Існує і третій шлях, який застосовується в основному для Забезпечення постачання компанії з нового, погано вивченого рин-ка. Подібна ситуація може скластися в результаті виникнення потреби в принципово новому для компанії сировині і комплектуючих. Така потреба з'являється при диверсифікації виробництва та розробки принципово нової продукції, а також здійснення закупівель по імпорту або в не вивченому фір-мій регіоні і тому подібних ситуаціях. У цих випадках відділ закупівель або торговий агент найчастіше звертається у фірму або бюро, яке виконує посередницькі функції. Як правило, посередницька компанія має досить велику інформацію про можливості потенційних постачальників з точки зору програми випуску їх продукції, її якості, швидкості реалізації отриманих замовлень.
В одних випадках фірми-посередники за попередньо Огове-ренную плату знаходять можливих постачальників або споживачів продукції, дають консультації з юридичних і фінансових аспектів передбачуваних угод. В інших, отримуючи повноваження від компанії - клієнтів, беруть на себе організаційну та фінансових засобів двую сторону угоди за обумовлений відсоток прибутку або не-яку частку від суми контракту. У цьому випадку вони стежать за кількістю і якістю поставок, піклуються про своєчасну до-(ставкою, можуть надавати послуги зі складування, комплектування, пакування, сортування та іншим допоміжним операціями. З 80-х років в організації закупівельного процесу в деяких фірмах посилюються планові початку . Планування процесу придбання продукції та послуг для задоволення потреб фірми знаходиться у загальному руслі процесу управління ресурсами і стає важливою функцією в постачальницької діяльності. У ході планування враховується ряд факторів, зокрема: темпи інфляції і можливість девальвації валют низки країн, що ведуть до зростання цін; зростання концентрації капіталів на ринку поставок; технологічний розвиток виробництва; поява нових матеріалів і т.д., без чого важко оцінити перспективи розвитку постачальницьких служб фірм.
Керівництво багатьох фірм давно усвідомило, що планування зв'язків з ринком постачань має таке ж важливе значення для успішного функціонування, як і планування ринку збуту. В умовах насиченості ринку закупівлі, проведені фірмою, можуть мати значний вплив на зростання її прибутку поряд з продажем продукції.
Практично нове ставлення до функції постачання реалізується через розробку плану або основних положень стратегії закупівель. Політика постачання виробляється на підставі аналізу двох аспектів: важливості передбачуваної закупівлі (з точки зору її потенційного впливу на характеристики виробленої продукції, скорочення виробничих витрат, прибутку) і особливостей ринку поставок - обмеженості ринкових можливостей, наявності бар'єрів на шляху проникнення на ринок, монопольного або олігопольного характеру ринку.
Керівництво постачанням, спираючись на вищезгадані фактори, оцінює позицію своєї фірми по відношенню до постачальників шляхом систематичного аналізу можливостей потенційних постачальників і вимог з боку своєї фірми. На підставі аналізу створюється набір варіантів поведінки фірми по відношенню до постачальників в конкретних ринкових зонах. Відділ постачання при тій чи іншій стратегії виконує свою постійну завдання і виявляє нові джерела поставок.
Один з ключових питань матеріально-технічного постачання промислових фірм в західних країнах - якість сировини, що поставляється і комплектуючих виробів. Необхідно підкреслити, що, незважаючи на конкуренцію серед потенційних постачальників на внутрішньому та міжнародному ринку, проблема якості матеріальних ресурсів стоїть досить гостро.
Найбільш солідні західноєвропейські, американські і японські компанії, які борються за ринок збуту своєї продукції, розробляють і скрупульозно виконують програми з підтримки і підвищення якості своєї продукції. Значна увага в них приділяється якості джерел поставок. Характерним прикладом у цій справі може бути досвід компанії «ТТ Кеннон Норт Америка» (США). У структурі управління компанією створена так звана «група з відбору постачальника», в яку входять пред-ставники системи матеріально-технічного постачання компанії, фінансової служби, виробничого відділу та ін Група відби-рає в якості постачальника лише тих, хто виявив або може про -явити здатність задовольнити рівень запитів, що пред'являються компанією. Група висуває технічні вимоги до предметів закуток, засновані на технічних вимогах до кінцевої продукції, які передаються постачальнику
При розгляді можливостей постачальника на перше місце висуваються такі вимоги:
- Наявність обладнання для виробництва продукції необхід-. мого якості;
- Можливість проводити випробування якості за заданою прог-Рамм і за допомогою необхідних приладів;
- Контроль та атестація входять матеріалів і сировини;
- Наявність необхідних документів та інструкцій, визначаю-щих кількість робочих операцій та їх контроль;
- Наявність маршрутних документів, що підтверджують проведення всіх необхідних операцій з виробництва і контролю. Програми підтримки якості закуповуваних комплектуючих та сировини настільки глибоко продумуються, що в розрахунок береться навіть організація навчання персоналу постачальників-суміжників. Завданням навчання, як правило, є підвищення рівня знань персо-налу, який інформують про новітні технології і процеси, щоб зробити обслуговування верстатів і приладів кваліфікованим і ефективним.
