Маркетингове дослідження ринку побутового газового обладнання

Федеральне агентство з освіти

Кафедра «Економіка і Фінанси»

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОБУТОВОГО ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Анотація

Маркетингове дослідження ринку побутового газового устаткування - 2007, стор 32, табл. 6, діагр.8, прілож.4. Бібліографія літератури -2 найменування.

Першою частиною роботи став маркетинговий аналіз ринку побутового газового обладнання міста; досліджується, чи вигідно випускати на даний ринок нову продукцію.

У другій частині роботи проводиться аналіз рентабельності проекту зі збільшення складських приміщень.

Зміст

Актуальність маркетингових досліджень

Об'єкт, мета, завдання дослідження

Обгрунтування вибірки

Вибір та обгрунтування методу комунікації та розробка анкет

Аналіз отриманих даних

Портрет цільового споживача

Розрахунок рентабельності проекту зі збільшення складських приміщень

Висновки по роботі

Рекомендації замовнику

Список літератури

Програми

Введення

Крім спостереження за мінливих маркетинговим середовищем в цілому, фірми повинні також набувати знання про ринки, на яких вони ведуть свою діяльність. Інформація дозволяє маркетологам інтерпретувати результати діяльності організацій у минулому і планувати свої кроки в майбутньому. Їм необхідна своєчасна, точна і дійсна інформація про своїх споживачів, конкурентів та бренди. Вони повинні прийняти найкраще з усіх можливих тактичних рішень у короткостроковому періоді і обрати самі відповідні стратегічні рішення в довгостроковому плані. Виявлення думок споживачів і усвідомлення значень цих думок для маркетингу часто є запорукою успішного випуску на ринок нового товару або служать поштовхом до розвитку торгової марки. Проведення маркетингового дослідження - один з найбільш поширених та ефективних способів виявлення споживчого думки.

Об'єкт, мета, завдання дослідження

Для того, щоб визначити об'єкт і мету нашого маркетингового дослідження ми здійснили пошук замовника. Нашим замовником є ТОВ ВКФ «Уралгазкомплект».

На даний момент ТОВ ВКФ «Уралгазкомплект» займається оптовим і роздрібним продажем побутового газового обладнання.

Постановка мети здійснювалася замовником. У відповідності з метою визначалися завдання. Таким чином, об'єктом нашого дослідження є ринок побутового газового обладнання міста Челябінська.

Мета дослідження:

• Прогнозування попиту на новий вид продукції на ринку побутового газового обладнання - автоматичних навісних котлів

• Оцінка доцільності розширення складських приміщень.

Завдання дослідження:

1. Оцінка альтернативних методів проведення дослідження і вибір методу.

2. Розробка анкетних листів для проведення маркетингового дослідження.

3. Анкетування покупців на виїзній торгівлі, на державних виставках.

4. Проведення аналізу й обробки отриманих результатів

5. Формулювання висновків і рекомендацій. Надання результатів дослідження замовнику

Тип проведеного дослідження - описовий.

Обгрунтування вибірки

Елемент вибірки:

Учасниками нашого дослідження, генеральною сукупністю, стали люди, які проживають у селищах Челябінської області і є володарями власних житлових будинків.

У процесі проведення дослідження наша група їздила з представниками фірми в два селища, Кропачево і Карагайка, розташовані в Челябінській області. У цих селищах ТОВ «Уралгазгомплект» організовує затверджені адміністрацією виставки, де місцеві жителі знайомляться з продукцією. На таких виставках збирається достатньо велика кількість людей, з яких закозчік попросив опитати близько 200 чоловік.

Таким чином, вибірка для проведення даного дослідження становить 200 осіб і є нормованої, тобто були встановлені норми кількості учасників дослідження (200), що задовольняють певному вимогу (у селищі, де вони проживають, найближчим часом проводиться газифікація).

Визначаємо розмір вибірки. Поклавши значення довірчої ймовірності рівним 0,95, а граничну помилку, рівну 5%, отримуємо:

Таким чином, розмір вибірки вийшов рівним 600 осіб. Але замовник вирішив, що 200 осіб - достатня кількість респондентів для проведення опитування.

