Тютюнова промисловість України і Росії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

В умовах ринкової економіки маркетинг є одним з тих основних видів діяльності фірми, без якої неможливо собі уявити її нормального функціонування і розвитку.

Під "маркетингом розуміється вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб і потреб в умовах ринкових відносин". [1]

Щоб дізнатися про потреби та потреби споживачів будь-яка фірма повинна їх вивчати. Але не тільки ці чинники є основними у визначенні маркетингової політики фірми - існує також ряд інших факторів, які сприяють або, навпаки, перешкоджають досягненню її цілей. З цього випливає, що вивчення й аналіз різних факторів, пов'язаних з виробництвом певного товару і його збутом лежать в основі маркетингової діяльності будь-якої фірми. Всі ці фактори можна розділити умовно на дві групи: "контрольовані" і "неконтрольовані". До групи контрольованих факторів належать ті, які управляються фірмою і її співробітниками з маркетингу. Ці фактори утворюють маркетингову стратегію фірми [2]. До групи неконтрольованих факторів відносяться такі чинники, як споживачі, конкуренція, уряд, економіка, технологія, незалежні засоби масової інформації. Вони впливають на успіх фірми і її пропозицій [3]. Сукупність цих факторів утворить маркетингову середу фірми.

Вивчення та аналіз маркетингової середовища дозволяє визначити більш точно місце, яке займає фірма на ринку, оцінити можливості та перспективи її розвитку. Метою даної роботою є аналіз маркетингового середовища підприємств, по-перше, що працюють в конкретній галузі промисловості, а саме в галузі виробництва тютюнових виробів, по-друге, що функціонують в дуже важкий період переходу до ринкового господарства, і по-третє, що підпадають під вплив зовсім різних факторів з групи неконтрольованих, в силу того, що ці підприємства знаходяться в різних державах, які раніше були частиною однієї держави, а після відокремлення кожне з них вибрало свій шлях розвитку.

Кожна робота, пов'язана з аналізом маркетингової середовища переслідує певні цілі, тому цілі цього дослідження полягають у наступному:

1) сформулювати поняття макро-і мікросередовища та факторів, які їх складають;

2) визначити поняття та схему проведення маркетингового дослідження та його застосування при вивченні маркетингового середовища;

3) провести аналіз факторів макросередовища тютюнових фабрик і показати їх вплив на розвиток і формування маркетингової стратегії цих підприємств;

4) провести аналіз факторів мікросередовища тютюнових фабрик і показати їх вплив на розвиток і формування маркетингової стратегії цих підприємств;

5) провести порівняльний аналіз маркетингового середовища підприємств тютюнової промисловості Росії і Україні, показати неоднаковий вплив її чинників на функціонування цих підприємств та перспективи їх розвитку.

Актуальність даної роботою полягає по-перше в маловивчених об'єкта дослідження та, по-друге, у можливості дати більш точну оцінку перспектив розвитку як самих підприємств, що працюють в цій сфері промисловості, так і запропонувати схему оцінки діяльності підприємств, що працюють в інших сферах. Дослідження в області маркетингу для фірм Росії та Україні - це принципово нова галузь теоретичних розробок, що надає певну унікальність даної роботи.

Аналіз маркетингового середовища підприємств тютюнової промисловості Росії і Україні проводиться за схемою, запропонованою Філіпом Котлером в його книзі "Основи маркетингу". У першому розділі цієї роботи дається невелика теоретична обгрунтування проблем вивчення маркетингового середовища та проведення маркетингових досліджень, проводиться аналіз макросередовища підприємств, як однієї зі складових маркетингового середовища. Фактори макросередовища підприємств це така сукупність факторів, на які фірма не може прямо впливати, але повинна їх враховувати при проведенні своєї маркетингової діяльності.

У другому розділі проводиться аналіз мікросередовища підприємств. Фактори її визначають піддаються, хоча і в обмеженому ступені, впливу фірми, але, з іншого боку, є основою її правильної маркетингової політики на ринку. До таких факторів відносяться постачальники, конкуренти, клієнти, контактні аудиторії, внутрішні особливості самої фірми.

Основну частину даних, на основі яких аналізується маркетингове середовище підприємств тютюнової промисловості, автор почерпнув з польового маркетингового дослідження ринку тютюнових виробів і сигаретного паперу Росії та Україні, проведеного в серпні 1993р. на замовлення англійської фірми "ROBERT FLETCHER", що є одним з найбільших виробників сигаретного паперу у світі, в якому автор брав безпосередню участь. Деякі дані були надані Департаментом сільського господарства США. У роботі також використовувалися матеріали періодичної преси, монографії фахівців в області маркетингу і маркетингових досліджень.

Теоретична обгрунтування аналізу макро-і мікросередовища тютюнових фабрик грунтується на моделі, використовуваної Філіпом Котлером в його книзі "Основи маркетингу" [4]

Глава I. Дослідження макросередовища тютюнових фабрик Росії та Україні.

1.1. Економічні основи маркетингового середовища та маркетингового дослідження.

1.1.1. Маркетингове середовище та мети її вивчення.

Принципи маркетингової діяльності, незважаючи на поширену думку, мають відношення не тільки до виробництва і збуту товарів у їх матеріальному втіленні. У перелік її об'єктів включається практично все, що може задовольнити найрізноманітніші людські потреби і потреби - послуги, місця, особи, організації, форми та види діяльності, ідеї. У цьому дусі звучить і визначення маркетингу, дане Ф. Котлером: "Маркетинг - вид людської діяльності, спрямованої на задоволення на задоволення потреб і потреб в умовах ринкових відносин". [5] Заходи в рамках цієї діяльності повинні бути не тільки цілеспрямованими, а й міцно пов'язані між собою, вони мають потребу в управлінні, тобто в аналізі, плануванні, перетворенням у життя і контроль за їх проведенням заради досягнення певних завдань організації. [6]

Економічні суб'єкти існують в так званої маркетингової середовищі - сукупності активних суб'єктів і сил, що не піддаються їх контролю і діють за межами фірми, з урахуванням яких вона повинна розробляти свої комплекси маркетингу. Середовище це є мінливою, ставши щей ​​обмеження, вона сповнена невизначеності. Що відбуваються в цьому середовищі зміни не можна назвати ні повільними, ні передбачуваними. Без належного аналізу навколишнього середовища економічні суб'єкти можуть порушити існуючі соціальні та культурні вимоги і втратити переваги в конкурентній боротьбі, вони погано адаптуються до становища на ринку.

У маркетингового середовища дві основні складові - мікросередовище і макросередовище. Мікросередовище представлене силами, що мають безпосереднє відношення до самої фірми і її можливості з обслуговування клієнтури, тобто постачальниками, маркетинговими посередниками, клієнтами, конкурентами і контактними аудиторіями. Керуючим з маркетингу доводиться не тільки дбати про тісну співпрацю всередині фірми, а й уважно стежити за подіями, що відбуваються серед постачальників, налагоджувати відносини з посередниками, що допомагають у просуванні, збуті і розповсюдженні товарів, з кредитно-фінансовими установами. Ретельного вивчення потребують різні типи клієнтурних ринків: споживчий ринок, ринок виробників, ринок проміжних продавців, ринок державних установ і міжнародний ринок. Що стосується конкурентів, то виявляються чотири їх різновиди: бажання-конкуренти, товарно-родові конкуренти, товарно-видові конкуренти і марки-конкуренти. Незважаючи на те, що головний інтерес представляють марки-конкуренти, більш широке уявлення про окремі види можливих конкурентів забезпечує більшу обгрунтованість рішень. Не малого уваги заслуговує так само те, що іменується контактними аудиторіями. Вони можуть або сприяти, або протидіяти зусиллям фірми, а значить, потребують певних кроків, спрямованих на завоювання позитивного до себе ставлення й на нейтралізацію небажаного. Сім типів контактних аудиторій (фінансові кола, засоби масової інформації, державні установи, цивільні групи дії, місцеві жителі і громадські організації, широка публіка, власний персонал фірми) потребують спеціально сплановані дії, розрахованих на певну реакцію з боку цих аудиторій. Облік впливу мікросередовища необхідний при виборі оптимальних тактичних рішень у системі маркетингу.

Постачальники мають істотний вплив на роботу тютюнових фабрик. Це перш за все державні установи та іноземні фірми, які забезпечують фабрик необхідними матеріальними ресурсами. Проблем полягає у виборі самого вигідного постачальника. Для цього необхідно детальне знання ринку і постійне надходження нової інформації, що нелегко організувати при сформованій сфері управління і навичках роботи відділів фабрик, що займаються забезпеченням поставок.

Маркетингові посередники - це фірми, що допомагають компанії в просуванні, збуті й поширенні її товарів серед клієнтури. Вони забезпечують зручність місця, часу та процедури придбання товару. У країнах СНД з погано розвиненою інфраструктурою і сильним спотворенням цін скупки і продажу продукції необхідно шукати шляхи обходу та зменшення кількості цих структур і створення альтернативних їм структур у рамках самої ферми. Чим більшу частину організації товароруху, маркетингових досліджень, реклами і фінансування угод фабрика в змозі взяти на себе, тим більше розмір її прибутку.

Фірмі необхідно ретельно вивчати своїх клієнтів і шукати шляхи до них. Для споживчого ринку необхідне створення точок роздрібної торгівлі. Для ринку виробників потрібні великі обсяги продукції і спорудження великих оптових складів. Міжнародний ринок представляє особливу проблему для тютюнових фабрик Росії та Україні. Насамперед у зв'язку з низькою якістю виробленої ними продукцію, що зумовлює її неконкурентноспособность, а також у зв'язку з істотними розрізни ми в перевагах споживачів
тютюнових виробів Росії та інших країн, що визначається головним чином сортами використовуваного при виготовленні сигарет тютюну. У Росії і на Україну перевага віддається східним сортам тютюну без додавання будь-яких ароматизаторів та інших добавок, в той час як у західних країнах перевага віддається сортам тютюну типу Верджінія з усякими смаковими добавками. Приймаючи зважаючи відсталу технологію первинної обробки тютюну в Росії і на Україну, можна зробити висновок що для вироблюваних в даний час тютюнових виробів ринки західних країн практично закриті.

Конкуренти тютюнових фабрик представлені перш за все марками-конкурентами. Зі зростанням доходів російських і українських споживачів відбувається переорієнтація на західні марки сигарет, в чому керівники комітетів тютюнової промисловості Росії, наприклад, вигляд т головну загрозу для розвитку тютюнової промисловості [7]. З іншого боку керівники найбільших фабрик вважають, що не зростання доходів споживачів є вирішальним в конкурентній боротьбі із західними фірмами, а те, що зміни в перевагах споживачів тютюнових виробів будуть відбуватися досить повільно, що не внесе істотних змін у сегментацію нині існуючого ринку. Проблема марок-конкурентів, яка має свою специфіку через відсутність конкретного власника товарних знаків, буде розглянута більш докладно у другому розділі даної роботи.

Вивчення контактних аудиторій російських і українських тютюнових фабрик представляє особливий інтерес, у зв'язку з тим, що державні та приватизовані тютюнові фабрики застосовують різні підходи з метою їх охоплення (фінансові кола, державні установи, виробничі колективи фабрик), в той час як інші контактні аудиторії ( засоби масової інформації, цивільні групи дії, місцеві жителі і громадські організації) часто залишаються поза інтересами керівництва фабрик. Особливу увагу заслуговує така контактна аудиторія, яку з огляду на ситуації, що склалася в країнах можна віднести до цієї категорії, як іноземні компанії, що займаються виробництвом тютюнові компанії, які мають свій інтерес на ринках Росії та Україні.

