Рис. 2.2 Баланс попиту й пропозиції м’яса та м’ясопродуктів в Україні, тис. т
*зроблено автором на основі аналізу даних джерела [5]
Наступним пропонуємо дослідити структуру поголів’я м’яса птиці в Україні за 2019 рік (див. рис. 2.3)
Рис. 2.3. Структура утримуваного поголів’я птиці всіх видів в Україні у 2019 р., %
*зроблено автором на основі аналізу даних джерела [6]
В Україні за останні роки різко скоротилося споживання мяса птиці у зв’язку з подорожчанням цін на нього та переходом українців на здоровий спосіб життя. Проте незважаючи на таке падіння попиту підприємства вдаються до розширення своїх ринків збуту не тільки в Україні, але й закордоном.
Важливим фактором впливу на ріст ринку м’яса в нашій державі є високий рівень інфляції та низька купівельна спроможність населення, яке не в силі його купити. Динаміка цін на м’ясо птиці в Україні є колосально швидкою з показника в 38,69 грн в 2018 році, ціни зросли до 43,53 грн за кілограм залежно від регіону [7] (рис. 2.4.).
Рис. 2.4 Моніторинг цін м’яса птиці по областях України, грн/кг*зроблено автором на основі аналізу даних джерела [7]
Як ми бачимо з рисунка 2.4 в середньому по всіх регіонах України ціни на м’яса птиці є однаковими, та коливаються в середньою на 1-2%, в залежності від рівня заробітних плат та розвитку регіону.
За минулий рік український експорт м'яса птиці збільшився на 23,3% і досяг 408 тис. Тонн, а імпорт - на 2,3% і склав 136 тис. Тонн. Основними споживачами даного виду продукції з України були Нідерланди, Словаччина і Саудівська Аравія, тоді як імпорт надходив з Польщі, Німеччини та Угорщини. Загалом позитивна динаміка виробництва м'яса птиці в Україні вказує на перспективи до подальшого розширення його експорту [7].
У Топ-10 країн-експортерів курятини в світі за 2018 рік увійшли країни в такій послідовності (див. рис. 2.5).
Рис. 2.5 Структура експорту курятини в світі за країнами за 2018 рік, тис. тонн
Джерело [7]
Україна знаходиться на 7 місці. Передують Україні такі країни як Бразилія, США, ЄС, Таїланд, Китай і Туреччина.
За даними Мінекономіки, в 2019 році Україна увійшла в топ-5 найбільших в світі експортерів курятини, випереджають Україну Бразилія, ЄС і Таїланд.
Птахівників визнано найбільш активними гравцями м'ясного ринку в Україні
За рік Україна збільшила експорт м'яса птиці на 17,5%. Про це свідчать дані аналітичного відділу Ради з питань експорту продовольства (UFEB). Нагадаємо, ЄС назвав Україну одним з головних постачальників курятини.
У минулому році українські птахівники поставили за кордон 328,9 тис. тонн продукту [7].
За даними Союзу птахівників України [8] в число ТОП-7 компаній-експортерів за 2018, на які припадає 319,262 тис. Тонн експорту м'яса птиці (причому сумарна частка цих 7 компаній на внутрішньому ринку становить 77,4%) [8].
Найбільшими конкурентами Групи «МХП» є Група «Агромарс» та імпортери. Третім за величиною частки на ринку є ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» (див. рис. 2.6)
Рис. 2.6 Частки основних учасників ринку первинної реалізації м’яса курячого у 2019 році
Враховуючи наведене, Група «МХП» має структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку первинної реалізації м’яса курячого в територіальних межах України за період 2018 – 2020 років із частками 54,75 %, 46,21 % та 45,16 % відповідно.
Для визначення рівня конкуренції на цьому ринку м’яса використано індекс Харфіндела-Хіршмана (рис. 2.7).
Рис. 2.7 Розрахунок індексу Харфіндела-Хіршмана для ринку м’яса курятини
Аналізуючи розрахункові дані рисунка 2.7, можемо зробити висновок, що на ринку м’яса курей в Україні одностайним лідером є Миронівський хлібопродукт, що займає майже 58 % ринку. Нормативне значення індексу Харфіндела-Хіршмана становить 1000, а за розрахунками ми бачимо, що на ринку курятини цей показник є більшим у тричі, що свідчить про монопольну владу ПРАТ «Миронівський хлібопродукт», який і є беззаперечним лідером в даній галузі.
