Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ дп «Видавничий дім «Персонал»

ББК 65.40я73
Г95
Рецензенти: Є. В. Крикавський, д-р екон. наук, проф.
Б. П. Громовик, канд. фармац. наук, доц.
О. В. Куроченко, д-р екон. наук, проф.
Б. П. Яценко, д-р географ. наук, проф.
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії
управління персоналом (протокол № 11 від 28.12.04)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(лист № 14/18-Г-1798 від 24.10.07)
Гурч Л. М.
Логістика :Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К. :
ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. — 560 с. : іл. — Біб- ліогр.: с. 369–378; 547–548.
ISBN 978-966-608-815-7
У пропонованому навчальному посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції логістики як ключового елемента конку- рентної ринкової стратегії підприємства. Проаналізовано сучасні методи управління матеріальними потоками, використання яких дає можливість ефективно діяти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Для закріплення теоретичного матеріалу у практикумі подано тести, ситуаційні завдання (кейси), індивідуальні завдання, ділові ігри, а також методичні рекомендації щодо їх розв’язання та проведення.
Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну
“Логістика”, викладачів, керівників, бізнесменів і всіх, хто цікавиться питаннями логістики.
ББК 65.40я73
ISBN 978-966-608-815-7
© Л. М. Гурч, 2008
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2008
© ДП «Видавничий дім «Персонал»,
2008
Г95

3
ВСТУП
Зміни в управлінській орієнтації зумовили необхідність розробки нової концепції управління матеріальними потока- ми, що дістала назву “логістика”. Сутність цієї концепції по- лягає в інтеграції всіх функціональних сфер, пов’язаних з пе- реміщенням матеріального потоку від виробника до споживча, в єдиний комплекс, який називається комплексом логістики.
Концепція містить значні резерви економії корпоративних вит- рат. Як засвідчили дослідження Національної ради з управління фізичним розподілом (National Council of Physical Distribution
Management, USA), впровадження інтегрованої логістичної сис- теми сприяє економії, що може досягати 20 % загальнокорпора- тивних витрат.
Сучасні методи підвищення ефективності управління ма- теріальними потоками становлять практичний інтерес для ук- раїнської економіки. Використання цих методів надасть мож- ливість вітчизняним підприємствам ефективно діяти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Грецьке за походженням слово “логістика” — мистецтво розмірковувати, вираховувати — вживається в багатьох мовах
(logistic — англ., logistik — нім., logistique — фр., logistica —
італ.). На думку професора Гамбурзького університету Г. Павел- лека, наукою логістика стала завдяки військовій справі. Ще в далекі минулі часи Візантійський імператор Леон VI (865–912) так визначав завдання логістики: платити армії, озброювати її, забезпечувати військовим майном, своєчасно і повною мірою піклуватися про її потреби, належним способом готувати кожну дію військового походу і відповідно до цього управляти і розпо- ряджатися рухом і розподілом власних збройних сил. Та лише в
60-х роках XX ст. ці принципи логістики почали застосовувати не тільки в системі постачання армій, а й у промисловості окре- мих країн Західної Європи.
Інтенсивний розвиток логістики в невійськовій галузі пов’я- заний з енергетичною кризою початку 70-х років. Саме тоді спе- ціалісти звернулися до логістики як однієї з ефективних форм
інтеграції виробництва, транспортування, розподілу і збуту то- варів з широким залученням сучасних технічних засобів.

