У четвертий місяць зими єгипетський фараон Тутмос III виступив з прикордонної фортеці Джари і вступив у межі Палестини. На четвертий день першого літнього місяця двадцять третього року свого правління (1503 р. до н.е.) він прибув на укріплене місто Газу. Тут фараон, розташувавшись у палаці місцевого князя, звелів закликати до себе чиновників, яким була доручена розвідка. Вести були тривожні. Майже всі міста Палестини, Фінікії та Північної Сирії піднялися проти Єгипту. Великі азіатські володіння від Іразієв на півдні до далеких північних озер і могутньою "річки, що тече в зворотному напрямку", були втрачені. Місцеві царьки перестали визнавати владу єгипетського фараона, зневірилися в його силі.
Тутмос був розлючений. Він проклинав свою мачуху Хатшепсут, яка померла кілька місяців нязад. Він був упевнений, що вона винна в усьому. Двадцять два роки займала владолюбна цариця престол, не допускаючи пасинка до справ управління Одягнувши подвійну корону і підв'язавши штучну бороду, була вона в тронний чал і урочисто приймала вельмож і сановників.
З часом азіатські царьки стали триматися незалежно і перестали платити данину в єгипетську скарбницю. Тутмос давно прагнув проявити свою міць і знову вселити північним сусідам страх перед єгипетським зброєю, але за життя властолюбної мачухи нічого було про це й думати, тому він з нетерпінням чекав її смерті.
Та ось настав довгоочікуваний день. Натовпи плакальшіков проголосили про смерть цариці Розкішний позолочений саркофаг з її мумією поклали на санчата, і бики спричинили його по гарячому піску пустелі в облямовану скелями Долину Царів. Архітектор Хапусенеб зі своїми підручними давно вже висік тут чотири камери і вузький коридор підземної гробниці.
Тутмос зрадів. Тепер він покаже чужинцям силу єгипетського зброї. Спокійно вислуховував фараон звістки про союз, укладеному царем міста Кадеша з 60 царьками Палестини, Фінікії та Північної Сирії. "Хіба це були справжні володарі? - Думав Тутмос. - Адже кожен з них правил у своєму місті і найближчій окрузі. Усі вони ненавиділи один одного, а тільки страх перед Єгиптом змусив їх об'єднати свої сили. Але хіба можуть вони діяти у згоді? Будь-який буде заздрити сусідові і в душі радіти його втрат. Хіба стануть вони слухати накази єдиного воєначальника? Ні, кожен буде віддавати свої розпорядження Таких ворогів нема чого побоюватися Даремно труся! вельможі, відвикли від військових подвигів за роки світу ".
Відпустивши вісників і спостерігачів, цар звелів принести чотири мідні дошки і царський цибулю. Він вирішив ще раз випробувати своє вміння. Мідні дошки були поставлені в ряд, на невеликій відстані один від одного. Цар, не поспішаючи, взяв величезний складений лук і самовдоволено оглянув його. Кращі зброярі потрудилися на славу. Потужна дерев'яна основа була забезпечена двома вміло вирізаними жолобками. У неї були вставлені гнучкі пластинки роги антилопи, а зовні була прикріплена жила бика, і всі разом туго обмотана пальмовою ликом.
Нелегко зігнути такий лук, але Тутмос володів великою силою і вправністю. Звичним рухом схопив він цибулю, здавив його своїми міцними пальцями і миттєво зігнув його. Задзвеніла туго натягнута міцна тятива. Фараон прицілився і вистрілив. Стріла пробила три мідні дошки і застрягла в четвертій. З задоволеною посмішкою цар віддав наказ складати намети і рухатися в дорогу.
Незабаром за тим єгипетські війська вступили на територію противника, благополучно вийшли з гірських тіснин на рівнину і підійшли до Мегіддо, де зміцнилися ворожі війська. Попереду височіли виблискують на сонці міські стіни та башти. Ніде не було видно ворожого війська. Розвідники повідомили, що головні сили ворогів зосереджені на південь від у Таанака.
Тутмос, що рухався в перших рядах своєї армії, мав час побудувати її в бойовий порядок. Колісниця розтягнулися суцільною лінією. Вперед був висунутий загін лучників. Позаду розташовувалася піхота, за ній 500 добірних колесниць, запряжених швидкими як вітер кіньми. Вони призначалися для погоні.
Проте того дня противник не прийняв бою. До вечора єгиптяни розбили табір. Воєначальники виставили дозорних і обходили намети воїнів, оголошуючи: "Готуйтеся, озбройтесь. Наближається битва з ворогом. Будьте мужні".
На наступний ранок на табір стали насуватися головні сили ворога. 3000 колісниць мчали вперед. Кузови деяких з них були прикрашені золотими і срібними пластинками. Золотом і сріблом блищала також збруя коней колісничі були одягнені у важкі вовняні різнокольорові каптани, без рукавів, що спускалися від плечей до п'ят. У декого груди і живіт були захищені незграбними трикутними дерев'яними панцирами, обтягнутими шкірою. Одні стріляли з лука. інші метали дротики. Загін єгипетських лучників рушив уперед і обсипав ворогів хмарою стріл. Ворожий лад захитався. Деякі коні кинулися вперед, порушивши лінію, і потрапили під фланговий обстріл. Більш боязкі повернули колісниці тому.
