Львівська політехніка

1 2

Ім'я файлу: Курсова - безалкогольн_ напої.doc
Розширення: doc
Розмір: 319кб.
Дата: 06.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
Бізнес-план.docx

Міністерство Освіти і науки україни

Національний університет “Львівська політехніка”
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра маркетингу та логістики

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни “Маркетинг” на тему:
“Формування комплексу маркетингу фірми: „АкваВіт””

Виконав:

ст. гр. ФК - 25

Стельмах А.О.

Керував:

Львів – 2011

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………....3

Розділ 1.Аналіз ринку…………………………….………………………….…..4

Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів. …………............10

2.1.Сегментування ринку….........………………………….…………..15

Розділ 3. Розроблення концепції товару та визначення його характеристик......................................................................................................17

Розділ 4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі проведення пробного маркетингу…………………………..………………………............20

4.1 Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом………….……......20

4.2.Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримує максимальний прибуток……………………………………….……...............24

Розділ 5. Формування оптимальних каналів розподілу товару………......26

Розділ 6. Планування кампанії по просуваннютовару…………....…….....29

Висновки…………………………………………………………….…………..29

Список літератури……………………………………………….……………..34

Анкета…………………………………………………………………………....35

ВСТУП
Безалкогольні напої є одним з широко розповсюджених і популярних видів харчових продуктів. Асортимент безалкогольної продукції як на світовому ринку, так і в Україні постійно розширюється в основному за рахунок використання нових, нетрадиційних видів сировини, а також різних харчових добавок, що додають напоям бажаного смаку, кольору, зовнішнього вигляду та підвищують їхню стійкість.

Заголом галузь по виробництву безалкогольних напоїв є широко розвинутою в Україні і одним із представників цієї галузі є фірма „АкваВіт” На підприємстві застосовується сучасне обладнення і працють висококласні працівники, що гарантує високу якість продукції.

Фірма займається виробництвом безалкогольних напоїв для клієнтів з різним рівнем доходу , але наші товари всі якісні. Підприємство виготовляє широкий асортимент продукції (мінеральні води, соковмісні напої, соки, квас), чим задовільняє найвибагливіших споживачів із різноманітними смаками.

Проте існує низка проблем, які потрібно вирішувати підприємству. Однією з таких проблем є відсутність висококласної рекламної кампанії на наш товар, особливо на місцях продажу. Так як фірма є достатньо новою на ринку безалкогольних напоїв, то наявність даної проблеми відчутно впливає на попит продукції, а отже і на доходи підприємства.

Отже, метою даного курсового проекту є формування комплексу маркетингу фірми „АкваВіт” для того, щоб вирішати дані проблеми. В поцесі роботи буде здійснений аналіз ринку безалкогольних напоїв, його сегментація розробка нових товарів даного підприємства і канали їхнього товаропросування.

Розділ 1. Аналіз ринку
Розвиток харчової промисловості України відбувається дуже динамічно. Цьому допомагає розвиток економіки в цілому та забезпечення харчової промисловості іноземними та вітчизняними інвестиціями. Також дуже важливий фактор, який впливає не стільки на розвиток харчової промисловості, скільки на напрямок її розвитку, - вплив західних ринків.

За минулий рік українська безалкогольна промисловість виробила 1241 млн літрів безалкогольних напоїв. При цьому розвиток ринку склав 8 %. За перше півріччя 2011 року обсяги виробництва безалкогольних напоїв склав 628,14 млн літрів (в зрівнянні з аналогічним періодом 2008 року розвиток можна назвати незначним - приблизно 0,6 %)

Відбувається поступове скорочення споживання солодких газованих напоїв на користь соків, сокових напоїв та мінеральної води.

Основний обсяг виробництва безалкогольних напоїв становлять 15 ведучих підприємств. В 2008 році лідери ринку займали 68,1 % ринку, вже в 2011 році вони займають майже 80 %. Це пояснюється тим, що все більше

Лідером ринку безалкогольних напоїв є компанія «Кока-Кола Беверіджиз Україна» (місто Київ). Однак у компанії протягом останніх років простежується тенденція зменшення ринкової частки. Сьогодні компанія виробляє більш 15 млн декалітрів (дал) безалкогольних напоїв (за винятком мінеральної води), однак її частка в 2003 році склала приблизно 14 % [3].

