Сортування карток повний опис методу

Donna Maurer і Todd Warfel

Введення

Сортування карток - це метод, яким користуються багато інформаційних архітектори (і професіонали в інших суміжних областях) для визначення структури сайту або програми. Раз настільки багато хто користується цим методом, до чого тоді ми написали цю статтю?

При тому, що метод сортування карток описаний у кількох статтях і на багатьох сайтах, всі ці описи дуже короткі. Немає такої статті, яка б описала метод докладно з урахуванням його варіантів і нюансів, про які необхідно пам'ятати. Беручи до уваги кількість питань, які ставлять нам на конференціях, в різних форумах і списках розсилки, ми подумали, що настав час зібрати всі матеріали в одному місці, в одній статті.

Дана стаття дає докладний опис методу і викладає деякі прийоми, які можуть стати в нагоді при проектуванні складних сайтів. Дана стаття не зачіпає питання використання комп'ютерних засобів; мова про них піде в наступній статті.

Навіщо?

Сортування карток - це швидкий, недорогий і надійний метод, що допомагає в процесі дизайну сайту. Метод сортування карток дозволяє створити загальну структуру інформації на вашому сайті, а також дає рекомендації по дизайну навігації, меню та можливих варіантів поділу інформації на групи.

Хоч сортування карток і не дає вам остаточного варіанту структури, вона допомагає вам знайти відповіді на питання, з якими ви зіштовхнетеся на наступних етапах дизайну. Наприклад, у користувачів вашого сайту можуть виникнути претензії до того, як інформація згрупована або які терміни використані на сайті. У цих випадках сортування карток допоможе вам визначити закономірності:

яке угруповання інформації на сайті віддають перевагу користувачі: з предмета, з процесу, за структурою компанії або якось по-іншому?

наскільки збігаються інтереси різних груп користувачів?

наскільки сильно розрізняються їх інтереси?

скільки потенційно може бути головних категорій? (Це потім пов'язано з навігацією)

як мають називатися групи матеріалів на сайті?

Метод сортування карток допомагає відповісти на подібні питання і таким чином підготувати вас до наступних етапів дизайну.

Визначення

Сортування карток - це метод дизайну за участю користувачів, покликаний підвищити ефективність пошуку інформації (на сайті). Процес полягає в сортуванні або розбивання набору карток на групи, зрозумілі для користувачів-учасників. На кожній з карток пишеться назва певного матеріалу сайту або його функції.

Згідно з книгою "Інформаційна архітектура для WWW" (Information Architecture for the World Wide Web) сортування карток "дозволяє зрозуміти модель мислення користувачів, кинути світло на те, як вони неявно групують, сортують і позначають різні завдання і матеріали у своїй голові".

Сортування карток - це чудовий, надійний, недорогий спосіб дізнатися, за якими правилами користувачі будуть шукати матеріали на сайті. Ці правила часто називаються "уявними моделями". Зрозумівши уявну модель користувача, ми зможемо краще розташувати наші матеріали на сайті і тим самим полегшити роботу з ними.

Метод

Існує два основні методи сортування карток.

Відкрита сортування карток: учасникам дається набір карток, на яких написані назви матеріалів сайту, без будь-яких попередніх розбиття на групи. Від учасників потрібно розкласти картки по групах, які вони самі вважають за потрібне створити, і потім описати ці групи. Відкрита сортування допомагає створити інформаційну структуру нового або вже існуючого сайту або продукту.

Закрита сортування карток: учасникам дається набір карток з назвами матеріалів і заздалегідь визначений список головних груп. Від учасників потрібно розкласти картки по цих групах. Закрита сортування використовується для додавання нових матеріалів у вже існуючу структуру сайту, або для уточнення інформації, отриманої при відкритій сортуванню.

Про метод закритої сортування мова піде в наступній статті.

Переваги і недоліки

Як і будь-який інший метод, метод сортування карток має свої переваги і недоліки. Не забувайте про це, коли ви приймаєте рішення про те, використовувати цей метод у вашій ситуації чи ні, а також про те, як саме його вам проводити.

Переваги

Прост - як для організаторів, так і для учасників.

