Бізнес-план як основа маркетингового дослідження ринку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Вінницький державний УНІВЕРСИТЕТ

Курсова робота

По предмету: "Маркетинг"

На тему: "Маркетинг-план як основа бізнес-плану"

Студентки

Економічного фак-ту

денного відділення

3 курсу, 5 групи

Іванової О. П.

ЗМІСТ

Введення ................................................. ................................................ ... ... .. 3

1.Сущность і значення планування бізнесу

1.1.Планірованіе як інструмент прийняття управлінських рішень ... .5

1.2.Состав, структура і типи бізнес-планів ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 7

2. Сутність, зміст і структура плану маркетингу ... ... ... ... ... ... ... .. 11

3. Маркетингові дослідження ринку як основа планування

розширення асортименту продукції ТОВ "Люкс"

3.1.Маркетінговие дослідження ринку ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 16

3.2.Прімер плану маркетингу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

Висновок ................................................. .................................... ... ....... ... ... ... 29

Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31

Додаток 1. Оцінка вкладу асортиментних груп в обсяг продажів

ТОВ "Люкс" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 32

ВСТУП

У полі зору економічної науки знаходяться проблеми, які стосуються всіх: коли і які види робіт треба виконувати, як їх оплачувати, скільки товарів можна купити на одну грошову одиницю і т.д. Економічна наука відповідає на питання, що стосуються підприємництва: чому так багато бірж, чи варто вкладати гроші в акції або краще покласти їх у банк і т.д.

Протягом всієї історії подібні питання обговорювалися людьми. У цьому обговоренні економічна наука є важливою підмогою, так як більшість конкретних проблем повсякденного життя мають важливі економічні аспекти. Ось чому кожен громадянин суспільства повинен знати основи економічної теорії,.

Наука підприємництва - це наука, що ввібрала в себе і основи економіки і маркетингу, і менеджмент. Щоб ретельно проаналізувати свої ідеї, перевірити їх доцільність та реалістичність, зрозуміти свої перспективи і завдання, для того, щоб ретельно спланувати свою справу, підприємець складає бізнес-план.

Бізнес-план - це документ, в якому описуються всі основні аспекти майбутнього комерційного підприємства, аналізуються всі проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначаються способи вирішення цих проблем.

Правильно складений бізнес-план зрештою відповідає на питання, чи варто взагалі вкладати гроші в цю справу і чи принесе вона доходи, які окуплять всі витрати сил і засобів.

Призначення бізнес-плану полягає в тому, щоб допомогти підприємцям та економістам вирішити чотири основних завдання:

- Вивчити ємність і перспективи розвитку майбутнього ринку збуту;

- Оцінити ті витрати, які будуть необхідні для виготовлення і збуту потрібної цьому ринку продукції; порівняти їх з тими цінами, за якими можна буде продавати свої товари, щоб визначити потенційну прибутковість задуманого справи:

- Виявити всілякі "підводні камені": підстерігають нову справу в перші роки його реалізації:

- Визначити ті сигнали, за якими можна буде регулярно визначати, чи йде справа на підйом або котиться до розвалу.

Оволодіння мистецтвом складання бізнес-планів сьогодні актуально з ряду причин: в нашій економіці народжується нове покоління підприємців, які ніколи не керували підприємством; змінюється господарська середовище ставить і досвідчених керівників підприємств перед необхідністю по-іншому прораховувати свої ідеї; розраховуючи отримати інвестиції, необхідно вміти обгрунтувати свої заявки і прорахувати всі аспекти використання інвестицій.

Мета цієї курсової роботи - дослідження плану маркетингу як основи бізнес-плану, узагальнення матеріалів по темі, що мають практичне значення.

У роботі поставлено завдання вивчити навчальні та методичні матеріали, що розкривають сутність і значення планування бізнесу., Склад, структуру і типи бізнес-планів, сутність, зміст і структура плану маркетингу. як основної частини бізнес-плану. У роботі використані матеріали маркетингових досліджень ринку ТОВ "Люкс".

Будь-який бізнес-план міжнародного зразка повинен містити розділ, званий "План маркетингу". Я поділяю думку В. Є. Хруцкого, що "в маркетингово орієнтованої компанії план маркетингу - це насамперед інструмент підвищення конкурентоспроможності в майбутній період" 1. У сучасній швидкоплинних економічної ситуації неможливо домогтися позитивних результатів, не плануючи своїх дій і не прогнозуючи наслідків.

1.Сущность і значення планування бізнесу

1.1.Планірованіе як інструмент прийняття управлінських рішень

Планування - одна з найважливіших передумов оптимального управління виробництвом на підприємстві. Планування - це побудова плану, способу майбутніх дій, визначення економічного змісту та послідовних кроків, які ведуть до наміченої мети. У цьому визначенні планування визначається через поняття "передбачення".

При переході України до ринкових відносин від планування практично відмовилися, особливо в 1992-1995 р., вважаючи, що ринок розставить все по своїх місцях. Але планування є головною функцією управління будь-яким підприємством.

Саме з планування починається як створення, так і функціонування господарюючого суб'єкта. Про це свідчить і досвід країн з розвиненою ринковою економікою. Недооцінка планування в умовах ринку, зведення його до мінімуму, ігнорування або некомпетентне здійснення, як правило, приводять до великих економічних втрат, до явищ неплатоспроможності підприємств.

Бізнес-план в нашій країні до недавнього часу розглядався як план одного заходу або як план становлення і розвитку невеликого підприємства. Але досвід таких найбільших корпорацій, як "Дженерал-моторс", "Тойота", "Сіменс" переконливо показав, що бізнес-план застосуємо і для управління великим виробництвом, регламентуючи всю його ділове життя. Відмінність бізнес-плану від раніше застосовувався планування виробництва полягає в тому, що він не тільки організовує всю внутрішню сторону процесу виробництва на підприємстві, але і прагне пов'язати її до ринкових вимог.

На рівні господарюючого суб'єкта здійснюється як стратегічне планування, так і поточне техніко-економічне планування, а також оперативно-виробниче планування як деталізація розробок поточних планів підприємства в цілому, його великих цехів і малих виробничих підрозділів аж до робочого місця.

