Ім'я файлу: Індивідуальне завдання. Ринок курячого м'яса в Україні.docx
Розширення: docx
Розмір: 36кб.
Дата: 22.11.2023
скачати


Ринок курячого м'яса в Україні

Ринок курячого м'яса є важливою складовою аграрного сектору і відіграє значущу роль в національних та глобальних економіках. Розглянемо його особливості, історію виникнення, а також його місце в економіці.

Історія виникнення ринку курячого м'яса:

1. Початок птахівництва: Куряче м'ясо стало популярним в харчуванні завдяки розвитку птахівництва, яке почалося тисячі років тому. Поширення курей у домашньому господарстві сприяло збільшенню обсягів виробництва курячого м'яса.

2. Індустріалізація та масове виробництво: У 20-му столітті з появою промислових технологій і методів штучного вирощування птахів розпочалося масове виробництво курячого м'яса. Це призвело до збільшення його доступності для споживачів.

3. Технологічні інновації: У другій половині 20-го століття технології виробництва курячого м'яса постійно вдосконалювалися. З'явилися спеціалізовані гібридні породи курей, штучне вирощування, а також удосконалені методи обробки та зберігання м'яса.

Функціонування ринку курячого м'яса:

1. Виробництво: Ключовими учасниками ринку є птахоферми, які спеціалізуються у вирощуванні курей для м'яса. Великі корпорації часто домінують галузь, використовуючи масштабні виробничі потужності та технології.

2. Споживання: Куряче м'ясо є популярним продуктом у харчовій галузі. Воно широко використовується у ресторанах, готелях, супермаркетах та домашній кулінарії.

3. Експорт і імпорт: Багато країн виробляють куряче м'ясо для експорту, що створює глобальний ринок. Торгівля курячим м'ясом має важливе значення для економік країн-виробників та країн-імпортерів.

Місце ринку курячого м'яса в національній та глобальній економіці:

1. Внесок у ВВП: Ринок курячого м'яса вносить суттєвий внесок у валовий внутрішній продукт (ВВП) багатьох країн. Великі виробники часто стають важливими гравцями у сільському господарстві.

2. Забезпечення робочими місцями: Куряче виробництво створює значну кількість робочих місць в сільському господарстві та обробній промисловості.

3. Вплив на торговельний баланс: Експорт та імпорт курячого м'яса впливають на торговельний баланс країн, забезпечуючи можливості для заробітку валют та розвитку економічних зв'язків.

Загалом, ринок курячого м'яса є важливою складовою сучасної економіки, обслуговуючи потреби споживачів та вносячи суттєвий внесок у глобальне господарство.

Ринок курячого м'яса в Україні можна знайти в класифікаторах видів економічної діяльності, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях. Давайте розглянемо це питання:

У вітчизняних класифікаторах (КВЕД - Класифікатор видів економічної діяльності):

1. КВЕД України: Відповідно до КВЕД для внутрішнього використання, ринок курячого м'яса може бути пов'язаний з кількома кодами, такими як:

- 10.11 - Вирощування домашніх птахів, крім індиків.

- 10.12 - Вирощування індиків.

У міжнародних класифікаторах:

1. Система Гармонізованої Системи (СГС): Міжнародна система для класифікації товарів та послуг. Ринок курячого м'яса може відповідати позначенню 0207 - "М'ясо та їстівні внутрішні органи птиці, свіжі, охолоджені або заморожені."

2. Класифікація економічних діяльностей Європейського Союзу (NACE): У межах NACE, діяльність, пов'язана із вирощуванням та обробкою курячого м'яса, може відповідати ряду кодів, таких як 01.47 - "Вирощування птахів для виробництва м'яса."

Аналіз ринку курячого м'яса в Україні в контексті цих класифікаторів дозволяє уточнити його позицію в системі економічної діяльності, що допомагає в розумінні його структури та впливу на економіку країни.

Попит

Основними факторами, що впливають на попит на куряче м'ясо в Україні, є:

  • Купівельна спроможність населення. Куряче м'ясо є одним з найдоступніших видів м'яса, тому його споживання зростає в умовах зниження купівельної спроможності населення.

  • Споживчі уподобання. Куряче м'ясо має низьку калорійність і жирність, тому його часто вважають за краще споживати люди, які дотримуються здорового способу життя.

