Данный документ был подготовлен специалистами компании Pro Capital Investment и является конфиденциальным сторінка 2

14
www.invest.pro-capital.ua
3.2 Необходимый персонал и кадровая политика по проекту
Общее руководство предприятием, начиная с организационного периода и непосредственно запуска компании, включая управление текущей операционной и финансовой деятельностью предприятия будет осуществляться директором. Также для полноценного функционирования будет сформирован штат административного и вспомогательного персонала, а также тренеров-специалистов.
Рисунок 3. Органиграмма по проекту
Кадровая политика предприятия должна быть направлена на оптимальное делегирование полномочий и создание ответственности за принятые решения. Предприятие должно также поддерживать сбалансированную систему вознаграждений кадров.
Цель менеджмента в области управления персоналом и кадровой политики – достижение эффективности в следующих функциональных областях:

…;

…;

…;
…
…
…
...
…

15
www.invest.pro-capital.ua
-
….
Общий штат персонала по проекту насчитывает … человек, из которых … человек – директор, … человека – администраторы, … человек – вспомогательного персонала и … человек
– тренеров – специалистов.
Штатное расписание по проекту выглядит следующим образом:
Таблица 6. Штатное расписание по проекту
№ п/п
Должность
Количество
штатных
сотрудников
Месячный
оклад на 1
человека,
UAH
Месячный
оклад на 1
человека,
USD
Фонд
оплаты
труда
Единый
социальный
взнос
Общие
расходы
по оплате
труда
Административный и вспомогательны персонал
1
Директор
…
… UAH
$...
$...
$...
$...
3
Администратор
…
… UAH
$...
$...
$...
$...
4
Уборщик
…
… UAH
$...
$...
$...
$...
Всего по
административному и
вспомогательному
персоналу
…
… UAH
$...
$...
$...
Тренера-специалисты
1
Персональный тренер
…
… UAH
$...
$...
$...
$...
2
Тренер групповых занятий
…
… UAH
$...
$...
$...
$...
Всего по разделу
"Тренера-
специалисты"
…
… UAH
$...
$...
$...
ВСЕГО
…
… UAH
$...
$...
$...
Таким образом, фонд оплаты труда по проекту составляет $..., расходы по единому социальному взносу – $....

16
www.invest.pro-capital.ua
АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА
4
.1 Общая характеристика рынка фитнес-услуг в Украине
В Украине всего …% жителей пользуются фитнес-услугами, в то время как в странах
Европы количество достигает …%, а в США – …%. Это свидетельствует о том, что данная ниша в Украине еще остается свободной и в дальнейшем будет развиваться.
Сегодня в Украине функционирует более … фитнес-объектов, …% из них принадлежат сетевым операторам. Украинская индустрия фитнеса переживает период укрупнения бизнеса.
Основная целевая аудитория – мужчины и женщины в возрасте 20-35 лет. Женщины предпочитают занятия аэробикой и модной йогой. Мужчины - завсегдатаи тренажерных залов и боксерских рингов. Если разделить любителей фитнеса по профессиональному признаку, то лидерство достанется сотрудникам преуспевающих компаний и банков. В дневное время в клубах много подростков. В их среде продолжается увлечение восточными единоборствами.
Число приверженцев здорового и активного образа жизни в Украине продолжает расти, количество клубов также увеличивается ежегодно. Годовой оборот рынка фитнес клубов достигает $... млн.
Среди потребителей фитнес-услуг, самая большая доля припадает на возрастную категорию … лет. Также, весомую часть по …% занимают такие категории как клиенты возрастом
… лет и … лет.
Ima
ge
Galler
y

17
www.invest.pro-capital.ua
Рисунок 4. Распределение потребителей фитнес-услуг по возрасту, %
В то же время, увеличение рынка происходит, в основном, за счет столицы и некоторых крупных городов.
Рынок фитнес-услуг в Украине сейчас в процессе формирования. Однако, страна имеет высокий потенциал для развития данной индустрии. Исследования показывают, что лучше всего индустрия фитнеса развита в Киеве, Харькове, Одессе, Львов и Днепре. В этих городах сконцентрировано …% площадей фитнес-клубов и около … годового оборота рынка.

18
www.invest.pro-capital.ua
Рисунок 2. Распределение фитнес-объектов по типу, %
*данные организации Fitness Connect UA
На сегодняшний день, фитнес-услугами в Украине пользуются … млн. человек. Самые высокие темпы развития фитнес-индустрии припадают на крупные города, население которых, по официальных данных составляет более … млн. человек. Даная тенденция будет сохранятся, так как процесс урбанизации еще не закончился и количество населения в крупных городах будет расти. В связи с этим, будет расти спрос на услуги фитнес-объектов, так как каждый житель хочет поддерживать свое тело в форме и следить за своим здоровьям.
Основными факторами, которые обусловливают развитие рынка платных фитнес услуг, являются:

Рост платёжеспособности населения;

…;

…;

….
Однако перед операторами возникает множество проблем и барьеров, которые препятствуют активному развитию рынка:

…;

…;

…;

….

