Бізнес-план створення підприємства з виробництва та монтажу будівельних конструкцій полімерних
1. Резюме проекту
Цей бізнес-план пропонує проект створення підприємства з виробництва та монтажу будівельних полімерних конструкцій для житлових будинків, офісів та виробничих приміщень.
Основними видами продукції, що випускається є: віконні блоки, балконні і вхідні двері, жалюзі з полівінілхлоридного профілю фірми «REHAU» (Німеччина) .
Пропонована продукція володіє такими основними перевагами, перед дверима та вікнами, виготовленими за традиційними технологіями:
• вікна та двері, виготовлені за технологією «REHAU», завдяки Трикамерна будова профілю краще зберігають тепло взимку і захищають від спеки влітку .
• система подвійного гумового ущільнення виключить протяг, попадання пилу в квартиру, а в поєднанні з нашим склопакетом забезпечують комфорт і захист від невпинного зростання вуличних шумів .
• наші вікна не потрібно періодично фарбувати, вони не схильні до гниття і деформації, що, безсумнівно, дозволить скоротити витрати в майбутньому .
• вони екологічно нешкідливі, з пожежної безпеки в три рази перевершують дерев'яні .
Будівельна галузь готова до повсюдної заміні застарілих вікон на сучасні . Ця заміна життєво необхідна, оскільки країна не може собі дозволити і далі марнотратно витрачати енергію - втрати тепла в житлово-комунальному господарстві становлять 20% загального енергобалансу . Щоб вирішити проблему енерговтрат, необхідно збільшити потужності з виробництва «теплих» вікон приблизно в 7 разів .
За попередніми оцінками ємність регіонального ринку в даний час складає більше 1200 м2 на місяць, в перспективі до 2003 р - Більш 4000 м2 .
На Липецькому ринку в області пластикових вікон та дверей представлена продукція трьох фірм . При застосуванні сучасних маркетингових технологій та з урахуванням передової технології виробництва фірма зможе успішно конкурувати на ринку .
Вартість даного проекту за нашими розрахунками, становить 3 282 тис . рублів, які будуть отримані у вигляді кредиту . Спочатку всі отримані кошти будуть використовуватися для придбання початкового комплекту матеріалів і комплектуючих виробів, а також для комплектної технологічної лінії для виробництва склопакетів. Цільове використання коштів дозволить зменшити ризики інвесторів, що може сприятливо позначитися на вирішення питання кредитування.
Термін повного погашення заборгованості за кредитом і відсотками відбудеться через 18 місяців, після початку інвестування проекту;
Термін окупності проекту через 12 місяців після початку виробничої діяльності;
Точка беззбитковості досягається при місячному виробництві виробів - 152 кв . м
Таким чином виконання даного проекту є прибутковим і його можна прийняти до виконання .
2. Опис продукту
Сферою діяльності фірми є випуск будівельних полімерних конструкцій для житлових і виробничих приміщень . Основними видами продукції, що випускається будуть:
віконні блоки;
балконні двері;
вхідні двері;
жалюзі;
Зазначена продукція - обов'язковий атрибут практично будь-якої будівлі, як житлового, так і промислового . До неї пред'являється цілий ряд вимог: вона повинна зберігати якість протягом багатьох років, забезпечувати безпеку, мати сучасний дизайн, володіти надійною звукоізоляцією, високою герметичністю і прекрасними теплозахисними властивостями .
Виробництво даної продукції буде здійснюватися за технологією і з матеріалів німецької фірми "REHAU", яка використовує у віконному виробництві виключно полівінілхлоридний профіль РАУ-ПВХ 1406, спеціально розроблений для цих цілей . Характерна риса системи - конструкція по трикамерному принципом . Вона забезпечує відмінні показники теплозахисту, в результаті чого досягається оптимальна величина коефіцієнта теплопровідності 1,4 Вт / кв . м х К без армування і 1,7 ВТ / кв . м х К з армуванням .
Система також забезпечує хороші показники звукоізоляції і робить простий водовідведення через зовнішню передкамеру . Камери, в яких розміщено армування профілів, розташоване таким чином, що, завдяки застосуванню відповідних металевих оцинкованих профілів, виконуються практично всі статичні вимоги у віконному виробництві . Завзяті ущільнення, що проходять по всьому контуру коробок і стулок, ідентичні . Широкі поверхні примикання ущільнень забезпечують відмінні показники водо й повітро-проникності і гарантують коефіцієнт повітропроникності до 0,1 мЗ / год х м, що багаторазово перекриває визначені мінімальні вимоги по DIN 18055.
Профілі "REHAU" володіють невичерпними можливостями конструктивних рішень . Відповідно до індивідуальних замовлень можуть бути виготовлені вікна і двері різних розмірів, форм, стильових рішень і способу відкривання для нових об'єктів і для модернізації старих будівель . Поворотні й поворотно-відкидні вікна та двері, фрамужні і кватиркові вікна, багатостулкові вікна та двері з різним профілем . двостулкові вікна, вікна зі середньопідвісні і обертовими стулками, з глухим заскленням, фігурні і арочні вікна, вікна з накладками, двері, що відкриваються всередину або назовні, а також розсувні знімно-відкидні двері та двері-гармошки . Можливо виготовлення виробів різних форм і кольорів . Гарантія на профіль, яка надається виробником, рівнозначна розрахунковому терміну служби будинку . Передбачається оснащувати свої вироби фурнітурою виробництва німецької фірми "ROTO FRANK" визнаного лідера в цій галузі діяльності .
