1. Огляд: МДМ-Банк
Заснований у 1993 р.; сьогодні МДМ-Банк - це один з найбільших приватних фінансових інститутів з розвиненою філіальною мережею, що налічує 191 точку продажів в 77 містах на 30 вересня 2008 р. (на поточний момент -203 точки продажів в 82 містах).
МДМ-Банк - універсальний фінансовий інститут, що працює в наступних сегментах:
· Роздрібний бізнес,
· Корпоративний бізнес,
· Інвестиційна діяльність та послуги на фінансових ринках,
· Кредитування малого бізнесу,
• приватне банківське обслуговування та управління активами:
Ø 11 500 корпоративних клієнтів
Ø понад 19 000 клієнтів малого бізнесу
Ø близько 763 000 роздрібних клієнтів
МДМ-Банк є лідером в області корпоративного управління в Росії. МДМ-Банк - єдине в Росії фінансова установа, що має публічний рейтинг корпоративного управління від Standard & Poor's. Рівень рейтингу - третій у Росії після компаній МТС і Вімм-Білль-Данн (що мають лістинг на NYSE).
Банк займає лідируючі позиції в російському банківському секторі - Банк знаходиться на 4-мместе серед приватних російських банків за розміром капіталу і на 4-му місці за розміром активів за станом на 30 вересня 2008 р. (згідно РПБУ).
2. Міжнародне визнання
2008 Краща аналітика на ринку рублевих облігацій
2007 Кращий російський банк на ринку Forex
2007 Спеціальна нагорода в номінації «Корпоративне управління»
2006 Кращий російський банк на ринку Forex
2006 Кращий організатор позик єврооблігацій на російському ринку
2006 Кращий консультант з операцій злиття і поглинань на російському ринку
2006 Спеціальна нагорода в номінації «Корпоративне управління»
2005 Кращий банк в Росії
2005 Приз у номінації «За прозору корпоративну структуру»
3. Високі стандарти корпоративного управління
МДМ-Банк - це єдине в Росії фінансова установа, що має публічний рейтинг корпоративного управління від Standard & Poor's; за рівнем РКУ МДМ-Банк займає третє місце в Росії після компаній МТС і Вімм-Білль-Данн (що мають лістинг на NYSE).
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's у лютому 2008 р. підтвердило Рейтинг корпоративного управління МДМ-Банку на рівні РКУ-6 + (міжнародна шкала) та 6.7 (російська шкала), зазначивши наступні сильні сторони корпоративного управління:
· Позитивна роль контролюючого акціонера, який не схильний до значущим конфліктів інтересів і цілеспрямовано сприяє впровадженню високих стандартів корпоративного управління в Банку;
· Позитивний вплив стратегічних міноритарних акціонерів Банку, які є для нього важливим джерелом досвіду і знань. Крім того, вони ефективно балансують вплив контролюючого акціонера;
· Ефективний склад Ради директорів. Кожен з трьох міноритарних акціонерів має представника в Раді директорів, що складається з семи осіб;
· При цьому три місця належать незалежним директорам.
· Високий рівень прозорості та ефективний процес внутрішнього аудиту. Банк проводить активну політику взаємодії інвесторами;
· Наявність ефективної системи винагороди вищого керівництва, заснованої на виконанні цільових показників, прив'язаних до стратегії Банку.
4. Юридична структура
Починаючи з грудня 2006 р. в структурі акціонерів МДМ-Банку відбувалися зміни, в результаті яких до складу його акціонерів увійшли стратегічні інвестори, що володіють передовими міжнародними банківськими технологіями і багатющим досвідом. Нові акціонери забезпечують загальне керівництво по стратегічним та операційним напрямках, що сприяє реалізації місії МДМ-банку.
На даний момент основними акціонерами МДМ-Банку є: м-н Сергій Попов найбільший бенефіціарний власник (частка володіння становить приблизно 77%); Olivant Limited - бенефіціарний власник (9.5%); р-н Мартін Андерссон - бенефіціарний власник (8.5%) і IFC - 5% прямого володіння.
Olivant Limited має право на придбання додатково 4.75% акцій.
