Введення
Повна і достовірна статистична інформація є тим необхідним підгрунтям, на якому базується процес управління економікою. Вся інформація, що має народногосподарську значущість, в кінцевому рахунку, обробляється та аналізується за допомогою статистики.
Саме статистичні дані дозволяють визначити обсяги валового внутрішнього продукту і національного доходу, виявити основні тенденції розвитку галузей економіки, оцінити рівень інфляції, проаналізувати стан фінансових і товарних ринків, дослідити рівень життя населення та інші соціально-економічні явища і процеси.
Оволодіння статистичної методології - одна з умов пізнання кон'юнктури ринку, вивчення тенденцій і прогнозування, прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях діяльності.
Складною, трудомісткою і відповідальною є заключна, аналітична стадія дослідження. На цій стадії розраховуються середні показники і показники розподілу, аналізується структура сукупності, досліджується динаміка і взаємозв'язок між досліджуваними явищами і процесами. На всіх стадіях дослідження статистика використовує різні методи. Методи статистики - це особливі прийоми і способи вивчення масових суспільних явищ. Кожен метод орієнтований на особливі уявлення досліджуваного об'єкта, на його особливу модель. Індексний метод передбачає, що зв'язок між ознаками є жорстко детермінованої, яка проявляється як у кожному окремому випадку (для окремого товару, виду продукції, підприємства тощо), так і в сукупності. Індекси є незамінним інструментом дослідження в тих випадках, коли необхідно порівняти у часі чи просторі дві сукупності, елементи яких є несумірними величинами. І оскільки об'єкти вивчення індексів дуже різні, то вони широко застосовуються в економічній практиці.
1. Предмет, метод і завдання статистики
Численні визначення статистики як науки про кількісну характеристику суспільних і природних явищ і процесів можна звести до двох варіантів визначень: вузькому і широкому. У широкому сенсі статистика є наукою, що вивчає масові явища, що протікають в сукупностях деяких факторів або явищ певної властивості і між взаємодіючими сукупностями. Сама ж сукупність, як сума фактів, ознак, явищ складається з елементів, зникнення одного з яких не знищує якісну характеристику цієї сукупності. Так, населення міста залишається його населенням і після того, як одна з складових його змісту - фізична особа переїхало в інше місто або іншу місцевість або взагалі залишило дану країну. Або сільське господарство, транспорт і промисловість залишаються певними сукупностями відповідними їх характеристиками навіть тоді, коли галузева структура або значимість їх у виробництві валового національного продукту зазнає помітні зміни. Різні сукупності як деяке ціле складається з одиниць, яке в свою чергу можуть характеризуватися своїми параметрами, властивостями, своїм змістом, що впливає на утримання всієї сукупності, яка об'єднує ці одиниці в одиницях. Якщо ми говоримо про промисловість, то статистика розглядає її як сукупність (суму) підприємств. А кожне підприємство, утворюючи одну з вхідних в неї одиницю, в свою чергу характеризується своїм змістом по кількості робочих місць, обладнання, випуску відповідної статистики.
Специфічна риса статистики у тому, що у всіх випадках її дані відносяться до суми факторів, тобто до всієї сукупності. Характеристика окремих індивідуальних даних має сенс тільки лише як підстава, база для отримання загальних і зведених характеристик досліджуваної сукупності. Таким чином статистика як наука в широкому сенсі вивчає всі масові явища, до якої б галузі вони не належали. Вивчаючи масове явище, статистика характеризує його не лише кількісно. За допомогою числових величин, але і якісно, виявляючи його зміст і динаміку розвитку.
