У середині VI ст. на території Центральної Азії і Південного Сибіру сформувалися дві основні етнокультурні групи - тюрків-тюкю (тупо), що створили найбільше держава раннього середньовіччя в цій частині світу - Перший тюркський каганат, і підпорядкованих їм у соціальному відношенні тілі. Судячи за повідомленнями літописів, племена, що кочували тут, за походженням були пов'язані з племінними об'єднаннями хунну і Дінлін. Під загальною назвою "дінлін" в літописах фігурують як племена, подібні між собою за способом життя, заснованому на з'єднанні кочового скотарства і полювання.
Деякі сучасні вчені вважають, що до династії Сунь (598-618 рр..) Термін "Дінлін" був загальною назвою саме для тюркомовних п лемен, яке потім було замінено терміном "Чиле", що перетворився потім в "тілі".
У перші століття нашої ери по північну сторону пустелі Гобі кочували племена гаогюй. Свою назву вони отримали нібито з побутового ознакою. Слово "гао-гю" ("као-кю") означало "високі воза". Саме такими візками на високих колесах із безліччю спиць, в які впрягали биків, користувалися гаогюй при перекочевках.
Головне плем'я гаогюй юаньхе, яке пізніше стало називатися вейхо, хуйхо або уйгур, мешкало по сусідству з територією сучасної Туви в басейні р.. Селенги. Найменування "уйгур", звичайно, не випадково збереглося донині в однієї з груп тувинців, яка проживає в долині р.. Хемчик.
В кінці V ст. Значна частина гаогюй (близько 100 тис. юрт) перекочувала з Монголії через Алтай в район сучасного Турфана, утворивши державу Гаогюй. Це спричинило за собою розселення гаогюйскіх племен у районах Східного Туркестану і змішання їх з місцевими жителями. Поряд з назвою "гаогюй" в історії північних династій Китаю (386-581 рр..) Для згаданих кочівників вживалося і народна назва "Чиле", яке у південних китайських істориків перетворилося в "тілі".
Однак цих же степових кочівників, що переселилися в Серединний Китай, як і раніше називали динлинами, і гаогюй у всьому Китаї в цілому іменувалися гаогюйскімі динлинами. Але в історії Суйський (581-618 рр..) Та Танської (618-907 рр..) Династій назви "гаогюй" і "Чиле" замінено терміном "тілі". Можна допустити, що термін "тілі" з тим же значенням, що і "гаогюй", сходить до монгольського слова "теленген", "тергіт", що означає візок. У героїчному епосі тувинців також зустрічається слово "тергіт", що означає візок, якою користувалися предки тувинців при перекочевках.
Теле, або гаогюйскіе предки тувинців, за свідченням давньої літописі, вважали себе нащадками хунну, і їхню мову був схожий з мовою хунну. Територія сучасної Монголії і Туви входить в їх кочовища. У згаданих джерелах тілі виступають як об'єднання чи конфедерація племен. Основу конфедерації тілі складали племена уйгурів.
Дінастійние літописі і древнетюркської рунічні написи називають тюрками-тюкю або кок-тюрками союз тюркомовних племен, очолюваних родом Ашина, до числа яких входили і власне тюрки-тюкю, і ряд племен, з яких у чападних тюрків-тюкю найчастіше згадуються тюргеші, Карлуков, шато або цілі об'єднання західних тюркських племен дулу і нушібі. У цей союз були ще інкорпоровані огузи, кипчаки та ін За тим же письмовими джерелами відомо, що власне тюрки-тюкю складалися із дванадцяти родів, з яких згадуються пологи Ашина і ашіде. Племена тюрків-тюкю з середини VI до середини VIII ст. поширили свій військовий і політичний вплив і свої кочовища на Алтай, Туву і Монголію.
Великий тюркомовної групою, також освоїла у розглянутий час були Киргизи. У ранніх китайських джерелах предки єнісейських киргизів згадуються під назвою "гяньгунь". Киргизи не тільки часто стикалися через територію Туви з племенами тілі, але, за свідченням джерел, нерідко змішувалися з ними.
У цілому при розгляді питання про історичні предків тувинців необхідно мати на увазі різні види їх контактів і з протомонгольскімі племенами, так як монголоязичние племена також входили до складу хуннуского держави і жили в безпосередній близькості з тюркомовними племенами тілі. Монголоязичние племена в перші століття нашої ери ще не об'єдналися під загальним етнонімом "монголи". Вони жили в ті часи набагато східніше території сучасної Монголії в лісистих областях та гірських долинах аж до Ляодунського затоки. Південними з них були Кидані і сі (або хі).
