Дослідження ринку страхування автотранспортних засобів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

    1. Сутність і роль страхування автотранспортних засобів

    2. Фактори, що впливають на розвиток ринку страхування автотранспортних засобів

    3. Завдання страхових компаній у розвитку ринку страхування автотранспортних засобів

2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «Росгосстрах-ДАЛЬНИЙ СХІД» З РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

2.1 Загальна характеристика підприємства ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток»

2.2 Аналіз діяльності підприємства зі страхування автотранспортних засобів

2.3 Аналіз факторів, що впливають на розвиток ринку страхування автотранспортних засобів

3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТОВ «Росгосстрах-ДАЛЬНИЙ СХІД»

3.1 Проблеми підприємства в маркетинговій діяльності щодо розвитку ринку страхування автотранспортних засобів

3.2 Рекомендації за рішенням проблем маркетингової діяльності

3.3 Рекомендації щодо усунення недоліків у маркетинговій діяльності підприємства

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК 1 Дослідження автопарку та автовласників

ДОДАТОК 2 Розподіл користувачів КАСКО

ДОДАТОК 3 Придбання полісу КАСКО та вибір страхової компанії

ДОДАТОК 4 Критерії оцінки страхової компанії

ДОДАТОК 5 Фінансові показники провідних російських страховиків

ВСТУП

В даний час ринок обов'язкового автострахування переживає не найкращі часи, а добровільне страхування автотранспортних засобів, навпаки, знаходиться на підйомі. Суми угод тут відчутно більше, вище рентабельність КАСКО в порівнянні з ОСАЦВ. ОСАГО сьогодні в першу чергу служить для страхових компаній одним із способів залучення клієнта, так вони намагаються робити клієнта більш лояльним як в цілому до страхового ринку, так і до своєї компанії.

Продажі іномарок ростуть, в основному, завдяки автокредитуванню. Паралельно розвивається ринок КАСКО, адже будь-який автомобіль, куплений в кредит, потрібно страхувати. Тому ринок КАСКО охоплений за новими автомобілів практично повністю. Цьому сприяють і продажу в кредит, де страховка потрібно кредитної організацією, і значне «омолодження» водіїв, які купують нові автомобілі і не мають достатнього стажу.

Але все-таки при всіх зовнішніх досягнення страховиків говорити, що цей розвиток повноцінно відноситься до ринку добровільного автострахування, навряд чи доречно. Адже саме автокредитних ринок сьогодні є локомотивом страхового. Очевидно, що саме від співпраці з банками страхові компанії на ринку КАСКО отримують найбільший прибуток.

Актуальність теми цієї дипломної роботи зумовлена ​​тим, що останнім часом розвиток ринку добровільного страхування автотранспортних засобів пов'язано не стільки з об'ємом придбання іномарок у кредит, скільки з тим комплексом послуг, які страхові компанії можуть запропонувати клієнтові при страхуванні КАСКО додатково. Необхідно, щоб функція врегулювання ДТП була в компетенції аварійних комісарів. У цьому питанні в перспективі найближчих 2-3 років можлива зміна законодавства. Адже момент врегулювання збитків у страхуванні - ключове. Сьогодні, в якій би компанії ні обслуговувався клієнт, аварія призводить до великої трати часу. А поліпшення роботи страховиків має бути спрямоване на максимальне скорочення часу врегулювання збитків.

Деякі кроки страхові компанії вже роблять. «Інтач Страхування», вийшовши на ринок, запропонувало пряме страхування, а також виплату по КАСКО без довідок ГИБДД. Підставою для виплати став огляд автомобіля. «Росгосстрах» запропонував клієнтам автоматизовану систему врегулювання збитків ГУРУ, створив цілодобовий кол-центр і власну службу аварійних комісарів. Самарський філія «Ингосстраха» активно відкриває центри дистанційного врегулювання збитків.

Завдяки direct-технології все менше потрібно операційних витрат, і незабаром з-за конкуренції і традиційним страховикам також доведеться більше задуматися про економію витрат.

Мета дослідження - оцінка стану і перспектив розвитку страхування автотранспортних засобів на прикладі ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток».

Завдання дослідження:

  • розкрити сутність і роль страхування автотранспортних засобів в Росії;

  • виявити фактори, що впливають на розвиток ринку страхування автотранспортних засобів;

  • розглянути значення і завдання розвитку ринку страхування автотранспортних засобів;

  • проаналізувати діяльність ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток» щодо розвитку ринку страхування автотранспортних засобів;

  • проаналізувати фактори, що впливають на стан ринку страхування автотранспортних засобів;

  • виявити проблеми щодо розвитку ринку страхування автотранспортних засобів і розробити рекомендації щодо поліпшення ситуації.

Об'єкт дослідження - ринок страхування автотранспортних засобів.

Предмет дослідження - стан і перспективи розвитку страхування автотранспортних засобів.

Теоретичну основу роботи склали класичні та сучасні праці вітчизняних і зарубіжних вчених. Були вивчені і узагальнено законодавчі і нормативні документи, що регулюють досліджувані процеси.

Наукова новизна роботи обумовлена ​​комплексним дослідженням проблем стану та розвитку ринку страхування автотранспортних засобів на регіональному ринку.

При написанні роботи використовувалися такі методи дослідження: аналіз маркетингової діяльності підприємства, оцінка ефективності маркетингової стратегії підприємства, дослідження застосовуваних конкурентами маркетингових стратегій, систематизація отриманих даних, узагальнення логічних висновків.

Практична цінність роботи полягає в можливості застосування результатів і рекомендацій роботи для впровадження маркетингової діяльності в досліджуваному підприємстві.

При написанні роботи використані навчальні посібники відомих російських і зарубіжних авторів, таких як: Голубков Є.П., Кузнєцов С.В., Траут Джек та інші, а також статистичні дані по Росії.

Структура роботи: вступ, три розділи, список використаної літератури та додатку.

У першому розділі роботи буде проаналізовано літературні та нормативні джерела зі страхування автотранспортних засобів.

У другому розділі роботи буде проводитися аналіз стану та перспектив розвитку страхування автотранспортних засобів на прикладі ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток».

У третьому розділі виявляються проблеми у розвитку страхування автотранспортних засобів ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток» та пропонуються шляхи їх вирішення.

Дипломна робота складається з тексту на 59 сторінках, включає 2 малюнки, список джерел з 35 найменувань і 5 додатків.

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

1.1 Сутність і роль страхування автотранспортних засобів

Страхо в а послуга - Це товар, де страховик продає своє зобов'язання відшкодувати можливі збитки страхувальнику при настанні страхового випадку, а страхувальник сплачує страховику за це зобов'язання певну суму у вигляді страхового внеску (платежу, премії), яка виражається у величині страхового тарифу [27 c. 305].

Страхування автотранспортних засобів відноситься до договору майнового страхування. За договором майнового страхування можуть бути, зокрема, застраховані ризик втрати (загибелі), недостачі або пошкодження певного майна (ст. 930 ГК РФ), ризик відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, а у випадках , передбачених законом, також відповідальності за договорами - ризик цивільної відповідальності (ст. 931, 932 ГК РФ), ризик збитків від підприємницької діяльності через порушення своїх зобов'язань контрагентами підприємця або зміни умов цій діяльності по не залежних від підприємця обставинам, у тому числі ризик неотримання очікуваних доходів - підприємницький ризик (ст. 933 ГК РФ).

У розвиток положень ЦК РФ Закон РФ від 27.11.92 N 4015-I «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» [28] серед видів страхування називає в тому числі страхування цивільної відповідальності; страхування підприємницьких ризиків; страхування фінансових ризиків.

Об'єктом страхування є автотранспортний засіб, як майно. Суб'єктом страхування або страхувальником може виступати як фізична особа, так і юридична особа. Даний договір є добровільним (КАСКО).

Автострахування КАСКО (також називається «автокаско» або «повне каско») включає себе сукупність страхових ризиків, таких як: «збитки» та «розкрадання».

На відміну від добровільного майнового страхування автотранспортного засобу слід відрізняти обов'язкове страхування відповідальності. За законодавством до обов'язкового страхування віднесено такий вид страхування як страхування відповідальності власника транспортного засобу. Власники транспортних засобів зобов'язані на умовах і в порядку, що встановлені Федеральним законом від 25 квітня 2002 р. N 40-ФЗ «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» (ОСАЦВ) [29] і відповідно до нього, за свій рахунок страхувати як страхувальників ризик своєї цивільної відповідальності, яка може виникнути внаслідок нанесення шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб при використанні транспортних засобів.

Страхування автомобіля від «Збитку» (часткове «КАСКО»). «Збитки» - пошкодження або знищення автотранспортного засобу або його основних частин і агрегатів в результаті: - дорожньо-транспортної пригоди;

- Протиправних дій третіх осіб;

- Пожежі, вибуху по будь-якої причини, у тому числі викликаних пошкодженням електрообладнання автотранспортного засобу;

- Стихійних лих, удару блискавки, падіння сторонніх предметів, у тому числі снігу та льоду;

- Бою стекол автотранспортного засобу, стекол зовнішніх світлових приладів, якщо шкода заподіяна в результаті попадання будь-якого предмета в процесі дорожнього руху.

На відміну від страхування цивільної відповідальності (ЦВ), страхування автомобіля від «Збитку» покриває витрати автовласника на ремонт власного автомобіля. Причому страховка діє не тільки в разі ДТП, але і при протиправних діях третіх осіб, падіння сторонніх предметів, граді, пожежі, стихійних лихах [24. C .348].

Розкрадання - втрата (пропажа) ТЗ внаслідок наступних подій, трактованих згідно з Кримінальним Кодексом (КК) РФ:

- Крадіжки - таємного викрадення ТЗ з місця його зберігання або стоянки в результаті насильницького проникнення в салон транспортного засобу з використанням відмичок, підроблених ключів або інших технічних засобів (інструментів) або зі зломом конструктивних елементів салону ТЗ;

- Грабежу або розбою відкритого розкрадання ТЗ з застосуванням або під загрозою застосування насильства до Страхувальнику або особам, допущеними.

Ризик «Викрадення» в більшості випадків страхується тільки спільно з ризиком «Збиток» (повне КАСКО). Тобто, в більшості компаній можливі тільки два варіанти страхування автомобіля: - тільки ризик «Збиток» (часткове КАСКО);

- Ризики Розкрадання + «Збиток», тобто «Автокаско» (повне КАСКО).

Проте, також застрахувати автомобіль і тільки за ризиком "Викрадення". Але в деяких випадках буде найбільш доцільно страхуватися по автокаско (повне КАСКО), тому що іноді вартість поліса тільки за ризиком "Викрадення" може перевищувати вартість поліса КАСКО.

Власник автотранспортного засобу може укласти договір страхування і добровільний (КАСКО), і обов'язковий (ОСАЦВ).

В даний час еволюція видів страхових компаній проходить досить динамічно, бо визначаються найбільш оптимальні форми страхової діяльності в міру ускладнення ситуації на страховому ринку Росії. Страхові компанії Російської Федерації з метою залучення дедалі більшої кількості страхувальників модернізують традиційні види страхування і вводять нові. Зміст діяльності страхових компаній все більше визначається в даний час внутрішніми економічними умовами, політичними ризиками, ін

2007 рік для російських страховиків можна з упевненістю назвати «роком КАСКО» [31]. Цей вид поліса продавався небаченими раніше темпами. По КАСКО страхується близько 70% всіх нових автомобілів, придбаних в Росії. Основний приріст у цьому сегменті страхування здійснюється саме за рахунок нових автомобілів. Здебільшого по КАСКО страхуються автомобілі, придбані в лізинг або кредит. Частка по КАСКО самостійно укладають договори клієнтів, не пов'язаних з кредитами чи лізингом, оцінюється фахівцями в 20%. Відсоток автомобілів у Росії, застрахованих по даному виду полісу, невеликий. «Однозначно оцінити потенціал ринку складно, але, за нашими оцінками, поки в Росії за добровільним автострахуванням застраховано 7-10% автопарку, - вважає віце-президент Групи" Ренесанс страхування "Галина Іонова. - У 2007 році загальне зростання за цими полісами склав порядку 40%. Поступово ринок стабілізується, і ми очікуємо, що в 2008 році темпи зростання дещо знизяться, хоча потенціал ще є. Прогнозоване зростання в 26% - це досить висока планка »[32].

Дрібні страхові компанії, особливо ті самі учасники ринку, які зазнали збитків на ОСАЦВ, готові нарощувати клієнтуру будь-якими методами [33]. Це вже починає ставати системною проблемою і тільки посилює труднощі, які виникли у сфері «автоцивілки». На тлі енергійного розвитку автострахування не всі страховики грамотно оцінюють ризики і створюють правильні резерви. Це і є основною проблемою на ринку сьогодні. На швидко зростаючому динамічному ринку у разі неправильного розрахунку тарифу у страховика можуть дуже швидко початися проблеми з виплатами. Таким чином, клієнт, що уклав договір страхування, не зможе отримати виплату при настанні страхового випадку.

1.2 Фактори, що впливають на розвиток страхування автотранспортних засобів

Всі фактори, що впливають на розвиток страхування автотранспортних засобів можна розділити на дві групи:

  • макроекономічні;

  • галузеві, властиві даному виду страхування.

До макроекономічних факторів належать умови розвитку економіки нашої країни в цілому, а також необхідно враховувати світову фінансову кризу. З макроекономічної точки зору ситуацію зумовлює, з одного боку, зростання доходів населення та платоспроможного попиту, а з іншого - зростання темпів інфляції, що сприяють на даному етапі збільшення попиту на майно (в тому числі автомобілі), в яке можна вкласти гроші. А вже якщо людина вклала гроші в автомобіль - він його обов'язково застрахує. Так що найближчим часом зниження темпів зростання портфелів автокаско очікувати не доводиться. Ну а перестрахування безпосередньо залежить від ринку прямого страхування, відповідно, і для перестраховиків цей вид буде грати ключову роль.

До цих пір багато говориться про відсутність страхової культури в нашій країні. Якщо згадати історію, до революції Росія була однією з провідних держав за рівнем розвитку страхової галузі, за Радянської влади держава активно просував розвиток страхування, на селі був застрахований буквально кожен сарай і кожна корівка, чому ця страхова культура так швидко кудись випарувалася?

Причини дві. Перша, напевно, не найважливіша - це те, що для людей страхування уособлював собою Держстрах, який, на жаль, пішов з ринку, не розрахувавшись із людьми. Люди - а в цій системі було задіяно багато мільйонів чоловік - втратили свої гроші, їх обдурили. Ідея страхування була дискредитована в очах мільйонів людей, їх близьких і знайомих. А далі пішло хаотичне і погано регульоване розвиток ринку періоду дикого капіталізму в Росії, коли на світ народилося майже чотири тисячі страхових компаній. Сьогодні працює менше семисот. А три з гаком тисячі страховиків пішли не просто тихо по-англійськи, вони теж когось обдурили і комусь щось не заплатили. Це теж зробило свій внесок у дискредитацію ідеї страхування.

Ще один фактор - це слабка позиція рубля. У валюті, яка може в один день знецінитися в 6 разів, людям страхуватися не хочеться.

Ось це основні причини, які, дискредитували страхування в очах росіян. А в іншому, Росія несильно відрізняється від інших країн. У принципі, ніде в світі люди не хочуть купувати обов'язкове страхування, але купують, оскільки якщо з ними щось трапиться, своїх грошей на відшкодування збитків у них не вистачить. На Заході люди бояться не того, що у них перевірять цей поліс. Вони бояться, що якщо щось станеться, вони просто не зможуть розрахуватися по пред'явлених їм позовами. А ось цієї культури в нас немає. Принциповий ефект несе тільки страх перед тим, що доведеться відповідати за свої помилкові дії, що призвели до збитків для інших людей.

Розглянемо більш детально економічні фактори, що впливають на розвиток автострахування в нашій країні, такі як: парк автомобілів, способи придбання автомобілів, доходи населення, що має автомобілі та ін

За результатами дослідження, російський легковий автопарк характеризується високою часткою вітчизняних автомобілів і автомобілів старше 5 років [30]. Частка іномарок до 5 років складає всього 8%, іномарок старше 5 років - 10%, вітчизняних автомобілів до 5 років - 35%, вітчизняних автомобілів старше 5 років - 47%, при цьому автомобілі до 5 років складають 43%, а старше 5 років - 57% автомобілів росіян (Малюнок 1.).

У цілому більше половини автопарку зосереджено в середніх містах (від 500 тисяч до 1 млн. чоловік - 28%, від 100 тисяч до 500 тисяч чоловік - 25%).

Малюнок 1. Структура російського автопарку

На Москву і Санкт-Петербург припадає 15% автопарку, на міста з населенням більше 1 млн. чоловік - 25%. Малі міста і села вносять незначний внесок у формування автопарку. Іномарки до 5 років рівномірно розподілені між містами з населенням більше 100 тисяч чоловік, а на міста з населенням від 50 тисяч до 100 тисяч осіб припадає лише невелика частка нових іномарок. Можна відзначити також велику частку нових іномарок в Москві і Санкт-Петербурзі, а також зростання частки вітчизняних автомобілів, особливо старше 5 років, при зниженні чисельності населення цього пункту. Серед автовласників найбільша частка припадає на чоловіків - 82%, жінки складають сегмент у 18%. Незважаючи на невеликі розміри «жіночого» сегмента, його характеризують виражені особливості - більш висока частка володіння іномарками (25% проти 17%) і новими автомобілями (53% проти 42%). Зі збільшенням віку респондентів частка іномарок знижується, а володіння вітчизняними автомобілями, особливо старше 5 років, збільшується. З точки зору основних занять респондентів, найбільш виражено володіння іномарками в групі людей, що займаються приватним бізнесом, менеджерів вищої ланки, а також домогосподарок (Додаток 1,2).

Незважаючи на бум автокредитування, більшість автовласників купує новий автомобіль за власні гроші (54%) або продають старий автомобіль, щоб купити новий (13%). Позикове поведінка при купівлі автомобіля реалізується різними способами. По-перше, автовласники беруть гроші в борг у рідних, друзів, родичів (10%). По-друге, оформляють кредит у банку або автосалоні (12%). По-третє, деякі автовласники отримали автомобіль в подарунок.

У моделі придбання «за власні гроші» або «продав старий автомобіль» переважає частка власників вітчизняних автомобілів, причому частка власників автомобілів старше 5 років перевищує 51%. Аналогічна картина спостерігається при моделі «отримав автомобіль в подарунок» і «взяв гроші у друзів, знайомих, родичів». Частіше за інших отримують автомобіль в подарунок або купують на гроші, взяті у знайомих, друзів, родичів учні та домогосподарки. Покупка в кредит через автосалон яскравіше виражена у власників іномарок і вітчизняних автомобілів до 5 років, а канал «придбав за власні гроші» характерний для іномарок і вітчизняних автомобілів старше 5 років. Частка купують автомобіль за власні гроші підвищена у великих містах (від 500 тис. чоловік і більше 1 млн. чоловік), а також в малих містах від 50 до 100 тис. чоловік. Кількість респондентів, які скористалися автокредитом в банку підвищено в середніх і великих містах (від 100 тис. осіб до 1 млн. чоловік), автокредит, взятий в автосалоні, користується меншою популярністю у великих містах від 500 тис. до 1 млн. чоловік. Жінки-автовласники частіше за чоловіків купують автомобіль в кредит в автосалоні (9% проти 5%) і одержують у подарунок (16% проти 7%), але рідше купують його за рахунок власних коштів (43% проти 56%). З віком збільшується частка автовласників, які купили автомобіль за власні гроші і продали старий автомобіль, щоб купити новий. Молоді респонденти частіше за інших купують автомобіль на гроші, взяті у рідних, друзів, родичів, або отримують його в подарунок. У середній віковій групі (від 25 до 44 років) більшою мірою, порівняно з іншими, виражені канали «взяв у кредит в автосалоні» і «взяв у кредит в банку». Із зростанням рівня об'єктивного і суб'єктивного доходу знижується частка автовласників, які купили автомобіль повністю за власні гроші чи на гроші, взяті у друзів, знайомих, родичів, а також отримали автомобіль у подарунок. Відповідно збільшується частка людей, що взяли кредит в автосалоні або банку.

Розглянемо такий показник, як користування послугами автострахування (КАСКО):

У 2006 році тільки 10% автовласників в Росії мали поліс автострахування КАСКО, з них майже дві третини страхувальників проживає в Москві і Санкт-Петербурзі (26%) та містах-мільйонниках (36%) [30]. На міста з населенням від 500 тис. до 1 млн. чоловік припадає 20% автострахувальників, на міста з населенням від 100 тис. осіб до 500 тис. осіб - 13%, у малих містах і селах - по 2% страхувальників. Відповідно, найбільший рівень користування КАСКО наголошується в Москві і Санкт-Петербурзі (18% автовласників мають поліс КАСКО) та містах-мільйонниках (15%). Високий рівень виявлено в селах -12%, що незвично для даного типу населених пунктів. У містах з населенням від 500 тисяч до 1 млн. чоловік частка автовласників, які мають поліс КАСКО, знаходиться на рівні 7%, в містах від 100 тис. до 500 тис. осіб - 5%, від 50 тис. до 100 тис. осіб - 6%. Про наявність КАСКО заявили 31% респондентів-власників іномарок до 5 років, 16% мають вітчизняні автомобілі до 5 років, 7% власників іномарок старше 5 років і 3,5% респондентів, що мають вітчизняні автомобілі старші 5 років. КАСКО мають 41% респондентів, що купили автомобіль в кредит, узятий в автосалоні, і 21% використовували автокредит, взятий безпосередньо в банку. З купують машину іншими способами автовласників КАСКО страхують не більше 7-8%. Серед жінок-автовласників частка користувачів КАСКО більше, ніж серед чоловіків (відповідно 14% і 10%), в той же час, в абсолютному обчисленні переважна більшість автострахувальників як і раніше становлять чоловіки (77%).

Склад користувачів добровільного автострахування (КАСКО) розподіляється наступним чином:

У структурі страхувальників найбільша частка припадає на людей віком 25-34 роки - 36%, далі йде група у віці 35-44 року - 27%, 45-59 років - 23%, 18-24 роки - 13% і, нарешті, 60 років і більше - 1%. Зі зростанням доходів, особливо за суб'єктивною оцінкою, відзначається збільшення числа користувачів КАСКО. У той же час сегмент страхуються автовласників з високим рівнем доходу малий - всього 9% власників поліса КАСКО. Основна маса страхувальників припадає на середній клас: з рівнем доходу ближче до високого (56%) і з рівнем доходу нижче середнього (32,5%). Бідні верстви населення становлять 2,5% автострахувальників.

Цікаві відповіді респондентів про фактори, що вплинули на прийняття рішення про купівлю страхового поліса. Примітно, що в 30% випадків на рішення придбати поліс КАСКО вплинув негативний досвід - власний («одного разу я зазнав збитків через відсутність страхового поліса») чи знайомих («вплинув приклад знайомих, які зазнали збитків через відсутність поліса»). Близько 18% автовласників здійснили раціональну модель поведінки («я завжди знав про вигоди страхування»), зате на вмовляння страхового агента піддалися лише у 8% страхувальників автокаско, а реклама впливала взагалі тільки в 1% випадків. Серед автовласників - жінок більш виражений мотив «завжди знала про вигоди страхування (26% проти 16%), а також вплив прикладу знайомих (28% проти 16%), меншою мірою жінки довіряють рекомендаціям знайомих (15% проти 26%) і укладають договір під впливом власного негативного досвіду (3% проти 14%) (Додаток 3).

Жінки в більшій мірі, ніж чоловіки вибирають компанію за рекомендацією знайомих і з власного досвіду, а також користуючись інформації на сайті компанії. Автовласники старшого віку при виборі компанії орієнтуються більшою мірою на інформацію про результати роботи компанії. Примітно, що у всіх вікових групах автовласників найбільш значущим чинником є ​​рекомендації знайомих, на другому місці - власний досвід і вже потім - реклама, інформація ЗМІ і робота агентів.

У більшості випадків вибір страхової компанії здійснювався респондентами за рекомендаціями знайомих (46%) або власного досвіду (18%), дещо рідше - під впливом реклами (16%) або страхового агента (14%).

Страхування автотранспорту користувався до 2008 року стійким попитом у російських клієнтів. За оцінками експертів, в страхуванні автокаско середньорічний темп зростання зборів становив близько 30%. Можна сказати, що в Росії до 2008 року спостерігався бум страхування автоКАСКО. Притому, що особи, що застрахували машину, особливо, якщо вони мали позитивний особистий досвід отримання страхової виплати, згодом більш схильні страхувати також нерухомість і домашнє майно. Дешеву вітчизняну машину стимулу страхувати не було, але як тільки колишній власник «Жигулів» змінює її на іномарку вартістю від 15 тис. дол., Він потрапляє в число активних користувачів автокаско. Тому глибинним чинником успіху страховиків в автотранспортному секторі було підвищення рівня життя росіян, наслідком якого стає і якісний, і кількісний ріст автопарку, і посилення схильності до страхування.

Ще один важливий момент, який утворює ринкові тенденції - це статистика угонів. Їх зростання, як не дивно, впливає позитивно на ринок. Кількість викрадень змушує страхові компанії, їх менеджерів все більш жорстко дивитися на ситуацію. Майже класичний приклад - дорогі машини, вартістю від 70 тис. дол до 200 тис. дол, до яких страхові компанії ще 3 роки тому пред'являли досить жорсткі вимоги (платна парковка, спеціальна сигналізація, обмежена кількість водіїв, що допускаються до управління і т. д.). У 2004-05 рр.. від цих вимог стали відмовлятися, і кількість викрадень дорогих машин різко зросла. Або більш свіжа статистика - найяскравіший приклад 2007 року: викрадений кожен п'ятий Porsche Cayenne.

Відзначимо фактори, які можуть впливати на зростання ринку КАСКО:

- Це збільшення чисельності населення середнього віку, в якому людина є найбільш платоспроможним;

- Розвиток автокредитування з обов'язковим захистом банківського кредиту - КАСКО;

- Одним з важливих факторів може виступити підвищення фінансової грамотності самого населення, усвідомлення необхідності страхування в цілому.

До факторів, що впливає на зниження ринку КАСКО можна віднести:

  • зниження обсягу продажів автомобілів в кредит через фінансову кризи;

  • падіння частки платоспроможного попиту населення;

  • девальвація рубля;

  • зростання вартості іномарок;

  • високі ставки з автокредитування.

Таким чином, основними факторами, що впливають на розвиток ринку автокредитування, як показує досвід країн, що розвиваються, є зростання доходів населення, який в нашій країні в останні 4-5 років щорічно становив 10-15%, і формування прозорих юридичних норм, що сприяють зниженню витрат банків на обслуговування кредитів і, таким чином, що знижують процентні ставки по кредитах.

1.3 Завдання страхових компаній у розвитку ринку страхування автотранспортних засобів

У сегменті автострахування конкуренція на ринку висока. Сьогодні це найбільш затребуваний продукт, який забезпечує страховим компаніям істотне зростання бізнесу. Багато в чому зростання автострахування був пов'язаний з бурхливим зростанням продажів автомобілів в кредит. Банки зобов'язали клієнтів страхувати автомобіль по повному пакету ризиків. З кожним роком кількість кредитних програм в порівнянні зі звичайним страхуванням расло, і у великих містах Росії такі продажі становили від 50% до 60%.

Обсяг ринку каско, на який сильно впливає обсяг продажів нових автомобілів, в 2009 році помітно скоротився. Падіння продажів нових авто в Санкт-Петербурзі, за оцінками експертів, вже склало 50% у першому кварталі. Слідом за ним піде і зниження страхових зборів. Його вже фіксують деякі страховики. Щоб утримати клієнтів, страхові компанії пропонують знижки, франшизу і всіляко сегментують продукти. Учасники ринку помітили ще одну тенденцію: на ринку почався переділ клієнтів. Невдоволені низькими виплатами клієнти міняють компанії. Для деяких страховиків це шанс збільшити частку, хоча і за рахунок високої ціни.

Продукти добровільного страхування схожі практично у всіх страхових компаній, відмінності полягають часто-густо лише в тому, як їх підносять і рекламують ті або інші особливості. Те ж саме стосується і тарифної ставки. Тому для залучення клієнтів ставку краще робити на підвищення сервісу обслуговування, це і буде одним з головних відмінних якостей.

Будь-який новий продукт в страхуванні КАСКО - тільки невеликі фіксовані параметри в звичайних правилах страхування. Можна зафіксувати верхня межа виплат, можна ввести франшизу, можна обмежувати кількість виплат, але все це буде просто поширення на клієнтів певної групи параметрів договору страхування. Те, що декларується після впровадження автоматизованої системи врегулювання збитків: термін виплати мало не в день ДТП - це міф, тому що для визнання виплати страхової та можливості віднесення її на витрати у страхової компанії існує законодавчо визначений перелік по ОСАГО і перелік документів по КАСКО, перерахований в ліцензованих у «Росстрахнадзора» правила.

Правила страхування у багатьох компаній передбачають можливість виплат по КАСКО без довідки ДАІ, але така можливість, як правило, обмежується і за кількістю виплат, і за сумою виплати. У поточних умовах страхові компанії роблять різні спроби сформувати попит на каско. З'являються економічні програми, різні пакетні пропозиції, програми з франшизою. На ринку вже присутні так звані сезонні продукти страхування каско, продукти вихідного дня, з франшизою. До кризи каско з франшизою становило менше 1% договорів, але з тих пір, як клієнти почали намагатися економити і була введена динамічна франшиза, їх стало більше 3%.

Компанії стали більше сегментувати каско, виділяючи більш прибуткові сегменти і на їх основі формуючи свої програми. Так, в результаті для водіїв певного віку з певним стажем тарифи стали нижчими.

Страхові компанії змушені пристосовуватися до жорсткої конкуренції на зростаючому ринку страхування автотранспорту та оперативно реагувати на ситуацію, що склалася. Природним механізмом залучення клієнта, більш простим, ніж поліпшення сервісу, якості обслуговування клієнтів, пропозиції інноваційних продуктів і т.п., є перегляд тарифної політики та зміну тарифів у бік зниження. Деякі страховики, які мають достатній досвід, клієнтську базу та накопичену статистику, при коригуванні тарифів досконально підлаштовують їх для кожної конкретної марки, моделі автомобіля, клієнтських груп і т.п. Така тарифна політика, заснована на детальному аналізі накопиченої статистики, є адекватною. Однак багато компаній просто слідують за загальною тенденцією до зниження цін.

Але найголовніше - це не питання тарифу. Треба розуміти, хто за цим стоїть - це питання сумлінності і професіоналізму компанії. У цілому негативною репутації у автокаско не видно - це повноцінний, рентабельний і розвивається вид. І на Заході він також поширений, всі упередження надумані теоретиками, далекими від реального страхування і перестрахування. Так, є збитки, але якщо розбилося авто, на його зміну обов'язково куплять нове і знову застрахують, або відремонтують, воно стане до роботи і теж буде страхуватися. Поки зростає ринок продажів автотранспорту, страхування автокаско буде зростаючим і перспективним бізнесом.

У ситуації зниження доходів населення страхові компанії роблять пропозиції щодо купівлі страхових полісів «в пакеті», що більш вигідно і практично в умовах кризи, оскільки клієнт отримує комплексну захист. РОСНО запустило антикризовий франшизних продукт «каско Казка», програму «АСК-діалог» з скасовуємо франшизою випустила і «АСК-Петербург». При цьому страховики попереджають, що зараз деякі компанії необгрунтовано занижують тарифи, що веде до зниження якості страхового захисту, і споживачеві треба бути дуже обережним у виборі пропозицій від страхових компаній.

Залишається тільки конкурувати за рахунок вдосконалення якості послуг і додаткових послуг. Триватиме сприйняття клієнтом продукту автострахування в першу чергу за якістю сервісу. А в другу чергу - по наповненню пакету сервісних послуг новими опціями. Саме в такому пріоритеті повинні бути збудовані завдання щодо подальшого розвитку автострахування.

Таким чином, в умовах теперішнього часу, з падінням споживчої платоспроможності, падінням покупок нових автомобілів у кредит, страховим компаніям необхідно перебудовувати свою стратегічну діяльність з добровільного страхування автотранспортних засобів і для залучення клієнтів ставку краще робити на підвищення сервісу обслуговування, це і буде одним з головних відмінних якостей певної страхової компанії.

2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «Росгосстрах-ДАЛЬНИЙ СХІД» З РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

2.1 Загальна характеристика підприємства ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток»

Росгосстрах - найбільша в Росії страхова компанія, яка має суттєвий вплив на формування страхового ринку.

Група компаній «Росгосстрах» являє собою вертикально інтегрований холдинг. Він складається з ВАТ «Росгосстрах», 3 регіональних, 7 міжрегіональних універсальних страхових компаній, ТОВ «СК" РГС-Життя "», що займається страхуванням життя і недержавним пенсійним забезпеченням, а також ТОВ «РГС-Медицина», що здійснює операції з обов'язкового медичного страхування .

Росгосстрах - єдина страхова компанія, яка має в своєму розпорядженні філіальною мережею, порівнянної за охопленням з Поштою РФ і Ощадбанком Росії.

У компанії Групи входить близько 3000 агентств, страхових відділів та центрів врегулювання збитків. Загальна чисельність працівників системи Росгосстраха перевищує 97 тис. осіб, у тому числі понад 60 тис. агентів. Управління Групою, розробку стратегії і методології здійснює Холдингова компанія «Росгосстрах».

Російська державна страхова компанія має багату історію та багаторічний успішний досвід роботи. Утворена в лютому 1992 року, вона стала правонаступником Держстраху РРФСР, який був створений у 1921 році. Розвиток російського ринку страхових послуг в значній мірі визначалося діяльністю Держстраху, а потім Росгосстраха.

У липні 2003 року після поетапної приватизації пакет в 75 відсотків мінус одна акція ВАТ "Росгосстрах" придбали вітчизняні інвестори.

Держава, як і раніше зберігає блокуючий пакет акцій, що забезпечує компанії додаткову надійність. Крім того, через участь в діяльності Росгосстраха як системоутворюючої компанії держава впливає на формування цілої галузі економіки країни.

У Республіці Саха (Якутія) діють філії регіональної компанії Росгостраха - ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток».

Філія ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток» в м. Якутке знаходиться за адресою: 677018, м. Якутськ, вул. Пушкіна, д. 10.

Директор філії - Москвітіна Ольга Вікторівна

тел. (411) 42-37-05, 42-56-35, 42-36-48, 42-37-51.

Філія діє на підставі Положення про філію та Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Росгосстрах-Дальний Восток» (нова редакція Статуту затверджена 6 липня 2005).

Повне фірмове найменування російською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Росгосстрах-Дальний Восток».

Скорочене найменування російською мовою:

ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток».

Повне фірмове найменування англійською мовою:

Limited Company "Rosgosstrakh-Dalniy Vostok".

Скорочене найменування англійською мовою:

"RGS - Dalniy Vostok" Ltd.

Місце знаходження Товариства: 690091, Приморський край, м. Владивосток, вул. Семенівська, д. 36.

Статутний капітал ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток» складає 600 000 000 (Шістсот мільйонів) рублів.

Учасником ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток» є «Холдингова компанія« Росгосстрах », розмір частки якої становить 100% Статутного капіталу.

Основна мета діяльності ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток» - здійснення страхової діяльності та отримання прибутку.

Основними видами діяльності є: страхування і перестрахування відповідно до законодавства РФ і спеціальним дозволом (ліцензією), отриманим в установленому законодавством порядку.

У 2008 році рейтингове агентство «Експерт РА» підтвердило рейтинг надійності страхової групи «Росгосстрах» на рівні А + +.

Позитивний вплив на оцінку надійності групи надали максимальні показники діяльності, провідні позиції на російському страховому ринку, значна клієнтська база і високий рівень географічної диверсифікації діяльності. Фахівці «Експерт РА» відзначають також високу якість інвестиційної політики компанії, низьку частку дебіторської заборгованості в активах групи, а також високі значення коефіцієнтів поточної і уточненої страхової ліквідності.

У ренкінгах «Експерт РА» група «Росгосстрах» за підсумками 2007 року зайняла 1-е місце на російському страховому ринку за величиною сукупної зібраної премії, 1-е місце за величиною зібраних внесків по ОСАГО та страхування майна фізичних осіб, 2-е місце за величиною зібраних внесків зі страхування засобів наземного транспорту та страхування від нещасного випадку.

2.2 Аналіз діяльності підприємства зі страхування автотранспортних засобів

Введення в дію інституту обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласників спричинило за собою бурхливий розвиток продажів інших роздрібних страхових продуктів. При цьому локомотивом розвитку роздрібного страхування було автокаско, яке в останні три роки зростає швидкими темпами - у середньому на 60-80% на рік. Страхування за своєю суттю - це соціально орієнтований бізнес. Можна визначити позицію «Росгосстрах» як лідерську.

Лідер страхової галузі в Республіці Саха (Якутія) філія ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток» постійно розширює спектр послуг, що надаються. Менеджмент компанії постійно здійснює аналіз цінових пропозицій основних конкурентів.

Інформація про ціноутворення та ціни конкуруючих фірм являє собою стратегічний інтерес. Багато компаній вивчають ціни, що склалися на ринку, з метою інформаційного забезпечення конкурентної боротьби, реалізації можливості підвищення рентабельності, визначення своєї цінової ніші. Навіть в умовах слабо насиченого ринку і недостатньо інтенсивної конкуренції вивчення цін - об'єктивна необхідність, особливо з урахуванням низького рівня життя значної частини населення нашої країни (і внаслідок цього його особливого ставлення до цін).

Так, виділимо деякі конкурентні переваги страхової компанії «Росгосстрах»:

Росгосстрах - єдина страхова компанія, яка має в своєму розпорядженні філіальною мережею, порівнянної за охопленням з Поштою РФ і Ощадбанком Росії. Система врегулювання збитків Росгосстраха представляє собою більше 400 спеціалізованих центрів і пунктів врегулювання збитків, що розташувалися на території всієї країни. З них шість спеціалізованих центрів врегулювання збитків діють на території Ростовської області. Ця унікальна для Росії мережа побудована Росгосстрахом так, що клієнт, що знаходиться в будь-якій точці країни може легко дістатися до центру врегулювання збитків. Основне завдання Центрів врегулювання збитків - зробити оперативної та зручною для клієнтів процедуру страхових виплат. Центри оснащені сучасною технікою і передовими IT-технологіями. Фахівці високої кваліфікації надають клієнтам Росгосстраха та потерпілим у ДТП весь комплекс послуг по врегулюванню збитків. У Центри врегулювання збитків можуть звертатися не тільки жителі області, але й клієнти Росгосстраха з будь-якого російського регіону, якщо ДТП за їх участю відбулося на території області.

Прагнучи максимально врахувати побажання російських автовласників, Росгосстрах створив страховий продукт - Росгосстрах Авто "Захист". Росгосстрах Авто "Захист" - це комплекс страхових послуг із захисту фінансових втрат автовласника при втраті або пошкодженні автомобіля, у якому різні умови страхування та виплат страхового відшкодування; вибір оптимальної страхової програми і ціни для клієнта. Страхування КАСКО забезпечує захист автомобіля від збитку в результаті аварії, стихійних лих, пожеж, вибухів, ударів блискавок, протиправних дій третіх осіб і угону / розкрадання транспортного засобу.

Так, Росгосстрах в Республіці Саха (Якутія) уклав договір страхування з компанією "Вілюйгесстрой" за програмою Росгосстрах-БІЗНЕС "АВТО". Компанія "Вілюйгесстрой", в автопарку якого знаходиться близько 500 автомобілів і 200 одиниць важкої техніки, застрахував 125 одиниць автотранспортних засобів з добровільного автострахування - каско. Сума відповідальності за договором становить понад 67 млн ​​рублів.

Найближчим часом страхувальник має намір укласти договір страхування і на що залишився транспорт. Крім того, Росгосстрах в Якутії і "Вілюйгесстрой" уклали додатковий договір страхування товарно-матеріальних цінностей. Сума відповідальності за договором складає 18 млн рублів [30].

При цьому ринок автокаско в цілому по Росії росте бурхливими темпами. «Вже кілька років поспіль обсяг продажів продуктів автокаско фізичним особам росте загалом швидше за ринок, - сказав РБК daily директор центру стратегічних досліджень" Росгосстраха "Олексій Зубець. - Якщо, наприклад, у 2003 р. приватні покупці придбали полісів автокаско на 17,3 млрд руб., То в 2004 р. - на 26,9 млн руб., При цьому приріст премії становив 55,3% »[31]. За підсумками 2005 р. премія по автокаско виросла на 74,4%, досягнувши 46900 млн руб. Згідно з даними пана Зубця, в 2006 р. темпи зростання премії, зібраної страховиками по автокаско, трохи знизилися: ринок виріс "всього" на 40%. Обсяг зібраної премії склав 65,7 млрд руб.

У 2007 р., за даними "Росгосстраха", обсяг премії по автокаско виріс на 27,9% (до 84,0 млрд руб.); В 2008 р. - на 25,7% (105,5 млрд руб.), в 2009 р. за прогнозом - на 23,0% (129,8 млрд руб.), а в 2010 р. - ще на 20,8%, і досягне показника в 156 800 000 000 руб.

Для досягнення найбільш повного страхового захисту, разом з полісом автокаско можна придбати поліс обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності і поліса добровільного страхування автоцивільної відповідальності.

Існує кілька варіантів програми.

Розглянемо основні положення програми. Росгосстрах Авто "Захист" - для тих, хто цінує час і якість. Умови страхування дозволяють компенсувати витрати, пов'язані із страховим випадком. При пошкодженні транспортного засобу автовласник має можливість провести ремонт на "фірмовому" сервісі.

Суми, виплачені за раніше відбувалися страхових випадках, не зменшують розмір відшкодування. Відшкодування виплачується без урахування зношування деталей, за принципом "нове за старе". Можливе придбання варіанти страхового покриття, що виключає ризик. Для автолюбителів, що бажають отримати якісний ремонт при нанесенні ушкоджень транспортному засобу.

Компанія Росгострах в автострахуванні орієнтується на споживача за середнім доходом, тому що програма «Росгосстрах Авто« Захист »- для тих, хто знає, як недорого відремонтувати свій автомобіль. Традиційна страхова програма Росгосстраха для самого широкого кола автолюбителів. Призначена для автовласників, які вважають свій автомобіль не настільки новим, щоб ремонтувати його на "фірмовому" сервісі. Для тих, хто знає, де купити дешеві запчастини і недорого провести ремонт. Відшкодування виплачується в межах страхової суми у грошовій формі з урахуванням ступеня зносу деталей і вузлів автомобіля. Можливе придбання варіанти страхового покриття, що виключає ризик викрадення.

Крім того, Росгосстрах пропонує гнучку систему знижок, про те, яка вартість страхового поліса і який розмір знижки може отримати клієнт, можна дізнатися, зателефонувавши за безкоштовним федеральному номером 8 (800) 200-0-900, відповівши на всі необхідні для розрахунку знижки питання оператора, можна дізнатися вартість страхового поліса. Також для зручності клієнтів у придбанні страхового полісу, передбачений безкоштовний виклик страхового агента, для цього потрібно зателефонувати за одним з трьох номерів і замовити виїзд фахівця Росгосстраха:

8 (800) 200-0-900 (дзвінок по Росії безкоштовний);

8 (495) 926-55-55 (дзвінок по Москві безкоштовний);

0530 (для абонентів мереж Білайн, МТС або Мегафон);

Менеджер приїде до клієнта додому, в офіс або будь-яке інше зручне для нього місце в узгоджений з ним час. Послуга безкоштовна. Крім того, Росгосстрах надає правову та психологічну підтримку застрахованим. Після ДТП, в стресовій ситуації, далеко не завжди можна адекватно оцінити ситуацію, що склалася. Росгосстрах пропонує своїм клієнтам унікальну послугу - правову та психологічну допомогу у режимі реального часу, причому абсолютно безкоштовно. Консультації можна отримати по телефону з місця ДТП або в офісі компанії. На всі питання відповідають фахівці з багаторічним досвідом роботи у відділах адміністративної практики ДАІ.

Росгосстрах пропонує допомогу всім застрахованим по автокаско або ОСАЦВ. При дзвінку з місця ДТП консультанти компанії допомагають:

- Правильно оцінити ситуацію, що призвела до ДТП, з'ясувати справжню причину події.

- Вибрати тактику поведінки на місці ДТП.

- Дізнатися права і обов'язки співробітників ДПС і всіх учасників ДТП.

- Викликати оперативні служби на місце ДТП (швидку допомогу, ДАІ, МНС та ін.)

- Написати пояснення і заповнити бланк повідомлення про ДТП.

Для отримання психологічної і правої підтримки потрібно зателефонувати за тел.: (495) 926-99-77 (при дзвінку просити з'єднати з Відділом психологічної та правової підтримки).

При особистому відвідуванні офісу компанії Росгосстрах фахівці відділу:

- Ознайомляться з наданими страхувальником матеріалами ДТП і дадуть правову оцінку того, що сталося, розроблять лінію поведінки на групі розбору в ГИБДД.

- Скласти скаргу на неправомірні дії співробітників ДАІ і допоможуть оскаржити неправомірно винесену постанову.

Таким чином, можна стверджувати, що Росгосстрах в умовах теперішнього часу, пов'язаного з падінням споживчої платоспроможності, падінням покупок нових автомобілів у кредит, робить ставку для залучення клієнтів на підвищення сервісу обслуговування. Це є одним з головних відмінних якостей страхової компанії "Росгосстрах".

2.3 Аналіз факторів, що впливають на розвиток ринку страхування автотранспортних засобів ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток»

У минулому 2008 році, в Росії тільки 250-300 тисяч нових автомобілів реалізовувалося в кредит, що становить 20% від загального числа продажів нових автомобілів. Для порівняння, в найбільш розвинених країнах Центральної та Східної Європи (Польща, Угорщина, Чехія) при купівлі автомобіля кредит використовують в 50-80% випадків.

Якщо очікування експертів щодо швидкого зростання автокредитування виправдаються, то до 2010 р. частка машин, куплених у кредит, може вирости як мінімум до 45-50%, що в абсолютному вираженні складає 1,0-1,1 млн. шт. Зрозуміло, всі продані в кредит автомобілі підлягають страхуванню за каско і ОСАГО. З урахуванням якісного поліпшення автопарку середні річні витрати на страхування автомобіля, проданого в кредит, на думку фахівців Princeton Partners Group, можуть вирости з сьогоднішніх $ 800-850 до $ 900-950 в 2010 р.

Час від часу на ринок, з метою одномоментно захопити якомога більшу кількість клієнтів, з'являються такого роду компанії, які різко опускають тарифи. Зараз кількість таких компаній незначно. Але ще недавно вони реально могли впливати на ситуацію, особливо якщо говорити про конкретному регіоні - весь час з'являється якийсь ціновий «лідер». Та й на рівні всього національного страхового ринку за підсумками кожного року знаходиться пара страховиків, які намагаються проводити демпінг. Ну а те, що таких компаній, неважливо, великих, середніх або дрібних, рік від року стає все менше - дуже позитивна тенденція.

Природно, страхові компанії не можуть з цим миритися, вони на це мають реагувати жорсткістю умов страхування і вимог до страхувальників. Відповідно, на ринку цілий ряд компаній просто підняли тарифи, і це позитивна тенденція сьогоднішнього дня. Коли, припустимо, окрема компанія відмовляється від страхування найбільш «цікавих» марок «Тойота» і «Лексус» - це свідчення того, що ринок примушує страховика підходити до андеррайтингу з більшою вимогливістю. І це реальний приклад адекватного реагування страхової компанії на яка складається ринкову ситуацію.

У 2006 році тільки 10% автовласників в Росії мали поліс автострахування - каско, з них майже дві третини страхувальників проживає в Москві і Санкт-Петербурзі (26%) та містах-мільйонниках (36%). На міста з населенням від 500 тис. до 1 млн осіб припадає 20% автострахувальників, на міста з населенням від 100 тис. осіб до 500 тис. осіб - 13%, у малих містах і селах - по 2% страхувальників. Відповідно, найбільший рівень користування каско наголошується в Москві і Санкт-Петербурзі (18% автовласників мають поліс каско) та містах-мільйонниках (15%). Високий рівень виявлено в селах - 12%, що незвично для даного типу населених пунктів. У містах з населенням від 500 тисяч до 1 млн осіб частка автовласників, які мають поліс каско, знаходиться на рівні 7%, в містах від 100 тис. до 500 тис. осіб - 5%; від 50 тис. до 100 тис. осіб - 6 %.

Про наявність каско заявили 31% респондентів-власників іномарок до п'яти років, 16%-мають вітчизняні автомобілі до п'яти років, 7% - володарів іномарок старше п'яти років і 3,5% респондентів, що мають вітчизняні автомобілі старші п'яти років. Поліс каско мають 41% респондентів, що купили автомобіль в кредит, узятий в автосалоні, і 21% - використовували автокредит, взятий безпосередньо в банку.

Цікаво також, що в якості страхових продуктів, якими вони користуються крім каско, автовласники назвали страхування квартири (8%), ДМС (8%) і страхування дачі або заміського будинку (5%), страхування дітей від нещасного випадку (3%), страхування власного життя (3%), страхування самого себе від нещасного випадку (3%), страхування в поїздках (3%), накопичувальне страхування для дітей (1%) та інші види страхування (1%). При цьому 77% опитаних автовласників заявили, що не користуються взагалі ніякими послугами добровільного страхування.

З огляду на досить низький загальний рівень обізнаності наших співгромадян про фінансові послуги, ми бачимо, що і в сфері автострахування спостерігаються ті ж тенденції. Для порівняння: однією з визначальних тенденцій, що роблять істотний вплив на розвиток фінансового ринку в цілому, є зростання доходів населення. При цьому зберігається досить високий рівень необізнаності населення і низька фінансова грамотність. На тлі зростання заощаджень та інвестиційного потенціалу населення ці фактори стають серйозною перешкодою для повноцінного залучення в користування фінансовими послугами. Результати дослідження каналів продажів даного виду страхування провідними страховиками дозволяють зробити висновок, що пріоритетним напрямком розвитку ринку автокаско є страхування при автокредитуванні в регіонах.

За підсумками 2008 року криза ще не встиг зробити істотного впливу на показники даного сегмента. За попередніми даними обсяг ринку автокаско Росії за 2008 рік склав 176 млрд рублів, збільшившись у порівнянні з 2007 роком на 15% (Рис.2). Реальні проблеми попереду: за прогнозом, за поточний рік російські страховики зберуть внесків на 25% менше, ніж за попередній (без урахування інфляції).

Малюнок 2. Динаміка обсягу автокредитів в РФ, 2003-2007 рр., млрд дол

Зростання ринку автокаско безпосередньо залежить від обсягів автокредитування: до кризи в кредит купувалося близько половини всіх автомобілів. Зараз кредити на купівлю автомобілів пропонуються на більш жорстких умовах, практично до мінімуму знизився рівень автокредитування, тому розвиток сегмента автокаско загальмувалося. Звичайно, є вторинний ринок, але навіть там відчувається негативний вплив фінансової кризи: доходи населення скорочуються, і попит на автомобілі падає. Оскільки лізинг також пов'язаний з кредитними коштами, він у тому ж жалюгідному стані, що й автокредитування.

В умовах різкого падіння ринку всі проблеми, які закладалися в роки благоденства, вийшли назовні. Чи переживуть труднощі далеко не всі. Корінь зла - недозволено близьке для страховика горизонт планування, який був характерний для багатьох учасників російського страхового ринку в останні роки. Значна частина гравців вирішувала виключно короткострокові завдання - залучення якомога більшої кількості клієнтів за рахунок демпінгу і позамежних комісій страховим посередникам. Тарифи свідомо встановлювалися нижче статистично обгрунтованого рівня. Така модель бізнесу близька до класичного варіанту фінансової піраміди, коли виплати старим клієнтам здійснюються за рахунок внесків, які отримані від нових, залучених низькою ціною поліса. При такій тарифній політиці, як тільки темпи приросту внесків стануть негативними, сформованих страхових резервів виявиться недостатньо для здійснення виплат, що неминуче призведе до дефолту страховика.

Власники обрали подібну стратегію компаній, формулюючи цілі їх розвитку і ставлячи завдання перед менеджментом, чудово розуміли, що довго так працювати вони не зможуть. Розрахунок будувався на тому, щоб набрати значний клієнтський портфель і на піку продатися інвестору, котрий володіє значними фінансовими ресурсами.

Проблеми ринку посиляться і з-за різкого зростання обсягів виплат страхових відшкодувань. Причини цього криються як у підвищенні вартості ремонту пошкоджених автомобілів, так і в очікуваному фахівцями зростанні кількості викрадень. Згідно зі статистикою, збільшення безробіття на 1 відсоток тягне за собою зростання криміналітету на 5 відсотків. Зростання кількості викрадень в умовах кризи не уникнути. Основною здобиччю злочинців стануть машини як преміум-, так і економ-класу, а викрадення все частіше будуть відбуватися у формі розбійних нападів. Багато компаній, які дотримувалися необачною політики, не впоравшись зі своїми зобов'язаннями, будуть змушені піти з ринку. Основною причиною стане те, що через різке зменшення надходжень через банківські канали збори впали, а збитки за проданими полісами раніше продовжують накопичуватися. Однак це не повинно торкнутися провідних гравців. Компанії з диверсифікованими портфелями, що розвивають всі види страхування, зможуть повною мірою відповідати за взятими на себе зобов'язаннями.

В умовах кризи, коли скорочується ринок і падають продажі, демпінг стає різновидом самогубства. Крім того, девальвація рубля викликала підвищення цін на запчастини і послуги станцій технічного обслуговування, а отже, зростання збитковості. Так що зараз саме час піднімати тарифи, і якщо якась страхова компанія знижує їх, значить, її ліквідність перебуває в катастрофічному стані і вона намагається будь-якими способами одержати хоч трохи грошей.

Коли вартість ремонту автомобілів зростає, встановлення компаніями низьких тарифів означає, що або компанія неправильно вважає, або не збирається платити клієнтам, станціям, партнерам. Особливу підозру викликають структури, які знижують тариф по каско на 30-40 відсотків нібито внаслідок відсутності виплат комісійної винагороди агентам, хоча витрати цих компаній на рекламу, за оцінкою експертів, можна порівняти з цією самою "відсутньої" комісією.

За свідченням більшості учасників ринку автострахування, під впливом кризи ситуація змінилася в гіршу сторону: демпінгувати стали все більше. Це однозначно свідчить про близький крах багатьох страховиків: у кращому випадку вони будуть продані за символічні гроші більш стійким гравцям ринку, в гіршому - збанкрутують, залишивши без страхового захисту сотні тисяч автовласників.

Складовою частиною проблеми демпінгу є і вкрай болюче питання розміру комісії посередників при продажу полісів автокаско. Бажання продавців отримувати високі комісії зрозуміло. Проте слід мати на увазі, що страхові тарифи розраховуються з урахуванням певних витрат на комісію. Підвищення комісії при збільшенні тарифів зробить їх неконкурентними. Збільшення комісій без підвищення тарифу - це теж невиправданий демпінг. Компанії, які збираються виконувати зобов'язання перед страхувальниками, а не прагнуть захопити ринок, набравши збитковий портфель, повинні зберегти або навіть скоротити розмір комісії.

3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТОВ «Росгосстрах-ДАЛЬНИЙ СХІД»

3.1 Перспективи розвитку страхування автотранспортних засобів в Якутії

Страховики Росії вступають у новий етап свого розвитку та вчаться працювати в умовах жорстких економічних обмежень. На цьому етапі важливо, як поведуть себе найбільші компанії, що задають правила гри для інших учасників ринку, що будуть робити найбільш відомі топ-менеджери і власники компаній. Россгострах є найбільшою компанією, а значить, буде задавати правила гри для інших.

Ринок автострахування фізичних осіб був до 2008 року досить перспективним для розвитку і вигідним для страхових компаній. Керуючись даними за перший квартал і за перше півріччя 2008 року, Центр стратегічних досліджень "Росгосстраха» склав приблизний прогноз подальшого розвитку ринку страхування каско автотранспортних засобів фізичних осіб. Обсяг премій зі страхування наземного транспорту фізичних осіб у 2008 році збільшився на третину і склав близько 138 млрд. рублів.

Збільшення доходів спонукає населення до придбання транспортних засобів, що призводить до інтенсивного розвитку ринку страхування каско. Очікувалося, що темп зростання в 2009 році складе 30%. Потім, прогнозувалося плавне зниження темпів зростання до позначки 20-25%. За оцінками фахівців «Росгосстрах», в 2009 році ринок каско громадян буде коливатися в межах 179 млрд руб., В 2010 році - 227 млрд руб., В 2011 році - 283 млрд руб., В 2012 році - 346 млрд руб. За прогнозами фахівців Центру стратегічних досліджень, вже до 2012 року ринок страхування транспортних засобів збільшиться, приблизно, в 2,5 рази в порівнянні з 2008 роком. В даний час, каско становить близько 85% від загального обсягу ринку страхування майна громадян. Крім того, прогнозується, що частка буде рости. Очікується, що збори по каско до 2012 року складуть 90%.

На думку аналітиків Росгосстраха, ринок автокредитування в Росії буде щорічно рости на 60-80%, що дозволить до 2010 року досягти показника в 33 млрд дол При цьому основний акцент автокредитування зміститься з центру в регіони, що надасть відповідний вплив і на розвиток автострахування. Частка премій по КАСКО, що збираються через канал автокредитів, може перевищити 55%.

В даний час, як розглянуто вище, на розвиток ринку автострахування, в тому числі і в Якутії, впливають ряд загальноекономічних чинників, пов'язаних з купівельною спроможністю, з доходами населення, з придбанням автомобілів в кредит. Крім того, для розвитку автострахування на прикладі такої великої компанії, якою є «Росгосстрах-Дальний Восток», надають значення дрібні і середні компанії, які застосовують такі методи конкурентної боротьби, як цінова політика.

Слід враховувати, що ситуація на світових фінансових ринках не дає можливості чітко визначити подальший напрямок розвитку світової економіки, і економіки Росії в тому числі. Цілком ймовірно, що темп зростання доходів населення в 2009 році знизиться, що, неодмінно, відіб'ється на страхуванні. Крім того, негативний вплив на розвиток ринку страхування каско автотранспорту може спостерігатися у випадку впливу світових економічних труднощів на автомобільні ринки.

Тому перспективи розвитку в Якутії ринку автострахування полягають в тому, що даний ринок буде розвиватися в основному в регіонах, а не у великих мегаполісах, у зв'язку з цим, компанії «Росгосстрах-Дальний Восток» необхідно у своїй маркетинговій діяльності враховувати дані перспективи.

3.2 Недоліки маркетингової діяльності підприємства у розвитку ринку страхування автотранспортних засобів

Недоліком маркетингової діяльності підприємства «Росгосстрах-Дальний Восток» можна назвати повільне реагування на виникаючі на ринку автострахування зміни та проблеми на ринку страхування в цілому.

Так, одна з проблеми, як зазначили вище, що стоїть перед «Росгосстрах», це цінова політика. Демпінг - це одна з основних проблем ринку страхування. На зростаючому ринку він неминучий, адже кожен намагається відхопити свою частку, а російський ринок автокаско ріс у Останнім часом фантастичними темпами. При такій ситуації наростити портфель автокаско просто - досить активної реклами, високих комісійних продавцю і низьких тарифів. Завдяки значному надходженню страхової премії компанії деякий час (поки портфель зростає) вдається здійснювати поточні виплати. В основному за рахунок нових надходжень премії. Фактично працює принцип звичайної фінансової піраміди.

Фінансова криза зіграє важливу очисну роль для ринку автокаско - страховики, такі великі як «Россгострах», які кризу переживуть, вийдуть з нього зміцнилися, перейдуть на новий рівень розвитку. Кризова ситуація повинна сприяти формуванню підходів до вирішення фундаментальних проблем ринку автокаско. Перше місце серед них займає фактична вмененного значної частини формально добровільного автокаско. Велика частина продажів в період бурхливого зростання цього сегменту ринку не була викликана усвідомленням страхувальниками дійсної потреби у страховому захисті. Через це покупка поліса в багатьох випадках сприймалася як неприємний побори, необхідний для отримання кредиту на купівлю автомобіля. У поєднанні з відносно низькою страхової та фінансовою грамотністю населення це призводило до того, що єдиним критерієм вибору для страховика була ціна, що робило безглуздими зусилля добросовісних компаній щодо розвитку процесу врегулювання збитків - головною складовою послуги страхування.

Звідси й інші проблеми: поганий сервіс, відсутність страхових продуктів, орієнтованих на специфічні потреби окремих категорій клієнтів, низький рівень професійної підготовки представників страхових компаній, будь то штатні співробітники чи агенти. Вирішити всі ці проблеми можна тільки одним способом - повернувшись обличчям до клієнта і почавши вибудовувати всю структуру компанії, виходячи з його потреб. Страховики повинні створювати адекватні страхові продукти і грамотно просувати їх на ринку, формувати ефективні мережі продажів, вибудовувати тарифну політику в розрахунку не на миттєвий результат, а на тривалу перспективу. Необхідно зробити так, щоб страхування сприймалося як невід'ємна частина цивілізованого способу життя. Тільки ті компанії, які вирішать ці завдання, зможуть успішно працювати на ринку в довгостроковій перспективі.

Страхові компанії повинні підвищити вхідний бар'єр для операторів послуг безпеки, пред'явивши високі вимоги до обладнання та технологій захисту автомобіля з урахуванням особливостей російської специфіки викрадень, іншими словами - підвищити відповідальність бізнесу. Крім цього необхідно ранжувати тарифи за кількістю та якістю часу, проведеного на дорозі. Потенційне напрямок співпраці зі страховими компаніями ми бачимо в тому, щоб надавати не тільки послуги безпеки, а й послуги моніторингу, що дозволить ідентифікувати клієнта і проводити оптимізовану тарифну політику.

На думку провідного експерта напрямку рейтингів страхових компаній «Експерт РА» Кирила Бобилькова, частка премії по автокаско склала 17-19% від загальної премії ринку, при цьому три чверті від цього обсягу становлять премії, що надійшли за договорами з фізичними особами. Для порівняння, частка добровільного медичного страхування (ДМС) за підсумками 2006 року склала 15-18% ринку (більшу частину цього бізнесу становить обслуговування корпоративних клієнтів), страхування нерухомого майна фізичних осіб - 1-2%. «Ринок автокаско не фігурує в офіційній статистиці, але можна оцінити його в 75 млрд руб., Він займає приблизно половину ринку страхування фізичних осіб, очищену від корпоративних програм», - вважає Кирило Бобильков [32].

Крім демпінгових цін, що встановлюються окремими гравцями на страховому ринку, для Росгосстраха є суттєвою проблема регіонального розвитку автострахування в рамках розвитку добровільних видів страхування. Якщо за підсумками 2008 року, група компаній «Росгосстрах» перебувала на першому місці за фінансовими показниками, то за показниками добровільного страхування (в тому числі і автострахування), компанія «Росгосстрах-Дальний Восток» перебувала на 124 місці. (ДОДАТОК 5).

Якщо брокерські продажу ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток» поки не зазнали очевидних змін, то з продажу через агентів і партнерські канали, з жовтня-листопада 2008 спостерігається виражена тенденція зниження обсягів. Особливо очевидно це простежується за такими каналами, як салони і банки. Тому необхідно виробити ряд маркетингових заходів, що сприяють розвитку автострахування в Далекосхідному регіоні, на території якого діє ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток».

3.3 Рекомендації щодо усунення недоліків у маркетинговій діяльності підприємства

Гравці страхового ринку в даний час зайняті пошуком нецінових методів конкуренції. Страховики в найближчому майбутньому займуться, зокрема, експансією на регіональні ринки. Павло Бородін з «Росгосстраха» впевнений, що компанії будуть збільшувати сервісну складову і освоювати диференційований підхід до автовласників [35].

Незважаючи на те, що ринок автокаско в Росії стрімко ріс, збільшуючись щорічно на 60-80%, для багатьох страхових фірм це обернулося банкрутством. Як кажуть, немає лиха без добра. І сумний досвід конкурентів придасться нині існуючим компаніям, щоб уникнути помилок у майбутньому.

Експерти вважають, що ринок увійшов у більш спокійну фазу розвитку, однак саме зараз почнуть проявлятися зроблені раніше помилки. На зростаючому ринку головним питанням завжди є збереження андеррайтингової дисципліни, тому що в середньостроковій перспективі, коли зростання сповільниться, прорахунки у ціноутворенні, зроблені в період бурхливого зростання, виявляться і можуть стати серйозною проблемою для компаній, що не зуміли встановити адекватні тарифи і жорсткі, але прозорі процедури врегулювання збитків.

Криза призвела до скорочення обсягу продажів автомобілів, а значить, і автострахування, в тих сегментах, які, в принципі, для страховиків є небажаними - це недорогі машини і перші машини недосвідчених водіїв. Тут завжди спостерігалася найбільш неблагополучна картина по збитковості, але зате й найшвидше зростання. Тому компанії, які були зацікавлені в інтенсивному нарощуванні своєї частки, змушене ставали гравцями у цих сегментах. Зараз, природно, обсяги на цьому ринку впадуть, і страховим компаніям зовсім не варто туди прагнути.

У цілому, компанії «Росгосстрах-Дальний Восток» необхідно не тільки швидко реагувати на зміну зовнішніх умов ринку автострахування, але й діяти на перспективу, робити випереджаючі заходи.

У сьогоднішніх непростих умовах ТОВ «Росгострах-Далекий Схід» доцільно зосередитися на «хороших» ризики, зокрема, на страхуванні автомобілів більш дорогого сегмента. Такий підхід відповідає збалансованою, розумної стратегії компанії, що прагне до зниження збитковості портфеля з автострахування. Сьогодні на ринку автострахування можна виділити два полярних типи стратегій. Перший характерний для компаній, які намагаються заради припливу готівки утримувати низькі демпінгові тарифи і набирати в портфель «погані» ризики. Таких компаній, на щастя, залишається все менше і менше. У нинішніх умовах, коли інвестиційний дохід не може бути більшим зі зрозумілих усім причин, цей тип стратегій буде швидко приводити компанії до колапсу.

Другий варіант - це нормальна довгострокова стратегія. Вона характерна для страховиків, які поєднують формування збалансованого портфеля, орієнтацію на «хороші» ризики і пролонгацію раніше укладених договорів з уже існуючими клієнтами. Такої стратегії, звичайно, дотримується і ТОВ «Росгострах-Далекий Схід», як основний і надійний гравець ринку.

У кризу виникає попит на програми зі зниженою премією і скороченим покриттям, тому перед необхідністю виведення на ринок таких продуктів рано чи пізно постануть всі гравці.

ТОВ «Росгострах-Далекий Схід» так необхідно ввести нові тарифи з КАСКО, що дають помітні переваги водіям, чий вік перевищує 27 років, а досвід водіння складає сім і більше років. Також можна знизити базові тарифи, в середньому, на 10% для більшості машин, вартістю понад $ 30 000.

ТОВ «Росгострах-Далекий Схід" необхідно мати на увазі, що в кризу збільшується частка споживачів, яким має сенс купувати страховий захист тільки за базовою частини ризику і економити за рахунок сервісних опцій і повноти покриття. У такій ситуації пріоритетним завданням є точно визначити ті базисні, принципові потреби в страхуванні, якими автовласник не готовий пожертвувати навіть сьогодні, і на основі цього правильно сформувати пропозицію, ні в якому разі не скочуючись у демпінг. І зрозуміло, до потреб клієнтів все одно необхідно підходити диференційовано. Для однієї категорії пріоритетнішою швидкість виплати, для іншої - обсяг: треба правильно вибрати, на яку потребу конкретного сегмента робити акцент при формуванні пропозиції.

Криза багатьох підштовхнув до того, щоб задуматися про якість купується страхового захисту. Якщо раніше клієнт заради ціни був готовий на багато що закрити очі, то зараз таких «відчайдушних» стало значно менше. Вибираючи партнера автострахування (так само як по ДМС і з майнового страхування), люди сьогодні зупиняють свій вибір на набагато більш вузькому спектрі компаній - потенційних партнерів, намагаються знайти дійсно надійного страховика.

Страховик повинен враховувати інтереси банку-партнера, а також інтереси точки продажів, щоб мотивувати автосалони, іпотечних брокерів і т.п. на співпрацю. Крім власне страхового захисту (ризикового супроводу) та агентської комісії, таким продавцям необхідні гарантії адекватного і швидкого обслуговування їхнього клієнта (гарантований відсоток видачі кредиту та / або виплати страхового відшкодування), швидкість розгляду документів, мінімізація помилок, наявність сервісної та ремонтної бази (по автомобілях ), робота на підвищення іміджу автосалону чи іншої точки продажів.

У першу чергу, вони полягають в перспективі спільного входу на точки продажів і спільне просування там продукту. Максимальне задоволення запитів точок продажів і споживача продуктами і банку, і страховика дозволяє випередити ті страхові компанії, які виходять на даний ринок без партнерської банківської організації, або які замислюються тільки про своїх власних програмах і не дивляться на те, який продукт пропонує банк. У совю чергу, важливе значення має можливість оперативної зміни програми кредитування, підключення додаткових послуг і спільної боротьби за лояльність клієнта. Всі ці переваги продажу тандемного продукту банк може отримувати тільки від тієї страхової компанії, з якою укладено пакетний договір.

Таким чином, рекомендується орієнтуватися на підтримання збалансованого портфеля, а також не обмежуватися продажами полісів автострахування, пропонувати клієнтам максимально широкий спектр різних продуктів. Також рекомендується на регіональному ринку виступати при просуванні автострахування у співпраці з банками та автосалонами для того, щоб максимально повно і комплексно задовольняти всі потреби споживачів в якісному і зручному обслуговуванні як при покупці автомобіля в кредит, так і по його страхуванню. Тим самим, маркетингова діяльність компанії на регіональному ринку повинна бути спрямована на збільшення сервісної складову і освоєння диференційованого підходу до автовласників.

ВИСНОВОК

Актуальність теми цієї дипломної роботи полягала в тому, що розвиток ринку добровільного страхування автотранспортних засобів в даний час пов'язано вже не стільки з об'ємом придбання іномарок у кредит, скільки з тим комплексом додаткових послуг, які страхові компанії можуть запропонувати клієнтові при страхуванні. Метою дослідження була оцінка стану і перспектив розвитку страхування автотранспортних засобів на прикладі ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток».

У ході проведеного дослідження, в першому розділі роботи ми встановили наступне:

В даний час еволюція видів страхових компаній проходить досить динамічно, визначаються найбільш оптимальні форми страхової діяльності в міру ускладнення ситуації на страховому ринку Росії. Одним з важливих факторів, що впливають на успіх у розвитку страхування автомобілів - це відсутність страхової культури в нашій країні. Причиною цього стало те, що раніше для людей нашої країни страхування уособлював собою Держстрах, який пішов з ринку, не розрахувавшись із людьми. Люди втратили свої гроші, їх обдурили. Потім був період погано регульованого розвитку страхового ринку в Росії, коли з'явилося майже чотири тисячі страхових компаній, з них залишилося працювати менше семисот. Це теж зробило свій внесок у дискредитацію ідеї страхування.

Потім нами були детально розглянуті економічні фактори, що впливають на розвиток автострахування в нашій країні, такі як: парк автомобілів, способи придбання автомобілів, доходи населення, що має автомобілі та ін У цілому, ми встановили, що в 2006 році тільки 10% автовласників у Росії мали поліс автострахування КАСКО, а отже перспективи для зростання даного виду страхування є досить великі.

Крім того, основним з факторів, що впливають на розвиток ринку автокредитування, є зростання доходів населення, який в нашій країні в останні 4-5 років щорічно становив 10-15%, і знижені процентні ставки за кредитами. Однак зростання ринку автострахування, що тривав до 2008 року, на який сильний вплив надавав обсяг продажів нових автомобілів, в 2009 році помітно скоротився. Це пов'язано зі світовою фінансовою кризою, падіння продажів нових іномарок у кредит, зниженням купівельної спроможності населення.

У другому розділі роботи ми проаналізували на прикладі ТОВ «Росгосстрах-Дальний Восток» відбуваються зміни у розвитку ринку автострахування, виявили фактори, що впливають на даний час на подальший розвиток автострахування. Росгосстрах - єдина страхова компанія, яка має в своєму розпорядженні філіальною мережею, порівнянної за охопленням з Поштою РФ і СбербанкомРоссіі. Як одна з лідируючих компаній, Росгосстрах є прикладом для інших компаній і може придумувати нові умови гри на ринку, які менш великі страхові компанії змушені підтримувати. В даний час Росгосстрах дотримується стратегії сегментування каско, виділяючи більш прибуткові сегменти і на їх основі формує свої програми.

У третьому розділі цієї роботи ми виявили основний недолік маркетингової діяльності ТОВ «Росгосстрах-Дальний-Схід» у розвитку автострахування та виробили рекомендації щодо його усунення. Недоліком маркетингової діяльності підприємства є повільне реагування на зовнішні проблеми ринку автострахування. Перша проблема, з якою пов'язані подальший розвиток автострахування компанії Росгосстрах - це падіння споживчої платоспроможності, падіння покупок нових автомобілів у кредит. У зв'язку з цим страхова компанія Росгосстрах перебудовує свою стратегічну діяльність з добровільного страхування автотранспортних засобів і для залучення клієнтів робить ставку на підвищення сервісу обслуговування. Росгосстрах створив страховий продукт - Росгосстрах Авто "Захист", орієнтуючись на споживача за середнім доходом. На думку аналітиків Росгосстраха основний акцент автокредитування зміститься з центру в регіони, що надасть відповідний вплив і на розвиток автострахування.

Інша проблема: страхові компанії середнього розміру почали все більше демпінгувати. Це однозначно свідчить про близький крах багатьох страховиків. Ринок автострахування фізичних осіб був до 2008 року досить перспективним для розвитку і вигідним для страхових компаній, тому демпінг - це одна з основних проблем ринку страхування. У даному випадку компанії Росгосстрах необхідно більш широко висвітлювати в засобах масової інформації свою надійність і якість роботи, зручність для страхувальників, переваги страхування саме в надійній компанії, яка не піде з ринку. Крім зазначених проблем, для Росгосстраха є суттєвою проблема регіонального розвитку автострахування в рамках розвитку добровільних видів страхування.

Рекомендації, які нами розроблені, полягають в тому, щоб ТОВ «Росгострах-Далекий Схід» ввів нові тарифи з КАСКО, тобто провів додаткове сегментування ринку автострахування. Так як в кризу збільшується частка споживачів, які економлять за рахунок сервісних опцій і повноти покриття, пропонується визначити базисні, принципові потреби у страхуванні та на основі цього правильно сформувати пропозицію, ні в якому разі не скочуючись у демпінг.

Таким чином, рекомендується в маркетинговій діяльності підприємства як можна своєчасно реагувати на що відбуваються на ринку автострахування зміни, щоб не тільки пропонувати якісні сервіс, але і розробляти маркетингові заходи, що сприяють розвитку загальної культури страхування в регіоні, пропагують надійність компанії «Росгосстрах».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Монографія:

  1. Абрамов В.Ю. Страхове право. Нариси. - М.: «Анкіл», 2004. - 184 с.

Стаття:

  1. Александров Ю.Л. Аналіз споживчого ринку / Александров Ю.Л., В. А. Ричко, М.М. Терещенко / / Маркетинг у Росії і за кордоном, 2007. № 2 - с. 34.

Стаття:

  1. Алихашкина Є. Ринок інформаційних систем підтримки бізнесу / Є. Алихашкина / / Практичний маркетинг. 2007. № 4 - с. 27.

Стаття:

  1. Андрєєв С.Н. Роль маркетингу у підвищенні результативності діяльності комерційних суб'єктів / С.М. Андрєєв / / Маркетинг у Росії і за кордоном, 2007. № 2 - с. 29.

Стаття:

  1. Бахманн Л.І. Маркетингові дослідження як шлях досягнення оптимального балансу / Л. І. Бахманн, Є. І. Шалковський / / Маркетинг і маркетингові дослідження в Росії, 2007. № 6 - с. 30.

Монографія:

  1. Біляївський І.К. Маркетингове дослідження: інформація, аналіз, прогноз / І.К. Біляївський - Москва, 2008 - с. 61.

Стаття:

  1. Бірман А. Аналіз ощадного поведінки населення Росії: звіт за проектом. / / Бірман А., Ібрагімова Д., М. 2008 - с. 134-178.

Стаття:

  1. Галицький Є.Б. Метод опитувань населення при дослідженні ринку / Є.Б. Галицький, Д.С. Старцев / / Практичний маркетинг. 2007. № 6 - с. 34.

Підручник:

  1. Герчикова І. Н. «Менеджмент», підручник. / І. М. Герчикова. - Москва: «Юніті», 2005 р. - 240 с.

Підручник:

  1. Голубков Є.П. Основи маркетингу / Є.П. Голубков - М.: Финпресс, 1999.-651с.

Підручник:

  1. Голубков Є.П. Маркетинг: вибір кращого рішення / Є. П. Голубков [и др.]. - М.; Економіка, 2008 - с. 25-117.

Підручник:

  1. Кеворков В.В. Політика і практика маркетингу на підприємстві. Навчально-методичний посібник. / В. В. Кеворков, С.В. Леонтьєв. М.: ІСАРП, "Бізнес - Тезаурус", 1999 - С. 239.

Підручник:

  1. Котлер Ф. Основи маркетингу / Ф. Котлер-М: Прогрес, 2006. с. 68-147.

Стаття:

  1. Копилкова Н. «Встановлення розмірів страхової премії за договором обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» / / Право і економіка, N 2, 2004

Підручник:

  1. Куделя А.Д. Стратегічний корпоративний менеджмент / За ред. А. Д. Куделя, В. А. Трайнева. - М., 2000 .- С.32

Підручник:

  1. Маркетинг: підручник-практикум / під ред. Н.П. Ващекін [и др.] - М., Московський державний університет комерції, 1999. - 576 с.

Монографія:

  1. Медведєва М.М. Реклама / Н. М. Медведєва - СПб .- «Будинок книги», 2005. - С. 322

Монографія:

  1. Назайкин А. М. Ефективність реклами в пресі / А. М. Назайкин - М.: «Світ реклами, 2004, с. 213

Стаття:

  1. Орлов М. Інтернет як інструмент бізнесу / М. Орлов / / Практичний маркетинг. 2007. № 9 (43) .- С. 33.

Стаття:

  1. Орлова Т.М. Маркетингові комунікації як інструмент розвитку регіонального ринку / Т.М. Орлова / / Маркетинг у Росії і за кордоном, 2007. № 1 .- с. 31.

Стаття:

  1. Оськін В. Засоби масової інформації в умовах кризи / В. Оськін / / Практичний маркетинг. 2007. № 4 (26). - С. 35.

Монографія:

  1. Панкрухин А.П. Маркетинг: основи теорії, стратегії і технології, становлення в Росії, особливості різних сферах діяльності / А.П. Панкрухин - М. 2006. - С. 18-136.

Монографія:

  1. Родін В.Г. Основи маркетингу / В.Г. Родін - М: 2007. - С. 63-115.

Монографія:

  1. Семенова О.П. Мистецтво маркетингу / А.П. Семенова - М.: «Нове знання», 2004. - С. 34

Підручник:

  1. Страхування / за ред. Т.А. Федоровою. - М.: «Економіст», 2003. - 875 с.

Монографія:

  1. Терещенко В.М. Маркетинг: нові технології в Росії / В.М. Терещенко - СПб: Питер, 2003. - С. 340

Підручник:

  1. Управління маркетингом: навч. Посібник для студентів вузів, які навчаються за спеціальність 061500 «Маркетинг» / За ред. А. В. Короткова, І.М. Синяєва. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 463 с.

Нормативний документ:

  1. Цивільний кодекс Російської Федерації, частина 2 від 26 січня 1996 року (у редакції від 30 грудня 2008 року) / / Відомості Верховної Ради України, 1996, № 5, ст. 410; Російська газета, 2008, 31 грудня.

29. Закон РФ від 27.11.92 N 4015-I «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» / / «Російська газета», N 6, 12.01.1993.

30. Федеральний закон від 25 квітня 2002 р. N 40-ФЗ «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» / / «Російська газета», N 80, 07.05.2002.

31. Доповідь ФССН «Про розвиток страхового ринку в Росії» / Ресурси ітернет: h ttp: / / www.allinsurance.ru / biser.nsf / AllDocs / MARK_ANA

  1. «Про страхування. Збірник публікацій », Бісер-Інформ, 2008 р. / Ресурси інтернет: h ttp: / / www.allinsurance.ru / biser.nsf

  2. «Нові продукти у страхуванні» Бісер-Інформ, 2009р. / Ресурси інтернет: h ttp: / / www.allinsurance.ru / biser.nsf

  3. Кузнєцов С.В. Стратегічне позиціонування фірм на російському ринку. Дисс. на соіск. уч. степ, к.е.н. / С.В. Кузнєцов - Санкт-Петербург, 1998 - С. 34.

35. Мироненко Ю. «Прогноз розвитку ринку страхування автотранспортних засобів» / Ресурси інтернет: http / / www. Insur - info. Ru / comments / 328

ДОДАТОК 1

Дослідження автопарку та автовласників

1) Автопарк росіян в залежності від статі і віку автовласника

Пол

Вік


Чоловіки

Жінки

18-24 роки

25-34 роки

35-44 роки

45-59 років

60 і старше

іномарка до 5 років

7%

12%

10%

8%

7%

7%

-

іномарка старше 5 років

10%

13%

7%

13%

11%

11%

3%

вітчизняного виробництва до 5 років

35%

41%

35%

38%

38%

33%

33%

вітчизняного виробництва старше 5 років

49%

34%

49%

42%

44%

50%

63%

2) Способи придбання автомобіля

ВСЬОГО

, В тому числі


Іномарка до 5 років

Іномарка старше 5 років

Вітчизняний автомобіль до 5 років

Вітчизняний автомобіль старше 5 років


Придбав повністю за власні гроші

54%

47%

63%

46%

58,5%


Продав старий автомобіль, додав, щоб придбати новий

13%

16,5%

14%

14%

12%


Придбав на гроші, взяті в борг у рідних, друзів, родичів

10%

9%

8%

8,5%

11%


Отримав в подарунок

9%

7%

5%

9%

10%


Купив у кредит, взятий безпосередньо в банку

7%

7%

8%

10%

4%


Купив в кредит, узятий в автосалоні

5%

11%

2%

10%

1,5%


Інше

1%


Важко відповісти

1%


3) Структура автопарку росіян в 2006 році і його розподіл по населених пунктах


Москва, Санкт-Петербург

Більше 1 млн.чол

Від 500 тис.чол. до 1 млн.чол

Від 100 тис.чол. до 500 тис.чол.

Від 50 тис. чол. до 100 тис. чол.

Сільський населений пункт

Всього по РФ

іномарка до 5 років

10%

6%

7%

9%

3%

6%

8%

іномарка старше 5 років

11%

9%

10%

14%

7%

12%

10%

вітчизняного виробництва до 5 років

35,5%

37%

36%

35%

41%

27%

35%

вітчизняного виробництва старше 5 років

44%

48%

48%

44%

49%

54,5%

47%

Всього по автопарку

15%

25%

28%

25%

4%

2%

100%

4) Спосіб придбання автомобіля в залежності від суб'єктивної оцінки рівня доходу

Ми ледь зводимо кінці з кінцями

На продукти грошей вистачає, але купівля одягу викликає фінансові труднощі

Купівля речей тривалого використання є для нас проблемою

Скрутно набувати дійсно дорогі речі

Ми можемо дозволити собі квартиру, дачу і багато іншого

Придбав повністю за власні гроші

61%

65%

52%

53%

51%

Придбав на гроші, взяті в борг у рідних, друзів, родичів

18%

5%

12%

9%

8%

Продав старий автомобіль, додав, щоб придбати новий

7%

7%

13%

15%

15%

Отримав в подарунок

4%

11%

9%

9%

9%

Купив в кредит, узятий в автосалоні

7%

3%

6%

6%

6%

Купив у кредит, взятий безпосередньо в банку

4%

6%

6%

7%

4%

ДОДАТОК 2

Розподіл користувачів КАСКО за типом автомобіля в 2006 році і способам його придбання

ДОДАТОК 3

Придбання полісу КАСКО та вибір страхової компанії

1) Фактори, що вплинули на рішення про придбання поліса КАСКО

Всі автовласники

, В тому числі



Чоловіки

Жінки

18-24 роки

25-34 роки

35-44 роки

45-59 років

Одного разу я зазнав збитків через відсутність страхового поліса

11%

14%

3%

17%

7%

13%

14%

Вплинув приклад знайомих, які зазнали збитків через відсутність поліса

19%

16%

28%

17%

18%

22%

17%

Я завжди знав про вигоди страхування

18%

16%

26%

26%

15%

18%

19%

До мене прийшов страховий агент і розповів про вигоди страхування

8%

8%

10%

4%

11%

4%

11%

Я прочитав публікацію в пресі або книгу про страхування

5%

5%

8%

-

2%

11%

8%

Я побачив рекламу страхових послуг у ЗМІ

1%

1%

3%

4%

-

-

3%

Мені порадили знайомі люди, яким я довіряю

23%

26%

15%

26%

26%

16%

25%

Інше

32%

31%

33%

26%

33%

36%

28%

Важко відповісти

2%

2%

3%

-

2%

4%

3%

2) Фактори вибору страхової компанії

Всі автовласники

, В тому числі



Чоловіки

Жінки

18-24 роки

25-34 роки

35-44 роки

45-59 років

60 років і старше

Рекомендації знайомих, яким я довіряю

46%

44%

54%

56%

44%

42%

43%

50%

Власний досвід роботи зі страховою компанією

18%

17%

23%

16%

19%

17%

20%

18%

Реклама

16%

16%

16%

17%

16%

15%

17%

13%

Візит страхового агента

14%

14%

13%

9%

15%

15%

16%

9%

Інформація в ЗМІ про результати роботи компанії

7%

7%

6%

7%

7%

5%

7%

16%

Інформація на сайті страхової компанії

2%

1%

4%

2%

2%

2%

1%

2%

Інше

20%

21%

15%

14%

17%

24%

25%

18%

Важко відповісти

3%

4%

1%

2%

5%

4%

2%

4%

ДОДАТОК 4

Критерії оцінки страхової компанії

Всі автовласники

в тому числі



Чоловіки

Жінки

18-24 роки

25-34 роки

35-44 роки

45-59 років

60 років і старше

Надійність

54%

53%

59%

57%

57%

50%

52%

48%

Репутація

36%

34%

48%

39%

37%

36%

35%

29%

Досвід роботи на ринку

20%

19%

25%

23%

20%

19%

20%

18%

Ціна поліса

19%

19%

23%

21%

20%

16%

19%

29%

Якість послуг

21%

20%

24%

28%

19%

18%

20%

14%

Близькість офісу

16%

16%

15%

12%

14%

18%

20%

18%

Наявність знайомих, що працюють в компанії

12%

13%

9%

11%

11%

16%

11%

11%

Інше

6%

7%

5%

4%

7%

6%

7%

7%

Важко відповісти

3%

3%

2%

2%

3%

3%

3%

4%

ДОДАТОК 5

Фінансові показники провідних російських страховиків (на 30.06.2008), тис. руб.

Місце за величиною активів

Компанія

Активи

Резерви

Резерви - нетто

Статутний капітал

Власні кошти

Чистий прибуток / збиток (за підсумками I півріччя 2008 року)

1

Група компаній "Росгосстрах"

98380005

51078642

48109871

12509067

16386646

459263

2

Група "Ингосстрах"

60999418

44086888

36523708

3214798

13925322

2537186

3

Група СОГАЗ

60942129

42781522

39214876

3658384

10822556

2639367

4

РОСНО

32911924

21278906

16414917

1281201

8990606

60979

5

"РЕСО-Гарантія"

31613513

21450989

21237453

3100000

7845867

1106874

6

Група "КАПІТАЛ" *

26247840

13113468

9774441

н.д.

3555644

н.д.

500 найбільших страхових компаній Росії з добровільних видів страхування в 2008 році

1

СОГАЗ

2

ІНГОССТРАХ

3

РЕСО-ГАРАНТІЯ

4

РОСНО

5

ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ

6

Альфастрахованія

7

УРАЛСИБ

8

ГРУПА РЕНЕСАНС СТРАХУВАННЯ

9

Росгосстрах-СТОЛИЦЯ

124

Росгосстрах-ДАЛЬНИЙ СХІД

125

АВРОРА-ГАРАНТ

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
224.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Страхування автотранспортних засобів
Страхування автотранспортних засобів (КАСКО)
Розвиток системи страхування автотранспортних засобів в РК
Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
Маркетингові дослідження ринку засобів для схуднення
Порядок ввозу в Україну автотранспортних засобів
Маркетингове дослідження товарного ринку засобів по догляду за волоссям
Технічна експлуатація автотранспортних засобів у сільському господарстві
Сертифікація послуг з технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів
© Усі права захищені
написати до нас