Книга 1 Хрестоматия Киев Видавництво Науковий світ ® 2008 2 ббк 65. 290 З-57

2
ББК 65.290
З-57
Рецензенты: И. М. Аксенов – полковник СБУ в отставке, канд. экон. наук;
А. И. Баскаков – начальник Департамента МВС Украины;С. В. Тандура – директор
ТОВ “digital and analog systems” (защита информации).
Зеркалов, Д. В.
З-57
Разведка :хрестоматия / Д.В.Зеркалов. – К. : Наук. світ, 2008. – 190 с.
– (Безопасность бизнеса : в 4 кн., кн. 1).
ISBN
978-966-675-562-2
Систематизирован международный и отечественный опыт обеспечения безопас- ности и защиты бизнеса. Описаны используемые на практике методы и способы ведения разведки и контрразведки, уделено внимание шпионажу, техническим сред- ствам получения и сохранения конфиденциальной информации. Даны рекомендации по защите бизнеса от недобросовестных конкурентов, мошенников, криминальных элементов.Рассмотрены современные средства активной защиты и самообороны.
Для преподавателей и студентов высших учебных заведений, руководителей и менеджеров компаний, коммерческих структур, специалистов по безопасности бизнеса, организаций, учреждений и органов исполнительной власти, полезна широкому кругу читателей.
ББК 65.290
ISBN 978-966-675-562-2
© Зеркалов Д. В., 2008

3
Шановні читачі!
Національна безпека – це захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспіль- ства і держави, за якої забезпечуються сталий розви- ток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз на- ціональним інтересам.
Одними з пріоритетів національних інтересів Ук- раїни є гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина; створення конкурентоспро- можної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя і доб- робуту населення; збереження та зміцнення науково- технологічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку.
Серед реальних та потенційних загроз національній безпеці України та стабі- льності в суспільстві на сучасному етапі є поширення корупції та хабарництва в органах державної влади, організованої злочинної діяльності, нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, відсутність ефективної про- грами запобігання фінансовим кризам; зростання кредитних ризиків; критична за- лежність національної економіки від кон'юнктури зовнішніх ринків, недостатні темпи диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та відсутність активної по- літики енергозбереження, „тінізація” національної економіки, переважання в дія- льності управлінських структур особистих, корпоративних, регіональних інте- ресів над загальнонаціональними.
Зважаючи на це гостро потребує подальше вдосконалення правового, інтелек- туального та інформаційного забезпечення безпеки підприємницької діяльності будь-якої форми власності.
Серія «Безопасность бизнеса» в 4-х книгах містить систематизовану та струк- туровану інформацію щодо міжнародного та вітчизняного досвіду забезпечення безпеки та захисту підприємницької діяльності, розкриває методи та особливості розвідки, контррозвідки та шпіонажу, доволі повно та досконало висвітлені еко- номічні проблеми та аспекти безпеки, надані рекомендації з безпеки здійснення та захисту ведення бізнесу в сучасних умовах.
Зазначена хрестоматія, на мій погляд, це вагомий здобуток та подія для керів- ників та працівників різних галузей економіки, фахівців з безпеки бізнесу, органі- зацій, установ та органів виконавчої влади, викладачів та студентів навчальних за- кладів, а також широкому колу читачів.
З повагою,
Начальник Департаменту МВС України О.І. Баскаков

4
ОТ АВТОРА
Б
ЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА
Общие положения
Безопасность – одна из главнейших задач и неотъемлемая составляющая деятельности человека, общества, государства, мирового сообщества.
ООН разработала всеобъемлющую Концепцию безопасности человека, ко- торая состоит из семи основных категорий:
• экономическая безопасность;
• продовольственная безопасность;
• безопасность для здоровья;
• экологическая безопасность;
• личная безопасность;
• общественная и культурная безопасность;
• политическая безопасность.
В реальной жизни все эти категории тесно взаимосвязаны.
Безопасность бизнеса как основная составляющая экономической безопас- ности – одна из самых актуальных проблем современности.
При формировании коммерческих структур миллионы граждан на терри- тории СНГ сделали предпринимательство образом своей жизни. Однако глав- ная проблема становления рыночных отношений в этих странах состоит в том, что их развитие осуществляется в условиях неполной определенности для нор- мального устойчивого функционирования, отсутствии опыта, а нередко – в ус- ловиях прямого им противодействия. Общепринятый для стран с развитой ры- ночной экономикой опыт защиты предпринимательства в наших условиях тре- бует других подходов.
Появление значительного числа коммерческих структур различных орга- низационно-правовых форм собственности, наличие всевозможных способов конкурентной борьбы, несовершенство законодательной базы, слабость госу- дарственных структур, криминализация хозяйственной жизни и многие другие причины поставили субъекты хозяйствования в условия, когда они вынуждены уделять значительное внимание вопросам обеспечения своей экономической безопасности.
Анализ сложившейся ситуации показывает, что текущий этап рыночных преобразований практически во всех государствах Содружества, среди прочих явлений, отличается расширением масштабов противоправных проявлений во всех сферах экономики. Среди этих проявлений важное место занимают разные виды разведки, шпионаж, целью которых является либо ослабление конкурен- та, либо его разорение, либо «законное» поглощение, либо захват.
Разведка и шпионаж – главное оружие рейдеров. Вместе с тем, без раз- ведки невозможно существование человечества. Разведка широко используется даже в семейной жизни. Нельзя обойтись без деловой разведки и в бизнесе.

