Дослідження конкурентного середовища товарного ринку

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СЕРЕДОВИЩА ТОВАРНОГО РИНКУ

Введення

Перед російськими регіонами гостро стоїть проблема розвитку конкурентного середовища в галузях народного господарства. Конкурентне середовище, як об'єктивна наукова категорія, відноситься до числа майже неопрацьованих російської економічної наукою в теорії і на практиці. У дореформений період розвитку російської економіки звернення до цієї наукової категорії не було затребуване, що пов'язано з особливостями розвитку планового господарства. У ринковій системі важливе значення має конкуренція, і категорія «конкурентне середовище» є її відображенням, характеристикою у взаєминах господарюючих суб'єктів, ключовою фігурою, оскільки в ній концентровано виражаються економічні, науково-технічні, виробничі, маркетингові можливості не тільки одного підприємства, але й економіки в цілому.

Одними з перших досліджували особливості становлення конкурентного середовища в Росії та запропонували шляхи її оцінки Г.Л. Азоев, А.В. Баришева, В.М. Богачов, М.А. Бокарева, А.Я. Лівшиць, Ю.В. Сухоруков, О.М. Никифорова, Н.І. Цуканова, А.І. Яковлєв та інші.

Стан оцінки конкурентного середовища, застосування антимонопольного регулювання в галузях відображено в роботах зарубіжних теоретиків Е. Гелхорна, Е. Дж. Доллан, Дж. Каттан, Дж. Кейнса, К. Макконел, М. Портера, Д. Рікардо, Дж. Робінсона, А . Сміта, П. Самуельсона і багатьох інших авторів.

Незважаючи на досить велику кількість наукової та методичної літератури, присвяченої проблемам оцінки конкурентного середовища, ряд питань в частині специфіки можливостей застосування інструментів розвитку конкурентного середовища, специфіки її аналізу в маркетингових дослідженнях залишається невирішеним.

Текст лекції призначений для студентів економічних спеціальностей.

1 Поняття, сутність, структура конкурентного середовища. Інструменти розвитку конкурентного середовища

Конкурентне середовище галузевого ринку - сукупність умов, що склалися, в яких діють господарюючі суб'єкти, що надають послуги або отримують специфічну або близьку за складом продукцію, сировину для її виробництва та їх відносин в певний період часу з приводу суперництва за найкраще додаток капіталу.

Важливо відзначити, що конкурентне середовище - категорія тимчасова, на яку впливають конкретні учасники конкурентної боротьби, а розстановка сил і характер їх взаємодії визначають інтенсивність конкуренції; про розвиток конкурентного середовища судять за рівнем концентрації пропозиції на галузевому ринку або ступеня концентрації виробництва в галузі.

Все розмаїття конкурентних відносин, що виникають у сфері економіки, ряд економістів пропонують поділити на три агрегатних рівня: мікрорівень (конкретні види продукції, виробництва); мезорівень (галузі, групи підприємств); макрорівень (народногосподарські комплекси). Причому мікро-і мезорівень можуть мати як національний, так і міжнародний рівень масштаб. Таким чином, виділяють також масштаб міжнародної конкуренції підприємств (мікрорівень), міжнародної конкуренції окремих галузевих об'єднань (мезорівень), а також міжнародної конкуренції окремих країн (макрорівень).

У цьому зв'язку для цілей дослідження нами пропонується також ввести поняття «рівні» щодо конкурентного середовища, виділивши три рівні (за ознакою масштабу конкуренції) (малюнок 1):

1. мікрорівень (конкурентне середовище підприємства),

2. мезорівень (внутрішньогалузева конкурентне середовище на національному рівні),

3. макрорівень (міжнародна конкурентне середовище галузей на світовому рівні).

Виділення розглянутих агрегатних рівнів конкурентного середовища є важливим і необхідним для подальшого дослідження, оскільки дозволяє структурувати чинники та інструменти, що визначають конкурентні взаємини:

1. мікроуровневие (частка ринку),

2. мезоуровневие (інтенсивність конкуренції в галузі),

3. макрорівневі (відбивають загальний стан конкуренції промисловості).

Масштаб конкуренції

Національний

Міжнародний

Рис. 1 Матриця конкурентного середовища суб'єкта.

Таким чином, конкурентне середовище, на наш погляд є багаторівневе поняття, аналіз, оцінку та управління розвитком якої необхідно пов'язувати з її конкретним рівнем.

При детальному дослідженні конкурентні відносини мають свою специфіку. Будучи найбільш «чутливих» індикатором активності підприємства, вони визначають багато маркетингові характеристики: обсяги продажу, ціни, умови реалізації тощо Ступінь розвитку ринку, складність роботи на ньому багато в чому диктуються особливостями конкурентного оточення. Крім того, через призму взаємовідносин між підприємствами найбільш швидко проявляються зміни, що відбуваються на ринку, тому саме суперництво є основним двигуном ринкових процесів. Конкурентне середовище є частиною мікросередовища підприємств, оскільки характер конкуренції в галузі, на думку відомого вченого М. Портера, грунтується на взаємодії конкурентів, постачальників, покупців, утворюючи сили конкуренції (рис. 2).

Рис. 2. П'ять сил, що визначають конкуренцію в галузі за М. Портером.

П'ять сил конкуренції формують прибутковість галузі, тому що вони впливають на ціни, які можуть диктувати фірми, на витрати, які доводиться нести, і на розміри капіталовкладень, необхідні для того, щоб конкурувати в цій галузі. Загроза появи нових конкурентів знижує загальний потенціал прибутковості в галузі, тому що вони привносять у неї нові виробничі потужності і прагнуть роздобути частку ринку збуту, тим самим знижуючи позиційну прибуток. Великі покупці або постачальники, торгуючись, отримують вигоду і знижують прибуток фірми. Запекла конкуренція в галузі зменшує прибутковість, оскільки за те, щоб зберегти конкурентоспроможність, доводиться витрачати кошти на рекламу, організацію збуту, НДДКР або ж прибуток іде до покупця у вигляді зниження цін. Наявність товарів-замінників обмежує ціну, яку можуть запросити фірми, що конкурують у цій галузі; більш високі ціни спонукають покупців звернутися до заміннику і знизять обсяг виробництва в галузі.

