Московський Державний інститут (Університет)
міжнародних відносин МЗС Росії
Факультет додаткової професійної освіти
Програма «МВА: Міжнародний нафтогазовий бізнес»
C овременное стан та перспективи розвитку ПЕК Росії
Москва
2007
Зміст:
Введення. 3
Глава 1. Теорії міжнародної конкурентоспроможності та позиції російського ПЕК 6
1.1 Теоретичний аспект проблеми конкурентоспроможності. 6
1.2 Сучасні проблеми відтворення сировинної бази ПЕК .. 23
1.3 Особливості розвитку сучасного паливно-енергетичного комплексу Росії 31
Глава 2. Зовнішньоекономічна діяльність російських ПЕК .. 37
2.1 Основні напрями і динаміка участі Росії на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів. 37
2.2 Оцінка ролі нафтової галузі як найбільш значущою в ВЕС РФ .. 40
2.3 Газовий вектор зовнішньоекономічної діяльності ПЕК РФ .. 48
Глава 3. Перспективи зростання ролі ПЕК на світових ринках енергоресурсів. 56
3.1 Конкурентні переваги російської ПЕК на світовому ринку. Державна підтримка галузі. 56
3.2 Потенційні можливості та напрями розширення зовнішньоекономічної діяльності російського ПЕК .. 61
3.3 Перспективи залучення іноземних інвестицій як форма ВЕС .. 67
Висновок. 80
Бібліографія: 83
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Введення
Об'єктивні тенденції глобалізації сучасних економічних відносин припускають не тільки посилення міжнародної економічної інтеграції Росії в енергетичній сфері, але й одержання реальних вигод від якісної зміни ролі країни у світовій торгівлі енергоресурсами.
У цьому контексті формується світовий ринок енергоресурсів вже не може бути розділений національними кордонами. Від правильного розуміння і врахування у внутрішній і міжнародній практиці тенденцій світової глобалізації багато в чому буде залежати, чи будуть дійсно реалізовані інтереси народів світу, чи не буде порушений геостратегічний баланс сил.
Важливо зазначити, що паливно-енергетичний комплекс має величезне значення для Росії не тільки з точки зору зовнішньоекономічної діяльності, але і з точки зору внутрішніх енергетичних потреб країни та енергетичної безпеки Російської Федерації в цілому. Цей факт робить важливою тісний взаємозв'язок зовнішньоекономічних зв'язків ПЕК з ефективним внутрішнім розвитком галузі.
Актуально виявлення тенденцій світової і російської енергетики, оцінки ролі ПЕК в Російській Федерації, дослідження проблем ресурсної політики Росії, зміна ролі і місця ПЕК у ВЕС РФ в умовах глобалізації.
Досвід останнього десятиріччя в становленні сформованої структури національної економіки Росії, включаючи паливно-енергетичний комплекс, показує, що в умовах, що змінюються (явно виражене лідерство ряду країн у використанні переваг глобалізації економіки, посилення їх конкурентних позицій на світових ринках навіть на основі застосування жорстких заходів зовнішньополітичного впливу , закріплення впливу на світових ринках енергоносіїв, підвищення ефективності використання енергоресурсів) зростає актуальність переоцінки ролі паливно-енергетичного комплексу у зовнішньоекономічних зв'язках Росії. Мова йде не про кардинальну зміну позицій ПЕК у структурі ВЕС Російської Федерації, а про якісне перетворення, інтенсивному розвитку та диверсифікації даної сфери.
Перспективи економічного зростання Росії в величезній мірі залежить від більш ефективного використання енергоресурсів. Без прийняття термінових заходів на державному рівні в цій області енергетика Росії може стати гальмом для загального економічного зростання. Енергоефективність передбачає виконання кількох найважливіших принципів - збереження високої якості навколишнього середовища, сталого економічного розвитку, стимулювання інвестиційної діяльності та забезпечення енергетичної безпеки. З урахуванням великих структурних відмінностей між енергетикою Росії та інших розвинених країн оцінка потенціалу державного регулювання ПЕК в даній області є вкрай важливим.
Очевидно, що особливу актуальність набуває сьогодні дослідження ролі ПЕК у зовнішньоекономічних зв'язках Російської Федерації. Саме подібне дослідження і стане метою даної роботи.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд важливих завдань:
- Оцінити природно-ресурсний потенціал, як основу функціонування ПЕК РФ;
- Виявити сучасні проблеми відтворення сировинної бази ПЕК;
- Визначити особливості розвитку сучасного паливно-енергетичного комплексу Росії;
- Виділити основні напрямки і динаміка участі Росії на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів;
- Провести оцінку ролі нафтової галузі як найбільш значущою в ВЕС РФ;
- Охарактеризувати газовий вектор зовнішньоекономічної діяльності ПЕК РФ;
- Проаналізувати конкурентні переваги російської ПЕК на світовому ринку;
- Оцінити потенційні можливості і напрямки розширення зовнішньоекономічної діяльності російського ПЕК;
- Дослідити перспективи залучення іноземних інвестицій як форма ВЕС.
Стратегія конкурентної переваги
Основною одиницею конкуренції no M. Портеру є галузь, тобто група конкурентів, що виробляють товари або надають послуги та безпосередньо змагаються між собою. У галузі виробляються продукти з подібними джерелами конкурентної переваги, хоча межі між галузями завжди досить розпливчасті. На вибір конкурентної стратегії фірми в галузі впливають два головні моменти.
1. Структура галузі, в якій діє фірма, тобто особливості конкуренції. На конкуренцію в галузі впливають п'ять факторів (або сил за М. Портером):
1) поява нових конкурентів;
2) поява товарів або послуг-замінників;
3) здатність постачальників торгуватися;
4) здатність покупців торгуватися;
5) суперництво вже наявних конкурентів між собою. Ці п'ять факторів визначають прибутковість галузі, оскільки вони впливають на ціни, що встановлюються фірмами, їхні витрати, капіталовкладення та ін
З появою нових конкурентів знижується загальний потенціал прибутковості в галузі, так як вони привносять у галузь нові виробничі потужності і прагнуть роздобути частку ринку, а з появою товарів або послуг-замінників обмежується ціна, яку фірма може запросити за свій товар. . Постачальники і покупці, торгуючись, витягують свою вигоду, що може призвести до зниження прибутку фірми.
Платою за конкурентоспроможність при суперництві з іншими фірмами є або додаткові витрати, або зниження ціни, а в результаті - скорочення прибутку.
Значення кожного з п'яти факторів визначається його основними технічними та економічними характеристиками. Наприклад, спроможність покупців торгуватися залежить від того, скільки у фірми покупців, яка частина збуту припадає на одного покупця, чи є ціна товару значною частиною загальних витрат покупця, а загроза появи нових конкурентів - від того, наскільки важко новому конкуренту «впровадитися» в галузь .
Кожна галузь має свою структуру. Так, у фармацевтичній промисловості рідко з'являються нові конкуренти, а внутрішня конкуренція заснована не на ціновому факторі, а на інших факторах, наприклад НДДКР та ін Покупців високі ціни не відлякують, а постачальники будь-якого істотного впливу на них не чинять. Розробка ефективного замінника досить важка, і для неї потрібно чимало часу.
2. Позиція, яку займає фірма в галузі.
Позиція фірми в галузі визначається насамперед конкурентною перевагою. Фірма випереджає своїх суперників, якщо має стабільне конкурентну перевагу:
1) більш низькі витрати, які свідчать про здатність фірми розробляти, випускати і продавати порівнянний товар з меншими витратами, ніж у конкурентів. Продаючи товар за такою ж або приблизно такою ж ціною, що й конкуренти, фірма в цьому випадку отримує великий прибуток. Так, корейські фірми, що випускають сталь та напівпровідникові прилади з низькими витратами, використовують низькооплачувану, але вельми продуктивну робочу силу у поєднанні з сучасною технологією та обладнанням, закупленими за кордоном або виготовленими за ліцензіями;
2) диференціація товарів, тобто здатність фірми задовольняти потреби покупця, пропонуючи товар або більш високої якості, або з особливими споживчими властивостями, або з широкими можливостями післяпродажного обслуговування. Так, німецькі верстатобудівники використовують стратегію диференціації, засновану на високих технічних характеристиках продукції, надійності і швидкому технічному обслуговуванні, що дозволяє їм диктувати високі ціни і при рівних з конкурентами витратах отримувати більший прибуток.
Конкурентна перевага дає більш високу продуктивність, ніж у конкурентів.
Іншим важливим чинником, що впливає на позицію фірми в галузі, є сфера конкуренції, або широта мети, на яку орієнтується фірма в рамках своєї галузі. Фірма повинна вирішити для себе, скільки різновидів товарів випускати, якими
Схема 1. Типові стратегії
каналами збуту користуватися, яке коло покупців обслуговувати, в яких районах світу продавати свою продукцію і в яких споріднених галузях конкурувати.
Галузі сегментовані, тому при виборі сфери конкуренції фірма повинна вирішити, конкурувати їй по широкому фронту або націлюватися на якийсь один сектор ринку.
На Схемі. 1. представлені основні типові стратегії, що застосовуються при визначенні позиції фірми в галузі [2]. Концепція типових стратегій полягає в тому, що кожна стратегія базується на конкурентній перевазі і фірма повинна вибрати свою стратегію залежно від наявного переваги.
Конкурентна перевага досягається виходячи з того, як фірма організовує і виконує окремі види діяльності. У результаті цієї діяльності створюються певні цінності для покупців. Кінцева цінність залежить від того, скільки клієнти готові заплатити за товари або послуги, пропоновані фірмою. Бажано, щоб ця сума перевищувала сукупні витрати на всю необхідну діяльність. Для того щоб досягти конкурентної переваги, необхідно або пропонувати покупцям товар приблизно з такою ж цінністю, що і у конкурентів, але проводити його з меншими витратами (стратегія менших витрат), або пропонувати покупцям товар з більшою цінністю, за який можна отримати більшу ціну ( стратегія диференціації).
Види діяльності фірми об'єднані в так звану ланцюжок цінностей. Всі вони вносять свій внесок у споживчу вартість.
Їх можна умовно поділити на дві категорії:
первинна діяльність (виробництво, збут, доставка і обслуговування товару);
вторинна діяльність (забезпечення компонентами виробництва: технологією, людськими ресурсами і т. д. або виконання функцій інфраструктури для підтримки іншої діяльності, тобто підтримує діяльність).
Залежно від обраної конкурентної стратегії визначаються спосіб, яким фірма виконує окремі види діяльності, і весь ланцюжок цінностей. У різних галузях конкретні види діяльності мають різне значення для досягнення конкурентної переваги. Так, для продукції галузей машинобудування велике значення мають розвиток технології, якість збірки і післяпродажне обслуговування, а для виробництва миючих засобів - реклама.
Ланцюжок цінностей фірми - це система видів діяльності, між якими існують зв'язки, що виникають, коли спосіб здійснення будь-якого виду діяльності впливає на вартість або ефективність інших видів діяльності. Управління цими зв'язками може стати вирішальним джерелом конкурентної переваги.
Фірми домагаються конкурентної переваги, якщо знаходять нові способи конкуренції у своїй галузі і виходять з ними на ринок, тобто здійснюють «нововведення». Під нововведенням в широкому сенсі мається на увазі вдосконалення технології, способів і методів ведення справ. Конкретно оновлення може виражатися в зміні товару чи виробничого процесу, нових підходах до маркетингу, нових шляхах поширення товару і нових концепціях сфери конкуренції та ін
Найбільш типовими причинами новацій, що дозволяють досягти конкурентної переваги, є:
• нові технології (виробництво рентгенівської апаратури в Німеччині);
• нові або змінені запити покупців (американські
компанії швидкого харчування);
• поява нового сегмента галузі (виробництво малогабаритних багатоцільових автонавантажувачів в Японії);
• зміна вартості або компонентів виробництва (зміна співвідношення вартості робочої сили в країнах);
• регулювання на рівні уряду (стандарти, охорона навколишнього середовища, торгові обмеження та ін.)
Фірми, які першими відреагували на зміну структури галузі, отримують перевагу, що дозволяє їм використовувати ефект масштабу, знижувати витрати, створювати фірмовий імідж і налагоджувати відносини з клієнтами в той час, коли жорсткої конкуренції ще немає, а також вибирати канали розповсюдження, вигідні джерела сировини і ін
Саме нововведення конкуренти можуть скопіювати, але переваги, отримані завдяки швидкій реакції на зміну структури галузі, часто залишаються за фірмою-новатором.
У процесі оновлення велику роль відіграє інформація, яка конкурентів не цікавить або яка їм недоступна або доступна всім, але оброблена по-новому.
Тривалість утримання конкурентної переваги залежить:
• від джерел конкурентної переваги. Переваги низького рівня, такі, як дешева робоча сила або сировина, досить легко можуть отримати і конкуренти (виробництво побутової електроніки в Південно-Східній Азії). Цього ж рівня перевага грунтується на використанні ефекту масштабу від застосування технологій або обладнання і т. д. З появою нової технології такий ефект масштабу швидко зникає.
Переваги більш високого рівня (патентована технологія, унікальні товари чи послуги, репутація фірми, тісні зв'язки з клієнтами) можна утримувати більш тривалий час. Досягнення таких переваг можливо за умови довготривалих та інтенсивних капіталовкладень;
• від кількості наявних у фірм явних джерел конкурентної переваги;
• від постійної модернізації виробництва та інших видів діяльності.
Для утримання позицій фірмам іноді доводиться відмовлятися від наявних переваг, щоб домогтися нових. Наприклад, впровадження нових технологій корейськими суднобудівниками дозволило знизити витрати на робочу силу, хоча в Кореї ще була перевага в цьому відношенні.
2. Особливості міжнародної конкуренції міжнародних відносин МЗС Росії
Факультет додаткової професійної освіти
Програма «МВА: Міжнародний нафтогазовий бізнес»
ВИПУСКНА АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА
C овременное стан та перспективи розвитку ПЕК Росії
| Слухач | Мягков І. Б. | |
| Науковий керівник | К.е.н., доцент Кулакова Т. П. | |
| Рецензент Директор ТОВ «Компанія РУДПРОМ» | Петрухін Р.П. |
| «ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ» | ||
| Декан ФДПО, к.е.н., проф. ПоляноваТ.Н. |
2007
Зміст:
Введення. 3
Глава 1. Теорії міжнародної конкурентоспроможності та позиції російського ПЕК 6
1.1 Теоретичний аспект проблеми конкурентоспроможності. 6
1.2 Сучасні проблеми відтворення сировинної бази ПЕК .. 23
1.3 Особливості розвитку сучасного паливно-енергетичного комплексу Росії 31
Глава 2. Зовнішньоекономічна діяльність російських ПЕК .. 37
2.1 Основні напрями і динаміка участі Росії на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів. 37
2.2 Оцінка ролі нафтової галузі як найбільш значущою в ВЕС РФ .. 40
2.3 Газовий вектор зовнішньоекономічної діяльності ПЕК РФ .. 48
Глава 3. Перспективи зростання ролі ПЕК на світових ринках енергоресурсів. 56
3.1 Конкурентні переваги російської ПЕК на світовому ринку. Державна підтримка галузі. 56
3.2 Потенційні можливості та напрями розширення зовнішньоекономічної діяльності російського ПЕК .. 61
3.3 Перспективи залучення іноземних інвестицій як форма ВЕС .. 67
Висновок. 80
Бібліографія: 83
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Введення
Об'єктивні тенденції глобалізації сучасних економічних відносин припускають не тільки посилення міжнародної економічної інтеграції Росії в енергетичній сфері, але й одержання реальних вигод від якісної зміни ролі країни у світовій торгівлі енергоресурсами.
У цьому контексті формується світовий ринок енергоресурсів вже не може бути розділений національними кордонами. Від правильного розуміння і врахування у внутрішній і міжнародній практиці тенденцій світової глобалізації багато в чому буде залежати, чи будуть дійсно реалізовані інтереси народів світу, чи не буде порушений геостратегічний баланс сил.
Важливо зазначити, що паливно-енергетичний комплекс має величезне значення для Росії не тільки з точки зору зовнішньоекономічної діяльності, але і з точки зору внутрішніх енергетичних потреб країни та енергетичної безпеки Російської Федерації в цілому. Цей факт робить важливою тісний взаємозв'язок зовнішньоекономічних зв'язків ПЕК з ефективним внутрішнім розвитком галузі.
Актуально виявлення тенденцій світової і російської енергетики, оцінки ролі ПЕК в Російській Федерації, дослідження проблем ресурсної політики Росії, зміна ролі і місця ПЕК у ВЕС РФ в умовах глобалізації.
Досвід останнього десятиріччя в становленні сформованої структури національної економіки Росії, включаючи паливно-енергетичний комплекс, показує, що в умовах, що змінюються (явно виражене лідерство ряду країн у використанні переваг глобалізації економіки, посилення їх конкурентних позицій на світових ринках навіть на основі застосування жорстких заходів зовнішньополітичного впливу , закріплення впливу на світових ринках енергоносіїв, підвищення ефективності використання енергоресурсів) зростає актуальність переоцінки ролі паливно-енергетичного комплексу у зовнішньоекономічних зв'язках Росії. Мова йде не про кардинальну зміну позицій ПЕК у структурі ВЕС Російської Федерації, а про якісне перетворення, інтенсивному розвитку та диверсифікації даної сфери.
Перспективи економічного зростання Росії в величезній мірі залежить від більш ефективного використання енергоресурсів. Без прийняття термінових заходів на державному рівні в цій області енергетика Росії може стати гальмом для загального економічного зростання. Енергоефективність передбачає виконання кількох найважливіших принципів - збереження високої якості навколишнього середовища, сталого економічного розвитку, стимулювання інвестиційної діяльності та забезпечення енергетичної безпеки. З урахуванням великих структурних відмінностей між енергетикою Росії та інших розвинених країн оцінка потенціалу державного регулювання ПЕК в даній області є вкрай важливим.
Очевидно, що особливу актуальність набуває сьогодні дослідження ролі ПЕК у зовнішньоекономічних зв'язках Російської Федерації. Саме подібне дослідження і стане метою даної роботи.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд важливих завдань:
- Оцінити природно-ресурсний потенціал, як основу функціонування ПЕК РФ;
- Виявити сучасні проблеми відтворення сировинної бази ПЕК;
- Визначити особливості розвитку сучасного паливно-енергетичного комплексу Росії;
- Виділити основні напрямки і динаміка участі Росії на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів;
- Провести оцінку ролі нафтової галузі як найбільш значущою в ВЕС РФ;
- Охарактеризувати газовий вектор зовнішньоекономічної діяльності ПЕК РФ;
- Проаналізувати конкурентні переваги російської ПЕК на світовому ринку;
- Оцінити потенційні можливості і напрямки розширення зовнішньоекономічної діяльності російського ПЕК;
- Дослідити перспективи залучення іноземних інвестицій як форма ВЕС.
Глава 1. Теорії міжнародної конкурентоспроможності та позиції російського ПЕК
1.1 Теоретичний аспект проблеми конкурентоспроможності
У 1991 р. американський економіст Майкл Портер (Michael Є. Porter) опублікував дослідження «Конкурентні переваги країн» (The Competitive Advantage of Nations), видане в 1993 р. російською мовою під назвою «Міжнародна конкуренція». У цьому дослідженні досить докладно опрацьовано абсолютно новий підхід до проблем міжнародної торгівлі. Однією з передумов цього підходу є наступне: «На міжнародному ринку конкурують фірми, а не країни. Необхідно зрозуміти, як фірма створює та утримує конкурентну перевагу, щоб усвідомити роль країни в цьому процесі »[1]. Успіх на зовнішньому ринку залежить від правильно обраної конкурентної стратегії.Стратегія конкурентної переваги
Основною одиницею конкуренції no M. Портеру є галузь, тобто група конкурентів, що виробляють товари або надають послуги та безпосередньо змагаються між собою. У галузі виробляються продукти з подібними джерелами конкурентної переваги, хоча межі між галузями завжди досить розпливчасті. На вибір конкурентної стратегії фірми в галузі впливають два головні моменти.
1. Структура галузі, в якій діє фірма, тобто особливості конкуренції. На конкуренцію в галузі впливають п'ять факторів (або сил за М. Портером):
1) поява нових конкурентів;
2) поява товарів або послуг-замінників;
3) здатність постачальників торгуватися;
4) здатність покупців торгуватися;
5) суперництво вже наявних конкурентів між собою. Ці п'ять факторів визначають прибутковість галузі, оскільки вони впливають на ціни, що встановлюються фірмами, їхні витрати, капіталовкладення та ін
З появою нових конкурентів знижується загальний потенціал прибутковості в галузі, так як вони привносять у галузь нові виробничі потужності і прагнуть роздобути частку ринку, а з появою товарів або послуг-замінників обмежується ціна, яку фірма може запросити за свій товар. . Постачальники і покупці, торгуючись, витягують свою вигоду, що може призвести до зниження прибутку фірми.
Платою за конкурентоспроможність при суперництві з іншими фірмами є або додаткові витрати, або зниження ціни, а в результаті - скорочення прибутку.
Значення кожного з п'яти факторів визначається його основними технічними та економічними характеристиками. Наприклад, спроможність покупців торгуватися залежить від того, скільки у фірми покупців, яка частина збуту припадає на одного покупця, чи є ціна товару значною частиною загальних витрат покупця, а загроза появи нових конкурентів - від того, наскільки важко новому конкуренту «впровадитися» в галузь .
Кожна галузь має свою структуру. Так, у фармацевтичній промисловості рідко з'являються нові конкуренти, а внутрішня конкуренція заснована не на ціновому факторі, а на інших факторах, наприклад НДДКР та ін Покупців високі ціни не відлякують, а постачальники будь-якого істотного впливу на них не чинять. Розробка ефективного замінника досить важка, і для неї потрібно чимало часу.
2. Позиція, яку займає фірма в галузі.
Позиція фірми в галузі визначається насамперед конкурентною перевагою. Фірма випереджає своїх суперників, якщо має стабільне конкурентну перевагу:
1) більш низькі витрати, які свідчать про здатність фірми розробляти, випускати і продавати порівнянний товар з меншими витратами, ніж у конкурентів. Продаючи товар за такою ж або приблизно такою ж ціною, що й конкуренти, фірма в цьому випадку отримує великий прибуток. Так, корейські фірми, що випускають сталь та напівпровідникові прилади з низькими витратами, використовують низькооплачувану, але вельми продуктивну робочу силу у поєднанні з сучасною технологією та обладнанням, закупленими за кордоном або виготовленими за ліцензіями;
2) диференціація товарів, тобто здатність фірми задовольняти потреби покупця, пропонуючи товар або більш високої якості, або з особливими споживчими властивостями, або з широкими можливостями післяпродажного обслуговування. Так, німецькі верстатобудівники використовують стратегію диференціації, засновану на високих технічних характеристиках продукції, надійності і швидкому технічному обслуговуванні, що дозволяє їм диктувати високі ціни і при рівних з конкурентами витратах отримувати більший прибуток.
