Економічні механізми розвитку російського ринку газу в умовах глобалізації світової економіки

Апробація роботи. Основні положення дисертації були апробовані автором на науково-практичних конференціях і нарадах-семінарах, опубліковані в тезах конференцій, статтях у центральних та регіональних наукових журналах. Елементи сформульованих пропозицій знайшли своє застосування в роботі ВАТ «Краснодаркрайгаз» і т.п.

За матеріалами дисертації опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 4,1 д.а.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи - 162 сторінки машинописного тексту, 37 малюнків і 11 таблиць.

Основний зміст роботи

У вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження, дана характеристика ступеня розробленості проблеми, визначено мету і завдання роботи, розкрита наукова новизна, теоретична і практична значущість дослідження.

У першому розділі «Теоретичні проблеми формування та розвитку національних енергетичних ринків» розглядаються проблеми формування політики розвитку російського ринку газу в умовах глобалізації світової економіки, визначаються контури концепції розвитку російського ринку газу при переході від обмеженої до розвиненої конкуренції та особливості формування фінансово-економічних умов для розвитку ринку газу в Росії.

Глобалізація надає сильний вплив на розвиток національних ринків енергетичних ресурсів, в першу чергу російського ринку газу. Її вплив на світові ціни на нафту і газ, а також на бюджет Російської Федерації, безпосередньо від них залежить, є превалюючим. З одного боку, стратегія розвитку національного ринку енергетичних ресурсів - це питання геополітики, геоекономіки і національної безпеки Росії, з іншого - це питання народногосподарських конкурентних умов розвитку. У структурі проектованих глобальних стратегій управління динамікою нестаціонарного світу потрібно розгляд стратегії розвитку національного ринку енергетичних ресурсів, в першу чергу ринку газу в умовах глобалізації світової економіки. Ці процеси та їх значення для економіки Росії в останні роки посилені процесами вступу Росії до СОТ.

Глобалізація основних ринків фактично не залишає для нас ефективної можливості збереження незалежності і розвитку країни на основі закритої економіки (байдуже, мобілізаційної або ринковою). Прогнозована продовження зростання попиту на газ та інші енергетичні ресурси стимулює нові компанії включатися в міжнародний енергетичний бізнес. Збільшення кількості «гравців» веде до спроб зарубіжних структур поставити під контроль російські родовища природного газу, трубопровідну інфраструктуру, інфраструктуру оптової та роздрібної торгівлі.

У зв'язку з цим необхідно виділити феномен збільшення ступеня гостроти конкурентних конфліктів російських енергетичних ТНК (насамперед ВАТ «Газпром») із зарубіжними структурами. Можна запропонувати наступну ієрархічну класифікацію таких зарубіжних структур за ступенем їх впливу (відповідно і потенціалу конкурентних загроз) на процеси розвитку російського ринку газу: а) міжнародні енергетичні інститути; б) транснаціональні корпорації; в) національні державні інститути; г) окремі національні корпорації та великі підприємці.

Системний характер конкурентних загроз російської енергетичної безпеки з боку зарубіжних структур може ще більше посилитися в разі формування неефективного механізму російського газового ринку.

У цілому в національній економіці ε в рамках енергетичного бізнесу е загальні обсяги енергетичних ресурсів можуть бути представлені деяким інтегральним критерієм Gε, динаміка зміни якого має функціональний характер:

(1.1)

де ε - стан економіки, що характеризується значенням інтегральної характеристики енергетичного бізнесу et = e (t), е - енергетичний бізнес; g - процес «видобуток - транспортування - споживання».

Оскільки процес використання енергетичних ресурсів в його кількісному вираженні має невипадковий (і до того ж поки малокерований) характер, в ймовірнісної трактуванні поточний рівень енергетичних ресурсів на національному енергетичному ринку Gt (ε), що визначається приростом на базі «видобуток - транспортування - споживання» (g ), має вигляд

. (1.2)

При цьому критерій ефективності оптимизируемой системи обігу ресурсів на енергетичному ринку буде Wопт → опт [(e0), t].

