Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа вищої професійної освіти
Пермський державний технічний університет
Курсова робота
з дисципліни «Маркетинг»
«Процес прийняття рішення споживачами про покупку в спортивних магазинах»
Виконав:
Науковий керівник:
Буторіна І.С.
2006
Зміст
Введення
1. Визначення цілей роботи
2. Аналіз вторинної інформації
2.1 Типологія точок роздрібного продажу спортивних товарів і напрямків спортивного одягу
2.2 Найбільш відомі гравці пермського ринку
3. Аналіз протоколу
4. Анкетування
4.1 Конструювання анкети
4.2 Аналіз анкети
4.2.1 Ставлення пермських споживачів до марок спортивного одягу
4.2.2 Вибір магазину
4.2.3 Поведінка споживачів
4.2.4 Канали маркетингової комунікації
4.2.5 Ставлення споживачів до ціни
5. Перевірка досліджуваних гіпотез
6. Розробка рекомендацій
Програми
Введення
Сучасний динамічний спосіб життя нероздільно пов'язаний зі спортом. Дослідження показують, що на сьогоднішній день ринок спортивної та молодіжного одягу в нашій країні є одним з найбільш перспективних. Попит росіян на одяг для занять спортом та активного відпочинку щорічно зростає. Специфіка ринку спортивних товарів і послуг полягає у значній різноманітності самих видів спорту та фізичної активності і сезонності деяких з них. Спортивний одяг вже давно вийшла за межі спорткомплексу. Вона тепер - прикмета великого міста, уніформа майже на всі внеофісние випадки життя і ліки від спеки в літній період. Саме тому предметом даного дослідження є вивчення переваг споживачів спортивного одягу та їх поведінки. Його цінністю будуть результати, необхідні для розвитку та популяризації ринку спортивних товарів в м. Пермі.
1. Визначення цілей роботи
Мета:
- Визначити переваги пермських споживачів спортивного одягу;
- Виявити фактори, що впливають на прийняття рішення * про купівлю у споживачів спортивного одягу.
Предмет: вивчення переваг споживачів спортивних магазинів та їх поведінки.
Об'єкт: реальні споживачі спортивних магазинів і великих спортивних відділів м. Пермі.
Критерії оцінки споживчого сегмента:
- Соціально-демографічні характеристики;
- Мета покупки (1. Професійний інтерес
2. данина моді
3. випадкова покупка);
- Вибір марки (причина вибору тієї або іншої марки, а також сам факт вибору);
- Місце покупки;
- Джерело отримання інформації;
- Час купівлі (сезонність).
Гіпотези проведених досліджень:
1. Пермські споживачі не віддають переваги * який-небудь однієї спортивної марки;
2. Споживачі монобрендових марок відмінні від споживачів мультибрендових спортивних магазинів за наступними критеріями: - доход
- Мета покупки
3. Ціна на спортивну продукцію не є вирішальним чинником у виборі місця купівлі;
Що стосується етапів, які покупець долає на шляху до ухвалення рішення про покупку і її здійснення, то можна сформулювати наступні гіпотези:
4. Пермські споживачі купують спортивний одяг не тільки для занять спортом, але і з метою носіння її в повсякденному житті;
5. У пошуках інформації покупець звертається до наступних джерел - особисті джерела (сім'я, друзі) та джерела емпіричного досвіду (дотик, використання товару);
6. Сплески купівельної активності припадає на листопад, перед відкриттям лижного сезону, і на травень, перед літнім сезоном;
7. Пермські споживачі зі спортивної продукції найчастіше купують спортивне взуття.
Методи маркетингових досліджень:
- Обробка вторинної інформації
- Польові дослідження
- Використання методу B. St.
- Аналіз протоколу
- Анкетування
Список спортивних магазинів м. Пермі:
2. Аналіз вторинної інформації
2.1 Типологія точок роздрібного продажу спортивних товарів і
напрямів спортивного одягу
Сучасний ритм життя не роздільно пов'язаний зі спортом. Люди все більше приділять увагу цій сфері життєдіяльності. У Пермі з завидною регулярністю відкриваються все нові і нові спортивні магазини, що пропонують широкий вибір товарів для активного відпочинку. На сьогоднішній день можна виділити декілька основних типів спортивних магазинів залежно від їх спрямованості *:
· «Універсальні» магазини, де можна купити все - від напульсників до дорогих тренажерів.
· Магазини outdoors, які торгують товарами для активного відпочинку
· Монобрендових магазини, тобто ті магазини, в яких представлений і продається один бренд.
· Мультибрендових магазинах, в яких представлено декілька марок спортивного одягу.
· Магазини, які торгують товарами рівня divmium.
Всю спортивний одяг можна умовно розділити на три основні напрямки *:
1. Класична спортивний одяг, призначена для активного відпочинку (різноманітні спортивні костюми, куртки і пуховики)
2. Молодіжні колекції спортивного одягу. Вони відрізняються яскравістю кольорів, надзвичайної стильністю і суворої орієнтацією на новітні віяння моди.
3. Досить консервативні, «менш спортивні» колекції спортивного одягу.
2.2. Найбільш відомі гравці пермського ринку
Сучасний етап розвитку галузі спортивних товарів почав формуватися в 2000 році і наповнив ринок лише на 30 - 35%, його річний обсяг за різними оцінками становить 10 млн. $ на рік *.
У структурі спортивних магазинів міста Пермі виділяються магазини такі, як ТД «Спорт», перевага якого перед конкурентами полягає в наданні досить широкого спектру товарів. Проте істотним мінусом у роботі подібного магазину є недостатня увага до реклами, наслідком чого є втрата потенційних споживачів. Прикладом же правильно вибудуваної рекламної компанії, результатом чого є розширення цільової аудиторії, може служити компанія «нікада», що являє офіційним дилером Reebok в Пермі. Компанія вкладає значні кошти в непряму рекламу. Об'єктом уваги був обраний популярний у Пермському краї баскетбол. Reebok бере безпосередню участь у змаганнях з баскетболу, де поряд з дорослими командами беруть участь і молодіжні. Тому експерти відзначають, що цільова аудиторія компанії поступово молодшає і отже зростає.
