Аналіз упаковки ковбаси в штучною і натуральній оболонці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

Введення

1. Програма проведених досліджень

1.1. Постановка проблеми

1.2. Цілі дослідження

1.3. Робочі гіпотези

1.4. Система показників, за допомогою яких буде проводитися дослідження

1.5. Методи дослідження

2. Аналіз вторинної інформації

2.1.Опісаніе продукції

2.2. Результати дослідженні вторинної інформації

3. Дослідження пропозиції на досліджуваних ринках

3.1. Перелік обстежених фірм

3.2. Аналіз результатів проведеного дослідження

4. Результати анкетного дослідження

4.1. Таблиці розподілу

4.2. Висновки по анкетному обстеженню

5. Рекомендації виробнику

Глосарій

Висновок

Література

ДОДАТКИ

Введення

Ще древні греки в якості закуски на бенкетах використовували невеликі ковбаски. Різноманітним було ковбасне «меню» давніх римлян. А з середніх століть починається справжнє тріумфальний хід ковбасних виробів, що підкорюють країни і народи.

У знаменитому пам'ятнику російської культури XVI століття «Домострої» описані різні способи приготування ковбас. На початку XVII століття в Росії виробництвом ковбас займалися близько 2 500 майстерень, що випускали 50-60 тис. т ковбасних виробів на рік. Хоча ковбаси готувалися головним чином у невеликих майстерень, до кінця XIX століття 46 підприємств в Московській, Київській, Воронезької, Ярославської, Херсонській та інших губерніях виробляли ковбаси в промислових обсягах.

За радянських часів були затверджені ГОСТи виготовлення ковбаси. Тепер для певної частини населення нашої країни та радянська по 2 - 20 стала символом епохи, тісно зрослася з ностальгією за «колишнього життя». Москвичі ще пам'ятають, як наприкінці 80-х - початку 90-х рр.. вистоювали довгі черги, щоб купити ковбаси-«півкіло в одні руки».

Потім країну захлеснув потік імпортних товарів. Але вміст яскравих упаковок нас часто розчаровували, програвало вітчизняним продуктам і за смаковими, і за мікробіологічними показниками. Ковбаси це стосувалося, мабуть, в першу чергу (так як закуповувалися в основному дешеві сорти, а якісна імпортна ковбаса коштувала б занадто дорого).

Сьогодні ринок упаковки в нашій країні розвинений настільки, що виробники продуктів харчування мають всі можливості красиво і функціонально упакувати свій товар, щоб на рівних конкурувати з закордонною продукцією.

До ковбасним виробам відносяться варені, ліверні, напівкопчені, сирокопчені, варено-копчені ковбаси, сосиски і сардельки, сальтисон, холодці, м'ясні хліби (запікаються в металевих формах), а також копченості (деякі ковбасні вироби формують без оболонок). Ковбаси готують з м'ясного фаршу з сіллю, спеціями і добавками для поліпшення смаку.

Для надання визначеної форми та захисту від забруднення, впливу мікроорганізмів, окислювальних процесів, випаровування вологи з фаршу застосовують натуральні та штучні оболонки 1.

Мета роботи - провести аналіз упаковки ковбаси в штучною і натуральній оболонці на прикладі ТОВ «Сибірської Продовольчої Компанії» (м. Новосибірськ).

Дана тема є достатньо вивченою, але, тим не менш, не втрачає своєї актуальності.

У цьому дослідженні як вторинної інформації будуть служити матеріали періодичних видань, ГОСТи, Інтернет-матеріали.

Джерелом первинної інформації буде проведене маркетингове дослідження серед підприємств і споживачів м. Новосибірська.

У роботі поставлені такі завдання:

- Розробити програму досліджень, що проводяться;

- Провести аналіз вторинної інформації;

- Провести дослідження ринку ковбасних виробів в м. Новосибірську;

- Провести анкетне дослідження (експертне опитування);

- Дати рекомендації.

1. Програма проведених досліджень

1.1. Постановка проблеми

Труднощі виробництва натуральної ковбасної оболонки, нестача сировини і сучасні вимоги, пов'язані з розширенням виробництва призвели до появи штучних оболонок.

В даний час широко поширені целюлозна та віскозно-армована оболонки. Целюлозна оболонка використовується переважно при виробництві варених ковбас, сосисок, сардельок, шпікачек, шинки. Целюлозні оболонки бувають прозорими або тонованим (наприклад, кольору копчення). Різні марки відрізняються рівномірністю діаметра, високою розтяжністю, здатністю до усадки.

У той же час натуральна оболонка (синюга або черева) - це ретельно оброблені кишки. Сосиски, сардельки чи ковбасу в такій оболонці можна їсти не очищаючи. Крім смаку і апетитного похрускування ця «обгортка» містить корисні речовини. Вона зміцнює сполучні тканини організму людини, суглоби, сухожилля, нігті, волосся. Правда, термін зберігання варених ковбасних виробів в натуральній оболонці за всіма нормами - всього 72 години.

У цій роботі ми спробуємо з'ясувати, який вплив надає оболонка ковбасних виробів на продаваність продукції.

1.2. Цілі дослідження

Метою дослідження є аналіз упаковки ковбаси в натуральній і штучній оболонці на ринку м. Новосибірська.

1.3. Робочі гіпотези

Припускаємо, що ковбаса в натуральній оболонці користується у споживачів великим попитом.

1.4. Система показників, за допомогою яких буде проводитися дослідження

Дане дослідження буде проводитися за допомогою показників конкурентоспроможності продукції на ринку, показників конкурентоспроможності підприємства, за допомогою економічних показників, що характеризують галузь: індексу Херфіндаля для оцінки конкурентного середовища, показників попиту та пропозиції.

1.5. Методи дослідження

Методи дослідження, що використовуються в даній роботі:

- Аналіз вторинної інформації - монографічний аналіз;

- Порівняльний аналіз даних;

- Статистичний аналіз;

- Експертне опитування.

2. Аналіз вторинної інформації

2.1.Опісаніе продукції

Сибірська продовольча компанія »- один з лідерів м'ясопереробної промисловості Сибіру. За 9 місяців 2004 року обсяг продажів компанії склав 1,1 млрд руб. (17,3 тис. тонн). За цей же період минулого року обсяг продажів склав 645 400 000 руб. (11,6 тис. тонн). «Сибірська продовольча компанія» є одним із містоутворюючих підприємств Новосибірська, що вносять значний внесок в економіку міста. Сьогодні на виробництві працюють близько 1100 співробітників. Компанія має філії в Красноярську - ТОВ «Красноярська продовольча компанія» і в Гірському Алтаї - ТОВ «Алтайська продовольча компанія 2

За оцінками компанії, вона на новосибірському ринку м'ясопродуктів займає близько 50%, на красноярському - близько 25%, на ринку Іркутської і Читинської областей, Бурятії - не більше 10%.

Висока якість і постійно розширюється асортимент - це те, чим «Сибірська продовольча компанія» постійно радує і дивує новосибірців. Різноманітність м'ясної продукції, що випускається компанією, може задовольнити будь-який, навіть найвимогливіший смак. Фахівці підприємства вважають, що у покупця повинен бути вибір, а тому новинки з логотипом «Сибірської продовольчої компанії» не змусили себе чекати.

За словами виконавчого директора «Сибірської продовольчої компанії» Сергія Гаврилова, «Сибірська продовольча компанія» з'явилася в 1994 році. Незважаючи на те що її засновниками були люди, які не мають досвіду роботи в м'ясопереробній галузі, завдяки грамотно поставленого менеджменту компанії вдалося швидко вийти на ринок і зайняти лідируючі позиції. «З перших днів роботи була зроблена ставка на фахівців і сучасне імпортне обладнання, без чого зайняти гідне місце на ринку було нереально», - розповідає Сергій Гаврилов. Почавши з випуску двох-трьох видів варених ковбас і приблизно стільки ж копчених в 1994 році, компанія вийшла сьогодні на виробництво понад 130 найменувань продукції: від «докторської» ковбаси і високотехнологічних делікатесів до м'ясних напівфабрикатів. У нинішньому році фахівці компанії успішно освоюють виробництво «еліти» ковбасної продукції - сирокопчених ковбас. «Для нас пріоритетом є якість», - підкреслює Сергій Гаврилов.

Для того щоб розвиватися, будь переробник повинен вирішити проблему нестачі сировини. Зіткнулися з нею і фахівці «Сибірської продовольчої компанії». На відміну від багатьох своїх конкурентів компанія пішла шляхом розвитку існуючої сировинної бази не тільки в «рідній» Новосибірської області, але і на найближчих територіях. У 2004 р. року компанія побудувала відповідає всім екологічним вимогам забійний цех у Соузге (Гірський Алтай, ТОВ «Алтайська продовольча компанія») продуктивністю 45 голів на годину, а також два забійних цехи в Краснозьорськом і Чістоозерном районах Новосибірської області. «Думаю, що вже через кілька років сировинна проблема не буде для нас такої серйозної», - говорить Сергій Гаврилов.

Зайнявши одне з лідируючих положень, «Сибірська продовольча компанія» ще кілька років тому відчула потребу мати власні виробничі потужності в сусідніх регіонах. У минулому році було прийнято рішення побудувати м'ясопереробний комбінат у Красноярську, де частка компанії досягала 25% ринку. Презентація ТОВ «Красноярська продовольча компанія» відбулася в жовтні 2004 року, хоча пробні випуски продукції підприємство стало виробляти ще в лютому. Планується, що до кінця 2005 року «Красноярська продовольча компанія» досягне рівня 50 тонн на добу. За словами Сергія Гаврилова, красноярське виробництво дозволить здійснити експансію на Схід (Іркутськ, Улан-Уде, Чита). В даний час тривають роботи з встановлення сучасних очисних споруд на гірничо-алтайської виробничому майданчику компанії. У результаті стоки будуть відповідати самим жорстким екологічним вимогам.

У планах «Сибірської продовольчої компанії» - продовження робіт по нарощуванню виробничих потужностей в дочірніх підприємствах. У найближчих планах компанії - зміцнити і максимально розширити свої позиції в Казахстані, а також на північних територіях Сибіру.

Успіхи «Сибірської продовольчої компанії» завжди в центрі уваги партнерів, конкурентів і рядових споживачів. Компанія постійно приймає участь у різних професійних виставках і ярмарках. І її продукція неодноразово визнавалася переможцем на цих форумах. З 1998 року компанія отримала 55 нагород, в тому числі: 11 великих золотих медалей, 10 малих золотих медалей. Влітку минулого року на святкуванні «Днів врожаю» з рук мера Новосибірська Володимира Городецького компанія отримала медаль «Новосибірська марка», що стало справжнім визнанням заслуг компанії в столиці Сибіру. Одними з останніх нагород стали дві медалі шостий агропромислової виставки «Золота осінь» (Москва) 3.

Найвищим результатом роботи «Сибірської продовольчої компанії» на ринку стало вручення їй у Москві в початку листопада 2004 року всеросійської нагороди, що відбиває вищі досягнення у всіх сферах діяльності - премії «Російський Національний Олімп» та нагорода «Золотий Олімп». За словами виконавчого директора «Сибірської продовольчої компанії» Сергія Гаврилова, отримання нагороди стало почесним подією для всього колективу. «Ми розглядаємо премію як заслужену нагороду, і всі наші подальші дії будуть спрямовані на те, щоб підтвердити це високе звання», - каже пан Гаврилов 4.

