Зміст
1 Виробництво
1.1Проізводство автомобілів у світі
1.2 Виробництво автомобілів в Європі
1.3 Виробництво автомобілів в Росії
1.3.1 Легкові автомобілі
1.3.2 Вантажні автомобілі
1.3.3 Автобуси
1.3.4 Складальні виробництва
2 Продажі
2.1 Продажі автомобілів у світі і Європі
2.2 Продажі легкових автомобілів у Росії
3 Кредитування
4 Ємність ринку Росії
5 Витрати населення на купівлю автомобілів у 1997-2006 роках
1 Виробництво
1.1 Виробництво автомобілів в світі
Світове виробництво автомобільної техніки за минулий рік зросло на 4% і склало 69213 тисяч машин. У це число входить 49900 тисяч легкових (зростання 6,3%) і 18, 9 млн комерційних автомобілів і автобусів (-1,7%). У цілому збільшення обсягів світового виробництва відбулося за рахунок бурхливого розвитку автомобільної промисловості Азії (+9,1%) а (+25,9%). Китай у світовому рейтингу автовиробників зайняв третє місце, змістивши з нього Німеччину. На першому і другому знаходяться відповідно США і Японія. Хоча при збереженні існуючих тенденцій за результатами поточного року вони можуть помінятися місцями.
1.2 Виробництво автомобілів в Європі
Виробництво автомобілів в країнах Євросоюзу за минулий рік зросла лише на 1.1% і склало за даними АСЕА 18600000 шт. Позитивна динаміка в цілому забезпечена здебільшого країнами новими членами ЄС. За рік вони продемонстрували зростання в 23%. Однак в абсолютних цифрах на ці країни припадає поки що лише 12,7% обсягу випущених в Європі автомобілів, а автомобільна промисловість цих країн експорторієнтовані.
Помітне зростання легкового автомобілебудування в 2006 році стався в Італії (+23%), а істотне зниження обсягів випуску у Франції (-12%). Росія за підсумками минулого року, як і роком раніше, за обсягами виробництва займає п'яте місце.
1.3 Виробництво автомобілів в Росії
У 2006 році кількість зібраних у Росії автомобілів вперше за довгі роки перевищила позначку в 1,54 млн одиниць. У тому числі було зібрано 1170 тисяч легкових автомобілів (+9,8%), 248,2 тисячі вантажних машин (+20,3%) і 79,7 тисяч автобусів (+1,7%). Таким чином, у всіх секторах автомобільної промисловості в Росії було відзначено зростання. Основний приріст обсягів у легковому секторі забезпечили АВТОВАЗ, Форд, Автофрамос і Автотор. У вантажному - значну позитивну динаміку показали ГАЗ, ІжАвто і КАМАЗ. Значно (+75%) зросли обсяги зборки іноземних автомобілів на території країни.
1.3.1 Легкові автомобілі
Загальний позитивний підсумок ще не привід для радості. У минулому році приблизно на половині підприємств легкового автопрому було відзначено зниження обсягів випуску автомобілів. Стільки ж закінчили рік із позитивною динамікою. На АВТОВАЗі виробництво збільшилося на 6% і склало 765 600 автомобілів. "ІжАвто" домоглося зростання на 13,8%, "Автотор" збільшив обсяги випуску в 2,5 рази за рахунок збирання масових моделей іноземного виробництва, "Автофрамос" випустив в 4 рази більше Renault Logan, ніж роком раніше, завод "Форд" збільшив обсяги збирання на 88,9%. При цьому незважаючи на зростання виробництва частка марки Lada зменшилася у загальному обсязі випуску легкових автомобілів до 68,2%.
Найчисельнішими у структурі випуску за класами є В-С, більше 81% від загального обсягу. За типами кузовів майже дві третини автомобілів, що випускаються мають кузов седан (60,7%). Частка хетчбеків та універсалів в порівнянні з попереднім роком зменшилася.
