Конкурентна стратегія ЗАТ банк Російський Стандарт

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство сільського господарства Російської Федерації
ФГТУ ВПО
"Вологодська державна молочнохозяйственная академія
ім. Н.В. Верещагіна "
Економічний факультет
Спеціальність: "Маркетинг"
Кафедра маркетингу
Екстернат
Курсова робота
з дисципліни "Стратегічний маркетинг"
на тему: "Конкурентна стратегія ЗАТ" Банк Російський Стандарт "".
Виконав
Студент, шифр 080111 Н.В. Кудрявцева
Перевірив:
Вологда - Молочне
2009

Зміст
1. Введення про банк
1.1 Опис банку
1.2 Резюме
1.3 Аналітичний огляд
1.3 Стратегічні альянси
1.3 Реакція рейтингових агентств
2. Управлінські кадри. посібник для конкурентів
3. Бізнес-модель банку та маркетингові позиції модель бізнесу "російського стандарту"
3.1 Споживчі кредити (Consumer finance; POS)
3.2 Автокредити (AVTO)
3.3 Кредитні карти (Credit cards)
3.4 Інноваційні банківські продукти
3.4.1 Удосконалення продуктового ряду
3.5 Персональне кредитування (Personal Loans)
3.6 Іпотечне кредитування (Mortgages)
3.7 Дистриб'юція і регіональна мережа
4. Оцінка кредитного ризику - основа процвітання "російського стандарту"
4.1 Система прийняття кредитних рішень
4.2 Процедура управління кредитними ризиками
4.3 Система резервування під можливі дефолти по позиках
4.3.1 Агентство по збору боргів
5. Макроекономіка і тенденції розвитку ринку
6. Фінансовий стан "Банку Російський Стандарт"
6.1 Стандарти і нормативні вимоги
6.2 Достатність капіталу
6.3 Активи
6.4 Пасиви і ліквідність
6.5 Єврооблігації
6.6 Корпоративні облігації
6.6.1 Плановані розміщення
6.6.2 Вексельна програма
6.6.3 Кредити
6.6.4 Депозити
6.7 Фінансова ефективність
6.7.1 Структура процентних доходів
Висновки і пропозиції
Список літературних джерел

1. Введення про банк

1.1 Опис банку

Банк "Російський Стандарт" був заснований в 1999 р. російським підприємцем Рустамом Таріко в результаті придбання і перейменування ЗАТ "Агрооптторгбанк". Стратегія банку була розроблена в 1999-2001 рр.. спільно з McKinsey & Co. В якості пріоритетного сценарію розвитку "Російського Стандарту" обрана спеціалізація діяльності Банку на кредитуванні фізичних осіб. 2001 з'явився ключовим для "Російського Стандарту". У цьому році стратегічним партером і кредитором Банку стає EBRD, відповідно до вимог якого БРС, приводить систему фінансової звітності і встановлює більш жорсткі банківські нормативи. У тому ж, 2001 році, на розвиток банківського бізнесу був притягнутий $ 10 млн. кредит від EBRD (ЄБРР), що дозволило різко збільшити темпи зростання бізнесу банку і залучити в капітал "Російського Стандарту" стратегічно важливого акціонера - IFC (МФК). Входження в капітал банку IFC у 2003 р. підвищило надійність і прозорість "Російського Стандарту" і зробило можливим залучення дешевих пасивів на міжнародних ринках.

Синергія російського і західного капіталу дозволила "Російському Стандарту" успішніше за інших роздрібних банків просуватися в каламутних водах російського фінансового ринку, здобувати прихильність нових клієнтів і утримувати старих. В даний час ЗАТ "Російський стандарт" спеціалізується на наданні фізичним особам кредитних банківських продуктів (споживчих кредитів, кредитних карт та автокредитів). Інші види банківської діяльності займають незначну частку в бізнесі банку. Банк має розгалужену регіональну мережу, що включає в себе 20 філій, 11 регіональних центрів, 53 представництва в найбільших містах Росії, а також більш
12,000 точок продажів у магазинах і торгових центрах в 16 регіонах країни. У штаті "Російського Стандарту" працює понад 6,000 чоловік, які обслуговують більше 5 млн. клієнтів. Активи Банку на 31 грудня 2004 р. по попередньої звітності за міжнародними стандартами склали 41 млрд. рублів, власні кошти акціонерів 7,5 млрд. рублів.
Банк є носієм ідеології "Російський стандарт". Сутність ідеології - декларування та демонстрація нових стандартів бізнесу в Росії:
Творення: Ми створюємо цінності, а не перерозподіляємо їх.
Довіра: Ми працюємо чесно, і нам довіряють.
Досконалість: Все, що ми створюємо - надійно і красиво.
Досвід: Ми будуємо майбутнє, пам'ятаючи уроки минулого.
Патріотизм: Ми працюємо на благо Росії.
Банк Російський Стандарт - динамічно розвивається незалежний фінансовий інститут високого ступеня надійності, що пропонує послуги світового рівня, орієнтовані на максимально широкі клієнтські шари. Реалізація чітко спрямованої бізнес-стратегії, висока якість банківських продуктів і технологій, що дозволили Банку Російський Стандарт в короткі терміни створити новий для Росії ринок споживчого кредитування і стати його лідером.
Сьогодні Банк Російський Стандарт займає перше місце серед приватних банків країни за обсягами кредитування населення і має унікальний досвід з формування кредитної історії клієнтів з використанням системи ймовірнісної оцінки кредитоспроможності позичальників. Клієнтами Банку за програмами кредитування населення стали вже більше 23 мільйонів чоловік, обсяг наданих кредитів перевищив 10 млрд. доларів США. Банком Російський Стандарт випущено понад 19 млн. кредитних пластикових карт.
Банк Російський Стандарт реалізує кредитні програми для населення більш ніж у ста містах країни: зокрема, представництва та підрозділи представництв Банку обслуговують населення у Москві, Смоленську, Тулі, Твері, Рязані, Калузі, Санкт-Петербурзі, Пскові, Петрозаводську, Архангельську, Череповці, Виборзі, Казані, Чебоксарах, Набережних Челнах, Альметьевске, Іжевську, Йошкар Олі, Самарі, Ульяновську, Оренбурзі, Пензі, Тольятті, Орську, Воронежі, Орлі, Липецьку, Бєлгороді, Старому Осколі, Губкіна, Курську, Брянську, Тамбові, Волгограді, Саратові , Астрахані, Балаково, Омську, Тюмені, Сургуті, Ішимі, Нижньовартовську, Ростові-на-Дону, Краснодарі, Каменськ-Шахтинський, Сочі, Ставрополі, Новоросійську, Нижньому Новгороді, Іваново, Арзамасі, Костромі, Саранську, Єкатеринбурзі, Кургані, Нижньому Тагілі , Каменськ-Уральському, Камишлові, Челябінську, Магнітогорську, Новосибірську, Барнаулі, Кемерово, Томську, Новокузнецьку, Барабінську, Красноярську, Іркутську, Братську, Улан-Уде, Бійську, Уфі, Пермі, Стерлітамаці, Нефтекамске, Жовтневому, Березниках, Чайковського та інших містах країни.

