Комплексне дослідження ринку мобільного телефону SIEMENS SXG 75

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧЕКСІЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра економіки і маркетингу
Курсова робота
«Комплексне дослідження ринку мобільного телефону SIEMENS SXG 75»
/ На прикладі ринку Україна /
Студентка групи
залікова книжка №
Курсова робота захищена з оцінкою
Керівник роботи:
Харків 2006

Зміст
Введення
"1-3" 1. Дослідження товару
1.1. Призначення і область застосування товару
1.2. Основні характеристики товару
1.3. Дослідження конкуруючих товарів
1.4. Порівняльна характеристика досліджуваного товару і конкуруючих товарів
2. Визначення ємності ринку
2.1. Збір і формування вихідних даних, вибір методу розрахунку
2.2. Визначення ємності ринку в поточному періоді
2.3. Визначення місткості ринку товару в перспективному періоді
3. Дослідження споживачів товару
3.1. Сегментація ринку
3.2. Вибір цільових сегментів ринку
3.3. Позиціонування товару на ринку
4. Розробка маркетингової стратегії
5. Дослідження кон'юнктури ринку
5.1. Дослідження попиту та пропозиції
5.2. Дослідження цінової еластичності попиту і пропозиції
5.3. Знаходження точки ринкової прориву
5.4. Обгрунтування перспектив дії підприємства на ринку
6. Вибір стратегії ціноутворення
7. Формування каналів збуту і системи товароруху
7.1. Прогнозування збуту
7.2. Система каналів збуту
7.3. Формування системи товароруху
7.4. Визначення витрат і ефективності системи збуту
8. Розробка рекламної програми
8.1. Розробка рекламного звернення
8.2. Вибір та обгрунтування засобу реклами
9. Бюджет реалізації маркетингової програми
Висновок
Список використаних джерел
Додаток

Введення
Світ високих технологій наближається до нас семимильними кроками. І черговим тому доказом є сучасні мобільні телефони, функції яких вже не обмежуються тільки якісним зв'язком. Тепер мобільний телефон вже не може вважатися сучасним якщо він не має кольорового екрану, поліфонічних мелодій дзвінка, вбудованих ігор і багато чого іншого
. У цій роботі будуть проведені дослідження обраного товару Siemens SXG75, його конкурентів, споживачів, кон'юнктури ринку, буде визначена ємність ринку і частка ринку обраного підприємства, розроблена маркетингова стратегія, стратегія ціноутворення, проведено формування каналів збуту і системи руху товарів, розроблена рекламна програма та рекламне звернення, буде підрахований бюджет реалізації маркетингової програми.
Після проведення цих досліджень будуть зроблені відповідні висновки.