19
www.invest.pro-capital.ua
Рисунок 6. Соотношение сетевых/несетевых фитнес-объектов, %
*данные организации Fitness Connect UA
Сегодня в Украине функционирует более … фитнес-объектов, …% из которых находится в столице. Также, из … фитнес-клубов, которые действуют в Украине, …% или … фитнес-клубов принадлежат сетевым операторам, остальные – несетевые фитнес-клубы. Украинская индустрия фитнеса переживает период укрупнения бизнеса. Однако менее …% несетевых спортивных залов можно назвать полноценными фитнес-клубами со всеми необходимыми вспомогательными помещениями и услугами, большинство – это небольшие тренажерные залы, которые, как правило, находятся в полуподвальных помещениях жилых домов или при отелях.

20
www.invest.pro-capital.ua
Рисунок 7. Распределение объектов фитнес-услуг в Украине, шт.
На сегодняшний день самой большой сетью фитнес-клубов в Украине является американский оператор …, а самое большое количество потребителей – у сети … и …. При этом,
…% всех клубов из ТОП-5 принадлежат …, а …% всех площадей – ….
Интерес клиентов нацелен в первую очередь на недорогие пакеты фитнес-услуг, которые предоставляют сетевые операторы. Фитнес-клубы премиум-сегмента потеряли часть клиентов и вынуждены работать на грани рентабельности.

21
www.invest.pro-capital.ua
Рисунок 8. Структура фитнес-клубов в разных ценовых сегментах в Украине, %
* Средняя цена приведена для абонемента полного дня
*данные организации Fitness Connect UA
Выбор клуба будет зависеть от поставленных целей: снижение веса, повышение координации движений, работа над определенными группами мышц, развитие выносливости, растяжка или увеличение гибкости.
Обычно фитнес клуб выбирают исходя из главного критерия — стоимости предлагаемых услуг. Сегодня на рынке фитнес-услуг Украины существует ценовое разделение спортивных заведений на элитные фитнес клубы, спортклубы среднего уровня стоимости и обычные тренажерные залы.
Различают следующие виды фитнеса в зависимости от целей, какие преследует посетители:

…;

…;

…;

…;

….

22
www.invest.pro-capital.ua
Рисунок 9. Распределение фитнес-объектов по типу в Украине, %
*данные организации Fitness Connect UA
Самая большая часть по типу фитнес-объектов припадает на фитнес клубы – …%, весомую долю занимают фитнес-студии и йога-центры, …% и …% соответственно. Главным отличием фитнес-студии от фитнес-клуба заключается в более индивидуальном подходе к каждому клиенту.
Средняя стоимость годового абонемента в разных городах Украины значительно отличаются. Самые высокие цены на фитнес услуги в 2018 году в г. Киеве – … грн. В городах, с населением больше … тысяч человек – … грн., с населением от … тысяч до …тысяч человек –
… грн. И в городах, в которых проживает меньше … тысяч человек – … грн. Высокая стоимость годового абонемента в г. Киеве обусловливается не только высокими ценами на аренду помещений, но и высоким спросом со стороны населения.

24
www.invest.pro-capital.ua
4.2.
Анализ конкурентной среды на рынке фитнес услуг
Ниже представлена детальная информация по основным операторам рынка, а именно крупным фитнес-клубам. Представлена информация о расположении, графике работы, перечне основных и дополнительных услуг.
Таблица 7. Основные операторы рынка и их детальное описание
Название оператора
Характеристика
«Атлетико»
Адрес: сеть залов по Киеву
Сайт:
https://atletiko.club/page/kontakty.html
График работы:
Пн-Пт:7.00 - 23.00
Сб-Вс: 7.00 - 23.00
Перечень услуг:
Фитнес: тренажерный зал, групповые занятия, единоборства.
Услуги: солярий, фитнес бар.
Клубные карты:
Годовые
Неограниченные
Детские
Для тренажерного зала
Для групповых занятий
«Fit Curves»
Адрес: Киев, ул. Керченская, 7/7, кв. 16
(Главный офис)
Тел.: (044) 567 08 83
E-mail: info@fitcurves.com.ua
Сайт: http://fitcurves.org/
График работы:
Пн-Пт: 8:30-14:00, 16:00-21:00
Сб-Вс: 10:00 – 15:00
Перечень услуг:
Фитнес: фитнес, групповые занятия.
Услуги: фитнес бар.
Клубные карты:
Индивидуальные
Семейные
Студенческие
Социальные
«5 Элемент»
График работы:
Пн-Пт:7.00 - 23.00
Сб-Вс: 9.00 - 23.00
Перечень услуг:

25
www.invest.pro-capital.ua
Название оператора
Характеристика
Адрес: Киев, ул. Электриков, 29a
Тел.: (044) 495-95-55
E-mail: https://5element.ua
Сайт: info@5el.com.ua
Фитнес: тренажерный зал, групповые занятия, бассейн, аквааэробика, единоборства, кроссфит, игровые виды спорта.
Услуги: салон красоты, ресторан, центр раннего развития, физическая реабилитация, роллердром.
Клубные карты:
Годовые –
Специальные –
Детские –
Летние –
Sport Life
Адрес:
Тел.: (044) 222 4 222
Сайт: https://www.sportlife.ua
График работы:
Пн-Пт: 7:00-23:00
Сб-Вс: 9:00-22:00
Перечень услуг:
Фитнес: тренажерный зал, бассейн, групповые занятия, детский фитнес, сквош, игровой зал, персональные тренировки, настольный теннис.
Услуги: сауны, салон красоты, SPA, солярий, массажный салон.
Клубные карты:
LUX & SPA
PREMIUM & SPA
CLASSIC + B
CLASSIC + B & SPA
PREMIUM
CLASSIC
CLASSIC SMART
«Гран При»
Адрес: Київ,01033,Володимирська, 101
Тел.: 230 2000, 230 2001
E-mail: info@grand-prix.kiev.ua
График работы:
Перечень услуг:
Фитнес: функциональный тренинг, пилатес, йога, аквааэробика, силовые классы, сайкл
Услуги: салон красоты, ресторан
Клубные карты:

26
www.invest.pro-capital.ua
Название оператора
Характеристика
Сайт: https://ua.grand-prix.kiev.ua
SPORT
MORNING
DAY
MORNING+DAY
ROYAL
Glam Shape
Адрес: ул. Братиславская, 14б, ТЦ
«Фуршет», 2-й этаж
Тел.: (044) 374-03-85
Сайт: www.glamshape.com.ua
График работы:
Пн-Пт: 9:00—22:00
Сб-Вс: 9:00-22:00
Перечень услуг:
Фитнес: групповой фитнес, аэробика, индивидуальные занятия в тренажёрном зале
Услуги: танцы, йога, стрэтчинг
Клубные карты:
Годовой абонемент
Gladiator Gym
Адрес: Киев, Константина Данькевича,
12, 1 этаж
Тел.: +38 (044) 222-50-15
Сайт: gladiator-gym.com.ua/
График работы:
Пн-Пт: 07:00—23:00;
Сб-Вс: 09:00—22:00
Перечень услуг:
Фитнес: пилатес, групповые и индивидуальные занятия в зале
Услуги: боевые искусства, йога, сауна, бассейн
Клубные карты:
Petit Paris
Адрес: ул. М. Тимошенка, 21, корпус 12, кабинет 503
Тел.: (097) 243-7-888
E-mail: petit.paris19@gmail.com
Сайт: www.petitparis.kiev.ua
Длительность занятия (часов) - 2
Занятий в неделю – 2
Месяцев в семестре – 6
Количество человек в группе – 3-6
Школа имеет один центр в Киеве.
Сicerone
Адрес: ул. Спасская, 25
Длительность занятия (часов) - 1:30
Занятий в неделю – 2

27
www.invest.pro-capital.ua
Название оператора
Характеристика
Тел.: (050) 331-75-06
Сайт: www.france.cicerone.com.ua
Месяцев в семестре – 1
Количество человек в группе – 2-4
Школа имеет один центр в Киеве.
Dog&Grand Crossfit
Адрес: ул. Днепровская набережная,
14К
Пр-т. Степана Бандеры, 6
Тел.: +38 (044) 500-70-70
Сайт: www.france.dogsportclub.com.ua
График работы:
Пн-Пт: 07:00—23:00;
Сб-Вс: 09:00—22:00
Перечень услуг: фитнес, тяжелая атлетика, кроссфит, кроссфит-гимнастика и индивидуальные занятия в зале.
Услуги: фитобар, финская сауна, массажный кабинет.
Клубные карты:
Grey
Black
Kids
Orange
Grand
Grand утро
Большинство клубов, кроме фитнеса, предоставляют дополнительные услуги, такие как йога, занятия в бассейне, SPA, фитобар и тому подобное. Большинство клубов предлагают как групповые, так и индивидуальные занятия, а также, возможность одноразового посещения.

28
www.invest.pro-capital.ua
4.3.
Прогноз развития рынка
Рентабельность фитнес-центра в Украине может достигать …%. Окупаемость спортивного комплекса, работающего в премиум-сегменте, займет около … лет, в эконом- сегменте - около … года. Тем не менее, существуют факторы, которые негативным образом влияют на данный рынок.
Так, на отечественный рынок в ближайшем будущем будут влиять следующие тенденции:
На сегодняшний день, ограничителем роста отрасли выступают недостаток платежеспособного спроса и достаточно высокие цены на услуги. Около …% работающего населения страны могут позволить себе посещение элитных спорткомплексов, однако отдают предпочтение фитнес-клубам среднего звена.
Стоимость годового абонемента (условного) — $...-…. Этот сегмент в Киеве занимает …-
…% всего рынка фитнес-услуг, но он постепенно сокращается — спрос на услуги дешевых клубов падает. Такие спортивные заведения больше подходят для людей, которые не могут или не хотят выделять на занятия спортом более … — … грн. в месяц.
Большинство фитнес-центров работают по системе клубных карт, а также месячных абонементов. Клубные карты позволяют пользоваться основными услугами спортивных клубов при неограниченном количестве посещений.

1 2 3 4

скачати