Таким чином, пропонована продукція має такими основними перевагами, перед дверима та вікнами, виготовленими за традиційними технологіями:
• вікна та двері, виготовлені за технологією «REHAU», завдяки Трикамерна будова профілю краще зберігають тепло взимку і захищають від спеки влітку .
• система подвійного гумового ущільнення виключить протяг, попадання пилу в квартиру, а в поєднанні з нашим склопакетом забезпечують комфорт і захист від невпинного зростання вуличних шумів .
• наші вікна не потрібно періодично фарбувати, вони не схильні до гниття і деформації, що, безсумнівно, дозволить скоротити витрати в майбутньому .
• вони екологічно нешкідливі, з пожежної безпеки в три рази перевершують дерев'яні .
• різноманітність виробів з дизайну, стилю і кольору дозволяє вписати дану продукцію в будь-який інтер'єр котеджу, квартири, дачі, офісу, адміністративної будівлі .
3 . Аналіз ринку збуту
3 . 1 Сегментація і оцінка місткості ринку збуту
Маркетингові дослідження показали, що останнім часом дуже інтенсивно розвивається виробництво пластикових вікон та дверних блоків, а також конструкцій з дерев'яних і дерево-алюмінієвих профілів з термовставками із пластику . У загальній складності потужності з випуску пластикових вікон і дверей в Росії вже перевищують 2 млн м2 на рік . Але, на жаль, всі профілі для них завозяться з-за кордону . Власне велике виробництво профілів нещодавно налагоджено в Солнечногорськом районі Московської області - навесні цього року між російською будівельною компанією «Бамо-будматеріали» і німецькими компаніями «Коммерлінг» і «Гренцланд» було підписано тристоронню угоду про співпрацю . У зв'язку з цим ПВХ профілі для виробництва повинні істотно подешевшати
Сьогодні в Росії є великий вибір матеріалів: для виробництва вікон і дверей . Прихильники кожного матеріалу наводять свої аргументи на його користь.
За обсягами продажів у Росії лідирують вікна з ПВХ.
У Німеччині більше половини вікон проводиться з ПВХ-профілю, 26% - з дерева, 18% - з алюмінію і 4% вікон - комбіновані.
В Австрії ситуація дещо інша: тут пластикові вікна займають значно менший сегмент ринку.
У Фінляндії найбільшою популярністю користуються комбіновані вікна, а у Франції і Бельгії - чисто дерев'яні, за якістю абсолютно незрівнянні з російської масової «столяркою» .
Необхідно зазначити, що вікна з дерев'яними рамами з порівнянними характеристиками і в Росії і в Європі коштують приблизно на 20 - 25% дорожче від виробів з ПВХ з-за більш дорогої сировини і більш складного і дорогого устаткування для виробництва . З цих причин широке поширення «нових» дерев'яних конструкцій найближчим часом не передбачається і серйозної конкуренції ПВХ дерево не складе.
Будівельна галузь готова до повсюдної заміні застарілих вікон на сучасні . Ця заміна життєво необхідна, оскільки країна не може собі дозволити і далі марнотратно витрачати енергію - втрати тепла в житлово-комунальному господарстві становлять 20% загального енергобалансу . Щоб вирішити проблему енерговтрат, необхідно збільшити потужності з виробництва «теплих» вікон приблизно в 7 разів .
Основним ринком збуту виробленої продукції передбачається р . Липецьк та основні міста Липецької області . Частина продукції реалізовуватиметься через регіональних дилерів у містах: Тамбові, Мичуринске, Тулі й Єфремова, де конкуренція на ринку подібних виробів не велика й існує стабільний платоспроможний попит .
Ринок полімерних будівельних конструкцій в силу своїх особливостей може бути сегментований наступним чином:
Будівництво та ремонт будівель виробничого призначення;
Будівництво та ремонт житлових приміщень;
Будівництво та ремонт офісів, представництв та торгових павільйонів .
Згідно проведеного опитування потенційних споживачів, основними стимулами при покупці є:
Для будівництва і ремонту будівель виробничого призначення - можливість значно знизити витрати на опалення і профілактичний ремонт .
Для будівництва і ремонту житлових будівель і приміщень - дизайн, підвищена звуко-і теплоізоляція, довгий термін служби без ремонту, зручність в обслуговуванні, ціна .
Для будівництва та ремонту офісів, представництв фірм та торгових павільйонів - престижність, практичність (довгий термін служби), індивідуальний дизайн, швидкість виготовлення та монтажу.
За попередніми оцінками ємність регіонального ринку в даний час складає більше 1200 м2 на місяць, в перспективі до 2003 р - Більш 4000 м2 . Ємність сегментів ринку пластикових вікон та дверей представлена в таб . 1 . Прогноз споживання наведено виходячи з оптимістичного прогнозу розвитку економіки РФ, реальних наявних грошових доходів населення та зростання промислового виробництва в регіоні збуту .
Таблиця 1 . Ємність сегментів ринку будівельних конструкцій з ПВХ .
Таким чином, найбільшим споживачем подібної продукції є на сьогоднішній день середні і дрібні фірми комерційні фірми, однак з прогнозованим збільшенням платоспроможного попиту з боку населення попит на ПВХ конструкції для будівництва та ремонту житлових приміщень буде зростати, і набувати все більшого значення .
3 . 2 Конкурентне оточення
На Липецькому ринку в області пластикових вікон та дверей представлена продукція наступних трьох фірм:
1 . Ділянка по виготовленню вікон Управління виробництва товарів народного споживання ВАТ "НЛМК", що працює за канадською технологією і з канадським профілем (без армування) . Технологія виробництва склопакетів HOTMELT поступається пропонованої нами технології подвійної герметизації склопакета бутилом і двокомпонентним полісульфідом за параметрами водопроникності . Система відкривання вікон головним чином, зсувний .
