Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний економічний університет
Факультет економіки та управління
Кафедра економіки підприємств і корпорацій
Комплексно практично-індивідуальне завдання
з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності»
на тему: «Бізнес-план інноваційного проекту»
Виконала:
Студентка групи ЕЕП-32
Гаврилюк І.В.
Перевірила:
к.е.н., доц. Куц Л.Л.
Тернопіль 2018
Бізнес-план ресторану “flamingo”
Структура і порядок розділів бізнес-плану виглядає наступним чином:
Резюме
Опис ресторану і характеристика послуг
Аналіз ринку і конкурентів
Маркетинговий план
План виробництва
Організаційний план
Інвестиційний план
Фінансовий план
Аналіз ризиків
Резюме
На околиці міста Дубна розташовується затишний ресторан з двома залами і двома терасами. Основною ціллю ресторану є задоволення потреб відвідувачів шляхом надання широкого асортименту страв та напоїв, якісного обслуговування, а також надання вибору бажаної атмосфери відвідувачами. Ресторан «flamingo» включає:
-lounge кафе, де відвідувачі можуть в невимушеній обстановці, з ненав’язливою музикою та відповідним інтер’єром провести час, смачно поїсти і відпочити. Інтер’єр кафе з першого погляду зачаровує. Потрапивши всередину, гостей огортає темна і загадкова атмосфера. Приглушені основні кольори розбавляють яскраві лампи. Тут можна сховатися від міської метушні, побути наодинці з собою чи з друзями. Інтер'єр кафе трохи нагадує нічний клуб. Яскраві лампи в поєднанні з темним простором - невід'ємна частина танцювальних закладів. Але в такій атмосфері можна не тільки енергійно і весело проводити ночі під клубну музику, а й розслабитися. У дизайні інтер'єру пильну увагу приділено кожній деталі. Кафе прикрашене рядом диванів, а гладкі і криві світильники додають свої акценти. М'які штори прикривають місця для усамітнення. Все зроблено для максимального комфорту кожного з відвідувачів. Навіть в години пік тут створюється враження, ніби кожен з гостей - єдиний. Сучасне світлодіодне освітлення створює особливу ауру простору. Геометричні форми плавно переміщуються на звивисті системи стелі та стін.
- ресторан, з розширеним меню, а також вишуканим інтер’єром, який може слугувати і бенкетною залою, яка вміщуватиме до 200 і в звичайні дні до 55 людей. Головними особливостями ресторану, в т.ч. і лаунж кафе, буде:
- цілодобовий режим роботи
- меню, яке включатиме страви та напої, створені за особливими, індивідуальними рецептами ресторану
- власне таксі ресторану, яке надаватиме безкоштовні послуги відвідувачам, сума в чеку яких становитиме не менше 1500 грн.
Основними відвідувачами ресторану в будні та у вихідні будуть жителі міста Дубно, навколишніх населених пунктів та проїжджаючі мимо люди.
Ресторан знаходитиметься за адресою: м.Дубно, вул.Семидубська,3
Цілями даного бізнес-плану є:
Визначення цілей і розробка завдань для їх досягнення
Розробка посадових інструкцій персоналу
Розробка концепції закладу, виходячи з місця розташування
Опис послуг, що надаватимуться споживачам
Аналіз фінансово-економічних показників
Аналіз ризиків
1.Опис ресторану і характеристика послуг
Ресторан «flamingo» займатиметься реалізацією продукції власного виробництва. В асортимент входитимуть перші страви, другі страви, напої та кондитерські вироби. Планується надання послуги «кур’єрська доставка».
Адреса ресторану: м.Дубно, вул.Семидубська,3
| | Ресторан | Тераса ресторану | Лаунж кафе | Тераса кафе | Загалом | |
| Площа залу | 100 кв.м. | 20 кв.м. | 60 кв.м. | 20 кв.м. | 200 кв.м. | |
| Кількість місць | 55 | 12 | 40 | 14 | 121 | |
| Середній чек(рахунок на одного відвідувача) | Вдень | 120 грн. | 120 грн. | 80 грн. | 80 грн. | 100 грн. |
| Ввечері | 180 грн. | 180 грн. | 140 грн. | 140 грн. | 160 грн. | |
Основні послуги, які надаватиме ресторан:
Надання широкого спектру авторських та класичних страв і напоїв
Організація закритих заходів (корпоративи, дні народження та інші бенкети)
Цілодобове обслуговування
Кур’єрська доставка
Послуги таксі
В якості потенційних відвідувачів ресторану виступатимуть українці (99%), з яких 90% місцеві жителі, та іноземці (1%) , віком від 18 до 65 років, з різним соціальним статусом, доходами, соціальною групою і статтю(чоловіки-55%, жінки-45%).