1. Дослідження товару
1.1. Призначення і область застосування товару
Телефонний апарат як такий існує вже понад століття, з тих пір, як був винайдений А. Беллом. Основна потреба, з якої виходить людина, купуючи телефон взагалі і мобільний зокрема - це потреба в якісному зв'язку. А мобільний телефон і надає цей зв'язок, причому не потребує проводах.
Мобільний телефон Siemens SXG75 задовольняє потреби в наступних функціях:
Мобільний зв'язок стандартів GSM 900 \ 1800 \ 1900;
Запис відео за допомогою 2-мегапіксельною і VGA камер (зі звуком);
MP3-плеєр;
FM-приймач;
Диктофон;
Організатор;
Будильник;
Калькулятор;
Відеотелефонія;
Потреба в телефонному зв'язку також задовольняють наступні вироби:
Дискові телефони;
Кнопкові телефони;
Бездротові телефони;
Телефони стандарту CDMA.
Основними перевагами мобільного телефону над товарами-субститутами є компактність, незалежність від проводової мережі, безліч додаткових функцій.
Основна область застосування даного вироби - бездротова телефонний зв'язок, практично в будь-якому місці на планеті при наявності базових станцій мобільних операторів. Виходячи з функціональних можливостей цього виробу до цього списку можна додати зйомки аматорського відео, запис звукових фрагментів і прослуховування певного обсягу музичних творів. Виходячи з ціни на даний товар, основними групами населення, які можуть бути потенційними його покупцями, можуть бути ті, дохід яких не нижче 3500 грн на місяць. З огляду на дані статистики, середній дохід українців сягає такого рівня тільки у великих містах таких, як Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Луганськ., Сімферополь. Siemens SXG 75 працює на акумуляторних батареї Li-Ion, 1000 м Ач. Дослідження призначення і області застосування товару оформлено у вигляді Таблиці 1.
Таблиця 1.
Показники
Характеристика показника
Характеристика потреби
Потреби в яких товари викликає дана потреба
Опис потреби, яку задовольняє МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН
Товари-субститути
Область використання Мобільного телефону
Умови ефективного використання мобільного телефону
Зв'язок.
Дискові телефони, кнопкові телефони, бездротові телефони, телефони стандарту CDMA.
Потреба в якісного безпровідного зв'язку
Телефони CDMA стандарту.
У будь-якій точці планети при наявності базових станцій мобільних операторів.
Наявність акумуляторної батареї Li-Ion і присутність користувача в зоні покриття мобільного оператора.
Вимоги сучасних споживачів змушують виробників йти на розширення функціональних можливостей мобільних телефонів, в результаті чого споживач отримує не просто мобільний телефон, а багатофункціональний пристрій, що задовольняє крім основних, ще й не основні потреби. Всі вони представлені в Таблиці 2.
Таблиця 2.
Ранг потреби
Назва потреби
Ступінь задоволення
Головна
Основна
Допоміжна
Засіб зв'язку.
Хороша якість зв'язку.
Зйомки відеофрагментів, прослуховування музики, запис звукових фрагментів
Повністю
Повністю
Повністю
1.2. Основні характеристики товару
SIEМENS-відомий бренд у світі виробників мобільних телефонів, а також великої і дрібної побутової техніки. Siemens SXG 75 - мобільний пристрій третього покоління. Телефон досить практичний, зручний і витриманий у дусі дизайнерських традицій Siemens. У наборі функцій даного телефону: 2 камери, MP-3 плеєр, FM-приймач, JAVA, GPRS Class 10, Bluetooth, USB, ІЧ-порт, підтримка відеотелефонії. Його ціна складає в середньому 2050 грн. основні техніко-економічні показники вказані в Таблиці 3.
Таблиця 3.
МОДЕЛЬ
Siemens SXG75
СТАНДАРТ
GSM 900 \ 1800 \ 1900
ВЕС
134 g.
РОЗМІРИ
11,5 * 5,3 * 2,0 см
ДИСПЛЕЙ
TFT, 262144 кольори, 240 * 320 пікселів
ПАМ'ЯТЬ
64 Мб + слот RS-MMS
ХАРЧУВАННЯ
Li-Ion, 1000мАч
КАМЕРА
2-мегапіксельна + VGA
ПОЛІФОНІЯ
40-тональна
Організатор
Календар, будильник, конвертер валют, калькулятор.
РОЗВАГИ
MP-3-плеєр, FM-приймач, JAVA.
КОМУНІКАЦІЇ
GPRS Class 10, e-mai-кліентl, Bluetooth, USB
ДОДАТКОВО
GPS, підтримка відеотелефонії, диктофон
Дані таблиці показують високий технологічний рівень вироби, його багатофункціональність, і новий рівень якості, властивий всій техніці, яка виробляється даною торговою маркою.
1.3 Дослідження конкуруючих товарів
Даний товар є новою розробкою компанії Siemens, і з'явився на ринку України не так давно. Природно, що на ринку мобільних телефонів панує жорстока конкуренція і, тому даний товар має безліч конкурентів.
Згідно з даними статистики, в 10 найбільш продаваних моделей мобільних телефонів входять: Siemens A 70, Nokia 1101, Samsung SGH-X480, Nokia 2600, Motorola C 118, Siemens C 75, Nokia 6230i, Samsung SGH-E 530, Samsung SGH-X200, Sony Ericsson K 750.Ісследуемий телефон належить до сегмента апаратів бізнесу-класу з повним списком технічних можливостей.
Основні техніко-економічні характеристики основних конкурентів наведені в Таблиці 4.
Таблиця 4.
Параметри
Sony Eriksson K750
Samsung SGH-I300
Nokia 6270
Стандарт
GSM900 \ 1800 \ 1900
GSM900 \ 1800 \ 1900
GSM900 \ 1800 \ 1900
Вага
99гр.
130гр.
125гр.
Розміри
10,0 * 4,6 * 2,1 см
11,3 * 4,8 * 2,0 см
10,4 * 5,0 * 2,3 см
Дисплей
TFT,
262144цветов,
220 * 176 пікселів
TFT,
262144 кольорів,
320 * 240 пікселів
TFT,
262144 кольорів,
320 * 240 пікселів
Пам'ять
41Мб
+ Memory
Stick Duo Pro
64Мб
+ Trans Flash +
Жорсткий диск 4 Гб
9Мб + слот mini SD
Харчування
Li-Ion, 900мАч
Li-Ion, 1100мАч
Li-Ion, 850мАч
Камера
2-мегапіксельна
1,3-мегапіксельна, запис відео.
2-мегапіксельна,
5-кратний зум,
Запис відео.
Поліфонія
40-тональна
64-тональна
24-тональна
Організатор
Календар, будильник, секундомір, калькулятор.
Календар, будильник, конвертер валют, секундомір, калькулятор.
Календар, будильник,
конвертер валют, секундомір, калькулятор.
Розваги
2 гри,
MP-3-плеєр, Java,
FM-радіо, Music DJ, Photo DJ,
Video DJ.
Ігри, MP-3-плеєр,
Real Player.
1 гра, Java, MP-3-плеєр
, FM-радіо,
Visual Radio.
Комунікації
GPRS Class 10,
EDGE,
e-mail-клієнт,
Bluetooth,
ІЧ-порт, USB.
GPRS Class 10,
e-mail-клієнт,
ІЧ-порт,
Bluetooth
. GPRS Class 10,
EDGE Class 10,
Bluetooth, e-mail-клієнт,
ІЧ-порт.
Ціна
2050 грн.
2700 грн.
2175 грн.
Представлені в таблиці товари є товарами схожого якості по основних параметрах. У цілому, кращим з них є Sony Ericsson K 750, т. до в цьому телефоні найбільш оптимальне співвідношення параметрів ціна-якість.
Кращим товаром-субститутом для мобільного телефону Siemens SXG 75 можна назвати телефони CDMA стандарту, але при цьому слід враховувати, що телефони CDMA стандарту реалізують задоволення тільки головної потреби, яка викликає купівлю мобільного телефону, а саме - якісна безпровідний зв'язок. При цьому більшість телефонів CDMA стандарту, представлених на ринку України не мають практично ніяких додаткових функцій, що суттєво зменшує їх привабливість для багатьох потенційних покупців. У терміналів зв'язку CDMA відсутня більшість характеристик звичних мобільних телефонів: кольоровий екран, камера, поліфонія, ІЧ-порт, Bluetooth, і інші, крім того, такий зв'язок не працює в метро і віддалених місцях країни.
Таблиця 5
Параметри
Samsung
Panasonic
Стандарт
CDMA
Дротяний зв'язок
Вага
1990
260 р.
Розміри
12,5 * 6,0 * 2,5 см
17,5 * 15,0 * 4,5 см
Дисплей
Чорно-білий
Чорно-білий
Пам'ять
5Мб
2000 Кб
Харчування
2 АА
Від мережі
Камера
---
---
Поліфонія
---
---
Організатор
---
Календар, будильник.
Розваги
---
---
Комунікації
Радіозв'язок
Тел., Факс
Ціна
1200 грн.
1590 грн.
1.4. Порівняльна характеристика досліджуваного товару і конкуруючих товарів
Для порівняння конкурентів даного товару з ним самим зручно використовувати порівняльну таблицю, що включає кращий товар конкурент, кращий субститут і досліджуваний товар.
Основні параметри, що враховуються при порівнянні такі:
Ціна товару;
Вага;
Поліфонія;
Об'єм пам'яті;
Комунікації;
Розваги.
Досліджуваний мобільний телефон за всіма цими параметрами знаходиться на одному рівні з конкурентами. Докладно переваги і недоліки цього товару видно з Таблиці 5.
Таблиця 5.
Параметри
Siemens SXG75
Nokia 6270
Samsung
Відхилення,%
Стандарт
GSM 900 \ 1800 \ 1900
GSM 900 \ 1800 \ 1900
CDMA
Від аналога
Від субститут
Вага
134 г
125 г
1990
6,7
32,8
Розміри
11,5 * 5,3 * 2,0 см
10,4 * 5,0 * 2,3 см
12,5 * 6,0 * 2,5 см
9,6 * 5,7 *- 15
11,6 * 13,2 * 20
Дисплей
TFT, 262144 кольори, 240 * 320 пікселів
TFT, 262144 квітів, 240 * 320 пікселів
Чорно-білий
0 / 0
---
Пам'ять
64 Мб + слот RS-MMS
9Мб + слот mini SD
5Мб
86,9
92,2
Харчування
Li-Ion, 1000мАч
Li-Ion, 850мАч
2 АА
15
---
Камера
2-мегапіксельна + VGA
2-мегапіксельна,
5-кратний зум,
Запис відео.
---
+/-/-
---
Поліфонія
40-тональна
24-тональна
---
40
---
Організатор
Календар, будильник, конвертер валют, калькулятор.
Календар, будильник,
конвертер валют, секундомір, калькулятор.
---
+/+/+/-/+
---
Розваги
MP-3-плеєр,
FM-приймач, JAVA.
MP-3-плеєр, FM-радіо, Java, Visual Radio, 1 гра
---
+/+/+/-/-
---
Комунікації
GPRS Class 10, e-mai-клієнт, Bluetooth, USB
GPRS Class 10, e-mail-клієнт, Bluetooth, EDGE Class 10, ІЧ-порт
Радіозв'язок
+/+/+/-/+/-
---
Ціна
2050 грн.
2175 грн.
1200 грн.
-6,1
41,5
Як видно з таблиці, багато параметрів порівнюваних телефонів збігаються. Позначення + / - означають наявність або відсутність певних параметрів у товару конкурента. Порівняння мобільного телефону і терміналу CDMA показує абсолютну перевагу першого по всіма показниками.
Siemens SXG75 перевершує конкурента за обсягом вбудованої пам'яті, тональності поліфонії, і за ціною цей товар дешевше конкурентів. Інші ж параметри цього телефону знаходяться на одному рівні з кращим конкурентом, та їх коригування не є справою першорядного значення.