4
Відомо багато визначень логістики, позаяк це новий науко- вий напрямок, що перебуває на стадії формування. Крім того, утруднення з визначенням цього поняття пояснюються тим, що логістика містить багато розділів з огляду на її функції. За одним з найзагальніших визначень логістика є теорією і практикою уп- равління матеріальними потоками. З позицій менеджера логіс- тика інтерпретується як організація управління цілеспрямова- ною підготовкою і доцільним використанням коштів і послуг, необхідних для розв’язання конкретних завдань.
Логістика становить певну виробничу інфраструктуру еко- номіки і базується на чіткій взаємодії попиту, поставок, вироб- ництва, транспортування і розподілу продукції. Починається логістика з первинних джерел сировини або виготовлення на- півфабрикатів, продовжується в обігу матеріалів та напівфабри- катів у межах виробничого процесу підприємства і завершується доставкою готової продукції споживачу для досягнення еконо- мічних цілей підприємця.
З позицій маркетингу логістика — це процес управління ви- робництвом, рухом і збереженням матеріалів та товарів, а також супутніми інформаційними потоками за допомогою організації каналів товароруху, причому поточні й майбутні витрати мінімі- зуються за умови високоефективного виконання і доставки замо- влень. Макрологістика виконує такі основні функції:
• контроль за якістю, розподіл випуску виробів за виробничи- ми підрозділами підприємства;
• переробка транспортованих вантажів — урахування і уп- равління запасами, їх переміщення, зв’язок і організація
інформаційних потоків;
• упаковування, зберігання та складування виробів, вантаж- но-розвантажувальні операції;
• маркетинг — фінансування і взаєморозрахунки, плануван- ня попиту на основі вивчення ринку, організація служби постачання і збуту;
• споживання — проектування замовлень на продукцію, скла- дування запасів, забезпечення споживачів, фінансування замовлень.
Отже, на сучасному етапі логістику слід розглядати як клю- човий елемент конкурентної ринкової стратегії підприємства, основну первинну діяльність із забезпечення конкурентних пе- реваг. В умовах лібералізації економіки логістика повинна бути

5
визнана і в Україні. На початкових стадіях формування логістич- них структур доцільно звернутися до міжнародного досвіду в цій галузі. У багатьох країнах функціонують національні логістичні об’єднання, створено Європейську асоціацію логістики (ELA).
Авторитетними теоретичними джерелами є такі періодичні ви- дання, як “Logistics” (Велика Британія), “Logistiques Magazine”
(Франція), “Logistik Spektrum” (Німеччина), “Production and
Inventory Management” (США), “International Journal of Physical
Distribution and Logistics Management”.
Посилений інтерес до логістики в Україні зумовлений потре- бою у фахівцях відповідної кваліфікації. Дисципліна “Логісти- ка” нині стала невіддільною складовою навчальних планів бага- тьох вищих навчальних закладів.
Тематичний план дисципліни “Логістика” є обов’язковим структурним елементом навчальної програми — нормативного документа, що є складовою державного стандарту освіти Украї- ни. Тематичний план визначає обсяг навчальної дисципліни, на- зви змістових модулів та тем.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“ЛОГІСТИКА”
для студентів спеціальності “Маркетинг”
№
пор.
Назва теми
1 2
2
Концептуальні засади логістики
3
Методологічний апарат логістики
4
Методи планування та управління виробничими та економічними системами
5
Методи системного аналізу
6
Методи моделювання логістичних систем
7
Функціональний логістичний менеджмент
8
Зв’язок логістики з основними функціональними сферами бізнесу
9
Управління замовленнями
10
Управління закупівлями
11
Виробнича логістика

6 1
2 12
Дистрибуція та фізичний розподіл товарів
13
Управління запасами
14
Транспортна логістика
15
Складська логістика
16
Підтримка логістичного менеджменту
17
Інформаційне забезпечення логістичного процесу
18
Логістичне адміністрування
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“ЛОГІСТИКА”
для студентів спеціальностей “Менеджмент організацій”
та “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
№
пор.
Назва модуля і теми
Змістовий модуль І. Основи логістики і перспективи її розвитку в Україні
1
Логістика як інструмент ринкової економіки
2
Концептуальні засади логістики
3
Методологічні аспекти логістики
4
Різноманітність форм логістичних утворень
5
Технологічні процеси і управління потоками в логістиці
6
Логістичні системи
Змістовий модуль ІІ. Основи логістичного управління
7
Інформаційна логістика
8
Заготівельна та закупівельна логістика
9
Розподільча логістика
10
Економічна ефективність логістики та використання логістики за кордоном
11
Внутрішньовиробнича логістика
12
Логістика посередництва
13
Логістика складування
14
Транспортна логістика
15
Організація та види логістичних послуг
16
Управління запасами в логістичній системі