Навесні 2004 р. з'явилася на світ нова варено-копчена ковбаса «Салямі Фінська», що відрізняється від своїх побратимів не тільки смаковими якостями, але й оригінальною, несхожою на інші формою у вигляді «маленької диньки». Ця особливість неодмінно приверне увагу покупця 5.

Відбулося поповнення і в загоні сосисок. До уваги покупців пропонуються сосиски «Кроха», мініатюрні, розміром 3-5 см, вони припадуть до смаку всім любителям легких сніданків і повноцінних обідів. Присутність спецій у сосисках «Кроха» зведено до мінімуму, зате додані молоко і яйця, а зручна вакуумна упаковка робить продукт незамінним напередодні дачного сезону.

Стратегія ТОВ «Сибірська продовольча компанія» на ринку колонізація. Тактика: вихід зі своєю продукцією в сусідній регіон, налагодження сировинної бази, будівництво виробництва, вихід в наступний регіон. За лічені роки це підприємство завоювало значну частину величезного м'ясного ринку в сусідньому Красноярську, що забезпечило їй і пристойні темпи зростання, і солідну виручку. СПК створила на місці «дочку», «Красноярську продовольчу компанію», привела в місто своїх оптовиків і відбудувала м'ясопереробний завод потужністю 50 тонн на добу, вклавши в нього близько $ 10 млн. Завдяки низьким цінам і раціональної перебудови збутової мережі СПК «забила» місцевих виробників і потіснила компанії з інших міст, перш за все - москвичів.

У компанії говорять, що СПК приходить в регіони за своєю продукцією. «Колонізації» завжди піддається такий регіон, недалеко від якого у СПК є виробничі потужності. Зараз, за даними компанії, на рідному новосибірському ринку їй належить близько 50% (досить високий показник, якщо врахувати його сильну роздробленість). На ринку Красноярська - вже 30%. На ринках Улан-Уде, Чити, Іркутська - близько 10%, але до кінця року планують довести до 20%. До центральної Росії і Москві компанія поки придивляється.

Виручка ТОВ «Сибірська продовольча компанія»: 1,5 млрд. руб. (2004 рік). Чисельність персоналу: 1100 осіб. Зростання обсягів продажів: 3 рази в порівнянні з 2002 роком, 11 разів у порівнянні з 1999 роком.

2.2 Результати дослідженні вторинної інформації

Перш за все необхідно дати оцінку галузі. Для цього розглянемо динаміку виробництва ковбас на вітчизняному ринку за останні роки (рис. 1) 6.

Рис. 1. Динаміка обсягів виробництва ковбасних виробів за 1998-2004 рр..

Як видно з рис. 1, виробництво ковбасних виробів у Росії за останні 7 років збільшилася в 2 рази. Аналіз даних, наведених на рис. 1, показує зниження обсягів виробництва ковбасних виробів в період кризи 1998-1999 рр.., А потім їх зростання, починаючи з 2000 р. За оцінкою ІТКОРа, обсяг виробництва в 2004 р. підвищився по відношенню до 1999 р. на 90%. У січні-вересні 2004 р. випуск ковбасних виробів по відношенню до аналогічного періоду 2003 р. виріс на 8% і склав 1354491 т 7.

Проаналізуємо ситуацію на ринку ковбасних виробів м. Новосибірська.

Незважаючи на те, що на ринку поставок м'ясопродуктів в Новосибірську задіяно не менше 40 операторів, трендмейкерамі місцевого ринку прийнято (і цілком заслужено!) Вважати три компанії - «Торгову площу», Новосибірський м'ясоконсервний комбінат і «Сибірську продовольчу компанію». Для того, щоб зрозуміти, чому саме ці три компанії є лідерами поставок м'ясопродукції, в даному випадку ковбас різного типу копчення, не треба бути навіть професійним аналітиком - досить пройтися по провідних новосибірським магазинах, серйозно відносяться до асортименту, ціновим позиціях і якості продукції, що поставляється, щоб зрозуміти: саме ці «три кити» переробки м'яса роблять у нас погоду на ринку 8.

Отже, трійка новосибірських лідерів укупі з варягами («Мікоян» і «Омський бекон") чітко усвідомили головні споживчі критерії вибору при купівлі копченостей: по-перше, якість продукції, її візуальна і органолептическая привабливість, по-друге, свіжість продукції. У свою чергу, торговельні організації намагаються розширити лінійки копченої ковбаси різних видів, перш за все тому, що саме м'ясні делікатеси (а саме до цієї ніші відносяться ковбасні копченості) допомагають, що називається, «робити касу».

Є у місцевого ринку і свої особливості. Візьмемо, приміром, імпортні нарізки копчених ковбас. Їх, на відміну від Москви і Санкт-Петербурга, на новосибірських прилавках просто немає. Розвиток місцевими м'ясокомбінатами виробництва нарізок копчених ковбас значною мірою потіснило та імпортні ковбасні нарізки.

У цілому ж в асортиментному ряді ковбасних виробів можна виділити 4 основні категорії - варені, напівкопчені, копчені / сирокопчені і варено-копчені ковбаси. Якщо ще в 1998-1999 роках основна боротьба за споживача розгорталася в сегментах варених і напівкопчених ковбас, то тепер зростання пропозиції в сегменті копчених ковбас різних виробників привів до насичення цього сектору та посилення конкуренції.

Також практика продажів показує, що ринок копчених ковбас відчуває певний підйом до літа. Це пов'язано з початком дачного сезону, під час якого традиційно підвищується попит з боку невеликих роздрібних торгових підприємств, розташованих біля дачних селищ, на вокзалах і автомобільних трасах. Також новосибірський ринок як далеке відлуння відбив столичну тенденцію трирічної давності щодо зниження попиту оптових покупців на імпортні ковбаси салямі.

Віддаючи належне лідерам ринку, слід нагадати, що на початку 90-х у багатьох жителів Новосибірська поняття «копчена ковбаса» асоціювалося з торговою маркою TROLLAN - для покупців-знавців особливий смак якісних напівкопчених ковбас позначав саме цей фірмовий логотип. Люди в ту пору буквально «йшли на запах», так як коптильні цехи при магазинах TROLLAN виділяли такі запахи, які просто не могли не привернути покупців. ЗАТ «Савор» (Мочіщенскій м'ясокомбінат), виробник продукції торгової марки TROLLAN тримає марку якості і в даний час. Так, це не гігант, але зате мобільне і дуже ефективне підприємство.

Одна зі свіжих тенденцій ринку копчених ковбас - обласні виробники за рівнем оснащеності впевнено наближаються до операторів з Новосибірська. Наприклад, масштабна програма модернізації успішно діє в компанії «барабинські м'ясопродукти», повністю механізовано весь процес виготовлення копченостей на м'ясокомбінаті «Черепановський». Крім цих підприємств, на ринку виробництва копчених ковбас успішно діють Искитимского м'ясоконсервний комбінат, а також Кемеровський м'ясокомбінат «ВЕЛЕС» 9.

Структура новосибірського ринку м'ясних виробів представлена ​​в табл.1

Таблиця 1

Структура новосибірського ринку м'ясних виробів

Сегменти

Частка за вартістю,%

Середня ціна, грн. / кг

Кількість різновидів

Ковбаси, в ​​тому числі

57

146,54

2569

варена

27,1

116,85

1038

Варено-копчена і напівкопчена

15,6

146,0

860

сирокопчена

14,3

285,96

671

Сосиски, сардельки, шпикачки

22,3

107,39

803

М'ясні делікатеси

13,1

206,21

1399

Шинка

5,1

126,98

313

Паштет

1,8

103,12

407

Інше (сальтисон, м'ясної хліб і т.д.)

0,7

100,96

105

Разом

100

-

5596


Частка ковбас різних найменувань в загальному обсязі продажів сегменту у вартісному вираженні представлена ​​в табл. 2

Таблиця 2

Частка ковбас різних найменувань в загальному обсязі продажів сегменту у вартісному вираженні

Найменування ковбас

Частка за вартістю,%

«Докторська»

18,6

«Молочна»

5,2

«Любительська»

5,2

«Теляча»

4,1

«Руська»

3,2

«Сервелат»

2,9

Інші

61,8

Разом

100

Рейтинг провідних виробників за обсягом продажів представлений в табл. 3.

Таблиця 3

Рейтинг провідних виробників за обсягом продажів

Найменування виробників

Рейтинг

Торгова палата

1

Новосибірський м'ясоконсервний комбінат

2

Сибірська продовольча компанія

3

Омський бекон

4

Мікоян

5

Частка продукції в різній упаковці в обсязі продажів за сегментами, у вартісному вираженні представлена ​​в табл. 4 10.

Таблиця 4

Частка продукції в різній упаковці в обсязі продажів за сегментами, у вартісному вираженні

Продукція

Без упаковки

Штучна

Натуральна

Разом

Варена ковбаса

-

45,9

54,1

100

Варено-копчена і напівкопчена ковбаси

-

10,2

89,8

100

Сирокопчена ковбаса

-

16,7

83,3

100

Сосиски, сардельки, шпикачки

-

58,9

43,1

100

М'ясні делікатеси

55,5

44,1

0,4

100

Сумарна частка компаній, що входять до п'ятірки лідерів за сегментами, у вартісному вираженні представлена ​​в табл. Травень 1911

Таблиця 5

Сегменти

Сумарна частка,%

П'ятірка лідерів

Варена

54,9

Торгова площа, НМКК, ТОВ «СПК», «Савор», Продсіб

Варено-копчена

54,4

Торгова площа, НМКК, ТОВ «СПК», Продсіб

Варено-копчена і напівкопчена

70,0

Торгова площа, НМКК, ТОВ «СПК», «Велес», Продсіб

Сирокопчена

52,2

Торгова площа, НМКК, ТОВ «СПК», «Новомиколаївський делікатеси», Гурман'

Сосиски, сардельки, шпикачки

43,1

Торгова площа, НМКК, ТОВ «СПК», «Новомиколаївський делікатеси», Гурман'

За даними маркетингового дослідження ковбасного ринку м. Новосибірська, проведеного Інвестиційної групою Мамонов в 2003 році 12 ринок ковбас багато в чому змінився. По-перше, відбулася зміна лідера в сторону виробників, продукція яких найбільше відповідає підвищується вимогам ринку до якості продукції. По-друге, на ринку виникла ситуація, коли крім вдосконалення технології виробництва з'явилася усвідомлена необхідність удосконалювати систему продажів і маркетингу. Більш дрібні виробники йдуть з ринку або переходять у власність більшим, які вливають серйозні капітали не тільки у високоякісне обладнання, але й у більш грамотну марочну політику. Стає ясно, що в подальшому тенденції до укрупнення та концентрації виробництва збережеться. По-третє, фаза розвитку ринку, коли якісний продукт проводився не стабільно, внаслідок погано налагодженої технології виробництва, пішов у минуле, а з нею і не вибагливі вимоги покупців. Підвищення ж за рік значущості цінового чинника є сигналом того, що серйозна війна "м'ясників" тільки розпочалася.