Конкурентна перевага дає більш високу продуктивність, ніж у конкурентів.
Іншим важливим чинником, що впливає на позицію фірми в галузі, є сфера конкуренції, або широта мети, на яку орієнтується фірма в рамках своєї галузі. Фірма повинна вирішити для себе, скільки різновидів товарів випускати, якими
| Конкурентна перевага | |||
| Менші витрати | Диференціація | ||
| Сфера конкуренції | Широка мета | Лідерство за рахунок економії на витратах | Диференціація |
| Вузька мета | Зосередження уваги на витратах | Сфокусована диференціація | |
каналами збуту користуватися, яке коло покупців обслуговувати, в яких районах світу продавати свою продукцію і в яких споріднених галузях конкурувати.
Галузі сегментовані, тому при виборі сфери конкуренції фірма повинна вирішити, конкурувати їй по широкому фронту або націлюватися на якийсь один сектор ринку.
На Схемі. 1. представлені основні типові стратегії, що застосовуються при визначенні позиції фірми в галузі [2]. Концепція типових стратегій полягає в тому, що кожна стратегія базується на конкурентній перевазі і фірма повинна вибрати свою стратегію залежно від наявного переваги.
Конкурентна перевага досягається виходячи з того, як фірма організовує і виконує окремі види діяльності. У результаті цієї діяльності створюються певні цінності для покупців. Кінцева цінність залежить від того, скільки клієнти готові заплатити за товари або послуги, пропоновані фірмою. Бажано, щоб ця сума перевищувала сукупні витрати на всю необхідну діяльність. Для того щоб досягти конкурентної переваги, необхідно або пропонувати покупцям товар приблизно з такою ж цінністю, що і у конкурентів, але проводити його з меншими витратами (стратегія менших витрат), або пропонувати покупцям товар з більшою цінністю, за який можна отримати більшу ціну ( стратегія диференціації).
Види діяльності фірми об'єднані в так звану ланцюжок цінностей. Всі вони вносять свій внесок у споживчу вартість.
Їх можна умовно поділити на дві категорії:
первинна діяльність (виробництво, збут, доставка і обслуговування товару);
вторинна діяльність (забезпечення компонентами виробництва: технологією, людськими ресурсами і т. д. або виконання функцій інфраструктури для підтримки іншої діяльності, тобто підтримує діяльність).
Залежно від обраної конкурентної стратегії визначаються спосіб, яким фірма виконує окремі види діяльності, і весь ланцюжок цінностей. У різних галузях конкретні види діяльності мають різне значення для досягнення конкурентної переваги. Так, для продукції галузей машинобудування велике значення мають розвиток технології, якість збірки і післяпродажне обслуговування, а для виробництва миючих засобів - реклама.
Ланцюжок цінностей фірми - це система видів діяльності, між якими існують зв'язки, що виникають, коли спосіб здійснення будь-якого виду діяльності впливає на вартість або ефективність інших видів діяльності. Управління цими зв'язками може стати вирішальним джерелом конкурентної переваги.
Фірми домагаються конкурентної переваги, якщо знаходять нові способи конкуренції у своїй галузі і виходять з ними на ринок, тобто здійснюють «нововведення». Під нововведенням в широкому сенсі мається на увазі вдосконалення технології, способів і методів ведення справ. Конкретно оновлення може виражатися в зміні товару чи виробничого процесу, нових підходах до маркетингу, нових шляхах поширення товару і нових концепціях сфери конкуренції та ін
Найбільш типовими причинами новацій, що дозволяють досягти конкурентної переваги, є:
• нові технології (виробництво рентгенівської апаратури в Німеччині);
• нові або змінені запити покупців (американські
компанії швидкого харчування);
• поява нового сегмента галузі (виробництво малогабаритних багатоцільових автонавантажувачів в Японії);
• зміна вартості або компонентів виробництва (зміна співвідношення вартості робочої сили в країнах);
• регулювання на рівні уряду (стандарти, охорона навколишнього середовища, торгові обмеження та ін.)
Фірми, які першими відреагували на зміну структури галузі, отримують перевагу, що дозволяє їм використовувати ефект масштабу, знижувати витрати, створювати фірмовий імідж і налагоджувати відносини з клієнтами в той час, коли жорсткої конкуренції ще немає, а також вибирати канали розповсюдження, вигідні джерела сировини і ін
Саме нововведення конкуренти можуть скопіювати, але переваги, отримані завдяки швидкій реакції на зміну структури галузі, часто залишаються за фірмою-новатором.
У процесі оновлення велику роль відіграє інформація, яка конкурентів не цікавить або яка їм недоступна або доступна всім, але оброблена по-новому.
Тривалість утримання конкурентної переваги залежить:
• від джерел конкурентної переваги. Переваги низького рівня, такі, як дешева робоча сила або сировина, досить легко можуть отримати і конкуренти (виробництво побутової електроніки в Південно-Східній Азії). Цього ж рівня перевага грунтується на використанні ефекту масштабу від застосування технологій або обладнання і т. д. З появою нової технології такий ефект масштабу швидко зникає.
Переваги більш високого рівня (патентована технологія, унікальні товари чи послуги, репутація фірми, тісні зв'язки з клієнтами) можна утримувати більш тривалий час. Досягнення таких переваг можливо за умови довготривалих та інтенсивних капіталовкладень;
• від кількості наявних у фірм явних джерел конкурентної переваги;
• від постійної модернізації виробництва та інших видів діяльності.
Для утримання позицій фірмам іноді доводиться відмовлятися від наявних переваг, щоб домогтися нових. Наприклад, впровадження нових технологій корейськими суднобудівниками дозволило знизити витрати на робочу силу, хоча в Кореї ще була перевага в цьому відношенні.
Все, що говорилося вище про конкуренцію і конкурентної стратегії, в однаковій мірі може ставитися як до зовнішнього, так і внутрішньому ринку. У той же час міжнародна конкуренція має деякі особливості.
М. Портер виділяє два типи галузей залежно від особливостей конкуренції:
• множинно-національні (multidomestic) галузі, для яких характерним є те, що в кожній країні конкуренція протікає по-різному, тобто в міжнародному масштабі така галузь являє собою сукупність національних галузей. Проводити єдину стратегію в таких галузях неможливо. Прикладом такої галузі можуть служити ощадні банки; • глобальні галузі, які мають єдине поле конкуренції по всьому світу. У таких галузях отримання конкурентної переваги набуває особливо важливе значення у зв'язку з можливістю його всесвітнього використання. Саме в таких галузях необхідно розробляти не просто конкурентну стратегію, а глобальну, тобто виробляти й впроваджувати єдиний підхід до продажу продукції в багатьох країнах. Сам факт функціонування багатонаціональних компаній (МНК) ще не означає наявності глобальної стратегії, оскільки в множинно-національних галузях філії МНК діють автономно. М. Портер виділяє два способи досягнення та використання конкурентної переваги при глобальної стратегії.
1. Конфігурація діяльності, тобто розміщення різних видів діяльності в різних країнах для того, щоб використовувати їх особливості.
При зосередженні різних видів діяльності виробництво здійснюється в одній країні, а вихід на зовнішній ринок - шляхом експорту товарів, при їх розосередження виробництво здійснюється в різних країнах, а вихід на зовнішній ринок - за допомогою прямих зарубіжних інвестицій.
При розміщенні видів діяльності країна вибирається за такими критеріями:
мінімальна вартість факторів;
наявність необхідних умов для проведення НДДКР;
можливість отримання доступу до спеціалізованих навичок;
ступінь розвитку відносин із клієнтами та ін
2. Координація діяльності філій, яка включає: обмін інформацією;
розподіл відповідальності;
узгодження зусиль.
Координація сама може бути конкурентною перевагою, оскільки сприяє накопиченню знань і досвіду, отриманих в різних місцях. Завдяки їй у фірм з'являється можливість більш швидко реагувати на зміни ситуації на ринку.
3. Детермінанти конкурентної переваги
Під конкуренцією маються на увазі не рівновагу, а постійні зміни. Кожна галузь постійно вдосконалюється і оновлюється. Причому важливу роль у стимулюванні цього процесу відіграє країна базування. Країна базування - це країна, де розробляються стратегія, основна продукція та технологія і де є робоча сила з необхідними навичками.
М. Портер виділяє чотири властивості країни, що формують середовище, в якій конкурують місцеві фірми, і які впливають на її міжнародний успіх (Схема 2.) [3].
Схема. 2. Детермінанти конкурентної переваги країни
Ці детермінанти, кожен окремо і всі разом як система, створюють середовище, в якій народжуються і діють фірми даної країни.
Країни добиваються успіху в тих чи інших галузях завдяки тому, що середовище в цих країнах розвивається найбільш динамічно і, постійно ставлячи перед фірмами складні завдання, змушує їх краще використовувати наявні конкурентні переваги та шукати нові. Країни мають найбільші шанси на успіх у тих галузях або їх сегментах, де компоненти національного «ромба» взаємно посилюються, тобто кожен детермінант впливає на всі інші.
Перевага по кожному детермінанту не є передумовою для конкурентної переваги в галузі. Саме взаємодія переваг по всіх детермінантах забезпечує самопосилюється виграшні моменти, які іноземним конкурентам недоступні.
Параметри факторів
Кожна країна в тій чи іншій мірі володіє факторами виробництва, необхідними для діяльності фірм в будь-якій галузі. Теорія порівняльних переваг в моделі Хекшера-Оліна присвячена порівнянню наявних факторів. Країна експортує товари, при виробництві яких інтенсивно використовуються різні фактори. Однак фактори, як правило, не тільки дістаються у спадок, але й створюються, тому для отримання і розвитку конкурентних переваг важливий не стільки запас чинників на даний момент, скільки швидкість їх створення. Крім того, достаток факторів може підірвати конкурентну перевагу, а їх нестача - спонукати до оновлення, що може призвести до довготривалого конкурентної переваги. У той же час наделенность факторами має досить важливе значення, тому це перший параметр даної складової «ромба».
1. Наделенность факторами
Традиційно в економічній літературі виділяють три фактори: праця, земля і капітал. Але більш повно їх вплив в даний час відображає дещо інша класифікація:
• людські ресурси, які характеризуються кількістю, кваліфікацією і вартістю робочої сили, а також тривалістю нормального робочого часу та трудової етикою. Ці ресурси поділяються на численні категорії, так як для кожної галузі потрібний певний перелік конкретних категорій працівників;
• фізичні ресурси, які визначаються кількістю, якістю, доступністю і вартістю земельних ділянок, води, корисних копалин, лісових ресурсів, джерел електроенергії та ін До них також можна віднести кліматичні умови, географічне положення і навіть часовий пояс;
• ресурс знань, тобто сукупність наукової, технічної та комерційної інформації, що впливає на товари і послуги. Цей запас зосереджений в університетах, дослідницьких організаціях, банках даних, літературі і т.д.;
• грошові ресурси, що характеризуються кількістю і вартістю капіталу, який може бути направлений на фінансування промисловості;
• інфраструктура, що включає транспортну систему, систему зв'язку, поштові послуги, переказ платежів між банками, систему охорони здоров'я та ін
Сукупність застосовуваних факторів у різних галузях розрізняється. Фірми досягають конкурентної переваги, якщо мають у розпорядженні дешеві або високоякісні фактори, які важливі при конкуренції в конкретній галузі. Так, розташування Сінгапуру на важливому торговому шляху між Японією та Близьким Сходом зробило його центром судноремонтної індустрії. Однак отримання конкурентної переваги на основі факторів залежить не стільки від їх наявності, скільки від їх ефективного використання, оскільки МНК можуть забезпечити відсутні чинники шляхом закупівель або розміщення діяльності за кордоном, а багато факторів відносно просто переміщуються з країни в країну.
2. Ієрархія факторів
Фактори поділяються на основні і розвинені, загальні та спеціалізовані.
До основних факторів належать природні ресурси, кліматичні умови, географічне положення, некваліфікована робоча сила і т. п. Їх отримує країна у спадщину або при незначних капіталовкладеннях. Вони не мають особливого значення для конкурентної переваги країни, або створюване ними перевага нестійка. Роль основних факторів знижується через скорочення потреби в них або через їх збільшеною доступності (у тому числі в результаті перекладу діяльності або закупівель за кордоном). Ці фактори мають важливе значення у видобувних галузях і в галузях, пов'язаних з сільським господарством.
До розвиненим факторів належать сучасна інфраструктура, висококваліфікована робоча сила і т. п. Саме ці фактори мають найбільше значення, оскільки дозволяють досягти конкурентної переваги більш високого рівня.
За ступенем спеціалізації фактори поділяються на загальні, які можна застосовувати в багатьох галузях, і спеціалізовані. Спеціалізовані фактори утворюють більш солідну і довготривалу основу для конкурентної переваги, ніж загальні. Критерії підрозділи факторів на основні і розвинені, загальні та спеціалізовані необхідно розглядати в динаміці, оскільки з часом вони змінюються. Наприклад, випускник вузу 60-х рр.. за інших рівних умов зовсім не відповідає рівню випускника того ж вузу 90-х рр..
3. Створення факторів
Фактори різняться в залежності від того, чи виникли вони природним способом або створені штучно. Усі чинники, що сприяють досягненню конкурентних переваг більш високого рівня, є штучними. Країни добиваються успіху в тих галузях, в яких їм найкращим чином вдається створювати і удосконалювати необхідні фактори.
Умови (параметри) попиту
Другим детермінантою національного конкурентної переваги є попит на внутрішньому ринку на товари або послуги, пропоновані цією галуззю. Впливаючи на ефект масштабу, попит на внутрішньому ринку визначає характер і швидкість впровадження новацій. Він характеризується:
структурою;
обсягом і характером росту;
інтернаціоналізацією.
Фірми можуть досягти конкурентної переваги при наступних основних характеристиках структури попиту:
значна частка внутрішнього попиту припадає на глобальні сегменти ринку;
покупці (включаючи посередників) перебірливі і пред'являють підвищені вимоги, що змушує фірми підвищувати стандарти якості виготовлення продукції, обслуговування і споживчих властивостей товарів;
потреба у країні базування виникає раніше, ніж в інших країнах.
Обсяг і характер росту внутрішнього попиту дозволяють фірмам отримувати конкурентну перевагу якщо:
за кордоном є попит на товар, що володіє великим попитом на внутрішньому ринку;
є велика кількість незалежних покупців, що створює більш сприятливу обстановку для оновлення;
внутрішній попит швидко зростає, що стимулює інтенсифікацію капіталовкладень та швидкість оновлення;
внутрішній ринок швидко насичується, в результаті посилюється конкуренція, при якій виживає найсильніший, що змушує виходити на зовнішній ринок.
Фірми досягають конкурентної переваги завдяки інтернаціоналізації попиту на внутрішньому ринку, тобто коли віддається перевагу зарубіжним споживачам за умови, якщо:
існують мобільні та багатонаціональні внутрішні покупці, які сприяють розвитку попиту за кордоном (туристи, філії МНК і т. д.);
є можливість впливати на запити зарубіжних покупців (передача потреб), наприклад зарубіжні вчені прагнуть перейняти практику (обладнання, методи та ін) своїх колег з тих країн, які вважаються лідерами в даній галузі науки («ефект демонстрації»).
Вплив параметрів попиту на конкурентоспроможність залежить і від інших частин «ромба». Так, без сильної конкуренції широкий внутрішній ринок або його швидкий ріст не завжди стимулюють інвестиції. Без підтримки відповідних галузей фірми не здатні задовольняти потреби вимогливих покупців і т. д.
Споріднені та підтримуючі галузі
Третім детермінантою, що визначає національна конкурентна перевага, є присутність у країні галузей-постачальників або суміжних галузей, які конкурентоспроможні на світовому ринку.
При наявності конкурентоспроможних галузей-постачальників можливі:
ефективний і швидкий доступ до дорогих ресурсів, наприклад до обладнання або кваліфікованій робочій силі та ін;
координація постачальників на внутрішньому ринку;
надання сприяння процесу нововведень. Національні фірми отримують найбільшу вигоду, якщо їх постачальники конкурентоспроможні на світовому ринку.
Наявність у країні конкурентоспроможних споріднених галузей часто веде до виникнення нових високо розвинених видів виробництва. Родинними називаються такі галузі, в яких фірми можуть здійснювати взаємодію між собою в процесі формування ланцюжка цінностей, а також галузі, що мають справу з взаємодоповнюючими продуктами, наприклад комп'ютерами і програмним забезпеченням. Взаємодія може відбуватися в сфері розвитку технологій, виробництва, маркетингу, сервісу. При наявності в країні споріднених галузей промисловості, здатних конкурувати на світовому ринку, відкривається доступ до обміну інформацією та технічної взаємодії. Географічна, близькість і культурну спорідненість обумовлюють більш активний взаємообмін, ніж з іноземними фірмами.
Успіх на світовому ринку однієї галузі може спричинити за собою розвиток виробництва додаткових товарів і послуг. Наприклад, продаж американських комп'ютерів за кордоном призвела до підвищення попиту на американські периферійні пристрої, програмне забезпечення і до розвитку американських служб, що працюють з базами даних.
Однак успіх галузей-постачальників і споріднених галузей може вплинути на успіх національних фірм лише за умови позитивного впливу інших складових «ромба».
Стратегія, структура і суперництво фірм
Четвертим важливим детермінантом, що визначає конкурентоспроможність галузі, є той факт, що фірми створюються, організуються і управляються в залежності від характеру конкуренції на внутрішньому ринку, при цьому виробляються різні стратегії та цілі. Національні особливості впливають на управління фірмами і на форму конкуренції між ними. В Італії багато фірм, успішно діючі на світовому ринку, є малими або середніми (за розміром) сімейними підприємствами. У Німеччині частіше зустрічаються великі компанії з ієрархічною системою управління. Крім того, можна згадати про американської та японської системах управління. Ці національні особливості значною мірою впливають на позиції фірм при орієнтації на глобальну конкуренцію.
Особливе значення для досягнення високої конкурентоспроможності в галузі має сильне суперництво на внутрішньому ринку, що пояснюється наступними причинами:
сильна внутрішня конкуренція дає більш потужний імпульс до вдосконалення;
внутрішня конкуренція не тільки зміцнює позиції фірм на внутрішньому ринку, а й змушує їх виходити на світовий рівень з метою подальшого зростання;
більш сильні місцеві фірми, загартовані внутрішньою конкуренцією, здатні добитися успіху і за кордоном;
при конкуренції на внутрішньому ринку створюються також переваги для національної галузі в цілому, а не тільки для окремих фірм. Конкуренти запозичують один у одного прогресивні ідеї;
і розвивають їх, оскільки в межах однієї нації ідеї поширюються швидше, ніж між різними націями.
Ці переваги посилюються при концентрації конкурентів в одній географічній місцевості.
Роль випадку
Випадок - це подія, яка має мало спільного з умовами розвитку в країні та на яке часто не можуть впливати ні фірми, ні національні уряди. На думку М. Портера, до них належать [4]:
винахідництво;
великі технологічні досягнення (біотехнологія, мікроелектроніка та ін);
різкі зміни цін на ресурси (нафтова криза);
значні зміни на світових фінансових ринках або обмінних курсів;
різке підвищення світового або місцевого попиту;
політичні рішення закордонних урядів;
війни.
Випадкові події важливі тому, що вони впливають на позиції конкуруючих фірм. У результаті цих подій можуть бути зведені нанівець переваги старих конкурентів і створений потенціал для нових фірм, які досягли достатнього рівня конкурентоспроможності в нових умовах. Так, наприклад, виробництво одягу в Сінгапурі стало розвиватися після того, як західні країни ввели квоти на імпорт даної продукції з Гонконгу та Японії.
У той час як випадок може сприяти зміні рівня конкурентоспроможності в галузі, національні особливості впливають на те, яким чином країна зуміє цей випадок використовувати (наприклад, післявоєнні успіхи тих, хто програв у другій світовій війні країн - Німеччини, Японії та Італії).
Роль уряду
Роль уряду у формуванні національних переваг полягає в тому, що воно впливає на всі чотири детермінанта:
на параметри факторів - через субсидії, політику щодо ринку капіталу та ін;
на параметри попиту - шляхом встановлення різних стандартів і здійснення державних закупівель;
на умови розвитку родинних галузей і галузей-постачальників - за допомогою контролю над засобами реклами або регулювання розвитку інфраструктури;
на стратегію фірм, їх структуру та суперництво - через свою податкову політику, антимонопольне законодавство, шляхом регулювання інвестицій та діяльності ринку цінних паперів і т.д.
Всі чотири детермінанта можуть надавати і зворотний вплив на уряд. Роль уряду може бути позитивною і негативною.
Детермінанти національної конкурентоспроможності представляють собою комплексну систему, яка знаходиться в постійному розвитку. Одні детермінанти регулярно впливають на інші. Дія системи детермінантів призводить до того, що конкурентоспроможні національні галузі розподілені не рівномірно по всій економіці, а пов'язані в пучки, або «кластери», що складаються з галузей, що залежать один від одного. Наприклад, 40% італійського експорту припадає на галузі, пов'язані з виробництвом продуктів харчування, одягу та благоустроєм житла. У цьому випадку також важливий і географічний (регіональний) аспект, про який вже говорилося.
Після розгляду теорій міжнародної торгівлі виникає питання, заміняла чи кожна наступна теорія попередню і яка теорія пояснює розвиток міжнародної торгівлі в кінці XX ст. В даний час не можна говорити про спеціалізацію країни в цілому відповідно до якої-небудь однієї теорією. Мова може йти про спеціалізацію окремих галузей і окремих фірм у даній країні. Причому жодна з теорій не втратила актуальності: одні в більшій, а інші в меншому ступені пояснюють тенденції розвитку сучасної світової торгівлі.
1.2 Сучасні проблеми відтворення сировинної бази ПЕК
Нафтогазовий комплекс Росії надає потужний позитивний вплив на розвиток її економіки. Незважаючи на економічну кризу останнього десятиліття, Росія зберегла провідне місце в світі серед нафтогазовидобувних країн-експортерів. Таке відносно благополучне положення багато в чому визначається сформувалася в епоху радянського періоду сировинною базою вуглеводнів (ВВ), нерівномірно зосередженої в основних нафтогазоносних провінціях (рис. 1). [5]Починаючи з 1994 р. ситуація з відтворенням сировинної бази УВ стала погіршуватися. Через недостатнє фінансування різко знизилися обсяги геолого-розвідувальних робіт (ГРР), відповідно скоротилася кількість відкритих нових родовищ.
Разом з тим прогнози показують, що принаймні протягом всієї першої половини XXI ст. основними енергоносіями в світі і Росії залишаться нафта і газ. З цього неминуче випливає необхідність розвитку сировинної бази УВ - основи нафтогазового комплексу країни.