8
Розділ 1
ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Тема 1
ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РИНКОВОЇ
ЕКОНОМІКИ
1.1. Логістика як новий напрямок організації руху товару у сфері виробництва і обігу.
1.2. Передумови розвитку логістики.
1.3. Визначення логістики.
1.4. Зв’язок логістики з іншими дисциплінами.
1.5. Види логістики.
1.6. Перспективи використання логістики в Україні
Методичні рекомендації
Мета вивчення теми — засвоїти зміст терміна “логістика”, з’ясувати причини та тенденції розвитку і вдосконалення логіс- тики, вивчити види логістики і сфери її діяльності.
При розгляді першого питання необхідно з’ясувати тлума- чення і зміст поняття “логістика”. Звернути увагу на розвиток логістичних ідей. Визначити поняття системи “товарорух”, її складові, функціонування та державну підтримку.
Розглядаючи друге питання, слід усвідомити, що логістика є прикладною наукою, що застосовується при виробництві, пере- міщенні та розподілі товарів. Проаналізувати передумови роз- витку логістики, а також тенденції її розвитку.
Велике значення має еволюція логістики. Початком вва- жається період фрагментації (1920–1950 рр.), коли логістика стала інтегральним інструментом зменшення загальних витрат

9
та управління матеріальними потоками. Інтеграції логістика до- сягла в 1980–1990 рр., тобто за досягнення кінцевої мети бізнесу з мінімальними витратами при застосуванні повного логістич- ного ланцюга “закупівля — виробництво — дистрибуція — про- даж”, що стало реальним за рахунок змін у світовій економіці саме в цей період.
Осмисливши еволюцію логістики, можна перейти до третього питання і переконатись, що визначення логістики змінювалось і доповнювалось залежно від етапів розвитку ринкових відносин.
На підтвердження цього необхідно розглянути приклади визна- чення логістики, які подаються в табл. 1.1.
Досліджуючи зв’язок логістики з іншими дисциплінами, не- обхідно відшукати спільний об’єкт, яким є матеріальний потік.
Дослідити зв’язок між логістикою і маркетингом, плануванням виробництва і фінансами.
У наступному питанні слід вивчити види логістики, до яких належать макро-, мета- і мікрологістика з підвидами. Макрологіс- тика є системою управління матеріальними потоками (перевезен- ня вантажів транспортною системою загального користування, забезпечення енергоресурсами) на рівні підприємства чи організа- ції, що можуть розміщуватись у різних регіонах чи країнах. Для функціонування відповідної інфраструктури регіону формуються металогістичні системи (об’єкти матеріальних потоків входять у макрологістичну систему, а також пасажироперевезення, еколо- гічні проблеми). Мікрологістична система формується безпосе- редньо в межах підприємства. Розрізняють логістику комуналь- ну, військову, підприємницьку та інших організацій.
Розглядаючи питання перспектив використання логістики в Україні, слід звернути увагу на концепції, розглянути п’ять функціональних галузей логістики — закупівельну, виробничу, розподільчу, транспорту та інформаційну.
1.1. Логістика як новий напрямок організації руху
товару у сфері виробництва і обігу
Логістика — нова ідеологія оптимізації управління й пла- нування матеріальних та пов’язаних з ними інформаційних і фінансових потоків на основі системного підходу та економіч-