1.2 Резюме

Банк "Російський Стандарт" - це "Кращий роздрібний банк Росії і країн СНД 2004 року" (за версією журналу Retail Banker International). "Російський Стандарт" - лідер на російському ринку споживчого кредитування кредитних карт. Протягом 2004 року Банк "Російський
Стандарт "видав понад 3.5 мільйонів споживчих кредитів на суму, що перевищує 1.44 млрд. доларів США. У 2004 році Банк у 4 рази збільшив обсяг наданих населенню кредитів.
Найприбутковіший і ефективний приватний банк у Росії. За підсумками 2004 р. "Російський Стандарт" займає 4-е місце після Ощадбанку, Газпромбанку і ВТБ за абсолютним показником прибутку. Рентабельність капіталу Банку в 2004 р. достігла82%.
Надійний банк. Більше 90% активних операцій банку концентрується на традиційних банківських продуктах - кредитах. Діяльність Банку не схильна до впливу спекуляцій на валютному ринку і ринку цінних паперів. Концентрація бізнесу банку на роздрібному сегменті і фондування короткострокових активних операцій середньостроковими пасивами дозволяють банку нівелювати ризики ліквідності російської банківської системи.
Прогресивний банк. Всі бізнес-процеси БРС розроблені з використанням передового досвіду провідних роздрібних банків світу. Банк "Російський Стандарт" по праву можна назвати самим західним з російських приватних банків.
Інтелектуальний банк. Успіх банку "Російський Стандарт" - успіх прогресивної команди однодумців. БРС об'єднує ідеалістів і прагматично мислячих професіоналів, націлених на успіх банку.
Фінансово прозорий банк. Участь у капіталі банку (6.42%) Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та стратегічне партнерство з ЄБРР (EBRD) накладають на Банк зобов'язання з дотримання жорстких банківських нормативів EBRD і формування звітності за МСФЗ на щоквартальній основі, що дозволяє "Російському стандарту" бути самим фінансово прозорим банком у Росії.
Банк з великим потенціалом зростання. "Російський Стандарт" оперує у найбільш динамічному і бурхливо розвивається сегменті російської економіки, що має значний потенціал зростання. На поточний момент, відношення маси споживчих кредитів до ВВП Росії становить 3.3%, що у порівнянні з 20% у Східній Європі свідчить про оптимістичні перспективи перед сектором роздрібних банківських послуг.

1.3 Аналітичний огляд

SWOT - АНАЛІЗ.
Сильні сторони і слабкі сторони:
• Лідируючі позиції на російському ринку
• Вузька спеціалізація бізнесу
• Висока прибутковість бізнесу
• Скромна філіальна мережа
• Унікальна система оцінки
• Валютні ризики. Більше 60% пасивів кредитоспроможності (скоринг) сформовано позиками в іноземній
• Обсяг прострочених позичок становить валюті. Потреба в хеджуванні всього 4% і є найнижчим серед валютної позиції банків з аналогічною спеціалізацією • Висока залежність від динаміки
• Професійний менеджмент світових процентних ставок.
• Більше 12,000 точок продажів
• Підтримка IFC та EBRD
Можливості загрози:
• Зростаючий ринок
• Уповільнення темпів зростання економіки Росії
• Опора на середній клас.
• Уповільнення розвитку торгових мереж. Потенціал охоплення клієнтської бази
• Зростання процентних ставок і подорожчання становить більше 40% населення Росії фондування
• Зростання торговельних мереж
• Зростання конкуренції з боку банків,
• Виведення на ринок нових продуктів у т. ч. фінансових підрозділів страхових персональних кредитів, іпотеки та ін компаній, торговельних мереж.
• Продаж супутніх не кредитних • Падіння ставок по кредитах продуктів (страхування тощо)
• Альянс з великим закордонним банком

1.3 Стратегічні альянси

"Російський Стандарт" прагне до завоювання лідируючих позицій на всіх сегментах ринку кредитування фізичних осіб. На даний момент ринок кредитування фізичних осіб не заповнений і представляє учасникам ринку великі можливості для зростання і отримання надприбутків.
На мій погляд, у міру насичення ринку і посилення конкуренції банком може бути розглянута можливість створення альянсу з одним з великих європейських чи американських роздрібних банків. У липні 2004 р. з одним з потенційних претендентів на участь в альянсі - BNP / Paribas - було укладено угоду, у рамках якого передбачався продаж 50% акцій ЗАТ "Компанія" Російський Стандарт ", що володіє більше 90% акцій ЗАТ" Банк Російський Стандарт " . В угоді також обмовлялася спеціальна формула розрахунку ціни угоди, розрахунок якої повинен був бути проведений до закінчення термінів Угоди 31 січня 2005 р. У січні 2005 р. угоду було розірвано на увазі що з'явилися розбіжностей між акціонерами "Російського Стандарту" і BNP / Paribas. Розірвання угоди між учасниками переговорів є досить типовим результатом угод M & A і зустрічається більш ніж в 50% операцій зі злиття і поглинання банків у світовій практиці.
На думку представника IFC Томаса Телма, немає нічого страшного в розриві угоди, оскільки Банк "Російський стандарт" "успішний, прибутковий, і в змозі працювати самостійно". На наш погляд, розірвання угоди не вплине на бізнес ВРХ. Додатковим підтвердженням цьому є відсутність негативної реакції з боку найбільших західних і російських банків, що мають відкриті кредитні лінії (1) на банк "Російський Стандарт", а також високий попит на єврооблігації банку.
Ми вважаємо, що банк продовжить пошук інших стратегічних партнерів, однак створення нового альянсу, на нашу думку, відбудеться не раніше 2006-2007 рр..

