На російському страховому ринку йдуть процеси розвитку страхового законодавства, концентрації капіталу, приходу іноземних інвесторів, розвитку сучасних технологій роботи, страхових продуктів, що відповідають сучасному стану економіки, підвищуються вимоги до якості страхових послуг, вводяться нові види обов'язкового страхування, зростають об'єктивні потреби в послугах страхових посередників .
Однак кількість кваліфікованих страхових посередників (страхових брокерів) до цих пір надзвичайно мало і не відповідає рівню розвитку російського страхового ринку.
При цьому темпи розвитку російського інституту незалежних страхових посередників відстають від темпів зростання російського страхового ринку за багатьма параметрами. Ще складніше положення страхових посередників поза Москви - в інших російських регіонах.
Причинами цього є недостатня увага страхувальників та інвесторів до цього сектора страхового ринку, відставання страхових брокерів в інформації, технологіях і організації бізнесу, обсягах бізнесу, відсутність серйозних можливостей лобіювання інтересів страхових брокерів у державних структурах і багато іншого.
Головною проблемою є відсутність координації більшості страхових брокерських фірм у розвитку законодавства, популяризації діяльності страхових брокерів, захисту їх прав та інтересів, у вирішенні інших питань, тому що процес консолідації страхових брокерів у силу об'єктивних причин дуже затягнувся [18].
Як наслідок - у самих страхових брокерів єдиного і чіткої думки про місце страхових посередників на російському страховому ринку і про їхні послуги, думки, яке вони могли б довести до страхувальників, інвесторів, страховиків, законодавців та державних органів.
Підводячи підсумок, можна визначити такі основні зміни, затребувані сьогодні ринком страхування:
· Значне посилення страхових компаній, зростання їхнього технологічного рівня і підвищення надійності при істотному скороченні загального їх числа;
· Розвиток інфраструктури ринку на основі законодавчого встановлення організаційних принципів і адекватного податкового режиму;
· Необхідність стимулювання діяльності професійних асоціацій та об'єднань страховиків, що сприяють саморегулювання страхового ринку. Слід також розробити заходи щодо підвищення страхової культури, стимулювання масових видів добровільного страхування.
· Надійні розрахунки страхових тарифів та страхових резервів, необхідних для майбутніх покриттів, неможливі без довготривалої статистичної бази. Окремі компанії зробити це не в змозі. З огляду на міжнародну практику, слід організувати централізовану підготовку статистичної бази. Для вирішення цього завдання можуть бути залучені кошти міжнародних фінансових організацій.
· Підготовка кадрів. Для роботи на ринку потрібні професійні страховики, фінансові менеджери, маркетологи, брокери, оцінювачі ризиків, актуарії, ризик-менеджери. В даний час в державному переліку спеціальностей немає спеціальності «страхова справа», «актуарій», «управління ризиками», немає єдиних кваліфікаційних вимог до цих спеціальностей та критеріїв підготовки. Це призводить до великих витрат в роботі страхових організацій. Важливим кроком на шляху вирішення цієї проблеми стала розробка Мінфіном спільно з ВСР методики обов'язкової атестації керівників страхових компаній.

Глава 3. ОСНОВНІ ФАКТОРИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В РФ НА ПРИКЛАДІ ОДНОГО З ЛІДЕРІВ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ВСАТ «РЕСО-Гарантія»

3.1 Інформація про компанію

Відкрите страхове акціонерне товариство "РЕСО-Гарантія" заснована 18 листопада 1991 року. Це універсальна страхова компанія з ліцензією на 80 видів страхових послуг (ліцензії Федеральної Служби Страхового нагляду З № 1209 77, П № 1209 77).
Статутний капітал - 3,1 млрд. руб. У 2001, 2002 роках рейтингове агентство "Експерт РА" присвоїло компанії вищий рейтинг надійності А + +. А в 2003 році підтвердило виставлений рейтинг надійності страхової компанії РЕСО-Гарантія - А + + ("Високий рівень надійності з позитивними перспективами").
З 2002 року аудитор РЕСО-Гарантія - "Грант Торнтон трид", яка є членом однієї з провідних професійних аудиторських фірм світу Grant Thornton International (GTI).
РЕСО-Гарантія своєму розпорядженні розгалуженою філіальною мережею. Компанія має 510 філій в Москві, в Підмосков'ї і в інших регіонах Росії.
Страхові продукти РЕСО-Гарантія продають понад 17.800 професійних страхових агентів та ряд брокерських компаній.
РЕСО-Гарантія є визнаним лідером зі страхування автотранспорту, майна фізичних осіб, майна юридичних осіб, добровільному медичному страхуванню, страхуванню від нещасних випадків та страхування туристів.
Загальний збір страхової премії в 2004 році склав 16 млрд. 278 млн. руб., (2003 році - 14 млрд. 752 млн. руб., 2002 році - 6 млрд. 387 млн. рублів, в 2001 році - 4 млрд. 752 млн . рублів). Страхові виплати за 2004 рік склали 7 млрд. 198 млн. руб. (У 2003 році - 4 млрд. 37 млн. руб., У 2002 році - 1 млрд. 977 млн. рублів, в 2001 році - 2 млрд. 336 млн. рублів).
РЕСО-Гарантія надає страхові послуги сотням тисяч приватних та юридичних осіб. Ми маємо збалансований страховий портфель з великою питомою вагою клієнтів фізичних осіб.
Клієнтами РЕСО-Гарантія стали 100.000 чоловік з добровільного медичного страхування. 340 тисяч людей застрахували своє майно в РЕСО-Гарантія. По обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів (ОСАЦВ) було продано 2 млн 176 тис. полісів.
У 2004 році близько 605.000 туристів (більше 540.000 в 2003 році, 440.000 в 2002 році) придбали наші страхові поліси.
Якість страхового захисту РЕСО-Гарантія забезпечено не тільки значним власним капіталом і багаторічним досвідом страхування, але також і перестрахувальним захистом.
РЕСО-Гарантія користується послугами всесвітньо відомих перестрахувальних товариств: Munich Re, SCOR, Hannover Re, GEFrankona, Kiln Group, Partner Re, Europe Re, Korean Re. РЕСО-Гарантія - член Всеросійського союзу страховиків та Московської асоціації страховиків. РЕСО-Гарантія - член Російського союзу автостраховиків (РСА). Компанія є членом Національного бюро "Зеленої карти". РЕСО-Гарантія увійшла до числа засновників Національної спілки страховиків небезпечних об'єктів.
РЕСО-Гарантія є членом Російського пулу зі страхування гідротехнічних споруд, Міжрегіонального об'єднання страховиків щодо захисту територій і населення суб'єктів Федерації РФ від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Компанія акредитована при Агентстві з іпотечного житлового кредитування (АІЖК).
Компанія бере участь у пулах:
· По страхуванню цивільної відповідальності підприємств - джерел підвищеної небезпеки
· По страхуванню цивільної відповідальності судновласників (Р & I страхування)
· В російському пулі зі страхування ризиків, пов'язаних з терактами.
РЕСО-Гарантія є членом Московської торгово-промислової палати, акредитовано при Московській ліцензійної палаті зі страхування ріелтерів, є асоційованим членом Асоціації російських автомобільних дилерів (РОАД) і членом Московської асоціації підприємств технічного обслуговування та ремонту автомототранспортних засобів (МАПТО).
РЕСО-Гарантія - член Російського союзу туріндустрії (РСТ) і Московської асоціації туристичних агентств (МАТА). Компанія є членом російського Корпоративного клубу Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).
До Групи РЕСО входять ряд дочірніх фірм і страхових компаній:
· "РЕСО-МЕД 03" - медична сервісна компанія. Має цілодобову медичну диспетчерську і службу "особистих лікарів". Засновник медичного центру "MedSwis" (Москва) та медичного центру «Medilux».
· "РЕСО-Мед" - група спеціалізованих компаній по обов'язковому медичному страхуванню (ОМС).
· РЕСО-Авто-Сервіс - автосервіс, станція кузовного ремонту.
· "КОРІС асистанс" (Санкт-Петербург) - сервісна компанія. Має у своєму розпорядженні цілодобовим диспетчерським центром і найбільшою в Санкт Петербурзі власної недержавної службою "Швидкої допомоги".
· "Скандинавія клінік" (Санкт-Петербург) - медичний центр.
· "РЕСО-Інвест" - інвестиційна компанія.
· "Страхова компанія" РЕСО-Ре "- перестрахувальна компанія. Міжнародна рейтингова компанія Standard & Poor's присвоїла російської перестрахувальної компанії" РЕСО-Ре »довгострокові кредитні рейтинги контрагента та фінансової стійкості страхової компанії на рівні« В + ». Одночасно« РЕСО-Ре » присвоєно рейтинг "ruA +" за російською шкалою. (Звіт Standard & Poor's (rus), Звіт Standard & Poor's (eng))
· РЕСО-Лізинг - надає в лізинг високоліквідні види техніки і обладнання по операціях будь-якого ступеня складності, застосовуючи альтернативні банківським кредитам схеми фінансування.
· "РЕСОТРАСТ" - універсальна лізингова компанія.Предоставляет в лізинг технологічне обладнання, транспортні засоби та інше имущество.Специализируется на проектному фінансуванні, реалізації інвестиційних програм і високотехнологічних проектів.
· "КОРІС-РУС" - сервісна компанія. Має у своєму розпорядженні цілодобовим диспетчерським центром і надає послуги з організації медичної, технічної і юридичної допомоги застрахованим як за кордоном, так і на території Росії. Входить у всесвітню мережу CORIS International.
· "РЕСО-Інтер" - інвестування у страховий бізнес на Україні.
· Страхова компанія "Броллі" (Республіка Білорусь)
· "РЕСО-Європа" - литовська страхова компанія
· "ПРОСТО страхування" - українська страхова компанія.
· "НСК" - казахстанська страхова компанія.
· "РЕСО-Дельта" - компанія з продажу полісів накопичувального страхування життя.
· РЕСО-Гарантія бере участь у статутних капіталах страхових компаній: ВСАТ "Ингосстрах", ВАТ "СОГАЗ", 000 "Страхова група" Корона ".

3.2 Фінансові показники діяльності компанії

Фінансова інформація, викладена у цьому параграфі, взята з офіційного веб-сайту ВСАТ «РЕСО-Гарантія» - www.reso.ru і відображає реальні фінансові показники компанії.
За 2004 рік РЕСО-Гарантія зібрала 16 млрд. 278 млн. руб. за всіма видами страхування, перевищивши збори 2003 року - 14 млрд. 573 млн. руб. Загальна сума страхових виплат склала 7 млрд. 198 млн. руб., Що значно вище аналогічного показника 2003 року - 4 млрд. руб.
Найбільш значне зростання страхових премій в 2004 році був відзначений у таких популярних напрямках роботи компанії, як страхування відповідальності і страхування автомобілів.
На ринку автострахування РЕСО-Гарантія займає друге місце за даними незалежного рейтингу порталу «РосБізнесКонсалтинг». По ОСАГО РЕСО-Гарантія займає 2 місце серед всіх російських страховиків, причому в Москві і Підмосков'ї компанія зайняла більше 20% ринку ОСАЦВ, і в Санкт-Петербурзі - понад 10%.
З добровільного і обов'язкового страхування відповідальності у минулому році збори компанії перевищили 5 млрд. 894 млн. руб. У тому числі на обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності припало 5 млрд. 651 млн. руб. У 2003 році зі страхування відповідальності РЕСО-Гарантія зібрала 2 млрд. 911 млн. руб., З них 2 млрд. 196 млн. по ОСАГО.
По обов'язковому та добровільному страхуванню відповідальності виплати РЕСО-Гарантія за 2004 рік склали 2 млрд. 52 млн. руб., З них на виплати за договорами ОСАГО довелося 1 млрд. 926 млн. руб. Сума страхових виплат за 2003 рік склала 391 млн. 635 тис. руб., В тому числі по ОСАГО - 229 млн. руб.
У 2004 році в РЕСО-Гарантія дуже динамічно розвивалося автострахування. По страхуванню автомобілів від викрадення й збитку (КАСКО) у 2004 році, як і в 2003, спостерігався стабільний ріст портфеля і зборів. Зі страхування КАСКО було укладено понад 139 тис. договорів страхування (у 2003 - 95 тис. договорів). Збори по них склали 4 млрд. 923 млн. руб. (2003 рік - 2 млрд. 982 млн.). Сума страхових виплат склала 2 млрд. 815 млн.
Одним з провідних напрямків роботи компанії є страхування майна фізичних і юридичних осіб. За даними «РосБізнесКонсалтинг» РЕСО-Гарантія займає третє місце по страхуванню майна серед всієї страхових компаній Росії.
У 2004 році за цим видом страхування РЕСО-Гарантія зібрала 7 млрд. 448 млн. руб. (Включаючи майнове страхування транспорту). Сума страхових виплат по страхуванню майна у 2004 році склала 3 млрд. 128 млн. руб., Перевищивши виплати 2003 року більш ніж у два рази - 1 млрд. 927 млн. руб.
У минулому році 340 тисяч людей довірили РЕСО-Гарантія страхування свого майна, з юридичними особами було укладено понад 57 тисяч договорів страхування. Всього ж по страхуванню майна було укладено 398 тис. 395 договорів страхування, що в два рази більше аналогічного показника 2003 року - 190 тис. 222 договори.
За особистим страхуванням (у тому числі страхування життя) було зібрано 2 млрд. 935 млн. руб., У 2003 році - 2 млрд. 872 млн. руб. За минулий рік за особистим страхуванням (у тому числі зі страхування життя) було виплачено 2 млрд. 17 млн. руб., А за 2003 рік - 1 млрд. 585 млн. руб.
У 2004 році РЕСО-Гарантія застрахувала понад 250 тисяч людей по добровільному медичному страхуванню, за програмою страхування від нещасних випадків страховий захист поширюється на 320 тисяч осіб, 605 тисяч туристів відправилися в подорож з полісом РЕСО-Гарантія.

3.3 Аналіз основних факторів підвищення конкурентоспроможності ВСАТ "РЕСО-Гарантія"

Принципово важливим для конкурентоспроможності компанії на ринку є співвідношення ціни та якості страхового продукту. Якість - це комплексне властивість, що включає в себе затребуваність ризику, технічні складові - широту і повноту страхового покриття, його відповідність тим небезпекам, від яких хоче захиститися клієнт, а також якість сервісу. Дане співвідношення можна вивчати з декількох сторін:
· На підставі зміни цін при постійній якості страхового продукту,
· Варіюючи якість послуги при постійній ціні;
· Спільно змінюючи і якість, і ціну продукту.
Показником споживчої задоволеності співвідношенням «ціна-якість» страхового продукту є згода клієнта придбати поліс. Якщо страхувальник вважає, що запропоноване йому якість послуги варто запрошуваних грошей, то співвідношення «ціна-якість» розглядається як сприятливе і він, швидше за все, купить поліс. Тому завданням ВСАТ «РЕСО - Гарантія» є досягнення найвищої оцінки цього співвідношення. Конкуренція на сучасному страховому ринку призводить до того, що компанії-лідери пропонують продукти, все більше схожі за якістю і номенклатурі наданих послуг, так що різниця між ними поступово стирається. Найважливішим чинником оцінки якості продукту є надійність страховика. Однак, споживча оцінка надійності групи лідерів ринку перебуває приблизно на одному рівні, тому при схожих властивості послуги збут страхових полісів визначається, перш за все, їх вартістю, або точніше, споживчої оцінкою вартості. Це ще раз свідчить про необхідність уважно аналізувати вплив ціни страхових послуг на обсяг продажів в умовах їх незмінного якості.
Ціна страхового продукту є в достатній мірі об'єктивним показником: вона спирається на реальну можливість настання страхового випадку та прогноз втрат, а також на фактичні витрати страховика на ведення справи. Її зниження може бути досягнуто за рахунок:
· Звуження страхового покриття (звуження переліку ризиків, що покриваються та відповідних страхових сум);
· Ліквідації додаткових послуг, що входять в страховий продукт і зниження якості обслуговування;
· Агресивної інвестиційної політики, націленої на покриття різниці межу отриманої премією і фактичними витратами за рахунок доходів від інвестиції резервів.
За рахунок будівництва «піраміди» - покриття втрат за збитковими договорами за рахунок нових продажів.
Перші два способи стиснення ціни не приводять до зниження надійності компанії. Ризиковані інвестиції - це вже потенційна загроза стійкості страховика, а пірамідальні схеми являють собою практично повну гарантію його банкрутства в найближчому майбутньому. Тому при аналізі співвідношення ціни і якості послуг страховика необхідно враховувати тільки перші дві можливості.
Ціна, на перший погляд, видається абсолютно прозорим показником, однак у неї є своя прихована, суб'єктивна сторона, яка часто не враховується при виборі страховика. Багато компаній домагаються зниження тарифів за рахунок неявного звуження покриття - введення в договір страхування різних непрямих цінових факторів (франшиз, прихованих застережень і особливих умов), які виявляються тільки при розгляді претензій. Ціна страхового продукту може бути як потужним фактором тяжіння клієнтури, так і причиною її втечі в інші компанії або ж зовсім відмови від страхування. З одного боку, вартість поліса є джерелом доходу для страховика. З іншого боку, це маркетинговий чинник, що визначає оцінку співвідношення «ціна-якість», і, як наслідок, збут страхових послуг. Тому для досягнення найкращих результатів страхова компанія повинна чітко уявляти собі результати впливу ціни своєї продукції на загальні підсумки діяльності, тобто вплив цін на збут. Воно визначається чутливістю страхувальника до якості страхового продукту та його ціну, тобто співвідношенню «ціна-якість» для конкретного ризику і страхового продукту, що захищає від нього.
З підвищенням рівня добробуту оцінка ризиків залишається приблизно постійною або кілька зростає. У той же час з'являється можливість компенсувати втрати за рахунок поточних доходів і накопичень. Тим не менш, падіння значимості премії з підвищенням рівня життя призводить до зростання кількості придбаних полісів. Тому багаті люди страхуються за інших рівних умовах більш охоче і частіше, ніж споживачі з середнім і низьким достатком, а також більше платять за страхування. Далі залежність споживчої оцінки премії від рівня доходів ми розглядати не будемо. Більш докладно зупинимося на наслідках для страхової компанії, які можуть бути викликані змінами ціни її продукту по ринку в цілому, без його розділення на споживчі сегменти з різним майновим становищем.
В економічно розвинених країнах прийнято вважати, що зміна вартості страхування на 10% призводить до втрати або придбання 30% клієнтури компанії. Співвідношення зміни кількості клієнтів компанії і ціни називають еластичністю споживання по відношенню до ціни (або просто за ціною). У маркетингу також використовується, наприклад, еластичність споживання за якістю страхового продукту. Чим більше зміна числа клієнтів при зміні ціни чи іншого чинника - тим вище еластичність споживання. Якщо відношення зміни попиту до зміни ціни менше 1, то попит є нееластичним, більше 1 - еластичним. Якщо ж воно дорівнює 1, то попит називається унітарною. Взагалі еластичність споживання - взаємозалежність кількості продажів страхової продукції та її ціни - є вельми складною. Її можна вивчати трьома способами:
1. за допомогою опитувань клієнтури;
2. методом експертних оцінок, зроблених фахівцями і продавцями страхової продукції;
3. шляхом аналізу статистичних даних по продажах страхової продукції в залежності від зміни рівня цін [19].
Наведемо далі деякі дані по взаємному впливу ціни і збуту автострахування ВСАТ «РЕСО - Гарантія». Вони грунтуються на результатах відповідного опитування споживачів. У ході дослідження страхувальникам ставилося запитання: підете ви зі своєї нинішньої компанії, якщо вона підвищить ціни на Х%? Ось яку картину дали відповіді.