Найбільш повно, на наш погляд, проблема структури конкурентного середовища піднята в працях російського вченого Г.Л. Азоева: «Конкурентне середовище підприємства, що не випадково, часто ототожнюється з його маркетинговим середовищем, що включає сукупність суб'єктів і факторів ринку, що впливають на відносини між виробником (продавцем) і споживачем продукції». Маркетингове середовище, будучи мінливою, глибоко торкається діяльності підприємства, у т. ч. його взаємодія з конкурентами (рис.3).

На взаємини конкурентів у галузі сильний вплив робить з одного боку - підприємство, а з іншого - макросередовище. Механізми та інструменти розвитку таких взаємин частково відображені на схемі маркетингової середовища підприємства, розробленої Г.Л. Азоевим (малюнок 4), і більш повно знайшли своє відображення у пропонованій нами трирівневої вертикалі конкурентного середовища (малюнок 5).

Під інструментами розвитку конкурентного середовища, на нашу думку, слід розуміти засоби впливу на взаємини і поведінку господарюючих суб'єктів з метою створення в галузі умов, наближених до ринкової моделі досконалої конкуренції. Відповідно до запропонованої кластеризацією нами виділені механізми, що діють на рівні держави, на рівні суб'єкта федерації та окремих підприємств.

Малюнок 4 - Механізми та інструменти розвитку конкурентного середовища галузей

2 Методичні підходи до оцінки конкурентного середовища товарних ринків

При оцінці конкурентного середовища галузі використовується розроблений нами алгоритм аналізу конкурентного середовища (малюнок 5).

Процедура оцінки включає в себе етапи у відповідності з моделлю вивчення конкурентного середовища галузі харчової промисловості (малюнок 6).

1-й етап. Аналіз факторів, що формують конкурентне середовище галузі

У результаті вивчення міжгалузевих і специфічних чинників, що впливають на стан і розвиток конкурентного середовища галузі, виявляється перелік найбільш значущих показників, оцінюється ступінь їх важливості для певного галузевого ринку та час прояву (тривалість впливу). Серед міжгалузевих чинників слід виділити економічні, адміністративні, організаційні.

До економічних чинників, що впливає на рівень конкуренції в галузі регіону, відносять недосконалість податкової та кредитної системи, цінової політики держави, обмеження щодо попиту з боку населення, високі терміни окупності капіталовкладень, неплатіж, високу інфляцію і фінансову нестабільність.

Організаційні фактори залежать від ступеня розвиненості ринкової інфраструктури галузі, особливо її матеріально-технічного комплексу (складське і тарне господарство, транспортні системи, об'єкти сервісного обслуговування, ремонтно-будівельні організації) та інформаційно-комунікаційного комплексу, що є вузловим у формуванні єдиного інформаційного поля галузевого ринку.

Адміністративні чинники, як уже зазначалося вище, пов'язані з утворенням господарюючих суб'єктів і з супутніми цим утворенням процедурами реєстрації підприємств.

Специфічними для галузей харчової промисловості будуть соціально-демографічні, природно-кліматичні, ресурсні фактори, розміщення продуктивних сил, а також географічні і продуктові кордону галузевого ринку, на нашу думку, також відносяться до числа специфічних чинників, тому недоцільно виділяти їх в окремий етап оцінки конкурентної середовища й аналізувати в комплексі з іншими факторами.

Продуктові межі ринку встановлюють об'єкт вивчення - товар або товарну групу, виходячи з принципів порівнянності споживчих властивостей, можливостей взаємозамінності товарів з виробництва і споживання, передбачуваної конкуренції товарів між собою. Продуктові кордону галузевого ринку не завжди збігаються з переліком товарів, вироблених в рамках галузі. В основі визначення продуктових кордонів має лежати думка споживачів про рівнозначність споживчих властивостей товарів, умов їх експлуатації, рівня доступності, ціною.

Поділ товарів-замінників, що включаються в певну товарну групу, здійснюється за критерієм взаємозамінності товару, який може проявлятися у двох аспектах: взаємозамінність по споживанню (попиту) і взаємозамінність по виробництву. У теорії взаємозамінності товарів використовують поняття «гіпотетичного монополіста»: якщо гіпотетичний монополіст не міг підвищити ціни на товар Х вище передбачуваного конкурентного рівня через те, що споживачі переключаться на споживання конкуруючого товару Y, то товари Y і X входять до продуктові кордону одного товарного ринку.

Одним з найбільш точних критеріїв взаємозамінності за споживанням є перехресна еластичність попиту. Цей показник означає процентну зміну обсягу реалізації конкретної продукції, необхідного для задоволення попиту, що відбувається в результаті процентного зміни в ціні інший (аналогічною) продукції. Концепція перехресної еластичності попиту застосовується при класифікації товарів на взаємозамінні і доповнюють, а також у питаннях визначення ринку для класифікації груп товарів, реально чи потенційно конкуруючих один з одним.

В умовах незбалансованості попиту і пропозиції на ринку розрахунки коефіцієнтів перехресної еластичності нерідко призводять до спотворених результатів. На практиці взаємозамінність товарів визначається за допомогою експертних оцінок, інтерв'ю покупців і фахівцями в тій чи іншій галузі.

Критеріями взаємозамінності товарів є також:

1. Функціональна взаємозамінність різної продукції, що встановлюється шляхом зіставлення мети споживання даного товару і його передбачуваних замінників;

2. Подібність споживчих властивостей товару і його замінників, яке встановлюється в результаті зіставлення фізичних, технічних, експлуатаційних, цінових характеристик товару та його ймовірних замінників.