Сировинна база рідких УВ (нафта і газовий конденсат). Початкові сумарні ресурси (НСР) нафти Росії, що включають накопичену видобуток, запаси категорій А + В + С1 + С2, перспективні (категорія С3) та прогнозні (категорії Д1 + Д2) ресурси, розподілені нерівномірно і становлять на суші 87,6%, на шельфі - 12,4%.
Із загального обсягу НСР накопичена видобуток нафти становить 16%, розвідані запаси категорій А + В + С1 - 17%, попередньо оцінені запаси категорії С2 - 8%, перспективні і прогнозні ресурси - 58% (рис. 2). [6]
Найбільший обсяг НСР зосереджений в Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції (рис. 3).
Структура НСР нафти з нафто-газоносною провінціях (НГП) Росії наведена на рис. 4.
Всього на території Росії відкрито 2407 нафтовмісних родовищ, у тому числі 1958 - нафтових, 193 - газонафтових, 32 - нафтогазових та 224 - нафтогазоконденсатних. Із загального числа відкритих родовищ 1253 залучені в розробку, в яких зосереджено 53,3% загальноросійських запасів нафти. [7]
За крупності запасів родовища розподіляються наступним чином: 10 унікальних (запаси кожного родовища більше 300 млн т); 139 великих (30-300 млн т); 219 середніх (10-30 млн т), решта - дрібні (менше 10 млн т). При цьому на родовища з запасами більше 30 млн т припадає 73% загальноросійських запасів і близько 76% видобутку нафти. До унікальних родовищ відносяться Ромашкінское в Республіці Татарстан; Самотлорське, Федорівське, Салимское, Приобське, Тевлінско-Русскінское, Красноленінське, Ватьеганское в Ханти-Мансійському АТ; Російське в Ямало-Ненецькому АТ і Юрубчено-Тохомское в Евенкійському АТ. Слід зазначити, що родовище Російське не розробляється, а річний видобуток з Приобского, Юрубчено-Тохомскому і Салимскому родовищ становить менше 3% розвіданих запасів кожного.
Більша частина розвіданих запасів нафти (91%) вже передано надрокористувачам.
На частку вертикально-інтегрованих нафтових компаній (ВАТ "ТНК", ВАТ "НК" ЮКОС ", ВАТ" НК "Лукойл", ВАТ "Сургутнафтогаз", ВАТ "НК" Роснефть ", ВАТ" Татнафта ", ВАТ" Сибнефть ", ВАТ "СИДАНКО", ВАТ "НГК" Славнефть ", АНК" Башнефть ") припадає близько 77% запасів нафти [8]
Запаси конденсату враховуються на 327 газоконденсатних родовищах і складають 2 млрд т. Основні запаси конденсату зосереджені в Ямало-Ненецькому АТ (60%) і Астраханської області (21%). Частка запасів конденсату розподіленого фонду становить 90%.
У цілому, якщо покладатися тільки на "сухі цифри", можна було б охарактеризувати стан сировинної бази нафтового комплексу Росії як благополучне: розвідані запаси нафти становлять 12% світових (друге місце у світі), забезпеченість видобутку розвіданими запасами - близько 50 років.
Однак запаси і ресурси нафти в основному зосереджені у віддалених важкодоступних і недостатньо обжитих районах, характеризуються складними гірничо-геологічними умовами, порівняно низькою якістю нафти. Рентабельність розробки таких запасів в умовах ринкової економіки перебуває в сильній залежності від світових цін на нафту.
В даний час виникає необхідність у проведенні переоцінки ресурсів і запасів нафти на абсолютно новій методологічній та класифікаційної основі, у тому числі з урахуванням мінливих економічних умов, але вже зараз очевидно, що наявні результати оцінки стану сировинної бази дещо перебільшені.
У загальному числі розвіданих родовищ 82% складають дрібні. Виробленість запасів в цілому по Росії досягла 50%, особливо висока ступінь виробленості характерна для родовищ Урало-Поволжя і Північного Кавказу. Частка запасів з виработанностью більше 80% перевищує 1 / 4 розроблюваних запасів, понад 1 / 3 становлять запаси з обводненість більше 70%.
З поточних запасів нафти 19% знаходяться в подгазових зонах нафтогазових покладів, 14% представлені важкими і високов'язкої нафти. Знижуються поточні дебіти експлуатаційних свердловин.
Велике значення має проблема відтворення сировинної бази нафтогазового комплексу Росії
Відповідно до розроблюваної "Енергетичною стратегією Росії на період до 2020 року" завдання прогнозування розвитку сировинної бази нафтогазового комплексу має концептуальне і варіантні рішення, що враховують величину, розміщення і структуру запасів і ресурсів нафти і газу, а також комплекс економічних, техніко-технологічних, екологічних і соціально-політичних чинників, що визначають обсяги видобутку і споживання, транспортні та інші витрати.Прогноз видобутку УВ. Згідно з проектом "Енергетичної стратегії ..." видобуток УВ-сировини буде розвиватися у всіх існуючих нафтогазовидобувних районах Росії, а також у нових районах Східного Сибіру, Далекого Сходу, і на шельфі. Переважна частина видобувних потужностей буде розміщуватися в Західному Сибіру, де зосереджені найбільші запаси і ресурси. Разом з тим, наскільки оптимістично ні оцінювався б потенціал цього регіону, зниження його можливостей щодо видобутку неминуче вже в доступному для огляду майбутньому. Перш за все прогнозується зниження видобутку в видобувних районах європейської частини Росії і на о-ві Сахалін.
Відповідно до проекту "Енергетичної стратегії ..." і пропозиціями щодо її уточнення видобуток нафти (з газовим конденсатом) досягне 340-405 млн т в 2020 р. (середній сценарій - 360 млн т). Видобуток по країні в цілому забезпечена запасами розподіленого фонду відкритих родовищ аж до 2010 р., після чого пропонується зростаючий дефіцит видобутку: близько 30 млн т в 2015 р. і 60 млн т в 2020 р. (рис. 10).
|
Таким чином, для підтримки необхідного рівня видобутку нафти на період після 2010 р. необхідні відкриття нових родовищ та введення їх в розробку, потреба в яких в часі неминуче буде зростати.
Геолого-економічний аналіз сировинної бази нафтовидобутку Західного Сибіру вказує на можливість її виходу до 2010-2011 рр.. на максимальний рівень видобутку в 211-217 млн т за умови залучення до розробку підготовлених і розвідувати нафтові родовища. При цьому прогнозується його зниження до 175 млн т в 2020 р. і 145 млн т в 2030 р.
ГРР на нафту і газ. Для забезпечення розвіданими запасами стабільного видобутку УВ-сировини в обсягах, передбачених проектом "Енергетичної стратегії Росії ...", планується проведення комплексу ГРР, спрямованого на:
розвідку і дорозвідку відкритих родовищ і переклад попередньо оцінених запасів категорії С2 у більш високі категорії;
пошуки, розвідку і підготовку до розробки нових родовищ в облаштованих нафтогазовидобувних районах для підтримки рівнів видобутку;
регіональне вивчення і пошуки родовищ у нових менш вивчених районах для формування сировинної бази на перспективу, в тому числі з метою створення нових об'єктів нафтогазовидобутку.
Конкретні напрямки, види й обсяги планованих ГРР визначалися щорічними програмами геологічного вивчення надр, які в подальшому коректувалися в залежності від отриманих результатів виконаних робіт. В даний час прийнято рішення перейти до розробки та реалізації державних програм геологічного вивчення надр нафтогазоносних і перспективних провінцій Росії на період до 2010 р., що дозволить більш обгрунтовано прогнозувати напрямки та обсяги робіт в кожній провінції і в цілому по території Росії з метою нарощування розвіданих запасів УВ-сировини.
Проведені розрахунки необхідних обсягів глибокого буріння як основного найбільш дорогого виду робіт на нафту та газ за основним нафтогазоносних регіонах Росії показують, що для адекватного поповнення планованих рівнів видобутку приростами розвіданих запасів до 2020 р. необхідно пробурити не менше 50 млн м пошукових, розвідувальних та параметричних свердловин , або в середньому 2,5 млн м на рік.
Для порівняння слід зазначити, що в 1991-2000 рр.. середньорічний обсяг глибокого буріння склав 2 млн м при діапазоні зміни по роках від 4,2 до 1,27 млн м.
За прогнозними розрахунками сумарні витрати на всі види ГРР до 2020 р. повинні скласти близько 1 трлн р., Або в середньому 50 млрд. рублiв. на рік.
У зв'язку зі скасуванням з 2002 р. відрахувань на відтворення мінерально-сировинної бази (ВМСБ) основні витрати з фінансування ГРР на нафту і газ повинні забезпечуватися за рахунок коштів надрокористувачів (до 80% прогнозованих річних витрат). З коштів федерального бюджету в основному передбачається фінансувати регіональні, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та тематичні роботи, а також інформаційно-методичне забезпечення.
Разом з тим у зв'язку з введенням в дію Податкового кодексу велика частина надрокористувачів вельми насторожено ставиться до формування планів робіт з геологічного вивчення ділянок надр за рахунок власних коштів.
Вже зараз очевидно, що необхідно виробити такі економічні механізми, які дозволять зацікавити надрокористувачів фінансувати ГРР за рахунок власних коштів, а також забезпечити більш ефективне освоєння ділянок надр, наданих у користування.
1.3 Особливості розвитку сучасного паливно-енергетичного комплексу Росії
У Росії значення ПЕК особливо велике. По-перше, через величезну ресурсного потенціалу, який був детально проаналізований вище. По-друге, вона володіє унікальним виробничим, науково-технічним і кадровим потенціалом. По-третє, важливе місце ПЕК визначається кліматичними умовами, при яких забезпечення енергоресурсами економіки і населення країни є життєво важливим чинником існування цілих регіонів.У той же час в кінці XX століття місце Росії в світовій економіці змінилося. Стагнація останніх років існування Радянського Союзу змінилася глибоким структурною кризою, небувалим в мирний час спадом виробництва та погіршенням практично всіх показників життя населення. ВВП Росії за період 1990-2000 рр.. скоротився на 34%. Якщо колишній СРСР (де Росія грала головну роль) належав до числа економічних наддержав, то у 2001 р. наша країна за обсягом ВВП на душу населення зайняла лише 30-е місце в світі (18% від рівня США). За роки реформ Росія втратила багато свої колишні позиції. ВВП в 1990-2000 рр.. скоротився на 34%. У США він виріс за цей час на 36%, у Норвегії - на 38%, Великобританії - на 22%, Туреччині і Мексиці - на 41%, Польщі - на 43%, в Китаї - більше ніж в 2,5 рази [9 ].
Структура економіки Росії в 90-і рр.. змінювалася в протилежному світовим тенденціям напрямку. Питома вага сировинної продукції, у тому числі енергоресурсів, у структурі світового ВВП постійно знижується. У розвинених країнах приріст ВВП припадає головним чином на обробну промисловість (особливо на сучасні наукомісткі виробництва) і сферу послуг.
Зараз на частку ПЕК в Росії припадає близько 30% обсягу промислового виробництва, 32% доходів консолідованого і 54% федерального бюджету, 54% експорту, близько 45% валютних надходжень. За останні 10 років у структурі промислового виробництва частка галузей з високою доданою вартістю знизилася.
Зараз Росія займає провідне місце лише з ресурсного потенціалу і виробництва первинних енергоресурсів: 1-е місце з видобутку газу, 2-е - по нафті, 4-е - по електроенергії, 6-е - з видобутку вугілля.
За споживанням самих первинних енергоресурсів на душу населення, незважаючи на високу енергоємність економіки, Росія все сильніше відстає від розвинених країн. Якщо ще в 1995 р. за загальним обсягом енергоспоживання США і Китай перевершували Росію, відповідно, в 3,5 і 1,4 рази, то вже в 2000 р., відповідно, в 3,8 і 2 рази.
Після кризи 1999-2000 рр.. у розвитку ПЕК з'явилися позитивні тенденції - зростання виробництва в усіх його галузях. Але запас міцності ПЕК, створений протягом десятиліть, практично вичерпаний.
Враховуючи визначальну роль ПЕК в економіці країни, відновлення комплексу, в тому числі його позицій на світовому ринку, стає першочерговим державним завданням.
На засіданні уряду РФ 22 травня 2003 була схвалена Енергетична стратегія Росії на період до 2020 р. (далі - Стратегія). Цей документ підтверджує пріоритетну важливість розвитку ПЕК Росії.
Стратегія передбачає істотне нарощування виробництва всіх видів енергоресурсів для задоволення в першу чергу внутрішнього попиту. Решта продукції буде надходити на зовнішній ринок.
У майбутньому двадцятиріччя внутрішнє споживання первинних енергоресурсів збільшиться до 1145-1270 млн т у.п. Зовнішній попит на російські енергоресурси також зросте і складе до 2020 р. до 855 млн т у.п., в тому числі на нафту - до 309 млн т, на газ - до 245 млрд м3.
Внутрішній попит і прогнозовані обсяги експорту повинні забезпечуватися зростанням виробництва. Стратегією передбачено збільшення виробництва первинних енергоресурсів до 2020 р. до 2040 млн т у.п. (Зростання до 2001 р. до 40%).
У найближчі роки експорт енергоресурсів залишиться ключовим чинником розвитку національної економіки. Закріплення за Росією гідного місця на світових енергетичних ринках є найважливішим завданням Стратегії. Причому не стільки як експортера дешевої сировини, але і як великого постачальника продукції більш високих стадій обробки. Але це - завдання на віддалену перспективу.
Одночасно, нафтопереробна галузь переживає глибокий спад. У 1993-2003 рр.. переробка нафти на НПЗ впала з 218 до 180 млн т / р. [10] Займаючи на початку 90-х рр.. 2-е місце у світі з виробництва нафтопродуктів на душу населення (після США), Росія перемістилася на 4-е - після Японії та Китаю.
За 10 років глибина переробки не виросла. Вона становить 69-70% (у розвинених країнах - 85-90%). У 2003 р. завантаження потужностей НПЗ склала 68%, знос виробничих фондів - близько 80%. [11]
Реконструкція НПЗ і створення потужностей з поглиблення переробки, підвищенню якості нафтопродуктів і виробництва каталізаторів практично не здійснюється. Інвестиції в нафтопереробку нижче, ніж в нафтовидобуток, обсяги переробки зростають значно повільніше видобутку. Внутрішні ціни порівнянні з цінами в Європі та США, але наші компанії не зацікавлені в розвитку нафтопереробки. Це пов'язано з високими інвестиційними ризиками, низькою якістю вітчизняних нафтопродуктів (автобензин і дизпаливо) і високими транспортними витратами. Експортні ресурси інших видів нафтопродуктів (прямогонний бензин) скорочуються через випереджальне зростання внутрішнього попиту. Тому експорт нафтопродуктів буде знижуватися. До 2020 р. він складе лише 30-50 млн т (в 2002 р. 75 млн т).
Ефективна система державного регулювання галузі поки не сформована. Тому вона увійшла в кризовий стан і при зниженні світових цін на нафту перестає бути джерелом стійких надходжень до бюджету. Єдина можливість змінити ситуацію - створення конкурентного ринку. Для цього необхідні заходи структурної політики, і в першу чергу, підтримка малого підприємництва. При реалізації цих цілей до 2020 р. обсяг переробки зросте до 215 млн т / р. зі збільшенням її глибини до 85%.
Важливе завдання - забезпечення сировиною нафтохімічної промисловості, вартість продукції якої на порядок вище вартості продукції самої нафтопереробки.
На відміну від нафтопереробної промисловості переробка газу має значний експортний потенціал. Стратегією передбачено збільшення переробки газу більш ніж у два рази, зростання виробництва моторного палива, поліетилену, поліпропілену, метанолу та ін
Буде забезпечена спеціальна підтримка інвестицій в газопереробки та газохімії. Розвитку нафтохімії сприятиме зростання видобутку газу, багатого вищими вуглеводнями (етан, пропан, бутан і ін.) На базі комплексної розробки унікальних ресурсів газового конденсату і гелію належить створити ряд принципово нових виробництв.
У перспективі можливий вихід на світовий ринок зрідженого газу і експорт синтетичного моторного палива.
Розшириться виробництво імпортозамінної продукції. Частка імпортних машин складе до 2020 р. лише 5-10%, буде освоєно до 98% видів виробів для ПЕК.
Прискорений розвиток виробництва продукції з високою доданою вартістю дасть поштовх розвитку "нової економіки", по ланцюжку пожвавить суміжні виробництва, призведе до збільшення зайнятості населення та розширення попиту, і в підсумку сприятиме загальному підйому економіки.
У цілому ж, зовнішньоекономічні зв'язки ПЕК РФ залишаються сьогодні пріоритетною сферою, що дає можливість інтенсивно розвивати нафтогазову галузь країни в цілому. У наступних розділах роботи буде проведено докладний аналіз проблем і перспектив у галузі зовнішньоекономічних зв'язків ПЕК Росії.
Посилення конкуренції на традиційних ринках збуту продукції російських енергетичних компаній не спричинить за собою втрату ринків тільки в разі підвищення якості продукції, зростання ефективності цих компаній, оптимізації структури виробництва, зниження витрат. Приведення російських стандартів у відповідність з міжнародними стандартами дозволить істотно поліпшити якість російської енергетичної продукції, в першу чергу в нафтопереробці, нафтохімії і газопереробці.
У розглянутій перспективі Росія як і раніше залишиться найбільшим постачальником енергоресурсів на світовий ринок (Див.: Табл.1. Рис. 6). [12]
Таблиця 1. Експорт енергетичних ресурсів з Росії
- Нафта і нафтопродукти, млн т
- Вугілля, млн т у.п.
- Природний газ, млрд м 3
- Електроенергія, млрд кВт.год
Рис. 6. Експорт паливно-енергетичних ресурсів з Росії
З метою підтримки енергетичної та економічної безпеки необхідно прагнути диверсифікувати напрямки експорту енергоресурсів з розвитком північного, східного та південного напрямів експортних потоків російських енергоносіїв і подальшим збільшенням їх частки в географічній структурі експорту енергоресурсів. Отримає розвиток конструктивний діалог в області енергетики з країнами Європи, які залишаються на сьогоднішній день основними споживачами російських паливно-енергетичних ресурсів. Форми співробітництва з європейськими партнерами будуть включати реалізацію спільних інвестиційних проектів, у першу чергу енерготранспортних, широке залучення європейських інвесторів у проекти розвитку нафтогазовидобутку на території Росії (у тому числі реалізуються на умовах угод про розподіл продукції і концесій), взаємодію у сфері енергозбереження.
Після 2010 року можливий вихід Росії на світовий ринок зрідженого природного газу, а також початок експорту синтетичного моторного палива.
Росія зацікавлена в довгостроковому і масштабному залученні в свій паливно-енергетичний баланс вуглеводневих ресурсів (особливо природного газу) центрально-азіатських країн Співдружності Незалежних Держав. Це не тільки дозволить економити ресурси північних газових родовищ Росії для майбутніх поколінь та уникнути необхідності форсованих капіталовкладень в їх розробку, а й дасть можливість зменшити тиск на ринки, які становлять стратегічний інтерес для самої Росії.
В інтересах Росії участь національних компаній у проектах з розширення інфраструктури транспорту енергоресурсів по території країн Співдружності Незалежних Держав. Основними напрямками співробітництва будуть відновлення і подальший розвиток єдиної електроенергетичної системи, зміцнення мінерально-сировинної бази, участь у розробці та експлуатації родовищ нафти і газу і будівництво електроенергетичних об'єктів у країнах Співдружності Незалежних Держав. До числа стратегічних пріоритетів відноситься й рішення комплексу проблем на Каспії, включаючи підготовку конвенції з правового статусу Каспійського моря.
В якості одного з ключових учасників світового енергетичного ринку Росія повинна активно впливати на встановлення обгрунтованих та прогнозованих цін на енергоресурси, справедливих та вигідних як для країн-виробників, так і для споживачів енергоресурсів. У той же час державна політика повинна передбачати можливі значні коливання цін на енергоресурси у зв'язку зі змінами ситуації на світовому ринку.
Державі важливо підтримувати участь російських компаній в економічно ефективних закордонних інвестиційних проектах. Принциповою умовою реалізації державної енергетичної політики в цій сфері стане підвищення ефективності та надійності енергозабезпечення вітчизняних споживачів.
Тепер розглянемо безпосередньо особливості розвитку зовнішньоекономічних зв'язків російського ПЕК у сфері торгівлі нафтою і газом.
Понад половини нафти (52.7%) вивезено морем. На нафтопровід «Дружба» доводиться 42.5%, на залізничні перевезення - 4.8%. Завантаження нафтопроводу «Дружба» зросла на 0.7%.
Частка вертикально-інтегрованих нафтових компаній (ВІНК) в експорті нафти склала 95.1%, або 166.8 млн т (у 2003 р. вона дорівнювала 93.1%, тобто 139.55 млн т). Серед ВІНК провідні місця зайняли ЮКОС - 18% (у 2003 р. - 19.2%), «ЛУКОЙЛ» - 17.8% (18.5%), ТНК-ВР - 17.5% (15.8%), "Сургутнафтогаз" - 12.4% (13.1% ). Частка державної НК «Роснефть» в експорті нафти склала 4% (у 2003 р. - 5%). [14]
Валютні надходження від експорту російських вуглеводнів (нафти, нафтопродуктів і природного газу) тривалий час є ключовим фактором фінансування економічного росту та формування бюджету Росії. Їх частка в загальній валютної виручки країни коливається в незмінних межах: від третини (38,4%, 1995 р.) до половини (52%, 2002 р.). Це дозволяє зробити висновок, що стабільність сучасної російської економіки прямо залежить від кон'юнктури світових цін на вуглеводні, в першу чергу на нафту.
Непередбачуваність цих цін з-за їх високої волатильності привела в ряді країн світу до створення стабілізаційних фондів для демпфування ризиків невиконання видаткової частини державних бюджетів [15]. У Росії з 1 січня 2004 р. також почав функціонувати стабілізаційний фонд федерального бюджету [16]. Вже в березні він склав 122,4 млрд. руб. До 1 січня 2005 накопичення фонду досягли 500 млрд. руб., А до початку 2006 р. цифра була значно вище. [17].
Умови та періодичність поповнень стабілізаційного фонду багато в чому будуть визначатися особливостями формування експортної виручки від реалізації вуглеводнів на світовому ринку. У першу чергу це європейський ринок - головна торгова площадка для російської нафтогазової продукції. Основа реалізації вуглеводнів - експортна нафту Urals, яка представляє собою суміш нафт різної якості. Вона утворюється в результаті перекачування нафт з різних родовищ за єдиною в країні системі нафтопроводів.
Рівень ціни нафти Urals, що складається на нафтовому ринку Європи, багато в чому формує величину виручки від експорту вуглеводнів. Він прямо пов'язаний з рівнем ціни нафти Brent, що видобувається в великобританської секторі Північного моря і є маркерною ціною для всіх нафт, що реалізуються на європейському ринку.
