Розробка комплексу маркетингу для шоколадних кондитерських виробів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

  1. Коротка характеристика ринку

  2. Загальна ситуація на ринку

  3. Оцінений імпортно-експортної ситуації на ринку

  4. Характеристика продукції. Асортиментна структура і портрет покупця

  5. Основні оператори ринку і виробнича база конкурентів

  6. Цінова політика

  7. Ринки збуту та рекомендації щодо комплексу маркетингу

Список використаної літератури

1.Краткая характеристика ринку

показник

Коротка характеристика

1

Обсяг производста в натур \ ден вираженні

1.2 млрд. гр.


2

Співвідношення легальної та нелегальної продукції


3

Співвідношення вітчизняної та імпортної продукції

Вітчизняна - 96%

Імпортна - 4%

4

Кількість операторів на ринку

Близько 800 фірм

5

Основні торгові марки національного ринку

корпорація Roshen, компанія «АВК», компанія «КОНТІ», корпорація «Бісквіт-шоколад», ВАТ «Полтавакондитер», ЗАТ «Львівська кондитерська фірма« Світоч », ВАТ« Крафт Фудз Україна », ЗАТ« Житомирські ласощі », ЗАТ« Одесакондитер », АТЗТ« Херсонська кондитерська фабрика », Дніпропетровська фабрика« Малбі »

6

Основні компанії - експортери

АВК »,« Бісквіт-шоколад »,« Жітомірськi ЛАСОЩI »,« КОНТІ »,« Крафт Фудз Україна »,« Полтавакондитер », Roshen,« Світ ласощів »і« Світоч », що належить швейцарській Nestle

7

Асортиментна структура ринку

шоколадні плитки, цукерки (вагові та фасовані), шоколадні та шоколадно-вафельні батончики і торти, борошняна продукція, збагачена шоколадною глазур'ю, та інше.

8

Найбільш ємні цінові сегменти на ринку

до 20грн-20%

від 20 до 50грн - 25%

вище 50грн - 45-50%

9

Найбільш популярний вага упаковки


10

Структура покупок продукту \ послуги щодо ТРП

Супермаркети, магазини, гіпермаркети,

мінімаркети

2. Загальна ситуація на ринку

Шоколад користується попитом завжди, при будь-якій економічній ситуації. Така його специфіка. Питання лише в насиченні ринку, що підтверджує досвід Україні. Самий бурхливий ріст (25-35%) був відзначений на початку 2000-х, коли населення "від'їдалася" після важких 90-х. Потім у 2002-2003 роках послідувала стагнація, обумовлена ​​кризою на світовому ринку какао-сировини. У 2005 році шоколадний ринок знову продемонстрував 30-40% зростання, але з 2006-го темпи знизилися до 15-20%. І, схоже, тепер надовго - експерти констатують насичення шоколадного ринку. У кращому випадку зараз можна розраховувати на 10-15% зростання, проте надалі Україні, мабуть, приєднається до загальноєвропейської тенденції приросту на рівні 5-7%.

Обсяг українського ринку кондитерських виробів за останнє десятиліття в цілому складає 1-2 млн. тонн, що в перерахунку на долари - $ 2-3 млрд. Ринок шоколаду, а також продукції з нього оцінений в 10-20% цієї кількості. За даними міжнародної дослідницької групи TNS, українець з'їдає близько 2 кг шоколаду або 3-4 кг шоколадних виробів в рік. Але це менше східноєвропейського (4-5 кг шоколаду) і російського (5 кг) рівня споживання. У Західній Європі та США і того більше - 5-6 кг шоколаду на рік, причому це не межа. Наприклад, жителі Швейцарії споживають більше 13 кг шоколадної продукції на рік.

У сусідній Росії ринок шоколадних виробів набагато більш ємний - понад 700 тис. тонн. За оцінками російських експертів, вже 5-й рік він демонструє середні темпи зростання порядку 10-14%, а в 2009 році і зовсім впаде до 5%. Основні причини - розширення впливу інших сегментів кондитерського ринку, слабка держпідтримка галузі та підвищення цін. При цьому частка імпорту на російському ринку складає близько 20%.

В Україну "чистий" імпорт (турецька Ulker, німецький Mauxion, французькі та російські виробники) практично повністю витіснено місцевими виробництвами таких транснаціональних компаній, як Nestle ("Світоч"), Kraft JS і продукцією вітчизняних гігантів - "Рошен", АВК, "Конті "," Малбі "та інших. Актуальним залишається лише імпорт сировини - какао-бобів (2 / 3 імпорту сировини) і какао-порошку.

Подібно до інших ринків харчових продуктів концентрація шоколадного виробництва в Україну практично завершилася виділенням головних виробників. На першу позицію можна поставити компанію "Рошен" / Укрпромінвест (Київська, Вінницька, Кременчуцька, Маріупольська кондфабрики). Потім йдуть Тростянецька фабрика від Kraft JS, Львівська Nestle / "Світоч", Дніпропетровська "Малбі", "Житомирські ласощі", харківська "Харків'янка", донецькі концерни АВК і "Конті".

Крім них, серйозні позиції на ринку шоколадних виробів займають Рівненська кондфабрика, Вишгородський "Вітамін", "Полтавакондитер" (нею володіє американська компанія Sigma), ЗАТ "Одеса", Rainford (Дніпропетровськ). Останній, крім шоколаду, виробляє молочні продукти, горілку, безалкогольні напої і навіть побутову техніку під однойменною маркою.

Рік

Обсяг виробництва

2004

467 тис. тонн

2007

273 тис. тонн

2008

312 тис. тонн

2009

510 тис. тонн

Незважаючи на скорочення виробництва солодощів в натуральному вираженні, у грошовому випуск шоколаду збільшився в середньому на 15-20%. Станіслав Мироненко, генеральний директор ЗАТ Укркондитер (м.Київ; об'єднує 28 підприємств), повідомив, що за 10 місяців 2009 р., порівняно з січнем жовтнем 2008 р., в грошовому виразі виробництво шоколаду зросло на 20%

3. Оцінений імпортно-експортної ситуації на ринку

Наступ новорічних і різдвяних свят позначається і на оборотах компаній-експортерів українських кондитерських виробів. Корпорація «Бісквіт-шоколад» в поточному році планує подвоїти експорт новорічних подарунків на ринок США. Вже у вересні була здійснена перша експортна відвантаження цього виду продукції, і на американський ринок відправлено майже 11 тис. новорічних наборів загальною вагою близько 5 т. Обсяг замовлень на цю продукцію в поточному році очікується на рівні 30 тис. штук, в минулому році експорт в США склав 16 тис. подарунків вагою більше 8 т.