Вибір та обгрунтування методу комунікації та розробка анкет (анкет)

В якості методу комунікації вибираємо найбільш універсальний метод дослідження - особисте інтерв'ю, тому що інтерв'юер не тільки має можливість задати респондентові більше питань, а й доповнює результати бесіди особистими спостереженнями з приводу, наприклад, зовнішнього вигляду або манер співрозмовника. У той же час ми усвідомлюємо, що обраний метод вимагає ретельного планування, контролю і великих витрат часу. Крім того, на його результати, так чи інакше, впливають погляди і упередження інтерв'юера.

Обрана вулична форма особистого інтерв'ю. Опитування проводиться під час виїзної торгівлі ТОВ ВКФ «Уралгазкомплект», на проведених в селищах державних виставках, тому що дані заходи завжди є велике скупчення людей, що купили або планують придбати побутове газове обладнання. (Готовий примірник анкети - Додаток № 1)

Для аналізу й обробки отриманих даних вибрані кількісні, описові методи (опис, графічне відображення, ранжування та групування, складання карт).

Аналіз отриманих даних

При проведенні дослідження було приділено увагу на:

1. З яких джерел споживачі дізнаються про підприємство.

2. У якому обладнанні споживачі відчувають необхідність.

3. Яка думка споживачів про ціну продукції.

4. Стали б люди купувати більш дорогі автоматичні котли.

5. Стали б вони купувати дані котли при конкретній ціні.

Найбільш поширеним джерелом інформації про фірму виявилися виставки, затверджені адміністрацією газифікованих селищ (відзначили 65% респондентів). Такий результат не дивний, адже перш ніж газифікується селище, підприємство в самому селищі проводить виставку, де представлений повний асортимент продукції, і де будь-хто може ознайомитися з товаром і вибрати те, що потрібно. Далі жителі оформляють заявки на постачання потрібного обладнання, і воно привозиться в селище.

Решта 35% поділилися на тих, хто дізнається про підприємство через рекламу по радіо (16%), з розповідей сусідів, які дізналися про виставку (13%), і тих, хто просто живе поруч і зайшов по дорозі (6%).

Діаграма № 1. Джерела інформації про ТОВ ВКФ «Уралгазкомплект»

Таким чином, можна сказати, що проведення виставок в селищах є найбільш ефективним способом донесення до споживачів інформації про побутовий газовому обладнанні, продаваним в ТОВ ВКФ «Уралгазкомплект».

У силу того, що 13% респондентів відзначили рекламу на радіо як основне джерело інформації, фірмі варто звернути увагу на розвиток рекламної підтримки свого товару не тільки посредствам реклами на радіо, але і реклами в ЗМІ іншого роду: телебачення, преса, друковані буклети.

Спочатку ми запитували у відвідувачів виставки про те, який з продуктів вони хотіли б замовити, не пропонуючи на вибір ніяких варіантів. Всі респонденти відповідали по одному найменуванню товару, тобто те, за чим конкретно вони прийшли. Потім ми пропонували їм можливість ознайомитися з цим же питанням в анкеті, де на вибір надавалося кілька товарів, і, маючи перед очима варіанти того, що вони можуть придбати, споживачі згадували, що хотіли взяти щось ще, або ставили питання про решту продукції, і спонтанно приймали рішення замовити щось додаткове.

Результати представлені на графіку.

З графіків видно, що думка про те, що необхідно придбати, значно змінювалося після того, як споживачам пропонувалося кілька додаткових варіантів. Після того, як вони бачили в анкеті, що можуть придбати щось ще, вони вже ставили не один хрестик навпроти того, за чим прийшли, а приймали рішення замовити та інше обладнання. Слід зауважити, що за опалювальним котлом прийшло і так досить велика кількість респондентів (50%), за цим навіть після надання варіантів рішення про покупку збільшилася незначно, чого не можна сказати про інші види газового обладнання. Так, наприклад, спочатку було прийнято 15 з можливих 200 рішень про замовлення кульового крана, а після надання анкети - 134.

Однак, прийняте рішення про купівлю не завжди свідчить про те, що продукт буде куплений, або куплено саме найближчим часом. Приміром, нагрівальну колонку в той день придбали лише 37,5% від тієї кількості покупців, які збиралися зробити покупку. Газовий лічильник придбали 71% від потенційних замовників. Кульовий кран - 89,5%, газовий пальник - тільки 52,5%, а опалювальний котел-близько 60%. Дані представлені на графіку.

Бачачи таку різницю, ми вирішили провести додаткове опитування в магазині «Уралгазкомплект» вже в місті Челябінську з метою дослідження атрибутів, що впливають на рішення про покупку.