  • Сезонні фактори. Споживання курячого м'яса в Україні традиційно зростає влітку, коли люди більше відпочивають і готують на грилі.

За даними Держстату України, у 2022 році споживання курячого м'яса на душу населення склало 42,6 кг. Це на 3,1% більше, ніж у 2021 році. Зростання споживання курячого м'яса відбувається вже кілька років поспіль.

Пропозиція

Пропозиція на ринку курячого м'яса в Україні формується за рахунок виробництва всередині країни та імпорту.

У 2022 році в Україні було вироблено 1,3 млн тонн курячого м'яса, що на 1,5% більше, ніж у 2021 році. Україна є одним з найбільших виробників курячого м'яса в Європі.

Імпорт курячого м'яса в Україну у 2022 році становив 230 тис. тонн, що на 20% менше, ніж у 2021 році. Це пов'язано з дефіцитом валюти та зростанням цін на світових ринках.

Ринкова кон'юнктура

Загалом, ринок курячого м'яса в Україні є досить стабільним. Попит на куряче м'ясо зростає, а пропозиція відповідає цьому попиту.

Однак, існує ряд факторів, які можуть вплинути на стан ринкової кон'юнктури в майбутньому. Зокрема, до таких факторів належать:

  • Зміна купівельної спроможності населення. Якщо купівельна спроможність населення буде продовжувати знижуватися, це може призвести до зниження споживання курячого м'яса.

  • Зростання цін на корми. Куряче м'ясо є високозатратною галуззю, тому зростання цін на корми може призвести до підвищення цін на куряче м'ясо.

  • Конкуренція з боку інших виробників. Україна є одним з найбільших виробників курячого м'яса в Європі, тому конкуренція на цьому ринку є досить високою.

У цілому, ринок курячого м'яса в Україні має хороші перспективи для розвитку. Однак, виробникам необхідно враховувати ризики, пов'язані зі зміною макроекономічної ситуації та конкурентним середовищем.

Основні інструменти державної галузевої політики, що використовуються для регулювання ринку курячого м'яса в Україні, такі:

  • Податкове регулювання. Податкове регулювання спрямоване на стимулювання виробництва та споживання курячого м'яса. Зокрема, в Україні застосовуються такі податкові пільги для виробників курячого м'яса:

    • Звільнення від сплати податку на прибуток підприємств у перші п'ять років діяльності;

    • Зменшення ставки податку на додану вартість з 20% до 7% на операції з реалізації курячого м'яса;

    • Зменшення ставки акцизного податку з 1,25 грн/л до 0,75 грн/л на операції з реалізації курячого м'яса.

  • Нормативне регулювання. Нормативне регулювання спрямоване на забезпечення безпеки та якості курячого м'яса. Зокрема, в Україні діють такі нормативні акти, що регламентують виробництво та реалізацію курячого м'яса:

    • Закон України "Про ветеринарну медицину";

    • Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";

    • Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

    • Санітарні правила та норми щодо виробництва, зберігання, транспортування та реалізації м'яса та м'ясних продуктів.

  • Інституційне регулювання. Інституційне регулювання спрямоване на створення умов для ефективного функціонування ринку курячого м'яса. Зокрема, в Україні діють такі державні установи, що регулюють ринок курячого м'яса:

    • Міністерство аграрної політики та продовольства України;

    • Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

    • Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

Аналіз ефективності інструментів державної галузевої політики

Загалом, інструменти державної галузевої політики, що використовуються для регулювання ринку курячого м'яса в Україні, є ефективними. Вони сприяють зростанню виробництва та споживання курячого м'яса, а також забезпечують його безпеку та якість.

Однак, існує ряд проблем, які можуть обмежити ефективність цих інструментів. Зокрема, до таких проблем належать:

  • Недосконалість податкового регулювання. Податкові пільги для виробників курячого м'яса не завжди ефективні. Зокрема, вони не завжди стимулюють розвиток галузі, а іноді навіть можуть призводити до збільшення імпорту курячого м'яса.

  • Недостатня ефективність державного контролю. Державний контроль за виробництвом та реалізацією курячого м'яса не завжди є ефективним. Це може призводити до випуску на ринок неякісного та небезпечного для здоров'я населення курячого м'яса.