2 . Дилер московської фірми "Нові вікна", який в Липецьку не виробляє, а тільки здійснює монтаж готових виробів, вироблених в Москві .
3 . ВАТ "Ліпецкгазсервіс", що пропонує вироби з профілю "КМIРРING" (Німеччина) . Ця система віконних профілів передбачає одинарне ущільнення в з'єднанні стулка-рама . Технологія виробництва склопакетів передбачає герметизацію силіконом, що на порядок знижує його вологостійкість . Підприємство має слабкий технічний інформаційний сервіс з боку німецьких постачальників .
Аналіз цін конкурентів (виготовлення плюс монтаж) на продукцію станом на 01.04.09 р.
Таблиця 2. Ціни липецьких фірм руб./м2.
Як видно з таблиці найбільш низькі ціни на свою продукцію представляє ВАТ "Ліпецкгазсервіс", ціни московського дилерів фірми «Нові вікна» вимушено трохи вище з-за високих транспортних витрат, найвищі ціни пропонує Управління ПТНП ВАТ «НЛМК» по всій видимості, це викликано слабкою орієнтацією на регіональний ринок (переважає виробництво для власних потреб ВАТ «НЛМК»).
Згідно з проведеним дослідженням частки ринку продажів розподілилися наступним чином (див. мал.):
- Фірма «Нові вікна» - 56% ринку;
- ВАТ "Ліпецкгазсервіс" - 28%;
- УПТНП ВАТ «НЛМК» - 16%.
\ S 
Порівняльна оцінка фірм-конкурентів представлена в таб. 3
Таблиця 3 Порівняльні характеристики фірм-конкурентів.
Таким чином, із наведеного аналізу видно, що ціна продукту не є визначальним успіх (обсяг продажів) показником. Для досягнення поставлених цілей необхідно:
забезпечити високу якість вироблених виробів;
забезпечити інформаційну підтримку споживачів з поясненням підвищених експлуатаційних властивостей пропонованої продукції всіма видами реклами, а так само консультуванням клієнтів по телефону, за допомогою мережі інтернет і на місцях продажів (прийому замовлень);
використовувати всі доступні рекламні носії;
підвищити швидкість виконання замовлення до 2 -3 днів (у разі необхідності використовувати додаткові робочі бригади);
створити широку мережу представництв (пунктів прийому замовлень) з кваліфікованим персоналом (для можливо більшій швидкості обробки замовлення та надання високоякісних консультаційних послуг на місцях продажів);
використання «агресивною» технології продажів.
4. План маркетингу
Стратегія маркетингу підприємства в перші три роки повинна бути спрямована на завоювання стабільної ринкової позиції і збереженні конкурентоспроможності як за якістю товару, так і за його ціною.
1. Резюме проекту
Цей бізнес-план пропонує проект створення підприємства з виробництва та монтажу будівельних полімерних конструкцій для житлових будинків, офісів та виробничих приміщень.
Основними видами продукції, що випускається є: віконні блоки, балконні і вхідні двері, жалюзі з полівінілхлоридного профілю фірми «REHAU» (Німеччина)
Пропонована продукція володіє такими основними перевагами, перед дверима та вікнами, виготовленими за традиційними технологіями:
• вікна та двері, виготовлені за технологією «REHAU», завдяки Трикамерна будова профілю краще зберігають тепло взимку і захищають від спеки влітку
• система подвійного гумового ущільнення виключить протяг, попадання пилу в квартиру, а в поєднанні з нашим склопакетом забезпечують комфорт і захист від невпинного зростання вуличних шумів
• наші вікна не потрібно періодично фарбувати, вони не схильні до гниття і деформації, що, безсумнівно, дозволить скоротити витрати в майбутньому
• вони екологічно нешкідливі, з пожежної безпеки в три рази перевершують дерев'яні
Будівельна галузь готова до повсюдної заміні застарілих вікон на сучасні
За попередніми оцінками ємність регіонального ринку в даний час складає більше 1200 м2 на місяць, в перспективі до
На Липецькому ринку в області пластикових вікон та дверей представлена продукція трьох фірм
Вартість даного проекту за нашими розрахунками, становить 3 282 тис
Термін повного погашення заборгованості за кредитом і відсотками відбудеться через 18 місяців, після початку інвестування проекту;
Термін окупності проекту через 12 місяців після початку виробничої діяльності;
Точка беззбитковості досягається при місячному виробництві виробів - 152 кв
Таким чином виконання даного проекту є прибутковим і його можна прийняти до виконання
2. Опис продукту
Сферою діяльності фірми є випуск будівельних полімерних конструкцій для житлових і виробничих приміщень
віконні блоки;
балконні двері;
вхідні двері;
жалюзі;
Зазначена продукція - обов'язковий атрибут практично будь-якої будівлі, як житлового, так і промислового
Виробництво даної продукції буде здійснюватися за технологією і з матеріалів німецької фірми "REHAU", яка використовує у віконному виробництві виключно полівінілхлоридний профіль РАУ-ПВХ 1406, спеціально розроблений для цих цілей
Система також забезпечує хороші показники звукоізоляції і робить простий водовідведення через зовнішню передкамеру
Профілі "REHAU" володіють невичерпними можливостями конструктивних рішень
Таким чином, пропонована продукція має такими основними перевагами, перед дверима та вікнами, виготовленими за традиційними технологіями:
• вікна та двері, виготовлені за технологією «REHAU», завдяки Трикамерна будова профілю краще зберігають тепло взимку і захищають від спеки влітку
• система подвійного гумового ущільнення виключить протяг, попадання пилу в квартиру, а в поєднанні з нашим склопакетом забезпечують комфорт і захист від невпинного зростання вуличних шумів
• наші вікна не потрібно періодично фарбувати, вони не схильні до гниття і деформації, що, безсумнівно, дозволить скоротити витрати в майбутньому
• вони екологічно нешкідливі, з пожежної безпеки в три рази перевершують дерев'яні
• різноманітність виробів з дизайну, стилю і кольору дозволяє вписати дану продукцію в будь-який інтер'єр котеджу, квартири, дачі, офісу, адміністративної будівлі
3
3
Маркетингові дослідження показали, що останнім часом дуже інтенсивно розвивається виробництво пластикових вікон та дверних блоків, а також конструкцій з дерев'яних і дерево-алюмінієвих профілів з термовставками із пластику
Сьогодні в Росії є великий вибір матеріалів: для виробництва вікон і дверей
За обсягами продажів у Росії лідирують вікна з ПВХ.