Три чверті експорту, як і раніше контролюють дев'ять найбільших компаній - «АВК», «Бісквіт-шоколад», «Жітомірськi ЛАСОЩI», «КОНТІ», «Крафт Фудз Україна», «Полтавакондитер», Roshen, «Світ ласощів» і «Світоч» , що належить швейцарській Nestle (компанії наведені в алфавітному порядку). Експорт здійснюється в 44 країни світу, левова частка в цьому переліку належить Росії.

Основними споживачами української шоколадної кондитерки, безумовно, є громадяни колишнього СНД. Але, як показує досвід, не завжди гладко складаються відносини експортерів з приймаючою стороною. Тому наші виробники завжди знаходяться під загрозою втрати старих і в пошуку нових ринків збуту, так як часом роль в цьому питанні грають не тільки економічні і фінансові, але і політичні моменти. Згадаймо проблеми з експорту української карамелі в Росію, які кілька років були каменем спотикання для наших кондитерів. А в серпні 2008 року Білорусь згідно з постановою № 1178 ввела строком на 3 роки антидемпінгове мито на українську карамель. Вона встановлена ​​на карамель, що не містить какао, у розмірі 11,76% від митної вартості, і карамель, що містить какао, - 23,9%. Мито було введено відповідно до статті 5 Закону Республіки Білорусь від 25 листопада 2004 року «Про заходи щодо захисту економічних інтересів Республіки Білорусь при здійсненні зовнішньої торгівлі товарами» на підставі висновку білоруського МЗС про результати розслідування з метою застосування антидемпінгових заходів відносно імпорту на митну територію Білорусі карамелі, що походить з Україною.

І хоча переговори щодо постачання української карамелі на білоруський ринок завершилися на користь трьох українських кондитерських компаній, і сусіди скасували антидемпінгові мита на їхню продукцію, доступ для українських виробників все ж не буде, як раніше, безумовним. Білоруська сторона буде контролювати виконання кондитерської корпорацією Roshen, закритими акціонерними товариствами «Житомирські ласощі» і «Харківська бісквітна фабрика» цінових зобов'язань з постачання карамелі. Так, Міністерству закордонних справ Білорусі надано право відхиляти цінові зобов'язання в разі їх неодноразового порушення (два і більше разів). У разі їх відхилення чи відкликання буде знову застосовуватися антидемпінгове мито.

Правда, експерти впевнені, що підвищення цін до рівня білоруських виробників не призведе до зниження попиту на український продукт, завдяки його високим якісним показникам.

А ось введення Казахстаном мита на імпорт кондитерських виробів, до яких відносяться і шоколадні цукерки, призведе до відчутних втрат українських виробників, адже казахстанський ринок є другим за значимістю після російського, і компенсувати експорт за рахунок інших ринків буде важко.

Виникаючі часом непрості відносини з приймаючою стороною сприяють тому, що українські компанії проявляють велику винахідливість у розробці та виробництві новинок. Наприклад, однією з останніх новинок для російського ринку, запропонованої корпорацією «Бісквіт-шоколад», стали цукерки на основі тонкого згорнутого вафельного листа, приготовлені за оригінальною рецептурою, не застосовується більше жодним світовим виробником кондитерських виробів. Постачання цих виробів на російський ринок стала можлива, завдяки створенню бренду «Old Collection» та патентуванню його на території Російської Федерації. На думку президента корпорації «Бісквіт-шоколад» Алли Коваленко, загальні обсяги продажів даного вироби відразу зросли майже на 60% в місяць.

В Україну «чистий» імпорт (турецька Ulker, німецький Mauxion, французькі та російські виробники) практично повністю витіснено місцевими виробництвами таких транснаціональних компаній, як Nestle («Світоч»), ВАТ «Крафт Фудз Україна», і продукцією вітчизняних гігантів Roshen, «АВК »,« КОНТІ »,« Малбі »та інші, і грає далеко не першу скрипку. Актуальним залишається лише імпорт сировини - какао-бобів (2 / 3 імпорту сировини) і какао-порошку.

Експортний феномен

Корпорація Roshen займає на українському кондитерському ринку найбільшу частку - 21,6%, лідируючи з помітним відривом від інших гравців.

Головна причина її успіху - спочатку обрана стратегія підтримки вітчизняного виробництва і традиційних, відомих ще з радянських часів кондитерських марок (торт "Київський", цукерки "Барбарис", "Білочка", шоколад "Театральний", "Чайка" і т. д.) . "Коли інші займалися снікерсами, компанія продовжувала виробництво всім відомих виробів за тими ж рецептами і технологіями. - Після кризи дев'яносто восьмого року, коли попит на імпортну кондитерську продукцію різко впав, споживач відразу переключився на наші традиційні солодощі. Цей рік можна назвати найбільш значущим в історії нашої компанії ".

Ще одна конкурентна перевага Roshen - широта асортименту продукції. Так, якщо інші лідери ринку домінують у тому чи іншому окремому сегменті (наприклад, компанія АВК стала лідером з виробництва і продажу глазурованих шоколадних цукерок, "Крафт Фудз Україна" займає міцні позиції на ринку плиткового шоколаду, "Світоч" - на ринку шоколаду в цілому ), то Roshen упевнено відчуває себе у всіх сегментах, а на ринку цукерок на вагу і в коробках є абсолютним лідером.

Саме за рахунок багатого асортименту Roshen країна змогла з відносно невеликими втратами вийти з кризи, що охопила українську кондитерську галузь після того, як російський уряд запровадив обмежувальні мита на ввезення карамелі.

У той час як деякі українські виробники скоротили обсяги експортних поставок в рази, а то й зовсім припинили їх, Roshen практично зберегла колишні обсяги. Більше того, компанія істотно розширила асортимент продукції, що поставляється в Росію продукції: зараз тут представлена ​​вся її лінійка за винятком шоколадних плиток.