Багато хто побоюється приходу нових розвинених московських компаній, проте фахівці вважають, що основні гравці вже прийшли на пермський ринок. Зокрема, в Пермі вже працюють такі відомі столичні гравці, як «Тріал - Спорт», «Спортландія» і «Спортмастер». Практично кожна поважаюча себе компанія працює з певним наборів брендів, які вона просуває на регіональні ринки. У Пермі практично не залишилося нерозподілених відомих торгових марок, на які можна було б зробити ставку на нові компанія. Дрібні магазини і індивідуальні підприємці починають поступово входити у стадію стагнації. У майбутньому великі супермаркети мають всі шанси «задавити» їх блиском і привабливістю, а також регулярними знижками. Вважається, що найбільш приваблива для покупця форма магазину, де на великій площі представлені всі види товарів. Останнім часом найбільшого поширення набула ідея «одягнути клієнта з голови до ніг» в одному місці, надаючи якісне обслуговування. І, швидше за все, дрібні гравці займуть свою досить вузьку нішу, залучаючи клієнтів власними перевагами. Так само найближчим часом в Пермі, швидше за все, з'являться магазини outlet, які вже давно існують в Європі. У таких магазинах представлений одяг з колекції минулого сезону зі значними знижками, ніж у звичайному спортивному магазині. Завдяки такій формі спортивного магазину, можливо, буде залучити нову цільову аудиторію споживачів - покупців з центрального ринку **.
Однак на шляху розвитку галузі спортивних товарів може встати пасивність населення м. Пермі. Всі експерти в один голос стверджують, що у нас досить «ледачий» місто, в якому люди вважають за краще відпочивати на дивані, а не на гірськолижному схилі.
Тому найближчим часом компанії зіткнуться з необхідністю популяризації спорту в нашому регіоні. Їх спортивна цільова група вже насичена товарами, а значить, неминуче доведеться боротися за збільшення впливу на маси.
3. Аналіз протоколу
Для проведення даного етапу був складений опитувальник з 40 питань (див. Додаток 2), який був побудований за схемою моделі прийняття рішення споживачем про покупку. Було опитано шість чоловік: два професійні спортсмена, два спортсмени любителя і два споживачі, які купують спортивний одяг, для того щоб носити її в повсякденному житті.
Проаналізувавши відповіді, ми прийшли до наступних висновків:
1. Гіпотеза № 1 - пермські споживачі не віддають переваги якої-небудь однієї спортивної марки - підтвердилася, крім того, вона розширилася: пермські споживачі не віддають перевагу будь-якій одній марці спортивних товарів, а найбільш відомі і бажані ними марки Reebok та Adidas;
2. Гіпотеза № 2 - споживачі монобрендових марок відмінні від споживачів мультибрендових спортивних магазинів за наступними критеріями: дохід, мета покупки - підтвердилася частково: споживачі монобрендових магазинів відмінні від споживачів мультибрендових магазинів тільки по доходу, за метою покупки істотних відмінностей не спостерігається;
3. Гіпотеза № 3 - ціна на спортивну продукцію не є вирішальним чинником у виборі місця купівлі - підтвердилася, але, крім того, виникла нова: знижки є значним стимулом до здійснення покупки, особливо в тих випадках, коли покупки відбуваються спонтанно або незаплановано;
4. Гіпотеза № 4 - пермські споживачі купують спортивний одяг не тільки для занять спортом, але і з метою носіння її в повсякденному житті - підтвердилася штучно, тому що для опитування були спочатку взяті не тільки споживачі, які купують спортивний одяг для занять спортом, а й споживачі, купують її з метою носіння в повсякденному житті;
5. Гіпотеза № 5 - у пошуках інформації покупець звертається до наступних джерел - особисті джерела (сім'я, друзі) та джерела емпіричного досвіду (дотик, використання товару) - підтвердилася і розширилася: у пошуках інформації пермський споживач звертається до наступних джерел: 1. особисті - сім'я, друзі, 2. джерела емпіричного досвіду - дотик, використання товарів, і, крім того, 3. зовнішні джерела - реклама;
6. Гіпотеза № 7 - сплески купівельної активності припадає на листопад, перед відкриттям лижного сезону, і на травень, перед літнім сезоном - піддалася змінам: сплески купівельної активності у споживачів-спортсменів припадають на листопад, перед відкриттям лижного сезону, і на травень, перед початком літнього сезону, а у споживачів, які купують спортивний одяг з метою носіння її в повсякденному житті, на червень;
7. Гіпотеза № 8 - пермські споживачі зі спортивної продукції найчастіше купують спортивне взуття - не підтвердилася, тому що у всіх випадках перевагу якому-небудь одному спортивному товару не віддається і купівля одного спортивного товару тягне за собою придбання іншого. Тому, дану гіпотезу вирішено було виключити з подальшого дослідження.
Державна освітня установа вищої професійної освіти
Пермський державний технічний університет
Курсова робота
з дисципліни «Маркетинг»
«Процес прийняття рішення споживачами про покупку в спортивних магазинах»
Виконав:
Науковий керівник:
Буторіна І.С.
2006
Зміст
Введення
1. Визначення цілей роботи
2. Аналіз вторинної інформації
2.1 Типологія точок роздрібного продажу спортивних товарів і напрямків спортивного одягу
2.2 Найбільш відомі гравці пермського ринку
3. Аналіз протоколу
4. Анкетування
4.1 Конструювання анкети
4.2 Аналіз анкети
4.2.1 Ставлення пермських споживачів до марок спортивного одягу
4.2.2 Вибір магазину
4.2.3 Поведінка споживачів
4.2.4 Канали маркетингової комунікації
4.2.5 Ставлення споживачів до ціни
5. Перевірка досліджуваних гіпотез
6. Розробка рекомендацій
Програми
Введення
Сучасний динамічний спосіб життя нероздільно пов'язаний зі спортом. Дослідження показують, що на сьогоднішній день ринок спортивної та молодіжного одягу в нашій країні є одним з найбільш перспективних. Попит росіян на одяг для занять спортом та активного відпочинку щорічно зростає. Специфіка ринку спортивних товарів і послуг полягає у значній різноманітності самих видів спорту та фізичної активності і сезонності деяких з них. Спортивний одяг вже давно вийшла за межі спорткомплексу. Вона тепер - прикмета великого міста, уніформа майже на всі внеофісние випадки життя і ліки від спеки в літній період. Саме тому предметом даного дослідження є вивчення переваг споживачів спортивного одягу та їх поведінки. Його цінністю будуть результати, необхідні для розвитку та популяризації ринку спортивних товарів в м. Пермі.
1. Визначення цілей роботи
Мета:
- Визначити переваги пермських споживачів спортивного одягу;
- Виявити фактори, що впливають на прийняття рішення * про купівлю у споживачів спортивного одягу.