1.3 Реакція рейтингових агентств

Після заяви про припинення дії рамкової угоди між BNP / Paribas і банком "Російський Стандарт" рейтингові агентства випустили у зв'язку з цією подією спеціальні прес-релізи.
Таблиця 2. Рейтинги "Російського Стандарту" до угоди з BNP / Paribas і після розриву Агентство липня 2004

Джерело: рейтингові агентства Moody's, Standard and Poor's Moody's. Рейтингове агентство Moody's висловило свої співчуття з-за зриву угоди, проте врахував великий прогрес в ефективності бізнесу і зростанні активів "Російського Стандарту" за 2004 р., у зв'язку з чим, підвищило прогноз рейтингу зі стабільного на позитивний. Таким чином, Moody's дало зрозуміти, що головне для інвесторів при оцінці кредитоспроможності саме ефективність і стійкість бізнесу Банку, незалежно від частки іноземних акціонерів у капіталі.
Standard and Poor's. Аналітики Standard and Poor's підтвердили рейтинг банку "Російський Стандарт" на рівні "B" після повідомлення про розрив угоди між BNP і БРС, традиційно дотримуючись найбільш консервативних оцінок. У своєму звіті аналітики S & P відзначають "високі ризики, пов'язані з роботою банку на швидко, але ще не випробуваному ринку споживчого кредитування, відносно коротку історію діяльності банку і його високу залежність від оптових джерел фінансування".
Серед позитивних факторів, що впливають на кредитний рейтинг банку, експертами S & P відзначені "лідируючі позиції" Російського Стандарту "на зароджується російському ринку споживчого кредитування, його успішна бізнес-модель і підвищуються фінансові показники, в тому числі, зростаюча рентабельність, а також географічна диверсифікація бізнесу і розширюється ресурсна база ".
"Незважаючи на загострення конкуренції в сфері споживчого кредитування," Російський стандарт ", ймовірно, зуміє утримати своє лідерство, особливо на ринку послуг кредитування в місцях здійснення покупок товарів і послуг", - відзначає агентство.
"Незважаючи на загострення конкуренції в сфері споживчого кредитування," Російський Стандарт ", ймовірно, зуміє утримати своє лідерство, особливо на ринку послуг кредитування в місцях здійснення покупок товарів і послуг", - відзначає агентство.
"Російський Стандарт" має відкриті кредитні лінії в Citibank, EBRD, ABN-AMRO, Dresdner bank, ING, Barclays, а також в Ощадбанку РФ і ВТБ.
Реакція агентств виявилася розумно-консервативною. Обидва агентства повели себе по раніше заявленим орієнтирів і прийняли половинчасті рішення. Moody's замість підвищення рейтингу на 1 щабель підвищило прогноз рейтингу до "Ba3 +", а S & P, замість підвищення прогнозу рейтингу, підтвердило рейтинг банку "Російський Стандарт" на рівні "B" c прогнозом "стабільний". На наш погляд, незважаючи на те, що рейтингові агентства взяли паузу після розриву угоди між BNP і БРС, надалі обидва агентства в повній мірі врахують динаміку і якість зростання бізнесу "Російського Стандарту". Протягом 2005 р. ми очікуємо перегляд рейтингу Банку в бік підвищення, як мінімум на 1 ступінь за версією кожного з агентств. Таким чином, за підсумками 2005 р. ми прогнозуємо рейтинг БРС за шкалою S & P не нижче "ВВ", а за шкалою Moody's не нижче "Ba2 +".

2. Управлінські кадри. посібник для конкурентів

Як вже було сказано вище, банк "Російський Стандарт" був заснований відомим підприємцем Рустамом Таріко. У 1999 р. основним бізнесом Таріко були дістріб'юція вино-горілчаної продукції класу divmium і виробництво елітних сортів горілки. Однак, проаналізувавши наслідки кризи і подальші перспективи російської економіки, звиклий до ризику Таріко разом з командою менеджерів вирішується на створення нового напряму бізнесу - кредитування фізичних осіб.
Початковий капітал для банку був зароблений, проте для повноцінного розвитку нового напрямку потрібний не тільки капітал, але, що найголовніше, сучасна стратегія бізнесу. Джерелом знань для банку "Російський Стандарт" стали міжнародна консалтингова фірма McKinsey і ряд менеджерів, що мали досвід роботи в кредитуванні фізичних осіб. Відмінною особливістю "Російського Стандарту" і причиною його грандіозного успіху стало рішення акціонера повністю дотримуватися порад фахівців при організації бізнесу.
Спочатку бізнес банку створювався за західними методиками і був націлений на залучення зарубіжного партнера. Для цих цілей з перших років роботи банку був поставлений фінансовий облік за міжнародними стандартами і впроваджені методики, що влаштовують іноземні банки.
Для розробки автоматичної системи кредитного аналізу були залучені кращі російські технічні фахівці з провідних університетів країни. Іншою відмітною особливістю банку, стало те, що за характером діяльності і вузькості спеціалізації БРС не є банком у загальноприйнятому на Заході сенсі цього слова. Так, наприклад, найбільша в світі кредитна організація General Electric Consumer Finance також не є банком по західному законодавству. В іноземній літературі під банком мається на увазі в основному універсальний банк; в той час як БРС спеціалізується тільки на кредитних продуктах для фізичних осіб.
Специфіка діяльності БРС, відмінна технічна оснащеність та впровадження сучасних, відпрацьованих на практиці систем роботи з фізичними особами дозволили отримати кредит розвитку в EBRD, а після 2х років плідної співпраці - залучити в капітал банку дочірню організацію Світового банку - підрозділ IFC, що спеціалізується на небанківському секторі.

3. Бізнес-модель банку та маркетингові позиції модель бізнесу "російського стандарту"

Бізнес-модель Банку була розроблена акціонерами та менеджерами Банку за консультаційної підтримки McKinsey. Основними постулатами бізнес-моделі є:
• Спеціалізація Банку в сегменті кредитних банківських продуктів для фізичних осіб.
• Орієнтація на максимально широку аудиторію, що утворить російський середній клас.
• Широка географічна диверсифікація кредитного портфеля.
• Агресивний підхід до розвитку бізнесу, націлений на повноцінне присутність у більшості регіонів Росії.
• Підвищена увага до методик та інструментів ризик-менеджменту
• Прозорість фінансової діяльності
• Висока технологічність бізнесу. Сучасний підхід до організації бізнес-процесів з використанням кращого світового досвіду у сфері роздрібних банківських продуктів.
• Відмова від спекулятивних операцій на фінансових ринках
СТРУКТУРА БІЗНЕСУ
Бізнес "Російського Стандарту" можна розділити на 3 основні напрямки:
• Споживче кредитування,
• Автокредитування,
• Кредитні карти, а також супутні напрямки - спеціалізуються на створенні інноваційних банківських продуктів і на управлінні простроченою заборгованістю за кредитними продуктами Банку (ТОВ "Агентство по збору боргів").
Стратегією "Російського Стандарту" передбачено поступальний розвиток кожного з напрямів: від відносно невеликих короткострокових позик у споживчому кредитуванні до видачі надалі, після напрацювання кредитної історії позичальником, більш великих позик за кредитними картками, автокредитів або персональних кредитів.