Крім того, експортний феномен своєї компанії В'ячеслав Москалевський пояснює наступними причинами.

По-перше, всі фабрики корпорації в 2001-2002 роках модернізувалися і переоснастити, за рахунок чого якість продукції стабільно тримається на досить високому рівні. До речі, модернізаційний бум охопив значну частину українських виробників - внаслідок все тих же обмежувальних мит у Росії та загострення конкуренції на внутрішньому ринку. У результаті багато з них зараз впевнені, що в середньому українська продукція якісніша за російську.

По-друге, Roshen займає в Росії середню цінову нішу (у порівнянні з "Червоним Жовтнем" ціни нижче на 10-20%), що робить її продукцію доступною для більшості населення і одночасно не викликає асоціації з "дешевою контрабандою". При цьому Москалевський не приховує, що в перспективі йому дуже хочеться зробити бренд Roshen настільки сильним, щоб можна було зайняти цінову нішу, близьку до "Червоного Жовтня".

Зауважимо, що на Україну Roshen активно посилює свою присутність у вищому ціновому сегменті.

По-третє, зростання продажів у Росії сприяє зростаючий попит. На відміну від українського ринку, що росте на 2-3% на рік, російський зростає приблизно на 10%.

Якщо говорити про витіснення, то, Roshen загрожують свої ж брати-українці. На українському ринку, де конкуренція гранично гостра і модернізація галузі йде повним ходом, у Roshen уже з'явилися серйозні опоненти. Так, частка ринку корпорації скоротилася з 27% до 21,6% у минулому. А враховуючи те, що всі найбільші українські виробники є й експортерами (компанії АВК, Харківська бісквітна фабрика, "Київ-Конті", Дніпропетровська кондитерська фабрика), конкуренція між ними розгортається і за межами батьківщини.

Приміром, один з лідерів українського кондитерського ринку донецька компанія "Київ-Конті" (володіє Костянтинівській фабрикою, де виробляється печиво і карамель, і Донецької шоколадною фабрикою) теж заявила про намір зайняти 10% російського кондитерського ринку. Вона вже зараз поставляє в Росію 40% своєї продукції, приблизно 30 тис. тонн. Компанія активно вкладає гроші в модернізацію та переобладнання фабрик, заявляючи, що конкурувати з російським виробником можна тільки за допомогою більш високої якості продукції.



4. Характеристика продукції, асортиментна структура і портрет покупця

Криза - це час дій. Спящему загрожує безпробудний сон. Але це абсолютно не про нашого виробника. Кризові часи показали, що необхідно бути пильними, не покладатися на той факт, що все вже відомо, і ми будемо на плаву завжди. «Зростання і падіння ринку змінюють один одного з певною періодичністю, - вважає керівник фабрики« Світоч »Едвард Сміт, - тобто кожні п'ять-десять років можна чекати кризи. Нинішня криза, можливо, найсерйозніший за останні 20 років. Криза хороший тим, що можна збільшити свою ринкову частку, і поганий тим, що падають обсяги продажів по всій країні, оскільки люди купують кондитерські вироби не в таких кількостях, як раніше ».

2009 зажадав від кондитерів переглянути не тільки виробничі витрати, але й уважно придивитися до випускається асортименту. Безумовно, довелося в достатній мірі скоротити випуск цукерок і шоколаду преміум-сегмента, оскільки попит на таку продукцію значно впав. Як вважає заступник голови правління ЗАТ «Житомирські ласощі» Оксана Шібецкая, «в 2009 році великим попитом користуються недорогі цукерки - від 15 до 18 грн за кг».

Скоротилося споживання і цукерок у коробках. Безсумнівно, їх купують, але споживач більш ретельно підходить до вибору такої продукції, з увагою придивляється до ваги покладеної в коробку продукції, до ціни такої покупки. До того ж кількість придбань цукерок у коробках значно зменшилася. Плюс до цього наш покупець став досить грамотним і прекрасно розуміє, що левова частка в собівартості цього товару - ціна за упаковку. Тому практично у всіх виробників найбільше постраждав сегмент цукерок у коробках, оскільки люди стали менше слідувати широко поширеною в Україну традиції дарувати подарунки і приносити в будинок коробку цукерок, коли приходиш в гості.

У кращому становищі опинилися в нинішній ситуації компанії, які продовжували розвивати більш дешевий сегмент продукції, орієнтуючись на покупця з невисоким доходом. Більш затребуваною стає карамель і борошняний кондитерська продукція в низькому ціновому сегменті. Сегмент цукерки на вагу почувається непогано. Плитковий шоколад теж досить добре продається. Динамічно розвивається і сегмент вафель, і конкуренція в цьому сегменті стає все більш гострою.

Правда, підвищення цін на продукцію уникнути не вийшло. Але компанії все ж до цього питання підходять дуже обережно і продумано, прекрасно розуміючи, що різкі рухи можуть відштовхнути від них споживача, який купувати буде продукцію конкурента. «Зміна цін пов'язане з подальшим зміною курсу гривні, в першу чергу це стосується імпортних продуктів і продуктів з високим вмістом какао», - вважає Аріна Шебанова, директор з маркетингу ШФ Rainford.

Але від шоколадного задоволення українці не збирають відмовлятися, тільки тепер попитом користуються недорогі шоколадні вироби, а також нефасована продукція, яка теж приваблива своєю ціною. Категорія вагових шоколадних цукерок в останні роки демонструвала стабільно високий зріст. За підсумками 2007 і 2008 рр.. зростання категорії вагових шоколадних цукерок у грошовому вираженні щорічно становив більше 30%. Сьогодні цей сегмент займає більше третини національного ринку шоколадних виробів. Лідер у цій категорії - компанія «АВК». Щоб посилити свої позиції в цьому сегменті, компанії використовують різні рекламно-маркетингові прийоми. Наприклад, в останні місяці компанія «АВК» запустила широкомасштабну рекламну кампанію бренду «Королівський Шарм». Основна мета - привернути увагу споживачів, не знайомих з цим продуктом, таким чином, підсилюючи свої позиції за рахунок неохопленою раніше аудиторії.

