БІЗНЕС - ПЛАН
на 2008 рік
Найменування підприємства: ТОВ «Гігієна - Сервіс»
р. Кондрово
Відомості
про «Виробництво жіночих всмоктують гігієнічних прокладок для особистої гігієни» (найменування проекту) підготовлені Товариство з обмеженою відповідальністю «Гігієна - Сервіс»
Юридична адреса ініціатора проекту:
Всі відомості наведені (у перерахунку) в цінах на грудень місяць 2007 рік.
А.М. Бушин
Директор
М.П.
_________________________________
(Підпис) «10» грудня 2007
I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
1. Суть проекту.
ТОВ "Гігієна-Сервіс" продовжує програму технічного розвитку, розпочатого в 2002 році з придбання пакувального верстата і пуску двох технологічних ліній з виробництва прокладок щоденного користування, далі в 2003 року була придбана високошвидкісна лінія з виробництва жіночих всмоктують прокладок (жіночі вбираючі прокладки для критичних днів ), в
У рамках підготовки проекту підписаний контракт зі швейцарською фірмою «RUGGLI AG» на поставку автоматичної лінії з виробництва жіночих гігієнічних тампонів вартістю 1 406 000,0 євро і італійською фірмою «Bonino carding machines Srl» на придбання технологічної лінії з виробництва віскозної стрічки для штампування жіночих гігієнічних тампонів і ватного джгутика для виготовлення гігієнічних ватних паличок вартістю 1 000 000 євро.
Мета проекту - збільшення капіталу підприємства шляхом отримання прибутку від реалізації продукції жіночої гігієни, вироблених за сучасними технологіями, і інших видів продукції Торгової Марки «Наталі». Здійснення проекту дозволить розширити номенклатуру продукції, що випускається, що підвищить конкурентоспроможність фірми, а також забезпечить постійне пропозицію різних видів продукції на російському ринку по конкурентно-здатним цінами.
Комерційна ефективність проекту на підставі попередніх розрахунків характери-зуется наступними показниками: термін окупності 5 років, норма рентабельності 30%.
Аналіз ринку показав наявність платоспроможного попиту і виявив сприятливу кон'юнктуру для реалізації проекту в 2008-2010 роках
Для фінансування проекту планується отримати інвестиційний кредит в Ощадному банку Калузької області в розмірі 2 046,0 тис. євро або 73,6 млн. крб. на оплату технологічного устаткування (1196 000,0 євро або 42,0 млн. руб. - безвідкличний документарний акредитив користь продавця в термін до 07.03.2008 р., та 850 000,0 євро або 30,6 млн. крб. - безвідкличний документарний акредитив користь продавця в термін до 01.02.2008 р.)
2. Ефективність проекту.
Проект «Модернізація виробництва засобів жіночої гігієни» - організація виробництва жіночих гігієнічних тампонів розрахований на термін 3 роки. Термін життя проекту (життєздатність технології та продукції) 5 років.
Початок реалізації проекту - вересень
Період активної інвестиційної фази проекту - 8 місяців.
Основні характеристики проекту:
- Вартість проекту - 109 426 896,0 рублів, в т.ч
позикові кошти - 73 656 000,0 рублів.
- Термін окупності - 5 років
- Чистий приведений дохід проекту (NPV) - _____________________
- Внутрішня норма прибутку (IRR) - _____________________________
3. Відомості про підприємство.
Ініціатор проекту - ТОВ "ГІГІЄНА-СЕРВІС"
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГІГІЄНА-СЕРВІС" зареєстровано Постановою Адміністрації Дзержинського району від 30 листопада 1994 року N 383.
Юридична та фактична адреса: 249833, Російська Федерація, Калузька область, м. Кондрово, вул. Червоний Жовтень, буд.4.
Чисельність працівників - 421 чоловік.
Основне технологічне обладнання - лінії по виробництву жіночих всмоктують прокладок. Тризмінний семиденний режим роботи без вихідних днів. Філій та представництв немає.
Земельна ділянка площею 19772,19 кв.м знаходиться у власності підприємства.
Підприємство має у власності будівлі і споруди, в межах якого здійснюється його виробнича діяльність загальною площею 7486,1 кв.м.
Підприємство має центральне опалення, власну вентиляцію, систему пожежогасіння, електро-і водопостачання, а так само власну електро-механічну ремонтну базу.
З власного автотранспорту: 12 вантажних автомашин МАЗ-МАН, VOLVO з причепами, автомобілі «Газель», «Соболь», «Hyundai», 2 автобуси, легкові автомобілі, для роботи всередині виробництва - 7 електронавантажувачів, 3 автонавантажувача, 1 фронтальний навантажувач, 1 кран автомобільний.
Основним напрямком діяльності ТОВ "Гігієна-Сервіс" є виробництво та реалізація жіночих всмоктують прокладок "НАТАЛІ", це приблизно 99,5% всіх зайнятих ресурсів (людських, основних, оборотних, фінансових та ін.)
Виробничу діяльність ТОВ "Гігієна-Сервіс" почало у вересні 1995 року. За період з вересня 1995 року по грудень 2007 року ТОВ "Гігієна-Сервіс" збільшило щомісячний обсяг реалізації більш ніж у 12 разів.
За тринадцять років виробничої діяльності підприємства асортимент продаваних прокладок досяг двадцяти шести видів.
Розмір статутного капіталу 943 691 рублів, оплачено повністю.