3.1 Споживчі кредити (Consumer finance; POS)

\ S
Рис.1. Розподіл часток у сегменті споживкредитування, 2004 р.
Споживче кредитування - перший і найбільш прибутковий вид бізнесу, на якому "Російський Стандарт" заробив ім'я і капітал. Споживчі кредити розраховані на максимально широку аудиторію, легкі в одержанні й мають досить високу кредитну якість при впровадженні грамотно розробленої і навченої скорингової системи. Спочатку "Російський Стандарт" видавав споживчі кредити на покупку побутової електротехніки, потім у міру зростання попиту на кредити і створення повноцінної статистичної бази даних, коло кредитування розширився і на поточний момент включає в себе практично всі види товарів для дому, кредитування відпочинку та інших матеріальних потреб клієнтів. Основні продажі послуг споживчого кредитування здійснюються в точках продажів (Point of Sales). В даний час у Банку нараховується більш 12,000 точок продажів по всій Росії. Основні переваги БРС перед конкурентами полягають у більш ранньому виході на ринок, популярності бренду, найбільшої бази кредитних історій, однією з кращих скорингових систем, а також налагодженої системи роботи з простроченою заборгованістю. Основними конкурентами "Російського Стандарту" на ринку споживчого кредитування є:
• Хоум Кредит енд Фінанс Банк,
• ОВК,
• Фінансбанк.

3.2 Автокредити (AVTO)

На поточний день "Російський Стандарт" надає кредити на купівлю автотранспорту в основному Російського виробництва в ціновій категорії до $ 10 тис. Автокредитування також є стратегічним напрямком діяльності Банку і націлено скоріше на майбутній попит з боку цільової аудиторії, у міру зміцнення її фінансового стану, ніж на поточне завоювання частки ринку. У своїй статистиці БРС враховує автокредитування разом із споживчими кредитами. Основними конкурентами на ринку автокредитування є:
• Ощадбанк,
• Уралсиб,
• Raiffeisen Austria.

3.3 Кредитні карти (Credit cards)

\ S
Рис.2. Розподіл часток у сегменті кредитних карт, 2004 р.
Джерело: Банк "Російський Стандарт".
Кредитні картки є другим продуктом Банку за рівнем принесеного доходу. Карткові продукти отримали свій розвиток після формування широкої клієнтської бази і "обкатки" схеми споживчого кредитування. Більшість добропорядних клієнтів "Російського Стандарту" отримують власні кредитні картки банку в автоматичному порядку, з початковою сумою кредиту в розмірі 30 тис. руб. З 20 січня 2005 р. замість власних кредитних карток платіжної системи "Російський Стандарт", Банк висилає постійним клієнтам електронні кредитні картки міжнародної платіжної системи MasterCard. Клієнтам, що бажають отримати кредитні картки з великим кредитним лімітом, Банк пропонує карти більш високого рівня MasterCard Mass і Visa Classic. Для отримання карток більш високого рівня клієнтові необхідно надати підтвердження про його постійне доході. Основною перевагою БРС в цьому сегменті є найбільш опрацьована система оцінки кредитоспроможності позичальників, велика база даних добропорядних позичальників, простота і легкість отримання кредитних карт. Основними конкурентами "Російського Стандарту" на ринку кредитних карт є: ОВК і Дельта-Банк. Найбільшу конкуренцію в цьому сегменті можна очікувати від Citibank вийшов на ринок в 2004 р.

3.4 Інноваційні банківські продукти

На мій погляд, банк "Російський Стандарт" має намір підтримувати та зміцнювати свої позиції на ринку кредитування фізичних осіб. Для цих цілей банком розроблена стратегія виведення нових банківських продуктів та напрямків діяльності, підвищення якості існуючого продуктового ряду, а також впровадження нових технологій обслуговування клієнтів.

3.4.1 Удосконалення продуктового ряду

"Російський стандарт" працює над розвитком і розширенням продуктової лінійки в рамках існуючих напрямків діяльності. У міру виникнення попиту з боку клієнтів і посилення конкуренції Банк передбачає вводити нові продукти, розраховані не тільки на масового клієнта, але і на більш вузькі групи в рамках цільової аудиторії "Російського Стандарту".
Приміром, БРС передбачає незабаром впровадження спеціальних дисконтних програм при оплаті кредитними картами покупок у спортивних, дитячих магазинах, проживання в готелях, оренду автотранспорту та інше.
Крім того, банк передбачає ввести в продуктовий ряд спеціальні кредити на навчання, туристичні поїздки та інше.

3.5 Персональне кредитування (Personal Loans)

Одним з пріоритетних напрямків діяльності, яке БРС передбачає розвивати найближчим часом, є сегмент персональних банківських кредитів на споживчі потреби. Персональний кредит є не цільовим і, на відміну від кредиту за кредитною карткою, надається на великі терміни, в середньому 3-5 років.
Надання персональних кредитів є наступним кроком для банку після впровадження і розвитку карткового бізнесу (кредитних карт), завдяки якому "Російський стандарт" передбачає удосконалити систему оцінки кредитоспроможності позичальників і визначити коло найбільш надійних клієнтів банку. БРС планує почати надання персональних кредитів після отримання максимально повної інформації про свою клієнтської базі.
На даний момент абсолютним лідером з надання кредитів на споживчі потреби є Сбербанк Росії. Крім нього в даному сегменті представлені Внешторгбанк, МДМ-банк, Уралсиб, Дельтабанк і деякі інші, проте найбільшу активність щодо виходу на цей ринок робить Citibank.

3.6 Іпотечне кредитування (Mortgages)

Кредитування під покупку нерухомості розглядається "Російським Стандартом" як стратегічно важливий напрям розвитку бізнесу, проте в даний час вихід на цей ринок представляється акціонерам і менеджерам банку, передчасним на увазі обмеженого реального попиту на даний продукт. Сценарій виходу на ринок іпотеки передбачається здійснювати в міру зростання добробуту населення Росії.

3.7 Дистриб'юція і регіональна мережа

Основними каналами просування кредитних продуктів для "Російського Стандарту" є торгові мережі і магазини, через які приходять більшість нових клієнтів, а також поштові відділення, через які клієнти отримують кредитні карти і здійснюють платежі за кредитами. Спеціалізація банку на споживчому кредитуванні та фондуванні активних операцій на ринках капіталу дозволяє БРС обходиться на даному етапі без великої філіальної мережі, що істотно знижує витрати банку на утриманні інфраструктури. Таким чином, на сьогоднішній день поширення кредитних продуктів здійснюється через 12,000 пунктів продажів в 88 містах Росії. Діяльність пунктів продажів контролюється 20 відділеннями банку в 16 регіонах Росії. Зважаючи на скромній філіальної мережі "Російський Стандарт" велика увага приділяється технологізації взаємодії з клієнтами, так Банк пропонує своїм клієнтам можливість доступу до інформації за кредитним рахунком і управління рахунком через інтернет. З розвитком карткового бізнесу Банк спрямовує великі зусилля на розвиток власної мережі банкоматів, у тому числі з можливістю внесення через банкомат платежів за кредитними картками. На даний момент у БРС налічується більше 90 власних банкоматів, половина з яких можуть брати готівкові платежі. У відповідності зі стратегією банку на 2005 р. кількість власних банкоматів подвоїться. На нашу думку, у міру розвитку нових стратегічних напрямів кредитування, що вимагають більш активної взаємодії з позичальниками, банк "Російський Стандарт" буде розширювати філіальну мережу в регіонах, що в перспективі може сприяти збільшенню витрат банку. Поки ж, БРС активно співпрацює з іншими банками та організаціями, що мають розгалужену мережу філій і банкоматів. Партнерські програми існують з Імпексбанку і Поштою Росії. Клієнти Банку можуть скористатися послугами його партнерів для здійснення платежів за кредитами та отриманню кредитів за кредитними картками платіжної системи "Російський Стандарт". Після переходу всіх клієнтів банку на обслуговування по електронних кредитних картах міжнародних платіжних систем клієнти БРС зможуть скористатися кредитними картами в будь-якій мережі банкоматів учасників платіжних систем Visa / MasterCard.