Проте якщо фірма в стані вивчати мікросередовище і намагатися впливати на неї, то відносно своєї макросередовища вона може лише стежити за "подіями" і належним чином реагувати на них. Макросередовище представлене силами більш широкого соціального плану, які впливають на мікросередовище, такими, як:

- Демографічні чинники,

- Економічні чинники,

- Природні чинники,

- Науково-технічні фактори,

- Політичні фактори,

- Фактори культурного оточення.

Розглядаючи ці фактори і їх вплив на підприємства тютюнової промисловості, можна проаналізувати, який вплив надає макросередовище на виборі організаційної структури і форми господарювання ферми.

Демографія - наука, що вивчає населення з точки зору його чисельності, щільності і т.д. Демографічна середовище представляє великий інтерес, оскільки ринки складаються з людей.

Крім самих людей, для ринків важлива ще й їхня купівельна спроможність. Загальний рівень купівельної спроможності залежить від рівня поточних доходів, цін, заощаджень і доступності кредиту. На купівельної спроможності позначаються економічні спади, високий рівень безробіття, зростаюча вартість отримання кредитів.

Природний чинник також має значення для розглянутого сектора. Перш за все це пов'язано з основним матеріалом, що застосовується у виробництві сигарет - тютюном. У Росії, наприклад, тютюн майже не вирощується (за єдиним винятком Краснодарського краю) через відсутність відповідних кліматичних умов для його вирощування. Це створює додаткові, при цьому не незначні проблеми для тютюнових фабрик, пов'язані з пошуком постачальників тютюну в ближньому і далекому зарубіжжі, на що йде значна частина їхніх валютних коштів (якщо вони взагалі є).

Науково-технічне середовище, як і сама НТР, в області виробництва тютюнових виробів має суттєвий вплив на розвиток цієї галузі промисловості. Специфіка полягає в тому, що обладнання для виробництва тютюнових виробів у Росії і на Україні практично не проводиться, кошти на НДДКР в цій галузі централізовано не виділяються, а фінансові можливості приватизованих, і особливо державних підприємств, обмежені, що не дозволяє їм ні закуповувати на Заході новітнє обладнання, ні самим фінансувати його розробку в країні.

Політична середовище складається з правових уложений, з політики держави, державних структур і груп громадськості, які зазвичай обмежують свободу дій в рамках суспільства. Державні структури, у віданні яких перебувають тютюнові фабрики (Ростабакпром, наприклад) стримують на розвиток цих фабрик. Нестабільна політична ситуація і суперечливе і постійно змінне законодавство, особливо що стосується іноземних інвестицій, обмежують свободу дії фабрик при пошуках іноземних партнерів і розробці інвестиційних проектів з їх участю (більшою мірою це стосується українських тютюнових фабрик). Економічна політика держави, особливо в області стримування інфляції і надання кредитів, а також валютна політика держави, ставши т іноді нездоланні перешкоди на шляху розвитку підприємств як цієї галузі промисловості, так і господарського комплексу в цілому.

На підставі всього перерахованого вище можна зробити висновок, що сучасний ринок - це місце, де зустрічаються і піддаються конкурентною "перевірці" не стільки товари як такі, скільки організація господарювання та дій.

Далі зроблена спроба більш повного розгляду перерахованих вище особливостей маркетингового середовища тютюнових фабрик Росії та Україні, а також встановлення перспектив і напрямів розвитку цих підприємств у світлі висновків, зроблені на основі вивчення мікро-і макросередовища фабрик.

1.1.2. Маркетингове дослідження і його джерела.

Так як в основі цієї роботі використовувалися дані, отримані в ході маркетингового дослідження ринку тютюнових виробів і сигаретного паперу Росії та Україні, на мій погляд слід привести деяку теоретичну обгрунтування цієї форми маркетингової діяльності та способу його використання для розкриття специфіки маркетингового середовища тютюнових фабрик Росії та Україні .

складовою частиною маркетингової діяльності є комплексне вивчення ринку, співвідношення попиту і пропозиції, а також схильностей та вподобань як всіх споживачів, так і окремих, конкретних груп. Саме з цією метою і проводиться маркетингове дослідження, спрямоване на "виявлення можливостей своєї фірми посісти конкурентні позиції на конкретному ринку або його сегменті шляхом пристосування випускається фірмою продукції до попиту і вимог покупців". [8] Найважливішими завданнями маркетингового дослідження є: аналіз попиту та пропозиції , визначення їх оптимального співвідношення на ринку, виявлення конкурентних позицій самої фірми і конкретних видів її продукції на досліджуваному ринку, вивчення діяльності фірм-конкурентів. Вивчення всіх цих показників дозволяє з великою точністю визначити і маркетингову середовище, в якому функціонує фірма, особливо показати характерні особливості мікросередовища фірми.

Необхідно підкреслити, що, в кінцевому рахунку, будь-яке маркетингове дослідження є основою для збутової політики, яка, у свою чергу, виявляється "лакмусовим папером", що визначає правильність і ефективність проведеного аналізу.

Оскільки при проведенні маркетингового дослідження вивчається конкретний ринок або якийсь певний його сегмент (вивчається перевагу окремих груп населення), використане в даній роботі дослідження було проведено в Росії і на Україну і спрямоване на виявлення потреб і вимог місцевих споживачів. Специфіка переваг споживачів тютюнових виробів у цих країнах з одного боку визначає таку значну частину мікросередовища тютюнових фабрик, як клієнтуру, а з іншого боку є одним з основних показників, на який орієнтуються фабрики при розробки своєї стратегії і тактики розвитку.

Тютюнова промисловість Росії та Україні є маловивченою галуззю промислового виробництва, тому в даній роботі спираюся в основному на дані, взяті з окремих статей та отримані в ході зустрічей з керівниками тютюнових фабрик, Ростабакпрома і Укртабакпрома.

1.2. Економічні чинники макросередовища тютюнових фабрик Росії. Тенденції розвитку.

Одним з найважливіших факторів маркетингового середовища будь-якого підприємства є економічна кон'юнктура країни, в якій воно здійснює свою діяльність (виробничу, торговельну і т.д.). Зі свого боку економічна кон'юнктура визначається загальним станом економіки країни, що в Росії істотно впливає на розвиток підприємств у цілому, беручи на увазі труднощі перехідного періоду до ринкового господарства. Складові економічної кон'юнктури, такі як економічний спад, наростаючий рівень безробіття, зростаюча вартість отримання кредитів, гіперінфляція [9], позначається як на купівельну спроможність людей, так і на функціонування самих підприємств.

Щоб краще зрозуміти дію економічних чинників макросередовища тютюнових фабрик Росії, на мій погляд слід провести аналіз їх впливу в хронологічному аспекті і дати оцінку перспектив розвитку тютюнової промисловості Росії на основі змінюється впливу цих факторів на роботу вищевказаних фабрик.

У колишньому СРСР основним визначальним фактором економічної кон'юнктури була командно-адміністративна система та *** методи господарювання. Виробництво та збут продукції регулювалися і контролювалися центром, що забезпечувала стабільність пропозиції товарів і послуг, інфляція була мінімальною і майже не існувала безробіття. Це, з іншого боку, забезпечувало стабільну купівельну спроможність. У цих умовах підприємства не були зацікавлені у розвитку виробництва, поліпшення якості виробленої ними продукції. Всі поставки сировини і матеріалів здійснювалися центром, реалізацією продукції займалися теж централізовані установи. Підприємства, що виробляє одну і ту ж продукцію, рідко вступали один з одним в контакт, всі вказівки вони отримували зверху. Стабільність і незмінність економічних факторів макросередовища зумовлювала і той факт, що підприємства практично не звертали на них ніякої уваги (якщо взагалі можна говорити про який-небудь застосуванням маркетингу, а в зв'язку з цим і вивченням маркетингового середовища підприємств ними самими, в умовах планової економіки) .

Для кращого розуміння зміни впливу економічних факторів макросередовища в умовах переходу до ринку, слід згадати і той факт, що в Росії взагалі не проводяться матеріали для виробництва сигарет, за винятком кашованої фольги, а на фабриках відсутнє обладнання для підготовки тютюну. Уся сировина, матеріали та запчастини до встаткування імпортуються.

З моменту створення СНД і заборони КПРС в Росії почала діяти програма радикальних реформ. Проведення цих реформ пов'язане з різким зміною економічних факторів макросередовища російських тютюнових фабрик - на виробництво почали позначатися раніше не знайомі підприємствам складові економічної кон'юнктури фактори як гіперінфляція, безробіття, падіння рівня доходів і, як результат, загальне падіння купівельної спроможності споживачів їхньої продукції. Обладнання фабрик в більшості випадків потребує негайної заміни, на що необхідні фінансові кошти, яких у підприємств часто немає, у зв'язку, по-перше, з припиненням централізованого фінансування, по-друге - з падінням рівня продажів продукції цих фабрик і по-третє - з ускладненим режимом отримання кредитів у банках. У тютюновій промисловості Росії відбуваються наступні зміни:

1. Структура та роль державних комітетів виробництва почала змінюватися - по перше послабився контроль за виробництвом і реалізації продукції з їх боку, по-друге знизилися можливості субсидування підвідомчих підприємств;

2. Підприємства зіткнулися з проблемою браку грошових (і особливо валютних) коштів для закупівлі сировини, матеріалів і устаткування, необхідних для виробництва. Вищестоящі організації не можуть їм допомогти в цьому питанні через скорочення бюджетних субсидій. Крім цього були ліквідовані деякі пільги для підприємств, що існували на початковому етапі реформ. Так наприклад, до серпня 1992р. існували пільги на закупівлю валюти для підприємств цієї галузі (курс 10 - 15 рублів за долар США, при біржовому курсі 110 - 120 рублів за долар). З серпня 1992р. підприємства можуть закуповувати валюту тільки за біржовим курсом, що ще більше посилило їхні фінансові проблеми;

3. Так як були порушені всі старі зв'язки між підприємствами і відомствами в колишньому СРСР, почалися перебої в постачаннях сировини і матеріалів для виробництва сигарет, а запаси фабрик поступово вичерпалися;

4. З цією метою дрібні фабрики вирішили створити добровільну асоціацію виробників з метою паралельно виконувати, а в майбутньому і взяти на себе функції державних органів, як, наприклад, функції по контролю і координації виробництва та забезпечення сировиною;

Процес реформ в Росії це довгий, хворобливий і складний процес, що є наслідком відсутності достатнього досвіду і твердої валюти на рівні підприємств, і організаційних і політичних змін, пов'язаних з будь-яким перехідним періодом. Це, особливо впливає на нестабільність і постійну мінливість економічних факторів макросередовища підприємств тютюнової промисловості Росії.

Але, незважаючи на все це, курс економічних реформ, здійснюваний російським урядом, дозволяє визначити деякі тенденції у розвитку тютюнової промисловості Росії і, зокрема, в економічних факторів макросередовища тютюнових фабрик. Основна тенденція розвитку російської тютюнової промисловості буде пов'язана переважно із створенням спільних підприємств. Це викликано, в основному, тим, що обладнання для цієї промисловості в Росії не проводиться, а наявне на фабриках - має велику ступінь зносу, і необхідна його заміна. Фінансове становище більшості фабрик не дозволяє їм зробити цю заміну за свій рахунок (проблема впирається головним чином у реальні можливості покупки ВКВ), і по цьому вони будуть поставлені перед необхідністю шукати контакти із західними фірмами.

Отже, в тютюновій промисловості Росії будуть переважати великі фабрики, у яких є або будуть західні партнери. Ці фабрики розташовані переважно в Москві, Санкт-Петербурзі та їхніх передмістях. Сукупні проектні виробничі потужності цих фабрик складають 44.3 млрд. (1993 р.), виробництво за 1992 р. - 1993 р. відповідно склало в сукупності 85 млрд. штук. [10] Створена недавно спільні підприємства сподіваються подвоїти своє виробництво до 1995 р.

