Зміст
Резюме
1. Опис продукції (товарів, послуг)
2. Оцінка ринку збуту
3. Оцінка конкурентів
4. Стратегія і план маркетингу
5. Прогноз обсягів продажів
6. План виробництва
7. Організаційний план
8. Юридичний план
9. Оцінка ризику
10. Фінансовий план
11. Стратегія фінансування
Резюме
Ринок послуг в області друкарні в республіці Марій Ел оцінюється експертами та учасниками ринку як дуже прибутковий. В даний час в республіці діє безліч різноманітних точок, які надають типографські послуги. Великі фірми виділяють кілька складових успіху діяльності в даній сфері. Перш за все, необхідно визначитися з вибором місця здійснення діяльності. Наступними факторами, що впливають на успішність діяльності, є приміщення і обладнання. Один з ключових питань при створенні фірми - постачальники сировини і матеріалів. Вдалим варіантом при відкритті організації буде попередня "прокрутка" рекламного ролика по місцевому телебаченню. Здійснення великого спектру послуг дозволить залучати велику кількість клієнтів і підвищувати обсяги продажів.
Основна мета проекту відкриття друкарні - збільшення обсягу продажів і конкурентоспроможності пропонованих послуг і продукції підприємства ТОВ "Фоторекламцентр" на ринку друкарських послуг республіки Марій Ел.
Найменування організації: ТОВ "Фоторекламцентр".
Адреса: Республіка Марій Ел, м. Йошкар-Ола, вул. Червоноармійська, 18 б.
Галузь фірми: легка промисловість.
Предмет діяльності: друкарські, рекламні послуги, виробництво і торгівля канцелярськими товарами.
Термін початку дії проекту: 1 травня 2010 року.
Рішення про створення підприємства товариство з обмеженою відповідальністю "Фоторекламцентр" в м. Йошкар-Олі, прийняте зборами засновників від 28.11.2009 р. Відкриття підприємства планується на 01.05.2010 р.
Планується залучення позикових коштів, тому що власники підприємства мають не достатньою кількістю коштів для відкриття фірми.
Для реалізації даного проекту будуть потрібні інвестиції в основний і оборотний капітал у розмірі 10000 тис. руб. Вкладення в статутний капітал власників дозволяють частково профінансувати ці витрати, решту суми для покриття інвестицій і виробничих витрат - 11000 тис. рублів ТОВ "Фоторекламцентр" планує взяти в кредит терміном на 3 роки під 16% річних.
За плановий період підприємство отримає 5741,09 тис. руб. чистого прибутку. Внутрішня норма прибутку за проектом складає 22,53%.
Рівень рентабельності капіталу становить 2296,44%.
Чиста поточна вартість проекту дорівнює 2315,5 тис. руб. Таким чином, для підприємства даний проект є прибутковим і можливим до реалізації.
Внутрішня норма прибутковості проекту становить 22,53%, що перевищує ставку за банківськими кредитами. Отже, проект можна вважати привабливим.
Проект відкриття ТОВ "Фоторекламцентр" окупиться через 2 роки 9 місяців.
Даний бізнес-план зачіпає також соціальні сторони економіки - проект передбачає найм працівників (110 осіб).
В цілому даний проект можна охарактеризувати як прийнятний для розглянутого підприємства і сприяє розвитку і підвищенню ефективності діяльності.
1. Опис продукції (товарів, послуг)
Основні види діяльності фірми:
- Оптова торгівля канцелярськими товарами;
- Послуги по виготовленню зовнішньої реклами;
- Виробництво паперово-білової продукції.
Асортимент продукції:
обкладинка "Дело";
швидкозшивач;
папка із зав'язками.
Метою створення власного виробництва є отримання додаткового прибутку для створення нових робочих місць, розширення матеріально-технічної бази організації, поліпшення матеріального становища інвалідів.
Відсутність на ринку вітчизняних виробників дає ряд переваг для організації та просування зазначеної продукції. Потенційними партнерами в реалізації виробленого товару є фірми - великі оптові постачальники канцелярських товарів, з якими пов'язують довгострокові ділові зв'язки і надалі можливо планування під їх замовлення за кількістю та асортиментом.