Лідерами ринку стали вітчизняні групи компаній, до складу яких входять по кілька виробничих майданчиків. Завдяки розширенню виробничих потужностей, підвищення якості продукції, створенню брендів, виведенню на ринок нових продуктів, проведення масштабних рекламних і маркетингових компаній вони зайняли і утримують перші позиції.

Більшість дрібних виробників кондитерських виробів в порівнянні з великими гравцями слабо модернізовані, їх ринки збуту обмежені, у них відсутні розвинуті торгові марки. Вони намагаються не конкурувати з великими компаніями і займати відносно вільні ніші, у тому числі виробництво борошняних кондитерських виробів з використанням ручної роботи (торти і тістечка), робота на замовлення роздрібних торгових мереж. Дрібні виробники переважно представлені в низькому ціновому сегменті і широко використовують можливість зниження собівартості виробництва за рахунок більш дешевих компонентів. Під час економічної кризи вони здатні відвоювати частку внутрішнього ринку у великих гравців, у яких собівартість продукції вища.

За даними міжнародної дослідницької групи TNS, українець з'їдає близько 2 кг шоколаду або 3-4 кг шоколадних виробів в рік. Але це менше східноєвропейського (4-5 кг шоколаду) і російського (5 кг) рівня споживання. У Західній Європі та США і того більше - 5-6 кг шоколаду на рік, причому це не межа. Наприклад, жителі Швейцарії споживають більше 13 кг шоколадної продукції на рік. Що ж стосується національної специфіки переваг, то, за даними TNS, максимальним попитом користується звичний з радянських часів молочний шоколад (його люблять 43% споживачів), хоча значна і частка чорного (у нього третину симпатиків); частка білого так і не піднялася вище 5 %. Багатьом покупцям (20%) байдужий тип шоколаду. До речі, в Росії на молочний шоколад припадає 70% споживачів, а в Європі віддають перевагу "більш корисний" (як стверджує реклама) чорний шоколад. Характерно, що поціновувачі шоколаду без добавок - в явній меншості: їх лише 22%. Стільки ж покупців воліють шоколад з твердими включеннями (горіхи, родзинки та ін), ще до 7,5% - з кремовими і м'якими начинками. Решті 22,5% - все одно. У своїй більшості (84%) українці купують продукцію відомих їм марок: 58% довіряють 2-3 маркам, ще 26% - однієї. При цьому жінки частіше вибирають шоколад з наповнювачами, чоловіки - чорний, без добавок, молодь - нові марки, літні - старі. Можливо, тому виведені на ринок марки рідко зникають повністю. Так, пішов з ринку шоколад "Театральний", деякі пористі шоколад. Проте найчастіше виробники діють за однією і тією ж схемою: спочатку розкручують одну марку, потім доповнюють її новими брендами. В результаті обширна колекція "Корони", "Світоча", цілий ряд різновидів має "Міленіум".

5. Основні оператори на ринку і виробнича база конкурентів

Ситуація на ринку анітрохи не похитнула позиції лідерів. У виробництві шоколадних виробів в Україну ними залишаються все ті ж: корпорація Roshen, компанія «АВК», компанія «КОНТІ», корпорація «Бісквіт-шоколад», ВАТ «Полтавакондитер», ЗАТ «Львівська кондитерська фірма« Світоч », ВАТ« Крафт Фудз Україна », ЗАТ« Житомирські ласощі », ЗАТ« Одесакондитер », АТЗТ« Херсонська кондитерська фабрика », Дніпропетровська фабрика« Малбі »та ін В останні роки спостерігалася тенденція до збільшення виробництва шоколадних виробів. Великі підприємства поступово нарощують оберти і виходять з кризи, переорієнтувавши свої потужності на продукцію, що має попит у покупця на даному етапі. Наприклад, корпорація Roshen за період трьох кварталів 2009 року реалізувала свою продукцію в кількості 255 тис. т, на 3% перевищивши показники 2008 року за аналогічний період. А загальний обсяг виробництва кондитерської продукції компанії за три квартали 2009 року на 2% перевищив відповідні показники 2008 року, склавши 260 тис. т. Корпорація «Бісквіт-шоколад» вже в першій половині 2009 року отримала чистий дохід в розмірі майже 300 млн. грн, що складає 115% до відповідного періоду минулого року. "Рошен" очолила медіа-рейтинг українських виробників кондитерських виробів. Інформаційним центром "ЕЛВІСТІ" проведений черговий щомісячний аналіз згадуваності українських виробників кондитерських виробів в засобах масової інформації, представлених в мережі Інтернет. Для аналізу використовувалася система моніторингу новинної інформації в Інтернет InfoStream, обробна за добу більше 60000 публікацій з більш ніж 3700 електронних ЗМІ. Загальна кількість публікацій зі згадуванням основних українських виробників шоколадних виробів в серпні 2009 року зменшилося майже вдвічі порівняно з попереднім місяцем і склало 193 публікації (395 - в липні) по 9 позиціям, які містилися в 164 електронних ЗМІ.

За результатами аналізу згадуваності виробників шоколадних виробів в електронних ЗМІ за серпень, п'ятірку лідерів склали компанії: "Рошен", "Бісквіт-Шоколад", КОНТІ, "Світоч", "Крафт Фудз Україна". У медіа-рейтингу вони розподілилися наступним чином.

Лідером рейтингу, незважаючи на значне зменшення кількості публікацій, знову стала компанія "Рошен" - 57 публікацій в серпні (121 - в липні). На другому місці компанія "Бісквіт-Шоколад" - 39 згадок (72 - в липні). У компанії КОНТІ на одну публікацію менше, третє місце медіа-рейтингу - 38 згадок (85 - в липні). Далі слід компанія "Світоч" - 20 згадок - четверте місце, замикає п'ятірку лідерів компанія "Крафт Фудз Україна" - 15 публікацій.