Дешевий - зазвичай вартість методу не перевищує вартості стопки карток для записів або карток-липучок. Написи можна зробити простий ручкою або роздрукувати на принтері.

Швидкий у виконанні - ви можете провести кілька сеансів за короткий проміжок часу і отримати величезний обсяг результатів.

Перевірено - цим методом користуються багато дизайнерів вже понад 10 років.

Привертає користувачів - получающаяся інформаційна структура більш ефективна, так як вона створюється на основі дій реальних користувачів, а не на інтуїції і особисту думку дизайнера або його замовника.

Служить гарною відправною точкою - метод не є магічним вирішенням усіх проблем, але при цьому його результати можуть служити гарною відправною точкою при створенні структури сайту.

Недоліки

Не враховує завдань користувачів - сортування карток орієнтована тільки на матеріали. Якщо цей метод використовувати без урахування завдань користувачів, у вас може вийти структура, з якою буде важко працювати. Інформацію, яка буде розміщена на сайт, слід проаналізувати з точки зору виконання призначених для користувача завдань, щоб матеріали сайту утворили структуру, яка допоможе користувачам виконати потрібні їм дії.

Дає розкид результатів - Сортування карток може дати як однакові результати, так і результати, значно відрізняються один від одного.

Аналіз результатів займає багато часу - сам процес сортування виконується швидко, але аналіз отриманих даних може виявитися дуже складним і може зажадати багато часу, особливо в тому випадку, коли в результатах спостерігається безліч відмінностей.

Не дає потрібної глибини - учасники сортування при обмірковуванні можуть приймати рішення, грунтуючись лише на поверхневих характеристики матеріалів, не надаючи великого значення тому, як ці матеріали пов'язані з виконанням завдань.

Коли слід застосовувати метод сортування?

Сортування карток це формуючий метод вимагає залучення користувачів, отже, його слід застосовувати для:

створення нового сайту

створення нового розділу на сайті

редизайну сайту

Рис.1 Місце методу сортування карток у загальному процесі дизайну сайту.

Метод сортування не є методом оцінки, він не скаже вам, що не так з вашим сайтом.

Метод сортування також не створить вам чарівним чином всю інформаційну структуру сайту. Це лише один з методів, і його слід доповнювати іншими методами, наприклад, аналізом інформаційних потреб користувачів, аналізом задач користувачів і безперервним тестуванням юзабіліті. Метод найбільш ефективний, коли:

у вас вже є на руках дані про те, що користувачі будуть вимагати від сайту

проведена інвентаризація / облік всіх матеріалів (у існуючого сайту) або список необхідних матеріалів (для майбутнього сайту). У випадку з вже існуючим сайтом переоблік слід провести особливо ретельно, щоб на сайті залишилися тільки ті матеріали, які потрібні користувачам.

Метод сортування стане в нагоді сайтів будь-якого типу, але для деяких матеріалів він може виявитися надто складним. Нижченаведена таблиця показує, коли метод працює добре і дає хороші результати, а коли - дає результати, важкі для аналізу

Таблиця 1.1

Для сайтів з крайньої правої колонки сортування карток дасть менш очевидні результати; вам, по всій видимості, доведеться провести цілий ряд експериментів і доповнити їх іншими методами.

Сортування карток може виявитися корисною, щоб показати людям, що користувачі іноді думають по іншому. Ми успішно включили вправи по роботі з цим методом у наші курси для веб-майстрів.

Підготовка

Підготовка до сортування карток включає наступне:

підбір матеріалу

підбір учасників

підготовка карток

Підбір матеріалів

На першому етапі у проведенні сортування карток необхідно визначити список тем. Цей список складається на основі різних джерел:

матеріали на вже існуючому сайті

опису підрозділів компанії і їх процесів роботи

плановані функції і процеси

матеріали, які планується створити в майбутньому

Включаючи в тест майбутні матеріали, ви отримуєте можливість створити таку структуру, яка буде працювати не тільки зараз, але і розрахована на розширення функцій і видів матеріалів. Отже, при додаванні нових матеріалів в майбутньому буде потрібно мінімум зусиль, так як місце у структурі для них було заздалегідь передбачено.

