Зміст
Введення
1. Програма проведених досліджень
1.1. Постановка проблеми
1.2. Цілі дослідження
1.3. Робочі гіпотези
1.4. Система показників, за допомогою яких буде проводитися дослідження
1.5. Методи дослідження
2. Аналіз вторинної інформації
2.1.Опісаніе продукції
2.2. Результати дослідженні вторинної інформації
3. Дослідження пропозиції на досліджуваних ринках
3.1. Перелік обстежених фірм
3.2. Аналіз результатів проведеного дослідження
4. Результати анкетного дослідження
4.1. Таблиці розподілу
4.2. Висновки по анкетному обстеженню
5. Рекомендації виробнику
Глосарій
Висновок
Література
ДОДАТКИ
Введення
Ще древні греки в якості закуски на бенкетах використовували невеликі ковбаски. Різноманітним було ковбасне «меню» давніх римлян. А з середніх століть починається справжнє тріумфальний хід ковбасних виробів, що підкорюють країни і народи.
У знаменитому пам'ятнику російської культури XVI століття «Домострої» описані різні способи приготування ковбас. На початку XVII століття в Росії виробництвом ковбас займалися близько 2 500 майстерень, що випускали 50-60 тис. т ковбасних виробів на рік. Хоча ковбаси готувалися головним чином у невеликих майстерень, до кінця XIX століття 46 підприємств в Московській, Київській, Воронезької, Ярославської, Херсонській та інших губерніях виробляли ковбаси в промислових обсягах.
За радянських часів були затверджені ГОСТи виготовлення ковбаси. Тепер для певної частини населення нашої країни та радянська по 2 - 20 стала символом епохи, тісно зрослася з ностальгією за «колишнього життя». Москвичі ще пам'ятають, як наприкінці 80-х - початку 90-х рр.. вистоювали довгі черги, щоб купити ковбаси-«півкіло в одні руки».
Потім країну захлеснув потік імпортних товарів. Але вміст яскравих упаковок нас часто розчаровували, програвало вітчизняним продуктам і за смаковими, і за мікробіологічними показниками. Ковбаси це стосувалося, мабуть, в першу чергу (так як закуповувалися в основному дешеві сорти, а якісна імпортна ковбаса коштувала б занадто дорого).
Сьогодні ринок упаковки в нашій країні розвинений настільки, що виробники продуктів харчування мають всі можливості красиво і функціонально упакувати свій товар, щоб на рівних конкурувати з закордонною продукцією.
До ковбасним виробам відносяться варені, ліверні, напівкопчені, сирокопчені, варено-копчені ковбаси, сосиски і сардельки, сальтисон, холодці, м'ясні хліби (запікаються в металевих формах), а також копченості (деякі ковбасні вироби формують без оболонок). Ковбаси готують з м'ясного фаршу з сіллю, спеціями і добавками для поліпшення смаку.
Для надання визначеної форми та захисту від забруднення, впливу мікроорганізмів, окислювальних процесів, випаровування вологи з фаршу застосовують натуральні та штучні оболонки 1.
Мета роботи - провести аналіз упаковки ковбаси в штучною і натуральній оболонці на прикладі ТОВ «Сибірської Продовольчої Компанії» (м. Новосибірськ).
Дана тема є достатньо вивченою, але, тим не менш, не втрачає своєї актуальності.
У цьому дослідженні як вторинної інформації будуть служити матеріали періодичних видань, ГОСТи, Інтернет-матеріали.
Джерелом первинної інформації буде проведене маркетингове дослідження серед підприємств і споживачів м. Новосибірська.
У роботі поставлені такі завдання:
- Розробити програму досліджень, що проводяться;
- Провести аналіз вторинної інформації;
- Провести дослідження ринку ковбасних виробів в м. Новосибірську;
- Провести анкетне дослідження (експертне опитування);
- Дати рекомендації.
1. Програма проведених досліджень
1.1. Постановка проблеми
Труднощі виробництва натуральної ковбасної оболонки, нестача сировини і сучасні вимоги, пов'язані з розширенням виробництва призвели до появи штучних оболонок.