Решта фабрики (велика частина дрібних виробників), які розраховують на Ростабакпром та / або на Асоціацію виробників тютюнових виробів у питаннях, що стосуються поставок сировини і матеріалів та управління, судячи з усього, пройдуть через фазу більш повільною реконструкції, ніж їхні конкуренти, через відсутність ВКВ.

Поки не планується закриття інших фабрик, загальний обсяг виробленої продукції яких за 1992 р. оцінюється приблизно в 100 млрд. сигарет [11] і цигарок, а за 1993 р. - приблизно 90 млрд. [12]. Фабрики об'єдналися в Асоціацію виробників, яка буде виступати координатором їх діяльності і посередником при продажу їх продукції.

За відомостями з Ростабакпрома виробництво тютюнових виробів має досягти до 1995 р. 250 млрд. Крім того, планується відкриття трьох нових тютюнових фабрик у Краснодарському краї, Дагестані і Чечні.

На закінчення можна сказати, що при успішному проведенні курсу економічних реформ і стабілізації економіки Росії, підприємства тютюнової промисловості отримувати реальну можливість довести свою здатність діяти в умовах ринку і враховувати мінливі фактори макросередовища, найважливіші з яких це економічні фактори. Останнім часом спостерігається деяке покращення цих чинників - інфляція знизилася до 8% на місяць, Центробанк знизив облікову ставку за кредитами, підвищилися доходи населення. Відтак економічні чинники макросередовища стали діяти більш сприятливо на розвиток виробництва, зокрема, виробництва тютюнових виробів.

1.3. Економічні чинники макросередовища тютюнових фабрик Україні. Тенденції розвитку.

До початку реформ та відділення Україні в самостійну державу, стан економічної кон'юнктури на Україну було таке ж як і в Росії. Проте реформи, що проводяться українським урядом прийняли інший оборот, ніж чим у Росії. Україна показала один з найвищих рівнів інфляції серед країн світу за 1993р., Виробництво впало майже вдвічі, зберігається нестабільність політичної та економічної ситуації в країні, колосально впали доходи населення. Всі ці фактори, які одночасно є складовими економічної макросередовища будь-якої фірми, позначилися найгіршим чином на розвиток підприємств тютюнової промисловості України. Проте економічні чинники макросередовища тютюнових фабрик Україні мають свою специфіку:

1. На Україну вирощуються як східні, так і західні сорти тютюну, всі фабрики колишнього СРСР, що виробляють сигаретну папір знаходяться на її території, існують потужності з виробництва інших необхідних матеріалів для виробництва сигарет (за винятком ацетатних фільтрів). Це значно полегшує завдання тютюнових фабрик з пошуку постачальників, вирішує частково проблему нестачі валютних коштів для закупівлі сировини і матеріалів;

2. Державний комітет, у віданні якого перебували раніше тютюнові фабрики, аж ніяк не потер л свій вплив і відіграє істотну роль для їхнього нормального функціонування, виступаючи в якості розробника нових інвестиційних проектів для тютюнової промисловості і проводячи в життя низку інших ініціатив;

3. Функціонування підприємств в умовах гіперінфляції практично зводить нанівець можливості розвитку виробництва, збільшення продажів і поліпшення якості вироблених тютюнових виробів.

4. Нові проекти в області розвитку тютюнової промисловості спрямовані насамперед на засвоєння вирощування нових сортів тютюну, а вже потім - на зміни в структурі тютюнової промисловості України.

У недалекому майбутньому тютюнова промисловість Україна буде представлена ​​так званими "компаніями", тобто великими виробничими об'єднаннями, що включають в себе повний або майже повний цикл виробництва тютюнових виробів (вирощування, ферментирование і переробка тютюну, виробництво сигаретної і пакувального паперу, виробництво фільтрів, виробництво сигарет), причому вони будуть створюватися шляхом злиття 2 тютюнових фабрик і 1 або 2 тютюново -ферментаційних заводів.

Ці компанії будуть створюватися виключно за допомогою західних фірм, причому існує можливість того, що одна єдина фірма буде брати участь у реконструкції всієї української тютюнової промисловості. Вже зараз готові до реєстрації 2 таких компанії, і активно ведуться переговори з корпорацією Philip Morris про створення третьої компанії [13].

Але, незважаючи на розроблені і здійснюються Укртабакпромом програми розбудови української тютюнової промисловості, не можна не враховувати стримуючий (і більш негативний чим у Росії) вплив економічних факторів макросередовища підприємств цієї промисловості на їх цілісний розвиток і функціонування в умовах ринкового господарства.

1.4. Аналіз науково-технічних факторів макросередовища тютюнових фабрик.

Науково-технічне середовище будь-якої фірми складають всілякі прояви досягнень НТР, такі як прискорення науково-технічного прогресу, поява безмежних можливостей, зростання асигнування на НДДКР, підвищення уваги до впровадження змін у вже існуючі товари, посилення державного контролю за доброкачественностью та безпекою вироблених товарів [14 ].

Специфіка науково-технічного середовища підприємств тютюнової промисловості Росії і Україні полягає в тому, що вона знаходиться в прямій залежності від економічних чинників макросередовища, про які говорилося вище. Значні фінансові труднощі фабрик багато в чому визначають неможливість асигнувань нових розробок, наприклад, обладнання для тютюнової промисловості, а держава не може собі дозволити відокремлювати такі кошти з бюджету, з огляду на те, що ця галузь промисловості не є пріоритетною, а бюджетні кошти обмежені. Беручи до уваги стан обладнання тютюнових фабрик можна сказати, що його заміна - це питання, якого не слід відкладати, але зважаючи на важке фінансове положення підприємств це може відбутися лише після деякої стабілізації в цій області. Так наприклад, саме старе обладнання, що знаходиться на тютюнових фабриках Росії було вироблено в 1798 р., а найновіше - в 1990 р. Середня швидкість машин з виробництва сигарет становить 5 - 8000 штук / хв. Середні показники швидкості машин на західних фабриках складає 10000 штук / хв. [15] Єдино спільні підприємства в тютюновій промисловості можуть собі дозволити робити заміну старого обладнання, і то завдяки своїм західним партнерам.

Що стосується впровадження вдосконалення у вже існуючі товари, то можна відзначити, що фабриками проводиться робота в цьому напрямку, хоча і невелика. Існує кілька галузей виробництва, на які фабрики спрямовують свої зусилля з впровадження змін: це перехід на використання більш якісного тютюну, на виготовлення сигарет з високотлеющей сигаретного паперу замість використовуваної в більшості випадках стандартної, на поліпшення зовнішнього виду пропонованої продукції і на розробку нових марок сигарет. [16]

Державний контроль за доброякісність вироблених в Росії і на Україну сигарет практично відсутня, тому що немає контролю за вмістом шкідливих речовин в застосовуваній стандартної сигаретного паперу, за перевищенням вмісту нікотину у використовуваному тютюні, за правильність перебігу процесу ферментації тютюну. Такий контроль проводиться лише з боку товариств захисту прав споживачів і то тільки за імпортними сигаретами.

На закінчення можна сказати, що науково-технічне середовище тютюнових фабрик Росії і Україні не найсприятливіша для подальшого розвитку виробництва. Затримка прийняття заходів у цій області може призвести до закриття деяких фабрик, зважаючи фізичного зносу всього устаткування. Оскільки рішення цієї проблеми пов'язано насамперед з наявністю вільних грошових коштів, не дивно, що більшість керівників відомств і самих фабрик бачить майбутнє тютюнової промисловості в створенні спільних підприємств із західними фірмами, які можуть забезпечити заміну застарілого обладнання.

1.5. Аналіз політичних факторів макросередовища.

На маркетингові рішення будь-якої фірми сильно позначаються події, що відбуваються у політичному середовищі. Це середовище складається з правових уложений, державних установ і впливових груп громадськості, які впливають на різні організації та окремих осіб та обмежують свободу їх дій в рамках суспільства [17].

Для вивчення політичних факторів макросередовища тютюнових фабрик Росії і Україні особливу увагу слід приділити на роль нового законодавства цих країн, яке приймається у світлі проведених реформ. У зв'язку з цим слід зазначити відбуваються процеси приватизації в обох країнах, які сприяють відокремлення господарських одиниць, прийняття нового цивільного кодексу Російської федерації, який регулює відносини між фірмами в умовах ринку і вирішує багато питань регулювання підприємницької діяльності, зміни в законодавстві про іноземні інвестиції і створення спільних підприємств. Так наприклад, українськими законодавцями створена особливо сприятлива база для участі іноземних партнерів у створенні спільних підприємств. Зокрема, Закон про іноземні інвестиції, прийнятий 31 березня 1992 р., передбачає законодавчу базу для гарантування інвестицій, звільнення спільних підприємств від сплати податків протягом перших п'яти років після декларації першого прибутку і 50% податкові пільги протягом наступних п'яти років. Частка участі іноземного партнера в СП не визначається і не обмежується. [18]

З іншого боку такі законодавчі акти, як введення акцизів на виробництво тютюнових виробів може обмежити свободу дій фабрик їх виробляють.

Важливу роль для макросередовища тютюнових фабрик Росії грає і введення імпортних мит, акцизів та інших податків на імпортні тютюнові вироби (сумарна ставка усіх вищезазначених зборів разом з зборами за митну обробку в січні 1994р. Становила 85% від вартості імпортованих сигарет) [19]. Це можна вважати "досягненням" Ростабакпрома, який бачить у виділенню централізованих коштів на закупівлю сигарет за кордоном головну загрозу розвитку російської тютюнової промисловості і виступає за заборону ввезення тютюнових виробів [20]. Однак нещодавнє рішення Уряду Росії про зниження акцизів і мит на імпортні сигарети до 40% може вплинути на чергове звуження сегмента ринку, займаного місцевими фабриками, через очікуване зниження цін на імпортні сигарети [21].

1.6. Аналіз чинників демографічного, соціального та культурного характеру.

Демографія - це наука, що вивчає населення з точки зору його чисельності, щільності і т.д. Для вивчення маркетингового середовища фірми демографічне середовище представляє великий інтерес, оскільки ринки складаються з людей. Для Росії демографічна середовище характеризується наступними тенденціями: зниження народжуваності, збільшення рівня смертності, збільшення рівня еміграції, в результаті всього цього зниження чисельності населення. З іншого боку, найбільші фабрики сконцентровані в декількох великих містах Росії - Москва, Санкт Петербург, Єкатеринбург, Ростов. У більшості випадків тютюнові фабрики навіть не в змозі задовольнити місцевий попит на свою продукцію - тільки в Москві і області незадоволений попит на сигарети місцевого виробництва в 1993р. склав 10 млрд. штук. [22]

Зміни в культурному середовищі в Росії і на Україну теж позначаються на розвиток виробництва тютюнових виробів. Падіння освітнього рівня населення і розкріпачення звичаїв у перехідний період до ринкових відносин сприяє збільшенню споживання тютюнових виробів серед молоді, що підвищує попит на продукцію розглянутих фабрик.

Соціальне розшарування суспільства в Росії і на Україні теж має значення для формування макросередовища тютюнових фабрик. Практична відсутність середнього класу, величезний відсоток незаможних зумовлює наявність попиту на більш дешеві, хоча й менш якісні, тютюнові вироби. Беручи до уваги і переваги споживачів тютюнових виробів у Росії і на Україні можна сказати, що в найближчі роки сектор ринку, який займає місцевими виробниками може потерпіти лише невеликі зміни.

На закінчення слід зазначити, що фактори макросередовища російських і українських тютюнових фабрик, яка є частиною маркетингової середовища, в якій вони функціонують, є як стримуючими так і сприяють розвитку тютюнової промисловості цих країн. Особлива специфіка макросередовища для цих підприємств полягає в тому, що економіка країн знаходиться в перехідному періоді, що зумовлює в багатьох випадках неготовність керівництва фабрик і вищестоящих організацій брати адекватних і швидких маркетингових рішень, політична та економічна нестабільність заважає залученню іноземних інвесторів у розбудову тютюнової промисловості Росії і Україна. На думку керівників тютюнових фабрик всі їх основні проблеми зводяться зрештою до нестачі фінансових коштів, і перш за все валютних, для подальшого, нормального розвитку їхніх підприємств.