Основними цілями в галузі розвитку підприємницької діяльності організації є:
В області оптової торгівлі - розширення крупнооптових продажів з виходом на ринки інших регіонів;
У сфері надання послуг з виготовлення зовнішньої реклами - розширення даної галузі за рахунок виготовлення сувенірної продукції, нанесення фірмових знаків на продукцію замовника.
Основною метою у виробництві паперово-білової продукції є збільшення виробництва за обсягом.
В силу наявності розгалуженої системи видів діяльності, в організації планується чисельність понад сто осіб. При цьому основну масу працюючих становлять менеджери, безпосередні продавці товару і робочі виробництва.
Організаційно-виробнича структура управління ТОВ "Фоторекламцентр" представлена на рис. 1. За малюнком видно, що організаційна структура фірми лінійно-функціональна. Це найпоширеніша організаційна структура. Вона заснована на дотриманні єдиноначальності, лінійної побудови структурних підрозділів і розподілу функцій управління між ними. Реалізує принцип демократичного централізму, при якому підготовка та обговорення рішення виробляються колегіально, а прийняття рішення і відповідальність - тільки першим керівником одноосібно. Виникла в феодальній державі і потім набула поширення в армії з появою штабів, а у виробництві - з появою фахівців. Лінійно-функціональна структура є найбільш поширеною, особливо для середніх ланок управління. На нижніх рівнях управління більш характерними є лінійні зв'язку підпорядкованості, а на верхніх - функціональні. У цій структурі поєднуються переваги лінійної і функціональної структур, але домінуючими залишаються вертикальні (командні) зв'язку типу "керівник-підлеглий". Функціональні ланки управління позбавлені адміністративної влади щодо нижчестоящих виконавців і керівників, функціональні керівники вищих рівнів здійснюють лише функціональне керівництво нижче стоять функціональними службами. Т.ч. лінійно-функціональна система забезпечує форму розподілу і кооперації праці в управлінні, при якій ухвалення рішень та управляючі здійснюють лінійні керівники, а функціональні - розробляють проекти рішень, консультують, координують, інформують.
Рис.1. Організаційна структура управління ТОВ "Фоторекламцентр"
Лінійно-функціональна структура управління представляє собою найпоширеніший вид ієрархічний структури. Її основу складає так званий "шахтний" принцип побудови і спеціалізація управлінського процесу по функціональним підсистемам організації (маркетинг, виробництво, дослідження і розробки, фінанси, персонал тощо). По кожній з них формується ієрархія служб ("шахта"), що пронизує всю організацію від верху до низу. Результати роботи кожної служби апарату управління організацією оцінюється показниками, що характеризують виконання ними своїх цілей і завдань. За кінцевий результат в цілому відповідає керівник, завдання якого полягає в тому, щоб всі функціональні служби вносили свій внесок у його досягнення. Тому він багато зусиль витрачає на координацію і прийняття рішень. Високі витрати на цю структуру можуть компенсуватися за рахунок підвищення економічних результатів.
Використання лінійно-функціональних структур управління найбільш ефективно там, де апарат управління виконує рутинні, часто повторювані і рідко міняються завдання і функції. Їх гідності є в управлінні невеликими підприємствами, а також організаціями з масовим або крупносерійним типом виробництва. Якщо ж попит на різних ринках різний, структура неефективна.
Суттєвою перешкодою до ефективного використання цієї структури є те, що вона не дозволяє швидко реагувати на зміни в галузі науки і техніки, яка найчастіше призводить до "розбалансування" відносин між функціональними підрозділами.
Втрата гнучкості у взаєминах працівників апарату управління із-за високого рівня формалізації, органічно властивою даній структурі. Результатом є уповільнення і складнощі з передачею інформації, а це призводить до зниження швидкості прийняття рішення, отже, різко збільшується обсяг робіт керівника організації і його заступників.