Кидані жили по східний бік Великого Хінгану в басейні р.. Ляо-хе. На захід кочували до сучасного хр. Ін-шань, який був кордоном між ними і сі, а на північ - до р.. Таоер-хе. Китайська літопис вважає кидання гілкою хунну. Вони займалися кочовим скотарством і полюванням (в основному на оленів і кабанів).
Племена сі жили на захід від сучасного Іншаня, досягаючи оз. Далай-нір. Займалися скотарством, землеробством і полюванням. У давньотюркських написах вони згадуються під назвою "тата-б". Частина південних монголомовних племен (туюйхунь, Тогон) в III - IV ст. переселилася в район оз. Кукунор (Північно-Східний Тибет).
Північні монголоязичние племена у розглянутий час виступають в літописах під узагальненими назвами "шівей" і "жужаней", хоча, як можна судити з давньотюркських написів, їх називали також і тата (татар, татаби). Шівей не мали спільного ватажка і ділилися на кілька груп. Саме серед шівей була група з назвою "мен-у", у якому дослідники бачать найбільш раннє згадка в історичних письмових джерелах терміна "монгол".
Жужанна кочували по південну і північну боку пустелі Гобі, а також у її східній частині. У 394 р. вони розбили племена гаогюй і зайняли їх кочовища по північну сторону пустелі. Жужанна в кінці IV ст. створили потужний військово-племінний союз. Їх кагани кочували у Ханга. Після переселення на захід великої частини гаогюйцев (теле) в 479 р. жужаней стали панувати в степах Монголії, прагнучи підпорядкувати собі залишилися розрізнені племена гаогюй.
Етнічними предками тувинців за історичними джерелами були в основному кочові племена тілі, близькі за походженням і мовою племенами тюрків-тюкю, іменованим у літературі стародавніми тюрками.
Об'єднання древніх тюрків-тюкю, які заснували потім держава, що отримала в історії назву Тюркського каганату, відбулося в кінці 20-х і початку 30-х рр.. VI ст. Про це свідчить лист тюркського Ишбара невар-кагана (Шаболіо), який у 585 р. писав: "З тих пір, як тюрки були створені небом, пройшло вже більше п'ятдесяти років". У той час політичне панування в пустелях і гірських степах Центральної Азії належало каганату жужаней, який поширював владу на багато тюркомовні племена, що входили раніше в держава хунну. Однак на початку VI ст. жужанскій каганат почав відчувати кризу. Він терпів поразки від держави ефталітів, що виник в середині V b. в басейні Амудар'ї і підкорив ряд міст Східного Туркестану. Сильний удар був нанесений жужанскому каганату Вейських династією Китаю, в результаті чого каган Анахуань визнав себе васалом китайського імператора. Але ще більше послаблювали каганат постійні повстання підлеглих йому племен тілі, які прагнули до самостійності.
У цих політичних умовах під впливом сприятливих економічних причин швидко посилювалися племена тюрків-тюкю. Уміння виплавляти залізо і виробляти з нього зброю і військові обладунки у поєднанні з веденням кочового скотарства, у якому основне місце займало конярство та вівчарство, давало їм великі переваги перед іншими племенами кочівників, розводили велику (малорухливий) рогата худоба. У той час зброю з заліза (наконечники стріл, мечі, довгі піки, кинджали) і такі обладунки, як шоломи і кольчуги, робили кавалерію тюрків-тюкю грізною військовою силою. Недарма в Суйський літописі сказано: "Сила тюрків полягає лише у верховій, їзді і стрільбі з лука. Якщо вони бачать сприятливе положення, то просуваються вперед, якщо помічають небезпеку, негайно! Ж відступають. Вони бушують, як буря і блискавка, і не знають сталого бойового порядку. Лук і стріли є їх кігтями і зубами, а кольчуги і шоломи - повсякденним одягом. Їх війська не марширують строєм і не розбивають таборів на певному місці. Вони оселяються там, де знаходять воду і траву, а їх вівці і коні представляють собою військовий провіант ".
