Проект створення підприємства з виробництва керамічної цегли [ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати. скачати Проект створення підприємства з виробництва керамічної цегли Визначення проекту. Пропонується проект створення підприємства з виробництва керамічної цегли, який відноситься до групи ефективних будівельних матеріалів, поліпшуючих теплотехнічні властивості стін і дозволяють зменшити їх товщину в порівнянні з товщиною стін, виконаних із звичайної цеглини Область застосування даного цегли - для облицювальних робіт і для рядової кладки стін житлових і громадських будівель. Відповідно до запропонованим проектом, планується змонтувати і запустити в експлуатацію завод з виробництва керамічної цегли проектною потужністю 7000000 штук на рік, що дозволить частково задовольнити потреби в цеглі такої якості в рамках регіону. Для реалізації проекту необхідні зовнішні інвестиції в сумі 2746,0 млн. рублів. Бажана форма інвестицій - участь у статутному капіталі в розмірі від 25 до 49%. Вироблені і представлені розрахунки фінансового плану та показників ефективності інвестицій при ставці дисконтування в розмірі 60%. Інвестиційні ресурси передбачається використовувати таким чином: 721,72 млн. рублів буде направлено на закінчення будівельно-монтажних і пуско-налагоджувальних робіт, 232,25 млн. рублів - на закупівлю необхідних для цього матеріалів, 400,5 млн. рублів - на закупівлю і монтаж обладнання, 1169,1 млн. рублів - на покриття потреби в оборотних коштах і 222,5 млн. рублів - на створення оперативного резерву. Аналіз ринку збуту показав, що з урахуванням факторів ризику (неплатежі, падіння платоспроможного попиту населення, значні темпи інфляції) середній річний обсяг реалізації при фізичному обсязі збуту в 7000000 штук цегли складе в перший рік 3409,5 млн. рублів, другого року - 21567 , 5 млн. рублів, у третій рік - 415 343 млн. рублів у поточних цінах відповідного року, що дозволить покрити сумарні прямі, накладні витрати та отримати в перший рік чистий прибуток (після сплати податків) у розмірі 542,3 млн. рублів, у другий рік - 4411,4 млн. рублів, у третій рік - 8111,0 млн. рублів. Фінансові розрахунки проекту проведені з 1 липня 1996 року по 1 липня 1999 року. Проектування фінансового плану здійснювалося методом моделювання потоків продукції, ресурсів, грошових коштів з урахуванням інфляції, затримок платежів, необхідних обсягів виробничих запасів. Крок розрахунків - перший рік помісячно, другий і третій - поквартально. Чистий приведений дохід (різниця між інтегрованими доходами і витратами) складає за три роки за проектом 12818500000 рублів. Індекс прибутковості - 1,98, внутрішня норма рентабельності - 173,9%. В ході реалізації проекту, до бюджетів різних рівнів надійде податків на суму 3206,2 млн. рублів. Всі розрахунки проведені в міжнародному стандарті бухгалтерського та фінансового обліку ОААР. Розшифровки кожної статті фінансового плану подані з коментарем, що дозволяють зіставити їх результати до стандартів бухгалтерського обліку, прийнятими в Російській федерації Особливе значення в сучасних російських умовах має авалю зовнішньої серед. У нашому конкретному випадку він характеризується такими даними: - Дата початку: 01.07.1996 - Тривалість: 3 роки - Період часу від дати, на яку актуальні вихідні дані, до дати початку проекту: 3 міс. - Валюта проекту: рубль У процесі розрахунків прийнятий допуск, що прогнозований рівень інфляції протягом першого року реалізації цього проекту складе 60% річних, по збуту цегли та енергоносіям - 110% річних. Протягом другого року інфляція зменшиться на 10% і складе 54% річних, по збуту і енергоносіям - 97% річних. У третій рік реалізації проекту протезують інфляція в розмірі 49% річних, за винятком збуту цегли та енергоносіїв, за якими інфляція складе 85% річних. Пропонуємо опис товару. Намічений до виробництва цегла керамічна повинен відповідати ГОСТ 530-80 "Цегла та камені керамічні". До виробництва планується цегла з наступними параметрами: довжина - 250 мм, ширина - 120 мм, товщина - 65 мм, порожнистість - 34%, кількість порожнеч - 7, марка цегли (по міцності) - 100 - 75, щільність (об'ємна маса) - 1350 кг/м3 морозостійкість (Мрз) - 25-35. За теплотехнічних властивостях і щільності (об'ємної маси) планований до випуску цегла відноситься до групи ефективних, поліпшують теплотехнічні властивості стін. Він може застосовуватися для облицювальних робіт і для рядової кладки стін житлових і громадських будівель. До основних технічним вимогам, які належать до намічуваних до виробництва цегли, відносяться наступні: Цегла повинна мати форму прямокутного паралелепіпеда з рівними гранями на лицьових поверхнях. Поверхня цегли може бути рифленою. Допускається виготовлення цегли з закругленими кутами радіусом заокруглення до 15 мм. Порожнечі в цеглі повинні розташовуватися перпендикулярно або паралельно ліжка і можуть бути наскрізними або некрізні. Ширина наскрізних щілиноподібних пустот повинна бути не більше 12 мм. Товщина зовнішніх стінок цегли повинна бути не менше 12 мм. Відхилення від встановлених розмірів і показників зовнішнього виду цегли не повинні перевищувати на одному виробі наступних значень: а) відхилення від розмірів, мм: по довжині +5;. по ширині ± 4; по товщині ± 3; б) непрямолінійність ребер і граней цегли, мм, не більше: по ліжку - 3; по ложку - 4, в) відбитий ості кутів глибиною від 10 до 15 мм, шт., - 2 р.) відбитий і притуплення ребер, не доходять до пустот, глибиною більше 5 мм, довжиною по ребру від 10 до 15 мм, шт. - 2 д) тріщини довжиною по постелі повнотілої цегли до 30 мм, пустотілих виробів не більше ніж до першого рада пустот (на цеглі - на всю товщину), шт.: На ложкових гранях - 1; на точкових гранях - 1; • Загальна кількість цегли з відбитими, що перевищують вище згадане, не повинно бути більше 5%. Кількість половняка в партії не повинно бути більше 5%. Половняком вважають вироби, що складаються з парних половинок: або мають тріщини довжиною по постелі саману більш ніж до першого ряду пустот (на цеглі на всю товщину). Недожог і перепал цегли є шлюбом; поставка таких виробів споживачеві не допускається. Вапняні включення (дутики), що викликають після випробування руйнування виробів або відколи на їх поверхні розміром за найбільшим виміру від 5 до 10 мм в кількості більше трьох, не допускаються. Водопоглинання цегли, висушеного до постійної маси, повинно бути для повнотілої цегли не менше 8%, для пустотілого - не менше 6%. Цегла в насиченому водою стані повинен витримувати без яких-небудь ознак видимих ​​пошкоджень (розшарування, лущення, розтріскування, викришування) не менше 15,25,35 та 50 циклів поперемінного заморожування і відтавання, залежно від марки по морозостійкості. Структура усіх інвестицій Види інвестицій Сума, так. руб. Загальна потреба у фінансових ресурсах Власні кошти 4682000 1936000 Зовнішні інвестиції 2746000 Структура власних коштів за проектом № п / п Інвестиційні витрати Сума, тис. руб, у цінах відповідних 1 Вартість проектних і проектно-вишукувальних робіт 27620 2 Будівельно-монтажні роботи 1693700 3 Придбання обладнання 126780 4 Транспортні засоби 88120 • РАЗОМ: 1936100