Самі тютюнові фабрики не проводять детальне вивчення макросередовища, яка їх оточує, а звертають увагу тільки на ті її фактори, які їх безпосередньо стосуються. Це, зі свого боку, позбавляє їх можливості більш доцільно використовувати поєднання цих факторів на певний момент часу на свою користь.

Глава II. Дослідження мікросередовища тютюнових фабрик Росії та Україні.

На відміну від макросередовища, російські та українські тютюнові фабрики приділяють більшу увагу на вивчення маркетингового мікросередовища і на використання результатів цих досліджень з метою розв'язання проблем виробництва та реалізації своєї продукції. Крім того чинники, складові мікросередовище фірми, з числа контрольованих, тому фірма може надавати певний вплив на їх формування та стимулювання або обмеження їх впливу на діяльність фірми. Знання мікросередовища фірми є до певної міри запорукою успіху фірми на ринку, так як управляючі підприємством не можуть замикатися тільки на потребах цільового ринку, вони повинні брати до уваги всі фактори мікросередовища. Мікросередовище фірми формують такі фактори, як підрозділи фірми, посередники при продажу готової продукції, постачальники, конкуренти і різні види контактних аудиторій [23].

2.1. Аналіз постачальників.

Постачальники - це такі ділові фірми або особи, які забезпечують підприємство та його конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва конкретних товарів або послуг. [24] Для нормального функціонування підприємств тютюнової промисловості Росії і Україні найважливіше значення мають постачальники основної сировини і матеріалів для виробництва сигарет - постачальники тютюну, фільтрів і сигаретного паперу, а також постачальники машин і устаткування.

2.1.1. Постачальники тютюну.

У колишньому СРСР щорічно вирощувалися 200 000 тонн тютюну в 1500 колгоспах [25], розташованих переважно в південних республіках. З моменту створення СНД Росія була змушена ввозити з-за кордону значну частину тютюну, необхідного для роботи фабрик. (Див. Додаток). Виробництво тютюну в Україні задовольняє не більше 20% сукупного попиту фабрик на цей вид сировини. [26] Це означає, що основні постачальники тютюну для російських тютюнових фабрик є західні партнери, що іноді ускладнює нормальне виробництво, аж до його зупинки в зв'язку з браком валютних коштів у фабрик. Проблема вирішується двома способами - спільним підприємствам тютюн поставляє західний партнер, а іншим фабрикам допомагає при поставках, у міру можливості, Ростабакпром.

На відміну від Росії, України майже повністю задовольняє попит на тютюн внутрішнім виробництвом. На Україну тютюн вирощується у 8 областях. Цим визначається і розташування тютюново-ферментаційних заводів, які є основними постачальниками тютюну для місцевих фабрик.

Найбільшою областю, в якій вирощується тютюн, є Тернопільська область. Тютюн з цієї області переробляється на 4 ТФЗ.

У залежності від економічної ситуації в останні роки обсяг виробництва тютюну змінюється.

Табл.

Виробництво тютюну

Рік Обсяг виробництва

(У тоннах)

1988 24 000

1991 14 000

1992 19 000

1993 понад 22 000

Джерело: "Аргументи і факти" № 54, 8 грудня 1993р.

В останні роки виробництво тютюну збільшується з двох причин: по-перше, була вирішена проблема з вільним ціноутворенням і, по-друге, держава надала певні пільги виробникам тютюну. Це, у свою чергу, сприяло збільшення кількості приватних виробників тютюну з кількох десятків у 1990 р. до декількох сотень у 1991 р. і декількох тисяч у 1992 р. Тепер існують області, в яких половина вирощуваного тютюну виробляється на приватних плантаціях.

У рамках комплексної програми Укртабакпрома, яка грунтується на факті, що Україна майже повністю забезпечена власною сировиною і матеріалами для виробництва сигарет, передбачаються наступні кроки розвитку поставки тютюну:

1) Розвиток виробництва тютюну в напрямку поліпшення якості місцевих сортів (на Україну вирощуються всі види східних сортів тютюну) і вирощування західних сортів тютюну типу Virginia u Burley. У трьох областях вже розгорнуто експеримент з вирощування цих сортів тютюну на площі 85 га (у якості порівняння можна навести той факт, що в Росії експериментальне вирощування тютюну за програмою Philip Morris здійснюється на площі 10 га і почалося лише в 1993 р.);

2) Реконструкція тютюново-ферментаційних заводів;

Комплексний підхід до вирішення проблем тютюнової галузі, що дозволило Укртабакпрому збільшити виробництво тютюну за рік на 36%, а в перспективі планується збільшення ще на 16%. Це означає, що проблеми поставки тютюну в українські тютюнові фабрики вирішені повністю, і що контроль за постачальниками цієї сировини для тютюнових фабрик, які є складовою частиною маркетингового мікросередовища для них, здійснюється вищим відомством.

2.1.2. Постачальники фільтрів.

Ацетатні фільтри

У Росії немає потужностей з виробництва ацетатних фільтрів. Фактично всі постачання ацетатних фільтрів в країни СНД здійснювалися єдиною на території колишнього СРСР фабрикою з їх виробництва, яка знаходиться у Вірменії, але після землетрусу і початку конфлікту з сусіднім Азербайджаном поставки практично припинилися.

Остання імпортна поставка ацетатних фільтрів до Росії, була здійснена на петербурзьку фабрику "АС Петро" за посередництва її закордонного партнера RJR

Тільки московська фабрика "Ява" висловила бажання виробляти на своїй території ацетатні фільтри і активно шукає західного партнера для організації цього виробництва. Фабрика виробляє 9.8% сигарет у Росії, а її виробничі потужності становлять 9.39% всіх потужностей тютюнової промисловості. [27] Близько 50% своїх валютних коштів ($ 5 - 6,000,000) [28] фабрика витрачає на закупівлю фільтрів за кордоном, що визначає вирішальне
значення іноземних постачальників для формування маркетингового мікросередовища і нормального функціонування фабрики.

Паперові фільтри

Робоча група, яка проводила маркетингове дослідження, дані з якого лягли в основі цієї роботи не знайшла жодної інформації про паперові фільтрах, за винятком того, що виробники замінюють при необхідності ацетатні фільтри на паперові. Відповідно відсутні дані про виробників та постачальників паперових фільтрів в Росії.

На Україну сигаретні фільтри виробляються на Заводі сигаретних фільтрів. До 1991 р. завод виробляв шестиразовим ацетатні фільтри (тобто з одного шестиразового фільтра робляться фільтри для шести сигарет). Обсяг виробництва становив 2.5 млрд. штук на рік, що повністю покривало попит на ацетатні фільтри в країні. [29] У 1992 р. виникли проблеми з постачанням основної сировини для виробництва фільтрів - ацетатного волокна, яке ввозилося переважно з Вірменії і частково по імпорту. З цієї причини завод перейшов на виробництво паперових фільтрів. Так чи інакше цей завод, будучи практично монопольним постачальником фільтрів для тютюнових фабрик України, робить сильний вплив на формування мікросередовища цих підприємств.

2.1.3. Постачальники сигаретного паперу.

Потреба російських тютюнових фабрик у сигаретному папері оцінюються приблизно в 6000 тонн. До недавнього часу 3000 тонн поставляла Україні. Після оголошення своєї незалежності України практично припинила поставки сигаретного паперу в Росію. Решта 3000 тонн поставлялися до Росії з Болгарії, Югославії, Фінляндії, Франції, Італії, Іспанії, Канади і США. [30]

У Росії тільки тепер зароджується виробництво сигаретного паперу. Перші поставки стандартної сигаретного паперу низької якості були здійснені в 1992р. паперовою фабрикою "Комунар" у Атропчіно (під Санкт Петербургом). Виробництво сигаретного паперу цього фабрики фінансується спільним підприємством "RJR Петро", яке також розробляє програму впровадження виробництва сигаретного паперу на конверсійних заводах, які раніше виробляли папір для використання в космічних польотах і мають необхідне обладнання та технологічні знання для виробництва якісної високотлеющей сигаретного паперу. [ 31]

І так постачальники сигаретного паперу в Росії представлені переважно зарубіжними фірмами, що визначає специфіку мікросередовища тютюнових фабрик Росії, а саме залежність виробництва насамперед від наявності або твердою валютою, або західного партнера, який займається поставками, або від централізованих поставок, що здійснюються Ростабакпромом.

Потреба тютюнових фабрик Україні в сигаретному папері на 1992 р. оцінювалася в 2920 тонн, а на 1993р. ця цифра нам видається дещо меншою з перерахованих вище причин (скорочення обсягів виробництва). [32] Місцеві виробничі потужності повністю покривають попит на цю продукцію, хоча якість виробленої ними сигаретної папери не є високим.

У перспективі планується замінити обладнання на двох діючих паперових фабриках і фінансувати будівництво нової фабрики з Фонду спільної дії, створеного Укрбумпромом та Комітетом паперової промисловості в рамках їх обопільної програми.

На Україну фактори мікросередовища, які формуються постачальниками сигаретного паперу, більш контрольовані, ніж для російських тютюнових фабрик, і, якщо програма Укртабакпрома буде здійснюватися як намічено, то українські виробники зможуть швидше і вдаліше вирішити проблеми виробництва і збуту своєї продукції.

2.1.4. Постачальники машин та обладнання.

Як у Росії, так і на Україну, постачання машин і устаткування для тютюнових фабрик здійснюється по імпорту. Основні постачальники машин є: Molin (Франція), Hauni Proteus (ФРН), Garant, Sassibo (Італія). Практично всі функціонує в даний час обладнання на фабриках було поставлено централізовано ще за часів командно-адміністративної системи.

Єдина фабрика, яка зробила спробу вийти самостійно на міжнародний ринок, це московська фабрика "Ява". На фабрику, в якості експерименту, була поставлена ​​нова машина Hauni Proteus, однак після пробного запуску бажані результати не були досягнуті і машина була повернена до Німеччини на доопрацювання.

На закінчення можна сказати, що маркетингова мікросередовище тютюнових фабрик Росії, в тій її частині, в якій вона визначається постачальниками сировини, матеріалів і устаткування, залежить насамперед від іноземних постачальників. Це обумовлює пряму залежність між нормальним функціонуванням підприємств і наявністю у них вільних валютних коштів. Найчастіше ця залежність зумовлює перебої у виробництві тютюнових виробів і, у зв'язку з цим, падіння рівня виробництва.

На Україні ця залежність набагато слабша, так як постачальниками фабрик є перш за все місцеві виробники. Це вирішує проблему нестачі валютних коштів в підприємствах, але, з іншого боку, визначає низьку якість поставлених матеріалів і сировини, що в свою чергу позначається на якість українських тютюнових виробів і їх конкурентоспроможність.

2.2. Аналіз маркетингових посередників і клієнтури

Маркетингові посередники Д це фірми, що допомагають компанії в просуванні, збуті й поширенні її товарів серед клієнтури. До них відносяться торгові посередники, фірми-спеціалісти з організації руху товару, агентства з надання маркетингових послуг і кредитно-фінансові установи. [33]

У Росії і на Україні система використання маркетингових посередників як таких слабко розвинена.

2.2.1. Основні напрямки продажів.

Збут продукції здійснюється на основі одноразових або короткострокових договорів, які укладаються без будь-якої системи або попереднього вивчення покупця. Інший напрямок продажів це реалізація продукції оптовим та дрібногуртовим фірмам. Єдині фабрики, які в ході проведення маркетингового дослідження дали якусь інформацію щодо напрямів своїх продажів це московська фабрика "Ява" і петербурзьке СП "RJR Петро".