У міру того як міць тюрків-тюкю швидко посилювалася, озброєні вершники їхнього ватажка Бумина нишпорили по степах і пустелях Центральної Азії, далеко віддаляючись від південних схилів Монгольського Алтаю. У 534 р. вони з'являються у китайського кордону. Деякі династії, що стежили за життям кочівників, швидко звернули увагу на тюрків-тюкю як на народжувалася нову силу. У цей час у Китаї йшла міжусобна династійная боротьба за трон, і тюрки-тюкю були відразу ж у ній використані. У 545 р. до них прибуває посол від династії Північних Чжоу. На наступний рік Бумин вже відправив своїх посланців до імператора династії Західний Вей як до свого союзника, щоб доставити вироби своєї країни та отримати відповідні подарунки. У тому ж році Бумин раптово напав на племена тілі, що йшли в похід проти Жужа, розгромив їх і захопив 50 тис. кибиток, поклавши початок підпорядкування тілі тюрків-тюкю. Окрилений успіхом і підсилилася за рахунок тілі, Бумин побажав поріднитися з жужанскім каганом Анахуанем через шлюб з його дочкою, але отримав відмову, який проголошував: "Ти ж наш простий коваль. Як ти міг наважитися вимовити такі слова". Розлючений Бумин вбив жужанского посланника, який приніс відповідь, і визнав вигідним зміцнити відносини з династією Західних Вей. Імператор цієї династії шукав союзу з тюрками-тюкю, прагнучи використати їх у своїй боротьбі за престол. У 552 р. Бумин завдав настільки сильне ураження жужаней, що оголосив себе каганом, прийнявши тронне ім'я Ілліг-кагана. Так виникла держава тюрків-тюкю "Вічний тюркський ель", що проіснувало до середини VIII ст. Бумин помер на наступний же рік після того, як він став каганом. Після нього каганом був Кара Іссик-каган (Коло Іссик-каган), який також правил недовго - менше року. Третім каганом став молодший брат Бумина під ім'ям Муха-каган. Він жив у гір Тукіншан (або Дугін), розташованих з півдня від Гобі. Цей великий район, включаючи Ордос, з прекрасними пасовищами китайські літописи називали "батьківщиною тюрків". Це цілком відображає дійсність, так як зазначений район входив до споконвічну територію кочівників (хунну і їх історичних предків), яку поступово захоплював Китай. Оскільки тюрки-тюкю вийшли з хуннуского племінного об'єднання, їхні історичні права на цей район не підлягали сумніву. Тут були і могили першого тюркських каганів. My хан-каган все життя провів у походах. При ньому володіння каганату розширилися з заходу на схід від Азовського моря до Ляодунського затоки, з півдня на північ - від Великої стіни до Байкалу. Племена, що жили в Туві разом із древніми киргизів, були підкорені Муха-каганом в 555 р.
Таким чином, територія сучасної Туви, як і всі кочовища тілі, увійшла до складу каганату. Племена тілі, що знаходилися в підпорядкуванні тюрків-тюкю, становили більшу силу, яка систематично використовувалася верхівкою каганату для завойовницьких і каральних походів. За словами літопису "Таншу", тюрки-тюкю "їх силами геройствувати в пустелях півночі".
Після смерті Муха-кагана тюрки-тюкю в 572 р. обрали каганом його молодшого брата, який прийняв тронне ім'я Таспар-каган (з китайських літописів - ТВБВ-хан). Цей каган розділив великі володіння, як і в державі хуннов, на східну і західну частини. Східна частина називалася Толіс, а західна - тардуш. Управління східною частиною доручалося хану, західній - "ябгу" (Шеху), які підпорядковувалися кагану і були його близькими родичами. В обох частинах були призначені головні воєначальники, які підпорядковувалися також кагану і носили титул "шад". Така військово-адміністративна система, зрозуміло, створювала умови для роздробленості держави кочівників. Таспар-каган призначив шадом східній частині каганату свого сина Шету, а західної - свого молодшого брата Тулі. Китай, ослаблений внутрішньої дінастійной боротьбою, все ще шукав союзу з тюркським каганом. Двір Північних Чжоу щорічно посилав тюрків-тюкю 100 тис. шматків шовку, а династія Північних Ци спустошувала свою скарбницю на подарунки кагану. До цього часу відноситься проникнення до тюрків-тюкю буддизму. Чжоускій імператор наказав перевести (близько 576 р.) на тюркську мову Нірвану-сутру. Сам Таспар-каган прийняв це вчення і навіть побудував монастир, але в широкі маси кочівників буддизм не проник.
Після смерті ТОБО в 581г. його син Шету, який кочував на півдні біля гір Тукіншан, став каганом під ім'ям Шаболіо. Його брат Анло став ханом східній частині та кочував по р.. Толі, керуючи племенами тілі, що жили тут. Молодшого брата Чулохеу він зробив Толіс-шадом, тобто воєначальником східній частині. Йому підпорядковувалися монголоязичние племена татаби, Кидані і татари. Син покійного Муха-кагана на ім'я Дало-лазень був призначений Аба-ханом правителем одного з племен тілі - аба. Його володіння знаходилися між горами Отукен на сході і Алтаєм на заході. Територія сучасної Туви також входила в його кочовища. Далекі нащадки племені аба до XIX ст. зберігали своє племінне найменування (аба або абалар) і кочували по північну сторону Західного Саяна в Кузнецької степу.