Рис. 3.1. Зміна продажів страхової продукції ВСАТ «РЕСО - Гарантія» залежно від її ціни для страхування автотранспорту фізичних осіб
З малюнка видно, що залежність продажів від ціни страхової продукції на інтервалі зміни 0,8-1,2 від її середнього значення в першому наближенні має параболічний характер. Важливо відзначити, що підвищення або зниження ціни на декілька відсотків (до 4%) не призводить до істотної зміни кількості продажів. У зв'язку з цим інтервал зміни цін у межах 0,96-1,04 можна назвати зоною нечутливості споживачів до зміни вартості страхової продукції - нееластичність попиту за ціною. У даній зоні страховик може маневрувати цінами, не побоюючись втратити клієнтуру. Справа в тому, що значна частина споживачів не вважає для себе істотним перевищення цін на 1-4% - споживча оцінка премії при її зміні в цих межах є практично постійною. Тут можна застосувати аналогію з повсякденного життя: в кишені у кожної людини є дрібниця, якою легко пожертвувати - пренебрежимо мала сума. Приріст або зменшення коштів на цю суму не є помітним і велика частка населення не буде прикладати зусиль для того, щоб заробити її. Точно так само і в страхуванні: незначна зміна вартості поліса не є значимим для споживача і не може компенсувати матеріальних і моральних витрат, пов'язаних з переходом в іншу компанію.
Зрозуміло, це правило характерна не для всіх страхувальників, яких можна підрозділити на різні категорії в залежності від їх чутливості до зміни ціни. Людей, дуже чутливих до вартості поліса (гіперчутливість до ціни), відносно небагато, тому мала зміна вартості не призводить до значної зміни кількості продажів. З іншого боку, необхідно мати на увазі, що якщо вартість страхової продукції компанії від початку перевершує середньоринковий рівень цін на аналогічні послуги, межа їх підвищення без втрати клієнтів нижче, ніж для компаній з більш дешевою страхової продукцією.
Ще одним важливим явищем, що представляє особливий інтерес для управління якістю страхової продукції, є поведінка залежності продажів від ціни в області зміни вартості більше 1,2 від середньоринкового значення. Тут характер залежності відхиляється від параболічного, що пояснюється різною чутливістю до ціни. Порядку 4% страхувальників високо чутливі до вартості послуг і легко міняють компанію в пошуках більш дешевих пропозицій того ж якості. У співвідношенні «ціна-якість» вони роблять акцент на вартість послуги. 65-70% від загального числа споживачів належать до середньої категорії чутливості, яка відповідає більш-менш рівноважної оцінці значущості ціни та якості продукту. Решта 30-35% страхувальників можна віднести до категорії мало чутливих до ціни і більш чутливих до інших (нецінових) якостям страхової послуги. Взагалі чутливість до ціни визначається психологічної орієнтацією страхувальників. Клієнти, налаштовані, перш за все, на активне особисте споживання (отримання вигод), є гіперчувчтвітельнимі до ціни. Вони не лише шукають найбільш дешеві пропозиції, іноді на шкоду якості послуги, а й намагаються використовувати всі можливості для отримання від компанії максимального страхового відшкодування, у тому числі і тоді, коли для цього немає ніяких підстав. Ті, хто схильний до пошуку компромісу між своїми інтересами та інтересами страховика, менш чутливий до вартості поліса.
Залежність, наведена на рис. 3.2, побудована для клієнтури ВСАТ «РЕСО - Гарантія». Ось як виглядають залежності зміни кількості продажів автострахування, корпоративного медичного страхування (медичного страхування співробітників підприємств), а також нерухомості фізичних осіб від рівня ціни продукту.
\ S
\ S
\ S
Рис. 3.2. Залежності зміни продажів страхової продукції ВСАТ «РЕСО - Гарантія» залежно від її вартості (наводяться частини залежностей, що представляють зростання числа клієнтів при зниженні ціни)
З зіставлення графіків видно, що найбільш еластичним є попит на автострахування, а найменш еластичним - попит на страхування нерухомості фізичних осіб. Це свідчить про те, що споживачі найбільш чутливі до ціни автострахування, оцінка вартості полісів страхування нерухомості є менш гострою. Причин тому може бути декілька. По-перше, більш високий рівень цін на автострахування призводить до того, що одне і те ж питомий зміна призводить до набагато більшого приросту реальної вартості поліса. По-друге, як було показано вище, чутливість до ризику пожежі набагато вище, ніж до ризику автокатастрофи. Відповідно, рівень цін на страхування нерухомості чинить менший вплив на співвідношення «ціна-якість» страхового продукту, ніж у випадку автострахування.
Маючи в своєму розпорядженні подібними залежностями, компанія може прогнозувати приблизний обсяг продажів страхової продукції при пропозиції споживачам певної тарифної політики. Якщо страховик вже працює на ринку, то з їх допомогою він може передбачити, як позначиться на обсязі продажів зміна ціни та її співвідношення з цінами конкурентів. Якщо ж компанія тільки збирається вийти на нього, то вона повинна представляти, який прийнятний рівень ціни можна запропонувати. Наприклад, страхова компанія може відносно вільно змінювати рівень цін на свої послуги в межах інтервалу нечутливості до ціни (5-7% від середньоринкового рівня). При цьому при підвищенні ціни деяка втрата клієнтури компенсується прибутком по залишаються полісами. Однак більш істотне підвищення цін призведе до помітного падіння числа страхувальників, яке не вдасться компенсувати за рахунок залишаються клієнтів. Це явище можна проілюструвати наступним графіком. У ньому в якості прикладу розглядається автострахування ВСАТ «РЕСО - Гарантія».
З малюнка видно, що в міру зростання вартості поліса знижується число продажів, проте дохід компанії від кожного поліса зростає. Справа тут в тому, що споживачі по різному оцінюють співвідношення «ціна-якість» послуги. Ті, хто вважає його несприятливим (це страхувальники, гіперчутливість до ціни), йдуть з компанії, менш чутливі до неї залишаються.
\ S
Рис. 3.3. Зміна доходу страховика ВСАТ «РЕСО - Гарантія» залежно від вартості поліса
До певного рівня ціни додатковий дохід за рештою страхувальникам покриває втрати від втечі клієнтури, так як багато споживачів не вважають підвищення вартості помітним, і, відповідно, співвідношення оцінок ціни та якості страхового продукту залишається для них прийнятним. Проте надалі, коли ціна і для них виходить за рамки інтервалу нечутливості, споживачі починають все більше оцінювати вартість поліса як надмірну, а співвідношення «ціна-якість» продукту як несприятливе, втрати починають переважувати і компанія втрачає гроші. Тому оптимальним є незначне перевищення вартості поліса над загальноринковим рівнем - не більше ніж на 10% стосовно приміром, представленому на рис. 3.3.
Залежності зміни числа продажів від вартості страхового продукту носять досить умовний характер. По-перше, рівень ціни на один і той же тип послуг різниться в залежності від системи продажів, використовуваних в компанії - страховик, який продає автострахування через агентів або брокерів, повинен виплачувати їм комісійну винагороду, що неминуче здорожує страховий продукт. З іншого боку, компанія, що реалізує свою продукцію безпосередньо, може заощаджувати на посередниках. Однак клієнтура прямих і опосередкованих продажів не одна і та ж: якщо агентська і брокерська системи в основному орієнтуються на пасивних споживачів, то друга - на активних страхувальників, самостійно вибирають страхову компанію та її продукт. Останні, як правило, високо чутливі до ціни послуги. Тому страхувальник, який отримує поліс через агента, не стане клієнтом компанії, що займається прямими продажами і навпаки. Через це рівень цін на послуги цих страховиків є несумісним.
Ще одним чинником, що робить умовної залежність продажів від ціни страхового продукту, є те, що зростання збуту може визначатися нецінової складовою ринкової політики страховика. Наприклад, компанія, що бажає розширити клієнтуру, крім зниження ціни робить вкладення в рекламу, збільшує агентські винагороди, розширює територіальну присутність. У цьому випадку досить складно виділити внесок зниження ціни в загальний приріст кількості клієнтів. Крім того, еластичність попиту за ціною не однакова для споживачів, які вже є клієнтами компанії і для тих, хто тільки шукає страховика. Друга категорія страхувальників, що знаходиться в процесі вибору, природно, звертає більше уваги на вартість поліса, тоді як перша група при переукладанні договору менш схильна цікавитися умовами в інших компаніях і більш чутлива до якості продукту. Крім того, для них мають досить велике значення встановилися особисті стосунки з представником страховика, які часто нелегко ламати. Клієнти звикають і до страхової інфраструктурі - поліклініці у випадку медичного страхування або станції тих. обслуговування при страхуванні автотранспорту. Тому застраховані особи - менш рухлива клієнтура і, відповідно, менш чутлива до ціни страхового продукту.

ВИСНОВОК

Як відомо, страхування є одним з найважливіших інститутів соціального та фінансового захисту окремої людини, групи людей і всього суспільства в цілому. Так як на рівні страхової організації формуються страхові резерви, кошти яких інвестуються, страхування є найважливішим інвестиційним інститутом. Тим не менш, реальне поява ринкових відносин у сфері страхування в Росії почалося лише на початку 90-х років минулого сторіччя. За цей час страховий ринок Росії до певної міри сформувався і в даний момент може бути охарактеризований наступним чином.
Ліберальні умови формування російського страхового ринку призвели до того, що на початку 90-х років з'явилася велика кількість страхових компаній з низьким рівнем капіталізації, яке збільшувалася до 1995 р. до 2800 і зменшилася до мінімального розміру в 2000 р., рівного 1271. На 01.01.2005 р. реально проводили страхові операції лише 1029 страхових компаній.
Практично постійне число страхових компаній з 2000 р. по даний момент обумовлено наступними двома основними причинами:
· Жорсткістю вимог страхового законодавства до мінімального розміру статутного капіталу;
· Поділом страхових компаній з наступних сегментів страхового ринку - страхування життя; страхування інше, ніж страхування життя; перестрахування.
До загальних основними показниками всього ринку страхування відносяться наступні два показники:
1. страхові премії (страхові внески) - вони відображають обсяг переданої страхувальниками страховикам відповідальності за ризиком;
2. страхові виплати - вони відображають обсяг виконаних страховиками перед страхувальниками зобов'язань з відшкодування шкоди, тобто зобов'язань по страхових виплатах.
Виходячи з динаміки страхових премій та страхових виплат за 2001-2004 рр.. можна сказати наступне. Має місце реальне скорочення страхового ринку в 2004 р., що пояснюється, в першу чергу, зміною страхового та податкового законодавства, що знижує можливості реалізації псевдострахування і псевдоперестрахування.
Терміни «псевдострахування» і «псевдоперестрахування» означають використання страхування і перестрахування для схем виведення доходів.
Отже, можливості забезпечення страхового захисту за рахунок перелічених щойно джерел дуже обмежені. Це означає, що надалі велика навантаження може припадати на фонди, створювані завдяки страхуванню. Якщо до того додати завдання з переорієнтації програми соціального захисту громадян (охорона здоров'я, пенсійне забезпечення, частково освіта) на страхові засади, як це зроблено в країнах з розвиненою ринковою економікою, то перспектива посилення ролі страхування в системі страхового захисту стає очевидною.
Таким чином, необхідно відзначити, що дослідження чинників, які впливають на кон'юнктуру платоспроможного попиту на страхування в нашій країні, є ключовою умовою для знаходження задовільної відповіді на питання про перспективи страхового бізнесу в Росії.

.2. Страховий ринок в Російській Федерації

Як відомо, рівень розвитку страхування в будь-якій країні є дуже чітким індикатором «ринковості» економіки. Там, де економіка слабка, страхування не може бути розвиненим, і, навпаки, сильна ринкова економіка вимагає високого рівня страхового захисту.
Страхування є і найважливішим механізмом залучення в економіку інвестиційних ресурсів. Наприклад, страхові компанії Європи, Японії та США управляють загальним обсягом вкладених в економіку коштів на суму 4 трлн. дол
Структура премій і виплат великих і середніх страхових компаній говорить про універсалізації їх діяльності. Не тільки історично склалися «універсали» (ЗСК, «РОСНО», «Альфа-Страхування»), але і кептіви («СОГАЗ», «Лукойл», «Прогрес-Гарант») диверсифікують свій портфель і виходять на вільний ринок з пропозицією послуг як для юридичних, так і для фізичних осіб [42].
Динаміку російського страхового ринку можна представити у вигляді таблиці 1.2.

Таблиця 1.2
Показники страхового ринку Росії, млрд. руб. [42]

Галузі та види страхування	9 міс. 2005	Приріст	9 міс. 2004	3 кв. 2005	Приріст	3 кв. 2004
Страхова премія (всього)	391,6	7%	365,8	128,2	12,7%	113,7
Добровільне страхування	248,0	-3%	256,5	73,2	-6,7%	78,4
страхування життя	39,1	-56%	88,1	5,8	-78,7%	27,0
інше, ніж життя	208,9	24%	168,4	67,4	31,2%	51,4
особисте страхування	52,1	23%	42,3	11,1	13,8%	9,7
майна	143,7	24%	115,5	52,1	38,2%	37,7
відповідальності	13,1	23%	10,6	4,3	7,5%	4,0
Обов'язкове страхування	143,6	31%	109,3	55,0	55,8%	35,3
ОСАГО	38,8	12%	34,5	13,8	24,4%	11,1
ОМС	99,8	50%	66,7	40,9	74,5%	23,4