2. Визначення ємності ринку
2.1. Збір і формування вихідних даних, вибір методу розрахунку
Ємність ринку визначається за допомогою методу ланцюгових відносин з використанням методу експертних оцінок ланцюгових коефіцієнтів.
Для здійснення розрахунків за цим методом, вибирається один основний показник, що характеризує частку ринку. Таким показником можна вибрати населення України, яке за даними останнього перепису склало 47,7 млн. чоловік.
У найбільш простому вигляді формула ланцюгових відносин для досліджуваного ринку має вигляд:
Е = В * До 1 * К 2 * К 3
де В - об'ємний показник, який формує ємність ринку вироби; До 1, К 2, К 3, - ланцюгові коефіцієнти.
Вибрані ланцюгові коефіцієнти мають наступний сенс:
До 1 - коефіцієнт, що характеризує рівень зайнятості в Україну: тобто максимальну кількість людей, які теоретично мають прибуток для придбання цього виробу і можуть потребувати в ньому. До 1 = 0,56;
К 2 - коефіцієнт, що характеризує кількість людей, які ведуть активний спосіб життя, для яких мобільний телефон - це єдиний спосіб підтримувати зв'язок з необхідними людьми протягом дня;
До 3 - коефіцієнт, що показує відсоток людей, які потребують мобільному телефоні з певною кількістю додаткових функцій, крім базових.
Останні два коефіцієнти будуть розраховані за методом експертних оцінок, так як дані про їхнє значення неможливо знайти. Метод експертних оцінок застосовується з використанням методу двох точкових оцінок за такою формулою:
До розр = (3К min + 2 K max): 5
де К min - Мінімально можливе, K max максимально можливе значення коефіцієнта. Для знаходження шуканих До min і K max формується бригада експертів, які призводять експертні оцінки значення кожного коефіцієнта. Отримані результати наведено в Таблиці 6.
Таблиця 6.
Експерти
Шукана величина
Ланцюгові коефіцієнти
До 2
До 3
Експерт № 1
До min
K max
0,45
0,55
0,15
0,25
Експерт № 2
До min
K max
0,30
0,39
0,10
0,30
Експерт № 3
До min
K max
0,35
0,37
0,23
0,25
Експерт № 4
До min
K max
0,40
0,45
0,30
0,35
Експерт № 5
До min
K max
0,25
0,35
0,35
0,40
Середнє значення
До min
K max
0,35
0,42
0,23
0,31
Шукана величина
До розр
0,38
0,26
У Таблиці 7 наведено перелік брали участь у знаходженні коефіцієнтів експертів.
Таблиця 7.

П.І.Б. експерта
Посада
Місце навчання
1
Лисицький Микола
Студент
НТУ «ХПІ»
2
Стадник Олександр
Студент
НТУ «ХПІ»
3
Задохіна Марина
Студентка
НТУ «ХПІ»
4
Яні Дарина
Студентка
НТУ «ХПІ»
5
Походенко Тетяна
Студентка
НТУ «ХПІ»

2.2. Визначення ємності ринку в поточному періоді
Визначення поточної місткості ринку в даному виробі слід проводити з урахуванням наступних директивно заданих даних:
Основний показник визначає об'єм ринку на 85%;
Ємність непрофільного ринку даного виробу становить 10%;
Враховується коефіцієнт науково-технічного прогресу - 1,2.
Е = 47700000 * 1,15 * 0,56 * 0,38 * 0,26 * 1,2 = 3 642 тис. шт.
Е = 7466143 тис. грн.
2.3. Визначення місткості ринку товару в перспективному періоді
Для визначення місткості ринку в перспективному періоді директивно задаються наступні дані:
Ємність профільного ринку даної продукції зменшиться на 35%;
Значення основного показника в наступному періоді зросте на 15%
Термін служби вироби зменшиться на 20%;
Ціна виробу збільшиться на 10%.
Е = 47700000 * 1,15 * 1,35 * 0,56 * 0,38 * 0,26 * 1,2 = 4 917 тис. шт.
Е = 11087222 тис. грн.