Відбір матеріалів

Матеріалами, вибраними для сортування карток, можуть бути окремі сторінки, назви функцій, невеликі групи сторінок або цілі розділи сайту. При виборі деталізації матеріалів будьте послідовні - учасникам тесту буде важко його виконати, якщо масштаб матеріалів занадто сильно різниться.

Якщо ви вирішуєте працювати з невеликими групами сторінок або розділів сайту, переконайтеся що до їх складу входять матеріали, які дійсно належать одній групі. Наприклад не створюйте групу "прес-релізи", тому що може виявитися, що користувачі не вважають, що всі прес-релізи повинні бути в оной групі. Вони можуть, скажімо, віддати перевагу, щоб окремі прес-релізи були згруповані з іншими сторінкам на одну і ту ж тему. У цьому випадку включіть в тест окремі види прес-релізів, і подивіться, в яке місце учасники тесту їх визначать.

Матеріали, вибрані для сортування карток, повинні бути характерними для сайту - або для тієї частини сайту, у відношенні якої проводиться експеримент. Дуже важливо переконатися, щоб матеріали були досить схожі для формування груп. Якщо ж вони будуть дуже сильно відрізнятися один від одного, учасники не зможуть створити природні групи для них.

Добір учасників

Сортування карток може виконуватися індивідуально кожним учасником або в групі. Не забувайте, що тестування треба проводити кілька разів. Тому, якщо ви вирішили зупинитися на індивідуальному тестуванні, для найкращого результату відберіть сім-десять добровольців. Якщо ж будуть використовуватися групи, найкраще наберіть п'ять груп по три людини в кожній (всього 15 учасників). Незалежно від того, як буде проводитися тест - індивідуально або в групах - найголовніше у виборі учасників це, щоб вони були найбільш яскравими представниками цільової аудиторії вашого сайту. Якщо тест буде проводитися в групах, важливо включити в кожну групу по представнику від кожної цільової аудиторії.

Організувати тести з окремими учасниками може бути простіше, ніж з цілими групами, особливо, якщо учасникам треба добиратися до вас з далека. Проте самотужки учасникам важко буде розсортувати велику кількість карток, що неодмінно позначиться на якості результатів.

Перевага тестів з групами полягає в тому, що результати виходять більш цінними, ніж при тестуванні з окремими учасниками. У той час, як при тестах з окремими учасниками їм треба постійно нагадувати, що вони повинні "думати вголос", група обговорює свої рішення вголос самостійно. Якщо врахувати, що групи можуть обробити ефективно велику кількість карток, і учасники гурту завжди пояснюють один одному хід своїх думок, в результаті ви отримуєте дуже глибокий погляд на ментальну модель вашої цільової аудиторії.

Кількість груп, які використовуються для тіста, може змінюватись в залежності від розміром і складності сайту. Проте всі головні відповіді ви отримаєте вже при роботі з п'ятьма групами. Ці відповіді вже можуть стати основою для сайту і його інформаційної архітектури.

Відправляючи запрошення учасникам, зовсім не обов'язково повідомляти їм, що ви їх запрошуєте на сортування карток. Замість цього, просто скажіть їм, що їм знадобиться виконати просту задачу або вправа, яка допоможе вам створити хороший сайт. Крім того, повідомте їм, що їм не треба готуватися до тесту заздалегідь, їм просто треба прийти.

Підготовка карток

Назви кожного з матеріалів, занесених вами в список, повинні бути поміщені на окрему картку. Вибору назви для картки треба приділити особливу увагу. Назви повинні бути досить короткими, щоб учасники могли їх швидко прочитати, і в той же час досить докладними, щоб учасники могли зрозуміти про що йде в мову в матеріалі. У разі необхідності, назви можна супроводити коротким описом або картинкою на задній стороні картки.

Назви можуть бути роздруковані на наклейках стандартної величини, або написані від руки. Ми рекомендуємо наклейки тому, що вони є вже в готовому вигляді і написи на них легко читаються.

Помітьте кожну картку буквою або цифрою. Це стане в нагоді при аналізі результатів по закінченні тесту.