В умовах дефіцитності ринку ступінь взаємозамінності товарів значно збільшується. Але тільки до кордону, яка визначається функціональним призначенням товару.

Оцінка взаємозамінності товару з точки зору їх виробництва передбачає: виявлення наявності вільних виробничих потужностей, які можуть бути використані для виробництва одного з товарів, що входять в аналізовану групу, визначення технологічних можливостей перемикання виробничих потужностей на випуск даної товарної групи з виробництва інших груп.

Крім обліку порівнянності споживчих властивостей, взаємозамінності можливості товарів з виробництва і споживання, важливу роль у визначенні продуктових меж ринку грають різного роду класифікатори промисловості, продукції, послуг та ін Найбільш зручний для аналізу меж ринку Російський класифікатор продукції, який представляє собою систематизований звід безлічі продукції , розподіленої по окремих угруповань у відповідності зі специфічними ознаками. У ОКП для продукції кожної галузі промисловості та сільського господарства встановлені економічні ознаки, найбільш характерні для даної класифікації, а ОКП побудований на основі жорсткої ієрархії, яка дозволяє однозначно віднести будь-який класифікується елемент множини до певного класифікаційного угруповання і взаємопов'язаний із загальносоюзним класифікатором галузей народного господарства. Основним недоліком ОКП є його вік (введений в дію в 1976 році) оскільки, незважаючи на щорічні внесення змін і поправок в ОКП, розширення асортименту продукції, що випускається не повністю знайшло в ньому свого відображення.

Географічні межі ринку визначаються по можливості споживача брати участь у зверненні товару і за наявністю економічних, технологічних та адміністративних бар'єрів, що обмежують цю можливість. При встановленні географічних меж ринку враховуються наступні фактори:

• Доступність транспортних засобів для переміщення покупця до продавця;

• Незначність транспортних витрат при реалізації товару;

• Збереження рівня якості і споживчих властивостей товару в процесі його транспортування;

• Відсутність на території, що вивчається адміністративних обмежень на ввезення-вивезення товарів;

• Зіставний рівень цін на відповідні товари усередині меж цього ринку.

Географічні межі ринку, як і продуктові, непостійні, на їх розширення чи звуження впливає величина витрат, що витрачаються покупцями на придбання продуктів. Розвиток ринкових відносин, товарообміну між різними регіонами збільшує можливості покупців, відповідно, розширюються і географічні межі галузевих ринків.

2 етап. Визначення складу продавців і покупців, які, діючи на ринку, обмежують одне одного в можливостях встановлення контролю за створенням умов реалізації товару. Для достовірного аналізу виявляються всі продавці, що функціонують на даному товарному ринку в регіоні. Потім визначаються групи покупців, які купують товар у конкретного продавця. Склад виділеної групи покупців уточнюється за наступним критерієм: можливість кожного з покупців виділеної групи придбати товар у будь-якого з продавців, що реалізують свою продукцію на певному товарному ринку.

3 етап. Оцінка інтенсивності конкуренції в галузі за існуючими коефіцієнтам

Оцінка повинна здійснюватися в першу чергу на базі інформації про частку ринку виробників з урахуванням даних про постачальників, а також з урахуванням коригування на емпіричні дані. Результати аналізу на практиці дозволяють встановити, що дані про обсяги виробництва в розрізі підприємств для розрахунку коефіцієнтів відносної концентрації, четирехдольного показника концентрації, індексів Герфінделя, Розенблютом, Баришевої, показників ентропії не можуть бути повною мірою застосовуються для оцінки концентрації галузі.

При їх розрахунку розумніше брати за базу інформацію не лише про обсяги випуску продукції, а ще й інформацію про величину поставок і реалізації товару на відповідних галузевих ринках. Однак статистичними установами така інформація не відстежується і не може відслідковуватися через недосконалість системи статистичної звітності. Як правило, дослідникам доводиться мати справу з даними про обсяги продажів, що враховуються в загальному вигляді та вартісному вираженні, даними про ввезення і вивезення, які також наводяться за видами товарів і в грошовому вираженні, але ніяк не по виробниках.

4 етап виявлення якісних показників структури галузі, встановлення наявності бар'єрів входу на галузевий ринок для потенційних конкурентів, ступеня їх переборними та відкритості ринку для міжрегіональної та міжнародної торгівлі.

Бар'єри входу на галузевий ринок потенційних конкурентів (таблиця 1) можуть значно ускладнювати їх доступ і, відповідно обмежувати конкуренцію в галузі.

Таблиця 1

Види вхідних бар'єрів і рівень їх значущості для галузей харчової промисловості

До непрямих підтвердженням наявності вхідних бар'єрів відносяться факти рідкісного появи на ринку нових продавців за певний період часу. Якщо в результаті аналізу ситуації за останні 3-5 років виявляється рідкісне появи на ринку нових продавців, незважаючи на високу норму прибутку, то це говорить про наявність високих вступних бар'єрів. Можливість входу на ринок продавців з інших регіонів істотно знижує ринкову концентрацію, скорочує частку займану на ринку місцевими продавцями. Орієнтовно ступінь відкритості ринку для участі в міжнародній або міжрегіональної торгівлі можна оцінити за часткою імпортної продукції в загальному обсязі реалізації на конкретному товарному ринку:

,

де І-обсяг імпорту;

П-обсяг внутрішнього виробництва;

Е-обсяг експорту даного товару протягом певного часу.

Цей показник також є відправною точкою у вирішенні питань, пов'язаних із захисними заходами для вітчизняних товаровиробників. Прикордонним числом для оцінки загрозливою частки імпорту вважається 10-35% по різних товарах.