У Німеччині більше половини вікон проводиться з ПВХ-профілю, 26% - з дерева, 18% - з алюмінію і 4% вікон - комбіновані.
В Австрії ситуація дещо інша: тут пластикові вікна займають значно менший сегмент ринку.
У Фінляндії найбільшою популярністю користуються комбіновані вікна, а у Франції і Бельгії - чисто дерев'яні, за якістю абсолютно незрівнянні з російської масової «столяркою»
Необхідно зазначити, що вікна з дерев'яними рамами з порівнянними характеристиками і в Росії і в Європі коштують приблизно на 20 - 25% дорожче від виробів з ПВХ з-за більш дорогої сировини і більш складного і дорогого устаткування для виробництва
Будівельна галузь готова до повсюдної заміні застарілих вікон на сучасні
Основним ринком збуту виробленої продукції передбачається р
Ринок полімерних будівельних конструкцій в силу своїх особливостей може бути сегментований наступним чином:
Будівництво та ремонт будівель виробничого призначення;
Будівництво та ремонт житлових приміщень;
Будівництво та ремонт офісів, представництв та торгових павільйонів
Згідно проведеного опитування потенційних споживачів, основними стимулами при покупці є:
Для будівництва і ремонту будівель виробничого призначення - можливість значно знизити витрати на опалення і профілактичний ремонт
Для будівництва і ремонту житлових будівель і приміщень - дизайн, підвищена звуко-і теплоізоляція, довгий термін служби без ремонту, зручність в обслуговуванні, ціна
Для будівництва та ремонту офісів, представництв фірм та торгових павільйонів - престижність, практичність (довгий термін служби), індивідуальний дизайн, швидкість виготовлення та монтажу.
За попередніми оцінками ємність регіонального ринку в даний час складає більше 1200 м2 на місяць, в перспективі до
Таблиця 1
| Область застосування | Обсяг споживання, м2 на місяць | ||
| 2007р. | |||
| Будівлі промислового призначення | 350 | 300-400 | 1000 |
| Житлові приміщення | 200 | 400 | 1500 |
| Офіси та торгові павільйони | 650 | 700-800 | 1500 |
| Всього | 1200 | 1400-1600 | 4000 |
3
На Липецькому ринку в області пластикових вікон та дверей представлена продукція наступних трьох фірм:
1
2
3
Аналіз цін конкурентів (виготовлення плюс монтаж) на продукцію станом на 01.04.09 р.
Таблиця 2. Ціни липецьких фірм руб./м2.
| Фірма Продукт | «Ліпецкгазсервіс» | «Нові вікна» | УПТНП ВАТ «НЛМК» |
| Пластикові вікна | 5600 | 5750 | 6000 |
| Балконні двері | 6900 | 6980 | 7000 |
| Вхідні двері | 8400 | 8500 | 8560 |
| Жалюзі | 3900 | немає | немає |
Згідно з проведеним дослідженням частки ринку продажів розподілилися наступним чином (див. мал.):
- Фірма «Нові вікна» - 56% ринку;
- ВАТ "Ліпецкгазсервіс" - 28%;
- УПТНП ВАТ «НЛМК» - 16%.
Порівняльна оцінка фірм-конкурентів представлена в таб. 3
Таблиця 3 Порівняльні характеристики фірм-конкурентів.