В даний час широко поширені целюлозна та віскозно-армована оболонки. Целюлозна оболонка використовується переважно при виробництві варених ковбас, сосисок, сардельок, шпікачек, шинки. Целюлозні оболонки бувають прозорими або тонованим (наприклад, кольору копчення). Різні марки відрізняються рівномірністю діаметра, високою розтяжністю, здатністю до усадки.
У той же час натуральна оболонка (синюга або черева) - це ретельно оброблені кишки. Сосиски, сардельки чи ковбасу в такій оболонці можна їсти не очищаючи. Крім смаку і апетитного похрускування ця «обгортка» містить корисні речовини. Вона зміцнює сполучні тканини організму людини, суглоби, сухожилля, нігті, волосся. Правда, термін зберігання варених ковбасних виробів в натуральній оболонці за всіма нормами - всього 72 години.
У цій роботі ми спробуємо з'ясувати, який вплив надає оболонка ковбасних виробів на продаваність продукції.
1.2. Цілі дослідження
Метою дослідження є аналіз упаковки ковбаси в натуральній і штучній оболонці на ринку м. Новосибірська.
1.3. Робочі гіпотези
Припускаємо, що ковбаса в натуральній оболонці користується у споживачів великим попитом.
1.4. Система показників, за допомогою яких буде проводитися дослідження
Дане дослідження буде проводитися за допомогою показників конкурентоспроможності продукції на ринку, показників конкурентоспроможності підприємства, за допомогою економічних показників, що характеризують галузь: індексу Херфіндаля для оцінки конкурентного середовища, показників попиту та пропозиції.
1.5. Методи дослідження
Методи дослідження, що використовуються в даній роботі:
- Аналіз вторинної інформації - монографічний аналіз;
- Порівняльний аналіз даних;
- Експертне опитування.
2. Аналіз вторинної інформації
2.1.Опісаніе продукції
Сибірська продовольча компанія »- один з лідерів м'ясопереробної промисловості Сибіру. За 9 місяців 2004 року обсяг продажів компанії склав 1,1 млрд руб. (17,3 тис. тонн). За цей же період минулого року обсяг продажів склав 645 400 000 руб. (11,6 тис. тонн). «Сибірська продовольча компанія» є одним із містоутворюючих підприємств Новосибірська, що вносять значний внесок в економіку міста. Сьогодні на виробництві працюють близько 1100 співробітників. Компанія має філії в Красноярську - ТОВ «Красноярська продовольча компанія» і в Гірському Алтаї - ТОВ «Алтайська продовольча компанія 2
За оцінками компанії, вона на новосибірському ринку м'ясопродуктів займає близько 50%, на красноярському - близько 25%, на ринку Іркутської і Читинської областей, Бурятії - не більше 10%.
Висока якість і постійно розширюється асортимент - це те, чим «Сибірська продовольча компанія» постійно радує і дивує новосибірців. Різноманітність м'ясної продукції, що випускається компанією, може задовольнити будь-який, навіть найвимогливіший смак. Фахівці підприємства вважають, що у покупця повинен бути вибір, а тому новинки з логотипом «Сибірської продовольчої компанії» не змусили себе чекати.
За словами виконавчого директора «Сибірської продовольчої компанії» Сергія Гаврилова, «Сибірська продовольча компанія» з'явилася в 1994 році. Незважаючи на те що її засновниками були люди, які не мають досвіду роботи в м'ясопереробній галузі, завдяки грамотно поставленого менеджменту компанії вдалося швидко вийти на ринок і зайняти лідируючі позиції. «З перших днів роботи була зроблена ставка на фахівців і сучасне імпортне обладнання, без чого зайняти гідне місце на ринку було нереально», - розповідає Сергій Гаврилов. Почавши з випуску двох-трьох видів варених ковбас і приблизно стільки ж копчених в 1994 році, компанія вийшла сьогодні на виробництво понад 130 найменувань продукції: від «докторської» ковбаси і високотехнологічних делікатесів до м'ясних напівфабрикатів. У нинішньому році фахівці компанії успішно освоюють виробництво «еліти» ковбасної продукції - сирокопчених ковбас. «Для нас пріоритетом є якість», - підкреслює Сергій Гаврилов.
