього року між російською будівельною компанією «Бамо-будматеріали» і німецькими компаніями «Коммерлінг» і «Гренцланд» було підписано тристоронню угоду про співпрацю. У зв'язку з цим ПВХ профілі для виробництва повинні істотно подешевшати
Сьогодні в Росії є великий вибір матеріалів: для виробництва вікон і дверей. Прихильники кожного матеріалу наводять свої аргументи на його користь.
За обсягами продажів у Росії лідирують вікна з ПВХ.
У Німеччині більше половини вікон проводиться з ПВХ-профілю, 26% - з дерева, 18% - з алюмінію і 4% вікон - комбіновані.
В Австрії ситуація дещо інша: тут пластикові вікна займають значно менший сегмент ринку.
У Фінляндії найбільшою популярністю користуються комбіновані вікна, а у Франції і Бельгії - чисто дерев'яні, за якістю абсолютно незрівнянні з російської масової «столяркою».
Необхідно зазначити, що вікна з дерев'яними рамами з порівнянними характеристиками і в Росії і в Європі коштують приблизно на 20 - 25% дорожче від виробів з ПВХ з-за більш дорогої сировини і більш складного і дорогого устаткування для виробництва. З цих причин широке поширення «нових» дерев'яних конструкцій найближчим часом не передбачається і серйозної конкуренції ПВХ дерево не складе.
Будівельна галузь готова до повсюдної заміні застарілих вікон на сучасні. Ця заміна життєво необхідна, оскільки країна не може собі дозволити і далі марнотратно витрачати енергію - втрати тепла в житлово-комунальному господарстві становлять 20% загального енергобалансу. Щоб вирішити проблему енерговтрат, необхідно збільшити потужності з виробництва «теплих» вікон приблизно в 7 разів.
Основним ринком збуту виробленої продукції передбачається м. Липецьк і основні міста Липецької області. Частина продукції реалізовуватиметься через регіональних дилерів у містах: Тамбові, Мичуринске, Тулі й Єфремова, де конкуренція на ринку подібних виробів не велика й існує стабільний платоспроможний попит.
Ринок полімерних будівельних конструкцій в силу своїх особливостей може бути сегментований наступним чином:
Будівництво та ремонт будівель виробничого призначення;
Будівництво та ремонт житлових приміщень;
Будівництво та ремонт офісів, представництв і торгових павільйонів.
Згідно проведеного опитування потенційних споживачів, основними стимулами при покупці є:
Для будівництва і ремонту будівель виробничого призначення - можливість значно знизити витрати на опалення і профілактичний ремонт.
Для будівництва і ремонту житлових будівель і приміщень - дизайн, підвищена звуко-і теплоізоляція, довгий термін служби без ремонту, зручність в обслуговуванні, ціна.
Для будівництва та ремонту офісів, представництв фірм та торгових павільйонів - престижність, практичність (довгий термін служби), індивідуальний дизайн, швидкість виготовлення та монтажу.
За попередніми оцінками ємність регіонального ринку в даний час складає більше 1200 м2 на місяць, в перспективі до 2003 р. - понад 4000 м2. Ємність сегментів ринку пластикових вікон та дверей представлена в таб.1. Прогноз споживання наведено виходячи з оптимістичного прогнозу розвитку економіки РФ, реальних наявних грошових доходів населення та зростання промислового виробництва в регіоні збуту.
Таблиця 1. Ємність сегментів ринку будівельних конструкцій з ПВХ.
Область застосування
Обсяг споживання, м2 на місяць
2006
2007р.
2008
Будинки промислового призначення
350
300-400
1000
Житлові приміщення
200
400
1500
Офіси та торгові павільйони
650
700-800
1500
Всього
1200
1400-1600
4000
Таким чином, найбільшим споживачем подібної продукції є на сьогоднішній день середні і дрібні фірми комерційні фірми, однак з прогнозованим збільшенням платоспроможного попиту з боку населення попит на ПВХ конструкції для будівництва та ремонту житлових приміщень буде зростати, і набувати все більшого значення.