Далі компанії, що ввійшли в медіа-рейтинг українських виробників шоколадних виробів за серпень, розташувалися таким чином. Шосте місце займає компанія "АВК", перемістившись з третьої позиції минулого рейтингу. На сьомому місці "Світ ласощів", ​​на восьмій сходинці рейтингу "Житомирські ласощі". Замикає медіа-рейтинг компанія "Полтавакондитер". Усі дев'ять українських виробників шоколадних виробів, що увійшли до медіа-рейтинг, в серпні згадувалися в меншій кількості публікацій у порівнянні з результатами липня. Абсолютна негативна динаміка медіа-присутності виявилася найбільшою у компанії "Рошен". Найрезонанснішою темою публікацій про компанію "Рошен", лідера медіа-рейтингу за серпень, стало відкриття кондитерської корпорацією "Рошен" другого фірмового супермаркету в Києві. У новому супермаркеті представлений весь асортимент кондитерської корпорації, включаючи всю шоколадну, бісквітну, карамельну, желейну і вафельну продукцію (близько 20 публікацій за серпень). Великий виробник шоколадної продукції компанія "Житомирські ласощі" (Житомир) почала поставляти свою шоколадну продукцію в Канаду, Словаччину й Грецію. Про це Українським Новинам повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю та ЗМІ компанії Олена Лапченко. Компанія почала здійснювати поставки продукції в ці країни в серпні-вересні. "Маючи широку географію експорту, завжди можна себе убезпечити від законодавчих ризиків і переорієнтувати свої інтереси на інші країни", - сказала вона. Крім того, за словами Лапченко, компанія почала поставляти продукцію в Канаду й Грецію у зв'язку з тим, що в цих країнах проживає багато українців чи вихідців з колишнього СРСР, тому було прийнято рішення зробити упор на класичний асортимент і цукерки в сувенірній упаковці. У Словаччині, яку компанія вибрала як один з нових напрямків експорту у зв'язку з територіальною близькістю, планується просувати снекової групу продукції - батончики GoodDay, Nirvana, Bunch!, "Кльово! Нуга". За розрахунками компанії, оптимальне співвідношення експорту до збуту на внутрішньому ринку (у натуральному вираженні) становить 30:70, тому очікується, що обсяги експорту компанії будуть рости пропорційно загальному зростанню реалізації продукції. "Житомирські ласощі" експортують свою продукцію в країни СНД, а також Естонію, Монголію, Ізраїль, Німеччину, США. Як повідомляло агентство, в 1 півріччі "Житомирські ласощі" збільшили реалізацію продукції на 23% до 26,962 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом 2007 року. 2007 рік "Житомирські ласощі" закінчили із чистим прибутком 2,395 млн. гривень, збільшивши чистий дохід на 28,31%, або на 84,984 млн. гривень до 385,137 млн. гривень порівняно з 2006 року. В асортименті підприємства більше 200 найменувань продукції, основні групи - шоколадні цукерки, вафлі та ірис. "Житомирські ласощі", що є закритим акціонерним суспільством, працюють на ринку з 1944 року. 87,37% акцій "Житомирських ласощів" належить компанії Delta Capital Sа (Швейцарія). Компанія "АВК" в 2010 році планує відкрити своє представництво в Латвійській республіці. Компанія бачить потенціал у більш продуктивному взаємодії зі своїми локальними партнерами, зокрема, з великим мережним рітейлом. Це дозволить підвищити як оперативність, так і якість прийнятих рішень, допоможе повною мірою враховувати специфіку місцевого ринку і, як наслідок, надати партнерам компанії більш вигідні та комфортні умови співпраці.

"Нашої найближчим завданням в Латвії буде формування професійної команди для просування продукції" АВК "в країнах Балтії, - відзначає директор з експорту компанії" АВК "Олексій Коноплицький. - У перспективі ми плануємо створити прозору і цікаву для наших партнерів цінову і територіальну політику, істотно поліпшити рівень трейд-маркетингової активності в ключових каналах збуту, оптимізувати логістичний ланцюжок. Це дозволить збільшити рівень представленості нашої продукції та посилити позиції компанії на цьому ринку ".

"АВК" прагне повною мірою використовувати потенціал закордонних ринків. При цьому компанія намагається розподіляти неминучі експортні ризики, нарощуючи обсяги продажів в різних країнах, різних регіонах. Тому досвід, отриманий на ринках країн Балтії буде використаний фахівцями "АВК" для розвитку продажів і в інших країнах Європи.

Як лідер українського ринку вагових шоколадних цукерок "АВК" протягом останніх кількох років активно розвивала цю групу виробів, інвестувала в придбання нових сучасних виробничих ліній, деякі з яких не мають аналогів в СНД. Такі рішення дозволили розробити і вивести на ринок ряд оригінальних продуктів, які користуються високим споживчим попитом, а також значно збільшити виробничі потужності компанії з випуску шоколадних виробів. У компанії впевнені, що жорсткі вимоги до якості продукції, інноваційність і високі технології виробництва дозволять "АВК" завоювати одну з лідируючих позицій і на ринку шоколадних виробів балтійських та інших держав. Компанія "АВК" - найбільший виробник шоколадних виробів в Україні, заснований в 1991 році. До складу компанії входять 5 кондитерських фабрик, розташованих у Дніпропетровську, Донецьку, Луганську і Мукачевому. Пріоритетні продуктові категорії - шоколадні вироби і желейно-жувальні цукерки. Компанія є лідером українського ринку в сегментах вагових шоколадних цукерок і желейно-жувальних солодощів, займаючи близько третини на кожному з них.

Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції. Об'єднує ряд підприємств, що забезпечують всі основні технологічні етапи виробництва, від заготівлі сировини до випуску готових виробів. Корпорація заснована в 2004 році у складі АТЗТ «Кондитерська фабрика« Харків'янка »(на ринку - з 1896 року), АТЗТ« Харківська бісквітна фабрика »(з 1935 року), ТОВ« Торговий дім «Престиж». У сферу її управління також входять ВАТ «Первухінський цукровий завод», ТОВ «Красноградський млин», ЗАТ «Агрофірма ім. грн., обсяг виплачених податків та обов'язкових платежів - 62 млн. Під брендом «Бісквіт-Шоколад» випускається більше 20-ти груп кондитерських виробів. грн., чистий прибуток - 34,5 млн. Чистий дохід корпорації за підсумками 2008 року склав майже 590 млн. На підприємствах корпорації зайнято понад 3 тис. Компанія займає четверте місце в Україні за обсягами виробництва і реалізації продукції. Постачає кондитерські вироби більше, ніж в 20 країн світу.