1.3.2 Вантажні автомобілі
Тенденція зростання виробництва вантажних автомобілів зберігається вже п'ятий рік поспіль, але його темпи (+20%) у минулому році найвищі за останні кілька років. Обсяги виробництва на ГАЗі в порівнянні з попереднім роком зросли на 14%, на третину збільшили обсяги виробництва на КАМАЗі, значно (+69,9%) виріс випуск пікапів і фургонів на ІжАвто, у два рази більше було зібрано вантажівок Hyundai Porter на ТагАЗа. Частка вантажних автомобілів іноземних марок, виготовлених в Росії, наблизилася до позначки 3%.
1.3.3 Автобуси
Виробництво автобусів в Росії щорічно приростає, починаючи з 1995 року. У минулому році зростання випуску зафіксовано практично на всіх підприємствах цієї галузі, за винятком Ульяновського автозаводу. Традиційно зросли обсяги виробництва автобусів на ГАЗі (+6,7%), лідера в цій галузі автопрому, стабільне зростання виробництва показують ПАЗ, КАВЗ, ЛіАЗ і НЕФАЗ. Зростають обсяги зборки і на невеликих підприємствах. Лідируючу позицію при цьому займає техніка особливо малого класу (68,9%), незважаючи на деяке зниження її частки.
У цілому ж у даному секторі автопрому Россі намітилася позитивна тенденція щодо збільшення попиту на вітчизняну продукцію, що веде до зростання її виробництва.
1.3.4 Складальні виробництва
Впевнене зростання російського автомобільного ринку стимулює все більшу кількість автомобільних компаній визначатися з прийняттям рішень про організацію виробництва автомобілів в країні. На початок 2007 року на території Росії вже діяло вісім складальних підприємств з випуску автомобілів іноземних марок різного масштабу.
Згідно з нашим прогнозом, у 2007 році складальні підприємства на території РФ випустять більше 400 тисяч автомобілів проти 276 тисяч у минулому році. На 2008-2009 роки заплановано введення в дію ще низки підприємств найбільших світових компаній. Введення в дію все більшого числа складальних виробництв дозволить до 2010-2011 року перевищити рівень складання в країні 1 млн одиниць автомобілів. Тим самим частка іномарок у російському автопромі перевищить частку вітчизняних брендів.
2. Продажі
2.1 Продажі автомобілів у світі і Європі
Місткість світового автомобільного ринку росте рік від року. Не став винятком і рік минулий. Продажі нових автомобілів за даними OICA виросли на 2,5% і склало 62,6 млн штук. Легкові автомобілі складають з цього числа 46,6 млн.
Європа продовжує залишатися одним із найбільш ємних автомобільних ринків світу. У минулому році в 25 країнах, що входять до Євросоюзу зареєстровано 18 млн автомобілів або 29% світових продажів. Велика частина продажів легкових автомобілів, як і машин в цілому припадає на німецький ринок. У минулому році тут було продано 3470 тисяч машин (+4,5%). На другому місці за обсягами Великобританія, на третьому - Італія.
Лідером в країнах Євросоюзу серед автомобільних брендів є Volkswagen. Концерном було продано 3110 тисяч автомобілів. Сумарний ріст продажів автомобілів групи склав +5,3%. Лідером за абсолютним числом проданих автомобілів і темпам зростання продажів став власне Volkswagen. Лідером за темпами зростання серед масових брендів в Європі стала марка FIAT (+20,9%), серед люксових брендів Lexus (+76,3%). Найбільшою часткою ринку по колишньому володіють VW, за ним PSA, Ford, GM, Renault.
2.2 Продажі легкових автомобілів у Росії
На російському ринку протягом останніх чотирьох років спостерігається стійке зростання обсягів продажів нових легкових автомобілів. При цьому 2006 рік став рекордним як з точки зору відносних значень (+22,9%) так і абсолютних - ринок виріс більш ніж на 330 тисяч машин. Всього в Росії було продано 1 млн 772,5 тисячі легкових автомобілів.
Основним підсумком минулого року став факт перевищення продажів нових іномарок над вітчизняними автомобілями. Якщо в першому кварталі мінімальна перевага була за російськими моделями, то у всіх наступних перерозподіл часток на користь іномарок становило стійку тенденцію (33,6 на 66,4% у четвертому кварталі).
