I. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ
I .1 Стан кондитерського виробництва в Росії 1990-2002 рр.У галузі налічується близько 1500 спеціалізованих та інших харчових підприємств, що випускають кондитерські вироби загальною середньорічний потужністю 2900 тис. тонн. Коефіцієнт використання потужностей за останні роки збільшився і склав 54%.
Виробничі потужності кондитерської промисловості РФ по роках (в тис. тонн)
Середньорічна потужність | Випуск Продукції за формою потужності | Використання середньорічної потужності в% | Виробництво кондитерських виробів | |
3565,0 | 1455,5 | 40,8 | 1530,3 | |
2659,0 | 1139,3 | 42,9 | 1262,7 | |
2695,0 | 1180,0 | 43,8 | 1369,9 | |
3163,3 | 1380,0 | 43,6 | 1403,5 | |
3082,9 | 1420,0 | 46,1 | 1508,5 | |
2873,6 | 1423,0 | 49,5 | 1627,7 | |
2897,7 | 1563,0 | 53,9 | 1792,8 |
Галузь є інвестиційно привабливою, тому за останні роки організовано цілу низку нових підприємств і цехів. Збільшилося число спеціалізованих підприємств - їх сьогодні 178, з яких понад половину - невеликі потужністю до 5 тис. тонн на рік, але в той же час зростає кількість підприємств, які мають потужністю понад 20 тис. тонн, на яких коефіцієнт використання потужності значно вище середньогалузевого і становить близько 70%. Серед підприємств чітко спостерігається тенденція об'єднання та укрупнення з метою консолідації зусиль і своїх ресурсів у конкурентній боротьбі, має місце і спеціалізація окремих підприємств всередині таких об'єднань з випуску більш вузьких товарних груп кондитерських виробів. В даний час в Росії створено об'єднання «Солодко» (3 підприємства), «Об'єднані кондитери» («Рот-Фронт і група підприємств ВАТ« Червоний Жовтень »АТ« Бабаєвський »), фірма« Нестле »(3 фабрики).
Кондитерський ринок у Росії на 2002р. Характеризується наступними показниками:
· Загальний обсяг виробництва склав 1952 тис. тонн (тенденція зростання виробництва спостерігається починаючи з
· Обсяг імпорту склав 320-330 тис. тонн (більше 16% від обсягу виробництва);
· Обсяг експорту - близько 100 тис. тонн (5% від обсягу виробництва).
I.2 Стан кондитерської галузі на I півріччя 2003 року
У 2003 році темпи зростання обсягів виробництва в галузі знизилися. У I півріччі обсяг виробництва, за даними Держкомстату РФ виріс по відношенню до рівня I півріччя
Підсумки роботи кондитерських підприємств РФ за I півріччя
Федеральні округи Області | За I кв. | Квітень | Травень 2003 | Червень 2003 | За I п / р | За I п / р | I п / р |
Усього по Росії | 467754 | 166957 | 153491 | 165067 | 954283 | 901525 | 105,9 |
в т.ч. по Федер. округах: | |||||||
Центральний Федеральний округ | 165922 | 59833 | 54288 | 61687 | 341716 | 327623 | 104,3 |
м. Москва | 55069 | 19879 | 18014 | 20763 | 113725 | 110315 | 103,1 |
Північно - Західний Федеральний округ | 55399 | 20157 | 18691 | 18266 | 112513 | 85050 | 132,3 |
м. Санкт-Петербург | 35432 | 12827 | 12346 | 11284 | 71889 | 51791 | 138,8 |
Південний федеральний округ | 36933 | 14237 | 10770 | 10398 | 72338 | 74339 | 97,3 |
Приволзький Федеральний округ | 111466 | 39161 | 35348 | 38481 | 225483 | 222744 | 101,2 |
Уральський Федеральний округ | 31135 | 10286 | 10203 | 10461 | 62085 | 58956 | 105,3 |
Сибірський Федеральний округ | 61177 | 21228 | 22236 | 23988 | 128629 | 120419 | 106,8 |
Далекосхідний Федеральний округ | 5722 | 2055 | 1955 | 1786 | 11519 | 12394 | 92,9 |
Ринок борошняних кондитерських виробів - вироблено близько 1100 тис. тонн. Співвідношення імпортної та вітчизняної продукції по цій групі виробів становить 6% і 94% в натуральному вираженні, тобто борошняні кондитерські вироби проводяться в основному в Росії. Борошняні кондитерські вироби традиційно займають перше місце з продажу та виробництва. Виробників у цьому сегменті дуже багато. Тривалий час попитом користувалася в основному ваговою продукцією, як більш дешева за ціною. Але в даний час співвідношення фасованої та ваговий продукції приблизно рівне. У цілому виробництво борошняних кондитерських виробів вважається дуже привабливим для інвесторів [2] [2].
Цукристі кондитерські вироби (карамель, драже, цукерки, шоколад і ін) вироблено в 2002 році близько 800 тис. тонн, поставлено в РФ з імпорту 260 тис. тонн, співвідношення імпортної і вітчизняної продукції по цій групі виробів складає 32% імпорту проти 68 % вітчизняної продукції.
Протягом останніх років найбільш динамічно розвиваються, у галузі був сектор виробництва шоколаду, шоколадних і інших кондитерських виробів, що містять какао [3] [3]. З
Динаміка виробництва кондитерських виробів в Російській Федерації в 1990-2002 рр.. за основними товарними групами (в тис. т.)