Відвідувачам магазину були запропоновані для заповнення карти, де слід було відзначити значимість кожного критерію (від 0 до 6) при виборі та купівлі побутового газового обладнання. (Додаток № 2)

Було опитано 100 осіб. Ми попросили покупців розставити бали в порядку спадання у відповідності зі значимістю кожного критерію при виборі газового обладнання (за перше місце 6 балів, за останнє - 0). Склавши бали, які отримав кожен критерій, ми визначили розстановку місць кожного критерію для споживачів.

Більшість покупців відзначили, що найважливішим критерієм є ціна (перша місце), при чому, можливо, не всі при виборі цього критерію увазі, що хочуть заощадити. Для кого-то висока ціна є запорукою того, що дане обладнання якісне. Дана тенденція простежується і при виборі другого по значущості критерію - країни виробника (друге місце). Слід зауважити, що деякі люди вважають за краще купувати більш дешеві вітчизняні марки, у той час як інші вважають за краще купувати не вітчизняне побутове газове обладнання, а імпортне, наприклад італійське. Певний відсоток покупців, бачачи, що в магазині ТОВ ВКФ «Уралгазкомплект» продаються тільки вітчизняні марки, йдуть. Простеживши цю тенденцію під час проведення опитування в магазині, ми запропонували керівництву друкувати на цінниках країну-виробник латинськими літерами, наприклад, «Made in Russia »,« Made in Ukraine », знаючи про досвід компанії« Xerox ».

Третє місце в опитуванні зайняла марка газового обладнання, що говорить про те, що споживачі вже знають і розрізняють марки представлених моделей, і до певних з них виявляють лояльність.

З невеликим відривом на четвертому місці розташувався розмір моделі. Звичайно, всі прагнуть вибрати більш компактну модель, яка займає менше місця, але за це зручність доводиться віддати більшу суму грошей. Надалі ми з'ясуємо, який відсоток споживачів готовий на це піти.

Майже однаковий відсоток важливості при виборі обладнання мають поради друзів і кількість функцій (п'яте і шосте місце)

Для переважної більшості респондентів реклама не є важливим критерієм при виборі (останнє місце). (Див. діагр. № 3)

Точно таку ж карту побажань ми запропонували заповнити п'ятнадцяти працівникам магазину для того, щоб виявити, чи збігається їх бачення думки покупців з реальними уподобаннями респондентів.

Виявилося, що, на думку керівництва, визначальним чинником при купівлі у споживачів є ціна (також перше місце), що співпало з реальними уподобаннями. Проте, видно, що керівництво недооцінює значення країни виробника (тільки шосте місце за значимістю для співробітників). Крім того, співробітники фірми вважають, що реклама має досить сильний вплив на думку споживачів (трете місце у керівництва), насправді ж це не так. Але слід враховувати той факт, що певна частина респондентів просто не хоче зізнаватися в тому, що вони знаходяться під впливом реклами.

Керівництво фірми вважає, що поради друзів, розмір обладнання і кількість його функцій однаково мало впливає на вибір споживачів. Хоча респонденти відзначили, що дані характеристики не особливо впливають на їх думку (четверте, п'яте, шосте місця), тим не менш вплив це існує, і зовсім скидати його з рахунків було не правильним з боку співробітників компанії. (Див. діагр. № 4)

Дііаграмма № 3. Відповіді споживачів

Діаграма № 4. Відповіді керівництва

Далі, досліджуючи ціну, як визначальний фактор при покупці, ми запитали, чи вважають споживачі обладнання, що продається в ТОВ ВКФ «Уралгазкомплект» дорогим, або навпаки, дешевим. Абсолютна більшість респондентів (78%) відповіли, що вважають дане устаткування відносно дешевим. Це пов'язано з тим, що, як вже говорилося раніше, в магазині представлені тільки якісні вітчизняні марки, а не дорогі італійські, як у більшості конкурентів.

20% респондентів сказали, що знаходять обладнання середнім по ціні, а інші 2% - швидше дорогим.

Діаграма № 5. Думка респондентів про продукцію.