3.2 Конкурентне оточення
На Липецькому ринку в області пластикових вікон та дверей представлена продукція наступних трьох фірм:
1. Ділянка по виготовленню вікон Управління виробництва товарів народного споживання ВАТ "НЛМК", що працює за канадською технологією і з канадським профілем (без армування). Технологія виробництва склопакетів HOTMELT поступається пропонованої нами технології подвійної герметизації склопакета бутилом і двокомпонентним полісульфідом за параметрами водопроникності. Система відкривання вікон головним чином, зсувний.
2. Дилер московської фірми "Нові вікна", який в Липецьку не виробляє, а тільки здійснює монтаж готових виробів, вироблених в Москві.
3. ВАТ "Ліпецкгазсервіс", що пропонує вироби з профілю "КМIРРING" (Німеччина). Ця система віконних профілів передбачає одинарне ущільнення в з'єднанні стулка-рама. Технологія виробництва склопакетів передбачає герметизацію силіконом, що на порядок знижує його вологостійкість. Підприємство має слабкий технічний інформаційний сервіс з боку німецьких постачальників.
Аналіз цін конкурентів (виготовлення плюс монтаж) на продукцію станом на 01.04.09 р.
Таблиця 2. Ціни липецьких фірм руб./м2.
Фірма
Продукт
«Ліпецкгазсервіс»
«Нові вікна»
УПТНП ВАТ «НЛМК»
Пластикові вікна
5600
5750
6000
Балконні двері
6900
6980
7000
Вхідні двері
8400
8500
8560
Жалюзі
3900
немає
немає
Як видно з таблиці найбільш низькі ціни на свою продукцію представляє ВАТ "Ліпецкгазсервіс", ціни московського дилерів фірми «Нові вікна» вимушено трохи вище з-за високих транспортних витрат, найвищі ціни пропонує Управління ПТНП ВАТ «НЛМК» по всій видимості, це викликано слабкою орієнтацією на регіональний ринок (переважає виробництво для власних потреб ВАТ «НЛМК»).
Згідно з проведеним дослідженням частки ринку продажів розподілилися наступним чином (див. мал.):
- Фірма «Нові вікна» - 56% ринку;
- ВАТ "Ліпецкгазсервіс" - 28%;
- УПТНП ВАТ «НЛМК» - 16%.
Порівняльна оцінка фірм-конкурентів представлена в таб. 3
Таблиця 3 Порівняльні характеристики фірм-конкурентів.
Фірма
Показник
Фірма «Нові вікна»
ВАТ "Ліпецкгазсервіс"
УПТНП ВАТ «НЛМК»
Якість
Висока
Прийнятне
Низьке
Технічні характеристики продукції
Технологія виробництва подібна розглядається в проекті
Низькі параметри вологостійкості
Низькі параметри водопроникності
Послуги
Весь спектр послуг від консультування клієнтів до гарантійного і пост гарантійного обслуговування
Слабкий технічний інформаційний сервіс, гарантійне обслуговування
Низький рівень інформаційного та гарантійного обслуговування. Відсутність консультування клієнтів.
Швидкість виконання замовлення (від отримання замовлення до установки)
2-3 тижні
1 - 1,5 тижні
2 - 2,5 тижні
Реклама
Постійна з використанням усіх видів носіїв
Періодична (радіо, друковані ЗМІ, регіональне телебачення)
Періодична з використанням усіх видів носіїв
Менеджмент
Досить гнучка структура управління, високий професіоналізм менеджерів
Структура управління невиправдано ускладнена, високий професіоналізм менеджерів
Не ефективна (громіздка) структура управління, уповільнене прийняття рішень, низький професіоналізм менеджерів.
Ціни
Ціни відповідають якості продукції та послуг, індивідуальний підхід до клієнта в області ціноутворення, висока частка транспортних витрат у собівартості
Найнижчі ціни в регіоні, цінова політика не досить гнучка через неефективну структури прийняття рішень
Невиправдано високі ціни. Відсутність гнучкості у ціноутворенні.
Імідж