Зіставлення й аналіз кількісних і якісних показників, що характеризують структуру товарного ринку, дозволяє більш точно визначити, до якого типу ринкових структур належить досліджуваний товарний ринок і оцінити ступінь розвиненості конкуренції на ньому. У залежності від різного рівня концентрації товарних ринків диференціюються дії антимонопольних органів по відношенню до різних ринків та чинними на ньому фірмам.

5 етап. Оцінка нерівнозначності конкурентів і визначення кордонів олігополії. Етап включає в себе розрахунок показника нерівнозначності конкурентів, що діють на галузевому ринку та індекс Лінда.

6 етап. Оцінка ринкового потенціалу і побудова конкурентної карти ринку. Для виявлення умов, що сприяють виникненню монополії на товарному ринку необхідно проаналізувати поведінку господарюючих суб'єктів, що займають найбільшу частку на ринку по відношенню до своїх існуючих і потенційних конкурентів, що дозволить виявити наявність або відсутність у них ринкового потенціалу. Під ринковим потенціалом розуміється можливість господарюючого суб'єкта, не обов'язково пов'язана безпосередньо з його часткою на ринку, чинити вирішальний вплив на загальні умови обігу товару на відповідному ринку і (або) ускладнювати доступ на нього іншим господарюючим суб'єктам [92, с. 61].

При вимірі ринкового потенціалу можуть застосовуватися три підходи:

-Аналіз динаміки положення господарюючого суб'єкта на товарному ринку;

-Ефективність діяльності господарюючих суб'єктів та використання ними виробничих потужностей;

-Політику ціноутворення господарюючих суб'єктів.

Аналіз динаміки положення господарюючого суб'єкта на товарному ринку включає розрахунок часток найбільших господарюючих суб'єктів на ринку за останні 3-5 років і виявлення створених тенденцій. Порівняння компаній може проводитися шляхом зіставлення темпів зростання їх обсягів продажів і питомої ваги на ринку за досліджуваний період, з наступною побудовою конкурентної карти ринку. А також прогнозування місця кожного найбільшого учасника ринку в наступні 2-3 роки з урахуванням середньорічного темпу зростання. При виявленні тенденцій до більш високого росту обсягів продажів у порівнянні з конкурентами можна говорити про наявність ринкового потенціалу у такого підприємства.

Результати аналізу конкурентного потенціалу можуть бути покладені в основу побудови конкурентної карти галузі, заснованої на перехресній класифікації конкурентів по займаній ними позиції на ринку та динаміку їх ринкових часток по конкретному типу продукції. Вона дозволяє визначити 16 типових положень підприємств, що відрізняються ступенем використання конкурентних переваг і потенційною можливістю протистояти тиску конкурентів (таблиця 3).

Розподіл ринкових часток дозволяє виділити ряд стандартних положень підприємства на галузевому ринку: лідер ринку, підприємство з сильною конкурентною позицією, підприємство зі слабкою конкурентною позицією, аутсайдер. У науковій літературі рекомендується визначати приналежність господарюючого суб'єкта до тієї чи іншої групи по граничній значенням часткою ринку. Вперше у вітчизняній літературі про такої класифікації згадав Філіп Котлер, проте його рекомендації не можуть бути використані в існуючих ринкових умовах з цілком зрозумілих причин. Більш розгорнуту схему побудови конкурентної карти ринку призводить вітчизняний економіст Г.Л. Азоев. Схема визначення меж представлених груп включає ряд послідовних процедур:

1. Розрахунок середнього арифметичного значення ринкових часток;

2. Поділ усієї сукупності аналізованого ринку на два сектори, для яких значення часток більше або менше середнього значення;

3. Розрахунок середньоквадратичного відхилення в кожному з секторів, яке за своїм мінімальним і максимальним значенням виявляє кордону представлених груп.

Г. Л. Азоев довів, що існує тенденція розподілу часток між конкурентами близька до нормального закону. Причому особливістю даного розподілу є наявність певної асиметрії, коли більша кількість часток концентрується навколо деякого середнього значення, меншого або більшого 50%. Такий розподіл у математичній статистиці називають логнормальному.

Для виявлення виробничого потенціалу підприємства можна використовувати аналіз зміни величини таких показників, як основні засоби, виробничі запаси і незавершене виробництво у вартісному виразі і у відсотках до майна. У цих же цілях можливе використання аналізу ефективності діяльності господарюючих суб'єктів та використання ними виробничих потужностей. При цьому підході визначаються відхилення показників рентабельності від основної діяльності підприємства, витратність на рубль готової продукції від середньогалузевих значень.

Аналіз ступеня використання виробничих потужностей слід проводити за допомогою коефіцієнта використання потужностей, який розраховується як відношення показника використання потужностей у середньому по галузі до індивідуального показником використання потужностей господарюючим суб'єктом. Значення більше 1 свідчить про недоиспользовании потужностей в порівнянні з середньогалузевим показником. Виявлення високої рентабельності і високого значення коефіцієнта використання потужностей вказує на штучне зниження обсягів виробництва і реалізації, наявність ринкового потенціалу у такого об'єкта.

На додаток до аналізу ефективності діяльності рекомендується розглядати політику ціноутворення, якої дотримується господарюючий суб'єкт: висока якість-низька ціна, висока якість-висока ціна, низька якість-висока ціна, низька якість-низька ціна. Якщо ціна на товари досліджуваного об'єкта вище, ніж у конкурентів, і не обгрунтована більш високими можливостями товару. Якістю, кращим гарантійним та сервісним обслуговуванням, то це побічно може також вказувати на наявність у господарюючого суб'єкта ринкового потенціалу.

Свідченням ринкового потенціалу також може служити постійне одержання прибутку вище нормальною в даній галузі; перевищення фактичного рівня витрат над галузевими; більш високий рівень технологічного прогресу, яке значно випереджає середньогалузеві показники; рівень використання прав на інтелектуальну власність; умови використання прав на інтелектуальну власність; поява в структурі витрат таких статей витрат, як оплата послуг на створення в органах виконавчої та законодавчої влади організованої підтримки інтересів господарюючого суб'єкта, надмірні представницькі витрати.

