Зміст
1. Характеристика та аналіз діяльності підприємства
1.1 Загальна характеристика підприємства
1.2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства
1.2.1 Аналіз ринку
1.2.2 Аналіз споживачів
1.2.3 Аналіз конкурентів
1.3 Аналіз внутрішнього середовища підприємства
1.3.1 Аналіз організації управління підприємством
1.3.2 Аналіз товарної політики підприємства
1.3.3 Аналіз збутової політики підприємства
1.3.4 Аналіз комунікаційної політики підприємства
1.4 Аналіз результатів виробничо-господарської діяльності підприємства
1.5 Цінова політика організації
Список літератури
Програми
1. Характеристика та аналіз діяльності підприємства
1.1 Загальна характеристика підприємства
Відкрите акціонерне товариство "САН Інтербрю", утворилося навесні 1999 року в результаті злиття двох великих виробників пива: САН Інтербрю брюінг і Росія. Кожна із сторін володіє по 34% голосуючих акцій компанії. Частка акцій компанії у вільному обігу - 32%. У 1992 році Група САН (SUN Brewing), яка стала одним із значущих гравців російського пивоварного бізнесу, особливо сильним в регіонах. До 1999 року компанії належали 6 пивоварних комбінатів, а також розгалужена мережа дистриб'юторських центрів. У портфелі компанії було близько 40 різних марок пива. Деякі з них виробляються і до цього дня: "Товстун", "Прем'єр", "Рифей", "Пикур", "Волжанин". До 1999 року території Росії компанії Інтербрю належали два пивоварних заводи: "Клинський Пивоварний комбінат" (місто Клин, Московської області) і "Росаріо" (місто Київ).
Товариство є найбільшою в світі пивоварною компанією, якій належить 13% світового ринку пива. До складу Товариства входять 8 заводів (Клин, Іваново, Саранськ, Курськ, Волзький, Новочебоксарск, Перм, Омськ) і 19 торгових філій на території Росії (Санкт-Петербург, Іваново, Москва, Саранськ, Нижній Новгород, Воронеж, Ростов-на- Дону, Волзький, Самара, Перм, Уфа, Єкатеринбург, Челябінськ, Тюмень, Омськ, Кемерово, Новосибірськ, Іркутськ, Хабаровськ). Також компанії належать 3 заводи в Україну (Чернігів, Миколаїв, Харків). Товариство має представництва на території Російської Федерації в наступних містах: Волзький (Волгоградська область), Курськ, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ, Омськ, Перм, Самара. Місце знаходження Товариства: 141600, Російська Федерація, Московська область, м. Клин, вул. Московська, д.28. У даному звіті буде розглянуто представництво ВАТ "САН Інтербрю" в місті Новосибірську. Місце знаходження: Росія, 630052, м. Новосибірськ, Толмачевскій шосе, 43 / 4, оф. 223. Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку і максимального задоволення потреб населення РФ в товарах і послугах, що виробляються і надаються Товариством.
Видами діяльності Товариства є:
- Виробництво харчової продукції, включаючи пиво, безалкогольні напої, квас, солод, продукти із зерна, солоду та інших сільськогосподарських продуктів;
- Оптова торгівля харчовою продукцією включаючи пиво, безалкогольні напої, квас, солод, продукти із зерна, солоду та іншими сільськогосподарськими продуктами;
- Надання послуг в галузі реклами та маркетингу;
- Виробництво тари і пакувальних матеріалів;
- Оптова торгівля тарою і пакувальними матеріалами;
- Всі види зовнішньоекономічної діяльності;
- Здійснення будь-яких інших видів діяльності, не заборонених федеральними законами.
Всі перераховані вище види діяльності здійснюються відповідно до чинного законодавства РФ. У перспективі Товариство планує покупку локальних виробництв, інвестування значного капіталу у розвиток місцевого виробництва, марок і дистрибуції, а також будівництво пивоварних заводів на Сході.
Мета компанії - зробити кожну придбану марку ще сильнішою.
Тільки після того, як вибудувана "платформа" з сильних локальних марок, компанія виводить на ринок свої міжнародні марки, такі як Хугарден, Леффе, Белль-Вю, Стела Артуа, Бекс, Старопрамен. Цінності компанії: вся увага споживача, турбота про співробітників, якість у всьому, творчий підхід та інновації.