Одна з особливостей енергетичного бізнесу - широкомасштабна лібералізація всіх його виробничих сегментів і ринків. Через посередництво лібералізації національних ринків глобалізація впливає на динаміку розвитку галузей і економічних комплексів національного господарства кожної країни, наслідком чого в кінцевому рахунку є реструктуризація вугільної галузі та лібералізація ринку газу і ринку електроенергетики у багатьох країнах. Закономірний результат такого розвитку - перехід російських національних енергетичних ринків від обмеженої до розвиненої конкуренції.

У процесі глобалізації енергетичні ресурси є одним з каталізаторів у створенні системи лібералізовані ринків. З одного боку, формується сувора ієрархічна структура, з іншого - відбувається розподіл ринків, що знаходяться на нижніх і середніх рівнях, на окремі частини і вбудовування цих частин у вертикально інтегровані структури. У результаті перерозподілу індустріального потенціалу між великими регіонами світу і під дією процесів глобалізації істотно змінилася структура національних ринків: сьогодні це на 75% обмін готовою промисловою продукцією та на 13% - торгівля енергетичними ресурсами; узагальнені види торгових операцій ми наводимо на мал. 1.

Рис. 1. Торгівля газом: види угод (розроблений автором)

Глобалізація надає значний вплив на трансформацію ринку енергоресурсів. На зовнішніх ринках енергоресурсів представлено більше 85% країн, при цьому з-за нерівномірності в розміщенні, виробництві та споживанні енергосировини значення національних ринків у його перерозподілі все більше зростає.

Необхідно підкреслити активну роль держави в проведенні лібералізації та дерегуляції газової галузі в нашій країні, які проводилися в умовах активного опору газових компаній. Цей факт підтверджує, що всередині самої галузі передумови для змін ще не дозріли, тобто можна говорити не про еволюційний, а про революційне, індукованому характер інституційних змін, пов'язаних з лібералізацією газового ринку Росії.

Дерегулювання - лише один із чинників, що сприяють розвитку конкуренції на ринку газу, але без надлишку як самого товару, так і транспортних потужностей системи конкуренцію забезпечити складно.

Система регулювання ринку газу в Російській Федерації повинна бути переглянута. Держава повинна забезпечити перехід від політики захисту споживачів у вигляді тотального регулювання цін на газ до застосування, в основному, заходів з розвитку конкуренції у видобутку, зберіганні та збуті газу (там, де це можливо) і заходів щодо посилення антимонопольного контролю та підвищення відкритості торгівлі.

На ринку повинні бути створені умови, що забезпечують зниження залежності торгівлі газом від соціальних функцій і монопольних факторів, створена система торгівлі газом, заснована на ринкових принципах.

З метою формування в рамках ринку газу організованою та прозорої системи відносин з купівлі-продажу газу в Росії і на зовнішніх ринках необхідно сформувати оптовий ринок газу - торгову систему, засновану на принципах професійної участі, обслуговуючу відносини з поставки великих обсягів газу від виробників безпосередньо в регіони газоспоживання. Сучасну структуру російського ринку газу ми наводимо на мал. 2.

Рис. 2. Структура російського ринку газу

(Розроблений автором на основі матеріалів Мінпроменерго РФ)

При цьому з урахуванням особливостей, визначених умовами глобалізації світової економіки, можна виділити ряд принципово нових завдань розвитку російського ринку газу, які доцільно викласти в такій ієрархічній послідовності:

забезпечити російську енергетичну безпеку в умовах збільшення ступеня відкритості російської економіки;

стати одним з базових сегментів глобального ринку енергоресурсів на сучасному етапі;

зайняти лідируючу роль в забезпеченні міжнародної енергетичної безпеки.

У другому розділі «Сучасний стан газової галузі Росії і тенденції її розвитку в умовах глобалізації світової економіки» розглядаються стан і динаміка, а також тенденції та проблеми розвитку російського ринку газу в умовах вступу Росії до СОТ, аналізуються стратегії формування енергетичних ринків розвинених держав.

Споживання природного газу в основних регіонах світу продовжує зростати (табл. 1). Росія традиційно є найбільшим постачальником природного газу для європейського ринку і в умовах глобалізації світової економіки буде прагнути зберегти цю роль у перспективі. Для цього доведеться витримати жорстку конкурентну боротьбу як з місцевими виробниками газу, так і з іншими його експортерами.