Незабаром в каганаті утворилися дві коаліції. У першу з них входили сам невар-каган і його брати Анло і Чулохеу, другу очолював Кара-Чуріна тардуш-хан, який був ханом західного боку. У результаті міжусобиць ці коаліції утворили в 581 р. два самостійних держави. Каганом західних тюрків-тюкю став спочатку Кара-Чуріна. У Китаї, де в 581 р. утвердилася династія Суй, оцінили нову обстановку в каганаті, і Суйський імператор зазначив, що у них "брати сперечаються через владу, батьки і дядька не довіряють один одному", що "східні варвари (Кидані і сі) жадають помститися тюрків "і Киргизи" з скреготливим зубами чекають свою удачу ". Імператор проголосив політику "рівноваги" у відносинах з тюрками-тюкю, спрямовану до ослаблення їх посилилися правителів і посилення слабких. Після поділу каганату невар-каган зазнав поразки від династії Сунь, котра прагнула до захоплення територій кочівників на північ від Великої стіни.
У 587 р. каганом став син покійного невар-кагана Тула. На півночі в цей час правив інший його син - Тулі-каган (Яньха), який разом зі своїм братом каганом Туланом боровся із західними тюкю. В кінці VI ст. західні тюрки-тюкю на деякий час захопили землі на північ від пустелі, і племена тілі, що жили в Монголії і Туві, опинилися під владою Кара-Чуріна тардуш-кагана. Тулі в 597 р. переселився з півночі на південь, до ставки тюркських каганів у гір Тукіншан, так як Суйський імператор зумів посварити його з Тула-каганом і потім тимчасово номінально підпорядкував його собі, давши йому титул Кімін-кагана. Цей каган займав пасовища всередині закруту Хуанхе північніше стіни. Тула в 599 р. загинув від руки вбивці. Каганом тюрків-тюкю проголосив себе правитель західного каганату Кара-Чуріна тардуш-хан.
У західних тюрків-тюкю в цей час панувала міжусобиця. Племена тілі (секйе, кун, Бугу, аба) в 600-603 рр.. часто повставали проти панування західних тюрків-тюкю. Вони часто перекочовували за південний кордон пустелі під заступництво Кішмін (або Симин)-кагана, частиною переселилися через Алтай в Джунгарію, де їм довелося битися із західними каганами Нелі-ханом і Шеху, яких тілі зуміли розбити. Ряд племен тілі (сеяньто, кібі, уйгури, тонгра) став у той час кочувати північніше Тянь-Шаню. Таким чином, у цей період племена тілі розсіялися. Однак після того, як в 605 р. західно-тюркський каган Чуло-каган підкорив їх, потім винищив майже всіх їхніх проводирів і обклав важкою даниною, племена тілі (уйгури, сіяних-то, Бугу, тонгра, байирку та ін) знову об'єдналися , повстали, скинули ярмо Чуло-кагана і утворили на заході свій короткочасний каганат.
Влада каганату тілі, очолюваного ватажками з племен кібі і сеяньто, в якому, проте, уйгури відігравали велику роль, поширювалася і на деякі держави-міста Bo стічного Туркестану - Гаочан, Іву. Теле посилали туди своїх чиновників для збору податку з підлеглих жителів. Теле нападали навіть на територію суйского Китаю.
Але коли в 609 р. у східних тюрків-тюкю каганом став Шиби, сім племен тілі (уйгури, байирку, едізи, тонгра, та ін), що кочували у гір Отукен (в районі Хангаю), підкорилися йому. Сеяньто в той час жили у Алтаю і підпорядковувалися західними тюрків-тюкю. Племена ж тілі, що кочували на заході, були підкорені в період 615-619 рр.. західними тюрками-тюкю.
При Шиби-кагана східно-тюркський каганат знову досяг великої могутності. Всі кочівники від кидання і шівей на сході і до Турфана на заході були в підпорядкуванні у Шиби-кагана. Він сміливо і рішуче втручався у справи Китаю, ослабленого в цей час внутрішніми розбратами. При Шиби вступив на престол в 618 р. засновник Танської династії Китаю Гао-цзу.