Лідерами смако-ароматизованої групи є смаки «кола» та цитрусові: лимон, лайм, апельсин. Все більшу популярність здобувають смаки-мікси: «Тропік», «Мультіфрут» і т. д.

В 2009 році лідерами продажу були традиційні солодкі лимонади — зі смаком апельсину, лимону та тропічних фруктів. На їх частку прийшлось приблизно 35 - 40 % продажів.

Ємкість українського ринку соку складає 350 млн літрів на рік.

На ринку соків України існує приблизно 400 виробників, з них 30 великих. На українському ринку соків вже декілька років простежується зріст приблизно на 20 % щорічно.

Рис. 1 - Частка ринку виробників безалкогольних напоїв

Таблиця 1

Матриця класифікації індивідуальних потреб

Класифікаційна ознака

Складова ознака

1. За ієрархією потреб

Первинні (нижчі)

Соціальні (вищі)

фізіологічні

2. Фактори, які впливають на формування потреб

природно - кліматичні

статеві

вікові

соціально-групові

3. За часовими параметрами

поточні (теперішні)

4.За принципом задоволення

Задовіляняються одним товаром

5. За чіткістю переводу в характеристики товару або послуги

якісні

6. За ступенем принципового задоволення

частково задоволені

7. За масовістю розповсюдження

географічно

соціально

все загальне

всередині соціальної групи

по доходу

8. За еластичністю

еластичні

9. За природою виникнення

основні

10. За суспільною думкою

соціально-позитивні

11. За глибиною проникнення в суспільну свідомість

свідомі

12. За ступенем поточної необхідності

нормальні

13. За причиною виникнення

природні

приватні

рекламою

14. За часовими параметрами споживання

ті, що задоволенні безперевно

15. За свободою задоволення

вільні

16. Заспецифікою задоволення

універсальні

Місії та цілі

Місія підприємства:

Місія фірми полягає в забезпеченні споживачів якісними, відносно недорогоми безалкогольними напоями.

Цілі підприємства:

Стратегічними цілями організації є:

• вихід на всеукраїнський ринок;

• підписання довгострокових контрактів з фірмами посередниками з метою створення ефективної системи збуту та збільшення обсягів продажу.

• розширення асортименту продукції.

Тактичні цілі полягають у:

• максимізації прибутку;

• зниження собівартості продукції;

• створення відомого ім'я фірми.

Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових сегментів
Мікро та макросередовище

Мікросередовище стосується самого підприємства та його можливостей щодо обслуговування споживачів, тобто постачальники та маркетингові посередники, клієнти, конкуренти та контактні аудиторії. Фактори

мікросередовища можна вважати відносно контрольованими збоку самої фірми.

Постачальники.

Це підприємства з якими фірма „АкваВіт” уклала угоду про постачання тари (пластикових і скляних пляшок), фрутів, ягід, джерельної води, а також харчових добавок які використовуються при виробництві. Це фірми ТОВ „ Аромес Україна „ , ТОВ „ Агро”, а також підприємство співпрацює із заготівельними базами в західному регіоні України.

Цільові клієнти. Сюди належать люди з малим та середнім рівнем доходу , які мають змогу купити наші напої.

Посередники:

“АкваВіт” співпрацює з мережею продуктових супермаркетів ( Фуршет, Арсен, Сільпо, Ашан) та дрібними реалізаторами.

Контактні аудиторії.

Наша фірма намагається привернути увагу за допомогою реклами у пресі.

Конкуренти.

„ АкваВіт” має низку конкурентів серед виробників безалкогольних напоїв, а саме: ВАТ „ Одеський завод мінеральної води” , ЗАТ „Оболонь” , ЗАТ „ Миргородський завод мінеральних вод”, ТОВ „Еко-продукт”,

ТзОВ „ Вітал-Плюс” і „Кока-Кола Україна”. Загострення конкурентної боротьби на ринку негативно впливає на діяльність підприємства, змушуючи його оперативно реагувати на дії конкурентів.

Наша фірма “АкваВіт” виходить на ринок з продукцією високої якості і помірними цінами. Основні покупці – це люди, це люди середнього класу, котрі незаощаджують на натуральних і корисних напоях.