3 Способи оцінки економічної концентрації товарного ринку

Моніторинг конкурентного середовища на галузевих ринках проводиться відповідно до Наказу ГКАП Російської Федерації № 169 від 20 грудня 1996 року і повинен включати в себе наступні етапи:

Основними джерелами інформації для дослідження конкурентного середовища регіонального галузевого ринку є дані державної статистики про кількість господарюючих суб'єктів на відповідному товарному ринку, про обсяги виробництва продукції (послуг) у натуральному та вартісному вираженні, про ціни на продукцію.

Таке дослідження ринків може проводитися самими виробниками і продавцями, об'єднаннями виробників, продавців, спеціальними науково-дослідними організаціями та ін Крім того, такий аналіз проводять федеральні органи виконавчої влади (Міністерство Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримки підприємництва), органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування.

Об'єктивною основою для оцінки конкурентного середовища галузевого ринку є положення господарюючого суб'єкта в галузі або на відповідному товарному ринку, визначається обсягом товарних ресурсів підприємства.

Кількісною характеристикою обсягу товарних ресурсів ринку вважається загальний обсяг реалізації (виробництва) товару в географічних межах ринку виділеній групі покупців у вартісних і натуральних показниках. Загальний обсяг реалізації (виробництва) визначається як сума продажів (випуску) товару в галузі або на відповідному товарному ринку всіма виробниками (продавцями):

Де Vn-загальний обсяг виробництва (реалізації) товару;

Vi-загальний обсяг виробництва (реалізації) i-м підприємством товару;

n-кількість підприємств галузі

У випадку, якщо обсяг відповідного галузевого ринку значною мірою піддається впливу імпорту та експорту даної продукції, доцільніше застосовувати наступний метод розрахунку обсягу ринку:

,

де Vn - загальний обсяг реалізації товару;

Vp - обсяг виробництва товару місцевими виробниками;

Vim - обсяг ввезення на територію досліджуваного ринку;

V ex - обсяг вивезення за межі досліджуваного ринку.

У тому випадку, якщо географічні межі ринку збігаються з адміністративними кордонами регіону, при визначенні обсягу товарних ресурсів ринку фактично встановлюється регіональне пропозицію.

Оцінка конкурентного середовища товарного ринку в основній своїй частині є дослідженням ступеня концентрації виробництва. Динаміка зміни рівня концентрації виробництва дозволяє визначити тенденцію розвитку економіки країни, сфери, галузі, регіону, ринку певного товару. При цьому слід розрізняти показники, що характеризують рівень монополізації в галузевому та продуктовому аспектах. Виробнича або ринкова концентрація, відома як концентрація продавців, характеризує порівняльне становище господарюючих суб'єктів на конкретному ринку або в галузі. Оціночними інструментами моніторингу конкурентного середовища (характеру розподілу ринкових часток) можуть бути:

Сукупність коефіцієнтів і способів їх розрахунку наведемо у таблиці 2:

Таблиця 2

Оціночні інструменти моніторингу ступеня концентрації галузевого ринку та методика їх розрахунку

Вихідним у процесі аналізу ринкової структури є показник ринкової концентрації (характеризується чисельністю фірм на ринку і характером розподілу часток їхньої участі):

,

де ОР-загальний обсяг реалізації продукції заданого асортименту, тис. руб.

ОР _1-обсяг реалізації 1-го підприємства, тис. руб.

Інакше кажучи, CR -4 представляє собою загальну частку чотирьох перших підприємств ринку, реалізують максимальні обсяги продукції на даному ринку. З 1968 по 1984 рр.. цей показник використовувався Департаментом юстиції США і Франції для 4, 8, 20, 50,100 провідних підприємств ринку. У Німеччині, Англії і Канаді-для 3, 6, 10. З середини 80-х CR став використовуватися і в країнах Східної Європи, зокрема в Польщі та Угорщини.

Використання в його розрахунку часток участі фірм усуває вплив загального укрупнення виробництва. При цьому також знижуються перешкоди, викликані зростанням цін: найчастіше таке зростання відбувається у всій галузі, і тоді при розрахунку він елімінується; якщо ж швидше ростуть ціни провідних компаній, то можна припускати, що це пов'язано з використанням ними свого виняткового положення, тоді підвищення CR-коефіцієнта не буде істотно спотворювати реального стану конкуренції.

Найпростіша оцінка концентрації виробляється на основі одно-порогового 50% критерію CR -4. При його перевищенні ринок характеризується як концентрований, а при меншому рівні-як неконцентрований. Однак, останнім часом широкого поширення набула трехпороговая оцінна шкала Бейна. Відповідно до неї виділяють 4 типи ринку на основі певних значень коефіцієнта концентрації

1.-висококонцентрованою олігополії (СР-4-більше 65%, СР-8 більше 85%).

2.-помірно-концентрованої олігополії (50% СР-4 65%, 70% СР-8 85%).

3 .- низько концентрованої олігополії при 35% СР-4 50% і 45% СР-8 70%.

4 .- неконцентрований ринок СР-4 менше 35%, СР-8 менше 45%.

Показник концентрації ринку надзвичайно простий у застосуванні, однак прямолінійний його використання (особливо при порівнянні галузей) зумовлює помилкою, тому що результат залежить від природи галузі і числа фірм. Ще одним істотним недоліком показника є його нечутливість до різних варіантів розподілу часток між конкурентами.

Іншим відомим підходом, частково позбавленим цього недоліку і вживаним в оцінках, що проводяться ГКАП РФ, є оцінка розподілу ринкових часток за допомогою суми квадратів ринкових часток конкурентів - індексу Херфіндала:

I _n = _I ² або I _n = 10000 _i ² при D _i = ОР _i / ОР, i = 1, ...., n.