У подальшому ТОВ ВКФ «Уралгазкомплект» планує закупити для продажу нові автоматичні настінні котли, які будуть дорожче, ніж стандартні, але вигідні тим, що їх установка коштує набагато дешевше. Вони зручні і прості в експлуатації, займають менше місця в будинку. Замовник хоче дізнатися, чи буде на них попит, і в зв'язку з цим ми запитали респондентів, чи потребують вони в цьому новому сучасному обладнанні. 73% відповідали заявили, що їм це зручно і вони хотіли б скористатися цією послугою. 20% уже зараз сказали, що не потребують такого котлі, а 7% поки не впевнені у своєму рішенні. (Див. діагр. № 6)

Знову ж таки, дані результати можна оскаржити, адже респонденти не бачили котел і тому не можуть до кінця усвідомити всіх переваг і недоліків цієї моделі. Ми не можемо з упевненістю говорити, що, здійснивши свій план із закупівлі таких котлів, вони будуть продаватися саме з такою тенденцією. Зараз відмова від покупки може говорити про те, що у споживача немає вільних коштів, але через якийсь час ситуація може помінятися. Те ж можна сказати і про рішення його придбати. Ми отримали результати на даний момент, і вони не гарантують таке ж положення справ у майбутньому.

Тим 73% відповідали, хто погодився придбати автоматичний котел на даних умовах, ми назвали конкретну ціну котла. Планується, що такий котел у нашому магазині буде коштувати близько 24 тис. руб. І виявилося, що багато хто з тих, хто вже хотів прийняти рішення купівлі, швидко передумали, аргументуючи своє рішення тим, що зараз для них це занадто дорого, адже поруч стоять звичайні котли з ціною набагато нижче. Таким чином, тільки 77% з тих, хто хотів придбати автоматичний котел, не поміняли свого рішення, почувши ціну. 16% вирішили зупинитися на більш дешевих варіантах, і відмовилися від покупки. І 7% вирішили ще подумати, порадитися з родичами, і тому не прийняли певного рішення. (Див. діагр. № 7)

Діаграма № 6. Рішення про покупку автоматичного котла

Діаграма № 7. Рішення про покупку автоматичного котла, знаючи ціну.

На діаграмах добре видно, що той відсоток людей, які збиралися придбати котел до того, як дізналися ціну, набагато більше того відсотка людей, які до цих пір хочуть купити котел, вже знаючи ціну.

Аналізуючи доцільність купівлі додаткового приміщення під склад у другій частині нашого дослідження, спираючись на дані скомпоновані результати, ми порахували зразкові продажу нових навісних котлів і прибуток від реалізації цієї продукції.

Портрет цільового споживача

У ході проведення дослідження було опитано 200 осіб, що проживають у сільській місцевості. Відповідно до результатів опитування ми хочемо скласти портрет цільового споживача.

Складання портрета цільового споживача необхідно, тому що це допоможе нам у нашому дослідженні і фірмі-замовнику більш наочно уявити людей, яким вони продають свою продукцію. Відповідно до цього портретом легше визначити істинні потреби та потреби покупця для того, щоб зуміти їх оптимально задовольнити.

На початковому етапі відбираємо своїх потенційних покупців за рівнем розміру їх будинків та віком.

Таблиця № 1. Розмір будинку потенційного споживача.

По таблиці видно, що більшу частину складає перша група - покупці, які проживають у будинках загальною площею 50-100 квадратних метрів (81,5%). Розглянемо цю групу детальніше. Вік складових її людей:

Таблиця № 2. Вік потенційного споживача.

Видно, що більшу частину нашої групи людей, що проживають в будинках 50 - 100 кв. м. становлять вікові категорії від 30 до 45 років і від 45 до 60 років.

Подивимося, який дохід (у розрахунку на одного члена сім'ї) кожної з цих груп:

Так розділилася група «30-45 років»:

Таблиця № 3. Дохід споживачів у віці від 30 до 45 років.

А ось так розділилася група «45-60 років»:

Таблиця № 4. Дохід споживачів у віці від 45 до 60 років.

За отриманими даними можна зробити висновок, що основна маса споживачів, які купують обладнання у ТОВ ВКФ «Уралгазкомплект», являє собою людей, які мають досить невеликим власним будинком з житловою площею 50 - 100 кв. м. Ці люди входять у вікову категорію від 30 до 60 років. У їх сім'ях на одну людину припадає близько

10 - 15 тисяч рублів на місяць. Виходячи з того, що покупці газового обладнання в основному чоловічої статі, зробимо висновок, що наш споживач - сільський чоловік середніх років, опора сім'ї, годувальник, обов'язком якого є стежити за тим, щоб його сім'я була в безпеці, діти і дружина ситі і обігріти .

