Національний Університет Кораблебудування
Бізнес план промислового підприємства
виконав
перевірив
Миколаїв 2006
Зміст:
Введення
Резюме
Істота проекту
Опис товару
Можливі покупці товару
Відмінність товару від аналогічного у конкурентів
План маркетингу
Аналіз ринку
4.3 Аналіз сегменту фірм, що займаються ремонтом і тих обслуговуванням
4.4 Сегменти ринку
4.5 Входження фірми на ринок
4.6 Конкуренція на ринку збуту
Цілі і стратегія маркетингу
Ціноутворення
Проведення рекламної кампанії
Схема розповсюдження товару
4.10.1 Методи стимулювання збуту
Ризики проекту
Перелік ризиків
Оцінка ризиків
Фінансовий план
Розрахунок собівартості виробництва одиниці продукції
Прогноз обсягів виробництва та реалізації продукції
Рахунок прибутків / збитків на 2006 рік
Баланс доходів / витрат з чистого прибутку
Розрахунок коефіцієнтів фінансової оцінки
Розрахунок терміну окупності
8. Література
1. Введення
Бізнес-план є одним з перших узагальнюючих документів обгрунтування інвестицій і містить укрупнені дані про плановану номенклатуру й обсяги випуску продукції, характеристики ринків збуту і сировинної бази, потреба виробництва в земельних, енергетичних і трудових ресурсах, а також містить ряд показників, що дають уявлення про комерційну , бюджетної і економічної ефективності розглядає-мого проекту і в першу чергу представляють інтерес для учасників-інвесторів проекту. Розрахунки показників адаптовані до вимог і умов сучасного вітчизняного і закордонного інвестування.
Бізнес-план є об'єктом інтелектуальної власності, предметом комерційної таємниці і підлягає відповідному захисті.
Інформація:
АТЗТ автодисків
Адреса: 115522 Москва вул. Новослобідська, 34
Засновники: НВО Трейд-Авто (адреса 115522 Москва вул. Шаболовская 15)
КБ Банк Петрокомерц (адреса Миколаїв вул. Дзержинського 161)
Розрахунковий рахунок № 001507147 в 14 відділенні Банк Петрокомерц
Директор Кабанов А А тел (095) -124-54-76
Юрист Масленої В А тел (095) - 124-54-77
Головний бухгалтер Неріні С А тел (095) - 124 -56 -80
АТЗТ Диск має
складські площі 250 кв. м і виробничі площі 1200 кв. м (за адресою Миколаїв вул. Будівельників 3 корпус 2)
фірмовий магазин "автодисків" за адресою Миколаїв вул. Чкалова 34
2. Резюме
АТЗТ Диск планує виробництво нового виду продукції: автомобільних литих дисків і вихід з ним на ринок г Москви. Литі диски відрізняються від звичайних дисків міцністю, і значно більш приємним дизайном. Колеса з такими дисками більш міцні та привабливі. Фірма планує зайняти 2% ринку за 1 рік 8% в 2 рік 14% в 3 рік Основними конкурентами є вітчизняні ВАЗ і зарубіжні Rover і Chrysler У порівнянні з ними продукція нашої фірми має ряд переваг - унікальний сплав з додаванням титану та металопластику (патент № 190985) і є цілком конкурентоспроможною (докладний розрахунок конкурентоспроможності в розділі 4)
План просування товару на ринок. Застосовується підхід до ціноутворення ціна така ж як у конкурентів, як орієнтир служить фірма ВАЗ. Наголос робиться на проведення інтенсивної рекламної компанії та якісному післяпродажному обслуговуванні. У рекламі розглядаються наявність унікальних властивостей товару тестування його незалежними лабораторіями й одержання сертифіката відповідності № 987120. Рекламна компанія повинна проводитися під гаслом "Відмінні диски - відмінний автомобіль".
Канали збуту. Планується продаж товару через фірмовий магазин "автодисків" і через торгових посередників зі знижками 10%. Оптові продажі зі складу (партіями від 50 дисків) зі знижкою 5%.