| Фірма Показник | Фірма «Нові вікна» | ВАТ "Ліпецкгазсервіс" | УПТНП ВАТ «НЛМК» |
| Якість | Висока | Прийнятне | Низьке |
| Технічні характеристики продукції | Технологія виробництва подібна розглядається в проекті | Низькі параметри вологостійкості | Низькі параметри водопроникності |
| Послуги | Весь спектр послуг від консультування клієнтів до гарантійного і пост гарантійного обслуговування | Слабкий технічний інформаційний сервіс, гарантійне обслуговування | Низький рівень інформаційного та гарантійного обслуговування. Відсутність консультування клієнтів. |
| Швидкість виконання замовлення (від отримання замовлення до установки) | 2-3 тижні | 1 - 1,5 тижні | 2 - 2,5 тижні |
| Реклама | Постійна з використанням усіх видів носіїв | Періодична (радіо, друковані ЗМІ, регіональне телебачення) | Періодична з використанням усіх видів носіїв |
| Менеджмент | Досить гнучка структура управління, високий професіоналізм менеджерів | Структура управління невиправдано ускладнена, високий професіоналізм менеджерів | Не ефективна (громіздка) структура управління, уповільнене прийняття рішень, низький професіоналізм менеджерів. |
| Ціни | Ціни відповідають якості продукції та послуг, індивідуальний підхід до клієнта в області ціноутворення, висока частка транспортних витрат у собівартості | Найнижчі ціни в регіоні, цінова політика не досить гнучка через неефективну структури прийняття рішень | Невиправдано високі ціни. Відсутність гнучкості у ціноутворенні. |
| Імідж | Найбільше якість обслуговування і продукції | Низькі ціни при помірному якості | Негативний |
забезпечити високу якість вироблених виробів;
забезпечити інформаційну підтримку споживачів з поясненням підвищених експлуатаційних властивостей пропонованої продукції всіма видами реклами, а так само консультуванням клієнтів по телефону, за допомогою мережі інтернет і на місцях продажів (прийому замовлень);
використовувати всі доступні рекламні носії;
підвищити швидкість виконання замовлення до 2 -3 днів (у разі необхідності використовувати додаткові робочі бригади);
створити широку мережу представництв (пунктів прийому замовлень) з кваліфікованим персоналом (для можливо більшій швидкості обробки замовлення та надання високоякісних консультаційних послуг на місцях продажів);
використання «агресивною» технології продажів.
4. План маркетингу
Стратегія маркетингу підприємства в перші три роки повинна бути спрямована на завоювання стабільної ринкової позиції і збереженні конкурентоспроможності як за якістю товару, так і за його ціною.
Як було зазначено вище, в даний час ціна не є визначальним чинником конкурентним, тому доцільно виходити на ринок за сформованими цінами (більш низька ціна може негативно позначитися на іміджі якісного виробника). Надалі застосовуючи витратно-маркетинговий підхід до визначення ціни створити власну систему знижок для різних категорій клієнтів і визначити механізм коригування цін виходячи з ситуації на ринку і переваг клієнтів.
Відповідно до проведеного маркетингового дослідження найбільш привабливим сегментом ринку є сегмент будівництва та ремонту офісів і торгових приміщень при роботі з даною групою споживачів основний упор в рекламній компанії необхідно робити на якість, престижність, швидкість виготовлення та монтажу продукції. Основним напрямком впливу на даний сегмент ринку має стати «Директ-маркетинг», з підтримкою через регулярну іміджеву рекламу в ЗМІ.
Згідно з оцінкою, найбільш динамічно розвиваються сегментом є будівництво і ремонт житлових будівель. В даний час цей сегмент стримується низькою платоспроможністю населення, викликаної наслідками фінансової кризи. За прогнозами експертів рівень життя населення плавно буде збільшуватися і досягне рівня 2007 р . до 2012 р , Після чого слід очікувати підвищення платоспроможного попиту на вікна та двері з ПВХ профілю. Основні вимоги споживачів даного сегмента до продукції практично ті ж, що і для ремонту і будівництва офісів, однак, при цьому більшого значення надається ціні продукту. Основний метод впливу реклама в ЗМІ, періодичні оголошення про зниження цін і знижки.
Сегмент будівництва і ремонту будівель промислового призначення є в даний час найменш привабливим. Основним підприємством, що споживають великі обсяги будівельних конструкцій з ПВХ для промислових цілей, є ВАТ «НЛМК», що має власне подібне виробництво. Попит з боку інших підприємств незначний через їх складного фінансового становища. В даний час, на даному сегменті необхідно обмежитися, налагодженням ділових зв'язків, доведенням інформації про якість, ціни і рівень послуг за допомогою «директ-маркетингу», особистих зустрічей і знайомств. У перспективі даний сегмент ринку може стати основним споживачем і необхідно завчасно підготувати позиції для його захоплення.
Для найбільшого охоплення ринку необхідно створити мережу представництв у найбільших містах Липецької області (Єлець, Грязі, Чаплигін, Данков, Лебедянь, Добринка), а також дилерські центри в містах Тамбові, Мичуринске, Єфремову, Тулі (Див. рис.2). Підготувати персонал і створити автоматизовану систему обробки замовлень (на основі інтернет-технологій). Створення подібної мережі дозволяє в 4 рази збільшити передбачувані в м. Липецьку обсяги продажів, що дозволить повністю завантажити виробничі потужності підприємства.
Для цілей економії грошових коштів та більш ефективного впливу на ринок, необхідно розподілити цілі й завдання реклами наступним чином:
для створення і підтримки іміджу - здійснювати регулярну рекламу по радіо (FM-діапазон) і телебаченню (вечірній час, основні телевізійні канали, регіональні випуски);
інформаційну рекламу про рівень якості і переваги і недоліки технологій виробництва, а також рівні цін фірм виробників (приурочуючи до виходу даних статей знижки і зниження цін) - серія статей у найбільш читаних регіональних друкованих ЗМІ.
Для інформування про способи зв'язку з фірмою використовувати рекламу в друкованих ЗМІ, на транспорті та рекламні шиті на найбільш жвавих магістралях і місцях скупчення людей.
найбільший обсяг інформації про фірму, якість продукції, технології та переваги розмістити на WEB сайті компанії в інтернет, і рекламних буклетах роздають на виставках, презентаціях, при відвідуванні фірми споживачами, відправляти потенційним клієнтам за допомогою електронної пошти.