5
Деловая разведка – составная часть корпоративной культуры ведения со- временного бизнеса. Для выживания предприятия в условиях конкурентной борьбы первоочередную роль начинает играть разведка намерений конкурен- тов, изучение основных тенденций бизнеса, анализ возможных рисков и т. д.
Россия, без сомнения, привлекает внимание международных компаний, ра- ботающих в различных отраслях: телекоммуникаций, фармацевтики, консал- тинга. Для корпораций, работающих в сферах энергетики, химии, природных ресурсов, знакомство с российскими партнерами просто неизбежно.
Российский рынок становится все более привлекательным в силу своего инвестиционного и торгового потенциала. Существенно усилилась защита ин- весторов, приходящих в Россию. Складывается благоприятный инвестицион- ный климат – в нем можно сотрудничать гораздо эффективнее. Все больше крупных зарубежных компаний приходит в Россию; они начали активно вкла- дывать деньги, работать над реализацией масштабных проектов.
В то же время современная обстановка на российском и мировом рынках характеризуется усложнением коммерческих схем и условий сделок, использо- ванием комплексных продуктов, усилением конкуренции между компаниями.
Денежные и финансовые потоки, движение капитала, управление ресурсами и персоналом становится все более сложной задачей, связанной с ростом объемов отчетности и документооборота, увеличением скорости информационных потоков.
В России бизнес на протяжении многих лет был поставлен в экстремаль- ные условия, и всем участникам рынка приходилось в них работать. Поэтому не удивительно, что за прошедшие годы реформ в бизнесе сформировались свои, российские, принципы управления. Но время идет, а способы решения проблем, к сожалению, остаются неизменны, и обеспечению экономической безопасности предприятия до сих пор не уделяется должное внимание.
С точки зрения существования политических рисков ситуация в России в значительной степени улучшилась. Это отмечают как российские бизнесмены, так и зарубежные рейтинговые агентства и компании – они с интересом наблю- дают за российским рынком и понимают, что у них имеются большие перспек- тивы для развития бизнеса в России.
Однако экономические риски остаются на довольно высоком уровне. Если раньше для мошеннических действий в сфере предпринимательства были ха- рактерны довольно очевидные и примитивные способы обмана, то в настоящее время они стали более сложными и изощренными, что связано с широким ис- пользованием недобросовестной разведки и шпионажа.
Несмотря на увеличение доступа к российской и зарубежной прессе, очень трудно найти информацию, заслуживающую доверия по конкретной компании или предприятию. Предубеждение и ложная информация широко распростра- нены, поскольку многое в СМИ зависит от политических и экономических свя- зей их хозяев. Только наличие достоверной информации о партнерах позволяет компаниям избежать многих неприятностей и обеспечить должный уровень своей экономической безопасности.
Понятие безопасности в разных источниках информации определяется по- разному. Единого подхода к определению этой категории не выработано. На