Представляючи дані по страховому ринку РФ за дев'ять місяців, ФССН, всупереч усталеній практиці, не вказала кількість нових компаній, яким були видані ліцензії на здійснення страхової діяльності, а також кількість страховиків, у яких дані ліцензії були відкликані. З урахуванням того, що за перше півріччя 2005 року ФССН були видані тільки дві нові ліцензії, а відкликана кілька сотень, можна припустити, що за дев'ять місяців кількість виданих нових ліцензій істотно не збільшилася, при тому, що відкликано за третій квартал було понад 60 ліцензій.
Характеризуючи динаміку російського страхового ринку за 9 місяців 2005 року, слід відзначити:
· Всі сегменти добровільного страхування іншого, ніж страхування життя (особисте страхування, страхування майна і страхування відповідальності) демонструють стійкий, досить однорідний зростання - 23-24%.
· Спад збору премії зі страхування життя продовжує надавати значний вплив на показники ринку добровільного страхування в цілому. У результаті динаміка всього ринку добровільного страхування негативна, за підсумками трьох кварталів він скоротився на 3%.
· Динаміка ринку обов'язкових видів страхування більш рельєфна: навіть із урахуванням збільшення збору премії з ОСАЦВ тільки на 13%, весь ринок обов'язкового страхування виріс на 31%. Дане зростання слід пояснювати збільшенням обсягу страхових внесків по ОМС за минулий рік (на 50% - з 67 млрд. руб. До 100 млрд. руб.) [42, 53].
Динаміка премій по окремо взятому третього кварталу більш різнорідна. Лідером по збору премії у добровільному страхуванні є майнове страхування. Займаючи лідируючі позиції в абсолютних значеннях обсягу збирається премії (71% від обсягу премій по добровільному страхуванню), майнове страхування демонструє і найвищий темп приросту збору премії (38%). Для порівняння, темп приросту особистого страхування - 14%, відповідальності - 7%. Обсяг премії зі страхування життя скоротився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року майже в 5 разів, відкотившись до рівня 1998 року. У результаті, загальний показник збору премії по добровільному страхуванню скоротився на 7% в порівнянні з третім кварталом 2004 року. Через зазначеної вище особливості росту обсягу внесків з обов'язкових видів страхування, загальний збір премії в третьому кварталі виріс в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 13% [27].
Підсумком послідовного скорочення зборів премії зі страхування життя і випереджаючих (в порівнянні з добровільними видами страхування) темпів зростання обов'язкових видів страхування (у першу чергу, ОМС) є постійне зростання частки обов'язкових видів страхування в загальному зборі премії. Так, за третій квартал 2003 року цей показник склав 25%, у 2004 р. - 31%, у 2005 р. - 43%. Слід припустити, що в середньостроковій перспективі частка обов'язкових видів страхування продовжить тенденцію до зростання. Це буде, в першу чергу, пов'язано з подальшим збільшенням обсягів премії, що збираються по ОМС за рахунок:
· Перерозподілу відрахувань ЄСП на користь обов'язкового медичного страхування. Так, згідно з розрахунками Уряду, перерозподіл 0,3% ЕСН між ФФОМС і ФСС, збільшить відрахування на ОМС у 2006 році на 16,65 млрд. руб.;
· Збільшення кількості суб'єктів федерації, де страхові медичні організації включаються у процес розподілу коштів територіальних фондів обов'язкового медичного страхування (ТФОМС);
· Зростання соціальних відрахувань з фонду оплати праці у міру зростання заробітної плати та переведення її в легальні форми нарахування;
· Зростання субсидій на медичне обслуговування непрацюючого населення [27].
Для визначення основних гравців на російському страховому ринку використовуємо дані дослідження, яке було проведено компанією «Медіалогія». Система аналізу і моніторингу компанії «Медіалогія» представляє топ-20 страхових компаній, розрахований за Індексом інформаційного сприяння, за період з 1 по 31 грудня 2005
Розвиток російського страхового ринку в найближчі 2-3 роки буде визначатися як станом економічного оточення страхування, так і діями самих страховиків. Якщо говорити про макроекономічні параметри, то в цілому вони сприятливі для розвитку страхового ринку. У цілому можна говорити про те, що економічні наслідки справи ЮКОСа для економічного клімату в країні в основному подолані - інвестиції в 1 півріччі виросли на 70%. А загальний обсяг банківських кредитів, виданих підприємствам, виріс у першому півріччі на 37% і досяг 3,51 трлн. рублів. При цьому ставки за кредитами залишаються на низькому рівні - близько 11%.
За перше півріччя 2005 р. зростання ВВП склало 5,6%, обсяг промислового виробництва збільшився на 4%, реальні доходи населення - на 8,4%. Тим не менш, через зміцнення реального курсу рубля і, відповідно, здешевлення імпорту, зростання економіки в останні місяці сповільнилося - у першому півріччі 2004 р. зростання ВВП склало 7,4%, а зростання реальних доходів населення - 8,9%. При цьому імпорт товарів і послуг до Росії виріс в 1 півріччі 2005 року на 27,7%. Фактором, що стримує розвиток економіки, також залишається досить висока інфляція - за підсумками півріччя в споживчому секторі вона склала 8%.
При прогнозуванні зростання страхового ринку на найближчі роки ми будемо спиратися на припущення про збереження зростання ВВП на рівні 5-6%, інфляції в межах 7-8,5%, а також зростання реальних доходів населення а рівні не менше 8-9%.
Тут треба мати на увазі, що при аналізі перспектив російського страхування ми розглядаємо ті його сегменти, які здебільшого відносяться до повноцінного страхування - класичне страхування життя, добровільне страхування, інше, ніж страхування життя, а також ОСАГО [42].
У страхуванні життя частка «класики» за підсумками 1 півріччя 2005 р. не перевищує 12%, хоча обсяг «зарплатного» страхування протягом останнього року різко скоротився - частка «класики» у страхуванні життя складала близько 7% за підсумками 2004 року. У 2005 р. можна очікувати загального збору премій класичного страхування життя на рівні 250 млн. доларів. Надалі зростання ринку класичного страхування життя складе 30-40% в рік - в основному за рахунок зростання доходів населення та активності страховиків, що виходять на цей ринок. Для більш успішного розвитку накопичувального страхування життя необхідно забезпечити податкову привабливість цього виду для населення і підприємств, а також вжити заходів щодо гарантування довгострокової надійності компаній, зайнятих накопичувальним страхуванням життя. У цілому ж дослідження «Росгосстраха» показують, що накопичувальне страхування життя в цілому залишається не дуже популярним. В даний час цим видом страхування охоплено близько 2,5% сімей і ще приблизно 1,5% розглядають можливість придбання накопичувального страхування в майбутньому.
Особисте страхування відноситься до числа найбільш поширених і популярних видів страхування, як серед підприємств, так і серед індивідуальних споживачів. Дослідження «Росгосстраха» показують, що ДМС за рахунок підприємств користуються сьогодні 14% сімей, що проживають у великих і середніх містах. Ще 2,5% сімей купують поліси ДМС за власний рахунок. Страхуванням від НС за рахунок підприємств і за власний кошт користуються ще по 3% родин. Інтерес до особистого страхування пов'язаний з кризою, державної системи охорони здоров'я. Тому воно посідає перше місце серед видів страхування, найбільш цікавих для підприємств і друге - для приватних користувачів. У зв'язку з цим можна говорити про те, що в особового страхування в Росії є дуже сприятливі перспективи. Можна очікувати, що особисте страхування в найближчі кілька років збереже високі темпи росту - 20-25%, у сегменті ДМС приріст складе 13-16%. Гальмом у розвитку особистого страхування є обмеження по віднесенню страхових премій на собівартість продукції підприємств. Зняття цих обмежень дозволить розширити доступ росіян до якісної медичної допомоги.
Майнове страхування, на жаль, залишається досить сильно забрудненим «сірими схемами» - у страхуванні майна за рахунок коштів підприємств частка схем становить близько двох третин від загального збору премій. З огляду на те, що страхування за рахунок коштів підприємств домінує у майновому страхуванні, загальна частка «класики» на цьому сегменті страхового ринку становить за підсумками 2004 р. близько 43%. Тим не менш, у майбутньому можна очікувати помітного збільшення частки класичних операцій в страхуванні майна. З одного боку, можна очікувати активізації наглядових, податкових та інших державних органів щодо «удушення» «сірих схем» не тільки в страхуванні життя, але і в ризиковому страхуванні. З іншого боку, прискорений розвиток класичного страхування буде також сприяти зростанню цього сегмента.
Найбільш швидкозростаючим у найближчі роки залишиться сегмент страхування каско автотранспорту - тут можна чекати зростання операцій до 50% на рік з наступним уповільненням до 30-35% на рік. Прискорене зростання пояснюється триваючим оновленням автопарку населення - за підсумками 2005 р. можна чекати зростання ввезення нових іномарок до Росії більш ніж на 60% в порівнянні з 2004 роком. Ввезення досить дорогих автомобілів, нових і старих, а також розширення внутрішнього виробництва іномарок, які в основному страхуються своїми власниками, забезпечує зростання ринку страхування автоКАСКО. Дослідження «Росгостраха» показують, що страхування автокаско є дуже затребуваним видом страхування. На нього припадає близько 20% попиту населення на додаткові страхові послуги.
Перспективи страхування відповідальності в основному пов'язані з тим, наскільки швидко в Росії буде впроваджуватися міжнародний досвід страхування професійної відповідальності як підприємств за якість продукції, що випускається, так і лікарів, юристів та інших фахівців за якість надаваних послуг. Важливим чинником, який може вплинути на динаміку ринку, є надання підприємствам можливості віднесення витрат зі страхування відповідальності на собівартість продукції підприємств [42, 77].
Другою обставиною, здатним вплинути на динаміку ринку страхування відповідальності, є пожвавлення сегмента добровільного страхування відповідальності автовласників - як населення, так і підприємств. Цей сегмент сильно постраждав за рахунок перетікання коштів з добровільного страхування в ОСАГО. Надалі ми очікуємо зростання операцій в сегменті ДСАГО - у 2005 р. він може збільшитися в два рази в порівнянні з 2004 роком. Далі зростання сегмента ДСАГО буде сповільнюватися і вийде на показники в 30-35%.
У сумі в найближчі роки можна чекати зростання ринку страхування відповідальності від 33% до 16%.
Зростання ринку ОСАЦВ буде визначатися, по-перше, зростанням числа автомобілів, що перебувають в експлуатації, і, по-друге - зміною якісних параметрів автопарку (зростанням потужності двигуна, зменшенням середнього віку автомашин і т.п.). Загальне зростання кількості експлуатованих автомобілів, особливо у великих містах, де діють підвищувальні коефіцієнти до тарифу, підвищення їхньої середньої потужності - все це сприяє зростанню зборів по ОСАГО. При цьому дослідження «Росгосстраха» показують, що загальне ставлення до ОСАГО останнім часом змінюється на краще: близько 40% автовласників вважають, що ОСАГО являє собою захист від неприємностей на дорозі та інструмент боротьби з економічними наслідками аварій. Ми не очікуємо значного зниження частки автовласників, які мають полісами ОСАЦВ - в найближчих шиї час вона не опуститься нижче 80-85%, що більше, ніж у багатьох економічно розвинених країнах. Таким чином, сума цих факторів - оновлення парку і збереження високої частки користувачів ОСАЦВ - будуть сприяти зростанню цього ринку на 7-10% на рік.
Тенденції, наведені вище, в цілому складуться в досить сприятливу картину розвитку російського страхового ринку. У найближчі роки можна очікувати досить значного зростання операцій в частині класичного добровільного страхування, іншого, ніж страхування життя. Зростання тут становитиме 20-27% на рік.
Особливістю сучасного російського страхового ринку є те, що він є полем досить великих вкладень коштів у розвиток операцій. У той же час дослідження показують, що в частині інвестицій він близький до насичення. Ціна бізнесу - витрати компаній на просування своїх послуг на ринок і утримання своєї ринкової частки - зростають швидше зборів премії. Так, у 2004 р. премії по добровільному страхуванню, іншому, ніж страхування життя і ОСЦПВВНТЗ зросли на 27%, а сумарні РВД по російському страховому ринку - на 33%. При цьому частка оплати праці в РВД зросла в 2004 р. до 43% від загального обсягу видатків проти 40% роком раніше. Сумарна агентська комісія з ринку збільшилася на 49%, досягнувши 7,1 млрд. рублів [77].
Випереджаюче зростання витрат страховиків у порівнянні зі зборами премії свідчить про посилення конкурентної боротьби на класичному страховому ринку. У прагненні збільшити свою частку, компанії нарощують інвестиції в інфраструктуру (мережа територіальних представництв, інформаційні технології і т.п.), набирають новий або переманюють наявний персонал, підвищують зарплати і збільшують агентську комісію.
У той же час, зростання вкладень у страхування має свою межу. Порівняння тенденцій зростання премій, виплат відшкодування й РВД показує, що при їх збереженні вже в найближчий рік технічний результат на класичному страховому ринку може стати негативним.
Страховики, зіткнувшись зі зниженням економічної ефективності бізнесу, будуть змушені скорочувати бюджети просування на ринок (агентські комісії, заробітну плату, вкладення у розвиток мережі, знижки і т.п.). Вони також будуть змушені звернути особливу увагу на управління витратами - скорочення втрат у зв'язку зі страховими шахрайствами, мінімізацію управлінських витрат і витрат на утримання інфраструктури, скорочення вартості продажів і т.п. Все це сумі забезпечить гальмування зростання і стабілізацію ціни бізнесу на рівні 98-102% від зібраних премій. Джерелом доходів для страховиків в основному стане інвестиційний дохід, а фінансовий результат ведення бізнесу стабілізується на рівні 2-3% від премій, [77].
Підводячи підсумки, слід зазначити, що страхування ще не є життєвою необхідністю для більшості населення. Формування національного страхового ринку ще продовжується, і, як наслідок цього, існують значні відмінності у рівні професіоналізму між лідерами страхового бізнесу і аутсайдерами.

1.3. Нормативно-правова база ринку страхових послуг РФ

На сьогоднішній день в Російській Федерації створено механізм реєстрації страхових організацій, ліцензування страхових операцій і контролю з боку страхового нагляду. Він покликаний забезпечити, щоб в конкурентній боротьбі страхові організації не переступали грань, коли можуть постраждати інтереси страхувальників. Неприйнятно зниження тарифу до рівня, при якому знижується фінансова стійкість страховика; в інвестуванні перевага віддається хоча і не самим прибутковим, але надійним об'єктам.
Поєднання конкуренції і державного регулювання страхової справи необхідно також для стимулювання розвитку його в сферах, де немає надії на істотний прибуток (страхування урожаю, екологічних ризиків і т.д.).
Діяльність страхових організацій і основні поняття страхування визначаються Законом Російської Федерації від 27 листопада 1992 р. № 4015-1 в редакції Федерального Закону Російської Федерації від 31.12.97 № 157-ФЗ "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" (з наступними змінами та доповненнями ) та іншими документами.
Страхуванню присвячена глава 48 другої частини Цивільного кодексу Російської Федерації. Діяльність страхових організацій піддається обов'язковій аудиторській перевірці. Об'єднання страховиків набувають права юридичних осіб після державної реєстрації в Департаменті Міністерства Фінансів Росії з нагляду за страховою діяльністю.
Як було зазначено вище, страхова діяльність в Російській Федерації підлягає ліцензуванню. Умови ліцензування страхової діяльності на території Російської Федерації затверджені наказом Росстрахнадзора від 19 травня 1994 р. № 02-02/08. Ліцензування страхової діяльності здійснює Департамент з нагляду за страховою діяльністю Міністерства фінансів Російської Федерації. Ліцензуванню підлягає діяльність страхових організацій і товариств взаємного страхування (страховиків), пов'язана з формуванням спеціальних грошових фондів (страхових резервів), необхідних для майбутніх страхових виплат. Діяльність, пов'язана з оцінкою страхових ризиків, визначенням розміру збитку, розміру страхових виплат, інша консультаційна та дослідницька діяльність в галузі страхування не вимагає отримання ліцензії відповідно до умов ліцензування.
Регулювання відносин в галузі медичного страхування здійснюється на основі Закону РРФСР "Про медичне страхування громадян в УРСР" від 28.06.1991 та Закону Російської Федерації "Про внесення змін і доповнень до Закону РРФСР" Про медичне страхування громадян в УРСР "від 02.04.1993 р. № 4737-1.
Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства Російської Федерації про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, захисту прав та інтересів страхувальників, страховиків, інших зацікавлених осіб і держави.
Державний нагляд за страховою діяльністю на території Російської Федерації здійснюється федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю, що діє на підставі Положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Основними функціями федерального органу виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю є:
· Видача страховикам ліцензій на здійснення страхової діяльності;
· Ведення єдиного Державного реєстру страховиків і об'єднань страховиків, а також реєстру страхових брокерів;
· Контроль за обгрунтованістю страхових тарифів і забезпеченням платоспроможності страховиків;
· Встановлення правил формування і розміщення страхових резервів, показників і форм обліку страхових операцій та звітності про страхову діяльність;
· Розробка нормативних та методичних документів з питань страхової діяльності, віднесених законом до компетенції федерального органу виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю;
· Узагальнення практики страхової діяльності, розробка і подання в установленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства Російської Федерації про страхування.
Федеральний орган виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю має право:
· Одержувати від страховиків встановлену звітність про страхову діяльність, інформацію про їх фінансове становище,
· Отримувати необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію від підприємств, установ і організацій, у тому числі банків, а також від громадян;
· Проводити перевірки дотримання страховиками законодавства Російської Федерації про страхування і достовірності представленої ними звітності;
· При виявленні порушень страховиками вимог закону давати їм приписи щодо їх усунення, а у разі невиконання приписів зупиняти або обмежувати дію ліцензій цих страховиків надалі до усунення виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій;
· Звертатися до арбітражного суду з позовом про ліквідацію страховика у разі неодноразового порушення останнім законодавства Російської Федерації, а також про ліквідацію підприємств і організацій, що здійснюють страхування без ліцензій.
Попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на страховому ринку забезпечується Державним комітетом Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур відповідно до антимонопольного законодавства Російської Федерації.
Перспективи розвитку страхового ринку в РФ викладені в Концепції розвитку страхування в Російській Федерації, яка схвалена розпорядженням Уряду РФ від 25.09.2002 № 1361-р. Ця Концепція спрямована на створення ефективної системи страхового захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб в Російській Федерації.
Відповідно до даної концепції основними завданнями щодо розвитку страхової справи є:
· Формування законодавчої бази ринку страхових послуг;
· Розвиток обов'язкового і добровільного видів страхування;
· Створення ефективного механізму державного регулювання та нагляду за страховою діяльністю;
· Стимулювання перекладу заощаджень населення в довгострокові інвестиції з використанням механізмів довгострокового страхування життя;
· Поетапна інтеграція національної системи страхування з міжнародним страховим ринком.
Відповідно до Концепції, «проблеми розвитку страхового ринку повинні стати об'єктом уваги органів, що здійснюють контроль за страховою діяльністю на ринку страхових послуг і антимонопольне регулювання.
Для ефективного функціонування ринку страхових послуг необхідно створити рівні умови для здійснення діяльності всіма страховими організаціями на території Російської Федерації. У цих цілях необхідно забезпечити:
· Посилення контролю за діями органів державної влади всіх рівнів, що обмежують конкуренцію на ринку страхових послуг;
· Відпрацювання системи проведення відкритих конкурсів страхових організацій, що залучаються для здійснення страхування за рахунок бюджетних коштів;
· Здійснення моніторингу діяльності страхових організацій, що займають домінуюче становище і перешкоджають доступу на ринок інших страхових організацій;
· Державний контроль за концентрацією капіталу на ринку страхових послуг;
· Удосконалення форм статистичного обліку та звітності страхових організацій, у тому числі з метою проведення аналізу конкурентного середовища на федеральному і регіональному ринках страхових послуг та визначення домінуючого положення страхових організацій на таких ринках.
Важливою умовою конкуренції на ринках фінансових послуг має стати виключення державної участі в статутних капіталах страховиків.