Таким чином, до кінця року іномарки займали вже майже дві третини ринку, а щомісячний обсяг їх реалізації перевищив позначку 100 тисяч машин. Взагалі четвертий квартал став рекордним для ринку. У Росії було реалізовано більше 500 тисяч нових легкових автомобілів, що дозволяє говорити про подолання вже в наступному році за позначку в 2 млн машин.
3. Кредитування
Автокредитування зараз є основною рушійною силою російського автомобільного ринку. Обсяг продажів нових легкових автомобілів як в кількісному, так і в грошовому вираженні досить швидко зростає саме за рахунок припливу кредитних ресурсів. Ставки за кредитами знижуються, терміни кредитування збільшуються, а умови отримання кредитів спрощуються. Згідно нашої оцінки, в 2006 році з використанням кредитних схем було продано більше 40% нових легкових автомобілів - 750 тисяч. Місткість ринку автокредитування склала близько 9 млрд. доларів США, у тому числі близько 6 млрд. з них припало на сегмент нових іномарок. При збереженні нинішніх тенденцій в поточному році вже кожен другий автомобіль буде продаватися з використанням кредитних схем.
4. Місткість ринку Росії
За минулі 10 років (1997-2006) ємність російського ринку легкових автомобілів (у доларовому еквіваленті) виросла майже в два рази - з 12,8 млрд. до 34 млрд. USD. У минулому році ринок виріс на 44% по відношенню до попереднього року. У тому числі на частку LADA довелося 14,4% (4,9 млрд.) від загальних витрат покупців. Значно збільшили свою ринкову частку нові іномарки. Зараз вони займають вже 69% ($ 23,5 млрд.) від загальної ємності російського ринку. Частка старих іномарок скоротилася з 20 до 14% (4,9 млрд.).
5. Витрати населення на купівлю автомобілів у 1997-2006 роках
Найбільшим ринком у Росії є московський регіон. На частку Москви і Московської області зараз припадає більше третини від загального обсягу продажів нових легкових автомобілів. Правда при цьому варто враховувати, що частина машин продається оптом регіональних дилерів. Так в 2006 році московські дилери продали 460 тисяч нових іномарок (45% від загального числа продажів) і близько 120 тисяч автомобілів LADA. При цьому на облік в Москві стали лише 330-350 тисяч нових автомобілів. Другим за величиною ринком є Санкт-Петербург (з часткою 8-9%). На третьому місці стоїть Самарська область, потім Свердловська, Тюменська, Татарстан. Всього ж на частку перших за обсягами продажів регіонів припадає близько 90% продажів автомобілів, на інші 50 припадає лише 10% ринку.
Станом на 1 січня 2007 року на обліку в ГИБДД РФ числилося 35 млн 885 300 автотранспортних засобів (без урахування причепів і напівпричепів). Приблизно 12,5% з них знаходиться у власності юридичних осіб, решта автомобільна техніка належить приватним особам. Найбільш старими в парку є вантажні автомобілі. На частку вантажівок старше 10 років доводиться більше 60%, легкових такого віку - 48,9%. На частку легкових автомобілів припадає приблизно 75% від всього парку автомобілів, вантажні займають близько 14% парку, частка автобусів близько 2%, решта - мототранспорт.
За останній рік російський легковий автопарк виріс на 1 млн 223 800 автомобілів і склав 26 млн 793 500 одиниць. Як і раніше майже половина (48%) легкових автомобілів в країні припадає на частку марким LADA, причому 28,4% з них це "класика". Хоча варто відзначити, що частка цих моделей зменшується, а передньопривідних вазовских машин росте. За минулий рік їх кількість зросла на 273 тисяч шт. і становить зараз 4 млн 211 700 шт. Інші російські марки продовжують здавати позиції, хоча їх кількість поки ще досить велика. На частку ГАЗу доводиться близько 6%, "уазики" займають 2,5%, "Ока" - 1,6%.
Число іномарок в російському парку за минулий рік збільшилася на 1 млн 168 100 (+21,2%) і становить тепер 6675 тисяч одиниць. Частка іномарок в парку з кожним роком впевнено зростає і зараз становить вже 25%.