За даними цих фабрик велика частина продажів здійснюється на місцевих ринках (місто, де розташована фабрика, область). На фабриці "Ява", наприклад, в даний час вся продукція реалізується через Росоптпродторг. Однак фабрика не задоволена роботи цього маркетингового посередника, перш за все через те, що немає можливості контролю за подальшим просуванням товару, і з цього фабрика планує відкриття найближчим часом дистриб'юторського підрозділу, який буде займатися реалізацією продукції фабрики і підкорятися безпосередньо їй.

Петербурзьке СП "RJR Петро" обмежена у можливості здійснювати продажі за звичайною схемою, про яку говорилося вище. Відповідно до рекомендацій RJR фірмі необхідно здійснювати свої продажі тільки в північній і північно-західній частинах Росії, однак, у зв'язку з дефіцитом тютюнових виробів, російська сторона змушена порушувати ці рекомендації і продавати свою продукцію майже у всіх регіонах Росії.

2.2.2. Аналіз споживання тютюнових виробів.

До цих пір в Росії ніколи не проводилося глибоке маркетингове дослідження попиту на тютюнові вироби та стану переваг російських споживачів тютюнових виробів. У цьому сенсі вся інформація і оцінка про розмір попиту і переваги споживачів тютюнових виробів грунтуються на показниках виробництва і реалізації (включаючи імпортні поставки). Показники виробництва і реалізації готової продукції є деяку неточність, яка пов'язана з регулярними перебоями в постачаннях сировини і матеріалів для виробництва. У цьому сенсі слід розглядати їх як не зовсім відповідні дійсному стану попиту на тютюнові вироби в Росії на сьогоднішній день.

Обсяг споживання сигарет і цигарок становить за інформацією наступних джерел:

Табл. 3

Споживання сигарет і цигарок

Департамент сільського господарства США 207 млрд. штук

Наша оцінка 222 млрд. штук

RJREYNOLD'S TOBACCO Co 240 млрд. штук

Джерела: United States Department of Agriculture Report, Washington, 1993.; Я Рекламна брошура RJR Petro, Ст.-Петербург, 1992р.

(Про оцінки Департаменту сільського господарства див. Додаток. Наші оцінки базуються на даних про річному споживанні тютюнових виробів на душу населення, яке становить 1500 штук).

Як у Росії, так і на Україну до цих пір не проводилося маркетингове дослідження споживання тютюнових виробів. У цьому сенсі дані по Україні слід розглядати як не зовсім відповідні дійсному стану споживання. За відомостями з українських національних джерел оцінка споживання всіх видів сигарет та цигарок складає на Україну 110 - 120 млрд. штук на рік. [34]

2.2.3. Аналіз переваг споживачів тютюнових виробів.

Наші власні дослідження та інформація, отримана від СП, про виробництво сигарет припускають наступне співвідношення переваг російських споживачів:

Табл. 4

Співвідношення переваг російських споживачів

Наші Оцінки

оцінки фабрик

Цигарки 16% 27%

Сигарети без фільтра 30% 41%

Сигарети з фільтром 54% 32%

________________________

Джерело: Внутрішня звітність тютюнових фабрик "Ява", "АС Петро", "З Тютюн" за 1993р.

Різниця в оцінках робочої групи, яка проводила маркетингове дослідження і оцінках фабрик полягає в тому, що фабрики не враховують споживання імпортних тютюнових виробів. Сформоване співвідношення переваг споживачів тютюнових виробів досить стабільна, єдині зміни будуть відбуватися у бік зниження частки цигарок, яка в наступні 20 років буде зведена до нуля. [35] На цій основі будує свою маркетингову стратегію СП "RJR Петро" - найбільший виробник цигарок на території Росії (має 12 ліній виробництва, у той час як у найближчих конкурентів - "З Тютюн" і Ярославської фабрики є тільки по 2) У зв'язку з постійно падаючим попитом на цигарки фірма буде прагнути поліпшувати якість що випускаються цигарок і, згідно з існуючим планам, перейде на виробництво довгих цигарок з золотим мундштуком, з якими можна буде вийти згодом на західні ринки.

Всі опитані керівники тютюнових фабрик, Ростабакпрома і нещодавно створеної Асоціації виробників тютюнових виробів висловили свою впевненість у тому, що попит на сигарети місцевого виробництва залишається високим і в майбутньому збереже високий рівень. Вони вважають, що попит на сигарети західного виробництва, в яких використовуються такі сорти тютюну як Verginia і Burley залишиться на низькому рівні з наступних причин:

1) Росіяни віддають перевагу тютюн східних сортів;

2) Середньостатистичний росіянин не може дозволити собі купувати сигарети західного виробництва, враховуючи їхні нинішні ціни і рівень зарплати росіян.

Впевненість керівників у міцності сформованого попиту на сигарети західного і місцевого виробництва є основою їх майбутньої маркетингової стратегії: виробляти високоякісні російські сигарети з фільтром (на основі використання високотлеющей сигаретного паперу і східних сортів тютюну).

Наші власні дослідження та інформація, отримана від Укртабакпрома, пропонують таке співвідношення переваг споживачів тютюнових виробів:

Табл. 5

Співвідношення переваг споживачів тютюнових виробів на Україну

Вид тютюнових виробів Наші Оцінки

оцінки Укртабакпрома

Сигарети без фільтра 42% 73%

Сигарети з фільтром 55% 22%

Цигарки 3% 5%

_____________________

Джерело: Дані Укртабакпрома; оцінки робочої групи, що проводила маркетингове дослідження.

Як видно з вищенаведеної таблиці переваги українських споживачів тютюнових виробів у значній мірі відрізняються від уподобань їхніх російських "колег". Перш за все перерозподіл відбувається між сегментами сигарет без фільтру і цигарок. Але, з іншого боку, таке співвідношення переваг клієнтури пов'язано виключно з відповідною пропозицією такий тютюнової продукції та наявності незадоволеного і неплатоспроможного попиту серед українських споживачів.

На відміну від Росії, на Україну виробники мають намір повністю відійти від виробництва того типу сигарет, яке здійснюється в даний момент, головним чином за рахунок поліпшення місцевих сортів тютюну, використання західних сортів для виробництва місцевих сигарет і подвоєння частки сигарет з фільтром. "Знищувати українську націю цими сигаретами не хочу" - за вил директор Укртабакпрома, маючи на увазі під цим якість пропонованих в даний час сигарет. Програма Укртабакпрома припускає, що в 1996 р. виробництво цигарок буде виглядати наступним чином:

Табл. 6

Виробництво тютюнових виробів

Вид тютюнових виробів Кількість Співвідношення

(Штук на рік) (у%)

Сигарети без фільтра 47 млрд. 59%

Сигарети з фільтром 31 млрд. 39%

Цигарки 2 млрд. 2%

Разом 80 млрд. 100%

_____________________

Джерело: Дані Укртабакпрома.

На закінчення можна сказати, що в той час як маркетингові посередники надають неістотний вплив на формування мікросередовища тютюнових фабрик Росії і Україні, зважаючи на слаборазвитости цієї ланки просування товарів в умовах формування ринку, клієнтура формує досить сприятливу маркетингову мікросередовище для виробників тютюнових виробів, зважаючи стабільності смакових уподобань , часткової незадоволеності попиту на вітчизняні сигарети, низької платоспроможності основної маси споживачів і пов'язаної з цим неможливість купувати імпортні сигарети. У зв'язку з цим маркетингові зусилля відомств і фабрик у Росії спрямовані насамперед на створення мережі маркетингових посередників, через її відсутність, поліпшення якості місцевих сигарет і створення бар'єрів для проникнення на російський ринок західних сигарет. Оскільки ринок сигарет місцевого виробництва в Росії це ринок продавця, бажання клієнтури враховуються у меншій мірі.

Український ринок сигарет місцевого виробництва це теж ринок продавця, але не дивлячись на це, фабрики прагнуть перейти на виробництво сигарет з використанням західних сортів тютюну і з фільтром для більш повного задоволення потреб своєї клієнтури.

2.3. Аналіз конкурентів.

Будь-яка фірма при своїй роботі в умовах ринку стикається з фірмами-конкурентами. Вони становлять частину мікросередовища фірми і при правильній маркетинговій стратегії фірма може стримати їх вплив на формування умов цього середовища і утримати більш міцні позиції на ринку. Виділяються чотири види фактора конкуренції в маркетинговій мікросередовищі фірми: бажання-конкуренти, тобто бажання, які споживач, можливо захоче задовольнити; товарно-родові конкуренти, тобто інші способи задоволення якого-небудь конкретного бажання; товарно-видові конкуренти, тобто інші види того ж товару; і марки-конкуренти - різні марки одного і того ж товару, здатні задовольнити бажання споживача. [36] Особливу увагу фірма повинна звертати на марки-конкуренти, оскільки саме вони в змозі відбити збути фірми на ринку.

2.3.1. Внутрішня конкуренція.

Що стосується конкуренції між собою тютюнових фабрик у Росії або на Україну, то слід відзначити її слабкий вплив на формування маркетингового мікросередовища цих підприємств. Це пов'язано насамперед із відсутністю власника товарного знаку (марки) сигарет, що елімінує найважливіший чинник конкуренції, а саме марок-конкурентів. Друга причина слабкої конкуренції між фірмами це наявність незадоволеного попиту на ринку тютюнових виробів місцевого виробництва, що зумовлює відсутність боротьби за розширення частки ринку на увазі, з іншого боку, обмежених виробничих можливостей фабрик.

2.3.2. Імпортні поставки.

Конкуренція ж із західними марками сигарет теж не має великого місця, зважаючи викладених у попередньому параграфі причин. За оцінками Департаменту сільського господарства США імпорт сигарет в Росії досяг 50 млрд. штук у 1992 р., а в 1993 р. - 65 млрд. [37] Ми оцінюємо імпортоване кількість сигарет у 1992 р. 68 млрд. штук (виходячи з різниці між споживанням - 222 млрд. і виробництвом - 154 млрд.), а в 1993 р. - 77 млрд., що становить 31% від загального споживання тютюнових виробів. (Див. Додатки).

Виходячи з різниці між виробництвом - 64 млрд. штук на рік і середнім споживанням - 110 млрд. штук на рік, ми оцінюємо імпорт сигарет до України в 1992 р. в обсязі 46 млрд. штук, а в 1993 р. - 40 млрд., що склало 41% і 35% від загального обсягу споживання тютюнових виробів відповідно. Різниця між загальним споживанням і виробництвом та імпортом покривається в основному за рахунок випадкових закупівель (при загальному зниженні обсягів ввезення тютюнових виробів на Україні). (Див. Додатки).

2.3.3. Проблеми диверсифікації марок тютюнових виробів.

Майже на всіх тютюнових фабриках проводяться одні й ті ж російські марки сигарет і цигарок, що не мають конкретного власника товарного знака: кілька фабрик виробляють сигарети з різною якістю, використовуючи при цьому одну і ту ж саму торговельну марку, тобто виробляють так звані "радянські" марки сигарет. Так, наприклад, за ГОСТом використовуються всього лише 7 стандартних мішків (способів змішування) тютюну, якість яких знижується по низхідній лінії (перша мішка найякісніша, сьома - найнижчої якості). З цих мішків виробляються близько 160 найменувань, причому одна і та ж марка виробляється на різних фабриках, іноді і з різних мішків (як, наприклад, "Космос" і "Столичні", які виробляються майже на всіх фабриках). Крім того, з однієї і тієї ж мішки тютюну виробляються як сигарети, так і цигарки (наприклад з мішки № 5 виробляються цигарки "Біломорканал" і сигарети "Прима").