5. Місія, концепція, цінності
Місія МДМ-Банку - бути поважним і успішним універсальним фінансовим інститутом, який завойовує лідируючі позиції на ринку, слідуючи світовим стандартам надання банківських послуг та принципів корпоративної етики.
Концепція МДМ-Банку - Банк прагне забезпечити стабільно високий дохід на капітал акціонерів, цілеспрямовано вирішуючи такі завдання:
· Надання усім корпоративним та роздрібним клієнтам Банку послуг найвищої якості при максимальній ефективності процесів;
· Пропозицію таких продуктів і послуг, які відповідають потребам клієнтів на кожному етапі їх розвитку, сприяючи зростанню їхнього бізнесу і добробуту;
· Підвищення значущості бренду на національному рівні шляхом розвитку послуг для малих і середніх підприємств та розширення регіональної інфраструктури;
· Створення оптимальних можливостей для кар'єрного зростання співробітників і підтримання високих стандартів корпоративного управління.
Цінності МДМ-Банку - компетентність, зацікавленість у клієнті, чесність і конфіденційність, інформаційна прозорість та соціальна відповідальність.
6. Філіальна мережа
Пріоритетами стратегії роздрібного бізнесу МДМ-Банку є: кредитування малого бізнесу, залучення депозитів фізичних осіб, обслуговування зарплатних проектів; для надання даних послуг необхідна розвинена і ефективна мережа філій.
Протягом 9 місяців 2008 р., почали роботу додаткові офіси МДМ-Банку в Москві, Ачинськ, Тюмені, Читі, Волгограді, Хабаровську, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Туапсе, Самарі, Невинномиськ і Омську інших містах. Всього у 2008 р. було відкрито 49 офісів.
7. Плановане злиття МДМ-Банку та УРСА Банку
3 грудня 2008 акціонери МДМ-Банку та УРСА Банку оголосили про намір об'єднати свої долі в банківський холдинг для створення одного з провідних приватних універсальних банків Росії.
Для Вас банк буде працювати як і раніше. Усі вклади приватних осіб, як і колись, будуть обслуговуватися в тих же офісах у звичайному режимі. Повсякденне обслуговування клієнтів буде тільки вдосконалюватися. C моменту об'єднання, Ви станете вкладником найбільшого банку країни, і зможете обслуговуватися в набагато більшій кількості офісів по всій території Росії.
Об'єднаний банк буде створений через приєднання (процес реорганізації, як визначено в Російському законі), Банківський холдинг МДМ і МДМ-Банк приєднаються до УРСА Банку, і до УРСА Банку після приєднання перейдуть усі активи та пасиви МДМ Банку та Банківського холдингу МДМ, безпосередні акціонери МДМ -Банку та Банківського холдингу МДМ стануть акціонерами УРСА Банку. Незважаючи на те, що УРСА
Банк залишиться юридичною особою, назва об'єднаного банку буде МДМ-Банк.
* Власниками привілейованих акцій МДМ-Банку є його бенефіціарні акціонери.
** Частка становить 0.71% від загальної кількості акцій УРСА Банку до злиття.
8. Основні характеристики угоди
1. Пов'язує банки, але в той же час залишає достатній час для вирішення будь-яких відкритих питань;
1 Відповідає чинному законодавству;
2 Мінімальний термін;
3 Оптимальна податкове навантаження;
4 Акціонери;
5 Коефіцієнт обміну буде визначений на підставі балансової вартості скоригованих чистих активів;
6 Г-н Попов і пан Кім спільно збережуть контрольний пакет в об'єднаному банку;
7 Привілейовані акції обох банків будуть конвертовані в привілейовані акції Об'єднаного банку.
Об'єднаний банк стає провідним приватним банком в Росії з активами понад 500 млрд руб. і капіталом понад 60 млрд. руб.
· 2-йпокапіталусреді приватних банків
· 2-й найбільший приватний банк за активами
· 6-йі 9-й найбільший банк у Росії за капіталом і активами, відповідно.
За рахунок злиття створюється мережа в національному масштабі:
· Більше 200 точок продажів у МДМ-Банку в 82 містах, в основному в Західній і Центральній Росії
· 251 точка продажу в 124 містах у УРСА Банку на Уралі і в Сибіру.