1990 рік | 1995 рік | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 рік | 2001 рік | * 2002 | |
Кондитерські вироби - всього з них:: | 2850 | 1372,2 | 1261,7 | 1369,9 | 1403,5 | 1508,5 | 1627,7 | 1792,8 | 1951,9 |
Цукристіз них: | 1385 | 691,1 | 656,1 | 730,4 | 678,7 | 699,9 | 726,1 | 778,8 | * |
Карамель | 370 | 241,4 | 206,4 | 217,3 | 190,4 | 231,6 | 184,9 | 190,8 | * |
Драже | 97 | 30,3 | 22,3 | 22,9 | 15,8 | 19,3 | 14,7 | 12,5 | * |
М'які цукерки, глазурують. шоколадом | 261 | 213,4 | 230,6 | 269,5 | 220,8 | 207,9 | 254,9 | 284,0 | * |
М'які цукерки, неглазір. шоколадом | 210 | 48,0 | 39,6 | 39,6 | 41,4 | 38,1 | 34,4 | 35,6 | * |
Шоколад і шоколадні вироби | 50 | 49,2 | 50,4 | 74,6 | 79,0 | 90,8 | 118,8 | 132,2 | * |
Ірис | 100 | 22,7 | 16,3 | 15,6 | 12,3 | 15,5 | 16,4 | 18,7 | * |
Халва | 92 | 19,8 | 22,3 | 22,5 | 24,1 | 25,0 | 29,2 | 28,9 | * |
Мармеладно-пастильно вироби | 105 | 45,5 | 49,0 | 49,6 | 44,6 | 45,4 | 43,4 | 46,3 | * |
Солодкі плитки на тв. жирі | н / д | н / д | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 2,4 | 1,3 | 1,32 | * |
Східні солодощі та ін цукристі | 100 | 20,2 | 18,7 | 18,1 | 47,5 | 23,8 | 27,4 | 24,7 | * |
Какао-напій | 4,83 | * | |||||||
Борошняніз них: | 1465 | 681,1 | 604,0 | 639,0 | 720,7 | 805,0 | 897,8 | 1013,8 | * |
Печиво | 573 | 289,6 | 258 | 264,8 | 276,6 | 333,1 | 374,3 | 424,8 | * |
Галети і крекери | 64,1 | 55,7 | 54,2 | 59,9 | 75,2 | 72,5 | 81,1 | * | |
Торти і тістечка | 256 | 65,5 | 53,9 | 58,7 | 95,7 | 72,6 | 91,6 | 102,1 | * |
Кекси, баби, рулети | 15,4 | 14,0 | 17,2 | 33,9 | 31,4 | 54,2 | 86,2 | * | |
Вафлі | 87 | 44,8 | 51,4 | 63,5 | 62,6 | 84,4 | 113,1 | 136,7 | * |
Пряники і пряники | 513 | 191,2 | 160,4 | 169,3 | 178,5 | 197,1 | 178,6 | 167,0 | * |
Сх. Солодощі та ін борошняні | 36 | 10,5 | 9,9 | 10,5 | 11,3 | 10,9 | 13,1 | 15,4 | * |
Жувальна гумка | н / д | н / д | 1,9 | 3,6 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 8,4 | * |
I.4 Співвідношення імпорту та експорту
Галузь продовжує зберігати велику привабливість для іноземних вкладень, оскільки, за оцінками іноземних аналітиків, російський кондитерський ринок зберігає потенційні можливості для подальшого розширення, за умови збереження відносної стабільності в економіці країни в цілому, оскільки споживання кондитерських товарів в країні поки набагато нижче рівня
У
Частка експорту в загальному обсязі внутрішнього виробництва, як і раніше невелика (близько 5,5%). Розвитком експорту в даний час займаються в основному дочірні підприємства великих транснаціональних компаній в Росії, причому, головним чином, - у країни СНД, використовуючи при цьому сприятливий митний режим в торгівлі РФ з цими країнами. Експорт кондитерських виробів в країни ЄС та прибалтійські країни практично неможливий, оскільки встановлені дуже високі мита (до 60% від митної вартості). Постановою Уряду у травні 2001 року була введена спеціальна захисна мито на кондитерські вироби з цукру. Імпорт карамелі за кодами, що потрапили під спеціальне мито, значно скоротився.