У практиці матеріально-технічного постачання зустрічаються випадки поставок товарів посереднього та низької якості. У свя-зи з цим вживаються різні економічні заходи, спрямовані на зниження обсягу низькоякісних поставок. У більшості випадків некондиційні поставки повертаються компанії-винуватця, оплата за них не проводиться, можливі й штрафні санкції.
В останні роки виникли деякі нові організаційні форми співпраці, мета яких - підвищення якості продукції, спрощення процедури складання контрактів і контролю за їх виконанням. Наприклад, у ФРН, у машинобудівному комплексі, ряд компаній різної величини об'єдналися в асоціацію з метою поліпшення виробничого забезпечення. Ця група компаній спеціалізується на складному і вимагає високої технології виробництва промислових роботів, потокових ліній, систем управління гнучкими виробничими системами, периферійного устаткування для виробничо-технологічних сі-
стем. Подібне виробництво вимагає значної кількості компонентів: гідравлічних, пневматичних, електронних, електротехнічних та інших.
Поряд з комплексом завдань, поставлених перед асоціацією в галузі розвитку перспективного планування виробництва, розробки техніки майбутнього, спільного забезпечення виходу на ринок, однією з головних проблем стала виробнича кооперація і матеріально-технічне постачання компаній. Дрібні та середні компанії в цій групі розробляють і виробляють нові й наукомісткі компоненти складних систем, що випускаються великими фірмами. Тим самим вони не тільки здійснюють постачальницькі постачання для великих компаній, але й активно впливають на їх технічну і збутову політику.
Створена у середині 80-х років асоціація всередині Об'єднання машинобудівників і виробників промислового устаткування Німеччини дозволила тісно прив'язати постачальників до споживачів і ефективно вирішити питання якості поставок і кінцевої продукції, що дає чималі вигоди для об'єднання і конкурентної боротьби із зарубіжними виробниками. Крім того, створюються умови для довгострокової кооперації. Все це сприяє реалізації продукції входять в асоціацію фірм, надає можливості для консультації в усному і письмовому вигляді про джерела постачання і відомості про готової продукції.
Однією з відносно нових форм постачання є також створення центру із закупівлі.
При аналізі факторів, що впливають на формування складу центру, необхідно враховувати, що ступінь залученості персоналу фірми в закупівельний процес змінюється на різних його стадіях. Так, при первинній закупівлі, коли спостерігається зацікавленість у цьому процесі більшості функціональних підрозділів, їх представники беруть участь у роботі центру. У міру того, як процес закупівлі переходить від стадії усвідомлення потреби в даній закупівлю до кінцевої стадії - укладання договору з постачальником, відповідальність за прийняття рішення переноситься на керівництво відділом постачання.
Довгострокова кооперація з постачальниками, характерна для сучасного ринку товарів виробничо-технічного призначення в країнах Західної Європи, ставить перед відділами постачання фірм ще одне завдання - визначення балансу між ресурсами по-
уставщика і споживача, тобто реалізацію концепції управління спільними ресурсами.
Як приклад можна розглянути шведську компанію «Еріксон інформейшн системз» («ЕІС»), яка розробила свою систему постачання. Відповідно до неї, центр із закупівель компанії підключається до розробки нової продукції з найперших кроків. У компанії вважається, що її успішне функціонування в майбутньому залежить від уміння центру із закупівель створити адекватну структуру поставок. Це означає, що центр із закупівель починає вибір постачальників на стадії розробки продукції з урахуванням інтересів майбутніх провідних споживачів. Компанія використовує можливості постачальників взяти участь в розробці продукції, необхідної для «ЕІС» (це прагнення визначається обмеженістю ресурсів самої компанії «ЕІС»).