9. Як криза відбилася на МДМ-Банку; надійний чи Банк; яка ситуація в Банку
1. Завдяки консервативній фінансової і кредитної політики, Банк накопичив починаючи з серпня минулого року «подушку» надмірної ліквідності, і сьогодні ця «подушка» тримається на рівні понад 1 млрд. дол. Ми впевнені, що тільки така виважена політика дозволить забезпечити стабільність нашого бізнесу і дасть можливість реалізовувати масштабні й амбітні проекти, спрямовані на впевнене розвиток МДМ-Банку.
2. МДМ-Банк уважно стежить за відкриваються сьогодні в результаті кризи можливостями щодо зміцнення своїх ринкових позицій на федеральному і регіональному рівні. Ми розробляємо ряд нових продуктів, наприклад нещодавно запропонували новий вид вкладу "МДМ-Ефективне вкладення", що дозволяє внесення додаткових внесків та часткове зняття коштів. Крім того, в Москві запущено новий депозитний продукт під назвою "Металеві рахунки". У регіонах він готується до запуску.
3. Якість активів у нашому портфелі залишається в цілому стабільним. Разом з тим, Банк традиційно дотримується консервативного підходу в кредитній політиці, а в даний час ще більш жорстко стежить за фінансовим станом клієнтів і якістю застав.
4. МДМ-Банк, будучи одним із системоутворюючих банків Росії, отримує підтримку уряду і Центробанку, хоча і не користується ними. Нижче перераховані приклади такої потенційної підтримки:
- Збільшилися можливості Банку з рефінансування у ЦБ своїх активів, у т.ч. облігацій і кредитів
- Як один найбільших і найбільш шанованих приватних банків в Росії, МДМ-Банк має повний доступ до інструментів для збільшення ліквідності, пропонованих ЦБ РФ і Міністерством фінансів, зокрема, до "депозитним" аукціонам, які регулярно проводять Мінфін і великі держкорпорації. Цей механізм забезпечив додаткову можливість розміщення бюджетних коштів у МДМ-Банку.
Заснований у 1993 р.; сьогодні МДМ-Банк - це один з найбільших приватних фінансових інститутів з розвиненою філіальною мережею, що налічує 191 точку продажів в 77 містах на 30 вересня 2008 р. (на поточний момент -203 точки продажів в 82 містах).
МДМ-Банк - універсальний фінансовий інститут, що працює в наступних сегментах:
· Роздрібний бізнес,
· Корпоративний бізнес,
· Інвестиційна діяльність та послуги на фінансових ринках,
· Кредитування малого бізнесу,
• приватне банківське обслуговування та управління активами:
Ø 11 500 корпоративних клієнтів
Ø понад 19 000 клієнтів малого бізнесу
Ø близько 763 000 роздрібних клієнтів
МДМ-Банк є лідером в області корпоративного управління в Росії. МДМ-Банк - єдине в Росії фінансова установа, що має публічний рейтинг корпоративного управління від Standard & Poor's. Рівень рейтингу - третій у Росії після компаній МТС і Вімм-Білль-Данн (що мають лістинг на NYSE).
Банк займає лідируючі позиції в російському банківському секторі - Банк знаходиться на 4-мместе серед приватних російських банків за розміром капіталу і на 4-му місці за розміром активів за станом на 30 вересня 2008 р. (згідно РПБУ).
2. Міжнародне визнання
2008 Краща аналітика на ринку рублевих облігацій
2007 Кращий російський банк на ринку Forex
2007 Спеціальна нагорода в номінації «Корпоративне управління»
2006 Кращий російський банк на ринку Forex
2006 Кращий організатор позик єврооблігацій на російському ринку
2006 Кращий консультант з операцій злиття і поглинань на російському ринку
2006 Спеціальна нагорода в номінації «Корпоративне управління»
2005 Кращий банк в Росії
2005 Приз у номінації «За прозору корпоративну структуру»
3. Високі стандарти корпоративного управління
МДМ-Банк - це єдине в Росії фінансова установа, що має публічний рейтинг корпоративного управління від Standard & Poor's; за рівнем РКУ МДМ-Банк займає третє місце в Росії після компаній МТС і Вімм-Білль-Данн (що мають лістинг на NYSE).
