Збут і маркетинг в електроенергетиці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Збут і маркетинг
в електроенергетиці
курсова робота
2005
Зміст
Введення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.
Особливості енергетики та її продукції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.
Необхідність і особливості маркетингу в електроенергетиці. . .
7
3.
Функції та організаційні структури енергозбутових підрозділів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
4.
Організація споживчих ринків електроенергії. . . . . . . . . .
12
5.
Регіональні акціонерні товариства енергетики та електрифікації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.
Суперечності, що виникають при роботі оптового та споживчого ринків електроенергії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7.
Цілі, завдання та основні елементи політики розподілу. . . . .
16

Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18
Література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22

Введення

Абсолютна більшість країн світу пішли по шляху реформування національних енергосистем на основі ринкових принципів. Перша спроба реорганізації РАО ЄЕС була зроблена в 1997 році, але тільки 1 квітня 2003 новий закон про електроенергетику Росії вступив в силу. Великий російський бізнес прийняв ідеологію реформування енергетики, включаючи неминучу конкуренцію в майбутньому. Грандіозні плани реформування єдиної енергосистеми повинні завершитися в 2006 році її ліквідацією шляхом поділу і створення цивілізованого енергетичного ринку. Усередині всієї енергосистеми передбачається утворити конкурентне середовище - підприємства, що генерують енергетичні потужності та збут з формуванням ринкових цін на електроенергію, і монопольну - її передача, транзит і оперативне диспетчерське управління. [1]
Реформування буде супроводжуватися виділенням і посиленням регулювання природно-монопольних видів діяльності - транспорту і диспетчеризації електроенергії.
Для досягнення поставлених цілей необхідно вирішення наступних завдань: [2]
- Поділ генерації, транспорту і диспетчеризації, збуту, допоміжних виробництв, що призведе до посилення прозорості енергетичних підприємств, що входять у холдинг і РАО «ЄЕС Росії» в цілому, вирішить проблему внутрішнього перехресного субсидування за видами діяльності, створить передумови до створення ефективних, орієнтованих на ринок виробництв;
- Впровадження ринкових принципів організації виробництва і споживання електроенергії, що створюють передумови до виникнення особистої зацікавленості керівників підприємств енергетики, зростання прибутку, зниження витрат. Ринкова конкуренція також змусить збутові компанії боротися за споживача і забезпечувати безперебійне тепло-та енергопостачання.
- Створення чітких правил функціонування ринків електроенергії та послуг у конкурентних сегментах сектору, що створить баланс інтересів учасників ринку, що відкриває шлях до взаємного розвитку на користь споживачам.
- Встановлення тарифів на передачу електроенергії та плати за загальносистемні послуги;
- Забезпечення недискримінаційного доступу до мереж всіх учасників ринку;
- Проведення наукової та технічної політики, спрямованої на оновлення технологій та обладнання на сучасній технологічній основі.
Основними напрямами реформи електроенергетики є розробка моделі функціонування ринку, формування інфраструктури ринку та системи доступу до нього учасників ринку, а так само організація безпосередніх учасників ринку. До розробки моделі функціонування ринку належить створення правил торгівлі і правил технічної експлуатації ринку. Формування інфраструктури ринку передбачає формування Федеральної мережевої компанії, Адміністратора торгової системи і Системного оператора. Учасниками ринку є Генеруючі і Збутові компанії.
У 1999-2000 роках були створені спеціалізовані збутові підрозділи у всіх дочірніх компаніях РАТ ЄЕС (близько 100 енергетичних компаній). До цього в більшості компаній збутових підрозділів не було. Збутом або факультативно займалися мережеві підрозділи, які за родом своєї діяльності контактували з споживачами, або збут був відданий на відкуп зовнішнім (для РАВ) структурам. У меншій частині компаній збутові підрозділи були, але виконували виключно технічні функції. [3]
Створення єдиної збутової структури (типу «Міжрегіонгазу» у системі «Газпрому») було визнано недоцільним: через вкрай великої кількості споживачів (кілька мільйонів): вона могла стати неефективною, або того гірше - некерованою. Тому були поставлені та вирішені завдання створення збутових підрозділів в енергетичних компаніях, впровадженні у них єдиного стандарту діяльності, підготовки кадрів для цих підрозділів. Керівник енергозбуту має ранг заступника генерального директора (в ряді компаній - першого заступника).
Для координації роботи збутових підрозділів створена система контролінгу, яка грунтується на регулярно збираються даних (у тому числі по базі найбільш великих і небезпечних, з точки зору впливу на енергосистему, споживачів). Створено також система енергозбутової аудиту, спрямована на виявлення і попередження зловживань. Стандарт, розроблений РАТ «ЄЕС Росії», жорстко визначає коло фінансових інструментів, які можуть прийматися в платіж. Порушення заданих стандартів розглядається як зловживання і може послужити підставою для припинення контракту з директором або керівником збуту.
Зі збутовими підрозділами енергокомпаній працюють сім представництв РАВ, які збігаються з об'єднаними енергетичними системами. Менеджери РАВ в даний час вже працюють в основному зі збутовими підрозділами в представництвах.

1. Особливості енергетики та її продукції

Для того, щоб дослідити особливості ринку енергетичного товару, перш за все необхідно визначити межі цього ринку, тобто область товарів, яку можна віднести до розглянутого ринку. Товарний ринок - це найменша номенклатура товарів, які покупець вважає можливим замінити, коли ціни збільшуються на невеликий відсоток у піддається передбаченню майбутньому. Аналізуючи ринкову кон'юнктуру, можна сказати, що на ринку енергетичного товару, що включає в себе як первинні енергоносії, так і вторинні види енергії, електроенергія коштує абсолютно відокремлено через свою універсальність і практично не може бути замінена іншими товарами навіть при значній зміні ціни в довгостроковому періоді.
Отже, можна сказати, що на енергетичному товарному ринку в широкому сенсі слова (що включає і енергоносії) можна виділити товарний ринок енергетичного виробництва як ринок вторинної енергії, виробленої енергопідприємствами, і яка може перетворюватися безпосередньо в інші види енергії і тим самим задовольняти потреби покупців.
Еластичність енергетичного товару значно менше одиниці, що дозволяє віднести електроенергію до розряду нееластичних товарів.
Особливості енергетичного ринку (механізму, що зводить разом покупців і продавців енергетичного товару) визначаються технологічними особливостями галузі. Можна виділити кілька основних моментів.