У поточних техніко-економічних планах (річних, квартальних, місячних) детально конкретизуються цілі і завдання, поставлені перспективним планом. Поточні техніко-економічні плани (виробничі бізнес-плани) включають відомості про замовлення, забезпеченості їх матеріальними ресурсами, ступінь завантаження виробничих потужностей, забезпеченості промислово-виробничим персоналом. У них також містяться розрахунки витрат на виробництво, розрахунки прибутку, рентабельності, витрати на реконструкцію виробничо-технічної бази підприємства.

План є керівництвом до дії, до виконання. Він використовується для обгрунтування підприємницької ідеї, її перспективності, для обгрунтування фінансового оздоровлення підприємства і реальності повернення отриманих кредитів з метою поповнення оборотних коштів. Причому план необхідний не тільки великим та середнім, але й малим підприємствам.

Таким чином, планування - це процес обробки інформації щодо обгрунтування майбутніх дій, визначення найкращих способів досягнення цілей. Планувати своє підприємництво необхідно. Часто буває, що технологічно підприємництво прораховується бездоганно, проте економічні розрахунки не виконуються, що і призводить до невдач у підприємництві. Необхідно заздалегідь скласти план економічної діяльності підприємства. Важливо економічно грамотно розробити план закупівлі сировини, матеріалів, палива, комплектуючих деталей і напівфабрикатів. Від цього залежать ефективність виробництва, розмір податки на додану вартість, оборотність оборотних коштів, рентабельність виробництва. Непродумана політика закупівель веде до переплати ПДВ, неефективного використання оборотних коштів. Неправильно сплановані реальні витрати на виробництво і реалізацію продукції призводять до банкрутства господарюючого суб'єкта.

Нестійкість сьогоднішньої російської економіки часто не дозволяє здійснювати нормальне планування. Така економічна ситуація використовується багатьма виробниками (особливо малого та середнього бізнесу) для виправдання відсутності чіткої системи планування, відсутність виробничого (внутрішнього) бізнес-плану підприємства.

Процес планування є інструментом, що допомагає в прийнятті управлінських рішень, тому і в ринковій економіці від нього не відмовляються.

Проведена в країні економічна реформа надала економічну свободу підприємствам, і багато керівників спробували частково або навіть повністю (головним чином це відноситься до середніх і малих підприємств) звільниться від планування, вважаючи його оковами для себе. Однак прийняття рішень на базі інтуїції, імпровізації, як правило, не призводить до оптимальних результатів і в умовах нормальної, некриминальной економічної діяльності. Тим більше, в умовах розвитку ринкових відносин, зростання і посилення конкуренції зростає роль планування.

Керівники підприємства повинні враховувати, що планування - це економічний метод управління, який виступає як основний засіб використання економічних законів у процесі господарювання. Планування базується на даних минулого, але прагне визначити і контролювати розвиток підприємства в перспективі.

1.2. Склад, структура і типи бізнес-планів

Бізнес-план - план виробничо-господарської та збутової діяльності підприємства в ринкових умовах, що займає проміжне значення між стратегічним планом підприємства і його річним планом маркетингу. Завданням бізнес-плану є встановлення досить широких цілей і основних напрямків ділової активності для стратегічних господарських одиниць на період до п'яти років. Бізнес-план заснований на глибоких маркетингових дослідженнях.

Склад, структура і обсяг бізнес-плану визначається специфікою виду діяльності, розміром підприємства і метою складання. Чим більше фірма, тим складніше її функціональна діяльність, тим повніше і обгрунтованіша розробка розділів бізнес-плану. Склад і структура бізнес-плану також залежать від передбачуваного ринку збуту, наявності конкурентів та перспектив зростання створюваного підприємства. Бо чим більше ринок збуту, тим більша кількість його сегментів необхідно враховувати, а наявність великої кількості конкурентів вимагає вивчення найбільш великих з них, їхніх товарів і послуг, що вимагає ускладнення структури бізнес-плану.

Залежно від мети складання бізнес-плану (як план обгрунтування інвестицій, для фінансових партнерів, залучення партнерів, контрактів з персоналом фірми) розділи можуть розроблятися з різним ступенем конкретизації.

Хоча не існує жорстко регламентована форма і структура бізнес-плану, у ньому передбачаються розділи, в яких розкривається основна ідея і цілі бізнесу, характеризується специфіка продукту підприємства і задоволення ним потреб ринку, дається оцінка ринку і встановлюється стратегія поведінки фірми на певних ринкових сегментах, визначається організаційна і виробнича структура, формується фінансовий проект справи, включаючи стратегію фінансування та пропозиції з інвестицій, описуються перспективи зростання підприємства. Наприклад, можлива наступна структура бізнес-плану:

  1. Ідентифікація, мета і опис бізнесу (реквізити організації, характеристика форм власності, його поточний стан, перспективи розвитку і т.д.);

  2. Короткий виклад проекту (цілі та стратегії розвитку);

  3. Аналіз ринку (сегменти ринку і їх ємність, характеристика споживачів, конкуренти, частка ринку, бар'єри виходу на ринок);

  4. План маркетингу (прогнозні оцінки обсягів збуту на кілька років);

  5. План виробництва (характеристика продукції, що випускається);

  6. Менеджмент і кадри (управління організацією, включаючи короткі біографічні дані керівників);

  7. Фінанси (фонди і їх використання, визначення термінів повернення кредиту);

Будь-яке підприємство, фірма, підприємець завжди повинні вести свою діяльність за заздалегідь розробленою програмою, тобто на основі бізнес-плану. У практиці планування виділяють кілька типів бізнес-планів, в залежності від кола завдань, які має вирішувати підприємство. Можна виділити наступні типи бізнес-планів:

1. Виробничий (внутрішній) бізнес-план, який необхідний для планування і прогнозування діяльності підприємства; для визначення цілей розвитку в майбутньому плановому періоді для вирішення проблем, з якими підприємство стикається при реалізації своїх цілей, та визначення шляхів їх подолання з найменшими витратами.

2. Інвестиційний бізнес-план, який є інструментом для залучення інвесторів. В інвестиційному плані повинні бути максимально враховані головні інтереси кредиторів - забезпечення повернення кредиту та своєчасна сплата відсотків за користування ним. Багато банків, інвестиційні структури розробили відповідні стандарти, форми інвестиційних бізнес-планів.