Основні заходи маркетингу відображені у річному бюджеті маркетингу (Див. Таб. 4)
Таблиця 4. Річний бюджет маркетингу
Фінансування витрат на маркетинг буде здійснюватися в наступних обсягах:
Відповідно до проведеного маркетингового дослідження найбільш привабливим сегментом ринку є сегмент будівництва та ремонту офісів і торгових приміщень при роботі з даною групою споживачів основний упор в рекламній компанії необхідно робити на якість, престижність, швидкість виготовлення та монтажу продукції. Основним напрямком впливу на даний сегмент ринку має стати «Директ-маркетинг», з підтримкою через регулярну іміджеву рекламу в ЗМІ.
Згідно з оцінкою, найбільш динамічно розвиваються сегментом є будівництво і ремонт житлових будівель. В даний час цей сегмент стримується низькою платоспроможністю населення, викликаної наслідками фінансової кризи. За прогнозами експертів рівень життя населення плавно буде збільшуватися і досягне рівня
Сегмент будівництва і ремонту будівель промислового призначення є в даний час найменш привабливим. Основним підприємством, що споживають великі обсяги будівельних конструкцій з ПВХ для промислових цілей, є ВАТ «НЛМК», що має власне подібне виробництво. Попит з боку інших підприємств незначний через їх складного фінансового становища. В даний час, на даному сегменті необхідно обмежитися, налагодженням ділових зв'язків, доведенням інформації про якість, ціни і рівень послуг за допомогою «директ-маркетингу», особистих зустрічей і знайомств. У перспективі даний сегмент ринку може стати основним споживачем і необхідно завчасно підготувати позиції для його захоплення.
Для найбільшого охоплення ринку необхідно створити мережу представництв у найбільших містах Липецької області (Єлець, Грязі, Чаплигін, Данков, Лебедянь, Добринка), а також дилерські центри в містах Тамбові, Мичуринске, Єфремову, Тулі (Див. рис.2). Підготувати персонал і створити автоматизовану систему обробки замовлень (на основі інтернет-технологій). Створення подібної мережі дозволяє в 4 рази збільшити передбачувані в м. Липецьку обсяги продажів, що дозволить повністю завантажити виробничі потужності підприємства.
Для цілей економії грошових коштів та більш ефективного впливу на ринок, необхідно розподілити цілі й завдання реклами наступним чином:
для створення і підтримки іміджу - здійснювати регулярну рекламу по радіо (FM-діапазон) і телебаченню (вечірній час, основні телевізійні канали, регіональні випуски);
інформаційну рекламу про рівень якості і переваги і недоліки технологій виробництва, а також рівні цін фірм виробників (приурочуючи до виходу даних статей знижки і зниження цін) - серія статей у найбільш читаних регіональних друкованих ЗМІ.
Для інформування про способи зв'язку з фірмою використовувати рекламу в друкованих ЗМІ, на транспорті та рекламні шиті на найбільш жвавих магістралях і місцях скупчення людей.
найбільший обсяг інформації про фірму, якість продукції, технології та переваги розмістити на WEB сайті компанії в інтернет, і рекламних буклетах роздають на виставках, презентаціях, при відвідуванні фірми споживачами, відправляти потенційним клієнтам за допомогою електронної пошти.
Основні заходи маркетингу відображені у річному бюджеті маркетингу (Див. Таб. 4)
Таблиця 4. Річний бюджет маркетингу
| № п / п | Статті витрат | Сума, рублів |
| 1 | Реклама в засобах масової інформації | 150'000 |
| 2 | Адресна реклама | 25'000 |
| 3 | Участь у ярмарках, виставках та інших заходах | 80'000 |
| 4 | Презентація заводу | 70'000 |
| 5 | Організаційні витрати, пов'язані із залученням покупців | 30'000 |
| 6 | Організація пропагандистських заходів (серія статей у газетах) | 36'000 |
| 7 | Витрати на сувенірну й поліграфічну продукцію | 50'000 |
| 8 | Створення та підтримка WEB сайту компанії | 28'000 |
| 9 | Інші | 31'000 |
| Разом | 500'000 |
| 9 Травня | Червень. 09 | Липні. 09 | Авг.09 | Сен. 09 | Жовтень. 09 | Ноя. 09 | Груд. 09 | Всього | |
| Загальні витрати, тис. руб | 164,5 | 54,5 | 69,5 | 41,5 | 29,5 | 41,5 | 69,5 | 29,5 | 500 |
Таблиця 6. Умови оплати продукції
| Продукт | Опис |
| Пластикові вікна | |
| Затримки платежів, 15 днів | |
| Продаж з авансом | |
| Передоплата: 60,00% | |
| Балконні двері | |
| Затримки платежів, 15 днів | |
| Продаж з авансом | |
| Передоплата 60,00% | |
| Вхідні двері | |
| Затримки платежів, 15 днів | |
| Продаж з авансом | |
| Передоплата: 60,00% | |
| Жалюзі | |
| Затримки платежів: 15 | |
| Продаж з авансом | |
| Передоплата: 60,00% |
5. Виробничий план
Виходячи з маркетингового дослідження, при проведенні зазначених вище заходів прогнозовані обсяги продажів у перший рік діяльності представлені у таб. 6.
