Ринок обладнання для корпоративних мереж на тлі макроекономіки та політики Росії та СНД

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

К.Н. АНКІЛ, аналітик «iKS-Консалтинг»

Стабільне зростання ринку обладнання для відомчих і корпоративних мереж триває з кінця 90-х років. Очікується, що темпи розвитку ринку Росії і СНД в 2005 р. збережуться на рівні попереднього року і становитимуть 20%, а обсяг досягне $ 680 млн. Зумовлена ​​політичними причинами тимчасовий спад, який спостерігається в окремих країнах Співдружності, буде компенсований стабільним розвитком ринку в Росії і Казахстані. Однак ступінь зрілості економіки і політичної стабільності нових незалежних держав - серйозні чинники впливу на ринок обладнання. І не завжди позитивні ...

Потенціал ринку СНД залишається високим

Активний попит на телекомунікаційну інфраструктуру з боку господарюючих суб'єктів забезпечується в першу чергу завдяки високим темпам економічного розвитку в усіх країнах СНД.

Середні темпи зростання ВВП в країнах Співдружності в 2004 р. склали 8%, причому російська надбавка в 7,1% була найскромнішою в регіоні. Найбільш успішно розвивалася економіка України і Білорусі - 12 і 11% відповідно. Активний економічне зростання (вище середнього по СНД) продемонстрували також країни Закавказзя, Таджикистан і Казахстан.

У СНД випереджаючими темпами нарощується обсяг капітальних інвестицій (у 2004 р. - 14%). У ряді країн також високий приріст промислового виробництва, у минулому році він склав: у Білорусії -15,6%, в Таджикистані - 14,3%, на Україну - 12,5%, в Казахстані - 10,1%.

Разом з тим у 2005 р. в деяких країнах відбувається деяке зниження темпів розвитку, що позначається на макроекономічних показниках СНД в цілому. У першому кварталі нинішнього року зростання ВВП у СНД склав 5% проти 8% за аналогічний період 2004 р.; інвестиції в основний капітал зросли на 10% (проти 16%); промислове виробництво - на 5% (проти 9%). Основний «внесок» в уповільнення зростання внесли Росія та Україна, ВВП яких у першому кварталі 2005 р. склав відповідно 4 і 5,5%. Незважаючи на це, постачальники мережевого обладнання не відзначають негативних тенденцій на російському ринку, вказуючи, що характер його розвитку в поточному році багато в чому схожий з 2004 р. У другому кварталі економічна динаміка Росії дещо покращилася, в результаті за перше півріччя ВВП додав 5,4 %. Уряд зберігає орієнтацію на подвоєння ВВП і веде пошук коштів для вирішення цього завдання, одне з ключових місць відводячи розвитку ІКТ.

У таких умовах збереження високих темпів розвитку ринку обладнання для відомчих і корпоративних мереж сприяє високий попит з боку успішно діючих видобувних і виробничих підприємств (в першу чергу експортно-орієнтованих), підприємств фінансової сфери, торгівлі, транспорту, а також органів державного управління. Географічна експансія, відкриття нових філій, підвищення конкуренції, розробка нових послуг - все це передбачає заміну застарілого обладнання і побудова нових інфо-комунікаційних мереж.

Частки країн СНД і Росії на ринку устаткування для корпоративних мереж, 2005 р. (прогноз)

Росія - 67%

Україна - 14%

Казахстан - 10%

Білорусь - 3%

Азербайджан - 2%

Узбекистан - 2%

Інші - 2%

Одним з чинників розвитку ринку є політика уряду країн СНД щодо ІКТ. Програми, аналогічні «Електронної Росії», що передбачають, крім іншого, технічне переоснащення телекомунікаційних мереж урядових установ, прийняті в багатьох країнах СНД: «Електронна Україна», «Електронна Білорусь», «Електронний уряд Республіки Казахстан» і т.д. На реалізацію «Електронної Росії» тільки з федерального бюджету виділено в 2005 р. 2,2 млрд руб., На 57% більше, ніж роком раніше. Мільйони доларів вкладаються в програми інформатизації та розвиток мережевої інфраструктури з регіональних бюджетів.