3. Дослідження споживачів товару
3.1. Сегментація ринку
Сегментація ринку представляє собою найбільш ефективний і часто використовуваний метод вивчення споживачів. Своєчасне визначення цільової групи споживачів даного товару може зумовити ефективність обраної маркетингової програми.
Ринок споживачів мобільного телефону Siemens SXG75 буде просегментірован за такими ознаками:
За рівнем доходів населення на місяць на родину на такі сегменти: до 249 доларів США, 250-699, 700-999; 1000-1999; 2000 і вище
За географічною ознакою: оцінну кількість потенційних споживачів у кожному регіоні, де продається телефон у відсотках;
За віком: до 15 років, 15 - 18 років, 18 - 25 років, 25 - 40 років, більше 40;
SHAPE \ * MERGEFORMAT
РИНОК МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, 100%
Сегмент Д
Центральний ек. район
7%
Сегмент Е
Столичний ек. район
18%
Сегмент Ж
Північно-західний
4%
Сегмент І
Карпатський ек. район
6%
Сегмент З
Подільський ек. район
5%
Сегмент У
Північно-східний
15%
Сегмент Г
Причорноморський
11%
Сегмент А
Донецький ек. район
17%
Сегмент Б
Придніпровський ек. район
16%

Рис. 1. Сегментація споживачів за рівнем доходів
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Сегмент А
<$ 249
71%
РИНОК МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, 100%
Сегмент У
$ 700 - $ 999
8%
Сегмент Г
$ 1000 - $ 1999
6%
Сегмент Д
> $ 2000
3%
Сегмент Б
$ 250 - $ 699
12%

Рис. 2. Сегментація ринку мобільних телефонів за географічним положенням споживачів (поділ території України на економічні райони).
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Сегмент А
<15
8,5%
РИНОК МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, 100%
Сегмент У
18 - 25
25,6%
Сегмент Г
25 - 40
29,8%
Сегмент Д
> 40
16,4%
Сегмент Б
15 - 18
19,7%

Рис. 3. Сегментація ринку мобільних телефонів за віком споживачів.
3.2. Вибір цільових сегментів ринку
Вибір цільового сегмента ринку, в якому буде працювати підприємство здійснюється за допомогою товарно-ринкової сітки, представленої в Таблиці 8.
Таблиця 8.
Виріб
Сегменти ринку за рівнем доходів споживачів
А
Б
У
Г
Д
Siemens SXG75
Даний товар орієнтований на ті сегменти ринку, де споживачі мають середній дохід: вони можуть купувати мобільні телефони з повним набором базових функцій, а так само з оптимальною кількістю додаткових пристосувань і можливостей. Як правило, люди з доходом, що дозволяє купити такий телефон проживають у найбільш економічно розвинених районах: у Донецькому, що включає Донецьку та Луганську області, Північно-східному, що включає Харківську, Полтавську і Сумську області, Придніпровському, що включає Дніпропетровську і Запорізьку області, а так само - в Столичному, переважно за рахунок міста Києва. За віком споживачів можна відзначити, що покупці, а точніше користувачі мобільних телефонів - люди не досягли 18-ти років - все більше і більше поширене явище, тому, на їх потреби так само слід звертати увагу.
3.3. Позиціонування товару на ринку
Методика позиціонування товару на ринку включає такі елементи:
Мобільний телефон як правило має безліч вкрай важливих параметрів, кожен з яких відіграє визначальну роль. В якості основних параметрів, що визначають цінність вироби Siemens SXG75, можна вибрати ціну і об'єм пам'яті.
Виходячи з цих параметрів будується поле позиціонування і визначаються області найбільших переваг споживачів.
Ціна, грн.
2500
......:::::....................:::::......
....::::::::::::........::::::::::::....
2000
.
......::::::::::............:::::::::::.
......:::::::::::........::::......
1500
..
...
.....................
............................
1000
....
.....
............
...............
500
.....
.......
...
20
40
60
61 і більше
Обсяг пам'яті, Мб
Рис. 4. Поле позиціонування цифрових фотокамер.
Таблиця 9.
Ціна, грн.
Обсяг пам'яті, Мб
Інтервали значень
Кількість точкових значень попиту
Інтервали значень
Кількість точкових значень попиту
0-500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
4,66
11,18
12,73
35,40
36,03
0-20
20-40
40-60
60 і більше
3,30
4,65
45,25
46,80
0-max
100%
0-max
100%
Виходячи з отриманих результатів, можна виділити чотири області переваг споживачів:
Мобільні телефони з об'ємом пам'яті близько 60 Мб за ціною не вище 2000 грн.;
Мобільні телефони з об'ємом пам'яті близько 60 Мб за ціною від 2000 до 2500 грн. (Мається на увазі велика кількість додаткових функцій);
Телефони з об'ємом пам'яті більше 60 Мб за ціною до 2000 грн. (З мінімальним набором додаткових функцій);
Телефони з пам'яттю більше 60 Мб за ціною від 2000 до 2500 грн.
Будується матриця позиціонування товару.
П 2 лютого
Е 12 = 25,5%
До 1 = 32%; К 2 = 28%; До 3 = 17%; До 4 = 13%;
До 5 = 12%; До 6 = 7%; До 7 = 6%; До 8 = 4%
ДЕ 12 = -139,31 тис.шт., ДЕ 11 = -15%
Е 22 = 16,4%
До 1 = 26%; До 2 = 21%; До 3 = 16%; До 4 = 15%;
До 5 = 11%; До 6 = 8%; До 7 = 3%
ДЕ 12 = 0 тис. шт., ДЕ 11 = 0%
П 1 лютого
Е 11 = 31,9%
До 1 = 21%; До 2 = 16%; До 3 = 15%; До 4 = 12%;
До 5 = 11%; До 6 = 9%; До 7 = 2%;
Δ Е 11 = 162,65 тис. шт., ДЕ 11 = 14%
Е 21 = 26,2%
До 1 = 17%; До 2 = 14%; До 3 = 12%; До 4 = 10%;
До 5 = 9%; До 6 = 9%; До 7 = 8%;
До 8 = 7%; До 9 = 5%; До 10 = 5%; До 11 = 3%
ДЕ 21 = 9,54 тис. шт., ДЕ 11 = 1%
0
П 1 січня
П 1 лютого
Рис. 5. Матриця позиціонування товару.
Таким чином для досліджуваного товару найбільш доцільним є мікросегмент П 1 1. У цьому мікросегмент ціна на вироби схожа з ціною Siemens SXG75, тут знаходяться товари подібних техніко-економічних характеристик. А найбільш важливим є те, що тут-найбільша вільна частка ринку.