Засновники 100% фізичні особи
Директор фірми - Бушин Олександр Михайлович. Освіта вища технічна, досвід роботи в комерційних структурах 15 років, в тому числі у вищій ланці управління 14 років. Депутат Законодавчих зборів Калузької області. Член Економічного Ради Калузької області.
Головний бухгалтер - Рукавишникова Любов Миколаївна. Досвід роботи на посаді головного бухгалтера - 21 рік.
4. Управління проектом (відповідальні за реалізацію проекту).
Заступник директора з економіки
5. Графік заходів з виконання проекту.
Основні елементи активної інвестиційної фази: (довідково: на схемі зафарбовуються квадрати і в них ставиться відсоток по планованому здійсненню)
| Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Січень | Лютий | Березень | Квітень | ||
| 1 | Передоплата | 0,6% | 11,8% | ||||||
| 2 | Платежі за акредитивом | 28,0% | 39,3% | ||||||
| 3 | Оплата митних платежів | 6,0% | 8,5% | ||||||
| 4 | Оплата за сідельний тягач | 5,8% | |||||||
Загальна вартість проекту - 3039636 євро або 109 426 896,0 рублів, у т.ч.:
- На придбання нового обладнання - 2406000 євро або 86 616 000,0 рублів
- На придбання сідельного тягача - 97 000 євро або 3492 000,0 рублів
- На оплату митних платежів - 439 636 євро або 15 826 896,0 рублів
Фінансування проекту планується здійснити з таких джерел:
- Довгостроковий кредит (кредитна лінія) - 2046000 євро або 73 656 000,0 рублів
- Власні кошти (накопичений прибуток) - 993 600 євро або 35 770 896,0 рублів
7. Термін, порядок і гарантії повернення інвестицій.
Повернення кредиту планується здійснити в останні 4 квартали дії кредитного договору (14,4 +20,8 +16,2 +22,2 = 73,6 млн. крб. Або 400 +580 +450 +616 = 2 046,0 тис. євро)
Відсотки за користування кредитом планується погашати:
- Ощадному Банку - щомісяця
- Іноземному банку - піврічними платежами.
Гарантією повернення інвестицій (кредиту) послужить:
технологічне обладнання - лінія по виробництву жіночих всмоктують прокладок, що належить ТОВ «Гігієна-Сервіс» на праві власності, що знаходяться за адресою: м. Кондрово Калузької обл., вул. Червоний Жовтень, буд.4.
Ринковою вартістю 141 576 400,0 руб. або 3947 822,0 євро.
ВІДОМОСТІ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
1. Загальні відомості про підприємство.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГІГІЄНА-СЕРВІС" зареєстровано Постановою Адміністрації Дзержинського району від 30 листопада 1994 року N 383.
Юридична та фактична адреса: 249833, Російська Федерація, Калузька область, м. Кондрово, вул. Червоний Жовтень, буд.4.
Чисельність працівників - 421 чоловік.
Основне технологічне обладнання - лінії по виробництву жіночих всмоктують прокладок. Тризмінний семиденний режим роботи без вихідних днів. Філій та представництв немає.
Земельна ділянка площею 19772,19 кв.м знаходиться у власності підприємства.
Підприємство має у власності будівлі і споруди, в межах якого здійснюється його виробнича діяльність загальною площею 7 486,1 кв.м.
Підприємство має центральне опалення, власну вентиляцію, систему пожежогасіння, електро-і водопостачання, а так само власну електро-механічну ремонтну базу.
З власного автотранспорту: 12 вантажних автомашин МАЗ-МАН, VOLVO з причепами, автомобілі «Газель», «Соболь», «Hyundai» 2 автобуси, легкові автомобілі, для роботи всередині виробництва - 7 електронавантажувачів, 3 автонавантажувача, 1 фронтальний навантажувач, 7 електронавантажувачів , 1 кран автомобільний.
Основним напрямком діяльності ТОВ "Гігієна-Сервіс" є виробництво та реалізація жіночих всмоктують прокладок "НАТАЛІ", це приблизно 99,5% всіх зайнятих ресурсів (людських, основних, оборотних, фінансових та ін.)
Виробничу діяльність ТОВ "Гігієна-Сервіс" почало у вересні 1995 року. За період з вересня 1995 року по грудень 2007 року ТОВ "Гігієна-Сервіс" збільшило щомісячний обсяг реалізації більш ніж у 12 разів.
За тринадцять років виробничої діяльності підприємства асортимент продаваних прокладок досяг двадцяти п'яти видів.
Розмір статутного капіталу 943 691,0 рубль, оплачено повністю.
Засновники 100% фізичні особи
Директор фірми - Бушин Олександр Михайлович. Освіта вища технічна, досвід роботи в комерційних структурах 15 років, в тому числі у вищій ланці управління 14 років. Депутат Законодавчих зборів Калузької області. Член Економічного Ради Калузької області.
Головний бухгалтер - Рукавишникова Любов Миколаївна. Досвід роботи на посаді головного бухгалтера - 21 рік.
2. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства.
Техніко-економічні показники
| Показник | До реалізації проекту | Після реалізації проекту |
| Виробничі площі, складські приміщення, гараж, кв.м. | 7 486,1 | 7 486,1 |
| Потужність обладнання, пач. / Місяць | 8 500 000,0 | 8 500 000,0 |
| Обсяг виробництва прокладок, тис. пач. | 90 000 000 | 90 000 000 |
| Потужність обладнання (тампонів), упак. / Місяць | 210 000 | |
| Обсяг виробництва тампонів, тис. упак. | 2 520 00 | |
| Виручка від реалізації, тис. крб. | 947 132,0 | 1 096 946,0 |
| Собівартість продукції, тис. руб. | 829 798,0 | 968 858,0 |
3. Структура управління підприємством.