У ряді країн СНД програми реалізуються за ініціативи міжнародних організацій та іноземних урядів, які також виділяють кошти для їх фінансування. Наприклад, в Узбекистані в даний час розробляється програма переходу на електронне оподаткування, фінансує яку уряд США.

Суттєвим негативним чинником, здатним серйозно позначитися на динаміці ринку в 2005 р., є хвиля «кольорових» революцій, що прокотилася по СНД. Політична нестабільність негативно відбивається на економічній ситуації в цілому і на розвитку ринку відомчих і корпоративних рішень - зокрема. Так, на Україну, через кадрових перестановок і невизначеності з правом власності на підприємства, не здійснюються інвестиції в інфраструктуру в державному секторі, від закупівель телекомунікаційного обладнання відмовляються відомства і компанії, що формують майже половину національного ринку.

Швидше за все, перераховані проблеми носять короткостроковий характер і будуть вирішені вже протягом цього року. Як показав минулорічний російський досвід, ринок здатний протягом кількох місяців надолужити упущене в ході адміністративних реформ час. У середньостроковій перспективі не виключено, що нові уряди, зумівши забезпечити приплив іноземного капіталу в свої країни, створять більш сприятливі умови для розвитку ринку відомчих і корпоративних рішень.

Таким чином, в СНД зберігаються в основному сприятливі умови для подальшого стабільного зростання ринку обладнання для відомчих і корпоративних мереж, хоча політичні зміни в ряді країн нададуть деякий негативний вплив на результати 2005

Географічне вимір

Описані вище політичні та економічні умови в цілому подібні для всіх країн СНД, в той же час окремим державам властива своя специфіка. За рівнем розвитку ринку обладнання для відомчих і корпоративних мереж країни Співдружності можна розділити на три групи.

Лідери ринку. У цю групу входять Росія, Україна і Казахстан, які є найбільшими представниками СНД за обсягом національного виробництва. Протягом декількох років вони демонструють досить стабільне економічне зростання і мають порівняно добре розвинену національну телекомунікаційну інфраструктуру. Економіка цих країн висококонкурентним, успішно розвиваються підприємства ряду галузей, в першу чергу паливно-енергетичного комплексу, а також фінансової сфери, діє велика кількість представництв транснаціональних компаній. Саме ці підприємства, а також органи державного управління - основні покупці устаткування в країнах цієї групи.

На ці три країни в 2005 р. доведеться 91% закупівель обладнання для відомчих і корпоративних мереж, причому близько 67% будуть поставлені до Росії. Як очікується, після подолання обумовленого політичними причинами тимчасового спаду на українському ринку частка цієї групи на ринку СНД зросте наступного року на 2-3%. Ринки лідерів показують високу динаміку, щорічні темпи зростання - 15-20%. Виняток у цьому році складе України, де обсяг продажів навряд чи перевищить рівень 2004 р. Саме Росія, Україна і Казахстан найбільш привабливі для виробників устаткування. Невипадково більшість вендорів відкривають офіси в першу чергу у Москві та інших містах Росії, а також у Києві і Алмати. Там же розташовані представництва більшості їх партнерів.

Другий ешелон. У цю групу ввійшли країни, що представляють три різних регіону: Білорусія, Азербайджан і Узбекистан. Сукупний розмір їхніх ринків істотно менше, ніж у країн попередньої групи, - близько 7% всіх закупівель обладнання в СНД. Темпи зростання варіюються в межах 10-20%, разом з тим ринкам цих країн властива певна волатильність, при якій зростання може істотно прискоритися завдяки реалізації одного-двох великих проектів. Незважаючи на подібну динаміку й порівнянні обсяги ринків, кожен учасник цієї групи має свої особливості.