Наступним пропонуємо зробити аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність підприємства (див. табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Аналіз зовнішніх стратегічних факторів, які чинять вплив на
Діяльність ПАТ «Миронівський хлібопродукт»
| Фактори | Вага фактора (1,0) | Ступінь впливу фактора на діяльність ресторану (від 1 до 5) | Зважена оцінка | Сприятливі можливості | Загрози та небезпеки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Політичні. | |||||
| Зміна Уряду | 0,01 | 1 | 0,01 | + | |
| Високий рівень корумпованості чиновників | 0,4 | 4 | 1,6 | | + |
| Карантинні обмеження | 1 | 5 | 5 | | + |
| 2. Економічні. | |||||
| Дефіцит бюджету | 0,25 | 3 | 0,75 | | + |
| Тенденції до збільшення ВВП | 0,3 | 4 | 1,2 | + | |
| Високий рівень безробіття | 0,75 | 5 | 3,75 | | + |
| Відносини Президента та Уряду України з Міжнародним Валютним Фондом та Світовим Банком | 0,2 | 2 | 0,4 | + | |
| Недостатній рівень інвестиційної активності в Україні. | 0,85 | 5 | 4,25 | | + |
| Коливання курсу національної валюти | 0,9 | 5 | 4,5 | | + |
| Високий рівень податкового навантаження | 1 | 5 | 5 | | + |
| Зниження рівня купівельної спроможності споживачів | 1 | 5 | 5 | | + |
| Низький рівень митних тарифів для іноземних виробників | 0,5 | 4 | 2 | | + |
| Високі відсоткові ставки за кредитами | 0,9 | 4 | 3,6 | | + |
| Зростання вартості енергоресурсів | 1 | 5 | 5 | | + |
| “Тіньова” економіка | 0,35 | 3 | 1,05 | | + |
| 3. Соціально-культурні. | |||||
| Скорочення загальної чисельності населення України | 0,8 | 4 | 3,2 | + | |
| Зменшення частки сільського населення в Україні | 0,25 | 3 | 0,75 | + | |
| Підвищення тривалості періоду загального активного і трудового життя | 0,45 | 4 | 1,8 | + | |
| Масова еміграція населення з України | 0,3 | 3 | 0,9 | | + |
| Погіршення стану здоров’я населення | 0,9 | 5 | 4,5 | | + |
| Низький рівень середньої заробітної плати в Україні | 1 | 5 | 5 | | + |
| Підтримка національного виробника | 0,6 | 4 | 2,4 | | + |
| Вплив західноєвро-пейських уподобань, смаків, стилю та моди на українських споживачів | 0,8 | 4 | 3,2 | + | |
| 4. Технологічні. | |||||
| Продовження табл. 2.4 | |||||
| Зниження рівня фінансування наукових досліджень в Україні. | 1 | 5 | 5 | | + |
| Наявність сучасного програмного забезпечення | 1 | 5 | 5 | | + |
| Велика кількість технологічних нововведень на підприємстві | 1 | 5 | 5 | | + |
| Реалізація великої кількості інноваційних проєктів | 1 | 5 | 5 | | + |
| Високий рівень кваліфікації працівників підприємства | 0,85 | 4 | 3,4 | | + |
| 6. Природно-географічні | |||||
| Відсутність сировини для підприємства в регіоні його розташування | 0,9 | 4 | 3,6 | + | |
| Велика відстань до постачальників та споживачів | 1 | 5 | 5 | + | |
| Подорожчання палива та енергії | 1 | 5 | 5 | + | |
| Розташування підприємства на території західного регіону України | 0,2 | 2 | 0,4 | | + |
| Складна екологічна ситуація в Україні | 0,6 | 4 | 2,4 | | + |
| 6. Правові | |||||
| Закон України “Про підприємства в Україні” | 0,2 | 2 | 0,4 | + | |
| Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” | 0,6 | 3 | 1,8 | | + |
| Закон України “Про захист прав споживачів” | 0,9 | 5 | 4,5 | + | |
| Аналіз факторів мікросередовища | |||||
| 7. Постачальники | |||||
| Велика кількість закордонних постачальників | 0,3 | 2 | 0,6 | + | |
| Низька якість вітчизняних ресурсів | 0,7 | 4 | 2,8 | | + |
| 8. Споживачі | |||||
| Довготривалий процес прийняття рішення про купівлю продукції підприємства споживачами | 0,8 | 4 | 3,2 | + | |
| Високий рівень довіри споживачів до підприємства | 0,4 | 3 | 1,2 | | + |
| Підвищення попиту на нові товари підприємства в Україні | 0,2 | 2 | 0,4 | + | |
| Високий рівень попиту на товари підприємства за кордоном | 0,5 | 3 | 1,5 | + | |
| 9. Конкуренти | |||||
| Наявність закордонних конкурентів | 0,8 | 4 | 3,2 | | + |