Таблиця 6. Прогноз обсягів реалізації продукції.
| травень. 2009 | Червень. 2009 | липні. 2009 | Серпень. 2009 | Вересень. 2009 | жовт. 2009 | листопаді. 2009 | груд. 2009 | Січень. 2010 | Лютий. 2010 | Березень. 2010 | Квітень. 2010 | травень. 2010 | |
| Конструкцій кв. м | 225 | 225 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Для виробництва рам
| 1. Відрізний верстат | DGS-200 фірми RAPID (Німеччина) |
| 2. Відрізний верстат | СОО3 фірми PEDRAZZOLI (Італія) |
| 3. Автоматичний шуруповерт | AS 1918 фірми ROTOX (Німеччина) |
| 4. Фрезерний верстат | KF 349 ес фірми ROTOX (Німеччина) |
| 5. Фрезерний автомат | FWS 381 фірми ROTOX (Німеччина) |
| 6. Фрезерний верстат (для імпоста) | FR 703 фірми MECAL (Італія) |
| 2. Дискова ручна пила | GLS 217 фірми ROTOX (Німеччина) |
| 7. Зварювальний автомат | MSC-A фірми HOLLINGER (Німеччина). |
| 8. Зачисної автомат | ЕРА 374 фірми ROTOX (Німеччина) |
| 9. Контрольний стенд | GLA 303 фірми ROTOX (Німеччина) |
| 10. Відрізний верстат для штапика | GLA 303 фірми ROTOX (Німеччина) |
| 11. Транспортувальні візки |
| 12. Екструдер бутилу | B 851 фірми BELFORT GLASS (Італія) |
| 13. Екструдер тіоколу | Н 505 з холодильником фірми BELFORT GLASS (Італія) |
| 14. Обтискний прес | М/351 фірми BELFORT GLASS (Італія) |
| 15. Поворотний стіл | М 116 фірми BELFORT GLASS (Італія) |
| НЕОБХІДНІ УМОВИ: | |
| Виробнича площа, м2 | 600-700 |
| Чисельність робітників, людей / зміну | 15 |
| Температурний режим, оС | не нижче 17 |
| Електроживлення, V / 50 Гц | 380 |
| Розрахункова електрична потужність, кВт | 15-20 |
| Тиск стисненого повітря в пневмомагистраль, атм. | 6-8 |
Проект не має ніяких інфраструктурних обмежень. Будівля забезпечено необхідними інженерними комунікаціями (вода, електроенергія, теплопостачання). Потреба у фахівцях необхідної кваліфікації може бути задоволена за рахунок місцевого регіону.
Проект абсолютно нейтральний по відношенню до навколишнього середовища з точки зору небезпечних і шкідливих викидів в атмосферу і промислових скидів у каналізацію.
За своїм характером виробництво одиничне, орієнтоване на індивідуального споживача, передбачає роботу під конкретне замовлення, а не на склад, і завдяки своїй гнучкості дозволяє реалізувати будь-які побажання замовників та ідей архітекторів.
"Вузьким місцем" в існуючій технології є ручне збирання склопакета, де контроль якості здійснюється візуально або на підставі непрямих параметрів. Коефіцієнт завантаження обладнання усереднені і становить 0,5. Транспортним потоки оптимізовані.
Необхідні виробничі потужності:
Комплектна технологічна лінія по механічній обробці і зварюванні
ПВХ-профілів розраховане на виробництво до 2000 кв.м при двозмінному режимі роботи.
Підготовка виробництва:
Запуск лінії з виробництва склопакетів не вимагає яких-небудь додаткових витрат на підготовку виробництва, а саме: виготовлення та проектування технологічної оснастки інструменту.
Використовуючи вказану технологію витрати виробництва складуть:
| Найменування | Од. вимір. | (Руб.) | (DM) |
| Пластикові вікна | м2 | 4 305,00 | 0,00 |
| Балконні двері | м2 | 5 287,00 | 0,00 |
| Вхідні двері | м2 | 6 460,50 | 0,00 |
| Жалюзі | м2 | 2 545,00 | 0,00 |
У перспективі через 1 -1,5 року плануються додаткові капітальні вкладення:
- Придбання установки для гнуття профілів (40-45 тис. ДМ);
- Обладнання для механічної обробки та згинання модельних розкладок (20-25 тис. ДМ).
зазначені позиції вичерпують потреби в технологічному обладнанні на рівні технологій сьогоднішнього дня.
6. Організаційний план
Необхідний для управління та виробництва зазначених обсягів продукції персонал оцінюється в 35 осіб з них:
5 осіб - адміністрантівно-управлінський персонал;
30 осіб - виробничий персонал (при двох змінному режимі роботи).
Для стимулювання роботи персоналу передбачається ввести таку систему оплати праці.
Для виробничого персоналу: відрядно-преміальна система оплати.
Використовувані види премій: за якість виготовлення продукції 20% від суми з / п, за зниження часу виконання замовлення 10%, річна премія за підсумками роботи за рік (виходячи з фінансових результатів діяльності підприємства).
Для адміністративно-управлінського персоналу встановити оклади згідно з планом по персоналу.
Використовувані види премії: за збільшення обсягів продажів 0,1 руб на 1000 руб збільшення обсягів продажів, за відсутність травматизму на робочих місцях 10% від встановленої заробітної плати, річна премія за підсумками роботи за рік (виходячи з фінансових результатів діяльності підприємства).
План по персоналу
| Посада | Кількість | Зар. пл. (Руб.) | Платежі |
| Управління | |||
| Директор | 1 | 23 636,00 | Щомісяця, весь проект |
| Технічний директор | 1 | 21 364,00 | Щомісяця, весь проект |
| Начальник цеху | 1 | 15 090,00 | Щомісяця, весь проект |
| Гл.бухгалтер | 1 | 17 364,00 | Щомісяця, весь проект |
| Бухгалтер | 1 | 9 218,00 | Щомісяця, весь проект |
| Всього адміністративно управлінський персонал: | 5 | 86672 | |
| Виробничо технічний персонал | 30 | Відрядна згідно з Додатком | Щомісяця, весь проект |
| Всього персонал | 35 |
7. Юридична план
Для здійснення проекту, організації виробництва пластикових вікон та металопластикових виробів, вирішено створити Закрите Акціонерне Товариство «Металлопластконструкція».