Зазвичай адміністрація селища за півроку попереджає всіх жителів про майбутню газифікації. І тепер, коли газифікується його селище, у нього вже є необхідні заощадження для купівлі газового обладнання. Що він може хотіти від цього придбання? Він хоче, щоб те обладнання, що він придбає, було компактним (внаслідок невеликої площі його будинку і підсобних приміщень), зручним в експлуатації (щоб в необхідних випадках з керуванням могла впоратися його дружина), щоб обладнання працювало без перебою і поломок (щоб під час його від'їзду воно несподівано не зламалося, і його родина не залишилася б без тепла). Таким чином, він не просто купує опалювальний котел, а, крім того, хоче отримати спокій, безпеку своєї сім'ї та економію свого часу.

Ми вважаємо, що новий настінний автоматичний котел, який буде продавати ТОВ ВКФ «Уралгазкомплект», відповідає цим побажанням.

Він компактний і простий у використанні. Термін його служби - близько 15 років.

Розрахунок рентабельності проекту зі збільшення складських приміщень

Однією з цілей нашого проекту було з'ясування того, наскільки вигідно і доцільно фірмі розширити складські приміщення, а для цього купити квартиру, розташовану в безпосередній близькості від офісу, і для її купівлі взяти іпотечний кредит.

Квартира коштує 2 500 000 млн рублів.

Іпотечний кредит на 5 років (мінімальний строк іпотечного кредитування) буде коштувати 990 000 рублів (відсотки по кредиту). Вартість самої квартири буде виплачуватися за рахунок поточних коштів, а відсотки (а також вартість переведення квартири в нежитлове приміщення) - за рахунок прибутку від продажу автоматичних котлів (нова позиція).

Закупівельна ціна навісних котлів - 17000 рублів.

Накрутка - 40%. Тобто ціна продажу - 23800 рублів.

Змінні витрати становлять 1340 рублів / одиницю продукції, прямі витрати за 5 років - 2510000 рублів.

Ми провели опитування у двох із селищ і опитали 200 осіб. 114 з опитаних сказали, що погодилися б купити цей котел з названої ціною. Тобто 114 / 200 = 57%.

Приймемо довірчу ймовірність 95% (тобто помилка - 5%). Значить, 57% * 0,95 = 54,15% жителів куплять цей котел.

У найближчі 5 років планується газифікація 11 селищ (як мінімум), з якими фірма збирається співпрацювати. У кожному будуть газифікуватися не менше 120 дворів (будинків). Таким чином, у відповідності з нашими розрахунками покупцями нового автоматичного навісного котла стануть 11 * 120 * 0,5415 = 714 осіб.

Важливим показником, на який варто орієнтуватися при розрахунку рентабельності будь-якого проекту, є величина точки беззбитковості. Точка беззбитковості для нашого проекту - кількість проданих котлів, яке забезпечить відшкодування всіх витрат на збільшення складських приміщень (покупку квартири). Прибуток у цьому випадку дорівнює нулю.

Для розрахунку точки беззбитковості використовуються прості співвідношення, засновані на балансі виручки:

Виручка = Змінні витрати + Постійні витрати + Прибуток

Основне рівняння, що символізує той факт, що прибуток до виплати податків NI визначається сукупним доходом за вирахуванням всіх постійних і змінних витрат, виглядає наступним чином:

NI = p · Q - v · Q - F,

де F - величина постійних витрат за період часу, v-величина змінних витрат на одиницю продукції, p - ціна одиниці продукції, а Q - обсяг виробництва.

Прирівнюючи прибуток до нуля, як було визначено вище, отримаємо нехитре рівняння розрахунку точки беззбитковості BEP:

BEP = F C / (p - VC).

У нашому випадку величина постійних витрат складається з прямих видатків - 1 120 000 рублів, - відсотків за кредитом (ціни кредиту) - 990 000 рублів і вартості переведення приміщення в нежитлове (включаючи ремонт) - 400 000 рублів, - а значить, дорівнює 2 510 000 рублів.

Змінні витрати становлять 1 340 рублів плюс закупівельна ціна - 17 000 рублів - в цілому 18 340 рублів на одиницю продукції.

Ціна товару - 23 800 рублів.

Таким чином,

BEP = 2510000 / (23800 - 18340) = 460.

Тобто, для того, щоб відшкодувати всі витрати, пов'язані з придбанням складського приміщення, підприємству потрібно реалізувати 460 одиниць продукції (навісних котлів).