Нижче наведено також підсумкові статистичні дані ГТК РФ з експорту та імпорту готових кондитерських виробів до Російської Федерації у 2002 році в порівнянні з даними за
Експорт та імпорт кондитерських виробів до Російської Федерації у
Категорія продукту | у% | |||||||||||
Експорт | Імпорт | Експорт | Імпорт | Експорт | Імпорт | |||||||
Кількість тис. т. | Стоїмо. млн. дол | Кількість тис. т. | Стоїмо. млн. дол | Кількість тис.т. | Стоїмо. млн. дол | Кількість тис. т. | Стоїмо. млн. дол | Кількість | Ст-ть | Кількість | Ст-ть | |
Кондитерські вироби З цукру | 18,58 | 24,16 | 47,95 | 56,84 | 25,46 | 32,09 | 147,86 | 118,45 | 73,0 | 75,3 | 32,4 | 48,0 |
(Включаючи білий шоколад) без вмісту какао | ||||||||||||
в тому числі: Країни дальш. зарубіжжя | 7,16 | 10,26 | 27,92 | 45,87 | 6,10 | 7,60 | 33,58 | 38,57 | 117,4 | 135,0 | 83,1 | 118,9 |
Країни СНД | 11,42 | 13,90 | 20,03 | 10,97 | 19,36 | 24,49 | 114,28 | 79,88 | 59,0 | 56,8 | 17,5 | 13,7 |
в т.ч. України Казахстан | 0,76 5,46 | 1,64 6,24 | 19,60 0,05 | 10,67 0,06 | 1,56 13,81 | 3,64 11,89 | 83,21 0,08 | 55,82 0,11 | 48,7 39,5 | 45,1 52,5 | 23,6 62,5 | 19,1 54,5 |
Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао | 35,13 | 74,4 | 134,65 | 159,37 | 35,06 | 75,61 | 137,02 | 155,88 | 100,2 | 98,4 | 98,3 | 102,2 |
в тому числі: Країни дальш. зарубіжжя | 4,72 | 10,5 | 33,57 | 70,05 | 5,03 | 10,41 | 32,90 | 45,50 | 93,8 | 100,9 | 102,0 | 154,0 |
Країни СНД | 30,41 | 63,9 | 99,08 | 89,32 | 30,04 | 65,20 | 104,12 | 110,38 | 101,2 | 98,0 | 95,2 | 80,9 |
в т.ч. України Казахстан | 6,25 12,15 | 13,15 23,43 | 98,75 0,08 | 88,77 0,82 | 4,68 15,68 | 10,79 26,61 | 90,33 0,09 | 90,07 0,15 | 133,5 | 121,9 | 109,3 | 98,6 |
Хліб, борошняні кондитерські вироби, тістечка, печиво, вафельні пластини, порожні капсули, придатні в фармацевтичних цілях ... і аналогічні продукти | 38,55 | 35,78 | 63,7 | 53,65 | 41,43 | 36,95 | 70,51 | 50,05 | 93,0 | 96,8 | 90,3 | 107,2 |
в тому числі: Країни дальш. зарубіжжя | 10,13 | 8,86 | 38,94 | 38,29 | 9,21 | 8,27 | 30,57 | 22,38 | 110,0 | 107,1 | 127,4 | 171,1 |
Країни СНД | 28,42 | 26,92 | 24,76 | 15,36 | 32,22 | 28,68 | 39,94 | 27,67 | 88,2 | 93,9 | 62,0 | 55,5 |
в т.ч. України Казахстан | 3,35 20,39 | 5,82 15,79 | 21,45 2,09 | 13,03 1,66 | 2,23 23,29 | 3,61 16,28 | 27,88 2,01 | 18,15 1,69 | 150,2 | 161,2 | 76,9 | 71,8 |
КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ ВСЬОГО в тому числі: | 92,26 | 134,34 | 246,3 | 269,86 | 101,96 | 144,65 | 355,39 | 324,38 | 90,5 | 92,9 | 69,3 | 83,2 |
Країни дальш. зарубіжжя | 22,01 | 29,62 | 102,43 | 154,21 | 20,34 | 26,28 | 97,05 | 106,45 | 108,2 | 112,7 | 105,5 | 144,9 |
Країни СНД | 70,25 | 104,72 | 143,87 | 115,65 | 81,62 | 118,37 | 258,34 | 217,93 | 86,1 | 88,5 | 55,7 | 53,1 |
в т.ч.. УкраїниКазахстан | 10,36 38,0 | 20,61 45,46 | 139,8 2,45 | 112,47 2,54 | 8,47 52,78 | 52,79 54,78 | 201,42 2,18 | 164,04 1,95 | 122,3 72,0 | 39,0 83,0 | 69,4 112,4 | 68,6 130,3 |
Серед існуючих сьогодні на ринку підприємств кондитерської промисловості ми змогли виділити наступні [4] [4]:
Найменування підприємства, організації | |
1. | ВАТ «Благовіщенська кондитерська фабрика« Зея » |
2. | ВАТ «Брянконфі» |
3. | ЗАТ р «НП Конфил» |
4. | ВАТ «Воронезька кондитерська фабрика» |
5. | ВАТ «Кондитерське об'єднання« СладКо » |
6. | ВАТ «Кондитерська фабрика« Зоря » |
7. | ВАТ «Кіровський кондитерсько-макаронний комбінат» |
8. | ЗАТ «Кондитерська-макаронна фабрика« Краскон » |
9. | ЗАТ «Кондитер-Курськ» |
10. | ВАТ «Липецька кондитерська фабрика« Ліконф » |
11. | ЗАТ «Кондитерська фабрика« Майкопська » |
12. | ВАТ «Московська кондитерська фабрика« Червоний Жовтень » |
13. | ВАТ «Кондитерський концерн« Бабаєвський » |
14. | ВАТ «Рот Фронт» |
15. | ВАТ «Більшовик» |
16. | ТОВ Фірма «Роскон» |
17. | Науково-дослідний інститут кондитерської промисловості (НІІКП) |
18. | «Міжнародна промислова академія» |
19. | ВАТ «Гіпропіщепром-1» |
20. | «Видавництво« Харчова промисловість » |
21. | ТОВ «Торгсервіс» - XXI століття » |
22. | ВАТ «халвичном завод« нальчикський » |
23. | ЗАТ «Сормовська кондитерська фабрика» |
24. | ТОВ «Кондитер» |
25. | ЗАТ «Шоколадна фабрика« Новосібіріская » |
26. | ЗАТ «Пензенська кондитерська фабрика» |
27. | ЗАТ «Крафт Фудс Рус» |
28. | ВАТ «Кондитерське об'єднання« Росія » |
29. | АТЗТ «Перший кондитерський комбінат« Азарт » |
30. | ЗАТ «Кондитерська фабрика ім. М.К. Крупської » |
31. | ВАТ «Кондитерська фабрика« Саратовська » |
32. | ВАТ «Ламзурь» |
33. | ВАТ «Кондитерська фабрика« Слов'янка » |
34. | ТОВ «Марс» |
35. | ВАТ «Кондитерський комбінат« Кубань » |
36. | ВАТ «Тульська кондитерська фабрика" Ясна Поляна » |
37. | ВАТ «амта» |
38. | ВАТ «Ульяновська кондитерська фабрика« Волжанка » |
39. | ЗАТ «кондом» |
40. | ВАТ «АККОНД» |
41. | ТОВ «Кедбері» |
У першу десятку найбільших з них входять:
(На 01.01.2002 р.)