Вищим органом є збори засновників, далі дирекція на чолі з директором.
4. Основні види діяльності.
- Виробництво і реалізація жіночих всмоктують прокладок медичного призначення з фірмовою назвою "Наталі" (Свідоцтво на ТОВАРНИЙ ЗНАК № 157936, Свідоцтво на ТОВАРНИЙ ЗНАК № 157937, видане Роспатентом 31 жовтня 1997 Свідоцтво на ТОВАРНИЙ ЗНАК № 184445, видане Роспатентом 9 лютого
- Надання транспортних послуг з перевезення вантажів по Росії та міжнародні транспортні перевезення (Посвідчення допуску від 25 грудня
- Надання послуг складу тимчасового зберігання для учасників ЗЕД. Підприємство має власний митний склад тимчасового зберігання загальною площею 1270,06 куб.м (Свідоцтво про включення до Реєстру власників складів тимчасового зберігання, видане ГТК Росії (Калузька митниця) 18 квітня 2006 року зі строком дії на 5 років.
5. Перспективи розвитку.
Протягом 2005 -
6. Позиція підприємства в регіоні та галузі.
ТОВ «Гігієна-Сервіс» було і залишається динамічно розвиваються, соціально-орієнтованим підприємством: підприємством оплачується утримання дітей в дитячих дошкільних установах, літній відпочинок дітей шкільного віку в дитячих оздоровчих таборах, а також відсотки за користування кредитами, отриманими працівниками ТОВ «Гігієна-Сервіс »на поліпшення житлових умов. ТОВ «Гігієна-Сервіс» є основним платником податків р. Кондрово і Калузької області (з
За своєю якістю продукція ТМ «Наталі» не поступається продукції відомих торгових марок, такі як «Олвейс», «Лібресс» і випереджає вітчизняних конкурентів.
У грудні
У
III. ОПИС ПРОДУКЦІЇ
1. Обгрунтування вибору продукції проекту, область застосування.
Частка продукції ТМ «Наталі» на Російському ринку постійно зростає. Для задоволення постійно зростаючого попиту, ТОВ «Гігієна-Сервіс» купується нове сучасне обладнання для розширення асортименту продукції, що випускається. В даний час назріла необхідність у виробництві жіночих гігієнічних тампонів, так як ринок гігієнічних тампонів зростає, але ніша ще не заповнена.
Тампони виготовляються з високоякісної сировини, індивідуальна упаковка зберігає їх чистоту і стерильність. Тампон призначений в якості засоби особистої гігієни жінок. Це найпростіше, зручне, безпечне та оптимальний засіб гігієнічної захисту.
Мета цього проекту - збільшення капіталу підприємства шляхом отримання прибутку від реалізації продукції жіночої гігієни, вироблених за сучасними технологіями, і інших видів продукції Торгової Марки «Наталі». Здійснення проекту дозволить розширити номенклатуру продукції, що випускається, що підвищить конкурентоспроможність фірми, а також забезпечить постійне пропозицію різних видів продукції на російському ринку по конкурентно-здатним цінами.
2. Основні характеристики продукції.
Відомості про виробленої і реалізованої продукції в натуральному і грошовому вираженні
| (Пачок) | ||||||||||
| Назва продукції, товару, послуг. | Од-ца ізм. | |||||||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. (Прогноз) | |||||||
| ЖГП | Пач. | 78207586 | 79155146 | 89308553 | 19492993 | 21029985 | 23179348 | 22 000 000 | ||
| Ватяні палички | упак. | 594 552 | 981 288 | 795 144 | 188 808 | 183 432 | 200 496 | 76 680 | ||
| Тампони | Упак. | 137 808 | 275 616 | 182 064 | 69 048 | |||||
| (Тис.руб.) Без ПДВ | ||||||||||
| Назва продукції, товару, послуг. | ||||||||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. (Прогноз) | |||||||
| ЖГП | 668 584 | 816 584 | 878 587 | 192 462 | 209 698 | 232 179 | 225 983 | |||
| Ватяні палички | 4 588 | 7 433 | 6 358 | 1 422 | 1 431 | 1 746 | 667 | |||
| Тампони | 1 905 | 3 746 | 2 501 | 931 | ||||||
| Інші | 219 | 1 379 | 7 485 | 4 543 | 1 657 | 2 738 | 2 000 | |||
3.1. аналіз ринку.
Ринок жіночих гігієнічних засобів перебуває у стані постійного зростання. Це значимий за обсягом і постійно зростаючий сегмент ринку засобів гігієни в цілому. Щорічне зростання жіночих гігієнічних прокладок становить: у грошовому вираженні - 20%, у товарному вираженні - 15%.
Динаміка ринку за категоріями у товарному вираженні дозволяє зробити висновок про те, що найбільш розвивається категорією (20-30% на рік) на сьогоднішній момент є прокладки для щоденного використання.
За статистикою, ринок гігієнічних тампонів за останні 5 років зріс на 60% і в даний час продовжує рости.
Жіночі гігієнічні тампони ближче тим жінкам, які ведуть активний спосіб життя, а також дівчатам у віці від 13 до 18 років, а це становить близько 40% категорії.