Найбільш стабільний ринок - в Білорусії, яка, втім, демонструє порівняно низькі темпи зростання - 10-15% на рік. Найбільш ймовірні причини такої невисокої динаміки - обумовлений політичними чинниками обмежений приплив іноземних інвестицій в економіку країни, високий ступінь державного контролю бізнесу, технічна відсталість телекомунікаційної інфраструктури.

Основні переваги Азербайджану перед сусідами - політична стабільність і розвинутий нафтогазовий сектор, що забезпечує приплив іноземних інвестицій в економіку. Крім російських компаній тут (в силу географічної та культурної близькості) активно діють турецькі постачальники

Частки видів устаткування для корпоративних мереж у СНД і Росії, 2005 р. (прогнроз)

Передача даних - 53%,

УАТС - 31%

Контакт-центри - 6%

Відеоконференцзв'язок - 6%

Інше - 4%

Частки постачальників на ринку УАТС в СНД і Росії, 2005 р. (прогноз)

Nortel - 19%

Avaya - 17% Ericsson - 10%

Siemens - 9%

Alcatel - 6% Panasonic - 12%

Інші - 27%

Ринок Узбекистану своїм розвитком зобов'язаний двом чинникам - досить високої ділової активності урядовій політиці щодо ІКТ, В країні зареєстровано в загальній складності 280 тис. підприємств - майже стільки ж скільки має Україні, і в півтора рази більше, ніж у сусідньому Казахстані. Більше 90% компаній є недержавними, понад 2 тис. спільних підприємств. У країні успішно розвивається машинобудівна галузь, газовидобувна і легка промисловість. Указом президента країни з 2002 р. запроваджено податкові преференції та скасовані мита на ввезення телекомунікаційного та комп'ютерного обладнання, реалізуються державні програми підготовки фахівців у сфері ІКТ. У результаті в Узбекистані створені сприятливі умови для реалізації потенціалу розвитку інфокомунікаційного сектора, в тому числі ринку мережевого обладнання.

Країни розкривного потенціалу. У цю групу входять інші держави СНД. Умови для розвитку ринку ІКТ в них досить сприятливі, однак країни тільки починають реалізовувати свій потенціал і їх частка в загальному обсязі поставок обладнання в СНД не перевищує 2%. Багатьом державам цієї групи властиві виражені галузеві диспропорції. Так, в країнах Середньої Азії більше половини промислової продукції виробляють нафтогазова та металургійна галузі. Односторонній характер розвитку економіки в поєднанні з невеликими розмірами ринку обладнання (не більше $ 4 млн на рік) передбачає істотно велику ринкову волатильність, ніж у країнах із середнім рівнем розвитку.

Незрілість ринків цих країн проявляється і в чинниках, що визначають вибір постачальника обладнання. Якщо в державах перших двох груп покупці багато в чому орієнтуються на популярність торгової марки, наявність сервісного обслуговування проданого обладнання, можливість підготовки фахівців, то в даній групі ключовим і часто єдиним чинником є ​​ціна. У результаті великим попитом користуються рішення небрендових азіатських виробників, а також техніка б / у. Разом з тим інтерес уряду до розвитку телекомунікацій, участь і атом процесі міжнародних організацій та іноземних держав дозволяють очікувати в середньостроковій перспективі поліпшення ситуації.

Однак найбільшими і найбільш привабливими ринками для вендорів залишаться лідери - Росія, Україна і Казахстан.

Продуктове вимір

На ринку обладнання для відомчих і корпоративних мереж найбільшим є сегмент устаткування передачі даних, на нього припадає 53% ринку. Очевидно, відрив від другого за обсягом ринку відомчих АТС з часом збільшуватиметься, чому буде сприяти низка факторів.