1. Виробництвом енергетичних товарів займаються енергетичні підприємства (електростанції), які можуть розподіляти свою продукцію тільки за електричним і тепловим мережам. Це дозволяє досить точно визначити територіальні межі ринку, що обслуговується конкретним підприємством, з одного боку, і, з іншого, обмежує споживачів у виборі постачальників продукції. На даний момент енергетична система Росії характеризується досить розвиненими регіональними енергетичними системами з порівняно слабкими зв'язками між ними.
2. Енергетичні підприємства, як правило, не є окремими самостійними суб'єктами ринку. Це пояснюється високими і жорсткими вимогами до якості енергетичної продукції та надійності постачання. Відбувається об'єднання енергетичних підприємств у системі, величина яких визначається функціями, які повинна виконувати енергосистема (складання та контроль балансів, розробка методики визначення тарифів, укладання договорів, доведення енергії до кінцевого споживача та ін.)
3. Безперервність виробничого процесу і збіг процесів виробництва і споживання в часі вимагають їх координації і регулювання. Це обумовлює існування регулюючого центру навіть в масштабах країни, оскільки існує значна розбіжність наявних ресурсів потужності та обсягів споживання.
4. Загальнодержавна значимість енергетики, її існування і розвиток мають державне та оборонне значення. Це вимагає організації договірних форм відносин між продавцями і споживачами, які здійснювалися б за регульованою і контрольованою багатоступеневою схемою.
5. Соціальна значущість енергетики потребує регулювання ринку в частині поставок товару і цін з боку держави.
6. Значний вплив, який чиниться енергетикою на екологію, передбачає контроль з боку держави в галузі технологій, проведення інвестиційної політики з метою технологічного переозброєння самих енергетичних підприємств та запровадження енергозберігаючих технологій у споживачів.
Перераховані вище особливості ринку енергетичного товару зумовлюють необхідність розробки системи маркетингу спеціально для енергетичних підприємств.
Необхідно враховувати, що маркетинг в електроенергетиці істотно відрізняється від маркетингу в інших галузях народного господарства, що пов'язано з технологічними і економічними особливостями електроенергетики.
З цієї точки зору можна відзначити принаймні наступні особливості електроенергетики та її продукцію:
§ Попит на електроенергію, теплову енергію у вирішальній мірі визначається наступними чинниками:
- Економічною динамікою країни (регіону), про вивчення попиту яких йде мова;
- Ефективністю і темпами електрифікації народного господарства, тобто ефективністю та темпами впровадження електротехнологій;
- Енергетичною ефективністю використання електричної і також теплової енергії. Для зростання цієї ефективності є великі резерви.
§ Динаміка і рівень попиту на електроенергію в країні або регіоні, мабуть, як ні на один інший товар, є дзеркалом економічного зростання, відображають рівень і темпи науково-технічного прогресу і вже тепер стали однією з важливих непрямих характеристик якості життя. Тому маркетинг в електроенергетиці набуває особливого значення не тільки для галузі, але і для всієї економіки країни або регіону.
§ Виробництво і споживання електроенергії (і у великій мірі теплової енергії) збігаються у часі, і цю продукцію принаймні в скільки-небудь значних кількостях не можна зробити і закупити про запас, наприклад, в очікуванні поліпшення кон'юнктури, збільшення тарифів на електроенергію або перебоїв в енергопостачанні . Звідси випливає вимога до великої точності прогнозів попиту, особливо з огляду на високу времяемкая, а також капіталомісткість галузі, в 3-4 рази перевищує середню капіталомісткість народного господарства Росії. Завищення попиту призводить до омертвіння великих інвестицій, його заниження може бути пов'язано з великими збитками для енергопостачальних підприємств, тим більше, що на обслуговуваній ними території вони не повинні мати право відмовляти споживачу в приєднанні до центрів живлення або збільшенні споживаної енергії та потужності.
§ Якість електроенергії, якщо воно відповідає наявним стандартам, можна на відміну від інших продуктів і товарів поліпшити. Обмежені можливості поліпшення якості та теплової енергії (більш точне витримування «стандартних» чи договірних параметрів: температури і тиску). Це означає, що можлива в принципі конкуренція виробників електроенергії і тепла може йти тільки за рахунок різниці у витратах на виробництво енергії та пропозиції її за більш низькими цінами.
§ В електроенергетиці товаром особливого роду, отже, предметом попиту не лише електрична і теплова енергія, а й потужність. Це означає, що об'єктом маркетингу є режим споживання електричної і теплової енергії в цілому: в добовому, тижневому і сезонному (річному) аспектах.
§ Технічні та економічні можливості передачі енергії на великі відстані обмежені: максимальний радіус передачі теплової енергії у вигляді пари 3-5 км, у вигляді гарячої води 10-15 км, при певних, ще не цілком освоєних технічних рішеннях 25-30 км. Масова передача товарної електроенергії па відстань понад 1000 км ставить перед електротехнікою серйозні економічні проблеми. Все це обмежує можливості експорту - імпорту енергії.
§ У сучасних умовах енергетична система (ПОЕЕ) володіє природною монополією на енергопостачання території, що обслуговується. Цю монополію можна зруйнувати тільки частково, законодавчо заборонивши заважати споживачам створювати відносно дрібні індивідуальні системи енергопостачання і зобов'язавши ПОЕЕ купувати надлишки енергії у них принаймні за середніми цінами. Наявність монополії також є фактором, що перешкоджає конкурентній боротьбі за збут продукції, тобто боротьбі, яка буде мати місце в інших галузях господарства.
Природна монополія об'єктивно призводить до необхідності державного регулювання цін на електричну та теплову енергію.
§ В умовах природної монополії галузі ринок електроенергії і великою мірою тепла не є так званим «ринком продавця», де більш активні покупці (принаймні, в недефіцитних енергосистемах), і не є «ринком покупця», де активним є продавець. Це ринок особливого виду, де продавець і покупці змушені бути партнерами не тільки в процесі купівлі-продажу енергії, але й у виявленні закономірностей попиту на неї.

2. Необхідність і особливості маркетингу

в електроенергетиці

Необхідність маркетингу в ринковій економіці зумовлена ​​наявністю на ринку конкуренції - цього головного конституирующего чинника ринку. Нерідко зустрічаються заяви, що в електроенергетиці, в даний час надзвичайно монополізованої галузі, маркетинг не потрібен. Однак в економіці, заснованої на ринкових відносинах, абсолютно монопольних ринків не буває.