Перше питання, яке цікавило дослідників - чи змінилося співвідношення споживачів варених та копчених ковбас. Дані представлені на рис.2 показують, що кількість споживачів, як варених, так і копчених ковбас (у цю групу відносяться напівкопчені, варено-копчені та сирокопчені ковбаси) зросло на 5,5% варених ковбас і на 18,6% копчених і напівкопчених ковбас.

Рис. 2. Переваги споживачів за видами ковбасних виробів

Чи змінилися за досліджуваний період, а він дорівнює одному року, пріоритети покупців щодо тих фірм - виробників, які представлені на ринку. Можна констатувати той факт, що на ринку змінився лідер. Протягом тривалого часу це місце займав найстаріший виробник міста Новосибірський м'ясоконсервний комбінат. Дані жовтневих дослідження 2002 р. показали, що за таким показником, як прихильність покупців, кращі позиції в місті займає один з молодих м'ясопереробних заводів - компанія "Торгова площа". На рис.2 представлені дані по прихильності покупців 2001-2002 рр..

.

Рис. 3 Прихильність покупців фірмам, представленим на ринку

Незважаючи на те, що ринок Новосибірська був і залишається цікавий виробникам з різних регіонів, з іногородніх компаній суттєвий відсоток прихильності покупців змогли завоювати тільки омські виробники. При цьому необхідно відзначити, що якщо раніше різні виробники з Омська всі разом мали як прихильників 25% споживачів, то зараз тільки один "Омський бекон" - 19%. Найбільший же рівень переваг споживачів має новосибірська трійка виробників: "Торгова площа", НМКК (Новосибірський м'ясоконсервний комбінат), СПК (Сибірська продовольча компанія).

З іншого боку, за рік помітно збільшилася кількість прихильників москвичів, і зокрема Мікояновському м'ясокомбінату. При цьому якщо раніше вони були представлені в основному в делікатесної групи сирокопчених ковбас, то зараз їх присутність з'явилося в групі варених ковбас, які відносяться до делікатесної групи. Це різні ковбаси з добавками у вигляді маслин, перцю, грибів і т.д. Сумарно, за всіма товарними групами ковбас кількість прихильників москвичів коливається між 4 і 5% споживачів ковбас.

Одним з важливих показників стабільності ринку завжди є кількість споживачів, які, приходячи в магазин, точно знають, продукцію якого виробника вони хочуть купити, тобто вони орієнтовані на певну торговельну марку. На рис.4 представлено співвідношення споживачів, з точки зору їх орієнтації на виробника.

Рис. 4. Орієнтованість покупців на торговельну марку

З рис.3 видно, що більше половини споживачів мають чіткі марочні переваги, проте для нових виробників все ще є не погані шанси для виходи на ринок: 18% споживачів готове пробувати нові торгові марки, а 27% - взагалі не звертають увагу на торгову марку продукції, що купується ними.

Тому, як для нових виробників, так і для тих, які міцно закріпилися на ринку, але хочуть збільшити кількість своїх прихильників, важливим питанням залишається питання про пріоритети кінцевих споживачів продукції. Викликало чи зміна лідера ринку зміна пріоритетів покупців? Або навпаки, зміна лідера є показник зміни пріоритетів? Дослідження жовтня 2002 показали, що за рік відбулися зміни тих характеристик, які впливають на прийняття рішення покупцем про придбання продукції того чи іншого виробника (рис. 5).

Рис. 5. Оцінка важливості параметрів, які впливають на рішення про покупку ковбасних виробів (на основі даних дослідження думок кінцевих споживачів)

З даних видно, що значно збільшився вплив такого чинника, як смак. Якщо раніше на нього звертало увагу 76% покупців, то зараз - 85%. На другому місці в минулому році був фактор свіжості, дослідження ж цього року показало, що його місце зайняв фактор ціни, змістивши свіжість на третє місце. Чим можна пояснити таку зміну пріоритетів покупців? По-перше, це пов'язано з поліпшенням якості продукції, представленої на ринку. По-друге, виробники - лідери змогли домогтися того, що багато в чому за якістю їх продукція не значно відрізняється один від одного, а це завжди викликає підвищення значимості такого фактора, як ціна: якщо покупець отримує від різних виробників однаково хорошу якість, то навіщо платити більше.

Фахівці, що проводили дослідження в 2003 році до переліку пріоритетів включили новий чинник - асортимент, введення якого зумовлений бажанням зрозуміти, наскільки обгрунтовано багато виробників зосередилися на розширенні свого асортименту продукції, вважаючи, що саме це дасть їм основні переваги в конкурентній боротьбі. Дані дослідження показують, що значимість такого фактора не дуже висока: всього 13% споживачів звертають на нього увагу. Цей результат підтвердило і вивчення пріоритетів покупців по тих найменувань ковбас, які купуються ними найчастіше. Як приклад, на рис.5 наведені найбільш часто купують найменування варених ковбас. Видно, що більшість покупців досить консервативно. Прагнення розширити асортимент, за відсутності правильних заходів щодо його позиціонуванню щодо цільових груп споживачів, найчастіше веде не до залучення додаткового попиту від конкурентів, а до перерозподілу своїх же покупців між товарними групами. При цьому технологи в конфіденційних бесідах зізнаються в тому, що звичайному покупцю дуже важко знайти різницю між окремими найменуваннями ковбас.

Рис. 5. Найбільш часто купуються найменування варених ковбас

Середньоденний обсяг покупок в тоннах можна проілюструвати на рис. 7.

Рис. 7. Розподіл денного обсягу за видами ковбаси (у тоннах)

Динаміка цін на ковбасу «Докторська» в Новосибірську 2002 представлена ​​на рис. 13 серпня.

Рис. 8. Динаміка цін на ковбасу «Докторська»

Портрет споживачів ковбасних виробів представлений в табл.

Таблиця 6

Основні сегменти споживачів ковбасних виробів 14

Назва групи

Демографічні
ознаки

Характер споживання. Купівельна поведінка

Байдужі

Городяни, з вищою освітою, вік 25-55 років

Віддають перевагу м'ясо та м'ясні продукти і піклуються про якість харчування. Купують рідко високоякісну перевірену продукцію, в універсамах

Вимушені споживачі

Жінки, що працюють, вік 25-55 років, сім'я 3-5 осіб

Купують для дітей, як продукт "на кожен день" з метою швидкого приготування їжі, до їжі ставляться як до вимушеної необхідності. Купують часто (не рідше 1 разу на тиждень) сосиски, сардельки, дешеві варені ковбаси, до свята - м'ясні делікатеси та напівкопчені ковбаси. Орієнтуються в цінах і виробників, мають певне місце покупки (ринки, продмаги)

Випадкові споживачі

Чоловіки, студенти, які живуть окремо

Купують рідко, коли є гроші і немає часу на приготування їжі, з нагоди зустрічі з друзями, іноді несподіваною. Не мають яскраво виражених переваг, всеїдні. Купують спонтанно, як правило, в магазинах, великих універсамах, погано розбираються в марках, орієнтуються на думку продавця

Рітуалісти

Чоловіки і жінки, сімейні, рівень доходу - середній і низький, жителі невеликих міст і сіл

Купують традиційні сорти ковбас, мають сформовані смаки. K нових видів продукції відносяться насторожено. Купують до свята, сімейному вечері, з особливої ​​нагоди, покупки роблять іноді - раз на 10 днів

Гурмани

Невеликі сім'ї, одинокі, міські жителі, люди вільних професій

Kолбаса як задоволення, коли хочуть "побалувати" себе і близьких. Віддають перевагу якісним продуктам, готові пробувати нові, нетрадиційні сорти. Ціна значення не має. Купують часто

Любителі ковбаси

Діти, люди похилого віку

Не купують ковбасу, але є активними споживачами. Роблять вплив на покупку. Ціна має мале значення, головне - смакові властивості. Віддають перевагу певний вид (варені ковбаси, сосиски та ін.) Чи готові пробувати нові сорти і марки певних видів ковбасних виробів

Таким чином, можна зробити наступні висновки:

- Більшість споживачів віддають перевагу вареній ковбасі - 79% респондентів, копченої ж усього - 67% респондентів;

- Найбільшою популярністю користується продукція компанії «Торгова площа» - 35% опитаних, на другому місці - НМКК, на третьому місці - СПК, і на останньому місці - «Омський бекон" - 19% респондентів;

- Більше половини споживачів мають чіткі марочні переваги;

- Найбільш важливими факторами, що впливають на рішення про покупку, є: смак (85% респондентів), ціна (74% респондентів) і свіжість (67% респондентів);

- З варених ковбас абсолютним лідером визнається «докторська» (59% відповідей респондентів), найменш шановану - «ніжна».

3. Дослідження пропозиції на досліджуваних ринках

3.1. Перелік обстежених фірм

На початковому етапі дослідження ми проводили опитування покупців для виявлення споживчих переваг у виборі ковбаси. Для цього ми у новосибірському магазині «Альянс» ми ставили покупцям питання: "Як називалася куплена Вами в останній раз ковбаса?".

Нами було опитано 50 покупців, результати дослідження представлені в табл. 7.

Таблиця 7

Результати дослідження споживчих уподобань ковбас

Марки ковбаси

Відсотки від усього дорослого населення (щоденна частка покупців)

Відсотки від купували ковбасу протягом останніх двох днів від моменту опитування

Довірчі границі для відсотків від купували ковбасу протягом останніх двох днів




нижня

верхня

Докторська

2.8

24.5

21.15

28.10

Таллінська

0.9

7.7

5.72

10.12

Краківська

0.6

5.5

3.83

7.63

Молочна

0.5

4.1

2.68

6.01

Теляча

0.4

3.9

2.51

5.77

Сервелат

0.4

3.6

2.27

5.42

Любительська

0.3

3.0

1.80

4.70

Діабетична

0.3

2.7

1.57

4.34

Одеська

0.3

2.7

1.42

4.09

Російська

0.3

2.7

1.05

3.47

Шинкова

0.3

2.5

0.90

3.22

Зерниста

0.3

2.5

0.90

3.22

Салямі

0.2

2.0

1.05

3.47

Чайна

0.2

1.8

0.90

3.22

Дієтична

0.2

1.6

0.76

2.97

Московська

0.2

1.6

0.76

2.97

Полтавська

0.2

1.6

0.76

2.97

Богородская

0.2

1.4

0.63

2.71

Віденська

0.1

1.1

0.44

2.31

Шинка-свиняча

0.1

1.1

0.44

2.31

Для сніданку

0.1

1.1

0.44

2.31

Польська

0.1

1.1

0.44

2.31

Степова

0.1

1.1

0.44

2.31

Хлібець

0.1

0.9

0.32

2.04

Салямі «Золота»

0.1

0.9

0.32

2.04

Пікантна

0.1

0.9

0.32

2.04

Майкопська

0.1

0.9

0.32

2.04

інші марки

1.4

12.5

9.99

15.39

не пам'ятають назву марки

2.5

11.1

8.73

13.87

Отже, з результатів видно, що лідером споживчих переваг є ковбаса «Докторська».

На другому етапі дослідження ми намагалися з'ясувати, як ставляться споживачі до ТОВ «Сибірська Продовольча компанія». Для цього ми ставили споживачам питання: «Чому Ви обираєте ТОВ« СПК »»? З 50 опитаних нами людей продукцію ТОВ «СПК» обирають 19 осіб.