Після смерті Шиби в 617 р. каганом став його брат Хелі, або Сіли. Сина покійного Шиби Тулі він призначив ханом племен на сході. Племена тілі, що жили по північну сторону пустелі, управлялися Уйку-шадом - сином самого Хелі-кагана. Під його владою опинилися також сеяньто, які внаслідок заворушень у західних тюрків-тюкю підкорилися Хелі-кагану в кількості 70 тис. юрт, під проводом Інана. Однак сила східно-тюркської каганату та її вплив на Китай почали зменшуватися. Це, з одного боку, результат посилення Танської династії, з іншого - повстань підвладних племен тілі, яких Хелі обкладав великими податками.
Племена тілі - сеяньто і уйгури, повсталі в 627 р., напали на кочовища тюрків-тюкю через північний кордон і розгромили загони кагана. Особливо відзначилися уйгури, що переслідували втікачів до Монгольського Алтаю тюрків. З цієї перемоги уйгури стали посилюватися. Вони разом з сеяньто стали найбільш сильними племенами, їх кочовища поширювалися на Північну Монголію і Туву. Багато роди і племена Хелі-кагана здалися сеяньто і уйгурів. Влада Інана - ватажка сеяньто - визнав і уйгурська ватажок Пусан, ставка якого була на р. Толі. Відділення і повстання племен тілі дуже послабили Хелі.
Положення його погіршувався ще й тим, що він посварився з Гулі. У 628 р. Інан оголосив себе Йенчу Більге-каганом. Він став каганом не тільки сеяньто, але і племен тілі (уйгури, байирку, дізи, тонгра, Бугу, сі). Він поставив свою ставку по північну сторону пустелі в горах Юйдугюнь. Його володіння простягалися or Алтаю і на схід до держави Мохе.
В 630 р. Хелі-каган був розбитий китайськими військами і взято в полон. Перший тюркський каганат закінчив своє існування. Підлеглі Хелі-кагану племена частково бігли до сеяньто.
Велика частина східних тюрків була змушена визнати тимчасово залежність від Танської династії. Вони розселилися вздовж Великої стіни; у них заснували префектури. Але влада залишалася в руках ватажків племен, і залежність від Танської династії була досить умовною. Тюрки-тюкю, наприклад, нерідко відмовлялися брати участь у походах імператорських військ. Вони жили своїм внутрішнім життям, зберігали зброю, військові підрозділи і т.д.
Каган тілі - Інан - став просуватися на схід і зміцнився в горах на південь від Толи. На схід від нього жили деякі групи шівей, на південь - тюрків-тюкю, на захід перебував Алтай, а на північ - Байкал. Це була, свідчить літопис, прежняятерріторія хунну.
Так по північну сторону пустелі в східній частині Центральної Азії виник каганат племен тілі, далеких предків сучасних тувинців, на чолі з плем'ям сеяньто. Він називався по-тюркською "Токуз-огуз", тобто "Дев'ять огузів", або "дев'ять племен". Ядро цього об'єднання становили дев'ять племен (сіяних-то, уйгур, байирку, Бугу, тонгра, кун, хусйе, доланко, едіз).
У літописах Танської династії Токуз-огузи зазвичай іменуються просто "дев'ять племен", що є перекладом на китайську мову терміну "Токуз-огуз", причому цей термін з'являється в китайських джерелах близько 630 р. Назва "Токуз-огуз" означає конфедерацію племен тілі.
У каганат, очолюваний сеяньто, увійшли території сучасної Монголії, Туви і держава єнісейських киргизів. Йенчу Більге-каган (Інан) поставив одного зі своїх синів ханом східної частини своїх володінь (Туліш), а іншого - західної частини (Тадуш).
Каган сеяньто, що зайняв свої колишні кочовища по північну сторону пустелі, мав у своєму розпорядженні 200 тис. добірних воїнів.
У цей час племінна аристократія східних тюрків-тюкю, номінально підлеглих Китаю, висунула своїм ватажком Кюпі (Чебі), що походив з Каганському роду Ашина (з племені тулі). Але Токуз-огузи на чолі з сеяньто тоді були настільки сильні, що Кюпі сам визнав їх владу над собою. Це був період короткочасного панування племен тілі над східними тюрками-тюкю. У 632 і 635 рр.. тілі розгромили намагалися їх знищити західно-тюркських каганів. Кюпі настільки побоювався кагана Токуз-Огуз, що незабаром втік від Великої стіни. Він розбив-свою ставку північніше Монгольського Алтаю, де і проголосив себе каганом тюрків-тюкю. Територія сучасної Туви опинилася в його кочів'ях. На заході він підпорядкував карлуків, а на півночі - держава єнісейських киргизів. Звідси каган здійснював набіги на сеяньто і протримався тут до 649 р.