Потреби підприємств і організацій в голосових рішеннях обмежені числом співробітників, яким необхідна телефонний зв'язок. У більшості організацій проблеми доступу в телефонну мережу гак чи інакше розв'язані, попит формується за рахунок відкриття нових офісів і заміни застарілих УАТС. Останнє не розглядається багатьма підприємствами як нагальна необхідність, оскільки фінансовий ефект від модернізації телефонної мережі далеко не завжди очевидний. Процес забезпечення доступу організацій до інформаційних ресурсів, навпаки, далекий від завершення. Поява нових програмно-апаратних рішень, які помітно впливають на діяльність компаній, буде стимулювати подальший попит на обладнання підприємств, у яких мережі передачі даних вже побудовані. Зокрема, модна в Росії та інших країнах СНД тема інформаційної безпеки стимулює підприємства здійснювати додаткові інвестиції як в програмні, так і в апаратні засоби. Нарешті, зростаюча популярність корпоративної IP-телефонії передбачає доповнення або заміну УАТС обладнанням передачі даних для організації доступу до телефонних послуг.

Очікується, що обсяг корпоративного ринку обладнання передачі даних в СНД в 2005 р. складе близько $ 360 млн. Основні покупці - відомства та корпоративні клієнти, у той час як на операторів припадає не більше 20% ринку, який залишається висококонкурентним: на ньому присутні десятки постачальників - американських, європейських, азіатських і російських. Протягом 90-х років Cisco Systems вдалося захопити 70% ринку, і компанія досить міцно утримує свої позиції. Аналогічна ситуація склалася в усьому світі. Разом з тим деякими гравцями ринку відзначається незначне зменшення частки Cisco на ринку Росії. Складно говорити, чи стане це тенденцією і чи зможуть інші імениті конкуренти потіснити компанію, чиї рішення, по суті, є стандартом для галузі. Проте па одному з найбільших ринків, китайською, місцевої компанії Huawei вже вдалося перехопити в Cisco лідерство.

Претендентами на частку Cisco в СНД є в першу чергу великі постачальники - 3Com, Allied Telesyn, Alcatel, Avaya, Nortel та інші, проте ринкова частка більшості з них зараз перебуває у межах 5-7%, тобто в І) разів менше, ніж у лідера ринку. У той же час дехто з виробників мають міцні позиції в певних сегментах ринку устаткування передачі даних. Наприклад, Hewlett-Packard контролює близько чверті ринку модульних комутаторів, в кілька разів випереджаючи всіх конкурентів ... крім Cisco.

Другим за розміром залишається динамічний ринок відомчих АТС. Як очікується, його обсяг в 2005 р. досягне $ 210 млн. Найбільш затребуваними як у Росії, так і в інших країнах СНД є відносно недорогі офісні АТС малої ємності, на частку яких припадає близько 2 / 3 всіх продажів УАТС. Ситуація, швидше за все, не зміниться, оскільки на малих і середніх підприємствах телефонні лінії, як правило, потрібні більшої частини співробітників, ніж на великих підприємствах, де значна частина працівників зайнята безпосередньо на виробництві. Загальне число ком па підприємствах середнього та малого бізнесу приблизно те ж, що і на великих підприємствах.

Подібно до ринку обладнання передачі даних, сегмент УАТС також висококонкурентний, однак тут є кілька лідерів. У сегменті УАТС малої місткості найбільш успішні азіатські виробники, що пропонують якісні недорогі рішення. Попереду-Panasonic з часткою ринку понад 30%. Успішно діють також Samsung і LG, західні постачальники. На ринку офісних станцій великої ємності і в цілому на ринку УАТС лідерство належить американським виробникам - Nortel і Avaya, контролюючим в сумі понад третину ринку, більше чверті його припадає на європейських постачальників - Ericsson, Siemens і Alcatel.