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's у лютому 2008 р. підтвердило Рейтинг корпоративного управління МДМ-Банку на рівні РКУ-6 + (міжнародна шкала) та 6.7 (російська шкала), зазначивши наступні сильні сторони корпоративного управління:
· Позитивна роль контролюючого акціонера, який не схильний до значущим конфліктів інтересів і цілеспрямовано сприяє впровадженню високих стандартів корпоративного управління в Банку;
· Позитивний вплив стратегічних міноритарних акціонерів Банку, які є для нього важливим джерелом досвіду і знань. Крім того, вони ефективно балансують вплив контролюючого акціонера;
· Ефективний склад Ради директорів. Кожен з трьох міноритарних акціонерів має представника в Раді директорів, що складається з семи осіб;
· При цьому три місця належать незалежним директорам.
· Високий рівень прозорості та ефективний процес внутрішнього аудиту. Банк проводить активну політику взаємодії інвесторами;
· Наявність ефективної системи винагороди вищого керівництва, заснованої на виконанні цільових показників, прив'язаних до стратегії Банку.
4. Юридична структура
Починаючи з грудня 2006 р. в структурі акціонерів МДМ-Банку відбувалися зміни, в результаті яких до складу його акціонерів увійшли стратегічні інвестори, що володіють передовими міжнародними банківськими технологіями і багатющим досвідом. Нові акціонери забезпечують загальне керівництво по стратегічним та операційним напрямках, що сприяє реалізації місії МДМ-банку.
На даний момент основними акціонерами МДМ-Банку є: м-н Сергій Попов найбільший бенефіціарний власник (частка володіння становить приблизно 77%); Olivant Limited - бенефіціарний власник (9.5%); р-н Мартін Андерссон - бенефіціарний власник (8.5%) і IFC - 5% прямого володіння.
Olivant Limited має право на придбання додатково 4.75% акцій.
5. Місія, концепція, цінності
Місія МДМ-Банку - бути поважним і успішним універсальним фінансовим інститутом, який завойовує лідируючі позиції на ринку, слідуючи світовим стандартам надання банківських послуг та принципів корпоративної етики.
Концепція МДМ-Банку - Банк прагне забезпечити стабільно високий дохід на капітал акціонерів, цілеспрямовано вирішуючи такі завдання:
· Надання усім корпоративним та роздрібним клієнтам Банку послуг найвищої якості при максимальній ефективності процесів;
· Пропозицію таких продуктів і послуг, які відповідають потребам клієнтів на кожному етапі їх розвитку, сприяючи зростанню їхнього бізнесу і добробуту;
· Підвищення значущості бренду на національному рівні шляхом розвитку послуг для малих і середніх підприємств та розширення регіональної інфраструктури;
· Створення оптимальних можливостей для кар'єрного зростання співробітників і підтримання високих стандартів корпоративного управління.
Цінності МДМ-Банку - компетентність, зацікавленість у клієнті, чесність і конфіденційність, інформаційна прозорість та соціальна відповідальність.
6. Філіальна мережа
Пріоритетами стратегії роздрібного бізнесу МДМ-Банку є: кредитування малого бізнесу, залучення депозитів фізичних осіб, обслуговування зарплатних проектів; для надання даних послуг необхідна розвинена і ефективна мережа філій.
Протягом 9 місяців 2008 р., почали роботу додаткові офіси МДМ-Банку в Москві, Ачинськ, Тюмені, Читі, Волгограді, Хабаровську, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Туапсе, Самарі, Невинномиськ і Омську інших містах. Всього у 2008 р. було відкрито 49 офісів.
7. Плановане злиття МДМ-Банку та УРСА Банку
3 грудня 2008 акціонери МДМ-Банку та УРСА Банку оголосили про намір об'єднати свої долі в банківський холдинг для створення одного з провідних приватних універсальних банків Росії.