Проте всі найбільші виробники мають намір здійснювати розробку і виробництво своїх власних марок сигарет, засновані на використанні високоякісних матеріалів, що, зі свого боку, підвищить їх попит на високотлеющюю папір. Так, наприклад, "АС Петро" вже розпочало виробництво своєї марки "Санкт-Петербург" як марки високоякісних сигарет і вийшла з цією маркою спочатку на місцевий ринок, а згодом планує здійснювати продаж і на національному рівні. У стадії розробки перебувають і марка сигарет "Петро I".

У відповідність з комплексною програмою Укртабакпрома, в майбутньому передбачається впровадження на фабриках виробництва нових марок сигарет підвищеної якості з використанням високотлеющей сигаретного паперу. Частина продукції планується експортувати. У цьому плані вже зроблені перші кроки: на Київській тютюновій фабриці була запущена експериментальна лінія з виробництва цигарок "Дипломат" і вже проведені перші 500 мільйонів штук. Розробляється програма впровадження у виробництво нових марок "Славутич" і "Київ" і запуску ще однієї лінії з виробництво сигарет "Дипломат". Лінію з виробництва останньої марки передбачається запустити і на Львівській тютюновій фабриці.

У висновку можна сказати, що конкурентні фактори маркетингового мікросередовища фабрик зараз не справляють істотний вплив на їх діяльність, але в майбутньому, після появи на ринку більше фірмових марок сигарет і насиченням попиту вони почнуть надавати більш сильний вплив при формуванні маркетингової стратегії фірм.

2.4. Контактні аудиторії.

Під контактні аудиторії мається на увазі "будь-яка група, яка проявляє реальний чи потенційний інтерес до фірми або впливає на її здатність досягати поставлених цілей". [38] До них відносяться фінансові кола, контактні аудиторії засобів інформації, державних установ, цивільні групи дії, місцеві контактні аудиторії, широка публіка і внутрішні контактні аудиторії.

Що стосується тютюнових фабрик Росії та Україні, то слід зазначити, що у них практично відсутні контакти з такими групами, як засобу масової інформації, місцеві контактні аудиторії та широка публіка, зважаючи насамперед відсутність необхідності в рекламі. Фінансові кола безперечно є об'єктом інтересу з боку підприємств і становлять важливу частину мікросередовища цих підприємств, прихильності яких фірми систематично добуваються з огляду на своїх фінансових труднощів.

Цивільні групи дії не поширені в Росії і на Україну настільки, наскільки в західних країнах, проте останнім часом відчувається вплив груп, що виступають проти куріння. Невипадково по телебаченню, а також на рекламних щитах у центрі столиці, стала з'являтися реклама, що пояснює шкоду від куріння. Заборона показу реклами тютюнових виробів за п'яте каналу (Петербурзьке ТБ) я вився результатом дії саме таких груп. [39] У зв'язку з цим на мій погляд фабрики почнуть відокремлювати більше уваги на дії таких груп, тому як посилення їхньої діяльності може позначитися негативно на збут продукції цих фабрик.

Державні установи теж є шуканої аудиторії для керівництв тютюнових фабрик, у зв'язку з їхньою зацікавленістю у більш доброзичливому правовому режимі (податки, акцизи, мита, можливість закупівлі валюти тощо) для кращого функціонування і збільшення прибутку підприємства.

Особливою статтею серед контактних аудиторій російських і українських тютюнових фабрик виділяються західні фірми, що займаються виробництвом тютюнових виробів або матеріалів для їх виробництва, у зв'язку з тим, що всі керівники великих фабрик і відомств, висловили свою думку про негаданій існування тютюнової промисловості цих країн без участі в ній іноземних партнерів. У зв'язку з цим вважаю за потрібне розглянути діяльність двох західних компаній, що діють на російському ринку, і ситуацію на ринку Україні.

Серед західних фірм найбільшу активність на російському ринку виявляють RJ Reynold's, Philip Morris u Ligget. Безперечним лідером серед них є RJR, який створив перше реально діюче СП в тютюновій промисловості Росії. У результаті проведених переговорів з фірмою "А. С. Петро" 1 липня 1992 р. було створено акціонерне товариство "RJR Petro". Західному партнеру цієї фірми належать 52% акцій А / О, Сергію Акулову (колишньому директорові "А. С. Петро") належать 12%, директорам з російської сторони - по 0.23%, рядовим членам колективу - по 0.026%. Рада директорів А / Про складається з 5 осіб: 3 представники від "АС Петро" (директор фабрики Акулов, комерційний директор Биков, з яким мала бесіду наша група, і начальник відділу кадрів Мельникова) та 2 представники від RJR

Плани RJR передбачають великі інвестиції в нещодавно створене СП: у найближчі 4 роки інвестиції складуть $ 25 млн. і будуть спрямовані на закупівлю 6 італійських ліній "Sassibo" для виробництва та упаковки сигарет, 2 з яких були поставлені в 1992 р., а 4 будуть поставлені до 1996р. Швидкість цих машин становить 8000я штук / хв. Таким чином фірма збільшила виробництво сигарет на 6.8 млрд. штук до кінця 1993 р., довівши загальний обсяг виробництва до 20.8 млрд. штук на рік. [40]

Фірма провела переговори зі створення ще двох СП з фабриками в Ярославлі та Єкатеринбурзі за типом "RJR Petro", а з 1-го липня 1992 відкрила своє представництво в Росії (м. Санкт-Петербург), а з листопада 1993р. і в Москві. [41]

Корпорація Philip Morris розгорнула більш активну діяльність останнім часом. У 1993 р. корпорація почала роботу над спільним проектом з фабрикою "Смирнов" в Краснодарі, з наміром взяти участь у приватизації і реконструкції фабрики. На відміну від "RJR Pеtro" планується створення А / Про відкритого типу. Корпорація Philip Morris запропонувала програму, що складається з трьох пунктів:

1) Купівля корпорацією в крайового фонду майна пакета в 49% акцій російського підприємства;

2) Інвестиції в обсязі близько $ 60 млн. в реконструкцію і оновлення технології фабрики;

3) Сприяння у створенні в Краснодарському краї плантацій з вирощування американських сортів тютюну типу Virginia. [42]

Необхідно відзначити, що інвестиції в цей проект перевищать внесок у спільне виробництво сигарет "Marlboro", яке вже здійснюється на фабриці "Самара" в Самарі. Нова програма також відрізняється в першому і третьому пунктах від проекту корпорації по будівництву нової потужної фабрики в Ленінградській області. Philip Morris розглядає цю програму як пріоритетне у своїй діяльності на російському ринку, так як передбачуваний обсяг інвестицій у цей проект перевищує значною мірою рівень вкладень як у його власні діючі проекти, так і в проекти, фінансовані його найближчими конкурентами.

Ще один проект Philip Morris в Росії, реалізація якого була намічена на 1993 р., полягає у створенні в Краснодарському краї приватних плантацій американських сортів тютюну. Корпорація не збирається ввозити тютюн для виробництва своїх фірмових марок, а передбачає вирощувати його в Росії. Вже розроблена програма по перетворенню Краснодарського краю в зону вирощування високоякісного тютюну для підприємств за участю капіталу корпорації. Перша частина цієї програми вже реалізується в колгоспі "Россі", де на експериментальній ділянці площею 10 га вирощується тютюн сорту Virginia.

Надалі проект передбачає створення в Росії мережі тютюнових дилерів Philip Morris, здатних, у свою чергу, постачати американськими сортами тютюну тютюнові фабрики Росії. Частина виробленого тютюну передбачається експортувати в інші країни. [43]

Що ж стосується України то слід відзначити, що західні корпорації більш обережно вихід т на її ринок. Активну участь у їх залучення приймає і українська діаспора за кордоном. У цьому плані інтерес представляють програми, розроблені Укртабакпромом, які передбачають участь західних фірм у перебудови української тютюнової промисловості. Згідно з цими програмами в недалекому майбутньому тютюнова промисловість Україна буде представлена ​​так званими "компаніями", тобто великими виробничими об'єднаннями, що включають в себе повний або майже повний цикл виробництва тютюнових виробів (вирощування, ферментирование і переробка тютюну, виробництво сигаретної і пакувального паперу, виробництво фільтрів, виробництво сигарет), причому вони будуть створюватися шляхом злиття 2 тютюнових фабрик і 1 або 2 тютюново -ферментаційних заводів.

Ці компанії будуть створюватися виключно за допомогою західних фірм, причому існує можливість того, що одна єдина фірма буде брати участь у реконструкції всієї української тютюнової промисловості. Вже зараз готові до реєстрації 2 таких компанії, і активно ведуться переговори з корпорацією Philip Morris про створення третьої компанії.

Але, не дивлячись на те, що багато керівників фабрик висловили думку про те, що майбутній зовнішність російської тютюнової промисловості буде визначатися спільними підприємствами, слід зазначити, що деякі керівники, наприклад Ростабакпрома і фабрик "Дукат" і "Ява", оцінюють допомогу, надану іноземними інвесторами, як вельми незадовільну. Директор фабрики "Дукат" і директор Укртабакпрома відзначили, що тільки фабрика "АС Петро" уклала вигідний договір з іноземним інвестором.

2.5. Аналіз мікросередовища фабрик.

У цьому параграфі проводиться аналіз мікросередовища самих фабрик, на підставі даних, отриманих в ході маркетингового дослідження та дається оцінка перспектив розвитку окремих фабрик у світлі розвитку їх макро-і мікросередовища.

2.5.1. Загальні відомості про фабрики.

Фабрика "Дукат" (м. Москва)

Фабрика займає третє місце серед найбільших виробників тютюнових виробів у Росії, приватизована (30% акцій знаходяться в руках держави). В даний час працює над проектом створення спільного підприємства з фірмою LIGGET & MEYERS. Ростабакпромом не контролюється і не є членом Асоціації виробників тютюнових виробів.

Обсяг виробництва становить 13 млрд. штук на рік. Проектна потужність оцінюється в 14.4 млрд. штук на рік.

Фабрика "Ява" (м. Москва)

Будучи найбільшою тютюновою фабрикою Росії (і в колишньому СРСР), "Ява" до цих пір не утворила спільного підприємства і не була приватизована. Протягом останніх років виробництво скоротилося (але незначно) з причини фінансових труднощів, надають свій вплив на постачання фільтрів, паперу, тютюну і запчастин до обладнання. Однак прибуток фабрики збільшилася, незважаючи на високі податки і введені акцизи на тютюнову продукцію. Середня зарплата на фабриці становить 85.000 рублів ($ 55), а максимальна - 120.000 - 155.000 рублів ($ 82 - $ 103) за станом на грудень-місяць 1993р.

Обсяг виробництва склав у 1992 р. - 15 млрд. штук, а в 1993 р. - 15,3 млрд. Проектні потужності оцінюються в 17 млрд. штук на рік.

Види випускаються сигарет представлені сигаретами тільки східного типу (тобто всі вироби випускаються тільки на основі східних сортів тютюну), з яких

9.5 млрд. сигарет з фільтром

2.5 млрд. сигарет без фільтра

3.0 млрд. цигарок

А / О "З Тютюн" (м. Санкт-Петербург)

А / Про посідає сьоме місце серед російських виробників тютюнових виробів, нещодавно було приватизовано, не знаходиться в підпорядкуванні Ростабакпрома, не є членом Асоціації виробників тютюнових виробів.

Обсяг виробництва тютюнової продукції склав 1992р. - 10 млрд. штук, 1993 р. - 9,8 млрд. Проектна потужність оцінюється в 9.5 млрд. штук на рік.

Види випускаються сигарет представлені:

7.6 млрд. сигарет без фільтра,

1.2 млрд. сигарет з фільтром і

1.2 млрд. цигарок.

"RJR Петро" (м. Санкт-Петербург)

Фабрика займає друге місце за обсягом виробництва серед російських тютюнових фабрик і є найбільшим виробником цигарок у Росії і в колишньому СРСР. Приватизована в грудні 1991 р. Нещодавно утворила спільне підприємство з RJ Reynold's, якій належить контрольний пакет акцій (52%), під назвою "RJR PETRO". На сьогодні виробляє тільки сигарети східного типу, проте виступає агентом з продажу сигарет RJR на російському ринку. Число зайнятих становить 1441 осіб, 1228 з яких зайняті безпосередньо на виробництві, 156 у невиробничій сфері та 57 осіб - адміністративний персонал.