Недоліки лінійно-функціональної структури управління на практиці посилюються за рахунок таких умов господарювання, при яких: допускаються невідповідність між відповідальністю і повноваженнями у керівників різних рівнів і підрозділів; перевищуються норми керованості, особливо у директорів і їхніх заступників; формуються нераціональні інформаційні потоки; надмірно централізує оперативне управління виробництвом, не враховується специфіка роботи різних підрозділів; відсутні необхідні при цьому типі структури нормативні і регламентуючі документи. Також із збільшенням розмірів підприємства доводиться весь час збільшувати масштаб керованості, що веде до некерованості організацією в цілому. Вертикальний зростання обмежував розвиток ефективних горизонтальних зв'язків. При великій орієнтації на ринок в цих величезних виробничих органах спроби адаптації до змін зовнішнього середовища зазвичай приводили до закриття виробництв і звільнення робітників. Плинність кадрів впливало на якість, якість - на прибуток і т. д. Посилюються конфліктні ситуації.
Наявність даної організаційної структури виправдано тому з кожним роком підвищуються економічні показники діяльності організації і не існує тривалості передачі інформації, як по горизонтальним, так і по вертикальних зв'язків. І багато в чому досконалість організаційної структури управління підприємством залежить від професійної та кваліфікаційної грамотності кадрів.
2. Оцінка ринку збуту
Мета будь-якого ринкового дослідження складається в оцінці існуючої ситуації (кон'юнктури) і розробці прогнозу розвитку ринку. Однак жодне дослідження ринку не може бути цілеспрямованим без визначення цільової групи споживачів, на яких розрахована продукція.
Продукція ТОВ "Фоторекламцентр" розрахована як на юридичних, так і фізичних осіб.
У зв'язку з тим, що підприємство буде знаходитися в центрі міста, то покупцями можуть стати не лише жителі міста Йошкар-Оли, а й мешканці прилеглих районів республіки, постійно відвідують столицю.
Визначення типу ринку, на якому буде працювати фірма, залежить від декількох класифікаційних ознак, кожен з яких розглянемо окремо в таблиці 1.
Таблиця 1 Аналіз ринку
Класифікаційна ознака | Тип ринку | Характеристика ринку |
Територіальний охоплення | Регіональний ринок | Основними споживачами ринку є жителі міста Йошкар-Оли і районів республіки |
Ринковий механізм впливу держави | Ринок з непрямим впливом держави на попит і пропозицію | Держава впливає на ринок шляхом зміни податкових ставок. |
Тип конкуренції | Олігополістична конкуренція | Попит на друкарські, рекламні послуги, а також оптова торгівля канцтоварами в республіці Марій Ел задовольняється за допомогою відкриття фірми, через ТОВ "Фоторекламцентр" |
Співвідношення попиту та пропозиції | Ринок "покупця" | Можливість вибору послуг, товарів і продукції та способу їх придбання з пропонованих |
Рівень попиту | Зростаючий | Вплив сучасної ситуації із зростаючим попитом на типографські послуги |
Відповідність чинному законодавству | Легальний ринок | Виробництво продукції та продаж товарів відповідає чинному законодавству |
Термін використання товару | Ринок товарів тривалого користування | Товари та продукція можуть зберігатися роками |
Ринок товарів середнього терміну користування | Кантовари | |
Тип споживача | Споживчий ринок | Юридичні особи, які купують продукцію для роботи, а також окремі фізичні особи, які купують продукцію для власного споживання і за свої власні кошти |
Таким чином, видно, що ринок, на якому ТОВ "Фоторекламцентр" припускає розгорнути свою діяльність, є регіональним ринком товарів тривалого і середнього терміну користування, тобто основну увагу цієї організації має бути приділена запитам місцевого міського населення і підприємств, а також населення і підприємств прилеглих районів. Перенасичення ринку малоймовірна, оскільки, незважаючи на те, що конкуренція присутня, вона олігополістична. Тобто невелику кількість конкурентів не представить надлишку товару на ринку.
Споживачів ТОВ "Фоторекламцентр" можна розділити на дві основні групи:
юридичні особи та приватні підприємці;
фізичні особи.
3. Оцінка конкурентів
Підприємство ТОВ "Фоторекламцентр" має великі перспективи розвитку. Один з напрямків розвитку - розширення виробничої і торгівельної мережі.
За територіальним охопленням ринок збуту продукції ТОВ "Фоторекламцентр" розділений на:
міжнародний ринок, який представлений такими країнами як Білорусь, Україну, Росія.