§ ЗАТ «Крафт Фудс Рус» 81,3 т.т.
§ ВАТ Конд. об'їду. «Росія» 71,6 т.т.
§ ВАТ «Червоний Жовтень» 66,9 т.т.
§ АТ «Бабаєвський» 61,3 т.т.
§ ВАТ «Рот Фронт» 61,0 т.т.
§ ВАТ Конд. об'їду. «СладКо» 41,6 т.т.
§ ВАТ «Волжанка» 37,7 т.т.
§ ВАТ «Брянконфі» 34,5 т.т.
§ ЗАТ «Російський Бісквіт» 33,8 т.т.
§ АТЗТ «Азарт» 32,7 т.т.
(Статзвітність Держкомстату РФ за
Таким чином, ми можемо підрахувати індекс концентрації ринку (CR 8 - за першими восьми підприємствам):
|
|
|
|
|
|
|
* Дані на початок 2002 року
Одержаний індекс свідчить про те, що на 8 найбільших підприємств галузі припадає четверта частка загальних продажів по галузі, що свідчить про тенденцію до появи олігополії на ринку: основні гравці ділять сегменти ринку між собою.
Витрати на виробництво і реалізацію продукції кондитерської галузі в 1997 - 2001 рр.. (За даними Держкомстату РФ) в млн. крб.
Собівартість продукції | 9527,93 | 13943,96 | 27617,73 | 31329,67 | 44458,45 |
Обсяг продукції (без ПДВ та акцизу) | 11514,95 | 16614,17 | 32154,46 | 37421,18 | 53375,83 |
Витрати на 1 руб. продукції (коп) | 82,7 | 83,9 | 85,9 | 83,7 | 83,3 |
Зниження (підвищення) витрат на 1 грн. продукції% до минулого року (* за оперативною інф.) | -0,63 -0,20 * | 1,45 | 2,38 | 0,7 | 0,1 |
Витрати на виробництво продукції | |||||
Сировина і матеріали | 6277,71 | 8960,95 | 19946,21 | 22849,43 | 31497,92 |
Комплектуючі і п / ф | 65,81 | 123,59 | 257,54 | 176,42 | 356,10 |
Роботи сторонніх організацій | 207,25 | 277,58 | 376,37 | 880,82 | 1174,97 |
З них, з транспортування вантажів | 52,34 | 140,75 | 203,49 | 111,25 | 579,30 |
Паливо | 181,92 | 170,03 | 194,82 | 262,33 | 342,28 |
Енергія | 190,18 | 205,95 | 228,29 | 320,01 | 466,58 |
Разом матеріальних витрат | 6922,86 | 9738,10 | 21003,23 | 25244,18 | 33837,85 |
У тому числі на імпортну сировину | 936,30 | 1807,84 | 4223,54 | 4379,42 | 5632,88 |
Витрати на оплату праці | 1111,99 | 1429,78 | 2114,39 | 2676,93 | 4136,01 |
Відрахування на соц. потреби | 418,96 | 526,17 | 746,05 | 675,26 | 1241,30 |
Амортизація осн. фондів | 284,67 | 482,96 | 615,74 | 489,15 | 2083,20 |
Інші витрати | 822,00 | 1843,09 | 3176,10 | 2362,04 | 4587,64 |
Разом витрат на вироб-во продукції | 9560,47 | 11020,11 | 27655,51 | 31447,56 | 45171,75 |
Структура витрат на виробництво (у%) | |||||
Сировина і матеріали | 65,7 | 63,9 | 72,1 | 70,8 | 63,9 |
Комплектуючі і п / ф | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,8 |
Роботи сторонніх організацій | 2,2 | 2,0 | 1,4 | 2,7 | 2,6 |
Паливо | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Енергія | 2,0 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Разом матеріальних витрат | 72,4 | 69,5 | 75,9 | 75,8 | 74,9 |
У тому числі імпортної сировини | 9,8 | 20,1 | 17,3 | 16,8 | |
Витрати на оплату праці | 11,6 | 10,2 | 7,6 | 8,3 | 9,2 |
Відрахування на соц. потреби | 4,4 | 3,8 | 2,7 | 3,1 | 2,9 |
Амортизація осн. фондів | 3,0 | 3,4 | 2,2 | 2,3 | 2,6 |
Інші витрати | 8,6 | 13,1 | 11,5 | 10,4 | 10,5 |
Разом витрат на вироб-во продукції | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Рентабельність виробництва | |||||
Обсяг продукції (без ПДВ та акцизу) | 11514,95 | 16614,17 | 32154,46 | 37421,18 | 53375,83 |
Собівартість товарної продукції | 9527,93 | 13943,96 | 27617,73 | 31329,67 | 44458,45 |
Прибуток (+), Збиток (-) | 1987,02 | 2670,21 | 4536,74 | 6091,51 | 8917,39 |
Рентабельність виробництва,% | 20,9 | 19,1 | 16,4 | 19,4 | 20,1 |
Кількість підпр., Які отримали прибуток | Питома вага прибуткових підприємств у загальній кількості підпр. у% в | Прибуток в тис. руб. | |||
за звіт. період | за соотв. період | За звіт. період | за соотв. період | ||
124 | 142 | 53,7 | 54,9 | 12196126 | 1474999 |
Дебіторська заборгованість на 1.05.2003 р.