1.4 Зарубіжний досвід організації страхової справи

Американський страховий бізнес відрізняється величезним розмахом і не має собі рівних у світі. Американські страхові монополії контролюють приблизно 50% всього страхового ринку індустріально розвинених країн світу. У США працює понад 8 тис. компаній майнового страхування і близько 2 тис. компаній зі страхування життя.
Кожен штат має своє страхове законодавство і свій регулюючий орган (нагляд). Кожен штат висуває свої вимоги до мінімального рівня капіталу, видів пропонованого страхування, проводить ревізію підконтрольних страхових компаній, здійснює загальне регулювання страхової діяльності шляхом видачі ліцензії брокерам, агентам і самим страховим компаніям.
У США є два типи страхових компаній: акціонерні товариства та товариства взаємного страхування. Державних страхових фірм не існує. Акції акціонерних товариств може придбати як фізичне, так і юридична особа.
Історично ж у США страхові компанії в основному були компаніями взаємного страхування, за розміром вони традиційно менше акціонерних товариств [66, c.128].
Страхові компанії здійснюють три типи страхування:
1. бекфіти (страхування життя і здоров'я, медичне, пенсії, ощадне і т.д.);
2. комерційне (широкий спектр);
3. особисте (мається на увазі страхування будівель, автомобілів та іншого майна громадян).
Законодавчо передбачена спеціалізація страхових компаній на проведенні операцій зі страхування життя і майна. Активи всіх страхових компаній складають приблизно 1,6 трлн. дол У середньому активи однієї компанії становлять 950 млн. дол, а на 12 найбільших компаній припадає 45 млрд. дол
Страхова індустрія в США є єдиною, яка не підпадає під антимонопольне законодавство.
Діяльність всіх страховиків США ретельно аналізується трьома консалтинговими компаніями, які займаються аналізом стану страхових фірм та щоквартально видають каталоги з їхньої роботи. Вони публікують у пресі офіційні рейтинги страхових компаній по надійності для клієнта та дані щодо стану їх платоспроможності.
У США широко використовується електронний банк даних по всім страховим компаніям, що дає можливість розподілити компанії за ризиком, розмірами премії і т.д.
Однією з найважливіших особливостей найбільших компаній США зі страхування життя є те обставина, що в силу високого авторитету страхових компаній в їх управління передаються багатомільярдні кошти, що належать різним пенсійним фондам. Завдання страхових товариств у цьому випадку - шляхом розумної інвестиційної політики забезпечити збереження і приріст довірених коштів. За керування цими засобами страхові компанії стягують комісійну винагороду. І навіть помірні розміри - 0,1% від взятих в управління сум - приносять мільйонні доходи [66, c.129].
Найбільші страхові компанії світу, і перш за все Сполучених Штатів, являють собою фінансові конгломерати: через дочірні компанії вони можуть крім страхування займатися наданням кредитів і позик, організовувати чекові обслуговування клієнтів, еміттіровать розрахункові кредитні картки, проводити операції з нерухомістю, з цінними паперами, управляти майном і капіталом за дорученням клієнтів. Йде подальша інтернаціоналізація страхової справи, після жорсткої конкуренції в 70-х роках намітився явний перелом на користь США.
Страховий бізнес Великобританії протягом багатьох років концентрується в Лондоні як світовому фінансовому центрі. Найбільший Лондонський міжнародний страховий ринок обслуговує фінансові потоки ряду країн і компаній. Авторитет Лондонського міжнародного страхового ринку спирається на значний кадровий потенціал фахівців страхового справи, високорозвинену інфраструктуру ринку, а також присутність тут широко відомої за межами Великобританії страхової корпорації "Ллойд". У Лондоні розташовані представництва або дочірні структури всіх найбільших страхових компаній світу. Тут сконцентровані також центральні офіси всіх найбільших міжнародних страхових і перестрахувальних брокерів. Працює найстаріше (засноване в 1760 р.) і найбільш авторитетне класифікаційне товариство - Регістр судноплавства "Ллойд". У Лондоні розташовані штаб-квартири ряду міжнародних страхових організацій, а також деякі структури національного страхового ринку (Інститут лондонських страховиків, Інститут дипломованих страховиків і ін), діяльність яких носить міжнародний характер.
Особисте страхування у Великобританії сконцентровано в спеціалізованих страхових компаніях, пенсійних фондах, а також інвестиційних компаніях (будівельних товариствах), що здійснюють продаж нерухомості населенню. За останні десять років відзначається стійке зростання збору страхових платежів [55].
Значний приріст страхових платежів був відзначений в останні роки у зв'язку зі зміною пенсійного законодавства у Великобританії, яке створило економічні стимули до придбання працездатним населенням полісів (планів) приватного пенсійного страхування.
Майнове страхування серед населення представлено рядом традиційних видів. Серед них страхування легкових автомобілів у приватній власності, домашнього майна, цивільної відповідальності та ін Майнове страхування також характеризується стійкими темпами розвитку.
Інституційна структура страхового ринку Великобританії представлена ​​акціонерними товариствами, які належать їх власникам - акціонерам; товариствами взаємного страхування, які належать їх страхувальникам; дружніми товариствами; відділеннями та представництвами іноземних страхових компаній. Велике самостійна ланка національного страхового ринку, що має міжнародне значення, - страхова корпорація "Ллойд". У 1990 р. у Великобританії було представлено 690 національних і 143 іноземних страхових компаній.
Відповідно до директив ЄЕС починаючи з 1982 р. у Великобританії не створюються нові універсальні (композитні) страхові компанії. Поліси особистого і майнового страхування можуть бути видані в рамках однієї і тієї ж групи страхових компаній. Страхові компанії Великобританії не має права займатися яким-небудь іншим видом бізнесу, окрім страхування.
Базова структура Лондонського міжнародного страхового ринку - корпорація "Ллойд" - представлена ​​400 страховими синдикатами, які об'єднують фізичних осіб - андеррайтерів, безпосередньо здійснюють страховий бізнес корпорації. Андеррайтери несуть необмежену відповідальність за зобов'язаннями, що випливають з умов укладених ними договорів страхування в рамках синдикату. Динамічні і рухливі структури синдикатів, які мають виражену спеціалізацію за видами (класами) страхування, утворюють економічне середовище міжнародного страхового ринку в системі корпорації "Ллойд". Кожен синдикат представлений на цьому ринку через лідируючого андеррайтера, який безпосередньо приймає ризики на страхування в синдикаті від посередника - брокера "Ллойда". Членство корпоративної структури "Ллойда" відкрито для всіх громадян (резидентів) Великобританії та іноземців (нерезидентів).
Договори страхування у Великобританії укладаються безпосередньо страховими компаніями, а також за посередництва андеррайтингових агентств і страхових посередників (агентів і брокерів) [55].
Діяльність страхових компаній регулюється відповідним законодавством. Цікаво, що особливий закон про страхової корпорації "Ллойд" 1982 р. регулює питання страхової діяльності цієї корпорації.
Функції органу державного страхового нагляду у Великобританії покладені на Департамент торгівлі та промисловості (DTI), який очолює Державний секретар з торгівлі та промисловості. На практиці повсякденний страховий нагляд здійснює Страховий відділ Департаменту торгівлі і промисловості.
Страхові компанії та фізичні особи не мають права займатися страховим бізнесом у Великобританії до тих пір, поки не отримають ліцензію DTI. Виняток із загального правила застосовується щодо членів страхової корпорації "Ллойд", дружніх товариств і профспілок, що здійснюють страхування своїх членів на час страйків. У відношенні членів страхової корпорації "Ллойд" питання ліцензування передані до компетенції вищого органу цієї організації. Питання ліцензування страхової діяльності дружніх товариств віднесені до компетенції Регістру дружніх товариств.
Окремі ліцензії необхідно отримати для проведення операцій по кожному виду (класу) страхування. Для отримання ліцензії на страхову діяльність необхідно надати органу державного страхового нагляду ряд документів. Зокрема, повідомляється персональний склад ради директорів, а також вищих менеджерів страхової компанії. Заявляються види (класи) страхування, по яких передбачається отримати ліцензії. До органу державного страхового нагляду представляється бізнес-план, включаючи очікуваний бухгалтерський баланс і очікуваний прибуток. У число документів, необхідних для ліцензування, входить план інвестування резервів страхової компанії, а також програма перестрахового захисту. На укладення органу державного страхового нагляду передаються проформи угод (трудових контрактів) з менеджерами, страховими брокерами та агентами.
Страхової компанії, яка планує здійснювати операції за договорами особистого страхування, для отримання державної ліцензії необхідно в попередньому порядку отримати спеціальний сертифікат актуарія, що підтверджує правильність методологічних підходів до обчислення страхових тарифів.
Іноземні страхові компанії, що функціонують на страховому ринку Великобританії, проводять свої операції на тих же умовах, що і їх англійські конкуренти. Всі страхові компанії, зареєстровані в якості господарюючих суб'єктів за кордоном, повинні задовольняти вимогам DTI в частині наявності у них фінансових ресурсів у Великій Британії, адекватних узятим зобов'язанням за укладеними договорами страхування і перестрахування. Процедура видачі ліцензії на страхову діяльність зазвичай займає шість місяців. Діяльність страховика, пов'язана із здійсненням операцій перестрахування та ретроцесії, також підлягає процедурі ліцензування на загальних підставах з боку DTI [55].
Департамент торгівлі та промисловості як орган державного страхового нагляду наділений широкими правами і повноваженнями. Головна мета вживаються заходів у сфері нагляду за страховою діяльністю - захист інтересів страхувальників. До числа заходів регулярного впливу на страхову компанію з боку відноситься жорсткий контроль за виконанням узгодженої з DTI інвестиційною програмою страховика. Орган страхового нагляду може призначити спеціальну перевірку стосовно організації актуарних розрахунків, зажадати провести незалежну експертизу програм перестрахувального захисту ризиків страховика. Кандидатури знову призначуваних фахівців на посади вищих керівників страхової компанії, наприклад головного виконавчого директора, контролера (голови наглядової ради), підлягають схваленню з боку керівництва страхового нагляду. Страхова компанія, яка має проблеми з підтримкою необхідного рівня платоспроможності, зобов'язана скласти план фінансової санації (оздоровлення), за виконанням якого орган державного страхового нагляду встановлює систематичний контроль.
Особливі заходи державного регулювання застосовуються щодо страховиків, що спеціалізуються на операціях накопичувального страхування життя і довгострокових пенсійних планів накопичення заощаджень до певного віку. Правову базу для цього регулювання створює Закон про фінансовому обслуговуванні 1986
Відповідно до зазначеного закону суспільства особистого страхування зобов'язані пройти реєстрацію в спеціальних уповноважених організаціях - Управлінні з цінних паперів та інвестицій або Регулирующей організації компанії зі страхування життя і пайових фондів, якій Управління з цінних паперів та інвестицій делегувало частину своїх повноважень. Управління з цінних паперів та інвестицій - центральний орган, що регулює ринок цінних паперів у Великобританії.
У рамках спецрегістраціі ретельному аналізу і перевірці піддається інвестиційний план страхування щодо його відповідності з діючими правилами інвестування та статутним завданням страховика.
Діяльність страхових синдикатів корпорації "Ллойд" безпосередньо не підлягає контролю з боку Департаменту торгівлі і промисловості (DTI). Відповідно до Закону про страхової корпорації "Ллойд" 1982 р. функції нагляду за синдикатами передані Раді "Ллойда", наділеному широкими правами і повноваженнями.
У результаті в Граджанская-правовому декреті страхова корпорація "Ллойд" розглядається як саморегулююча структура страхового ринку, діяльність якої носить яскраво виражений міжнародний характер.
Рада "Ллойда" відповідає за питання створення нових страхових синдикатів корпорації. При цьому до уваги приймається фінансове поручительство від не менше двох вже існуючих синдикатів (250000 фунтів стерлінгів).
Кожний страховий синдикат корпоративної структури "Ллойд", вступаючи в страхові правовідносини, несе необмежену майнову відповідальність згідно з прийнятими на себе зобов'язаннями. У зв'язку з цим синдикати зобов'язані на регулярній основі подавати в Раду "Ллойда" докази фактичного положення їх майнового стану. Кожному страховому синдикату з боку Ради "Ллойда" встановлюються ліміти (завдання) зі збору страхових платежів, величина яких залежить від суми гарантійного грошового депозиту, розміщеного страховим синдикатом в корпорації до початку страхових операцій. Виходячи із суми депозиту і встановленого ліміту страхових платежів, Рада "Ллойда" встановлює кваліфікаційний рівень фінансових ресурсів страхового синдикату і тим самим дає згоду на певні обсяги цедірованія ризиків. Відповідно до статутних вимог до страхової корпорації "Ллойд" щорічно керівнику Департаменту торгівлі і промисловості передається звіт про результати страхового бізнесу синдикатів, а також сертифікат, що засвідчує рівень їх платоспроможності [66, c.145].
Діяльність страхових посередників у Великобританії в значній мірі також підлягає регулюванню і ліцензуванню. Це в першу чергу стосується діяльності страхових і перестрахувальних брокерів. Відповідно до Закону про страхові брокерів 1977 р. у Великобританії утворений Реєстраційний рада страхових брокерів, якому додані контрольні та регулятивні функції стосовно страхових брокерів, що діють на англійській страховому ринку.
Фізичні особи, які претендують на отримання професійної кваліфікації "страховий брокер", зобов'язані здати кваліфікаційний іспит з теорії та практиці страхової справи, а також показати експертам, що вони мають мінімальний капітал 1000 фунтів стерлінгів для початку своїх посередницьких брокерських операцій. Крім того, в якості гарантії за своїми зобов'язаннями успішно склав кваліфікаційний іспит кандидат вносить грошовий депозит 1000 фунтів стерлінгів.
Якщо частка брокерської комісії від продажу полісів страхування життя і накопичувальних пенсійних планів до певного віку клієнта перевищує 25% його сукупного доходу від страхової діяльності, то страховий брокер повинен або вступити в члени особливої ​​національної саморегулівної організації - Регулирующей асоціації фінансових посередників, менеджерів і брокерів - або перетворити свій статус господарюючого суб'єкта страхового ринку в так званого "пов'язаного" страхового агента або страховика.
Особлива структура англійського страхового ринку - Управління по захисту страхувальників, яке було створено відповідно до Закону про захист прав страхувальників 1975 р. Крім того, вказаний закон забезпечив необхідні умови для створення особливого компенсаційного фонду страхувальникам, який формується за рахунок грошових відрахувань всіх страхових компаній, що мають ліцензії і здійснюють страхові операції у Великобританії. Рівень відрахувань до компенсаційний фонд заснований на величині нетто-страхової премії, яка збирається страховиком за договорами страхування, укладеними з населенням. У випадку банкрутства страхової компанії кошти компенсаційного фонду будуть використовуватися для компенсації повністю або частково їх втрат за договорами обов'язкового страхування [10, 55].
У 1925 р. страховою корпорацією "Ллойд" був затверджений центральний гарантійний фонд, кошти якого призначаються для відшкодування збитків за договорами страхування, укладеними страховими синдикатами, якщо вони відчувають серйозні фінансові труднощі за поточними операціями. Розмір щорічних відрахувань до центрального гарантійний фонд залежить від ємності синдикату з розміщення ризиків.
Закон про страхові компанії 1982 р. встановлює мінімальні вимоги до рівня платоспроможності страховика. Постійний контроль за рівнем платоспроможності страхових компаній здійснює Департамент торгівлі та промисловості. Особливо жорсткі вимоги до рівня платоспроможності встановлені цим законом стосовно товариствам особистого страхування.
У Великобританії діє обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду перед третіми особами, заподіяну власниками автотранспорту, авіаперевезеннями, особами, які займаються верховою їздою, а також особами, які містять в домашніх умовах тварин, небезпечних для оточуючих. Крім того, передбачено обов'язкове страхування професійної відповідальності для адвокатів, бухгалтерів, страхових брокерів, а також операторів атомної енергетичної установки. Договори обов'язкового страхування (в силу чинного законодавства) полягають страховими компаніями, присутніми на англійській страховому ринку. Державні організації Великобританії питаннями обов'язкового страхування не займаються.
Англійським законодавством встановлені вимоги до обсягу і форм фінансової звітності страхових компаній. Всі страхові компанії, які мають ліцензії, зобов'язані скласти річний фінансовий звіт і довести його до відома акціонерів. Фінансовий звіт в обов'язковому порядку проходить процедуру зовнішнього аудиту. При цьому застосовуються встановлені у Великобританії норми і стандарти аудиту страховиків. Не пізніше шести місяців після закінчення фінансового року всі страхові компанії зобов'язані представити річний фінансовий звіт до Департаменту торгівлі і промисловості.
Страхові компанії сплачують податок на прибуток від страхової діяльності, а також податок на майно. У деяких випадках страхові операції обкладаються гербовим збором, однак обсяг цих операцій дуже обмежений.
Страховий ринок Німеччини характеризується динамічним розвитком. Щорічний приріст обсягу надходження страхових платежів складає в Німеччині 10%. Особисте страхування в структурі національного страхового ринку займає близько 37%. Медичне страхування, яке користується трохи меншою популярністю, ніж в інших країнах Західної Європи, складає близько 12% загального обсягу надходження страхових платежів. Майнове страхування займає 51% національного страхового ринку в Німеччині [66, c.243].
Сектор особистого страхування в Німеччині відчуває зростаючу конкуренцію з боку комерційних банків, які прагнуть організувати страхове обслуговування клієнтури через операційні зали комерційних банків. У цілому прибутковість операцій у секторі страхового обслуговування фізичних осіб вище, ніж у секторі страхового обслуговування юридичних осіб. Сектор страхового обслуговування фізичних осіб займає 87% німецького страхового ринку, сектор страхового обслуговування юридичних осіб - 13%. Дивіденди по акціях акціонерів страхових компаній стабільні, але трохи нижче, ніж в інших країнах Західної Європи. Об'єднання Німеччини наклало свій відбиток на динаміку розвитку страхового ринку.
Страхова справа у Німеччині розділене між системою державного соціального забезпечення та приватним сектором страхових послуг. Соціальне страхування є обов'язковим для всіх працівників найманої праці, якщо вони не охоплені сектором приватних страхових справ. Мається на увазі страхування по старості, на випадок безробіття, страхування на випадок тимчасової втрати працездатності.
Приватний сектор страхових послуг у Німеччині представлений наступними видами страховиків: акціонерні страхові товариства, що є власністю їх акціонерів, товариства взаємного страхування і державні страхові корпорації.
У 1990 р. в Німеччині налічувалося 115 страховиків, які обслуговують сектор договорів особистого страхування, 230 недержавних пенсійних фондів, 55 товариств медичного страхування, 35 спеціалізованих перестрахувальних компаній, 330 інших страховиків. Крім того, специфіку німецького страхового ринку складають понад 2200 місцевих регіональних страховиків, що збирають менше 5% загального обсягу страхових премій. Іноземним страховикам у Німеччині належить 13% страхового ринку, з них лідируючі позиції традиційно займають страхові компанії зі Швейцарії (близько 9% страхового ринку), присутні на берегах Рейну вже більше 100 років. Страховики в Німеччині не мають права займатися будь-якою іншою діяльністю, крім страхування [9].
Федеративний устрій Німеччини є важливим чинником у розвитку каналів просування страхових послуг безпосереднім споживачам. Регіональні страховики підтримують свою фізичну присутність у всіх федеральних землях Німеччини. Більшість великих страхових компаній вирішують питання активізації щодо укладення нових та відновлення раніше діючих договорів страхування через страхових агентів, які або працюють на основі контракту зі страховою компанією, або діють, як так звані "пов'язані" страхові агенти.
Великим джерелом залучення клієнтури служить робота незалежних страхових брокерів, які обслуговують різні страхові компанії. Широко представлена ​​прямий продаж страхових полісів, здійснювана безпосередньо з офісів страхових компаній.
Кожний страховик зазвичай має більше одного страхового агента, обслуговуючого певну закріплену територію. У цілому страхові брокери більш активні в страховому обслуговуванні юридичних осіб, в той час як "пов'язані" страхові агенти переважно обслуговують страхові інтереси фізичних осіб. Характерно, що низка великих страхових компаній в Німеччині, вирішуючи питання активізації, обходяться без дорогих послуг страхових посередників, інформуючи потенційних клієнтів про пропоновані страхові послуги шляхом розсилки відповідної інформації поштою. Економлячи на оплаті праці страхових посередників, ці страхові компанії мають значну статтю витрат по організації рекламних заходів та оплату поштових послуг.
Страхова справа у Німеччині сильно зарегульована. В даний час діє закон про державний страховий нагляд 1983 р. з урахуванням наступних змін, внесених у грудні 1985 р. та жовтні 1990 р., містить основні правові норми, що регулюють страхові відносини.
Всі діючі в Німеччині національні й іноземні страхові компанії підлягають обов'язковому державному страховому нагляду з боку Федерального відомства нагляду за діяльністю страхових компаній (BAV), розташованого в Берліні. Основна мета діяльності федерального органу державного страхового нагляду - захист інтересів страхувальників. Це важливо, оскільки в Німеччині немає особливого централізованого гарантійного фонду для відшкодування збитків страхувальником зважаючи непередбаченого банкрутства їх страховиків. Єдине виключення з цього правила - особливий гарантійний фонд страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Мається на увазі, що з цього фонду відшкодовуються збитки учасникам дорожнього руху, що постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, якщо автовласник з яких-небудь причин не мав поліса, що засвідчує наявність у нього договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності.
Страхові компанії, засновані в окремих федеральних землях, підлягають страховому нагляду з боку уповноважених на те земельними владою органів. Як правило, на земельному рівні питаннями страхового нагляду відають земельні департаменти економіки. BAV може передавати земельною департаментам економіки права з видачі ліцензій на страхову діяльність. Разом з тим, єдиним органом, що здійснює загальне керівництво страховою діяльністю в країні, залишається BAV.
Усі прямі страховики, виключаючи перестрахувальні компанії, повинні звертатися до BAV за отриманням ліцензії на страхову діяльність [9, 55].
Для того щоб отримати ліцензію BAV на страхову діяльність, страховик повинен мати схвалення органу державного страхового нагляду щодо запропонованих кандидатур вищої ланки управління страхової компанії. Потрібно представити документ, що підтверджує величину повністю сплаченого статутного капіталу страхової компанії. В даний час мінімальна величина його повинна становити 5 млн. німецьких марок. До заяви в BAV про видачу ліцензії також додаються складений бізнес-план страхової діяльності на найближчі три роки, довідки-об'єктивки на членів ради директорів страховика, правила і тарифи за видами страхування, передбачувана програма перестрахувального захисту, очікувана величина витрат на ведення справи, включаючи суму оргвитрати та адміністративно-управлінських. Страхова компанія зобов'язана також надати в BAV докази наявності необхідних резервних (запасних) фондів, опосередковуючи страхову діяльність. Якщо певні адміністративно-управлінські функції страховика (бухгалтерський облік, послуги сюрвейєрів тощо) передаються сервісним компаніям, які мають правами юридичної особи, то про це повинен бути повідомлений BAV.
Всі іноземні страхові компанії, які мають намір здійснювати операції прямого страхування в Німеччині, повинні пройти процедуру ліцензування.
BAV наділений широкими правами і повноваженнями з нагляду за страховою діяльністю. Контрольні функції BAV переслідують насамперед захист інтересів страхувальників (застрахованих), включаючи прямий певний контроль за діями і управлінськими рішеннями страховика щодо взятих ним особливо великих ризиків. Немає жодних обмежень з боку органів державної влади та управління на виконання функцій страхового нагляду, покладених на BAV, котрий уповноважений перевіряти і контролювати всі аспекти страхової діяльності функціонуючих страховиків.
Одна з головних функцій діяльності BAV - моніторинг рівня платоспроможності і фінансової стійкості страхових компаній - господарюючих суб'єктів страхового ринку Німеччини, BAV перевіряє фактичний стан справ страховиків за показниками запропонованих ними бізнес-планів при ліцензуванні, аналізує полісні умови, тарифні ставки. У коло контрольних функцій BAV входить також аналіз управлінських структур і їхніх комунікацій в апараті страхових компаній. BAV схвалює запропонований персональний склад вищої ланки апарату управління страхової компанії, а також кандидатури внутрішніх аудиторів. Надає допомогу власникам акцій страхових компаній, які мають скарги на рішення процедурних питань статутної діяльності акціонерних страховиків. BAV видає розпорядження та інструкції, що стосуються ведення бухгалтерського обліку в страхових компаніях, визначення методів оцінки результатів інвестиційної діяльності страховиків і підрахунку технічних резервів, призначає свого повноважного представника в страхову компанію для вирішення питань по суті.
Обов'язкове страхування в Німеччині носить відносно обмежений характер. Федеральне законодавство Німеччини встановлює обов'язкове страхування роботодавця за збиток найманим працівникам, заподіяну виробничою травмою чи шкідливими умовами праці, обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів за шкоду перед третіми особами в результаті дорожньо-транспортної пригоди, обов'язкове страхування професійної (цивільної) відповідальності авіаційних перевізників і диспетчерів з управління рухом цивільних повітряних суден, бухгалтерів, мисливців, операторів атомних енергетичних установок, споживачів атомної енергії та радіоактивних ізотопів, товаровиробників (продуцентів) фармацевтичної продукції. Крім того, у деяких федеральних землях Німеччини встановлено обов'язкове страхування будівель від вогню незалежно від форми їх власності.
Обсяг річної фінансової звітності та принципи бухгалтерського обліку господарських операцій, що здійснюються страховими компаніями, встановлюються BAV. Особливі вимоги до обсягу річної фінансової звітності компаній встановлені при здійсненні операцій за певними видами (класами) страхування, наприклад, зі страхування життя.
Консолідований річний фінансовий звіт повинен включати результати операцій та бухгалтерські баланси всіх дочірніх компаній, агентств і представництв даного страховика по всіх країнах, де він здійснює страхові та перестрахувальні операції [9].
Відповідно до вимог BAV річний бухгалтерський баланс страхової компанії, розшифровка по рахунку "Прибутки і збитки", супровідна записка до річного бухгалтерського балансу генерального директора страхової компанії повинні бути піддані перевірці з боку зовнішнього аудитора. Ці функції може виконувати присяжний бухгалтер, що має ліцензію встановленого зразка на здійснення операцій бухгалтерського обліку. Кандидатура присяжного бухгалтера повинна бути схвалена радою директорів страхової компанії. BAV може опротестувати схвалену радою директорів страхової компанії кандидатуру зовнішнього аудитора та зажадати від керівництва страхової компанії розглянути іншу кандидатуру, яка відповідає вимогам BAV. Процедури зовнішнього аудиту страхової компанії в цілому відповідають міжнародним нормам і стандартам аудиту. Разом з тим BAV видає додаткові вказівки та роз'яснення стосовно нормам і стандартам аудиту результатів страхової діяльності в Німеччині.
Результати зовнішнього аудиту оформляються аудиторським висновком. Особлива увага в ньому приділяється оцінці фінансової стійкості страховика, рівня платоспроможності, величиною і напрямах розміщення страхових резервів.
Річний фінансовий звіт, включаючи аудиторський висновок, повинен бути представлений акціонерам і опубліковано у пресі. Річний фінансовий звіт, включаючи всі необхідні документи, повинен бути представлений не пізніше трьох місяців з дня звітної дати.
Доходи від страхової діяльності є об'єктом оподаткування. У цілому застосовується 50%-ная ставка оподаткування прибутку від страхової діяльності. Податком 80% обкладаються страхові премії по всім укладених договорах страхування, крім договорів страхування життя. Податок на додану вартість у відношенні сум страхових премій, що надходять на банківський рахунок страховика, не застосовується [55].