"САН Інтербрю" у своїй діяльності керується такими принципами:
- Не брати участь у політичних рухах і не надавати індивідуальну чи фінансову допомогу органам влади;
- Не фінансувати проекти військових організацій;
- Не брати участь в проектах для неповнолітніх.
Крім того, компанія виступає проти зловживання алкоголем, не бере участь у підтримці агресивних і екстремальних видів спорту, а також у заходах, пов'язаних з авто-і мототранспортом.
1.2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства
1.2.1 Аналіз ринку
В даний час післякризовий зростання змінилося стабілізацією новосибірського ринку пива. Так, в 1999-2001 роках швидке збільшення числа покупців разом із зростанням цін супроводжувалося збільшенням обсягів ринку в натуральному та вартісному виразах. Однак суттєве уповільнення зростання ринку в 2002-2005 роках призвело до загострення конкуренції. При цьому слід зауважити, що зростання середньої ціни - а до липня 2005 року порівняно з червнем 1999-го вона зросла з 11,1 до 32,9 рубля за літр - пов'язаний не тільки з об'єктивним зростанням цін на продукцію, а й зі зміщенням , особливо в останні роки, переваг покупців у бік більш дорогих марок.
Аналізуючи дані різних маркетингових досліджень, що проводяться в м. Новосибірську, можна відзначити наступне: по ситуації на липень 2005 року, кількість покупців пива в Новосибірську оцінюється в 635 тисяч чоловік, що складає 62% від кількості населення у віці 16-65 років, купував пиво протягом місяця до опитування хоча б одного разу (рис. 1).
Малюнок 1. Кількість покупців пива в м. Новосибірську
Обсяг ринку пива, згідно з даними маркетингових досліджень, в натуральному виразі оцінюється в 16 млн. літрів, а у вартісному - в 526 млн. рублів (рис. 2). Бурхливе зростання ринку в 1999-2001 роках до 2002-го змінився стабілізацією і навіть намітилася тенденція до деякого зниження. В результаті насичення ринку перед виробниками особливо гостро постало завдання утримати свій сегмент ринку. Адже для багатьох виробників загальне зростання ринку робив як би непомітним зниження власної частки в структурі ринку, оскільки обсяги виробництва залишалися колишніми.
Рисунок 2. Динаміка обсягу ринку пива
У 2004-2005 роках тенденція зниження обсягу ринку пива зміцнилася - як на загальноукраїнському рівні, так і на ринку Новосибірська. Так, в Новосибірську в період з червня 2004 року по липень 2005 року обсяг ринку пива в натуральному вираженні скоротився з 18,2 до 16,0 млн. літрів і з 558,8 до 526,1 млн. рублів у вартісному. Аналіз попиту на пиво в м. Новосибірську можна проілюструвати наступною табл. 1.
Таблиця 1 Попит на пиво в м. Новосибірську в день
Ціна за одиницю товару А (пляшка пива, 0,5 л) в грошовому вираженні (Р), грн.
Попит Q на товар, тобто кількість проданого товару А (пляшка пива, 0,5 л) за ціною Р, тис. л
15
45
18
42
25
41
Малюнок 3. Крива попиту на пляшкове пиво
Як видно з рис. 3, попит на пиво в м. Новосибірську є еластичним, тобто зі збільшенням вартості попит на пиво знижується.
1.2.2 Аналіз споживачів
Сегментацію ринку пива м. Новосибірська можна провести, використовуючи такі дані. Залежність інтенсивність споживання пива від підлоги представлена на рис. 4.
Малюнок 4. Залежність інтенсивність споживання пива від підлоги
Як видно з рис. 4, споживачами пива є як чоловіки, так і жінки. Чоловіки споживають пиво щодня частіше ніж жінки, більшість жінок споживає пиво від 2-3 разів на тиждень до 2-3 разів на місяць. Більшість чоловіків споживає пиво до 2-3 разів на тиждень. Залежність інтенсивності споживання пива від віку представлена на рис. 5.
Малюнок 5. Залежність інтенсивності споживання пива від віку
Як видно з рис. 5, основний сегмент споживачів пива знаходиться у віці від 16 до 24 років. Люди у віці 25-34 років споживають пиво рідше, ніж молодші. Люди у віці 35-44 років найчастіше споживають пиво від 1 до 2-3 разів на тиждень. Цікаво, що з віком споживання пива не зменшується, а навпаки, збільшується. Так, люди у віці 45-65 років споживають пиво часто - 4-5 разів на тиждень і більше. Залежність інтенсивності споживання пива від доходу (в розрахунку на одного члена сім'ї) представлена на рис. 6.