національний ринок - представлений рр.. Москва, Казань, Чебоксари, Альметьевск, Бугульма, Набережні Челни, Іжевськ, Саранськ, Новочебоксарск, Кіров;
регіональний ринок представлений м. Йошкар-Ола РМЕ, а також районами республіки Марій Ел.
Ринок збуту поліграфічних послуг - це ринок з монополістичною конкуренцією. Угоди укладаються в широкому діапазоні цін. Це зумовлено широким асортиментом послуг і пропонованої продукції, товарів, ціни на які коливаються в широкому діапазоні.
Тут продукція підприємства схожа з конкурентною, але може відрізнятися за такими характеристиками, як вид продукції, якість, ціна; виробник матеріалів і комплектуючих і т.п.
На ринку поліграфічних послуг можна виділити як ціновий, так і нецінової методи конкуренції. Так, розглянуте нами підприємство не може знизити ціну на вироблену продукцію. Відповідно їй слід дотримуватися нецінового методу конкуренції, тобто поділася акцент на випуск продукції і пропозиція товарів більш високої якості.
Даний ринок передбачає випуск тих товарів, який буде згоден купувати потенційний споживач. В основу виробництва закладаються дані, отримані в результаті вивчення запитів різних ринкових сегментів - окремих груп населення, підприємств, організацій. При такому вигляді ринку основу і зміст маркетингової діяльності становить виробництво і збут продукції з урахуванням попиту покупця.
Збут здійснюється через мережу магазинів, ринків. Продукція продається безпосередньо торговим організаціям і через посередників за готівковий розрахунок і за передоплатою, може за договором з покупцем з оплатою після реалізації товару або із зазначеним терміном оплати.
Ринок поліграфічних послуг - це динамічно розвивається ринок зі значним потенціалом. Ринок має велику ступінь насичення в області виробництва продукції. Тому є необхідність шукати нові напрямки розвитку (наприклад, розширення виробництва і філій в різних регіонах, а також збільшення асортименту пропонованих послуг, випущеної продукції).
Конкуренція - суперництво, зіткнення різних інтересів, постійна боротьба за поліпшення умов життєдіяльності, за виживання.
В умовах ринку конкуренція неминуча; змінюються її методи і форми.
Конкуренція породжує взаємну суперництво, конфліктність між підприємцями, зіштовхує їх інтереси.
Результати оцінки конкурентів ТОВ "Фоторекламцентр" на регіональному ринку зведемо в таблицю 2. Підприємству, що займає найбільшу частку ринку присвоюється перший ранг і т.д.
Таблиця 2 Структура конкуруючих фірм ТОВ "Фоторекламцентр"
Найменування підприємств | Обсяг продажів за 2009 рік, тис. руб. | Уд. вага підприємств на ринку,% | Ранг підприємства |
ТОВ "Друкарня" Вертикаль " | 70000 | 5 | 4 |
Друкарня "МБК" | 30000 | 2 | 6 |
ТОВ "Документ-центр" | 60000 | 4 | 5 |
ТОВ "Діал Плюс" | 90000 | 6 | 3 |
ТОВ "Квадр" | 140000 | 9 | 2 |
ГУП "Друкарня Уряду Республіки Марій Ел" | 860000 | 55 | 1 |
Інші | 300000 | 19 | - |
Разом підприємств: 9 (без урахування інших) | 1550000 | 100 | - |
Отриману структуру конкурентів ТОВ "Фоторекламцентр" можна зобразити у вигляді діаграми за питомими вагами підприємств на ринку (див. рис. 2).
Рис. 2. Питома вага підприємств на ринку друкарських послуг
Згідно з даними таблиці 2 підприємство ГУП "Друкарня Уряду Республіки Марій Ел" є одним з провідних підприємств на ринку розглянутих послуг і впевнено утримує свої лідируючі позиції. Також основними конкурентами підприємства є Друкарня "МБК" і ТОВ "Діал Плюс". Ринок друкарських послуг в республіці Марій Ел розвивається і зі значним потенціалом. Ринок має велику ступінь насичення (близько 100 малих і великих підприємств займаються наданням друкарських послуг у республіці). Сукупний обсяг продажів на ринку розглянутих послуг становить 1550 млн. руб.