Статистика у вузькому розумінні являє собою кількісну сукупність, пов'язану з обробкою даних індивідуальних спостережень, властивих предметам, явищам, що становлять окремі параметри одиниці сукупності. Так, наприклад, середня врожайність зернових у цілому по країні відображає загальну величину врожайності по всіх ділянках використовуються для вирощування зерна. Одна статистика. Але врожайність різних ділянок, яку можна відобразити в порівняльному плані, один до одного і виявити максимальну і мінімальну врожайність, це вже інша статистика. Статистичний аналіз врожайності різних ділянок землі може з'явитися основою для статистики інших ознак і параметрів, що характеризують досліджувану сукупність (врожайність у даному випадку), таких параметрів як капіталовкладення, технічна оснащеність виробництва по аналізованих ділянок і т.д. і т.п. У всіх цих випадках мова йде про статистику в більш вузькому сенсі її визначення. Статистика як наука являє собою вид суспільної і державної діяльності, спрямованої на отримання, обробку та аналіз інформації, що характеризує кількісні закономірності життя суспільства у всьому його різноманітті і нерозривному зв'язку з її кількісним змістом. У цьому розумінні поняття "статистика" збігається з поняттям "статистичний облік". Облік, у кожному суспільстві є засобом за допомогою якого суспільство володіє необхідною інформацією про стан економіки, соціальних та інших сторонах життєдіяльності суспільства в цілому або окремих його структур. Цей облік дає можливість здійснювати відповідну організацію та управління економічними процесами.
Під статистикою також розуміють процес її "ведення", здійснення, тобто збирання й обробки даних, фактів, необхідних для отримання статистичної інформації у раніше зазначених сенсах змісту предмета статистики (в широкому і вузькому розумінні предмета).
Необхідні відомості можуть збиратися з метою отримання узагальнених характеристик для маси випадків такого роду інформації. Такі, наприклад, відомості збираються для проведення переписів населення, коли періодично статистичні служби проводять загальнонаціональні компанії з обліку на певну дату кількісний і якісний склад населення. В інших випадках статистика (як певний вид діяльності) використовує відомості, що фіксуються в процесі виконання облікових функцій за основним видом діяльності, відповідних служб. Так формується статистика народжень, смертей, шлюбів, розлучень, дорожніх пригод, кількість учнів у школах, вузах і т.д. і т.п. Сюди ж належать використання статистичної інформації отриманої з звітів роботи підприємств, даних бухгалтерами і т.д. Статистика як особливий вид діяльності із зазначеним вище змістом дозволяє на основі наукового дослідження виявити статистичні закономірності. Так попит на будь-який товар є за своєю природою явище, яке визначається різними чинниками: доходами, смаками населення, модою, сезоном і т.д. Можна стверджувати, що кожного разу при зниженні цін має місце зростання попиту на відповідні товари. Але міра зниження цін і міра зростання попиту може бути визначена тільки на основі статистичної обробки даних про продажі товарів за тим же або іншими цінами. У цьому випадку користуються показниками так званої еластичності попиту та пропозиції товарів, що знаходить широке застосування в маркетингових службах різних фірм.
Загальною методологією вивчення статистичних сукупностей є використання основних принципів якими керуються у будь-якій науці. До цих принципів, як до свого роду початків відносяться наступні:
1. об'єктивність досліджуваних явищ і процесів;
2. виявлення взаємозв'язку і системності в яких проявляється зміст досліджуваних факторів;
3. цілепокладання, тобто досягнення поставлених цілей з боку дослідника, що вивчає відповідні статистичні дані.
Це виражається в отриманні відомостей про тенденції, закономірності та можливі наслідки розвитку досліджуваних процесів. Знання закономірностей розвитку соціально-економічних процесів, що становлять суспільний інтерес, має важливе практичне значення.
