Державні освітні установи
Санкт-Петербурзький ІНСТИТУТ ДОДАТКОВОГО НАУКИ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ
Дослідження та аналіз ринку вікон і дверей Санкт-Петербурга
Виконав:
слухач групи № 164
Грібуля С.А.
Керівник:
кандидат економічних наук Звездова А.Б.
Зміст
1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
2. Мета і завдання маркетингових досліджень ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
3. Організація і зміст маркетингових досліджень ... ... ... 5
4. Етапи проведення маркетингових досліджень ... ... ... ... ... ... ... 7
5. Аналіз пропозиції на ринку вікон Санкт-Петербурга ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
6. Аналіз пропозиції на ринку дверей Санкт-Петербурга ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
7. Оцінка попиту на ринку вікон і дверей Санкт-Петербурга ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
8. Аналіз основних гравців на ринку дерев'яних вікон і дверей ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
9. Аналіз тенденцій розвитку ринку і рекомендації основних учасників ринку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
10. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37
11. Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
Санкт-Петербурзький ІНСТИТУТ ДОДАТКОВОГО НАУКИ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ
Випускна робота
Тема:Дослідження та аналіз ринку вікон і дверей Санкт-Петербурга
Виконав:
слухач групи № 164
Грібуля С.А.
Керівник:
кандидат економічних наук Звездова А.Б.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2003Зміст
1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
2. Мета і завдання маркетингових досліджень ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
3. Організація і зміст маркетингових досліджень ... ... ... 5
4. Етапи проведення маркетингових досліджень ... ... ... ... ... ... ... 7
5. Аналіз пропозиції на ринку вікон Санкт-Петербурга ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
6. Аналіз пропозиції на ринку дверей Санкт-Петербурга ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
7. Оцінка попиту на ринку вікон і дверей Санкт-Петербурга ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
8. Аналіз основних гравців на ринку дерев'яних вікон і дверей ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
9. Аналіз тенденцій розвитку ринку і рекомендації основних учасників ринку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
10. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37
11. Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
1.Вступ
В даний час проблема маркетингових досліджень ринку є надзвичайно актуальною для будь-якої фірми, навіть не дуже великої. Перехід економічних відносин на міжнародний, всесвітній рівень привів до того, що маркетингові дослідження стали невід'ємною частиною маркетингової діяльності будь-якої фірми, націленої на одержання значного прибутку, тобто фактично кожної більш-менш помітною фірми. Якщо її керівництво зацікавлене у збільшенні прибутку, він у сучасних умовах має переорієнтувати виробничу діяльність своєї фірми, націлюючи її на більшу відповідність потребам споживачів. Для цього необхідно дослідити поточну ситуацію на ринку, включаючи вивчення уподобань споживачів та їх відношення до товарів конкуруючих фірм. Для вивчення ринкової ситуації і організовуються маркетингові дослідження ринку, в результаті яких керівництво фірми отримує інформацію про ставлення споживачів до її продукції і виходячи з неї може прийняти рішення про подальшу поведінку фірми на ринку.
Згідно Котлеру, маркетингові дослідження - систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку зі стоячою перед фірмою маркетинговою ситуацією, їхній збір, аналіз і звіт про результати.
Маркетингова інформація - інформація, що отримується в ході дослідження процесу обміну результатами суспільно корисної діяльності та взаємодії для такого обміну всіх суб'єктів ринкової системи, яка використовується в усіх сферах підприємництва, включаючи маркетингову діяльність.
Система маркетингової інформації - постійно діюча система взаємозв'язку людей, обладнання та методичних прийомів, призначена для збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, своєчасної і точної інформації для використання її розпорядниками сфери маркетингу з метою вдосконалення планування, втілення в життя та контролю за виконанням маркетингових заходів.
2. Мета і завдання маркетингових досліджень
Головна мета маркетингових досліджень полягає в розробці концепції загального уявлення про структуру і закономірності динаміки ринку та обгрунтуванні необхідності і можливостей конкретної фірми для більш ефективної адаптації її виробництва, технологій та структури, а також виводиться на ринок продукції або послуг до попиту і вимог кінцевого споживача.
Основні завдання маркетингового дослідження формуються відповідно до загальної функцією:
1. Забезпечувати роботу керівництва підприємства;
2. Завчасно оцінювати шанси і ризик;
3. Сприяти на кожній фазі пошуку рішень об'єктивності і показності ділової ситуації;
4. Сприяти розумінню при виробленні цілей і процесу навчання на підприємстві.
Таким чином, маркетингове дослідження і його результати служать ефективною адаптації виробництва або посередницької діяльності фірми до стану ринку і вимог кінцевого споживача. Результати маркетингових досліджень призначені керівництву фірми для прийняття підприємницьких рішень, пов'язаних з невизначеністю поведінки суб'єктів маркетингової системи і супроводжуються ризиком. Проведення маркетингових досліджень пов'язаний з необхідністю зменшення ризику підприємницької діяльності.