Динаміка середньорічних цін нафти Urals за 1982-1991 рр.. і її середньомісячних значень з січня 1992 по січень 2004 р. (включно) (рис. 7) [18] показує, що вони тісно пов'язані з ціною нафти Brent, але систематично нижче її рівня. У той же час динаміка ціни нафти Urals і характер її коливання помітно змінилися після введення ОПЕК коридору цін у березні 2000 р., встановленого в межах 22-28 дол. / бар. для ціни так званої корзини нафт ОПЕК [19].
Рис. 7. Динаміка ціни російської нафти сорту Urals:
-*- (---) Ціна російської нафти сорту Urals; перевищення ціни нафти Brent над ціною нафти Urals
У 2005 році ціна на нафту значно зросла, але нафта сорту Urals, все одно стоїть дешевше на світовому ринку.
Регулювання ціни передбачається шляхом зміни квот видобутку нафти країнами ОПЕК і поставок на ринок, якщо ціна кошика опуститься за нижню межу коридору протягом десяти торгових днів поспіль. Аналогічні дії повинні бути вжиті при перевищенні верхньої межі після двадцяти торгових днів.
Введення ОПЕК коридору цін істотно вплинуло на величину середньої ціни російської нафти: вона зросла з 17,41 до 25,07 дол. / бар. і знаходиться на рівні середньої ціни коридору (табл. 3, див. також рис. 14). Іншим значущим чинником стала менша коливання ціни як в абсолютних, так і у відносних показниках. Але при цьому порівняно плавні зміни ціни змінилися її крутими підйомами і спадами, в основному в межах «коридору» цін. Але при цьому відновлення спадів ціни нафти Urals відбувається відносно швидко, і навіть помітні зниження ціни не досягають рівнів, критичних для російської економіки.
Середньомісячна ціна нафти Urals після введення коридору цін тричі до січня 2004 р. (включно) перевищувала 30 дол. / бар. - Рекордний рівень, який раніше був досягнутий в 1982 р. (більше 20 років тому). В даний час вона ще більше піднялася в ціні і продовжує залишатися на дуже високому рівні. Таким чином, введення коридору цін ОПЕК, спрямоване на регулювання цін нафти, в цілому позитивно вплинуло на динаміку ціни російської нафти. З 2005 року ці ціни дозволяють російській економіці отримувати «надприбуток» і поповнювати в безпрецедентних обсягах стабілізаційний фонд.
У цілому, про обсяги експорту російської нафти в 2004 році можна судити з таблиці 2.
Важливе завдання - забезпечення сировиною нафтохімічної промисловості, вартість продукції якої на порядок вище вартості продукції самої нафтопереробки.
На відміну від нафтопереробної промисловості переробка газу має значний експортний потенціал. Стратегією передбачено збільшення переробки газу більш ніж у два рази, зростання виробництва моторного палива, поліетилену, поліпропілену, метанолу та ін
Буде забезпечена спеціальна підтримка інвестицій в газопереробки та газохімії. Розвитку нафтохімії сприятиме зростання видобутку газу, багатого вищими вуглеводнями (етан, пропан, бутан і ін.) На базі комплексної розробки унікальних ресурсів газового конденсату і гелію належить створити ряд принципово нових виробництв.
У перспективі можливий вихід на світовий ринок зрідженого газу і експорт синтетичного моторного палива.
Розшириться виробництво імпортозамінної продукції. Частка імпортних машин складе до 2020 р. лише 5-10%, буде освоєно до 98% видів виробів для ПЕК.
Прискорений розвиток виробництва продукції з високою доданою вартістю дасть поштовх розвитку "нової економіки", по ланцюжку пожвавить суміжні виробництва, призведе до збільшення зайнятості населення та розширення попиту, і в підсумку сприятиме загальному підйому економіки.
У цілому ж, зовнішньоекономічні зв'язки ПЕК РФ залишаються сьогодні пріоритетною сферою, що дає можливість інтенсивно розвивати нафтогазову галузь країни в цілому. У наступних розділах роботи буде проведено докладний аналіз проблем і перспектив у галузі зовнішньоекономічних зв'язків ПЕК Росії.
Глава 2. Зовнішньоекономічна діяльність російських ПЕК
2.1 Основні напрями і динаміка участі Росії на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів
Інтеграція Росії зі світовою економікою, перспективи вступу країни до Світової організації торгівлі, лібералізація ринку газу в Європі і зміни, що відбуваються на зовнішньому ринку, вимагають перегляду тактики не тільки російських енергетичних компаній, але і держави в цілому.Посилення конкуренції на традиційних ринках збуту продукції російських енергетичних компаній не спричинить за собою втрату ринків тільки в разі підвищення якості продукції, зростання ефективності цих компаній, оптимізації структури виробництва, зниження витрат. Приведення російських стандартів у відповідність з міжнародними стандартами дозволить істотно поліпшити якість російської енергетичної продукції, в першу чергу в нафтопереробці, нафтохімії і газопереробці.
У розглянутій перспективі Росія як і раніше залишиться найбільшим постачальником енергоресурсів на світовий ринок (Див.: Табл.1. Рис. 6). [12]
Таблиця 1. Експорт енергетичних ресурсів з Росії
| Показники | Рік | |||||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | ||
| Всього, млн т у.п. з нього: | 706 | 480 | 554 | 530-575 | 530-600 | 550-600 | 565-585 | |
| - Нафта і нафтопродукти, млн т | 286 | 162 | 188 | 160-175 | 155-180 | 155-170 | 150-165 | |
| - Природний газ, млрд м 3 | 213 | 191 | 217 | 245-260 | 245-275 | 260-280 | 275-270 | |
| -Вугілля, млн т у.п. | 30 | 22 | 25 | 14-18 | 15-20 | 15-21 | 18-20 | |
| електроенергія, млрд кВт.год | 37 | 19 | 13 | 22-25 | 30-35 | 35-55 | 40-75 | |
- Нафта і нафтопродукти, млн т
Рис. 6. Експорт паливно-енергетичних ресурсів з Росії
З метою підтримки енергетичної та економічної безпеки необхідно прагнути диверсифікувати напрямки експорту енергоресурсів з розвитком північного, східного та південного напрямів експортних потоків російських енергоносіїв і подальшим збільшенням їх частки в географічній структурі експорту енергоресурсів. Отримає розвиток конструктивний діалог в області енергетики з країнами Європи, які залишаються на сьогоднішній день основними споживачами російських паливно-енергетичних ресурсів. Форми співробітництва з європейськими партнерами будуть включати реалізацію спільних інвестиційних проектів, у першу чергу енерготранспортних, широке залучення європейських інвесторів у проекти розвитку нафтогазовидобутку на території Росії (у тому числі реалізуються на умовах угод про розподіл продукції і концесій), взаємодію у сфері енергозбереження.
Після 2010 року можливий вихід Росії на світовий ринок зрідженого природного газу, а також початок експорту синтетичного моторного палива.
Росія зацікавлена в довгостроковому і масштабному залученні в свій паливно-енергетичний баланс вуглеводневих ресурсів (особливо природного газу) центрально-азіатських країн Співдружності Незалежних Держав. Це не тільки дозволить економити ресурси північних газових родовищ Росії для майбутніх поколінь та уникнути необхідності форсованих капіталовкладень в їх розробку, а й дасть можливість зменшити тиск на ринки, які становлять стратегічний інтерес для самої Росії.
В інтересах Росії участь національних компаній у проектах з розширення інфраструктури транспорту енергоресурсів по території країн Співдружності Незалежних Держав. Основними напрямками співробітництва будуть відновлення і подальший розвиток єдиної електроенергетичної системи, зміцнення мінерально-сировинної бази, участь у розробці та експлуатації родовищ нафти і газу і будівництво електроенергетичних об'єктів у країнах Співдружності Незалежних Держав. До числа стратегічних пріоритетів відноситься й рішення комплексу проблем на Каспії, включаючи підготовку конвенції з правового статусу Каспійського моря.
В якості одного з ключових учасників світового енергетичного ринку Росія повинна активно впливати на встановлення обгрунтованих та прогнозованих цін на енергоресурси, справедливих та вигідних як для країн-виробників, так і для споживачів енергоресурсів. У той же час державна політика повинна передбачати можливі значні коливання цін на енергоресурси у зв'язку зі змінами ситуації на світовому ринку.
Державі важливо підтримувати участь російських компаній в економічно ефективних закордонних інвестиційних проектах. Принциповою умовою реалізації державної енергетичної політики в цій сфері стане підвищення ефективності та надійності енергозабезпечення вітчизняних споживачів.
Тепер розглянемо безпосередньо особливості розвитку зовнішньоекономічних зв'язків російського ПЕК у сфері торгівлі нафтою і газом.
2.2 Оцінка ролі нафтової галузі як найбільш значущою в ВЕС РФ
Експорт нафти є для Росії найважливішим елементом зовнішньоекономічних зв'язків. У той же час, зростання експорту нафти відбувається без відповідного приросту її видобутку. Постачання російської нафти за кордон виросли в 2004 р. на 17% і досягли 175.3 млн т. Іншими словами, темпи зростання експорту вдвічі перевищили темпи зростання видобутку нафти. Як наслідок частка нафти, що йде на експорт, в загальному обсязі видобутої нафти зросла з 33.1% у 2003 р. до 36.4% у 2004 р. [13]Понад половини нафти (52.7%) вивезено морем. На нафтопровід «Дружба» доводиться 42.5%, на залізничні перевезення - 4.8%. Завантаження нафтопроводу «Дружба» зросла на 0.7%.
Частка вертикально-інтегрованих нафтових компаній (ВІНК) в експорті нафти склала 95.1%, або 166.8 млн т (у 2003 р. вона дорівнювала 93.1%, тобто 139.55 млн т). Серед ВІНК провідні місця зайняли ЮКОС - 18% (у 2003 р. - 19.2%), «ЛУКОЙЛ» - 17.8% (18.5%), ТНК-ВР - 17.5% (15.8%), "Сургутнафтогаз" - 12.4% (13.1% ). Частка державної НК «Роснефть» в експорті нафти склала 4% (у 2003 р. - 5%). [14]
Валютні надходження від експорту російських вуглеводнів (нафти, нафтопродуктів і природного газу) тривалий час є ключовим фактором фінансування економічного росту та формування бюджету Росії. Їх частка в загальній валютної виручки країни коливається в незмінних межах: від третини (38,4%, 1995 р.) до половини (52%, 2002 р.). Це дозволяє зробити висновок, що стабільність сучасної російської економіки прямо залежить від кон'юнктури світових цін на вуглеводні, в першу чергу на нафту.
Непередбачуваність цих цін з-за їх високої волатильності привела в ряді країн світу до створення стабілізаційних фондів для демпфування ризиків невиконання видаткової частини державних бюджетів [15]. У Росії з 1 січня 2004 р. також почав функціонувати стабілізаційний фонд федерального бюджету [16]. Вже в березні він склав 122,4 млрд. руб. До 1 січня 2005 накопичення фонду досягли 500 млрд. руб., А до початку 2006 р. цифра була значно вище. [17].
Умови та періодичність поповнень стабілізаційного фонду багато в чому будуть визначатися особливостями формування експортної виручки від реалізації вуглеводнів на світовому ринку. У першу чергу це європейський ринок - головна торгова площадка для російської нафтогазової продукції. Основа реалізації вуглеводнів - експортна нафту Urals, яка представляє собою суміш нафт різної якості. Вона утворюється в результаті перекачування нафт з різних родовищ за єдиною в країні системі нафтопроводів.
Рівень ціни нафти Urals, що складається на нафтовому ринку Європи, багато в чому формує величину виручки від експорту вуглеводнів. Він прямо пов'язаний з рівнем ціни нафти Brent, що видобувається в великобританської секторі Північного моря і є маркерною ціною для всіх нафт, що реалізуються на європейському ринку.
Динаміка середньорічних цін нафти Urals за 1982-1991 рр.. і її середньомісячних значень з січня 1992 по січень 2004 р. (включно) (рис. 7) [18] показує, що вони тісно пов'язані з ціною нафти Brent, але систематично нижче її рівня. У той же час динаміка ціни нафти Urals і характер її коливання помітно змінилися після введення ОПЕК коридору цін у березні 2000 р., встановленого в межах 22-28 дол. / бар. для ціни так званої корзини нафт ОПЕК [19].
Рис. 7. Динаміка ціни російської нафти сорту Urals:
У 2005 році ціна на нафту значно зросла, але нафта сорту Urals, все одно стоїть дешевше на світовому ринку.
Регулювання ціни передбачається шляхом зміни квот видобутку нафти країнами ОПЕК і поставок на ринок, якщо ціна кошика опуститься за нижню межу коридору протягом десяти торгових днів поспіль. Аналогічні дії повинні бути вжиті при перевищенні верхньої межі після двадцяти торгових днів.
Введення ОПЕК коридору цін істотно вплинуло на величину середньої ціни російської нафти: вона зросла з 17,41 до 25,07 дол. / бар. і знаходиться на рівні середньої ціни коридору (табл. 3, див. також рис. 14). Іншим значущим чинником стала менша коливання ціни як в абсолютних, так і у відносних показниках. Але при цьому порівняно плавні зміни ціни змінилися її крутими підйомами і спадами, в основному в межах «коридору» цін. Але при цьому відновлення спадів ціни нафти Urals відбувається відносно швидко, і навіть помітні зниження ціни не досягають рівнів, критичних для російської економіки.
Середньомісячна ціна нафти Urals після введення коридору цін тричі до січня 2004 р. (включно) перевищувала 30 дол. / бар. - Рекордний рівень, який раніше був досягнутий в 1982 р. (більше 20 років тому). В даний час вона ще більше піднялася в ціні і продовжує залишатися на дуже високому рівні. Таким чином, введення коридору цін ОПЕК, спрямоване на регулювання цін нафти, в цілому позитивно вплинуло на динаміку ціни російської нафти. З 2005 року ці ціни дозволяють російській економіці отримувати «надприбуток» і поповнювати в безпрецедентних обсягах стабілізаційний фонд.
У цілому, про обсяги експорту російської нафти в 2004 році можна судити з таблиці 2.
Таблиця 2. Експорт нафти з Росії (по транспортних напрямів) у січні-вересні 2004 року
| Компанія | Морські порти | Нафтопровід "Дружба" | |||||||||||||||
| Новоросійськ | Туапсе | Одеса | СМП Приморськ | МНП Південний | Всього через порти | Німеччина | Польща | Гданськ | Чехія | Словаччина та ін | Угорщина та ін | Мажейкяйський НПЗ | Бутінге | Всього через неф-д Дружба | року всього | ||
| Нафтові компанії | |||||||||||||||||
| Роснефть | 3463.1 | 985.2 | 30.2 | 4478.5 | 180 | 1085.5 | 1265.5 | 5744 | |||||||||
| ЛУКОЙЛ | 4781.3 | 1455 | 6290.3 | 180.1 | 12706.7 | 5049.7 | 1869.6 | 80 | 831.4 | 980 | 825 | 450 | 1144.9 | 11230.6 | 23937.4 | ||
| ЮКОС | 2225.3 | 3525.5 | 5750.8 | 4229.4 | 2810.1 | 3156.3 | 4388.3 | 2812 | 17396.1 | 23147 | |||||||
| Славнефть | 1922.4 | 2226.4 | 50.7 | 4199.5 | 853 | 644.9 | 300 | 1797.9 | 5997.4 | ||||||||
| СИДАНКО | 2651.5 | 196.6 | 2194.2 | 71.2 | 5113.5 | 90 | 389.3 | 20 | 90.2 | 319 | 49.9 | 958.4 | 6071.9 | ||||
| Тюменська НК | 6680.3 | 461 | 136.9 | 3264.4 | 126.9 | 10669.5 | 858.8 | 2240 | 1128.1 | 232 | 4458.9 | 15128.4 | |||||
| Сибнефть | 2736.9 | 941.4 | 2070.8 | 25.3 | 5774.4 | 1148.1 | 475.6 | 100 | 1723.7 | 7498.1 | |||||||
| Татнафта | 2255.1 | 230.5 | 834 | 2724.8 | 441.3 | 6485.7 | 142 | 130.5 | 600 | 365 | 34 | 213.5 | 1485 | 7970.8 | |||
| Башнефть | 1145.8 | 6.6 | 1152.4 | 561.8 | 210.4 | 642 | 350 | 1764.2 | 2916.6 | ||||||||
| Русснєфть | 887.5 | 79.9 | 17.8 | 1 | 986.2 | 3.1 | 757.9 | 117.2 | 878.2 | 1864.5 | |||||||
| Разом НК | 29709.1 | 3544.5 | 977.5 | 26098.6 | 926.7 | 61256.4 | 15074.6 | 11801.5 | 4435 | 3131.6 | 4435 | 4532.3 | 4872.3 | 5705.9 | 53988.2 | 115244.7 | |
| Газпром | 307.9 | 38.4 | 346.3 | 15.7 | 15.7 | 362.1 | |||||||||||
| Інші експортери | 2136.1 | 134.6 | 3282.8 | 14.2 | 5567.7 | 852 | 841.4 | 223.3 | 22.8 | 44.9 | 220 | 2204.4 | 7771.8 | ||||
| Всього з Росії | 32153.2 | 3544.5 | 1112.1 | 29419.8 | 940.9 | 67170.5 | 15926.5 | 12658.6 | 4435 | 3354.9 | 4457.8 | 4577.2 | 4872.3 | 5925.9 | 56208.2 | 123378.6 | |
Виручка від поставок російської нафти на експорт за перше півріччя 2005 року зросла на 68,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2004 року і склала $ 34 млрд 209 100 000. Такі дані містяться в повідомленні Федеральної митної служби (ФТС) РФ.
У цілому в період 2007-2005р.р. обсяг поставок російської нафти виріс на 13,4% - до 115,65 мільйона тонн.
Зокрема постачання сирої нафти в далеке зарубіжжя виросли на 15% - до 105 500 000 тонн.
Постачання російської нафти в країни СНД практично не змінилися в порівнянні з аналогічним періодом 2004 року і склали 10120 тисяч тонн
У цілому, питома вага експорту нафти в загальному обсязі російського експорту в січні 2005 р. склав 38,1%, в експорті паливно-енергетичних товарів - 51,7% (у січні-квітні 2004 р., відповідно, 29,7% і 52,4%). [20]
У січні-квітні 2005 р. обсяг експорту нафти (включаючи дані по Білорусії) склав 80,7 млн тонн і знизився в порівнянні з січнем-квітнем 2004 р. на 0,9%. У квітні 2005 р. обсяг експорту нафти склав 20,3 млн тонн, або 92,5% до квітня 2004 р. і 89,5% до березня 2005
У квітні 2005 р. середня фактична експортна ціна на нафту склала $ 306,8 за 1 тонну (107,2% до березня 2005 р.). Ціна світового ринку на нафту марки Urals в квітні 2005 р. становила $ 346,4 за 1 тонну (99,3% до березня 2005 р.).
У квітні 2005 р. в Росії в день видобувалося 8900 тис бар., В березні - 9208 тис бар., В лютому - 8337 тис бар. У країнах ОПЕК аналогічний показник склав у квітні - 29953 тис бар., В березні - 29678 тис бар., В лютому - 29442 тис бар. З них Саудівська Аравія - 9470, 9313, 9191 тис бар. відповідно, Ірак - 1872, 1846, 1946 млн тонн відповідно. Про це повідомляє Фінмаркет. [21]
Швидкими темпами нарощується експорт російської нафти за окремими напрямками. Так, наприклад, частка країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону в експорті російської нафти зросте з 3% у цей час до 15-18% у 2015 р., про це йдеться в матеріалах Мінпроменерго до 5-й Всеросійській тижня нафти і газу. У документах при цьому наголошується, що, незважаючи на те, що станеться диверсифікація експортних потоків нафти, європейський ринок залишиться основним для Росії.
Потужності магістральних нафтопроводів і морських терміналів для експорту і транзиту нафти з Росії за межі СНД можуть зрости до 2010 і 2015 рр.. відповідно в 1,2 і 1,4-1,5 рази в порівнянні з рівнем 2005 р. Це дозволить до 2015 р. реалізувати перспективні обсяги експорту нафти в далеке зарубіжжя: приблизно по 70 млн тонн - по західному і північно-західному напрямках; близько 100 млн тонн - по чорноморсько-каспійському напрямку (з урахуванням можливого розширення КТК); близько 80 млн тонн - за східним напрямком; до 20 млн тонн - по північному напрямку.
У той же час, незважаючи на значення експорту нафти у зовнішньоекономічних зв'язках Росії, нарощування обсягів зовнішньої торгівлі цим ресурсом стикається з низкою проблем.
Прогноз експорту нафти за оптимістичним варіантом розвитку російської економіки (інноваційний шлях розвитку) передбачається зростання обсягів експорту нафти з 257 млн. тонн у 2004 році до 294 млн. тонн в 2008 році. Оптимістичний варіант передбачає подальше помірне підвищення попиту на нафту з боку традиційних закордонних споживачів при збереженні обмеження експорту з боку транспортної інфраструктури, а також обмежень, пов'язаних з відставанням ресурсної бази нафтовидобутку. Експорт нафти за песимістичним варіантом (збереження інерційної динаміки розвитку економіки країни) у 2008 році на 2,1% нижче експорту нафти за першим варіантом.
У зв'язку з відносним недоліком експортних потужностей темпи зростання експорту нафти знижуються з 13% у 2004 році до 1-2% в 2007-2008 рр.. за обома варіантами прогнозу.
Обсяг експорту газу збільшився з 200 млрд. куб. м у 2004 р. до 204 млрд. куб. м в 2005 р. і зросте до 2008 року до 264 млрд. куб. м за песимістичним варіантом і до 270 млрд. куб. м - за оптимістичним варіантом прогнозу.
Зниження питомої ваги паливно-енергетичних товарів по найкращому варіанту в порівнянні з гіршим варіантом відбувається більш повільно: з 57,1% у 2004 р. до 53,9% в 2008 р.
Таким чином, вже в найближчі роки Росії доведеться зіткнутися з проблемою зниження обсягів експорту нафти, якщо не буде вжито термінових заходів з розвитку добувної та транспортної інфраструктури, і вирішені найважливіші завдання у сфері розвідки та видобутку нафти.
Таблиця 3. Обсяги експорту російського природного газу млрд. куб. метрів (перша половина 2003-2005 рр..) [22]
Російський експорт газу в січні-червні 2004 року зріс на 9,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2003 року і склав 79,24 мільярда кубічних метрів.
Експорт газу в далеке зарубіжжя склав 76830 млн кубічних метрів проти 71760 млн кубічних метрів в січні-червні 2003 року.
Зокрема, в Західну Європу поставлено 54,50 мільярда кубічних метрів газу проти 48,51 мільярда кубічних метрів газу за аналогічний період минулого року. У Східну Європу - 22,33 мільярда кубічних метрів газу проти 23,25 мільярда кубічних метрів газу, говориться в прес-релізі.