Глава 2. КОНКУРЕНЦІЯ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ РФ

2.1. Аналіз основних факторів, що обумовлюють інтенсивність конкуренції страхових компаній

Основним етапом аналізу конкуренції на страховому ринку є оцінка ступеня схильності ринку процесам конкуренції на базі аналізу основних факторів, що обумовлюють інтенсивність конкуренції.
Оскільки конкурентне середовище формується не тільки під впливом боротьби внутрішньогалузевих конкурентів, для аналізу конкуренції на ринку у відповідності з моделлю М. Портера враховуються наступні групи факторів:
· Суперництво серед конкуруючих на даному ринку операторів ("центральний ринг") - ситуація в галузі;
· Конкуренція з боку послуг, що є замінниками - вплив послуг-замінників;
· Загроза появи нових конкурентів - вплив потенційних конкурентів;
· Позиції споживачів, їх економічні можливості - вплив покупців.
Кожна з розглянутих сил конкуренції може різне як по напрямку, так і по значущості вплив на ситуацію в галузі, а їх сумарний вплив в підсумку визначає характеристики конкурентної боротьби в галузі, прибутковість галузі, місце фірми на ринку та її успішність.
Основні фактори, що визначають рівень конкуренції в галузі, об'єднані в групи, а також ознаки їх прояву представлені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1
Фактори конкуренції на страховому ринку [28]

№ п / п	Фактори конкуренції	Ознаки прояви факторів на ринку
1	2	3
1. Ситуація в галузі
1.1	Число і потужність страхових компаній, що конкурують на ринку	Є група рівних за потужністю страхових компаній або є одна або більше страхових компаній, явно переважаюча досліджувану по потужності.
1.2	Зміна платоспроможного попиту	Платоспроможний попит на послуги падає, прогноз несприятливий.
1.3	Ступінь стандартизації послуг, пропонованих на ринку	Компанії-конкуренти не спеціалізовані по видах страхових послуг. Послуги компанії та послуги-конкуренти практично взаємозамінні.
1.4	Витрати перемикання клієнта з одного страховика на іншого	Витрати перемикання клієнта з одного страховика на іншого мінімальні, тобто імовірність звільнення клієнтів до конкурентів і навпаки велика.
1.5	Бар'єри виходу з ринку (витрати компанії на перепрофілювання)	Витрати відходу компанії з ринку цих послуг великі (перепідготовка персоналу, втрата збутової мережі та ін.)
1.6	Бар'єри проникнення на ринок	Початкові витрати для розгортання робіт на ринку цих послуг невеликі.
1.7	Ситуація на суміжних ринках (ринки послуг з близькими сферами застосування)	Рівень конкуренції на суміжних ринках високий.
1.8	Стратегії конкуруючих фірм (поведінка)	Окремі фірми здійснюють або готові до здійснення агресивної політики зміцнення своїх позицій за рахунок інших конкурентів.
1.10	Привабливість ринку даного страхового продукту	Є явно розширюється попит, великі потенційні можливості, сприятливий прогноз
2. Вплив потенційних конкурентів
2.1	Труднощі входу на галузевий страховий ринок	Величина необхідного капіталу для входу на ринок галузі не висока. Ефективний масштаб може бути досягнуто досить швидко. Страхові компанії галузі не схильні застосовувати агресивні стратегії проти "новачків" і не координують свою діяльність в рамках галузі для відображення експансії в галузь
2.2	Доступ до каналів розподілу	Створення власної мережі розповсюдження або залучення наявних посередників до співпраці не вимагає істотних витрат з боку "новачків"
2.3	Галузеві переваги	Страхові компанії галузі не мають перед новими конкурентами значними перевагами, пов'язаними з доступом до джерел сировини, патентами і "ноу-хау", основним капіталом, зручними місцями розташування підприємства і т.д.
3. Вплив покупців
3.1	Статус покупців	Покупців у страховій галузі багато. Це як фізичні так і юридичні особи
3.2	Значимість страхового продукту для покупця	Які потреби задовольняє той або інший страховий продукт для конкретного споживача.
3.3	Стандартизація страхового продукту	Продукт стандартизований (низька ступінь диференціювання). Вартість переходу покупців до нового продавцю незначна.

Таким чином, з'являється можливість оцінити значимість факторів за ступенем прояву їх ознак на страховому ринку і зробити висновок про загальний рівень конкуренції на даному ринку.
Проаналізуємо характер факторів, що впливають, що входять до групи "ситуація в галузі". Зараз розглянемо теоретичну базу для подальшого аналізу рівня конкуренції на російському страховому ринку.
Число і потужність страхових фірм, що конкурують на ринку, в найбільшій мірі визначають рівень конкуренції. У принципі інтенсивність конкуренції вважається найбільшою, коли на ринку присутня значна кількість конкурентів приблизно рівної сили, причому зовсім не обов'язково, щоб конкуруючі фірми були особливо великими. Разом з тим це правило не є універсальним і завжди вірним з позиції фірми, яка проводить дослідження ринку. Так, для великої фірми, що володіє потужними ресурсами і численними перевагами, конкуренцію уявляють, як правило, тільки фірми близького розміру з аналогічними можливостями. Навпаки, для середньої і, тим більше невеликої страхової фірми наявність навіть одного великого конкурента може виявитися суттєвою перешкодою для успішного збуту.
Наявність на ринку великої кількості конкуруючих страхових компаній, що мають високий ступінь диверсифікації послуг, свідчить про неможливість переходу до "нішу", тобто відходу від конкурентної боротьби за допомогою спеціалізації в якихось страхових послугах. Таким чином, висока ступінь уніфікації страхових послуг в галузі діє в бік зниження конкуренції на досліджуваному ринку.
Зміна платоспроможного попиту на ринку посилює чи послаблює дію перших двох чинників. Дійсно, збільшення обсягу пом'якшує, а зменшення, навпаки - загострює конкуренцію на ринку [28].
Ступінь стандартизації страхового продукту, що пропонується на ринку, діє в напрямку загострення конкуренції. Дійсно, коли кожен виробник пропонує свою модель виробу або свій комплекс послуг, призначені для одного сегмента ринку, конкуренція зводиться до мінімуму. І, навпаки, при випуску усіма виробниками однорідної продукції, призначеної в рівній мірі для всіх споживачів, конкуренція між ними висока. Звичайно, це на крайній випадок. На практиці продукція на будь-якому ринку в тій чи іншій мірі диференційована, що не відміняє конкуренцію, а лише трохи знижує ступінь конкурентної боротьби.
Витрати перемикання клієнта з одного страховика на іншого, особливо при значних обсягах післяпродажного обслуговування, може в деякій мірі знизити рівень конкуренції, загрозливою страхової компанії. Дійсно, заздалегідь передбачені особливості поставленого продукту можуть зробити невигідним або просто неможливим запрошення сторонньої фірми для післяпродажного обслуговування.
Бар'єри виходу з ринку працюють в напрямку підвищення конкуренції на ринку. Якщо перемикання на інший галузевий ринок або вихід з даної сфери бізнесу пов'язані зі значними витратами, то природно, чекати більшого завзяття усували з ринку фірм у боротьбі за свої позиції.
Бар'єри проникнення на ринок тісно пов'язані з попереднім фактором і діють у прямо протилежному напрямку, тобто підвищення бар'єрів сприяє зниженню конкуренції і навпаки. Це зумовлено потребою в значних інвестиціях, необхідністю придбання спеціальних знань і кваліфікації, і т.п. Бар'єри проникнення тим вище, чим більше диференціація за видами страхового продукту та іншим факторам. У цьому випадку діють страхові компанії мають переваги перед знову з'являються конкурентами в силу їх престижу і досвіду.
Стратегії конкуруючих страхових компаній, що діють на ринку, розглядаються з метою виявити відмінності і спільність стратегічних установок конкурентів. Так, якщо більшість страхових компаній дотримується однієї й тієї ж стратегії, то рівень конкуренції підвищується. Навпаки, якщо більшість компаній дотримується різних стратегій, рівень конкуренції щодо знижується [52].
Привабливість ринку даного продукту значно визначає рівень конкуренції. Наприклад, різке розширення попиту викликає бурхливий приплив конкурентів. Тепер розглянемо, яким чином позначається на рівні конкуренції в галузі вплив потенційних конкурентів.
Серйозність цієї загрози залежить від величини бар'єрів, тобто тих труднощів і витрат, які доводиться долати "новачка" у порівнянні зі "старожилами" галузі.
Факторами, що знижують тиск з боку нових конкурентів, є: потреба в початковому капіталі для проникнення в галузь; ефективний масштаб реалізації страхового продукту, тимчасово не досяжний для новачка; утруднений доступ до каналів розподілу і т.п.
Покупці у великій мірі можуть впливати на силу конкуренції в галузі. Ця сила зростає у наступних випадках:
· Продукція стандартизована і не диференційована;
· Купуються страхові продукти не займають важливого місця в пріоритетах покупця;
· Покупець має хорошу інформацію про всі можливі страхових компаніях.
Вплив покупців слабшає при розширенні меж галузевого ринку, диференціації та спеціалізації продукту, координації зусиль виробників страхових продуктів, відсутність товарів-замінників.
Кожний з факторів, що характеризують конкуренцію на ринку (див. табл. 2.1), оцінюється експертами в бальною шкалою. В якості експертів можуть залучатися менеджери та провідні фахівці страхових компаній. Наприклад, якщо фактор, на думку експерта, не проявляється на ринку або відсутні ознаки його прояви, то сила прояву даного чинника оцінюється в 1 бал; якщо фактор слабо проявляється - 2-3 бали; якщо фактор чітко проявляється - 4-5 балів.
Крім того, розглянуті фактори роблять різний вплив на конкуренцію на ринку. Для обліку відносної значущості різних факторів конкретний "вага" кожного з них визначається безпосередньо в ході аналізу.
Отримана таким чином оцінка ступеня впливу кожної з п'яти сил конкуренції на ринку представляє собою середньозважений бал [28]:

де К - показник конкуренції на ринку,
Rf - бальна оцінка j-го експерта ступеня прояву i-го фактора;
N - кількість експертів;
W - коефіцієнт важливості i-го чинника,
На підставі отриманого середньозваженого бала робляться такі висновки, якщо значення К менше 20, то конкуренція на ринку низька. Якщо значення К знаходиться в проміжку між 20 і 40, то конкуренція на ринку середня. Якщо значення К більше 40, то конкуренція на ринку висока [28].
Використовуючи дану методику проведемо розрахунок рівня конкуренції на російському страховому ринку. У таблиці 2.2 представлена ​​оцінка факторів конкуренції на страховому ринку РФ, проведена чотирма експертами. В якості експертів виступили фахівці ВСАТ "РЕСО-Гарантія". Оцінка проводилася за п'ятибальною шкалою.
Таблиця 2.2
Аналіз факторів конкуренції на російському страховому ринку