Предмет: вивчення переваг споживачів спортивних магазинів та їх поведінки.
Об'єкт: реальні споживачі спортивних магазинів і великих спортивних відділів м. Пермі.
Критерії оцінки споживчого сегмента:
- Соціально-демографічні характеристики;
- Мета покупки (1. Професійний інтерес
2. данина моді
3. випадкова покупка);
- Вибір марки (причина вибору тієї або іншої марки, а також сам факт вибору);
- Місце покупки;
- Джерело отримання інформації;
- Час купівлі (сезонність).
Гіпотези проведених досліджень:
1. Пермські споживачі не віддають переваги * який-небудь однієї спортивної марки;
2. Споживачі монобрендових марок відмінні від споживачів мультибрендових спортивних магазинів за наступними критеріями: - доход
- Мета покупки
3. Ціна на спортивну продукцію не є вирішальним чинником у виборі місця купівлі;
Що стосується етапів, які покупець долає на шляху до ухвалення рішення про покупку і її здійснення, то можна сформулювати наступні гіпотези:
4. Пермські споживачі купують спортивний одяг не тільки для занять спортом, але і з метою носіння її в повсякденному житті;
5. У пошуках інформації покупець звертається до наступних джерел - особисті джерела (сім'я, друзі) та джерела емпіричного досвіду (дотик, використання товару);
6. Сплески купівельної активності припадає на листопад, перед відкриттям лижного сезону, і на травень, перед літнім сезоном;
7. Пермські споживачі зі спортивної продукції найчастіше купують спортивне взуття.
Методи маркетингових досліджень:
- Обробка вторинної інформації
- Польові дослідження
- Використання методу B. St.
- Аналіз протоколу
- Анкетування
Список спортивних магазинів м. Пермі:
| № по / п | Магазин | Адреса |
| 1. | Adidas | Комсомольський пр., 60, 65 Леніна, 79 |
| 2. | Nike | Леніна, 100 |
| 3. | Puma | Комсомольський пр., 65 |
| 4. | Reebok | Комсомольський пр., 52 Леніна, 79 |
| 5. | Columbia | Комсомольський пр., 36 |
| 6. | Profi - все для спорту | Леніна, 100 |
| 7. | Sport Center | Сибірська, 63 Більшовицька, 200 |
| 8. | Спортландія | Комсомольський пр, 3 |
| 9. | ТД «Спорт» | Комсомольський пр., 55 |
| 10. | Саорт - Мода | Леніна, 96 Попова, 32 |
| 11. | Punto Danza | Комсомольський пр., 49 |
| 12. | Старт | Крилова, 1 Леніна, 76 |
| 13. | Стів | Більшовицька, 98 |
| 14. | Тріал-Спорт | Ш. Космонавтів, 165 |
| 15. | Lotto | Більшовицька, 52 |
| 16. | Хіт Спорт | Попова, 27 |
| 17. | Спорт Стиль | Більшовицька, 165 |
| 18. | Євроспорт | Леніна, 100 |
| 19. | Сигма-Спорт | Леніна, 72а |
| 20. | Versace sport | Леніна, 98 |
| Магазин | Відділ | Адреса | |
| 1. | ТЦ «Столиця» | Спорт Майстер | Миру, 41 |
| 2. | ЦУМ | Puma Adidas Спорт-Лайн Хіт Спорт | Леніна, 45 |
| 3. | ТЦ «Гостинний Двір» | Puma Спорт-Лайн | Комсомольський пр., 55 |
| 4. | Мірабелла | Puma | Леніна, 63 |
| 5. | Строгановский | Sport Center | Леніна, 72а |
| 6. | Гіпермаркет «Сім'я» | Спарта Baon | Революції, 13 |
2. Аналіз вторинної інформації
2.1 Типологія точок роздрібного продажу спортивних товарів і
напрямів спортивного одягу
Сучасний ритм життя не роздільно пов'язаний зі спортом. Люди все більше приділять увагу цій сфері життєдіяльності. У Пермі з завидною регулярністю відкриваються все нові і нові спортивні магазини, що пропонують широкий вибір товарів для активного відпочинку. На сьогоднішній день можна виділити декілька основних типів спортивних магазинів залежно від їх спрямованості *:
· «Універсальні» магазини, де можна купити все - від напульсників до дорогих тренажерів.
· Магазини outdoors, які торгують товарами для активного відпочинку
· Монобрендових магазини, тобто ті магазини, в яких представлений і продається один бренд.
· Мультибрендових магазинах, в яких представлено декілька марок спортивного одягу.
· Магазини, які торгують товарами рівня divmium.
Всю спортивний одяг можна умовно розділити на три основні напрямки *:
1. Класична спортивний одяг, призначена для активного відпочинку (різноманітні спортивні костюми, куртки і пуховики)
2. Молодіжні колекції спортивного одягу. Вони відрізняються яскравістю кольорів, надзвичайної стильністю і суворої орієнтацією на новітні віяння моди.
3. Досить консервативні, «менш спортивні» колекції спортивного одягу.
2.2. Найбільш відомі гравці пермського ринку
Сучасний етап розвитку галузі спортивних товарів почав формуватися в 2000 році і наповнив ринок лише на 30 - 35%, його річний обсяг за різними оцінками становить 10 млн. $ на рік *.
У структурі спортивних магазинів міста Пермі виділяються магазини такі, як ТД «Спорт», перевага якого перед конкурентами полягає в наданні досить широкого спектру товарів. Проте істотним мінусом у роботі подібного магазину є недостатня увага до реклами, наслідком чого є втрата потенційних споживачів. Прикладом же правильно вибудуваної рекламної компанії, результатом чого є розширення цільової аудиторії, може служити компанія «нікада», що являє офіційним дилером Reebok в Пермі. Компанія вкладає значні кошти в непряму рекламу. Об'єктом уваги був обраний популярний у Пермському краї баскетбол. Reebok бере безпосередню участь у змаганнях з баскетболу, де поряд з дорослими командами беруть участь і молодіжні. Тому експерти відзначають, що цільова аудиторія компанії поступово молодшає і отже зростає.