Обсяг виробництва склав у 1992 р. - 14 млрд. штук, а в 1993 р. - 20,8 млрд. Проектні потужності оцінюються в 15.4 млрд. штук на рік.

Види випускаються сигарет представлені:

4.2 млрд. сигарет без фільтра,

2.8 млрд. сигарет з фільтром,

7.0 млрд. цигарок.

Фабрика має в своєму розпорядженні 12 лини ми з виробництва цигарок, що дозволяє їй значною мірою відірватися від найближчих конкурентів "З Тютюн" і фабрики в Ярославлі, кожна з яких має тільки 2 такими лини ми.

Фабрика "Смирнов" (м. Краснодар)

Фабрика "Смирнов" займає дев те місце серед російських тютюнових фабрик за обсягом виробництва. Не приватизована. Знаходиться в стадії переговорів про створення спільного виробництва з корпорацією Philip Morris сигарет східного та американського типу.

Обсяг виробництва склав у 1992 р. 6 млрд. штук, а в 1993 р. - 6,4 млрд. Проектна потужність оцінюється у 7.3 млрд. штук на рік.

Київська тютюнова фабрика

Фабрика займає четверте місце серед виробників тютюнових виробів Україні. Не приватизована. Не має іноземного партнера, проте були встановлені контакти з фірмою Morgan Grenfell (Англія) за допомогою діаспори і з фірмою Merill Lynch (США) за допомогою Держкоммайна. Остання з цих фірм, за відомостями керівництва фабрики, зацікавлена ​​в участі в приватизації всіх тютюнових фабрик на Україну.

Обсяг виробництва становить 7 млрд. штук на рік (1992р.). Проектна потужність оцінюється в 10 млрд. штук на рік

2.5.2. Технічний стан фабрик.

Фабрика "Дукат" (м. Москва)

Обладнання фабрики включає в себе машини фірми Molin, модель № 9, і машини італійського виробництва, що знаходяться в експлуатації, як мінімум, 10 років.

Фабрика "Ява" (м. Москва)

Обладнання складають машини старих зразків.

Табл. 7

ОБЛАДНАННЯ ФАБРИКИ "ЯВА"

Вид обладнання Термін експлуатації Швидкість

Molin № 8 / 9 8 - 20 років 3200 сиг / хв

Hauni Proteus 8 і більше 7200 сиг / хв

Garant 9 і більше 4000 сиг / хв

______________________

Джерело: Внутрішня звітність тютюнової фабрики "Ява" за 1992 - 1993рр.

Київська тютюнова фабрика

Обладнання фабрики представлено двома новими машинами і декількома старими машинами (більше 20 років в експлуатації) фірми "Molin".

Інформація про обладнання фабрик А / О "З Тютюн", "RJR Петро" (м. Санкт-Петербург) і "Смирнов" (м. Краснодар) відсутня.

2.5.4. Перспективи розвитку.

Фабрика "Дукат" (м. Москва)

Оголошена стратегія обмежується виробництвом сигарет східного типу і спирається на низькі ціни на цей тип сигарет і на пристрасті російських споживачів тютюнових виробів, що віддають перевагу східний тютюн. Планується будівництво нової філії фабрики в Підмосков'ї. Планований обсяг виробництва фабрики, після відкриття цієї філії складе 22 - 30 млрд. штук на рік. [44]

Керівництво фабрики висловило своє прагнення забезпечити достатньою мірою своє виробництво поставками обладнання, сировини і матеріалів. Вони також поінформували про розробку великої інвестиційної програми в області виробництва сигаретного паперу, яка пов'язана з одним із заводів ВПК, що виконує раніше державні замовлення на виробництво спеціального паперу за високою технологією для проведення космічних досліджень.

Фабрика "Ява" (м. Москва)

Керівництво фабрики вважає, що російські закони не дозволяють і не дозволять у майбутньому здійснювати вигідну співпрацю із західними фірмами. "Ява" не буде прагнути до створення спільного підприємства з виробництва сигарет.

У зв'язку з закриттям заводу з виробництва ацетатних фільтрів у Вірменії, яке спричинило за собою постійні витрати 50% валютних коштів фабрики ($ 5 - $ 6 млн.) на закупівлю фільтрів, "Ява" віддає перевагу створенню спільного підприємства в галузі виробництва фільтрів. Однак, на думку керівництва фабрики, на інвестиції з боку держави сподіватися не доводиться, а з іншого боку, відсутні будь-які гарантій для іноземних інвесторів.

Інша частина валютних коштів фабрики спрямовується на закупівлю тютюну і запчастин для обладнання.

Майбутня стратегія фабрики включає в себе переважне виробництво сигарет східного типу, розробку і впровадження виробництва власних марок сигарет, збільшення якості використовуваного тютюну і відкриття дистриб'юторського підрозділу, який буде займатися реалізацією продукції фабрики і підкорятися безпосередньо їй.

Йде процес приватизації фабрики. [45]

А / О "З Тютюн" (м. Санкт-Петербург)

У липні 1992р. був підписаний протокол про наміри з фірмою Rothmans Ltd. з метою створення спільного підприємства. Після його створення намічається відкриття нової тютюнової фабрики за межами міста. Вже куплено земельну ділянку (9 га) з інженерними спорудами під будівництво нової фабрики. Відповідно до планів А / Про за 2 роки обсяг виробництва нової фабрики повинен досягти 2 - 3 млрд. штук, з яких 1.2 млрд. будуть експортуватися. Планується, що до 1995 р. фабрика буде виробляти високоякісні сигарети в кількості 10 - 20 млрд. штук для внутрішнього ринку і на експорт. Стара фабрика продовжить виробництво сигарет без фільтру і цигарок східного типу.

Через встановлення "космічні ціни" на врожай тютюну '92 р., '93 р. в СНД, А / Про уклало договори з імпорту тютюну марок Mauro u Gebel. Керівництво вважає, що надалі А / Про буде продовжувати закупівлі тютюну за кордоном.

Плани розвитку А / Про будуються на підставі оцінки, що в Росії споживаються 70% сигарет, вироблених на основі східних сортів тютюну і 30% на основі західних сортів. За прогнозами експертів А / О, попит на цигарки (типу "Біломорканал") протягом найближчих 30 років скоротиться до нульового рівня. У зв'язку з цим надалі виробництво цигарок на фабриці буде скорочуватися. [46]

"RJR Петро" (м. Санкт-Петербург)

Розвиток фабрики останнім часом представляє інтерес з точки зору своєї показовості і, судячи з усього, вона буде розвиватися швидше за своїх сьогоднішніх конкурентів і в швидке час випередить їх. Плани RJR, який є головним партнером фабрики, передбачають великі інвестиції в нещодавно створене СП: у найближчі 4 роки інвестиції складу т $ 25 млн. і будуть спрямовані на закупівлю 6 італійських ліній "Sassibo".

Що стосується політики з розробки нових марок та виробництва тютюнових виробів, фірма має намір зберегти і надалі існуюче співвідношення виробництва сигарет і цигарок (50% / 50%). Фірма, зі свого боку, прагнутиме поліпшувати якість що випускаються цигарок і, згідно з існуючим планам, перейде на виробництво довгих цигарок з золотим мундштуком, з якими можна буде вийти згодом на західні ринки. Це пов'язано і з тим, що попит на вироблені в даний час фабрикою цигарки постійно падає. Фірма має намір припинити виробництво "загальносоюзних" марок сигарет протягом двох найближчих років і вже працює над створенням своїх власних марок "Санкт-Петербург" і "Петро I". Це означає, що фірма буде використовувати нові мішки тютюну, що, зі свого боку, припускає використання нових сортів і пошук нових постачальників тютюну. З цього приводу фірма вже провела переговори з можливими постачальниками з Італії та Індії.

У зв'язку з цим фірма планує будівництво нового заводу для переробки італійського та індійського тютюну, під який вже куплений земельну ділянку.

У найближчому майбутньому, але не раніше, ніж через 2 роки, фірма планує налагодити виробництво таких всесвітньо відомих марок як Camel, Winston, More, Monte Carlo і Magna, на основі імпортних матеріалів і сировини, і місцевого складання.

Фабрика "Смирнов" (м. Краснодар)

а) В області виробництва

Фабрика "Смирнов" надасть для СП, яке створила разом з корпорації Philip Morris, виробничі площі, робочу силу, землю та електроенергію. Після проведення реконструкції, фабрика планує протягом найближчих двох років збільшити свою виробничу потужність майже в три рази - з 6 до 15 млрд. штук на рік - при проектній потужності 25 млрд. штук на рік. Таке збільшення виведе її в першу п'ятірку тютюнових фабрик Росії.

б) В області розробки і впровадження у виробництва нових марок сигарет

Робота в цій області на новому СП буде вестися у двох напрямках:

1) Поліпшення якості російських марок сигарет, вироблених на фабриці (таких, як "Вольниця", "Катеринодар", "Загальносоюзні", "Столичні" і "БАМ");

2) Виробництво фірмових сигарет Philip Morris - Marlboro, Bond і ін [47]

Київська тютюнова фабрика

Фабрика функціонує на умовах оренди з подальшим викупом. Оцінено Держкоммайном в 150 млн. рублів. Планувалося провести приватизацію фабрики до кінця 1992р. 35% акцій було куплено підприємством відразу, для покупки 15% акцій було взято кредит у держави, 25% було залишено для іноземного партнера і, відповідно, 25% залишилися у держави.

Підприємство розробило програму "мінімум" іноземних інвестицій, спираючись на яку, воно вступає в контакти з західними партнерами. Відповідно до цієї програми початкові інвестиції повинні скласти: $ 5 млн. на закупівлю обладнання, $ 2 млн. на закупівлю матеріалів і $ 2 млн. на закупівлю тютюну. Програма "максимум" передбачає отримання іноземних інвестицій у розмірі $ 20 млн. До теперішнього моменту було проведено вже 15 зустрічей з питання створення СП, проте, переговори не просуваються вперед головним чином через те, що фабрика є все ще державної.

У плани підприємства входить здійснення запуску в дію лінії з виробництва власних марок сигарет, таких як "Дипломат", "Славутич" і "Київ". Вже була зроблена перша партія сигарет "Дипломат" (0.5 млрд. штук). Надалі планується вихід на західний ринок з новими марками сигарет. Зокрема українська діаспора в Канаді та Греції вже про вила інтерес до цих марок і готова купити вже зараз певну їх кількість. Частка цих сигарет у виробництві підприємства повинна досягти до 1995р. рівня 20 - 30%.

Відповідно до програми Укртабакпрома в майбутньому обсяг виробництва Київської тютюнової фабрики для внутрішнього ринку повинен обмежитися рівнем споживання тютюнових виробів у Києві.

Висновок

Логічним завершенням будь-якого дослідження маркетингового середовища є представлення отриманих результатів у формі певних висновків і рекомендацій. Рекомендації представляють собою "пропозиції про майбутні дії компаній або фірм, засновані на зібраних даних, які зазвичай складаються в письмовій формі і повинні бути зрозумілі для людей, які будуть читати ці пропозиції". [48]

Моє дослідження включає в себе кілька етапів. У першому розділі з'ясував основні поняття своєї роботи, і, в першу чергу, поняття маркетингового середовища. Далі уваги заслужила перша її складова - макросередовище. З точки зору конкретного економічного суб'єкта (тютюнових фабрик Росії і Україні) розглянуті і чинники, що її утворюють, такі як політична, економічна, демографічна, соціальна та культурне середовище та ін У другому розділі більш детально досліджується мікросередовище підприємств тютюнової промисловості, яка визначається чинниками мають безпосереднє відношення до фабрик, такими як постачальники, конкуренти, клієнтура, контактні аудиторії, посередники. Це дозволило ви вити вплив всіх перерахованих вище факторів на функціонування підприємств тютюнової промисловості в умовах переходу до ринку, визначити тенденції їх розвитку. Тому в результаті проведеного дослідження маркетингового середовища підприємств тютюнової промисловості Росії і Україні за доцільне дати деякі узагальнюючі рекомендації та висновки.