№ п / п	Фактори конкуренції	Коеф. важливості фактора	Експерти / Оцінка
			А	Б	У	Г
1. Ситуація в галузі
1.1	Число і потужність страхових компаній, що конкурують на ринку	0,98	4,7	4,4	5,0	4,5
1.2	Зміна платоспроможного попиту	0,97	5,0	5,0	4,7	4,8
1.3	Ступінь стандартизації послуг, пропонованих на ринку	0,85	3,7	4,2	3,5	4,0
1.4	Витрати перемикання клієнта з одного страховика на іншого	0,89	2,4	2,8	2,3	3,1
1.5	Бар'єри виходу з ринку (витрати компанії на перепрофілювання)	0,83	4,3	4,4	3,9	4,1
1.6	Бар'єри проникнення на ринок	0,85	4,8	5,0	4,7	5,0
1.7	Ситуація на суміжних ринках (ринки послуг з близькими сферами застосування)	0,63	3,4	2,8	2,5	3,0
1.8	Стратегії конкуруючих фірм (поведінка)	0,67	3,7	3,9	4,1	4,0
1.10	Привабливість ринку даного страхового продукту	0,92	5,0	4,9	5,0	4,8
2. Вплив потенційних конкурентів
2.1	Труднощі входу на галузевий страховий ринок	0,79	2,7	2,3	2,9	3,0
2.2	Галузеві переваги	0,81
3. Вплив покупців
3.1	Статус покупців	0,87	4,5	4,5	4,3	4,4
3.2	Значимість страхового продукту для покупця	0,96	5,0	4,7	5,0	5,0
3.3	Стандартизація страхового продукту	0,57	3,1	3,4	3,2	3,0

Показник К, для нашого випадку становить 44,07. Таким чином, ми можемо сказати, що рівень конкуренції на російському страховому ринку вище середнього.
При такому рівні конкуренції основа бізнесу будь-якої страхової компанії, безумовно, будується на каналах збуту продуктів: агентських, прямих офісних і брокерських продажах. Розглянемо які ж канали збуту найбільш часто використовують вітчизняні страхові компанії.
Найефективнішим більшість вітчизняних страховиків вважає агентські продажу: мова йде як про агентів з власним портфелем, так і тих, хто працює тільки на дану компанію штатно або позаштатно. Перевага такої реалізації полягає насамперед у тому, що цей спосіб не потребує будь-яких витрат, крім витрат на навчання, заохочувальні акції, іноді оснащення канцелярським приладдям і т. п. (причому не всі компанії роблять навіть це). Однак у переважній більшості агентські продажі припадають на стандартні роздрібні продукти - автострахування, ОСАГО, страхування життя, особистого майна. Це пов'язано з великою ротацією кадрів в агентському секторі і, як наслідок, недостатньою кваліфікацією більшої частини агентів для роботи з відносно складними продуктами для корпоративних клієнтів.
Лише невелика когорта агентів компаній - так звані "суперагенти" - здатна мати справу з корпоративними продажами. "Суперагенти" - найбільш досвідчена і успішна група професійних продавців послуг. Це люди, які мають суттєвий досвід роботи у страхуванні (найчастіше становить 10 і більше років) і сформували великий клієнтський портфель. Для того щоб їм ефективно управляти, "суперагенти" часто створюють власний "бек-офіс", доручаючи йому рутинну роботу, у той час як самі проводять переговори, узгоджують основні параметри договорів і контролюють якість обслуговування клієнтів.
Другим каналом продажів страхових послуг з точки зору дієвості є офісні (пасивні) продажу, коли менеджери обслуговують клієнтів, які самі прийшли в офіс страховика. Його перевага полягає в тому. що він орієнтується як на роздріб, так і на корпоративні продажу - безумовно, всіх наявних продуктів. Крім того, якщо покупець сам прийшов у компанію, то ймовірність успішної оборудки максимальна. Але є і мінус: на підтримку цього каналу потрібні значні вкладення (оренда приміщень, зарплата співробітникам, пошук кваліфікованих фахівців та ін.) А оскільки ці продажі пасивні, неминуча залежність від ефективності реклами, розкрученості бренду, місця розташування офісу і т. п.
І нарешті, останній з традиційних каналів - брокери. Плюси цього каналу збуту очевидні: добре знаючи ринок і маючи велику клієнтську базу, страхові посередники просувають не тільки стандартні продукти, але здатні реалізовувати і складні.
Крім того, вони користуються великою довірою з боку корпоративних клієнтів і приватних підприємців, які зважено підходять до вибору страховика. Проте в нашій країні цей канал перебуває тільки в стадії розвитку. У той час як на Заході на нього припадає до 70-85% обсягу продажів страхових продуктів, у Росії частка прибутку. відноситься до діяльності брокерських компаній, становить лише близько 5% [28].
Сьогодні в Росії все більшої популярності набуває ідея об'єднання продажів роздрібних банківських, інвестиційних і страхових послуг в одному місці. Переваги її очевидні: для клієнтів це суттєва економія часу, а для інтегруються компаній збільшення збуту. Однак тестування концепцій нових каналів просування фінансових послуг показало, що для їх успіху буде потрібно чимало освітніх зусиль.
Щоб проілюструвати це, наведемо результат якісного тестування концепції "фінансовий супермаркет". Підкреслимо, що на питання нашого дослідження відповідали фізичні особи - клієнти банків і страхових компаній, тобто люди, які мають певний досвід використання даних послуг. Незважаючи на це, поняття "фінансовий супермаркет" виявилося для всіх незнайомим - спонтанні асоціації людей були пов'язані з продуктами, ринком, візками з супермаркету. Причому, як показав проведений опитування, слово "фінансовий" у даному словосполученні для опитуваних мало другорядне значення і знецінювалися асоціаціями з їжею.
Тим не менш, трохи подумавши, наші респонденти висували дві гіпотези. Одна з них полягала в тому, що, за їх припущенням, "фінансовий супермаркет" - це місце, схоже на ринок, де зібрані різні компанії, які надають ідентичні послуги.
Друга гіпотеза вже повністю відповідала істині: з цим поняттям вони ототожнювали місце, де пов'язані між собою компанії пропонують повний спектр фінансових і страхових послуг. Більш того, респонденти знаходили для себе у досліджуваній концепції раціональні переваги - економію часу і можливість одержання більш вигідної пропозиції. Але все ж таки, як показало дослідження, емоційний захоплення з приводу нововведення не висловив ніхто. Хоча, говорячи об'єктивно, продажу страхових послуг через "фінансовий супермаркет" все ж таки мають деякі недоліки. Як правило, така форма продажу виникає на основі роздрібної мережі банків, співробітники їх відділень недостатньо мотивовані до реалізації "чужих" послуг, незважаючи на спорідненість компаній.
Крім того, консультації з питань страхування й процес оформлення договорів займають досить багато часу. Щоб не створювати черги - адже швидкість обслуговування є одним з найважливіших критеріїв якості банківського обслуговування, - продаж страхових полісів виноситься окремо. Таким чином, ідеальні крос-продажу створити не вдається.
Паралельно з традиційними каналами збуту страхових продуктів, страховики почали знаходити і альтернативні, перш за все розраховані на роздріб. Одним з них став продаж через Інтернет. Розвиток цього каналу продажів обумовлено в першу чергу зростанням кількості користувачів мережі в Росії [42].
У використанні Інтернету страховими компаніями можна виділити декілька підходів. Так, більшість страховиків розглядають сайт виключно як маркетинговий інструмент - засіб "зачепити" клієнта, привести його в офіс або відправити агента. Але більш сучасною концепцією є безпосередньо продаж продуктів через Інтернет. Така, наприклад, схема роботи страхового інтернет-супермаркету компанії "Ренесанс Страхування", піонера в російському інтернет-страхування. Клієнтові пропонується вибрати на сайті компанії, яка його цікавить послугу, розрахувати вартість на веб-калькуляторі і заповнити бланк заяви. Наступний крок - оплата, і клієнт отримує від страховика кур'єром готові документи. Якщо ж продукт нестандартний (наприклад, каско), можливий покупець робить формалізований запит на котирування, і експерти розраховують вартість страхування. Крім того, у потенційного страхувальника завжди є зворотний зв'язок: якщо щось незрозуміло, можна послати електронний лист або подзвонити.
Основна перевага такого каналу збуту - зниження витрат десь відсотків на 30. По-перше, онлайнові продажі обходяться компаніям. дешевше агентських з комісійного навантаженні. По-друге, Інтернет дозволяє економити час співробітників компанії. На сайті розміщено вся потрібна інформація про продукт, і це мінімізує кількість питань клієнта. Крім того, страховик бере на себе і частину роботи, пов'язаної з оформленням документів: він сам заповнює через Інтернет заяву на страхування в електронному вигляді. При традиційних же схемах продажів заяву заповнюється від руки, а фахівець потім заносить дані в інформаційну систему компанії.
За статистикою, зазвичай поліси страхування купують через Інтернет досить активні, грамотні люди, багато з яких вже раніше користувалися страховими послугами. Їх приваблює можливість заощадити час і уникнути нав'язливої ​​уваги з боку агентів.
Однак є причини, які гальмують розвиток розповсюдження страхових полісів через Інтернет у Росії. Найбільш очевидні - це досить низька страхова культура населення і концентрація користувачів мережі тільки у великих містах.
Крім того, деякі страхувальники більше довіряють безпосередньому візуальному контакту з продавцем - перед тим як укласти договір, їм хочеться подивитися, що собою представляє страховик, який у нього офіс. Тут на перший план виходить роль бренду. Тому Інтернет-страхуванням доцільніше займатися компаніям з відомим на ринку ім'ям.
Нарешті, серйозна проблема - певна настороженість наших співвітчизників до електронної комерції взагалі. Досить одного негативного досвіду, наприклад, в покупці стільникового телефону в інтернет-магазині, щоб у людини сформувалася "алергічна" реакція на весь віртуальний бізнес [42, 39].
Одними з основних факторів, які зумовлюють рівень конкуренції на страховому ринку є фактори, які визначають прийняття рішення про страхування. Такими факторами є, з одного боку, висока оцінка застрахованого ризику (чутливість до ризику), якість страхового продукту, а, з іншого боку, його ціна. Якщо споживач бажає убезпечити власне майно, він приймає рішення про страхування, а потім вибирає відповідний страховий продукт і компанію, яка його пропонує. Набір чинників, за якими проводиться оцінка якості страхової послуги, а також їх значимість, можна визначити, як і інші характеристики ринку, шляхом соціологічних досліджень. Значимість властивостей страхового продукту для страхувальників - фізичних та юридичних осіб - за результатами соціологічних досліджень групи «Циркон» та фірми GFK наведена в табл. 2.3 та 2.4.
Таблиця 2.3
Значимість властивостей страхового продукту для населення

Властивості	Частка респондентів, які називають цей фактор в числі важливих
Надійність СК	76,2%
Зрозумілість умов страхування	14,7%
Якість обслуговування	8,0%
Асортимент страхових послуг	7,1%
Популярність СК	6,5%
Безкоштовні консультації	3,1%
Близькість СК до місця проживання страхувальника	2,6%
Якість реклами	1,0%

Таблиця 2.4

Значимість властивостей страхової послуги для юридичних осіб (в особі керівника, що приймає рішення). Які критерії найбільшою мірою будуть впливати на Ваш вибір страхової компанії? (За п'ятибальною шкалою)

	Популярність	Надійність	Престижність	Рівень сервісу	Територіальна близькість компанії	Кваліфікація і доброзичливість представника компанії
Тип підприємства:
Державна установа	3,9	4,9	3,3	4	2,8	4,3
Державне або змішане підприємство	4,1	4,7	3,6	4	2,9	4,2
Російське приватне підприємство	3,7	4,7	3,4	4,4	2,6	4,2
Підприємство з іноземною власністю, спільне підприємство	4	4,8	3,7	4,6	2,6	4,4
Інше	4	5	3,1	4	2	4

У цих таблицях в єдиному переліку зведені властивості самої компанії (надійність, популярність, близькість до місця проживання страхувальника, асортимент страхових послуг, якість реклами), а також її продукту (зрозумілість умов страхування, безкоштовні консультації, якість обслуговування). Як вже зазначалося, з точки зору маркетингу характеристики страховика і його послуги треба розглядати спільно, як єдиного пакету властивостей продукту, що протистоїть його ціні. Це пов'язано з тим, що в споживчому поданні вони виступають у вигляді нерозривного цілого і властивості компанії переносяться на її продукт, а характеристики послуги - на страховика. У цьому виявляється суб'єктивний характер страхування і його невіддільність від компанії, що надає відповідну послугу.
Головною складовою комплексного пакету властивостей страхового продукту є надійність страховика. Інше дослідження фірми GFK (вересень 2005 р.) дозволяє визначити значимість ще однієї властивості страхової послуги - швидкості та повноти виплати відшкодування. Як випливає з його результатів, це друга за значимістю властивість продукту після надійності компанії. Швидкість (повнота) виплати відшкодування сприймається як проекція ефективності компанії, готовності і здатності страховика виконати узяті на себе зобов'язання. У споживчому поданні воно зливається з поняттям надійності.
Дуже схожий на цей список і найбільш важливих властивостей банку. Ось як виглядає градація споживчої оцінки властивостей банківських установ (дані GFK, вересень 2005 р., необмежене число відповідей):
· Надійність банку - 99%;
· Безпека вкладень - 97%;
· Швидкість і якість обслуговування, широкий спектр послуг - 93%.
Зважаючи на велику важливість надійності страховика має сенс більш докладно розглянути її складові в споживчому розумінні. З точки зору математики надійність виражається через ймовірність відмови у виплаті з причин, не вказані у договорі страхування, перш за все, через банкрутство страховика. Її величина може бути з достатньою точністю визначена на підставі аналізу об'єктивних параметрів, що характеризують стан компанії. У той же час зрозуміло, що практично жоден страхувальник не здатний провести такі розрахунки. У споживчому розумінні (особливо стосовно до фізичних осіб) надійність являє собою якісний показник, що формується на підставі комплексу факторів, таких як, наприклад:
· Масштаб компанії,
· Оцінка досвіду страхування, включаючи якість обслуговування, своєчасність і повноту виплат, наявність відомих страхувальникові невмотивованих відмов у виплаті або затримок відшкодування;
· Думку референтних груп (тобто осіб, авторитетних для страхувальника) про компанії та досвіді страхування в ній,
· Престижність і популярність марки, часто обумовлена ​​рекламою або статтями в пресі, а також об'ємом операцій компанії, зовнішнім виглядом офісу;
· Входження компанії в авторитетні фінансово-промислові групи або гарантії місцевих органів влади, відомі і престижні засновники, державну участь у капіталі, наявність великих іноземних компаній серед акціонерів;
· Довгий досвід роботи на ринку;
· Рівень сервісу, повнота і якість набору додаткових послуг, що надаються страховиком;
· Надання покриття ризиків у валюті, перестрахування ризиків за кордоном, а також інші фактори.
Таким чином, надійність - ця якісний показник, лише побічно пов'язаний з імовірністю невиплати відшкодування. Дослідження показали, що найбільш значущими чинниками, що впливають на визнання даної компанії надійної, є позитивний досвід страхування (включаючи позитивний досвід референтних груп) і популярність його марки, обумовлений, в першу чергу, знайомством з рекламою страховика. Але позитивний досвід страхування - повнота, швидкість виплат і якість обслуговування - практично ніяк не пов'язані з перспективною надійністю компанії, що наочно підтверджується низкою банкрутств цілком престижних страховиків. Імідж надійної компанії може формуватися на підставі образів, штампів і суб'єктивних уявлень, нав'язаних рекламою, яка тим більше ніяк не пов'язана з її стійкістю. Більше того, тут є зворотна залежність: чим більше страховик витрачає на рекламу, тим більша ймовірність того, що він намагається побудувати фінансову «піраміду», покриваючи збитки за рахунок різкого припливу нових клієнтів.
Діяльність страхової організації в умовах ринку припускає не тільки відшкодування страхових збитків і своїх витрат на ведення справи, але й одержання прибутку. У страхуванні термін "прибуток" застосовується умовно, тому що страхові організації не створюють національного доходу, а лише беруть участь у його перерозподілі.
Під прибутком від страхових операцій розуміється такий позитивний фінансовий результат страхової діяльності, при якому досягається перевищення доходів над витратами щодо забезпечення страхового захисту страхувальників. Основним джерелом отримання прибутку для страхової організації більшості цивілізованих країн є не збір страхових платежів, а інвестиційна діяльність, яка проводиться шляхом вкладення частини тимчасово вільних коштів резервного страхового фонду в прибуткові науково-технічні проекти, комерційні угоди, цінні папери, державні короткострокові облігації, на депозити та ін
Кошти від інвестиційної діяльності спрямовуються, як правило, на фінансування страхових операцій, на дотації збитковим видам страхування, розробку нових видів страхування (екологія і т. д.), підготовку кадрів і ін [34].
На відміну від обороту коштів по наданню страхового захисту, оборот коштів, пов'язаних з організацією страхової справи і розвитком страхової організації, регулюється чинним законодавством, статутом страхової організації та іншими факторами.
Особливості розкладки можливого збитку в ризиковому (як правило, короткостроковому) і накопичувальному (ощадному чи довгостроковому) страхуванні породили два типи страхових фондів:
1. страхові резервні фонди по ризикових видах страхування;
2. страхові резервні фонди по накопичувальних видах страхування (страхування на дожиття, пенсії та ін.)
Напрямки інвестування коштів резервів (вкладення на депозити, цінні папери, державні облігації і т. д.) мають знаходитися в суворій відповідності з Правилами, що регламентують діяльність страхових організацій з розміщення страхових резервів (затверджені наказом Росстрахнадзора від 09.06.1993 р. № 02-02 / 17). Згідно з Правилами з метою забезпечення фінансової стійкості страхові організації інвестують страхові резерви, утворені з отриманих від страхувальників страхових внесків для майбутніх страхових виплат, з обов'язковим дотриманням таких співвідношень:
· Не менше 10% коштів резервів - у державні цінні папери обласних, крайових і місцевих органів управління;
· Не більше 40% - у нерухоме майно;
· Не більше 50% - на банківські вклади (депозити)
· Не більше 40% - у цінні папери акціонерних товариств та в інші цінності;
· Не більше 10% - у валютні цінності відповідно до Закону "Про валютне регулювання та валютний контроль";
· Не менше 5% - на розрахунковий рахунок у банку для здійснення поточних виплат страхових сум по проведених видів страхування;
· Не менше 80% коштів страхових резервів має бути інвестовано на території РФ, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.
Відповідно до Закону "Про страхування" (ст. 27 п. 3) розміщення страхових резервів має здійснюватися страховиками на умовах диверсифікації (примусовому вкладенні вільних грошей у держоблігації й інші цінні папери), зворотності (повернення страхових внесків страхувальнику при достроковому припиненні дії договору), ліквідності (здатності задовольняти претензії, що пред'являються страхувальниками) і прибутковості.
Забороняється використання коштів страхових резервів для:
· Укладання договорів позики (кредитних договорів) фізичними та юридичними особами, крім випадків, передбачених Законом "Про страхування" (також видавати позички страхувальникам, які уклали договори особистого страхування, в межах страхових сум за цими договорами ст. 26, п. 3);
· Укладання договорів купівлі-продажу, крім випадків придбання акцій і паїв товарних і фондових бірж;
· Вкладення в інтелектуальну власність. Страхові резерви АСТ (АСК, ТОВ й ін) поділяються на резерви по особистому, майновому страхуванню і страхуванню відповідальності, а також щодо фінансування заходів з попередження страхових випадків, втрати або пошкодження застрахованого майна.
Страхові резерви, утворені страховиками, не підлягають вилученню у федеральні і інші бюджети. Страхові організації, як правило, активно включені в інвестиційні процеси, беруть участь у різноманітних фінансово-кредитних заходах, тому вони повинні бути фінансово стійкими не тільки щодо страхових ризиків, але і по відношенню до інших видів ризиків (фінансовому, валютному, банківського та ін) .
Внаслідок цього в реальному страхової діяльності виникають ситуації, коли навіть при бездоганному розрахунку тарифу страховику знадобляться додаткові кошти для виконання своїх зобов'язань перед іншими клієнтами. Наприклад, за рахунок страхових внесків не можуть бути покриті:
а) несподіване для страховика значне підвищення збитковості страхової суми (різка зміна курсу валют);
б) зміну ринкової ситуації, яка веде до зниження вартості інвестицій і доходів по них.
Економічне значення інвестиційної діяльності страхових компаній обумовлене великими обсягами їх інвестиційних ресурсів. Досвід західних країн, вивчений в цьому дослідженні, незаперечно свідчить про провідну роль страхових компаній в інвестиційних процесах розвинених держав. Розміри інвестицій, зроблених страховими компаніями європейських країн, становили в 2000 р. 50% від обсягу сукупного валового внутрішнього продукту Європейського Економічного Співтовариства. У таких державах, як Великобританія, Швейцарія, Люксембург, що мають розвинений фондовий ринок і міжнародний фінансовий авторитет, інвестиції страховиків досягли або навіть перевищили річний обсяг ВНП.
При цьому якщо в розвинених країнах більша частина інвестицій представлена ​​довгостроковими вкладеннями, здійснюваними за рахунок коштів страхових компаній по страхуванню життя, то в Росії їх основна частина - це короткострокові активи. Участь російських страховиків в інвестиційному процесі носить іноді спекулятивний характер. Крім того, середні і дрібні страхові компанії, не володіючи достатнім інвестиційним потенціалом, не прагнуть самостійно виходити на фондовий ринок [22].
Цими обставинами пояснюється неопрацьованість питань наукового обгрунтування і розвитку підходів до організації інвестиційної діяльності страхових компаній у нашій країні. Однак у міру розвитку вітчизняної економіки та страхового ринку, ситуація буде мінятися. Тоді проблеми інвестицій займуть провідні позиції в страховій науці, як це спостерігається за кордоном.
Структура активів страхового ринку зараз змінюється. Компанії приділяють все менше уваги надійним, але Соціально незахищеним державних паперів і банківських депозитах. Набагато більше їх приваблюють корпоративні облігації, іпотечні цінні папери, ПІФи і векселі підприємств. Такі вкладення вважаються набагато більш ризикованими. Але страховики все частіше говорять про те, що їм не вистачає якісних фінансових інструментів.