Для Вас банк буде працювати як і раніше. Усі вклади приватних осіб, як і колись, будуть обслуговуватися в тих же офісах у звичайному режимі. Повсякденне обслуговування клієнтів буде тільки вдосконалюватися. C моменту об'єднання, Ви станете вкладником найбільшого банку країни, і зможете обслуговуватися в набагато більшій кількості офісів по всій території Росії.
Об'єднаний банк буде створений через приєднання (процес реорганізації, як визначено в Російському законі), Банківський холдинг МДМ і МДМ-Банк приєднаються до УРСА Банку, і до УРСА Банку після приєднання перейдуть усі активи та пасиви МДМ Банку та Банківського холдингу МДМ, безпосередні акціонери МДМ -Банку та Банківського холдингу МДМ стануть акціонерами УРСА Банку. Незважаючи на те, що УРСА
Банк залишиться юридичною особою, назва об'єднаного банку буде МДМ-Банк.
* Власниками привілейованих акцій МДМ-Банку є його бенефіціарні акціонери.
** Частка становить 0.71% від загальної кількості акцій УРСА Банку до злиття.
8. Основні характеристики угоди
1. Пов'язує банки, але в той же час залишає достатній час для вирішення будь-яких відкритих питань;
1 Відповідає чинному законодавству;
2 Мінімальний термін;
3 Оптимальна податкове навантаження;
4 Акціонери;
5 Коефіцієнт обміну буде визначений на підставі балансової вартості скоригованих чистих активів;
6 Г-н Попов і пан Кім спільно збережуть контрольний пакет в об'єднаному банку;
7 Привілейовані акції обох банків будуть конвертовані в привілейовані акції Об'єднаного банку.
Об'єднаний банк стає провідним приватним банком в Росії з активами понад 500 млрд руб. і капіталом понад 60 млрд. руб.
· 2-йпокапіталусреді приватних банків
· 2-й найбільший приватний банк за активами
· 6-йі 9-й найбільший банк у Росії за капіталом і активами, відповідно.
За рахунок злиття створюється мережа в національному масштабі:
· Більше 200 точок продажів у МДМ-Банку в 82 містах, в основному в Західній і Центральній Росії
· 251 точка продажу в 124 містах у УРСА Банку на Уралі і в Сибіру.
9. Як криза відбилася на МДМ-Банку; надійний чи Банк; яка ситуація в Банку
1. Завдяки консервативній фінансової і кредитної політики, Банк накопичив починаючи з серпня минулого року «подушку» надмірної ліквідності, і сьогодні ця «подушка» тримається на рівні понад 1 млрд. дол. Ми впевнені, що тільки така виважена політика дозволить забезпечити стабільність нашого бізнесу і дасть можливість реалізовувати масштабні й амбітні проекти, спрямовані на впевнене розвиток МДМ-Банку.
2. МДМ-Банк уважно стежить за відкриваються сьогодні в результаті кризи можливостями щодо зміцнення своїх ринкових позицій на федеральному і регіональному рівні. Ми розробляємо ряд нових продуктів, наприклад нещодавно запропонували новий вид вкладу "МДМ-Ефективне вкладення", що дозволяє внесення додаткових внесків та часткове зняття коштів. Крім того, в Москві запущено новий депозитний продукт під назвою "Металеві рахунки". У регіонах він готується до запуску.
3. Якість активів у нашому портфелі залишається в цілому стабільним. Разом з тим, Банк традиційно дотримується консервативного підходу в кредитній політиці, а в даний час ще більш жорстко стежить за фінансовим станом клієнтів і якістю застав.
4. МДМ-Банк, будучи одним із системоутворюючих банків Росії, отримує підтримку уряду і Центробанку, хоча і не користується ними. Нижче перераховані приклади такої потенційної підтримки:
- Збільшилися можливості Банку з рефінансування у ЦБ своїх активів, у т.ч. облігацій і кредитів
- Як один найбільших і найбільш шанованих приватних банків в Росії, МДМ-Банк має повний доступ до інструментів для збільшення ліквідності, пропонованих ЦБ РФ і Міністерством фінансів, зокрема, до "депозитним" аукціонам, які регулярно проводять Мінфін і великі держкорпорації. Цей механізм забезпечив додаткову можливість розміщення бюджетних коштів у МДМ-Банку.