4. Оцінка кредитного ризику - основа процвітання "російського стандарту"

Існуючим помилкою серед людей, мало знайомих з моделлю споживчого кредитування, є уявлення про банківському роздрібному бізнесі як про бізнес, пов'язаний з підвищеними кредитними ризиками. Насправді це не зовсім так.
Кредитування масового клієнта засноване на математичному законі, іменованому "Законом великих чисел". Стосовно до споживчого кредитування в спрощеному варіанті цей закон означає, що ймовірність дефолту кожного конкретного позичальника і вплив кожного конкретного дефолту на загальний стан банку знижується пропорційно зростанню числа позичальників за умови встановлення максимального ліміту кредитування на кожну персону. Фізичні особи у своїй масі більш старанні і законослухняні, ніж юридичні особи, і з більшою ймовірністю повертають кредити в роки економічної стагнації і криз. Крім того, кредити для фізичних осіб невеликі та стандартизовані, в той час як юридичні особи вимагають до себе індивідуального підходу, а обсяги видаваних ним кредитів істотно вище. Кредитний портфель банку "Російський Стандарт" широко диверсифікований, а частка кредиту, виданого конкретному позичальникові, мала. Специфічний ризик банку, що займається масовим кредитуванням фізичних осіб, полягає лише в тому, наскільки грамотно розроблена ймовірнісно-статистичну модель автоматичної оцінки кредитоспроможності - скоринг, а також, наскільки ефективно ведеться робота з простроченими боргами. Якість системи прийняття кредитних рішень та робота з простроченою заборгованістю є визначальними для розвитку та успішної роботи банку з масовим клієнтом. Масштабного виходу банку "Російський Стандарт" на ринок споживчого кредитування передувала тривала робота з вивчення ринку та налагодження оперативної системи оцінки кредитоспроможності. У результаті Банк має одну з найдосконаліших і успішно працюють скорингових систем серед російських роздрібних банків. Скорингова система являє собою програмне забезпечення, цінність якого зростає в міру навчання системи. Процес первинного навчання скорингової системи займає не менше 2-х років і триває протягом всього часу її функціонування.
Банк "Російський Стандарт" - найстаріший учасник молодого ринку споживчого кредитування. Використовувана банком система прийняття кредитних рішень містить найоб'ємніший базу даних кредитних історій фізичних осіб у Росії. За 4-ри роки роботи Банк видав кредити на понад 5 мільйонів фізичних осіб, що є незаперечною конкурентною перевагою БРС перед іншими учасниками ринку.

4.1 Система прийняття кредитних рішень

Система прийняття кредитних рішень грунтується на ймовірнісно-статистичних методах і враховує при аналізі позичальника більш 18 різних параметрів, що характеризують життя людини. В якості критеріїв оцінки БРС використовує такі характеристики як стать, вік, місце роботи, місце проживання, кредитну історію, наявність власності, вид товару, що купується та інше. У процесі первинної перевірки співробітники банку звертаються до державних та недержавних баз даних фізичних осіб. Крім цих факторів враховуються ймовірності дефолтів по різних групах товарів, статево-віковою структурою, регіонам і населеним пунктам, формуючи в залежності від цього рішення затвердити заяву або відмовити клієнту, видавати чи не видавати кредит на покупку конкретного виду продукції, обслуговувати чи ні мешканців того чи іншого регіону або населеного пункту. Загальновідомо, що в усьому світі найбільш ризикованими товарами є товари, які мають максимальної ліквідністю і користуються попитом у найбільш мобільної частини населення - молоді. До ліквідних товарів відносяться, наприклад, стільникові телефони, CD - плеєри і т.д. До іншої групи дефолтних товарів належать товари, спочатку несуть у собі ризик втрати, такі як автомобілі. Ризик полягає як у можливості угону, так і у високій імовірності аварії.

4.2 Процедура управління кредитними ризиками

Банк "Російський Стандарт" приділяє велику увагу управлінню кредитними ризиками, яке грунтується на таких критеріях:
Диверсифікація портфеля. Споживче кредитування дозволяє максимально диверсифікувати портфель між позичальниками. БРС визначає коло потенційних позичальників як людей від 20 до 65 років з щомісячним доходом від USD 200 до USD 700 і середньою потребою в запозиченнях у розмірі USD 400.
Крім статево-віковою диверсифікації кредитний портфель банку широко розпорошено між регіонами Росії. З представленого нижче графіка видно, що на Москву припадає тільки 35%, при цьому на інші регіони країни припадає в середньому трохи менше 5% кредитного портфеля на кожен регіон.

\ S
Рис. 3. Розподіл кредитного портфеля банків за регіонами Росії на 2005р.
Джерело: Банк "Російський Стандарт"
Методика встановлення кредитного ліміту. БРС має 3х рівневу систему оцінки кредитної якості позичальників. На першому рівні, при обсязі запрошуваного кредиту до 1000 дол. США, розгляд клієнтської заявки проводиться автоматично. На другому рівні, при запитуваній ліміті від USD 1,000 до 3,000, видані скорингової системою, результати перевіряються співробітником банку. При запиті більшої суми заявка клієнта розглядається вручну співробітником банку.

4.3 Система резервування під можливі дефолти по позиках

"Російський Стандарт" оцінює необхідну величину резервів по кредитах і величину можливих збитків виходячи з ймовірнісно-статистичних моделей. На початок 2005 р. величина резервів під дефолти по позиках становила 130% від прострочених більш ніж на 90 днів позичок. Поточна ставка резервування становить 5.1%.

4.3.1 Агентство по збору боргів

У рамках групи "Російський Стандарт" створено ТОВ "Агентство по збору боргів", що спеціалізується на роботі з простроченою заборгованістю. Діяльність агентства довела свою ефективність, підтвердженням чого є відносно невисокий для роздрібного сектора показник простроченої заборгованості понад 90 днів.
До передачі справи агентству з кредитором працюють співробітники банку, які сповіщають боржника про наявність простроченої заборгованості письмовими повідомленнями і телефонними дзвінками Агентство починає роботу з боржником після закінчення 90 днів з моменту прострочення платежу за кредитом. Взаємовідносини з боржниками відбувається строго за законодавством Російської Федерації. На початковому етапі співробітники агентства повідомляють боржника про його обов'язок сплатити кредит чи реструктурувати борг у разі відсутності у боржника грошових коштів.
На більш пізніх етапах, в разі неможливості переконати позичальника, агентство починає проти нього судовий процес, у цьому випадку борг повертається за допомогою інституту судових приставів.