Стимулювання збуту. Наша фірма буде надавати розстрочку при купівлі від 10 дисків на строк до 1 місяця (докладніше в розділі 4).
Оцінка ризику проекту. У розділі 6 проведена експертна оцінка можливих ризиків. Для ризиків бал яких Wi * Vi (де Wi - вага ризику Vi - середня імовірність виникнення)> 10 розроблені заходи протидії.
Коефіцієнти фінансової оцінки проекту. Рентабельність продукції = Прибуток реалізації / Повна собівартість = 719.28 / 2663.3 = 0.27.
Рентабельність виробу = Прибуток реалізації / Собівартість переробки = 719.28 / 1028 = 0.7
Рентабельність продажів = Балансовий прибуток / Виручка = 719.28 / 3377.2 = 0.21
Норма прибутку = Чистий прибуток / Інвестиції = 467.53 / 2663 = 0.18
Собівартість продукції склала 369.9 тис гривень, беззбитковість виробництва досягається при випуску 5700 одиниць продукції.
Необхідно інвестицій 2 663 млн. грн. Повернення коштів з урахуванням дисконтування (банківський відсоток 10%) за 2 роки 7 місяців.
3. Істота проекту
3.1 Опис товару
Автомобільні колеса з литими дисками є невід'ємною і важливою частиною автомобіля. Правильний вибір дисків впливає на безпеку руху. Литі диски відрізняються від звичайних запасом міцності.
Технічні характеристики
Автомобільні диски нашої фірми відповідають стандарту на подібні вироби № 19860-79 Держстандарту України.
Розміри: діаметр-35см ширина 20см
Спеціальний сплав: EX1275 розробка фірми (патент № 980456) з додаванням титану та металопластику.
Термін служби: розраховані на пробіг 300000 км
3.2 Можливі покупці товару
Автомобільні литі диски нашої фірми (Модель № 1) призначені для автомобілів вітчизняного виробництва ВАЗ 2101 - ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 і автомобілів імпортного виробництва середнього класу типу F IAT, OPEL, VolksWagen та інших (Докладний перелік марок автомобілів можна переглянути в нашому магазині "автодисків", також він додається в документації до продукту) Існують такі потенційні покупці нашої продукції:
Власники вище перерахованих марок автомобілів.
Фірми займаються технічним обслуговуванням автомобілів.
(Докладний аналіз ринків у розділі 4)
3 березня Відмінність товару від аналогічних товарів конкурентів
На Російському ринку існує кілька фірм виробників аналогічної продукції: вітчизняний ВАЗ і кілька закордонних. Із зарубіжних конкурентів у нашій країні набули найбільшого поширення дві фірми: Rover і Chrysler. Їхня продукція широко відома визнана і високої якості. Але дуже висока ціна (близько 600 тис грн.) Перешкоджає широкому поширенню товару. Диски нашої фірми практично не поступаються за якістю цим аналогам, при цьому мають більш низьку ціну (близько 450 тис грн). У порівнянні з продукцією вітчизняного ВАЗу наш продукт при приблизно рівних цінах має більший термін служби, що підтверджено тестовими випробуваннями нашої фірми і декількома незалежними тестовими лабораторіями (Є сертифікат відповідності № 524). Використання унікального сплаву з металопластику EX 1275 (патент № 980456) дозволяє нашій продукції мати кращі показники міцності і зносостійкості.
Докладний аналіз конкурентів наведений у розділі 4.