Багато хто побоюється приходу нових розвинених московських компаній, проте фахівці вважають, що основні гравці вже прийшли на пермський ринок. Зокрема, в Пермі вже працюють такі відомі столичні гравці, як «Тріал - Спорт», «Спортландія» і «Спортмастер». Практично кожна поважаюча себе компанія працює з певним наборів брендів, які вона просуває на регіональні ринки. У Пермі практично не залишилося нерозподілених відомих торгових марок, на які можна було б зробити ставку на нові компанія. Дрібні магазини і індивідуальні підприємці починають поступово входити у стадію стагнації. У майбутньому великі супермаркети мають всі шанси «задавити» їх блиском і привабливістю, а також регулярними знижками. Вважається, що найбільш приваблива для покупця форма магазину, де на великій площі представлені всі види товарів. Останнім часом найбільшого поширення набула ідея «одягнути клієнта з голови до ніг» в одному місці, надаючи якісне обслуговування. І, швидше за все, дрібні гравці займуть свою досить вузьку нішу, залучаючи клієнтів власними перевагами. Так само найближчим часом в Пермі, швидше за все, з'являться магазини outlet, які вже давно існують в Європі. У таких магазинах представлений одяг з колекції минулого сезону зі значними знижками, ніж у звичайному спортивному магазині. Завдяки такій формі спортивного магазину, можливо, буде залучити нову цільову аудиторію споживачів - покупців з центрального ринку **.
Однак на шляху розвитку галузі спортивних товарів може встати пасивність населення м. Пермі. Всі експерти в один голос стверджують, що у нас досить «ледачий» місто, в якому люди вважають за краще відпочивати на дивані, а не на гірськолижному схилі.
Тому найближчим часом компанії зіткнуться з необхідністю популяризації спорту в нашому регіоні. Їх спортивна цільова група вже насичена товарами, а значить, неминуче доведеться боротися за збільшення впливу на маси.
3. Аналіз протоколу
Для проведення даного етапу був складений опитувальник з 40 питань (див. Додаток 2), який був побудований за схемою моделі прийняття рішення споживачем про покупку. Було опитано шість чоловік: два професійні спортсмена, два спортсмени любителя і два споживачі, які купують спортивний одяг, для того щоб носити її в повсякденному житті.
Проаналізувавши відповіді, ми прийшли до наступних висновків:
1. Гіпотеза № 1 - пермські споживачі не віддають переваги якої-небудь однієї спортивної марки - підтвердилася, крім того, вона розширилася: пермські споживачі не віддають перевагу будь-якій одній марці спортивних товарів, а найбільш відомі і бажані ними марки Reebok та Adidas;
2. Гіпотеза № 2 - споживачі монобрендових марок відмінні від споживачів мультибрендових спортивних магазинів за наступними критеріями: дохід, мета покупки - підтвердилася частково: споживачі монобрендових магазинів відмінні від споживачів мультибрендових магазинів тільки по доходу, за метою покупки істотних відмінностей не спостерігається;
3. Гіпотеза № 3 - ціна на спортивну продукцію не є вирішальним чинником у виборі місця купівлі - підтвердилася, але, крім того, виникла нова: знижки є значним стимулом до здійснення покупки, особливо в тих випадках, коли покупки відбуваються спонтанно або незаплановано;
4. Гіпотеза № 4 - пермські споживачі купують спортивний одяг не тільки для занять спортом, але і з метою носіння її в повсякденному житті - підтвердилася штучно, тому що для опитування були спочатку взяті не тільки споживачі, які купують спортивний одяг для занять спортом, а й споживачі, купують її з метою носіння в повсякденному житті;
5. Гіпотеза № 5 - у пошуках інформації покупець звертається до наступних джерел - особисті джерела (сім'я, друзі) та джерела емпіричного досвіду (дотик, використання товару) - підтвердилася і розширилася: у пошуках інформації пермський споживач звертається до наступних джерел: 1. особисті - сім'я, друзі, 2. джерела емпіричного досвіду - дотик, використання товарів, і, крім того, 3. зовнішні джерела - реклама;
6. Гіпотеза № 7 - сплески купівельної активності припадає на листопад, перед відкриттям лижного сезону, і на травень, перед літнім сезоном - піддалася змінам: сплески купівельної активності у споживачів-спортсменів припадають на листопад, перед відкриттям лижного сезону, і на травень, перед початком літнього сезону, а у споживачів, які купують спортивний одяг з метою носіння її в повсякденному житті, на червень;
7. Гіпотеза № 8 - пермські споживачі зі спортивної продукції найчастіше купують спортивне взуття - не підтвердилася, тому що у всіх випадках перевагу якому-небудь одному спортивному товару не віддається і купівля одного спортивного товару тягне за собою придбання іншого. Тому, дану гіпотезу вирішено було виключити з подальшого дослідження.
4. Анкетування
4.1 Конструювання анкети
Для опитування було вибрано 170 осіб. Дана вибірка грунтувалася на середній прохідності осіб на добу (за даними відділу «Спорт-Лайн» у магазині ЦУМ):
· Середня прохідність в будні 50-80 чол / добу;
· Середня прохідність у вихідні 120-180 чол / добу.
Анкета проводилася у формі опитування. Вона була складена з 25 питань тунельним підходом: від загального до конкретного. Питання анкети грунтувалися на результатах аналізу протоколу. У ході опитування ми дізнавалися погляди і думки споживачів і перевіряли їх інформованість у цій темі.
Далі було проведено пілотажне дослідження, на підставі результатів якого деякі питання були скориговані.
(Зразок анкети - див. Додаток 3)
Для проведення польового дослідження були обрані 25 магазинів і 12 відділів спортивного одягу. Доступна вибіркова сукупність виявилася істотно менше, тому що більша частина з них відмовилася брати участь у дослідженні. Можливо, це пов'язано з низькою маркетингової культурою пермського ринку спортивних товарів. А так само з тим, що адміністрації магазинів бояться промислового шпигунства з боку конкурентів.
Тому опитування проводилося в наступних магазинах м. Пермі, які погодилися взяти участь в дослідженні:
· ТЦ «Столиця» відділ «Спортмастер»;
· ТД «ЦУМ» відділ «Хіт-Спорт»;
· Магазин «Спортландія»;
· Магазин «Стів».
4.2 Аналіз анкети
Опис вибіркової сукупності:
Для опису вибіркової сукупності (див. Додаток 3) у анкету були включені наступні питання: вік, стать, дохід, рід занять. У результаті їх аналізу був отриманий портрет цільової аудиторії опитаних:
чоловік у віці від 19 до 25 років, працює, з високим доходом.