5. Макроекономіка і тенденції розвитку ринку

Формування ринку споживчого кредитування в сучасному розумінні цього слова, в Росії почалося після кризи 1998 р. і відновлення цін на товари російського експорту. Викликаний цими факторами зростання ВВП, широке поширення торговельних мереж і поступове зростання добробуту громадян спонукали ряд банків до підготовки виходу на ринок споживчого кредитування. Подальший розвиток роздрібного банківського бізнесу буде пов'язано із загальною економічною ситуацією в країні, темпами зростання доходів населення, розвитком торговельних мереж, і, що не менш важливо, зі швидкістю звикання росіян до використання кредитів у побуті. Залежність між споживчими доходами та витратами, показує, що, незважаючи на бум споживчого кредитування, темпи зростання споживчих витрат громадян знижуються. Основна причина зниження витрат лежить у зниженні темпів зростання реальної заробітної плати, що в разі збереження цієї тенденції в найближчій перспективі приведе до зниження темпів зростання ринку споживчого кредитування.
До останнього часу ринок кредитування фізичних осіб щорічно подвоювався. На мій погляд, сильне зростання ринку збережеться ще в найближчі 5-7 років, однак темпи зростання ринку найімовірніше будуть зменшуватися. Основним аргументом, який доводить високу ймовірність збереження зростання на ринку споживчого кредитування (включаючи автокредитування, кредитні карти, іпотеку та інше), є зіставлення ринків Росії та інших країн, особливо країн Східної Європи та Південно-Східної Азії. Найбільш наочним і порівнянним орієнтиром для Росії є досвід Польщі, в якій частка споживчих кредитів досягла майже 20% ВВП. У Росії обсяг споживчих кредитів поки ще становить лише 3.3% ВВП, так що потенціал для зростання очевидне. У 2003-2004 рр.. середньодушовий дохід російських громадян наблизився до середньоособовому доходу в Польщі в період споживчого буму в 1999 році. За 5 років ринок споживчого кредитування в цій східноєвропейській країні виріс більш ніж у 5 разів з рівнем, порівнянними з сьогоднішнім обсягом кредитування в Росії.
Незважаючи на великий потенціал зростання ринку, негативним фактором впливу на темпи зростання цього фінансового сегмента може виявитися не подвоєння росту ВВП, а його уповільнення. Однак, на наш погляд, незважаючи на можливе уповільнення економічного зростання, в Росії вже сформувався досить широке коло людей, що мають досвід отримання банківських кредитів. Суть людської натури така, що, спробувавши одного разу, людина не тільки буде знову і знову купувати товари в кредит, закривати розриви в сімейному бюджеті за допомогою кредитної карти, але ще й залучить до цього процесу своїх друзів і знайомих. Основна небезпека для російських роздрібних банків, може бути пов'язана з виходом на споживчий ринок іноземних банків і з істотним падінням ставок кредитування у разі уповільнення економічного зростання. У цій ситуації великі універсальні банки, і особливо великі іноземні банки, що володіють дешевими пасивами, можуть піти на демпінг по кредитних ставках з метою завоювання частки на ринку і "вимивання" з ринку банків резидентів.
Поки ж, великі західні гравці ще тільки придивляються до російського ринку. Про свій інтерес до Росії заявили такі банки як індійський банк ICIC, південноафриканський Standard Bank, а також шведський Svenska Handelsbanken, і деякі інші, проте, лише деякі із зарубіжних банків вже вийшли на російський ринок. Серед зарубіжних банків найбільш активну діяльність у Росії розвинули чеський банк Хоум кредит енд Фінанс Банк, американський Сітібанк, турецький Фінансбанк. Крім того, на ринок вийшли банк Societe Generale, банк "Русфинанс" і фінансовий підрозділ General Electric, що поглинула восени 2004 р. банк Дельта-Кредит.
Незважаючи на наявність розроблених скорингових систем, тільки що вийшли на ринок іноземним банкам, доведеться витратити мінімум 1-1,5 роки на адаптацію методик кредитного аналізу до російських умов. На наш погляд, за цей час банк "Російський Стандарт" знову подвоїть свої активи, зберігши великий відрив від конкурентів, проте ринкова частка банку буде неминуче скорочуватися.
Кризові явища на ринках споживчого кредитування. Корея - як це було? Вірогідність повторення в умовах Росії.
В останні роки у світі прокотилося кілька криз, безпосередньо пов'язаних з ринком споживчого кредитування. Одним з найбільш гучних криз стала криза споживчого кредитування в Кореї. Особливість місцевого ринку споживчого кредитування полягала в дуже високій частці споживчих кредитів у ВВП - на рівні 53%, занадто демократичною скоринговій системі, а також в перехресних поручительства клієнтів за кредитами. У споживче кредитування було залучено дуже багато людей, одночасно виступають і позичальниками, і поручителями. Чергове зниження зростання економіки і звільнення призвели до ланцюгової реакції на ринку кредитування. За офіційними оцінками частка простроченої заборгованості досягла 13.5% що, і призвело до кризи і падіння продажів на 6.3%. За неофіційними відомостями криза відбулася через істотно більшої величини прострочених кредитів - обсяг простроченої заборгованості призвела до кризи становив близько 30% (!) Виданих кредитів. Росії повторення Корейського кризи в найближчі роки не загрожує. У нашій країні споживче кредитування займає тільки 3.3.% ВВП, у той час, як в Кореї цей показник знаходився на 53% позначки. В умовах Росії, швидше за все, можна говорити про зворотне явище - ранньому етапі розвитку ринку споживчого кредитування - вибухове зростання. Основною небезпекою, що підстерігає російські банки на цьому шляху, є якість кредитного аналізу позичальників. Якщо з кредитним аналізом банки впораються, сектор чекає "світле майбутнє".

6. Фінансовий стан "Банку Російський Стандарт"

Аналіз фінансового стану банку проводиться на основі аудованої звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) за 2001-2003 рр.., А також попередньої звітності за 2004 р. Російська звітність при аналізі не використовувалася на увазі властивих їй спотворень і відносно низького інформаційного змісту.

6.1 Стандарти і нормативні вимоги

Банк "Російський Стандарт" є закритим акціонерним суспільством. Незважаючи на це Банк дотримується політики інформаційної відкритості й прозорості бізнесу. БРС на щоквартальній основі подає звітність за стандартами МСФЗ своїм акціонерам і кредиторам. За умовами кредитної угоди між банком "Російський Стандарт" і EBRD Банк зобов'язується дотримуватися встановлених EBRD, нормативи достатності капіталу та інші критерії, спрямовані на забезпечення стійкості і платоспроможності Банку, і пред'являють істотно жорсткіші вимоги до банків, ніж інструкції Центрального Банку РФ.