Для того щоб розвиватися, будь переробник повинен вирішити проблему нестачі сировини. Зіткнулися з нею і фахівці «Сибірської продовольчої компанії». На відміну від багатьох своїх конкурентів компанія пішла шляхом розвитку існуючої сировинної бази не тільки в «рідній» Новосибірської області, але і на найближчих територіях. У 2004 р. року компанія побудувала відповідає всім екологічним вимогам забійний цех у Соузге (Гірський Алтай, ТОВ «Алтайська продовольча компанія») продуктивністю 45 голів на годину, а також два забійних цехи в Краснозьорськом і Чістоозерном районах Новосибірської області. «Думаю, що вже через кілька років сировинна проблема не буде для нас такої серйозної», - говорить Сергій Гаврилов.
Зайнявши одне з лідируючих положень, «Сибірська продовольча компанія» ще кілька років тому відчула потребу мати власні виробничі потужності в сусідніх регіонах. У минулому році було прийнято рішення побудувати м'ясопереробний комбінат у Красноярську, де частка компанії досягала 25% ринку. Презентація ТОВ «Красноярська продовольча компанія» відбулася в жовтні 2004 року, хоча пробні випуски продукції підприємство стало виробляти ще в лютому. Планується, що до кінця 2005 року «Красноярська продовольча компанія» досягне рівня 50 тонн на добу. За словами Сергія Гаврилова, красноярське виробництво дозволить здійснити експансію на Схід (Іркутськ, Улан-Уде, Чита). В даний час тривають роботи з встановлення сучасних очисних споруд на гірничо-алтайської виробничому майданчику компанії. У результаті стоки будуть відповідати самим жорстким екологічним вимогам.
У планах «Сибірської продовольчої компанії» - продовження робіт по нарощуванню виробничих потужностей в дочірніх підприємствах. У найближчих планах компанії - зміцнити і максимально розширити свої позиції в Казахстані, а також на північних територіях Сибіру.
Успіхи «Сибірської продовольчої компанії» завжди в центрі уваги партнерів, конкурентів і рядових споживачів. Компанія постійно приймає участь у різних професійних виставках і ярмарках. І її продукція неодноразово визнавалася переможцем на цих форумах. З 1998 року компанія отримала 55 нагород, в тому числі: 11 великих золотих медалей, 10 малих золотих медалей. Влітку минулого року на святкуванні «Днів врожаю» з рук мера Новосибірська Володимира Городецького компанія отримала медаль «Новосибірська марка», що стало справжнім визнанням заслуг компанії в столиці Сибіру. Одними з останніх нагород стали дві медалі шостий агропромислової виставки «Золота осінь» (Москва) 3.
Найвищим результатом роботи «Сибірської продовольчої компанії» на ринку стало вручення їй у Москві в початку листопада 2004 року всеросійської нагороди, що відбиває вищі досягнення у всіх сферах діяльності - премії «Російський Національний Олімп» та нагорода «Золотий Олімп». За словами виконавчого директора «Сибірської продовольчої компанії» Сергія Гаврилова, отримання нагороди стало почесним подією для всього колективу. «Ми розглядаємо премію як заслужену нагороду, і всі наші подальші дії будуть спрямовані на те, щоб підтвердити це високе звання», - каже пан Гаврилов 4.
Навесні 2004 р. з'явилася на світ нова варено-копчена ковбаса «Салямі Фінська», що відрізняється від своїх побратимів не тільки смаковими якостями, але й оригінальною, несхожою на інші формою у вигляді «маленької диньки». Ця особливість неодмінно приверне увагу покупця 5.
Відбулося поповнення і в загоні сосисок. До уваги покупців пропонуються сосиски «Кроха», мініатюрні, розміром 3-5 см, вони припадуть до смаку всім любителям легких сніданків і повноцінних обідів. Присутність спецій у сосисках «Кроха» зведено до мінімуму, зате додані молоко і яйця, а зручна вакуумна упаковка робить продукт незамінним напередодні дачного сезону.
Стратегія ТОВ «Сибірська продовольча компанія» на ринку колонізація. Тактика: вихід зі своєю продукцією в сусідній регіон, налагодження сировинної бази, будівництво виробництва, вихід в наступний регіон. За лічені роки це підприємство завоювало значну частину величезного м'ясного ринку в сусідньому Красноярську, що забезпечило їй і пристойні темпи зростання, і солідну виручку. СПК створила на місці «дочку», «Красноярську продовольчу компанію», привела в місто своїх оптовиків і відбудувала м'ясопереробний завод потужністю 50 тонн на добу, вклавши в нього близько $ 10 млн. Завдяки низьким цінам і раціональної перебудови збутової мережі СПК «забила» місцевих виробників і потіснила компанії з інших міст, перш за все - москвичів.