4. Розробка маркетингової стратегії
Маркетингова стратегія являє собою основні принципи дій, підприємства щодо досліджуваного товару. Підприємство Siemens працює на ринку України вже більше семи років. Але незважаючи на це, Siemens SXG75 - остання модель мобільного телефону, що вийшла під цією торговою маркою. З цього моменту всі вироблені підприємством телефони будуть проводитися під торговою маркою Siemens BenQ. Це підприємство досі випускало мобільні телефони серіями, в кожній з яких було по кілька схожих моделей. Оновлена ​​торгова марка буде швидше за все проводити ту ж політику, як і всі виробники мобільних телефонів.
У зв'язку з цим, можна вибрати стратегію диференційованого маркетингу, яка буде розширена за допомогою заходів щодо здійснення наступних подстратегій:
Незважаючи на те, що підприємство більше не використовує дану торгову марку, необхідно використовувати стратегію агресивних дій вже зараз і щодо цього товару. Ця стратегія передбачає активну позицію підприємства на ринку і переслідує мету розширити частку ринку;
У світлі переходу до нової торгової марки, можна впровадити більш ефективну стратегію, ніж використовувалася раніше - концентричну стратегію, коли всі товари мають певну кількість базових характеристик, а кожен новий товар має ще й низку своїх характерних особливостей.
У зв'язку з перетвореннями підприємства, будуть проведені суттєві заходи для пожвавлення і стимулювання попиту на вироблену продукцію, при чому буде розроблена як реклама нового бренду в цілому, так і реклама кожного виробленого товару окремо. Під таку міру потрапляє і досліджуваний товар.

5. Дослідження кон'юнктури ринку
5.1. Дослідження попиту та пропозиції
Дослідження попиту та пропозиції на мобільний телефон буде проводитися як за допомогою анкети, так і за допомогою розрахункових методів. Пропонований варіант анкети представлений у Додатку. У даний час, під час переходу до нової торгової марки, обсяги виробництва досліджуваного товару були істотно знижені. Так як попит на цей виріб був середнього рівня, стабільний, то така міра дозволила нарешті досягти рівноваги ціни даного товару: пропозиція зрівнялася з попитом. Дослідження проводяться в даному розділі оформлені у Табл. 10.
Таблиця 10.
Показники
Позначення
Одиниці виміру
Значення показника
1 Ємність досліджуваного сегмента ринку
Е =
тис. штук
162,65
2 Сформована ринкова ціна
Ц р =
грн.
2050
3 Дефіцит продукції в сегменті
Д =
тис. штук
0
4 Надлишок продукції в сегменті
І =
тис. штук
0
5 Характеристика ринку (рівноважний, продавця, покупця)
Рівноважний
6. Попит і пропозиція продукції в сегменті за ціною Ц р
З р =
П р =
тис. штук
тис. штук
162,65
162,65
7. Попит і пропозиція продукції в сегменті при зміні Ц р
а) Ц 1 = 0,4 Ц р
З 1 =
П 1 =
тис. штук
тис. штук
65,06
260,24
б) Ц 2 = 0,6 Ц р
З 2 =
П 2 =
тис. штук
тис. штук
97,59
227,71
в) Ц 3 = 0,8 Ц р
З 3 =
П 3 =
тис. штук
тис. штук
130,12
195,18
г) Ц 4 = 1,2 Ц р
З 4 =
П 4 =
тис. штук
тис. штук
195,18
130,12
д) Ц 5 = 1,4 Ц р
З 5 =
П 5 =
тис. штук
тис. штук
227,71
97,59
е) Ц 6 = 1,6 Ц р
З 6 =
П 6 =
тис. штук
тис. штук
260,24
65,06
5.2. Дослідження цінової еластичності попиту і пропозиції
1. Визначаються коефіцієнти еластичності попиту Е с і пропозиції Е п за ціною і проводиться їх аналіз. Результати оформляються у таблицях 11 і 12.
З 1 - З 2 Ц 1 - Ц 2
Е з = ----------: ----------;
1 + С 2): 2 (Ц 1 + Ц 2): 2
П 1 - П 2 Ц 1 - Ц 2
Е п = ----------: ----------;
1 + П 2): 2 (Ц 1 + Ц 2): 2
Таблиця 11
Попит
Ціна
Коефіцієнт еластичності
Характер еластичності
З 1 =
65,06
Ц 1 =
820
З 2 =
97,59
Ц 2 =
1230
Ес 1 =
0,976
Нееластичний
З 3 =
130,12
Ц 3 =
1640
Ес 2 =
0,952
Нееластичний
З р =
162,65
Ц р =
2050
Ес 3 =
0,900
Нееластичний
З 4 =
195,18
Ц 4 =
2460
Ес р =
0,909
Нееластичний
З 5 =
227,71
Ц 5 =
2870
Ес 4 =
0,990
Нееластичний
З 6 =
260,24
Ц 6 =
3280
Ес 5 =
1,026
Еластичний
Таблиця 12
Пропозиція
Ціна
Коефіцієнт еластичності
Характер еластичності
П 1 =
260,24
Ц 1 =
820
П 2 =
227,71
Ц 2 =
1230
Ес 1 =
1,026
Еластичний
П 3 =
195,18
Ц 3 =
1640
Ес 2 =
0,990
Нееластичний
П р =
162,65
Ц р =
2050
Ес 3 =
0,909
Нееластичний
П 4 =
130,12
Ц 4 =
2460
Ес р =
0,900
Нееластичний
П 5 =
97,59
Ц 5 =
2870
Ес 4 =
0,952
Нееластичний
П 6 =
65,06
Ц 6 =
3280
Ес 5 =
0,976
Нееластичний
Більшість з отриманих коефіцієнтів менше одиниці, що свідчить про нееластичність попиту на даний товар. У той же час всі ці коефіцієнти близькі до одиниці, що може говорити про прямо пропорційної залежності між попитом і пропозицією.
2. Вплив чинника еластичності попиту на загальну виручку відображено у таблиці 13.
Таблиця 13
Попит
Ціна
Загальна виручка
Характеристика еластичності попиту
З 1 =
65,06
Ц 1 =
820
В 1 =
213396,8
Еластичний
З 2 =
97,59
Ц 2 =
1230
У 2 =
280083,3
Еластичний
З 3 =
130,12
Ц 3 =
1640
У 3 =
320095,2
Еластичний
З р =
162,65
Ц р =
2050
У р =
333432,5
Еластичний
З 4 =
195,18
Ц 4 =
2460
У 4 =
320095,2
Нееластичний
З 5 =
227,71
Ц 5 =
2870
У 5 =
280083,3
Нееластичний
З 6 =
260,24
Ц 6 =
3280
У 6 =
213396,8
Нееластичний
3. На малюнках 6 і 7 вироблено побудова кривих попиту та пропозиції, а так само графіка зон еластичності і нееластичність попиту.