  • Високий рівень конкуренції на ринку. Конкуренція на ринку курячого м'яса в Україні є досить високою. Це може призводити до зниження цін на куряче м'ясо, що може негативно позначитися на доходах виробників.

Для підвищення ефективності інструментів державної галузевої політики, що використовуються для регулювання ринку курячого м'яса в Україні, необхідно вжити таких заходів:

  • Удосконалити податкове регулювання. Податкові пільги для виробників курячого м'яса необхідно зробити більш адресними та ефективними.

  • Посилення державного контролю. Державний контроль за виробництвом та реалізацією курячого м'яса необхідно посилити.

  • Розвиток системи підтримки виробників. Необхідно розробити систему підтримки виробників курячого м'яса, яка б допомогла їм конкурувати на ринку та забезпечувати виробництво якісного та безпечного курячого м'яса.

Які фактори впливають на поведінку фірми в довгостроковому періоді в умовах невизначеності.

У довгостроковому періоді фірма має можливість адаптуватися до умов ринку, змінюючи свою структуру, технологію виробництва та обсяги випуску продукції. Однак, у цьому періоді фірма також стикається з невизначеністю щодо майбутніх змін ринкових умов, таких як зміна попиту, цін, технологій тощо. Ця невизначеність може призвести до того, що фірма буде приймати неоптимальні рішення, які можуть негативно позначитися на її прибутковості.

До основних факторів, що впливають на поведінку фірми в довгостроковому періоді в умовах невизначеності, належать:

  • Стратегічне мислення. Фірма повинна розробити стратегію, яка дозволить їй адаптуватися до умов невизначеності та досягти довгострокових цілей. Стратегія повинна бути гнучкою та дозволяти фірмі швидко реагувати на зміни.

  • Інноваційна діяльність. Фірма повинна інвестувати в інноваційну діяльність, щоб розробляти нові продукти та технології, які будуть конкурентоспроможними в умовах невизначеності.

  • Ризик-менеджмент. Фірма повинна розробити систему управління ризиками, яка дозволить їй мінімізувати негативні наслідки невизначеності.

Стратегічне мислення

Стратегічне мислення передбачає розробку довгострокових цілей та планів, які дозволять фірмі досягти цих цілей. У умовах невизначеності стратегія повинна бути гнучкою та дозволяти фірмі швидко реагувати на зміни.

Фірма повинна розробити сценарії розвитку ринку та розробити стратегії для кожного сценарію. Це дозволить фірмі бути готовою до будь-яких змін і мінімізувати негативні наслідки невизначеності.

Інноваційна діяльність

Інноваційна діяльність дозволяє фірмі розробляти нові продукти та технології, які будуть конкурентоспроможними в умовах невизначеності. Інновації можуть допомогти фірмі задовольнити нові потреби споживачів, вийти на нові ринки або підвищити ефективність виробництва.

Фірма повинна інвестувати в дослідження та розробки, щоб розробляти нові продукти та технології. Вона також повинна створювати культуру інновацій, яка буде стимулювати співробітників до творчості та пошуку нових рішень.

Ризик-менеджмент

Ризик-менеджмент передбачає розробку системи управління ризиками, яка дозволить фірмі мінімізувати негативні наслідки невизначеності.

Фірма повинна оцінити всі можливі ризики, які можуть вплинути на її діяльність, і розробити стратегії для їх мінімізації. Ці стратегії можуть включати страхування, диверсифікацію діяльності, резервування коштів тощо.

Впроваджуючи ці фактори, фірма може підвищити свою стійкість до невизначеності та досягти довгострокових цілей.

Злиття та поглинання на ринку курячого м'яса в Україні

За останні роки на ринку курячого м'яса в Україні спостерігається активізація процесів злиття та поглинання. Зокрема, у 2022 році було здійснено такі значні угоди:

  • "Миронівський хлібопродукт" придбав компанію "Кур'яча ферма". Це дозволило "Миронівському хлібопродукту" збільшити свою частку на ринку курячого м'яса в Україні з 15% до 20%.

  • Компанія "Авангард" придбала компанію "Птахофабрика "Ясенівська". Це дозволило "Авангарду" збільшити свою частку на ринку курячого м'яса в Україні з 10% до 15%.