4. План Маркетингу
4. 1 Аналіз ринку
Проводився опитування власників 10 ти найбільших магазинів торгують запасними частинами до автомобілів (Адреси і назви магазинів у додатку А). Анкета містила питання про кількість покупців даного виду продукту, про темпи зростання кількості покупців з минулого 2005 року і про переваги. Ці 10 магазинів охоплюють 90% ринку збуту автомобільних дисків в м Миколаєві, решта 10% припадають на торгівлю на ринках і продаж з рук. На підставі анкет складена таблиця 2
Таблиця 2
Середнє число покупців у всіх 10 магазинах (за 2005 рік) | 240 000 чоловік |
Середні темпи зростання числа покупців (з кінця 2004 по початок 2006 року) | 21% |
Обсяг продажів в руб. (Усереднене по 10 магазинах) за 2005 рік | 144 млрд. грн. |
Середні темпи зростання обсягу продажів (з кінця 2004 по початок 2006 року) | 24% |
На підставі анкет побудована діаграма розподілу покупців
Кількість покупців у м Миколаєві по фірмах за 2005 рік
4 березня Аналіз сегмента ринку фірм, що займаються ремонтом і технічним обслуговуванням автомобілів
Метод аналізу описаний в [2] і був заснований на поширенні анкет серед проектних агенцій та організацій в області інвестування. У результаті обробки даних були отримані наступні результати по сегменту ринку в м Миколаєві:
Таблиця 3
Кількість фірм у цьому сегменті | 52 (*) |
Обсяг продажів дисків (в грн.) За 20055 р | 1 250 млн. |
Темпи зростання обсягу продажів дисків з кінця 2004 по початок 2006 | 11% |
(*) 52 найбільших фірми ділять 98% даного сегменту ринку
Особливістю даного сегмента ринку є
Покупців не багато але вони великі
Для закупівель використовуються фахівці
Покупці вимагають пільг
4 квітня Сегменти ринку
Наша фірма планує діяти на наступних сегментах ринку
Ринок приватних осіб - власників автомобілів
Ринок фірм, що займаються ремонтом і технічним обслуговуванням автомобілів
Загальний обсяг ринку на який виходить фірма складає 144 млрд. руб. + 1.250 млрд. руб. = 145.250 млрд. руб. З середніми темпами зростання (11% + 21%) / 2 = 16.5% у рік (цифри з таблиць 2, 3) Ринок є перспективним і швидкозростаючим. За дослідженням консалтингової фірми Гарант подібні темпи зростання збережуться на найближчі 2 - 3 роки
4 Травня Входження фірми на ринок
На сьогоднішній день потреби покупців на ринку власників автомобілів задовольняються в основному за рахунок вітчизняної фірми ВАЗ як видно з діаграми 1 вона займає 46% ринку. Наша фірма передбачає виходити на ринок з ціною продукту приблизно рівній ціні цього виробника (близько 450 тис рублів), але значно більшим терміном служби (300 000 км пробігу у нас і 200 000 км у Ваза). Це як ми вважаємо дозволить нам трохи потіснити цю фірму. Однак можуть існувати такі проблеми вступу на ринок
Бар'єр потужності підприємства
Широка популярність марки ВАЗ і відносно мала популярність нашої марки на ринку автомобільних дисків
Шляхи вирішення цих проблем в агресивній маркетинговій стратегії і тактики.
4 червня Конкуренція на ринку збуту
На ринку автомобілів основними конкурентами нашої фірми є вітчизняний ВАЗ і зарубіжні Rover і Chrysler. У таблиці 4 наведено порівняльну характеристику за факторами конкурентоспроможності. Кожен фактор у таблиці отримує оцінку від 0 (найбільш слабкі позиції) до 5 (домінуючі позиції) Для проведення експертної оцінки була сформована група з найбільш кваліфікованих працівників фірми
Таблиця 4
Фактори конкурентоспроможності | Фірма АТЗТ Диск | Головні конкуренти | ||
Rover | Chrysler | ВАЗ | ||
1 Товар | ||||
1 січня Якість | 3 | 5 | 5 | 2 |
1 лютому ТЕП | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 січня Престиж торгової марки | 1 | 5 | 5 | 4 |
1 квітня Рівень післяпродажного обслуговування | 5 | 3 | 2 | 2 |
1 травня Захищеність патентами |