6. Цінова політика

Ринок шоколадних виробів на сьогоднішній день достатньо розвинений і структурований. «Конкуруючи у якості й асортименті продукції, кондитери стимулюють зростання споживання якісних і складних у виготовленні кондитерських виробів. Таким чином, зростає частка виробництва продукції преміум-класу і скорочується виробництво цукерок традиційних рецептур.

Найбільш розвиваються найбільшими гравцями сегменти ринку шоколадних виробів - фасовані шоколадні цукерки, вагові шоколадні цукерки. На ці вироби доводиться близько 60% кондитерських полиць в точках роздрібної торгівлі. Власне, в цих сегментах і спостерігається найбільша маркетингова активність: пряма реклама на телебаченні та в інших ЗМІ, трейд-маркетинг, використання сучасного дизайну в упаковці та інші види просування продукції ».

Як відзначають оператори ринку, темпи зростання категорії фасованих шоколадних цукерок за підсумками 2009 р., в порівнянні з 2008 р., в грошовому виразі склали близько 30%.

З початку 2010 року велика частина кондитерських компаній України через різке зростання ціни цукру (з початку року - на 30%) підняла вартість своєї продукції на 5-10%. Прогнозують зростання цін найближчим часом і виробники інших продуктів харчування.

Найбільша в Україну кондитерська корпорація «Рошен» у січні підвищила ціни на свою продукцію на 3-4%. За словами президента «Рошен» В'ячеслава Москалевского, шоколадна продукція за рік подорожчала на 20%. Якщо цукор і далі дорожчатиме, ціни знову можуть бути переглянуті ».

Відкоригували свою цінову політику і в «Одесакондитер» - компанія підняла ціни в середньому на 6-8%. «Зазначене подорожчання не в повному обсязі компенсувала понесені втрати виробника, проте низька купівельна спроможність споживачів надає стримуючий вплив на зростання цін». Ажіотаж на ринку цукру значно ускладнив закупівлю цієї сировини для великих виробників. «Ажіотажний попит на швидко дорожчає цукор призводить до того, що необхідною умовою його закупівлі є передплата, тому виробникам необхідно на ці цілі відволікати значні суми грошових коштів, які могли бути спрямовані на придбання інших видів сировини і модернізацію підприємств».

Крім цукру до зростання цін на «кондитерку» призвело і подорожчання молочної сировини і какао. Як відзначають в компанії «АВК», за останні 4 місяці вартість молокопродуктів зросла в 1,5-2 рази.

За словами заступника гендиректора «АВК» Андрія Рибалка, частково компанія змогла мінімізувати наслідки різкого подорожчання цукру за рахунок власних запасів, зроблених на початку сезону цукроваріння. Надовго, проте, цих запасів явно не вистачить. «Компанія щомісяця переробляє близько 10 тис. тонн цукру. У компанії просто немає потужностей, де можна було б зберігати необхідні обсяги цукру на місяці вперед ». Опитані експерти ринку відзначають, що в разі подальшого підвищення цін на цукор кондитери можуть переорієнтуватися на цукрозамінники. «Собівартість кондитерської продукції при використанні замінника значно нижче. Тому окремі компанії можуть піти на таку заміну ». Правда, використовувати замінники цукру для виробництва продукції високого цінового сегмента не вийде.



Найменування

ціна

Од. змін.

Батончики шоколадні крем-брюле

3,20 грн

шт.

Білочка з арахісом шок.конф. АВК

32 грн

кг

Білочка шок / цукерки 7кг Пенза

152.75 руб

кг

Бурундучок шок.конф.1кг АВК

28 грн

кг

Джек шок \ батончик Київ - Конті

29 грн.

кг

«Марс», «Снікерс», «Пікнік»

4,25 грн

шт.

Гулівер укруп.ваф. шок.конф. АВК

4 грн.

шт.

Домовенок крем-карамель шок.конф. АВК

32грн.

кг

«Супер-Контік»

1,5 грн

шт.

«Белісімо» Київ-Конті

34 грн.

кг

«Мелодика»,

24 грн

кг

«Бонжур»

1,25 грн

шт.

«Milka» Крафт Фудз Україна

8-10 грн

шт.

«Міленіум» шок. Малбі

10-15 грн

шт.

Виробники:

"Рошен", безумовно, лідирує в продажах шоколадних цукерок, батончиків та плиткового шоколаду (в основному це радянські марки - "Чайка" і "Оленка", а також нова - Roshen). Політика компанії дозволяє ставити на свої вироби порівняно низькі ціни - "рошеновскіе" цукерки майже на 20-30% дешевше, ніж у конкурентів.

Львівська фабрика "Світоч" все частіше представляє продукцію під маркою Nestle, хоча кілька років тому відзначалася схильність львів'ян зберігати своє ім'я на етікетках.Фабріка також зберегла під власним ім'ям ряд традиційних марок упакованих цукерок ("Палітра", "Асорті", "Світоч") . Можна ще зустріти шоколадні батончики "Світоч", хоча очевидно, що перевага віддана швейцарським батончикам Lion.

ЗАТ "Крафт Фудз Україна" входить до міжнародної групи компаній Kraft JS - найбільшого в світі виробника запакованих продуктів харчування. Компанії належать Тростянецька шоколадна фабрика "Україна" та Вишгородська філія по виробництву чіпсів і фасуванню кави. Основні торгові марки цієї групи - "Корона", Milka, "ШФ України", Siesta, "Люкс"; кава і шоколад Carte Noire.

Зараз "Крафт Фудз Україна" продовжує робити ставку на масовий шоколад "Корона", обігнавши навіть "Рошен": частка тростянецької шоколадної плитки на ринку становить 43%. Можна відзначити, що це єдина зараз масова марка, представлена ​​на всіх рівнях продажів. Але Тростянецький філія швейцарського гіганта не зупиняється на досягнутому, а активно взявся за преміум-сегмент. Тут розгорнуто продажу не тільки давнього бренду Milka і вже закріпилися "Спокуса" і Intenza, а й нових, наприклад "Капучіно". При цьому Kraft JS ігнорує інші сегменти - батончики, драже та інше, випускаючи лише набори недорогих цукерок (скажімо, "Золоті куполи").