2.2. Проблеми припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на страховому ринку

Припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на страховому ринку є одним із засобів державного регулювання страхової діяльності. Попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на страховому ринку забезпечуються Міністерством РФ з антимонопольної політики і підтримки підприємництва (надалі - МАП), на яке Указом Президента РФ від 22 вересня 1998 р. № 1142 «Про структуру федеральних органів виконавчої влади» покладені функції скасованого цим же указом державного коммитет РФ з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур.
Захист добросовісної конкуренції на страховому ринку і припинення монополістичної діяльності повинні протікати в рамках єдиного, регульованого державою, процесу, який передбачає наступні форми:
1. припинення зловживанням страховими організаціями домінуючим становищем;
2. визначення на конкурсній основі тих страхових організацій, які будуть залучатися до проведення страхових програм з використанням державних коштів;
3. заборона дій державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що обмежують конкуренцію;
4. здійснення державного контролю за концентрацією капіталу на ринку страхових послуг;
5. контроль за створенням об'єднань страхових організацій, а також угодами та узгодженими діями страхових організацій:
6. припинення встановлення необгрунтовано високих або низьких тарифів на страхові послуги.
Спілки, асоціації та інші об'єднання страховиків для державної реєстрації в органах страхового нагляду повинні отримати згоду антимонопольного органу в разі, якщо всі учасники об'єднання страховиків зареєстровані в одному адміністративно-територіальному утворенні. Ця згода на реєстрацію об'єднання страховиків отримують у відповідному територіальному управлінні антимонопольного органу Росії згідно з порядком, що встановлюється Положенням про порядок розгляду клопотань про надання згоди МАП Росії та його територіальних управлінь на державну реєстрацію об'єднань страховиків.
Згода на реєстрацію об'єднання страховиків видається на підставі представлених їх засновниками необхідних документів. У згоді на реєстрацію об'єднання може бути відмовлено, якщо подані документи свідчать про ведення об'єднанням страхової діяльності, про наявність угоди або угод учасників об'єднання, яке має або може мати своїм результатом суттєве обмеження конкуренції на цьому ринку, обмеження інтересів інших страховиків або страхувальників, у тому числі розподіл ринку страхових послуг за територіальним принципом або за видами страхування, встановлення (підтримання) єдиних страхових тарифів за окремими видами страхування, обмеження доступу на ринок страхових послуг або усунення з нього інших страховиків.
Для надання страхових послуг як різновиду фінансових послуг здійснюється комплекс заходів, який повинен захистити конкуренцію на ринку фінансових послуг. Основним законодавчим актом тут є Федеральний закон РФ від 23 червня 1999 р. № 117-ФЗ «Про защітe конкуренції на ринку фінансових послуг».
Фінансова послуга - діяльність, пов'язана із залученням і використанням грошових коштів юридичних і фізичних осіб.
В якості фінансових послуг виступають:
· Здійснення банківських операцій і операцій;
· Надання страхових послуг;
· Надання послуг на ринку цінних паперів;
· Укладання договорів фінансової оренди (лізингу);
· Укладання договорів з довірчого управління грошовими коштами або цінними паперами;
· Інші послуги фінансового характеру.
Ринок фінансових послуг - сфера діяльності фінансових організацій на території РФ або її частини, яка визначається виходячи з місця надання фінансової послуги споживачам.
Якщо дії та угоди, що здійснюються та укладені резидентами РФ за межами території РФ призводять або можуть призвести до РФ до обмеження конкуренції на ринку фінансових послуг, то застосовуються норми Закону про захист конкуренції на ринку фінансових послуг.
Група осіб, діяльність яких обмежується згідно з Законом про захист конкуренції на ринку фінансових послуг: фінансова організація - юридична особа, яка здійснює на підставі відповідної ліцензії банківські операції та операції або надає послуги на ринку цінних паперів, послуги зі страхування або інші послуги фінансового характеру, а також недержавний пенсійний фонд, його управляюча компанія, пайовий інвестиційний фонд, лізингова компанія, кредитний споживчий союз і інша організація, що здійснює операції та операції на ринку фінансових послуг.
Положення Закону про захист конкуренції на ринку фінансових послуг щодо фінансових організацій поширюються на:
· Індивідуальних підприємців, які здійснюють на основі відповідної ліцензії діяльність на ринку фінансових послуг;
· Групу осіб - групу юридичних та інших фізичних осіб, визнаних групою осіб відповідно до законодавства РФ:
· Афілійована особа - юридична та (або) фізична особа, що визнається афілійованим особою відповідно до законодавства РФ.
Група осіб, у чиїх інтересах встановлено обмеження діяльності першої групи осіб (фінансових організацій та інших осіб, що мають аналогічний статус):
· Споживачі - визначення в Законі про захист конкуренції на ринку фінансових послуг не міститься;
· Фінансові організації - конкуренти в Законі про захист конкуренції на ринку фінансових послуг протиставляються фінансовим організаціям, діяльність яких обмежується.
Регулюючі та контролюючі органи: федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів РФ, органи місцевого самоврядування, з одного боку, виступають як регулюючі та контролюючі органи, з іншого - розглядаються Законом про захист конкуренції на ринку фінансових послуг як суб'єкти, здатні допустити правопорушення, зменшують конкуренцію на ринку фінансових послуг.
Під домінуючим становищем фінансової організації розуміється обсяг фінансових послуг, наданих фінансовою організацією (декількома фінансовими організаціями) на ринку фінансових послуг, які дають їй (їм) можливість справляти вирішальний вплив на загальні умови надання фінансових послуг на ринку фінансових послуг або утруднити доступ на цей ринок іншим фінансовим організаціям.
Порядок визнання положення фінансової організації домінуючим затверджується федеральним антимонопольним органом по кожному виду ринку фінансових послуг за погодженням:
· На ринку цінних паперів - з федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють регулювання цінних паперів на ринку;
· На ринку банківських послуг - з Центральним Банком РФ;
· На ринку страхових послуг - з федеральним органом виконавчої влади, що здійснює регулювання на ринку страхових послуг;
· На ринку інших федеральних послуг - з федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють регулювання на ринку цих фінансових послуг.
Виділяються наступні порушення законодавства про захист конкуренції на ринку фінансових послуг:
а) Зловживання фінансовою організацією домінуючим становищем (Закон про захист конкуренції на ринку фінансових послуг. Ст. 5).
Зловживання фінансовою організацією домінуючим становищем виражається в здійсненні дій, що ускладнюють доступ на ринок фінансових послуг іншим фінансовим організаціям і (або) роблять негативний вплив на загальні умови надання фінансових послуг на ринку фінансових послуг, у тому числі:
· Включення в договір дискримінаційних умов, які ставлять фінансову організацію в нерівне положення в порівнянні з іншими фінансовими організаціями;
· Згоду укласти договір лише за умови внесення до нього положень, в яких фінансова організація не зацікавлена;
· Встановлення при укладанні доктора необгрунтовано високої (низької) ціни на послугу, що фінансову послугу.
б) Укладення угоди або вчинення узгоджених дій, що обмежують конкуренцію на ринку фінансових послуг, фінансовими організаціями між собою або з федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють регулювання на ринку фінансових послуг, з федеральними органами виконавчої влади, opганах виконавчої влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування та з будь-якими юридичними особами (Закон про захист конкуренції на ринку фінансових послуг. Ст. 6-9):
· Якщо такі угоди або погоджені дії мають або можуть мати своїм результатом обмеження конкуренції на ринку фінансових послуг;
· Виключення складають угоди або погоджені дії фінансових організацій з Центральним Банком РФ,
в) Визнання недійсними угоді або операцій, що здійснюються в результаті узгоджених дій фінансових організацій, які обмежують конкуренцію на ринку фінансових послуг (Закон про захист конкуренції на ринку фінансових послуг. Ст. 10).
Створення об'єднань (асоціацій, спілок) фінансових організацій (Закон про захист конкуренції на ринку фінансових послуг. Ст. 11) допускається тільки після отримання попереднього дозволу федерального антимонопольного органу.
Захищається недобросовісна конкуренція на ринку фінансові послуг між фінансовими організаціями, що виражається в діях, спрямованих на отримання переваг при здійсненні підприємницької діяльності, укладення угод або веденні між собою або з третіми особами узгоджених дій, які суперечать законодавству РФ і звичаїв ділового обігу та можуть завдати або завдали збитки іншим фінансовим організаціям-конкурентам на ринку фінансових послуг або завдали шкоди їхній діловій репутації.

2.3. Шляхи підвищення рівня капіталізації компаній та їх конкурентоспроможності для виходу на світовий ринок страхування

Чому підвищення капіталізації страхової галузі приділяють підвищену увагу і самі страховики, і держава? Проблему можна розглянути з двох позицій. По-перше, розмір капіталу страхової компанії визначає максимальний розмір страхового ризику, який кожна компанія може брати на власне утримання: більший ризик компанія зобов'язана віддати в перестрахування. По-друге, від капіталізації страховика прямо залежать його стійкість і платоспроможність, а отже, довіру до нього з боку страхувальника.
Незважаючи на те що сукупний статутний капітал страхових компаній досяг у 2005 році свого максимуму, збільшившись з 0,5 млрд руб. у 1994 році до 150 млрд руб. у 2005 році, капіталізація всієї російської страхової галузі порівнянна з капіталізацією шостого по потужності страховика Західної Європи.
У Законі України «Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації« Про організацію страхової справи в Російській Федерації »та інші акти законодавства Російської Федерації» ціла стаття присвячена питанню підвищення капіталізації страхових компаній. Так, передбачається збільшення базового статутного капіталу. Крім того, при здійсненні видів страхування, що відносяться до страхування життя, вводиться коефіцієнт 2 від базового розміру статутного капіталу, а при здійсненні виключно перестрахування - 4.
Передбачено, що для одночасного здійснення кількох видів страхування компанія повинна володіти статутним капіталом, що складається з мінімальних статутних капіталів, встановлених для кожного з здійснюваних видів страхування.
Страховики зобов'язані будуть довести свої статутні капітали до розмірів, визначених у законопроекті, до 1 липня 2007 року. У компаній, що не виконали цю вимогу, департамент страхового нагляду буде відкликати ліцензію на здійснення страхової діяльності без відповідного розпорядження.
Проблема збільшення капіталізації страхової галузі відображена і в урядовій концепції розвитку страхування в Російській Федерації. Там записано, що «з метою підвищення ємності ринку страхових послуг необхідно розробити заходи щодо стимулювання співстрахування та перестрахування».
Для багатьох страховиків перестрахування є основним способом гарантувати виконання своїх зобов'язань перед клієнтами. На жаль, законодавче забезпечення перестрахувальної діяльності ще більш недосконало: не визначено ні стандартні положення договорів перестрахування, ні правила ділового обороту російського ринку перестрахування.
В умовах значного підвищення тарифу на перестрахування перспективи розвитку російського перестрахового ринку лежать в області створення спеціалізованих страхових об'єднань, розширення участі російських страховиків у міжнародних системах перестрахування та договорах співстрахування. Передбачається, що ці заходи дозволять також порядок транскордонне перестрахування і запобігти необгрунтований відтік валютних коштів за кордон.
У зв'язку з цим цілком вчасно нове положення законопроекту, що визначає, що страховики можуть об'єднуватися у страхові і перестрахувальні пули - товариства без утворення юридичної особи на основі договору про спільну діяльність.
Зростання капіталізації найсприятливішим чином вплине і на привабливість страхової галузі для потенційних інвесторів. Разом з тим підвищиться і роль самих страховиків як інституційних інвесторів.
Однак це відбудеться не відразу. Наприклад, за результатами 2005 року інвестиції 150 найбільших страховиків, які збирають близько 90% усіх внесків, склали близько 160 млрд руб. - Лише 2,6% усіх інвестицій російських підприємств в економіку РФ. Так що говорити про страхові резерви як про істотне інвестиційному факторі поки передчасно. З іншого боку, прибуток, одержуваний від страхової діяльності, зараз знаходиться на рівні нижче середнього, будь-яких пільг щодо підвищення капіталізації страхових компаній не передбачено, і тому інтерес до них потенційних інвесторів досить низький [8].
Таким чином, збільшення капіталізації страхових компаній є складовою частиною цілого комплексу проблем, які належить вирішити в цілях подальшого розвитку страхового ринку. Прийнята урядом концепція намітила, а зміни і доповнення до закону «Про організацію страхової справи до», конкретизують основні підходи до їх вирішення.
До недавнього часу страховики могли формувати свої резерви, що називається, «на око». Слід зауважити, що резерви формуються із залишків страхових премій. Частина премії йде на ведення справи, частина віддається агентам, а залишок надходить у резерв. Такий порядок був заведений у зв'язку з відсутністю яких би то не було достовірних статистичних даних. Через це страховики при розрахунку величини страхових резервів використовували методики теоретичного підрахунку. Але теорія завжди розходиться з практикою. Це підтверджує більше ніж 200-річний досвід західних страхових компаній.
Що стосується можливості виходу вітчизняних страхових компаній на світовий страховий ринок, то, як ми вже відзначали, загальний рівень капіталізації російського страхового ринку дуже низький, а вимогам Європейського союзу до платоспроможності відповідають близько 40 страховиків, або менше 3,5% загального числа профучасників. До такого висновку прийшло рейтингове агентство Fitch Ratings в огляді основних проблем російського страхового сектору [39].
Однією з фундаментальних проблем страхового ринку Росії в Fitch вважають його низьку ринкову капіталізацію: за даними ФССН, розмір акціонерного капіталу російських страхових компаній становив на 1 січня 2005 р. $ 5 млрд. А реальний обсяг власних коштів страховиків - без урахування дутого капіталу з використанням вексельних та інших фінансових схем - Fitch оцінює в $ 1,5 млрд.
Інша серйозна проблема російського ринку - відповідність страховиків нормативам платоспроможності. Fitch вирішило перевірити, скільки компаній відповідають стандартам Solvency I, до яких прагне привести ринок і ФССН. Результати плачевні: лише близько 40 з 1200 страхових компаній, зареєстрованих в Росії на 1 липня 2005 р., капіталізовані і платоспроможні за європейськими мірками. Страховиків, які потрапили до числа цих 40 компаній, аналітик не називає.
Не обійшло увагою Fitch і псевдострахових схеми. Так, частка псевдострахових операцій в $ 3,7 млрд премій по страхуванню життя - $ 3,55 млрд, у $ 3,4 млрд страхування від вогню і будівельно-монтажних ризиків - $ 2,4 млрд. З $ 407 млн ​​зборів по страхуванню відповідальності лише $ 70 млн. припали на реальний ринок [39, 22].
Проаналізуємо місце Росії у світовому страховому ринку. Кілька цифр за підсумками 2005 р. [22]:
· У 2005 р. Росія займала частку в піввідсотка (0,48%) світового ринку - поряд з Австрією, Бразилією, Фінляндією та Гонконгом;
· За темпами зростання обсягу страхових премій при переході від 2004 р. до 2005 р. вона посідала 3-є місце в групі швидко зростаючих національних страхових ринків. Найвищий темп зростання обсягу страхових премій з урахуванням інфляції спостерігався на Україну - 95,5%, у В'єтнамі - 30,8%, в Російській Федерації - 26,7%. Далі йдуть такі країни - Багами (26,4%), Тайвань (25,7%), Китай (25,3%) і т.д.;
· По щільності страхування - показнику страхової премії на душу населення - Росія в 2003 р. перебувала на 55 місці, нижче, ніж такі країни як Намібія, Ямайка, Ліван, рівень розвитку економіки яких явно поступається Росії.
Проведемо порівняння російського страхового ринку з країнами Центральної та Східної Європи. Вибір цих країн зумовлений тим, що вони знаходяться на близьких умовах ринкової економіки перехідного періоду.
За підсумками 2005 р. за обсягом зібраної страхової премії російський страховий ринок був найбільшим серед ринків країн ЦСЄ і трохи поступався у розмірі премій всім цим країнам разом узятим.
Показник глибини ринку, тобто відношення сукупної страхової премії до ВВП, у більшості країн ЦСЄ становить близько 3% ВВП. У Болгарії, Румунії та країнах Балтії цей показник у 2005 р. знаходився в інтервалі 1,5-2,0% ВВП. У Словенії та Чехії він перевищував 4% поріг (у Словенії - 5,23%, у Чехії - 4,48%) і наближався до рівня країн з розвиненою ринковою економікою. У Росії цей показник, що розраховується на основі офіційної звітності, в 2005 р. дорівнював 3,25%, а в 2004 р. - тільки 2,81%.
Щільність страхування (страхова премія на душу населення) у країнах ЦСЄ різна і суттєво пов'язана з рівнем доходу на душу населення. Виділяється група країн з менш низьким доходом (Болгарія, країни Балтії, Сербія, Чорногорія, Румунія та Україна), для яких цей показник близький до 55 дол США на людину. До групи багатших країн ЦСЄ входять Угорщина, Польща, Словаччина. Їх показник - страхова премія в розмірі приблизно 200 дол США на людину. До групи найбагатших країн ЦСЄ входять Чехія (страхова премія в розмірі 370 дол США на людину) і Словенія (страхова премія в розмірі 730 дол США на особу). У Росії щільність страхування в 2004 р. склала близько 120 доларів США, а в 2005 р. - близько 130 доларів США на душу населення [53].
На думку фахівців, на загальному тлі країн ЦСЄ російський страховий ринок займає досить міцні позиції і має гарні перспективи розвитку.
На 01.01.2005 року частка іноземного капіталу в російському страховому ринку становила 3,68%.
На думку експертів, існує досить багато вагомих причин інвестиційної привабливості російського страхового ринку:
· Згідно з прогнозами у Росії триває стійке зростання ВВП;
· Високі ціни на нафту сприяють припливу грошових коштів;
· В наявності хороший рівень прибутку на власний капітал протягом минулого та поточного періодів (5-25%);
· Російський ринок є одним з найбільш прибуткових ринків у світі;
· В російському секторі роздрібних послуг спостерігається більш низький рівень конкуренції у порівнянні з країнами з більш розвиненою або економікою, що розвивається;
· Російські клієнти зацікавлені у високоякісних послугах і товарах;
· В Росії спостерігаються чудові тенденції збуту;
· Поки в Росії низький рівень конкуренції;
· В Росії є 89 регіонів з абсолютно нерівномірним їх розвитком;
· Податкова середовище прийнятна для західних компаній;
· Законодавство зазвичай задовольняє інтересам західних компаній;
· Більше 90% західних фірм стверджує, що рівень компетенції персоналу в Росії - один з найвищих у світі;
· Поки в Росії спостерігається політична стабільність.
Зауважимо, що ще зовсім недавно більшість із цих факторів, взяті зі знаком мінус, розглядалися як фактори інвестиційної непривабливості.
У таблиці 2.5 приведені основні дані про головні, на сьогодні, гравців на російському страховому ринку.
Таблиця 2.5
Головні гравці на російському ринку страхування [53]