1 Виробництво
1.1Проізводство автомобілів у світі
1.2 Виробництво автомобілів в Європі
1.3 Виробництво автомобілів в Росії
1.3.1 Легкові автомобілі
1.3.2 Вантажні автомобілі
1.3.3 Автобуси
1.3.4 Складальні виробництва
2 Продажі
2.1 Продажі автомобілів у світі і Європі
2.2 Продажі легкових автомобілів у Росії
3 Кредитування
4 Ємність ринку Росії
5 Витрати населення на купівлю автомобілів у 1997-2006 роках
1 Виробництво
1.1 Виробництво автомобілів в світі
Світове виробництво автомобільної техніки за минулий рік зросло на 4% і склало 69213 тисяч машин. У це число входить 49900 тисяч легкових (зростання 6,3%) і 18, 9 млн комерційних автомобілів і автобусів (-1,7%). У цілому збільшення обсягів світового виробництва відбулося за рахунок бурхливого розвитку автомобільної промисловості Азії (+9,1%) а (+25,9%). Китай у світовому рейтингу автовиробників зайняв третє місце, змістивши з нього Німеччину. На першому і другому знаходяться відповідно США і Японія. Хоча при збереженні існуючих тенденцій за результатами поточного року вони можуть помінятися місцями.
1.2 Виробництво автомобілів в Європі
Виробництво автомобілів в країнах Євросоюзу за минулий рік зросла лише на 1.1% і склало за даними АСЕА 18600000 шт. Позитивна динаміка в цілому забезпечена здебільшого країнами новими членами ЄС. За рік вони продемонстрували зростання в 23%. Однак в абсолютних цифрах на ці країни припадає поки що лише 12,7% обсягу випущених в Європі автомобілів, а автомобільна промисловість цих країн експорторієнтовані.
Помітне зростання легкового автомобілебудування в 2006 році стався в Італії (+23%), а істотне зниження обсягів випуску у Франції (-12%). Росія за підсумками минулого року, як і роком раніше, за обсягами виробництва займає п'яте місце.
1.3 Виробництво автомобілів в Росії
У 2006 році кількість зібраних у Росії автомобілів вперше за довгі роки перевищила позначку в 1,54 млн одиниць. У тому числі було зібрано 1170 тисяч легкових автомобілів (+9,8%), 248,2 тисячі вантажних машин (+20,3%) і 79,7 тисяч автобусів (+1,7%). Таким чином, у всіх секторах автомобільної промисловості в Росії було відзначено зростання. Основний приріст обсягів у легковому секторі забезпечили АВТОВАЗ, Форд, Автофрамос і Автотор. У вантажному - значну позитивну динаміку показали ГАЗ, ІжАвто і КАМАЗ. Значно (+75%) зросли обсяги зборки іноземних автомобілів на території країни.
1.3.1 Легкові автомобілі
Загальний позитивний підсумок ще не привід для радості. У минулому році приблизно на половині підприємств легкового автопрому було відзначено зниження обсягів випуску автомобілів. Стільки ж закінчили рік із позитивною динамікою. На АВТОВАЗі виробництво збільшилося на 6% і склало 765 600 автомобілів. "ІжАвто" домоглося зростання на 13,8%, "Автотор" збільшив обсяги випуску в 2,5 рази за рахунок збирання масових моделей іноземного виробництва, "Автофрамос" випустив в 4 рази більше Renault Logan, ніж роком раніше, завод "Форд" збільшив обсяги збирання на 88,9%. При цьому незважаючи на зростання виробництва частка марки Lada зменшилася у загальному обсязі випуску легкових автомобілів до 68,2%.
Найчисельнішими у структурі випуску за класами є В-С, більше 81% від загального обсягу. За типами кузовів майже дві третини автомобілів, що випускаються мають кузов седан (60,7%). Частка хетчбеків та універсалів в порівнянні з попереднім роком зменшилася.