де Di-частка підприємства в загальному обсязі реалізації продукції заданого асортименту, яка розраховується наступним чином:

,

де Vi - обсяг реалізації i-продавцем товару,

V заг. - Загальний обсяг реалізації товару.

Значення індексу Херфіндала збільшується у міру зростання концентрації в галузі і досягає 1 при чистій монополії. У галузі (на ринку), де діє 100 рівнопотужні підприємства з рівними частками індекс дорівнює 0.01.

Починаючи з 1984 року цей показник з деякими уточненнями Хершман використовується в практиці антимонопольної діяльності США. Уточнення стосуються кількості підприємств, частки яких використовуються у формулі. Для модифікованого індексу Херфіндала-Хершман суми квадратів часток розраховуються тільки для перших 50 найбільших підприємств, що працюють на аналізованому ринку. Якщо його значення перевищують 0.18, мова йде про низьку інтенсивності конкуренції і про високу концентрацію ринку, що вимагає втручання держави для нормалізації ситуації на ринку. Якщо в цій ситуації злиття підприємств веде до збільшення індексу на 0.05 (50 пунктів), то таке об'єднання забороняється законом. Також як меж інтервалів, на підставі яких приймається рішення про ступінь ринкової концентрації можуть використовуватися значення 1000 і 1800, Значення індексу, великі 1800, говорять про високу концентрацію ринку. Значення 1000 означає, що при такому рівні концентрації на ринку діє мінімальне можливе число господарюючих суб'єктів. На ринках, де на імпорт припадає значна частка продажів, індекс буде завищувати ступінь концентрації ринку, якщо тільки частка ринку, що належить іноземним продавцям, не включається в розрахунок індексу.

Індекс Херфіндала-Хершман не враховує рангу підприємства, в наслідок чого може бути застосування його може бути неоднозначним. У цьому зв'язку поряд дослідників пропонується проводити додаткову оцінку економічної концентрації за різними коефіцієнтами, що дозволяє з різних позицій судити про рівень розвитку конкуренції. Цей недолік частково усуває індекс Розенблютом, який розраховується з урахуванням порядкового номера підприємства, отриманого на основі ранжирування часткою від максимуму до мінімуму:

, Для I від 1 до n,

де i - ранг підприємства.

У деяких випадках при оцінці розподілу часток представляється показник ентропії, що характеризує ступінь безладу і невпевненості на ринку. Коефіцієнт досягає свого максимального значення, якщо всі фірми будуть однаково представлені на ринку. Його виключне перевага в можливості декомпозиції - вимірі ентропії всередині груп галузі і між ними (складаючи загальний індекс із середньозважених групових).

,

де Е-коефіцієнт ентропії,

Si-частка продажів i-фірми на аналізованому товарному ринку,

n - число господарюючих суб'єктів на ринку.

За іншого варіанту розрахунку:

Абсолютні значення коефіцієнта ентропії, отримані при різних методиках розрахунку, економічного сенсу не змінюють і дозволяють не тільки аналізувати тенденції, що відбуваються на одному і тому ж товарному ринку за певний період, а й зіставляти різні типи ринків.

Коефіцієнт ентропії характеризує ступінь деконцентрації ринку і дозволяє більш глибоко дослідити рівень і динаміку концентрації: чим більше Е, тим більше економічна невизначеність, тим нижче рівень концентрації продавців на ринку.

Дисперсія логарифмів ринкових часток і коефіцієнт варіації характеризують розподіл обсягів продажів між підприємствами:

,

де Si - частка продажів i - підприємства на ринку,

S ср-середня частка одного підприємства на ринку, що дорівнює 1 / n,

n-число господарюючих суб'єктів на ринку.

Дисперсія визначає можливу ринкову владу підприємств через нерівність їхніх розмірів. Чим більше дисперсія, тим більше нерівномірний і більш концентрований ринок, тим слабкіше конкуренція і сильніше ринкова влада великих підприємств на ринку.

Чим нерівномірніше розподілені частки між підприємствами, тим помітніше будуть відмінності двох варіантів концентрації. При аналізі цих коливань і вивченні умов створення конкурентного середовища важливе місце займає коефіцієнт варіації:

Чим нижчий коефіцієнт варіації, тим рівномірніше розподіл обсягу виробництва або продажів між підприємствами і нижче рівень концентрації. Варіація, а отже, і рівень концентрації вище при більшому відхиленні від середнього крайніх значень ряду.

Однак дисперсія та коефіцієнт варіації не відображають середніх розмірів підприємств. Для ринків з двома і з 100 підприємствами однакового розміру дисперсія буде однакова і дорівнює нулю, але рівень концентрації буде різним, а за низьким коефіцієнтом варіації може ховатися монопольне підприємство. Тому дані показники, скоріше, слід застосовувати тільки як допоміжний засіб для оцінки нерівності фірм.

Коефіцієнт Джині являє собою кількісну інтерпретацію графіка Лоренца, прямо пропорційний рівню концентрації ринку:

,

де А i - накопичене значення часткою i найбільших підприємств ринку.

Геометрично коефіцієнт Джині являє собою відношення площі, обмеженої фактичної кривої Лоренца і кривою Лоренца для абсолютно рівномірного розподілу ринкових часток (так званої «кривий абсолютної рівності»), до площі трикутника, обмеженого кривою Лоренца для абсолютно рівномірного розподілу часток і осями абсцис і ординат. Чим вище коефіцієнт Джині, тим більше нерівномірність розподілу ринкових часток між продавцями і, отже, за інших рівних умов вище рівень концентрації.

Коефіцієнт Лернера визначається як різниця між ціною товару і граничними витратами його виробництва, віднесена до ціни:

, Де

Р-відпускна ціна товару,

МС-граничні витрати виробництва товару.