До числа особливостей статистичного аналізу даних слід віднести метод масового спостереження, наукової обгрунтованості якісного змісту угруповань та його результатів, обчислення і аналіз узагальнених і узагальнюючих показників досліджуваних об'єктів. Що стосується конкретних методів економічної, промислової чи статистики культури, населення, національного багатства тощо, то тут можуть бути свої специфічні методи збору, групування та аналізу відповідних сукупностей (суми фактів). В економічній статистиці, наприклад, широко застосовується балансовий метод як найбільш поширений метод взаємної ув'язки окремих показників в єдиній системі економічних зв'язків у суспільному виробництві. До методів застосовуваним в економічній статистиці також належать складання угруповань, обчислення відносних показників (процентне співвідношення), порівняння, обчислення різних видів середніх величин, індексів і т.п. Метод сполучних ланок полягає в тому, що два об'ємні, тобто кількісних показника зіставляються на основі існуючого між ними відносини. Наприклад, продуктивність праці в натуральних показниках і відпрацьованого часу, або обсяг перевезень у тоннах і середньої дальності перевезень в км. При аналізі динаміки розвитку народного господарства основним методом виявлення цієї динаміки (руху) є індексний метод, методи аналізу часових рядів. При статистичному аналізі основних економічних закономірностей розвитку народного господарства важливим методом статистики є обчислення тісноти зв'язків між показниками за допомогою кореляційного та дисперсійного аналізу та ін Крім названих методів широкого поширення набули математико-статистичні методи дослідження які розширюються в міру руху масштабів застосування ЕОМ і створення автоматизованих систем .
Головним завданням статистики є одержання і відповідна обробка статистичної інформації для прийняття рішень спрямованих на досягнення бажаного результату в господарській, соціально-економічній, науковій, культурній та інших видах творчої діяльності держави, громадських організацій, економічних структур суспільства і т.д. і т.п. Статистика покликана сприяти виявленню найбільш гострих проблем економічного та соціально-політичного змісту, а також обгрунтуванню шляхів досягнення різноманітних цілей розвитку суспільства і в першу чергу таких як активну участь населення в реалізації великих економічних завдань, пов'язаних з розвитком ринкових відносин у нашій країні. У завдання статистики конкретних напрямків статистичної діяльності входять всі ті питання, які вирішуються відповідної економічної чи соціальної структурою.
2. Поняття індексу і види
У статистиці під індексом розуміється відносна величина (показник), що виражає зміна складного економічного явища в часі, в просторі або в порівнянні з планом. У зв'язку з цим розрізняють динамічні, територіальні індекси, а також індекси виконання плану. Багато громадських явища складаються з безпосередньо непорівнянних явищ, тому основне питання-це питання порівнянності порівнюваних явищ. До якого б економічному явищу не ставилися індекси, щоб розрахувати їх, необхідно порівнювати різні рівні, які відносяться або до різних періодів часу, або до планового завдання, або до різних територій. У зв'язку з цим розрізняють базисний період (період, до якого належить величина, що піддається порівнянні) і звітний період (період, до якого належить порівнювана величина). При обчисленні важливо правильно вибрати період, який приймається за базу порівняння.
Індекси класифікують за трьома ознаками: за характером досліджуваних об'єктів; ступеня охоплення елементів сукупності; методам розрахунку загальних індексів. За змістом індексованих величин індекси поділяють на індекси кількісних (об'ємних) та індекси якісних показників - ці індекси будуть розглядатися нами нижче в повному обсязі. Індекси можуть ставитися або до окремих елементів складного економічного явища, або до всього явищу в цілому.
Індивідуальні індекси.
Показники, що характеризують зміну більш або менш однорідних об'єктів, що входять до складу складного явища, називаються індивідуальними індексами. Індивідуальні індекси позначаються i і забезпечуються підрядковим знаком індексуємого показника. Індивідуальні індекси відносяться до одного елементу і не вимагають підсумовування даних. Вони являють собою відносні величини динаміки, виконання зобов'язань, порівняння. Вибір бази порівняння визначається метою дослідження. Назва індекс отримує за назвою индексируемой величини. У більшості випадків у чисельнику стоїть поточний рівень, а в знаменнику - базисний рівень. Винятком є індекс купівельної спроможності рубля. Індекси вимірюються або у вигляді відсотків (%), або у вигляді коефіцієнтів.
Загальні індекси.
Загальні індекси відображають зміну всіх елементів складного явища. При цьому під складним явищем розуміють таку статистичну сукупність, окремі елементи якої безпосередньо не підлягають підсумовування (фізичний обсяг продукції, що включає різнойменні товари. Ціни на різні групи продуктів і т.д.). Загальні індекси позначаються літерою I і також супроводжуються підрядковим знаком індексуємого показника. Методика розрахунку загальних індексів складніше, ніж індивідуальних, і різна в залежності від характеру індексованих показників, наявності вихідних даних і цілей дослідження.