Система постачання, яка грунтується на використанні потенціалу постачальників, в цілому була прийнята компанією «ЕІС». Вже через рік після її запровадження «ЕІС» зуміла реалізувати проект, в якому постачальники брали найактивнішу участь і в розробці, і у виробництві продукції в рамках кооперації. В даний час закупівельні групи компанії працюють в різних країнах світу, укладаючи контракти з зовнішніми постачальниками. Нова стратегія радикально змінила роль закупівельного центру в компанії «ЕІС», зробивши його провідною ланкою на стадії як розробки продукції, так і її виробництва. У компанії «Сааб-Сканіа» (Швеція) в завдання відділу постачання входять такі функції, як: розробка основи технічного рішення пропонованих вимог, висування конкретних пропозицій з технології розробок, забезпечення тестування компонентів у лабораторіях компанії. У «Сааб-Сканіа» прийнято, що відділ постачання відповідає за всі контакти з постачальниками, він також служить сполучною ланкою з передачі запитів і результатів спільної діяльності між компанією і постачальником.
Крім того, однією з найважливіших завдань відділу постачання в найближчому майбутньому має стати спрямована робота з постачальниками по орієнтації їх технічних розробок, виходячи з інтересів компанії. Це вимагає від співробітників відділу знань про потенційні можливості постачальників, їх вміння і готовність здійснити необхідну адаптацію розроблюваної продукції.

Глава 2. Планування закупівель

Логістика закупівель (постачання), будучи першим логістичної підсистемою, являє собою процес руху сировини, матеріалів, комплектуючих і запасних частин з ринку закупівель до складів підприємства.
Для ефективного функціонування логістики закупівель необхідно знати, які саме матеріали необхідні для виробництва продукту, скласти план закупівель, що забезпечує узгодженість дій усіх відділів та посадових осіб підприємства за рішенням наступних завдань постачання:
- Аналіз та визначення потреби, розрахунок кількості матеріалів, що замовляються;
- Визначення методу закупівель;
- Узгодженість ціни і укладення договору;
- Встановлення спостереження за кількістю, якістю і термінами постачань;
- Організація розміщення товарів на складі. Якісне планування та інформаційне обслуговування логістики постачання вирішує також завдання урівноваження протиріччя між необхідністю безперебійного постачання виробництва та мінімізації складських запасів.
2.1. Аналіз, визначення потреби та розрахунки кількості матеріалів, що замовляються
У процесі планування закупівель необхідно визначити: - які матеріали потрібні;
- Кількість матеріалів, які знадобляться для виробництва продукту;
- Час, коли вони знадобляться;
- Можливості постачальників, у яких можуть бути куплені
товари;
- Необхідні площі ваших складських приміщень;
- Витрати на закупівлі;
- Можливості організації виробництва деяких деталей на
своєму підприємстві.
Існує безліч методик визначення того, скільки необхідно закуповувати матеріалів для виробництва продукції і з якою
періодичністю вони повинні надходити від постачальників, але всі вони
вимагають інформації про те, як використовувалися аналогічні матеріали в минулому.
Наприклад, у минулому році було використано 1000 одиниць сировини, що за тиждень склало 1000: 52 = 19 одиниць. Ця кількість може бути використано в майбутньому.
Потреба в матеріалах можна розрахувати, розглядаючи певну програму виробництва кінцевого продукту. У цьому випадку мова йде про залежному попиті, який розраховується за допомогою методики MRP-1 (планування потреби в матеріалах). Принцип її простий: вихідна точка - це передбачуваний або відомий попит на кінцеву продукцію. Збірка кінцевої продукції з закуповуваних і вироблених самостійно матеріалів закріплюється в списках. При цьому повинно бути відомо час поставок матеріалів і час виробництва їх на власному підприємстві. Далі, виходячи з часу постачань кінцевого продукту споживачеві, визначають брутто-потреба в поставляються і виробляються самостійно матеріалах.
Брутто-потреба перекладається потім на нетто-потреба, при цьому враховують: - готівковий запас;
- Плюс вже замовлені матеріали і вже заплановане власне виробництво;
- Мінус вже призначений для попередньої серії продукції замовлення.
На підставі даних розрахунку визначають час виконання замовлення. Це час з моменту подачі замовлення до моменту поставки продукту.
Перевага застосування методики планування потреби в матеріалах полягає в тому, що закупівлі і виробництво плануються, виходячи з потреб у кінцевому продукті.
Якщо попит споживачів коливається, слід користуватися методом згладжування таких коливань.
Застосування цього методу доцільно у випадках регулярно повторюються (наприклад, сезонних) коливань попиту на кінцевий продукт.
Згладжування досягається порівнянням фактичного споживання в попередньому періоді і прогнозними значеннями, розрахованими для цього ж періоду:
Прогноз на новий період == Прогноз на попередній період + ах (фактичне споживання в попередньому періоді - прогноз на попередній період).
Вагомість цифр в окремі періоди коригується з допомогою так званого чинника «а», значення якого знаходиться в межах від 0 до 1. Чим більше значення «а», тим вагомішим вплив найближчих минулих періодів і метод більш підходить для оцінки фактичного споживання.