Говорячи про монополію в електроенергетиці, можна виділити два види монополії: монополію енергопостачальної організації і монополію електроенергії як енергоносія. Монополія електроенергії як енергоносія існує в таких сферах як: освітлення, переважна більшість стаціонарних процесів у промисловості, дрібномоторному силове навантаження в домашньому господарстві та у сфері послуг (апарати та електроприлади), інформація і зв'язок, а також електротехнології. У теж час в теплових процесах електроенергія відчуває гостру конкуренцію з боку інших електроносії - перш за все газу, при цьому протягом часу споживач має можливість перейти з електроенергії на інший енергоносій (наприклад, замінити електропечі газовими печами). Останнє можна розглядати як одне з найбільш очевидних проявів міжгалузевої конкуренції в електропостачанні, тому в ряду важливих завдань маркетингу в електроенергетиці має стати визначення принципів електрифікації та пропаганда нових напрямків у використанні електроенергії.
Інший аспект міжгалузевої конкуренції в енергопостачанні пов'язаний з тим, що електропостачальних компанія, в особі АТ-енерго, є абсолютним монополістом, частіше за все, тільки по відношенню до дрібних і середніх споживачам (комунально-побутове господарство, сфера послуг, малі підприємства і т.д .). Великі споживачі в умовах вільного ринку обладнання, будівельних матеріалів та робіт можуть, якщо це їм вигідно, створити власні джерела електро-і теплопостачання - промислові ТЕЦ та котельні. Прикладів цього досить, як у Росії, так і за кордоном. У середньому на частку промислової енергетики в розвинених країнах припадає за даними ООН до 7% електроспоживання.
Отже, галузь «Електроенергетика» в умовах ринку розвиватиметься, відчуваючи конкуренцію і з боку свого роду «внутрішньої енергетики» галузей-споживачів енергії.
Розвиток оптового ринку енергії і потужності в Росії, поява можливості у різних виробників (великих ГЕС, ГРЕС, надлишкових АТ-енерго, АЕС та інші) пропонувати свій товар на оптовий ринок породжує вже внутрішньогалузеву конкуренцію. Крім того, великі споживачі можуть виходити на оптовий ринок. Отже, виникає конкуренція як між виробниками за постачання на оптовий ринок, так і між покупцями електроенергії за постачання з оптового ринку.
Таким чином, маркетинг в електроенергетиці необхідний, але безсумнівно, має свої особливості, обумовлені виробництвом і споживанням товару - електроенергії.
Основною особливістю виробництва електроенергії є його нерозривний зв'язок зі споживанням, що створює проблему використання генеруючої потужності. У цих умовах, посилених нерівномірністю електроспоживання, енергопостачальна компанія (АО-енерго) зацікавлена ​​не в максимальному, а в оптимальному виробництві енергії, тобто у забезпеченні заявленої потужності з урахуванням необхідності мати оперативний резерв, здійснювати ремонт обладнання і т.д. Отже, ринкові відносини в електроенергетиці повинні бути засновані на продажі не стільки енергії, скільки потужності, тобто права приєднання до мережі. При цьому АТ-енерго зацікавлена ​​в оптимізації своїх відносин зі споживачем таким чином, щоб не здійснювати надмірних витрат на створення малозавантажених потужностей. Як відомо, основним засобом такої оптимізації є тарифна політика - розробка тарифів, максимальною мірою погоджують інтереси енергопостачальної організації та її споживачів.
Крім того, оскільки режими роботи споживачів електроенергії та ефективність використання її в залежності від умов і процесів істотно розрізняються, для оптимізації електроспоживання потрібна глибока диференціація тарифів на електричну енергію. Зі зміною умов система тарифів на електроенергію повинна періодично, тобто по суті безперервно вдосконалюватися. Та обставина, що в електроенергетиці тарифи, тобто цінові фактори, грають значно важливішу роль, ніж в інших галузях (зважаючи достатньої однорідності продукції галузі), є важливою особливістю маркетингу в електроенергетиці.
Як відомо, економіка більшості енергопостачальних організацій (АО-енерго) визначається порівняно невеликою кількістю великих (насамперед промислових) споживачів електроенергії, на частку яких зазвичай падає більша частина її сумарного споживання. У зв'язку з цим необхідно розвивати такий напрямок маркетингу в електроенергетиці, як безперервна індивідуальна робота з кожним окремим великим споживачем, що має на меті взаємне узгодження інтересів АТ-енерго і споживача та організацію їх економічних відносин. Очевидно, що і таку «індивідуальну» роботу з кожним великим споживачем, не приводить до цінової дискримінації інших споживачів, також слід розглядати як одну з найважливіших особливостей маркетингу в електроенергетиці.
Своєрідністю маркетингової діяльності в електроенергетиці є і те, що енергопостачальна організація здійснює контроль за використанням електроенергії у споживачів, причому не стільки з метою енергозбереження у споживача і зниження тим самим його витрат, скільки з власною метою - оптимізації використання встановленої потужності. Вводи потужностей сьогодні обходяться значно дорожче заходів з енергозбереження, тому збутові структури енергопостачальної організації контролюють, а іноді і консультують споживачів з організації найбільш ефективного енергоспоживання.
Такий функції маркетингу - контролю за правильністю споживання продукції - в інших галузях зазвичай немає.
Робота електропостачальних організацій на оптовому ринку (ФОРЕМ) також породжує особливу маркетингову діяльність. Ряд електропостачальних організацій (АО-енерго) дефіцитні й змушені купувати потужність та енергію з оптового ринку. З іншого боку, невелика частина АТ-енерго надлишкові і поряд з енергокомпаніями, створеними на базі великих станцій, постачають енергію і потужність на оптовий ринок. При цьому виникає безліч варіантів організації міжсистемних перетоків, які мають бути оптимізовані. Підготовку та укладання договорів на ФОРЕМ також слід розглядати як маркетингову діяльність в електроенергетиці.
Не менш своєрідною діяльністю в галузі маркетингу можна вважати організацію взаємовідносин з постачальниками, особливо палива. Це відноситься, в першу чергу, до постачальників твердого та рідкого палива (вугілля, промпродукт, мазут), стосовно яких існує можливість вибору постачальників, узгодження цін, умов постачання і т.д. Сюди ж належать і питання претензійної роботи по паливу. Враховуючи стратегічну важливість паливопостачання для електроенергетики, ця робота повинна перебувати в безпосередньому віданні керівництва АТ-енерго, що відрізняє її від звичайної маркетингової діяльності покупця.