3. Бізнес-план фінансового оздоровлення, який складається підприємством, які у стані неплатоспроможності, і передбачає фінансове оздоровлення підприємства зазвичай в період спостереження чи зовнішнього управління його майном. Цей бізнес-план проходить досить тривалий і складний період узгодження з кредиторами, з власниками неплатоспроможного підприємства. Порядок узгодження, структура бізнес-плану та методика його становлення розроблені та затверджені Федеральним управлінням у справах про неспроможність (банкрутство) підприємств.

4. Бізнес-план для отримання кредитів з метою поповнення оборотних коштів підприємства або для реалізації широкомасштабних проектів розвитку діючого виробництва.

Конкретний набір розділів бізнес-плану визначається перш за все масштабами виробництва на підприємстві і числом сфер його діяльності.

Особливість виробничого бізнес-плану в тому, що це продукт внутрішньої планово-управлінської діяльності керівництва підприємства, спеціальний інструмент менеджменту, який використовується в ринковій економіці на підприємствах будь-якої форми власності, будь-якої сфери діяльності, будь-яких масштабів виробництва. Відрізнятися бізнес-плани можуть принципами деталізації їх окремих розділів.

Бізнес-план підприємства не представляється ні в яку фінансово-податкову службу відповідної території для контролю. і являє собою найважливішу комерційну таємницю. Керівництво підприємства повинно визначити порядок, систему захисту тих відомостей, які містяться в цьому документі.

Бізнес-план у більш розгорнутому вигляді може включати наступні розділи: план маркетингу і обсяг продажів; план технічного розвитку й удосконалення організації виробництва; техніко-економічні норми і нормативи; план матеріально-технічного забезпечення виробництва; праця і трудові доходи колективу; план капітальних вкладень; фінансовий план: розрахунок собівартості, розрахунок прибутку; ризики підприємства; план соціального розвитку колективу; юридичний план; план зовнішньоекономічної діяльності; план охорони природи.

2. Сутність, зміст і структура плану маркетингу

План маркетингу - це набір заходів у галузі маркетингу, щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства (у всіх елементах - від удосконалення продукту до підвищення ефективності методів його просування на ринку); набір заходів щодо досягнення цілей компанії в області маркетингу (збільшення обсягів продажів, частки ринку) і реалізацій маркетингової стратегії підприємства.

Особливість плану маркетингу полягає у формулюванні та досягненні цілей у сфері маркетингу і переважно цілями маркетингу.

Маркетинг - це комплекс найбільш істотних елементів ринкових відносин та інформаційних потоків, які пов'язують підприємство з ринками збуту його товарів. Необхідність такого розділу в бізнес-плані визначається, з одного боку, величезною різноманітністю товарів, а з іншого - виключно високими темпами їх оновлення.

Сутність плану маркетингу полягає у приведенні підприємства у відповідність з ситуацією на ринку, в конкретизації покупця, а також у можливому визначенні його потреб і способів їх задоволення. Конкретний зміст плану маркетингу залежить від особливостей виробленої продукції, характеру діяльності підприємства, масштабів виробництва конкретних товарів та інших чинників.

За формою план маркетингу являє собою план дій, добре відомий і широко поширений в менеджменті інструмент. Це система ув'язаних за строками, фінансових ресурсів і відповідальним виконавцям заходів, за своєю тематикою і складу відповідних формату маркетингового дослідження, прийнятого в даній компанії.

Складання будь-якого плану починається з постановки цілей. Оскільки ми розглядаємо план маркетингу як основу бізнес-плану, в даному випадку формулюються цілі в сфері маркетингу: збуту продукції, підвищення конкурентоспроможності підприємства або фірми. Одні целі4, встановлені в області маркетингу, входять до числа головних цілей бізнес-плану (зростання обсягів продажу, частки ринку), реалізація інших цілей маркетингу сприяє досягненню головних цілей підприємства (освоєння нових регіонів збуту), можуть бути і специфічні цілі (рішення специфічних проблем підприємства в справі підвищення конкурентоспроможності).

Розробка плану маркетингу починається з оцінки своєрідності виробництва на підприємстві, в організації та управлінні; в технології виробництва (торгівлі); в місці розташування підприємства; в потужності збутової мережі.

Потім треба визначити головні тенденції, що впливають на виробництво, наприклад, технологічні зміни, зміни моди і т. п. Інформацію щодо цих тенденцій можна отримати шляхом ознайомлення з відповідною літературою та обговорень з покупцями і постачальниками. Визначивши головні тенденції, які будуть мати вплив у даній сфері виробництва, треба вирішити, яким чином підприємство буде адаптовано до цих тенденцій.

Важливо також визначити, як існуючі законодавство впливає на виробництво продукції, виконувані роботи, надані послуги, на те, як вони пропонуються на ринку і яким чином здійснюються. Головне тут - визначити можливості контролю за виникають додатковим ризиком для підприємства, який може ускладнити або полегшити досягнення поставлених цілей. У плані маркетингу виконуються наступні роботи:

1. Опис товару за наступною схемою:

  1. сутність товару (продукції, послуг);

  2. основні риси товару (продукцій, послуг), а саме: технічний рівень; яку потребу він задовольняє; як реалізуються ця продукція або послуги; наскільки мінливий попит на даний товар; якої групи покупців він доступний; яким чином товар реалізується; хто повинен освоїти його виробництво ;

  3. аналіз товару (продукцій, послуг), а саме: в чому відмінність товару від інших, близьких за призначенням, що з'явилися на ринку; переваги товару і його слабкі сторони; передбачуваний термін життєвого циклу; можливість і необхідність модернізації товару; передбачувані напрямки його збуту; перспектива зміни даного товару іншим.

2. Оцінка внутрішньої і зовнішньої техніко-економічної ситуації за такою схемою:

  1. оцінка внутрішніх слабких місць підприємства, тобто треба дати відповіді на запитання: наявність чіткої стратегічної лінії; становище стосовно конкурентів; кількість найменуванні випускається (планованої) продукції; наявність навичок і знань в області маркетингу, можливості забезпечення фінансової сторони реалізації своєї стратегії; рівень собівартості в цілому в порівнянні з конкурентами;

  2. оцінка внутрішнього потенціалу підприємства, а саме: який ступінь самостійності, чи достатньо фінансових ресурсів; рівень навичок ведення конкурентної боротьби; можливості для розширення ринку, ступінь впливу на підприємство сильних конкурентів; чи є власні технології; в чому переваги перед конкурентами;

  3. зовнішні можливості підприємства: чи є: тенденція швидкого розвитку ринку; нова група покупців, яких можна забезпечити своїм товаром; можливість вступу на новий ринок (сегмент ринку); перелік товарів, за рахунок яких можна повніше задовольнити споживчий попит;

  4. потенційна загроза підприємству ззовні, а саме: з'являються нові конкуренти, зростає обсяг продажу товарів, здатних скласти конкуренцію в якості замінників вашого товару; ринок повільно розширюється; несприятливий вплив прийнятих урядом постанов (соціально-економічних, політичних), зростає тиск з боку конкурентів; зростає економічна міць постачальників, споживачів; змінюються потреби покупців на ринку; несприятливі демографічні зміни;

  5. знання своїх покупців: з цією метою підприємству необхідно вивчати потреби і купівельну спроможність як індивідуальних покупців, так і промислових споживачів продукції.