На світовому ринку традиційну офісну телефонію тіснять VoIP-рішення, падають продажі «класичних» УАТС. У СНД VoIP-Решеп менш популярні, в основному з-за їх високої вартості, проте зростання частки гібридних і «чистих» IP-АТС є очевидною тенденцією і в оремо регіоні. Зі зростанням популярності нової технології до списку лідерів ринку УАТС повинна приєднатися Cisco, широко пропонує на світовому ринку IP-станції. Бізнес-модель компанії на практиці виявилася найбільш успішною для завоювання і утримання значної частки відомчого і корпоративного ринку.

Ті ж компанії - Avaya, Nortel, Cisco - є лідерами молодого ще ринку контакт-центрів. У Росії та інших державах СНД цей сегмент знаходиться в стадії формування і росте випереджальними темпами по відношенню до всього ринку обладнання. У нашій країні його обсяг обчислюється вже десятками мільйонів доларів, на Україну і в Казахстані - мільйонами доларів, інші члени СНД поки реалізували лише поодинокі проекти. За оцінками, загальний обсяг цього ринку за результатами 2005 р. досягне $ 40 млн.

Більшість проектів передбачає постачання невеликих рішень, розрахованих на 10-20 операторських місць, хоча реалізуються і багатомільйонні контракти. Серед найбільших замовників - оператори стільникового зв'язку «ВимпелКом» і МТС. З розвитком ринку аутсорсингу послуг з обробки викликів можна чекати збільшення числа масштабних проектів, однак активність операторів зв'язку на даному ринку змушує припускати, що частина його «перетече» з корпоративного в операторський сегмент. Імовірно, цей процес буде менш явним в інших країнах CI1Г, де компанії не схильні до висновку бізнес-процесів за рамки споріднених структур з міркувань інформаційної безпеки.

Понад $ 10 млн - обсяг ринку обладнання для бездротових мереж передачі даних. Зростання забезпечується як популярністю офісних WLAN-ceтей, так і поширенням операторських зон Wi-Fi. Тут, як і на ринку провідних рішень для передачі даних, конкурує велике число постачальників (в основному ті ж компанії). Серед них найбільш успішні Cisco, Avaya, Alvarion, InfiNet та ін

Випереджаючими темпами розвивається ринок устаткування для відеоконференцзв'язку. Як очікується, обсяг поставок у 2005 р. збільшиться не менше ніж на 30% і складе понад $ 40 млн. Реалізуються як великі проекти для відомчих мереж, так і порівняно невеликі для компаній, що мають декілька офісів. Набувають обладнання та надають па комерційній основі послуги ви-деотелефонпой зв'язку телекомунікаційні оператори. Найбільші постачальники обладнання в СНД - американська Polycom, японська Sony, китайська Huawei і американо-норвезька Tandberg.

У 2005 р. і в доступному для огляду майбутньому основні сегменти ринку обладнання для відомчих і корпоративних мереж збережуть поточні темпи зростання. Цьому будуть сприяти сприятлива макроекономічна ситуація і політика країн СНД в галузі інфокомунікаційних технологій.

Основними ринками залишаться Росія, Україна і Казахстан. У той же час збільшиться кількість проектів в інших країнах, зокрема - у Середній Азії.

Зросте частка нових видів устаткування, в першу чергу заснованих па технологіях передачі голосу і відео по мережах передачі даних. Можна очікувати появи нових імен на ринку, проте лідерство збережеться за нинішніми постачальниками.

Список літератури

Журнал «ІнформКУРЬЕРСвязь» № 8, 2005 рік.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
37.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Обладнання для створення локальних мереж
Технології корпоративних мереж
Російський ринок корпоративних цінних паперів
Ринок корпоративних облігацій тенденції та перспективи розвитку
Об`єднаний аграрний ринок країн СНД
Безробіття на тлі кризи в Росії та в Республіці Татарстан
Зясування поняття та змісту корпоративних відносин та корпоративних прав як передумова вирішення
Охорона здоров`я в Росії принципи організації на тлі проблем
Електроенергетика Росії та СНД
© Усі права захищені
написати до нас