2.Аналіз ринку і конкурентів
На даний час на території міста Дубно розміщена велика кількість кав’ярень, ресторанів, піцерій, закусочних. Їх кількість зростає в районі центральної частини міста. На околицях більше зосереджені малі ресторани та кафе, а також заклади швидкого харчування, які розраховані на жителів ближніх будинків. Ринок закладів швидкого харчування у місті насичений, однак таких, які задовольняли б усі потреби та бажання споживачів немає. Зазвичай відвідувачі стикаються з проблемою високих цін, неякісної їжі або неналежного обслуговування. Саме тому перевагою ресторану стануть якісна готова продукція, доступні ціни та високоякісний сервіс.
Основними конкурентами «flamingo» є ресторан «Світлана», віддалений на 250м, кафе «Чемпіон» (150м), продуктовий магазин на відстані 300м. Вибране місце є вдалим, оскільки розташовується недалеко від центру, але є затишним і віддаленим від міської метушні, неподалік житлові масиви та митна стоянка, на території також знаходиться стоянка і дитяча зона. Ще однією перевагою є те, що відносно недалеко знаходяться два молокозаводи і кондитерська фабрика, це дає змогу закуповлювати сировину місцевого виробництва, що значно зменшує витрати на певні види сировини.
Проте зовнішнє і внутрішнє середовище закладу залежить від впливу різних факторів: економічних, соціальних, політичних, ринкових, конкурентних, технологічних, міжнародних. У зв’язку з цим необхідно провести SWОT-аналіз.
| Сильні сторони Якісна продукція Великий асортимент пропонованої продукції Наявність унікальних послуг Швидке обслуговування Індивідуальний підхід до клієнтів Сучасне обладнання Зручне місцерозташування | Слабкі сторони Несформований імідж ресторану Недостатній управлінський досвід Велика кількість конкурентів Великий штат працівників Нечітка маркетингова політика |
| Можливості Введення додаткових послуг Залучення інвестицій Використання маркетингу в соц. мережах Погіршення позицій конкурентів | Загрози Зниження рівня доходів населення Несприятлива податкова політика Демографічні зміни в районі Поява нових конкурентів Посилення конкуренції |
3.Маркетинговий план
Для того, щоб досягти успіху: залучити нових клієнтів, інвесторів, розширити межі діяльності, необхідно створити позитивний імідж кафе, який буде ґрунтуватись на співвідношенні ціни і якості продукції.
Головне завдання рекламної кампанії – забезпечити високу відвідуваність вже з перших днів після відкриття. Для цього не обов’язково проводити рекламну акцію на радіо чи телебаченні, можна обмежитись рекламними щитами, поширенням оголошень в соц. мережах чи смс-розсилками. Рекламні щити за рахунок фіксованого образу сприяють запам’ятовуванню логотипу закладу, така реклама розрахована не тільки на перехожих, а й на пасажирів і водіїв авто. Ефективною є також усна реклама або ж інтернет-реклама, коли створюється ефект «сарафанного радіо». Власне, саме реклама в соц.мережах, таких, як Instagram, Facebook, є найбільш дієвою в наш час. Необхідним елементом стане створення сторінки у соц. мережі Instagram чи Facebook сторінки з повним описом ресторану, меню, послугами та якісними фото.
Реклама тісно пов’язана з процесом встановлення іміджу ресторану. Яскраве зовнішнє оформлення з вивіскою на будівлі, яка запам’ятовується, а також світловий щит, який буде добре видно всім проїжджаючим і буде зацікавлювати їх стане важливим елементом на шляху до встановлення бажаного іміджу та успіху ресторану загалом.