4.2.1 Ставлення пермських споживачів до марок спортивної
одягу
Найбільш лояльно пермські споживачі ставляться до тих марках спортивного одягу, які давно вийшли на регіональний ринок. Це такі марки - Adidas, Nike, Reebok, Puma - яким довіряють не тільки в Пермі, а й в усьому світі. І саме з ними у респондентів асоціюється словосполучення «спортивний одяг». Найчастіше опитані називали Adidas (63,5% від усієї сукупності респондентів), Nike (54,1%), Reebok (45,9%). Так само в п'ятірку лідерів увійшли Puma (24,7%) і Salomon (7%).
Що стосується купівлі спортивного одягу, вибір пермських споживачів відрізняється від питання про асоціації не значно. Найбільш часто респонденти купують такі марки: Adidas і Reebok (по 23,5%), Nike (22,4%), Puma (10,6%).
Крім того, респонденти готові знову купити товари цих марок, навіть якщо були незадоволені покупкою спортивного одягу Reebok (34,1%), Nike (31,1%), Adidas (29,4%), Puma (21,8%) раніше . Так само респонденти вказали Columbia (15,3%).
Найчастіше респонденти були незадоволені якістю кросівок фірм-виробників Nike, Puma, Fila.
Але, незважаючи на популярність цих марок, пермські споживачі не є консерваторами при купівлі спортивного одягу. Вони віддадуть перевагу не відому марку відомої, у разі, якщо товар їм сподобається (74,1%).
4.2.2 Вибір магазину
Найважливішим для респондентів при виборі спортивного магазину є асортимент (ранг 4), потім йдуть ціна і обслуговування (ранг 3), і, нарешті, місце розташування (ранг 2). Диференціація цих критеріїв слабка, тому що респонденти не ставили ранг, вище 4 і нижче 2.
У залежності від асортименту товарів, який є головним критерієм вибору місця покупки, на пермському ринку існують два типи спортивних магазинів: мультибрендових, в яких купують 49,2% респондентів, монобрендових - 24,6%. Крім спеціалізованих магазинів, також існують відділи в супермаркетах, в яких можуть бути представлені як одна, так і декілька марок спортивного одягу. У них роблять покупки 26,2% опитаних.
Найчастіше пермські споживачі купують спортивний одяг в магазині «ЦУМ» (16,5%), в якому розміщуються чотири відділи. Потім йдуть магазини і відділи фірми Reebok (14,8%). Далі йдуть «Спортмастер», магазини та відділи Adidas, Гіпермаркет «Сім'я» і «спортцентр» (приблизно по 6%).Але якщо пермські споживачі були незадоволені покупкою спортивного одягу в якомусь з магазинів, вони швидше за все не підуть у нього наступного разу (65,8%).
4.2.3 Поведінка споживачів
Купуючи спортивний одяг, пермські споживачі переслідують різні цілі: займатися спортом професійно (9,2% від всієї сукупності респондентів), займатися спортом аматорськи (39%), просто носити (51,8%).
Незалежно від мети покупки, споживачі можуть купувати спортивний одяг заплановано (51,6%), іноді заплановано (25,5%), не заплановано (23%).
Незапланована покупка спортивного одягу часто відбувається, коли придбання одного спортивного товару тягне за собою купівлю іншого (58,4%). Особливо це проявляється у споживачів з високим доходом. У них купівля одного спортивного товару тягне придбання іншого в 99% випадків (дана закономірність була виявлена в результаті побудови таблиць спряженості).
Що стосується часу покупки спортивного одягу, пермські споживачі найчастіше купують дані товари до літнього сезону (36,3%), потім - до зимового (23,7%). Причому, споживачі-чоловіки купують спортивний одяг до зимового сезону в два рази більше, ніж жінки (60% до 30%), до літнього сезону - однаково (дана закономірність була виявлена в результаті побудови таблиць спряженості). Це можливо пов'язано з тим, що чоловіки взимку воліють спортивний стиль в одязі (теплі пуховики, зимові кросівки, шапки, рукавички) частіше, ніж жінки і ведуть в цей час року більш активний спосіб життя (катання на гірських лижах, снігоходах, сноубординг і т . д.). А влітку і чоловіки і жінки віддають перевагу спортивному стилю в одязі і активний відпочинок в однаковій мірі.
Щодо критеріїв вибору спортивного одягу, пермські споживачі виділили такі: якість (56, 1%), ціна (23,2%), знижки (15%), країна виробник (5,7%). Причому, всі споживачі з високим доходом надають найбільше значення якості товару (100%) (дана закономірність була виявлена в результаті побудови таблиць спряженості).
У цілому, респонденти були задоволені досконалої покупкою спортивного одягу (53,4%).
4.2.4 Канали маркетингової комунікації
При виборі спортивного магазину пермські споживачі звертаються до таких джерел, як: рекомендації сім'ї та друзів (35,4%), минулий особистий досвід (40,7%), реклама (23,9%). Причому, переважна більшість респондентів у віці до 45 років керуються думкою сім'ї та друзів, особливо опитані категорії 36-45 років (80%). Так само, але у меншій мірі, категорії від 19 до 35 і більше 40 років, керуються при виборі магазину минулим особистим досвідом. А вплив реклами на вибір магазина від віку не залежить (дана закономірність була виявлена в результаті побудови таблиць спряженості).
4.2.5 Ставлення споживачів до ціни
Ставлення пермських споживачів до ціни на спортивний товар (кросівки) було досліджено за методом ван Вестендорп.
Респондентам пропонувалося відповісти на стандартні для цього методу питання:
1. Яка ціна на кросівки є для вас настільки високою, що ви не станете їх купувати?
2. Яка ціна на кросівки здається вам настільки низькою, що постає питання про їхню якість?
3. Яка мінімальна ціна на кросівки здається вам високою, але ви все одно готові їх купити?
4. За яку ціну ви купили б кросівки, вважаючи їх дуже вигідною покупкою?
За результатами аналізу відповідей був побудований наступний графік.
Графік ван Вестендорп
6 000 |
15 000 |
1 000 |
2 000 |
3 000 |
4 000 |
5 000 |
150 |
5 |
0 |
Мінімальна ціна, за якої постає питання про якість кросівок Оптимальна ціна на кросівки Максимальна ціна на кросівки, при якій їх не куплять Мінімальна ціна на кросівки, яка здається високою, але їх все одно куплять |
Точка граничної дорожнечі |
Точка оптимальної ціни |
Точка граничної дешевизни |
Точка байдужості |
|
За даним графіком були визначені наступні цінові рівні:
· Оптимальна ціна на кросівки - 2 350 руб.