У ближнє зарубіжжя поставлено 2,40 мільярда кубічних метрів газу, що в 4,7 рази вище за показник січня-червня 2003 року.
Експорт російського газу в січні-червні 2005 року зріс на 10,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2004 року і склав 87,88 мільярда кубометрів.
Експорт газу в далеке зарубіжжя склав 80 млрд 310 млн кубічних метрів, проти 76 млрд 830 млн кубічних метрів в січні-червні 2004 року.
Зокрема, в Західну Європу поставлено 57 млрд 400 млн кубічних метрів газу проти 54 мільярдів 500 мільйонів кубічних метрів газу за аналогічний період минулого року, у Східну Європу - 22 млрд 910 млн кубічних метрів газу проти 22 мільярдів 330 мільйонів.
У ближнє зарубіжжя поставлено 7 млрд 570 млн кубічних метрів газу проти 2 мільярдів 400 мільйонів роком раніше.
Очевидно, що обсяги експорту природного газу зростають дуже швидкими темпами. У той же час, перспективи такого зростання вже в найближчому майбутньому можуть зіткнутися з серйозними труднощами (Ситуація частково нагадує нафтовий сектор).
Масштаби експорту російського газу є похідною двох факторів: зміни видобутку і зміни внутрішнього споживання. Припустимо, що видобуток газу зросте до 690 млрд. м 3 в 2012 р. Насправді багато експертів сумніваються в можливості такого нарощування видобутку. У Росії не вистачає вже розпочатих нових проектів, щоб компенсувати зниження видобутку на старих родовищах і ще забезпечити його нарощування. За оцінкою автора видобуток може підвищитися до 675 млрд. м 3. Але будемо оптимістами, нехай 690 млрд. м 3. Тоді масштаби його експорту будуть знаходитися в прямій залежності від зростання внутрішнього споживання.
У 2000-2004 рр.. при зростанні ВВП на 26% споживання газу зросло на 18% і вийшло на цифри «Енергетичної стратегії» 2020 Це стурбувало газовиків. Коефіцієнт еластичності (відношення середньорічного темпу приросту споживання газу до середньорічного темпу приросту ВВП) склав 0,7. У розвинених країнах він ще вище і дорівнює 1. Газоємка їх ВВП з 1990 р. залишається досить стабільною.
При підвищенні ВВП в 2006-2012 рр.. в середньому на 4,7% на рік і при збереженні пропорції 2000-2004 рр.. у зростанні ВВП і внутрішнього споживання газу отримаємо, що вже в 2010 р. Росія зіткнеться з труднощами у виконанні навіть вже укладених довгострокових контрактних зобов'язань із споживачами далекого зарубіжжя, які становлять 140 млрд. м 3. Росія ж зможе експортувати 115-138 млрд. м 3.
Рис. 8. Песимістичні сценарії динаміки експорту газу з Росії [23]
При темпах, необхідних для подвоєння ВВП (8% в рік), вже в 2012 р. експорту газу з Росії не буде, а якщо при таких темпах Газоємка російського ВВП, як в Європі, буде стабільна, то експорту газу не буде вже в 2010 р. Тобто, рішення завдання подвоєння ВВП за нинішніх залежностях зростання ВВП і споживання газу призведуть до припинення експорту газу. Вихід на темпи зростання 8% практично неймовірний. Найбільш вірогідний темп зростання ВВП в 2007-2012 рр.. складе 4,7%. Але розрахунки показали, що ні за яких обставин Росія не зможе нарощувати експорт газу.
Збільшення видобутку газу, модернізація та розвиток вже існуючої інфраструктури вимагає величезних інвестицій. Гальмування економічного зростання може настати за двома підставами:
=> Інвестиції в не-нафтогазовий сектор економіки будуть знижуватися за рахунок інвестицій у систему газового господарства, і тому економічне зростання в ненафтогазовий секторі буде повільним;
=> Інвестицій в нарощування потужностей газовій галузі буде недостатньо, експорту газу буде віддано пріоритет. Поставки газу на внутрішній ринок будуть обмежені, що затримає зростання економіки.
Без підвищення ефективності використання енергії в Росії ми або залишаємося без експорту газу, або без економічного зростання, або бет того й іншого. Висновок і вихід один: доля експорту газу залежить не стільки від нарощування потужностей з його видобутку, скільки від динаміки його внутрішнього споживання.
Для того щоб зберегти позиції на зовнішніх ринках газу або навіть відвоювати нові, Росії необхідно скоротити його внутрішнє споживання до 2010-2012 рр.. на 50-150 млрд. м 3. (Не за рахунок зниження обсягів виробництва, а за рахунок підвищення енергоефективності) Потрібно скоротити споживання не менше, ніж на 10% від нинішнього рівня, вже до 2010 р. при помірних темпах розвитку економіки і на 30 % - для забезпечення високих темпів.
Найбільшим споживачем газу є електроенергетика, яка споживає близько 40% всього газу, або, включаючи всі електростанції, близько 170 млрд. м 3. Тобто, необхідно отримати економію, рівну нинішньому споживання газу в електроенергетиці.
Рис. 9. Структура споживання природного газу в Росії. Ціни на газ [24]
Деякі фахівці пропонують простий рецепт - підвищити внутрішні ціни. Питання: як і до якого рівня підвищувати внутрішні ціни на газ? Занадто різке підвищення цін призведе до гальмування економічного зростання і прискорення інфляції. Газовики хочуть, щоб ціна на газ підвищувалася, а ціни на електроенергію і на тепло при цьому підвищувалися тільки пропорційно частці газу у витратах енергетичних компаній. Економіка ж працює по-іншому. Підвищення цін на газ на 1% протягом приблизно 2 років «розповзається» по ланцюжку міжгалузевих зв'язків по всій економіці і призводить до підсумкового підвищенню загального рівня цін на 0,7%. Інфляція з'їдає частину доходів від зростання внутрішніх цін на газ.
Підвищення цін газу на тлі інфляції в Росії і стабільності курсу долара приводить до зростання витрат, виражених не тільки в рублях, але і в доларах і втрати навіть газовою галуззю конкурентоспроможності. Росія і без цього «з'їхала» з 70 - ого на 75-у місце за конкурентоспроможністю в 2005 р., вас цим ефектом наше ковзання вниз прискориться. Зростання цін на газ на 10% на рік при збереженні інфляції також на рівні 10% на рік і при фіксації нинішнього курсу долара приведе до подвоєння ціни в доларом вираженні - до 80 дол./1000 мз в 2012 р. при збереженні її купівельної спроможності на внутрішньому ринку. При такому розкладі стимулів заощаджувати газ у внутрішніх споживачів не додасться, а ось експорт газу може для «Газпрому» стати збитковим, якщо до цього часу знизяться ціни на зовнішніх ринках газу. Якщо зростання цін на газ буде випереджати інфляцію скажімо на 10% в рік, як цього нині вимагав «Газпром», то в 2012 р. витрати видобутку і доставки газу російським споживачам складуть 138 дол./1000 мз. Привабливість експорту газу і доходи від нього різко скоротяться.
Як це не дивно, ситуація буде легше на тлі скорочення обсягів експорту газу зниження цін на нафту і газ в 2007-2008 рр.., Що призведе до істотного падіння доходів від експорту нафти і газу і до ослаблення рубля до 50 руб. / дол. Тоді, при зростанні цін на газ в середньому на 15% витрати видобутку в 2010 р. виростуть тільки до 46 дол./1000 м 3. Тобто політика щодо курсу рубля стає найважливішим фактором долі газової галузі Росії та зважування переваг внутрішнього ринку і зовнішнього. Реальна внутрішня ціна газу не повинна підвищитися до 2012 р. більш, ніж на 70%. Більш значне зростання приведе до того, що внутрішній ринок стане привабливішим зовнішнього. Сьогодні всі орієнтуються на високі і зростаючі ціни на енергоносії на світових ринках. Якщо підвищити внутрішню ціну газу до світового рівня в 2007 р., то вже в 2009 р. вона може виявитися набагато вище експортних цін на газ. Якщо поступово виводити ціну на рівень 2009-2012 рр.., То з урахуванням витрат на транспорт газу внутрішня ціна не повинна перевищити 70-80 дол./1000 мз. Це сьогодні основну частину доходів «Газпром» отримує на зовнішніх ринках газу. А завтра підвищення внутрішніх цін до 70-80 дол./1000 мз може зробити російських споживачів газу більш привабливими, ніж закордонні, з усіма відповідними наслідками для експорту. Західним колегам це слід зрозуміти.
Рис. 10. Динаміка експортних цін на нафту і газ [25]
Поки ж підвищуються ціни на зовнішніх ринках газу. Газпром активно веде переговори з країнами ближнього зарубіжжя (Україна, Грузія, Прибалтика) про переведення на розрахунки за газ за світовими цінами. У той же час, підвищення внутрішніх цін на газ може призвести не до зниження внутрішнього споживання, а до зниження експортного потенціалу і привабливості зовнішніх ринків газу. Таким чином, має сенс підвищувати рівень доходів газовій галузі від експорту, при максимально можливому стримуванні внутрішніх цін на газ.
Прогноз ситуації у світовій енергетиці дає підставу говорити про те, що попит на російські енергоресурси на зовнішніх ринках як мінімум збережеться або навіть збільшиться. Для Росії, економіка якої значною мірою залежить від отримання доходів від експорту паливно-енергетичних ресурсів, дуже важливо не втратити свої позиції на традиційних для неї світових ринках енергоресурсів (європейські ринки) і завоювати відповідну нішу на нових перспективних напрямках - ринках країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
Головним напрямком експорту будуть як і раніше країни Європейського континенту, з якими нас пов'язує географічна близькість, традиційна орієнтованість на російські паливно-енергетичні ресурси і розвинена мережа інфраструктури експорту - очевидні конкурентні переваги Російського ПЕК. Великі перспективи в розвитку енергетичного співробітництва на європейському напрямі відкриваються у зв'язку з енергодіалогу між Росією і Євросоюзом. Передумови для розвитку енергодіалогу - це, з одного боку, зростаючі потреби європейських ринків в надійних енергопостачаннях і зростання їх зовнішньої енергетичної залежності. З іншого боку, це наявність в Росії потенційних можливостей розширення експорту енергоресурсів в країни Євросоюзу, що вимагає значних довгострокових інвестицій в освоєння нових нафтогазових родовищ і створення енерготранспортної інфраструктури. Розгорнулася у рамках енергодіалогу робота чотирьох експертних груп має на меті підготовку конкретних пропозицій щодо основних напрямів довгострокового співробітництва в енергетиці, за окремими проектами, а також за комплексом заходів і механізмів для їх реалізації.
Посилення конкуренції і очікувана поява нових постачальників паливно-енергетичних ресурсів на ринках Європи (у тому числі з Каспійського регіону) висуває на передній план завдання підвищення конкурентоспроможності російського експорту та пошуку нових інтенсивних шляхів збереження своєї присутності на традиційних енергетичних ринках. Йдеться, зокрема, йде про диверсифікацію та якісної реструктуризації експорту енергоносіїв, збільшення частки кінцевих енергоресурсів в загальному обсязі експорту, оптимізації умов їх реалізації на зовнішніх ринках, у тому числі шляхом отримання доступу до споживачів.
Серед пріоритетних проектів на європейському напрямку співробітництва, реалізації яких Міненерго Росії приділяє особливу увагу, - будівництво газопроводів «Ямал-Європа», Північно-Європейського, «Блакитний потік»; нафтопроводів «Каспійського трубопровідного консорціуму», «Балтійської трубопровідної системи», освоєння нафтогазових ресурсів родовищ російського Півночі на умовах розподілу продукції, розвиток співробітництва в галузі електроенергетики. У цілому в період 2007-2005р.р. обсяг поставок російської нафти виріс на 13,4% - до 115,65 мільйона тонн.
Зокрема постачання сирої нафти в далеке зарубіжжя виросли на 15% - до 105 500 000 тонн.
Постачання російської нафти в країни СНД практично не змінилися в порівнянні з аналогічним періодом 2004 року і склали 10120 тисяч тонн
У цілому, питома вага експорту нафти в загальному обсязі російського експорту в січні 2005 р. склав 38,1%, в експорті паливно-енергетичних товарів - 51,7% (у січні-квітні 2004 р., відповідно, 29,7% і 52,4%). [20]
У січні-квітні 2005 р. обсяг експорту нафти (включаючи дані по Білорусії) склав 80,7 млн тонн і знизився в порівнянні з січнем-квітнем 2004 р. на 0,9%. У квітні 2005 р. обсяг експорту нафти склав 20,3 млн тонн, або 92,5% до квітня 2004 р. і 89,5% до березня 2005
У квітні 2005 р. середня фактична експортна ціна на нафту склала $ 306,8 за 1 тонну (107,2% до березня 2005 р.). Ціна світового ринку на нафту марки Urals в квітні 2005 р. становила $ 346,4 за 1 тонну (99,3% до березня 2005 р.).
У квітні 2005 р. в Росії в день видобувалося 8900 тис бар., В березні - 9208 тис бар., В лютому - 8337 тис бар. У країнах ОПЕК аналогічний показник склав у квітні - 29953 тис бар., В березні - 29678 тис бар., В лютому - 29442 тис бар. З них Саудівська Аравія - 9470, 9313, 9191 тис бар. відповідно, Ірак - 1872, 1846, 1946 млн тонн відповідно. Про це повідомляє Фінмаркет. [21]
Швидкими темпами нарощується експорт російської нафти за окремими напрямками. Так, наприклад, частка країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону в експорті російської нафти зросте з 3% у цей час до 15-18% у 2015 р., про це йдеться в матеріалах Мінпроменерго до 5-й Всеросійській тижня нафти і газу. У документах при цьому наголошується, що, незважаючи на те, що станеться диверсифікація експортних потоків нафти, європейський ринок залишиться основним для Росії.
Потужності магістральних нафтопроводів і морських терміналів для експорту і транзиту нафти з Росії за межі СНД можуть зрости до 2010 і 2015 рр.. відповідно в 1,2 і 1,4-1,5 рази в порівнянні з рівнем 2005 р. Це дозволить до 2015 р. реалізувати перспективні обсяги експорту нафти в далеке зарубіжжя: приблизно по 70 млн тонн - по західному і північно-західному напрямках; близько 100 млн тонн - по чорноморсько-каспійському напрямку (з урахуванням можливого розширення КТК); близько 80 млн тонн - за східним напрямком; до 20 млн тонн - по північному напрямку.
У той же час, незважаючи на значення експорту нафти у зовнішньоекономічних зв'язках Росії, нарощування обсягів зовнішньої торгівлі цим ресурсом стикається з низкою проблем.
Прогноз експорту нафти за оптимістичним варіантом розвитку російської економіки (інноваційний шлях розвитку) передбачається зростання обсягів експорту нафти з 257 млн. тонн у 2004 році до 294 млн. тонн в 2008 році. Оптимістичний варіант передбачає подальше помірне підвищення попиту на нафту з боку традиційних закордонних споживачів при збереженні обмеження експорту з боку транспортної інфраструктури, а також обмежень, пов'язаних з відставанням ресурсної бази нафтовидобутку. Експорт нафти за песимістичним варіантом (збереження інерційної динаміки розвитку економіки країни) у 2008 році на 2,1% нижче експорту нафти за першим варіантом.
У зв'язку з відносним недоліком експортних потужностей темпи зростання експорту нафти знижуються з 13% у 2004 році до 1-2% в 2007-2008 рр.. за обома варіантами прогнозу.
Обсяг експорту газу збільшився з 200 млрд. куб. м у 2004 р. до 204 млрд. куб. м в 2005 р. і зросте до 2008 року до 264 млрд. куб. м за песимістичним варіантом і до 270 млрд. куб. м - за оптимістичним варіантом прогнозу.
Зниження питомої ваги паливно-енергетичних товарів по найкращому варіанту в порівнянні з гіршим варіантом відбувається більш повільно: з 57,1% у 2004 р. до 53,9% в 2008 р.
Таким чином, вже в найближчі роки Росії доведеться зіткнутися з проблемою зниження обсягів експорту нафти, якщо не буде вжито термінових заходів з розвитку добувної та транспортної інфраструктури, і вирішені найважливіші завдання у сфері розвідки та видобутку нафти.
2.3 Газовий вектор зовнішньоекономічної діяльності ПЕК РФ
Спочатку розглянемо динаміку експорту російського газу за останні роки. Зведені дані наведені в таблиці 3.Таблиця 3. Обсяги експорту російського природного газу млрд. куб. метрів (перша половина 2003-2005 рр..) [22]
| 2003 | 2004 | 2005 | |
| Загальний обсяг експорту | 71,63 | 79,24 | 87,88 |
| Далеке зарубіжжя | 71,76 | 76,83 | 80 |
| Ближнє зарубіжжя | 0,51 | 2,40 | 7 |
Експорт газу в далеке зарубіжжя склав 76830 млн кубічних метрів проти 71760 млн кубічних метрів в січні-червні 2003 року.
Зокрема, в Західну Європу поставлено 54,50 мільярда кубічних метрів газу проти 48,51 мільярда кубічних метрів газу за аналогічний період минулого року. У Східну Європу - 22,33 мільярда кубічних метрів газу проти 23,25 мільярда кубічних метрів газу, говориться в прес-релізі.
У ближнє зарубіжжя поставлено 2,40 мільярда кубічних метрів газу, що в 4,7 рази вище за показник січня-червня 2003 року.
Експорт російського газу в січні-червні 2005 року зріс на 10,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2004 року і склав 87,88 мільярда кубометрів.
Експорт газу в далеке зарубіжжя склав 80 млрд 310 млн кубічних метрів, проти 76 млрд 830 млн кубічних метрів в січні-червні 2004 року.
Зокрема, в Західну Європу поставлено 57 млрд 400 млн кубічних метрів газу проти 54 мільярдів 500 мільйонів кубічних метрів газу за аналогічний період минулого року, у Східну Європу - 22 млрд 910 млн кубічних метрів газу проти 22 мільярдів 330 мільйонів.
У ближнє зарубіжжя поставлено 7 млрд 570 млн кубічних метрів газу проти 2 мільярдів 400 мільйонів роком раніше.
Очевидно, що обсяги експорту природного газу зростають дуже швидкими темпами. У той же час, перспективи такого зростання вже в найближчому майбутньому можуть зіткнутися з серйозними труднощами (Ситуація частково нагадує нафтовий сектор).
Масштаби експорту російського газу є похідною двох факторів: зміни видобутку і зміни внутрішнього споживання. Припустимо, що видобуток газу зросте до 690 млрд. м 3 в 2012 р. Насправді багато експертів сумніваються в можливості такого нарощування видобутку. У Росії не вистачає вже розпочатих нових проектів, щоб компенсувати зниження видобутку на старих родовищах і ще забезпечити його нарощування. За оцінкою автора видобуток може підвищитися до 675 млрд. м 3. Але будемо оптимістами, нехай 690 млрд. м 3. Тоді масштаби його експорту будуть знаходитися в прямій залежності від зростання внутрішнього споживання.
У 2000-2004 рр.. при зростанні ВВП на 26% споживання газу зросло на 18% і вийшло на цифри «Енергетичної стратегії» 2020 Це стурбувало газовиків. Коефіцієнт еластичності (відношення середньорічного темпу приросту споживання газу до середньорічного темпу приросту ВВП) склав 0,7. У розвинених країнах він ще вище і дорівнює 1. Газоємка їх ВВП з 1990 р. залишається досить стабільною.
При підвищенні ВВП в 2006-2012 рр.. в середньому на 4,7% на рік і при збереженні пропорції 2000-2004 рр.. у зростанні ВВП і внутрішнього споживання газу отримаємо, що вже в 2010 р. Росія зіткнеться з труднощами у виконанні навіть вже укладених довгострокових контрактних зобов'язань із споживачами далекого зарубіжжя, які становлять 140 млрд. м 3. Росія ж зможе експортувати 115-138 млрд. м 3.
Рис. 8. Песимістичні сценарії динаміки експорту газу з Росії [23]
При темпах, необхідних для подвоєння ВВП (8% в рік), вже в 2012 р. експорту газу з Росії не буде, а якщо при таких темпах Газоємка російського ВВП, як в Європі, буде стабільна, то експорту газу не буде вже в 2010 р. Тобто, рішення завдання подвоєння ВВП за нинішніх залежностях зростання ВВП і споживання газу призведуть до припинення експорту газу. Вихід на темпи зростання 8% практично неймовірний. Найбільш вірогідний темп зростання ВВП в 2007-2012 рр.. складе 4,7%. Але розрахунки показали, що ні за яких обставин Росія не зможе нарощувати експорт газу.
Збільшення видобутку газу, модернізація та розвиток вже існуючої інфраструктури вимагає величезних інвестицій. Гальмування економічного зростання може настати за двома підставами:
=> Інвестиції в не-нафтогазовий сектор економіки будуть знижуватися за рахунок інвестицій у систему газового господарства, і тому економічне зростання в ненафтогазовий секторі буде повільним;
=> Інвестицій в нарощування потужностей газовій галузі буде недостатньо, експорту газу буде віддано пріоритет. Поставки газу на внутрішній ринок будуть обмежені, що затримає зростання економіки.
Без підвищення ефективності використання енергії в Росії ми або залишаємося без експорту газу, або без економічного зростання, або бет того й іншого. Висновок і вихід один: доля експорту газу залежить не стільки від нарощування потужностей з його видобутку, скільки від динаміки його внутрішнього споживання.
Для того щоб зберегти позиції на зовнішніх ринках газу або навіть відвоювати нові, Росії необхідно скоротити його внутрішнє споживання до 2010-2012 рр.. на 50-150 млрд. м 3. (Не за рахунок зниження обсягів виробництва, а за рахунок підвищення енергоефективності) Потрібно скоротити споживання не менше, ніж на 10% від нинішнього рівня, вже до 2010 р. при помірних темпах розвитку економіки і на 30 % - для забезпечення високих темпів.
Найбільшим споживачем газу є електроенергетика, яка споживає близько 40% всього газу, або, включаючи всі електростанції, близько 170 млрд. м 3. Тобто, необхідно отримати економію, рівну нинішньому споживання газу в електроенергетиці.
Рис. 9. Структура споживання природного газу в Росії. Ціни на газ [24]
Деякі фахівці пропонують простий рецепт - підвищити внутрішні ціни. Питання: як і до якого рівня підвищувати внутрішні ціни на газ? Занадто різке підвищення цін призведе до гальмування економічного зростання і прискорення інфляції. Газовики хочуть, щоб ціна на газ підвищувалася, а ціни на електроенергію і на тепло при цьому підвищувалися тільки пропорційно частці газу у витратах енергетичних компаній. Економіка ж працює по-іншому. Підвищення цін на газ на 1% протягом приблизно 2 років «розповзається» по ланцюжку міжгалузевих зв'язків по всій економіці і призводить до підсумкового підвищенню загального рівня цін на 0,7%. Інфляція з'їдає частину доходів від зростання внутрішніх цін на газ.