SHAPE \ * MERGEFORMAT
Еластичний попит
Нееластичний попит

4. Необхідно знайти аналітичну функцію, яка б описувала криві попиту та пропозиції.
З = а * Ц + б;
П = а * Ц + б
п * Σ (Ц * З) - ΣЦ * ΣС
а = ----------------------;
п * Σ Ц 2 - (ΣЦ) 2
ΣЦ 2 * ΣС - ΣЦ * Σ (Ц * С)
б = --------------------------,
п * Σ Ц 2 - (ΣЦ) 2
де п - кількість членів у статистичному ряді, тобто кількість точкових значень ціни і відповідних їм значень попиту.
Таблиця 14
Ц
Ц 2
З
З * Ц
П
П * Ц
820
672400
65,06
53349,2
260,24
213396,8
1230
1512900
97,59
120035,7
227,71
280083,3
1640
2689600
130,12
213396,8
195,18
320095,2
2050
4202500
162,65
333432,5
162,65
333432,5
2460
6051600
195,18
480142,8
130,12
320095,2
2870
8236900
227,71
653527,7
97,59
280083,3
3280
10758400
260,24
853587,2
65,06
213396,8
Σ =
14350
34124300
1138,55
2707471,9
1138,55
1960583,1
а = 0,08
б = -0,02
Таблиця 15
Ціна
Попит
Пропозиція
Дослі-ментів
За формулою
Різниця ±
Дослі-ментів
За формулою
Різниця ±
820
65,06
65,04
0,02
260,24
260,22
0,02
1230
97,59
97,57
0,02
227,71
227,69
0,02
1640
130,12
130,10
0,02
195,18
195,16
0,02
2050
162,65
162,63
0,02
162,65
162,63
0,02
2460
195,18
195,16
0,02
130,12
130,10
0,02
2870
227,71
227,69
0,02
97,59
97,57
0,02
3280
260,24
260,22
0,02
65,06
65,04
0,02
Отримані розбіжності не перевищують 15-20%, значить, можна вважати, що аналітичні формули адекватно описують емпіричні дані, отримані в результаті раніше проведених досліджень.
5.3. Знаходження точки ринкової прориву
Будь-яке виробництво може приносити як прибуток, так і збитки. Для того, щоб не нести збитки, необхідно розрахувати точку беззбитковості, в якій не буде ні прибутку, ні збитків, і відштовхуватися від неї при визначенні ціни на виріб. Методика знаходження точки ринкової прориву представлена ​​в Таблиці 16.

Таблиця 16.
Показники
Позначення
Порядок визначення
Значення показника
1 Ринкова ціна, грн.
Ц р
З розділу 5.1
2050
2 Місткість цільового ринку, тис.шт.
Е
З розділу 3.3
1161,80
3 Ринкова частка підприємства, т.шт.
ДЕ
З розділу 3.3
162,65
4 Річний обсяг виробництва виробу на підприємстві, тис. шт.
N
Виходячи з ДЕ
160
5 Рентабельність вироби
P u
Задається
25%
6 Прибуток на один виріб, грн.
П 1
P u * Ц р
П 1 = -------
100 + P u
410
7Полная собівартість виробу, грн
З п
З п = Ц р - П 1
1640
8 Частка умовно-постійних витрат у повній собівартості
γ yn
Задається
35%
9 Умовно-постійні витрати у повній собівартості виробу, грн.
УП 1
γ yn
УП 1 = З п ----
  100
574
10 Умовно-постійні витрати підприємства на річний випуск, грн
УП рік
УП рік = УП 1 * N
91840
11 Сума пропорційних витрат і собівартості виробу, грн.
v 1
v 1 = З п - УП 1
1066
12 Критична точка беззбитковості виробництва, грн.
N kp
  УП рік
N kp = -------
  Ц р - v 1
93,33
SHAPE \ * MERGEFORMAT
N кр
Зона прибутку
Зона збитків

SHAPE \ * MERGEFORMAT
N кр6
N кр5
N кр
N КР4
N кр35

5.4. Обгрунтування перспектив дії підприємства на ринку
Будь-які перспективи дій можуть грунтуватися тільки на обгрунтованих прогнозах, для створення яких необхідно провести ряд розрахунків і визначити можливі зміни ціни, точки беззбитковості, обсягу продажів, прибутку.
Таблиця 17.
Рівень ціни на ринку
N kp
Попит, шт.
Частка ринку підприємства, шт.
Обсяг продажів
Прибуток
Ц р
2050,0
93,33
162,67
162,65
26458,79
108481,03
Ц 1 = 0,7 Ц р
1435,0
248,89
113,88
162,65
18522,28
53158,95
Ц 2 = 0,85 Ц р
1742,5
135,76
138,28
162,65
22490,54
78379,52
Ц 3 = 0,95 Ц р
1947,5
104,19
154,54
162,65
25136,04
97904,87
Ц 4 = 1,05 Ц р
2152,5
84,53
170,81
162,65
27781,54
119599,53
Ц 5 = 1,15 Ц р
2357,5
71,11
187,07
162,65
30427,04
143463,50
Ц 6 = 1,3 Ц р
2665,0
57,44
211,47
162,65
34395,30
183326,93
При даній ціну і об'єм виробництва збитків немає.
Беззбиткове виробництво в сформованій ринковій ситуації можливо.
Частка ринку, зайнята підприємством достатня для забезпечення беззбитковості та прибутковості виробництва.
Маркетингова стратегія, що передбачає активну ринкову позицію допоможе збільшити попит і розширити частку ринку, щоб з часом замінити наявний товар більш якісними новими моделями нової торгової марки.
При даній ринковій ситуації сумарний прибуток визначається за формулою і становить:
П сумарна = (N факт - N kp ) (Ц - С п) = 27 334,70 тис. грн.
Щодо досліджуваного вироби, можна сказати, що отримується прибуток могла б влаштувати підприємства, але у світлі майбутніх і вже проходять перетворень йому необхідно розширювати свою частку ринку для безперешкодного впровадження на цьому ринку нових виробів, необхідно вже зараз підготувати грунт, тим більше, що для цього існують всі умови.