6
практике эта ситуация приводит к тому, что специалисты, рассуждая о безопас- ности, часто говорят о конкретных прикладных понятиях: государственная, экономическая или информационная безопасность. В «Толковом словаре» В. И.
Даля безопасность определяется как «отсутствие опасности, сохранность, на- дежность». В словаре С. И. Ожегова безопасность трактуется как «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности». Это определе- ние безопасности актуально до сих пор. На основе этих представлений форми- ровалась как доктрина национальной безопасности, так и методологическая ос- нова общественной безопасности. С конца 1990-х годов начал развиваться но- вый деятельный подход к определению сущности категории безопасности, рас- сматривающий ее как непрерывный и динамичный процесс.
Экономическая безопасность
Экономическая безопасность открытых и закрытых акционерных обществ, компаний и предприятий разных форм собственности – важная проблема ком- мерческой и хозяйственной деятельности. Особенно она актуальна для юриди- ческих лиц осуществляющих внешнеэкономическую деятельность
∗
Отличительной чертой коммерческой деятельности является то, что в от- крытой конкурентной среде субъекты хозяйствования действуют на свой страх и риск, под свою персональную и, прежде всего, имущественную ответствен- ность. Каждый предприниматель, организующий свое дело, осознает, что он будет не только получать прибыль и пользоваться всевозможными благами, но и постоянно рискует. Не каждое предприятие, даже в странах с богатой рыноч- ной историей, может выдержать столь жесткие испытания и обеспечить свою экономическую безопасность. Например, в США, где рыночная экономика имеет давнюю историю и глубокие корни, из 2 млн. ежегодно создаваемых коммерческих предприятий только 30% выживают, остальные 70% обречены на банкротство.
В условиях социалистической плановой экономики государство жесткими централизованными административными мерами регулировало экономические процессы. Такие явления, как недобросовестная конкуренция, промышленный шпионаж, организованная экономическая преступность, теневая экономика хо- тя и имели место, но в значительно меньших масштабах, чем в настоящее вре- мя. Для борьбы с этими явлениями использовалась государственная система правоохранительных органов и предприятиям не было необходимости уделять пристальное внимание обеспечению своей экономической безопасности.
Появление значительного числа коммерческих структур различных орга- низационно-правовых форм собственности, наличие всевозможных способов конкурентной борьбы, несовершенство законодательной базы, слабость госу- дарственных структур, криминализация хозяйственной жизни и многие другие причины поставили субъекты хозяйствования в условия, когда они вынуждены уделять значительное внимание вопросам обеспечения своей экономической безопасности.
∗
Çåðêàëîâ Ä.Â. Áåçîïàñíîñòü ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè. Ñïðàâî÷íèê. — Ê.: Äà-
êîð, ÊÍÒ, 2007. — 456 ñ. (Ñåðèÿ: Âíåøíåýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü)

7
Формирование корпоративной системы экономической безопасности зави- сит от размеров предприятия, его экономических, финансовых, производствен- но-технических, информационных, интеллектуальных, профессиональных, ор- ганизационных и других возможностей. Как показывает мировой опыт, малые предприятия чаще всего пользуются услугами внешних специализированных организаций: разнообразных консалтинговых и маркетинговых центров, фирм по подбору кадров, т.н. кредитных бюро, оказывающих информационные услу- ги по проверке деловой репутации партнеров, охранных агентства и пр.
Средние предприятия, как правило, используют комбинированную систему безопасности: собственные службы и подразделения, например, возможности юридических и финансовых отделов, служб маркетинга, охраны, кадров, эко- номического анализа, делопроизводства, а также – внешних организаций. Ино- гда для повышения эффективности деятельности этих служб и подразделений по защите экономических интересов на таких предприятиях создают координи- рующий орган или назначают руководителя, отвечающего за экономическую безопасность предприятия.
Для крупных компаний целесообразно создание своей собственной службы безопасности. Как правило, всю деятельность по обеспечению безопасности координирует один из руководителей предприятия. В случае с Украиной при- ходится констатировать, что национальной системы сбора, обработки и пред- ставления информации, необходимой для принятия обоснованных управленче- ских решений, в том числе в сфере обеспечения экономической безопасности конкретного субъекта хозяйствования, пока не создано.
Разработка теории экономической безопасности предпринимательства на- ходится пока на начальной стадии. В научной литературе, даже специально по- священной рассмотрению этих вопросов, раскрытие сущности теории экономи- ческой безопасности предпринимательства, его слагаемых, индикаторов дается крайне редко и неопределенно. Экономическую безопасность бизнеса часто сводят к противостоянию, защите от разного рода экономических преступлений
(кражи, мошенничества, недобросовестной конкуренции и др.). Конечно, эти угрозы должны постоянно мониториться и учитываться, но сводить экономиче- скую безопасность предприятия к этому нельзя – она более широкая и емкая.
Выявление, предотвращение опасностей и угроз, использование корпора- тивных ресурсов в непредвиденной ситуации для предупреждения невосполни- мого ущерба, принятие рисковых решений, борьба с конкурентами и др. – вот далеко не полный перечень задач, которые должны решаться руководством компании при обеспечении ее устойчивого развития и обеспечения экономиче- ской безопасности.
Одна из наиболее часто встречающихся задач – проверка и оценка потен- циального партнера или конкурента. Как показывает мировая практика, проце- дура поиска и изучения (оценки) фирмы-партнера должна быть одной из важ- нейших составляющих национального бизнеса.
При поиске партнера важно удостовериться не только в его надежности и добросовестности, но и в оптимальности выбора именно этого партнера, а так- же проанализировать его на возможность долговременного (перспективного)