1.3.2 Вантажні автомобілі
Тенденція зростання виробництва вантажних автомобілів зберігається вже п'ятий рік поспіль, але його темпи (+20%) у минулому році найвищі за останні кілька років. Обсяги виробництва на ГАЗі в порівнянні з попереднім роком зросли на 14%, на третину збільшили обсяги виробництва на КАМАЗі, значно (+69,9%) виріс випуск пікапів і фургонів на ІжАвто, у два рази більше було зібрано вантажівок Hyundai Porter на ТагАЗа. Частка вантажних автомобілів іноземних марок, виготовлених в Росії, наблизилася до позначки 3%.
1.3.3 Автобуси
Виробництво автобусів в Росії щорічно приростає, починаючи з 1995 року. У минулому році зростання випуску зафіксовано практично на всіх підприємствах цієї галузі, за винятком Ульяновського автозаводу. Традиційно зросли обсяги виробництва автобусів на ГАЗі (+6,7%), лідера в цій галузі автопрому, стабільне зростання виробництва показують ПАЗ, КАВЗ, ЛіАЗ і НЕФАЗ. Зростають обсяги зборки і на невеликих підприємствах. Лідируючу позицію при цьому займає техніка особливо малого класу (68,9%), незважаючи на деяке зниження її частки.
У цілому ж у даному секторі автопрому Россі намітилася позитивна тенденція щодо збільшення попиту на вітчизняну продукцію, що веде до зростання її виробництва.
1.3.4 Складальні виробництва
Впевнене зростання російського автомобільного ринку стимулює все більшу кількість автомобільних компаній визначатися з прийняттям рішень про організацію виробництва автомобілів в країні. На початок 2007 року на території Росії вже діяло вісім складальних підприємств з випуску автомобілів іноземних марок різного масштабу.
Згідно з нашим прогнозом, у 2007 році складальні підприємства на території РФ випустять більше 400 тисяч автомобілів проти 276 тисяч у минулому році. На 2008-2009 роки заплановано введення в дію ще низки підприємств найбільших світових компаній. Введення в дію все більшого числа складальних виробництв дозволить до 2010-2011 року перевищити рівень складання в країні 1 млн одиниць автомобілів. Тим самим частка іномарок у російському автопромі перевищить частку вітчизняних брендів.
2. Продажі
2.1 Продажі автомобілів у світі і Європі
Місткість світового автомобільного ринку росте рік від року. Не став винятком і рік минулий. Продажі нових автомобілів за даними OICA виросли на 2,5% і склало 62,6 млн штук. Легкові автомобілі складають з цього числа 46,6 млн.
Європа продовжує залишатися одним із найбільш ємних автомобільних ринків світу. У минулому році в 25 країнах, що входять до Євросоюзу зареєстровано 18 млн автомобілів або 29% світових продажів. Велика частина продажів легкових автомобілів, як і машин в цілому припадає на німецький ринок. У минулому році тут було продано 3470 тисяч машин (+4,5%). На другому місці за обсягами Великобританія, на третьому - Італія.
Лідером в країнах Євросоюзу серед автомобільних брендів є Volkswagen. Концерном було продано 3110 тисяч автомобілів. Сумарний ріст продажів автомобілів групи склав +5,3%. Лідером за абсолютним числом проданих автомобілів і темпам зростання продажів став власне Volkswagen. Лідером за темпами зростання серед масових брендів в Європі стала марка FIAT (+20,9%), серед люксових брендів Lexus (+76,3%). Найбільшою часткою ринку по колишньому володіють VW, за ним PSA, Ford, GM, Renault.
2.2 Продажі легкових автомобілів у Росії
На російському ринку протягом останніх чотирьох років спостерігається стійке зростання обсягів продажів нових легкових автомобілів. При цьому 2006 рік став рекордним як з точки зору відносних значень (+22,9%) так і абсолютних - ринок виріс більш ніж на 330 тисяч машин. Всього в Росії було продано 1 млн 772,5 тисячі легкових автомобілів.
Основним підсумком минулого року став факт перевищення продажів нових іномарок над вітчизняними автомобілями. Якщо в першому кварталі мінімальна перевага була за російськими моделями, то у всіх наступних перерозподіл часток на користь іномарок становило стійку тенденцію (33,6 на 66,4% у четвертому кварталі).