Таблиця 1

Споживання природного газу в основних регіонах світу, млрд м3

на рік (розроблена автором на основі матеріалів III Всеросійського

енергетичного форуму "ПЕК Росії в XXI столітті»)

Структуру експорту російського газу ми наводимо на мал. 3 і в табл. 2.

Рис. 3. Експорт газу в країни Європи в 2004-2005 рр.. (Розроблений

автором на основі матеріалів Мінпроменерго РФ і МЕРТ РФ)

Таблиця 2

Експорт природного газу з Росії (млрд м3) (розроблена автором

на основі матеріалів Мінпроменерго РФ і МЕРТ РФ)

Головними компонентами європейської газової стратегії Росії в умовах глобалізації світової економіки повинні стати:

збереження, як мінімум, нинішньої частки російського газу у структурі європейського газоспоживання;

розширення торгівлі газом з прямим доступом до споживачів з скороченням числа посередників;

територіальне розширення ринків збуту, насамперед за рахунок Скандинавських країн на півночі, Туреччини і Греції на півдні Європи;

диверсифікація способів доставки газу європейським та іншим споживачам, включаючи торгівлю скрапленим газом;

розширення присутності російських компаній на ринках Європи, включаючи газотранспортну інфраструктуру і підземні сховища;

оптимальне використання магістральних газопроводів у стратегічних напрямках транспортування газу в умовах потенційної конкуренції.

Для функціонування повноцінного ринку газу в Росії поки не створені основні структурні елементи і ринкові інститути, які повинні сприяти його становленню. Реалізація газу на торгових майданчиках, яка дозволяє вибирати продавця (покупця), умови, терміни поставки та інші аспекти ринкової купівлі-продажу продукції, перебуває на початковій стадії. Не розвинена система страхових компаній, що забезпечують гарантіями угоди купівлі-продажу, та інших структур, які можуть за допомогою ринкових інструментів управляти ризиками, пов'язаними з непередбаченими ситуаціями на ринку газу. Відсутня налагоджений механізм залучення російських інвесторів в газовий бізнес. Не розроблено правила поведінки учасників нерегульованого сегмента ринку газу.

Російська газова галузь на теперішньому етапі функціонування характеризується наступними особливостями, що визначають її розвиток в умовах глобалізації світової економіки:

Росія є першою в світі країною за запасами газу;

на внутрішньому ринку домінуюче положення займає основний виробник і постачальник газу - більше 88% всього видобутку сконцентровано у ВАТ «Газпром»;

з усього розподіленого фонду надр по 70% ліцензійних угод власником є ​​ВАТ «Газпром», дочірні товариства;

з усього видобутого в Росії газу 12% припадає на «незалежну» газовидобуток (трохи більше 60 млрд м3), при цьому із зазначеного обсягу тільки 22% газу постачається з єдиної газотранспортної системи з-за технологічних обмежень.

ВАТ «Газпром» вирішує весь комплекс завдань у газовій галузі: від розвідки, буріння, видобутку газу до транспортування і зберігання як у Росії, так і за кордоном; здійснює фінансування будівництва об'єктів магістрального транспорту газу, розподільних мереж (програми газифікації); несе соціальні зобов'язання , відповідає за надійне і гарантоване газопостачання споживачів Росії; крім цього є єдиним постачальником газу на експорт, самостійно визначає всю експортну збутову політику і відповідає за виконання експортних контрактів.

Розвиток усіх напрямків перерахованої діяльності здійснюється ВАТ «Газпром» виключно за рахунок власних джерел і кредитних зобов'язань, а також виходячи з власних корпоративних інтересів. Це не тільки концентрує всю відповідальність і всі ризики на одній організації, а й формує залежність між ефективністю прийнятих управлінських рішень та наслідками допущених помилок для всієї газової галузі Росії.