3. Організація і зміст маркетингових досліджень
У науковій літературі, а також і на практиці вживаються самі різні поняття пов'язані в тій чи іншій мірі до змісту маркетингових досліджень: дослідження ринку, дослідження збуту, дослідження мотивів, дослідження потенціалу, маркетингова розвідка, соціальні дослідження, дослідження кращого досвіду організації виробництва і шляхів підвищення продуктивності на підприємствах своїх партнерів і конкурентів, включаючи суміжні галузі (бенчмаркінг) та інші.
Дослідження проводяться в багатьох сферах: реклама, комерційна діяльність, відповідальність фірми, розробка товарів, збут і ринки.
Найбільш типові вирішуються завдання: вивчення характеристик ринку, виміри його потенційних можливостей, аналіз розподілу часток ринку між фірмами, аналіз збуту, вивчення тенденцій ділової активності, вивчення товарів конкурентів, короткострокове прогнозування, вивчення реакції на новий товар і його потенціалу, довгострокове прогнозування, вивчення політики цін.
Методи проведення маркетингових досліджень поділяються на 5 видів:
1. Методи аналізу документів
2. Методи опитування споживачів
3. Експертні оцінки
4. Експериментальні методи
5. Економіко-математичні методи
При виділенні приватних завдань маркетингового дослідження слід орієнтуватися на головні цілі та структурні елементи процесу прийняття маркетингових рішень, основними з яких є:
1. Фаза спонуки та ініціативи дослідження, де виявляються і аналізуються маркетингові проблеми;
2. Фаза пошуку, в рамках якої визначаються альтернативні маркетингові заходи, обгрунтовуються і формуються цілі, а також встановлюється необхідний перелік даних про ринок;
3. Фаза оптимізації, де на основі прийнятих альтернативних маркетингових можливостей та їх аналізі в рамках передбачуваних результатів вибираються найбільш сприятливі маркетингові заходи;
4. Фаза реалізації, яка передбачає передачу обраних маркетингових заходів для використання;
5. Фаза контролю, де здійснюється спостереження за впровадженням маркетингових заходів та їх результативністю. При виявленні відхилень між плановими і контрольними значеннями результативних показників маркетингових заходів інформація, що отримується в результаті ревізії передається назад особі, що приймає рішення. Потім проводяться заходи щодо усунення виявлених відхилень, а при необхідності виробляються нові рішення з урахуванням адаптації до вимог навколишнього середовища. Після фази контролю процес прийняття рішень закривається і переходить до нового початку - до фази спонукання та ініціативи.
На практиці застосовують різні форми проведення маркетингових досліджень, класифікація яких здійснюється за наступними критеріями:
1. По виду об'єкта дослідження - наприклад, при дослідженні ринку це дослідження ринків збуту, ринків продуктивних сил, ринку капіталу і т.д.; дослідження внутрішнього середовища фірми; дослідження навколишнього середовища;
2. За територіальною ознакою - наприклад, при дослідженні ринку це регіональне, національне, інтернаціональне дослідження;
3. По тимчасовому ознакою - наприклад, для дослідження ринку це ретроспективне, оперативне (поточне), діагностичне, прогнозне дослідження;
4. За продуктивному (речового) ознакою - наприклад, для дослідження засобів виробництва, засобів споживання, послуг;
6. По виду показників, що характеризують об'єкт дослідження, які діляться на об'єктивні дослідження, наприклад, для дослідження збуту - це ціна, обсяг продажів, структура попиту і на суб'єктивні дослідження, наприклад, для дослідження збуту - це вік, стать, професія;
7. За способом отримання даних та інформації - розрізняють первинні, польові, і вторинні, кабінетні.
4. Етапи проведення маркетингового дослідження
У процесі організації маркетингового дослідження звичайно виділяють кілька основних етапів побудови дизайну.
Перший етап-ознайомлення з проблемою ситуації і завданнями, які поставлені менеджером перед маркетологом-дослідником. Тут формується перше уявлення про можливості дослідження, про наявність аналогічних досліджень, їх витратність, про можливі труднощі, які можуть бути пов'язані з видом, обсягом і якістю маркетингового дослідження. З'ясовуються наступні питання:
· Обсяг дослідження
· Сумірність ефекту результатів дослідження з витратами на нього
· Існування для досліджуваної або аналогічної проблеми готових рішень
· Значимість одержуваної в результаті дослідження інформації
· Обгрунтування та формування постановки завдань дослідження
· Тимчасові обмеження за поданням результатів дослідження.
З'ясовуються мети дослідження, які можуть бути пошуковими (що передбачають збір попередніх даних), описовими (що передбачають опис певних явищ) і експериментальними (що передбачають перевірку гіпотезу про якусь причинно-наслідкового зв'язку).