У логістиці використовуються і інші методи визначення потреби в матеріалах, як-то: - детермінований; - стохастичний; - евристичний.
Перший використовується, коли відомі певний період виконання замовлення і потреба в матеріалах по кількості і термінів. Другий - коли основою для розрахунку є математико-статистичні методи, що дають очікувану потребу. За допомогою третього методу потреба визначається на основі досвіду працівників.
Усі розглянуті методи визначення кількості, часу та періодичності закупівель мають свої переваги і недоліки з точки зору точності, витрат часу, вартості послуг або визначенні потреб у матеріалах. Вибір залежить від: - профілю фірми; - можливостей замовника; - типу виробів; - наявності і виду складів; - системи контролю за станом запасів.
2.2. Визначення методу закупівель
Вибір методу закупівель залежить від складності кінцевого продукту,
від складу комплектуючих виробів і матеріалів. Основними методами закупівель є: оптові закупівлі;
регулярні закупки дрібними партіями;
закупівлі в міру необхідності і різні комбінації перерахованих методів. У кожного методу є свої переваги і недоліки, які
необхідно враховувати, щоб зберегти час і скоротити витрати. Розглянемо найбільш часто використовувані методи.
1. Закупівля товару однією партією
Метод передбачає постачання товарів великою партією за один раз (оптові закупівлі).
Його переваги: ​​простота оформлення документів, гарантія постачання всієї партією, підвищені торгові знижки.
Недоліки: велика потреба в складських приміщеннях, уповільнення оборотності капіталу.
2. Регулярні закупівлі дрібними партіями У цьому випадку покупець замовляє необхідну кількість товарів, яке постачається йому партіями протягом певного періоду.
Переваги такі: прискорюється оборотність капіталу, так як товари оплачуються по мірі надходження окремих партій; досягається економія складських приміщень; скорочуються витрати на документування поставки, оскільки оформляється тільки замовлення на всю поставку.
Недоліки: вірогідність замовлення надлишкової кількості; необхідність оплати всієї кількості, визначеного в замовленні.
3. Щоденні (щомісячні) закупівлі за котирувальному відомостями Такий метод закупівлі широко використовується там, де закуповуються
дешеві і швидко використовуються товари. Котирування відомості складаються щоденно (щомісячно)
і включають такі відомості:
- Повний перелік товарів;
- Кількість товару, наявного на складі;
-Необхідну кількість товарів. Переваги: ​​прискорення оборотності капіталу, зниження
витрат на складування і зберігання; своєчасність поставок.
4. Отримання товару в міру необхідності Цей метод схожий на регулярне постачання товарів, але характеризується наступними особливостями:
- Кількість не встановлюється, а визначається приблизно; - постачальники перед виконанням кожного замовлення зв'язуються з
покупцем;
- Оплачується тільки поставлене кількість товару;
- Після закінчення терміну контракту замовник не зобов'язаний приймати і
оплачувати товари, які ще тільки повинні бути поставлені.
Переваги: ​​відсутність твердих зобов'язань щодо купівлі певної кількості; прискорення обороту капіталу; мінімум роботи по оформленню документів.
5. Закупівля товару з негайною здачею
Сфера застосування цього методу - покупка нечасто використовуваних товарів, коли неможливо отримувати їх у міру необхідності.
Товар замовляється тоді, коли він вимагається, і вивозиться зі складів постачальників.
Недолік цього методу - у збільшенні витрат, пов'язаних з необхідністю детального оформлення документації при кожному замовленні, подрібнену замовлень і безліччю постачальників.
2.3. Документальне оформлення замовлення
В умовах ринкової економіки використання більшістю фірм сформованих раніше документів (замовлення-наряд, різного роду накладні тощо) у багатьох випадках вже не задовольняє сучасним вимогам. Щодо ведення документації із закупівель керівникам відповідних відділів доцільно розробити стандартні бланки, в які рекомендується включити:
1. Назва документа
З метою виділення бланка замовлення серед інших документів необхідно позначити його словом «Замовлення» або «Замовлення на постачання".
2. Порядковий номер
Порядковий номер використовується в документах, що додаються до копії замовлення (товарно-транспортна накладна, вантажна митна декларація, рахунок-фактура і т. п.). Крім цього, номер допоможе швидко відшукати потрібний документ.
3. Назва та адреса компанії
Ці відомості інформують постачальника про те, з ким йому доведеться мати справу, куди постачати товар і куди посилати рахунок.
