Спадкування за заповітом
Спадкування за заповітом є одним з видів спадкування і регулюється главою 85 ЦК. Воно ставиться на перше місце, оскільки найбільшою мірою відображає волевиявлення спадкодавця.
Заповіт - це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.
Діє принцип свободи заповіту. Він означає, що заповідач має право заповідати належне йому майно будь-якій особі.
Форма заповіту - заповіт складається в письмовій формі, із зазначенням місця і часу його складання. Заповіт має бути особисто підписана заповідачем.
Якщо особа не може особисто підписати заповіт, воно підписується відповідно до ч.4 ст.207 ЦК. Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами, визначеними у ст.ст.1251-1252 ЦК.
У ст. 1248 ЦК передбачено посвідчення заповіту нотаріусом. Нотаріус засвідчує заповіт, написаний заповідачем власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.
Нотаріус може на прохання особи записати заповіт з його слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. У цьому разі заповіт має бути вголос прочитаний заповідачем і підписана ним.
Якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт, посвідчення заповіту має відбуватися при свідках.
Деякі особливості встановлені в ст. 1249 ЦК для посвідчення нотаріусом секретних заповітів. Секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом.
Особа, яка склала секретний заповіт, подає його в заклеєному конверті нотаріусові. На конверті має бути підпис заповідача.
Нотаріус ставить на конверті свою удостоверітельную підпис, скріплює печаткою і в присутності заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує.
Отримавши інформацію про відкриття спадщини, нотаріус призначає день оголошення змісту заповіту. Про день оголошення заповіту він повідомляє членів сім'ї та родичів спадкодавця, якщо їхнє місце проживання йому відомо, або робить про це повідомлення в друкованих засобах масової інформації. У присутності зацікавлених осіб та двох свідків нотаріус відкриває конверт, у якому зберігалося заповіт, та оголошує його зміст. Про оголошення заповіту складається протокол, який підписують нотаріус і свідки. У протоколі записується весь зміст заповіту.
У передбачених ст.ст.1251, 1252 ЦК випадках замість посвідчення нотаріусом можливе посвідчення заповіту посадовою, службовою особою органу місцевого самоврядування або іншою посадовою, службовою особою.
Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, має бути засвідчена уповноваженим на це посадовою, службовою особою відповідного органу місцевого самоврядування.
Заповіт особи, яка перебуває на лікуванні в лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров'я, а також особи, що проживає в будинку для престарілих та інвалідів, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров'я, а також начальником госпіталю, директором або головним лікарем будинку для престарілих та інвалідів.
Заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, плаваючому під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна.
Заповіт особи, яка перебуває в розвідувальної або іншої експедиції, може бути посвідчений начальником цієї експедиції.
Заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, а також заповіт робітника, службовця, члена їхніх сімей і члена сім'ї військовослужбовця може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з'єднання, установи або закладу.
Заповіт особи, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, може бути посвідчений начальником місця позбавлення волі.
Заповіт особи, що міститься під вартою, може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора.
Вищевказані заповіти осіб посвідчуються за свідках.
До заповітів, посвідчених посадовими, службовими особами, застосовуються положення ст. 1247 ЦК.
Заповіти, посвідчені вищевказаними посадовими, службовими особами, прирівнюються до заповітів, посвідчених нотаріусами.
Порядок посвідчення заповітів і довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, затверджений Кабінетом Міністрів України від 15.06.2004 р. № 419.
Ст. 1253 ЦК допускається посвідчення заповіту при свідках - за бажанням заповідача його заповіт може бути посвідчений при свідках.
У випадках, передбачених абз.3 ч.2 ст. 1248 і ст.1252 ЦК, присутність не менше двох свідків при посвідченні заповіту є обов'язковою.
Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю.
Свідками н e можуть бути:
1) нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт;
2) спадкоємці за заповітом;
3) члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом;
4) особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.
Свідки, при яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та ставлять свої підписи на ньому. У текст заповіту заносяться відомості про особу свідків.
Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто. Вчинення заповіту через представника не допускається.
Заповідач має низку прав, які входять в право на заповіт.
1. Право заповідача на призначення спадкоємців - заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин.
Заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування.
Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. Чинність заповіту щодо осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, встановлюється на час відкриття спадщини.
У разі смерті особи, яка була позбавлена права на спадкування, до смерті заповідача, позбавлення її права на спадкування втрачає чинність. Діти (внуки) цієї особи мають право на спадкування на загальних підставах.
2.Право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за заповітом - заповідач має право охопити заповітом права та обов'язки, що належать йому на момент складання заповіту, а також ті права та обов'язки, які можуть йому належати в майбутньому.
Заповідач має право скласти заповіт щодо всієї спадщини або його частини.