8
сотрудничества. Следует учитывать, что внешнее и внутреннее положение предприятия со временем может измениться, поэтому необходимо пополнять и актуализировать информацию о состоянии партнера. В современной экономи- ческой ситуации с предприятием-партнером может произойти все что угодно. В один прекрасный день можно обнаружить, что надежный партнер, с которым компания сотрудничает много лет, прекращает выполнять договоры. Оказыва- ется, поменялись владельцы (учредители, топ-менеджеры) фирмы.
Новые руководители по каким-то причинам не заинтересованы в добросо- вестном выполнении своих обязательств. Или руководство компании-партнера неправильно оценило свою рыночную нишу, выбрало неверную маркетинговую и сбытовую политику, неожиданно прекратились арендные отношения и др.
Все эти факторы необходимо также учитывать при налаживании деловых кон- тактов с другой фирмой.
Практика показывает, что сложный многоплановый анализ всех сфер на- дежности партнера или конкурента невозможно осуществить одной службе безопасности даже крупной компании. Поэтому за рубежом достаточно попу- лярны и востребованы услуги специализированных компаний, т.н. «кредит- бюро». Они помогут сделать оценку рыночной ситуации, обзор сектора рынка отдельной отрасли или региона, анализ политической и экономической ситуа- ции. Их услуги – это оценка организованной преступности и криминогенной ситуации в отдельных регионах, анализ доступных материалов по отдельным политическим фигурам и руководителям крупных компаний и банков, а также отдельным сферам деловых отношений, таким как вексельное обращение, ме- дицинское страхование и многим другим.
Представляют интерес рекомендации по оценке и предотвращению воз- можных потерь от действий недобросовестных партнеров. Процесс заключения договора может быть разделен на три условных этапа: подготовительный (под- готовка к подписанию), основной (процесс определения условий договора), за- ключительный (оформление и непосредственное подписание). Каждый этап имеет свою специфику в обеспечении экономической безопасности. Но именно на подготовительном этапе задача руководителя – определить свое отношение к предполагаемому договору, или точнее, – к потенциальному партнеру. Особое внимание необходимо уделять следующей информации:
♦ правовая форма, предусмотренная учредительными документами компа- нии-партнера, поскольку все они имеют разную степень ответственности;
♦ подтверждаются ли сведения о государственной регистрации компании официальными регистрирующими органами: возможно, что это лицо является фиктивным;
♦ соответствует ли юридический адрес регистрации фактическому. Особое внимание следует обратить на факт наличия у компании-партнера собственного помещения, наличия договора и сроков аренды с арендодателем;
♦ разрешена ли подобная деятельность в уставе компании-партнера, име- ется ли лицензия на осуществление данного вида деятельности: в противном случае сделка может быть признана недействительной;

9
♦ организационная форма компании-партнера, в том числе число рабо- тающих, структура фирмы, система управления, степень ее самостоятельности, наличие филиалов и др.;
♦ сведения об управленческом персонале компании, в том числе образова- ние, наличие судимости, компетентность, деловая репутация;
♦ рыночной статус, куда входят контролируемая доля рынка, имидж фир- мы, возможность конкуренции с ней, постоянные контрагенты;
♦ наличие специфической информации: “теневого оборота”, участие в не- легальных сделках, связи с преступными группировками и др.;
♦ полномочия самого подписанта (только первый руководитель на основа- нии устава вправе заключать договор без доверенности). Заключающее сделку предприятие может оказаться уже ликвидированным, а подписант – подстав- ным лицом или откровенным мошенником. Не следует стесняться проверять паспорт и переписывать из него все данные. Не надо доверять визиткам и удо- стоверениям;
♦ если контракт крупный, то следует внимательно проанализировать учре- дительные и иные документы контрагента, желательно также произвести их предварительную экспертизу. Криминалистическая экспертиза документов производится прежде всего на предмет установления их подлинности и отсут- ствия признаков подделки, таких как: подчистки, дописки, травление, допечат- ки, подделки печатей, штампов и подписей;
♦ в особых случаях надо запросить у потенциального партнера отдельные финансовые документы, например, для контролирующих и правоохранитель- ных органов. Индикаторами низкого уровня экономической безопасности и на- личия теневой деятельности на предприятии служат отчетные экономические показатели. В большинстве случаев манипуляция ими затруднена или невоз- можна в принципе. К таким показателям относятся: низкая заработная плата, реализация продукции через посредников по заниженным ценам, низкие нало- говые поступления, низкий оборот, регулярные крупные сделки с мелкими фирмами, высокий уровень потребления электроэнергии и др.;
♦ при заключении любого возмездного договора, когда придется отдавать деньги по предоплате, следует убедиться в наличии и качестве товара, прове- рить подлинники документов контракта.
После сбора общей информации о компании-партнере необходимо проана- лизировать полученные сведения и определить степень ее надежности как по- тенциального контрагента. Для этого используются методы рейтинговой оцен- ки либо принимается решение на основании положительной информации по всем (или большинству) аспектам ее деятельности.
В самом общем виде все потенциальные партнеры по степени надежности могут быть разделены на три группы. Первая группа – наиболее надежные партнеры. Вся собранная информация по вышеназванным критериям является положительной – это позволяет сделать вывод о том, что данный партнер вы- полняет свои обязательства и имеет высокую исполнительскую дисциплину по совершаемым сделкам.