Цілі злиття та поглинання на ринку курячого м'яса

Фірми, що діють на ринку курячого м'яса, при здійсненні злиття та поглинання можуть прагнути до досягнення таких цілей:

  • Збільшення частки ринку. Злиття та поглинання дозволяє фірмам збільшити свою частку на ринку, що може призвести до підвищення їхньої конкурентоспроможності та прибутковості.

  • Економія на витратах. Злиття та поглинання може призвести до економії на витратах, наприклад, за рахунок ліквідації дублюючих функцій або оптимізації ланцюжків поставок.

  • Розширення продуктового асортименту. Злиття та поглинання може дозволити фірмам розширити свій продуктовий асортимент, що може збільшити їхню привабливість для споживачів.

  • Вихід на нові ринки. Злиття та поглинання може дозволити фірмам вийти на нові ринки, що може розширити їхні можливості для зростання.

У випадку з угодами, що відбулися в Україні у 2022 році, можна виділити такі цілі:

  • Збільшення частки ринку. Обидві угоди були спрямовані на збільшення частки ринку для компаній-покупців.

  • Економія на витратах. Обидві угоди можуть призвести до економії на витратах за рахунок ліквідації дублюючих функцій або оптимізації ланцюжків поставок.

У цілому, угоди злиття та поглинання на ринку курячого м'яса в Україні є позитивним явищем, оскільки вони сприяють підвищенню конкурентоспроможності галузі та якості продукції.

Цінова дискримінація - це практика встановлення різних цін для одного і того ж товару або послуги для різних покупців. Цінова дискримінація може бути легальною, якщо вона не є дискримінаційною за ознакою раси, релігії, статі тощо.

На ринку курячого м'яса в Україні використовуються такі види цінової дискримінації:

  • Диференціація цін за часом. Ціни на куряче м'ясо можуть відрізнятися залежно від часу доби, дня тижня або сезону. Наприклад, ціни на куряче м'ясо можуть бути нижчими ввечері, ніж вранці, або нижчими взимку, ніж влітку.

  • Диференціація цін за місцем. Ціни на куряче м'ясо можуть відрізнятися залежно від місця продажу. Наприклад, ціни на куряче м'ясо можуть бути вищими в супермаркетах, ніж у невеликих магазинах.

  • Диференціація цін за сегментом ринку. Ціни на куряче м'ясо можуть відрізнятися залежно від сегмента ринку, до якого належить покупець. Наприклад, ціни на куряче м'ясо можуть бути вищими для ресторанів, ніж для домогосподарств.

Причини використання цінової дискримінації на ринку курячого м'яса

Фірми, що діють на ринку курячого м'яса, використовують цінову дискримінацію з таких причин:

  • Для підвищення прибутковості. Цінова дискримінація дозволяє фірмам отримувати більший прибуток, оскільки вони можуть продавати один і той же товар за вищою ціною деяким покупцям.

  • Для максимізації обсягу продажів. Цінова дискримінація може допомогти фірмам збільшити обсяг продажів, оскільки вони можуть продавати один і той же товар за нижчою ціною деяким покупцям.

  • Для задоволення попиту різних сегментів ринку. Цінова дискримінація може допомогти фірмам задовольнити попит різних сегментів ринку, встановлюючи різні ціни для різних сегментів.

Оцінка впливу цінової дискримінації на ринок курячого м'яса

Цінова дискримінація може мати як позитивні, так і негативні наслідки для ринку курячого м'яса.

До позитивних наслідків цінової дискримінації належать:

  • Підвищення прибутковості фірм. Цінова дискримінація може допомогти фірмам підвищити прибутковість, що може призвести до зростання інвестицій у галузь та створення нових робочих місць.

  • Збільшення обсягу продажів. Цінова дискримінація може допомогти фірмам збільшити обсяг продажів, що може призвести до зниження цін для споживачів.

  • Задоволення попиту різних сегментів ринку. Цінова дискримінація може допомогти фірмам задовольнити попит різних сегментів ринку, що може призвести до підвищення рівня задоволення споживачів.

До негативних наслідків цінової дискримінації належать:

  • Несправедливість. Цінова дискримінація може бути несправедливою для деяких покупців, які повинні платити вищі ціни за один і той же товар.

  • Зниження конкурентоспроможності. Цінова дискримінація може призвести до зниження конкурентоспроможності галузі, оскільки фірми з більшою ринковою часткою можуть мати більшу можливість використовувати цінову дискримінацію.