Логотип ресторану:
Важливим є також процес відкриття ресторану, який необхідно зробити цікавим, привабливим і таким, що запам’ятовується. Потенційні клієнти повинні заздалегідь знати про майбутнє відкриття ресторану і бути зацікавленими в тому, щоб прийти в перший день. Такими стимулами можуть стати різноманітні акції та бонусні програми.
4.План виробництва
В асортимент ресторану входитимуть перші, другі страви, напої та кондитерські вироби, тому обладнання, яке необхідне для основного виробництва включатиме:
Плити електричні з грилем
Витяжки кухонні
Мікрохвильова піч
Міксер
Чайник
Кондиціонер
Холодильники
М’ясорубка
Овочерізка
Кавоварка
Блендер
Соковижималка
Стільниці
Ножі
Набори каструль
Пароконвектомат
Окрім витрат на придбання обладнання існують ще такі одноразові витрати:
На пакет документів, необхідних при оформленні ресторану
Внутрішній і зовнішній ремонт приміщення
Придбання меблів
Придбання програмного забезпечення
Придбання автотранспорту
Також постійні витрати , до яких належать:
Придбання сировини(продукти)
Податкові відрахування
Відрахування в позабюджетні фонди
Заробітна плата працівникам
Комунальні витрати
Одноразовий посуд
5.Організаційний план
Кількість персоналу складатиме 45 осіб:
Директор - 1
Адміністратор – 1
Бухгалтер – 1
Касир – 2
Шеф-кухар – 1
Кухарі – 6
Офіціанти – 12
Кур’єри - 4
Мийники посуду – 3
Прибиральники – 6
Охорона – 4
Водій – 4
Організаційна структура виглядатиме наступним чином:
Дана організаційна структура є лінійною . Така структура передбачає підпорядкування кожного працівника підрозділу тільки одному керівнику, який очолює даний підрозділ і виконує тільки його розпорядження.
Директор відповідає за організацію виробничої, торгової нефінансової діяльності ресторану. Він керує колективом, займається підбором кадрів, приймає на роботу, звільняє на підставі трудового законодавства, здійснює контроль за розстановкою кадрів і культурою обслуговування відвідувачів в залах ресторану, стежить за станом обліку, контролю і збереженням матеріальних цінностей. Директор ресторану заключає договори з постачальниками товару, сировини і напівфабрикатів, контролює своєчасність доставки та якість продукції, створює умови для збереження товарно-матеріальних цінностей. Він контролює роботу всіх ділянок підприємства, у тому числі стежить за якістю своєї продукції, а також дотриманням всіх правил санітарії та гігієни, техніки безпеки та пожежної безпеки.
Адміністратор протягом дня перебуває в залі, керує роботою офіціантів, стежить за правильністю обслуговування відвідувачів, чистотою, порядком і правильністю сервірування столів. Адміністратор також керує роботою прибиральників. Перед відкриттям ресторану він інструктує офіціантів щодо порядку роботи на даний день, перевіряє готовність до обслуговування, переглядає меню. Адміністратор організовує роботу офіціантів, розставляє їх по окремих дільницях залу, закріплює за ними для обслуговування певну ділянку роботи (3-4 столика). Організовує чіткий зв'язок виробництва і торгового залу. Спостерігає за правильністю відпустки готових страв та їх оформленням. Контролює розрахунок офіціантів з відвідувачами. У разі порушень офіціантами правил обслуговування відвідувачів адміністратор має право відсторонити їх від роботи, доповівши про ці порушення директору.
В обов’язки бухгалтера входить бухгалтерський облік всіх операцій, контроль за своєчасним і правильним оформленням документації, контроль за раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Шеф-кухар складає і подає на склад заявки на одержання продуктів, устаткування і посуду. Інструктує працівників кухні з питань виконання вимог технології готування їжі. Організує раціональне використання сировини, правильну кулінарну обробку продуктів, керуючись технологічними правилами готування блюд, забезпечивши при цьому високу якість їжі, що готується, і гарне оформлення страв. Забезпечує своєчасне готування і роздачу їжі. Здійснює контроль за правильною відпусткою готової продукції відповідно до норм виходу, передбаченим діючим збірником рецептур блюд і кулінарних виробів.