У компанії говорять, що СПК приходить в регіони за своєю продукцією. «Колонізації» завжди піддається такий регіон, недалеко від якого у СПК є виробничі потужності. Зараз, за даними компанії, на рідному новосибірському ринку їй належить близько 50% (досить високий показник, якщо врахувати його сильну роздробленість). На ринку Красноярська - вже 30%. На ринках Улан-Уде, Чити, Іркутська - близько 10%, але до кінця року планують довести до 20%. До центральної Росії і Москві компанія поки придивляється.
Виручка ТОВ «Сибірська продовольча компанія»: 1,5 млрд. руб. (2004 рік). Чисельність персоналу: 1100 осіб. Зростання обсягів продажів: 3 рази в порівнянні з 2002 роком, 11 разів у порівнянні з 1999 роком.
2.2 Результати дослідженні вторинної інформації
Перш за все необхідно дати оцінку галузі. Для цього розглянемо динаміку виробництва ковбас на вітчизняному ринку за останні роки (рис. 1) 6.
Рис. 1. Динаміка обсягів виробництва ковбасних виробів за 1998-2004 рр..
Як видно з рис. 1, виробництво ковбасних виробів у Росії за останні 7 років збільшилася в 2 рази. Аналіз даних, наведених на рис. 1, показує зниження обсягів виробництва ковбасних виробів в період кризи 1998-1999 рр.., А потім їх зростання, починаючи з 2000 р. За оцінкою ІТКОРа, обсяг виробництва в 2004 р. підвищився по відношенню до 1999 р. на 90%. У січні-вересні 2004 р. випуск ковбасних виробів по відношенню до аналогічного періоду 2003 р. виріс на 8% і склав 1354491 т 7.
Проаналізуємо ситуацію на ринку ковбасних виробів м. Новосибірська.
Незважаючи на те, що на ринку поставок м'ясопродуктів в Новосибірську задіяно не менше 40 операторів, трендмейкерамі місцевого ринку прийнято (і цілком заслужено!) Вважати три компанії - «Торгову площу», Новосибірський м'ясоконсервний комбінат і «Сибірську продовольчу компанію». Для того, щоб зрозуміти, чому саме ці три компанії є лідерами поставок м'ясопродукції, в даному випадку ковбас різного типу копчення, не треба бути навіть професійним аналітиком - досить пройтися по провідних новосибірським магазинах, серйозно відносяться до асортименту, ціновим позиціях і якості продукції, що поставляється, щоб зрозуміти: саме ці «три кити» переробки м'яса роблять у нас погоду на ринку 8.
Отже, трійка новосибірських лідерів укупі з варягами («Мікоян» і «Омський бекон") чітко усвідомили головні споживчі критерії вибору при купівлі копченостей: по-перше, якість продукції, її візуальна і органолептическая привабливість, по-друге, свіжість продукції. У свою чергу, торговельні організації намагаються розширити лінійки копченої ковбаси різних видів, перш за все тому, що саме м'ясні делікатеси (а саме до цієї ніші відносяться ковбасні копченості) допомагають, що називається, «робити касу».
Є у місцевого ринку і свої особливості. Візьмемо, приміром, імпортні нарізки копчених ковбас. Їх, на відміну від Москви і Санкт-Петербурга, на новосибірських прилавках просто немає. Розвиток місцевими м'ясокомбінатами виробництва нарізок копчених ковбас значною мірою потіснило та імпортні ковбасні нарізки.
У цілому ж в асортиментному ряді ковбасних виробів можна виділити 4 основні категорії - варені, напівкопчені, копчені / сирокопчені і варено-копчені ковбаси. Якщо ще в 1998-1999 роках основна боротьба за споживача розгорталася в сегментах варених і напівкопчених ковбас, то тепер зростання пропозиції в сегменті копчених ковбас різних виробників привів до насичення цього сектору та посилення конкуренції.