У 639 р. імператор в розрахунку протиставити кагану Кюпі свого ставленика призначив каганом підкорених ним східних тюрків-тюкю родича покійного Хелі на ім'я семою і наказав йому переселити тюрків-тюкю, більшість яких мешкало в Китаї, на їхню колишню територію, розташовану на південь від пустелі і захоплюючу закрут р. Хуанхе, на північ від Великої стіни. Але семою боявся Токуз-Огуз. Це змусило імператора, якого починало турбувати посилення Токуз-огузів на чолі з сеяньто, заявити, що сеяньто повинні жити та управляти кочівниками по північну сторону пустелі, а територію на південь від пустелі до Великої стіни він назвав "давньої країною тюрків" до повелів тут ред тюркського кагана семою, який поставив свою ставку на північ від річки Хуанхе, на схід Ордоса (поблизу сучасного м. Хох-Хото). Його територія перебувала, отже, на південь від пустелі, захоплюючи Ордос до Великої стіни. Саме ця територія з прекрасними зимовими і літніми пасовищами називалася "батьківщиною тюрків".
У 641 р. сеяньто (під проводом Інана) разом з уйгурами, тонгра, Бугу та іншими племенами тілі перетнули пустелю, напали на семою-кагана і частково вторглися до Китаю. Підоспіли на допомогу семою китайські війська розбили Інана і захопили велику кількість коней і кольчуг. Але семою не використав цю перемогу. Літопис характеризує його не здатним до військової справи. Багато незадоволені їм племена откочевали від нього на північ, до сеяньто. Семою ж з залишками підлеглих йому племен повернувся до Китаю. Цим скористався Кюпі-каган і захопив звільнилася територію, іменувалася "батьківщиною тюрків".
У 645 р. Йенчу Більге-каган помер. Правителем сеяньто став його син Бачжо під ім'ям Домі-кагана. У 646 р. китайські війська спільно з кіннотою східних тюрків-тюкю розгромили сеяньто північніше Отукен, обезголовивши більше 5 тис. чол. і взявши в полон понад 30 тис. чоловіків і жінок. Сеяньто були повністю розбиті і розсіяні.
У цій ситуації проти сеяньто виступили інші племена тілі. Ватажок уйгурів Туміту завдав сеяньто сильне ураження і захопив їх територію. Ватажки племен уйгурів, байирку, Бугу, доланко, секйе, едізов, кібі, кунів, тйекіе і хусйе писали в 646 р. імператору, що плем'я сеяньто "розсипалося і невідомо куди пішло. Кожен з нас має свою певну територію, і ми можемо не слідувати за сеяньто, a здатися імператору ". У 648 р. китайські загони розгромили залишки сеяньто у Монгольського Алтаю, і їхнє ім'я зникає з китайських джерел. Серед Токуз-огузів чільну роль стали грати уйгури. У силу зрослого могутності Танської імперії племена тілі (Токуз-огузи) були змушені в 648 р. формально визнати деяку залежність від Китаю. Для управління ними на їх території було засновано 13 префектур, або адміністративних областей і військових губернаторств. З них шість племен уйгурів, Бугу, доланко, байирку, тонгра і Байса були засновані на території сучасної Монголії. У районі сучасного Улан-Батора перебувала адміністративна область Янжань, поблизу якої кочували Теленгіти. Цій області були підпорядковані інші, що знаходяться по північну сторону пустелі. Територія Туви і володіння єнісейських киргизів були також зараховані до неї. У 664 р. ця область була перейменована в Ханхай. Однак китайська адміністрація мала реальну владу в районах, прилеглих до Великої Китайської стіни, і чим далі від стіни, тим примарнішими були її вплив і владу. Тому в новоутворених префектурах, особливо в Туві і Минусинской улоговині, не було китайської адміністрації. Усе звелося до того, що ватажкам племен тілі були присвоєні посади військових губернаторів і префектів, ніяких реальних обов'язків перед китайською владою вони не мали. В якості знака влади вони отримали по залізному зображенню риби. Зокрема, син уйгурського ватажка Туміту був призначений комендантом Ханхая.
Племена тілі, що знаходилися в підпорядкуванні Танської династії, використовувалися для різних військових походів. Однак і в цих умовах Токуз-огузи, що кочували по північну сторону пустелі, досить часто виявляли непокору, особливо в 60-х рр.., Прагнучи до самостійності. У період 660-663 рр.. племена байирку, тонгра, Бугу, уйгури постійно піднімали повстання, які зазвичай жорстоко придушувались. Разом з цим не припинялися взаємні набіги Токуз-Огуз і тюрків-тюкю.