10
них компромісів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств (фірм, організацій). Основна мета логістичного ме- неджменту в сучасних умовах бізнесу полягає у сприянні досяг- ненню стратегічних цілей фірми і створенню конкурентних пе- реваг. До ключових факторів конкурентної переваги у світовій економіці нині належать лідерство в якості продуктів та послуг та оптимізації витрат; диференціація; стратегічний фокус.
Зазначені фактори може використати будь-яка фірма-конку- рент, тому для успішного виживання організація повинна пос- тійно впроваджувати інноваційні підходи та ідеї на стратегічних напрямках якості, витрат, диференціації та фокусу. Такі можли- вості надає логістика. Підвищення інтересу до логістики зумо- влюється розвитком економіки і бізнесу. З початком ринкових змін підприємства доклали багато зусиль насамперед для зни- ження собівартості виробництва одиниці продукції. Нині, коли обсяги пропозиції перевищують обсяги попиту, підприємці по- чали визнавати також важливість забезпечення збуту за рахунок зменшення загальних витрат. Наприклад, ефективний логістич- ний менеджмент здатний зменшити загальні витрати, надаючи фірмі постійне лідерство щодо затрат на тому сегменті ринку, де це має вирішальне значення. Одночасний акцент на мінімальних цінах і високій якості продукції та послуг (або підтримання сві- тових стандартів якості) надає можливість позиціонувати фірму як провідну на конкретному ринку.
Коротко розглянемо проблему розвитку логістики в Україні.
Питання наукових підходів і практичних методів логістики збіг- лося в часі з початком переходу України до ринкових відносин.
Як засвідчує зарубіжний досвід, потреба в конкретному теоре- тичному апараті та практичному інструментарії логістичного менеджменту залежить від умов, які визначають рівень розвит- ку продуктивних сил, технологій, політичних обставин, зрілості ринкових відносин у конкретний історичний період. Можливість
і темпи розвитку логістичних підходів у вітчизняному бізнесі не можна розглядати окремо від сучасних соціально-економічних та політичних обставин в Україні і прогнозу розвитку економіч- них реформ.
Не вдаючись у детальний економічний аналіз, спробуємо в за- гальних рисах сформулювати принципові утруднення, які існу- ють на шляху розвитку логістичної концепції в Україні:

11
• важка загальноекономічна ситуація і соціальна напру- женість в усіх верствах суспільства не сприяють просуван- ню у вітчизняному бізнесі логістичних ідей, принципово нових для більшості українських підприємців, менеджерів,
інженерно-технічних працівників. Інфляція, високий рі- вень монополізму в найважливіших галузях, фінансова криза і неплатежі, стрімке зменшення обсягів виробництва та зниження рівня життя населення, тривалі негативна рес- труктуризація економіки і згортання інвестицій — ось дале- ко не повна характеристика соціально-економічних умов в
Україні, що негативно відбивається на розвитку логістики;
• тривалий час у вітчизняній економіці недооцінювалася роль сфери обігу (постачання та збуту продукції), яка на Заході займає ключову позицію в логістиці. Історично в Україні розвиток сфери обігу набагато відставав від виробничої сфе- ри, особливо щодо організації збуту товарів і послуг. Сфера обігу характеризувалась уповільненим просуванням товарів від виробників до споживачів, високим рівнем незадоволено- го попиту, низькою надійністю і недостатнім рівнем якості обслуговування споживачів. Сфера обігу завжди фінансу- валася за залишковим принципом, у керівного управлінсь- кого персоналу склався стійкий психологічний стереотип недооцінки ролі сфери обігу в економіці.
Україна нині значно відстає навіть від середньосвітового рів- ня розвитку інфраструктури економіки (передусім у сфері обігу продукції). Зокрема, існують такі основні негативні моменти:
• нераціональний розвиток торговельних структур — відсут- ність продуманої стратегії розвитку систем дистрибуції то- варів у промисловості та торгівлі, недостатня кількість ве- ликих і середніх оптових організованих товарних ринків;
• низький рівень розвитку сучасних інформаційних систем електронних мереж, систем зв’язку та телекомунікацій;
• відстала транспортна інфраструктура, недостатня кількість та низький технічний рівень вантажних терміналів;
• відсутність практично на всіх видах транспорту сучасних транспортних засобів, що відповідають світовим стандар- там, високий ступінь фізичного та морального зносу рухо- мого складу транспорту;