Малюнок 6. Залежність інтенсивності споживання пива від доходу (в розрахунку на одного члена сім'ї)
З рис. 6 можна побачити, що основними споживачами пива є люди з доходом 2001-3000 рублів на одного члена сім'ї та вище.
Для оцінки позицій марок, представлених на новосибірському ринку пива, можна використовувати рейтинги top-of-mind, спонтанної популярності, марочних переваг (на основі покупок протягом місяця до опитування), представлених у звітах з маркетингових досліджень провідних маркетингових агентств м. Новосибірська.
П'ятірку лідерів у рейтингах top-of-mind і спонтанної популярності складають "Балтика" (ВАТ "Пивоварна компанія" Балтика ", Санкт-Петербург)," Клинское "," Сибірська корона "," Товстун "(всі 3 марки належать компанії SUN Interbrew ) і Miller (ТОВ "Калузька пивоварна компанія").
Протягом всього аналізованого періоду - з липня 2001 року по липень 2005-го - найбільш пізнаваною маркою залишається "Балтика". Хоча за останній рік вона дещо втратила позиції в рейтингу top-of-mind, практично повернувшись до рівня 2002 року (рис. 7). "Сибірська корона", довгий час займала 2-е місце, цього року поступилася 1% "Товстуна", чия популярність продовжує неухильно рости. Miller також дещо поліпшив свої позиції за останній рік, однак найбільш помітним став прорив марки "Клинское" - її показники top-of-mind виросли більш, ніж в 2 рази.
У рейтингу спонтанної популярності влітку 2005 року вся лідируюча п'ятірка марок поліпшила свої показники в порівнянні з літом минулого року (рис. 8). Однак і тут найбільш показова ситуація з "Клинским". Можна припустити, що таке значне зростання обумовлений активною рекламною політикою виробників продукції цієї марки.
Малюнок 7. Динаміка показників провідних марок на ринку пива в 2001-2005 рр. в рейтингу top-of-mind,% від числа опитаних
Малюнок 7. Динаміка показників провідних марок на ринку пива в 2001-2005 рр. в рейтингу спонтанної популярності,% від числа опитаних
На ринку пива показники спонтанної популярності, і зокрема рейтинг top-of-mind, дуже тісно пов'язані з показниками споживчих переваг щодо тих чи інших марок. За підсумками досліджень, найбільш затребуваним є пиво "Балтика" - його хоча б 1 раз за місяць набували 22% від загального числа покупців пива. Другу позицію займає "Сибірська корона" з показником 17%, далі йдуть "Товстун" і Miller, які набрали по 15% голосів покупців і замикає п'ятірку "Клинское" воно в липні цього року користувалося попитом у 14% новосибірців, які споживають пиво (табл. 2 ).
При цьому найбільше зростання популярності спостерігався, знову ж таки, у марки "Клинское": якщо торік це пиво набували лише 5% від загального числа покупців, то в 2005-му їх частка збільшилася до 14%, тобто майже в 3 рази.
Поліпшила своє становище і продукція марок "Товстун" - з 13 до 15% за аналізований рік, і "Велике пиво" (ВАТ "Томське пиво") - з 5 до 8%. Залишилися колишніми або трохи ослабнули, тобто різниця між показниками 2004 і 2005 років становить не більше 3%, позиції марок "Балтика", "Сибірська корона", Miller, Bagbier (ЗАТ "Омська пивоварна компанія" Росар ")," Жигулівське "(різних виробників)," Старий мірошник " (ЗАТ "Пивоварня" Ефес-Москва ").