Кількість підприємств | Питома вага підприємств, що мають прострочену дебіторську заборгованість | Фактично, тис. руб. | Питома вага простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості,% | Темпи зростання у% до 1-го числа попереднього місяця: | |||
Всього | в т. числі, що мають прострочену заборгованість | всього | в т. числі прострочена | всій заборгова-ності | в т. числі просро-ченной | ||
231 | 96 | 41,6 | 9087477 | 574660 | 6,3 | 94,2 | 104,9 |
Кількість підприємств, що мають прострочену заборгованість | Фактично, тис. руб. | Питома вага простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості,% | Темп зростання у% до 1-го числа попереднього місяця: | |||
одиниць | у% до загальної кількості підприємств | Всього | в т. числі прострочена | всієї заборгованості | в т. числі простроченої | |
92 | 39,8 | 6159469 | 321659 | 5,2 | 92,5 | 96,5 |
Кількість підприємств, одиниць | Питома вага підприємств, що мають прострочену кредиторську заборгованість | Фактично, тис. руб. | Питома вага простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості,% | Темпи зростання у% до 1-го числа попереднього місяця: | |||
всього | в т. числі, що мають прострочену заборгованість | Всього | в т. числі прострочений-ва | всій заборгова-ності | в т. числі прострочений-ної | ||
231 | 80 | 34,6 | 8364047 | 662352 | 7,9 | 94,5 | 105,4 |
Економія на масштабах виробництва - так як в основному у підприємств ростуть змінні витрати (на розробку нових технологій, впровадження нової сировини, навчання персоналу тощо), а постійні витрати (на обладнання, будівлі) в основному не змінюються, то сумарна кількість витрат на виробництво одиниці продукції в середньому знижується.
Крива досвіду - так як у галузі виробляються стандартизовані товари, виробництво є серійним, то при збільшенні виробництва товару витрати знижуються.
I .5 Характеристика споживачів
Споживачами даної галузі є такі групи:
- Масовий споживач, який отримує продукція через роздрібну мережу
- Посередники, які отримують продукцію для перепродажу
- Різні організації та фірми (тобто юридичні особи), які отримують продукцію для власних потреб (приклад: ресторани, кафе).
Представляється скрутним оцінити вплив третьої групи споживачів, друга група споживачів в кінцевому підсумку збуває продукцію споживачам першої і третьої груп. Таким чином, проаналізуємо першу групу споживачів.
ТАБЛИЦЯ ПОПУЛЯРНОСТІ виробники шоколадної продукції СЕРЕД РЕСПОНДЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ РОСІЇ | ||||||||
Виробник | Регіони | |||||||
Волго-Вятський | Поволжі | Північний | Півн.-Західний | Півн.-Кавказький | Центр.-Чорноземний | Центральний | РАЗОМ | |
Несли, Росія | 20.57% | 39.45% | 22.48% | 14.06% | 28.06% | 22.18% | 9.38% | 22.22% |
Бабаєвський | 18.44% | 10.86% | 8.72% | 8.98% | 19.73% | 21.34% | 19.92% | 16.35% |
Червоний Жовтень | 6.38% | 3.06% | 6.42% | 8.20% | 14.12% | 15.90% | 24.66% | 13.43% |
Рот Фронт | 10.99% | 9.63% | 13.30% | 2.34% | 12.93% | 15.90% | 15.17% | 12.15% |
Штольверк | 13.83% | 5.05% | 8.26% | 1.95% | 3.06% | 5.02% | 8.96% | 6.59% |
СладКо | 1.42% | 12.23% | 1.38% | 3.52% | 3.74% | 9.21% | 3.79% | 5.52% |
КФ ім. Крупської | 0.00% | 0.00% | 16.97% | 38.67% | 0.00% | 0.42% | 0.53% | 4.46% |
Коркунов | 0.35% | 0.61% | 0.92% | 0.78% | 4.93% | 0.00% | 3.90% | 2.35% |
Кедбері | 2.13% | 1.22% | 2.29% | 7.81% | 1.19% | 2.51% | 1.58% | 2.10% |
Марс | 2.84% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.84% | 2.42% | 1.76% |
Більшовик | 0.35% | 0.92% | 2.75% | 0.39% | 0.85% | 0.42% | 2.11% | 1.26% |
Сормовська КФ | 13.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% |
Кожен другий житель європейської частини РФ, який взяв участь у дослідженні, набуває шоколадну продукцію в продовольчих магазинах, друге за популярністю місце продажів займають комерційні рундуки (намети), де купують солодощі в основному люди з невисокими доходами, третє переважне місце покупок - традиційні кондитерські відділи магазинів . Тільки кожен десятий респондент набуває шоколадні вироби на оптовому ринку. Супермаркети вибирають в якості місць покупки люди з високими доходами, а в спеціалізованих магазинах набувають шоколадну продукцію як забезпечені респонденти, так і не дуже, перші приходять за тим, щоб придбати гарантований високоякісний продукт, другі ж задоволені крім цього його прийнятною ціною. Домогосподарки отоварюються в основному на оптових ринках, у продовольчих і спеціалізованих магазинах, в селищних магазинах і наметах набувають шоколадну продукцію - безробітні, рядовий службовець купує продукцію в кондитерських відділах, начальник набуває шоколадні вироби в основному в супермаркетах.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ НА РИНКУ
Майкл Портер виділяє 5 конкурентних сил, що характеризують стан конкуренції в галузі:
1. суперництво компаній вже існуючі всередині галузі;
2. можливість появи в галузі нових компаній;
3. спроби компаній з інших галузей завоювати споживачів товарами-субститутами;
4. поведінка постачальників сировини;
5. поведінка споживачів.