Оцінка конкуренції і ринків збуту.

Географічні межі ринку збуту - переважно територія Ставропольського краю. Річні обсяги виробництва керамічної облицювальної цегли проектувалися на основі прогнозів по місткості ринку (річної потреби покупців краю в даній продукції), долім діючих та потенційних конкурентів. Динаміка обсягів реалізації цегли в натуральному вираженні в цілому по краю може певним чином характеризувати платоспроможний попит і відповідно ємність ринку.

Динаміка обсягів виробництва цегли в Ставропольському краї

Як видно з таблиці, починаючи з 1991 року спостерігається зниження обсягів виробництва цегли. Найбільші темпи падіння припадають на 1994 рік - 13,2%. Однак до кінця 1995 року ситуація змінюється і відбувається зростання виробництва. Темпи зростання складають 11,6%. Це пояснюється зміною соціально-економічної ситуації в регіоні - зниженням темпів інфляції, відносним збільшенням обсягів виробництва, підвищенням інвестиційної активності, деякою стабілізацією соціальної обстановки. Основні споживачі цегли - підприємства, що виробляють капіталовкладення в реконструкцію, модернізацію виробництва, спеціалізовані будівельні організації різних форм власності, населення, яке здійснює будівництво менше, підприємства закуповують більші партії, житла та інших об'єктів для особистого користування.

У цілому за 1995 рік на розвиток економіки краю було направлено 2966,4 млрд. рублів капіталовкладень, що на 3,6% більше, ніж у 1994 році. Зріс обсяг іноземних інвестицій і склав за цей же період 12.4 млрд. рублів. На будівництві об'єктів виробничого призначення освоєно капвкладень на 5,6% менше, ніж рік тому. У той же час на 11,6% більше освоєно коштів у невиробничій сфері, зокрема на будівництві житла. За рахунок усіх джерел фінансування здано в експлуатацію 1000500 кв. метрів загальної житлової площі (включаючи індивідуальне житлове будівництво), так на 2,2% більше, ніж у 1994 році. Частка індивідуального житлового будівництва в загальному обсязі введення житла за підсумками минулого року склала 53%. На будівництво об'єктів виробничого призначення за цей же період вкладено 1242,4 млрд. рублів або 94% до рівня 1994 року.

