РИНКОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
УДК 339.13:791.62 DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2018(28)01
Тетяна ГЛУШКОВА к. т. н., доцент кафедри товарознавствата митної справи Київського національного
E-mail: glushkova@knteu.kiev.ua торговельно-економічного університету
ORCID ID: 0000-0002-6248-945Х вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
Людмила АНДРІЄВСЬКА к. т. н., доцент кафедри товарознавствата митної справи Київського національного
E-mail: knteu.mila@ukr.net торговельно-економічного університету
ORCID ID: 0000-0001-6167-1105 вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
Наталія МАРЧУК к. т. н., доцент кафедри товарознавствата митної справи Київського національного
E-mail: marchuky@ukr.net торговельно-економічного університету
ORCID ID: 0000-0002-9584-4534 вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
СВІТОВИЙ РИНОК ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ТЕХНІКИ
Проаналізовано обсяги виробництва, експорту та імпорту телевізорів на світовому та українському ринках. Установлено рейтинг найбільших країн-імпорте- рів і експортерів. Розглянуто структуру ринку телевізорів за видами та виробниками. Визначено основні проблеми та наведено прогноз щодо тенденцій розвитку світового і вітчизняного ринкутелевізорів.
Ключові слова: телевізори, обсяг ринку, виробництво, експорт, імпорт.
Глушкова Т., Андриевская Л., Марчук Н. Мировой рынок телевизионной техники. Проанализированы объемы производства, экспорта и импорта телевизоров на мировом и украинском рынках. Установлено рейтинг крупнейших стран-им- портеров и экспортеров. Рассмотрена структура рынка телевизоров по видам и производителям. Определены основные проблемы и приведен прогноз тенденций развития мирового и отечественного рынкателевизоров.
Ключевые слова: телевизоры, объем рынка, производство, экспорт, импорт.
Постановка проблеми. Вітчизняний і світовий ринок побутової техніки та електроніки, зокрема аудіо- та відеотехніки, стрімко розви- вається, про що свідчить зростання обсягів продажів.
Однією з особливостей вітчизняного ринку цих товарів є те, що він майже цілком формується завдяки імпорту, і значне місце на ньому© Тетяна Глушкова, Людмила Андрієвська, Наталія Марчук, 2018
ISSN 1998‐ 2666 . Товари і ринки. 2018. № 4РИНКОВІ ДОС Л ІДЖ Е ННЯ
посідає саме телевізійна техніка. Це пояснюється високим ступенем інтегрованості суспільства в глобалізований інформаційний простір. У середньому людина переглядає телевізор 3.5 год на день. Цей товар пройшов динамічний шлях еволюції з моменту початку його серійного виробництва: з’явилися плоскопанельні LED (LCD) та OLED моделі з різним розміром діагоналей, відтворенням чіткого, об’ємного зобра- ження, з різноманітними функціями та SMART-технологіями.
Аналіз динаміки світового імпорту та експорту телевізорів умож- ливлює дати оцінку сучасним тенденціям розвитку цього товарного сегменту та відслідкувати зміни уподобань споживачів залежно від розвитку інноваційних технологій.
Під час збору статистичних даних виявлено проблему, пов’язану з відсутністю достовірної інформації щодо обсягів вітчизняного вироб- ництва телевізорів. Така ситуація зумовлена відсутністю масштабного виробництва цих товарів в Україні, а будь-яка інформація невеликих підприємств є закритою.
За даними Державної служби статистики України, в 2010 р. на 100 українських сімей припадало 110 кольорових телевізорів; у 2014-му – 119 од., у 2016-му спостерігався спад – 115 од., що свідчить про сут- тєві зміни на ринку [1].
Наразі ринок телевізорів практично сформовано, але ситуація на ньому швидко змінюється залежно від розроблення і впровадження нових технологій. Ураховуючи те, що дослідженню світового ринку телеві- зійних приймачів з виокремленням даних щодо України та можливих напрямів його розвитку тривалий час не приділялася належна увага, доцільним є проведення аналізу його експортно-імпортного потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських фахівців, які здійснювали огляд вітчизняного ринку телевізорів, варто зазначити дослідження І. І. Васильєвої [2]. Останнім часом вітчизняні науковці не надавали належної уваги дослідженням цього сегменту ринку.
Мета статті – аналіз стану та структури світового ринку телевізорів і виявлення загальних тенденцій його розвитку.
Матеріали та методи. Застосовано загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу й синтезу, системного підходу, порівняння та узагаль- нення офіційних даних Державної служби статистики України, Держав- ної фіскальної служби України; використано методи логічного аналізу й узагальнення наукової літератури, статистичних даних щодо експорту та імпорту товарів; застосовано засоби ринкового аналізу Міжнарод- ного торговельного центру (International Trade Center, ITC) [3–5].