Побудуємо графік беззбитковості:

Підрахуємо плановий прибуток:

PF _план = Q _план * (p - VC) - FC,

де PF _план - плановий прибуток, Q _план - плановий обсяг продажів.

Т.ч., PF _план = 714 * (23800 - 18340) - 2510000 = 1388440 рублів.

Висновок: проект по збільшенню складських приміщень рентабельний. Планова прибуток складає 1388440 рублів.

Висновки по роботі

1. У результаті проведеного дослідження та аналізу даних, ми можемо зробити висновок, що попит на новий вид продукції (автоматичні навісні котли) ми прогнозуємо як помірно високий.

2. У нашому дослідженні ми провели аналіз доцільності розширення складських приміщень. У ході дослідження з'ясували, що доцільно купити квартиру, що примикає до магазину для збільшення складу, тому що передбачуваний прибуток від продажу нового виду продукції (навісного автоматичного котла) покриє витрати, пов'язані з кредитом на покупку квартири і з її переведенням у нежитлове приміщення.

Рекомендації:

1. Друкувати на цінниках країну-виробник латинськими літерами, тому що у багатьох споживачів склався стереотип про низьку якість вітчизняних товарів. (Наприклад, "Made in Russia", "Made in Ukraine")

2. При розміщенні реклами говорити не про побутовий газовому обладнанні в цілому, а про конкретні марках наявних продукції, рекламувати конкретні фірми. (Внаслідок того, що для споживача досить важлива саме марка газового обладнання).

3. Випускати новий автоматичний навісний котел на ринок побутового газового обладнання, оскільки в ході дослідження з'ясувалося, що він буде користуватися достатнім попитом у споживачів.

4. Купувати квартиру (для збільшення складського приміщення), тому що прибуток від продажу нового найменування (навісного котла) покриє витрати, пов'язані з купівлею квартири.

Література

1. Ф. Котлер, К.Л. Келлер «Маркетинг Менеджмент», вид-во «Пітер» 2006р.

2. Вайсман Є.Д. Практикум по маркетингу: Навчальний посібник для практичних занять та виконання курсових робіт. - Челябінськ: Вид-во ЮУрГУ 2006.

Додаток А

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за те, що ви погодилися приділити нам трохи уваги. Просимо Вас відповісти на питання анкети

1. Звідки Ви дізналися про ТОВ ВКФ «Уралгазкомплект»?

• Відвідай виставку, затверджену адміністрацією

• Живу поряд

• Від моїх друзів, сусідів

• Почув рекламу по радіо

• Інше

2) Яке газове обладнання Ви придбали у ТОВ ВКФ «Уралгазкомплект»?

• Котел опалювальний

• Пальник газовий

• Лічильник газовий

• Кран кульовий

• Колонка

3) Побутове газове обладнання, що продається ТОВ ВКФ «Уралгазкомплект», на Вашу думку, є

Дорогим_____________________________________________Дешевым

4) Купили б Ви у нас зручний автоматичний котел, який займає менше місця у Вашому домі? Ціна котла буде вище. Його установка в кілька разів дешевше.

• Купив би, мені це зручно

• Відмовився б

• Зараз не впевнений

5) Погодилися б Ви купити даний котел за ціною близько 24 тис. руб.?

• Купив би, мені це зручно

• Відмовився б

• Зараз не впевнений

6) Вкажіть, будь ласка, ваш вік

• Менше 20 років

• 20-30 років

• 30-45 років

• 45-60 років

• Більше 60 років

7) Який дохід на одну людину у Вашій родині?

• Менш 5 тис.руб.

• 5-10 тис.руб.

• 10-15 тис.руб.

• 15-20 тис.руб.

• Більше 20 тис.руб.

8) Вкажіть, будь ласка, житлову площу Вашого будинку.

• Менше 50 м. кв.

• 50 - 100 м. кв.

• 100 - 150 м. кв.

• Більше 200 м. кв.

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ!

Додаток Б

Добрий день! Дякуємо Вам за те, що Ви погодилися приділити нам трохи часу. Дайте відповідь, будь ласка, на питання анкети.

Розставте, будь ласка, в порядку зростання фактори, що впливають на Ваш вибір при купівлі побутового газового обладнання.

(1 - найбільш значущий, 7 - найменш значимий)

• Ціна

• Країна виробник

• Поради друзів

• Реклама

• Марка

• Розмір

• Кількість функцій

Додаток В

Зведена таблиця за опитуванням, проведеним на виїзній торгівлі.