Таблиця 2 Динаміка переваг покупців пива 10 лідируючих на новосибірському ринку марок в 2001-2005 роках
Марки
2001
2002
2003
2004
2005
"Балтика"
28
28
17
23
22
"Сибірська корона"
28
22
21
20
17
"Товстун"
7
10
15
13
15
"Міллер"
2
6
11
16
15
"Клинское"
2
6
2
5
14
"Bag Bir"
11
16
17
11
9
"Жигулівське"
38
24
16
12
9
"Велике пиво"
-
-
2
5
8
"Старий мірошник"
7
6
6
5
5
"Holsten"
2
4
4
5
5
Окремо варто відзначити провали марок Sobol (Sobol Beer / Hieneken) і "Червоний Схід" (ВАТ "Червоний Схід", Казань, Татарстан), виробничі потужності виробників яких знаходяться в Новосибірську. Якщо в 2004 році частка покупців пива Sobol ще становила 8%, то в 2005 році вона знизилася до 0,5%. Незважаючи на те що Heineken залишила цю марку в своєму "портфелі", особливих кроків по її просуванню або хоча б утримання колишніх позицій не робиться. Частка покупців пива "Червоний Схід" знизилася з 3 до 0,5%. За обсягом здійснюваних за місяць покупок лідирують "Балтика" - частка цього пива становить 13% у загальному числі щомісячних покупок, і "Сибірська корона" - 10%. Однак таке пиво новосибірці купують переважно в 0,5-літрових скляних пляшках або алюмінієвих банках - на цю тару припадає 75% всіх покупок пива цих марок. Таким чином, "Балтика" і "Сибірська корона" в структурі ринку за марками в натуральному вираженні програють продукції конкуруючих марок, представленої тільки в ПЕТ-упаковці або користуються популярністю саме через ПЕТ-тари. Так, 91% сукупних продажів пива марок BagBier, "Велике пиво" і "Товстун" припадає на ПЕТ-тару, і середній обсяг разової покупки становить 4,5 літра. В результаті, в структурі ринку в натуральному вираженні лідирують марки BagBier з часткою ринку 21%, "Товстун" - 14% і "Велике пиво" - 11%. І тільки потім йдуть "Балтика", що утримує 9% ринку в натуральному вираженні, і "Сибірська корона" - близько 7% (рис. 9).
У порівнянні з ситуації 2004 року позиції марок "Балтика" і "Сибірська корона" практично не змінилися, тоді як частка марок BagBier і "Велике пиво" на ринку збільшилася: з 9 до 21% для BagBier, з 4 до 11% - для " Великого пива ". Позиції марки "Товстун", навпаки, похитнулися - її частка в загальному обсязі покупок скоротилася з 19 до 14%. При перерахунку обсягу ринку в вартісні одиниці структура ринку змінюється, з'являються інші лідери: Miller - йому належать 14% ринку в грошовому вираженні, "Балтика" і BagBier - займають по 12%, "Товстун" - 9% і "Велике пиво" - 8 % (рис. 10).
Малюнок 9. Структура ринку пива за марками, в натуральному вираженні,%
Малюнок 10. Структура ринку пива за марками у вартісному вираженні,%
Такий фактор, як "патріотичність" по відношенню до місцевих виробників (і це стосується не тільки новосибірського ринку пива), втратив вплив на вибір покупців. Для сучасного споживача абсолютно не важливо, де вироблено пиво, якщо воно задовольняє його за смаковими якостями та ціною.
1.2.3 Аналіз конкурентів
В умовах гострої конкурентної боротьби виробники прагнуть створювати такий портфель марок, щоб зайняти більш сильні позиції на ринку. Великі виробники просувають на ринку не менше 3-4 марок.
Основними конкурентами компанії "САН Інтербрю" на ринку м. Новосибірська є ВАТ "Балтика", ВАТ "Піт", ВАТ "Вінап".
Проаналізуємо стан компанії "САН Інтербрю" на ринку пива м. Новосибірська. За даними публікацій, в найбільших роздрібних мережах Новосибірська ("Холідей Класик", "Сибіріада" і "Бистронь") частка продукції "САН Інтербрю" складає від 39 до 52% від загального обсягу продажів пива.
Загальна структура ринку пива м. Новосибірська представлена на рис. 11.
Малюнок 11. Структура ринку пива м. Новосибірська по виробниках (у натуральному вираженні)
Структура ринку пива м. Новосибірська по виробниках (у вартісному вираженні) представлена на рис. 12.
Як видно з рис. 11 і 12, компанія "САН Інтербрю" займає лідируюче положення на ринку м. Новосибірська. Частка "САН Інтербрю" на ринку становить 53% ринку в натуральному вираженні і 38% - у вартісному. За даними публікацій частка цього виробника в порівнянні з 2004 роком збільшилася: тоді вона становила 37 і 29% в натуральному та вартісному виразах відповідно. На прикладі Sun Interbrew підтверджується тенденція ефективності просування марок у ПЕТ-тарі великих обсягів, оскільки істотний приріст показників цієї компанії відбулося в основному завдяки такій продукції.