Зведені індекси.
Складні явища, для яких розраховується зведений індекс, відрізняються тією особливістю, що елементи, їх складові, неоднорідні і, як правило, непорівнянні один з одним. Тому зіставлення простих сум цих елементів неможливо. Порівнянність може бути досягнута різними способами:
1) складні явища можуть бути розбиті на такі прості елементи, які певною мірою є однорідними;
2) порівняння за вартістю, без розбивки на окремі елементи.
Мета теорії індексів - вивчення способів отримання відносних величин, використовуваних для розрахунку загальної зміни ряду різнорідних явищ.
Товар | Базисний | Звітний |
1 | pq | pq |
2 | pq | pq |
N | pq | pq |
Індекс вартості товарообігу
Індекс ціни товарообігу
Індекс фізичного обсягу товарообігу
Проблема вибору ваг
Якщо индексируемой величиною є якісна ознака, то вага приймається на рівні поточного періоду. Якщо ж индексируемой величиною є кількісний ознака, то вага приймається на рівні базисного періоду.
Зведені індекси в агрегатної формі дозволяють нам виміряти не тільки відносне зміна окремих елементів досліджуваного явища і явища в цілому в поточному періоді в порівнянні з базисним, а й абсолютна зміна.
Кожна индексируемая величина має позначення:
q - кількість (об'єм) продукту в натуральному виразі
р - ціна одиниці товару.
z - собівартість одиниці продукції
t - витрати часу на виробництво одиниці продукції
w - вироблення продукції у вартісному вираженні на 1го працівника або в
одиницю часу.
v - вироблення продукції в натуральному виразі на одного працівника чи в
одиницю часу.
pq - товарообіг, виручка.
zq - витрати на виробництво всієї продукції
Індивідуальні індекси виходять в результаті порівняння однорідних явищ. Наприклад, індекс цін на соняшникову олію визначається як відношення ціни на цей товар у поточному періоді до ціни базисного періоду.
У залежності від економічного змісту індивідуальні індекси бувають: фізичного обсягу продукції, собівартості, цін, продуктивності праці і т.д.
Індекс фізичного обсягу продукції i розраховується за формулою
де і - відповідно продукція звітного і базисного періодів.
У знаменнику може бути не тільки кількість продукції, виробленої в якомусь попередньому періоді, але і планове значення, нормативне або еталонне значення, прийняте за базу порівняння.
Індивідуальні індекси інших показників будуються аналогічно. Зокрема, індивідуальний індекс цін розраховується за формулою.
Де і - відповідно ціна одного виду продукції в звітному і базисному періодах. Цей індекс характеризує зміну ціни одного певного товару в поточному періоді в порівнянні з базисним.
Індивідуальний індекс собівартості (z) одиниці продукції розраховується за формулою
Він також показує зміну собівартості одиниці продукції в поточному періоді в порівнянні з базисним.
Продуктивність праці може бути виміряна кількістю продукції, виробленої в одиницю часу (v) або витратами робочого часу на виробництво одиниці продукції (t). Тому можна побудувати:
Індекс кількості продукції, виробленої в одиницю часу:
Індекс витрат часу на виробництво одиниці продукції:
Для характеристики продуктивності праці часто використовується індивідуальний індекс виробітку продукції у вартісному вираженні на одного робітника:
де р - порівнянні ціни на продукцію (зазвичай ціни базисного періоду).
Індивідуальний індекс вартості продукції відображає, у скільки разів змінилася вартість будь-якого товару в поточному періоді в порівнянні з базисним, або скільки відсотків становить зростання (зниження) вартості товару, і визначається за формулою:
Індивідуальний індекс чисельності робітників можна розрахувати наступним чином:
Він показує, у скільки разів змінилася чисельність робітників у поточному періоді в порівнянні з базисним або скільки відсотків становить зростання (зниження) чисельності робітників.