Повстання племен тілі, а потім і тюрків-тюкю свідчили про те, що в тюркомовних масах кочівників, підпорядкованих Танської династії, роздроблених, але не скорених, були поширені ідеї об'єднання і державної самостійності.
У результаті ряду повстань племен тюрків-тюкю в 682 р. був відновлений "Вічний тюркський ель", який у науковій літературі прийнято називати Другим тюркським каганатом. Першим каганом відродженої держави східних тюрків-тюкю став далекий родич останнього кагана першого тюркського каганату Хелі-кагана - тудун Кутлугчор (за китайськими джерелами - Гудули). Він оголосив себе каганом після низки перемог над юкуз-огузами, прийнявши тронне ім'я Ільтерес-кагана. Його ставка була в місцевості Кара-Кум (тюркською - Чорні піски).
Звільнившись від політичної залежності від Танської династії, Кутлугчор став зміцнювати державу східних тюрків-тюкю, діючи в інтересах пануючого класу, очолюваного Каганському родом. Головною метою кагана було забезпечення економічних і політичних інтересів кочовий аристократії тюрків-тюкю. Він насамперед зміцнив особисту владу, призначивши своїх найближчих родичів на вищі військово-адміністративні посади. Двох молодших братів він зробив шадом і ябгу східної і західної половини держави. Боротьба за політичну гегемонію серед кочівників, які жили по обидва боки пустелі, пригнічення підлеглих племен, грабіжницькі походи і набіги на сусідів були основою політики каганів відродженої держави східних тюрків-тюкю.
Спочатку становище кагана було дуже важким, тому що він знаходився в оточенні ворогів. На півдні це була Танська імперія, на сході - Кидані, татаби (сі) і отуз-татари, на півночі і північному заході - Токуз-огузи, курикан (гулігань), Киргизи (Гегесо). Але в численних битвах Ільтерес-каган розбив і підкорив ворогів. Розгромивши Токуз-Огуз, каган захопив Отукен, де переважно жили уйгури. Ставка Ільтерес-кагана в останній період його життя була вже в горах Отукен по північну сторону пустелі, в південній ж ставкою - Kapa - Ky ме - правил його брат - Толіс-шад Мочо.
Після смерті Ільтерес-кагана в 692 р. правителем тюрків-тюкю під ім'ям Капаган-кагана став його молодший брат Мочо. Він зберіг поділ держави на дві половини, шадом східній призначив свого брата (колишнього при Ільтерес-кагана ябгу західної половини), а шадом західної половини поставив сина Кутлуг-Чора - Могиляни. Ставка Капаган-кагана знаходилася в Черних пісках.
Капаган-каган здійснював набіги на Китай. У 696 р. він запропонував імператору приборкати повсталих кидання в обмін на тюрків-тюкю, ще знаходилися в Китаї. Каган розбив кидання і за це повернув всіх тюрків-тюкю, раніше розселених в китайських префектурах. Так було завершено звільнення тюрків-тюкю з-під влади Танської династії. Після цього Капаган-каган відновив набіги. За його голову танских двором була обіцяна велика нагорода. Кидані платили кагану податки, виконували "підневільні роботи". Західні тюрки-тюкю також знаходилися в залежності від нього. Його військо налічувало 400 тис. лучників. Це був час розквіту могутності Капаган-кагана. Але племена Токуз-огузів часто повставали проти кагана. Близько 713 р. деякі з них откочевали в межі Китаю, де були поселені окремо на північ від Тайюань. Так почалося ослаблення Капаган-кагана. Його прискорив невдалий похід на Бешбалик. Від кагана почали відкочовує різні племена. У 715 р. прибули до двору ватажки п'яти пологів дулу (лівого крила) і п'яти пологів Нушібі (правого крила) західних тюрків-тюкю, всього 10 тис. юрт. Вони оселилися у вигину Хуанхе на старій території тюрків-тюкю. Відпали Карлуков трьох родів, які оселилися на Алтаї. Повстали залишилися по північну сторону пустелі Токуз-огузи, кочовища яких поширювалися і на територію Туви. Восени 715 р. Капаган-каган завдав їм сильне ураження, знищивши багато людей і худоби. У 716 р. на р.. Толі він напав на плем'я байирку і розбив його, але тоді ж і був убитий в лісі втікачам воїном з племені байирку. Його голову доставили до столиці. Короткочасний успіх не міг відновити положення, бо відділення племен Токуз-Огуз знову завдало важкого удару тюрків-тюкю.