Аналіз сьогоднішнього стану і тенденцій розвитку російського ринку газу дозволяє констатувати цілий ряд уже виникли і потенційно можливих факторів, що обмежують можливості зростання конкурентоспроможності російської газової галузі в умовах глобалізації світової економіки, мінімізація і ліквідація яких покликана стати метою державної політики розвитку ринку газу. До числа таких факторів належать:

1. Можливі ресурсні обмеження на внутрішньому ринку в результаті триваючого дії неринкових стимулів зростання попиту, що є наслідком політики цінового регулювання. Загроза консервації енергоємності економіки у випадку збереження існуючого характеру попиту.

2. Надлишкова зарегульованість ринку, надмірне адміністративне втручання в діяльність його учасників, високі регуляторні ризики, що стримують інвестиції в розвиток видобутку газу та ринкової інфраструктури.

3. Відсутність на ринку ефективної конкуренції, що створює природний тиск на витрати; необхідність виконання функцій з контролю всіх витрат ВАТ «Газпром» силами державного апарату.

4. Нерівність господарських умов діяльності в області газовидобутку, обумовлене прогресуючої різницею у вартості видобутку газу на різних родовищах та ускладненням умов видобутку газу на нових родовищах. Відсутність економічного інтересу до розробки родовищ газу з більш дорогою вартістю видобутку.

5. Високий ступінь монополізації ринку і тенденція до посилення ринкової концентрації в ланцюзі постачань газу. Правила поведінки на ринку суб'єктів, відповідальних за управління технологічною інфраструктурою ринку, недостатньо регламентовані.

6. Відсутність на ринку інституту довгострокових відносин, що завдає шкоди передбачуваності ведення бізнесу та інвестиційному плануванню, - одна з основних загроз інвестиційним інтересам як виробників, так і споживачів газу.

7. Закритість торгівлі, що обумовлює труднощі у виявленні реального співвідношення попиту і пропозиції і формування об'єктивних цін.

8. Відсутність публічного характеру у відносинах з доступу до магістральної газотранспортної інфраструктури, юридично закріплена можливість відмови у доступі («дозвільний» характер доступу). Відсутність у ВАТ «Газпром» - власника інфраструктури - стимулів розвивати її й підвищувати маневреність газотранспортної системи в інтересах незалежних виробників газу і розвитку конкуренції на внутрішньому ринку. Слабка прогностичність і високі ризики інвестиційних проектів незалежних виробників газу в результаті відсутності передбачуваності рішення «проблеми доступу» стосовно до конкретних проектів.

Аналіз політики формування та розвитку енергетичних ринків провідних зарубіжних держав свідчить про те, що в міру удосконалення ринкових структур і переходу від незрілого ринку до його розвинених форм пряме державне регулювання багато в чому замінюється різноманітними непрямими регуляторами. Проте сукупна регулююча роль (прямих і непрямих заходів) держави у виробленні стратегії промислово-енергетичного розвитку не знижується, а швидше зростає.

У зв'язку з цим необхідно підкреслити істотну роль базових інститутів державного регулювання ринкових процесів розвитку газової галузі Росії, яка через наявність потужних конкурентних погроз з боку закордонних структур повинна визначати характер і напрямки подальших ринкових реформ та умов розвитку російського ринку газу, в тому числі:

послідовність етапів зняття системних адміністративних обмежень оптових продажів газу російським і закордонним споживачам;

оптимізацію інституційної структури та інфраструктури російського ринку газу.

У третьому розділі «Основні напрями та підходи до формування економічних механізмів трансформації російського ринку газу від обмеженої до розвиненої конкуренції» визначаються етапи формування російського ринку газу і його інституційних перетворень, а також напрями оптимізації умов його функціонування.

На нашу думку, необхідна реалізація наступної моделі еволюційного реформування ринку газу:

а) формування двухсекторного ринку з поступовим збільшенням нерегульованого сектора і скороченням регульованого;

б) розвиток діяльності електронної торговельної площадки для оптового продажу газу;

в) формування російської газової біржі на базі електронної торговельної площадки;

г) інтеграція російської газової біржі в міжнародну інфраструктуру торгівлі енергетичними ресурсами.

Реалізація цієї моделі дозволить проводити реформу поступово, уникаючи загрози зниження надійності газопостачання.

Об'єктивні передумови організації конкурентного ринку газу в Росії в умовах глобалізації світової економіки відображені на рис. 4.