В якості карток можна використовувати будь-які картки, що опиняться під рукою, але ми рекомендуємо картки розміром 10 см х 15 см. Для тіста підійдуть картки для картотеки, так як вони дуже щільні, написи на них добре видно з далека, і вони завжди є в канцелярському магазині. Можна скористатися й папірцями-наклейками типу Post-It, але зі свого досвіду ми вважаємо, що прості картки набагато зручніше і довговічніше.

Кількість карток

Магічного числа карток не існує, але ми на досвіді виявили, що карток може бути від 30 до 100 штук. Якщо їх менше 30, їх зазвичай не вистачає для того, щоб розібрати по групах. Якщо їх більше 100 - на їх розбір піде багато часу.

На додаток до надписаних картками залиште трохи порожніх на той випадок, якщо учасники щось захочуть додати до вашого списку. І не забудьте ручку.

Виконання тесту

В якості прикладу в даній статті ми опишемо, як виглядає ідеально виконана сортування карток. Не забувайте при цьому про варіанти, про які ми говорили вище.

На картки розмірами 10 см х 15 см були наклеєні написи. На зворотному боці кожної картки ми написали комбінацію з номера і літер, а також короткий опис матеріалу, і в деяких випадках надрукували картинку. Буквено-числове позначення використовувалося потім в аналізі результатів, короткий опис або картинка пояснювали назву, яке без них важко було б зрозуміти. Картки були перемішані перед тим, як учасників запустили в кімнату. На столі ми залишили перемішані картки, окрему стопку з 20 порожніх карток і ручку. Три учасники зайшли в кімнату і отримали на руки інструкцію такого змісту:

Перш за все, ми хотіли б подякувати вам за те, що ви прийшли на наш тест. Як ви вже знаєте, ми знаходимося на початковому етапі разбработкі / переробки веб-сайта/интранет-сайта/веб-приложения. Для того, щоб їм було якомога легше користуватися, ми б хотіли отримати деяку інформацію від людей, які будуть працювати з цим сайтом. От за цим ми вас і запросили. Ми хотіли б попросити вас виконати дуже простий тест, який дасть нам зрозуміти, як нам краще зробити нашу роботу.

Ось як все буде. Перед вами стопка карток. Ці картки є матеріали і функції веб-сайта/интранет-сайта/приложения. Разом спробуйте розкласти картки на групи, які порахуєте потрібними. Не думайте про те, як вам зв'язати разом ці групи. Ми самі подбаємо про це. Також, не намагайтеся організовувати картки так, як організована інформація на сайті в даний час. Ми більше зацікавлені побачити, як ви самі хочете розмістити матеріали.

Після того, як ви визначитеся з групами, ми б хотіли, щоб ви привласнили кожній групі назву, яке вважаєте за потрібне. Ви можете створювати підгрупи, якщо думаєте, що вони потрібні. Якщо ви вважаєте, що чогось не вистачає, ви можете написати це на порожній картці. Крім того, якщо назва на картці здається вам недостатньо зрозумілим, напишіть на картці більш зрозуміле вам назву. І нарешті, якщо ви вважаєте, що щось в картках зайве, покладіть зайві картки в особливу стопку.

О, і останнє. Не соромтеся задавати питання при виконанні тесту. Я не гарантую, що зможу відповісти на них під час виконання тесту, але я постараюся відповісти на них після його закінчення.

Управляти сортуванням карток нелегко. Під час виконання тесту ваше головне завдання - дивитися і слухати. Ваша друга задача - підтримувати темп тесту, при цьому не нав'язуючи його учасникам. Робіть позначки в маленькому блокноті про думки і коментарях учасників або про питання, які у них виникають.

Постарайтеся зробити так, щоб у всіх учасників була можливість висловити свою думку. Якщо хто-небудь з учасників намагається звалити всю завдання на себе, чемно попросіть інших проявити ініціативу. Якщо хто-небудь з учасників не виявляє інтересу до тесту, ввічливо попросіть його допомогти іншим. Якщо група створює для карток групу "інше", запитайте їх, чи залишать вони так цю групу або вони розглянуть картки в ній пізніше, коли будуть розкладені інші. Постарайтеся не занадто сильно управляти учасниками.