Щомісячно в Росії виробляється майже 12-13 млн. умовних пачок жіночих засобів гігієни. Загальний обсяг роздрібних продажів продукції по Росії в цілому обчислюється сотнями мільйонів рублів на місяць.
Ринок засобів особистої гігієни в Росії має стихійний характер, з'являються нові виробники, втрачають свої позиції багато з вже існуючих (виробництво прокладок здійснюється на складному устаткуванні з високим ступенем механізації і автоматизації, що вимагає наявності вузькоспеціалізованих висококваліфікованих кадрів та якісної сировини).
Постійно відчувається тиск іноземних конкурентів та іноземних інвестиційних капіталів.
Незважаючи на все це ТОВ «Гігієна-Сервіс» стабільно утримує свій сегмент ринку на рівні 60% обсягу, тому що використовує сучасні технології, високоякісні матеріали провідних світових виробників і прагнення завжди відповідати найвищим вимогам споживачів.
Прогноз розвитку ринку
Ринок не стоїть на місці, культура особистої гігієни постійно зростає, на ринку потрібні нові види гігієнічних засобів, у зв'язку з чим збільшиться споживання високоякісних засобів гігієни, виготовлених із нових, якісних і екологічно чистих матеріалів. Відповідно, швидше розвиватимуться підприємства з більш кваліфікованим персоналом, сучасним обладнанням, новітніми технологіями, мають максимальні капіталовкладення.
Для утримання провідного становища на ринку необхідно буде:
1. Стримувати конкуренцію, особливо іноземну.
2. Постійно займатися просуванням нових видів прокладок.
3. Утримувати ціни на максимально можливому низькому рівні.
4. Охопити максимальну кількість жінок у регіонах Росії (основні споживачі прокладок - дівчата і жінки у віці від 12 до 50 років).
5.Совершенствовать технологію продажів у країнах СНД.
6. Виходити на широкий міжнародний рівень торгівлі.
Збутова політика буде спрямована на збереження існуючих крупно-оптових покупців, пошук нових споживачів, проведення рекламних компаній, спрямованих на впізнаваність торгової марки «Наталі», просування нової продукції, розвиток стабільного роздрібного ринку. З цією метою будуть проводиться наступні заходи:
1. Регулярна регіональна ТБ реклама.
2. Вибір найбільш ефективних методів збуту, розширення дилерської мережі.
3. Проведення політики стимулювання збуту продукції.
4. Вивчення діяльності конкурентів та їх продукції.
5. Аналіз і прогноз кон'юнктури ринку.
6. Аналіз контингенту і груп споживачів засобів гігієни.
7. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємств аналогічного профілю.
8. Аналіз стану цін на продукцію жіночої гігієни (прокладки, тампони).
9. Розробка пропозицій щодо цінової політики.
10. Регіональні «промоушн акції».
11. Ставка на BTL-акції в регіонах.
3.2. основні конкуренти
На Російському ринку засобів гігієни для жінок можна виділити основні Російські бренди: «Наталі», «Мілана», «Ола» (Росія, Словаччина). Частки ринку виробництва подукції даних марок виглядають приблизно так: «Наталі» - 60,3%, «Ола» - 10,2%, «Мілана» -8,3%, «Блісс» - 7,2%, На інші бренди РФ : «Вероніка», «Діва», «Алібі», «Русалонька» та інші, - доводиться близько 14,0% загального обсягу виробництва.
Серед зарубіжних брендів на російському ринку основними «гравцями» є: «Олвейс», «Белла» (Росія, Польща), «Лібресс».
Основним конкурентом «Наталі» на ринку є польська торгова марка «Bella». Продукція цієї марки найбільш близькі до продукції «Наталі» в якісній і цінової категоріях. Широку популярність торгова марка «Bella» отримала на початку 90-х років, коли виробництво прокладок в Росії повністю було відсутнє, в ці роки «Bella» займала до 90% усього російського ринку (практично була монополістом), що дозволило істотно розширити асортимент, отримувати понад прибутку і відповідно витрачати великі гроші на просування своєї торгової марки.
Торгову марку «Наталі» російські жінки вперше дізналися лише наприкінці 1995 року. За цей час обсяг прокладок «Наталі» зріс більш ніж у 12 разів, асортимент - в 6 разів, планується довести асортимент до 30 видів прокладок і розширити асортимент продукції, що випускається під торговою маркою «Наталі»: жіночі гігієнічні тампони, ватяні палички, диски, підгузники для дітей і дорослих.
3.3. частка підприємства і конкурентів на ринку до і після реалізації проекту
| Найменування підприємств | Продукція | Частка на ринку,% |
| ТМ «Белла», «КЗМО», Польща | Жіночі гігієнічні прокладки, тампони | 18,2 |
| ТМ «Наталі», ТОВ «Гігієна-Сервіс», м. Кондрово Калузької обл. | Жіночі гігієнічні прокладки, тампони | 16,1 |
| ТМ «Олвейз», «Проктер енд Гембл» | Жіночі гігієнічні прокладки, тампони | 15,8 |
| ТМ «Ола», ТОВ "Хайджін Кінетікс", р. Чільне Московської обл. | Жіночі гігієнічні прокладки, тампони | 8,9 |
| ТМ «Натурелла», «Проктер енд Гембл» | Жіночі гігієнічні прокладки, тампони | 8,1 |
| ТМ «Мілана», ЗАТ "Фірма" Гігієна "г.Екатерінбург | Жіночі гігієнічні прокладки | 7,1 |
| ТМ «Блісс», ТОВ «Сі Айрлайд», м. Челябінськ | Жіночі гігієнічні прокладки, тампони | 3,8 |
| Інші іноземні | Жіночі гігієнічні прокладки, тампони | 11,3 |
| Інші російські | Жіночі гігієнічні прокладки, тампони | 10,7 |
Зазначені марки можна розділити на три групи за якістю:
1. «Олвейс», «Лібресс», «Наталі».