6.2 Достатність капіталу

Відповідно до вимог стратегічного партнера і кредитора EBRD, банк "Російський Стандарт" зобов'язується підтримувати норматив достатності капіталу на рівні не нижче 15% від сукупних активів. На практиці коефіцієнт достатності капіталу Банку протягом останніх чотирьох років перебуває на істотно більш високому рівні "Російському Стандарту" вдається зберігати норматив на високому рівні, незважаючи на екстенсивне зростання активів завдяки високій рентабельності бізнесу і випереджального росту доходів щодо відшкодування витрат банку.

6.3 Активи

Минулий, 2004 р. став визначальним роком для БРС За підсумками року банк збільшив свої активи в 2.7 рази до 40.7 млрд. крб., А власний капітал в 2.4 рази до 7.5 млрд. руб. Прибуток банку за підсумками року склала за попередніми даними 4.3 млрд. руб., Збільшившись у порівнянні з 2003 р. в 3,2 рази. За попередніми оцінками, за підсумками 2004 року банк увійшов до 20-ки найбільших російських банків за розміром активів.
\ S
Рис.4. Капіталізація банку

\ S
Рис.5. Частка витрат в доходах Банку (Cost / Income Ratio)
Динамічне зростання активів і власного капіталу банку відбувалося за рахунок масштабного збільшення кредитування фізичних осіб та початку агресивної компанії по просуванню нового кредитного продукту - кредитних карт. У 2005 р. істотного уповільнення темпів зростання активів і власного капіталу нами не очікується завдяки зростанню добробуту населення, появи культури споживчого кредиту і залучення нових клієнтів.
\ S

\ S
Аналіз структури активів банку "Російський Стандарт", на перший погляд, дозволяє зробити висновок про надмірно високої концентрації активів у кредитуванні фізичних осіб: на цю групу припадає 84% всіх активів банку. З одного боку, це означає значну концентрацію ризику на одній групі позичальників, що є для рейтингових агентств стримуючим чинником при перегляді рейтингів Банку в бік підвищення. З іншого боку, концентрація ризику на даній групі не є випадковою і пов'язана з вузькою спеціалізацією Банку на кредитуванні фізичних осіб. Таким чином, ця група активів являє широко-диверсифікований кредитний портфель, рівномірно розподілений між мільйонами позичальників. Така диверсифікація кредитного портфеля спостерігається лише у небагатьох лідерів російського банківського сектора. Робота з великою кількістю позичальників накладає на БРС зобов'язання щодо створення резервів під втрати за позиками. У роздрібному банківському бізнесі на відміну від банків, що спеціалізуються на кредитуванні юридичних осіб, дефолти по позиках відбуваються відносно часто, але в розмірах нездатних вплинути на діяльність банку. Однак цю специфічну особливість банку нівелює велика стійкість кредитного портфеля в періоди стагнації економіки та економічних криз і процентні ставки, що враховують ризик виникнення простроченої заборгованості.
\ S
\ S
Як видно з Рис. 9, протягом останніх 3х років резерви по позиках перевищували прострочену заборгованість на 30-50%, незважаючи на експонентний зростання активів. На наш погляд, Банк зберігає достатній запас міцності на випадок непередбаченого зростання простроченої заборгованості. У структурі кредитного портфеля превалюють короткострокові кредити. Більше 87% виданих кредитів мають термін погашення до 9 міс., У тому числі 45% кредитів - до 3х місяців. Всього на 31 грудня 2004 р. кредитний портфель Банку становив 34 млрд. руб. Другий за розміром позицією в структурі активів банку є грошові кошти. Великий обсяг грошових коштів пов'язаний з високою оборотністю кредитного портфеля, короткостроковим характером кредитів і істотно більш довгими пасивами.
\ S
В кінці 2004 р. "Російський Стандарт" залучив USD 450 млн. шляхом розміщення єврооблігацій. Близько 2 / 3 від суми залучення було використано на збільшення кредитного портфеля в останні місяці 2004 р., проте близько USD 170 млн. залишилися на звітну дату в найбільш ліквідних і низькоприбуткових інструментах. На 31 грудня 2004р. грошові кошти становили 7% від активів банку. Однак з урахуванням кредитів іншим банкам обсяг високоліквідних активів Банку становив 12% валюти балансу.
Розміщення тимчасово вільної ліквідності на міжбанківському ринку, на наш погляд, є найбільш раціональним способом вкладення сверхкраткосрочних грошових коштів. Як видно зі структури активів, на балансі "Російського Стандарту" повністю відсутні торгові цінні папери. Таким чином, структура активів Банку представляє собою поширений за кордоном варіант спеціалізованого роздрібного банку з диверсифікованим портфелем кредитів, достатнім рівнем ліквідності і достатніми резервами по позиках.

6.4 Пасиви і ліквідність

Як видно з представлених вище діаграм, структура пасиву БРС зсувається в бік збільшення позик на ринку капіталів, при цьому значення банківських кредитів і депозитів населення істотно знижується. На наш погляд, збільшення частки цінних паперів у пасивах Банку істотно збільшує кредитоспроможність організації, тим більше що "Російський Стандарт" роздрібний, а не універсальний банк. Банківська криза літа 2004 р. показав, що найбільш висока стійкість приватних банків з високою терміновістю пасивів і відносно невеликими депозитами фізичних осіб.
Приріст пасивів банку був здійснений за рахунок 2х випусків облігаційних позик на 600 млн. дол. США і двох позик в рублях загальним обсягом 3,000 млрд. руб. У результаті не тільки зросла частка цінних паперів у пасивах, а й відбулася якісна зміна довжини пасивів, середня терміновість яких зросла до 2.5 років.

6.5 Єврооблігації

Банк "Російський Стандарт" послідовно виходив на ринок єврооблігацій, починаючи з випуску відносно невеликих позик. Перший випуск облігацій, забезпечений потоком платежів по виданих Банком кредитах строком на 6 міс., Був випущений у вересні 2003 р. на USD 30 млн. Потім банк розмістив ще один єврооблігаційних позику з аналогічною структурою випуску на USD 30 млн., проте терміновість цієї позики склала вже 1.5 року. Наступне розміщення єврооблігацій на суму USD 150 млн. і строком на 3 роки відбулося в квітні 2004 р., додаткове розміщення цього випуску було організовано у грудні 2004 р. Сума додаткового розміщення також склала 150 млн. дол. У листопаді 2004 р. Банк розмістив ще один випуск єврооблігацій на USD 300 млн. також строком на 3 роки.

6.6 Корпоративні облігації

Тим часом, "Російський Стандарт" виступав також активним позичальником на російському ринку. У березні 2004 р. Банк розмістив позику на 2,000 млн. руб. строком на 3 роки з річною офертою.