На питання «чому» нами були отримані такі відповіді:

7 осіб з 19 відзначили, що ТОВ «СПК» пропонує споживачам великий асортимент та невисокі ціни.

5 осіб з 19 відзначили, що продукція ТОВ «СПК» якісна і недорога.

Решта сім осіб відзначили і асортимент, і відповідні ціни, і якість. Крім того, був названий такий чинник, як пріверженство цієї компанії (постійний покупець)

На наступному етапі ми досліджували конкурентоспроможність деяких видів продукції ТОВ «СПК», для чого залучали експертів компанії - провідних виробників ковбасних виробів м. Новосибірська.

Отримані результати представлені в табл.

1. "Докторська" варена

"На килим" представлена ​​"Докторська" ковбаса в штучної оболонці, хоча підприємство випускає і в натуральній. Точно слідуючи ГОСТу, як, втім, і при виготовленні інших ковбасних виробів, виробники отримують класичну ковбасу. Справжній "докторський" смак! Ковбасна маса однорідна, без жив і інших неприємних вкраплень. На зрізі ковбаса рівного природного світло-рожевого кольору. Дуже гарний зразок "Докторської" ковбаси.

Оцінки:

Ціна 6 (94 руб. / кг)

Смак 8

Зовнішній вигляд 7

Промоушн 5

Разом 26

2. "Молочна" варена

За смаком дещо схожа на "Лікарську". Хоча має ніжніший, дієтичний смак, малосолона, що також додає їй бали. На зрізі світліша, ніж попередня.

Оцінки: Ціна 6 (86 руб. / кг)

Зовнішній вигляд 7

Смак 9

Промоушн 4

Разом 26

3. "Любительська" варена

Для любителів продукції пожирніше. Насправді, це досить рідкісний випадок, коли ковбаса "з жирком", але дуже приємна на смак і не "віддає" жиром. Ніжно-рожевий забарвлення зрізу збуджує навіть апетит.

Оцінки: Ціна 6 (90 руб. / кг)

Зовнішній вигляд 7

Смак 8

Промоушн 5

Разом 26 (ЕКСТРА)

4. "Краківська" напівкопчена

На думку експертів, це кращий зразок "Краківської" ковбаси. Майже не відчувається копчений смак, дуже м'ясна і зовсім не жирна, як може здатися на перший погляд. Натуральна оболонка і природна форма "кільця" надають продукту святковий вигляд.

Оцінки: Ціна 6 (112 руб. / кг)

Зовнішній вид 8

Смак 9

Промоушн 5

Разом 28 (ЕКСТРА)

5. "Московська" твердокопчені

Оцінки: Ціна 6 (166 руб. / кг)

Зовнішній вид 8

Смак 8

Промоушн 5

Разом 27

6. "Різдвяна" напівкопчена

Так само, як і інші напівкопчені ковбаси, представлені експертам, "Різдвяна" на зрізі темно-рожева, з акуратними білими кружечками жиру. За смаком нагадує ковбасу домашнього копчення. Що стосується ціни, нам вона здалася трохи завищеною. Хоча на тлі конкурентів, в області співвідношення ціни і якості, "Різдвяна" виглядає гідно.

Оцінки: Ціна 6 (110 руб. / кг)

Зовнішній вид 8

Смак 8

Промоушн 4

Разом 26

7. "Сервелат" твердокопчені

Як і в інших вищеописаних ковбасах, тут також помітний так званий фірмовий стиль - все дуже м'ясне, справжнє. І виглядає, і пахне смачно.

Оцінки: Ціна 6 (155 руб. / Кг)

Зовнішній вигляд 7

Смак 8

Промоушн 5

Разом 26

8. М'ясний делікатес «Буженина»

Щільний, темно-бордовий, справжнього "яловичого" кольору на зрізі, балик на смак ніжний з легкою приємною острінкой.

Оцінки: Ціна 7 (168 руб. / кг)

Зовнішній вид 8

Смак 9

Промоушн 5

Разом 29

Результати представлені в табл. 8

Таким чином, з табл. видно, що найбільш конкурентоспроможними є буженина, «краківська», «московська».

Обсяг продажів ТОВ «СПК» за видами продукції і місяцях наведено в табл. 9.

Таблиця 9

Обсяг продажів ТОВ «СПК» за видами продукції і місяцях, кг

Варені ковбаси

Сосиски

Сардельки

П / к ковбаси

В / до ковбаси

С / к ковбаси

Всього ковбас

Приріст до 2003,%

Приріст до січня,%

2003

Січень

40523

32300

5567

3026

2935

1313

102441

0

Лютий

40224

29942

6145

3571

3185

1723

101237

-1,18

Березень

43596

30976

6967

3493

3630

1963

106302

3,77

Квітень

44646

31463

7325

3591

4245

2120

108981

6,38

Травень

51963

34544

8382

4072

4219

1812

119474

16,63

Червень

58663

37784

8950

4911

4335

2118

132379

29,22

Липень

49922

34668

8166

3723

3899

1951

115978

13,21

Серпень

44161

34002

8656

3055

3972

2146

110229

7,60

Вересень

52639

37368

9442

3076

4120

1917

123379

20,44

Жовтень

57572

38979

9996

3070

4122

1995

130499

27,39

Листопад

67291

43726

10598

3417

4278

2150

146057

42,58

Грудень

73820

43043

10086

4249

6358

3567

158043

54,28

2002

Січень

59013

37779

9038

3317

4417

1782

125857

22,86

0

Лютий

60764

37751

8835

3219

4992

1923

129432

27,85

2,84

Березень

74985

39920

9501

4670

6349

1886

151741

42,75

20,57

Квітень прогноз

75400

39200

11000

6300

7500

1850

154400

41,63

22,64

Для того щоб провести аналіз продуктового портфеля підприємства на основі короткострокової динаміки (по відношенню до попереднього місяця), простроено таблицю 10, в якій наведено дані на кінець березня 2004

Таблиця 10

Таблиця показників продуктового портфеля для методу BCG

Найменування продукції

Обсяг реалізації на звітну дату (березень), тонн

Темп росту до Попер. місяцю,%

Відносна частка в збуті

Варені

75

23

1,88

Сосиски

40

6

0,53

Сардельки

10

8

0,13

П / к

5

45

0,06

В / до

6

27

0,08

С / к

2

-2

0,03

Усього:

152

За даними таблиці побудуємо модель BCG (рис. 9).

Рис.9. Модель продуктового портфеля підприємства (BCG)

Таблиця 8

Оцінка конкурентоспроможності продукції ТОВ «Сибірська Продовольча Компанія»

Критерії

Докторська

Молочна

Любительська

Краківська

Московська

Різдвяна

Сервелат

Буженина

Ціна

6

6

6

6

6

6

6

7

Зовнішній вигляд

8

7

7

8

8

8

7

8

Смак

7

9

8

9

8

8

8

9

Промоушн

5

4

5

5

5

4

5

5

Разом

26

26

26

28

27

26

26

29

Далі ми проводили дослідження двох видів ковбас ТОВ «СПК» в натуральній і штучній оболонці марок «Сервелат» і «Докторська».

При дослідженні ринку і аналізі попиту покупця необхідно визначити співвідношення попиту і зміни діючої ціни товару, для чого на основі отриманої інформації складемо наступну таблицю і графік (табл.11, 12, рис. 10,11).

Таблиця 11

Аналіз попиту на ковбасу «Докторська» на ринку м. Новосибірська в день

Ціна за одиницю товару А («докторська») у грошовому виразі (Р), грн.

Попит Q на товар, тобто кількість проданого товару А (Докторська) за ціною Р, т

135,0

8,3

136,0

7,5

138,0

7,4

Рис. 10. Крива попиту на ковбасу «Докторська»

Таблиця 12

Аналіз попиту на ковбасу «Сервелат» на ринку м. Новосибірська

Ціна за одиницю товару А («Сервелат») у грошовому виразі (Р)

Попит Q на товар, тобто кількість проданого товару А («Сервелат») за ціною Р

165,0

5,7

173,0

4,9

188,5

4,7

Крива попиту на ковбасу «Сервелат» наведена на рис. 7.

Рис. 11. Крива попиту на ковбасу «Сервелат»

Як видно з рис. 10 і 11, попит на ковбаси «докторська» і «сервелат» є еластичним, тобто величина попиту залежить від зміни ціни на продукцію.

Поряд з величиною попиту на рівень ціни впливають і такі фактори, як зміна рівня доходів покупців.

Визначення величини попиту можливо кількома методами:

А) зміна обсягу продажів даного товару на даному ринку за певний період;

Б) опитування оптових торговців про величину замовлень на даний товар на майбутній період;

В) опитування покупців про вчинені і передбачуваних покупках даного товару.

На основі отриманої інформації складемо таблицю і графік руху попиту (рис. 12).

Таблиця 13

Динаміка попиту на ковбаси «Докторська» і «Сервелат» по Новосибірській області

Товари

Попередні періоди, тис. т

Середнє значення

Прогноз на 2006-2007 рр..


2000

2001

2002

2003

2004



«Докторська»

5,262

5,884

7,216

8,080

9,003

7,089

10-12

«Сервелат»

1,8417

2,061

2,525

2,829

3,1605

2,483

3-4

Рис. 12. Динаміка попиту на ковбаси «докторська» і «сервелат» за останні роки

Величина прогнозованого попиту може бути визначена одним або кількома методами (методом простого тренда, методом ПЕРТ та ін.)

На рис. 13 і 14 приведений прогноз на 2006-2007 роки, методом простого тренда.

Рис. 13. Динаміка попит на ковбасу «Докторська» і прогноз на 2006-2007 рр..

Рис. 14. Динаміка попит на ковбасу «Сервелат та прогноз на 2006-2007 рр..

Як видно з рис. 13 і 14, попит на розглянуті види ковбас збільшується. До 2006-2007 рр.. споживання ковбаси «Докторська» може досягти 12 тис. т. на рік, а споживання ковбаси «Сервелат» - 4,2 тис. т.

Для прогнозної оцінки ступеня еластичності попиту на розглянуту продукцію представимо в табл. 13 і 14 результати опитування споживачів, проведеного нами в одному з новосибірських магазинів («Альянс», вул.Лінійна, 29). Було опитано 50 споживачів.

Таблиця 14

Опитування споживачів для вивчення попиту на ковбасу «докторська»

Питання анкети

Відповіді,%


Так

Ні

Не знаю

На ринку є велика кількість товарів-замінників по відношенню до ковбаси «Докторська»

90

7

3

Ковбаса «Лікарська» задовольняє важливу і нагальну потребу

80

10

10

Обсяг збуту і споживання ковбаси «Лікарська» в новосибірській області значний

75

15

10

Рівень доходу споживача досить високий для придбання ковбаси «Докторська»

30

60

10

На ринку ковбаси «докторська» значна кількість продавців-конкурентів

90

5

5

Продавці ковбаси «докторська» інтенсивно використовують різноманітні заходи щодо стимулювання збуту

50

10

40

Так як більшість отриманих відповідей - позитивні, попит можна характеризувати як досить еластичний.