  6. аналіз життєвого циклу найважливіших видів товарів У залежності від встановленої стадії життєвого циклу підприємство описує вжиті ним заходи (зниження ціни, підвищення якості, поліпшення сервісу, посилення реклами тощо), які відповідають підтримці попиту на продукцію. У той же час підприємство описує дослідження і розробки з модернізації, а також створенню і впровадженню нової продукції;

  7. відповідність підприємства критеріям, яких дотримуються індивідуальні покупці і промислові споживачі при придбанні продукції, а саме: ціна; відповідність вимогам специфіки якості; здатність виконувати графік поставок; технічне відповідність; гарантії і система роботи з споживачами, що мають претензії; служба ремонту; виробниче обладнання; система контролю; громадську думку про підприємство; готовність піти на знижки; можливості упаковки, географічне положення, фінансове становище.

3. Комплексний аналіз і прогнозування товарних ринків. Цей розділ є найважливішою складовою частиною плану маркетингу. Від якості аналізу передбачуваного ринку збуту у вирішальній мірі залежать кінцеві результати роботи підприємства. Комплексний аналіз умовно проходить чотири етапи: оцінка потенційної ємності ринку; оцінка існуючої кон'юнктури ринку; прогноз продажів; сегментація ринку і включає в себе аспекти:

  1. аспекти дослідження покупців (споживачів): можливі покупці пропонованого товару (3-4 характеристики покупців); найбільш поширені способи використання пропонованого товару, характерні для споживачів; фактори, що визначають споживчі переваги і впливають на ринкову поведінку; можливість угрупування (сегментації) покупців за потребами, спонукальних мотивів та іншими ознаками; оцінка чисельного складу кожної такої групи покупців; потреби, не задовольняються товарами даного виду; вплив технічного прогресу на розвиток потреб споживачів;

  1. аспекти дослідження конкурентів: основні підприємства, що виробляють таку ж або однотипну продукцію і володіють найбільшою часткою ринку (3-4 підприємства); конкуренти, найбільш динамічно розвивають свою діяльність на ринку (2-3 підприємства); торгові марки (знаки) конкурентів; відмітні особливості товарів-конкурентів, які впливають на купівельну перевагу; упаковка товарів-конкурентів (вид, характерні особливості та ін); форми і методи збутової діяльності конкурентів; цінова політика; напрями формування попиту і стимулювання збуту продукції конкурентами; науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що проводяться ними (основні напрямки, обсяг витрат, наявність відомих фахівців у штаті підприємства); офіційні дані про прибутки і збитки, розробка нових товарів;

  2. правові аспекти: податкова політика; обмеження за цінами з боку держави; наявність пільг на виробництво даної продукції; наявність надбавок (акцизів) на товар; правові норми, яких слід дотримуватися.

3. Маркетингові дослідження ринку як основа планування розширення асортименту продукції ТОВ "Люкс"

3.1. Маркетингові дослідження ринку

Розглянемо маркетингові дослідження ринку на прикладі ТОВ "Люкс", що виробляє рекламні сувеніри - різні корисні, але недорогі товари з видрукуваної на них рекламою (авторучки, календарі, запальнички, попільнички, брелоки, пакети, майки, бейсболки) і поліграфічну продукцію (папки, блокноти , щоденники, календарі). Існуючий асортимент продукції користується стійким попитом серед добре розвинених торгово-промислових підприємств, орієнтованих на масового споживача. Для розширення ринку збуту і збільшення прибутку керівництво підприємства вирішило впровадити у виробництво дорогі сувенірні настільні письмові набори, шкіряні портфелі, аксесуари зі шкіри, з цією метою був розроблений виробничий бізнес-план. Для оцінки і прогнозування поведінки споживачів щодо нового продукту необхідно провести маркетингові дослідження ринку.

1.Ринкі

Для виходу на ринок з новим продуктом і освоєння нового для нашого підприємства регіону збуту, необхідно перш за все визначити потенційну ємність ринку. Формула розрахунку потенційної ємності ринку в річному обчисленні така:

Потенційна місткість ринку =

Число отриманих замовлень + Число замовлень, отриманих конкурентами

Оскільки рекламні сувеніри призначені для подарунків, коло споживачів цієї продукції є фінансово стійкі підприємства, стурбовані підтримкою фірмового стилю, стимулюванням збуту, просто рекламою фірми в цілому. Це:

  1. торгові підприємства-60% від обсягу продажів;

  2. великі виробничі підприємства металургійного профілю, суднобудування, літакобудування-20% від обсягу продажів;

  3. різні адміністративні органи - 10% від обсягу продажів;

  4. сфера освітніх послуг - 5% від обсягу продажів;

  5. підприємства сервісу - 5% від обсягу продажів.

Продукція розповсюджується в Ростовській області, Краснодарському і Ставропольському краях. Передбачається можливим поширення нової продукції: дорогі настільні письмові набори, портфелі та аксесуари зі шкіри - на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, великих виробничих підприємствах; в адміністративних установах, підприємствах сфери інформаційних послуг і зв'язку.

2 .. Товари

Аналіз продукту проводиться шляхом зіставлення параметрів продукту, що випускається підприємством, з характеристиками продукції, реалізованої основними конкурентами.

Аналіз продажів дозволяє зробити висновок про зростання обсягів продажу та прибутковості кожної позиції асортименту, крім того, певні групи споживачів замовляють найдорожчі моделі із запропонованого асортименту. Грунтуючись на фактичних даних, маркетологи підприємства зробили висновок про можливість розширення асортименту шляхом впровадження більш дорогих "престижних" позицій.