· Споживачі байдужі до ціни на кросівки у розмірі - 2 850 руб., Тобто не вважають її дорогою або дешевою.
· Гранично дешева ціна на кросівки - 1 850 руб. Якщо даний товар буде коштувати дешевше, то покупці будуть сумніватися в його якості.
· Гранично висока ціна на кросівки - 3 350 руб.
Ціновий рівень на даний товар трохи завищений. Це пов'язано з тим, що в вибіркової сукупності основна частина споживачів спортивного одягу - люди з високим доходом.
Так само це пояснюється високим відсотком (31,8%) людей з середнім доходом, яким властиве наслідувальне споживання. Такі споживачі прагнуть наслідувати людям з високим доходом, отже, купують товари за цінами, вищими від їх купівельних здібностей.
Доходи споживачів були визначені за порядковою шкалою з наступними варіантами відповіді:
1. Мені вистачає грошей лише на їжу.
2. Мені вистачає грошей на їжу і на необхідний одяг.
3. Мені вистачає грошей на їжу, одяг і трохи залишається на розваги.
4. Мені вистачає грошей на їжу, одяг, розваги та відпочинок.
5. Мені вистачає грошей на все, я собі ні в чому не відмовляю.
5. Перевірка досліджуваних гіпотез
1. Гіпотеза № 1 - Пермські споживачі не віддають переваги якої-небудь однієї спортивної марці, а найбільш відомі і бажані ними марки Reebok та Adidas - частково підтверджується за наступними пунктами:
· Опитані респонденти на запитання «Яку марку спортивного одягу ви найчастіше купуєте?» Назвали дві: Adidas і Reebok, а Nike відстає від них на 0,9%, що є не значним. Отже, пермські споживачі не віддають перевагу будь-якій одній марці спортивного одягу.
· Найбільш бажаний марками спортивного одягу серед пермських споживачів справді є Adidas і Reebok.
Гіпотеза № 1 частково не підтвердилася за наступними пунктами:
· Найбільш відомі пермським споживачам марки є Adidas, Nike, а не Adidas, Reebok, так як Reebok йде на третьому місці.
2. Гіпотеза № 2 - споживачі монобрендових марок відмінні від споживачів мультибрендових спортивних магазинів по доходу - не підтвердилася, так як залежності між доходом споживачів і місцем покупки не виявлено.
3. Гіпотеза № 3 - ціна на спортивну продукцію не є вирішальним чинником у виборі місця купівлі, а знижки є значним стимулом до здійснення покупки, особливо в тих випадках, коли покупки відбуваються спонтанно або незаплановано - повністю не підтвердилася, так як залежності між тим, що є значущим для покупців при виборі товару (в тому числі знижками), і плануванням покупок не виявлено. А вирішальним фактором у виборі місця покупки є не ціна, а асортимент.
4. Гіпотеза № 4 - пермські споживачі купують спортивний одяг не тільки для занять спортом, але і з метою носіння її в повсякденному житті - повністю підтвердилася. З усієї сукупності опитаних 51,8% купують спортивний одяг, для того щоб просто її носити. Причому, в більшості випадків споживачі відзначали в цьому питанні кілька варіантів відповідей, тобто вони купують спортивний одяг і для занять спортом, і для того, щоб просто носити її в повсякденному житті.
5. Гіпотеза № 5 - у пошуках інформації покупець звертається до наступних джерел - особисті джерела (сім'я, друзі) та джерела емпіричного досвіду (дотик, використання товару), зовнішні джерела (реклама) - повністю підтвердилася: у пошуках інформації пермські споживачі звертаються в основному до джерел емпіричного досвіду 40,7% (попереднє використання товару, минулий особистий досвід) і до особистих джерел (сім'я, друзі) 35,4%.
6. Гіпотеза № 7 - сплески купівельної активності у споживачів-спортсменів припадають на листопад, перед відкриттям лижного сезону, і на травень, перед початком літнього сезону, а у споживачів, які купують спортивний одяг з метою носіння її в повсякденному житті, на червень - частково підтвердилася , так як ті, хто, купують спортивний одяг, для того щоб просто її носити, в основному купують її до літнього сезону (85%). Так само, гіпотеза частково підтверджується за рахунок того, що ті споживачі спортивного одягу, які купують спортивний одяг для занять спортом аматорськи, в основному купують її до літнього сезону (74%) і до зимового сезону (61%). На тих споживачів, які купують спортивний одяг для занять спортом професійно, сезонність не впливає. Це частково спростовує гіпотезу № 7.
6. Розробка рекомендацій
Магазинам, що працюють на ринку м. Пермі можна порекомендувати наступне:
1. Просувати на пермський ринок менш відомі марки спортивного одягу, інформувати покупців про їх переваги та спрямованості.
2. Чітко позиціонувати як відомі, так і не відомі марки, так як у свідомості пермських споживачів немає чіткого поділу між ними. Також просувати певні образи марок.
3. Позиціонувати магазини на різні цільові сегменти по доходу:
· Low - для споживачів з низьким доходом (outlet - магазини, що продають минулі колекції за зниженими цінами);
· Medium - для споживачів із середнім доходом;
· Premium - для людей з дуже високим доходом.
4. Співпрацювати з фітнес-клубами, базами відпочинку, спортивними комплексами. З їх допомогою поширювати інформацію про надходження нових колекцій, розпродажі, акції.
5. Використовувати інші канали маркетингових комунікацій:
· Спонсорувати різні матчі, змагання (наприклад: баскетбол, гірськолижний спорт), будівництво спортивних споруд, майданчиків.
· Поширювати в магазинах спортивні журнали.
· Пропагувати активний спосіб життя, заняття спортом.
· Залучати відомих у спорті особистостей для реклами, в тому числі і надання одягу для гри.
· Проводити покази спортивного одягу.
· Інформувати покупців про місцеві спортсменів-аматорів (галерея покупців у магазині). Тобто формувати канал особистих джерел передачі інформації.
· Брати участь у тематичних виставках (Пермська ярмарок).
· Проводити показові виступи спортсменів.
6. Приймати участь в маркетингових дослідженнях, використовуючи це в своїх цілях. Наприклад, магазин «Спортландія», який об'єднав проведення анкетування з промо-акцією, роздаючи учасникам сувеніри з символікою магазину.
7. Проводити розпродажу, приурочені до осіннього і весняного сезонів, щоб стимулювати продажі під час спаду купівельної активності.