Ще один лідер - компанія АВК починала в 1991 році як постачальник какао-продуктів на кондитерські фабрики України. Сьогодні їй належать п'ять кондитерських фабрик, розташованих в Донецьку, Дніпропетровську, Луганську і Мукачевому. Найпопулярніші її вироби - цукерки "Шедевр", які, безперечно, є візитною карткою компанії. В цілому асортимент продукції нараховує понад 300 найменувань. Серед них як давно відомі "радянські" цукерки ("Гулівер", "Стріла"), так і нові продукти і бренди "Крем-Суфле", "Королівський шарм", Hrusters та ін

ЗАТ "Харківська кондитерська фабрика" Харків'янка "разом з Харківською бісквітною фабрикою входять до корпорації" Бісквіт-Шоколад ". Вона пропонує багато видів цукерок (марки Truffles," Грильяж "," Жорж ", шоколад" Ідеал "та ін) і займає одну з лідируючих позицій, а також виступає активним експортером. Зокрема, експортується її ексклюзив - цукерки "Еммі" та "Глорія", виконані з використанням старовинних рецептур і в коробках дизайну 1910 фабриканта Жоржа Бормана, який заснував "Харків'янку".

Дніпропетровська компанія "Малбі" з початку століття вдало відзначилася запуском шоколаду "Міленіум" і зараз продовжує утримувати зайняту нішу. Крім того, компанія вдало скооперувалася з лідером мережевої торгівлі - групою "Фуршет", в результаті чого з'явився перший продукт від рітейлерів. Шоколад під "фуршетовской" торгмаркой "Премія" при цілком порівнянній якості набагато (майже вдвічі) дешевше аналогів від інших виробників. Навіть останнє подорожчання підняло ціну всього до 3,5 грн. / шт., Що, очевидно, при будь-яких тенденціях забезпечить консорціуму "Малбі" / "Фуршет" безхмарні перспективи просування спільної продукції.

"Полтавакондитер" випускає шоколад під маркою "Полтава" і цукерки Dominic; обидві ці марки добре продавалися в Україну і експортувалися у СНД. Але останнім часом компанія (і це помітно) здає свої позиції. До того ж вона потрапила "під обстріл" Укрметртестстандарту, який виявив у її цукерках велика кількість канцерогенних речовин.

Фабрика "Житомирські ласощі" випускає широкий асортимент шоколадних цукерок у коробках подарункових (наприклад, "Україна: з любов'ю!", "Український колорит", "Любові, багатства, удачі!" І т. п.), шоколадних батончиків, цукерок на вагу і шоколадних драже. Фабрика активно експортує свою продукцію в країни СНД. Наприклад, спеціально для РФ вона налагодила лінію цукерок у коробці з написом "З Росії!". У той же час, як і "Полтавакондитер", це підприємство мало проблеми зі стандартизирующими органами з питання складових своєї продукції.

Донецькі концерни зайняли суміжні ніші, як правило, не претендуючи на ринок традиційного шоколаду. Крім згаданої АВК, слід назвати "Конті", чия марка шоколаду Dolci зайняла 3-е місце в рейтингу чорного шоколаду за версією Центру незалежних експертиз "Тест". Крім того, "Конті" відомий великим асортиментом цукерок як під традиційними марками (типу "Пташине молоко"), так і під своїми власними ("Беліссімо" та ін.) Але найбільшого успіху компанія досягла у виробництві борошняної продукції, збагаченої шоколадною глазур'ю, зокрема батончиків "Суперконтік" і тістечок "Бонжур".

Компанія Rainford, крім однойменних шоколадних плиток, зосередилася на поставках подарункових наборів цукерок під індивідуальне замовлення. У масовому сегменті вона помітна лише шоколадним драже марки Boom Nut.

З зберегли позиції зарубіжних компаній слід зазначити голландський концерн Mars - традиційний лідер виробництва шоколадних батончиків і постачальник драже. Продукція концерну широко розрекламована і поставляється російським виробником, хоча зрідка зустрічаються продукти східноєвропейських (чеських) заводів Mars.

У ряді супермаркетів можна знайти шоколадні цукерки від італійських компаній Sorini, Witor's, французьких - Vahlrona (поставляє також плитковий шоколад), Cemoi, Jaqcuot, Maxim's, бельгійських - Duc d'O і Hamlet, німецьких Storck і P. Reber, скандинавської Fazer, швейцарських - Frey, Midor, Lindt. Продукція всіх цих імпортерів в 3-10 разів дорожче вітчизняної і купується в основному розпещеної публікою на презенти.

7. Ринки збуту та рекомендації до комплексу маркетингу

ТМ «ROSHEN» - найбільш популярний бренд серед споживачів України.

За результатами дослідження, проведеного «Міжнародної Маркетингової Групою Україна» і фінансово-аналітичною компанією "Pro-Consulting", на замовлення видання "Фокус" під назвою "30 самих популярних брендів Україна", в листопаді 2009 року корпорація «ROSHEN» посіла перше місце серед найсильніших брендів Україні.

Особливістю рейтингу є те, що його метою була оцінка привабливості брендів з точки зору споживачів. До рейтингу увійшли тільки торгові марки, що мають обсяг продажів понад 100 млн. грн. При цьому, ці мільйони повинні бути зароблені в Україну, а не на експортних операціях. Так само при створенні рейтингу використовувалася відкрита фінансова звітність компаній-виробників.

Дослідивши ринок кондитерських виробів Україні я зрозуміла, що він є одним з найрозвиненіших у вітчизняній харчової промисловості. Шоколадні вироби, є ласощами і призначені для того, щоб своїм виглядом, смаком, ароматом дарувати радість людям і в свято, і в будні. Шоколадні вироби є невід'ємною частиною національної кухні і мають велике значення в харчуванні людини. Вироби мають привабливим зовнішнім виглядом, гарним смаком, ароматом і легко засвоюються організмом.

Шоколадні вироби повинні відповідати ГОСТам, виготовлятися з якісної сировини із застосуванням технологічних процесів, що забезпечують випуск високоякісних продукцій, адже шоколадні вироби входять в раціон харчування і певною мірою впливають на здоров'я людини. Особливе значення мають вироби, призначені для дитячого і дієтичного харчування.