Макросередовище. Усі розглянуті елементи мікросередовища маркетингу формують так зване мікросередовище підприємства, яке, своєю чергою, функціонує у межах значного за обсягом і впливом макросередовища. Можна виділити такі фактори, які позитивно або негативно впливають на управління системою маркетингу:

Економічні: на прийняття маркетингових рішень впливає не лише кількісний та якісний склад споживачів, а й їхня купівельна спроможність. Аналізуючи економічне середовище, необхідно врахувати диференціацію доходів у сім’ях.

Демографічні: важливим фактором є зміна чисельності населення, міграція населення, його національна структура тощо.

Науково-технічного середовища: можуть призвести на зниження попиту на продукцію, появу нових товарів на ринку і своєчасне врахування нових тенденцій, досягнень науково-технічного прогресу надає підприємству нові можливості розширення його діяльності.

Політичні: менеджер із маркетингу має добре знати і вміло застосовувати положення основних законів та законодавчих актів, що стосуються інтересів підприємства, споживачів та суспільства загалом.

Культурні: підприємство повинно враховувати рівень культури споживача, його історичні традиції, звички, спосіб життя, належність до певного класу, професію, сімейний стан тощо.

На підприємстві має бути налагоджено система збирання інформації щодо змін, які відбуваються у маркетинговому середовищі. Зміни у макрооточенні підприємство не може контролювати, тому воно змушене швидко адаптуватися до цих змін у своїй діяльності на ринку.

Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів. Сегментування ринку
В даному розділі наша фірма намагається дізнатися якнайбільше про те, що потрібно споживачам, тому ми розробили анкету, яку ми представили в додатку 1.

Для збирання первинних даних, фірма „АкваВіт” визначила спосіб зв'язку з аудиторією - особисте опитування - це найуніверсальніший, але й найдорожчий спосіб опитування. У разі необхідності інтерв'юер ставить більшу кількість запитань, ніж передбачено анкетою, і доповнює інтерв'ю особистими спостереженнями . Спостереження було проведено в супермаркетах, продуктових магазинах, а також на ринку.

Дане опитування провидиться з метою отримання інформації про те, якому продукту споживач надає перевагу, його смаковим якостям, дизайну, а також яку суму споживач готовий витрачати на дану продукцію. Дані дослідження допоможуть підприємству провести сегментацію ринку і зайняти на ньому своє місце.

Після проведення анкетування на основі відповідей респондентів представимо отримані результати у вигляді діаграм та проаналізуємо їх.

Анкета

Відповіді на наші запитання, допоможуть зробити Ваші улюблені напої ще кращими. Щиро Вам вдячні!
1. Ваша стать?

Чоловіча Жіноча

2. Яким напоям Ви надаєте перевагу?

Мінеральна вода Квас

Соковмісні напої Сік

3. Якому із цих смаків Ви надаєте перевагу?

Апельсиновий Яблучний

Лимонний Виноградний

4. Чи згодні Ви платити більше за соковмісні напої?

Так Ні

5. Чи важливий Вам дизайн і розмір упаковки?

Так Ні

6. Яким має бути об’єм упаковки?

0.5 л 1.5 л

1 л 2 л

7. З якого матеріалу повинна бути виготовлена упаковка напоїв?

Пластик Скло

8. Яку кількість напоїв Ви вживаєте вдень?

0.5- 1 л 1 - 2 л

9. Яку суму гривень Ви готові витрачати в тиждень на купівлю безалкогольних напоїв? __________________________________

10. Вкажіть головні недоліки у смакових якостях безалкогольних напоїв представлених ринку на ринку _________________________________

11.

Результати опитування за допомогою анкетування

Серед тридцяти опитаних респондентів 40% виявились жінки і 60% - чоловіки. За допомогою цих даних було виявлено, що між чоловіками і жінками немає значних відмонностей у смаках та вподобаннях при виборі безалкогольних напоїв.

Як видно з даної діаграми найбільша кількість респондентів (40%) надає перевагу соку, а найменшу (10%) – квасу. Завдяки цим даним, підприємство зосереджується на виробництві соків і соковмісних напоїв, а виробництву мінеральних вод і квасу буде значно меншим, оскільки попит на даний продукт є меншим.