Відповідно до Цивільного Кодексу РФ і Федерального закону «Про акціонерні товариства»:
Акціонерним товариством (далі - товариство) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників товариства (акціонерів) по відношенню до суспільства.
Товариство є юридичною особою і має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
Товариство має цивільні права і несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законами.
Окремими видами діяльності, перелік яких визначається федеральними законами, суспільство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Якщо умовами надання спеціального дозволу (ліцензії) на заняття певним видом діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виняткової, то суспільство протягом терміну дії спеціального дозволу (ліцензії) не вправі здійснювати інші види діяльності, за винятком видів діяльності, передбачених спеціальним дозволом (ліцензією ) і їм супутніх.
Товариство вважається створеним як юридична особа з моменту його державної реєстрації у встановленому федеральними законами порядку. Товариство створюється без обмеження терміну, якщо інше не встановлено його статутом.
Товариство має право в установленому порядку відкривати банківські рахунки на території Російської Федерації і за її межами.
Суспільство повинно мати круглу печатку, що містить його повне фірмове найменування російською мовою і вказівка на місце його знаходження. У пресі може бути також зазначено фірмове найменування товариства на будь-якій іноземній мовою або мовою народів Російської Федерації.
Суспільство може мати штампи і бланки зі своїм найменуванням, власну емблему, а також зареєстрований у встановленому порядку товарний знак та інші засоби візуальної ідентифікації.
Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів.
Суспільство має фірмове найменування, яке повинно містити вказівку на його організаційно - правову форму і тип (закрите або відкрите).
Суспільство може мати повне та скорочене найменування російською мовою, іноземними мовами та мовами народів Російської Федерації.
Суспільство, фірмове найменування якого зареєстровано в установленому правовими актами України порядку, має виключне право його використання.
Місце знаходження товариства визначається місцем його державної реєстрації, якщо відповідно до федеральних законів у статуті товариства не встановлено інше.
Суспільство повинно мати поштову адресу, за якою з ним здійснюється зв'язок, і зобов'язане повідомляти органи державної реєстрації юридичних осіб про зміну своєї поштової адреси.
Суспільство може бути відкритим чи закритим, що відбивається в його статуті і фірмовому найменуванні.
Кількість акціонерів закритого суспільства не повинно перевищувати п'ятдесяти.
У випадку, якщо число акціонерів закритого товариства перевищить встановлений цим пунктом межа, зазначене товариство протягом одного року має перетворитися у відкрите. Якщо число його акціонерів не зменшиться до встановленого цим пунктом межі, товариство підлягає ліквідації в судовому порядку.
Акціонери закритого товариства мають переважне право придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною пропозиції іншій особі. Статутом товариства може бути передбачено переважне право товариства на придбання акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право придбання акцій.
Порядок і строки здійснення переважного права придбання акцій, що продаються акціонерами, встановлюються статутом товариства. Термін здійснення переважного права не може бути менше 30 і більше 60 днів з моменту пропозиції акцій на продаж.
Товариства, засновниками яких виступають у випадках, встановлених федеральними законами, Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації чи муніципальне освіту (за винятком товариств, утворених в процесі приватизації державних і муніципальних підприємств), можуть бути тільки відкритими.
Закрите акціонерне товариство «Металлопластконструкція» створено 01.02.05 року. Зареєстровано в місті Липецьку, юридична адреса: м. Липецьк, вул. Талалихина - 9, (р-н НЛМК), розрахунковий рахунок відкритий в АКБ «Ліпецккомбанк». Статутний капітал складає 900 000 рублів. Акції товариства розподілені між засновниками рівними частками.
8. Фінансовий план
Вартість даного проекту за нашими розрахунками становить 3 282 тис. рублів, які будуть отримані у вигляді кредиту. Спочатку всі отримані кошти будуть використовуватися для придбання початкового комплекту матеріалів і комплектуючих виробів, а також для комплектної технологічної лінії для виробництва склопакетів. Цільове використання коштів дозволить зменшити ризики інвесторів, що може сприятливо позначитися на вирішення питання кредитування.
Ризики які можуть виникнути у ЗАТ «Металопластконструкція» та її інвесторів пов'язані з:
Нестабільністю економічного законодавства;
Несприятливими соціально - політичними змінами в країні або регіоні, пов'язані з невизначеністю політичної ситуації в країні;
Коливаннями ринкової кон'юнктури, цін, валютних курсів.
Відсутній ризик з постачанням матеріалів і комплектуючих, існує безліч альтернативних постачальників, всі комплектуючі є стандартними, технологічне обладнання широкоуниверсальні, гнучке і без яких або серйозних витрат на підготовку виробництва, дозволяє перейти на альтернативну систему віконних профілів.
У Росії спостерігається небувале зростання виробництва, у тому числі і в будівництві, зростання і стабілізація реально доступні грошові доходи населення, що сприятливо позначиться на збільшення збуту і забезпечить його стабільність.
При збереженні всіх умов відображених у таблицях програми:
термін повного погашення заборгованості за кредитом і відсотками відбудеться через 18 місяців, після початку інвестування проекту;
окупність проекту через 12 місяців після початку виробничої діяльності;
точка беззбитковості досягається при місячному виробництві виробів - 152 кв. м
Розглядаючи інтенсивне зростання чистого прибутку, інвестиції у цей проект є повністю себе виправдує.