Відразу хотілося б обмовитися, що на наш погляд, така сила, як присутність товарів-субститутів на ринку не впливає на виробників усередині кондитерської галузі, тому що на сьогоднішній день солодощів ще поки не знайшлося жодної заміни.
Проаналізувавши матеріали, що стосуються поведінки постачальників, підприємств і споживачів, ми виділили такі фактори, що роблять істотний вплив на конкурентні сили:
Світові ціни на сировину (цукор, како-боби, соя і т.д.) - велика проблема, з якою зіткнулася галузь у 2002 році, це різке зростання цін на цукор. Враховуючи, що цукор є основним видом сировини для кондитерської промисловості (на його частку доводиться більше 25% собівартості всієї продукції), різке зростання цін на цукор вкрай негативно позначається на промисловості, знижує конкурентоспроможність, різко підвищує собівартість її продукції. Уряд РФ своєю Постановою «Про тарифному регулюванні імпорту цукру-сирцю і білого цукру в 2003 р . »Встановило з 01.01.2003. нову, набагато вищу, ставку ввізного мита на цукор-сирець, що відразу, з виходом Постанови, викликало стрибок внутрішніх цін на білий цукор і загрожує неминучим подальшим їх зростанням.
Законодавчі квоти на ввезення сировини в РФ - митно-тарифне регулювання кондитерського ринку. Обсяги експорту, імпорту кондитерських виробів залежить не тільки від ефективності роботи підприємств, але і від захисних заходів, що вживаються державою у випадку вітчизняних виробників.
З метою вирівнювання конкурентних умов російських та іноземних виробників шоколаду і шоколадних виробів Комісія із захисних заходів розглядає питання про скасування митних зборів на основну сировину для виробництва товарів - какао-боби:
· Створено потужності з переробки какао-бобів 120 тис. тонн на рік, які використовуються на 50%;
· Світовий і вітчизняний досвід показує, що економічно вигідно проводити глибоку переробку какао-бобів, отримуючи все какао продукти;
· У країнах ЄС та й майже в усіх країнах світу, що мають розвинену кондитерську промисловість, немає митних зборів на какао-боби;
· Зняття мита підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції і в кінцевому підсумку зменшить імпорт цієї продукції в РФ;
· Втрати бюджету в обсязі 4,5 млн. доларів від несплати мита будуть заповнені в вигляді податків і зборів від виробництва додаткової продукції в обсязі 11 млн. доларів. Чистий прибуток бюджету складе близько 6 млн. доларів, крім того, збільшиться і прибуток у кондитерських підприємств.
Існуюча у нас митно-тарифна система захисту вітчизняного ринку недосконала - низькі мита на готову продукцію - 15-20%
Злиття і поглинання на ринку (об'єднання в холдинги, створення асоціацій) з метою:
§ подання та захист економічних прав та інтересів кондитерів перед центральними та місцевими органами законодавчої та виконавчої влади;
§ участі в розробці основних напрямів єдиної економічної, інвестиційної та соціальної політики розвитку кондитерської промисловості Росії;
§ сприяння у створенні вітчизняним виробникам кондитерських виробів сприятливих ринкових умов для нарощування обсягів виробництва з метою забезпечення внутрішніх потреб країни і необхідного експортного потенціалу;
§ сприяння у реалізації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, заходів щодо освоєння нових видів продукції, що мають галузеве значення, науковий супровід при освоєнні науково-технічних розробок;
§ ділового співробітництва з зарубіжними та міжнародними організаціями, об'єднаннями, спілками;
§ проведення цілеспрямованої політики в питаннях забезпечення кондитерських підприємств сировиною, матеріалами та фінансовими ресурсами;
§ організації в інтересах підприємств збору та обміну інформацією для проведення маркетингових досліджень в галузі виробництва, реклами та збуту продукції;
§ надання консультативної та методичної допомоги.
Участь іноземного капіталу - іноземні компанії можуть проводити агресивну політику завоювання на ринку шляхом купівлі контрольного пакету акції російських підприємств, будівництва нових виробничих потужностей та створення нових інфраструктур.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ НА РИНКУ
Майкл Портер виділяє 5 конкурентних сил, що характеризують стан конкуренції в галузі:
1. суперництво компаній вже існуючі всередині галузі;
2. можливість появи в галузі нових компаній;
3. спроби компаній з інших галузей завоювати споживачів товарами-субститутами;
4. поведінка постачальників сировини;
5. поведінка споживачів.
Відразу хотілося б обмовитися, що на наш погляд, така сила, як присутність товарів-субститутів на ринку не впливає на виробників усередині кондитерської галузі, тому що на сьогоднішній день солодощів ще поки не знайшлося жодної заміни.