Кухар повинен знати:
— технологію приготування усіх видів страв та кулінарних виробів, особливості приготування національних, фірмових страв та страв іноземних кухонь;
— правила оформлення та подачі порційних страв та страв на замовлення;
— правила складання банкетного меню;
— приготування різних видів тіста та виробів з нього;
— основи, значення та технологію приготування дієтичного та дитячого харчування;
— ознаки доброякісності харчових продуктів та органолептичні методи їх визначення.
Кухар ресторану одержує відповідно до продуктової відомості продукти в міру їх потреби по вазі і рахунку в шеф-кухаря у присутності медичної сестри по дієтології. Закладає продукти в казан, не допускаючи збереження продуктів на виробництві. Перевіряє стан посуду й інструментів перед початком роботи. Систематично підвищує професійну кваліфікацію.
Офіціант обслуговує споживачів у закладах харчування із складною сервіровкою столів, прийманням замовлень від споживачів. Готує зал до обслуговування. Отримує посуд, прибори, білизну і здає їх після закінчення зміни, прибирає столи. Надає споживачам допомогу під час вибору страв і напоїв, рекомендує напої до страв, подає їх на столи. Розраховується із споживачами, виписує рахунок на бланку встановленої форми.
Прибиральники здійснюють прибирання залів ресторану, постійне прибирання туалетних приміщень.
Водії таксі надають послуги з перевезення клієнтів.
Кур’єр виконує доставку замовлених продуктів.
Охорона здійснює пропуск клієнтів в ресторан та вирішує питання, які виникають в разі некоректної поведінки клієнтів.
Всі працівники закладу повинні мати охайний вигляд. Керівництво і бухгалтер повинні приходити на роботу щодня. Оскільки ресторан цілодобовий, графік роботи працівників буде такий:
| Касир | 8.00– 8.00 1/1 |
| Шеф-кухар | 13.00 – 21.00 |
| Кухарі | І зміна: 8.00-20.00 ІІ зміна 20.00-8.00 |
| Офіціанти | І зміна: 8.00-20.00 ІІ зміна 20.00-8.00 |
| Кур’єр | 8.00-8.00 1/1 |
| Мийники посуду | І зміна: 8.00-20.00 ІІ зміна 20.00-8.00 |
| Прибиральники | І зміна: 8.00-20.00 ІІ зміна 20.00-8.00 |
| Охорона | 20.00-8.00 |
| Водій | 8.00-8.00 1/1 |
Керівний склад, бухгалтер, касир, шеф-кухар, кухарі, кур’єри, мийники посуду та водій одні для усіх зал (ресторану, лаунж кафе та терас). Офіціанти, прибиральники та охорона – різні. На кафе і ресторан припадає по 6 офіціантів, які працюватимуть в три зміни, і по 3 прибиральниці.
6.Інвестиційний план
В якості місця для організації закладу виступає приміщення на вулиці Семидубській у місті Дубно, яке знімається в оренду за ціною 90 грн. за кв.м. (в місяць). Загальна площа приміщення 200 кв.м. Тобто, витрати на оренду приміщення в місяць складають 18 000 грн.. Відповідно, за рік сума складе 216 000 грн..
Основні засоби, необхідні для реалізації роботи:
Будівля, в якій необхідно зробити ремонт відповідно до архітектурного плану. Вартість ремонту становить 1800 грн. за 1 кв.м., тобто 360 000 грн.
Устаткування: електрика – в сер. 120 кіловатт * 1,7 грн. за 1квт =2 040 грн. (за місяць) і 24 480 грн. за рік.
Аудіо- та відеотехніка – 160 000 грн.
Технологічне обладнання – 500 000 грн.
Меблі – 500 000 грн.
Посуд – 50 000 грн.
Разом – 1 810 480 грн.