Якщо заповідач розподілив між спадкоємцями у заповіті лише свої права, до спадкоємців, яких він призначив, переходить та частина його обов'язків, що є пропорційною до одержаних ними прав.
Чинність заповіту щодо складу спадщини встановлюється на момент відкриття спадщини.
3.Право заповідача на заповідальний відказ - заповідач має право зробити у заповіті заповідальний відказ.
Відказоодержувачами можуть бути особи, які входять, а також не входять до числа спадкоємців за законом.
Предметом заповідального відказу може бути передання відказоодержувачеві у власність або за іншим речовим правом майнового права або речі, що входить або не входить до складу спадщини.
На спадкоємця, до якого переходить житловий будинок, квартира або інше рухоме або нерухоме майно, заповідач має право покласти обов'язок надати іншій особі право користування ними. Право користування житловим будинком, квартирою або іншим рухомим або нерухомим майном зберігає чинність у разі наступної зміни їх власника.
Право користування житловим будинком, квартирою або іншим рухомим або нерухомим майном, одержане за заповідальним відказом, є невідчужуваним, не передається та не переходить до спадкоємців відказоодержувача.
Право користування житловим будинком, квартирою або іншою будівлею, надане відказоодержувачеві, не є підставою для проживання у них членів його сім'ї, якщо в заповіті не вказано інше.
Спадкоємець, на якого заповідачем покладено заповідальний відказ, зобов'язаний виконати його лише у межах реальної вартості майна, що перейшло до нього, з вирахуванням частки боргів спадкодавця, що припадають на це майно.
Відказоодержувач має право вимоги до спадкоємця з часу відкриття спадщини.
Заповідальний відказ втрачає чинність у разі смерті відказоодержувача, що сталася до відкриття спадщини (ст.1237 ЦК).
Виходячи зі змісту ЦК, зміст заповідального відказу може бути різним: заповідач може зобов'язати спадкоємця придбати і передати отказополучателю будь-яке майно, виплатити йому певну суму грошей, надати іншій особі право довічного користування будинком або його частиною.
Отримання майна за заповідальним відказом є особливим видом спадкового спадкоємства. Відказоодержувач стає наступником в окремому праві спадкодавця або набуває право вимоги до спадкоємця - виконавця відмови. Від звичайного спадкування за заповітом заповідальний відмова відрізняється тим, що його предметом може бути майно, що не входить до складу спадщини, а також право користування майном. Головна ж відмінність полягає в тому, що предмет заповідального відмови вважається вільним від обтяження боргами спадкодавця. Відказоодержувач не несе прямої відповідальності за цими боргами.
Якщо особа, на яку покладений заповідальний відмова, відмовляється від спадщини на користь іншої особи, то здійснює заповідальний відмова спадкоємець, до якого перейшла частка майна відмовився спадкоємця.
У випадку спорів між спадкоємцем за заповітом і отказополучателем необхідно мати на увазі, що потреба спадкоємця у користуванні спадщиною (наприклад, особиста потреба у житлі), а також перехід права власності від спадкоємця до іншої особи, незалежно від підстав такого переходу, не впливають на права відказоодержувача, оскільки обсяг таких прав установлюється спадкодавцем при складанні заповіту і не може бути змінений спадкоємцем.
Права та обов'язки відказоодержувача припиняються з його смертю і не можуть бути передані їм у спадок, якщо інше не передбачено спадкодавцем, який залишив заповідальний відказ.
Право вимоги відказоодержувача виникає з дня відкриття спадщини. Це право може бути здійснене в примусовому порядку в межах строку позовної давності.
Найпоширенішим випадком речового заповідального відмови є покладання на спадкоємця, до якого переходить житловий будинок, обов'язку надання іншій особі права довічного користування будинком або його певною частиною.
4. Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов'язків - заповідач може зобов'язати спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, зокрема, щодо розпорядження особистими паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання.
Заповідач може зобов'язати спадкоємця до вчинення певних дій, спрямованих на досягнення суспільно корисної мети (ст.1240 ЦК).
Останній випадок іменується заповідальним покладанням. На відміну від заповідального відмови заповідальне покладання означає виконання будь-які дії не в інтересах конкретної особи, а в інтересах невизначеного кола осіб. Заповідач вправі зобов'язати своїх спадкоємців до вчинення певної дії, спрямованого на здійснення суспільно корисної мети (наприклад, заповідаючи цінну бібліотеку дочці, зобов'язати її зробити публічною).
На відміну від заповідального відмови, предметом якого є майнове надання певній особі, предметом заповідального покладання можуть бути і дії немайнового характеру. У заповідальному покладанні не встановлюється конкретно-визначений вигодонабувач.