Проаналізувавши матеріали, що стосуються поведінки постачальників, підприємств і споживачів, ми виділили такі фактори, що роблять істотний вплив на конкурентні сили:
Світові ціни на сировину (цукор, како-боби, соя і т.д.) - велика проблема, з якою зіткнулася галузь у 2002 році, це різке зростання цін на цукор. Враховуючи, що цукор є основним видом сировини для кондитерської промисловості (на його частку доводиться більше 25% собівартості всієї продукції), різке зростання цін на цукор вкрай негативно позначається на промисловості, знижує конкурентоспроможність, різко підвищує собівартість її продукції. Уряд РФ своєю Постановою «Про тарифному регулюванні імпорту цукру-сирцю і білого цукру в
Законодавчі квоти на ввезення сировини в РФ - митно-тарифне регулювання кондитерського ринку. Обсяги експорту, імпорту кондитерських виробів залежить не тільки від ефективності роботи підприємств, але і від захисних заходів, що вживаються державою у випадку вітчизняних виробників.
З метою вирівнювання конкурентних умов російських та іноземних виробників шоколаду і шоколадних виробів Комісія із захисних заходів розглядає питання про скасування митних зборів на основну сировину для виробництва товарів - какао-боби:
· Створено потужності з переробки какао-бобів 120 тис. тонн на рік, які використовуються на 50%;
· Світовий і вітчизняний досвід показує, що економічно вигідно проводити глибоку переробку какао-бобів, отримуючи все какао продукти;
· У країнах ЄС та й майже в усіх країнах світу, що мають розвинену кондитерську промисловість, немає митних зборів на какао-боби;
· Зняття мита підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції і в кінцевому підсумку зменшить імпорт цієї продукції в РФ;
· Втрати бюджету в обсязі 4,5 млн. доларів від несплати мита будуть заповнені в вигляді податків і зборів від виробництва додаткової продукції в обсязі 11 млн. доларів. Чистий прибуток бюджету складе близько 6 млн. доларів, крім того, збільшиться і прибуток у кондитерських підприємств.
Існуюча у нас митно-тарифна система захисту вітчизняного ринку недосконала - низькі мита на готову продукцію - 15-20%
Злиття і поглинання на ринку (об'єднання в холдинги, створення асоціацій) з метою:
§ подання та захист економічних прав та інтересів кондитерів перед центральними та місцевими органами законодавчої та виконавчої влади;
§ участі в розробці основних напрямів єдиної економічної, інвестиційної та соціальної політики розвитку кондитерської промисловості Росії;
§ сприяння у створенні вітчизняним виробникам кондитерських виробів сприятливих ринкових умов для нарощування обсягів виробництва з метою забезпечення внутрішніх потреб країни і необхідного експортного потенціалу;
§ сприяння у реалізації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, заходів щодо освоєння нових видів продукції, що мають галузеве значення, науковий супровід при освоєнні науково-технічних розробок;
§ ділового співробітництва з зарубіжними та міжнародними організаціями, об'єднаннями, спілками;
§ проведення цілеспрямованої політики в питаннях забезпечення кондитерських підприємств сировиною, матеріалами та фінансовими ресурсами;
§ організації в інтересах підприємств збору та обміну інформацією для проведення маркетингових досліджень в галузі виробництва, реклами та збуту продукції;
§ надання консультативної та методичної допомоги.
Участь іноземного капіталу - іноземні компанії можуть проводити агресивну політику завоювання на ринку шляхом купівлі контрольного пакету акції російських підприємств, будівництва нових виробничих потужностей та створення нових інфраструктур.
суперництво компаній вже існують усередині галузі | можливість появи в галузі нових компаній | поведінка постачальників сировини | поведінка споживачів | спроби компаній з інших галузей завоювати споживачів товарами-субститутами | |
світові ціни на сировину | + | + | + | + | - |
митно-тарифне регулювання кондитерського ринку | + | + | + | + | - |
злиття і поглинання на ринку (об'єднання в холдинги, створення асоціацій) | + | + | - | - | - |
участь іноземного капіталу | + | + | - | - | - |
1. конкурентна боротьба між вже існуючими підприємствами на ринку є досить інтенсивною, ринок поділений між ними відповідно на сегменти і сфери впливу як за регіональною, так і по споживчому і дилерського принципам.
2. наростаюча тенденція до злиття і поглинання підвищує вже існуючі бар'єри входження на ринок;
3. існуючі тарифно-митні обмеження в РФ є серйозними перешкодами для ведення бізнесу вже існуючими великими гравцями на ринку, не кажучи про новачків;
4. іноземні інвестори, націлені на ведення агресивної політики на ринку, готові вкладати гроші в регіональні середні, але перспективні підприємства;
5. існуючі світові ціни на цукор і како-боби виступають в якості «природного фільтру» гравців на ринку, тим самим фільтруючи новачків і слабких конкурентів.
III. РУШІЙНІ СИЛИ
(Наведені за рівнем зменшення важливості)
Імпортну сировину. Єдиним застосовуваним Європейським Союзом інструментом регулювання свого кондитерського ринку є Загальний Митний Тариф, розроблений, виходячи з концепції необхідності захисту інтересів кондитерських компаній Співтовариства та інтересів внутрішніх виробників і переробників тих видів сільськогосподарської сировини, що виробляються всередині ЄС та ввозяться у вигляді рецептурних складових з імпортованими кондитерськими товарами . ЄС здійснюється комплекс заходів щодо захисту та розвитку власного сільськогосподарського виробництва, і з цією метою, зокрема, внутрішні ціни на такі товари як цукор, продукти тваринництва та зернові товари підтримуються на рівнях, значно перевищують середньосвітові (ціни на цукор підтримуються на рівні 810 -870 доларів за тонну). Основоположними аспектами регулювання цукрового ринку ЄС в рамках єдиної сільськогосподарської політики є наступні моменти:
1. Виробничі квоти, що обмежують кількість цукру, який виробники можуть реалізовувати за високими внутрішніми цінами.