Таблиця 14

Опитування споживачів для вивчення попиту на ковбасу «докторська»

Питання анкети

Відповіді,%


Так

Ні

Не знаю

На ринку є велика кількість товарів-замінників по відношенню до ковбаси «Сервелат»

40

40

20

Ковбаса «Сервелат» задовольняє важливу і нагальну потребу

80

10

10

Обсяг збуту і споживання ковбаси «Сервелат» в новосибірській області значний

60

45

5

Рівень доходу споживача досить високий для придбання ковбаси «Сервелат»

90

10

0

На ринку ковбаси «Сервелат» значна кількість продавців-конкурентів

70

20

10

Продавці ковбаси «Сервелат» інтенсивно використовують різноманітні заходи щодо стимулювання збуту

50

10

40

З таблиці. 10 видно, що попит на ковбасу «Сервелат» менш еластичний, ніж на ковбасу «Докторська».

Одним з найважливіших питань сегментації ринку, оцінки сформованих фірмою ТОВ «Сибірська Продовольча компанія» сегментів є визначення критеріїв сегментації. Для визначення критеріїв сегментації складемо аналітичні таблиці (15, 16,17).

Для оцінки потенціалу (ємності) сегмента складемо табл. 15.

Таблиця 15

Оцінка потенціалу (ємності) сегмента

Сегмент

Кількість споживачів (можливих покупців), тис. чол.

Ціна, прийнятна для даного сегмента, руб. / кг

Кількість продукції, передбачуваної до реалізації в планований період, тис. т (на місяць)

Фактичний обсяг продажів за період, рівний планованому (за місяць). тис. т.

Ковбаса «Лікарська»

200

136-138 руб.

0,25

0,096

Ковбаса «Сервелат»

100

180-200 руб.

0,15

0,019

Для оцінки (доступності) сегмента складаємо табл. 16.

Таблиця 16

Оцінка (доступності) сегмента

Сегмент

Фактори, що визначають доступність сегмента


Закони та нормативи, що визначають входження в сегмент

Наявність або створення збутової мережі

Рівень конкуренції

Популярність фірми

«Докторська»

Федеральний закон про регулювання роздрібної торгівлі, громадського харчування, Закон про захист прав споживачів, (ТУ 9213-010-40155161-2002)


+

Високий

+

«Сервелат»

Федеральний закон про регулювання роздрібної торгівлі, громадського харчування, Закон про захист прав споживачів, (ТУ 9213-010-40155161-2002)


+

Високий

+

Для оцінки суттєвості (стійкості) сегмента складаємо табл. 17

Табліца17

Оцінка суттєвості (стійкості) сегмента

Сегмент

Фактори, що визначають стійкість


Конкурентоспроможність товару

Відповідність товару запитам споживачів

Рівень конкуренції

Кількість споживачів

Популярність фірми

«Докторська»

висока

Відповідає

високий

велике

велика

«Сервелат»

висока

Відповідає

високий

Не дуже велика

велика

Можлива частка ТОВ «Сибірська продовольча компанія» в обсязі продажів визначається за формулою:

В а = 1 / (Σ b i / b a) +1) m / K a

Де В а - частка товару в обсязі продажів;

b i - показник конкурентоспроможності фірм-конкурентів;

n - число конкурентів;

b a - показник конкурентоспроможності фірми виробника (ТОВ «СПК»)

m - співвідношення попиту і пропозиції по товару

K a - показник конкурентоспроможності товару

У Докторс = 1 / ((3,9 / 4,7 + 1)) 2 / 0,4 = 2,73

У сервелат = 1 / ((3,9 / 4,7 + 1)) 2 / 0,63 = 1,73

Таблиця 18

Оцінка конкурентоспроможності продукції ТОВ «Сибірська продовольча компанія»

Критерії привабливості

Ваги


«Докторська»

«Сервелат»

Смак

0,53

0,8

Зовнішній вигляд

0,22

0,8

Натуральність

0,25

0,95

Критерії доступності



Ціна

0,6

0,3

Поширеність у торговельній мережі

0,4

0,3

Сумарний бал

0,4

0,63

Таблиця 19

Оцінка конкурентоспроможності ТОВ «Сибірська продовольча компанія»

Критерії привабливості

Оцінка покупців


ТОВ «СПК»

НМКК

Торгова площа

Смак

4,1

4,3

4,4

Зовнішній вигляд

3,9

3,7

4,7

Натуральність сировини

4,0

4,0

4,3

Сумарний бал

4,0

4,1

4,4

Критерії доступності




Ціна

2,5

4,0

3,2

Поширеність у торговельній мережі

2,5

2,0

2,2

Сумарний бал

4,7

3,7

4,1

Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «СПК» займає досить високу частку на ринку, її основні конкуренти - НМКК і «Торгова площа». Частка ковбаси «докторська» в загальному обсязі продажів складає 2,73, а частка ковбаси «сервелат» в загальному обсязі продажів складає 1,73.

Для оцінки стану (рівня) конкуренції можуть бути використані наступні методи:

а) визначення індексу Херфіндаля;

б) визначення показника ринкової влади Лернера;

в) визначення показника рівня концентрації виробництва в галузі.

У даному випадку визначимо стан рівня конкуренції за допомогою індексу Херфінадаля.

U k = 1 - Ih

Де U k - рівень конкуренції в сегменті ринку;

I - індекс Херфіндаля

I h = Σ а i 2

а i = ОР i / ОР

ОР i - обсяг реалізації даного товару на даному ринку

ОР - обсяг реалізації продукції i-го підприємства

n - кількість підприємств, що реалізують цю продукцію

а докт = ОР i / ВР = 0,02 * 0,096 / 0,75 * 0,3 = 0,0085

де 0,096 - обсяг реалізації даної продукції в Новосибірській області за 2004 рік ТОВ «СПК», тис.т;

0,75 - обсяг реалізації продукції за місяць по Новосибірській області, тис. т

0,3 - частка продукції ковбаса «Докторська» в загальному обсязі реалізації

0,02 - частка продукції ковбаса «Докторська» в обсязі реалізації ТОВ «СПК»

40 - приблизне число великих компаній, що реалізує ковбасу на території Новосибірської області.

I h = Σа i 2 = (0,0085 * 40) 2 = 0,116

U k = 1 - Ih = 1-0,116 = 0,88

Оскільки 0,4 ≤ U k ≤ 0.99 - можна говорити про монополістичної конкуренції на даному ринку.

а серв = ОР i / ОР = 0,004 * 0,096 / 0,75 * 0,0080 = 0,0064

0,004 - частка продукції ковбаса «Сервелат» в загальному обсязі реалізації

I h = Σа i 2 = (0,0064 * 40) 2 = 0,163

U k = 1 - Ih = 1-0,163 = 0,84

Оскільки 0,4 ≤ U k ≤ 0.99 - можна говорити про монополістичної конкуренції на даному ринку.

Монополістична конкуренція поєднує риси монополії і ринку досконалої конкуренції. Суть монополістичної конкуренції полягає в тому, що кожна фірма продає продукцію, на яку існує багато близьких, але недосконалих замінників. У результаті кожна фірма має справу з порядку спадання кривої попиту на свою продукцію. Оскільки вхід на ринок вільний, то до тих пір, поки існує можливість отримувати економічний прибуток, фірми, що виробляють схожу продукцію, будуть входити в галузь. Поява нових фірм у галузі призводить до того, що криві попиту всіх фірм будуть зрушуватися вліво до початку координат до тих пір, поки економічний прибуток кожної фірми галузі не стане рівною нулю в довгостроковому періоді.

Для оцінки основних конкурентів, виявлення їх сильних і слабких сторін використовуємо SWOT-аналіз, складемо табл. 20

Таблиця 20

Аналітична таблиця SWOT-аналізу для оцінки основних конкурентів

Показники

Конкуренти


НМКК

Торгова площа

Продсіб

Велес

Гурман

Ринок: обсяг продажів

1,5-1,7 тис. т

2,0 тис. т.

1,0-1,5

1,0

1,0-1,5

Частка в загальному обсязі ринку,%

30

30

10

10

5

Кількість використовуваних сегментів

50

100

невелике

невелике

невелике

Пріоритети на даному ринку

Низькі ціни

Низькі ціни, асортимент

Невисокі ціни

Елітні ковбаси

Елітні ковбаси

Наскільки гнучкою є ринкова стратегія

Гнучка

Гнучка

Гнучка

Гнучка

Гнучка

Можливості ринкової диверсифікації

Невисокі

Є

Є

Малі

Ні

Реакція на зміну ринкової ситуації

Слабка

Сильна

Слабка

Слабка

Слабка

Продукт: Якість товару (коефіцієнт конкурентоспроможності)

3,7

4,1

3,0

3,5

3,0

Асортимент товарів

широкий

широкий

середній

малий

малий

Винятковість товарів

немає

немає

немає

+

+

Відповідність запитам споживачів

+

+

+

+

+

Гнучкість виробничих систем

+

+

+

+

+

Наявність науково-конструкторських підрозділів

+

+

+

+

+

Частота випуску нових виробів

+

+

+

+

+

Ціни: рівень цін

низький

середній

низький

високий

високий

Відповідність рівня середніх доходів

+

+

+

+

-

Методи ціноутворення

витратний

витратний

витратний

На конкурента

На конкурента

Товародвижении: форма збуту

Оптово-На місцевому ринку роздрібна мережа

На місцевому ринку, роздрібна мережа

На місцевому ринку, роздрібна мережа

На місцевому ринку, роздрібна мережа

На місцевому ринку, роздрібна мережа

Канали товароруху

розвинені

розвинені

розвинені

розвинені

розвинені

Торгові посередники і контроль над ними

+

+

+

+

+

Умови доставки товару

-

-

-

-

-

Комунікації: Види комунікацій

-

-

-

-

-

Перевага форми реклами

телебачення

преса

преса

преса

преса

Методи стимулювання збуту

Знижки

Подарунки, акції

Подарунки, акції

Подарунки, акції

-

Пропоновані гарантії

-

-

-

-


Організація всіх форм сервісного обслуговування

-

-

-

-

-

Повнота інформації для споживача

+

+

+

+

+

Фірма. Розташування фірми

Незручне

Зручне

Зручне

Зручне

Зручне

Кількість філій (виробничих і торгових)

Не велике

Велике

Не велике

Не велике

Не велике

Розташування фірми

Незручне

Зручне

Зручне

Зручне

Зручне

Взаємовідносини з клієнтурою

хороші

хороші

хороші

хороші

хороші

Отже, як видно з табл., Основні конкуренти ТОВ «СПК» - НММК і «Торгова площа».

Для визначення етапів життєвого циклу продукції наведемо рис.11.

Рис. 15. Життєвий цикл продукції

Таким чином, з рис. 15 видно, що продукція ТОВ «СПК» знаходиться в стадії зрілості.

Асортимент продукції представлений в табл. (Додаток)

З таблиці. можна побачити, що асортимент ТОВ «Сибірська продовольча компанія представлений» достатньо повний, представлений

ковбасними виробами, сосисками, сардельками, м'ясними делікатесами, м'ясними напівфабрикатами. В асортименті присутні ковбаси як у натуральній, так і в штучній оболонці, варені, копчені, напівкопчені.

Короткострокова цінова політика компанії - максимізація поточного прибутку, довгострокова - завоювання ринку за часткою.

3.2. Аналіз результатів проведеного дослідження

У результаті проведеного дослідження можна відзначити наступне.

ТОВ «Сибірська продовольча компанія» займає стійке положення на ринку (~ 23% ринку). Компанія існує в умовах монополістичної конкуренції на ринку.