Малюнок 12. Структура ринку пива м. Новосибірська по виробниках (у вартісному вираженні)
Baltic Beverages Holding AB (BBH) практично не змінив свої позиції на ринку в порівнянні з минулим роком: зараз на частку марок цього виробника припадає 12% загального обсягу купленого пива, 18% - від загальної суми витрат на покупку пива. На відміну від ВВН, South African Breweries (SAB) в натуральному виразі трохи збільшив свою присутність на ринку з 5% в 2004 році до 8% у 2005-му. За рахунок просування і виведення на ринок нових більш дорогих марок, частка цього виробника в структурі ринку у вартісному вираженні збільшилася з 13 до 18%. Ще один сильний гравець на ринку Новосибірська - компанія "Томське пиво" (ТМ "Велика пиво"), вдало зайняла місце ВАТ "ВІНАП" (Новосибірськ), що втратив свої позиції. За результатами дослідження 2005 року частка "Томського пива" в структурі ринку становить 12% в натуральному вираженні і 9% - у вартісному.
1.3 Аналіз внутрішнього середовища підприємства
1.3.1 Аналіз організації управління підприємством
Організаційна структура підприємства представлена в Додатку.
Згідно з Положенням про представництво ВАТ "САН Інтербрю" в м. Новосибірську, яке наведене в Додатку,
Управління Представництвом здійснюється Головою Представництва, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом Товариства і діє на підставі цього Положення, довіреності, виданої йому Президентом Товариства, а також інших рішень Товариства.
Глава Представництва:
- За дорученням діє від імені Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Положенням та іншими рішеннями Товариства;
- Здійснює оперативне керівництво діяльністю Представництва;
- Розпоряджається коштами Представництва в межах наданих йому прав,
- Укладає угоди в рамках предмета діяльності Представництва;
- В межах наявних повноважень видає накази і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Представництва; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Представництва відповідно до штатного розкладу, застосовує до них заходи заохочення і накладення на них стягнень у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку та чинним трудовим законодавством Російської Федерації;
- Укладає колективний договір в Представництві;
- Відкриває / закриває розрахункові рахунки Представництва Товариства в банківських установах;
- Здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей і завдань Товариства.
Представництво звітує перед Товариством про виконану роботу відповідно до вимог щодо звітності, встановлюються Товариством. Глава Представництва песет відповідальність за своєчасність надання та достовірність відомостей про діяльність Представництва.
Перевірка фінансово-господарської та правової діяльності Представництва здійснюється аудиторами, призначеними або залучаються Товариством у разі потреби. Аудитори вправі вимагати від посадових осіб Представництва надання їм усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.
Результати проведених аудиторами перевірок направляються Президенту Товариства. Підсумки діяльності Представництва відображаються в річному звіті Товариства.
Організаційно-штатна структура Представництва та його штатний розклад затверджуються Президентом Товариства. Штатний розклад ВАТ "САН Інтербрю" в м. Новосибірську представлено в табл. 3.
Таблиця 3 Штатний розклад ВАТ "САН Інтербрю" в м. Новосибірську
Грейд
Код посади
Відділ
Кількість
Оклад
Продажі загальні
6
RSD
Регіональний директор по продажам
1
60 000,00
5
RSM
Регіональний менеджер з продажу
5
40 000,00
4
ASM
Територіальний менеджер з продажу
13
25 000,00
3
SSV
Супервайзер з продажу
50
20 000,00
2
SR
Торговий представник
800
10 000,00
1
MCH
Мерчандайзер
100
5 000,00
2
SC
Координатор по продажам
5
10 000,00
4
RTM
Регіональний тренер
1
25 000,00
4
RFC
Фінансовий контролер
1
25 000,00
2
RS
Спеціаліст по звітності
1
10 000,00
2
MTC
Координатор з АГЧ і транспорту
1
10 000,00
2
OM
Офіс-менеджер
1
10 000,00
4
КHRМ
Регіональний менеджер по роботі з персоналом
1
25 000,00
Продажі в ключовому секторі
5
RKAM
Регіональний менеджер з продажу КК
1
40 000,00
4
A KAM
Територіальний менеджер з продажу КК
5
25 000,00
3
KASV
Супервайзер з продажу ключовим клієнтам
10
20 000,00
2
KASR
Торговий представник по ключовим клієнтам
100
10 000,00