3.Покупателі

За допомогою цього елемента визначаються; коло потенційних споживачів продукту, структура споживчих переваг на ринку даного підприємства, тобто смаки, звички людей, їх реакції на ті чи інші види товарів і послуг, їх модифікацію, на зміну асортименту.

Доброзичливе ставлення споживачів до продукції нашої фірми пояснюється насамперед тим, що споживач бачить реальну вигоду від використання рекламної сувенірної продукції в своїй діяльності. Корисні речі, які отримує клієнт нашого споживача в подарунок, служать приємним нагадуванням про фірму, ненав'язливо рекламуючи її. Використання продукції в якості призу чи подарунка під час продажу своїх товарів і послуг стимулює продажі, крім того, нагороджуючи своїх торгових агентів подібними подарунками, фірми стимулюють їх активність, посилюють мотивації до збільшення збуту. Перспективним вважається той сегмент, в якому знаходиться приблизно 20% покупців одного ринку, які купують 80% товару, пропонованого підприємством. Знайти хорошу сегментацію - значить забезпечити ринковий успіх підприємству.

Таким чином, повторюючи викладене раніше, визначимо потенційних покупців: фінансово стійкі торгово-промислові підприємства, підприємства сфери послуг, представницькі адміністративні органи, що мають потребу і можливість у пропаганді свого фірмового стилю.

3. Конкуренція

Виявлення найбільш важливих конкурентів і їх ролі на міському ринку збуту аналогічної або близької за призначенням продукції підприємства здійснено в рамках загальної системи збору та обробки інформації про майбутньої діяльності підприємства з реклами та оглядом в місцевій періодичній пресі, опитуванням продавців великих торгових підприємств міста і потенційних споживачів продукції підприємства з виявленням бажаного набору корисних якостей, умов придбання та використання продукції.

У таблиці 1 наведені дані про основних конкурентів нашого підприємства на ринку м.Ростова-на-Дону. Оцінка конкурентів виконана шляхом зіставлення якості, додатково наданих послуг, співвідношення цін продукції конкурентів.

Однак, не всі фактори поведінки конкурентів можуть бути підприємством всебічно проаналізовані. Особливі труднощі представляє аналіз

Таблиця 1.

. Аналіз основних конкурентів

Мінлива

ТОВ "Люкс"

"ВЕРСІЯ"

ТОВ "АФ"

ТОВ "Пента"

Продукт

Рекламні сувеніри:

ручки, запальнички, брелоки,

попільнички

майки бейсболки

пакети, календарики

Рекламні сувеніри:

календарики, тижневики, календарі, буклети, проспекти

Рекламні сувеніри:

ручки, запальнички, брелоки,

попільнички

майки бейсболки

пакети, календарики

прапори, рекламного щити

Рекламні сувеніри:

ручки, запальнички, брелоки,

попільнички

майки бейсболки

пакети,

реклама на автомобілях,

спецодяг

Ціна

календарики стоять на 2% дорожче, ніж у інших конкурентів

+ 3% на схожі позиції асортименту

За схожим позиціях асортименту розбіжностей немає

За схожим позиціях асортименту розбіжностей немає

Доведення

Заявка-виробництво-видача. Прямі продажі.

Заявка-виробництво-видача. Прямі продажі.

Заявка-виробництво-видача.Прямие продажу.

Заявка-виробництво-видача Прямі продажі.

Просування

Реклама в "Місті N", радіо "На семи пагорбах", участь у щорічних виставках поліграфічної та сувенірної продукції, зовнішня реклама (розтяжки),

статті в журналі "Бомонд", розповсюдження буклетів та ручок з символікою нНашей фірми, телемаркетинг

Реклама в "Бізнес", "ВА-банк, участь у щорічних виставках поліграфічної та сувенірної продукції, буклети, проспекти

Реклама в "Реклама-Південь", участь щорічних виставках поліграфічної та сувенірної продукції, телемаркетинг, буклети, проспекти, календарі

Реклама у "Вечірній Київ", участь у щорічних виставках поліграфічної та сувенірної продукції, - WEB-реклама, "Алло-Ростов"

структури витрат конкурентів, які, як правило, є комерційною таємницею підприємств.

Аналіз основних конкурентів нашої фірми дає підстави вважати, що наші конкурентні переваги, а саме: власна виробнича база, прямі поставки, можливість варіювати ціну в залежності від кон'юнктури ринку, кадровий потенціал - дозволять успішно просувати свою продукцію та розширити ринки збуту.

5.ЦЕНА

Ціноутворення є одним з найважливіших чинників успіху в конкурентній боротьбі. У рамках вироблення правильної цінової політики належить визначити не тільки вірну стратегію цін, систему привабливих знижок споживачам та ін, а й діапазон цін для максимізації маси прибутку та оптимізації обсягу продажів.

Наше підприємство у своїй ціновій політиці дотримується ціноутворення з орієнтацією на конкуренцію, тому що ймовірна реакція споживачів на підвищення цін - відтік покупців, оскільки продукція на конкурентному ринку порівнянна за якістю і щодо поставок сировини.

.

Таблиця 2.

Ціни на сувенірну продукцію

Мінлива

Наша фірма

"ВЕРСІЯ"

ТОВ "АФ"

ТОВ "Пента"

Рекламні сувеніри:

1.ручкі, 2.зажігалкі, 3.брелкі,

4.пепельніци

5.майкі 6.бейсболкі

7.пакети, 8.календарікі

9.настольние письмові набори

10.столовие набори посуду

11.настенние годинник




Від 0,6 руб,

Від 0,85 руб

Від 0,8 руб.

Від 18 руб.

Від 90 руб

Від 80 руб.

Від 1.56 руб.

від 2.5 руб.


Від 450 руб 1 предмет

Від 40 руб. одиниця


Від 420 руб.











Від 2 крб.



Від 0,63 руб,

Від 0,8 руб

Від 0,85 руб.

Від 18 руб.

Від 90 руб

Від 80 руб.

Від 1.6 руб.

від 2.4 руб.





Від 0,6 руб,

Від 0,85 руб

Від 0,8 руб.

Від 17 руб.

Від 95 р уб

Від 80 руб.

Від 1.8 руб.