Цей показник відображає відхилення ціни від граничних витрат, пов'язаних з неефективним розміщенням ресурсів в умовах монополії. Чим більше ціна реалізації підприємства відхиляється від конкурентних цін, тим вище коефіцієнт Лернера.

Цей коефіцієнт для зовсім конкурентного ринку дорівнює нулю, для ринку монополістичної конкуренції перебуває в діапазоні 0,3-0,5, для ринку олігополії - в діапазоні 0,6-0,8 в залежності від кількості підприємств (чим їх менше, тим, швидше за за все, буде більше коефіцієнт Лернера). Для ринків з домінуючим підприємством він може досягати 0,8-0,9, а для ринку монополії - наближається до 1.

Деякими вітчизняними економістами, зокрема А. В. Баришевої розроблений свій метод оцінки концентрації виробництва, що враховує частку найбільших підприємств у їх загальній кількості. Даний коефіцієнт, на думку авторів, є показником відносної концентрації, так як «мова йде не про абсолютні розміри виробництва на підприємстві, а про те, наскільки зосереджено виробництво певного товару на найбільших підприємствах»:

,

де Кок - коефіцієнт відносної концентрації виробництва;

- Частка найбільших підприємств у загальній кількості підприємств,%;

- Частка продукції підприємств у загальному обсязі продукції, що випускається,%

Якщо коефіцієнт відносної концентрації виробництва менше або дорівнює одиниці, то ступінь концентрації виробництва висока. Якщо ж коефіцієнт більше одиниці, то концентрація в галузі відсутня. Застосування даного коефіцієнта автори обумовлюють так: «Про вплив найбільших підприємств на ринок можна говорити тоді, коли їх виробництво становить принаймні 20% від загального обсягу випуску даної продукції. При Кок = 1 між і існує лінійна залежність: 1 / 30 частина підприємств випускає 30% продукції, а 1 / 10 - 50% ».

Розрахунок коефіцієнтів пов'язане ще з однією особливістю - неможливістю використання для цих цілей вартісних показників, зокрема обсягів реалізації продукції. Це обумовлено високими темпами інфляції. Які характерні для вітчизняної економіки останнім часом.

Для розрахунку ступеня монополізації регіонального споживчого ринку може бути також застосований інший коефіцієнт відносної концентрації:

,

де К окр. - Коефіцієнт відносної концентрації на регіональному ринку;

По-частка трьох найбільших постачальників в обсязі товарної продукції на регіональному ринку,%;

А - частка продажів трьох найбільших постачальників в обсязі товарної продукції на територіальному ринку,%.

Якщо Кокрена. менше або дорівнює одиниці, то ступінь концентрації на ринку висока. Якщо на ринку присутні лише 3-менш постачальників, то значення коефіцієнта буде дорівнює 0. Якщо значення коефіцієнта знаходиться в інтервалі від 1 до 2, то ринок характеризується середнім ступенем концентрації. А при значенні коефіцієнта більше двох - ринок неконцентрований. Істотною перевагою коефіцієнта в порівнянні з CR -4 є те, що на його величину впливає кількість постачальників на ринку, а не просто частка найбільших підприємств у товарній продукції.

Цей коефіцієнт може бути скоректований з урахуванням показника використання виробничих потужностей, останнє обумовлено прагненням деяких підприємств штучно занижувати обсяги виробництва, товарообігу:

,

де В - частка трьох найбільших постачальників у загальній кількості постачальників регіону (в%);

М - частка виробничих потужностей трьох найбільших виробників у регіоні в загальній вартості потужностей (у%);

Кім - коефіцієнт використання потужностей.

,

де О - показник використання потужностей в середньому по галузі (в%);

І - показник використання потужностей на трьох найбільших підприємствах (у%).

Однак, слід врахувати, що застосування формули може бути коректним тільки на ринках з невеликими обсягами поставок (ввезення).

Для торгових та інших підприємств при розрахунку коефіцієнта відносної концентрації може використовуватися частка виробничих площ в сумі площі всіх аналогічних підприємств, що діють на ринку.

,

де В - частка трьох найбільших постачальників у загальній кількості постачальників регіону (в%);

П - частка виробничих площ трьох найбільших підприємств у сумі площі всіх аналогічних фірм, що діють на даному регіональному ринку.

З коефіцієнтами територіальної концентрації тісно пов'язані показники локалізації. У промисловості індекси локалізації слід розраховувати, виходячи з числа працівників, зайнятих в окремій галузі, і загального числа зайнятих у всій обробній промисловості по краю чи регіону і в цілому по країні.

Індекс локалізації для регіону може бути отриманий таким чином:

,

Де Si - число зайнятих у певній галузі i в регіоні;

S - число зайнятих у всій обробній промисловості того ж регіону;

Ni - число зайнятих в галузі i по країні;

N - кількість зайнятих в обробній промисловості по країні в цілому.

При цьому індекс може приймати значення як більше одиниці, так і менше. Між збільшенням показника локалізації та зосередженістю працівників існує прямо пропорційна залежність.

Дані інструменти моніторингу конкурентного середовища повинні використовуватися в комплексі і дозволяють провести досить повну оцінку ступеня монополізації чи інтенсивності конкуренції на галузевому ринку.

Для уточнення нерівності між лідируючими на ринку продавцями чи виробниками (наступний етап аналізу) можливе використання індексу Лінда (L) [92], який визначає можливі межі олігополії:

де k - число великих продавців (від 2 до N)

i-число провідних продавців серед до великих продавців.

де Ai-загальна частка ринку, що припадає на i постачальників;

Ak-частка ринку, що припадає на до великих постачальників.

Розраховується такий індекс для к = 2, к = 3 і так далі до тих пір, поки Lk +1 більше Lk, тобто не буде отримано перше порушення безперервності показника L. «Кордон» вважається встановленої при досягненні мінімальної різниці між показниками.