В умовах неплатежів і пошуку нових форм оплати і платіжних засобів маркетингові дослідження, що проводяться АТ-енерго, крім вищесказаних, сприяє вибору прийнятною для постачальників і споживачів форм оплати за спожиту енергію і потужність. Враховуючи універсальність електроенергії, подібного роду маркетингова діяльність набуває величезних масштабів, охоплюючи споживачів усіх галузей економіки, що саме по собі вже є особливістю.
Розглянуті вище особливості характеризують експлуатаційний маркетинг, проте очевидна необхідність і в перспективному маркетингу АТ-енерго.
У найзагальнішому вигляді перспективний маркетинг спирається на прогноз електроспоживання (у світлі перспектив електрифікації) і оцінку енергоресурсів регіону. При цьому, якщо прийнято рішення забезпечити зростання енергоспоживання в регіоні за рахунок створення в АТ-енерго нових генеруючих потужностей, виникає необхідність вирішення ряду проблем, які слід розглядати як маркетингові.
3. Функції та організаційні структури енергозбутових підрозділів
На енергозбутових підрозділів енергокомпаній покладаються такі основні функції: [4]
§ забезпечення виконання плану по реалізації продукції, що випускається;
§ укладання договорів на енергопостачання, облік відпустки енергії, оформлення платіжних документів та контроль оплати за поставлені енергоресурси;
§ стягнення дебіторської заборгованості;
§ ведення звітності з відпуску і реалізації електричної і теплової енергії;
§ документальне оформлення та проведення обмеження та відключення споживачів-неплателиціков за дебіторську заборгованість;
§ юридичне забезпечення енергозбутової діяльності.
Основними умовами ефективного здійснення зазначених функцій є регулярне проведення маркетингових досліджень, створення систем комерційного та технічного обліку енергоспоживання і вдосконалення контрактних відносин.
У кожній енергокомпанії з вертикально-інтегрованою структурою впроваджені різні системи управління збутом. Серед них можна виділити три основні варіанти.
При централізованій системі управління збутом всі питання енергозбутової діяльності: укладення договорів енергопостачання, планування реалізації, виставлення рахунків за спожиті енергоресурси, обмеження та відключення неплательшіков, виставлення претензій та позовів за несплату, звітність поточна і інтегрована, маркетингові дослідження і т.д. - Зосереджуються по всіх споживачів електричної і теплової енергії в одному підрозділі - в Енергозбуті енергокомпанії. Для підвищення оперативності роботи зі споживачами, включаючи населення і сільгосппідприємства, створюються територіальні відділення. При цьому до практичного обмеження та відключення неплатників залучаються оперативні виїзні бригади підприємств електричних мереж.
При децентралізованій системі збуту всі функції енергозбутової діяльності території, що обслуговується передаються відокремленим підрозділам електричних і теплових мереж.
Комбінована система управління збутом передбачає централізацію роботи тільки з найбільш великими споживачами електричної і теплової енергії, які складають, як правило, більше 80% в загальному обсязі реалізації. Всі інші споживачі передаються мережевим підприємствам. Вибір тієї чи іншої системи управління збутом енергії в основному визначається ступенем концентрації електричних навантажень на обслуговуваній енергокомпаній території. Наприклад, централізована система, як правило, вибирається в промислових районах з концентрованою навантаженням (АТ «Мосенерго»), децентралізована система - у сільськогосподарських районах з розосередженої навантаженням (АТ «Оренбургенерго»), комбінована система - при змішаній навантаженні (АТ «Свердловенерго») . У той же час очевидно, що комплексна автоматизація процесів управління збутовою діяльністю створює сприятливі умови для болле широкого застосування централізованої схеми.
У міру формування конкурентних роздрібних ринків енергії та створення незалежних енергозбутових компаній, ймовірно, будуть мати місце різні комбінації схем організації збуту.
Так, на початковому етапі реструктуризації електроенергетики може бути peaлізована холдингова форма регіональних АТ-енерго. При цьому створюються дочірні акціонерні компанії по окремих сферах діяльності, в тому числі і енергозбуткова. В іншому варіанті збут зосереджується у відповідному підрозділі дочірньої електромережевий (розподільчої) компанії з обов'язковим поділом обліку за видами діяльності. Можуть застосовуватися й інші схеми організації.
Поява на регіональних роздрібних ринках незалежних торговців електроенергією, в минулому не пов'язаних з енергопостачальними організаціями, вимагає надання компаніям, що будується на базі енергозбуту АТ-енерго або електромережних компаній, які виконують збутові функції, статусу «гарантує постачальника».
Гарантує постачальнику ставиться в обов'язок приймати на обслуговування всіх наявних в регіоні споживачів (за їх бажанням), в тому числі і малопривабливих для незалежних енергозбутових компаній (населення, бюджетні організації, дрібномоторному навантаження).
Таким чином, гарантує постачальник повинен продавати електроенергію в регульованому секторі ринку за встановленими цінами споживачам, які не мають на даному етапі можливостей вільного вибору постачальника. Тим не менше компанія - гарантує постачальник може працювати і в конкурентному секторі споживчого ринку, вступаючи там у змагання з незалежними енсргосбитовимі компаніями.
У перспективі в міру розширення конкурентного ринку з масовим виходом на нього малопотужних споживачів гарантують постачальники поступово будуть перетворюватися також у незалежні енергозбутових компаній.
4. Організація споживчих ринків електроенергії
Вся електроенергія, споживана в Росії, в кінцевому підсумку продається через споживчі (регіональні) ринки по розподільних мереж АТ-енерго. Споживчі ринки становлять собою купівлю-продаж електроенергії на території окремих суб'єктів РФ. Організатором споживчого ринку є АТ-енерго, розташоване на території цього суб'єкта РФ.