Аналіз експортно-імпортних операцій щодо телевізійної техніки здійснювався на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС). Згідно з ГС, телевізори класифікуються в групі 85 "Елект- ричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя", товарній позиції 8528
ISSN 1998‐ 2666 . Товари і ринки. 2018. № 4РИНКОВІ
Д ОС ЛІДЖ ЕНН Я
"Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телеві- зійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення", товарній підпозиції 852872 "Приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення: інша, кольорового зображення". До цієї товарної підпозиції включено телевізійне проекційне обладнання (телепроек- тори), апаратура, що містить пристрій відеозапису або відтворення відеозображення. Підпозиція охоплює групу приймальної апаратури для телевізійного зв’язку, до якої належать телевізійні приймачі усіх типів (рідкокристалічні, плазмові, на основі електронно-променевої трубки тощо), що використовуються у побуті (телевізійні приймачі), поєднані або не поєднані з широкомовним радіоприймачем, відеомагні- тофоном, DVD-плейєром, приймачем супутникового зв’язку тощо.
Результати дослідження. Згідно з даними аналітичних компаній, останнім часом продажі телевізорів на світовому ринку скоротилися, підтверджуючи сформовану за останні два роки негативну тенденцію. На початку 2017 р. темпи зростання різко сповільнилися і становили лише 1 %. Спад виробництва почався ще 2016 р. – як наслідок падіння попиту та скорочення продажів у розвинених регіонах, таких як США та Західна Європа. Водночас попит в країнах, що розвиваються, зріс на 3 %. Проте цього виявилося недостатньо, щоб повністю нівелювати зниження. Низький темп зростання на початку 2016 р. обумовлений надлишком складських запасів цієї продукції [6].
Зауважимо, що в 2017 р. світові поставки LСD-телевізорів скоро- тилися – на глобальний ринок їх надійшло приблизно 217 млн од., що на 3 % менше порівняно з показником 2016 р. – 223 млн од. А OLED- сегмент продемонстрував зростання – поставки таких телевізорів зросли на 72 % й досягли 153 млн од. У 2018 р. аналітики прогнозували його подальше зростання на 66 % – до 254 млн од. [7; 8].
Посилаючись на дані аналітичних компаній, зауважимо, що лідерами галузі є південнокорейські виробники Samsung Electronics і LG Electronics, які, за підсумками 2017 р., випустили майже 43 і 28 млн LCD-телевізорів відповідно. Також у топ-5 увійшли китайські вироб- ники TCL і Hisense з результатами 14.3 і 12.8 млн пристроїв відповідно. Японська компанія Sony, що замикає п’ятірку лідерів виробництва, в 2017 р. виготовила 12.25 млн од. LCD-телевізорів [7].
Дані щодо структури світового ринку телевізорів за виробни- ками наведено на рис. 1.
З початку 2018 р. динаміка продажів на ринку телевізійної апаратури набула позитивного значення, поставки телевізорів зросли на 3.9 % – до 218 млн од. Цьому сприяло істотне зниження цін на LCD-панелі, а також проведення масштабних спортивних заходів – зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї та Чемпіонату світу
ISSN 1998‐ 2666 . Товари і ринки. 2018. № 4РИНКОВІ ДОС Л ІДЖ Е ННЯ
з футболу в РФ, що спонукало шанувальників спорту здійснити незапла- новані покупки. Особливо помітне зростання попиту перед Чемпіона- том світу '2018 зафіксовано на ринку Латинської Америки та Східної Європи. Продаж телевізорів у першій зріс на 40 %, зокрема в сегменті 50-дюймових і більших приймачів, унаслідок чого в цьому регіоні середня роздрібна ціна на телевізори виявилася найвищою серед ринків, що розвиваються. У Китаї, навпаки, вартість була найменшою і ста- новила 446 дол. США. Найвища середня ціна продажу телевізорів – 712 дол. США зафіксована в Західній Європі, де конкуренція не така гостра, як у країнах, що розвиваються. Окрім того, Західна Європа посідає друге місце за часткою продажів моделей з дисплеями ультра- високої чіткості (4K) [8].
Рис. 1. Структура світового ринку телевізорів за виробниками, % [7]
У першій половині 2018 р. загальносвітові поставки телевізорів досягли 136.89 млн од. і зросли на 11 % порівняно з аналогічним періо- дом 2017 р. Значна частина поставок належить рідкокристалічним (LCD) моделям – майже 50.1 млн од., що на 7.5 % більше порівняно з 2017 р. Продажі телевізорів на основі органічних світлодіодів (OLED) зросли на 115.8 % і становили 470 тис. од. [8].Високі ціни на телевізійні панелі, які були в січні – червні 2017 р., знизилися на початку 2018 р. Також виробники телевізорів останнім часом здійснюють запаси комплектуючих, що зменшить ступінь зростан- ня цін при коливанні курсів валют. А постачальники панелей запустили спеціальні проекти, що також сприяють зростанню продажів продукції та подальшому зниженню цін.