Підвищення цін газу на тлі інфляції в Росії і стабільності курсу долара приводить до зростання витрат, виражених не тільки в рублях, але і в доларах і втрати навіть газовою галуззю конкурентоспроможності. Росія і без цього «з'їхала» з 70 - ого на 75-у місце за конкурентоспроможністю в 2005 р., вас цим ефектом наше ковзання вниз прискориться. Зростання цін на газ на 10% на рік при збереженні інфляції також на рівні 10% на рік і при фіксації нинішнього курсу долара приведе до подвоєння ціни в доларом вираженні - до 80 дол./1000 мз в 2012 р. при збереженні її купівельної спроможності на внутрішньому ринку. При такому розкладі стимулів заощаджувати газ у внутрішніх споживачів не додасться, а ось експорт газу може для «Газпрому» стати збитковим, якщо до цього часу знизяться ціни на зовнішніх ринках газу. Якщо зростання цін на газ буде випереджати інфляцію скажімо на 10% в рік, як цього нині вимагав «Газпром», то в 2012 р. витрати видобутку і доставки газу російським споживачам складуть 138 дол./1000 мз. Привабливість експорту газу і доходи від нього різко скоротяться.
Як це не дивно, ситуація буде легше на тлі скорочення обсягів експорту газу зниження цін на нафту і газ в 2007-2008 рр.., Що призведе до істотного падіння доходів від експорту нафти і газу і до ослаблення рубля до 50 руб. / дол. Тоді, при зростанні цін на газ в середньому на 15% витрати видобутку в 2010 р. виростуть тільки до 46 дол./1000 м 3. Тобто політика щодо курсу рубля стає найважливішим фактором долі газової галузі Росії та зважування переваг внутрішнього ринку і зовнішнього. Реальна внутрішня ціна газу не повинна підвищитися до 2012 р. більш, ніж на 70%. Більш значне зростання приведе до того, що внутрішній ринок стане привабливішим зовнішнього. Сьогодні всі орієнтуються на високі і зростаючі ціни на енергоносії на світових ринках. Якщо підвищити внутрішню ціну газу до світового рівня в 2007 р., то вже в 2009 р. вона може виявитися набагато вище експортних цін на газ. Якщо поступово виводити ціну на рівень 2009-2012 рр.., То з урахуванням витрат на транспорт газу внутрішня ціна не повинна перевищити 70-80 дол./1000 мз. Це сьогодні основну частину доходів «Газпром» отримує на зовнішніх ринках газу. А завтра підвищення внутрішніх цін до 70-80 дол./1000 мз може зробити російських споживачів газу більш привабливими, ніж закордонні, з усіма відповідними наслідками для експорту. Західним колегам це слід зрозуміти.
Рис. 10. Динаміка експортних цін на нафту і газ [25]
Поки ж підвищуються ціни на зовнішніх ринках газу. Газпром активно веде переговори з країнами ближнього зарубіжжя (Україна, Грузія, Прибалтика) про переведення на розрахунки за газ за світовими цінами. У той же час, підвищення внутрішніх цін на газ може призвести не до зниження внутрішнього споживання, а до зниження експортного потенціалу і привабливості зовнішніх ринків газу. Таким чином, має сенс підвищувати рівень доходів газовій галузі від експорту, при максимально можливому стримуванні внутрішніх цін на газ.
Глава 3. Перспективи зростання ролі ПЕК на світових ринках енергоресурсів
3.1 Конкурентні переваги російської ПЕК на світовому ринку. Державна підтримка галузі
Звичайно ж, найважливішою конкурентною перевагою російського ПЕК є його природно-ресурсний потенціал. У той же час, не можна забувати про розвинену транспортну інфраструктуру, яка сприяє успішному експорту енергоресурсів. Важливо згадати і налагоджені десятиліттями зовнішньоекономічні відносини з різними країнами і регіонами, які історично є постійними споживачами російських енергоресурсів.Прогноз ситуації у світовій енергетиці дає підставу говорити про те, що попит на російські енергоресурси на зовнішніх ринках як мінімум збережеться або навіть збільшиться. Для Росії, економіка якої значною мірою залежить від отримання доходів від експорту паливно-енергетичних ресурсів, дуже важливо не втратити свої позиції на традиційних для неї світових ринках енергоресурсів (європейські ринки) і завоювати відповідну нішу на нових перспективних напрямках - ринках країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
Головним напрямком експорту будуть як і раніше країни Європейського континенту, з якими нас пов'язує географічна близькість, традиційна орієнтованість на російські паливно-енергетичні ресурси і розвинена мережа інфраструктури експорту - очевидні конкурентні переваги Російського ПЕК. Великі перспективи в розвитку енергетичного співробітництва на європейському напрямі відкриваються у зв'язку з енергодіалогу між Росією і Євросоюзом. Передумови для розвитку енергодіалогу - це, з одного боку, зростаючі потреби європейських ринків в надійних енергопостачаннях і зростання їх зовнішньої енергетичної залежності. З іншого боку, це наявність в Росії потенційних можливостей розширення експорту енергоресурсів в країни Євросоюзу, що вимагає значних довгострокових інвестицій в освоєння нових нафтогазових родовищ і створення енерготранспортної інфраструктури. Розгорнулася у рамках енергодіалогу робота чотирьох експертних груп має на меті підготовку конкретних пропозицій щодо основних напрямів довгострокового співробітництва в енергетиці, за окремими проектами, а також за комплексом заходів і механізмів для їх реалізації.
Посилення конкуренції і очікувана поява нових постачальників паливно-енергетичних ресурсів на ринках Європи (у тому числі з Каспійського регіону) висуває на передній план завдання підвищення конкурентоспроможності російського експорту та пошуку нових інтенсивних шляхів збереження своєї присутності на традиційних енергетичних ринках. Йдеться, зокрема, йде про диверсифікацію та якісної реструктуризації експорту енергоносіїв, збільшення частки кінцевих енергоресурсів в загальному обсязі експорту, оптимізації умов їх реалізації на зовнішніх ринках, у тому числі шляхом отримання доступу до споживачів.
Незважаючи на те, що у близькій перспективі Європа залишиться основним ринком для російських паливно-енергетичних ресурсів, в XXI столітті все більшу питому вагу в географічній структурі експорту енергоресурсів будуть займати південне і східне спрямування. Тому вже зараз міністерство промисловості та енергетики активно формує «східну стратегію», спрямовану на заняття Росією більш значущого місця на паливно-енергетичному ринку країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Основні елементи цієї стратегії - спільне з іноземними компаніями освоєння родовищ нафти і газу на шельфі острова Сахалін; освоєння нафтогазових родовищ Східного Сибіру і Далекого Сходу Росії з розвитком експорту нафти і газу, а згодом і нафтопродуктів в Китай, Японію, Республіку Корея, створення енергетичної інфраструктури між Росією і Китаєм; участь російських компаній у паливно-енергетичних комплексах країн Південно-Східної Азії (В'єтнам, Індія).
Реалізація зовнішньоекономічної діяльності в галузях ПЕК потребує державного підходу, що враховує економічні і політичні інтереси Росії і підвищують її конкурентні переваги на світовому ринку. У першу чергу це стосується таких питань, як укладання довгострокових контрактів на постачання енергоресурсів на зовнішній ринок, погашення і реструктуризація заборгованості за поставлені російські енергоресурси, створення різних міждержавних господарюючих структур, участь російських компаній у великих зарубіжних проектах, залучення інвестицій міжнародних фінансових організацій для реалізації енергетичних проектів у Росії.
Державна підтримка участі російських компаній в міжнародних енергетичних проектах за кордоном (або в експортно-орієнтованих проектах на території Росії) є одним з важливих напрямків у забезпеченні енергетичної безпеки Росії. У цьому контексті Мінпроменерго Росії розглядає як пріоритетні проекти, що реалізуються на енергетичному ринку Ірану, в Каспійському та Середземноморському регіонах (в т.ч. «Блакитний потік», проекти в ПЕК Югославії, інтеграцію нафтопроводів Дружба - Адрія та інші) і на ринках країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (у тому числі будівництво нафтопереробного заводу у В'єтнамі). У плані надання державної підтримки Мінпроменерго Росії спільно з іншими міністерствами і відомствами бере участь у формуванні сприятливої податкової та інвестиційного середовища для таких проектів, включаючи застосування податкових пільг. [26]
В даний час зростає необхідність посилення координуючої ролі держави при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері енергетики, і в тому числі для запобігання необгрунтованої конкуренції російських компаній на зовнішніх ринках. Держава «підключається» до вирішення відповідних питань вже на стадії опрацювання проектів і програм зовнішньоекономічної діяльності за кордоном. Це здійснюється шляхом організації експертизи проектів і комерційних пропозицій, а також проведенням перед кваліфікаційного відбору та внутрішніх тендерів між російськими компаніями в постачанні устаткування і участі в проектах. Зазначені дії дозволяють визначити компанії на роль координаторів з пріоритетних закордонним проектам, а також щодо постачання нафти на експортних напрямах.
Одним з важливих факторів, що визначають успіх структурної перебудови ПЕК, є інвестиційна спрямованість співробітництва в галузі енергетики. Мінпроменерго Росії бере участь у процесі підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на розширення і поліпшення умов інвестиційної діяльності в Росії. Крім того, здійснюється координація та контроль над виконанням підписаних кредитних угод. При цьому Мінпроменерго бере участь у підготовці нових кредитних угод з перспективних проектів, співпрацює з міжнародними кредитними організаціями в розробці схем фінансування та повернення коштів при реалізації інвестиційних програм у паливно-енергетичному комплексі Росії.
Серйозним чинником, що визначає функціонування російського ПЕК, є активна участь Росії в глобальному енергетичному процесі та її адекватне вплив на прийняття міжнародних рішень у цій сфері. Перш за все це стосується таких питань, як інвестиції, експорт і транзит енергоносіїв, глобальні екологічні проблеми, доступ до нових технологій. Для сучасної ситуації характерна нестабільна кон'юнктура світових енергетичних ринків, і особливо ринку нафти. У цих умовах Росія має потенційну можливість стати об'єднавчим елементом, посередником у процесі вироблення взаємоприйнятних для виробників і споживачів рішень щодо стабілізації ринку нафти, а також і у формуванні універсальної системи регулювання кон'юнктури світового ринку енергоносіїв. Цьому сприяє участь Росії, з одного боку, у конференціях ОПЕК - як незалежної експортера нафти і нафтопродуктів, а з іншого - в різних форумах і заходах країн, що є основними споживачами енергоресурсів.
Одним з ефективних напрямків зовнішньоекономічної діяльності міністерства є розвиток співпраці з ОПЕК, яке сприяє виробленню узгоджених дій і рішень по стабілізації світового ринку нафти з урахуванням економічних інтересів і можливостей Росії. Взаємодія з ОПЕК включає участь Росії в якості спостерігача в конференціях цієї організації на регулярній основі, проведення багатосторонніх і двосторонніх консультацій. Участь у заходах, що проводяться ОПЕК, дозволяє Росії більш цілеспрямовано здійснювати моніторинг ситуації на світовому нафтовому ринку.
Міністерство промисловості та енергетики РФ розвиває співробітництво з міжнародними економічними та енергетичними організаціями - такими, як Міжнародне енергетичне агентство, Світовий енергетичну раду, ЄСК ООН, Форум АТЕС, Організація Чорноморського економічного співробітництва, і низкою інших регіональних організацій. Це сприяє взаємній координації енергетичної політики Росії та інших країн - великих виробників і експортерів енергоресурсів, виробленню збалансованої стратегії поведінки на зовнішніх ринках енергоресурсів, відстоювання російських державних інтересів у галузі енергетики. [27]
3.2 Потенційні можливості та напрями розширення зовнішньоекономічної діяльності російського ПЕК
Зовнішній попит на паливно-енергетичні ресурси визначається насамперед темпами розвитку світової економіки. За наявними оцінками, темпи зростання світової економіки по регіонах світу на найближчі 10 років становитимуть від 2,5 до 4 відсотків. При цьому середньорічний попит на вуглеводневу сировину в світі буде також рости помірними темпами - 2 - 4 відсотки в рік, в Європі - 1,5 - 2,5 відсотка. [28]У залежності від темпів та напрямів розвитку світової економіки, кон'юнктури цін на нафту і газ, перспектив реалізації низки міжнародних проектів (на шельфі Каспійського і Північного морів, в Мексиканській затоці та інших) і умов залучення у міжнародний оборот запасів нафти Близького Сходу та Північної Африки експорт російської нафти може скласти від 150 до 310 млн. т на рік.
Очікується, що експорт російських нафтопродуктів в розглянутій перспективі буде знижуватися. Це пов'язано як з низькою якістю одних нафтопродуктів (насамперед автомобільного бензину і дизельного палива) і високою вартістю їх доставки на зовнішні ринки, так і зі зниженням експортних ресурсів інших (в першу чергу прямогонного бензину) в результаті випереджального попиту на них на внутрішньому ринку. До 2020 року експорт нафтопродуктів може скласти від 30 до 50 млн. т проти 75 млн. т в 2002 році.
У той же час, якщо буде грамотно здійснюватися політика розвідки та збільшення видобутку нафти, а так само зберігатися високі ціни на нафту на світовому ринку, даний напрямок зовнішньоекономічних зв'язків ПЕК РФ залишиться найважливішим і найбільш значущим.
Росія вже сьогодні є найбільшим у світі експортером газу. В даний час його основний ринок збуту - Західна Європа. Другим важливим ринком збуту для Росії стала Центральна Європа, де російський газ займає домінуюче становище. Природний газ експортується в європейські країни переважно в рамках довгострокових контрактів (терміном до 25 років) на умовах "бери або плати".
У той же час зростаючий попит і місткість ринку газу в країнах тихоокеанського регіону роблять актуальним більш активне освоєння газовою галуззю вказаного ринку.
До 2020 року очікується збільшення експорту російського газу до 275 - 280 млрд. куб. м проти 185 млрд. куб. м в 2002 році.
Фактичний обсяг експорту в далеке зарубіжжя в перспективі буде залежати від розміру поточного попиту на газ, рівня цін і рівня ризиків, які будуть нести виробники.
Енергетичні ринки Співдружності Незалежних Держав і країн Європи в перспективі залишаться основними ринками збуту продукції російського ПЕК. Економічне зростання в країнах Європейського союзу та Співдружності Незалежних Держав повинен зіграти позитивну роль в збільшенні російського експорту на ці ринки.
Очікується, що попит на російські енергоресурси, перш за все на нафту і газ, в країнах Співдружності Незалежних Держав також буде рости, що пов'язано, зокрема з необхідністю завантаження придбаних російськими компаніями нафтопереробних заводів у цих країнах.
Ринок країн Західної та Центральної Європи залишиться для Росії одним з найбільших у майбутні 20 - 25 років. Необхідно продовжити конструктивний діалог як з Європейським союзом, так і з іншими країнами Європи, спрямований на розширення ринку збуту російських енергоресурсів. Співробітництво може включати в себе реалізацію спільних енергетичних проектів, обмін досвідом в галузі впровадження передових науково-технічних розробок, спільні зусилля в області енергозбереження. За умови взаємодії реформируемого внутрішнього ринку газу з проведеної лібералізацією газового ринку Європи і з урахуванням перспектив формування єдиного енергетичного простору російський експорт нафти і газу в цю групу країн зможе скласти в 2020 році відповідно 150 - 160 млн. т і 160 - 165 млрд. куб. м.
В умовах інтеграційних процесів в Європі, лібералізації електроенергетичного сектору та розширення зони паралельної роботи енергосистем держав Європейського союзу передбачається організація паралельної роботи єдиної енергетичної системи Росії з енергосистемами європейських країн. Це має забезпечити рівноправний доступ Росії на електроенергетичні ринки Європи, розвиток торговельних відносин, реалізацію масштабних системних ефектів, якісно новий рівень співпраці і кооперації в електроенергетиці. При цьому очікується зростання попиту на російську електроенергію в Європі до 20 - 35 млрд. кВт • г до 2010 року і до 30 - 75 млрд. кВт • г до 2020 року.
Подолання рецесії в економіці США і прогнози її довгострокового зростання дозволяють розраховувати на розширення потреби в енергетичних ресурсах. США можуть стати довгостроковим ринком збуту продукції російської нафтової галузі, а американський капітал - джерелом інвестицій у розвиток галузі та експортних напрямків транспортування російської нафти. Крім того, США в даний час є перспективним ринком збуту енергетичної продукції російської атомної промисловості, а в майбутньому - і скрапленого природного газу.
Основними партнерами в економічному співробітництві з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном і Південною Азією залишаться Китай, Корея, Японія, Індія - перспективні ринки збуту газу, нафти, електроенергії, атомних технологій і продукції ядерно-паливного циклу. Частка країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону в експорті російської нафти зросте з 3 відсотків в даний час до 30 відсотків у 2020 році, а природного газу - до 15 відсотків. [29]
Ринки Близького Сходу, Південної Америки і Африки становлять інтерес насамперед як потенційні споживачі послуг російських енергетичних компаній, а також як імпортери енергетичних технологій та обладнання для ПЕК.
Тверді позиції Росії на світових енергетичних ринках дозволять не тільки забезпечити стабільний дохід від експорту продукції ПЕК, але й істотно зміцнити економічні та політичні позиції країни у світі.
Освоєння ресурсів та обсяги інвестицій визначають стан інфраструктури. Від надійності трубопровідного транспорту багато в чому залежить енергозабезпечення регіонів. Цим транспортом переміщається 100% газу, майже 99% нафти і близько 25% нафтопродуктів.
Створена в СРСР система магістральних нафтопроводів орієнтована, крім внутрішнього ринку, на країни Східної Європи і морські порти. Зараз основним споживачем російської і транзитної нафти є Європа. Через обмежену потреби Європи зростання видобутку вимагає пошуку нових ринків збуту. У зв'язку з цим треба вжити заходів щодо введення в експлуатацію трубопроводу КТК, нафтопроводу Суходольна-Родіонівська та першої черги БТС. Це доповнення до розгалуженій системі магістрального трубопровідного транспорту. Вона включає три підсистеми:
1. Газотранспортна система (ГТС) Росії визнана, в т.ч. за кордоном, однією з найбільш ефективних і надійних в світі. Але в ГТС, створення якої почалося 45 років тому, накопичилося чимало проблем. Головна з них - знос основних фондів; необхідна комплексна реконструкція і технічне переозброєння.
У ГТС реалізуються і розробляються проекти: Заполярне-Уренгой, СРТО-Торжок, Починки-Ізобільне-ССПХГ, Ямал-Європа (ділянка Торжок - гр. Польщі), Грязовець-Виборг, Північноєвропейський газопровід та ін
До 2020 р. потрібне будівництво близько 28 тис. км магістральних газопроводів, у т.ч. більше 7000 км магістральних газопроводів на сході країни. Будуть розвиватися проекти: "Блакитний потік", Ямал-Європа, Північноєвропейський газопровід, Китайський газовий проект (Новосибірськ-Красноярськ-Тайшет-Хабаровськ-Пхеньян-Сеул-Дацин).
2. Магістральні нафтопроводи. У 1993-1998 рр.. через падіння видобутку нафти її транспортування знизилися з 347 до 296 млн т / р. З 1999 р. видобуток нафти зростає, нарощуються транспортні потужності. Реконструйовано понад 20 нафтоперекачувальних станцій, відремонтовано майже 3 тис. км нафтопроводів і побудовано більше однієї тис. км. Пропускна здатність системи збільшилася на 37 млн т / р.
Розширюється трубопровідна система на Новоросійськ, вводяться в дію нафтопроводи в обхід Чечні та Україні, перша черга Балтійської трубопровідної системи потужністю 12 млн т / р. Введено в експлуатацію нафтопровід Каспійського трубопровідного консорціуму потужністю 12 млн т / р., газопровід "Блакитний потік". До 2020 р. планується:
- Розширення БТС до 50 млн т / г;
- Створення нових експортних портів на Балтиці й у Баренцевому морі;
- Доведення максимальної пропускної здатності нафтопроводу Тенгіз-Новоросійськ до 67 млн т / г;
- Завершення інтеграції нафтопроводів "Дружба" і "Адрія" і створення нового експортного напрямку на порт Омішаль в Хорватії пропускною спроможністю до 15 млн т / г;
- Будівництво нафтопроводу Ангарськ-Знахідка (потужністю до 50 млн т / г) з відгалуженням на р. Дацин (потужністю до 30 млн т / г).
3. Магістральними нафтопродуктопроводами транспортується близько 25% російських нафтопродуктів. Передбачено будівництво нафтопродуктопроводів Саратов-Волгоград-Тихорецьк-Новоросійськ, а також Кстово-Ярославль-Кириши-Приморськ.
Відсутність інфраструктури стримує розробку нафтових і газових родовищ Східного Сибіру і Далекого Сходу, що мають ключове значення для розвитку експорту нафти і газу в країни АТР. Відсутність глибоководних портів в Далекосхідному і Североморском регіонах позбавляє країну можливості розширювати ринки збуту.
Стратегічні напрями енергетичної політики на зовнішньому ринку:
- Розширення експорту без шкоди для внутрішнього ринку; це буде забезпечено в першу чергу збалансованої цінової політикою;
- Зростання експорту товарів з більш високою доданою вартістю при істотному поліпшенні їх якості, в першу чергу нафтопереробки, нафтохімії та газопереробки. Вирішенню цього завдання сприятиме приведення російських стандартів у відповідність з міжнародними стандартами ISO / IEC;
- Географічна диверсифікація ринків збуту, розвиток північних, східних та південних напрямків (насамперед у країни Північної Америки та Північно-Східної Азії) з подальшим збільшенням їх питомої ваги;
- Забезпечення безпеки транзиту;
- Освоєння родовищ за кордоном;
- Повне або часткове володіння об'єктами енергетичної інфраструктури;
- Залучення зарубіжних інвестицій;
- Розвиток нових форм співробітництва.
Зовнішньоекономічна політика буде підпорядкована вирішенню однієї з головних завдань - подолання сировинної спеціалізації. Це означає випереджальний розвиток нафто-і газопереробної промисловості, нафто-і газохімії.
3.3 Перспективи залучення іноземних інвестицій як форма ВЕС
У найближчі роки російської економіці належить випробування не тільки підвищеними темпами розвитку, а й якісними зрушеннями. Мова йде про майбутні масштабних структурних змінах, спрямованих на диверсифікацію промисловості, розвиток наукомістких і високотехнологічних виробництв, переорієнтацію експорту на товари глибокого ступеня обробки. Іншими словами, про зміни, націлених на створення справді багатогалузевого народного господарства, як це личить такій державі, як Росія.Новітня історія знає чимало прикладів постановки та успішного виконання аналогічних завдань. Досить згадати Японію, яка з 1946 по 1954 рр.. збільшила ВВП з 10 до 119 млрд доларів, Республіку Корею, чий ВВП з 1961 по 1979 рр.. виріс з 10 до 117 млрд доларів, Китай, який збільшив цей показник за 1978-1997 рр.. з 447 до 882 млрд доларів, нарешті, такі країни, як Тайвань і Сінгапур.