Відповідно до існуючої організацією оптового і споживчих ринків весь обсяг електроенергії, виробленої на електростанціях РАТ «ЄЕС Росії» і АЕС, поставляється на ФОРЕМ і потім відпускається дефіцитним АТ-енерго, які в цьому випадку виступають в якості покупців електроенергії з оптового ринку. Електростанції оптового ринку виробляють лише 30% електроенергії, споживаної в Росії, інші ж 70% електроенергії виробляються на електростанціях регіональних АТ-енерго. [5]
Регіональні АТ-енерго мають у своїй власності електростанції й розподільні мережі, які охоплюють територію відповідного суб'єкта РФ і доходять до кожного споживача. Підприємства АО-енерго (електростанції й розподільні електричні мережі) є технологічною основою функціонування споживчих (регіональних) ринків електроенергії в Росії. Тому АТ-енерго мають право, встановлене Цивільним кодексом РФ, укладати із споживачами прямі (двосторонні) договори на електропостачання. Таким чином, кінцеві споживачі електроенергії прикріплені до своєї енергопостачальної організації - АО-енерго, яка по приналежних їй розподільчим електричних мереж монопольно забезпечує їх електроенергією.
Використовуючи своє становище, АТ-енерго не допускає незалежних виробників електроенергії до обслуговування кінцевих споживачів. Цьому сприяє і Цивільний кодекс РФ, фактично забороняє укладати договір на енергопостачання з енергопостачальною організацією, яка не має власних розподільних мереж. Передача електроенергії розподільними мережами не виділена в Цивільному кодексі РФ в окремий вид послуг, і тому на нього не встановлюються окремі тарифи. Таким чином, територія суб'єкта РФ виявилася закритою для конкуренції. У результаті такої побудови споживчих ринків електроенергії інші виробники електроенергії (зокрема, АЕС і окремі електростанції) не можуть продавати свою електроенергію безпосередньо споживачеві, уклавши з ним договір енергопостачання.
5. Регіональні акціонерні товариства енергетики
і електрифікації
Як вже було сказано, регіональні акціонерні товариства енергетики та електрифікації (АО-енерго) обслуговують безпосередньо всіх споживачів електричної і теплової енергії на території відповідного суб'єкта РФ, укладаючи з ними прямі договори енергопостачання. Іншими словами, за кожним АТ-енерго закріплена територія відповідної республіки, краю, області, на території якої це АТ-енерго розташоване. Так, АТ «Іркутськенерго» несе повну відповідальність за енергопостачання споживачів, розташованих на території Іркутської області, АТ «Томскенерго» - за енергопостачання споживачів на території Томської області і т. д.
АТ-енерго володіють електростанціями, які не увійшли до складу РАТ «ЄЕС Росії» і розташовані на території, що обслуговується цим АТ-енерго (як правило, це середні і невеликі електростанції). Всі ГЕЦ, що виробляють поряд з електроенергією і теплову енергію, також входять до складу АТ-енерго, які є також власниками повітряних і кабельних ліній напругою 6-220 кВ та деяких ЛЕП напругою 330 кВ. Обслуговування електричних мереж, що належать РАО «ЄЕС Росії» і що проходять по території суб'єкта РФ, здійснюється підприємствами електричних мереж - підрозділами РАТ «ЄЕС Росії» або персоналом регіональних АТ-енерго на умовах договору оренди з РАТ «ЄЕС Росії».
Через протидії з боку деяких суб'єктів РФ, які володіють частиною владних повноважень на своїй території, не вдалося повністю здійснити всі передбачені заходи щодо акціонування і приватизації електроенергетики. Так, виробниче об'єднання енергетики і електрифікації (ПОЕіЕ) «Татенерго» взагалі не було приватизовано (залишилося у повній державній власності Республіки Татарстан), а АТ «Іркутськенерго» не передало у федеральну власність частину державних акцій АТ «Іркутськенерго», як цього вимагав Указ Президента РФ № 923 (повний державний пакет акцій АТ «Іркутськенерго» становить 40%). Крім того, Братська, Усть-Ілімськ і Іркутська ГЕС, а також міжсистемні ЛЕП, що проходять по території Іркутської області, були передані в статутний капітал АТ «Іркутськенерго», а не в статутний капітал РАО «ЄЕС Росії». Електростанції, які увійшли до складу АТ-енерго, не беруть участь у конкурентній торгівлі електроенергією на ФОРЕМ, а продають електроенергію безпосередньо на споживчий ринок.
Загальна встановлена ​​потужність АТ-енерго становить близько 110 млн кВт. Бракуючу електроенергію АТ-енерго купують з оптового ринку, а надлишкову електроенергію продають на оптовий ринок за затверджується ФЕК тарифами.
Структура акціонерного капіталу кожного АТ-енерго приблизно однакова. Акціями АТ-енерго володіють держава (федеральний пакет акцій і пакет акцій суб'єкта РФ), трудові колективи самого АТ-енерго, юридичні особи та іноземні власники акцій. При цьому РАТ «ЄЕС Росії», як правило, виступає основним акціонером АТ-енерго - власником контрольного (федерального) пакета акцій АТ-енерго. У ради директорів АТ-енерго входять співробітники РАТ «ЄЕС Росії» в кількості, пропорційній частці акцій АТ-енерго, які належать РАТ «ЄЕС Росії».
6. Суперечності, що виникають при роботі оптового
та споживчого ринків електроенергії
У результаті проведення реформ в Росії створено два рівня продажу електроенергії - рівень оптового ринку та рівень споживчих ринків. Поділ всіх електростанцій Росії на електростанції, які постачають електроенергію окремо на ФОРЕМ і електростанції, що працюють безпосередньо на споживчих ринках, призвело До того, що ці господарюючі суб'єкти працюють неузгоджено. При цьому відсутнє централізоване економічне розподіл навантаження між електростанціями обох рівнів.
Федеральний підхід до реформування електроенергетики, який проводиться Урядом РФ і федеральними органами виконавчої влади (міністерствами та ФЕК Росії), полягає в тому, щоб максимально збільшити продаж електроенергії через ФОРЕМ та посилити державний (федеральний) контроль над діяльністю ФОРЕМ, РАТ «ЄЕС Росії» і регіональних АТ-енерго.
Регіональний же підхід, що проводиться главами виконавчої влади суб'єктів РФ (президентами республік і губернаторами країв та областей) та керівництвом АТ-енерго, полягає в якомога більшому розширенні їх власних прав щодо контролю над діяльністю АТ-енерго. При цьому з боку голів виконавчої влади суб'єктів РФ постійно здійснюються кроки в напрямку передачі електростанцій, що працюють на ФОРЕМ і розташованих на терито рії суб'єкта РФ, в управління відповідного АТ-енерго або пере дачі акцій електростанцій РАО «ЄЕС Росії» в управління глав виконавчої влади суб'єктів РФ.