Таким чином, при загальному збільшенні обсягів продажів цегли, його стабільним і перспективним покупцем стали індивідуальні забудовники та приватні підприємства. Підприємства та організації приватної власності збудували 750,0 тис. квадратних метрів житла або 75% загальної кількості. З усього обсягу капіталовкладень частка приватного сектора в 1995 році склала 36,6%, що більше державної в 1,32 рази.

Населенням за свій рахунок і за допомогою кредитів побудовано житлових будинків загальною площею 531 3 тис. кв. метрів, що на 22% більше, ніж у 1994 році. Їх частка в загальному обсязі житлового будівництва склала 53% (у 1994 році - 43%). За офіційними даними реальні грошові доходи населення краю (доходи за винятком обов'язкових платежів і скоректовані на індекс споживчих цін) у 1995 році були на 22% нижче, ніж у 1994 році. На загальному тлі збереження тенденції зниження купівельної спроможності населення і триваючого розшарування суспільства на бідних і багатих, активність індивідуального житлового будівництва виглядає парадоксально. На думку експертів пояснення тому - спрямовані потоки "тіньового" грошового обігу у вигідну область вкладень. Дана тенденція підтверджується збільшенням середнього розміру квартир в індивідуальних будинках.

У 1996 році темпи будівництва житла не знизилися. За перший квартал 1996 року побудовано 1666 нових квартир, загальною площею 174 700 кв. метрів (на 8% більше, ніж у першому кварталі 1994 року). З них населенням побудовано 1070 житлових будинків загальною площею 130,8 тис. кв. метрів (на 28% більше, ніж у першому кварталі 1995 року) або 3 / 4 всієї житлової площі, збудованої за цей же період. З вищевикладеного можна зробити наступні висновки: цегла - товар, який характеризується зростаючим попитом; платоспроможність покупців щодо стійка. Ємність ринку в цілому цегли (силікатної, керамічної, керамічної облицювальної) визначалася на основі даних про обсяги продажів цегли в 1995 році і темпів зростання ринку за 1994-1995 роки (11,6%). При незмінній політичної та економічної ситуації в країні можна припустив ", що темпи зростання обсягів продажів в 1996 і наступних роках будуть трохи нижче зазначеної величини. З урахуванням факторів, що негативно впливають на темпи будівництва: скорочення купівельної спроможності населення, концентрація маси доходів у незначної частини жителів краю, зниження обсягів будівельно-монтажних робіт, виконуваних спеціалізованими підприємствами (протягом минулого року скорочення на 15%), на думку експертів, щорічні темпи зростання складуть 5-7%. Таким чином, ємність ринку цегли в краї за песимістичними прогнозами складе: Ємність ринку цегли в Ставропольському краї

Покупці товару діляться на два основних сегменти: юридичні особи - підприємства та організації, що спеціалізуються на виконанні будівельно-монтажних робіт і населення, яке закуповує цеглу для власного будівництва. З середнього витрати цегли (70 тисяч штук) на один будинок і обсягів будівництва в першому кварталі 1996 року, спрогнозовані середні річні обсяги закупівель цегли по сегментам ринку.

Обсяги продажів за сегментами ринку

Приватні особи, як правило, набувають цегла самостійно або опосередковано - через підрядників. Ціни на цеглу по обох сегментах не відрізняються, різні величини закуповуваних партій - для приватного будівництва вони менше.

В окремих випадках облицювальна цегла за проектом буде виступати в якості товару - замінника інших видів цегли.

Ринок керамічної облицювальної цегли є субринков ринку цегли в цілому. При його придбанні покупцем рухають інші мотиви, ніж при покупці звичайного цегли - надати споруджуваного об'єкта більш естетичний вигляд, отримати задоволення від красиво побудованого будинку. Тобто, споживчі властивості облицювальної цегли відрізняються від аналогічних властивостей звичайного.