Ціна

календарики коштують на 20% дорожче, ніж у інших конкурентів

Календарики на 20% дешевше

За схожим позиціях асортименту розбіжностей немає

За схожим позиціях асортименту розбіжностей немає

Ціна на рекламну сувенірну продукцію складається в основному з вартості напівфабрикатів імпортного виробництва; вартості витратних матеріалів; заробітної плати працівникам підприємства і меншою мірою інших витрат. Практично ціни на сувенірну продукцію підприємств-конкурентів не розрізняються.

Слід зазначити, що для престижних товарів, до яких належить продукція нашого підприємства, при зниженні цін на товари обсяг продажів також може впасти, оскільки товар стає більш доступним і втрачає здатність символізувати "обраність" свого власника 2.

6. Товародвижение

Товародвижение - діяльність з планування, реалізації і контролю фізичних потоків матеріалів і готових продуктів з місця їх виготовлення до місця використання. Товародвижение включає в себе обробку замовлень, складування, управління рівнем запасів.

На нашій фірмі здійснюється комплексний облік і контроль за станом замовлень, запасів. Комп'ютерна програма "1С: Торгівля і Склад" дозволяє здійснювати аналіз продажів, прогнозувати потребу в матеріалах і напівфабрикатах. Оскільки відомий передбачуваний обсяг замовлень на рік і розподіл замовлень по місяцях, по номенклатурі, фірма завжди має на складі запас, що дозволяє оперативно виконувати поточні замовлення. Договори з постачальниками і налагоджена система доставки напівфабрикатів від постачальника на склад підприємства з використанням транзитних рейсів аіакомпаніі "Донавіа" дозволяють виконувати замовлення в строк.

При впровадженні нового асортименту продукції, одиниця якої коштує від 450 руб і вище, керівництво не планує наявність запасів такої продукції на складі, оскільки ці витрати будуть занадто високі.

При укладанні договору із замовником на виготовлення партії представницьких подарунків вартістю вище 450 руб. за одиницю, після оплати замовником 100% суми договору у місячний строк здійснюється закупівля напівфабрикатів, нанесення фірмової символік.

7. Просування

Просування рекламної сувенірної продукції на нашому підприємстві здійснюється застосуванням таких методів просування продукції,%:

  1. телемаркетинг 35

  2. демонстрація продуктції на виставках 10

  3. стимулювання збуту 3

  4. реклама 40

  5. навчання збутового персоналу 2

  6. відносини з громадськістю і паблісіті 10

  7. Разом 100

Перед рекламної службою ТОВ "Люкс" поставлена ​​мета: створення та підтримка респектабельної, процвітаючої виробничої фірми, що має солідних клієнтів і якісну продукцію. На підприємстві розроблений фірмовий стиль - від фірмових бланків, конвертів, візитних карток співробітників, до забезпечення канцелярської та поліграфічною продукцією з фірмовою символікою кожного робочого місця. Вироблений єдиний стиль переговорів, поведінки і зовнішнього вигляду співробітників.

8. Організація торгівлі та сервіс

Дослідження збутової діяльності є визначення найбільш оптимального поєднання застосовуваних методів і форм реалізації продукції і послуг, їх порівняльної ефективності, сильних і слабких сторін, прив'язки до сегмента ринку або регіону збуту.

ТОВ "Люкс" здійснює переважно прямі продажі, хоча керівництво готове розглянути участь посередників у реалізації сувенірної продукції, сплачуючи при цьому 3% комісійних.

Специфіка продукції, її престижність припускають велику кількість контактів замовника і виробника в період виготовлення замовлення (розробка оригінал-макету, дизайн товарного знака, виготовлення пробного матеріалу, затвердження та ін) Що стосується сервісу - продукція фірми, як правило, видається замовнику упакованої в коробки з фірмовими наклейками. Більшого сувенірно-рекламна продукція не вимагає. Головне завдання на цьому етапі - зміцнити зв'язки з клієнтом, постаратися, щоб він залишився і далі постійним покупцем продукції підприємства.

3.2. Приклад плану маркетингу

Розглянемо план маркетингу ТОВ "Люкс", як складову частину виробничого (внутрішнього) бізнес-плану, розробленого для планування виробництва бізнес-сувенірів представницького класу (настільні письмові набори, ...) з фірмовою символікою замовника.

Бізнес-план на виробництво нової продукції виконано з урахуванням результатів проведених маркетингових досліджень ринку і на підставі маркетинг-плану. Розглянемо план маркетингу ТОВ "Люкс".

Преамбула:

ТОВ "Люкс" - підприємство - виробник рекламно-сувенірної та поліграфічної продукції

1.Призначення:

План дій з маркетингу ТОВ "Люкс" призначений для реалізації стратегії ТОВ "Люкс" по впровадженню у виробництво бізнес-сувенірів представницького класу (настільні письмові набори, ... ..).

2. Мета плану:

План націлений на збільшення загального обсягу реалізації продукції ТОВ "Люкс" в цілому за 2002 рік на 30% в порівнянні з 2001 (в зіставити цінах) і передбачає збільшення поквартальних обсягів продажів у порівнянні з відповідними періодами 2001р. виходячи з наявних даних про стан ринку Південного Федерального Округа і сформованих тенденцій попиту на рекламно-сувенірну продукцію.

3. Короткий опис змісту плану (резюме):

3.1.Аналіз продукту і технології

Заходи з аналізу продукту спрямовані на збереження та розвиток конкурентоспроможності продукції підприємства. Передбачається відбір заходів з урахуванням перспективної орієнтації підприємства на цільові ринки споживачів.

Передбачено проведення низки технологічних і організаційних заходів, спрямованих на підвищення якості та технічного рівня продукції, скорочення терміну виконання замовлень, скорочення запасів.

3.2. Аналіз споживачів

Головну увагу передбачається приділити 3 головним на сьогодні групам споживачів, які мають найбільшої платоспроможністю, що мають найбільш виражену потребу в бізнес-подарунки: малі торгово-промислові підприємства; машинобудівні підприємства; адміністративні органи.

Для цих груп споживачів передбачається побудувати особливі взаємини, а також здійснити пошук нових споживачів, для чого необхідно уточнити й оновити наявні бази даних, Неунікальна даних, удосконалити технологію роботи з споживачем при оформленні замовлення з включенням відповідних положень у посадову інструкцію персоналу.

3.3. Аналіз конкурентів

Передбачається визначити коло потенційних конкурентів ТОВ "Люкс", їх сильні і слабкі сторони. Уточнити ціни на продукцію конкурентів, ступеня конкурентної боротьби за окремими товарними позиціями.