При сформованому порядку торгівлі електричною енергією об'єктів тивно виникають суперечності між електростанціями, що продають електроенергію на ФОРЕМ, та АТ-енерго, що поставляють електро гію безпосередньо на споживчі (роздрібні) ринки. Зазначимо основні протиріччя.
1. В АТ-енерго, на території якого розташовані великі ГЕС з дешевою електроенергією, як наприклад в АТ «Іркутськенерго», споживачам невигідно купувати електроенергію через ФОРЕМ, оскільки тариф на ФОРЕМ більш високий через його усереднення по всіх електростанціям - суб'єктам ФОРЕМ цієї енергозони. Тому такі споживачі намагаються обійти ФОРЕМ і купити електроенергію за більш низьким тарифом на роздрібному ринку безпосередньо у АТ-енерго. Так, Братська, Усть-Ілімськ і Іркутська ГЕС із загальним річним виробництвом електроенергії до 50 млн кВт • год продають її не на ФОРЕМ, а безпосередньо на роздрібний ринок Іркутської області. З цієї ж причини в складі інших АО-енерго також залишилися працювати найбільш економічні великі електростанції на газі - Рефтинская ГРЕС потужністю 3,8 млн кВт і Сургутські ГРЕС-1 і ГРЕС-2 загальною потужністю понад 8 млн кВт в АТ «Тюменьенерго».
2. У електростанції або АО-енерго - суб'єктів ФОРЕМ з надлишком електроенергії і низькими витратами на її виробництво (наприклад, АЕС) відсутній стимул збільшувати продаж електроенергії на ФОРЕМ, оскільки при роботі на оптовому ринку вони отримують регульовану прибуток, меншу, ніж та, яку вони могли б отримати при торгівлі електроенергією на принципах конкуренції.
Існування двох різних груп електростанцій, що постачають електроенергію на ФОРЕМ і працюють безпосередньо на роздрібний ринок, призвело до того, що зазначені групи енергопідприємств працюють неузгоджено. Кожне АТ-енерго прагне перш підвищити навантаження своїх власних електростанцій при продажу електроенергії на свій споживчий ринок, а вже в останню чергу купити нехай навіть і більш дешеву електроенергію від електростанцій ФОРЕМ. І це зрозуміло: електростанції АТ-енерго є джерелом прибутку самого АТ-енерго, а електростанції ФОРЕМ є дочірніми організаціями РАТ «ЄЕС Росії» і в організації прибутку АТ-енерго не беруть участь.
У результаті проведення такої політики АТ-енерго максимально завантажує потужності всіх своїх електростанцій, в тому числі і ТЕЦ. Повне завантаження ТЕЦ для вироблення максимальної кількості електроенергії передбачає її роботу в значній мірі в конденсаційному (самому неекономічному) режимі, тобто в режимі з питомою витратою палива в 1,5 рази більшому, ніж на конденсаційних електростанціях ФОРЕМ. Як наслідок, за останні роки майже в 2 рази знизилася навантаження найекономічніших електростанцій, що працюють на оптовому ринку. Все це призвело до погіршення економічних показників, | 1ей галузі в цілому: зросла питома витрата палива на виробництво електроенергії, збільшилися втрати електроенергії в електричних мережах і т. д.
Організація конкуренції всіх електростанцій незалежно від їх приналежності РАТ «ЄЕС Росії» або АТ-енерго через єдиний диспетчерський центр - основний напрямок підвищення ефективності роботи електроенергетики та зниження на цій основі тарифів на електроенергію. У кожній із семи зон ФОРЕМ під управлінням відповідного ОДУ повинна бути організована торгівля електроенергією на основі конкуренції всіх електростанцій, розташованих у цій енергозоне, спочатку по паливної складової тарифу, а потім і за повними витратами на виробництво електроенергії. Для цього всі електростанції повинні працювати за єдиними правилами конкурентного ринку. Головний принцип правил полягає в тому, що електростанція отримує право на продаж електроенергії тільки якщо заявлений нею тариф нижче тарифу інших електростанцій. Тому всі електростанції при оперативному веденні режиму повинні заявляти оператору оптового ринку свої тарифи. Під управлінням ж системного оператора ФОРЕМ - ЦЦУ ЄЕС Росії доцільно організувати торгівлю перетоків електроенергії між енергозонамі ФОРЕМ
Споживчий ринок повинен бути відкритий для конкуренції. Для того щоб дати можливість будь-якому виробнику електроенергії брати участь у конкуренції безпосередньо у споживачів, які отримують електроенергію по розподільних мереж АТ-енерго, необхідно розділити послуги з виробництва, передачі і розподілу електроенергії на окремі види діяльності і надати право всім виробникам електроенергії користуватися послугами з розподілом електроенергії, оплачуючи їх за окремими тарифами. При цьому доцільно зобов'язати кожне АТ-енерго надавати всім постачальникам електроенергії свої послуги з розподілу електроенергії. Пріоритетним правом доступу до послуг з передачі і розподілу електроенергії повинні мати виробники, запропонувавши найменшу ціну на електроенергію.
7. Цілі, завдання та основні елементи політики розподілу
Територіальна і тимчасова роз'єднаність вимагає значних додаткових витрат на доставку до споживача продукції і надання послуг клієнтам.
Сукупність стадій, дій і методів з визначення, вибору та залучення споживачів, виявлення раціональних шляхів і засобів поставки продукції відповідно до умов договору являє собою процес розподілу. З розподілом пов'язані всі рішення, які можуть мати місце при організації потоків, супроводжуючих рух продукції від виробника до кінцевого споживача та користувача.
Політика розподілу являє собою курс дій підприємства з розробки та реалізації комплексу маркетингу - розподільного міксу, що входять до нього заходів щодо доведення продукції до кінцевого споживача. Вона націлена на ефективну взаємодію всіх суб'єктів маркетингової системи із забезпечення доставки продукції певної кількості і якості, в конкретний час і встановлене місце.
В економічному відношенні досягнення цієї мети забезпечує фірмі одержання запланованого прибутку і задоволення потреб покупців.
В якості критеріїв прийняття рішень при здійсненні заходів розподільної політики можуть застосовуватися: величина товарообігу; частка ринку; витрати по збуту; ступінь розгалуженості мережі розподілу, імідж каналів збуту, тобто організацій, які забезпечують розподіл і збут товарів; рівень кооперації суб'єктів у системі розподілу , що забезпечує зниження конфліктності і комерційного ризику; гнучкість та живучість розподільчої мережі.