8. Надавати знижки, компенсації або замінювати товар тим, хто був незадоволений досконалої покупкою.
9. Розміщувати в магазині товари, що доповнюють один одного, поруч. Або продавати такі товари в комплектах за зниженими цінами.
10. Розвивати напрям «міська одяг», тобто зручний повсякденний одяг спортивного стилю.
Програми
Додаток 1
Додаток 2
Аналіз протоколу: опитувальник
1. Паспортички
I. Усвідомлення потреби
2. Чи займаєтесь ви спортом? Яким?
3. Чому ви купуєте спортивний одяг? (Наприклад: тому що зносилася стара, тому що вийшла з моди, тому що купили друзі, тому що хочеться чогось нового і т.д.)
4. Для чого ви купуєте спортивний одяг? (Для занять спортом, для того щоб просто носити і т.д.)
5. Чи купуєте ви спортивний одяг перед початком сезону (зимового / літнього)? Якого?
6. Що спонукає вас купити ще один спортивний товар? Купівля одного спортивного товару, покупка ваших друзів?
7. Чи усвідомлюєте ви відмінності між марками спортивного одягу? Якщо так, то які?
II. Пошук інформації
8. З яких джерел ви дізнаєтеся про існування конкретних спортивних магазинів?
9. Чи впливає на ваш вибір спортивного магазину реклама? Якщо так, то в яких ЗМІ, зовнішня і т.д.?
10. Чиєю думкою ви керуєтеся при виборі спортивного магазину?
11. Як ви шукайте інформацію про спортивних магазинах (активно розпитує знайомих, шукайте рекламу, ходіть по магазинах або чекаєте, поки вона спливе сама)?
III. Оцінка варіантів
12. Які характеристика товару важливі для вас при виборі спортивного одягу? Розставте їх за ступенем важливості.
13. Що впливає на ваш вибір магазина: місце розташування (близькість до центру, зручність під'їзду, наявність парковки і т.д.), викладка товарів, якість обслуговування (консультації, ввічливість персоналу, швидкість обслуговування тощо), ціновий рівень магазину, репутація магазину?
14. Чи впливає на ваш вибір великий асортимент представлених товарів (видів товарів), відсутність черг в магазині?
15. Чи впливає на ваш вибір наявність певних марок в магазині? Якщо так, то яких?
16. Важливо вам, що б у магазині було представлено декілька марок, а не одна? Якщо достатньо однієї, то який?
17. Чи звертаєте ви увагу на країну-виробника спортивного одягу? Який ви довіряєте більше?
18. Важливо вам зробити всі покупки в одному магазині?
19. Важливо вам зробити покупку у фірмовому магазині / відділі?
20. Важливо вам зробити покупку в спеціалізованому магазині або достатньо відділу в супермаркеті?
21. Зробите ви покупку на ринку?
22. Віддасте перевагу ви невідому марку відомою, якщо товар вам сподобається?
23. Які саме магазини ви обходите?
24. Як проходить пошук (вибірково, без розбору)?
25. Скільки приблизно магазинів ви обходите?
26. Скільки часу ви витрачаєте на пошук?
IV. Рішення про купівлю
27. Чиєю думкою ви керуєтеся, приймаючи рішення про покупку?
28. Що важливо для вас при прийнятті рішенні оп купівлі (надаються бонуси, знижки)?
29. Чи купуєте ви товар негайно або через якийсь час?
30. Скільки часу потрібно вам для прийняття рішення?
31. На який максимальний термін ви можете відкласти покупку?
32. Чи купуєте ви зазвичай спортивний одяг заплановано чи ні?
33. Чи часто ви купуєте спортивний одяг незаплановано?
V. Реакція на купівлю
34.Бивалі ви незадоволені покупкою спортивного одягу? Якщо так, то в якому магазині, який товар, якої марки? Чим саме були незадоволені? Як намагалися це виправити?
35.Прідете ви знову за покупкою в той магазин, яким раніше були незадоволені?
36.Купіте ви знову товар тієї марки, якою були незадоволені?
37.Что є для вас стимулом до повторної покупки?
38.Чье думку впливає на Вашу позитивну або негативну реакцію на покупку?
39.Еслі реакція була позитивною, чи буде цей магазин для вас пріоритетом наступного разу?
40.Поделітесь ви своєю думкою про здійснену покупку з своїми друзями / знайомими?
Додаток 3
Опис вибіркової сукупності
У вибіркової сукупності процентне співвідношення статей виглядає наступним чином: чоловіки 60,8%, жінки 39,2%. Вся сукупність поділена на п'ять вікових груп. Перша - «менше 18 років» становить 17% від усіх респондентів, група № 2 - «от19 до 25 років» 54,5%. Опитаних від 26 до 35 років 17,6%, від 36 до 45 років 6,7%. І, нарешті, остання група понад 46 років становить 4,2%.
Доходи споживачів були визначені за допомогою порядкової шкали. У результаті аналізу відповідей респондентів були отримані наступні дані: людей з дуже низьким доходом в вибіркової сукупності 4,0%, з низьким 4,6%, з середнім 35,8%. У 47,7% опитаних високий дохід, у 7,9% дуже високий.
Більшість опитаних працюють (48,5%), так само серед них багато студентів (40,7%), потім йдуть школярі (9,6%). Найменше в вибіркової сукупності безробітних (1,2%).
3. Позиціонувати магазини на різні цільові сегменти по доходу:
· Low - для споживачів з низьким доходом (outlet - магазини, що продають минулі колекції за зниженими цінами);
· Medium - для споживачів із середнім доходом;
· Premium - для людей з дуже високим доходом.
4. Співпрацювати з фітнес-клубами, базами відпочинку, спортивними комплексами. З їх допомогою поширювати інформацію про надходження нових колекцій, розпродажі, акції.
5. Використовувати інші канали маркетингових комунікацій:
· Спонсорувати різні матчі, змагання (наприклад: баскетбол, гірськолижний спорт), будівництво спортивних споруд, майданчиків.
· Поширювати в магазинах спортивні журнали.
· Пропагувати активний спосіб життя, заняття спортом.
· Залучати відомих у спорті особистостей для реклами, в тому числі і надання одягу для гри.
· Проводити покази спортивного одягу.
· Інформувати покупців про місцеві спортсменів-аматорів (галерея покупців у магазині). Тобто формувати канал особистих джерел передачі інформації.
· Брати участь у тематичних виставках (Пермська ярмарок).