Другий етап - попереднє планування дослідження, а саме перевірка отриманих на першому етапі уявлень про методичне та часовому процесі дослідження. Вирішуються такі питання, як зміст, кількість і якість необхідної інформації, що є в наявності джерела інформації, необхідність організації первинних досліджень поряд з вторинними і в разі їх необхідності - залучення спеціалізованих організацій, що застосовуються для аналізу і прогнозу методики, можливість застосування ЕОМ для отримання і обробки даних дослідження, витрати коштів і часу при заданому обсязі досліджень.
Після ознайомлення з вихідною ситуацією варто з'ясувати, чи можливе досягнення інформаційних цілей власними силами або ж потрібно підключення спеціалізованих організацій до часткового маркетингового дослідження. Це доцільно, коли необхідно додаткове первинне маркетингове дослідження, коли є небезпека суб'єктивного впливу на результати досліджень або коли дослідження повинне залишитися анонімним.
Третій етап - розробка робочої концепції проведення дослідження, здійснюється незалежно від того чи буде дослідження проводитися власними силами чи ж буде залучатися спеціалізована організація. Робоча гіпотеза проведення дослідження структурно може включати такі розділи як:
· Продукт, номенклатура продуктів, системи установки. Тут звертає увагу на те, чи є на ринку такі товари чи виводяться на ринок нові товари аналогічного призначення;
· Визначення головного призначення товарів: інвестиційного чи виробничого призначення, засобів споживання тривалого (автомобілі, телевізори, пральні машини тощо) і короткострокового споживання (продукти харчування, послуги тощо);
· Система забезпечення якості: рівень техніки, показники продуктивності, дизайн, ціни, відношення цін і продуктивності праці та інші властивості;
· Потенційні покупці (споживачі): промисловість, торгівля, громадські замовники та інші, включаючи кінцевих користувачів товарів, споживчі групи, окремих покупців;
· Характеристика постачання ринку: час введення на ринок і виведення з ринку товарів, з урахуванням динаміки процесу їхнього виробництва;
· Система збуту продукції (шляхи збуту, збутові організації): самостійна постачання кінцевому споживачу, торгівля в роздріб, оптова торгівля. Характеристика фахівців чи підприємств збуту, галузева спрямованість збуту, система розподілу, регіональні труднощі і проблеми збуту.
· Конкуренція: загальна ситуація конкурентного середовища, положення на ринку основних конкурентів.
На четвертому етапі здійснюється попереднє обгрунтування і вибір шляхів і методів збору маркетингової інформації. Звертається увага на економічність шляхів одержання інформації, показність джерел інформації, важливість і необхідність проведення первинних і вторинних досліджень у системі збору інформації.
Вторинні дані - дані, які вже існують, наприклад, від попередніх досліджень, збираються з внутрішніх джерел, на зразок різних звітів, і зовнішніх, до яких відносяться видання державних джерел, періодика, книги, послуги комерційних організацій. Вони дешевше й доступніше, ніж первинні дані, проте можуть виявитися застарілими, неповними або ненадійними.
Збір первинних даних проводиться декількома способами: спостереження, експеримент, опитування. Спостереження - спосіб, при якому дослідник веде безпосереднє спостереження за людьми і обстановкою. Експеримент вимагає відбору порівняних між собою груп суб'єктів, створення для цих груп різної обстановки, контролю за змінними складовими і встановлення ступеня значимості спостережуваних розходжень. Опитування - спосіб десь між спостереженням та експериментом.
При зборі первинних даних є два знаряддя дослідження: анкета і механічні пристрої. Анкета - ряд питань, на які має відповісти опитуваний. Вона вимагає ретельної розробки, випробування й усунення знайдених недоліків до початку її широкого використання. Питання можуть бути закритими (що включають в себе всі можливі варіанти відповідей) і відкритими (вони дають можливість відповідати своїми словами).
Для зв'язку з аудиторією є кілька способів. Інтерв'ю по телефону - кращий спосіб швидкого збору інформації, проте застосовується лише до тих, у кого є телефон, розмова повинна бути коротким і не носити особистого характеру. Розсилається поштою анкета придатна для вступу в контакт з людьми, які можуть не погодитися на особисте інтерв'ю або потрапити під вплив інтерв'юера, однак потрібні прості, чітко сформульовані питання, а відсоток і швидкість повернення таких анкет зазвичай низькі. Особисте інтерв'ю - самий універсальний метод, при якому результати бесіди можуть доповнюватися особистими спостереженнями інтерв'ювера. Інтерв'ю бувають індивідуальними та груповими.
Збір даних звичайно розділяють на два напрямки: дані та інформація про внутрішнє середовище фірми і дані та інформація про зовнішню (навколишнього) середовищі.
Як правило відомості про внутрішнє середовище базуються на звітних даних і наявної інформації про перспективи діяльності фірми, особливо, в системі збуту продукції, її поведінки на ринку з урахуванням життєвого циклу.