Як видно з діаграми, 50% респондентів надає перевагу перевагу апельсиновому смаку, тому підприємство зосереджується на виробництві апельсинових соків і напоїв з даним смаком. Так як лимонний смак набрав лише 10% , то підприємство не буде виготовляти продукції з даним смаком.

Згідно даного опитування 70% респондентів готові більше платити за соковмісні напої, що є надзвичайно важливим для підприємства, оскільки воно спеціалізується на даних напоях. Так як використання соку є більш затратним при виробництві, то дані результати показують, що виробництво буде рентабильним.

Так як, 60% опитаних респондентів вважають, що дизайн упаковки немає великого значення, то підприємство не буде приділяти значної уваги на його розробку, а значить будуть зекономлені кошти, які будуть витрачатись на покращення якості продукції.

Згідно опитування 60% респондентів обрали упаковку в об’ємі 1.5 л, тому підприємство буде виготовляти значну частку продукції саме в такій тарі. Варто зазначити, що підприємство не буде відмовлятись від інших розмірів упаковки, а лише зменшить їхню кількість.

Як видно з даної діаграми, 80% респондентів вважають, що для них зручнішою при використанні є пластикова упаковка, тому підприємство зосереджується на виробництві саме такої тари.

Згідно відповідей на дане запитання, значна кількість респондентів в середньому за день вживає 1-2 л напоїв, що є досить позитивним аспектом для підприємства, оскільки очікуваатиметься постійний попит, а також можна зпрогнозувати що продукція в упаковці з об’ємом 1.5 л, яку обрало підприємство, якраз буде оптимальною для задоволення потреб цих людей.

9. Згідно відповідей на запитання: „Яку суму Ви готові витрачати на купівлю безалкогольних напоїв в тиждень?”, було досліджено, що в середньому споживачі готові витрачати від 35 до 80 грн. Загалом такі дані не є дуже позитивними для підприємства, оскільки виробник зосереджений на виробництві соків і соковмісних напоїв, а такий товар є дорожчий ніж мінеральна вода.

10. Дослідивши відповіді респондентів на питання, щодо недоліків у смакових якостях напоїв, було досліджено, що споживачі найбільше не задоволені тим, що соки є надто кислими і дуже мало мякоті, а в солодких водах занадто відчувається смак ароматизаторів і забагато барвників.
Сегментація
Після перегляду і аналізу результатів маркетингового дослідження ми проводимо сегментацію ринку споживачів.

Як відомо, сегментацію можна проводити за різними принципами:

за географічним принципом;
за демографічним принципом;
за соціально-економічними характеристиками споживачів;
за психологічним принципом;
за споживчими мотивами.

В основу нашої сегментації покладено такі характеристики: рівень доходів громадян, вид продукції.
Рівень доходу

Високий

Середній

Низький

Вид продукції Мінеральна вода Соковмісні Сік

напої

Отже, фірма орієнтується на споживачів із середніми доходами, для яких буде виготовляти напої на основі натурального соку.
Ціна товару

Висока

Помірна

Низька

Якість продукції Низька Середня Висока

Отже, фірма орієнтується на виготовлення безалкогольних напоїв середньої та високої якості за помірними цінами.

Розділ 3. Розроблення концепції товару та визначення його характеристик

Рис. 2 Три рівні товару

Першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його фірма розробляє для свого цільового ринку, є товар. Виважена і послідовна товарна політика виробника закладає підвалини його ринкового успіху.

Розглядаючи товар, як комплексне поняття, можна сприймати його на трьох рівнях: товар за задумом, товар у реальному виконаннні, товар із підкріпленням.

Перший рівень відображає ту потребу, яку товар задовольняє, ту вигоду, що її отримує споживач при його використанні. Отож, основна вигода від безалкогольних напоїв, що дана продукція задовольняє фізіологічну потребу, а саме втамування спраги.

На другому рівні товар сприймається як реально створений виріб, із конкретними властивостями та характеристиками.

Характеристики даного товару:

Якість.