2. Імпортні мита, що захищають внутрішні ціни від впливу дешевого імпортного цукру.
3. Експортні субсидії, що представляють собою доплати на експорт цукру в межах встановленої експортної квоти.
Розподіл квот здійснюється за триступеневою схемою наступним чином:
1. Розмір максимальної квоти зафіксований для кожної країни - члена ЄС і визначається Європейською Комісією.
2. Кожна країна розподіляє виділену квоту між виробниками, розташованими на її території. Зазвичай розподіл квот здійснюється на основі обсягів виробництва окремих виробників за попередні роки.
3. Цукровиробники відповідають за розподіл виділених їм квот між буряківництва фермами.
Горизонтальна інтеграція - зміна виробничого ланцюга шляхом придбання у власність слабшого, але привабливого з яких-небудь показниками конкурента. Даний процес зміни виробничого ланцюжка грунтується головним чином на двох вихідних передумовах:
1. збільшення частки ринку за рахунок приєднання частки поглиненого конкурента;
2. розширення виробництва шляхом залучення додаткових виробничих потужностей.
Однак у деяких випадках цей процес пов'язаний з двома діаметрально протилежними за своєю спрямованістю й конкретній формі прояви явищами:
1. потенційний об'єкт консолідації володіє хорошою сировинною базою - консолідація побічно супроводжується інтеграцією з постачальником сировини;
2. потенційний об'єкт консолідації має налагоджену дилерську мережу - консолідація одночасно супроводжується інтеграцією з торговим посередником.
Так, формування холдингів «Червоний Жовтень» і концерн «Бабаєвський» відбувалося за рахунок придбання потужними московськими кондитерськими заводами профільних підприємств у регіонах, що одночасно дозволило розширити географію збуту. Одне з останніх подій - створення кондитерського об'єднання «Солодко» (178-е місце в рейтингу «Експерт-200»), до складу якого увійшли Ульяновське АТ «Волжанка», екатеринбургская кондитерська фабрика «Конфи» і казанське АТ «Зоря».
Звідси важливою є ще одна сила - конгломерація на продуктовій основі. Тобто при злитті і поглинанні підприємства продовжують орієнтуватися на виробництво широкого спектру продуктів (цукерки, шоколад, торти, печиво, халва і т.д.). Це призводить до подальшого витіснення / приєднанню конкурентів, підвищенню вхідних бар'єрів, об'єднанню організацій фінансовими та організаційними зв'язками.
Тенденція до «оздоровлення» кондитерської продукції. На тлі загального прагнення до ведення здорового способу життя, пропаганди шкоди солодкого, використання різних натуральних замінників цукру - кондитерам доводиться не лише декларувати зниження калорійності своєї продукції, але й підкріплювати це на практиці. А це в свою чергу вимагає високих витрат на розробку нових технологій, формул, проведення досліджень, перехід на нові види сировини.
|
IV. КЛАСТЕНИЙ АНАЛІЗ
1-й коло: Солодко
2-й коло: Рот Фронт, Червоний Жовтень, Бабаєвський
Третє коло: Крафт Фудс, Нестле
1-й коло: Крафт Фудс
2-й коло: Бабаєвський, Рот Фронт
Третє коло: Нестле, Червоний Жовтень, Солодко
1-й коло: Солодко
2-й коло: Червоний Жовтень, Бабаєвський, Рот Фронт
Третє коло: Нестле, Крафт Фудс
Нестле, Росія | 22,22 | 71,6 | 8 |
Бабаєвський | 16,55 | 61,3 | 5 |
Червоний Жовтень | 13,43 | 66,9 | 10 |
Рот Фронт | 12,15 | 61 | 6 |
Солодко | 5,52 | 41,6 | 8 |
Крафт Фудс | 20,13 | 81,3 | 2 |
V. ПРОГНОЗ Щодо найближчих СТРАТЕГІЧНИХ КРОКІВ КОМПАНІЙ, ЩО ВХОДЯТЬ в кондитерській галузі
На основі проведеного аналізу та ознайомлення з публікаціями (звітами, заяви, аналітичними матеріалами агентств, які досліджують дану галузь) можна зробити наступні прогнози:
1. Кондитерська промисловість у Россі працює не на повну потужність, весь її потенціал не задіяний. Про це свідчать дослідження ринку (споживання шоколаду, наприклад, всього
2. Російські кондитерські фабрики, розташовані в центральному регіоні («Червоний Жовтень,« Бабаєвський »,« Рот Фронт »), будуть розширювати сферу діяльності за рахунок купівлі дрібних кондитерських фабрик у регіонах, і включати їх до складу холдингу« Об'єднані кондитери ».
3. Кондитерські фабрики в регіонах будуть об'єднуватися в холдинги, щоб протистояти великим кондитерським компаніям з Московського регіону. Проте вийти на національний рівень регіональні холдинги не зможуть.
4. У конкурентній боротьбі іноземні компанії кондитерської галузі будуть використовувати ще великі кошти (в порівнянні з цим моментом), щоб досягти ефекту впізнавання своєї продукції споживачами.
[1] [1] www.gks.ru
[2] [2] http://www.centrforum.ru/Macro/Stat2_3.htm
[3] [3] http://www.conditer.ru
[4] [4] www.ascond.ru