Компанія	Власник	Коментар	Активи, $ млн.	Страхові резерви, $ млн.	Акції, тис.
Ингосстрах	Сибнефть, Сібал і Нафта-Моска контролюють 84% капіталу, частина акцій - в руках трудового колективу	Компанія - лідер на ринку атострахованія (її частка в ньому - 20%)	354	296	3 322
ПСК	НІКойл	Контролює 30% ринку страхування життя	299	276	16 611
РОСНО	Група Allianz контролює 45%, група "Система" решту капіталу	Контролює 5-10% ринку в усіх сегментах	292	249	14 352
Альфа-Страхування	Група Альфа	2-е місце на ринку страхування життя	275	210	41 528
Росгосстрах	Трійка-Діалог контролює 49%	Компанія активна в сегментах страхування майна і автомобілів	139	85	15 191
Интеррос-Согласие	Інтеррос	1-е місце на ринку страхування відповідальності	106	73	26 618
Прогрес-Гарант	ЮКОС	"Кишенькова компанія"	119	67	542
ТСК	Менеджмент володіє 51% акцій	Компанія контролює частку в 4-7% від різних ринків	79	48	23 256
РЕСО-Гарантія	МДМ-банк (менеджмент володіє 51% акцій)	2-е місце на ринку автострахування	67	42	23 256
Енергогарант	РАО "ЄЕС"	Класичний страховик життя	72	40	23 256

Вкрай важливу роль у підвищенні фінансової стійкості відіграє розвиток системи перестрахування. Проте надмірна передача ризиків у перестрахування обмежує розвиток страхових організацій, робить страховиків надто залежними від виконання перестраховиками своїх зобов'язань за договорами перестрахування. Крім того, укладення договорів перестрахування із зарубіжними перестраховиками призводить до відтоку коштів за кордон і навіть є одним із каналів вивезення капіталу, що викликає необхідність державного регулированиям перестрахової діяльності, а також на необхідності формування структури вітчизняного перестрахування, що дозволяє залишати значну частину ризиків, а, отже, і перестрахових премій всередині країни.
Розвиток національного перестрахового ринку прямо залежить від розвитку загальної системи страхових відносин. У зв'язку з цим виникає завдання розумного і гнучкого поєднання інтересів ринку, що зароджується вітчизняного перестрахування з можливістю отримання надійної перестрахувального захисту на світових ринках. Вітчизняний ринок перестрахування інтегрований у світовий значно суттєвіша, ніж прийнято вважати.
У Росії перестрахуванням займаються близько 500 компаній. З них близько 30 - це перестрахувальні товариства, а решта - страхові компанії.
За існуючими нормами ринку страховики зобов'язані передавати в перестрахування всі свої ризики, що перевищують 10% від розміру статутного капіталу компанії - за нормативом департаменту страхового нагляду Мінфіну. А оскільки капіталізація російських компаній поки дуже мала, їм доводиться перестраховувати практично всі свої мало-мальськи значущі ризики. На думку страхових аналітиків, невеликі й середні страхові компанії найчастіше прагнуть перестрахувати свої ризики на умовах «взаємного» перестрахування, щоб не нести «зайвих» витрат. На відміну від них великі страховики зацікавлені насамперед у надійності перестраховки [38].
Взаємне страхування зводиться до того, що компанії практично формально «обмінюються» ризиками, перестраховуючи їх один в одного. У грошах при такому «перестрахуванні» ніхто не втрачає, і на молодому російському ринку це досить поширене. Втім, практика показує, що подібним же чином влаштовані всі зростаючі страхові ринки, а розуміння небезпеки подібного способу дій як для клієнтів, так і для самих страхових компаній приходить з часом. Особливо небезпечно взаємне перестрахування, якщо контрагенти є конкурентами. Професіонали називають таке перестрахування «ризиковим»: адже ризики розміщуються не в тих компаніях, які володіють ресурсами та збалансованої перестрахувальної програмою, а у партнера до певної міри «випадкового», який погано керує своєю збитковістю і поведінка якого при настанні страхового випадку малопередбачуваною.
Однак простежується тенденція, обнадійлива професійних перестраховиків: якщо в 1999 році за перестрахування треба було запропонувати клієнту 50% перестрахувального «відкату», то зараз багато компаній стали розуміти, що їм важливіше гарантовані виплати, ніж «економія» на перестраховку, і звертаються в спеціалізовані перестрахувальні компанії.
Треба сказати, що перестрахувальники у всьому світі є одночасно і конкурентами, і партнерами, тому що, як правило, великі ризики страховик розподіляє між багатьма перестрахувальними компаніями. На цьому тісному ринку все пов'язані взаємними зобов'язаннями з перестрахування. При цьому російський ринок (аналогічно страховому) поки що стоїть осібно і не розпещений увагою західних компаній. Іноді західні страховики звертаються через міжнародних страхових брокерів до нашим найбільшим гравцям - «Ингосстраху» або ТСК з пропозицією про перестрахування ризиків. Але це скоріше виняток.
Страхові аналітики тим не менш досить оптимістично оцінюють перспективи російського перестрахового ринку. По-перше, фінансове становище західних «монстрів» значною мірою піддається біржовим коливань вартості їхніх акцій. Цього не скажеш про наших компаніях. По-друге, західні компанії гранично бюрократизовані, точно слідують «букві договору» і в небезперечних випадках не йдуть на компроміс. Наші ж перестрахувальники допускають у ряді випадків «компромісні виплати» - щоб утримати клієнта і для підтримки бізнесу. Західний ж перестрахувальник не дуже зацікавлений у нашому ринку, що становить мізерну частку від його сукупного портфеля: втратиш - буде менше проблем. А російський перестрахувальник 95% доходу одержує від місцевого ринку і кровно в ньому зацікавлений.
Які ж ризики можуть прийняти на себе російські перестрахувальники? На думку ринкових експертів, їх середній «ліміт утримання» по одиничному ризику не перевищує $ 200 000 - $ 300 000. Обмеження пов'язане зі слабкою капіталізацією нашого перестрахового ринку. При цьому деякі повідомлення про збільшення статутних капіталів компаній найчастіше не призводять до зростання ліміту утримання: або компанії набридло ризикувати, або декларований зростання капіталізації не відповідає реальності, а є чистої піар-акцією.
Реальна ємність російського ринку перестрахування оцінюється фахівцями в $ 5 млн - $ 7 млн. Такий ризик, як правило, розподіляється між 20 - 25 перестраховиками (якщо його розподілити між усіма 500 компаніями, що працюють на ринку, то він ніколи не буде виплачений). Експерти вважають, що при створенні на ринку нормальних перестрахувальних пулів його ємність могла б зрости ще у півтора-два рази [38].
Зазначеним вище способом розподіляються великі «факультативні» (ексклюзивні) ризики. Що ж до «обов'язкового» покриття, то великі російські страховики та перестрахувальні товариства найчастіше купують його у західних гравців. Тим самим вони грають роль посередників, які в разі необхідності великих виплат стають заручником позиції західного страховика: якщо той відмовляється платити, нашому перестраховикові загрожує банкрутство.
Вітчизняне співтовариство професійних перестраховиків являє собою досить строкату картину. Є серед них такі гіганти, як, наприклад, «Надія Ре» або «Універс Ре» (див. таблицю). При цьому на ринку їх не чути і не видно. На думку конкурентів, це компанії, швидше за все, що займаються «схемотехнікою» переведення в готівку (за аналогією зі страховиками, які займаються «сірими» зарплатними схемами). Такі компанії, як правило, мають великі обороти, але маленьку маржинальної прибуток. Класичне перестрахування, як і класичне страхування, може дати принаймні в кілька разів більш вагомий результат. З наведеного переліку перестраховиків близько 10 компаній займаються в чистому вигляді «схемотехнікою». Є в списку і так звані кептивні компанії, на 80 - 90% обслуговуючі великі ФПГ. Це «Індустріальна Ре» (ЛУКОЙЛ), «Мегарусс Ре» (група «Мегарусс», що страхує космічні ризики), «Невська ПК» (група «ЖАСО», що займається страхуванням залізничних пасажирів), «Середньоволзька Ре» (група «Енергополіс») , не кажучи вже про «РОСНО-Центр», «НАСТА Ре» і «Росстром Ре».
Так званих ринкових перестрахувальних товариств залишається небагато: з них тільки «Москва Ре», «Азіятранс Ре» і «Національне Ре» не перестраховуються на Заході, тобто не є своєрідними перестрахувальними «брокерами» (як, наприклад, «Транссиб Ре», « Російське Ре »і« Знахідка Ре ») [76].
У будь-якому випадку при оцінці надійності перестраховика треба оцінити розмір одержуваної ним маржинальної прибутку, а не обсяги надходжень, число співробітників і розмір клієнтського портфеля. За нашими відомостями, в суспільстві «Москва Ре» працюють близько 80, а в «Транссибі Ре» близько 30 осіб. Разом з тим у найбільших ринкових перестраховиків клієнтами є більшість страхових компаній - як правило, розподіляють свої ризики між багатьма перестраховиками.

2.4. Розвитку інфраструктури страхового ринку, як фактор підвищення привабливості російських страхових компаній

Однією з умов успішного розвитку страхування в країні є наявність відповідної інфраструктури страхового ринку. Вона повинна включати в себе систему перестрахування, страхові пули та інші об'єднання страховиків, страхових посередників, аудиторів, актуаріїв, інформаційно аналітичні центри, рейтингові агентства, організації по підготовці та перепідготовці кадрів і т.д.
Завдання держави полягає в організації та регламентування діяльності вищевказаних структур.
Крім того, завдання держави полягає у встановленні кваліфікаційних вимог до осіб, що займають ключові позиції на страховому ринку, в організації їх атестації, у створенні системи підготовки та перепідготовки фахівців у галузі страхування, в розробці та затвердженні програм їх навчання, так як успішне функціонування страхової системи багато в чому залежить від кваліфікації фахівців, що працюють в страхових організаціях та в інших структурах, пов'язаних зі страховим ринком.
У країні як і раніше сильні тенденції посилення системи державного контролю та нормативного обмеження діяльності учасників страхового ринку. Функціонування класичного страхування неможливо без становлення інфраструктури. Основні підходи до вирішення цих проблем були сформульовані в країні ще на початку 90-х, але практичних кроків з тих пір зроблено небагато. Зокрема, не заохочувалося формування нових продуктів і сегментів ринку. У результаті сьогодні ситуація виглядає абсурдною. Програму страхування просуває профоб'єднання страхувальників, а страховики і державні інститути не в змозі розробити методологію і технологію нових видів страхування, що є гальмом розвитку цього ринку. Трохи зроблено і для впорядкування державних закупівель страхових послуг. Проведені по них тендери рідко закінчуються без скандалів, що завдають шкоди іміджу страхування в цілому.
На думку іноземних інвесторів, одна з причин такого становища - відсутність ясності і середньострокових перспектив розвитку ринку, а також чіткої державної політики. Досить довго вітчизняні аналітики оперували різноманітними показниками, які свідчать про блискуче "післязавтра" нашого страхування, незважаючи на відсутність прийнятного "сьогодні". Дійсно, якщо в країні застраховано менше 10% основних фондів підприємств і 5% особистого майна громадян, є всі підстави прогнозувати майже десятикратний приріст майнового страхування. Однак уже ясно, що саме по собі це ще не може забезпечити стійке зростання цього ринку. Серйозною перешкодою для його розвитку є та інформаційні бар'єри: страхування стало однією з найбільш закритих фінансових зон Росії, і інвестор, дезорієнтований через відсутність необхідних відомостей, вичікує або перемикається на інші сегменти фінансового бізнесу [70].
Всі проблеми загостряться після прийдешнього вступу країни до СОТ. З огляду на це, російським компаніям на ринку страхування необхідно протягом найближчого часу істотно посилити свої позиції. Мова не йде про вибудовування будь-якої оборони, просто треба пам'ятати, що слабкі компанії не виживуть у конкурентній боротьбі, і в недалекій перспективі слід очікувати жорсткого природного відбору, в результаті якого з діючих сьогодні страховиків залишиться 400-600 фірм. Інші на новому етапі формування інфраструктури ринку зможуть влитися в сильніші страхові компанії або спеціалізуватися на окремих видах страхової діяльності. При цьому головним чинником буде не стільки статутний капітал, скільки відповідність зростаючим технологічним критеріям і вимогам до надійності. Недотримання цих умов приведе до втрати ринкових позицій. Одночасно серед пріоритетних завдань розвитку слід вважати зняття зайвих бар'єрів для здійснення страхового бізнесу (наприклад, у сфері ліцензування), а також введення системи відкритого моніторингу та принципової зміни підходів до аналізу та оцінки платоспроможності страховиків.
Необхідно усвідомлювати, що альтернативи послідовному та цілеспрямованому розвитку інфраструктури страхування на ринку немає. Треба перш за все змінити ідеологічну основу, що проводиться, в першочерговому порядку враховувати інтереси страхувальника і стан платоспроможності попиту, при збереженні розумного регулювання зробити упор на стимулювання діяльності учасників страхового ринку. Ключовим моментом має стати вирівнювання податкових умов для аутсорсингу, без чого неможливо сподіватися на появу повноцінних інститутів брокерів, страхових агентів, незалежних експертів-оцінювачів і т. д. Проблему податку на прибуток треба вирішувати одночасно з внесенням до законодавства розширеного поняття про професійні страховиках. Слід звернути увагу на обов'язкові види страхування і зрозуміти, що штучно обмежений доступ страховиків до них заважає їм стати основними рушійними силами ринку. Взаємодія обов'язкового виду страхування з його добровільним аналогом не так глибоко, як могло бути, а капіталізація, і без того невисока, в окремих компаніях виявляється все менше. Неготовність державних органів вибудовувати складну інфраструктуру, необхідну для повноцінної реалізації переваг технологій обов'язкових видів страхування, призводить до заміщення їх спрощеними схемами. Такого роду небезпека загрожує автострахування. Практика показує, що період становлення обов'язкового виду страхування слід оцінювати не менше ніж на 4-5 років, і до нього треба готуватися. Кожен вид такого страхування вимагає прийняття на державному рівні власної середньострокової програми.