За прогнозами фахівців, виробництво телевізійних приймачів, за підсумками 2018 р., зросте на 8.7 % завдяки запуску нових підпри- ємств, зокрема в Китаї [8].
Підвищеним попитом на ринку телевізорів користуються 32-дюй- мові моделі, обсяги продажу яких у першому півріччі 2018 р. зросли на 26.2 %, охопивши майже третину всього ринку. За аналітичними
ISSN 1998‐ 2666 . Товари і ринки. 2018. № 4РИНКОВІ
Д ОС ЛІДЖ ЕНН Я
прогнозами, в 2018 р. такий модельний ряд виготовлятимуть приблиз- но 277.1 млн од. [8].
Найбільшим виробником LCD-екранів для телевізорів стала ки- тайська компанія BOE Technology, обсяги виробництва якої, за під- сумками першого півріччя 2018 р., зросли на 31.4 % – до 25.6 млн од. Компанія LG Display (Південна Корея) перебуває на другому місці: за звітний період виготовлено 24.2 млн дисплеїв, що на 4.3 % менше по- казника 2017 р. Третє місце посіла компанія Innolux (Тайвань) з обсягом поставок 20.8 млн дисплеїв [9].
Сумарно китайські компанії забезпечили 34.5 % усього обсягу телевізійних LCD-панелей, що надійшли на світовий ринок у 2017 р. На частку Тайваню і Південної Кореї припало 23.4 і 22.1 % відповідно.
Обсяг імпорту телевізійної апаратури, зокрема й телевізорів, на світовому ринку почав скорочуватися з 2015 р., що пов’язано з різким зростанням цін на продукцію та комплектуючі до неї. Також низка країн зазнали економічної кризи саме в цей період, що суттєво знизило купівельну спроможність населення, формуючи таким чином "відкла- дений попит". У 2017 р. показник імпорту зменшився на 6.75 млрд дол. США порівняно з 2013 р. Водночас частка імпорту кольорових телевізорів зменшилася на 532.7 млн дол. США (табл. 1)[3].
Таблиця 1
Обсяг імпорту на світовому ринку телевізорів за 2013–2017 рр. [3]| Код | Назва товарної підпозиції | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Найпотужнішою країною-імпортером телевізорів у період 2013–2017 рр. були США – частка імпорту в ці роки коливалася в межах 25–33 % світового обсягу. Далі треба відзначити також Німеч- чину, Велику Британію і Францію, які ввозили відповідно 7, 5 і 3 % світового імпорту (табл.2).
Найбільшими країнами-експортерами за останні 5 років були,
% (у загальному обсязі): Китай – 28.3, Мексика – 21.4, Словаччина – 11.4, Польща – 7.6, Угорщина – 4.3 (рис. 2). Експортний потенціал цих країн формується завдяки наявним виробничим потужностям телеві- зійної техніки та постійному попиту на світових ринках на неї.
РИНКОВІ ДОС Л ІДЖ Е ННЯ
| Країна | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Світ загалом, зокрема: | 51.84 | 53.75 | 47.28 | 42.20 | 45.05 |
| США | 14.53 | 15.63 | 15.98 | 13.04 | 13.35 |
| Німеччина | 3.88 | 3.78 | 2.91 | 2.67 | 2.99 |
| Велика Британія | 2.19 | 2.51 | 2.35 | 2.01 | 2.02 |
| Франція | 1.95 | 1.94 | 1.46 | 1.54 | 1.34 |
| ОАЕ | 1.94 | 2.06 | 0.47 | 0.41 | 0.79 |
| Японія | 1.85 | 1.83 | 1.58 | 1.52 | 1.72 |
| Канада | 1.44 | 1.32 | 1.04 | 1.07 | 1.24 |
| Італія | 1.31 | 1.37 | 1.07 | 1.13 | 1.19 |
| Нідерланди | 1.13 | 1.13 | 0.93 | 1.06 | 1.05 |
| Іспанія | 1.07 | 1.08 | 0.93 | 0.95 | 1.06 |
| Австралія | 1.07 | 1.03 | 0.92 | 0.93 | 1.01 |
| Республіка Корея | 1.02 | 1.47 | 0.23 | 0.54 | 0.71 |
| Словаччина | 0.86 | 0.93 | 0.95 | 0.85 | 0.95 |
| Польща | 0.97 | 0.79 | 0.70 | 0.52 | 0.50 |
| Швеція | 0.90 | 0.95 | 0.69 | 0.70 | 0.82 |
| Гонконг, Китай | 0.51 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.33 |
| 30 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 10 | | | | | |
Рис. 2. Найбільші країни-експортери телевізорів у світі в 2013–2017 рр., %У 2017 р. експортовано телевізійної техніки загалом на суму
49.015 млрд дол. США, з яких 276 тис. дол. США становить експорт кольорових телевізорів (табл. 3).
1 2 3