Деякими вітчизняними економістами на додаток до індексу Лінда пропонується розраховувати ступінь нерівномірності розподілу часток між учасниками галузевого ринку, яка визначається показником нерівнозначності конкурентів:

, Де

ПНК-показник нерівнозначності конкурентів;

Ск-частка найбільшого конкурента на ринку;

З i-частка i-постачальника, що є одним з основних конкурентів на ринку;

n-число основних постачальників на ринку.

Передбачається для розрахунку число конкурентів брати не менше трьох, тобто порівняти частку великого постачальника з трьома основними його конкурентами. При відсутності трьох, можливо числення при n дорівнює двом або навіть одному.

У залежності від значень ПНК можна виділити два види конкуренції серед основних учасників ринку:

1 вид - рівноправна конкуренція (ПНК = 100);

2 вид - нерівноправна конкуренція (при ПНК менше 100);

Підсумкова оцінка стану конкурентного середовища на товарному ринку покликана визначити до якого типу ринкових структур належить досліджуваний товарний ринок, оцінити ступінь розвиненості чи нерозвиненості конкуренції на ньому.

Якщо конкурентне середовище визнана нерозвиненою і винесено висновок про доцільність втручання держави в процес формування конкурентного середовища на цьому товарному (галузевому) ринку, визначаються напрями, форми і методи цього втручання.

Висновок

Конкурентне середовище, під якою розуміється відносно самостійна частина ринкового середовища, що представляє собою сукупність виробників однорідної специфічної продукції та їх відносин, що складаються в певний період часу з приводу суперництва за найкраще додаток капіталу, одночасно є характеристикою реального стану галузевого ринку, що відбиває його поточне положення, а не динаміку розвитку. Конкурентному середовищі притаманний елемент непостійності. Ті переваги та фактори, які забезпечують розвиток конкурентного середовища в певний момент часу, не будуть такими в іншій. Конкурентне середовище - поняття відносне і не є іманентною якістю галузі, комплексу галузей. Це означає, що оцінку конкурентного середовища і слід проводити у відповідності з її конкретним рівнем. Конкурентне середовище має стратегічний характер, оскільки відображає передумови майбутнього розвитку галузевого ринку. Конкурентне середовище галузевого ринку повинна оцінюватися не тільки державними органами, які регулюють її розвиток, а й самими виробниками, продавцями, а також покупцями для визначення доцільної стратегії поведінки.

Серед інструментів впливу на конкурентне середовище першорядне значення мають інструменти її управління, причому побудова механізму управління можливе лише на базі обмеженої кількості інструментів, серед яких ринкові суб'єкти можуть використовувати тільки вхідні інструменти, так як вихідні інструменти механізму управління відносяться до інструментів державного регулювання.

Список використаної літератури

1. Російська Федерація. Закони. Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках: Закон РФ від 2 січня 2000 р. / / Російська газета. - 2000 .- 5 січня.

2. Російська Федерація. ГКАП. Про порядок проведення аналізу та оцінки стану конкурентного середовища на товарних ринках: Наказ ГКАП РФ від 20 грудня 1996 р. № 169. / / Економіка і життя. - 1996 .- 23 грудня. - С. 12.

3. Російська Федерація. ГКАП. Про методичні рекомендації з визначення меж та обсягів товарних ринків: Наказ ГКАП Росії від 26 жовтня 1993 р. № 112 / / Економіка і життя. - 1993. - № 48 .- С. 15.

4. Азоев Г. Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика: Підручник для вузів / Г. Л. Азоев .- М.: Центр економіки і маркетингу, 1996. - 208 с.

5. Азоев Г. Л. Конкурентні переваги фірми: Підручник для вузів / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков. - М.: ВАТ "Друкарня" Новости ", 2000.-253 с.

6. Александров Ю.Л. Дослідження ринку споживчих товарів: методологічні основи, практика використання: монографія / Ю.Л. Александров, Н. М. Терещенко. - Красноярськ: Крас. держ. ун-т, 2000.-320с.

7. Баришева А. Монополізм перехідного періоду / А. Баришева, О. Авілов / / Російські вести. - 1993. - 14 квітня. - С.З.

8. Біляївський І.К. Маркетингове дослідження: інформація, аналіз, прогноз: Навчальний посібник для вузів / І. К. Біляївський. - М.: Фінанси і статистика, 2001.-320 с.

9. Белякова Г.Я. Конкурентоспроможність регіональної економіки: концепція випереджаючого розвитку: Монографія / Г. Я. Бєлякова. - Красноярськ: СібГТУ, 2001.-232 с.

10. Власьевіч Ю. Є. До створення в Росії конкурентного середовища / Ю. Є. Власьевіч / / Російський економічний журнал. - 1994. - № 10. - С.99-103.

11. Ворожейкін В.М. Антимонопольне регулювання: федеральний і регіональний аспекти: Навчальний посібник для вузів / В. Н. Ворожейкін, Ф. Ф. Рибаков. - СПб.: Стрічки, 1996. - 120 с.

12. Конкурентне право Російської Федерації: Навчальний посібник для вузів / Під ред. Н.І. Клейн, Н.Є. Фонарьовою. - М.: Логос, 1999 .- 432 с.

13. Конкуренція і монопольне регулювання: Навчальний посібник для вузів / Під ред. А. Г. Циганова. - М.: Логос, 1999. -368 С.

14. Коробов В.О. Антимонопольне законодавство: економіка і
    застосування: Навчальний посібник для вузів / В. О. Коробов. - Йошкар-Ола: Періодика Марій-Ел, 1996.-180 с.

15. Лівшиць А.Я. Монополізм та шляхи його подолання / О. Я. Лівшиць / / Людина і праця. - 1991. - № 9. - С. 68 - 72.

Малюнок 5-Алгоритм аналізу конкурентного середовища товарного ринку

Малюнок 6 - Модель вивчення конкурентного середовища товарного ринку

Таблиця 3

Матриця формування конкурентної карти.