Зазвичай мірилом розвитку інвестиційних процесів є динаміка інвестицій в основний капітал. Саме за їх об'ємом, спрямування та структурі можна судити про результати політики держави в галузі забезпечення сталого розвитку та проведення структурних змін в економічному базисі країни.
Інвестиції в основний капітал, як їх визначає Держкомстат Росії, являють собою "сукупність витрат, спрямованих на створення, відтворення та придбання основних засобів (нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне переозброєння об'єктів, придбання машин, обладнання, транспортних засобів, інструментів, інвентарю та ін) "[30]. З 2002 р. у складі інвестицій в основний капітал почали враховувати і витрати на капітальний ремонт. У минулому році вкладення у сферу виробництва товарів і у надання ринкових і неринкових послуг склали в структурі інвестицій в основний капітал Росії дві приблизно рівні частини - 49 і 51% відповідно.
Сучасній Росії необхідний приплив інвестицій для вирішення не тільки поточних, повсякденних завдань, пов'язаних з економічним розвитком за схемою розширеного відтворення в рамках заданої економічної моделі, а й завдань надзвичайного характеру. Вони виникають, наприклад, через загрозу гострої кризи, пов'язаного з масовим виходом з ладу обладнання, давно віджилого свій термін, але продовжує працювати в аварійному режимі. У середньому знос основних виробничих фондів на початок 2002 р. склав 48%, а по машинах і обладнанню в промисловості - 62%, у транспортній сфері - 65% [31]. До числа надзвичайних завдань також відносяться пошук інвестицій для підвищення темпів розвитку, реформування економіки та забезпечення структурної перебудови.
Визначальними умовами повернення Росії до лав багатих, розвинутих, конкурентоспроможних, сильних і шанованих держав світу є досягнення рубежів, намічених у посланні президента, і реалізація основних положень Програми соціально-економічного розвитку країни на середньострокову перспективу, а в області енергетики - Енергетичної стратегії Росії на період до 2020 р. Але де ж взяти кошти?
Проблема пошуку джерел інвестицій в Росії має ряд специфічних особливостей. Вона посилюється тим, що такий традиційний спосіб формування інвестицій, як використання зовнішніх та внутрішніх державних запозичень, в сучасних умовах утруднений, так як країна і так обтяжена великим державним боргом. Станом на 1 січня 2003 р. його обсяг становив 144 900 000 000 доларів, у тому числі зовнішній борг - 123,5 млрд і внутрішній - 21,4 млрд (680 млрд рублів). До того ж до зазначених сум необхідно додати ще 10900 млрд рублів (343 млрд доларів), що є визнаним державним внутрішнім боргом, що утворився в результаті невиплати населенню вкладів, заморожених 20 червня 1991 Швидко збільшується і борг з корпоративних запозичень на закордонних фінансових ринках , що оцінюється на початок 2003 р. в 27 млрд доларів.
Важко розраховувати і на швидку мобілізацію заощаджень населення, що живе в масі своїй небагато і не відчуває довіри до вітчизняних банківських інститутів і до різного роду схем інвестування.
У 2002 р. інвестиції в основний капітал в РФ (без обліку суб'єктів малого підприємництва та тіньового сектора економіки) склали 1360 млрд рублів, або близько 43 млрд доларів за офіційним курсом на кінець року [32]. Для такої країни, як Росія з її багатогалузевою економікою, величезним економічним потенціалом і амбітними реформаторськими планами, подібний об'єм інвестицій є вкрай недостатнім.
У Росії частка інвестицій у ВВП в 2000 р. становила, за даними ЮНКТАД, 17%, в США і Норвегії - 22%, у Таїланді, Індії, Індонезії, Туреччині, Єгипті, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Австралії - 23-24% , у Польщі, Іспанії, Японії, Південної Кореї - 26-29%, в Китаї - 37% [33]. При цьому слід мати на увазі, що обсяг ВВП в Росії в 2000 р. був менше, ніж у КНР в 4,9 рази, ніж у Південній Кореї - в 1,8 рази, ніж в Іспанії - в 2,2 рази, ніж у Німеччині - в 7,4 рази, ніж у США - в 39 разів.
Про низький рівень інвестицій в основний капітал свідчить також і індекс обсягу валового нагромадження основного капіталу. Величина цього індексу (1990 р. = 100) для Росії в 2000 р. оцінювалася всього лише в 26. Це означає, що обсяг інвестицій в основний капітал в 2000 р. був майже в чотири рази нижче, ніж у 1990 р. Для порівняння, на рубежі нового століття цей показник для Польщі становив 228, Ірландії - 198, США - 130, Угорщині - 135 , Великобританії - 128 [34].
І, нарешті, що є найголовнішим, сучасний рівень інвестицій в основний капітал абсолютно не відповідає потребам в інвестиційному забезпеченні економічного розвитку. На жаль, наша економічна наука і практика мало уваги приділяють оцінці інвестиційних потреб країни на перспективу. Наявні оцінки нечисленні і грішать значними неточностями і недоговоркамі. Так, міністр економічного розвитку і торгівлі Герман Греф вважає, що Росії тільки для підтримки простого відтворення необхідно 70 млрд доларів на рік [35]. Міністерство економічного розвитку і торгівлі підрахувало, що для оновлення в майбутні 20-25 років всього парку устаткування Росії буде потрібно 1,5-1,8 трлн доларів інвестицій, тобто 60-90 млрд на рік [36]. За іншою оцінкою того ж міністерства, потреби російської економіки в інвестиціях у найближчі 15 років будуть перебувати на рівні 100 млрд доларів на рік. Відомий нафтової топ-менеджер Михайло Ходорковський припускає, що Росії, для того щоб наздогнати Захід з промислового розвитку, потрібно буде знайти інвестиції на суму 3 трлн доларів, що в перерахунку на 20-річний термін складе 150 млрд доларів на рік. На мою ж думку, досягнення намічених у посланні президента цілей з урахуванням проведення структурної перебудови економіки, диверсифікації експортної бази, переоснащення армії і флоту і радикального поліпшення соціальної сфери потребуватиме протягом найближчих двадцяти років, як мінімум, 4 трлн доларів. А це означає, що в економіку знадобиться залучати 200 млрд доларів на рік.
Втім, яку оцінку не брати - в наявності величезний розрив між бажаним і дійсністю. Враховуючи, що в 2002 р., як уже зазначалося, інвестиції в основний капітал становили лише 43 млрд доларів - від однієї п'ятої до однієї другої потреб, в залежності від експертної оцінки, - виникає надзвичайно складна проблема: де взяти бракуючі інвестиції?
Великий розрив між потребами і можливостями спостерігається і в окремих галузях економіки. Так, проект "Енергетичної стратегії Росії на період до 2020 р." прогнозує потребу в інвестиціях у російський ПЕК в найближчі 20 років на рівні від 660 до 770-810 млрд доларів, або від 33 до 38-40 млрд доларів на рік. У 2002 р. інвестиції в основний капітал ПЕК Росії оцінювалися в 11 млрд доларів, що становить 30-35% від потреб 7. І це - в найбільш благополучній з точки зору інвестиційних можливостей галузі економіки Росії!
Відповідно до проекту Енергетичної стратегії Росії на період до 2020 р. прогнозовані рівні інвестиційних потреб ПЕК складають:
· У газовій промисловості - від 170 до 200 млрд доларів, у тому числі 35 млрд - на реалізацію програми освоєння газових ресурсів Східного Сибіру і Далекого Сходу, до 70 млрд - на здійснювані програми освоєння родовищ півострова Ямал;
· У нафтовому комплексі - близько 230-240 млрд доларів;
· В електроенергетиці - 120-170 млрд доларів, в тому числі на будівництво та модернізацію генеруючих потужностей - 100-140 млрд, з яких 25-35 млрд - на АЕС і 20-30 - на розвиток електричної мережі;
· У вугільній промисловості - близько 20 млрд доларів;
· В теплопостачанні - близько 70 млрд доларів;
· В енергозбереженні - 50-70 млрд доларів.
Загальний обсяг капітальних вкладень у реконструкцію і розвиток ПЕК може скласти від 260 до 300 млрд доларів в 2001-2010 рр.. і від 400 до 510 млрд - у наступне десятиріччя.
Таким чином, проаналізувавши положення з інвестуванням в Росії, можна зробити перший і, мабуть, головний висновок: якщо ситуація радикально не зміниться, країна буде приречена на десятиліття уповільненого існування, що не дозволяє навіть наблизитися до західних стандартів економічного розвитку і матеріального благополуччя населення. Для того щоб рухатися вперед і забезпечити економічне процвітання, необхідно використовувати будь-які джерела інвестиційних коштів як всередині країни, так і поза нею. На російському інвестиційному полі вистачить місця всім учасникам інвестиційного процесу - і приватним вітчизняним інвесторам, і іноземним підприємцям, і державним організаціям.
Іншим важливим висновком, що випливають з аналізу статистичних даних, є те, що в структурі інвестицій в основний капітал вирішальну роль з року в рік грають інвестиції у паливно-енергетичний комплекс. Так, у 2002 р., за даними Держкомстату Росії, на частку ПЕК довелося 25,5% всіх інвестицій в основний капітал (за даними Міненерго Росії, цей показник був в 2002 р. ще вище - 29%), або 60% усіх інвестицій , спрямованих у промисловість Росії. На частку машинобудування і металообробки в 2002 р. довелося всього лише 3,2% усіх інвестицій в економіку, або 7,6% інвестицій в промисловість країни. Таким чином, ситуація, міжгалузева структура інвестицій в основний капітал показує, наскільки складний і капіталоемок декларований урядом Росії курс на структурну перебудову економіки, що передбачає перетік капіталів з сировинного сектора в обробні галузі, випереджаюче зростання високотехнологічних виробництв і кардинальне збільшення несировинного експорту.
Перераховані фактори виправдовують необхідність прийняття термінових заходів щодо зміни інвестиційного клімату в країні з тим, щоб максимально оптимізувати використання всіх джерел фінансування. Так, треба оперативно розробити Концепцію інвестиційної політики Росії і відповідну програму дій на 10-20-річний термін. Ці документи повинні містити різні сценарії розвитку інвестиційних процесів та оцінки інвестиційних потреб.
Звичайно, головною умовою для розробки подібної інвестиційної концепції має бути наявність державної, затвердженої законодавчо, довгострокової програми соціально-економічного розвитку з чітко поставленими завданнями та термінами їх виконання. Відсутність такого основоположного документа негативно позначається і на ефективності галузевих програм. Які, у свою чергу, служать орієнтирами для інвесторів. Наочним прикладом може служити ситуація з Енергетичною стратегією Росії на період до 2020 р. Текст цього документа, схвалений у травні 2003 р. урядом РФ, очевидно, потребуватиме нової переробки, оскільки грунтується на більш низьких темпах зростання російської економіки, ніж це передбачено в посланні президента РФ і в проекті Програми соціально-економічного розвитку Росії на середньострокову перспективу. Нагадаю, що, згідно з послання президента, подвоєння ВВП в Росії очікується вже в 2010 р., а помірний варіант Енергетичної стратегії побудований виходячи з того, що ВВП зросте в 2,3 рази лише до 2020 р. Згідно ж сприятливому варіанту, збільшення ВВП у 2020 може скласти 260% до рівня 2000 р.
Аналіз структури інвестицій показує, що власні та залучені кошти грають практично рівну роль у їх формуванні. У 2002 р. на частку власних коштів припадало 48% інвестицій в основний капітал, а на частку залучених - 52%.
Практика різних галузей щодо інвестицій сильно розрізняється. Так, в електроенергетиці, нафтовидобувної промисловості і зв'язку переважає фінансування за рахунок власних коштів. У газовій промисловості, трубопровідний і залізничному транспорті перевага віддається залученими коштами.
У власних засобах провідну роль відіграє таке джерело, як амортизація (49% від усіх використаних у 2002 р. власних коштів). На частку прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, припадає 43%. В електроенергетиці частка амортизації значно вище - до 75%. У нафтовій промисловості чільну роль відіграє прибуток, що залишається в розпорядженні компанії - так званий фонд накопичення. На нього припадає більше половини власних інвестицій, тоді як на амортизацію - лише третина.
У структурі залучених коштів досі головну роль грають бюджетні гроші (38% від залучених коштів та 20% усіх інвестицій в 2002 р.), в тому числі з бюджетів суб'єктів федерації - майже дві третини, з федерального - одна третина.
У ПЕК структура залучених коштів має свої особливості: роль бюджетного фінансування практично незначна в газовій промисловості (0,7% залучених коштів) і трубопровідному транспорті (0,1%). Більш висока його частка в нафтовидобувній промисловості (42% залучених коштів, або 8,2% інвестицій в основний капітал) і в електроенергетиці (20 і 4,9% відповідно).
Низьким залишається питома вага в залучених засобах банківських кредитів (9%), а в банківських кредитах - кредитів іноземних банків (11%). У газовій промисловості цей показник становить 0,7%, але складається на 100% з кредитів іноземних банків. Частка банківських кредитів у нафтовидобувній галузі дещо вище (2,8% залучених коштів, або 0,6% усіх інвестицій, у тому числі кредитів іноземних банків - 1,4 і 0,3% відповідно). Електроенергетика використовує кредити банків для покриття 1,5% своїх потреб в інвестиціях в основний капітал (1,4% - за рахунок іноземних банківських кредитів). Це дорівнює 6,4% усіх залучених коштів (6,1% - за рахунок кредитів іноземних банків).
Переказ заощаджень в інвестиції і міжгалузевий перелив інвестиційних ресурсів по банківській лінії в Росії надзвичайно малі. Використання фондового ринку поки ще недостатньо. Із загального обсягу інвестицій в основний капітал інвестиції з-за кордону становлять лише 4,1%.
Словом, практично на кожній ділянці фінансування існують можливості для збільшення обсягів інвестицій. У галузі використання власних коштів широкі можливості можуть бути відкриті за рахунок лібералізації податкового і амортизаційного режиму. А у сфері залучених коштів значний ефект можливий завдяки зміні кредитної політики банків, використання коштів населення на вигідних для нього умовах. Допоможуть у цьому плані і широке залучення іноземних банків до кредитування, і збільшення бюджетних коштів в інвестиціях в основний капітал, особливо в розвиток інфраструктури. Але головний висновок з усього вищесказаного полягає в тому, що такий важливий джерело фінансування економічного розвитку, яким є іноземний капітал, залишається в Росії практично незатребуваним.
В останні роки у світовій економіці практично відбулася революція, пов'язана з потоками транскордонних прямих іноземних інвестицій (ПІІ). За чверть століття обсяг ПІІ зріс більш ніж у 90 разів: з 14 млрд доларів на рік у середині 70-х років до 1271 млрд - у 2000 р., тоді як за останні 50 років світове промислове виробництво збільшилося лише в шість разів, а обсяг міжнародної торгівлі - в 25 разів. Якщо в 1980 р. сума накопичених ПІІ склала в середньому по світу 6% ВВП, у тому числі по групі розвинених країн - 4,8%, а по групі держав, що розвиваються - 10,2%, то в 2000 р. цей показник досяг 20 %, 17,1 і 30,9% відповідно [37].
Країни буквально вступають в гостру конкурентну боротьбу за залучення іноземних інвестицій, розглядаючи їх як додатковий засіб для прискорення економічного розвитку, залучення сучасних технологій та забезпечення більш ефективних способів управління. Це обумовлює проведення ними широкої і всебічної лібералізації інвестиційної політики, спрямованої не тільки на істотну модернізацію, а й на уніфікацію інвестиційного режиму, на розширення кола наданих іноземним інвесторам гарантій, полегшення їх доступу на національні ринки, дієвий захист від свавілля чиновників, забезпечення стабільності умов інвестування . Тільки за 1991-2001 рр.. число країн, які вносили зміни в свої інвестиційні режими, зросла до 71, тобто в два рази, а кількість внесених ними поправок - до 208. Характерно, що 93% всіх змін було спрямоване на лібералізацію або сприяння залученню ПІІ.
Однак Росія з її нестійким інвестиційним кліматом залишається за бортом проходять у світі змін. У результаті в 2000 р. на її частку довелося 0,2% світового обсягу ПІІ, тоді як, приміром, Бразилія отримала 2,2%, Мексика - 1,7%, Китай - 2,7%, а разом з Гонконгом - майже 7%. Іншими словами, від китайських показників Росія відстає майже в 40 разів. Частка накопичених Росією ПІІ склала лише 0,3% від загальносвітових обсягів, а частка Китаю (з Гонконгом) - 12%.
У 2002 р., за даними Держкомстату, в Росію надійшли іноземні інвестиції на суму 19,8 млрд доларів, але частка ПІІ склала в них лише 20% (4,0 млрд) [38].
Портфельні інвестиції в загальному обсязі іноземних інвестицій, що надходять до Росії, поки ще не відіграють помітної ролі (2,4% у 2002 р.). На практиці це означає, що наша країна знову не скористалася можливістю залучення капіталів через російський фондовий ринок, а значить, і коштів на розвиток економіки без підпорядкування зарубіжному капіталу.
Основний обсяг іноземних інвестицій (77%) припадає на "інші" джерела фінансування, які складаються в основному з торгових кредитів, кредитів, отриманих від міжнародних організацій, та інших видів позичок, які за методикою Держкомстату відносяться до інвестиційних капіталів, але часто не мають ніякого відношення до процесу інвестування.
ПІІ спрямовуються в основному в торгівлю і громадське харчування (майже 25% у 2002 р.), в нафтовидобувну промисловість (17%), харчову промисловість (11%), у загальну комерційну діяльність по забезпеченню функціонування ринку (7,5%).
Урядові плани економічного розвитку ставлять питання про притягнення ПІІ недостатньо рішуче. Так, проект Програми соціально-економічного розвитку Росії на середньострокову перспективу прогнозує зростання ПІІ з 4 млрд доларів у 2002 р. до 8-8,8 млрд у 2006 р. [39] На мою ж думку, російська економіка має всі можливості залучати в саме найближчим часом не менше 10 млрд доларів на рік, а після проведення заходів щодо лібералізації інвестиційного клімату - і незмірно великі за обсягом інвестиції з-за кордону. Радикальне поліпшення інвестиційного клімату в країні створить умови для інтенсифікації вітчизняного інвестування, у тому числі і за рахунок повернення "швидких" капіталів.
Втім, таку точку зору поділяють далеко не всі. Вельми суперечливим виявилося ставлення до залучення іноземного капіталу в російський ПЕК авторів Енергетичної стратегії Росії на період до 2020 р. Не дивлячись на окремі реверанси в бік співпраці з іноземним капіталом вони, аналізуючи джерела вже згаданих 660-810 млрд доларів інвестицій, необхідних для реалізації стратегії, в відповідному розділі цього документа буквально через рядок обумовлюють, що основою інвестицій стануть капвкладення самих компаній, тарифні джерела, кошти бюджету всіх рівнів і кошти інвесторів без згадки їх національної приналежності.
Подібний підхід позбавляє Росію можливостей заповнити пролом в отриманні таких необхідних коштів для здійснення економічних реформ. І робить невідкладною проблему лібералізації інвестиційного режиму та уніфікації його до міжнародних стандартів з тим, щоб максимально залучити зарубіжні інвестиції на прийнятних для іноземців та Росії умовах. Перш за все, тут важливо законодавство, що регулює діяльність іноземних інвесторів.
Одночасно, природно-ресурсний потенціал має величезне значення для економічного розвитку країни та зовнішньоекономічної діяльності ПЕК. Сьогодні Росія займає одне з перших місць у світі за розвіданими запасами нафти. Запаси нафти враховані в надрах 40 суб'єктів Російської Федерації, з яких у 35 здійснюється видобуток нафти.
У стратегії розвитку нафтогазового комплексу на період до 2015 р. прогнозує зростання видобутку нафти до 2015 р. до 530 млн тонн, газу - до 740 млрд куб. м. Переробка нафти до 2015 р. очікується в обсязі 210 млн тонн, експорт - близько 310 млн тонн. Реалізація програми розвитку нафтогазового комплексу зажадає капвкладень в нафтогазовий комплекс за найближчі 10 років в обсязі $ 270 млрд.
Видобуток нафти з газовим конденсатом в РФ за 2004 р. збільшилася на 8,9% в порівнянні з 2003 р. - до 458 млн 808,4 тис. тонн. Експорт нафти в Росії в 2005 р. склав близько 285 500 000 тонн. Експорт російської нафти в 2004 р. виріс на 17,3% в порівнянні з 2003 р. - до 182 млн 164,4 тис. тонн. У цілому за 2004 р. видобуток природного газу в РФ склала 591 млрд куб. м, що на 1,6% більше, ніж у 2003 р. Основний обсяг видобутку газу в Росії припадає на ВАТ "Газпром", який у 2004 р. видобуло 545 100 000 000 куб. м.. [40]
Природно, у перспективі передбачається нарощувати експорт нафти і в країни СНД, і в держави Європейського Союзу, і в США, що відображено в енергетичній стратегії Російської Федерації.
Глобалізація енергетики, розширення міжнародної діяльності, поява нових гравців на світових енергетичних ринках диктують нові підходи до реалізації довгострокових цілей, що відповідають інтересам національної безпеки, і завдань зовнішньоекономічної діяльності в енергетичній сфері. Головними з них є:
· Сприяння інтеграції російського ПЕК в світовий енергетичний простір, відновлення і зміцнення економічних позицій Росії в ряді регіонів, створення інструментів ефективного співробітництва в рамках СНД і світового співтовариства в цілому;
· Створення умов для максимально ефективної реалізації експортних можливостей вітчизняного ПЕК;
· Залучення іноземних інвестицій для розвитку галузей російського ПЕК;
· Висновок на нові міжнародні та регіональні ринки, заохочення інвестиційної діяльності за кордоном вітчизняних компаній і підприємств ПЕК.
У той же час, неабиякий вплив на експортний потенціал російського ПЕК надає внутрішня енергоефективність. За енергорасточітельності Росія сьогодні займає 10-е місце в світі. Без здійснення політики підвищення ефективності використання енергії виправити цю ситуацію неможливо. Між тим, сьогодні в Росії на федеральному рівні немає:
- Політики підвищення енергоефективності;
- Програми підвищення енергоефективності;
- Органів влади, що відповідають за реалізацію політики підвищення енергоефективності. Навіть ті слабкі структури, які ми мали раніше, впали жертвою адміністративної реформи;
- Практики виділення коштів з федерального бюджету на підвищення енергоефективності, хоча б на об'єктах федеральної власності, на фінансування енергопостачання яких йде не менше 4 млрд. дол на рік.