Після того, як сортування буде закінчена, ваш стіл буде виглядати ось так:

Рис.2 Приклад підсумку сортування.

Після того, як учасник розкладуть картки, попросіть їх виконати якесь завдання з ними. Це допомагає перевірити результати. Наприклад, якщо веб-сайт має якесь відношення до бухгалтерії, попросіть їх вказати групу, до якої вони звернуться, щоб змінити свою адресу.

Аналіз результатів і подальші кроки

Аналіз результатів сортування карток це наполовину наука, наполовину магія. Аналіз можна виконати двома способами: простий пошук загальних закономірностей в даних, або аналіз з використанням програмного забезпечення.

При аналізі сортування невеликої кількості карток, для виявлення закономірностей досить поглянути на картки, розкладені на столі по групам, або відобразити розкладку схематично на дошці.

При аналізі розкладки великої кількості карток ми пропонуємо скористатися табличній програмою, наприклад Excel. Введіть результати в шаблон. При введенні даних вказуйте назву картки та її номер. Якщо учасники поміняли назву на картці, у таблицю введіть нову назву (стара запишіть у дужках). Після закінчення введення даних, починайте аналізувати групи на предмет закономірностей. Зверніться до записів думок і висловлювань учасників експерименту, так як вони дадуть вам підказки, які ви не можете отримати від таблиці. На даному етапі ви поки не шукайте відповіді, вас поки що цікавлять ідеї та думки.

З ще одним методом аналізу даних можна ознайомитися в статті Джо Ламантіа "Аналіз результатів сортування карток за допомогою таблиці".

При будь-якому методі ви відразу виявите закономірності. Для реальних користувачів ці закономірності можуть виявитися цілком виправданими. Однак важливо відзначити, що ті групи, щодо яких думки учасників не зійшлися, також дають корисну інформацію. А саме:

можливо, учасники тесту погано зрозуміли матеріал

даний матюкав можна віднести з рівним правом до декількох груп

шлях до цього матеріалу різні учасники уявляють собі по-різному

демонструють, як учасники з різних груп по-різному дивляться на один і той же матеріал

Безумовно, на етапі аналізу відбувається якесь диво, важко дати точні інструкції про те, що саме треба шукати. Витратьте трохи часу на складання кількох різних структур на основі отриманих даних. Пам'ятайте, що не слід відразу ж переходити до етапу тахономіі. Дані, отримані при сортуванні карток, слід підкріпити даними інших експериментів.

Проблеми і варіанти

Є ще кілька додаткових завдань, які ви можете попросити виконати учасників під час виконання основного тесту, наприклад:

Матеріали для головної сторінки: попросіть учасників скласти в окрему стопку матеріали, якими вони будуть настільки часто користуватися, що їм для цього потрібна посилання відразу на головній сторінці сайту.

Функція пошуку інформації: після виконання тесту зберіть групи карток в стопки так, щоб зверху було видно тільки одна картка. Попросіть учасників вказати, в якій з стопок на їх погляд лежить той чи інший матеріал. Цей тест стоїть виконати в тому випадку, якщо ви підозрюєте, що учасники не занадто сильно задумувалися при розкладці карток.

Одержаний начерк інформаційної архітектури можна оцінити за допомогою методу, розробленого Донною Маурер, і який описаний у статті "Оцінка класифікації, отриманої під час сортування карток". Цей метод дозволяє отримати додаткову інформацію про угруповання матеріалів, так як метод орієнтується більше на те, як користувачі будуть працювати з матеріалами, ніж на самі матеріали. Адже частенько учасники тесту можуть розкласти картки по групах, якими потім самі не зможуть користуватися.

Висновок

У підсумку ще раз скажемо, що сортування карток - простий, надійний і недорогий метод збору інформації від користувачів щодо майбутньої структури сайту. Він найбільш ефективний на ранніх етапах дизайну / редизайну. Не дивлячись на те, що метод не є "чарівною паличкою", він, якщо його правильно виконати, допоможе вам отримати цінну інформацію і відповісти на багато важливих питань, що в кінцевому підсумку дозволить зробити сайт більш зручним для користувачів.