2. «Белла», «Ола».
3. «Вероніка», «Діва», «Блісс», «Мілана», «Русалонька».
Продукція, що випускається під торговою маркою «Наталі», знаходиться в першій групі, тому що виробляється на сучасному італійському і німецькому устаткуванні, використовується високоякісне імпортну сировину, тому за своєю якістю не поступаються продукції світових лідерів виробництва подібної продукції, такі як «Олвейс», «Лібресс», «Tampax», «Kotex». При цьому ціни на нашу продукцію значно нижче (мінімум на 12%), тому що виключаються витрати на митні платежі, скорочуються витрати на логістику і т.д., значно нижче витрати на рекламу, що також відбивається на вартості товару (низькі витрати на рекламу пов'язані із заміною дорогої реклами по центральному телебаченню на регіональну рекламу, акції для кінцевих споживачів і інші BTL-акції).
Завдяки подібному співвідношенню ціни і якості продукції ТМ «Наталі», на сьогоднішній день, дуже конкурентоспроможна на Російському ринку засобів гігієни для жінок.
Що стосується безпосередньо жіночих гігієнічних тампонів, які почне виробляє ТОВ «Гігієна-Сервіс», - то це тампони євростандарту, за якістю вони не поступатимуться відомим маркам, такі як «Tampax», «Kotex», «ob» так як проводиться будуть з високоякісних матеріалів провідних світових виробників на сучасному обладнанні і, отже, будуть володіти високим рівнем надійності і комфорту. А популярність торгової марки «Наталі» спростить виведення нового товару на ринок.
Ціни реалізації на продукцію (послуги), плановану до реалізації.
| Номенклатура виробленої продукції | Арт. | Роздрібна ціна реалізації (руб. / ПДВ) | |||||
| «Наталі» | Конкуренти | ||||||
| «Bella» | «Ola» | «Kotex» | Блісс | Нату-Реллі | |||
| Нормал. Анатомічні | А - 10 | 11,36 | 12,81 | 12,81 | |||
| Крила нормал. Плюс софт | До - 10 | 8,45 | 17,33 | 17,43 | |||
| Крила ультра. Плюс софт | У - 10 | 10,60 | 33,60 | 32,55 | |||
| Крила ультра. Плюс ТД | У - 12 | 13,84 | 34,86 | 33,92 | |||
| Maxi | М - 40 | 9,74 | - | - | |||
| Щоденні целюлоз. Софт | Е - 10 | 15,00 | 16,38 | 18,17 | |||
| Щоденні ультра софт | Е - 20 | 22,58 | 33,60 | 32,55 | |||
| тампони | ТН - 8 | 15,34 | 30,15 | 25,45 | 35,19 | 20,06 | 35,19 |
| тампони | ТН - 16 | 26,08 | |||||
| тампони | ТЗ - 8 | 16,87 | 30,15 | 26,07 | 35,19 | 35,25 | |
| тампони | ТЗ - 16 | 29,15 | |||||
IV. РИНОК ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ.
1. Основні споживачі та ринки збуту.
1.1. основні споживачі продукції
Основними споживачами імпортних марок - "Always», «Libresse», «Carefree», «Kotex», «Tampax» тощо, які належать до більш дорогим, є жінки 20-45 років з високим доходом.
Споживачами ж ТМ «Наталі» є жінки 12-50 років із середнім і нижче середнього достатком. Продукція продається через різні системи торгівлі - від ринків до мережевих супер-і гіпермаркетів. На сьогоднішній день компанія «Гігієна-Сервіс» має добре розвинену збутову дилерську мережу на всій території Росії. Продукція марки «Наталі» користується особливою популярністю у Центральному регіоні, республіках Татарстан і Башкортостан, на Півдні Росії, у Волго-Вятському та Центрально-чорноземному районах, Далекосхідному і Уральському округах. В даний час акцент робиться:
· На заміну дешевих (низькорентабельних) товарів, що виготовляються за старими технологіями, на продукцію з більшою рентабельністю;
· У просуванні товару - на роботу з «ключовою» роздробом і з «мережами»;
· На просування товару в регіонах Сибіру, далекого Сходу, Кавказу, Закавказзя, колишніх союзних республіках.