Важливою сферою розвитку ВЕС ПЕК Росії є проблема залучення іноземних інвестицій. Для проведення в життя всіх заходів розвитку галузі недостатньо лише власних коштів підприємств ПЕК і державного фінансування. Величезне значення має залучення іноземних інвестицій у паливно-енергетичний комплекс Російської Федерації та поліпшення інвестиційного клімату.
У цілому, перспективи зовнішньоекономічних зв'язків ПЕК РФ залежатимуть від раціональності та ефективності державної політики у даній сфері, підвищення рівня відтворення ресурсної бази, поліпшення показників внутрішньої енергоефективності, залучення інвестицій в галузь і спільної стабільності світових енергетичних ринків.
1. Федеральний закон «Про внесення доповнень до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині створення Стабілізаційного фонду Російської Федерації» від 28 листопада 2003 р. / / Російська газета, 27 грудня 2003 р.; Нові закони та нормативні акти, Додаток до Російської газеті № 4. 2004.
2. Федеральний закон від 30.12.95 № 224-ФЗ «Про ставки відрахувань на відтворення мінерально-сировинної бази».
3. Федеральний закон «Про природні монополії» від 17 серпня 1995 р. № 147-ФЗ (зі зм. І доп. Від 8 серпня, 30 грудня 2001 р., 10 січня, 26 березня 2003 р.).
Література
4. Астановіч А. Іноземні інвестиції в Росії. Окремі факти і тенденції, М., 1996.
5. Башмаков І., Енергетична ефективність в Росії і перспективи експорту Російського газу, М., 2005
6. Банк Росії може отримати в управління від Мінфіну стабілізаційний фонд, РосБізнесКонсалтинг, 08.04.2004. http://www.rbc.ru.
7. Гордєєв О.Г. Стан та перспективи розвитку нафтової і газової промисловості. Нафтове господарство, № 1, 2003
8. Градобітова Л.Д., Ісаченко Т.М. Транснаціональні корпорації в сучасних міжнародних економічних відносинах, М., 2002
9. Даніліна М.В. Про формування та управлінні стабілізаційним фондом федерального бюджету Росії / / Зб. наук. праць ІНПРАН. М., 2004.
10. Даніліна М.В. Функціонування державного нафтового стабілізаційного фонду (досвід Норвегії) / / Проблеми прогнозування. 2004. № 4
11. Жиляєв К.В. Аналіз структури та динаміки російського експорту в 1994-2000 рр.. / / Сб. наук. праць ІНП РАН. М., 2003
12. Морозова Т. Г., Економічна географія Росії, М., 2004
13. Нафта Росії, журнал, 2002-2004 рр..
14. Нафтогазова вертикаль. 2005. № 3.
15. Нафтовий комплекс Росії і його роль у відтворювальному процесі. Наукова доповідь. М.: Журнал «Експерт», Паливно-енергетичний незалежний інститут, 2005
16. Основні положення Енергетичної стратегії Росії на період до 2020 року. М.: ГУ ІЕС.2004
17. Основні показники інвестиційної та будівельної діяльності в РФ в 2002 р. - М.: Держкомстат Росії. - 2003. - № 1
18. Основні параметри прогнозу соціально-економічного розвитку РФ на 2004 р. і на період до 2006 р. - М., 2003.
19. Погорелецкій А. І., Економіка зарубіжних країн, М., 2002
20. Садівник П. В., Про заходи щодо відтворення мінерально-сировинної бази вуглеводнів / / http://www.geoinform.ru/mrr.files/issues/article2002/sadov4-02.html
21. Салигін В., Воронцов Б. Міжнародне енергетичне співробітництво в АТР / / Світова енергетична політика. - 2003. - № 3.
22. . Соціально-економічне становище Росії за січень 1993 - січень 2004. М., 2004
23. Соціально-економічне становище Росії: 2002 рік. - М.: Держкомстат Росії. - 2003. - № 12.
24. Ринкова економіка, Словник, М., 2005
25. ТНК в сучасній економіці / / МеіМО, № 3, 2001
26. Ціна нафтової "корзини" ОПЕК вперше опустилася нижче 30 дол. / бар. / / РосБізнесКонсалтинг, 06.04.2004. http://www.rbc.ru.
27. Економіка Росії: XXI століття. - 2004. - Травень
28. Економічна географія окремих зарубіжних країн, М., 2001
29. Економічна географія промисловості Російської Федерації, М., 2005
30. Енергетична стратегія Росії на період до 2020 року. М., 2003
31. Ясин Е. Перспективи російської економіки: проблеми та фактори зростання / / Питання економіки. - 2002. - № 5.
32. Gray D. Evaluation of Taxes and Revenues from the Energy Sector in the Baltics, Russia and Other Former Soviet Union Countries. IMF Working Paper, 1998
33. Energy Prices & Taxes / / International Energy Agency (IEA) quarterly statistics, 2001. - IEA Publications, France.
34. OPEC bulletin № 12, 2000, № 1, 2004. - Uberreuter Print and Digimedia, Austria.
35. Tne State in a Changing World. Tne World Bank. Oxford University Preess, 1997. 6 Josef E. Stiglits. Globalization and Discontents / WW Norton & Company. N. Y, 2004
36. World Development Report 1991. Washington. 1991. p. 139; OECD. Economic Outlook. 1998. June. p. 31; Економіст. - 2000. - № 9
Інтернет
37. World Oil Market and Oil Price Chronologies: 1970-2003, March 2004 / / Energy Information Administration (EIA). http://www.eia.doe.gov.
38. www.ivr.ru
39. www.gks.ru
40. www.budgetrf.ru
41. www.minprom.gov.ru
42. www.opec.ru
43. www.oilcapital.ru
Однак Росія з її нестійким інвестиційним кліматом залишається за бортом проходять у світі змін. У результаті в 2000 р. на її частку довелося 0,2% світового обсягу ПІІ, тоді як, приміром, Бразилія отримала 2,2%, Мексика - 1,7%, Китай - 2,7%, а разом з Гонконгом - майже 7%. Іншими словами, від китайських показників Росія відстає майже в 40 разів. Частка накопичених Росією ПІІ склала лише 0,3% від загальносвітових обсягів, а частка Китаю (з Гонконгом) - 12%.
У 2002 р., за даними Держкомстату, в Росію надійшли іноземні інвестиції на суму 19,8 млрд доларів, але частка ПІІ склала в них лише 20% (4,0 млрд) [38].
Портфельні інвестиції в загальному обсязі іноземних інвестицій, що надходять до Росії, поки ще не відіграють помітної ролі (2,4% у 2002 р.). На практиці це означає, що наша країна знову не скористалася можливістю залучення капіталів через російський фондовий ринок, а значить, і коштів на розвиток економіки без підпорядкування зарубіжному капіталу.
Основний обсяг іноземних інвестицій (77%) припадає на "інші" джерела фінансування, які складаються в основному з торгових кредитів, кредитів, отриманих від міжнародних організацій, та інших видів позичок, які за методикою Держкомстату відносяться до інвестиційних капіталів, але часто не мають ніякого відношення до процесу інвестування.
ПІІ спрямовуються в основному в торгівлю і громадське харчування (майже 25% у 2002 р.), в нафтовидобувну промисловість (17%), харчову промисловість (11%), у загальну комерційну діяльність по забезпеченню функціонування ринку (7,5%).
Урядові плани економічного розвитку ставлять питання про притягнення ПІІ недостатньо рішуче. Так, проект Програми соціально-економічного розвитку Росії на середньострокову перспективу прогнозує зростання ПІІ з 4 млрд доларів у 2002 р. до 8-8,8 млрд у 2006 р. [39] На мою ж думку, російська економіка має всі можливості залучати в саме найближчим часом не менше 10 млрд доларів на рік, а після проведення заходів щодо лібералізації інвестиційного клімату - і незмірно великі за обсягом інвестиції з-за кордону. Радикальне поліпшення інвестиційного клімату в країні створить умови для інтенсифікації вітчизняного інвестування, у тому числі і за рахунок повернення "швидких" капіталів.
Втім, таку точку зору поділяють далеко не всі. Вельми суперечливим виявилося ставлення до залучення іноземного капіталу в російський ПЕК авторів Енергетичної стратегії Росії на період до 2020 р. Не дивлячись на окремі реверанси в бік співпраці з іноземним капіталом вони, аналізуючи джерела вже згаданих 660-810 млрд доларів інвестицій, необхідних для реалізації стратегії, в відповідному розділі цього документа буквально через рядок обумовлюють, що основою інвестицій стануть капвкладення самих компаній, тарифні джерела, кошти бюджету всіх рівнів і кошти інвесторів без згадки їх національної приналежності.
Подібний підхід позбавляє Росію можливостей заповнити пролом в отриманні таких необхідних коштів для здійснення економічних реформ. І робить невідкладною проблему лібералізації інвестиційного режиму та уніфікації його до міжнародних стандартів з тим, щоб максимально залучити зарубіжні інвестиції на прийнятних для іноземців та Росії умовах. Перш за все, тут важливо законодавство, що регулює діяльність іноземних інвесторів.
Висновок
Паливно-енергетичний комплекс Росії (ПЕК) є основною складовою економіки країни. Він забезпечує життєдіяльність усіх галузей національного господарства, консолідацію регіонів, формування значної частини бюджетних доходів і основної частки валютних надходжень з-за кордону. Незважаючи на наявність низки проблем, ПЕК Росії продовжує залишатися одним з найбільш стійко працюючих секторів економіки країни.Одночасно, природно-ресурсний потенціал має величезне значення для економічного розвитку країни та зовнішньоекономічної діяльності ПЕК. Сьогодні Росія займає одне з перших місць у світі за розвіданими запасами нафти. Запаси нафти враховані в надрах 40 суб'єктів Російської Федерації, з яких у 35 здійснюється видобуток нафти.
У стратегії розвитку нафтогазового комплексу на період до 2015 р. прогнозує зростання видобутку нафти до 2015 р. до 530 млн тонн, газу - до 740 млрд куб. м. Переробка нафти до 2015 р. очікується в обсязі 210 млн тонн, експорт - близько 310 млн тонн. Реалізація програми розвитку нафтогазового комплексу зажадає капвкладень в нафтогазовий комплекс за найближчі 10 років в обсязі $ 270 млрд.
Видобуток нафти з газовим конденсатом в РФ за 2004 р. збільшилася на 8,9% в порівнянні з 2003 р. - до 458 млн 808,4 тис. тонн. Експорт нафти в Росії в 2005 р. склав близько 285 500 000 тонн. Експорт російської нафти в 2004 р. виріс на 17,3% в порівнянні з 2003 р. - до 182 млн 164,4 тис. тонн. У цілому за 2004 р. видобуток природного газу в РФ склала 591 млрд куб. м, що на 1,6% більше, ніж у 2003 р. Основний обсяг видобутку газу в Росії припадає на ВАТ "Газпром", який у 2004 р. видобуло 545 100 000 000 куб. м.. [40]
Природно, у перспективі передбачається нарощувати експорт нафти і в країни СНД, і в держави Європейського Союзу, і в США, що відображено в енергетичній стратегії Російської Федерації.
Глобалізація енергетики, розширення міжнародної діяльності, поява нових гравців на світових енергетичних ринках диктують нові підходи до реалізації довгострокових цілей, що відповідають інтересам національної безпеки, і завдань зовнішньоекономічної діяльності в енергетичній сфері. Головними з них є:
· Сприяння інтеграції російського ПЕК в світовий енергетичний простір, відновлення і зміцнення економічних позицій Росії в ряді регіонів, створення інструментів ефективного співробітництва в рамках СНД і світового співтовариства в цілому;
· Створення умов для максимально ефективної реалізації експортних можливостей вітчизняного ПЕК;
· Залучення іноземних інвестицій для розвитку галузей російського ПЕК;
· Висновок на нові міжнародні та регіональні ринки, заохочення інвестиційної діяльності за кордоном вітчизняних компаній і підприємств ПЕК.
У той же час, неабиякий вплив на експортний потенціал російського ПЕК надає внутрішня енергоефективність. За енергорасточітельності Росія сьогодні займає 10-е місце в світі. Без здійснення політики підвищення ефективності використання енергії виправити цю ситуацію неможливо. Між тим, сьогодні в Росії на федеральному рівні немає:
- Політики підвищення енергоефективності;
- Програми підвищення енергоефективності;
- Органів влади, що відповідають за реалізацію політики підвищення енергоефективності. Навіть ті слабкі структури, які ми мали раніше, впали жертвою адміністративної реформи;
- Практики виділення коштів з федерального бюджету на підвищення енергоефективності, хоча б на об'єктах федеральної власності, на фінансування енергопостачання яких йде не менше 4 млрд. дол на рік.
Важливою сферою розвитку ВЕС ПЕК Росії є проблема залучення іноземних інвестицій. Для проведення в життя всіх заходів розвитку галузі недостатньо лише власних коштів підприємств ПЕК і державного фінансування. Величезне значення має залучення іноземних інвестицій у паливно-енергетичний комплекс Російської Федерації та поліпшення інвестиційного клімату.
У цілому, перспективи зовнішньоекономічних зв'язків ПЕК РФ залежатимуть від раціональності та ефективності державної політики у даній сфері, підвищення рівня відтворення ресурсної бази, поліпшення показників внутрішньої енергоефективності, залучення інвестицій в галузь і спільної стабільності світових енергетичних ринків.
Бібліографія:
Нормативні акти1. Федеральний закон «Про внесення доповнень до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині створення Стабілізаційного фонду Російської Федерації» від 28 листопада 2003 р. / / Російська газета, 27 грудня 2003 р.; Нові закони та нормативні акти, Додаток до Російської газеті № 4. 2004.
2. Федеральний закон від 30.12.95 № 224-ФЗ «Про ставки відрахувань на відтворення мінерально-сировинної бази».
3. Федеральний закон «Про природні монополії» від 17 серпня 1995 р. № 147-ФЗ (зі зм. І доп. Від 8 серпня, 30 грудня 2001 р., 10 січня, 26 березня 2003 р.).
Література
4. Астановіч А. Іноземні інвестиції в Росії. Окремі факти і тенденції, М., 1996.
5. Башмаков І., Енергетична ефективність в Росії і перспективи експорту Російського газу, М., 2005
6. Банк Росії може отримати в управління від Мінфіну стабілізаційний фонд, РосБізнесКонсалтинг, 08.04.2004. http://www.rbc.ru.
7. Гордєєв О.Г. Стан та перспективи розвитку нафтової і газової промисловості. Нафтове господарство, № 1, 2003
8. Градобітова Л.Д., Ісаченко Т.М. Транснаціональні корпорації в сучасних міжнародних економічних відносинах, М., 2002
9. Даніліна М.В. Про формування та управлінні стабілізаційним фондом федерального бюджету Росії / / Зб. наук. праць ІНПРАН. М., 2004.
10. Даніліна М.В. Функціонування державного нафтового стабілізаційного фонду (досвід Норвегії) / / Проблеми прогнозування. 2004. № 4
11. Жиляєв К.В. Аналіз структури та динаміки російського експорту в 1994-2000 рр.. / / Сб. наук. праць ІНП РАН. М., 2003
12. Морозова Т. Г., Економічна географія Росії, М., 2004
13. Нафта Росії, журнал, 2002-2004 рр..
14. Нафтогазова вертикаль. 2005. № 3.
15. Нафтовий комплекс Росії і його роль у відтворювальному процесі. Наукова доповідь. М.: Журнал «Експерт», Паливно-енергетичний незалежний інститут, 2005
16. Основні положення Енергетичної стратегії Росії на період до 2020 року. М.: ГУ ІЕС.2004
17. Основні показники інвестиційної та будівельної діяльності в РФ в 2002 р. - М.: Держкомстат Росії. - 2003. - № 1
18. Основні параметри прогнозу соціально-економічного розвитку РФ на 2004 р. і на період до 2006 р. - М., 2003.
19. Погорелецкій А. І., Економіка зарубіжних країн, М., 2002
20. Садівник П. В., Про заходи щодо відтворення мінерально-сировинної бази вуглеводнів / / http://www.geoinform.ru/mrr.files/issues/article2002/sadov4-02.html
21. Салигін В., Воронцов Б. Міжнародне енергетичне співробітництво в АТР / / Світова енергетична політика. - 2003. - № 3.
22. . Соціально-економічне становище Росії за січень 1993 - січень 2004. М., 2004
23. Соціально-економічне становище Росії: 2002 рік. - М.: Держкомстат Росії. - 2003. - № 12.
24. Ринкова економіка, Словник, М., 2005
25. ТНК в сучасній економіці / / МеіМО, № 3, 2001
26. Ціна нафтової "корзини" ОПЕК вперше опустилася нижче 30 дол. / бар. / / РосБізнесКонсалтинг, 06.04.2004. http://www.rbc.ru.
27. Економіка Росії: XXI століття. - 2004. - Травень
28. Економічна географія окремих зарубіжних країн, М., 2001
29. Економічна географія промисловості Російської Федерації, М., 2005
30. Енергетична стратегія Росії на період до 2020 року. М., 2003
31. Ясин Е. Перспективи російської економіки: проблеми та фактори зростання / / Питання економіки. - 2002. - № 5.
32. Gray D. Evaluation of Taxes and Revenues from the Energy Sector in the Baltics, Russia and Other Former Soviet Union Countries. IMF Working Paper, 1998
33. Energy Prices & Taxes / / International Energy Agency (IEA) quarterly statistics, 2001. - IEA Publications, France.
34. OPEC bulletin № 12, 2000, № 1, 2004. - Uberreuter Print and Digimedia, Austria.
35. Tne State in a Changing World. Tne World Bank. Oxford University Preess, 1997. 6 Josef E. Stiglits. Globalization and Discontents / WW Norton & Company. N. Y, 2004
36. World Development Report 1991. Washington. 1991. p. 139; OECD. Economic Outlook. 1998. June. p. 31; Економіст. - 2000. - № 9
Інтернет
37. World Oil Market and Oil Price Chronologies: 1970-2003, March 2004 / / Energy Information Administration (EIA). http://www.eia.doe.gov.
38. www.ivr.ru
39. www.gks.ru
40. www.budgetrf.ru
41. www.minprom.gov.ru
42. www.opec.ru
43. www.oilcapital.ru
[1] Портер М. Міжнародна конкуренція. - М.: Междунар. відносини, 1993. С. 51.
[2] Портер М. Міжнародна конкуренція. - М.: Междунар. відносини, 1993. С. 58.
[3] Портер М. Міжнародна конкуренція. - М.: Междунар. відносини, 1993. С. 149.
[4] Портер М. Міжнародна конкуренція. - М.: Междунар. відносини, 1993. С. 146.
[5] Див Садівник П. В., Про заходи щодо відтворення мінерально-сировинної бази вуглеводнів / / http://www.geoinform.ru/mrr.files/issues/article2002/sadov4-02.html
[6] Див Садівник П. В., Про заходи щодо відтворення мінерально-сировинної бази вуглеводнів / / http://www.geoinform.ru/mrr.files/issues/article2002/sadov4-02.html
[7] Див Садівник П. В., Про заходи щодо відтворення мінерально-сировинної бази вуглеводнів / / http://www.geoinform.ru/mrr.files/issues/article2002/sadov4-02.html
[8] Див Садівник П. В., Про заходи щодо відтворення мінерально-сировинної бази вуглеводнів / / http://www.geoinform.ru/mrr.files/issues/article2002/sadov4-02.html
[9] Дані Держкомстату РФ / / www.gks.ru
[10] Нафта Росії, № березні 2004
[11] Економічна географія промисловості Російської Федерації, М., 2005, с. 103
[12] З даний енергетичної стратегії Росії на період до 2020 року. М., 2003
[13] Нафтогазова вертикаль. 2005. № 3.
[14] Там же
[15] Даніліна М.В. Функціонування державного нафтового стабілізаційного фонду (досвід Норвегії) / / Проблеми прогнозування. 2004. № 4.
[16] Федеральний закон «Про внесення доповнень до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині створення Стабілізаційного фонду Російської Федерації» від 28 листопада 2003 р. / / Російська газета, 27 грудня 2003 р.; Нові закони та нормативні акти, Додаток до Російської газеті № 4. 2004.
[17] «Російський кур'єр»: Банк Росії може отримати в управління від Мінфіну стабілізаційний фонд, РосБізнесКонсалтинг, 08.04.2004. http://www.rbc.ru.
[18] Energy Prices & Taxes / / International Energy Agency (IEA) quarterly statistics, 2001. - IEA Publications, France.
6. Соціально-економічне становище Росії за січень 1993 - січень 2004. М.: Держкомстат Росії
6. Соціально-економічне становище Росії за січень 1993 - січень 2004. М.: Держкомстат Росії
[19] Кошик формується на основі цін нафт головних родовищ шести країн ОПЕК (Алжир, Венесуела, Індонезія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія) і Мексики.
[20] Держкомстат РФ / / www.gks.ru
[21] Там же
[22] Складено за даними російського Інформаційного Агентства Паливно-Енергетичного Комплексу / / www.riatec.ru
[23] Башмаков І., Енергетична ефективність в Росії і перспективи експорту Російського газу, М., 2005, с. 3
[24] Башмаков І., Енергетична ефективність в Росії і перспективи експорту Російського газу, М., 2005, с. 5
[25] Башмаков І., Енергетична ефективність в Росії і перспективи експорту Російського газу, М., 2005, с. 5
[26] Міністерство промисловості і енергетики / / www.minprom.gov.ru
[27] Міністерство промисловості і енергетики / / www.minprom.gov.ru
[29] Салигін В., Воронцов Б. Міжнародне енергетичне співробітництво в АТР / / Світова енергетична політика. - 2003. - № 3.
[30] Держкомстат РФ / / www.gks.ru
[31] Російський статистичний щорічник 2002. - М.: Держкомстат Росії, 2002. - С. 304.
[32] Основні показники інвестиційної та будівельної діяльності в РФ в 2002 р. - М.: Держкомстат Росії. - 2003. - № 1. - С. 5.
[33] UNCTAD Handbook of statistics 2002. UNCTAD. - NY, 2002. - Р. 330.
[34] Інвестиції в Росії. - М.: Держкомстат Росії, 2001. - С. 188.
[35] Економіка Росії: XXI століття. - 2002. - Травень. - С. 10.
[36] Ясін Є. Перспективи російської економіки: проблеми та фактори зростання / / Питання економіки. - 2002. - № 5. - С. 11
[37] World investment Report 2002. UNCTAD. - NY, 2002. - Р. 328.
[38] Соціально-економічне становище Росії: 2002 рік. - М.: Держкомстат Росії. - 2003. - № 12. - С. 145.
[39] Основні параметри прогнозу соціально-економічного розвитку РФ на 2004 р. і на період до 2006 р. - М., 2003. - Травень.
[40] Нафта і капітал / / www.oilcapital.ru