Оскільки фірма планує вийти на ринок, і зайняти на ньому свою частку, то вона мусить випускати продукцію найвищої якості. Для виробництва продукції використовуються тільки природні компоненти, а саме: кришталева артезіанська вода, натуральні соки, які не є шкідливими для здоров’я людини, вся продукція підлягає виробничому контролю з боку виробника, відповідає усім вимогам і нормам, має сертифікат якості.

Властивість.

Наша продукція виготовляється з артезіанської води та натуральних соків, які чудово втамовують спрагу збагачують організм вітамінами і позитивно впливають на його щоденну діяльність. Використовуються тільки екологічно чисті компоненти, і це є великою перевагою, тому що це не приносить ніякої шкоди здоров’ю людини.

Упаковка.

Важливе значення надається упаковці товару, адже відбувається засіб комунікації із споживачем та можливість зберігання протягом встановленого терміну. На бутилці з нашими напоями, знаходитиметься яскрава етикетка, на якій буде описано склад продукції, інформація про виробника, контактна адреса, а також товарний знак і назва фірми.

Товарна марка

АкваВіт
тм

Рис. 3 Товарна марка

Позиції товару на ринку можуть бути суттєво підкріплені додатковими послугами та вигодами —це відображає третій рівень товару.

Фірма гарантує високу якість своєї продукції, надає гарантію. Перед покупкою при необхідності (за бажанням клієнта чи покупця) надається необхідна інформація про товар.

В ході розроблення товару ми також проводимо його позиціонування, тобто чітко визначаємо, чим наша продукція буде відрізнятись від виробів конкурентів. Тобто ми порівнюємо властивості наших косметичних засобів з властивостями товарів конкурентів. Результати порівнянь можна подати у вигляді схеми позиціонування товару. На цю схему наносять позиції товарів основних конкурентів і шукають незадоволену споживчу потребу.

Нижче наведено схему позиціонування соковмісних безалкогольних напоїв за двома характеристиками. Перша враховує ціну запропонованого товару, друга - якість – має інтегральний характер і враховує якість виготовленого товару.

Ціни
високі	Росинка	Біола Cандора	позиції товарів фірм-конкурентів
середні (помірні)	Оболонь Ерлан		незадоволена споживча потреба
низькі	ТзоВ Вітал- Плюс	ТзоВ Ековіт
	яблучний	виноградний	Смаки продукції

Рис. 4 Схема позиціонування товару

На схемі видно, що залишається незадоволеною потреба в підприємстві, яке вироблятиме і продаватиме безалкогольні напої з вмістом виноградного соку за помірними цінами. Визначивши для свого товару саме цю позицію, фірма „АкваВіт” зможе знайти своє місце на ринку

Розділ 4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі проведення пробного маркетингу

Фірма “АкваВіт” прагне до встановлення оптимальної ціни. Ціни часто змінюються протягом життєвого циклу товару: від високих, при залученні покупців-новаторів, до середніх, розрахованих на середній клас населення.

Цінова стратегія фірми може базуватись на трьох методичних підходах: на витратах, попиті чи конкуренції. В даній роботі використовується модель ціноутворення, що орієнтується на попит. Обраний метод базується на класичній економічній моделі, яка розглядає ціноутворення як механізм, що відповідає за ефективне розміщення і використання ресурсів. Центральним в економічній моделі є закон попиту, який стверджує, що ціна товару обернено пропорційно впливає на величину попиту. Використання обраної методики передбачає, що попит може бути визначений із значною точністю.

4.1.Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом

Для оцінки взаємозв’язку між ціною і попитом на свій новий товар (рівнем його збуту) фірма протягом декількох місяців проводила пробний

маркетинг цього товару при різних значеннях ціни

.

Рис. 5 Кореляційне поле точок

Таблиця 2

Проміжні дані для розрахунку

Заміри					,тис.од.
1	9,5	34000	323000	90,25	1156000	33138,47	-16561,5	274284408
2	9,1	36600	333060	82,81	1339560	36149,65	-13550,3	183611855
3	8,7	39200	341040	75,69	1536640	39160,84	-10539,2	111073818
4	8,3	41800	346940	68,89	1747240	42172,03	-7527,97	56670296
5	7,9	44400	350760	62,41	1971360	45183,22	-4516,78	20401291
6	7,5	47600	357000	56,25	2265760	48194,41	-1505,59	2266801,2
7	7,1	50800	360680	50,41	2580640	51205,6	1505,599	2266827,7
8	6,7	54000	361800	44,89	2916000	54216,79	4516,788	20401370
9	6,3	57200	360360	39,69	3271840	57227,98	7527,976	56670429
10	5,9	60400	356360	34,81	3648160	60239,17	10539,17	111074003
11	5,5	63600	349800	30,25	4044960	63250,35	13550,35	183612094
12	5,1	66800	340680	26,01	4462240	66261,54	16561,54	274284700
Сума	87,6	596400	4181480	662,36	30940400	596400,1	__	1296617892