3.4. Цінова політика

На підставі аналізу структури собівартості продукції ТОВ "Люкс", цін конкурентів і маси прибутку по кожній товарній позиції розробити єдину систему відпускних цін і знижок.

3.5.Реклама і просування продукції

Основними видами реклами на 2002 рік передбачається зробити поштову розсилку з обов'язковим обзвоном найбільш важливих споживачів. Взяти участь у виставці "Реклама 2002". Підготувати каталоги продукції. Підготувати ряд публікацій в газеті "Місто N", "Вечірній Київ", в спеціалізованих виданнях за профілем споживачів.

3.6.Стратегія збуту

Розрахувати тенденції збуту по видах продукції. Розширити дилерську мережу по великих містах ЮФО.

Заходи з маркетингу на 2002р.:

У таблицях 3 і 4 наведені заходи з маркетингу ТОВ "Люкс" на 2002 рік. Вся продукція підприємства розділена на зазначені в таблиці асортиментні групи. Завдання по приросту таких видів асортименту, як аксесуари зі шкіри (портмоне, візитниці, ключниці, органайзери, папки), набори письмові, портфелі шкіряні задаються в розмірі 30% по відношенню до 2001р.

Середній приріст відсотка приймається також 30%. Обсяг продажів інших видів асортименту планується залишити на колишньому рівні, поступово здійснюючи перехід на виробництво елітних бізнес-подарунків, домагаючись, щоб обсяг продажів цих видів продукції склав 75% від загального обсягу продажів.

Таблиця 3.

Показники приросту обсягу продажів при виконанні плану маркетингу

Найменування асортиментної групи

2000

2001

Відхилення, + -


Кількість, шт.

Сума, руб.

Кількість, шт.

Сума, руб.

Кількість, шт.

Сума, руб.

%







У фактичних цінах

У порівнянних цінах

Факт

План

до

2001р.

1. Аксесуари зі шкіри

179

139746

194

178660

15


38914

11710

8

30

2. Брелоки

757

125330

632

117688

-125

-7642

-20695

-17


3. Запальнички

430

54310

366

45125

-64

-9185

-8083

-15


4. Набори письмові

820

745620

925

968150

105

222530

95476

13

30

5. Папки

118

168640

115

183200

-3

14560

-4287

-2


6. Поліграфічна продукція

523

448030

551

529730

28

81700

23986

5


7. Портфелі

45

163500

123

388600

78

225100

283400

173

30

8. Ручки

2577

634615

2498

691095

-59

56480

-19455

-3


9. Фляги

60

36000

108

73510

48

37510

28800

80


10.Часи настільні

291

207600

295

235510

4

27910

2854

1


Всього

5800

2723391

5807

3411268

7

687877

393706

15

30

Мета маркетингу - визначити потреби і запити споживачів, встановити систему споживчих переваг (що споживачі віддають перевагу більше, що менше, на що звертають увагу в першу чергу, на що - в другу і т.п.), з'ясувати, де і як споживачі куплять продукт , як дізнаються про його переваги і просто про існування (т, е, визначити, які форми і методи просування товарів і послуг на ринку краще використовувати), чому віддадуть перевагу вашому пристрою при порівнянні з виробами конкурентів і т.п. Тому поняття "маркетинг" в широкому сенсі не обмежується вивченням лише споживчого попиту, але і визначає, як треба проводити кампанію по просуванню на ринку нових виробів, будувати стратегію реклами тощо

Таблиця 4.

Заходи за планом маркетингу

Заходи

Термін виконання

Виконавець

Вар-тість

1.

Аналіз продукту





Розширення номенклатури

Лютий


Відділ маркетингу



Вибір постачальників

Лютий

- "-



Впровадження гарячого тиснення зі зміною кольору

- "-

- "-



Впровадження лазерного гравірування

- "-

- "-



Підвищення якості тампонів

- "-

- "-


2.

Аналіз споживачів





Придбання бази даних "Бізнес-карта"

Лютий


- "-



Уточнення бази даних постійних клієнтів 2000-2001рр.

Січень


- "-



Проведення аналізу платежів за різними групами споживачів за 2000-2001 рр..

Січень

- "-



Те ж з урахуванням асортиментних груп

Січень

- "-



Виділення цільових груп споживачів і вироблення рекомендацій щодо маркетингової стратегії в кожному цільовому сегменті

Лютий

- "-



Інвентаризація фірм-посередників

Лютий

- "-



Виробляти аналіз перспективних споживачів за матеріалами преси

Протягом року

- "-


3.

Цінова політика





Виконати аналіз співвідношення рівня цін в порівнянні з конкурентами по різних видах продукції

Березень, червень, вересень, грудень

- "-



Виконати аналіз обсягу продажів 2002 по видам продукції

Березень, червень, вересень, грудень

- "-



Коригування цінової політики

За необхідності

- "-


4.

Конкуренти





Скласти списки конкурентів

Лютий


- "-



Скласти перелік сильних і слабких сторін конкурентів у порівнянні з ТОВ "Люкс"

Березень

- "-



Провести збір інформації про регіональну діяльності конкурентів

Протягом року

- "-



Розробка рекомендацій по взаємовідносинах з конкурентами

Березень

- "-



Співпраця з ТОВ "Версія" з виконання замовлень на повнокольоровий друк

Січень-червень

Виробничий відділ


5.

Реклама






Пряма поштова розсилка

Протягом року

Відділ маркетингу



Підготовку рекламних матеріалів по цільових групах

Лютий

- "-



Розсилка по електронній пошті

Протягом року

- "-



Підготовка матеріалів для електронної розсилки

Лютий

- "-



Розміщення оголошень

2 рази на місяць

- "-



Участь у виставці "Реклама 2002"

Жовтень

- "-



Виготовлення сувенірів з символікою ТОВ "Люкс"

Березень

Виробничий відділ



Підготовка та видання рекламного буклету

Березень

- "-



Підготовка та видання каталогу

Червень

- "-


ВИСНОВОК

У сучасних умовах, коли поряд з прямою конкуренцією все більше розвивається спеціалізація підприємств і фірм, а споживчий попит, потреби і запити споживачів стають надзвичайно індивідуалізованими, важливо навчитися знаходити будь-які шляхи для співпраці, кооперації (насамперед виробничо-технологічної) з можливими конкурентами для того, щоб уникнути війни цін, в якій швидше за все не буде переможців. Це суперечить традиційному поділу ринку, боротьбі компаній за збільшення контрольованої частки ринку збуту. Звичайно, цінова конкуренція тут все одно зберігається (на окремих сегментах ринку - при випуску виробів-аналогів навіть посилюється), але не має вирішального значення для довгострокового успіху в конкурентній боротьбі.