Племена тюрків-тюкю об'єднав син Ільтерес-кагана на ім'я Кюльтегін. Він убив всіх близьких родичів покійного Капаган-кагана і оголосив тюркським каганом свого старшого брата Могиляни, який прийняв тронне ім'я Більге-каган. Сам Кюльтегін залишився при кагана командувачем військами. Обстановка для каганату східних тюрків-тюкю в цей час була несприятливою. Токуз-огузские племена не визнавали їх влади. Татаби (сі) і Кидані також стали проти підпорядкування східним тюрків-тюкю. Тюргеші (західні тюрки-тюкю) проголосили свого кагана, і більшість племен тюрків-тюкю відійшло від Більге-кагана. У цих умовах військові здібності Кюльтегіна, енергія та досвід його радника Тоньюкук (колишнього радником і при Капаган-кагана) допомогли кагану утриматися, зміцнити владу і політичний вплив східного каганату.
У 720 р. Китай намагався розгромити тюрків-тюкю за допомогою кидання і басмилов (басімі), але безуспішно. Тоньюкук розгромив басмилов близько Бешбалика, а потім завдав поразки і китайським військам.
З цього часу влада кагана стала посилюватися, а племена, підлеглі раніше Капаган-кагану, визнавали Більге-кагана.
Повернулася на батьківщину частина племені тілі. До 727 р. каган оволодів усіма колишніми племенами Капаган-кагана. Племена, що кочували на території Монголії і Туви, входили у володіння тюркських каганів. У цей час міць Танської династії ослабла і Китай відкуповувався від тюрків-тюкю даниною, сплачуючи кагану щорічно 100 тис. шматків шовку. Імператор надавав каганом всіляку увагу.
Кюльтегін і Тоньюкук влаштували свою ставку в місцевості Отукен. У орхонскіх стародавніх написах вона вихваляється як саме надійний притулок для Каганському ставки, яке було виявлено Кюльтегіном і Тоньюкук під час їхніх походів на Токуз-Огуз, як місце, що не мало в той час "хорошого владики", бо Токуз-огузи вже були розбиті і розсіяні.
У 731 р. Кюльтегін помер. Його поховали на р.. Орхон в місцевості, званої нині Кошо-Юдейська. У літописі говориться, що імператор вирішив спорудити для померлого камінь і сам склав надгробний напис на китайській мові. Потім він послав людей побудувати храм, висікти з каменю статую Кюльтегіна і на чотирьох стінах храму намалювати бойові сцени, в яких брав участь покійний. У 732 р. надісланими майстрами Кюльтегіну був споруджений храм. Храм розміром трохи більше ніж 10 х 10 був побудований з сирцевої цегли, з оштукатуреними стінами і вимощеним керамічною плиткою підлогою, покритий черепицею та покрівельними жолобами. При вході були встановлені мармурові фігури баранів, недалеко від входу стояла мармурова черепаха, що служила підставою для кам'яної стіни, а над нею спочатку був споруджений павільйон з черепичним дахом чотирьох дерев'яних стовпах. На схід від храму протягом 3 км стояли балбали (через кожні 3 м), як це прийнято було за древнетюркском похоронному звичаєм.
Незабаром після смерті Кюльтегіна Більге-каган був отруєний. Китайський імператор наказав спорудити храм і поставити надгробний камінь з написом на честь Більге-кагана, яка також дійшла до нас і розшифрована. Крім того, на обох згаданих пам'ятках викарбувані написи на древнетюркском мовою.
Після смерті Більге-кагана у тюрків-тюкю почалися міжусобиці через престол. Останній каган їх іменувався Озміш-каган (кит. Усуміші). У 742 р. китайський вище командування вступило в контакт з племенами уйгурів, басмилов і карлуків і намовила їх напасти на кагана східних тюрків-тюкю. Уйгури тоді кочували між Верхньої Селенга і Кобдо, а басмили знаходилися в Східному Туркестані, в районі Гучена (Бешбалик). Озміш-каган втік. Глава уйгурів переніс свою ставку в 743 р. на старовинні свої кочовища в гірничо-лісисту область Отукен і затвердив своє панування від Алтаю на заході до Байкалу на північно-сході. Територія Туви увійшла в його володіння.
У 744 р. басмили і західні тюрки-тюкю вбили Озміш-кагана. Глава уйгурів Кюль Бойла (Кулі Пейл), який походив з правлячого роду яглакар, оголосив себе каганом.
Так закінчився період Тюркського каганату і почалося панування уйгурів.
Бібліографія
Історія Туви. У 2 т. Т. 2. - М.: Наука, 1964. - 407 с.
Історія Туви. У 2 т. - Т.1. - 2-е вид., Перераб. і доп. / Під заг. ред. С.І. Вайнштейна, М.Х. Манна-оола. - К.: Наука, 2001. - 367 с.