Дані та інформацію про зовнішнє середовище одержують завдяки інтенсивному вивченню різних джерел, як опублікованих, так і одержуваних у результаті бесід з фахівцями та експертами статистичних організацій, з повідомлень і звітів спеціальної преси, публікацій міністерств економіки, торговельних палат.
П'ятий етап - обробка інформації. Вона здійснюється в тісному зв'язку з цілями дослідження і застосовуваних методів оцінки. При цьому, за потреби, посилюється кількісний або якісний аспект аналізу інформації, щоб вона стала вихідним базисом для здійснення прогнозів. Оброблена інформація повинна бути готова для введення в комп'ютерні системи з метою детальної обробки і подальшого зберігання на тих чи інших інформаційних носіях.
Шостий етап - підведення підсумків, узагальнення, припускає проведення причинно-наслідкового аналізу отриманої інформації, який дозволяє зробити оцінку досягнення головної мети дослідження, а саме достатність отриманої інформації і її вірогідність. Тут же обговорюється питання про необхідність додаткової інформації.
Сьомий етап - оформлення і презентація дослідження. Звіт про проведене дослідження складається за довільною формою, проте його структура може формуватися з урахуванням наступних рекомендацій: покажчик змісту звіту, що необхідно для полегшення пошуку окремих розділів, включає найбільш значущі етапи дослідження;
5. Аналіз пропозиції на ринку вікон Санкт-ПетербургаРинок вікон можна розділити на виробництво дерев'яних виробів, випуск вікон з полівінілхлориду (ПВХ) і створення алюмінієвих конструкцій, перші два сегменти найбільш значні. Існує ще виробництво склопластикових вікон. Але це вже зовсім екзотика. Спори про порівняльні споживчі властивості вікон із ПВХ (званих часто пластиковими або металопластиковими) і дерев'яних вікон до цих пір не вщухнуть, і у "пластику" і у "деревинок" є свої фанати, незгодні на компроміс з протилежним табором. Дозвіл цього спору не входить у наше завдання. У кожного з видів є свої переваги і недоліки - у тому числі і з точки зору виробника. Незалежно від матеріалу, з якого воно виготовлене, неодмінним атрибутом його є склопакет. Це конструкція з декількох стекол, сполучених по периметру довговічними гумовими ущільнювачами і герметичній тонкостінної металевою рамкою. Всередині нього знаходиться повітря зниженої вологості - щоб у холод вікна не запотівали. З цих же причин всередину додають порошок - вологопоглинач, всмоктуючий водяні пари. Повітря можна замінити аргоном. Ще один варіант - знижений тиск усередині склопакета. Але для того щоб скла не вдавлювалися всередину, роблять маленькі розпірки, які помітні при наближенні до вікна. Для того щоб склопакет захищав краще, можна збільшити кількість стекол. Однокамерним називається склопакет з двома стеклами, двокамерний - з трьома, трикамерний - з чотирма ... Товщина однокамерного буває 20, 24 або 32 мм, двокамерного - 42 мм. Це стандарт, за бажанням можна поставити більш товсті скла. Також можна використовувати конструкцію скло плюс склопакет - практично те ж саме, що і потрійне скління. Скло для більшості скло пакетів російського виробництва поставляє Борський завод, у меншій мірі - Саратовський. Фурнітура теж практично не залежить від типу вікна.
Найбільш широко представлені вироби з Німеччини. Лідер тут - вироби фірми Roto frank. Широко поширена віконна фурнітура фірм Winkhaus, Siegenia, GU, Aubi, Schuko (Німеччина), Maco (Австрія). Можна зустріти італійську і турецьку. В основі металопластикового вікна - лежить профіль з ПВХ. На російському ринку представлені профілі декількох десятків фірм, більшість з яких знову ж таки німецькі: REHAU, KBE, Plustek, Veka, Schuko, Aluplast, Gealan, Artec, Kemmerling, Brugmann, Trocal. Профілі бувають різні. Виробники поділяють їх на профіль рамковий, профіль для стулки, імпоста, штапика. Дерев'яні вікна вельми умовно можна підрозділити на євровікно і фінське вікно. Останнім часом гідні конструкції розробляють і вітчизняні фірми. Після введення в дію СНИП, який вимагав застосування як мінімум потрійного скління для більшості нових вікон на території Росії, багато виробників зіткнулися з труднощами. З'явилися конструкції були трудомісткі (три рами замість двох), складні в переналагодженні обладнання та просто дорожче із-за більшої витрати матеріалів - євровікно і фінський варіант вікна стали тіснити російські конструкції в асортименті найбільш "просунутих" виробників. Поступово становище все-таки виправляється. Наприклад, конструкція вікна, розроблена ВНІІДМАШ (її особливістю є знижене у виробництві кількість несхожих один на одного профілів - і відповідно рішення більшості з вищевказаних проблем) удостоїлася золотої нагороди на Брюссельській виставці. Основні якості вікон, які повинен забезпечити виробник - це теплозахист, звукоізоляція і повітропроникність. У Росії для оцінки теплозахисних характеристик конструкцій прийнято опір теплопередачі Ro (м2 ° С / Вт, величина, зворотна коефіцієнту теплопровідності k, який прийнятий в нормах DIN. Відповідно до Московських міських будівельних норм ДБН 2. 01-94 "Енергопостачання в будівлях. Нормативи по теплозахисту , тепло-водо-електропостачання ", наведене опір теплопередачі Ro повинно бути не менше 0, 55 м2. ° С / Вт для вікон і балконних дверей. Основними факторами, що впливають на значення приведеного опору теплопередачі вікна є: - розмір вікна (у т. ч. відношення площі скління до площі віконного блоку); - поперечний переріз рами і стулки; - матеріал віконного блоку; - тип скління (наприклад, наявність спеціального газу - аргону або криптону - у склопакеті); - кількість і місце розташування ущільнювачів у системі рама / стулка. Інший параметр - звукоізоляція. Вона залежить від: - товщини повітряного проміжку; - щільності притвору (проникності стиків). Збільшення кількості стекол не завжди приводить до бажаного результату. З акустичної точки зору більш доцільне все ж є збільшення товщини стекол і повітряного проміжку між ними.