Я вважаю, що ринок шоколадних виробів має розвиватися, для цього необхідно: застосування нових технологій, поліпшення якості продукції, зниження цін на товари.

Тенденції ринку упаковки в кондитерській галузі

Оператори ринку відзначають, що в якості основної тенденції кондитерського сезону можна визначити підвищення ролі упаковки, яка стає одним з найефективніших інструментів маркетингу.

Прет-а-порте

Уповільнення темпів зростання українського кондитерського ринку стимулює провідні виробничі компанії шукати внутрішні резерви просування солодкого товару у висококонкурентному середовищі. І в першу чергу під пильну увагу фахівців потрапляє упаковка, функціональність якої може забезпечити вирішення багатьох маркетингових завдань. Особливо це стосується упаковки для продукції, яка позиціонується середньовисокі і преміум-сегменті.

За інформацією найбільших виробників упаковки в Україну, тільки в 2007 р. кількість замовлень преміум-упаковки складних конструкцій і креативного дизайну зросла в середньому на 20%.

«Зростання споживання більш якісних та дорогих кондитерських виробів загострив і так вже достатньо високий рівень конкуренції в« шоколадному »сегменті ринку, де« балом править "покупець. Висока якість продукції для основних гравців ринку вже перестало бути конкурентною перевагою, зараз це необхідна умова присутності на ринку взагалі. Сучасний українець хоче купувати продукти з додатковими цінностями, а упаковка в певних ситуаціях прийняття рішення про купівлю здатна зіграти вирішальну роль на користь тієї чи іншої торгової марки.

Продукт for pleasure

Невербальна комунікативна функція упаковки повинна забезпечити цілісність сприйняття споживачем через упаковку самого продукту і створити чітку асоціацію з образом кондитерської компанії. Тому до розробки нових конструкцій і дизайну складаний картонної коробки залучаються маркетологи, експерти з мерчандайзингу та соціальні психологи. Такий «обслуговуючий штат» необхідний для успішного просування продукту високого цінового діапазону. Від цього залежить точність попадання в свою цільову аудиторію, розмір прибутку.

«Споживач все частіше воліє здійснювати покупку, покладаючись на власне первинне враження. В даному випадку, продуманий дизайн товару є для покупця візуальним маяком у морі пропозицій. Будучи апріорі продуктом for pleasure, продуктом-подарунком, солодощі покликані доставляти покупцеві не тільки смакове, а й естетичне, візуальне задоволення. Це, перш за все, відноситься до виробів преміум-класу.

Що ж стосується середньоцінового сегмента, тут також спрацьовує принцип «кольорової плями» на прилавку. Ефективним є оригінальне дизайн-рішення в комплексі з незвичайною формою упаковки. Також важливо ідентифікувати товар. Розмір, читабельність і барвистість фірмового знака грає першорядну роль - як при позиціонуванні нової марки, так і в відбудові існуючих ТМ від конкурентів ».

Сукні від кутюр

Щоб рекламне повідомлення, адресоване конкретній купівельної аудиторії, якомога повніше відбивалося упаковкою, в концепції оформлення картонної коробки обов'язково повинен бути присутнім творчий момент. Досвід вдалих продажів дорогого товару показує, що креатив виправдовує ті інтелектуальні та матеріальні інвестиції, які в нього вкладаються. Олена Петрова, директор дизайн-студії «Восьмий Колір», вважає, що період, коли ідеї запозичувалися у європейських виробників, вже в минулому. І зараз, як ніколи раніше, в Україну затребувані саме креативні авторські рішення. Для створення ексклюзивної упаковки одного зі своїх брендів шоколадних цукерок компанія «АВК» навіть запросила відомого кутюр'є Пако Рабанна. Подібні кроки свідчать про орієнтацію вітчизняного виробника на європейські стандарти упаковки і формують в Україну новий рівень споживання кондитерських виробів. «Втім, на такому конкурентному ринку і не може бути інакше: виробники намагаються вгадати навіть ще невисловлені бажання споживача», - вважає Андрій Дикунов.

Принцип поліпшення

Сучасні технології та обладнання вже присутні на українському ринку і освоєні вітчизняними фахівцями. Так що кроїти і шити картонну одяг для цукерок можна без залучення зарубіжних фахівців.

«Сьогодні на ринку представлено чимало видів упаковки, які виготовлені із спеціальних матеріалів, оригінального дизайну, нестандартної конструкції. Більшість з них вироблено на українських підприємствах, успішно конкурують за якістю з провідними західними компаніями. Це пояснюється тим, що виробники кондитерської продукції не припиняють роботу по вдосконаленню споживчої упаковки з точки зору вимог кінцевого споживача і мережевого роздробу ».

До них відноситься не тільки естетична складова, а й необхідність продовження термінів придатності за рахунок вдосконалення властивостей матеріалів упаковки, а не додавання консервантів в продукт.

Список використаної літератури

1. http://www.meatbusiness.ua/article.php

2. http://food.prompages.ru/marketing.php

3.http: / / roshen.com / ru

4.http: / / www.ukrstat.gov.ua/

5.http: / / food.ua-24.com/analytics /

6. http://www.credit-rating.ua/ru/analytics/

7. http://www.rekmar.com.ua/marketing.staji.

28


Посилання (links):
  • http://www.credit-rating.ua/ru/analytics/
  • http://www.rekmar.com.ua/marketing.staji
  • Додати в блог або на сайт

    Цей текст може містити помилки.

    Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
    124.1кб. | скачати


    Схожі роботи:
    Розробка комплексу маркетингу для відеокамер
    Розробка комплексу маркетингу для перукарні Молодість
    Розробка комплексу маркетингу для відділу чоловічого одягу
    Розробка комплексу маркетингу для торгової оптової компанії
    Розробка комплексу маркетингу для просування платної медичної послуги УЗД в умовах Центру
    Розробка комплексу маркетингу
    Розробка комплексу маркетингу по товару
    Розробка комплексу маркетингу фірми
    Розробка комплексу маркетингу фірми 2
    © Усі права захищені
    написати до нас