4. Відповідальність за замовлення
У бланку замовлення вкажіть посадова особа, з яким постачальник може з'ясувати всі питання, пов'язані із замовленням. Бажано, щоб їм була людина, що стоїть біля витоків замовлення. Це допоможе постачальнику при необхідності знайти конкретної людини для вирішення своїх проблем.
5. Дату, найменування та адресу постачальника
6. Терміни постачання і кількість товарів, що поставляються
7. Опис товарів
Необхідні товари повинні бути чітко визначені в замовленні на поставку з відповідними посиланнями на пропозицію про закупівлі, заявку або специфікацію.
8. Адреса поставки
У випадках коли адреса поставки відрізняється від основної адреси компанії, названого на бланку замовлення, необхідно його вказати.
9. Ціну
У бланку замовлення повинна бути проставлена ​​ціна товару, щоб уникнути конфліктних ситуацій при розрахунку за поставлені товари.
10. Розрахунковий рахунок
Щоб не виникали різні фінансові непорозуміння, необхідно вказати свої банківські реквізити.
Зарубіжні фірми, крім самих дрібних, використовують, як правило, чотири примірники замовлення. Для полегшення роботи вони зазвичай забарвлені в різні кольори.
Примірник 1 (білий) - відправляється постачальнику. Це замовлення на поставку. Він зобов'язує постачальника поставляти товари згідно з обумовленими умовами, а замовника приймати і оплачувати товар.
Примірник 2 (рожевий) - відправляється у фінансовий відділ, підтверджує передачу замовлення і є підставою для оплати рахунку.
Примірник 3 (блакитний) - відправляється у відділ матеріально-технічного постачання. По ньому відділ перевіряє відповідність кількості і якості товарів, зазначених у бланку замовлень та транспортної накладної, і повідомляє відділ закупівель і фінансовий відділ про совершившейся поставці.
Примірник 4 (зелений) - залишається для контролю і використовується при необхідності вирішення конфліктних ситуацій з постачальниками.
Після того як відділ матеріально-технічного постачання підтвердив отримання товарів, зелений примірник здається в архів.
Залежно від особливостей фірми кількість, кольору та варіанти використання примірників можуть варіюватися. Важливо полегшити роботу та уникнути можливих суто технічних помилок.
2.4. Закупівлі та організація власного виробництва
При плануванні закупівель після визначення потреби та розрахунку кількості часто виникає необхідність прийняти рішення про те, закуповувати ті чи інші матеріали, комплектуючі вироби, деталі або робити самому.
Для прийняття такого рішення необхідно зіставити витрати на закупівлю і на власне виробництво.
У цілому витрати на закупівлю визначаються ціною постачальника. Необхідно також врахувати витрати на замовлення; транспортування, страховку і упаковку, складування, обробку (переробку, сортування і т. п.); персонал, пов'язаний із закупівлями.
Витрати на виробництво складаються з вартості сировини, енергії, робочої сили, зберігання і накладних витрат.
Порівнявши, витрати на власне виробництво по кожному матеріалу (деталі, виробу) з витратами на закупівлю, можна прийняти рішення.
Рішення на користь виробництва на місці може бути прийняте і без допомоги розрахунків, наприклад, якщо є впевненість в тому, що підприємство здатне використовувати свої основні фонди і персонал більш ефективно, організувавши виробництво деяких деталей, необхідних для виготовлення кінцевої продукції, скоротивши, крім того, витрати на сировину, робочу силу, енергію і складські приміщення.
2.5. Отримання і кодування продукції, що поставляється
Важливе значення в реалізації плану закупівель мають приймання продукції, документальне оформлення постачань, перевірка якості та кількості товару.
1. Приймання продукції першу чергу необхідно упевнитися, що отриманий товар: - потрібної якості; - у потрібній кількості; - від свого постачальника; - в обумовлений час, - за обумовлену ціну.
З метою економії часу, зусиль і відповідно грошей слід подбати про те, щоб складські приміщення, місця розвантаження, приймання товару були розташовані якомога ближче один до одного і недалеко від виробничих приміщень.
Щоб уникнути скупчення транспорту на території підприємства або біля воріт складу, для економії витрат праці на вантажно-розвантажувальних роботах складіть графік поставок, узгоджений з усіма постачальниками. Передбачте при цьому, щоб основна сировина поставлялася в строго певні дні, а інші види матеріалів - у міру необхідності.
Такі заходи дозволять т, крім того, не відривати робітників основного виробництва для розвантаження несподівано прибув транспорту.
2. Документальне оформлення постачань
Для правильного виконання операцій, пов'язаних з поставками товарів, необхідно уважно працювати з документами, їх відбивають.
Копія замовлень повинна бути спрямована в підрозділ-споживач для перевірки на відповідність повідомлень про постачання фактично надійшов товару. При перевірці використовують і специфікації (опис товару).