У цей час вже встигли вишикуватися єгипетські колісниці. Лучники розступилися, відкриваючи їм дорогу. Суцільний лавиною рушили колісничі фараона. Жоден з них не висувався вперед. Коні, вкриті легкими синіми попонами, стягнутими червоними і жовтими ременями, рухалися мірної риссю. Колісничі, трохи зігнувшись і впираючись колінами в передню планку кузови, натягували луки. Завдання, що стоять поруч щитоносці прикривали своїх начальників невеликими чотирикутними закругленими зверху дерев'яними щитами. Лівою рукою вони тримали поводи, стримуючи баских коней. Воїни були одягнені в довгі полотняні фартухи. Груди їх захищали короткі шкіряні, а іноді бронзові панцири. Руки і плечі були зовсім голі.
Єгипетські колісниці зблизилися з ворожими, і сотні колісничих одночасно по команді опустили тятиви луків. Бойовий порядок противника був остаточно засмучений. Вага перемішалося: перекинуті кузови, трупи коней і воїнів, Візничого, що зіскочили з колісниць. Усюди чулися крики воєначальників, стогони поранених.
Тепер на колісниці противника вдарила єгипетська піхота. У лівій руці піхотинців був щит, обтягнутий шкірою, в правій - бронзовий, серповидний меч або важкий спис. Незабаром відступ ворога перетворилося в панічну втечу. Кожен прагнув перший дістатися до фортечних стін.
Тутмос наказав своїм воєначальникам переслідувати ворога. Він сподівався слідом за втікачами увірватися у фортецю. Але здійснити цей намір йому не вдалося. Переможний єгипетське військо перестало коритися своїм воєначальникам. Колісничі і піхотинці думали тільки про грабіж. Одні обрубували посторонки і схоплювалися верхи на захоплених коней, інші ламали кузови колісниць, відриваючи золоті та срібні пластинки, які прикрашали їх, треті добивали поранених і зривали з них дорогі пістрявотканих одягу, відв'язувати пояси, прикрашені золотими пряжками, відбирали кинджали в срібній оправі. Деякі пов'язували попарно бранців і гнали їх у табір.
Фараон нічого не міг вдіяти. Його армія перетворилася в неструнку, буйну натовп. Голос царя губився в суцільному гулі звитяжних криків, і Тутмос зрозумів, що треба поступитися.
Відступаючі війська встигли дістатися до фортеці. Вони кричали, щоб їм відчинили ворота. Але правитель Мегіддо виставив добірну варту, наказавши охороняти всі запори. Утікачам пропонували дертися на стіни. Згори спускали канати, ремені і просто старі одягу. Переможені воїни, покидавши в рів зброю, піднімалися по похилій нижній частині стіни, а потім, діставшись до прямовисної верхній частині, складеної з гладких цеглин, хапалися за краї спущених канатів. Воїни, що стояли на стіні, витягували їх нагору.
Якби єгиптяни не були відвернені грабунком, навряд чи хто-небудь з утікачів врятувався.
Тутмос був незадоволений. Перемога його не радувала. Він розгнівався, що не вдалося скористатися сум'яттям, яка охопила ворога, і захопити місто. Хмурячи брови, оглядав цар зміцнення Мегіддо. Вони здавалися неприступними. Глибокий рів облямовував фортецю. Нижня частина стіни була складена з великих кам'яних брил, а верхня - з плоскої цегли. Десятки веж висувалися вперед, виблискуючи білими зубцями. Звідти визирали влучні стрілки, погрожуючи вразити кожного, хто наважиться наблизитися.
Спершу єгиптяни сподівалися взяти фортецю, піднявшись вночі на її стіни. За наказом фараона були приставлені до стіни дерев'яні сходи. Але облягають не вдалося піднятися навіть до середини стіни. Вони були збиті і відступили з великими втратами.
Довелося приступити до облоги. Розлючений Тутмос велів вирубати всі оливкові дерева та фігове дерево в навколишніх садах і спорудити дерев'яну огорожу навколо міста. Виставлена варта не пропускала жодної людини. У переповненому втікачами місті було мало запасів продовольства. Почався голод, хвороби. Мертві тіла скидалися в рів, і вони гнилі там під розпеченими променями літнього сонця - ховати небіжчиків було ніде. Нестерпний сморід наповнювало місто. Нарешті до Тутмоса з'явилися вісники від правителя Мегіддо з благанням про пощаду. Відкрилися міські ворота, і єгипетські воїни кинулися в місто. Розпочався грабіж. Єгиптяни хапали все: меблі, одяг, прикраси, господарське начиння. Пов'язаних жінок і дітей, оголошуються повітря риданнями, відводило, ж чи в єгипетський табір. Взятих у полон воїнів заковували в кайдани бронзові і доставляли фараона. Він вказував, кого з них слід в дар Богу Амону відправити у Фіви на роботи в храмових маєтках і майстерень, кого - віддати в нагороду відзначилися воєначальникам і вельможам.
Єгипетська армія поверталася додому. За колісницями слідували широкі вози, навантажені здобиччю, за ними понуро крокували виснажені полонені і полонянки в брудних лахмітті, босі, розхристані, з руками, скрученими за спиною.
Торжествували воєначальники і колісничі, але рядові піхотинці йшли, похнюпивши голову, бурмочучи упівголоса.
Багато єгипетські воїни проклинали злощасний похід і з гіркотою згадували про вбитих товаришів, зариті в чужій землі. Скільки тягостей довелося винести царському війську - і все це заради того, щоб вельможі і воєначальники наповнили свої будинки азіатським золотом і щоб нові юрби чужоземних рабів стали трудитися на полях фараона і його наближених.
У багатьох воїнів нили НЕ загоєні ще рани, в інших горіли на спинах і ногах рубці від недавніх кийових вдаривши, завданих за наказом прискіпливих воєначальників. Це було все, що вони отримали в нагороду за свої перемоги.