Рис. 4. Схема об'єктивних передумов організації

конкурентного газового ринку в Росії (розроблений автором

на основі матеріалів Мінпроменерго РФ, МЕРТ РФ, ФСТ РФ)

Проблеми економічної дискримінації російських підприємств, які можна визначити як явно несправедливі умови торгівлі енергоресурсами, нав'язувані зарубіжними структурами російським підприємствам, все серйозніше загрожують інтересам російської економіки.

Для формування інформаційних систем інфраструктури російського ринку газу як підсистеми національного ринку енергоресурсів великий інтерес представляє проект розробки і впровадження електронної торговельної площадки (ЕТП) для оптового продажу газу. Схему роботи ЕТП, необхідну, на нашу думку, для ефективного регулювання російського ринку газу, ми наводимо на мал. 5.

Рис. 5. Проект функціонування ЕТП в перспективі

(Розроблений автором на основі матеріалів ВАТ «Газпром»

і ТОВ «Міжрегіонгаз»)

Російські компанії мають можливість з огляду на світовий досвід, відразу впроваджувати найбільш ефективні електронні технології, що дозволяють вирішувати такі основні завдання:

проводити з'ясування та уточнення потреби замовника;

аналізувати і оптимізувати список постачальників;

прискорювати оформлення замовлень;

прискорювати отримання дозволу на закупівлю;

спрощувати проведення переговорів;

забезпечувати контроль за постачаннями;

прискорювати оформлення передачі замовлення кінцевому споживачеві.

Прийняття постанови Уряду РФ про запуск біржового механізму з торгівлі газом і злагоджена робота по його виконанню дозволять створити реальні передумови для запуску біржі газу в другій половині 2007 р. Для трансформації російського ринку газу від обмеженої до розвиненої конкуренції слід надати електронним торгів відповідний масштаб і довести рівень продажів газу ВАТ «Газпром» принаймні до 50 млрд м3. Важливо, щоб незалежні виробники мали рівні з ВАТ «Газпром» права по використанню нової форми торгівлі. Робота електронного майданчика повинна також дозволити об'єднати біржові технології з системами управління газопостачанням Росії. Після завершення даної програми можна буде створювати повноцінну біржу газу, аналогічну відповідним структурам США і країн ЄС.

У висновку сформульовані основні висновки за результатами проведеного дослідження, висловлені конкретні пропозиції та рекомендації.

Основні положення дисертації відображені в наступних публікаціях:

Саввіді С.М. Механізми електронної комерції ринку енергетичних ресурсів. Краснодар: Кубанський держ. ун-т, 2005. 1,5 д.а.

Саввіді С.М. Проблеми формування російського ринку газу. Краснодар: Кубанський держ. ун-т, 2006. 1,6 д.а.

Саввіді С.М. Проблеми глобалізації енергетичного бізнесу / / Інформаційний листок. 2006. № 33. Краснодарський ЦНТІ. 0,1 д.а.

Саввіді С.М. Проблеми розвитку ринку газу в Росії / / Інформаційний листок. 2006. № 34. Краснодарський ЦНТІ. 0,1 д.а.

Саввіді С.М. Модель еволюційного реформування ринку газу в Росії / / Інформаційний листок. 2006. № 35. Краснодарський ЦНТІ. 0,1 д.а.

Саввіді С.М. Проблеми інтеграції російського ринку газу в світовий ринок / / Науковий журнал КубГАУ [електронний ресурс]. 2006. № 21 (7) / / ej.kubagro.ru / / 2006/21. 0,3 д.а.

Шевченко І.В., Саввіді С.М. Шляхи формування інфраструктури ринку енергетичних ресурсів / / Фінанси і кредит. 2007. № 3. 0,4 д.а.

Автореферат

Саввіді Софія Михайлівна

економічні механізми розвитку

російського ринку газу в умовах

глобалізації світової економіки

Підписано до друку 04.01.2007. Формат 60'841 / 16.

Папір тип. № 1. Друк трафаретний.

Уч.-вид. л. 1,5. Ум. печ. л. 1,5.

Тираж 120 прим. Замовлення № 489.

ІВЦ «Універсервіс»

350040, м. Краснодар, вул. Ставропольська, 149.