У цілому, цінова дискримінація може бути корисною для ринку курячого м'яса, якщо вона використовується відповідально і не призводить до несправедливості або зниження конкурентоспроможності галузі.

Фактори диференціації продукції на ринку курячого м'яса

Фірми, що діють на ринку курячого м'яса, використовують різні фактори для диференціації своєї продукції. До таких факторів належать:

  • Якість. Фірми можуть диференціювати свою продукцію за якістю, пропонуючи куряче м'ясо з різними характеристиками, такими як рівень жирності, смак, текстура тощо. Наприклад, деякі фірми пропонують куряче м'ясо з низьким вмістом жиру, інші - з високим вмістом білка, а треті - з особливим смаком або текстурою.

  • Сорт. Фірми можуть диференціювати свою продукцію за сортом, пропонуючи куряче м'ясо різних сортів, таких як бройлери, індики, курчата-бройлери тощо. Наприклад, деякі фірми спеціалізуються на вирощуванні бройлерів, інші - на вирощуванні індиків, а треті - на вирощуванні курчат-бройлерів.

  • Походження. Фірми можуть диференціювати свою продукцію за походженням, пропонуючи куряче м'ясо, вирощене в різних регіонах або країнах. Наприклад, деякі фірми пропонують куряче м'ясо, вирощене в Україні, інші - куряче м'ясо, вирощене в Європі, а треті - куряче м'ясо, вирощене в США.

  • Маркування. Фірми можуть диференціювати свою продукцію за маркуванням, створюючи бренди, які асоціюються з певними цінностями або якостями. Наприклад, деякі бренди асоціюються з здоровим харчуванням, інші - з натуральним виробництвом, а треті - з високою якістю.

Роль реклами на ринку курячого м'яса

Реклама відіграє важливу роль на ринку курячого м'яса. Вона допомагає фірмам інформувати споживачів про свою продукцію, її характеристики та переваги. Реклама також може допомогти фірмам формувати позитивний образ своєї марки та створювати попит на свою продукцію.

На ринку курячого м'яса в Україні використовуються різні види реклами, такі як:

  • Телевізійна реклама. Телевізійна реклама є найбільш ефективним видом реклами на ринку курячого м'яса, оскільки вона дозволяє охоплювати широку аудиторію.

  • Радіореклама. Радіореклама є менш ефективною, ніж телевізійна реклама, але вона може бути більш економічно доцільною.

  • Інтернет-реклама. Інтернет-реклама є ефективним способом охоплювати молоду аудиторію.

  • Оффлайн-реклама. Оффлайн-реклама, така як реклама на білбордах або в газетах, може бути ефективною для досягнення локальної аудиторії.

Реклама на ринку курячого м'яса є конкурентною. Фірми постійно розробляють нові рекламні кампанії, щоб виділитися з конкурентів і залучити споживачів.

Приклади диференціації продукції на ринку курячого м'яса

Ось кілька прикладів того, як фірми диференціюють свою продукцію на ринку курячого м'яса:

  • Компанія "Миронівський хлібопродукт" пропонує куряче м'ясо з низьким вмістом жиру під брендом "Свіжий край".

  • Компанія "Авангард" пропонує куряче м'ясо з високим вмістом білка під брендом "Авангард Преміум".

  • Компанія "Наша Ряба" пропонує куряче м'ясо, вирощене в Україні, під брендом "Наша Ряба".

  • Компанія "М'ясо маркет" пропонує куряче м'ясо під власним брендом, який асоціюється з натуральним виробництвом.

Диференціація продукції дозволяє фірмам вийти за межі цінової конкуренції та позиціонувати свою продукцію як унікальний продукт, що має певні переваги перед продукцією.конкурентів.

Перспективи розвитку ринку курячого м'яса в Україні

Ринок курячого м'яса в Україні має ряд перспектив для розвитку. До таких перспектив належать:

  • Зростання попиту на куряче м'ясо. Куряче м'ясо є одним з найпопулярніших видів м'яса в Україні. Зростання населення та збільшення середнього рівня доходів населення сприятимуть зростанню попиту на куряче м'ясо.