· Проводити показові виступи спортсменів.
6. Приймати участь в маркетингових дослідженнях, використовуючи це в своїх цілях. Наприклад, магазин «Спортландія», який об'єднав проведення анкетування з промо-акцією, роздаючи учасникам сувеніри з символікою магазину.
7. Проводити розпродажу, приурочені до осіннього і весняного сезонів, щоб стимулювати продажі під час спаду купівельної активності.
8. Надавати знижки, компенсації або замінювати товар тим, хто був незадоволений досконалої покупкою.
9. Розміщувати в магазині товари, що доповнюють один одного, поруч. Або продавати такі товари в комплектах за зниженими цінами.
10. Розвивати напрям «міська одяг», тобто зручний повсякденний одяг спортивного стилю.
Програми
Додаток 1
| Індикатори | ||
| Підстави | Гіпотези | Індикатори |
| 1. Прийняття рішення | Гіпотеза № 4 Гіпотеза № 5 | Етапи: 1. Визначення потреби (для чого купується товар) 2. Збір інформації (джерела) 3. Оцінка варіантів 4. Прийняття рішення 5. Реакція на купівлю |
| 2. Переваги споживачів | Гіпотеза № 1 Гіпотеза № 3 Гіпотеза № 8 | Вибір марки Характеристики товару (ціна, критерії вибору) Вибір місця купівлі |
Додаток 2
Аналіз протоколу: опитувальник
1. Паспортички
I. Усвідомлення потреби
2. Чи займаєтесь ви спортом? Яким?
3. Чому ви купуєте спортивний одяг? (Наприклад: тому що зносилася стара, тому що вийшла з моди, тому що купили друзі, тому що хочеться чогось нового і т.д.)
4. Для чого ви купуєте спортивний одяг? (Для занять спортом, для того щоб просто носити і т.д.)
5. Чи купуєте ви спортивний одяг перед початком сезону (зимового / літнього)? Якого?
6. Що спонукає вас купити ще один спортивний товар? Купівля одного спортивного товару, покупка ваших друзів?
7. Чи усвідомлюєте ви відмінності між марками спортивного одягу? Якщо так, то які?
II. Пошук інформації
8. З яких джерел ви дізнаєтеся про існування конкретних спортивних магазинів?
9. Чи впливає на ваш вибір спортивного магазину реклама? Якщо так, то в яких ЗМІ, зовнішня і т.д.?
10. Чиєю думкою ви керуєтеся при виборі спортивного магазину?
11. Як ви шукайте інформацію про спортивних магазинах (активно розпитує знайомих, шукайте рекламу, ходіть по магазинах або чекаєте, поки вона спливе сама)?
III. Оцінка варіантів
12. Які характеристика товару важливі для вас при виборі спортивного одягу? Розставте їх за ступенем важливості.
13. Що впливає на ваш вибір магазина: місце розташування (близькість до центру, зручність під'їзду, наявність парковки і т.д.), викладка товарів, якість обслуговування (консультації, ввічливість персоналу, швидкість обслуговування тощо), ціновий рівень магазину, репутація магазину?
14. Чи впливає на ваш вибір великий асортимент представлених товарів (видів товарів), відсутність черг в магазині?
15. Чи впливає на ваш вибір наявність певних марок в магазині? Якщо так, то яких?
16. Важливо вам, що б у магазині було представлено декілька марок, а не одна? Якщо достатньо однієї, то який?
17. Чи звертаєте ви увагу на країну-виробника спортивного одягу? Який ви довіряєте більше?
18. Важливо вам зробити всі покупки в одному магазині?
19. Важливо вам зробити покупку у фірмовому магазині / відділі?
20. Важливо вам зробити покупку в спеціалізованому магазині або достатньо відділу в супермаркеті?
21. Зробите ви покупку на ринку?
22. Віддасте перевагу ви невідому марку відомою, якщо товар вам сподобається?
23. Які саме магазини ви обходите?
24. Як проходить пошук (вибірково, без розбору)?
25. Скільки приблизно магазинів ви обходите?
26. Скільки часу ви витрачаєте на пошук?
IV. Рішення про купівлю
27. Чиєю думкою ви керуєтеся, приймаючи рішення про покупку?
28. Що важливо для вас при прийнятті рішенні оп купівлі (надаються бонуси, знижки)?
29. Чи купуєте ви товар негайно або через якийсь час?
30. Скільки часу потрібно вам для прийняття рішення?
31. На який максимальний термін ви можете відкласти покупку?
32. Чи купуєте ви зазвичай спортивний одяг заплановано чи ні?
33. Чи часто ви купуєте спортивний одяг незаплановано?
V. Реакція на купівлю
34.Бивалі ви незадоволені покупкою спортивного одягу? Якщо так, то в якому магазині, який товар, якої марки? Чим саме були незадоволені? Як намагалися це виправити?
35.Прідете ви знову за покупкою в той магазин, яким раніше були незадоволені?
36.Купіте ви знову товар тієї марки, якою були незадоволені?
37.Что є для вас стимулом до повторної покупки?
38.Чье думку впливає на Вашу позитивну або негативну реакцію на покупку?
39.Еслі реакція була позитивною, чи буде цей магазин для вас пріоритетом наступного разу?
40.Поделітесь ви своєю думкою про здійснену покупку з своїми друзями / знайомими?
Додаток 3
Опис вибіркової сукупності
У вибіркової сукупності процентне співвідношення статей виглядає наступним чином: чоловіки 60,8%, жінки 39,2%. Вся сукупність поділена на п'ять вікових груп. Перша - «менше 18 років» становить 17% від усіх респондентів, група № 2 - «от19 до 25 років» 54,5%. Опитаних від 26 до 35 років 17,6%, від 36 до 45 років 6,7%. І, нарешті, остання група понад 46 років становить 4,2%.
Доходи споживачів були визначені за допомогою порядкової шкали. У результаті аналізу відповідей респондентів були отримані наступні дані: людей з дуже низьким доходом в вибіркової сукупності 4,0%, з низьким 4,6%, з середнім 35,8%. У 47,7% опитаних високий дохід, у 7,9% дуже високий.
Більшість опитаних працюють (48,5%), так само серед них багато студентів (40,7%), потім йдуть школярі (9,6%). Найменше в вибіркової сукупності безробітних (1,2%).
* За даними газети "Пермський оглядач» № 139 (37) від 6.10.03
** За даними газети "Пермський оглядач» № 139 (37) від 6.10.03