7.Фінансовий план
Всім працівникам виплачується встановлена заробітна плата в залежності від займаної посади.
| Посада | К-сть людей | Сер.з/п | Графік |
| Директор | 1 | 20 000 | 5/2 |
| Адміністратор | 1 | 8000 | 5/2 |
| Бухгалтер | 1 | 12000 | 5/2 |
| Касир | 2 | 8000 | 8.00– 8.00 1/1 |
| Шеф-кухар | 1 | 18000 | 13.00 – 21.00 |
| Кухарі | 6 | 6000 | І зміна: 8.00-20.00 ІІ зміна 20.00-8.00 |
| Офіціанти | 12 | 5000 | І зміна: 8.00-20.00 ІІ зміна 20.00-8.00 |
| Кур’єр | 4 | 7000 | 8.00-8.00 1/1 |
| Мийники посуду | 3 | 5000 | І зміна: 8.00-20.00 ІІ зміна 20.00-8.00 |
| Прибиральники | 6 | 5000 | І зміна: 8.00-20.00 ІІ зміна 20.00-8.00 |
| Охорона | 4 | 9000 | 20.00-8.00 |
| Водій | 4 | 8000 | 8.00-8.00 1/1 |
| Разом | 45 | 111 000 | |
Витрати на рекламу:
Листівки, газети, журнали – 20 000 грн.
Меню та інші дрібниці – 15 000 грн.
Щити та інші банери – 80 000 грн.
Разом: 115 000 грн.
Розрахункова дохідність персоналу в перші 6 місяців
Всього місць у ресторані 121. Планований середній рахунок в чеку в денний час – 100 грн. і 160 грн. у нічний. Більша кількість відвідувачів очікується на вихідних, особливо у вечірній час. Приблизна таблиця кількості відвідувань по днях:
| | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Разом |
| Денний час | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
| Нічний час | 60 | 60 | 60 | 70 | 90 | 120 | 120 | 580 |
| Разом | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 | 180 | 180 | 900 |
Таким чином обіг за тиждень складе:
| | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Разом |
| Денний час(сума грн.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 32000 |
| Нічний час(сума грн. ) | 9600 | 9600 | 9600 | 11200 | 14400 | 19200 | 19200 | 92800 |
| Разом | 13600 | 13600 | 13600 | 15200 | 18400 | 25200 | 25200 | 124800 |
Тоді обіг за місяць складе 499 200 грн.
Окрім того в закладі діють послуги кур’єрської доставки і таксі. Згідно програми та акцій ресторану безкоштовні послуги таксі надаватимуться особам, сума в чеку яких перевищила 1500 грн. Таким чином відвідувачі заохочені замовляти більше. В середньому таких клієнтів за місяць буде 50, проте не всім будуть потрібні послуги таксі. Окрім того, передбачені відвідувачі(в середньому 35 людей за тиждень) , яким необхідно буде скористатись такими послугами. В середньому за місяць дохід з послуг таксі становитиме 11200 грн.
Запланований середній чек кур’єрської доставки в будь-який час доби становить 200 грн. Середня кількість замовлень за тиждень – 60. Очікуваний дохід за місяць від послуги «кур’єрська доставка» становить 48000 грн.
Загальна виручка ресторану за місяць складе 558 400 грн.
Витрати за місяць:
| Собівартісь продуктів і напоїв | 80000 |
| Заробітна плата працівникам | 111000 |
| Комунальні платежі | 10000 |
| Податки | 20000 |
| Реклама | 115000 |
| Оренда | 18000 |
| Разом | 354000 |
Прибуток за місяць становитиме 204 400 грн., що становить 36,5% від загальної виручки, відповідно за півроку прибуток складе 1 226 400 грн., а за 5 років – 12 264 000 грн..
Термін окупності проекту становитиме: 1 810 480/2 452 800= 0,7 р.
Показник чистого дисконтованого доходу(NPV) становить:
NPV=((12264000/1.2)+(12264000/1.2^2)+(12264000/1.2^3)+(12264000/1.2^4)+(12264000/1.2^5) – 1810480=31748240,7 – 1810480=29937760,7
Отже, проект прибутковий.
8.Аналіз ризиків
Ризик втрати приміщення у випадку не пролонгації договору оренди приміщення, який діє протягом 5 років.
Ризик відсутності попиту на послугу.
Проблеми з ліцензіями.
Ризик не отримати очікуваного прибутку.
Ризик погіршення місце розташування ресторану у зв’язку з різними обставинами, наприклад, побудова підприємства, яке негативно впливатиме на відвідуваність закладу.