Основними конкурентами компанії є Новосибірський м'ясоконсервний комбінат і компанія «Торгова Площа».

Асортимент ковбасних виробів ТОВ «Сибірської Продовольчої компанії» є насиченим, повним, продукція в цілому - конкурентоспроможною.

Попит на розглянуту продукцію - ковбаси «Докторську» і «Сервелат» є еластичним, причому на ковбасу «Сервелат» попит менш еластичний.

Продукція ТОВ «СПК» знаходиться в стадії зрілості життєвого циклу, попит на неї постійно росте.

Результати дослідження показали, що споживачі віддають більшу перевагу вареним видів ковбас, ковбаса «Докторська» має великі обсяги продажів, ніж ковбаса «Сервелат».

4. Результати анкетного дослідження

4.1 Таблиці розподілу

Так як споживачі віддають перевагу варену ковбасу копченої і визначальним фактором тут є не упаковка, а смакові і цінові переваги, на наступному етапі дослідження ми проводили експертне опитування представників провідних компаній м. Новосибірська - ТОВ «СПК», НМКК і компанії «Торгова площа».

В якості об'єкта дослідження була взята ковбаса «докторська» в натуральній і штучній оболонці. Виявилося, що обсяги продажів ковбаси «докторська» в натуральній і в штучній оболонці приблизно рівні. На питання, чому покупці купують ковбасу в натуральній оболонці, нами були отримані такі відповіді.

  • Більше двох третин покупців вважають ковбасу в натуральній оболонці делікатесом;

  • Майже у 75% опитаних покупців ковбаса в натуральній оболонці асоціюється з поняттям "вищий сорт";

  • Більше 80% опитаних покупців вважають, що ковбаса в натуральній оболонці цілком натуральна, а, отже, екологічно безпечна, тому що є чистим природним продуктом;

  • За своїми фізико-хімічними та біологічними властивостями натуральна оболонка близька до фаршу, тому вона найбільш повно відповідає технологічним режимам його обробки. Натуральні оболонки мають достатню міцність для використання їх на автоматизованому обладнанні і при тепловій обробці;

  • Понад 50% покупців заявляють, що готові переплачувати до 10% за ковбасу в натуральній оболонці.

  • Натуральні оболонки до теперішнього часу залишаються самими екологічно безпечними. Крім того, прозорість натуральної оболонки дозволяє побачити якість продукту зсередини;

  • Сосиски, сардельки і ковбасу в натуральній оболонці можна вживати цілими, не очищаючи, сама оболонка містить колаген і корисні речовини, що сприяють зміцненню сполучних тканин організму людини, суглобів, сухожиль, нігтів і волосся;

  • Тільки при використанні натуральної оболонки коптильний дим глибоко і рівномірно проникає в продукт, що сприяє утворенню у готових виробів золотисто-коричневого кольору і забезпечує отримання приємного запаху і смаку по всьому об'єму фаршу.

Результати дослідження представимо в табл.21

Таблиця 21

Результати анкетного дослідження

Фактори, що впливають на вибір ковбас в натуральній оболонці

% Відповідей експертів

Вважають делікатесом

25

Вважається «вищий сорт»

30

Натуральна, екологічно безпечна

20

Корисна

10

Смачна

15

У наступному розділі роботи представимо висновки по анкетному обстеженню.

4.2 Висновки по анкетному обстеженню

Спочатку дослідження нами були проаналізовані види ковбас в натуральній оболонці - «Сервелат» і в штучній оболонці - «Докторська». Виявилося, що переваги споживачів лежать в області варених ковбас, тому нам не вдалося отримати показових результатів. Тому нами було проведено анкетне дослідження (експертне опитування), чому споживачі набувають ковбаси в натуральній оболонці. Було з'ясовано, що найбільш значущими чинниками тут є натуральність продукції та екологічність.

Таким чином, анкетне дослідження дозволило відповісти на питання, поставлене на початку роботи - чи впливає оболонка на продаваність ковбасних виробів. Виявилося, що наша гіпотеза підтвердилася. Споживачі прагнуть купувати продукцію в натуральній оболонці.

5. Рекомендації виробнику

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що споживачі роблять вибір на користь ковбасних виробів в натуральній оболонці. Однак, в той же час споживачі віддають перевагу варені сорти ковбас

Як показали результати дослідження, більше двох третин покупців вважають ковбасу в натуральній оболонці делікатесом;

Майже у 75% опитаних покупців ковбаса в натуральній оболонці асоціюється з поняттям "вищий сорт";

Більше 80% опитаних покупців вважають, що ковбаса в натуральній оболонці цілком натуральна, а, отже, екологічно безпечна, тому що є чистим природним продуктом;

За своїми фізико-хімічними та біологічними властивостями натуральна оболонка близька до фаршу, тому вона найбільш повно відповідає технологічним режимам його обробки. Натуральні оболонки мають достатню міцність для використання їх на автоматизованому обладнанні і при тепловій обробці;

Понад 50% покупців заявляють, що готові переплачувати до 10% за ковбасу в натуральній оболонці.

Натуральні оболонки до теперішнього часу залишаються самими екологічно безпечними. Крім того, прозорість натуральної оболонки дозволяє побачити якість продукту зсередини;

Сосиски, сардельки і ковбасу в натуральній оболонці можна вживати цілими, не очищаючи, сама оболонка містить колаген і корисні речовини, що сприяють зміцненню сполучних тканин організму людини, суглобів, сухожиль, нігтів і волосся;

Тільки при використанні натуральної оболонки коптильний дим глибоко і рівномірно проникає в продукт, що сприяє утворенню у готових виробів золотисто-коричневого кольору і забезпечує отримання приємного запаху і смаку по всьому об'єму фаршу.

Таким чином, незважаючи на всі труднощі, пов'язані з випуском ковбас в натуральній оболонці, виробникам можна рекомендувати випускати продукцію в натуральній оболонці, так як Натуральна оболонка - це кращий вибір, як для виробників, так і для покупців ковбасних виробів!

Глосарій

Натуральна ковбасна оболонка (синюга або черева) - це ретельно оброблені кишки тварин.

Штучна білкова оболонка виробляється з тваринного, коллагенсодержащих сировини, містить більше 90% тваринного білка.

Целюлозна оболонка використовується переважно при виробництві варених ковбас, сосисок, сардельок, шпікачек, шинки. Целюлозні оболонки бувають прозорими або тонованим (наприклад, кольору копчення). Різні марки відрізняються рівномірністю діаметра, високою розтяжністю, здатністю до усадки.

Зміцнена целюлозна оболонка (фіброзна) з'явилася в 60-х роках і зараз широко поширена в ковбасному виробництві. Це віскозна оболонка, армована равнопрочний волокнистої папером на основі бавовни. Оболонки цього типу придатні для різних видів ковбас, добре піддаються копчення, мають широку колірну гаму (причому початковий колір зберігається після впливу температури, вологи і в процесі зберігання), чудово маркуються і гофріруются, є прекрасним замінником штучних білкових оболонок, особливо при високій продуктивності.

Полімерні оболонки - поліамідні, полівініліденхлорідние, поліефірні - завойовують все більшу популярність протягом останнього десятиліття. Парогазопроніцаемость цих оболонок близька до нуля, що дозволяє виробляти процес термічної обробки практично без втрат і забезпечує більш тривалий термін зберігання продукту (наприклад, термін зберігання варених ковбас може бути продовжений до 10 діб). Полімерні оболонки - міцні, еластичні, термоусадочні; можуть бути як кольоровими (широка гама можливих кольорів надає можливість вибору), так і безбарвними, одношаровими і багатошаровими; підходять не тільки для ковбасних виробів, але і для інших продуктів (наприклад, для м'яких сирів) .

Висновок

Таким чином, в роботі вирішені наступні завдання:

- Розроблено програму досліджень, що проводяться;

- Проведено аналіз вторинної інформації;

- Проведено дослідження ринку ковбасних виробів в м. Новосибірську;

- Проведено анкетне дослідження (експертне опитування);

- Надано рекомендації.

По роботі можна зробити наступні висновки.

Об'єктом дослідження є ТОВ «Сибірська Продовольча Компанія». Компанія займає одну з провідних позицій ринку ковбасних виробів м. Новосибірська.

Основними конкурентами компанії є Новосибірський м'ясоконсервний комбінат і компанія «Торгова Площа».

Асортимент ковбасних виробів ТОВ «Сибірської Продовольчої компанії» є насиченим, повним, продукція в цілому - конкурентоспроможною.

Попит на розглянуту продукцію - ковбаси «Докторську» і «Сервелат» є еластичним, причому на ковбасу «Сервелат» попит менш еластичний.

Продукція ТОВ «СПК» знаходиться в стадії зрілості життєвого циклу, попит на неї постійно росте.

Результати дослідження показали, що споживачі віддають більшу перевагу вареним видів ковбас, ковбаса «Докторська» має великі обсяги продажів, ніж ковбаса «Сервелат».

У роботі було з'ясовано:

- Більшість споживачів віддають перевагу вареній ковбасі - 79% респондентів, копченої ж усього - 67% респондентів;

- Найбільшою популярністю користується продукція компанії «Торгова площа» - 35% опитаних, на другому місці - НМКК, на третьому місці - СПК, і на останньому місці - «Омський бекон" - 19% респондентів;

- Більше половини споживачів мають чіткі марочні переваги;

- Найбільш важливими факторами, що впливають на рішення про покупку, є: смак (85% респондентів), ціна (74% респондентів) і свіжість (67% респондентів);

- З варених ковбас абсолютним лідером визнається «докторська» (59% відповідей респондентів), найменш шановану - «ніжна».

У результаті проведення анкетного дослідження (експертне опитування), чому споживачі набувають ковбаси в натуральній оболонці, було з'ясовано, що найбільш значущими чинниками тут є натуральність продукції та екологічність.

Таким чином, анкетне дослідження дозволило відповісти на питання, поставлене на початку роботи - чи впливає оболонка на продаваність ковбасних виробів. Виявилося, що наша гіпотеза підтвердилася. Споживачі прагнуть купувати продукцію в натуральній оболонці.

Література

  1. Амблер Т. Практичний маркетинг. - СПб.: Питер, 1999.

  2. Енджел Д., Блекуелл Р., Мініард П. Поведінка споживачів ». - СПб.: Питер, 2001.

  3. Хайн Т. Все про упаковку. - М.: Арт-Родник, 2004.

  4. Райс Е., Траут Дж. Маркетингові війни. - СПб.: Питер, 2005.

  5. Леві М., Бейтс Б. Основи роздрібної торгівлі. - СПб.: Питер, 2005.

  6. Мокшанцев Р.І. Психологія реклами. - М.: Инфра-М, 2001.

  7. Чупіна О.А. Аналіз та тенденції споживчого попиту на сирокопчені ковбаси в місті Новосибірську / / Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції аграрних вузів Сибіру. - Новосибірськ, 2005.

  8. Чупіна О.А., Ланцеве М.М., Грачова О.Г. та ін Аналіз споживчих переваг сирокопчених ковбас, що реалізуються на ринку міста Новосибірська / / Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції аграрних вузів Сибіру. - Новосибірськ, 2005.