Загальні індекси розраховують для кількісних і якісних показників. Залежно від мети дослідження та наявності вихідних даних використовують різні форми побудови загальних індексів: агрегатну і середньозважену.
Агрегатний індекс. Основною формою загальних індексів є агрегатні індекси.
Досягнення в складних статистичних сукупностях порівнянності різнорідних одиниць здійснюється введенням в індексні відносини спеціальних співмножників індексованих величин. Такі співмножники називаються соизмерителями. Вони необхідні для переходу від натуральних вимірників різнорідних одиниць статистичної сукупності до однорідних показниками. При цьому в чисельнику і знаменнику загального індексу змінюється лише значення индексируемой величини, а їх соизмерителя є постійними величинами.
Як соизмерителя індексованих величин виступають тісно пов'язані з ними економічні показники: ціни, кількість тощо
Висновок
Протягом уже багатьох років індексами користуються і для аналітичних цілей. Так, припустимо, за допомогою індексів встановлюють, якою мірою загальне зміна середнього заробітку працівників промисловості залежить від зміни рівня заробітку в кожній галузі промисловості, а якою мірою-від зміни співвідношення чисельності працівників окремих галузей (більш докладно ми розглянемо це надалі). Таке застосування індексів приводить до розгляду їх як аналітичних показників. Зазвичай вираховується за формулою Пааше індекс цін розглядається також як показник аналітичний, що виражає вплив зміни цін на зміну загальної вартості продукції; другим, пов'язаним з ним індексом, є індекс обсягу реалізованих товарів.
Аналітична концепція індексів мала і має місце в працях низки наших видатних представників. Б.Г. Плошку вважає, що індекси можуть бути як простими, коли досліджуваний ознака береться без урахування зв'язку його з іншими ознаками досліджуваних явищ, так і аналітичними. Яку ж трактування індексів-синтетичну (переважну в нашій літературі) або аналітичну-треба вважати правильною? Г.І. Бакланов вважає, що ні ту, ні іншу ізольовано, а обидві спільно, оскільки "... індексний метод дає можливість розв'язувати задачі та синтетичного, і аналітичного порядку, а тому ні те, ні інше властивість не може бути прийнято в якості єдиного, що виражає специфічні особливості індексів ". Кожен індекс у статистиці є відносний показник, що характеризує зміну соціально-економічного явища у взаємозв'язку з іншим (або іншими) явищем, абсолютна величина якого передбачається при цьому незмінною.
Отже:
1) індекс-величина відносна, внаслідок чого ми абстрагуємося від абсолютного розміру явища;
2) індекс виражає зміну одного явища у взаємозв'язку з іншим (іншими), від змін якого ми при цьому абстрагуємося, припускаючи його величину незмінною;
3) в індексі завжди є елемент умовності.
Що ж стосується міжнародної статистики, зокрема, зіставлення кількісних показників ресурсного забезпечення науки сучасної Росії і зарубіжних країн, то особливих труднощів тут немає, тому що реорганізація принципів статистичного обліку дозволила подолати існувала в СРСР проблему принципової непорівнянності більшості показників. До теперішнього часу в російській статистиці стану науки в порівнянні із зарубіжною залишаються відмінності тільки в детальності, періодичності, повноти охоплення та доступності різноманітних статистичних даних.
Список використаної літератури
1. Статистика: національні рахунки, показники і методи аналізу: Справ, посібник / За ред. І.Є. Теслюка. - Мінськ: БГЕУ, 1995. - С.332-338.
2. Торв Р. Індекси споживчих цін: методологічне керівництво / / Міжнародна організація праці: Пер. з англ. - М.: Фінанси і статистика, 1993. - 248 с.
3. Уотшем Т. Дж, Паррамоу К. Кількісні методи у фінансах: Навч. посібник для вузів / Пер. з англ, під ред. М.Р. Ефімової. - - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1999. -С.5-128.
4. Шмойловой Р.А., Мінашкін В.Г., Садовникова Н.А. Практикум з теорії статистики. під ред. професора Р.А. Шмойловой. - М.: Фінанси і статистика, 2004 - з 300 - 316.