5.Право заповідача на подназначение спадкоємця - заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо спадкоємець, зазначений у заповіті, помре до відкриття спадщини, не прийме його або відмовиться від її прийняття чи буде усунений від права на спадкування, а також у разі відсутності умов, визначених у заповіті.
Подназначение спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у ст.1222 ЦК (ст.1244 ЦК).
Право заповідача на встановлення сервітуту в заповіті - спадкодавець має право встановити у заповіті сервітут щодо земельної ділянки, інших природних ресурсів або іншого нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб (ст. 1246 ЦК).
Право заповідача на скасування або зміна заповіту - заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт або внести до нього зміни.
Заповіт є односторонньою угодою, правові наслідки якої наступають лише після смерті заповідача. Оскільки за життя спадкодавця складене ним заповіт не покладає на нього будь-яких правових обов'язків щодо спадкоємців і не створює будь-яких прав для останніх, заповідач має право у будь-який час скасувати або змінити його.
Заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, складений пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним. Якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, крім випадків, встановлених ст.ст.225, 231 ЦК.
Заповідач має право у будь-який час внести до заповіту зміни.
Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться заповідачем особисто і здійснюються в порядку, встановленому К для посвідчення заповіту (ст.1254 ЦК).
Спеціальні правила передбачені для двох видів заповіту:
1) заповіт з умовою - заповідач може обумовити виникнення права на спадкування у особи, призначеної в заповіті, наявністю певної умови, як пов'язаної, так і не пов'язаної з її поведінкою (наявність інших спадкоємців, проживання у певному місці, народження дитини, здобуття освіти та тощо). Умова, визначена у заповіті, має існувати на час відкриття спадщини. Воно є нікчемною, якщо вона суперечить закону або моральним засадам суспільства.
Особа, призначена у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною на тій підставі, що воно не знала про неї, або якщо настання умови від нього не залежало (ст. 1242 ЦК);
2) заповіт подружжя - подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності.
При складанні спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до іншого члена подружжя, який його пережив. У разі смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті.
За життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. Така відмова підлягає нотаріальному посвідченню.
У разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя (ст.1243 ЦК).
Новелами ЦК є правила щодо таємниці заповіту, його тлумачення та недійсності, передбачені у ст.ст.1255-1257 ЦК.
Таємниця заповіту - нотаріус, інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт, а також фізична особа, яка підписує заповіт замість заповідача, не мають права до відкриття спадщини розголошувати відомості про факт складання заповіту, його змісту, скасування або зміну заповіту.
Тлумачення заповіту - може бути здійснене після відкриття спадщини самими спадкоємцями. У разі спору між спадкоємцями тлумачення заповіту здійснюється судом відповідно до 213 ЦК.
Недійсність заповіту - заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним.
За позовом зацікавленої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі.
Недійсність окремого розпорядження, що міститься у заповіті, не має наслідком недійсність іншої його частини.
У разі недійсності заповіту спадкоємець, який за цим заповітом був позбавлений права на спадкування, одержує право на спадкування за законом на загальних підставах.
Законом передбачено право на обов'язкову частку у спадщині. В інтересах неповнолітніх і непрацездатних спадкоємців закон обмежує свободу заповіту, передбачаючи коло так званих обов'язкових спадкоємців. Згідно зі ст. 1241 ЦК неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом (обов'язкова частка).
Розмір обов'язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, що мають істотне значення.
До обов'язкової частки у спадщині зараховується вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, вартість заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка має права на обов'язкову частку, а також вартість інших предметів і майнових прав, які перейшли до неї як до спадкоємця.
Будь-які обмеження та обтяження, встановлені у заповіті для спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщині, дійсні лише щодо тієї частини спадщини, яка перевищує його обов'язкову частку.
Закон не пов'язує виникнення права на обов'язкову частку у спадщині у названих осіб зі спільним проживанням з спадкодавцем і веденням з ним спільного господарства.
Право на обов'язкову частку у спадщині не може залежати від згоди інших спадкоємців на його отримання, тому що закон не передбачає необхідності їх згоди.
Обов'язкова частка у спадщині визначається з урахуванням усіх спадкоємців за законом тієї черги, яка при відсутності заповіту була покликана до спадщини.
Заповіт, що порушує право на обов'язкову частку у спадщині, визнається недійсним не повністю, а тільки в частині що належать спадкоємцям обов'язкових часток.
Таким чином, ЦК містить багато суттєвих новел щодо заповіту. За заповітом можуть передаватися не тільки майнові права та обов'язки, у ньому можуть міститися також особисті розпорядження заповідача. Введена можливість складання подружжям спільного заповіту, право на складання заповіту з умовою. Передбачена можливість складання секретного заповіту. Істотно новими є положення ЦК за формою заповіту. Обов'язковою відповідно до ЦК є присутність свідків при посвідченні заповітів окремих осіб.