12
• низький рівень розвитку виробничо-технічної бази склад- ського господарства, нестача сучасного технологічного об- ладнання з вантажопереробки продукції, низький рівень механізації і автоматизації складських робіт;
• неефективний розвиток промисловості з виробництва сучас- ної тари і упаковки та ін.
Зазначені фактори та негативні моменти значною мірою галь- мують впровадження логістичної концепції в українську еконо- міку, а їх подолання неможливе в короткий термін. Разом з тим на початку 90-х років ХХ ст., тобто на початковому етапі пере- ходу до ринкових відносин, в Україні були певні передумови для розвитку логістичних ідей у різних галузях економіки. Розгля- немо деякі з них.
Економічні. У цей час на передній план висувається пошук можливостей скорочення виробничих витрат і витрат обігу як для збільшення прибутку фірми, так і для якнайповнішого задо- волення інтересів споживача, надання йому комплексу послуг.
Таким чином, якщо в умовах розвитку ринкових відносин при- нцип “розрахунок — вигода — споживач” перебуває в центрі ува- ги, то потенціал логістики забезпечує втілення цього прин ципу.
Логістика має великий потенціал економічної ефективності.
Економічний ефект логістики виявляється у високому рівні ор- ганізації виробництва і як наслідок в економії матеріальних та грошових ресурсів. Величина ефекту, у свою чергу, залежить від масштабів поширення логістики.
Організаційно-економічні. Разом з процесами дроблення гос- подарських структур, що відбуваються в українській економіці, автономізації нових структурних утворень, децентралізації управління розвиваються процеси кооперації та інтеграції гос- подарської діяльності. У перехідній економіці, що передбачає наявність різних форм власності, дедалі більшого значення на- бувають інтеграційні форми управління і тенденція до координа- ції, що особливо характерно для логістичних процесів взаємодії підприємств-виробників, споживачів, посередників, складського господарства і транспорту.
Виробничо-технічна база в Україні складалася в різних га- лузях виробництва і сфері обігу, призначення якої полягало в управлінні матеріальними потоками, а нині є прерогативою ло- гістики. У галузях промислового виробництва управління ма-

13
теріальними та іншими потоками стосується внутрішньовироб- ничої системи організації роботи технологічного (промислового) транспорту та складського господарства, гнучких автоматизова- них виробництв та роботизованих комплексів, систем автомати- зації проектування (САПР). Відомі приклади ефективного вико- ристання у промисловості вітчизняних мікрологістичних систем типу РИТМ, КСОРТ, САПР, систем оптимального оперативно- виробничого планування, контролю та управління запасами ма- теріальних ресурсів, подібних до зарубіжних систем планування потреб/ресурсів КАNВАN та ін.
Виробничо-технічна база сфери обігу та інфраструктура вітчиз- няної економіки, що пов’язана з управлінням багатоасортиментни- ми матеріальними потоками, складається з різних технологічних об’єктів державних централізованих, галузевих, територіальних
і відомчих систем постачання та збуту продукції, тобто колишніх структур Держзбуту, Держбуду, Держагропрому та Держкомна- фтопродукту. Разом з тим незважаючи на скасування в 1993 р. усіх форм державного забезпечення і централізованого розподілу матеріальних ресурсів на території України залишились і функ- ціонують вже в ринкових структурах об’єкти могутньої складської системи і товаропровідних мереж, великі автоматизовані транс- портно-складські комплекси, транспортні вузли і вантажні термі- нали, контейнерні пункти, підприємства різних видів транспорту
і зв’язку, обчислювальні та інформаційно-диспетчерські центри, об’єкти оптової, роздрібної торгівлі та ін.
Таким чином, розглянуті об’єктивні передумови становлять початкові передумови поширення логістичної концепції у сферах виробництва та обігу продукції в економіці України. Звісно, при цьому потребує розвитку і вдосконалення виробнича, технічна та технологічна база логістики в різних галузях економіки, ма- ють бути створені логістичні товаропровідні структури, мікро- та макрологістичні системи різних рівнів. Україні не потрібно пов- торювати довгий історичний шлях, який пройшла логістика в зарубіжних країнах. Використовуючи накопичений зарубіжний досвід і вітчизняний науково-практичний потенціал, необхідно прискореними темпами впроваджувати сучасні логістичні підхо- ди та системи в ринково орієнтованих структурах вітчизняного бізнесу. Особливо це стосується системи товароруху.