Розподільна мережа може включати наступних суб'єктів: розподільні органи фірми-виробника; збутових посередників; збутових партнерів. Як збутових посередників, як правило, виступають оптові та роздрібні підприємства, що володіють економічної і юридичної самостійності. Ці підприємства розробляють самостійну, незалежну від фірми-виробника розподільну політику та заходи щодо її проведення. Тоді як органи фірми-виробника, наприклад відділи з продажу та реалізації продукції, не мають такої самостійності.
Для характеристики договірних та комунікативних зв'язків суб'єктів розподільної мережі використовуються такі поняття, як канал збуту і шлях збуту.
Канал збуту - це сукупність організацій або окремих осіб, які беруть на себе або допомагають передати іншому суб'єкту право власності на продукцію або послугу на їх шляху від виробника до споживача.
Використання каналів збуту виробником грунтується на таких передумовах:
§ необхідність і можливість економії фінансових коштів при розподілі продукції;
§ розвиток виробництва за рахунок зекономлених коштів;
§ організація продажу продукції більш ефективним способом;
§ збільшення обсягів реалізації і доступніша продаж продукції на цільових ринках.
Шлях збуту - це спосіб, за допомогою якого продукція переміщується від виробника до споживача. Від обраного каналу залежать ефективність руху і якість поставки продукції від виробника до кінцевого споживача.
Вибір шляху розподілу являє собою також техніко-економічну і соціально-екологічну задачу.
Висновок
Після вивчення питань, розглянутих в даній роботі, можна зробити наступні висновки.
Специфіка енергетичного товару робить неможливим перенесення напрацьованих інструментів маркетингу на підприємства енергетики. Разом з тим, за складом управлінські функції маркетингу ідентичні функцій маркетингу на підприємствах інших галузей, хоча змістовно значно відрізняються.
При моделюванні процесів і показників маркетингу на ринку енергетичного товару основну увагу необхідно приділяти моделями, що дозволяє пов'язувати вартісні і режимні показники енергетичного товару.
Таким чином, система маркетингу повинна являти собою інтеграцію комплексу маркетингу, функцій маркетингу та ієрархічних рівнів управління маркетингом.
Збут - невід'ємний елемент процесу маркетингу, так як є завершальною, найбільш відповідальною стадією забезпечення споживача необхідним для нього товаром. Він спрямований на формування та підтримку ефективної системи переміщення продукту від виробника до кінцевого споживача з мінімальними витратами. Основними методами збуту є:
а) торговельні системи, які включають централізований і децентралізований збут;
б) власна чи зовнішня форми організації продажу (форма збуту);
в) прямий і непрямий збут через посередницькі підприємства (шляхи збуту).
Основними елементами планування збуту є: підготовка прогнозів загальногосподарської і ринкової кон'юнктури; прогнозне орієнтування обсягів збуту фірми; розробка фінансового кошторису збуту; встановлення норм збуту; селекція каналів розподілу товарів; організація торгових комунікацій (включаючи вибір місця розташування торгових підприємств); планування і здійснення комерційної звітності; аналіз ходу і динаміки продажів, планування і оцінка діяльності персоналу служби збуту, складання і здійснення плану координації діяльності служби збуту, зв'язків з іншими підрозділами фірми; розробка плану консультацій і з замовниками і т. д.
Координація діяльності служби збуту, зв'язків з внутрішніми підрозділами фірми зовнішніми суб'єктами навколишнього середовища проводиться з метою підтримки ефективного поведінки системи збуту і забезпечення поставки необхідної споживачеві продукції в потрібний час, в необхідний район, в належній кількості і встановленої якості.
Основним засобом та інструментом координації є організаційна форма, структура служби збуту, яка відображає розмір фірми, тип і асортимент товарів, кількість і місце розташування покупців, канали розподілу, методи торгівлі, права та відповідальність від вищого до нижчому рівню. Залежно від поєднання цих факторів фірми можуть використовувати різні форми організації служби розподілу і збуту.
Основними особливостями енергетики та її продукції є:
§ Попит на енергію залежить від рівня економічного розвитку регіону;
§ Виробництво і споживання електроенергії (і у великій мірі теплової енергії) збігаються у часі. Звідси важливість точного прогнозування попиту;
§ Якість електроенергії, якщо воно відповідає наявним стандартам, можна на відміну від інших продуктів і товарів поліпшити. Обмежені можливості поліпшення якості та теплової енергії. Звідси випливає можливість лише цінової конкуренції.
§ В електроенергетиці товаром особливого роду, отже, предметом попиту не лише електрична і теплова енергія, а й потужність. Це означає, що об'єктом маркетингу є режим споживання електричної і теплової енергії в цілому: в добовому, тижневому і сезонному (річному) аспектах.
§ Технічні та економічні можливості передачі енергії на великі відстані обмежені, що обмежує можливості експорту - імпорту енергії.
§ У сучасних умовах енергетична система (ПОЕЕ) володіє природною монополією на енергопостачання території, що обслуговується. Природна монополія об'єктивно призводить до практично повної відсутності конкурентної боротьби та необхідності державного регулювання цін на електричну та теплову енергію.
§ В умовах природної монополії галузі ринок - це ринок особливого виду, де продавець і покупці змушені бути партнерами не тільки в процесі купівлі-продажу енергії, але й у виявленні закономірностей попиту на неї.
Енергозбуткова діяльність - це управлінська діяльність з вироблення та прийняття управлінських рішень, які забезпечують ефективні продажу виробленої енергопостачальною організацією енергії споживачам (абонентам).
Обов'язковими для Енергозбуту є наступні види діяльності:
§ реалізація електричної та теплової енергії і Товариства з тарифами, встановленими постановами органів державного регулювання тарифів у відповідності з чинним законодавством про державне регулювання тарифів на електричну та теплову енергію;
§ забезпечення енергопостачання споживачів відповідно до укладених договорів;
§ безумовне виконання диспетчерських розпоряджень, галузевих норм і правил з облаштування та умов безпеки експлуатації енергоустановок.
Мають місце такі у сфері енергозбутової діяльності:
§ відсутність маркетингової політики та ігнорування інтересів споживачів.
§ неплатежі споживачів енергії.
§ недостатній рівень тарифів, найчастіше який би позитивний рівень рентабельності в АТ-енерго;
§ погано організований облік споживаної енергії, а також втрати енергії внаслідок розкрадання.