Також практика продажів показує, що ринок копчених ковбас відчуває певний підйом до літа. Це пов'язано з початком дачного сезону, під час якого традиційно підвищується попит з боку невеликих роздрібних торгових підприємств, розташованих біля дачних селищ, на вокзалах і автомобільних трасах. Також новосибірський ринок як далеке відлуння відбив столичну тенденцію трирічної давності щодо зниження попиту оптових покупців на імпортні ковбаси салямі.
Віддаючи належне лідерам ринку, слід нагадати, що на початку 90-х у багатьох жителів Новосибірська поняття «копчена ковбаса» асоціювалося з торговою маркою TROLLAN - для покупців-знавців особливий смак якісних напівкопчених ковбас позначав саме цей фірмовий логотип. Люди в ту пору буквально «йшли на запах», так як коптильні цехи при магазинах TROLLAN виділяли такі запахи, які просто не могли не привернути покупців. ЗАТ «Савор» (Мочіщенскій м'ясокомбінат), виробник продукції торгової марки TROLLAN тримає марку якості і в даний час. Так, це не гігант, але зате мобільне і дуже ефективне підприємство.
Одна зі свіжих тенденцій ринку копчених ковбас - обласні виробники за рівнем оснащеності впевнено наближаються до операторів з Новосибірська. Наприклад, масштабна програма модернізації успішно діє в компанії «барабинські м'ясопродукти», повністю механізовано весь процес виготовлення копченостей на м'ясокомбінаті «Черепановський». Крім цих підприємств, на ринку виробництва копчених ковбас успішно діють Искитимского м'ясоконсервний комбінат, а також Кемеровський м'ясокомбінат «ВЕЛЕС» 9.
Структура новосибірського ринку м'ясних виробів представлена в табл.1
Таблиця 1
Структура новосибірського ринку м'ясних виробів
Сегменти | Частка за вартістю,% | Середня ціна, грн. / кг | Кількість різновидів |
Ковбаси, в тому числі | 57 | 146,54 | 2569 |
варена | 27,1 | 116,85 | 1038 |
Варено-копчена і напівкопчена | 15,6 | 146,0 | 860 |
сирокопчена | 14,3 | 285,96 | 671 |
Сосиски, сардельки, шпикачки | 22,3 | 107,39 | 803 |
М'ясні делікатеси | 13,1 | 206,21 | 1399 |
Шинка | 5,1 | 126,98 | 313 |
Паштет | 1,8 | 103,12 | 407 |
Інше (сальтисон, м'ясної хліб і т.д.) | 0,7 | 100,96 | 105 |
Разом | 100 | - | 5596 |
Частка ковбас різних найменувань в загальному обсязі продажів сегменту у вартісному вираженні представлена в табл. 2
Таблиця 2
Частка ковбас різних найменувань в загальному обсязі продажів сегменту у вартісному вираженні
Найменування ковбас | Частка за вартістю,% |
«Докторська» | 18,6 |
«Молочна» | 5,2 |
«Любительська» | 5,2 |
«Теляча» | 4,1 |
«Руська» | 3,2 |
«Сервелат» | 2,9 |
Інші | 61,8 |
Разом | 100 |
Рейтинг провідних виробників за обсягом продажів представлений в табл. 3.
Таблиця 3
Рейтинг провідних виробників за обсягом продажів
Найменування виробників | Рейтинг |
Торгова палата | 1 |
Новосибірський м'ясоконсервний комбінат | 2 |
Сибірська продовольча компанія | 3 |
Омський бекон | 4 |
Мікоян | 5 |
Частка продукції в різній упаковці в обсязі продажів за сегментами, у вартісному вираженні представлена в табл. 4 10.
Таблиця 4
Частка продукції в різній упаковці в обсязі продажів за сегментами, у вартісному вираженні
Продукція | Без упаковки | Штучна | Натуральна | Разом |
Варена ковбаса | - | 45,9 | 54,1 | 100 |
Варено-копчена і напівкопчена ковбаси | - | 10,2 | 89,8 | 100 |
Сирокопчена ковбаса | - | 16,7 | 83,3 | 100 |
Сосиски, сардельки, шпикачки | - | 58,9 | 43,1 | 100 |
М'ясні делікатеси | 55,5 |