Різновиди виготовляються вікон (по м. Санкт-Петербургу) Серед усього розмаїття євровікон можна виділити 4 основні групи, що характеризуються загальною сукупністю експлуатаційних характеристик і визначаються ними рівнем цін. Розглянемо характеристики кожної з цих груп: Вікна простої форми
Як видно з діаграми, наведеної на малюнку, велика частина обсягу загального ринку продажу вікон припадає на дві дешевші групи вікон - по 40%, високоякісні та елітні вікна в загальному обсязі продажів складають 20% Малюнок 2: Співвідношення обсягів виробництва дерев'яних та пластикових вікон. Як видно з діаграми, наведеної на малюнку, в останні роки обсяги виробництва пластикових вікон і вікон з цільної деревини знижуються, а обсяг виробництва вікон з клеєної деревини має стійку тенденцію зростання. Малюнок 3: Стан ринку віконних рам у Європейських країнах наприкінці 90-х р.р. Як видно з діаграми, наведеної на малюнку, вікна з дерева вважають за краще не тільки в Скандинавських країнах з холодним кліматом, але і в Європейських країнах з помірним кліматом і в державах Прибалтики. Малюнок 4: Циклічність попиту на дерев'яні євровікна. Як видно з діаграми, наведеної на малюнку, найбільша кількість замовлень припадає на літні місяці, а найменша - на зимовий період |
Таблиця 1: Приблизна вартість вікон на ринку Санкт-Петербурга
Вартість виробу | ||||
Матеріал | Житловий фонд, 2-створч.окно 1500х1600 мм з установкою | Офіс, 3-створч.окно, 3000х1600 мм, з установкою | ||
Білий кол. | Декороване | Білий кол. | Декороване | |
Дерево нового покоління | $ 400-800 | +8-16% | $ 600-1000 | +8-16% |
Алюміній | $ 600-700 | 0% | $ 900-1100 | 0% |
ПВХ | $ 200-350 | +15% | $ 320-600 | +15% |
"Столярка" | $ 47-318 | +0-10% | $ 50-600 | +0-10% |
Виробництво сучасних дверей, безсумнівно, є однією з найбільш перспективних галузей житлового будівництва. Історично поширеним матеріалом для такого виробництва в російських умовах є дерево. Однак, вже зараз популярністю користуються пластикові та алюмінієві профілі.
Сьогодні на європейському ринку дверей виділяються три країни-виробника, в загальній складності займають близько 80% всього ринку дверей. На першому місці Німеччина, яка за даними статистики випускає близько 30% всіх проемостолярних виробів Європи, потім Італія, якій належить близько 26% ринку, і, нарешті, Австрія - трохи більше 20%. На петербурзькому ринку не останнє місце займають вироби фінського виробництва, що пов'язано з особливостями розташування, а також двері, вироблені в Східній Європі, зважаючи на їх невисокої вартості.
Малюнок 5.
Двері із ПВХ і алюмінію, які замовляються в основному для обробки нежитлових приміщень, можна підрозділити на вітчизняні та імпортні, що істотно впливає на рівень цін. Так російські пластикові двері можна придбати за 80-100 доларів, коли як європейський аналог буде коштувати в 1,5-2 рази дорожче. Ціни на алюмінієві двері, вироблені в Росії, коливаються близько 150 USD. Проте якість вітчизняних виробів поки залишає бажати кращого.