6. Вибір стратегії ціноутворення
Головна мета підприємства на даний момент - це розширення та збільшення існуючої частки ринку з метою максимізації прибутку від продажу останнього вироби під цією торговою маркою, та отримати можливість на певному етапі підмінити даний, «розкручений» товар іншим більш функціональним під новою торговою маркою, коли попит на існуючий товар почне падати.
Продовжуючи стратегію прориву на ринок, застосовану підприємством на перших етапах життєвого циклу даного товару, зараз доцільно буде застосувати стратегію переважної ціни, так як Siemens SXG75 перевершує своїх конкурентів за деякими параметрами або, принаймні, не поступається їм.
При застосуванні даної стратегії, підприємство буде постійно знижувати собівартість виробництва вироби, а з нею і його ціну, з іншого ж боку, ніяких удосконалень даного товару, виробництва поліпшених модифікацій, і тому подібних дій з боку підприємства проводиться не буде. Залежно від кон'юнктури ринку а так само від швидкоплинність життєвого циклу даного вироби, товар планується вивести з ринку через 3-5 років. Тому всі подальші прогнози і плани будуть приводитися максимум на п'ять років.

7. Формування каналів збуту і системи товароруху
7.1. Прогнозування збуту
Виходячи з обраної цінової стратегії, можна припустити деяке зростання обсягів продажів в перші 2-3 роки, але враховуючи те, що товар у наступні роки буде проходити вже останні етапи життєвого циклу, можна припустити спад продажів в 2009 і 2010 роках. Прогноз представлений у Таблиці 18.
Таблиця 18.
Найменування товару
Прогноз обсягів продажів на 5 років, шт.
2006
2007
2008
2009
2010
Siemens SXG75
26458,79
26525,50
26533,90
26500,00
26400,00
7.2. Система каналів збуту
Мобільні телефони отримали зараз в Україну найширше розповсюдження, і як можна помітити, вони продуйте тепер практично скрізь: кожен поважаючий себе магазин, супермаркет чи універмаг мають відділ мобільного зв'язку, де продаються і нові мобільні телефони, телефони б / в, аксесуари до них, стартові пакети та картки поповнення рахунку різних операторів мобільного зв'язку.
Фірма Siemens має намір і надалі використовувати для продажу свого товару всі торгові точки, керівництво яких виявить бажання співпрацювати.
Крім того, в деяких містах України існують фірмові магазини Siemens, існує широка торгівельна мережа цієї фірми і в Інтернеті.
Товар, вироблений підприємством є досить дорогим, тому обсяги його збуту не високі. При цьому ці споживачі даного товару сконцентровані в основному в містах України, де рівень доходів населення вище ніж у сільській місцевості.
Торгова марка Siemens добре відома українському споживачеві, від частини, на цьому грунтується стратегія оновлення бренду, що припускає не зміна назви повністю, а лише додавання одного слова.
Як вже говорилося раніше, підприємство нещодавно істотно знизило обсяги виробництва, що допомогло встановити рівновагу ціни і усунути надлишок товару на ринку. Товар тепер продається невеликими партіями.
Як і всі мобільні телефони, Siemens SXG75 оснащений спеціальним акумулятором, від якого він і працює. Цей телефон має середній термін експлуатації 4 роки і є найбільш надійним із усіх вироблених фірмою телефонів. Якість даного товару так само дуже високо. Підприємство за допомогою сервісних центрів здійснює гарантійний та післягарантійний ремонт цих телефонів, в якому вони потребують як правило рідко.
Зміни, що почалися на підприємстві зараз, обіцяють велике майбутнє для нової продукції, а роль даного товару в цьому випадку полягає в тому, щоб створити основу для такого переходу.
Головною збутової завданням для фірми Siemens є збільшення обсягів збуту, розширення частки ринку.
7.3. Формування системи товароруху
Відділ збуту представництва фірми Siemens здійснює всі операції над замовленнями - від отримання, до здійснення поставок.
Основним транспортним засобом для здійснення поставок підприємство вибирає автомобільний транспорт, так він досить надійний, швидкохідний і забезпечує необхідну вантажопідйомність.

7.4. Визначення витрат і ефективності системи збуту
Статті витрат, пов'язані зі збутом повинні бути мінімальні, щоб не губився сенс виробництва, вони перераховані в Таблиці 19.
Таблиця 19.
Статті витрат
Витрати на рік, грн.
1 Витрати на вивчення збутових можливостей
5950
2 Навчання персоналу
11620
3 Організація каналів збуту
2905
4 Контроль за каналами збуту
2635
Сума витрат:
23110

8. Розробка рекламної програми
8.1. Розробка рекламного звернення
Для рекламування даного товару будуть використовуватися три засоби реклами: реклама на «бігбордах», телебачення та реклама на місцях продажу.
Мотив покупця при покупці даного виробу - зручність і повсюдність спілкування. Мотивом рекламного звернення таким чином так само є мотив зручності.
Стиль рекламного звернення буде суворим і прагматичним.
Рекламне звернення буде мати такий вигляд:
Слоган
Siemens SXG75 - справжній флагман: гарний, продуманий і майже позбавлений недоліків!
Зачин
Гіперфункціонального мобільний телефон з сучасним дизайном і незвичайним ергономічним рішенням.
Інформаційний блок
40-тональна поліфонія, МР3-плеєр, камера, FM-радіо, Bluetooth і великий обсяг пам'яті - а так само всі, чого ви очікували від самих кращих телефонів - характерні особливості Siemens SXG75
Довідкові відомості
Детальніше про неї та інших камерах на сайті www. Siemens.ua.
Запитуйте в магазинах і мобільних центрах.
Ехо-фраза
Елітний телефон за українськими цінами!
8.2. Вибір та обгрунтування засобу реклами
Для рекламування даного товару будуть використовуватися три засоби реклами: реклама на «бігбордах», телебачення та реклама на місцях продажу. Вони підходять для цього краще за все, тому що забезпечують швидкий контакт з численною аудиторією і високий рівень престижності. Дані про вартість розміщення реклами вказані у Табл. 20.
Таблиця 20
Засіб реклами
Вартість розміщення
Вартість контакту, грн
ТК «Інтер»
1800 грн./30 сек.
З = 9,79 * 10 -6
ТК «Україна»
1200 грн./30 сек.
З = 6,53 * 10 -6
Мережа «Фокстрот»
400 грн. / 100 см 2 / півроку
З = 1,22 * 10 -6
Мережа «Мегамакс»
340 грн. / 100 см 2 / півроку
З = 2,22 * 10 -6
Мережа «МКС»
520 грн./100 см 2 / півроку
З = 1,47 * 10 -6
Бігборди у містах
120 грн. / кв. метр
З = 1,25 * 10 -4
Графік виходу реклами наведено в Таблиці 21.
Таблиця 21.
Рекламоносії
Роки
2006
2007
2008
2009
2010
Телеканали
ТК «Інтер»
ТК «Україна»
Магазини:
«МКС»
«Фокстрот»
«Мегамакс»
Бігборди:
Харків
Київ
Дніпропетровськ
Донецьк
Одеса