4. Стратегія і план маркетингу
Загальна стратегія маркетингу - стратегія завоювання і розширення ринків збуту послуг ТОВ "Фоторекламцентр".
Цього можна досягти наступними способами:
залучення споживачів за допомогою реклами;
проведення заходів по стимулюванню збуту.
Для більш успішного просування продукції ТОВ "Фоторекламцентр" слід вдатися до проведення рекламної кампанії.
Для поліпшення збуту необхідно зробити рекламу, так як без реклами мало хто буде знати, хто виробляє даний товар і надає послуги. Реклама повинна довести до покупця інформацію про фірму, про товар, про їх характеристики, достоїнства та новинки у виробництві.
Метою реклами є:
збільшення попиту на товар, надати йому широку популярність і запам'ятовування;
створення кола постійних клієнтів;
витіснення конкурентів, з метою захоплення ринку.
Реклама повинна підтримувати й збільшувати популярність фірми. Для реклами використовуються різні види: преса, радіо, телебачення, інтернет.
План режиму, поширення реклами і стимулювання збуту ТОВ "Фоторекламцентр" представлені в таблицях 3, 4 та 5, відповідно.
Таблиця 3 План режиму реклами ТОВ "Фоторекламцентр"
Захід | Параметри заходи (тривалість, потужність) | Витрати на захід в міс., Тис. руб. | Тривалість, міс. | Витрати на захід в рік, тис. руб. |
"Прокрутка" рекламного ролика по місцевому телебаченню | тривалість - 15 сек | 5 | 4 | 80 |
Рекламний модуль в газетах "З рук в руки", "PRO місто" | загальний тираж - 10000 примірників на міс. | 5 | 12 | 60 |
Реклама на радіо "Пульс-радіо" | Тривалість - 1 хвилина | 3 | 3 | 9 |
Разом витрат на рекламу, тис. руб.: | 149 | |||
Таблиця 4 План розповсюдження реклами ТОВ "Фоторекламцентр" на 2010 рік
Захід | Календарний період заходів | ||||||||
Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Січень | |
"Прокрутка" рекламного ролика по телебаченню | |||||||||
Рекламний модуль в газетах "З рук в руки", "PRO місто" | |||||||||
Реклама на радіо "Пульс-радіо" | |||||||||
Таблиця 5 План заходів щодо стимулювання продажів
Захід | Характеристика |
Знижки при купівлі великої партії продукції | Наявність гнучкої системи знижок |
Купони в рекламних оголошеннях (акцію для фізичних осіб) | 3%-а знижка |
Безкоштовна доставка | При придбанні партії великим оптом |
Цілі плану маркетингових заходів:
Створити імідж продукції та пропонованих послуг ТОВ "Фоторекламцентр";
Представити на ринку якісну і недорогу продукцію підприємства;
Вийти на новий ринок;
Активізувати попит і збільшити обсяг продажів продукції ТОВ "Фоторекламцентр".
5. Прогноз обсягів продажів
Уявімо прогнозовані обсяги продажів у вартісному виразі підприємства в таблиці 6.
Таблиця 6 Прогнозовані обсяги продажів у вартісному вираженні ТОВ "Фоторекламцентр", тис. руб.
Найменування продукції, товарів, послуг | 1 рік | 2 рік | 3 рік | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Разом | 1 | 2 | 3 | 4 | Разом | 1 | 2 | 3 | 4 | Разом | |
1. Оптова торгівля канцелярськими товарами | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 25000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 26000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 26000 |
2. Послуги з виготовлення зовнішньої реклами | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 |
3. Виробництво паперово-білової продукції | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 15000 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 17000 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 17000 |
Разом | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 50000 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 55000 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 55000 |
Запланований обсяг реалізації продукції у вартісному та натуральному виразах відображено в таблиці 7.
Таблиця 7 Запланований обсяг реалізації продукції ТОВ "Фоторекламцентр"
Найменування продукції | 1 рік | 2 рік | 3 рік | ||||||
Обсяг випуску продукції в нат. од. | Ціна усл. од. продукції (без ПДВ), тис. руб. | Обсяг продажів тис. руб. | |||||||