Виробників облицювальної цегли на території Ставропольського краю немає. Найближчий конкурент - Новокубанський цегельний завод (Краснодарський край), розташований в 145 кілометрах від м. Ставрополя. При купівлі даного цегли стають необхідними додаткові транспортні витрати. Відпускна ціна реалізації Новокубанський цегли - 1400 рублів за штуку. Частина обсягів облицювальної цегли завозиться в край з Санкт-Петербурга, Москви і з інших регіонів. Проектна потужність Новокубанський цегельного заводу - 75 млн. штук цегли на рік, реально виробляється - 57 млн. штук (або 76% потужності). З них близько 7 млн. штук (12%) щорічно продається підприємствам Ставропольського краю. З урахуванням цих даних визначено максимальна частка ринку за проектом у фізичному обсязі. При цьому передбачалося, що темпи зростання обсягів продажів Новокубанський цегельного заводу та постачання цегли від інших виробників РФ на територію краю будуть збільшуватися щорічно на 10%.

2.3. Стратегія маркетингу.

Стратегія маркетингу майбутнього підприємства в перші три роки спрямована на завоювання стабільної ринкової позиції і збереження конкурентоспроможності як за якістю товару, так і за його ціною.

Для досягнення поставленої мети визначено рівень ціни на готову продукцію - 900 рублів за штуку - величина, порівнянна з цінами на товари-конкуренти. Відпускна ціна на продукцію на 36% нижче, ніж відпускна ціна на подібну продукцію конкурентів.

Потенційні покупці продукції діляться на дві основні групи (сегменти ринку): Сегмент А - юридичні особи (професійні будівельники); Сегмент Б - приватні особи, які здійснюють будівництва самостійно.

На підставі маркетингових досліджень визначено, що фізичні обсяги продажів за названими сегментами складають 85% - сегмент А і 15% - сегмент Б. Приватні особи нерідко залучають за договором підряду малі будівельні підприємства для виконання будівельно-монтажних робіт.

Обсяги продажу цегли за проектом до ринкових сегментах

З деякими оптовими покупцями вже є протоколи про наміри з поставки облицювальної цегли. Це найбільші в Росії компанії, що будують котеджі для своїх працівників на території Ставропольського краю "Тюменьгазпром", АТ "Нефтеюганськ". Дані підприємства забезпечую пенсіонерів житлом на Півдні Росії і таким чином стимулюють оновлення кадрів. Серед покупців сегмента ААО "Стройзаказчік" і ВАТ "кінотехніка" т. Ставрополя.

Наступна таблиця ілюструє плановані обсяги продажу готової продукції. Періодичні коливання фізичних обсягів реалізації пов'язані з сезонністю продажів цегли. Аналіз ринку збуту показує, що в квітні-вересні місяцях обсяги закупівель цегли в середньому на 20% вище, ніж у період, що залишився року. У весняно-літній період підвищується ділова активність будівельників.

Фізичний обсяг збуту (помісячно)

Фізичний обсяг збуту - продовження (поквартально)

Просування товару до покупця буде проводитися самовивозом. Планом інвестицій передбачені капвкладення на реконструкцію під'їзних доріг. Як зворотної тари (повернення врахований у фінансово-економічних розрахунках) в перший рік плаііруется використовувати дерев'яні піддони на 100-150 штук цегли. У подальшому передбачається освоїти більш продуктивний спосіб пакування готової продукції - перев'язувати спеціальної металевої стрічкою з використанням додатково закуповуваного устаткування. Основні заходи маркетингу відображені у річному бюджеті маркетингу, який представлений у наступній таблиці.

Річний бюджет маркетингу

Фінансування витрат на маркетинг (тис. крб.)

Планується, що працівники служби маркетингу підприємства, безпосередньо відповідають за збут готової продукції, крім окладу будуть матеріально стимулюватися в залежності від обсягів продаваного цегли в розмірі 0,2% кожний від реальних обсягів продажів у грошовому вираженні. При виході на проектну потужність вказаний матеріал стимул становить 12 млн. 600 тис. рублів додаткового річного заробітку.

План виробництва продукції На кінець 1996 року обсяг освоєних капіталовкладень становив 70% від їх загальної потреби для запуску виробництва. Підприємство має власний сировиною - глиною для виробництва цегли необхідної якості. В даний час з 14 га земельного відводу під глиняний кар'єр освоєно близько 2 га. За оцінками фахівців, запасів глини вистачить на 73 роки безперебійної роботи підприємства при планованому обсязі виробництва. Технологічний процес виробництва керамічної цегли схематично указу на наступному малюнку: Схема виробництва керамічної цегли методом напівсухого пресування Кар'єр глини Склад глини Устаткування для виробництва Ящиковий живильник Транспортер 1 Камневиделітельние вальці транспортер 2 Транспортер 3 Сушильний барабан Подрібнення глини на прес-порошок 2 преса ІСТ-213 Вузол завантаження цегли на піддони 2 печі випалу цегли Вузол розвантаження цегли Упаковка в пакети Склад готової продукції планованого обсягу виробництва цегли в натуральному виразі (тис. шт.)

Управління

Виробництво