  • Розвиток технологій виробництва курячого м'яса. Розвиток технологій виробництва курячого м'яса дозволить виробникам підвищити якість та продуктивність виробництва. Це також призведе до зниження цін на куряче м'ясо, що може збільшити його доступність для споживачів.

  • Інтеграція ринку курячого м'яса. Інтеграція ринку курячого м'яса сприятиме підвищенню ефективності виробництва та зниженню витрат. Це також може призвести до зниження цін на куряче м'ясо.

Можливості розвитку ринку курячого м'яса в Україні

Ринок курячого м'яса в Україні має ряд можливостей для розвитку. До таких можливостей належать:

  • Розширення асортименту продукції. Виробники можуть розширити асортимент продукції, пропонуючи куряче м'ясо різних сортів, видів та способів приготування. Це дозволить задовольнити різні потреби споживачів.

  • Розвиток експорту курячого м'яса. Україна має потенціал для розвитку експорту курячого м'яса. Розширення експорту дозволить виробникам збільшити обсяги продажів та прибуток.

  • Розвиток переробки курячого м'яса. Виробники можуть розвивати переробку курячого м'яса, пропонуючи споживачам широкий асортимент готових продуктів, таких як курячі напівфабрикати, консерви тощо. Це дозволить задовольнити різні потреби споживачів і підвищити рентабельність виробництва.

Висновок

Ринок курячого м'яса в Україні має ряд перспектив для розвитку. Виробники можуть скористатися цими перспективами, щоб збільшити обсяги продажів та прибуток.

Можливості експорту курячого м'яса з України

Україна має потенціал для розвитку експорту курячого м'яса. Країна має значні обсяги виробництва курячого м'яса, які перевищують внутрішній попит. Крім того, Україна має конкурентні переваги в порівнянні з іншими виробниками курячого м'яса, такими як:

  • Вигідне географічне розташування. Україна розташована в центрі Європи, що забезпечує зручні логістичні умови для експорту.

  • Доступні ціни. Виробництво курячого м'яса в Україні є відносно недорогим, що дозволяє виробникам пропонувати конкурентоспроможні ціни на експорт.

  • Висока якість продукції. Куряче м'ясо українського виробництва є високоякісним і відповідає європейським стандартам.

Конкурентоспроможність українського курячого м'яса на світовому ринку

Українське куряче м'ясо має конкурентні переваги на світовому ринку. Однак, для того, щоб бути успішним на цьому ринку, виробникам необхідно враховувати такі фактори:

  • Співпраця з міжнародними сертифікаційними компаніями. Сертифікація продукції за міжнародними стандартами є обов'язковою умовою для експорту курячого м'яса до багатьох країн.

  • Розширення асортименту продукції. Виробники повинні пропонувати широкий асортимент продукції, щоб задовольнити різні потреби споживачів на світовому ринку.

  • Впровадження сучасних технологій виробництва. Впровадження сучасних технологій виробництва дозволить виробникам підвищити якість та конкурентоспроможність продукції.

Попит на українське куряче м'ясо на світовому ринку

Попит на українське куряче м'ясо на світовому ринку зростає. Це пов'язано з такими факторами:

  • Зростання населення світу. Зростання населення світу призведе до зростання попиту на продукти харчування, зокрема на куряче м'ясо.

  • Зміна харчових звичок. Куряче м'ясо вважається більш здоровим варіантом, ніж червоне м'ясо. Це сприяє зростанню попиту на куряче м'ясо.

  • Розвиток ринків збуту. Україна активно розвиває торговельні відносини з іншими країнами, що створює нові можливості для експорту курячого м'яса.

Висновок

Україна має потенціал для розвитку експорту курячого м'яса. Для того, щоб бути успішним на цьому ринку, виробникам необхідно враховувати конкурентні умови та потреби споживачів на світовому ринку.

Джерела інформації

  • Офіційний сайт Державної служби статистики України https://www.ukrstat.gov.ua/

  • Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України https://minagro.gov.ua/

  • Офіційний сайт Асоціації виробників і переробників курячого м'яса України https://meat-of-ukraine.com.ua/

  • Професійні видання з галузі сільського господарства та харчової промисловості

  • https://adm.ko.court.gov.ua/sud1070/pokazniki-diyalnosti/uzagaljnenja_1/akcuz_2014

скачати

© Усі права захищені
написати до нас