| Відсутність конкурентів в Україні | 0,95 | 5 | 4,75 | | + |
| Висока якість продукції | 0,9 | 5 | 4,5 | + | |
| Нижчі, порівняно з конкурентами, ціни при високій якості продукції | 0,8 | 4 | 3,2 | + | |
| Надання гарантій на свою продукцію | 0,5 | 3 | 1,5 | + | |
| 10. Ринок. | |||||
| Висока частка ринку | 0,6 | 4 | 2,4 | + | |
| Продовження табл. 2.4 | |||||
| Здійснення діяльності на вітчизняному та міжнародному ринках | 0,8 | 4 | 3,2 | + | |
| Висока реальна місткість ринку | 0,75 | 4 | 3 | + | |
| 11. Посередники | |||||
| Наявність офіційних представників у більшості регіонів країни | 0,65 | 3 | 1,95 | + | |
| Наявність знижок для посередників Наявність знижок для посередників | 0,3 | 2 | 0,6 | + | |
| Надання консультацій дистриб’юторам | 0,2 | 2 | 0,4 | + | |
| 12. Контактні аудиторії | |||||
| Партнерами підприємства є надійні банки | 0,75 | 4 | 3 | + | |
| Співпраця із засобами масової інформації | 0,8 | 4 | 3,2 | + | |
| Співробітництво з органами державної влади | 0,6 | 3 | 1,8 | + | |
| Постійне підтримання зв’язків із громадськістю | 0,95 | 5 | 4,75 | + | |
| Усього | 38,01 | 220 | 162,51 | | |
На основі аналізу зовнішніх факторів впливу на діяльність ПрАТ «МХП» ми можемо сказати, що найбільш ступінь впливу матимуть економічні та технологічні фактори. Так як підприємство використовує технології у виробництві курятини то рівень розвитку світових технологій для нього мати безпосереднє значення.
Щодо економічних факторів то тут є важливим рівень ВВП та купівельна спроможність громадян, адже ціни на курятину з кожним роком зростають.
Також не менш важливими для ПрАТ «МХП» є контактні аудиторії, особливо популяризація в ЗМІ та відгуки клієнтів, адже в продовольчому бізнесі це є вкрай необхідним.
Розробка і реалізація збутової політики ПРАТ «Миронівський Хлібопродукт»
Дистрибуція продукції «Миронівського хлібопродукту» орієнтована на прямі продажі. Її основа — це прямі дистриб’юторські центри (філіали), розташовані в Києві, Одесі, Донецьку, Харкові, Дніпропетровську, Черкасах, в Кременчуці та Криму. На сьогодні кількість торгових точок ПАТ «Миронівський хлібопродукт» нараховують понад 2300 одиниць.
ПАТ "Миронівський хлібопродукт" до кінця 2020 р. планує відкрити ще 20 торгових філіалів. Підприємство стоїть перед необхідністю розширення дистрибуції у зв'язку із збільшенням об'ємів виробництва. Компанія інвестує у відкриття нових філіалів близько 100 млн. дол. Передбачається, що функціями даних філій буде торговельна й посередницька діяльність.
Представники філіалів на спеціалізованих вантажівках особисто здійснюють доставку продукції в кожну роздрібну точку. Такий підхід зумовлений бажанням компанії контролювати не лише власний процес виробництва, але й увесь подальший ланцюг, починаючи від доставки продукції в торгові точки закінчуючи рівнем обслуговування споживачів.
Однією з особливостей стратегії франчазера “Миронівський хлібопродукт” являється направленість на такий канал збуту, як базари. За кожною франшизою закріплений торговий представник, який відслідковує ціни, якість обслуговування.
На сьогоднішній день через канали фірмових торгових точок реалізується близько 68% всієї продукції ПАТ «Миронівський хлібопродукт», через супермаркети та магазини — близько 25% продукції. Крім того, «Миронівський хлібопродукт» є постачальником продукції для різних підприємств харчової галузі, зокрема готелів, ресторанів та кафе. Цей канал збуту становить близько 5% від загального об’єму реалізованої продукції. Решта продукції, обсяг якої не перевищує 2%, реалізується через переробників, оптовиків тощо.
Сегментацію споживачів ПАТ «Миронівський хлібопродукт» починаємо з вивчення асортиментного переліку продукції курятини, що випускається.
Детальніше товарно-географічну структуру продукції ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» показано у таблиці 3.1
1 2 3 4 5 6 7 8