взаємини зі споживачами
{Перелік основних покупців продукції, порядок розрахунків}
| Найменування споживачів продукції | Сума контракту, руб. | Кількість, пачок | Частка | Підтверджуючий документ, умови оплати |
| ПП Шафієв Н.Е., м. Калуга | 77 941 500 | 6 500 000 | 7-83 від 01/01/2008, відстрочка 28 днів | |
| ТОВ «Прото», с. Чалтирь Ростовської обл. | 53 400 000 | 4 610 000 | 7-73 від 01/01/2008, відстрочка 28 днів | |
| ЗАТ «Кубаньторгодежда», м. Краснодар | 79 000 000 | 6 000 000 | 7-94 від 01/01/2008, Передоплата | |
| ТОВ «Компанія АЛЕКС ДЕН», м. Єкатеринбург | 7-85 від 01/01/2008, Відстрочка 14 днів | |||
| ТОВ «Комфорт-Сервіс», м. Н-Новгород | 112 100 000 | 9 300 000 | 7-71 від 01/01/2008, відстрочка 28 днів | |
| ПП Новосьолова С.І., м.Курськ | 22 700 000 | 1 740 000 | 7-75 від 01/01/2008, Відстрочка 21 днів | |
| ТОВ «Радекс», г.Тверь | 22 000 000 | 1 740 000 | 7-82 від 01/01/2008, Відстрочка 30 днів | |
| ТОВ «Гігієна-Трейд», м. Воронеж | 23 100 000 | 1 800 000 | 7-72 від 01/01/2008, Відстрочка 15 днів | |
| ТОВ «Корунд», г.Чіта | 21 600 000 | 1 800 000 | 7-70 від 01/01/2008, Відстрочка 30 днів | |
| РАЗОМ: |
{Перелік основних постачальників сировини і покупців продукції, порядок розрахунків}
| Найменування постачальників сировини | Сировина | Сума контракту | Умови оплати за поставлену сировину | |
| Істрокон ФР (Словаччина) | клей, суперабсор-бент, крепований папір, пакетики п / пов. | |||
| Істрокон ФР (Словаччина) | Нетканий матеріал | |||
| Раума Целль (Фінляндія) | целюлоза | |||
| ITASA (Іспанія) | силіконізована папір | |||
| Бакай (Німеччина) | повітряна папір | |||
| «Savare ICSrL» (Італія) | клей | |||
| Pressing Plastic SrL (Італія) | Сировина для ватних паличок | |||
| Suominen Flexible (Фінляндія) | п / пов. Плівка, пакетик | |||
| ЗАТ «Стора Енсо Пакаджінг» | гофрокороба | |||
| ТОВ «Пакотрейд» | Рукав ПЕНД | |||
| ЗАТ «ГОТЕК-ПРИНТ» | коробочки | |||
| Найменування постачальника послуг | Послуги | Умови оплати |
| ВАТ «Кондровская паперова компанія» | Очищення стічних вод | |
| ВАТ «Калузька збутова компанія» | Електроенергія | |
| ДП «Калугаоблводоканал» | Вода | |
| МУП «Кондровскіе теплові мережі» | Теплова енергія | |
| ФГУП Московська залізниця | Перевезення вантажів | |
| ТОВ «Тракт-40» | Перевезення вантажів | |
| Центр Держсанепіднагляду | Сан.ісследованія | |
| Полотняно-Заводське кар'єроуправління | Захоронення побутових відходів | |
| ТОВ «Експрес-Сервіс» | Складське обслуговування | |
| ВАТ «Центртелеком» | Послуги зв'язку | |
| ПП Кірпікін Т.М. | Реалізація відходів | |
| Відділ позавідомчої охорони | охорона | |
| Договору на банківське обслуговування | ||
| Рублевий рахунок | Калузьке ОСБ № 8608 | |
| Валютний рахунок | Калузьке ОСБ № 8608 | |
| Валютний рахунок | Калузьке ОСБ № 8608 | |
| Рублевий рахунок | Дзержинське ОСБ № 5607 | |
| Валютний рахунок | Дзержинське ОСБ № 5607 | |
| Валютний рахунок | Дзержинське ОСБ № 5607 |
- Постійний попит на засоби жіночої гігієни;
- Наявність «ніші» для реалізації тампонів на ринку;
- Готовність контрагентів купувати більший обсяг продукції підприємства.
2. Канали збуту продукції та стратегія просування на ринок.
| Найменування покупця продукції | Поточний обсяг споживання, руб. | Заявлений обсяг споживання на календарний рік, руб. | Документ, що підтверджує заявлений обсяг споживання |
| Разом: |
| Найменування продукції | Ціна реаліза-ції (грн. без ПДВ) | План реалізації (2008 - | Максимально можливий обсяг виробництва, після реалізації проекту | Обсяг виробництва, до реалізації проекту |
| Жіночі гігієнічні прокладки | 12,00 | 240 500 000 | 7500000 пач. / міс. | 7500000 пач. / міс. |
| Ватяні палички | 9,50 | 3 000 000 | ||
| Тампони | 15,77 | 5 860 000 | 210 000 упак. / міс. |
Основні конкуренти:
ТМ «Белла» («КЗМО», Польща)
ТМ «Олвейз» («Проктер енд Гембл»)
ТМ «Ола» (ТОВ "Хайджін Кінетікс" м. Чільне Московської обл.)
ТМ «Лібресс»
ТМ «Мілана» (ЗАТ "Фірма" Гігієна "г.Екатерінбург)
ТМ «Натурелла» («Проктер енд Гембл»)
ТМ «Блісс» (ТОВ «Сі Айрлайд» м. Челябінськ)
| Частка споживання прокладок за марками,% | частка споживання прокладок на критичні дні за марками,% | частка споживання щоденних прокладок по маркам,% | |
| ТМ «Белла» | 18,2 | 22 | 24 |
| ТМ «Наталі» | 16,1 | 14 | 19 |
| ТМ «Олвейз» | 15,8 | 21 | 23 |
| ТМ «Ола» | 8,9 | 6 | 7 |
| ТМ «Мілана» | 7,1 | 4 | 5 |
| ТМ «Блісс» | 3,8 | 8 | 7 |
| інші іноземні | 19,4 | 13 | 9 |
| інші російські | 10,7 | 8 | 6 |
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| за новим проектом Тампони жіночі гігієнічні | 100 | 450 | 450 | 450 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
V. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА.