Повідомлення про відвантаження направляє постачальник після підготовки продукції до відправки. У цьому документі вказується номер замовлення та час поставки.
Супровідний лист обов'язково супроводжує поставлену партію товару і підтверджує, що ці товари призначені саме для вашої фірми.
Документ доставщика застосовується, коли постачальник користується транспортом іншої фірми. У цьому документі зазначаються:
- Назва та адреса відправника;
- Опис продукції;
- Кількість місць;
- Маса (вага) продукції;
- Особливості транспортування;
- Назва доставщика.
Підтвердження отримання поставки використовують для інформування підрозділів-споживачів про фактичну доставці товарів і для контролю в бухгалтерії відповідності повідомлення про відвантаження товару та копій замовлений рахунку.
У книзі реєстрації товарів зазначаються: номер супровідного листа, дата поставки, відправник, спосіб транспортування і дається короткий опис товарів.
Деякі фірми не використовують наведені види повідомлень про отримання товару, а закладають інформацію в комп'ютер. Однак на випадок несумлінності постачальника необхідно виявити передбачливість і зберегти якісь письмові документи.
Не буде зайвим у окремому документі фіксувати шлюб та інші недоліки поставленого товару, так як це допоможе відділу закупівель вжити необхідних заходів.

Глава 3. Вибір постачальника
Отримання та оцінка пропозицій
Процедура отримання та оцінки пропозицій від потенційних постачальників може бути організована по-різному. Найбільш поширеними і ефективними є:
1. Конкурсні торги.
2. Письмові переговори між постачальником і споживачем. Конкурсні торги (тендери) - поширена форма пошуку потенційних постачальників. Конкурсні торги проводять у випадку, якщо передбачається закупити сировину, матеріали, комплектуючі на велику грошову суму або передбачається налагодити довгострокові зв'язки між постачальником і споживачем. Конкурсні торги вигідні як постачальнику, так і споживача. Постачальник отримує точне уявлення про умови роботи зі споживачем. Споживач поєднує рішення проблем отримання необхідного пропозиції і вибір найкращого у всіх відносинах постачальника.
Проведення тендеру включає наступні етапи:
1. Реклама.
2. Розробка тендерної документації.
3. Публікація тендерної документації.
4. Приймання та розкриття тендерних пропозицій.
5. Оцінка тендерних пропозицій.
6. Підтвердження кваліфікації учасників торгів.
7. Пропозиція і присудження контракту. Організація конкурсних торгів - складна і багатопланова робота. Тут ми дамо лише коротку її характеристику, необхідну для ознайомлення з цією широко використовується в розвинених країнах світу можливістю налагодження високоефективних взаємовідносин постачальників і споживачів.
Тендерна документація, як правило, має досить великий обсяг і виконує ряд важливих функцій, а саме: інструктує учасників торгів про процедуру торгів, дає опис закуповуваних товарів або послуг, встановлює критерії для оцінки пропози-ний, визначає умови майбутнього контракту. Оцінка тендерних пропозицій ведеться в суворій відповідності до критеріїв, наведеними у тендерній документації. Основні правила процедури оцінки такі:
- Попереднє призначення членів тендерного комітету, що проводить оцінку пропозицій;
- Розгляд лише тих пропозицій, які відповідають вимогам, викладеним у тендерній документації;
- Безумовне дотримання оголошеним у тендерній документації процедур оцінки;
- Відсутність будь-яких переговорів з учасниками торгів. Тендерний комітет складає звіт про оцінку тендерних пропозицій, в якому повинно бути показано, як оцінювалися тендерні пропозиції, обгрунтовані причини відхилення пропозиції та надано рекомендації щодо присудження контракту.
Переможцем конкурсних торгів визнається учасник, що представив найбільш вигідне, що відповідає кваліфікаційним вимогам тендерну пропозицію.
Іншим варіантом процедури одержання пропозиції від потенційного постачальника можуть бути письмові переговори між постачальником і споживачем.
У процесі письмових переговорів споживач отримує офіційну пропозицію на поставку товарів від потенційного постачальника. Це може бути організовано двома способами. Перший - коли ініціатива вступу в переговори виходить від продавця товару. Він розсилає потенційним покупцям своєї продукції свої пропозиції (або оферти). Ці документи аналогічні пропозиціям, одержуваних від постачальників при проведенні конкурсних торгів. На відміну від конкурсних торгів, де форми пропозицій суворо визначено, оферти у випадку письмових переговорів можуть мати різну форму і зміст. Зазвичай вони включають наступні реквізити: найменування товару, кількість і якість товару, ціну, умови та термін поставки, умови платежу, характеристику тари та упаковки, порядок приймання-здачі.