10
Вторая группа – партнеры средней степени надежности. В большинстве случаев такие партнеры стараются выполнять свои обязательства, хотя могут иметь место единичные нарушения условий сделок.
К третьей группе относятся партнеры с низкой степенью надежности. Они, как правило, не выполняют взятых на себя обязательств, используют нелегаль- ные методы, зачастую занимаются запрещенными видами деятельности, либо связаны с организованными преступными группировками.
Рекомендовать универсальные методы, надежно защищающие от мошен- ничества партнеров, невозможно из-за многообразия жульнических приемов.
Наиболее важными являются следующие методы защиты от мошенников.
• не надо спешить расставаться с собственными деньгами. Товар жела- тельно оплачивать только после его поставки. В крайнем случае следует вы- ставлять аккредитив с выгодными условиями для его раскрытия (после постав- ки товара). Вместе с тем существует вероятность подделки документов, необ- ходимых для раскрытия аккредитива;
• если с новым партнером проведены одна-две небольшие сделки, не надо думать, что обязательно будет удачной и третья, крупная сделка. Особенно в случае, если при совершении крупной сделки деньгами будет распоряжаться партнер;
• при заключении договора о совместной деятельности следует предусмот- реть обязательное личное участие во всех основных операциях по совместной деятельности, личный жесткий контроль за расходованием средств и распреде- лением доходов;
• в договоре четко оговариваются свои экономические интересы. Если кон- тракт не будет выполнен, по условиям договора стремиться получить макси- мальную компенсацию;
• если предлагаются чрезвычайно выгодные условия договора, то посту- пать следует осторожно;
• при заключении договоров на покупку товара и его продажу следует кон- тролировать оговариваемые размеры получаемых и выплачиваемых штрафных санкций в случае срыва договоров;
• если партнер ссылается на солидных учредителей, надо проверить это в учредительном договоре;
• всегда проверять паспорт и полномочия лица, подписывающего договор, а также совпадение названия предприятия-партнера в тексте договора, в других документах и на печати;
• в тексте договора должны отсутствовать ссылки на обязательства других юридических и физических лиц, кроме подписавших договор;
• необходимо быть особенно внимательным в случае, если договор заклю- чается от имени известной фирмы, а деньги направляются в адрес другого предприятия (даже если последнее называет себя дочерней структурой или ре- гиональным представителем известной фирмы);
• необходимо проверять предоставляемые залоги на предмет их возможно- го многократного перезакладывания;

11
• при предоставлении поручительств (гарантий) других предприятий или организаций надо проверять состоятельность поручителя (гаранта) и выяснять, давал ли он вообще предоставленную вам гарантию;
• в счетах-фактурах, в актах приемки-сдачи работ и в накладных всегда на- до проверять соответствие указанного в документах и фактического количества и качества поставляемых товаров, а также объемов выполненных работ и услуг;
• следует строго контролировать своих работников, не создавать им усло- вий, когда они могут “продаться” другой фирме.
Особое внимание следует уделять рейдерству – силовому захвату собст- венности, широко распространенному как в России, так и на Украине.
Из вышеизложенного следует, что под экономической безопасностью предприятия обычно понимают состояние наиболее эффективного использова- ния корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения ста- бильного функционирования компании. Дальнейшее развитие управленческой мысли в России, очевидно, должно принести осознание ключевой роли анали- тической составляющей менеджмента, т. е. функции обеспечения менеджеров актуальной, специально ориентированной на принятие решений информацией о внутренней и внешней среде фирмы. Именно для этого используется такой ин- струмент менеджмента, как деловая разведка.