1. Характеристика виробництва.
Прокладки жіночі гігієнічні «Наталі» виготовляються з целюлози або повітряної папери, упаковані в поліетиленові пачки або картонні коробочки (щоденні), а готові пачки в ящики з гофрокартону. Різна цінова категорія розрахована на споживачів з різним рівнем достатку.
Є Свідоцтво на ТОВАРНИЙ ЗНАК № 157936, Свідоцтво на ТОВАРНИЙ ЗНАК № 157937, видане Роспатентом 31 жовтня 1997 Свідоцтво на ТОВАРНИЙ ЗНАК № 184445, видане Роспатентом 9 лютого
Основна частка жіночих гігієнічних прокладок «Наталі» проводиться на лініях італійської фірми "FAMECCANICA" з використанням імпортної сировини (90%).
Гігієнічні тампони "Наталі" виготовляються двох видів і мають різну ступінь поглинання: Нормал - підвищена, Супер - висока. Це дозволяє задовольнити різні потреби жінок в даній категорії засобів гігієни. Тампони "Наталі" виготовляються із спеціально обробленого бавовняного волокна та віскози, яка спресовується в циліндрик. Кожен тампон упакований в індивідуальну упаковку, що забезпечує стерильність продукції, а готові вироби упаковуються в картонні коробочки по 8 або 16 штук. Готова продукція - в ящики з гофрокартону .. Всі матеріали, використовувані у виробництві тампонів, натуральні й безпечні для здоров'я жінки.
4. Технологія виробництва, технологічний цикл
Виробництво жіночих гігієнічних тампонів розбито на два етапи.
На першому етапі з суміші віскозних волокон різної довжини і товщини формується віскозне полотно заданої ширини і товщини.
На другому етапі на лінії з виробництва тампонів з віскозного полотна, бавовняної нитки і нетканого матеріалу формується сам тампон, який потім індивідуально упаковується і направляється для групової укладання в коробочки. Лінія автоматизована. Передбачена автоматична заправка сировинних компонентів. Ручна праця використовується тільки на завершальному етапі - укладання готових пачок в ящики з гофрованого картону. На Лінії використовуються 2 висококваліфікованих оператора для візуального контролю за роботою Лінії і 2 укладальника готової продукції.
3. Технологічний контроль, якість продукції, сертифікація
Прокладки жіночі поглинаючі «Наталі» виготовляються за технологічним регламентом № 1 відповідно до ТУ 9398-001-35318922-98 і № 2 у відповідності з ТУ 9398-003-35318922-00 і проходять контроль атестованою лабораторією та ВТК на відповідність вимогам технічних умов.
На продукцію є сертифікати відповідності, видані органом з сертифікації сировини, матеріалів, речовин, продукції наукової установи «Науково-дослідний центр сировини, матеріалів і речовин» (ОС УМВШ) № РОСС RU.АЯ02.Н31221 і (ОС УМВШ) № РОСС RU. АЯ02.Н31222 з терміном дії до 02.06.2006 р.
Якість продукції вище якості кращих вітчизняних аналогів. Визнаних зауважень і рекламацій з якості від споживачів немає. У грудні
У
4. Екологічність виробництва.
Виробництво жіночих гігієнічних прокладок екологічно безпечно. Обладнання, призначене для розпушена целюлози (повітряної папери) має місцеві відсмоктувачі. Дрібний пил з повітрям по трубопроводах надходить у фільтр рукавний, де осідає, а очищене повітря через тканинний фільтр надходить в приміщення, звідки загальнообмінною вентиляцією видаляється в атмосферу. Ступінь очищення фільтра рукавного - 98%.
Такі відходи, як люмінесцентні лампи, відходи від експлуатації автотранспорту (шини, масла, акумулятори), металева стружка, брухт передаються для зберігання та утилізації в спеціалізовані організації.
VI. ВИТРАТИ ПО ПРОЕКТУ.
1. Структура собівартості продукції.
| № | Найменування статей | Витрата на одиницю виробленої продукції, грн. | |||||||
| витрат | Найменування виду продукції | ||||||||
ТН-8 | ТН-16 | ТЗ-8 | ТЗ-16 | ||||||
| 1 | Матеріальні витрати | ||||||||
| 1.1. | Віскозне штапельне волокно 2,4 dtex | 0,50 | 1,01 | 0,64 | 1,28 | ||||
| 1.2. | Віскозне штапельне волокно 3.3 dtex | 1,65 | 3,29 | 2,09 | 4,18 | ||||
| 1.3. | Нетканий мат-л | 0,22 | 0,43 | 0,22 | 0,43 | ||||
| 1.4. | Нитка х / б пофарбована | 0,35 | 0,70 | 0,35 | 0,35 | ||||
| 1.5. | Цілий. інд. упаковка 68 х 52 | 0,24 | 0,47 | ||||||
| 1.6. | Цілий. інд. упаковка 70 х 58 | 0,27 | 0,55 | ||||||
| 1.7. | Цілий. відривна стрічка | 0,06 | 0,13 | 0,07 | 0,14 | ||||
| 2. | Витрати на упаковку | ||||||||
| 2.2. | Коробочка картонна | 1,21 | 1,27 | 1,21 | 1,27 | ||||
| 2.3. | Цілий. груп. упаковка | 0,15 | 0,24 | ||||||
| 2.4. | Цілий. груп. упаковка | 0,17 | 0,28 | ||||||
| 2.5. | Скотч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||
| 2.6. | Гофроящик | 0,10 | 0,20 | 0,11 | 0,22 | ||||
| 3. | Витрати на оплату праці | ||||||||
| 3.1. | Основна зарплата | 1,21 | 1,27 | 1,21 | 1,27 | ||||
| 3.2. | Відрахування від зарплати | 0,32 | 0,60 | 0,32 | 0,60 | ||||
| 4. | Цехові витрати | ||||||||
| 5. | Загальнозаводські витрати | ||||||||
| РАЗОМ СОБІВАРТІСТЬ | 5,02 | 9,62 | 6,67 | 10,58 | |||||
| Виробнича (Операційна) рентабельність | 31,2 | 26,0 | 32,9 | 29,9 | |||||
2. Постачальники сировини та комплектуючих.