Оферти можуть бути твердими і вільними (ініціативними). Тверда оферта іде лише одному покупцеві з зазначенням терміну дії оферти, протягом якого продавець не може змінити свої умови. Неотримання відповіді протягом цього терміну рівноцінно відмови покупця від постачання і звільняє продавця від зробленої пропозиції.
Якщо покупець приймає пропозицію, то він направляє продавцю в межах терміну дей.ствія оферти підтвердження про прийняття пропозиції. Продавцю можуть бути спрямовані і контрусловія покупця. Якщо контрагентам не вдається прийти до угоди протягом терміну дії пропозиції, то переговори тривають без урахування зобов'язань продавця, взятих ним за твердої оферти.
Тверді оферти висилаються, як правило, традиційним партнерам. Вільна оферта не включає в себе ніяких зобов'язань продавця по відношенню до покупця. Вона може надсилатися необмеженому числу потенційних споживачів і включати як перераховані вище реквізити, так і рекламно-інформаційні матеріали.
При другому способі організації письмових переговорів між постачальником і споживачем ініціатива вступу в переговори виходить від покупця. Він розсилає потенційним постачальникам комерційне лист чи запит, головною метою якого є отримання пропозиції (оферти). У запиті зазначаються всі необхідні реквізити (найменування товару, потрібну якість, умови та терміни постачання, платежу і пр.), крім ціни, яка з'явиться у відповідному реченні.
У разі якщо потенційний покупець звертається до своїх постійних контрагентам, то замість запиту може бути висланий замовлення.
Оцінка пропозицій, що надійшли до потенційного споживача, може вестися різними способами. Це може бути строго регламентований процес, як у випадку конкурсних торгів, або більш вільна процедура. Найчастіше основним критерієм для відбору пропозиції є вища якість у поєднанні з мінімальною ціною.

Глава 4. Правові основи закупівель

Грамотне ведення закупівельних операцій потребує окремих знань основ господарського права, що стосуються укладення контракту як основи закупівель, постачання товарів та їх оплати.
4.1. Основні елементи контракту
1. Пропозиція і прийняття пропозиції
Контракт оформляється у випадку, якщо одна сторона пропонує якусь партію товарів за призначеною його ціною і на інших умовах поставки, а інша сторона приймає цю пропозицію.
У більшості випадків контракти бувають письмовими, але можливі і усні, які часто виконуються не менш ретельно, ніж письмові.
Рідкісне застосування усних контрактів пов'язано насамперед з тим, що відсутність документа ускладнює доказ наявності контракту в судових інстанціях.
2. Фінансові умови
Контракт повинен мати вартість, тобто він стає контрактом в юридичному сенсі тільки тоді, коли в ньому обумовлені фінансові умови.
3. Право укладати контракти
Таке право мають лише певні посадові особи (директор, генеральний директор), уповноважені фірмою і діють від її імені.
4. Законність
Контракт зобов'язаний бути законним, тобто цілком відповідати юридичним нормам країни. Наприклад, незаконним буде контракт на поставку продукції, виробництво якої заборонено законодавством.
Штрафи - дієвий засіб змусити постачальника виконати умови контракту. На відміну від відшкодування збитку штраф представляє собою суму, збільшену у порівнянні із зазначеною в контракті і зростаючу в залежності від порушення терміну поставки, поставки товару неналежної якості і т. д. 1 Якщо заздалегідь передбачені випадки, коли поставити товар в. Термін не представляється можливим з причин, не залежних від Постачальника, то в контракті слід встановити відповідне Умова - форс-мажор.
4.2. Умови контракту
Укладення контракту передбачає узгодження різних умов, як чітко виражених, так і маються на увазі. Всі вони повинні знайти відображення у документах, на основі яких оформляється контракт.
Чітко виражені умови - ті, які фактично відображені в контракті.
Припускаються умови - ті, які або випливають із зафіксованих в контракті, або є самі собою зрозумілими, виходячи зі здорового глузду.
Постачальник втрачає право власності на товари після укладення контракту, якщо інше спеціально не обумовлено в контракті або товари ще не проведені.
В якості умови контракт може передбачати відшкодування збитку (мається на увазі обумовлена ​​в контракті сума, яка повинна бути виплачена постачальником при порушенні ним терміну поставки). Ця сума не є штрафом і зазвичай встановлюється заздалегідь у розумних межах.
діє на підставі Статуту, з одного боку, та АТЗТ, іменоване надалі «Покупець», в особі генерального директора, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали настою-цій контракт про таке:.