6.6.1 Плановані розміщення

На початку березня 2005 р. Банк планує розмістити 4-й облігаційний випуск в рублях, з аналогічними попередньому випуску параметрами емісії, що включає річну оферту. Наявність оферти принципово для банку з метою управління процентним ризиком. Крім того, за нашими відомостями, Банк буде продовжувати нарощувати програму запозичень за рахунок випусків єврооблігацій. Протягом 2005 р. БРС може сек'юритизувати портфель кредитів на суму до 500 млн. дол. США.

6.6.2 Вексельна програма

Банк "Російський Стандарт" почав розвивати вексельну програму в 2001 р. з метою залучення коштів для фінансування активних операцій банку, а також для реалізації гнучкого підходу при формуванні графіка залучення позикових коштів.
У міру зростання бізнесу Банку та поліпшення його операційних показників значення вексельної програми для бізнесу "Російського Стандарт" стало знижуватися. Остання емісія векселів була зроблена в першій половині 2004 р. На початок лютого 2005 середня терміновість вексельної програми складала близько 70 днів. Останні векселя з програми 2004 р. будуть погашені в червні 2005 р. Додаткові випуски векселів найближчим часом банком не планується.
Основними власниками векселів БРС є великі фінансові та страхові компанії, а також регіональні банки.

6.6.3 Кредити

Другим джерелом фондування активних операцій банку є банківські кредити. У структурі банківських кредитів переважають кредити іноземних банків, що становлять 65% сукупних кредитів. Велика частина кредитів припадає на синдикований кредит західних банків і EBRD. У рамках кредиту USD 60 млн. було залучено у грудні 2004 р. на 1.5 року, і USD 30 млн. на 3 роки.
Решта 35% банківських кредитів припадають на кредити російських банків.

6.6.4 Депозити

Депозити населення відіграють все меншу роль у формуванні пасивів Банку, проте не можна сказати, що "Російський Стандарт" передбачає відмовитися від даного джерела фондування. Банк дотримується стратегії на максимальну диверсифікацію джерел фінансування, подовження строків пасивів і здешевлення їх вартості. На даному етапі депозити фізичних осіб не задовольняють ані одному з цих критеріїв, але стратегічно Банк вважає присутність в цьому сегменті важливим для своєї майбутньої діяльності.

6.7 Фінансова ефективність

Рентабельність по чистому прибутку активів і власного капіталу у банку "Російського Стандарту" знаходиться істотно вище среднероссійского рівня, що становить 2.3% за активами і 18.5% за власним капіталом. Аномально висока рентабельність пов'язана з особливостями і бурхливим розвитком ринку споживчого кредитування, на якому працює банк. Ефективність операцій банку пояснюється також ефективною роботою менеджменту банку і відносно дешевим фондуванням активних операцій.
\ S
Джерело: банк "Російський Стандарт", розрахунки Газпромбанку.
Близько 96% доходів банку у 2004 р. склали процентні доходи. Інші доходи принесли комісійні операції банку, доходи від хеджування і довгострокових вкладень в облігації. За час, що минув з запуску роздрібного бізнесу в 2001 р., структура доходів банку зазнала кардинальних змін. Частка комісійних та інших банківських операцій у сукупних доходах "Російського Стандарту" скоротилися практично до нуля. Частка казначейських операцій банку скоротився щодо доходів майже в 3 рази. Діаграма, представлена ​​нижче, найбільш наочно показує відмінність банку, що спеціалізується на споживчому кредитуванні, від звичайного універсального банку.

\ S

6.7.1 Структура процентних доходів

Доходи "Російського Стандарту" формуються наступним чином:
• Близько 65% процентних доходів припадає на доходи від споживчих кредитів, включаючи автокредитування. Частка автокредитів в загальному обсязі споживчих кредитів становить близько 5%.
• Решта 35% припадають на доходи від кредитних карт.
Кредитні картки - відносно новий продукт для "Російського Стандарту". Банк проводить активне просування карткових продуктів тільки останні 1,5 року. На наш погляд, вплив доходів від карткового бізнесу буде швидко збільшуватися і вже за підсумками 2005 р., частка доходів від кредитних карт у сукупних доходах Банку наблизиться до 40-45%.

Висновки і пропозиції

Банк Російський Стандарт - динамічно розвивається незалежний фінансовий інститут високого ступеня надійності, що пропонує послуги світового рівня, орієнтовані на максимально широкі клієнтські шари. Реалізація чітко спрямованої бізнес-стратегії, висока якість банківських продуктів і технологій, що дозволили Банку Російський Стандарт в короткі терміни створити новий для Росії ринок споживчого кредитування і стати його лідером.
Сьогодні Банк Російський Стандарт займає перше місце серед приватних банків країни за обсягами кредитування населення і має унікальний досвід з формування кредитної історії клієнтів з використанням системи ймовірнісної оцінки кредитоспроможності позичальників. Клієнтами Банку за програмами кредитування населення стали вже більше 17,5 мільйонів чоловік, обсяг наданих кредитів перевищив 7,56 млрд. доларів США. Банком Російський Стандарт випущено більше 11,2 млн. кредитних пластикових карт.
Будучи досить сильним і незалежним інститутом "Банк Російський Стандарт" на певному етапі виходу на Російський ринок, зокрема, 2003-2004р., Завоював досить погану репутацію виставивши досить високі процентні ставки за споживчими кредитами та кредитними картками. Також величезним мінусом в репутації банку послужила продаж послуг "Російський Стандарт Страхування" без відома клієнта (0,79% від суми кредиту щомісяця на весь період кредитування). Що послужило гарним трампліном для виходу на ринок споживчого кредитування нових банків конкурентів.
Для підтримки високого обсягу продажу послуг споживчого кредитування, на мою думку, "Банк Російський Стандарт", повинен розвивати стратегію зацікавленості стратегічних партнерів (дистриб'юторів та регіональних мереж) не тільки дисконтної політикою, але стимулюванням працівників (зокрема продавців).

Список літературних джерел

1. Http / / www.bank. rs.ru. / / "Аналітичний огляд" 22.02.2005г. / Центр аналізу ринкової кон'юнктури.
2. Котлер Ф. Основи маркетингу / М.: "Економіка", 1992р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
112.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Контроль в системі управління філією ЗАТ Банк Російський Стандарт
Конкурентна стратегія
Конкурентна стратегія МНК Groupe Danone
Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ Перший український міжнародний банк (ЗАТ ПУМБ)
Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ Перший український міжнародний банк ЗАТ ПУМБ
Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ Перший український міжнародний банк (ЗАТ ПУМБ)
Історія розвитку ЗАТ Дрезднер Банк 3
Історія розвитку ЗАТ Дрезднер Банк
ЗАТ Сливки стратегія підприємства
© Усі права захищені
написати до нас