| Істрокон ФР (Словаччина) - | клей, суперабсорбент, крепований папір, пакетики поліетилено-ші, плівка поліетиленова, скотч, нетканий матеріал |
| Раума Целль (Фінляндія) - | целюлоза |
| ITASA (Іспанія) - | силіконізована плівка |
| Пантекс (Італія) - | нетканий матеріал. |
| Бакай (Німеччина) - | повітряна папір |
| «Savare ICSrL» (Італія) - «Pressing Plastic» - «Suominen Flexible» (Фінляндія) - | Клей Сировина для виробництва ватних паличок п / пов мішечки, п / пов плівка |
| ЗАТ «Стора Енсо Пакад-жінги» - | гофрокороба |
| ТОВ «Пакотрейд» - | Рукав ПЕНД |
| ЗАТ «ГОТЕК-ПРИНТ» - | коробочки |
У цьому проекті, для придбання лінії по виробництву жіночих гігієнічних тампонів розглядалося три виробники, два їх яких були виведені з обговорення на початковому етапі проекту. Один виробник знаходиться в Північній Америці, тобто велика віддаленість, другий виробник в Китаї - питання якості самого обладнання.
Вибір був зупинений на швейцарській фірмі «RUGGLI AG», яка вже більше 10 років випускає обладнання з виробництва тампонів. За рекомендацією швейцарської фірми був укладений контракт з італійською фірмою «Bonino carding machines SrL» на поставку комплексної технологічної лінії з виробництва віскозної стрічки з віскозних волокон.
Технічні спеціалісти ТОВ «Гігієна-Сервіс» виїжджали на виробництва в Італії та Швейцарії, вивчені технології та обладнання відповідають необхідним вимогам.
Загальна сума витрат на придбання обладнання для виробництва жіночих гігієнічних тампонів становить 2845,6 тис. євро. Оплата здійснюється наступним чином:
· Передплата банківським переказом 150 000,0 євро 03.10.2007 р.
· Передплата банківським переказом 210 000,0 євро 29.10.2007 р.
· Формування покриття по акредитиву на користь фірми «Bonino» у сумі 850 000,0 євро або 30,6 млн. крб. в термін до 01 лютого.
· Формування покриття по акредитиву на користь фірми «Ruggli» у сумі 1 196 000,0 євро або 43.0 млн. крб. в термін до 7 березня
· Митні платежі та інші платежі - 439,6 тис. євро
VII. ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ.
1. Вартість проекту та потреба у фінансуванні.
Вартість проекту, розрахована на три роки - 109 426 896,0 рублів.
Фінансування:
- Власні кошти (накопичений прибуток) - 35 770 896,0 руб.
- Позикові кошти - 73656000 руб.
- Під 12,5% річних
- Терміном на 3 роки
- Зі щомісячною виплатою відсотків Ощадному Банку РФ і піврічними платежами - іноземному банку
- З початком погашення основного боргу через 2 роки
Забезпеченням кредитної лінії буде:
технологічне обладнання - лінія по виробництву жіночих всмоктують прокладок, що належать ТОВ «Гігієна-Сервіс» на праві власності, що знаходиться за адресою: м. Кондрово Калузької обл., вул. Червоний Жовтень, буд.4. Ринковою вартістю 141 576 400,0 руб. або 1 551 536,4 євро.
2. Економічні показники діяльності підприємства та проекту.
Виручка (за 1 рік) - один тисячі дев'яносто шість 946,0 тис. руб. без ПДВ
Чистий прибуток - 42 426,0 тис. руб.
Валюта балансу:
- На початок проекту - 421 815 млн. руб.
- На кінець проекту - 495 000 млн. руб.
Необоротні активи (з урахуванням зносу):
- На початок проекту - 181 385 млн. руб.
- На кінець проекту - 247 250 млн. руб.
3. Інтегральні показники ефективності проекту
Ставка дисконтування - _________________%
Темпи інфляції - 9% на рік
Чиста поточна вартість проекту, NPV - __________________
Дисконтований термін окупності - _______________ років
Внутрішня норма прибутку, IRR - ___________%
Коефіцієнт покриття боргу - _________________
Термін погашення кредиту - 3 роки
Рентабельність продажів - не менше 8,0%
Рентабельність активів (ROA) - не менше ___________%
Рентабельність власного капіталу (ROE) - не менше __________%