Проведений аналіз мікро-і макросередовища підприємств тютюнової промисловості Росії і Україні дозволяє зробити наступні висновки:

1) Економічна кон'юнктура як фактор макросередовища підприємства робить істотний вплив на його розвиток. У Росії склалася більш сприятлива економічне середовище, ніж на Україну, що, зі свого боку, призвело до розробки і застосування різних стратегій розвитку підприємств: в той час, як на Україну фабрики сподіваються лише на допомогу ззовні і сподіваються на програми, розроблені Укртабакпромом, великі російські фабрики відокремилися, відокремилися від вищих відомств і приступили або до самостійного пошуку іноземних партнерів, або до реорганізації своїми власними силами виробництва і збуту своєї продукції.

2) Політичні та соціологічні чинники макросередовища діють сприятливо на формування стратегії розвитку тютюнових фабрик. По-перше, прийняті закони, які підтримують підприємництво, сприяють розвитку приватної ініціативи, а зміни в законодавстві про інвестиції та спільних підприємствах сприяють припливу іноземних інвестицій у ці підприємства. Але вплив політичного середовища перебуває в прямій залежності від стабільності економічних чинників, і саме тому на Україну воно проявляється в більш слабкій формі, ніж у Росії. Соціальне розшарування суспільства в кінцевому підсумку сприяє збільшенню попиту на більш дешеві тютюнові вироби з боку бідних верств населення, що залишає за місцевими виробниками непорушні позиції на цьому сегменті ринку.

3) Фактори науково-технічного середовища багато в чому грають стримуючу роль у розвитку тютюнових фабрик, перш за все, через брак фінансових коштів на закупівлю новітнього устаткування за кордоном або на асигнування його виробництва в країні. Це зумовлює використання у виробництві фабрик фізично і морально застарілого обладнання і, як наслідок цього, випуск продукції низької якості.

4) Проаналізувавши фактори маркетингового мікросередовища фабрик, можна зробити висновок, що вони роблять істотний вплив на стратегію розвитку підприємства. Так, наприклад, російські фабрики повністю залежні від іноземних постачальників сировини, матеріалів і устаткування, що дає можливість тільки великим або мають західного партнера фабрикам нормально функціонувати. На Україну, навпаки, виробники працюють тільки з місцевими постачальниками і з місцевою сировиною, що призводить до випуску низькоякісної продукції.

5) Конкурентні чинники все ще чинять слабкий вплив на мікросередовище фабрики на увазі, перш за все, відсутність чіткої диверсифікації марок сигарет і цигарок, що часто не дає окремому виробнику можливості відокремитися і виступати на ринку від свого імені.

6) Посередники і клієнтура визначають значну частку стратегії розвитку підприємств тютюнової промисловості. Беручи до уваги сформовані і стійкі переваги споживачів тютюнових виробів, можна зробити висновок, що російські і українські фабрик займають міцні позиції на ринку сигарет, так як східні сорти тютюну, що застосовуються при їх виробництві, воліють від 54 до 69% споживачів тютюнових виробів.

7) Аналіз іноземних фірм, що ведуть боротьбу за частку ринку Росії, показує, що це одні з найбільших виробників сигарет в світі. Отже, російський ринок є привабливим для інвестицій з їхнього боку, а співпраця з ними може принести чималу користь російським виробникам. Прикладом тому є показники розвитку за останні два роки петербурзького СП "RJR Петро" (Див. Додатки)

8) Оцінивши усіх фактори маркетингового середовища, можна запропонувати два можливих, з моєї точки зору, шляхи розвитку тютюнових фабрик Росії та Україні: або створення СП з великими західними партнерами, або залучення внутрішніх інвесторів, оскільки створення асоціації або укрупнення (як наприклад, Асоціація виробників тютюнових виробів) не дають відчутних результатів.

9) Привабливість українського ринку в силу загального зниження рівня життя і спаду у виробництві представляється досить слабкою в порівнянні з привабливістю російського ринку. Місцеві виробники не витримують конкуренцію з іноземними фірмами (імпорт сигарет до України перевищує імпорт в Росію на 15%), які поки ще дуже обережні у своїх діях на шляху завоювання українського ринку.

Результати даного дослідження маркетингового середовища, на мій погляд, можуть бути використані фірмами при впровадженні на російський ринок з метою завоювання певних позицій (ринок сигаретного паперу, тютюнових виробів, фільтрів, тютюну), створення СП з російськими і українськими фабриками, а також місцевими фабриками при розробці стратегії розвитку фірми, її технічної, асортиментної та збутової політики.

Список літератури

1. Герчикова І. Н., "Маркетинг та міжнародне комерційна справа", Москва, Зовнішторгвидав, 1990р.

2. Герчикова І. Н., "Маркетинг. Організація і технологи", Москва, вид. Школи міжнародного бізнесу МДІМВ, 1990р.

3. Котлер Ф., "Основи маркетингу", Москва, "Прогрес", 1993р.

4. Еванс-ж. М., Берман Б., "Маркетинг", Москва, "Економіка", 1993 р.

5. Заварскій Л., "Реальність і перспективи розвитку тютюнової промисловості", "Економіка і життя", № 5, 16я січня 1994р.

6. Іванов І., "Реформа та приватизація на Україні", "Економіка і життя", № 67, 17 вересня 1993

7. Ковальов А., "Тютюновий концерн RJR розширює свою діяльність в Росії", "Коммерсант - Daily" № 115, 27 червня 1992р.

8. Смирнов В., "Philip Morris створює СП у Краснодарському краї", "Коммерсант-Daily", № 43, 10 березня 1993р.

9. Смирнов В., "Philip Morris розгортається на Кубані", "Коммерсант-Daily", № 69, 15 квітня 1993р.

10. Сичова В., "Подорож з Москви до Києва", "Коммерсант-Daily", № 185, 5 жовтня 1993

11. "Аргументи і факти" № 40, 22 вересня 1993р.

12. "Аргументи і факти" № 54, 8 грудня 1993р.

13. Внутрішня звітність тютюнової фабрики "Дукат" за 1992 - 1993 рр..

14. Внутрішня звітність тютюнової фабрики "Ява" за 1992 - 1993рр.

15. Внутрішня звітність і річний звіт загальних зборів акціонерів А / О "З Тютюн" за 1992 - 1993 рр..

16. Внутрішня звітність тютюнової фабрики "АС Петро" за 1992 - 1993 рр..

17. Внутрішня звітність тютюнової фабрики "Комунар" за 1993 р.

18. Внутрішня звітність Київської тютюнової фабрики за 1993р.

19. Матеріали Укртабакпрома за 1992 - 1993р.

20. Рекламна брошура RJR Petro, Ст.-Петербург, 1992р.

21. United States Department of Agriculture Report, Washington, 1989 - 1993рр.

[1]. Філі Котлер. "Основи маркетингу", М. 1993р., "Прогрес", с. 47

[2]. Дж. М. Еванс, Б. Берман "Маркетинг", М. 1993р., "Економіка", с. 20.

[3]. Дж. М. Еванс, Б. Берман "Маркетинг", М. 1993р., "Економіка", с. 21.

[4]. Філі Котлер. "Основи маркетингу", М. 1993р.

[5]. Філі Котлер. "Основи маркетингу", М. 1993р. С. 47

[6]. Там же, с. 56

[7]. Доповідь Ростабакпрома в Уряд РФ від 7.02.1993г.

[8]. Філі Котлер. "Основи маркетингу", М. 1993р. С. 47

[9]. Філі Котлер. "Основи маркетингу", М. 1993р. С. 161

[10]. United States Department of Agriculture Report, Washington, 1993.

[11]. Я Рекламна брошура RJR Petro, Ст.-Петербург, 1992р.

12. Заварскій Л., "Реальність і перспективи розвитку тютюнової промисловості", "Економіка і життя", № 5, 16 січня 1994р.

[13]. За даними Укртабакпрома за 1992р.

[14]. Філіп Котлер. "Основи маркетингу", М. 1993р. С. 166.

[15]. Заварскій Л., "Реальність і перспективи розвитку тютюнової промисловості", "Економіка і життя", № 5, 16 січня 1994р.

[16]. Я Рекламна брошура RJR Petro, Ст.-Петербург, 1992р.

[17]. Філіп Котлер. "Основи маркетингу", М. 1993р. С. 167.

[18]. За даними Укртабакпрома за 1992р.

[19]. Заварскій Л., "Реальність і перспективи розвитку тютюнової промисловості", "Економіка і життя", № 5, 16 січня 1994р.

20. Доповідь Ростабакпрома в Уряд РФ від 7.02.1993г.

[21]. "Коммерсант", № 91 за 1994р.

[22]. За даними фабрики "Ява", Москва.

[23]. Філіп Котлер. "Основи маркетингу", М. 1993р. С. 143.

[24]. Філіп Котлер. "Основи маркетингу", М. 1993р. С. 144.

[25]. United States Department of Agriculture Report, Washington, 1993.

[26]. Там же.

[27]. Я Рекламна брошура RJR Petro, Ст.-Петербург, 1992р.

[28]. Внутрішня звітність тютюнової фабрики "Ява" за 1992 - 1993рр.

[29]. Дані Укртабакпрома.

[30]. "Аргументи і факти" № 40, 22 вересня 1993р.

[31]. Я Рекламна брошура RJR Petro, Ст.-Петербург, 1992р.

[32]. Дані Укртабакпрома.

[33]. Філіп Котлер. "Основи маркетингу", М. 1993р. С. 145.

[34]. За даними Укртабакпрома за 1993р.

[35]. За даними "А. С. Петро", Санкт Петербург.

[36]. Філіп Котлер. "Основи маркетингу", М. 1993р. С. 148.

[37]. United States Department of Agriculture Report, Washington, 1993.

[38]. Філіп Котлер. "Основи маркетингу", М. 1993р. С. 149.

[39]. "Коммерсант - Daily" № 22 за 1994р.

[40]. Рекламна брошура RJR Petro, Ст.-Петербург, 1992р.

[41]. Ковальов А., "Тютюновий концерн RJR розширює свою діяльність в Росії", "Коммерсант - Daily" № 115, 27 червня 1992р.

[42]. Смирнов В., "Philip Morris розгортається на Кубані", "Коммерсант-Daily", № 69, 15 квітня 1993р.

[43]. Смирнов В., "Philip Morris розгортається на Кубані", "Коммерсант-Daily", № 69, 15 квітня 1993р.

[44]. Внутрішня звітність тютюнової фабрики "Дукат" за 1992 - 1993 рр..

[45]. Внутрішня звітність тютюнової фабрики "Ява" за 1992 - 1993рр.

[46]. Річний звіт загальних зборів акціонерів А / О "З Тютюн" за 1992 - 1993 рр..

[47]. Смирнов В., "Philip Morris я створює СП у Краснодарському краї", "Коммерсант-Daily", № 43, 10 березня 1993р.

[48]. Дж. М. Еванс, Берман Б., "Маркетинг", Москва, "Економіка", 1993 р., стор 77.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
181.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Нафтогазова промисловість України
Ракетнокомічна промисловість України
Хімічна промисловість в України
Нафтова промисловість України
Вугільна промисловість України
Ракетно-комічна промисловість України
Ракетно комічна промисловість України
Ракетно-комічна промисловість України
Картосхема Харчова промисловість України
© Усі права захищені
написати до нас