На ринку міста на сьогоднішній день близько 150 фірм, що пропонують дверну продукцію. Вибираючи фірму, в якій необхідно замовити двері, споживачеві слід, перш за все, звернути увагу на гарантійні зобов'язання. Навіть ідеальна на вигляд двері через деякий час після установки може змінити свою форму і перестати закриватися. Ця проблема усувається фахівцями досить швидко. А договір на гарантійне обслуговування позбавить від зайвих витрат. У більш серйозних випадках виробник просто замінить двері. Але якщо фірма неохоче заводить розмову про гарантію, є сенс остерегтися співпрацювати з нею.
Таблиця 2: Різновиди дверей випускаються дверей (по місту Санкт-Петербургу)
|
7. Оцінка попиту на ринку вікон і дверей Санкт Петербурга
Більшу частину доходів виробники пластмасових вікон отримують від великих об'єктів. Замовниками в цьому випадку виступають будівельні компанії. У великих обсягах вікна закуповують і деякі потужні державні структури. У цілому корпоративні замовники (будівельні фірми, офіси, держустанови) забезпечують понад 70% обсягів продажу вікон і дверей. Будівельники та державні установи в цілому вважають за краще якомога дешевшу продукцію. "Вони купують не вікна з конкретними характеристиками, а квадратні метри заскленої площі, і єдина можливість перемогти на тендерах, які вони оголошують, - запропонувати дуже смішну ціну", - прокоментував ситуацію топ-менеджер однієї з пітерських компаній. За результати такої закупівельної політики розплачувалися покупці недорогого житла: багатьом з них довелося міняти вікна за свій рахунок вже через рік після переїзду в нову квартиру. Однак зараз керівники провідних компаній-виробників вікон відзначають, що в останній рік намітилася зміна пріоритетів будівельних компаній у виборі вікон і дверей. Будівельники почали висувати певні (хоча й не дуже високі) вимоги до якості продукціі.Большіе обсяги замовлень від будівельників приваблюють виробників вікон. Зокрема, переважно на будівельні компанії ("ЛенспецСМУ", "ЛЕК", "Північний місто" та ін) орієнтується основні виробники вікон і дверей. У той же час проплата замовлень будівельними фірмами залежить від темпів продажу побудованого ними житла, а держструктурами - від надходження фінансування. Через це, кажуть виробники, великі об'єкти затримують розрахунки досить часто, іноді - на півроку. Офіси обирають пластмасові огороджувальні конструкції (вікна та двері), надаючи більше, ніж будівельні компанії, значення якості й естетиці і трохи менше - ціною. Так, для ремонту і будівництва офісів замовляють вікна та двері середньої якості і зрідка - дорогі. Комерційним сегментом (офіси, магазини) поки обмежується збут дверей з пластмасового профілю, на які припадає 15% загального обсягу продажів конструкцій з ПВХ-профілю. В офісах пластмасові двері використовуються найчастіше як міжкімнатні, в магазинах - як вхідні. Зараз спостерігається зниження інтересу до вхідних металопластикових заскленим дверей, оскільки вони по довговічності програють алюмінієвим чи автоматичним. Вхідні двері, а також вітрини з пластмасового профілю замовляють тільки самі обмежені в засобах інвестори - власники невеликих магазинів, торгових павільйонів, а інші переходять на алюміній.
За оцінками виробників вікон і дверей, частка індивідуальних покупців у загальному обсязі продажу пластмасових вікон не перевищує 30% (в основному на потреби ремонту вже наявного житла). Проте багато середніх за розміром фірми орієнтуються саме на цей сегмент ринку, вказуючи на значне зростання платоспроможності таких клієнтів починаючи з 2000 р. Це зумовило і специфіку смаків і переваг індивідуалів. По-перше, покупець стає більш розбірливим і вимогливим до профілю, у торгових марках якого індивідуальні замовники вже непогано орієнтуються, і до виробників. По-друге, за останні кілька років істотно зросли вимоги до конструкції і використовуваному у виробництві матеріалу вікон і дверей. Індивідуальними покупцями в основному є представники середнього класу (з доходом на кожного члена сім'ї від 200 $ і вище). Згідно з даними Держкомстату Росії середньодушовий дохід у Санкт-Петербурзі на 2002 рік становить приблизно 200 $, але ця цифра постійно зростає.
Інформація про житлове будівництво в місті Санкт-Петербурзі.
У першому півріччі, за даними Комітету з будівництва, в експлуатацію здано 795,6 тисячі кв.м житла. До кінця 2003 року очікується введення 1300000 кв.м - майже на 300 тисяч кв.м більше, ніж у 2002 році. І подібні обсяги, згідно з прогнозами адміністрації, збережуться в найближчі 2 роки. Так в 2004 році очікується зростання близько 33% і складе 1.7 млн. квадратних метрів нового житла.
Малюнок 6: Обсяги житлового будівництва в Петербурзі в 1995-2005 рр.., Тис. кв.м
Попит забезпечується збереження гостротою житлової проблеми. Відповідно до маркетингових досліджень, проведеним компанією «Система-Галс Північно-Захід», майже половина петербуржців (47%) не задоволена житловими умовами: близько 16% сімей проживають у комунальних квартирах, 9% населення житло знімає. Поліпшити умови проживання планують приблизно 28% населення (у інших немає необхідних коштів).
При цьому 46% мають намір звернутися на вторинний ринок, 24% - придбати готове житло в новобудові, 19% - взяти участь у пайовому будівництві. Найбільшим попитом користуються багатоповерхові цегляні (38%) і багатоповерхові панельні (36%) будинку. У потенційних покупців вже склалися переваги за характеристиками квартир. Наприклад, 3-метрові стелі тепер не конкурентна перевага, а норма.
Малюнок 7: Розподіл пропозиції по типах будинків у%
Більшість потенційних квартировласників вважає обов'язковою наявність оптоволоконних ліній, Internet, фільтрів водоочищення. Природно, ці вимоги не застосовуються до квартир у недорогих панельних будинках. Житло, що будується і за обсягами введення, і за якісними характеристиками розподіляється по карті міста вельми нерівномірно.
Таблиця 3: Розподіл пропозиції нового житла по районах,%
I кв. 2003 | II кв. 2003 | |
Адміралтейський | 0,1 | 0,2 |
Василеостровский | 6,7 | 7,7 |
Виборзький | 15,3 | 13,8 |
Калінінський | 10,5 | 10,5 |
Кіровський | 5,9 | 6,3 |
Червоногвардійський | 5,4 | 4,7 |
Красносельський | 6,5 | 7,6 |
Московський | 9,3 | 9 |
Невський | 7,6 | 6,6 |
Петроградський | 4,7 | 4,2 |
Приморський | 18,9 | 19,9 |
Фрунзенський | 6,6 | 7,2 |
Центральний | 1,3 | 3,2 |
До нього підтягуються Калінінський (10.5%) і Виборзький (13.8%), які разом з Московським районом потрапляють до групи «середняків». За обсягами будівництва лідируючі позиції, як і раніше займають Виборзький і Приморський.
Висока будівельна активність для півночі традиційна. Однак в останні роки будівельники освоюють і південь міста. Тут і житло дешевше, ніж у середньому по місту (середні ціни пропозиції в Калінінському, Фрунзенському і Невському районах - $ 550-570/кв.м).
Як правило, це цегляно-монолітні та панельні типові будинки.
Фахівці «Ітаки» відзначають, що на півдні дешевину типового житла сприяють невисока престижність районів і утруднене транспортне сполучення зон масового будівництва з іншими частинами міста. Тому Красносельський район - найдешевший ($ 527/кв.м).
Плановане завершення будівництва Південно-Західних очисних споруд здатне дати новий імпульс розвитку цих територій.
Особлива ситуація складається в Адміралтейському районі. Пропозиція квартир високого класу тут одинично. Більшість варіантів - у тих реконструюються будинках, де просто неможливо повністю усунути дефекти планування та / або розташування, що, природно, впливає на ціну ($ 595/кв.м).
Дешеве житло конкурує з типовим будівлі 1960-х - початку 1980-х років, запропонованим на вторинному ринку. У середній ціновій ніші житло, що будується конкурує з побудованим в кінці 1980-х - середині 1990-х, частиною старого фонду та сталінськими будинками. Відносно дороге житло заміщає нестача пропозиції «хороших» квартир в сталінських будинках і в старому фонді з капремонтом.
У верхню цінову групу потрапили Московський ($ 636/кв.м), Кіровський ($ 637/кв.м) і Василеостровский ($ 665/кв.м) райони. У Василеостровском будується житло, головним чином, прикордонного з комфортним класу.
8. Аналіз позиції основних гравців на ринку дерев'яних вікон і дверей
Для прикладу розглянемо ринок дерев'яних вікон і дверей Санкт-Петербурга.
Самим точним аналізом є аналіз за первинним джерелам, що не представляється можливим при проведенні кабінетного дослідження, аналіз був проведений за джерелами вторинної інформації за допомогою Інтернету та друкованої продукції, а також за допомогою фактичного опитування по телефону.
На ринку дерев'яних вікон з масиву сосни в Санкт-Петербурга в даних момент працюють приблизно 15 фірм. Незаперечним лідером є компанія "СТРОЙІМПЕКС" (приблизно 40% ринку). Наступну позицію займає фірма "ВІКНА ВІД ПРИРОДИ" (близько 20%). За ними йдуть з набагато меншими частками ринку компанії "АЛЬЯНС", "ПТС", "ПЕТЕРСТРОЙТОРГ", "ПЕТРО-ДОМУС", "СТИЛЬ" з приблизно рівними частками 5%. Решта 15% ділять між собою решту 10 фірм. Таким чином ринок в Санкт-Петербурзі поділений, як відображено на діаграмі.