  9. Гришин А. Ковбасне багатоборстві / / Коммерсант, 2001. - № 110 (від 27 червня)

  10. Дашин М. Сибірська продовольча компанія: досвід успішного правління / / Континент Сибір, від 17 декабряа 2004. - № 47 (421)

  11. Весняні новини від Сибірської продовольчої компанії / / Вечірній Новосибірськ від 25 березня 2004 р / / http://vn.ru/25.03.2004/home/32847/

  12. Кузьмичова М.Б. Російський ринок ковбасних виробів / / М'ясна індустрія, 2005. № 2.

  13. http://com.sibpress.ru/30.04.2004/companies/62362/

  14. Миколаєва Є. Сибірська продовольча компанія: стабільність, професіоналізм, якість / / Радянська Сибір від 4.12.2004 р.

  15. Сибірський продовольчий ринок / / Продукти і прибуток http://www.idbusinesspressa.ru/index.php?action=page&name=pip4-2&PHPSESSID=ca03a09909e2aa96b72ab530e3ae7327

  16. http://www.pakkograff.ru/reader/articles/materials/general/635.php

  17. http://www.idbusinesspressa.ru/index.php?action=page&name=pip4-2&PHPSESSID=ca03a09909e2aa96b72ab530e3ae7327

  18. http://newsib.cis.ru/2003/2003_43/shops_3.htm

  19. http://www.mamonovgroup.ru/rus/index.php?fn=texts/10_publications/article10.html

  20. Асадчев Т. М'ясний патріотизм / / Ескперт-Сибір, 2004 від 7 червня. № 14 (28)

  21. http://www.marketologi.ru/lib/krestova/konkur.html

ДОДАТКИ

Таблиця

Характеристика асортименту ковбасних виробів ТОВ «Сибірська продовольча компанія»


Назва

Вартість

Особливості

Склад, харчова цінність

Термін зберігання

Варені ковбаси в штучній оболонці

Ковбаса "Докторська" варена в Білкозин вищого сорту (ГОСТ 23670-79)


Ціна: 135,68 грн. / кг.

У 30-ті роки XX століття саме дієтичні властивості даної рецептури визначили її назва: лікувальна, значить - докторська.

Склад: яловичина, свинина, молоко, яйце, сіль, цукор, фосфати, мускатний горіх.

У 100 г продукту: білок 13,0 г, жир 22,0 г, калорійність 257 ккал.


Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 72 годин.

Ковбаса "Любительська" варена в Білкозин вищого сорту (ГОСТ 23670-79)

Ціна: 134,62 грн. / кг.


Склад: яловичина, свинина, шпиг, вода, сіль, цукор, фосфати, перець, кардамон.
У 100 г продукту: білок 12,2 г, жир 28,0 г, калорійність 301 ккал.

Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 72 годин.

Ковбаса "Молочна" варена в Білкозин вищого сорту (ГОСТ 23670-79

Ціна: 116,6 грн. / кг.


Склад: яловичина, свинина, вода, сіль, молоко, яйце, фосфати, перець, мускатний горіх.
У 100 г продукту: білок 11,7 г, жир 22,8 г, калорійність 232 ккал.

Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 72 годин

Варені ковбаси в натуральній оболонці

Ковбаса "Докторська" варена в синюги вищого сорту (ГОСТ 23670-79

Ціна: 152,64 грн. / кг


Склад: яловичина, свинина, молоко, яйце, сіль, цукор, фосфати, мускатний горіх.

У 100 г продукту: білок 13,0 г, жир 22,0 г, калорійність 257 ккал

Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 72 годин

Продовження табл. 1

Ковбаса "Любительська" варена в синюги вищого сорту (ГОСТ 23670-79

Ціна: 148,4 грн. / кг.


Склад: яловичина, свинина, шпиг, вода, сіль, цукор, фосфати, перець, кардамон.
У 100 г продукту: білок 12,2 г, жир 28,0 г, калорійність 301 ккал.

Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 72 годин.

Ковбаса "Руська" варена в синюги вищого сорту (ГОСТ 23670-79)

Ціна: 144,16 грн. / кг

Ковбаси в Росії почали виробляти німці, які жили в Німецькій слободі, що знаходилася на околиці Москви. Російські кулінари, гідно оцінивши делікатесний продукт, трохи змінили вихідний рецепт, наблизивши його до національних пристрастям і смакам. У традиційний фарш додали часник, перець і інші приправи й отримали ковбасу з більш гострим смаком, яка відмінно поєднувалася з медовухою. Ця нова ковбаса і отримала назву «Руська».

Склад: яловичина, свинина, шпиг, вода, сіль, цукор, фосфати, перець, мускатний горіх, часник.
У 100 г продукту: білок 14,0 г, жир 28,0 г, калорійність 310 ккал.

Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 72 годин.

Ковбаса "Теляча" варена з фісташками в синюги в / с (ГОСТ 23670-79)

Ціна: 154,76 грн. / кг


Склад: яловичина, свинина, шпиг, мова, яйце, вода, сіль, фосфати, перець, мускатний горіх, фісташки.
У 100 г продукту: білок 14,0 г, жир 28,0 г, калорійність 310 ккал.

Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 72 годин.

Сосиски

Продовження табл. 1

Сосиски "Росіяни" в целофані першого сорту (ГОСТ 23670-79)

Ціна: 114,48 грн. / кг.


Склад: яловичина, свинина, сіль, нітрит натрію. цукор, перець, мускатний горіх, перець запашний.
У 100 г продукту: білок 11,3 г, жир 22,0 г, калорійність 243 ккал.

Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 48 годин.

Сосиски "Молочні" в целофані вищого сорту (ГОСТ 23670-79)

Ціна: 118,72 грн. / кг.


Склад: яловичина, свинина, молоко сухе, яєчний порошок, сіль, нітрит натрію, цукор, перець, мускатний горіх, перець запашний.
У 100 г продукту: білок 11,7 г, жир 22,8 г, калорійність 252 ккал.

Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 48 годин.

Сосиски "Молочні" в баранячої череве вищого сорту (ГОСТ 23670-79

Ціна: 139,92 грн. / кг


Склад: яловичина, свинина, молоко сухе, яєчний порошок, сіль, нітрит натрію, цукор, перець, мускатний горіх, перець запашний.

У 100 г продукту: білок 11,7 г, жир 22,8 г, калорійність 252 ккал.


Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 48 годин.

Сосиски "Віденські" (ТУ 9213-001-49900689-99)

Ціна: 134,62 грн. / кг.

Вважається, що вперше сосиски з'явилися у Відні, в крамниці баварця Йохана Георга Ланера, який представив новий продукт на суд публіки в 1805 році. Сосиски відразу стали користуватися великою популярністю не тільки у Відні, а й за її межами. За місцем свого «народження» перші сосиски отримали назву «Віденські».

Склад: яловичина, свинина, шпик, молоко сухе, сіль, нітрит натрію, глютамат.
У 100 г продукту: білок 10 г, жир 24 г, калорійність 264 ккал.

Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 48 годин.

Сардельки в натуральній оболонці

Продовження табл. 1

Сосиски "Любительські" в натуральній оболонці в / с (ГОСТ 23670-79)

Ціна: 118,72 грн. / кг.


Склад: яловичина, свинина, сіль, нітрит натрію, цукор, перець чорний, мускатний горіх, перець запашний.
У 100 г продукту: білок 12,2 г, жир 28 г, калорійність 301 ккал.

Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 48 годин.

Сардельки свинячі-люкс (ТУ 9213-001-56628803-2002)

Ціна: 147,34 грн. / кг.


Склад: свинина, сіль, нітрит натрію, часник.
У 100 г продукту: білок 10,0 г, жир 30,0 г, калорійність 318 ккал.

Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 48 годин.

Сардельки яловичі-люкс (ТУ 9213-001-56628803-2002)

Ціна: 138,86 грн. / кг


Склад: яловичина, вода, сіль, цукор, нітрит натрію, спеції.
У 100 г продукту: білок 10,0 г, жир 20,0 г, калорійність 220 ккал.

Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 48 годин.

"Шпикачки" в натуральній оболонці вищого гатунку (ГОСТ 23670-79)

Ціна: 121,9 грн. / кг.

Слово «шпик» прийшло в наш лексикон з німецької мови. Свинина для німців - головне м'ясо. Вони великі мисливці до сала і люблять шпигувати практично всі м'ясні страви.

Склад: яловичина, свинина, шпиг, сіль, перець чорний, цукор, часник, нітрит натрію, мускатний горіх.
У 100 г продукту: білок 9,2 г, жир 36,1 г, калорійність 362 ккал.

Термін зберігання при температурі +5 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 72 години.

Сервелат

Ковбаса "Сервелат Елітний" варено-копчений (ТУ 9213-010-40155161-2002)

Ціна: 188,68 грн. / кг.

Рецепт сервелату був завезений до Росії за Петра I, якому припали до душі вироби німецьких майстрів ковбасної справи. Цікаво, що німці називали цю ковбасу «первелат». «Сервелат» - це її зросійщеної назву.

Склад: яловичина, свинина, шпиг, сіль, цукор, спеції, нітрит натрію.
У 100 г продукту: білок 15,0 г, жир 32,0 г, калорійність 361,6 ккал.

Термін зберігання при температурі +12 ° С. .. +15 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 15 діб.

Продовження табл. 1

Ковбаса "Сервелат Делікатесний" варено-копчений (ТУ 9213-010-40155161-2002)

Ціна: 183,38 грн. / кг.


Склад: яловичина, свинина, шпиг, сіль, цукор, спеції, нітрит натрію.
У 100 г продукту: білок 14,0 г, жир 33,0 г, калорійність 366,9 ккал.

Термін зберігання при температурі +12 ° С. .. +15 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 15 діб.

Ковбаса "Сервелат" варено-копчений вищого сорту (ТУ 9213-010-40155161-2002)

Ціна: 179,14 грн. / кг.


Cклад:
У 100 г продукту: білок г, жир г, калорійність ккал

Термін зберігання при температурі +12 ° С. .. +15 ° С і відносній вологості не більше 15 діб

Ковбаси варено-копчені

Ковбаса "Московська" варено-копчена вищого гатунку (ГОСТ 16290-86)

Ціна: 193,98 грн. / кг.


Склад: яловичина, шпиг, сіль, цукор, спеції, нітрит натрію.
У 100 г продукту: білок 19,1 г, жир 36,6 г, калорійність 406 ккал.

Термін зберігання при температурі +12 ° С. .. +15 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 15 діб.

Ковбаса "Гусарська" варено-копчена вищого сорту (ТУ 9213-035-11371113-95)

Ціна: 154,76 грн. / кг.


Склад: свинина, шпиг, сіль, цукор, спеції.
У 100 г продукту: білок 16,0 г, жир 40,0 г, калорійність 453,4 ккал

Термін зберігання при температурі +12 ° С. .. +15 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 15 діб.

Продовження табл. 1

Ковбаса Салямі "Фортуна" копчено-варена (оболонка Hukki) (ТУ 9213-528-00419779-00)

Ціна: 250,16 грн. / кг.

Знаменита ковбаса салямі винайдено в Угорщині. Батьківщиною салямі вважається містечко Сегед на південно-сході країни. Там, два століття тому, місцеві кулінари придумали особливу ковбасу, яку вони назвали «успішної», оскільки її можна було зберігати не тільки в холодному льосі, але і при кімнатній температурі, причому кілька тижнів.