9. Бюджет реалізації маркетингової програми
Маркетингова програма буде реалізовуватися відділом маркетингу представництва торгової марки Siemens в Києві. Відділ складається з 20 осіб, і їх заробітна плата буде врахована в рамках кожного заходу. Визначення бюджету реалізації маркетингової програми проводиться в Таблиці 22.
Таблиця 22.
Статті витрат
Сума витрат у грн.
Всього
2006
2007
2008
2009
2010
Проведення маркетингових досліджень
15200
15519
20474
28166
28546
107905
Прогнозування розвитку ринку
2550
2604
3435
4725
4789
18102
Вивчення виробничо-збутових можливостей
1530
1562
2061
2835
2873
10861
Складання маркетингової програми
3060
3124
4122
5670
5747
21723
Оцінка ефективності маркетингової програми
510
521
687
945
958
3620
Контроль за реалізацією програми та моніторинг
306
312
412
567
575
2172
Коригування маркетингової програми
420
429
566
778
789
2982
РАЗОМ:
23576
24071
31757
43686
44276
167366

Висновок
Метою даної курсової роботи було комплексне дослідження ринку мобільних телефонів моделі Siemens SXG75.
Даний товар призначений для здійснення швидкої та повсюдної зв'язку з людьми, що мають такий же апарат. Ринок цього товару в Україні знаходиться на стадії бурхливого зростання: обсяги продукції не досить великі великі, як і велика кількість конкурентів. Підприємство працює в сегментах ринку, де рівень доходів населення вище 250 доларів США на людину на місяць. Обрана стратегія диференційованого маркетингу, розрахована на задоволення потреб цих людей. Дослідження показують, що при виробництві даного товару підприємство не тільки не несе збитків, але і отримує гарний прибуток. Бюджет реалізації обраної маркетингової програми грунтується на реальних даних про заробітну плату та витрати підприємства, узятих з інших джерел.
Мотивом підприємства при виробництві даного товару є зручність споживачів у спілкуванні.

Список використаних джерел
1. Комплексне дослідження ринку: Навчально-методичний посібник - Харків.: НТУ «ХПІ», 1999 р.
2. Котлер Ф. Основи маркетингу. - М.: Прогрес, 1991 р.
3. Народне господарство України у 2005 році. Статистичний щорічнік. - К.: Техніка, 2005р.
4. Цифрова фотографія для всіх / / Що це? Спеціалізоване видання про високі технології. - Дніпропетровськ.: ПП Грушко, 2006 р. № 3, с. 6-7.
5. UFO DV 5040. Instruction Manual, - Beijing, China, 2006 р.

Додаток
Людина користується телефоном більше ста років, але зміни, що відбулися з цим апаратом за всі ці роки не піддаються опису.
Шановні панове,
Підприємство Siemens і його оновлений бренд Siemens BenQ проводять дослідження громадської думки і потенційного попиту на вироблені мобільні телефони. Метою цього опитування є з'ясування Ваших переваг щодо цього товару.
Відзначте не більше двох відповідних відповідей зручним для Вас значком.
Чи часто Ви маєте потребу в телефонній або зв'язку?
q Ніколи
q Рідко
q Часто
q Щохвилини
2. Чи користуєтеся Ви мобільним телефоном зараз?
q Ні q Так
3. Що для Вас є визначальним фактором при виборі засобу зв'язку?
q Доступність q Функціональність
q Простота в експлуатації q Якість
q Вартість експлуатації q Надійність
q Компактність телефону q Важко відповісти
4. Чи знаєте Ви що-небудь про оновлений бренд Siemens BenQ?
q Так q Ні
5. Оцініть за 10-бальною калі найбільш важливі для Вас характеристики:
Забезпечення високоякісного зв'язку в місті
Забезпечення зв'язку в будь-якому місці країни і в метро
Функції відправлення SMS та MMS
Компактність засоби зв'язку
Наявність у мобільному телефоні FM-радіо
Наявність в мобільному телефоні фотокамери
Наявність в мобільному телефоні можливості зйомок відео роликів
Наявність Bluetooth, USB, ІЧ-порту
Розважальні можливості
Великий обсяг пам'яті
Наявність органайзера
6. Як Ви розцінюєте якість продукції фірми Siemens?
q Дуже добре q Посередньо q Погано
7. Що б Ви віддали перевагу з більшою ймовірністю?
q Мобільний телефон з базовими функціями за низькою ціною
q Мобільний телефон з додатковими функціями за більш високою ціною
8. Ваш рід занять:
q підприємець q студент q керівна посада
q домогосподарка q службовець q обслуговуючий персонал
q пенсіонер q безробітний q діяч мистецтв
9. Ваш дохід, доларів США:
q <249 q 250-699 q 700-999 q 1000-1999 q> 2000
10. Ваш вік:
q <18 q 18-25 q 25-40 q> 40
11. Ф.И.О.____________________________________________________
12. Місто ____________________. Область_______________________
Ми дякуємо Вам за надання цінної інформації!
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
392кб. | скачати


Схожі роботи:
Вплив мобільного телефону на організм людини
Комплексне дослідження цільового ринку
Стільниковий зв`язок Плюси і мінуси мобільного телефону
Комплексне дослідження ринку холодильника NORD
Комплексне дослідження ринку мікрокалькулятора CITIZEN
Комплексне дослідження ринку ноутбука ROVERBOOK
Комплексне дослідження ринку електрочайника PHILIPS
Комплексне дослідження ринку ударного дриля
Комплексне дослідження ринку цифрового фотоапарата UFO
© Усі права захищені
написати до нас