Для обчислення

і

слід розв’язати систему нормальних рівнянь:

де m – кількість замірів у проведеному дослідженні.

Рис.6 Залежність попиту від ціни

Далі визначають щільність зв’язку між цими величинами, для чого обчислюють коефіцієнт детермінації:

,
де

- факторна дисперсія,

;

- загальна дисперсія,

В моєму випадку вийшло, що

, тобто 0,6<0,99792<1, то зв’язок між ціною і попитом щільний.

Коефіцієнт детермінації характеризує ту частину варіації результативної ознаки “n”, яка відповідає лінійному рівнянню регресії.

Отже при різних рівнях цін в діапазоні від Ц1 = 9,5 грн./шт. до Ці = 5,1 грн./шт. обсяг збуту змінився від N1 =34000 шт. до Nі = 66800 шт.

Проведений регресійний аналіз показав, що в цьому діапазоні взаємозв’язок між ціною товару і обсягом його збуту близький до лінійного і визначається рівнянням регресії:

N =104654,2-7527,972*Ц

Значення N1,Nі,Ц1,Ці, а також отримане рівняння регресії використовуються фірмою “АкваВіт” для проведення подальших розрахунків ціни.

4.2. Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримає

максимальний прибуток

Математична модель цієї задачі має вигляд:

,

де П – прибуток, який отримує фірма від реалізації продукції за досліджуваний період;

F – постійні втрати фірми на виробництво і збут продукції за цей період — 29000 грн.;

V – змінні витрати на одиницю продукції — 2,4 грн..

Взаємозв’язок між Ц та N встановлено у вигляді рівняння регресії:

Максимізувати прибуток фірми можна з використанням похідної

Рис 7.Залежність собівартості товару від обсягу збуту
Провівши дослідження по ціноутворенні, ми можемо сказати що фірма “АкваВіт” буде продовжувати свою діяльність і їй це буде вигідно.

Цінова еластичність попиту визначає чутливість споживачів до змін у цінах з точки обсягу товарів, що вони придбають.

Цінова еластичність попиту характеризує чутливість споживачів до зміни цін з огляду на кількість товарів, які вони купують. Її визначають відношенням зміни величини попиту (обсягу збуту) до зміни цін (у відсотках). Оскільки попит, як звичайно, зменшується при зростанні ціни, еластичність вимірюється від’ємними величинами. Дану величину беруть за модулем і виражають додатнім числом.

Попит вважається еластичним, якщо

>1, тобто коли незначні зміни ціни товару приводять до суттєвіших змін обсягів його збуту.

Нееластичний попит маємо при

<1, тобто коли зміни ціни не викликають значних коливань обсягів збуту товару.

Результати аналізу еластичності попиту дуже важливі для формування цінової політики підприємства, визначення стратегії маркетингу. Оскільки цінова еластичність по модулю більша 1, то попит еластичний.

Розділ 5. Формування оптимальних каналів розподілу товару

Товаропросування
Методи розповсюдження збуту товару є третім елементом комплексу маркетингу. Для тих, хто часом ототожнює маркетинг зі збутом, ще раз зауважимо, що це лише одна складова маркетингової діяльності фірми, хоча і дуже важлива.

Для створення каналу збуту наша фірма повинна обґрунтувати його ширину та довжину.

Довжина - кількість посередників (на шляху переходу). Ширину каналу розподілу - визначає кількість незалежних учасників на кожному рівні каналу.

В практиці зустрічаються канали нульового, однорівневого, дворівневого рівнів.

Виробник

Виробник

Виробник

Роздрібний (оптовий ) торговець

Оптовий торговець

Роздрібний торговець

1 2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас