Сьогодні власні запаси і видобуток природного газу Європи є дуже скромними - всього 3,5% і 12% від світових показників, відповідно. Особливо це видно, якщо порівнювати Європу і Росію, де тільки доведені запаси півострова Ямал в 3 рази перевищують запаси всього європейського континенту. Попит же економіки на природний газ у Європі збільшується, що створює передумови для розширення імпорту. Аналіз майбутніх європейських проектів показує, що частка традиційних постачальників Європи, як і власне видобуток газу в ЄС, буде знижуватися. Традиційні зовнішні експортери збільшать свої поставки на європейський ринок, однак, сукупна європейська видобуток і поставки з Росії та Алжиру складуть всього 534 млрд. м 3.
Тим не менше, про загрозу дефіциту говорити не доводиться. Поперше, на ринку можуть збільшити свою присутність і нові постачальники - країни Африки, держави колишнього СРСР і країни Перської затоки, що володіють значними можливостями з видобутку та експорту газу. По-друге, Росія, яка збереже положення провідного експортера газу для Європи, зможе збільшити обсяг експорту газу на європейський ринок за рахунок розвитку власних проектів і за рахунок інтеграції на свій ринок газу республік Середньої Азії.
У 2002 році споживання природного газу в Європі, якщо судити за даними Міжнародного енергетичного агентства, склало 516,6 млрд. м 3. Ця цифра представляє собою сумарний результат споживання газу європейськими країнами Організації економічного співробітництва та розвитку (488,4 млрд.), пропонований ПЕД Словаччини і групою країн Південно-Східної Європи (28,2 млрд.), що не входять в дану організацію.
Європа '2002: 516,6 млрд. м 3
Основний імпорт припадав на провідні промислові країни континентальної Європи - Францію, Німеччину та Італію, чиє споживання перебувало на рівні 43,57 млрд. м 3, 93,9 млрд. м 3 і 69,3 млрд. м 3 відповідно. Сумарний попит на газ у цих трьох країнах становив 40% від загальноєвропейського. Якщо розглянути сумарні потреби в природному газі європейських учасників великої «вісімки», а це вищеперелічені країни плюс Великобританія, де за 2002 рік було витрачено 99,6 млрд. м 3, то частка цих країн у загальному споживанні континенту склала 59,3%. Однак з великої європейської «четвірки» тільки Великобританія була в змозі самостійно забезпечити свої потреби в природному газі. У 2002 році приблизно 15,3% загальноєвропейського споживання припадало на країни Центральної і Східної Європи, а 25,4% на так звані «малі» країни Західної Європи, включаючи Скандинавію і країни Піренейського півострова.
Видобуток Європи '2002: 318,3 млрд. м 3
Європейські країни басейну Північного моря (Норвегія, Великобританія, Нідерланди) забезпечили основну видобуток газу на континенті, основними зовнішніми експортерами для «старого світу» залишалися Росія і Алжир. У сукупності ці п'ять країн утримували понад 84% європейського газового ринку.
Великобританія знаходиться в даний час на підйомі своєї видобутку природного газу, пік якої, згідно з прогнозом Британського центру енергетики, припаде на 2005-2006 роки. Обсяг запасів країни на континентальному шельфі Північного і Ірландського морів складає всього лише 730 млрд. м 3. За минулий рік розробка родовищ континентального шельфу забезпечила країні видобуток в обсязі 108,4 млрд. м 3. З середини 1990-х років Великобританія видобуває достатньо природного газу, щоб відмовитися від імпорту, проте країна продовжує закуповувати газ у сусідній Норвегії для потреб Шотландії, а також здійснювати транзит норвезького газу. У 2002 році, за даними ПЕД з Великобританії на континент через Ла Манш було транспортовано 13,63 млрд. м 3.
При видобутку на родовищах континентального шельфу 67,61 млрд. м 3. Норвегія експортувала в континентальну Європу близько 56,3 млрд. кубів. Головними покупцями норвезького природного газу в Європі є 5 німецьких компаній, серед них Ruhrgas, французька компанія GasdeFrance, нідерландські - Gasunie і SEP і інші фірми з Іспанії, Австрії, Бельгії, Італії, Польщі та Чехії. На цих ринках норвезький газ складає конкуренцію російському експорту. Головним ринком збуту сьогодні вважається Німеччина, де частка споживання норвезького газу складає близько 30%.
Протягом довгого часу, з моменту початку розробки родовища Гронінген, Нідерланди відігравали важливу роль на європейському газовому ринку. Власне, і сьогодні ця країна є найбільшим газовим експортером всередині ЄС. В даний час робляться спроби знайти на території країни і на її континентальному шельфі нові запаси природного газу, розробкою яких можна було б замінити родовище Гронінген, яке перебуває в стадії зменшення видобутку, проте поки бажаного успіху досягнуто не било.Но, тим не менш, у минулому році в країні було видобуто 75,6 млрд. м 3.
Інші виробники природного газу континенту здобули в 2002 році 66,7 млрд. м 3, з яких більше чверті припадає на країни Південно-Східної Європи. Серед країн ОЕСР максимальний рівень видобутку припадає на Німеччину (21 млрд. м 3). Таким чином, континентальні виробники контролювали 61,8% газового ринку Європи, забезпечуючи стабільну подачу газу для трьох основних сегментів ринку: енергетики, промисловості та житлово-комунального сектора.
Зовнішні експортери (без Росії): 68,8 млрд. м 3
Лідер африканського експорту природного газу Алжир, що постачає газ на континент з 1973 року, є монополістом на Піренейському півострові і становить серйозну конкуренцію Норвегії і Росії в інших країнах середземноморського басейну. За даними EIA, Алжірв 2002 поставив на європейський ринок 57,1 млрд. м 3 природного газу через магістральні трубопроводи і у вигляді СПГ, забезпечивши 11% споживання на континенті. Зараз подача природного газу на Південну Європу йде з найбільшого в Африці родовища Хассі Р'Мель, запаси якого становлять 2400 млрд кубів.
У міру зростання попиту на газ в Європі досить швидкими темпами буде йти розвиток газової промисловості країни. Це підтверджується угодами про освоєння інших газових провінцій між алжирською компанією Sonatrach з рядом великих закордонних компаній, а також курсом керівництва країни на часткову приватизацію державних активів у нафтогазовому комплексі, що має підвищити її привабливість в очах потенційних інвесторів.
Нігерія, другий африканський постачальник, що реалізувала за допомогою транснаціональних компаній Shell, TotalFinaElf і Agip в 1999 році проект з виробництва ЗПГ на острові Бонні (загальною вартістю $ 3,8 млрд.), «забронювала» собі місце на європейському ринку газу, експортувавши на континент, за даними ВР StatisticalReview, 5,6 млрд. м 3 в 2000-м і 6,75 млрд. м 3 в 2001 році. У 2002 році, за попередніми оцінками ПЕД нігерійський експорт склав 7,1 млрд. кубів, або 1,3% ринку Європи.
Головною проблемою цих двох країн на шляху розвитку газової промисловості можуть стати політичні ризики, пов'язані з протистоянням радикальних ісламських угруповань уряду Алжиру і міжетнічними зіткненнями в Нігерії.
Решта експортери природного газу до Європи, до числа яких входять три країни Перської затоки (ОАЕ, Катар і Оман), Лівія, невелика острівна держава Тринідад і Тобаго, а також російсько-казахстанське підприємство «Казросгаз», в сумі поставили 4,6 млрд. м 3.
Росія: 129,5 млрд. м 3
Згідно з попередньою звітності «Газпрому», постачання природного газу до Європи в минулому році були здійснені в обсязі 129,5 млрд. м 3, що склало 25% споживання. З введенням родовища Заполярне, де «Газпром» у майбутньому має намір добувати 100 млрд. м 3, стало можливим подолання негативних тенденцій в газовидобутку, пов'язаних зі вступом у стадію зменшення видобутку найбільших родовищ «Газпрому»: Ведмежого, Уренгоя та Ямбурга. Сьогодні можна говорити про можливість збільшення експорту Росії в Європу. Адже якщо в країнах ЄС постачанням з Росії існує альтернатива у вигляді Норвегії та Алжиру, то на перспективному ринку Східної Європи Росія фактично є монополістом. Розширення присутності Росії на європейському ринку вимагає крім освоєння нової ресурсної бази диверсифікації маршрутів транспортування газу, чому служать нові газотранспортні коридори, такі як «Блакитний потік», орієнтовані на різні сегменти європейського ринку. Ці проекти створюють основу для стійкого експорту газу в майбутньому.
Частка європейських виробників газу на європейському ринку при мінімальному попиті в 610 млрд м 3 на рік. | Європейський ринок природного газу в 2002 році. |
Попит '2010: 610-640 млрд. м 3
До 2010 року економіка Європи більшою мірою, ніж сьогодні, буде залежати від імпорту природного газу, який, як видається, залишиться другий енергоносієм після нафти. Як відомо, попит на енергоносії визначається рядом економічних, демографічних і політичних факторів. Наприкінці XX і на початку XXI століття розвиток ринку енергоносіїв в Європі все більшою мірою залежить від енергетичної політики країн континенту, одним з пріоритетів якої стає прагнення збільшити частку природного газу в енергетичному балансі. Крім бажання диверсифікувати споживання енергоресурсів на континенті і знизити залежність від імпорту близькосхідної нафти, однією з причин застосування природного газу є його безпечність для навколишнього середовища. Саме екологічний аспект робить газ більш привабливим енергоносієм в порівнянні з вугіллям або нафтопродуктами для європейців, де екологічні рухи дедалі більшою мірою впливають на політику держав.
Надалі прийняття спільного законодавства буде сприяти подальшому підвищенню ролі газу в економіці континенту. Очевидно, що до 2010 року процес законодавчого оформлення європейського газового ринку буде завершено, але от у якому ступені в законодавстві будуть враховані інтереси провідних постачальників, говорити поки складно. Це питання є предметом регулярних переговорів між зацікавленими сторонами.
Існує кілька прогнозів споживання в Європі, зроблених зарубіжними фахівцями. Аналітики з Міністерства енергетики США стверджують, що в 2010 році європейській економіці знадобиться в сукупності 640 млрд. м 3 газу. У лютому 2003 року з прогнозом МЕА виступив Р. Пріддл, виконавчий директор організації, який заявив, що споживання газу в Європі буде збільшуватися в середньому на 2,1% у рік аж до 2030 року. Таким чином, до 2010 року, якщо виходити з розрахунків ПЕД попит на природний газ в Європі досягне 610 млрд. м 3.
Оскільки методики американського Міністерства енергетики та МЕА збігаються, то діапазон від 610 млрд. м 3 до 640 млрд. м 3 може бути визнаний цілком реальним.
Пропозиція '2010: 534 млрд м 3 +?
До 2010 року картина пропозиції природного газу на європейському ринку може змінитися. Видобуток природного газу на існуючих родовищах Північного моря істотно знизиться. Норвегія і Великобританія зможуть забезпечити в сукупності максимум 28% споживання газу на континенті, тоді як у 2002 році їх загальна частка на ринку дорівнювала 34%.
Сумарний видобуток газу в Європі і експорт традиційних гравців европейскогоринка, Росії та Алжиру, становитимуть лише 534 млрд. м 3, або 87,5% від прогнозу попиту, пропонованого МЕА Таким чином, Європа буде мати потребу в додаткових обсягах поставок газу з інших зовнішніх джерел у розмірі 76-106 млрд. м 3. Очевидно, що з вищевказаних країн додаткові можливості експорту можуть бути тільки у Росії завдяки реалізації нових проектів російськими компаніями та інтеграції середньоазіатського газу в Єдину газотранспортну систему.
Але, тим не менш, дефіцит газу в Європі не буде, адже збільшать постачання інші виробники, чия частка на ринку сьогодні незначна, але які активно розвивають свою газову промисловість. Їх сукупний потенціал, орієнтований на світовий ринок, складає приблизно 270 млрд. м 3.
Цими виробниками є африканські країни, які мають певні географічні переваги за близькості до ринку Південної Європи, країни Перської затоки і країни колишнього СРСР. Сказати точно, скільки газу всі ці держави безпосередньо зможуть експортувати до Європи, в даний час не представляється можливим у силу наявності таких факторів, як привабливість інших ринків, наприклад ринку країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону для країн Перської затоки або російського ринку для середньоазіатських виробників.
Європейські виробники: 270 млрд. м 3.
Найсуттєвіше зниження видобутку серед країн-лідерів, яке призведе навіть до відновлення імпорту природного газу, очікує Великобританію, де фахівці прогнозують різке падіння видобутку природного газу після 2006 року. Країна, за даними сайту Pilottaskforce, одним із засновників якого є Міністерство торгівлі та промышленностиВеликобритании, складе в 2010 році 81 млрд. м 3, що майже на 30 млрд. м 3 нижче рівня 2002 року. Поки у англійців, на відміну від норвежців, немає проектів щодо введення в експлуатацію нових родовищ, і вони навряд чи з'являться, судячи за повідомленнями компаній-операторів про відсутність нових запасів на континентальному шельфі країни.
Положення Норвегії видається куди більш вигідним. Стійка видобуток на родовищі світового класу Троль може бути доповнена виходом на максимальні показники видобутку родовищ Осгард і Західний Слейпнер, а також введенням в розробку цілого ряду нових родовищ. Найбільшими з них є Ормен Ланге і СНЕВ, чиї запаси становлять 400 млрд. м 3 і 164 млрд. м 3, відповідно. У цілому, за даними Норвезького нафтового директорату, до 2010 року видобуток газу може досягти 92 млрд. м 3.
Трохи більший в порівнянні з Норвегією рівень видобутку природного газу - 97 млрд. м 3 очікується в сукупності по інших країнах Європи, включаючи Нідерланди. На тлі загальноєвропейського спаду можливий незначний приріст видобутку лише в Італії і Данії. Однак загальна негативна тенденція, пов'язана, перш за все, із завершенням видобутку на голландському родовищі Гронінген, буде переважати, збільшуючи залежність «старого світу» від природного газу інших регіонів світу.
Алжир: 84 млрд. м 3
Згідно з програмою розвитку газової промисловості цієї країни ситуація з алжирським експортом природного газу на європейський ринок в доступному для огляду майбутньому виглядає досить райдужно. Збільшення обсягів видобутку газу необхідно чекати за рахунок введення в розробку нових родовищ Охамет і Аменас, освоєння которихбудет розпочато у 2004 році. За оцінками інженерів компанії ABB, до 2008 року на першому родовищі, яке знаходиться в Сахарской пустелі поблизу лівійської межі, максимальний рівень видобутку може досягти 13,3 млрд. м 3 на рік. До 11,8 млрд. кубів до 2010 року може бути доведена видобуток природного газу на родовищі Аменас. Очевидно, що ці два проекти стануть істотною підмогою існуючому алжирському експорту з Хассі Р 'Мель. За заявою представників національної компанії Sonatrach, Алжир зможе до 2010 року забезпечити подання на європейський ринок 84 млрд. м 3, як через газопроводи, що перетинають Середземне море, так і у вигляді СПГ.
Росія: мінімум 180 млрд. м 3
Експортні контракти на постачання природного газу до Європи в 2010 році становлять 180 млрд. м 3. Чи зможе країна продати більше газу в Європу? Відповісти на це питання сьогодні досить складно, однак є три базових чинника, без урахування яких говорити про розширення експорту російського газу не представляється можливим. Першим чинником є положення на внутрішньому ринку газу, яке багато в чому буде залежати від того, в якому напрямку піде реструктуризація газового сектору. Другим - необхідність введення нових видобувних та транспортних потужностей в російську газову промисловість «Газпромом» і «незалежними» виробниками. Третій фактор - це співпраця з середньоазіатськими виробниками природного газу та інтеграція їх гази на російський ринок. Сукупність цих чинників зробить істотний вплив на експортну стратегію Росії.
Найбільшим вітчизняним мегапроектом у сфері видобутку має стати освоєння родовищ півострова Ямал, а в газотранспорту планується будівництво Північно-Європейського газопроводу. Згідно з прогнозом американських фахівців EIA, щорічний експорт російського газу в Європу з 2010 року буде становити в середньому 190 млрд. м 3.
Сьогодні російські інтереси захищені системою довгострокових контрактів, від якої єдиній Європі, на думку ряду фахівців, у тому числі і провідного економіста ВР П. Девіса, буде досить складно відмовитися навіть до 2010 року. Причину експерт бачить у тому, що кожна країна при здійсненні загальноєвропейських директив про лібералізацію буде керуватися також і національними інтересами. Ряд країн ЄС будуть вимагати більш гнучкого підходу і збереження системи довгострокових контрактів.
До речі, про російських національних інтересах. У реалізації Ямальському програми, як основі газової промисловості майбутнього, зацікавлена держава. Можна припустити, що проект освоєння Ямалу буде прийнятий урядом і президентом як пріоритетного напрямку для газової галузі Росії. Такий крок передбачається згідно з проектом Енергетичної стратегії Росії до 2020 року.
Африка (без Алжиру): 59,8 млрд. м 3
Країни Африки повинні розглядатися як найважливіше джерело поставок природного газу для Європи в силу їх географічної близькості до ринку і в силу того, що найпотужніші європейські компанії, такі як TotalFinaElf або EN.I активно беруть участь у здійсненні проектів з видобутку і транспортування газу на їх території. У розширенні імпорту газу з Африки європейці зацікавлені, виходячи з власної стратегії диверсифікації поставок. Африканський газ тому без праці повинен зайняти свою нішу на європейському газовому ринку.
Серйозний стрибок у розвитку своєї газової промисловості до 2010 року планує здійснити Нігерія. Згідно прогнозованими показниками виробництва ЗПГ у країні, Нігерія може збільшити експорт в Європу більш ніж в 4 рази в порівнянні з 2002 роком - з 7,1 млрд. м 3 до 29,8 млрд. м 3. Виконання програми розвитку газової промисловості Нігерії може бути здійснено за рахунок будівництва нових заводів за допомогою декількох транснаціональних компаній, таких як ExxonMobil, Agip, ConocoPhillips і Statoil.
До 2010 року на європейському ринку з'явиться новий африканський гравець - Єгипет. Максимально можливий обсяг поставок з «країни пірамід» може скласти, у разі успішного освоєння газових родовищ у дельті Нілу та Західній пустелі та будівництва заводу ЗПГ в Даміетте, 18 млрд. м 3. Швидкий розвиток газової галузі єгипетської економіки буде забезпечено за допомогою іноземних компаній.
Значні можливості по збільшенню експорту відкриває для Лівії співпрацю з італійськими компаніями. Освоєння родовищ і будівництво газопроводу на Сицилію дасть можливість Лівії збільшити експорт до Європи до 12 млрд. м 3.
Країни колишнього СРСР: 136 млрд м 3
Куди більш цікаво поглянути на експортні можливості республік колишнього СРСР на світовому ринку з урахуванням того впливу, який газ Казахстану і Туркменістану може надати на подальший розвиток експортної стратегії Росії. Адже в силу свого географічного положення ці країни можуть реалізувати свій експортний потенціал відразу на декількох напрямках, в тому числі і на ринку Росії.
Казахстан до 2010 року, відповідно до Концепції розвитку газової галузі країни до 2015 року, планує експортувати близько 24 млрд. м 3 при максимальному обсязі видобутку в 70 млрд. кубів. Очікується нарощування видобутку на Карачаганак (до 26,8 млрд. м 3), на Тенгізі (до 14,1 млрд. м 3) і на Кашагані (до 8 млрд. м 3). Створення в 2002 році російсько-казахстанської компанії «Казросгаз» сприяє спільним узгодженим діям Росії і Казахстану на європейському ринку.
А ось найбільший середньоазіатський виробник природного газу Туркменістан фактично відмовився від ідеї великомасштабного прориву в Європу, вважаючи за краще продавати свій газ Росії з правом реекспорту, що може відкрити перед нашою країною додаткові можливості щодо посилення своєї присутності на європейському ринку. В цілому експортний потенціал Туркменістану може бути оцінений в 100 млрд. м3. Згідно з угодою від 10 квітня 2003 року, обсяг російських закупівель до 2010 року може досягти 80 млрд. м 3. Інший газ може бути реалізований на інших ринках: або на ринках країн СНД, або в Європі, в разі виконання проекту Транскаспійського газопроводу, або, що поки малоймовірно, спрямований на ринки Південної Азії за Трансафганського газопроводу, давня ідея будівництва якого може отримати друге дихання в разі нормалізації політичної обстановки в Афганістані.
Можливості експорту азербайджанського природного газу до Європи в більшою мірою залежатимуть від того, чи зможе країна приступити до освоєння інших родовищ природного газу крім Шах-Деніза, де доведені запаси складають 330 млрд. м 3. У плані транспортування газу країна може проводити більш самостійну політику на відміну від середньоазіатських експортерів, вимушених рахуватися з Росією та Іраном. Якщо до 2010 року Азербайджану за допомогою ВР вдасться завершити будівництво нового трубопроводу (загальною вартістю $ 1 млрд.) до Ерзерума, то експорт газу Азербайджану до ЄС може скласти 11 млрд. м 3.
Країни Перської затоки: 75 млрд м 3
Тепер про сукупні експортні можливості країн Перської затоки на світовому ринку. Очевидно, що по трубопроводах з цього регіону до Європи може надходити тільки газ Ірану, чиї поставки в Туреччину в 2010 році будуть перебувати на рівні 12 млрд. м 3.
Що стосується інших країн Перської затоки, що постачають ЗПГ на європейський ринок, то доцільно розглядати їх перспективи на європейському ринку в контексті розвитку світового ринку ЗПГ. Аналіз проектів розвитку виробничих потужностей СПГ трьох найбільших регіональних експортерів (Катар, Оман і ОАЕ) показує, що мінімальні поставки ЗПГ на світовий ринок з цих країн будуть знаходитися на рівні 63 млрд. м 3.
У силу традиційної орієнтації цих експортерів природного газу на ринок країн АТР, передусім Японії, Південної Кореї і Тайваню, в даний час досить складно точно дати прогноз тих постачань, які будуть реалізовані на європейському ринку в силу його другорядності для цих гравців. Слід лише зазначити, що завдяки своєму географічному положенню країни Перської затоки в разі необхідності можуть вільно збільшити свої поставки на європейський ринок.
Розглядаючи перспективи експорту газу в Європу країнами Перської затоки, не можна ігнорувати проблему розвитку газової промисловості таких країн, як Саудівська Аравія і Ірак. Перша країна готується вийти на газові родовища континентального шельфу за допомогою зарубіжних компаній, а перспективи другої країни в сфері видобутку природного газу будуть ясні пізніше, в ході післявоєнного відновлення іракської нафтогазової промисловості.
Експортні можливості країн Перської затоки та Середньої Азії до 2010 року.
Загальні висновки
У цілому до 2010 року споживання природного газу в Європі зросте як мінімум на 18% у порівнянні з 2002 роком, і на ринку відбуватимуться значні зміни.
Сукупне споживання на європейському ринку складе, як прогнозувалося, 610-640 млрд. м 3, що як мінімум на 76 млрд. м 3 більше суми обсягів видобутку європейськими країнами і поставок традиційних експортерів Росії та Алжиру, чиї сукупні можливості оцінюються на сьогоднішній день у 534 млрд. м 3.
Тим не менше, про дефіцит газу в Європі говорити не доводиться, оскільки додаткові обсяги природного газу, необхідні для її сталого розвитку, можуть бути поставлені на ринок іншими виробниками, а саме країнами Африки, Перської затоки і деякими державами колишнього СРСР.
Африканські виробники будуть активніше розширювати свою присутність на європейському ринку в порівнянні з країнами Середньої Азії або Перської затоки. Для останніх більш важливим видається формується газовий ринок країн АТР, де попит на газ росте більш швидкими темпами, ніж в Європі. Тим не менш, переорієнтувати свої поставки на Європу для них, як показує практика, не складе ніякої труднощі. Для держав пострадянського простору існує три реалізуються на практиці варіанту поведінки на світовому газовому ринку: самостійний вихід на ринок Європи (Азербайджан), продаж газу Росії і фактична відмова від експансії в Європу (Туркменістан), створення спільних з Росією підприємств для роботи на європейському ринку ( Казахстан).
Росії вдасться виконати свої існуючі експортні зобов'язання, однак стратегію зміцнення її присутності на європейському газовому ринку потрібно будувати, виходячи з розвитку внутрішнього ринку, можливостей вітчизняної газової промисловості з розвитку нових проектів видобутку і транспорту газу і розширення співпраці Росії з середньоазіатськими виробниками. Реалізація цих трьох положень сприятиме збереженню і зміцненню Росії у ролі ведучого партнера ЄС у сфері енергетики.