Усі фірми надають практично однакові послуги і тому за рівнем сервісу не аналізувалися. Нижче наводиться порівняльна таблиця та діаграма цін на дерев'яні віконні блоки основних учасників ринку.
Таблиця 4
№ п / п | Назва фірми | Ціна на квадратний метр вікна (EURO) |
1 | "СТРОЙІМПЕКС" | 140 |
2 | "ВІКНА ВІД ПРИРОДИ" | 110 |
3 | "АЛЬЯНС" | 160 |
4 | "ПЕТЕРСТРОЙТОРГ" | 150 |
5 | "ПТС" | 130 |
6 | "ПЕТРО-ДОМУС" | 170 |
інших незначні. Поділ ринку можна спостерігати на діграмме.
Нижче наводиться порівняльна таблиця цін основних виробників дерев'яних дверей в Санкт-Петербурзі.
Таблиця 5
№ п / п | Назва фірми | Ціна за квадратний метр (рублів) |
1 | "ПТС" | 1600 |
2 | "ПРОК" | 1800 |
3 | "МАЙСТЕР ЛІС" | 1700 |
4 | "РОТОНДА" | 2000 |
5 | "ВІАДУК" | 1700 |
9. Аналіз тенденцій розвитку ринку і рекомендації потенційним учасникам ринку
Виходячи з аналізу будувався житла в Санкт-Петербурзі і за результатами проведеного дослідження прогнозований обсяг ринку вікон становить:
На 2003 рік -
- 208 тис.квадратних метрів в первинному фонді
- 89 тис. квадратних метрів у вторинному фонді
- 272 тис.квадратних метрів в первинному фонді
- 116 тис.квадратних метрів у вторинному фонді
На 2003 рік
- 182 тис.квадратних метрів в первинному фонді
- 78 тис.квадратних метрів у вторинному фонді
- 238 тис.квадратних метрів в первинному фонді
- 102 тис.квадратних метрів у вторинному фонді
Виходячи з результатів проведеного дослідження в 2003-2004 році на ринку вікон і дверей у Санкт-Петербурзі будуть переважати тенденції до зменшення цін на продукцію, що випускається у зв'язку з виходом на ринок все нових і нових фірм, що надають такі ж послуги, але за нижчою ціною , освоєнням учасниками ринку нових італійських, німецьких, фінських технологій і постановкою їх "на потік".
У зв'язку з постійно зростаючими доходами населення найбільшим попитом будуть користуватися вікна з 2-х камерними склопакетами і цільним рамами та двері з масиву цінних порід дерева, але також буде підтримуватися попит на ПВХ та металопластикові вікна і двері як на орієнтовані на сегмент споживачів з нижчими доходами і на юридичних осіб (установка в магазинах, офісах і.т.д.).
Виходячи з усього вищесказаного, для фірми, яка збирається вийти на швидко зростаючий пітерський ринок вікон і дверей для отримання максимального прибутку оптимальніше всього було б зайнятися випуском саме продукції з цінних порід дерева, укупі з новаторськими пропозиціями щодо дизайну та впровадженням нових, революційних технологій. Так як запропонувати що-небудь нове на ринку ПВХ і металопластикових вікон і дверей уже практично неможливо. Значить подолання конкуренції на цьому ринку зажадає значних витрат на маркетинг і пошук більш дешевих постачальників сировини, що може і не принести бажаного результату, хоча приносити стабільний дохід фірма безумовно буде.
10. Висновок
Маркетингові дослідження є невід'ємною частиною маркетингової діяльності сучасної фірми. Вони дозволяють зміцнити ринкове становище фірми за рахунок адаптації її виробництва до перевагам споживачів. Перед проведенням дослідження потрібно розробити дизайн маркетингового дослідження - проект його організації та дослідження. При цьому потрібно враховувати наявність результатів аналогічних досліджень, значимість результатів, їх відповідність витрат на дослідження, тимчасові обмеження. Можна скористатися для проведення дослідження послугами спеціалізованих організацій. Результати дослідження повинні бути представлені керівництву фірми для прийняття відповідних маркетингових рішень. На думку автора, маркетингові дослідження є абсолютно необхідними для існування будь-якої сучасної фірми. В умовах конкурентної боротьби, що є основою всієї сучасної економіки, можуть вижити лише фірми, які орієнтуються на потреби і переваги споживачів, а не на свої власні. Адже в кінцевому підсумку саме перевагами споживачів визначається «живучість» фірми і тим більше її процвітання.
11. Список використаної літератури1. Котлер Ф. Основи маркетингу: Пер. з англ, М,: Прогрес. 1990.
2. В.Є. Хрутскій, І.В. Корнєєва Сучасний маркетинг: Москва "Фінанси і статистика" 1999.
3. Голубков Є.П. Маркетинг: стратегії, плани, структурию. - М.: Справа, 1995.
4. Ресурси INTERNET.
5. Журнал "Будмаркет".
6. Журнал "Будівництво".