Реформи в економіці нерозривно пов'язані зі зміною сіереотіпов управління, методів і походів кв плануванні та здійсненні перетворень. Планування - це визначення мети розвитку керованого об'єкта, методів, способів і засобів її досягнення, розробка програми, плану дій різної деталізації на перспективу., Це найважливіша передумова оптимального управління виробництвом.

Новий підхід до внутрифирменному планування змушує підприємців шукати такі форми і моделі планування, які забезпечать максимальну ефективність прийнятих рішень.

Бізнес-план, розроблений на основі маркетингового планування, являє собою оптимальний варіант досягнення таких рішень - це бізнес-план, який є прогресивною формою плану.

У цій курсовій роботі розглянуті сутність і значення планування бізнесу, як інструменту прийняття управлінських рішень на основі маркетингових досліджень ринку і планування маркетингу. Мною вивчена навчальна і методична література, актуальні статті у пресі, узагальнені матеріали. що мають відношення до теми роботи, розроблений план маркетингу ТОВ "Люкс". У роботі викладено склад, структура і типи бізнес-планів, сутність, зміст і структура плану маркетингу, результати практичного дослідження ринку. Думаю, що знання та навички, отримані мною при виконанні даної роботи, стануть в нагоді в моїй подальшій професійній діяльності.

список використаної літератури

  1. Амблер Т. Практичний маркетинг / під ред.Каптуревского Ю.І.-СПб.: Пітер, 1999.-400с.

  2. Аристархова М.К. Практичний маркетинг в комерційній діяльності .Предпрінт / РАН.Ін-т економікі.Башк.отд-ніе.Уфа, 1998.-51 с.

  3. Басовский Л. Є. Маркетинг: Курс лекцій.-М.: ИНФРА-М, 1999.-218с.

  4. Голубков Е. П. Основи маркетінга.М.: Финпресс, 1999.-651с.

  5. Голубков Е. П. Маркетинг. Словник-справочник.-М.: Справа, з 2000.-440.

  6. Гордон М.П. Тішкін Є.М., Усков М.С. Як здійснювати економічну доставку товару вітчизняному і зарубіжному покупцеві: Довідковий посібник для підприємця. - М: Транспорт, 1993.

  7. Дібб С., Сімкін Л. Практичне керівництво по сегментації ринку ..- СПб: Питер, 2001, - 240 с.

  8. Макаренко М.В. Махалина О.М. Виробничий менеджмент. - М, 1998р.

  9. Основи підприємницької деятельності.Маркетінг. / під ред.Власова В.М.-М.: Фінанси і статистика, 1999.-239с.

  10. Панкрухин А.П. Маркетінг.Учебнік для вузов.-М.: ІМПЕ, 1999.-398 с.

  11. Пелих А.С. Бізнес-план або як організувати свій Бізнес.-М.: Ось-89, 1997.-96с.

  12. Практичний посібник з організації сбитапродукціі (робіт, послуг). / Під ред.Р.Ф.Галімзянова.-Уфа: Експерт, 1996.-295с.

  13. Хруцький В.Є., Корнєєва І.В. Сучасний маркетінг.Настольная книга з дослідження ринку. -М.: Фінанси і статистика, 2000.-528с.

  14. Шепеленко Г. І. Економіка, організація і планування виробництва на предпріятіі.-Р-Д: МарТ, 2001.-544с.

ДОДАТОК 1.


Ріс.1.Дінаміка обсягу продажів ТОВ "Люкс" по цільових групах споживачів за 2000-2001рр.

Адм - адміністративні органи

Банк - фінансові та страхові організації

Вуз - навчальні заклади

Культ - установи культури

Пром - промислові підприємства

Рекл - рекламні агенства

Сервіс - підприємства сфери послуг

Тпп - торгово-промислові підприємства

ДОДАТОК 2.

Ріс.2.Дінаміка і структура обсягу продажів ТОВ "Люкс" по асортиментних групах

ДОДАТОК 3.

Таблиця 6.

Оцінка внеску асортиментних груп в обсяг продажів ТОВ "Люкс"

Найменування асортиментної групи

Питомої ний вага асортиментної групи в загальному кількістю-стве позицій асорті-мента,%

Кіль-кість, шт.

Сума, руб.

Частка внеску в загальному обсязі про-даж,

%

Внесок наростаючи-ючим підсумком,%

Структура

2001

1.

Набори письмові

20

925

968150

28,0

28,0


А (75% обсягу продажів)

2.

Ручки

23

2498

691095

20,0

48,0


3.

Поліграфічна продукція

6

551

529730

16,0

64,0


4.

Портфелі

7

123

388600

11,0

75,0


5.

Годинники настільні

9

295

235510

7,0

82,0



У (22% обсягу продажів)

6.

Папки

3

115

183200

5,0

87,0


7.

Аксесуари зі шкіри

6

194

178660

5,0

92,0


8.

Брелоки

17

632

117688

5,0

97,0


9.

Фляги

1

108

73510

2,0

99,0

З (3% обсягу продажів)

10.

Запальнички

8

366

45125

1,0

100,0



Всього

100


5807

3411268

100,0



Рис.3 .. Крива аналізу АВС. Обсяг продажів основних асортиментних груп в 2001 р.

1 Хруцький В.Є., Корнєєва І.В. Сучасний маркетінг.-М.: Фінанси і статистика, 2000.С.427.

2 Пелих А.С. Бізнес-план або як організувати свій Бізнес.-М.: Ось-89, 1997.-С.38 ..

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
152.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Бізнес план як основа маркетингового дослідження ринку
План проведення маркетингового дослідження ринку нерухомості
Бізнес-план як основа підприємницької діяльності
Бізнес план як основа інвестиційного проекту
Бізнес план як основа підприємницької діяльності
Бізнес-план як основа інвестиційного проекту
Бізнес план як основа підприємницької діяльності 2
Методи проведення маркетингового дослідження компанією Бізнес Маркетинг Технології
Об`єкти і напрямки маркетингового дослідження ринку
© Усі права захищені
написати до нас