Таким чином, до кінця року іномарки займали вже майже дві третини ринку, а щомісячний обсяг їх реалізації перевищив позначку 100 тисяч машин. Взагалі четвертий квартал став рекордним для ринку. У Росії було реалізовано більше 500 тисяч нових легкових автомобілів, що дозволяє говорити про подолання вже в наступному році за позначку в 2 млн машин.
3. Кредитування
Автокредитування зараз є основною рушійною силою російського автомобільного ринку. Обсяг продажів нових легкових автомобілів як в кількісному, так і в грошовому вираженні досить швидко зростає саме за рахунок припливу кредитних ресурсів. Ставки за кредитами знижуються, терміни кредитування збільшуються, а умови отримання кредитів спрощуються. Згідно нашої оцінки, в 2006 році з використанням кредитних схем було продано більше 40% нових легкових автомобілів - 750 тисяч. Місткість ринку автокредитування склала близько 9 млрд. доларів США, у тому числі близько 6 млрд. з них припало на сегмент нових іномарок. При збереженні нинішніх тенденцій в поточному році вже кожен другий автомобіль буде продаватися з використанням кредитних схем.
4. Місткість ринку Росії
За минулі 10 років (1997-2006) ємність російського ринку легкових автомобілів (у доларовому еквіваленті) виросла майже в два рази - з 12,8 млрд. до 34 млрд. USD. У минулому році ринок виріс на 44% по відношенню до попереднього року. У тому числі на частку LADA довелося 14,4% (4,9 млрд.) від загальних витрат покупців. Значно збільшили свою ринкову частку нові іномарки. Зараз вони займають вже 69% ($ 23,5 млрд.) від загальної ємності російського ринку. Частка старих іномарок скоротилася з 20 до 14% (4,9 млрд.).
5. Витрати населення на купівлю автомобілів у 1997-2006 роках
Найбільшим ринком у Росії є московський регіон. На частку Москви і Московської області зараз припадає більше третини від загального обсягу продажів нових легкових автомобілів. Правда при цьому варто враховувати, що частина машин продається оптом регіональних дилерів. Так в 2006 році московські дилери продали 460 тисяч нових іномарок (45% від загального числа продажів) і близько 120 тисяч автомобілів LADA. При цьому на облік в Москві стали лише 330-350 тисяч нових автомобілів. Другим за величиною ринком є Санкт-Петербург (з часткою 8-9%). На третьому місці стоїть Самарська область, потім Свердловська, Тюменська, Татарстан. Всього ж на частку перших за обсягами продажів регіонів припадає близько 90% продажів автомобілів, на інші 50 припадає лише 10% ринку.
Станом на 1 січня 2007 року на обліку в ГИБДД РФ числилося 35 млн 885 300 автотранспортних засобів (без урахування причепів і напівпричепів). Приблизно 12,5% з них знаходиться у власності юридичних осіб, решта автомобільна техніка належить приватним особам. Найбільш старими в парку є вантажні автомобілі. На частку вантажівок старше 10 років доводиться більше 60%, легкових такого віку - 48,9%. На частку легкових автомобілів припадає приблизно 75% від всього парку автомобілів, вантажні займають близько 14% парку, частка автобусів близько 2%, решта - мототранспорт.
За останній рік російський легковий автопарк виріс на 1 млн 223 800 автомобілів і склав 26 млн 793 500 одиниць. Як і раніше майже половина (48%) легкових автомобілів в країні припадає на частку марким LADA, причому 28,4% з них це "класика". Хоча варто відзначити, що частка цих моделей зменшується, а передньопривідних вазовских машин росте. За минулий рік їх кількість зросла на 273 тисяч шт. і становить зараз 4 млн 211 700 шт. Інші російські марки продовжують здавати позиції, хоча їх кількість поки ще досить велика. На частку ГАЗу доводиться близько 6%, "уазики" займають 2,5%, "Ока" - 1,6%.
Число іномарок в російському парку за минулий рік збільшилася на 1 млн 168 100 (+21,2%) і становить тепер 6675 тисяч одиниць. Частка іномарок в парку з кожним роком впевнено зростає і зараз становить вже 25%.