У цілому перед енергозбутовими службами АТ-енерго стоять наступні завдання:
§ Реалізація програм, спрямованих на кардинальне зниження дебіторської
§ Організація індивідуальної роботи з проблемними споживачами у складі фінансованих і дотуються за рахунок коштів регіональних і місцевих бюджетів, а також оптових споживачів-перепродавцов.
§ Підготовка та організація роботи енергозбутових підрозділів в умовах конкурентного ринку електроенергії та реструктуризації.
§ Впровадження нових технологій в інформаційному забезпеченні та суттєве поліпшення технічного забезпечення енергозбутових підрозділів.
§ Зниження комерційних втрат і вдосконалення засобів обліку відпуску енергії.
§ Удосконалення системи управління енергоспоживанням, забезпечує безперебійне енергопостачання сумлінних платників.
§ Встановлення нормальних відносин з споживачами, побудованих на принципі - споживач сплатив енергію має безумовне право її отримувати.
§ Кардинальне зниження дебіторської заборгованості за спожиту енергію грошовими коштами:
§ Забезпечення якості збутових послуг і технологій:
§ Формування нового ставлення до споживача:
§ Нормалізація відносин з оптовими споживачами-перепродавцам
§ Формування позитивного іміджу енергозбутової компанії.
Завданням тарифної політики є становлення економічно обгрунтованих тарифів для різних категорій платників, у тому числі:
§ усунення надмірної диференціації;
§ припинення практики встановлення тарифів нижче собівартості (для пільгових груп);
§ усунення перехресного субсидування;
§ застосування тарифів, диференційованих за порами року, часу доби;
§ тарифні кредити, тобто тимчасове зниження тарифів для споживачів, реально здійснюють енергозбереження;
§ загальне стимулювання промислового регіону з метою збільшення енергоспоживання;
§ знищення дефіцитності енергосистеми;
§ активізація діяльності зі скорочення витрат виробництва;
§ усунення у найближчій перспективі перепродавців енергії як проміжних ланок між виробниками та споживачами енергії.
Література
1. Багієв Г.Л. та ін Маркетингова концепція взаємин між енергосистемою і споживачами електроенергії / / Промислова енергетика - 1993, № 8, с.4 - 9.
2. Гітельман Л.Д., Ратніков Б.Є. Ефективна енергокомпанія: Економіка. Менеджмент. Реформування. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2002.
3. Дьяков А.Ф., Максимов Б.К., Молодюк В.В. Ринок електричної енергії в Росії: стан і проблеми розвитку. - М.: Изд-во МЕІ, 2000.
4. Коган Ю.М. Особливості маркетингу в електроенергетиці / / Електричні станції - 1993, № 5, с.10 - 15.
5. Кувшинова Є. До питання про систему маркетингу на енергетичному підприємстві / / Маркетинг. - 1999, № 6, с.70 - 76.
6. Лещинер Р.Е., Петровський Є.С., Любимова М.Т. Особливості маркетингу в енергетиці / / Енергетичне будівництво. -1994, № 2, с.47 - 50.
7. Любимова Н.Г., Петровський Є.С. Маркетинг в електроенергетиці: Навчальний посібник. - М.: ГАУ, 1997.
8. Максимов Б.К., Молодюк В.В. Основні напрями структурної реформи електроенергетики Росії / / Вісті МЕІ - 2000, № 1, с. 45-52.
9. Максимов Б.К., Молодюк В.В. Робота електростанцій на оптовому й
споживчому ринках електроенергії. - М.: Изд-во МЕІ, 1999.
10. Максимов Б.К., Молодюк В.В. Розвиток конкуренції на ринках електроенергії Росії. - М.: Изд-во МЕІ, 2000.
11. Маркетинг: Підручник для вузів / Г. Л. Багієв, В. М. Тарасевич, Х. Анн; під заг. ред. Г. Л. Багієва. - М.: Економіка, 1999.
12. Менеджмент в електроенергетиці: Учеб. посібник / А. Ф. Дьяков,
В. В. Жуков, І. І. Левченко; Під ред. А. Ф. Дьякова. - М.: Изд-во МЕІ,
2000.
13. Приватизація, конкурентне середовище і ефективність менеджменту (на прикладі галузей ПЕК) / / www.expert.ru / conference / mater / tek
14. Реформування РАО «ЄЕС Росії»: проблеми, пошук, рішення / / Наука і промисловість Росії, липень 2001.
15. Ринок електричної енергії та потужності в Росії: яким йому бути / Под ред. В. І. Едельмана. - М.: Енергоіздат, 2000.
16. Семенов В.А. Оптові ринки електроенергії за кордоном: Аналіт. огляд. М.: НЦ ЕНАС, 1998.
17. Філіппова Т.О., Чернов С.С. Основи стратегічного маркетингу енергетичних компаній і підприємств. - К.: Вид-во НГТУ, 2001.
18. Фоміна В.М. Економіка електроенергетичних компаній: Учеб. посібник. - М.: ГУУ, 1998.
19. Економічна стратегія в електроенергетичному комплексі / За ред. В. І. Едельмана. - М.: Изд-во ННЦ ЕНАС, 1998.


[1] «Улюблена газета - Кузнецьк», № 17, 23 квітня 2003
[2] Реформування РАО «ЄЕС Росії»: проблеми, пошук, рішення / / Наука і промисловість Росії, липень 2001.
[3] Приватизація, конкурентне середовище і ефективність менеджменту (на прикладі галузей ПЕК) www.expert.ru / conference / mater / tek
[4] Гітельман Л.Д., Ратніков Б.Є. Ефективна енергокомпанія: Економіка. Менеджмент. Реформування. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2002, с.256.
[5] Дьяков А.Ф., Максимов Б.К., Молодюк В.В. Ринок електричної енергії в Росії: стан і проблеми розвитку. - М.: Видавництво МЕІ, 2000, С. 52.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
109.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Шляхи вирішення проблем в електроенергетиці
Розрахунок витрат на обладнання і заробітну плату в електроенергетиці
Товарорух та збут
Збут будівельної продукції
Збут продукції Закупівля сировини
Комп`ютери та маркетинг інтерактивний маркетинг
Амортизація нематеріальних активів та збут готової продукції
Залучення до вчинення злочину Зберігання та збут наркотичних засобів
Жорстоке поводження з тваринами Ввезення виготовлення збут і розповсюдження порнографічних пр
© Усі права захищені
написати до нас