1. Предмет контракту
1.1. Продавець зобов'язується поставити, а Покупець прийняти і опла-
До тить м'ясо морозиво яловичину 1-ї категорії в напівтушах, відповідне ГОСТу _________________________ (далі «Товар») на умовах ________________________________________
3.2. Якість поставленого м'яса підтверджується наступними документами:
сертіфікат'проісхожденія (ТПП), сертифікат відповідності (форма СТ-1), якісне посвідчення заводу-виготовлювача, ветеринарне свідоцтво (форма № 2), санітарно-гігієнічний сертифікат (з протоколом випробувань).
4. Сума контракту і порядок розрахунків
4.1. Ціна товару договірна. Вартість одиниці / партії товару вказується в Специфікаціях.
4.2. Порядок розрахунків відповідно до специфікації.
5. Упаковка та маркування
5.1. Товар, проданий за цим контрактом, повинен бути упакований і марірован у відповідності з ГОСТами.
6. Постачання товару
6.1. Відвантаження товару здійснюється до станції призначення (складу), зазначених Покупцем.
6.2. Днем виконання Продавцем своїх зобов'язань з поставки товару вважається дата здачі товару на складі Покупцеві за Актом експертизи ТПП.
7. Приймання товару
7,1. Якщо у Специфікації не обумовлено інше, товар вважається зданим Продавцем і прийнятим Покупцем:
а) за якістю - згідно з сертифікатом про якість, виданим Продавцем і підтвердженим незалежною організацією;
б) за кількістю місць - згідно з Актом експертизи Торгово-промислової палати РФ, що відображає кількість одиниць товару, поставлених Покупцю, при 100% перевішування товару РРІ приймання.
7.2. Приймання товару здійснюється за приймально-здавальних акту між Продавцем і Покупцем / представником м'ясокомбінату при 100% перевішування і огляді товару. Простої вагонів оплачуються за рахунок останнього. За згодою Продавця допускається приймання товару без представника Продавця за актом експертизи незалежної компетентної організації (бюро експертиз ТПП РФ та ін), рішення якої буде обов'язковим для сторін.
7.3. Рекламації щодо кількості і щодо якості товару можуть бути заявлені письмово Покупцем Продавцеві протягом трьох днів з моменту поставки товару і протягом двадцяти п'яти днів з дня оформлення документів.
8. Форс-мажор (Дію непереборної сили)
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим контрактом, якщо невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин, що виникли після укладення цього договору і належним чином підтверджених, які сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.
8.2. При настанні або припинення зазначених у пункті 8.1 форс-мажорних обставин сторона, для якої створилася неможливість виконання своїх зобов'язань за цим контрактом, повинна негайно сповістити іншу сторону, приклавши до повідомленню з-ртветствующій документ.
8.3. При відсутності своєчасного повідомлення, зазначеного в пункті 9.2, винна сторона зобов'язана відшкодувати іншій стороні збитки, понесені нею внаслідок такого несповіщення або несвоєчасного повідомлення.
8.4. Термін виконання сторонами їх обов'язків відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти форс-мажорні обставини.
8.5. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 1 (одного) місяця, то кожна зі сторін має право відмовитися від подальшого доповнення зобов'язання за контрактом, і в цьому випадку жодна з ctopoh не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків, завданих розірванням контракту.
9. Відповідальність сторін
9.1. За прострочення оплати товару покупець сплачує неустойку у розмірі 0,1% вартості не сплаченого в строк товару за кожен день прострочення.
9.2. Незалежно від сплати неустойки (штрафу, пені) сторона, яка порушила контракт, відшкодовує іншій стороні завдані в результаті цього збитки.
10. Вирішення спорів
10.1. Усі суперечки та розбіжності, що можуть виникнути з цього Контракту або у зв'язку з ним, вирішуються сторонами шляхом переговорів. Якщо ж вони не можуть бути врегульовані сторонами шляхом пере-рговоров, то підлягають розгляду в Арбітражному суді при ТПП РФ у м. Москві згідно з його регламентом.
11. Інші умови
11.1. Цей контракт набуває чинності з моменту підписання і діє до повного виконання сторонами зобов'язань.
11.2. Цей контракт може бути розірваний тільки за письмовою згодою сторін.
11.3. Всі зміни та доповнення до цього контракту мають юридичну силу, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані належним чином уповноваженими представниками обох сторін.
11.4. Цей контракт складений і підписаний у двох примірниках, по одному для кожної сторони, і кожен має однакову юридичну силу.

Список літератури

1. Сергєєв В.І. "Менеджмент в бізнес логістики" М.: Інформаційно - видавничий дім "Філін" 1997р.