Склад: яловичина, свинина, шпиг, сіль, цукор, нітрит натрію, спеції, перець.
У 100 г продукту: білок 17 г, жир 35,0 г, калорійність 374 ккал.

Термін зберігання при температурі +12 ° С. .. +15 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 15 діб.

Запечені делікатеси

Буженина запечена вищого гатунку (ГОСТ 17482-85)


Ціна: 247,8 грн. / кг.


Склад: свинина, сіль, часник, перець.
У 100 г продукту: білок 14,0 г, жир 28,0 г, калорійність 308 ккал.

Термін зберігання при температурі і відносній вологості 75-78% не більше.

Карбонад запечений вищого сорту (ГОСТ 17482-85)

Ціна: 244,86 грн. / кг.

Карбонад - це делікатесний продукт, що виготовляється з цілісної хребтової м'язи порося - самого корисного і смачного м'яса. Саме тому рівний колір і ніжний смак відрізняють карбонад від усіх інших делікатесів.

Cклад: карбонад свинячий, сіль, часник, перець.
У 100 г продукту: білок 15,0 г, жир 12,0 г, калорійність 168 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 5 діб.

Шийка московська запечена вищого сорту (ТУ 10 РСФСР 309-91)

Ціна: 240,62 грн. / кг.


Cклад: шийка свиняча, часник, сіль, перець чорний, нітрит натрію, цукор.
У 100 г продукту: білок 16 г, жир 24 г, калорійність 290 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 5 діб.

Продовження табл. 1

Делікатеси копчено-варені


Філей яловичий "Новий" копчено-варений вищого сорту (ТУ 10 РСФСР 309-91)

Ціна: 181,26 грн. / кг.


Cклад: філей яловичий, часник, сіль, перець чорний, нітрит натрію, цукор, лавровий лист.
У 100 г продукту: білок 21,0 г, жир 6,0 г, калорійність 140 ккал

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 5 діб.

Карбонад "Російський" копчено-варений вищого сорту (ТУ 10 РСФСР 309-91)

Ціна: 205,11 грн. / кг.


Cклад: карбонад свинячий, часник, сіль, перець чорний, нітрит натрію, цукор.
У 100 г продукту: білок 16,0 г, жир 8,0 г, калорійність 135 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 5 діб.

Шийка "Останкінська" копчено-варена вищого сорту (ТУ 10 РСФСР 309-91)

Ціна: 191,86 грн. / кг


Cклад: шийка свиняча, часник, сіль, перець чорний, нітрит натрію, цукор.
У 100 г продукту: білок 16,0 г, жир 24,0 г, калорійність 290 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 5 діб.

Шинка по-білоруськи копчено-варена вищого сорту (ГОСТ 18255-85)

Ціна: 179,67 грн. / кг.


Cклад: шинку свиняча, сіль, нітрит натрію, цукор, аскорбінова кислота, фосфати.
У 100 г продукту: білок 19,0 г, жир 18,0 г, калорійність 238 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 5 діб.

Окорок "Делікатесний" копчено-варений вищого сорту (ТУ 10 РСФСР 309-90)

Ціна: 180,2 грн. / кг


Cклад: окіст свинячий, сіль, нітрит натрію, цукор.
У 100 г продукту: білок 19,0 г, жир 18,0 г, калорійність 238 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 5 діб.

Рулет "Ростовський" копчено-варений вищого гатунку (ГОСТ 18255-85)

Ціна: 187,09 грн. / кг.


Склад: свинина, аскорбінова кислота, сіль, нітрит натрію, перець чорний, цукор.
У 100 г продукту: білок 15,0 г, жир 32,0 г, калорійність 348 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 5 діб.

Продовження табл. 1

Копченості

Грудинка особлива безкісткова копчено-варена (ТУ9213-032-13160604-97)

Ціна: 181,26 грн. / кг.


Склад: грудинка свиняча, часник, сіль, перець чорний, нітрит натрію, цукор.
У 100 г продукту: білок 8,0 г, жир 60,0 г, калорійність 572 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 5 діб.

Рулька копчено-варена (ТУ 9213-001-11287-527-95)

Ціна: 110,24 грн. / кг


Cклад: рулька свиняча, сіль, нітрит натрію.
У 100 г продукту: білок 10,0 г, жир 40,0 г, калорійність 400 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 5 діб.

Ребра копчено-варені (ТУ 9213-001-11287-527-95)

Ціна: 92,22 руб. / кг


Cклад: ребра свинячі, сіль, нітрит натрію.
У 100 г продукту: білок 11,0 г, жир 55,0 г, калорійність 539 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 5 діб.

Реберця до пива (ТУ 9213-001-11287-527-95)

Ціна: 119,78 грн. / кг.


Cклад: ребра свинячі, сіль, нітрит натрію.
У 100 г продукту: білок 11,0 г, жир 55,0 г, калорійність 539 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 5 діб.

Ковбаси напівкопчені

Ковбаса "Одеська" напівкопчена першого сорту (ГОСТ 16351-86)

Ціна: 139,92 грн. / кг


Склад: яловичина, свинина, шпик, сіль, яловичина, свинина, шпик, сіль, цукор, нітрит натрію, спеції, перець.
У 100 г продукту: білок 14,8 г, жир 38,1 г, калорійність 402 ккал.

Термін зберігання при температурі +12 ° С. .. +15 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 15 діб.

Ковбаса "Краківська" напівкопчена вищого гатунку (ГОСТ 16351-86)

Ціна: 167,48 грн. / кг.


Склад: яловичина, свинина, шпик, сіль, цукор, нітрит натрію, спеції, перець.
У 100 г продукту: білок 16,2 г, жир 44,6 г, калорійність 466 ккал.

Термін зберігання при температурі +12 ° С. .. +15 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 15 діб.

Продовження табл .1

Ковбаса "Зерниста" напівкопчена (ТУ 9213-082-17023360-97)

Ціна: 125,08 грн. / кг


Склад: яловичина, свинина, шпиг, сіль, цукор, спеції, нітрит натрію.
У 100 г продукту: білок 14,0 г, жир 33,0 г, калорійність 363 ккал.

Термін зберігання при температурі +12 ° С. .. +15 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 15 діб.

"Мисливські ковбаски" напівкопчені вищого сорту (ГОСТ 16351-86)

Ціна: 201,4 грн. / кг.

Цей сорт ковбаси отримав свою назву, тому, що саме його часто брали з собою любителі полювання, щоб підкріпити сили протягом дня або засмажити ввечері на багатті. Традиція подавати «Мисливські» ковбаски на відкритому вогні дійшла і до наших днів.

Склад: яловичина, свинина, шпиг, сіль, цукор, спеції, нітрит натрію.
У 100 г продукту: білок 25,7 г, жир 40,0 г, калорійність 463 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 15 діб.

Ковбаски гарячого копчення "Шашличні" (ТУ 9213-624-0419779-01)

Ціна: 154,76 грн. / кг


Склад: яловичина, свинина, цибуля ріпчаста, сіль, нітрит натрію, цукор, перець чорний, оцет.
У 100 г продукту: білок 13 г, жир 28 г, калорійність 304 ккал.

Термін зберігання при температурі +2 ° С. .. +6 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 15 діб.

Ковбаса "Українська смажена" напівкопчена вищого гатунку (ГОСТ 16351-86)

Ціна: 201,4 грн. / кг


Склад: свинина, сіль, цукор, спеції.
У 100 г продукту: білок 15,9 г, жир 35,7 г, калорійність 384,9 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 15 діб.

Шинки

Шинка «Смирновская» (ТУ-9213-007-40155161-01)


Ціна: 211 руб. / кг


Cклад: індичка, сіль, цукор, спеції.
У 100 г продукту: білок 15,0 г, жир 28,0 г, калорійність 312 ккал.

Термін зберігання при температурі +2 ° С. .. +6 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 15 діб.

Продовження табл. 1

Шинка "Для сніданку" зі свинини вищого сорту (ГОСТ 18236-85)

Ціна: 162,18 грн. / кг.

Сніданки на Русі стали традицією тільки у сімнадцятому столітті. До цього часу не було прийнято не тільки снідати, але і взагалі вживати закуски як самостійні страви ізольовано від обіду. Заморські кухаря об'єднали німецькі бутерброди, вершкове масло, французькі та голландські сири, доти невідомі російською столі, зі старовинними російськими стравами, серед яких особливе місце займала шинка. Все це розмаїття закусок перетворилося на особливий прийом їжі, який отримав назву «сніданок».

Склад: свинина нежирна, сіль, цукор, спеції.
У 100 г продукту: білок 25,0 г, жир 15,0 г, калорійність 227 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 72 години.

Шинка "Для сніданку" зі свинини в н / о в / с (ТУ-9213-074-17023360-87)

Ціна: 189,74 грн. / кг


Склад: яловичина, свинина, сіль, цукор, нітрит натрію, спеції.
У 100 г продукту: білок 14,0 г, жир 15,0 г, калорійність 191 ккал.

Термін зберігання при температурі +0 ° С. .. +8 ° С і відносній вологості 75-78% не більше 72 години.

1 http://www.pakkograff.ru/reader/articles/materials/general/635.php

2 http://com.sibpress.ru/30.04.2004/companies/62362/

3 Гришин А. Ковбасне багатоборстві / / Коммерсант, 2001. - № 110 (від 27 червня)

4 Дашин М. Сибірська продовольча компанія: досвід успішного правління / / Континент Сибір, від 17 декабряа 2004. - № 47 (421)

5 Весняні новини від Сибірської продовольчої компанії / / Вечірній Новосибірськ від 25 березня 2004 р / / http://vn.ru/25.03.2004/home/32847/

6 Кузьмичова М.Б. Російський ринок ковбасних виробів / / М'ясна індустрія, 2005. № 2.

7 Кузьмичова М.Б. Російський ринок ковбасних виробів / / М'ясна індустрія, 2005. № 2.

8 Миколаєва Є. Сибірська продовольча компанія: стабільність, професіоналізм, якість / / Радянська Сибір від 4.12.2004 р.

9 Сибірський продовольчий ринок / / Продукти і прибуток http://www.idbusinesspressa.ru/index.php?action=page&name=pip4-2&PHPSESSID=ca03a09909e2aa96b72ab530e3ae7327

10 http://www.idbusinesspressa.ru/index.php?action=page&name=pip4-2&PHPSESSID=ca03a09909e2aa96b72ab530e3ae7327

11 http://newsib.cis.ru/2003/2003_43/shops_3.htm

12 http://www.mamonovgroup.ru/rus/index.php?fn=texts/10_publications/article10.html

13 Асадчев Т. М'ясний патріотизм / / Ескперт-Сибір, 2004 від 7 червня. № 14 (28)

14 http://www.marketologi.ru/lib/krestova/konkur.html

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
289.9кб. | скачати

Схожі роботи:
Аналіз асортименту оцінка якості хлібобулочних виробів вплив упаковки і режиму зберігання
Виплати громадянам в натуральній формі
Безпроцентні позики в натуральній формі
Варені ковбаси
Ковбаси - види класифікація експертиза
Ковбаси види класифікація експертиза
Технологія виробництва вареної ковбаси
Копчені ковбаси продовольчі товари
Відмінні особливості ліверної ковбаси III сорту ОСТ 49 190
© Усі права захищені
написати до нас